附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1488813/000148881324000004/customersbancorp_logoxprim.jpg
客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）
雷丁大道 701 號
賓夕法尼亞州西雷丁 19611

聯繫人：
大衞·帕蒂，傳播總監 610-451-9452
客户 Bancorp 報告 2023 年第四季度和全年業績
2023 年第四季度亮點
•2023年第四季度普通股股東可獲得的淨收益為5,820萬美元，攤薄後每股收益為1.79美元；淨收益率為1.16％，投資回報率為15.93％。
•2023年第四季度核心收益*為6,160萬美元，攤薄後每股收益為1.90美元；核心投資回報率*為1.22％，核心投資回報率*為16.87％。
•截至2023年12月31日，CET 1資本比率為12.2％1，而2023年9月30日為11.3％，超過11.0％至11.5％的目標。
•截至2023年12月31日，TCE/TA比率*為7.0％，而2023年9月30日為6.5％，實現了既定目標。
•2023年第四季度淨利率，等值税（“NIM”）為3.31％，而2023年第三季度的淨利率為3.70％。2023 年第三季度 NIM 包括大約 50 個基點的大幅折扣增加的好處。為應對這一巨大增長，2023 年第四季度 NIM 擴大了 11 個基點。
•2023年第四季度的存款總額較2023年第三季度減少了2.751億美元，組合結構發生了顯著的積極變化。2023年第四季度核心存款增長11億美元，部分資金用於償還到期的7億美元批發存款證，以及BMTX服務的學生相關存款賬户的計劃流出6億美元。
•截至2023年12月31日，估計的受保存款總額為存款總額的77％2，即時可用的流動性覆蓋未投保的存款約202％。
•截至2023年12月31日，不良資產為2720萬美元，佔總資產的0.13％，而2023年9月30日為0.14％。截至2023年12月31日，貸款和租賃的信貸損失準備金相當於不良貸款的499％，而截至2023年9月30日的這一比例為466％。
•2023年第四季度貸款和租賃信貸損失準備金為1,340萬美元，低於2023年第三季度，這主要是由於投資貸款餘額減少所致。
•2023年第四季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*均比2023年第三季度增長約2.26美元，增長5.0％，這得益於強勁的季度收益以及同期AOCI虧損減少1,320萬美元。



*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
2 銀行電話報告中將報告的未投保存款（估計）為54億美元，減去由FHLB和我們附屬公司的1.18億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
1

2023 年全年亮點
•2023年普通股股東可獲得的淨收益為2.354億美元，攤薄後每股收益為7.32美元；ROAA為1.16％，投資回報率為17.33％。
•2023年核心收益*為2.482億美元，攤薄後每股收益為7.72美元；核心投資回報率*為1.22％，核心投資回報率*為18.27％。
•2023年創紀錄的淨利息收入為6.874億美元。
•截至2023年12月31日，CET 1資本比率為12.2％1，而2022年12月31日為9.6％，超過11.0％至11.5％的目標。
•截至2023年12月31日，TCE/TA比率*為7.0％，而2022年12月31日為6.0％。
•2023 年 NIM 為 3.29%，比 2022 年 3.19% 的 NIM 增長了 10 個基點。
•截至2023年12月31日，不良資產為2720萬美元，佔總資產的0.13％，而截至2022年12月31日，不良資產為3,080萬美元，佔總資產的0.15％。截至2023年12月31日，貸款和租賃的信貸損失備抵相當於不良貸款的499％，而截至2022年12月31日為426％。
•受2023年強勁的年收益以及同期AOCI虧損減少2650萬美元的推動，每股賬面價值和每股有形賬面價值*同比增長約8.65美元，增長22.1％。在過去的5年中，每股有形賬面價值*以15％的複合年增長率（CAGR）增長，大大高於該地區銀行同行4％的中位數3。
•2023年以3,980萬美元的價格以28.58美元的加權平均價格回購了1379,883股普通股。



















*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
2 銀行電話報告中將報告的未投保存款（估計）為54億美元，減去由FHLB和我們附屬公司的1.18億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
3 個區域銀行同行，基於選定的2023年代理同行，報告日期為2024年1月24日或之前，收盤前。
2

