[雷神科技公司的信頭]

2020年10月28日

通過埃德加

美國證券交易委員會

公司財務部

東北 F 街 100 號

華盛頓特區 20549

女士們、先生們：

請參閲上文提及的截至本日根據經修訂的1933年《美國證券法》（“法案”）向美國證券交易委員會 提交的S-4表格註冊聲明（“註冊聲明”），該聲明涉及雷神科技公司（“公司”）提出的交換要約（“交易所要約”），但不超過 未償還本金總額在公司每張2021年到期的3.100％的未註冊票據中，2022年到期的2.500％的票據，2.800％的2022年到期票據，3.700％的2023年到期票據，3.700％的2023年到期票據，3.150％2024 年到期票據，3.200% 2024 年到期票據，8.610% 2025年到期票據，8.610% 2025年到期票據，8.650% 2025年到期票據，7.280% 2025年到期票據，7.298% 2025年到期票據，7.750% 2026年到期票據，3.500% 2027年到期票據，7.200% 2027年到期票據，7.200% 2027年到期票據，7.200% 2027年到期票據，7.200% 2028年到期票據佔6.800％，2036年到期票據佔6.800％，2038年到期票據7.000％，2040年到期票據4.875％，2041年到期票據4.700％，2044年到期的4.200％票據，2046年到期的7.375％票據，2047年到期的4.350％的票據（統稱 “限制性票據”），總額相等 公司2021年到期的3.100％票據，2022年到期的2.500％的票據，2022年到期的2.800％的票據，2023年到期的3.700％的票據，2024年到期的3.150％的票據，2025年到期的8.610％的票據，2025年到期的8.610％的票據，2025年到期的8.650％的票據，2025年到期的8.650％的票據，2025年到期的8.650％的票據，2025年到期的8.650％的票據，2025年到期的8.650％的票據，2025年到期的票據，7.280％到期的票據，7.298％的票據 2025 年，7.750% 2025 年到期票據，7.500% 2026 年到期票據，3.500% 2027 年到期票據，7.100% 2027 年到期票據，7.200% 2028 年到期票據，6.800% 2036年到期票據， 7.000% 2038 年到期票據，4.875% 2040 年到期票據，4.700% 到期票據2041年，2043年到期的4.800％票據，2044年到期的4.200％的票據，2046年到期的7.375％的票據和2047年到期的4.350％的票據（統稱為 “註冊票據”），其要約已根據該法登記 。該公司根據埃克森資本控股公司 公司（1989年4月13日）、摩根士丹利公司公佈的美國證券交易委員會工作人員（“員工”）的職位登記交易所要約。成立（1991 年 6 月 5 日）和 Shearman & Sterling（1993 年 7 月 2 日）。

這將確認公司沒有與任何人簽訂任何分發註冊票據的安排或諒解，而且據公司 的最佳信息和信念，參與交易所要約的每個人都是在其正常業務過程中收購註冊票據，與任何人沒有安排或諒解參與註冊票據的分發。在這方面，公司將（通過交易所要約招股説明書）讓每位參與交易所要約的人知道，如果交易所要約是為了二次轉售而註冊的，則任何使用交易所要約參與註冊票據分配（1）的證券持有人 都不能依賴埃克森資本控股公司（1989年4月13日）或類似的 信函和（2）中闡述的員工職位必須遵守該法中與任何銷售相關的註冊和招股説明書交付要求或註冊票據的轉讓，除非銷售或轉讓是根據這些要求的豁免進行的。 公司承認，此類二次轉售交易應包含S-K法規第507項所要求的銷售證券持有人信息的有效註冊聲明。

此外，公司將（i）讓每位參與交易所要約的人知道（通過交易所要約招股説明書），任何持有通過做市活動或其他交易活動為自己的賬户收購的 限制性票據的經紀交易商，以及根據交易所要約獲得註冊票據以換取此類限制性票據的經紀交易商，均可能是法定承銷商 ，並且必須提交符合要求的招股説明書就此類限制性票據的任何轉售採取行動，並且 (ii) 包括交易所要約人為參與交易所要約而簽署的送文函 條款，內容如下：

如果下列簽署人或任何受益所有人是經紀交易商、下列簽署人和該受益所有人：(1) 表示其正在參與 自己賬户的交易所要約，並且正在交換其通過做市或其他交易活動收購的限制性票據，(2) 確認其未與任何人達成任何分發 限制性票據的安排或諒解，並且 (3) 承認這一點將就此類產品的轉售提供符合該法要求的招股説明書限制性票據；但是，通過承認並提交招股説明書，該經紀交易商 不被視為承認其是該法案所指的承銷商。

參見 Shearman & Sterling（1993 年 7 月 2 日）。

[簽名頁面如下]

[公司代表信的簽名頁]

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