首席執行官評論
賓夕法尼亞州西雷丁，2024年1月25日——Customers Bancorp董事長兼首席執行官傑伊·西德胡表示：“我們很高興分享我們的第四季度和2023年全年業績，我們將繼續執行戰略優先事項並再次為股東實現目標。”“儘管銀行業在2023年初的挑戰之後已經穩定下來，但更高的利率和銀行系統的流動性減少仍然是所有銀行的不利因素。我們在第四季度將核心存款增加了11億美元，部分資金用於償還到期的7.43億美元批發存款，以及BMTX提供的學生相關存款賬户的計劃流出總額約6.37億美元，再次證明瞭差異化存款特許經營權的可持續性。主要來自投資證券銷售的額外流動性流入被用於償還3.4億美元的可贖回FHLB預付款。核心存款再次實現了廣泛的增長，有20多個不同的渠道增加了餘額，大約一半的出資額在2500萬美元或以上。無息存款佔存款總額的百分比保持相對平穩，為25％。不包括我們在第三季度經歷的巨大增長，與行業趨勢形成鮮明對比的是，我們的淨利率在第四季度繼續增長。資本水平持續大幅增長，連續兩個季度我們的TCE/TA比率增加了50個基點*，CET 1比率提高了90個基點。在過去的三個季度中，我們將TCE/TA比率*提高了110個基點至7.0％，將CET 1比率提高了260個基點至12.2％。我們仍然處於有利地位，可以繼續加強我們的存款特許經營，提高盈利能力並維持我們的資本比率，” 傑伊·西德胡説。
“我們的2023年第四季度GAAP收益為5,820萬美元，攤薄每股收益為1.79美元，核心收益為6,160萬美元，攤薄後每股收益為1.90美元，遠高於市場普遍預期。截至2023年12月31日，我們的存款基礎已實現多元化，約佔存款總額的77％2已投保。我們保持強勁的流動性狀況，可立即獲得85億美元的流動性，涵蓋了約202％的未投保存款2，我們的存款貸款比率為74％。我們將繼續將貸款發放重點放在我們有全面和主要關係的地方。我們看到了有吸引力的新創業機會。我們有充足的流動性和資本，計劃在2024年部署，以支持客户的需求。截至2023年12月31日，我們手頭有38億美元的現金，我們認為這是當前環境下審慎的資產負債表和流動性管理。資產質量仍然出色，我們的不良貸款比率略有下降，僅佔總資產的0.13％，儲備金水平在2023年第四季度末佔不良貸款總額的499％以上。我們對高風險商業地產（例如辦公和零售業）的敞口微乎其微，每種地產僅佔貸款組合的1％。從資本、信貸、流動性、利率風險和收益的角度來看，持續執行我們的戰略優先事項使我們為2024年的成功做好了有利的準備。我們將保持紀律，但要有機會主義，我們的資產負債表有能力將風險降至最低，保持強勁的資本水平。我們為2023年取得的進展感到非常自豪，並對我們的風險管理能力和在所有運營環境中為客户提供優質服務的能力充滿信心。我們對2024年及以後的機遇感到興奮和樂觀，” 傑伊·西杜繼續説道。




*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
2 銀行電話報告中將報告的未投保存款（估計）為54億美元，減去由FHLB和我們附屬公司的1.18億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
3

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
截至或三個月增加（減少）
2023年12月31日2023年9月30日
盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益$58,223 $82,953 $(24,730)(29.8)%
攤薄後的每股收益$1.79 $2.58 $(0.79)(30.6)%
核心收益*$61,633 $83,294 $(21,661)(26.0)%
每股核心收益*$1.90 $2.59 $(0.69)(26.6)%
平均資產回報率（“ROAA”）
1.16 %1.57 %(0.41)
核心 ROAA*1.22 %1.57 %(0.35)
普通股平均回報率（“ROCE”）
15.93 %23.97 %(8.04)
核心投資回報率*16.87 %24.06 %(7.19)
調整後的税前撥備淨收入*$101,884 $128,564 $(26,680)(20.8)%
淨利率，等值税3.31 %3.70 %(0.39)
貸款收益率（貸款收益率）
7.30 %7.87 %(0.57)
存款成本3.39 %3.24 %0.15 
效率比49.08 %41.01 %8.07 
核心效率比*46.70 %41.04 %5.66 
非利息支出佔平均總資產的比例
1.75 %1.62 %0.13 
核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.67 %1.62 %0.05 
資產負債表趨勢：
總資產$21,316,265 $21,857,152 $(540,887)(2.5)%
現金和投資證券總額
$7,355,156 $7,371,551 $(16,395)(0.2)%
貸款和租賃總額$13,202,084 $13,713,482 $(511,398)(3.7)%
無息活期存款$4,422,494 $4,758,682 $(336,188)(7.1)%
存款總額$17,920,236 $18,195,364 $(275,128)(1.5)%
資本指標：
普通股權$1,500,600 $1,423,813 $76,787 5.4 %
有形普通股*$1,496,971 $1,420,184 $76,787 5.4 %
普通股佔總資產的比例7.0 %6.5 %0.5 
有形普通股轉化為有形資產*7.0 %6.5 %0.5 
每股普通股賬面價值$47.73 $45.47 $2.26 5.0 %
每股普通股的有形賬面價值*$47.61 $45.36 $2.25 5.0 %
普通股一級資本比率 (1)
12.2 %11.3 %0.9 
基於風險的總資本比率 (1)
15.3 %14.3 %1.0 
(1) 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
4

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
截至或三個月增加（減少）十二個月已結束增加（減少）
2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益$58,223 $25,623 $32,600 127.2 %$235,448 $218,402 $17,046 7.8 %
攤薄後的每股收益$1.79 $0.77 $1.02 132.5 %$7.32 $6.51 $0.81 12.4 %
核心收益*$61,633 $39,368 $22,265 56.6 %$248,233 $256,415 $(8,182)(3.2)%
每股核心收益*$1.90 $1.19 $0.71 59.7 %$7.72 $7.63 $0.09 1.2 %
平均資產回報率（“ROAA”）
1.16 %0.55 %0.61 1.16 %1.13 %0.03 
核心 ROAA*1.22 %0.81 %0.41 1.22 %1.32 %(0.10)
普通股平均回報率（“ROCE”）
15.93 %8.05 %7.88 17.33 %17.40 %(0.07)
核心投資回報率*16.87 %12.36 %4.51 18.27 %20.43 %(2.16)
調整後的税前撥備淨收入*$101,884 $81,377 $20,507 25.2 %$416,563 $400,712 $15,851 4.0 %
淨利率，等值税3.31 %2.67 %0.64 3.29 %3.19 %0.10 
貸款收益率（貸款收益率）
7.30 %5.64 %1.66 7.16 %5.00 %2.16 
存款成本3.39 %2.73 %0.66 3.27 %1.31 %1.96 
效率比49.08 %49.20 %(0.12)46.49 %44.81 %1.68 
核心效率比*46.70 %49.12 %(2.42)45.45 %43.02 %2.43 
非利息支出佔平均總資產的比例
1.75 %1.50 %0.25 1.64 %1.51 %0.13 
核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.67 %1.50 %0.17 1.62 %1.50 %0.12 
資產負債表趨勢：
總資產$21,316,265 $20,896,112 $420,153 2.0 %
現金和投資證券總額
$7,355,156 $4,283,565 $3,071,591 71.7 %
貸款和租賃總額$13,202,084 $15,794,671 $(2,592,587)(16.4)%
無息活期存款$4,422,494 $1,885,045 $2,537,449 134.6 %
存款總額$17,920,236 $18,156,953 $(236,717)(1.3)%
資本指標：
普通股權$1,500,600 $1,265,167 $235,433 18.6 %
有形普通股*$1,496,971 $1,261,538 $235,433 18.7 %
普通股佔總資產的比例7.0 %6.0 %1.0 
有形普通股轉化為有形資產*7.0 %6.0 %1.0 
每股普通股賬面價值$47.73 $39.08 $8.65 22.1 %
每股普通股的有形賬面價值*$47.61 $38.97 $8.64 22.2 %
普通股一級資本比率 (1)
12.2 %9.6 %2.6 
基於風險的總資本比率 (1)
15.3 %12.2 %3.1 
(1) 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
5

資產負債表的主要趨勢
貸款和租賃
下表列出了截至所示日期的貸款和租賃總額的構成：
（千美元）2023年12月31日佔總數的百分比2023年9月30日佔總數的百分比2022年12月31日佔總數的百分比
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,006,693 38.9 %$5,422,161 40.0 %$5,412,887 35.0 %
其他商業和工業1,087,582 8.5 1,115,364 8.2 1,135,336 7.4 
向抵押貸款公司貸款1,014,742 7.9 1,042,549 7.7 1,447,919 9.4 
多家庭2,138,622 16.6 2,130,213 15.7 2,213,019 14.3 
商業地產所有者已入住797,319 6.2 794,815 5.9 885,339 5.7 
應收貸款，PPP74,735 0.6 137,063 1.0 998,153 6.5 
非所有者佔用的商業地產1,177,650 9.2 1,178,203 8.7 1,290,730 8.3 
施工166,393 1.2 252,588 1.8 162,009 1.0 
商業貸款和租賃總額11,463,736 89.1 12,072,956 89.0 13,545,392 87.6 
消費者：
住宅484,435 3.8 483,133 3.6 497,952 3.3 
人造外殼38,670 0.3 40,129 0.3 45,076 0.3 
分期付款：
個人555,533 4.3 629,843 4.6 964,641 6.2 
其他319,393 2.5 337,053 2.5 413,298 2.7 
分期貸款總額874,926 6.8 966,896 7.1 1,377,939 8.9 
消費貸款總額1,398,031 10.9 1,490,158 11.0 1,920,967 12.4 
持有的投資貸款和租賃總額$12,861,767 100.0 %$13,563,114 100.0 %$15,466,359 100.0 %
待售貸款
商業：
多家庭$— — %$— — %$4,079 1.2 %
非所有者佔用的商業地產— — — — — — 
商業貸款和租賃總額— — — — 4,079 1.2 
消費者：
住宅1,215 0.3 1,005 0.7 829 0.3 
分期付款：
個人151,040 44.4 124,848 83.0 133,801 40.8 
其他188,062 55.3 24,515 16.3 189,603 57.8 
分期貸款總額339,102 99.7 149,363 99.3 323,404 98.6 
消費貸款總額340,317 100.0 150,368 100.0 324,233 98.8 
持有的待售貸款總額$340,317 100.0 %$150,368 100.0 %$328,312 100.0 %
貸款和租賃投資組合總額$13,202,084 $13,713,482 $15,794,671 
為投資而持有的貸款和租約
截至2023年12月31日，持有的投資貸款和租賃為129億美元，較2023年9月30日下降7.013億美元，下降5.2％。專業貸款減少4.155億美元，同比下降7.7％，至50億美元。建築貸款同比減少8,620萬美元，至1.664億美元，同比下降34.1％。由於抵押貸款活動減少，向抵押貸款公司提供的貸款減少了2780萬美元，同比下降2.7％。持有的用於投資的消費者分期貸款減少了9,200萬美元，同比下降9.5％，至8.749億美元，這要歸因於2023年持有待售貸款組合的持續擴張以及為投資而持有的貸款組合的風險降低。
截至2023年12月31日，持有的129億美元投資貸款和租賃同比下降26億美元，下降16.8％，這主要是由購買力平價貸款餘額減少9.234億美元、消費者分期貸款餘額減少5.03億美元，同比下降36.5％、抵押貸款公司貸款4.332億美元和專業貸款餘額4.062億美元。
6

待售貸款
待售貸款同比增加1.899億美元，截至2023年12月31日達到3.403億美元，這是由於2023年持有待售戰略的持續擴大。
貸款和租賃信用損失備抵金
下表列出了截至所列日期和期間的貸款和租賃信貸損失備抵額：
截至或三個月增加（減少）截至或三個月增加（減少）
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2023年12月31日2022年12月31日
貸款和租賃的信貸損失備抵金$135,311 $139,213 $(3,902)$135,311 $130,924 $4,387 
貸款和租賃信貸損失準備金（收益）$13,420 $17,055 $(3,635)$13,420 $27,891 $(14,471)
為投資而持有的貸款的淨扣除額$17,322 $17,498 $(176)$17,322 $27,164 $(9,842)
平均貸款和租賃的年化淨扣除額0.51 %0.50 %0.51 %0.70 %
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍1.13 %1.10 %1.13 %0.93 %
淨扣款相對穩定，2023年第四季度為1,730萬美元，而2023年第三季度為1,750萬美元，與2022年第四季度的2720萬美元相比有所下降。
信貸損失準備金（福利）
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2023年12月31日2022年12月31日
貸款和租賃信貸損失準備金
$13,420 $17,055 $(3,635)$13,420 $27,891 $(14,471)
可供出售債務證券的信用損失準備金（收益）103 801 (698)103 325 (222)
信貸損失準備金13,523 17,856 (4,333)13,523 28,216 (14,693)
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）(136)48 (184)(136)153 (289)
信貸損失準備金總額$13,387 $17,904 $(4,517)$13,387 $28,369 $(14,982)
2023年第四季度的貸款和租賃信貸損失準備金為1,340萬美元，而2023年第三季度為1,710萬美元，2022年第四季度為2790萬美元。2023年第四季度準備金減少的主要原因是投資貸款餘額減少。
2023年第四季度可供出售的投資證券的信貸損失準備金為10萬美元，而2023年第三季度的準備金為80萬美元，2022年第四季度為30萬美元。
7

資產質量
下表顯示了截至所示日期的資產質量指標：
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日增加（減少）2023年12月31日2022年12月31日增加（減少）
不良資產（“不良資產”）：
不應計/不良貸款（“不良貸款”）
$27,110 $29,867 $(2,757)$27,110 $30,737 $(3,627)
不良資產$27,209 $29,970 $(2,761)$27,209 $30,783 $(3,574)
不良貸款佔貸款和租賃總額的比例
0.21 %0.22 %0.21 %0.19 %
不良貸款儲備
499.12 %466.11 %499.12 %425.95 %
不良貸款佔總資產的比例0.13 %0.14 %0.13 %0.15 %
貸款和租賃 (1) 風險評級：
商業貸款和租賃 (2)
通過$9,955,243 $10,503,731 $(548,488)$9,955,243 $10,793,980 $(838,737)
特別提名
196,182 189,329 6,853 196,182 138,829 57,353 
不合標準
339,664 280,267 59,397 339,664 291,118 48,546 
商業貸款和租賃總額10,491,089 10,973,327 (482,238)10,491,089 11,223,927 (732,838)
消費貸款
表演1,379,603 1,473,493 (93,890)1,379,603 1,899,376 (519,773)
不履行職責18,428 16,665 1,763 18,428 21,591 (3,163)
消費貸款總額1,398,031 1,490,158 (92,127)1,398,031 1,920,967 (522,936)
應收貸款和租賃 (1)
$11,889,120 $12,463,485 $(574,365)$11,889,120 $13,144,894 $(1,255,774)
(1) 風險評級適用於為投資而持有的貸款和租賃，不包括按公允價值持有的待售貸款和應收貸款、抵押貸款倉庫。
(2) 不包括應收貸款PPP，因為符合條件的PPP貸款由小企業管理局全額擔保。
在過去的十年中，該銀行開發了一套商業貸款產品，其中有一個特別重要的共同點：相對較低的信用風險假設。例如，該銀行的C&I、抵押貸款公司的貸款、企業和專業貸款業務範圍以及多户家庭貸款的特點是保守的承保標準和低虧損率。由於這種重視，儘管經濟環境不利，但該銀行迄今為止的信貸質量仍然非常健康。保持良好的資產質量還需要高度活躍的投資組合監控流程。除了經常與客户進行聯繫和在個人貸款層面進行監控外，管理層還採用自下而上的數據驅動方法來分析商業投資組合。
截至2023年12月31日，持有的用於投資的消費者分期貸款總額不到總資產的5％，約佔投資貸款和租賃總額的7％，並由5,640萬美元的信貸損失準備金支持。截至2023年12月31日，消費者分期付款投資組合具有以下特徵：FICO的平均原始分數為734，平均債務與收入的比率為19％，借款人的平均收入為10.7萬美元。
截至2023年12月31日，不良貸款保持相對穩定，佔貸款和租賃總額的0.21％，而2023年9月30日為0.22％，2022年12月31日為0.19％。
投資證券
投資證券投資組合，包括歸類為可供出售（“AFS”）和持有至到期（“HTM”）的債務證券，通過定期到期和攤銷提供定期現金流，可用作抵押品以獲得額外資金，並且是銀行流動性狀況的重要組成部分。
下表列出了截至所示日期的投資證券投資組合的構成：
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
債務證券，可供出售$2,376,860 $2,746,729 $2,961,015 
股權證券28,780 26,478 26,485 
按公允價值計算的投資證券2,405,640 2,773,207 2,987,500 
債務證券，持有至到期1,103,170 1,178,370 840,259 
投資證券投資組合總額$3,508,810 $3,951,577 $3,827,759 
8

在最近的銀行危機中，銀行證券投資組合的特徵對業績至關重要。儘管其中一些投資組合可能幾乎沒有信用風險，但持有長期和較低收益的證券給許多銀行帶來了挑戰。客户的證券投資組合流動性高，期限短，收益率高。截至2023年12月31日，AFS債務證券投資組合的現貨收益率為5.12％，有效期約為1.5年，約41％為浮動利率。此外，截至2023年12月31日，AFS證券投資組合中有59％的評級為AAA。
截至2023年12月31日，HTM債務證券投資組合僅佔總資產的5.2％，現貨收益率為4.31％，有效期約為3.0年。此外，截至2023年12月31日，約39％的HTM證券被評為AAA，52％是信用增強型資產支持證券，目前預計不會出現信貸損失。
存款
下表顯示了截至指定日期我們的存款投資組合的構成：
（千美元）2023年12月31日佔總數的百分比2023年9月30日佔總數的百分比2022年12月31日佔總數的百分比
需求，無利息$4,422,494 24.7 %$4,758,682 26.2 %$1,885,045 10.4 %
需求、利息承擔5,580,527 31.1 5,824,410 32.0 8,476,027 46.7 
活期存款總額10,003,021 55.8 10,583,092 58.2 10,361,072 57.1 
儲蓄1,402,941 7.8 1,118,353 6.1 811,798 4.5 
貨幣市場3,226,395 18.0 2,499,593 13.7 2,734,217 15.1 
定期存款3,287,879 18.4 3,994,326 22.0 4,249,866 23.3 
存款總額$17,920,236 100.0 %$18,195,364 100.0 %$18,156,953 100.0 %
與上一季度相比，截至2023年12月31日，存款總額減少了2.751億美元，至179億美元，下降了1.5％。貨幣市場存款增加了7.268億美元，增幅為29.1％，至32億美元，儲蓄存款增加了2.846億美元，增長25.4％，達到14億美元。這些增長被7.064億美元的定期存款減少至33億美元，下降17.7％，減幅17.7％，無息活期存款3.362億美元，下降7.1％，至44億美元，以及計息活期存款2.439億美元（下降4.2％，至56億美元）所抵消。BMTX服務的學生相關存款賬户也流出6億美元，其中包括計劃於12月1日向一家新的合作銀行轉賬約4.30億美元，以及預計的2億美元季節性流出。總平均存款成本從上一季度的3.24％增長了15個基點，至2023年第四季度的3.39％，這主要是受市場利率上升和第四季度存款組合的變化（包括BMTX提供的學生相關存款外流）的推動。截至2023年12月31日，未投保存款總額估計為42億美元1，佔存款總額（包括應計利息）的23％。客户還高度關注具有合同期限的存款總額，以管理其流動性狀況以及貸款和證券融資。
與去年同期相比，截至2023年12月31日，存款總額減少了2.367億美元，至179億美元，下降了1.3％。無息活期存款增加了25億美元，達到44億美元，增長了134.6％；儲蓄存款增加了5.911億美元，增長了72.8％，達到14億美元；貨幣市場存款增加了4.922億美元，增長18.0％，達到32億美元。這些增長被29億美元的計息活期存款減少34.2％，至56億美元，以及定期存款9.62億美元，下降22.6％至33億美元，抵消了這些增長。總平均存款成本從上一年的2.73％增長了66個基點至2023年第四季度的3.39％，這主要是由於市場利率上升和存款組合的變化。
1 銀行電話報告中將報告的未投保存款（估計）為54億美元，減去由FHLB和我們附屬公司的1.18億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
9

借款
下表顯示了截至所示日期我們的借款構成：
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
FHLB 的進展$1,203,207 $1,529,839 $800,000 
高級筆記123,840 123,775 123,580 
次級債務182,230 182,161 181,952 
借款總額$1,509,277 $1,835,775 $1,105,532 
與上一季度相比，截至2023年12月31日，借款總額減少了3.265億美元，至15億美元，下降了17.8％。減少的主要原因是償還了3.4億美元的可贖回FHLB預付款。截至2023年12月31日，客户在聯邦儲備銀行和FHLB的即時可用借款能力約為69億美元，其中12億美元的可用容量用於借款，11億美元用於抵押存款。
與去年同期相比，截至2023年12月31日，借款總額增加了4.037億美元，達到15億美元，增長了36.5％。這一增長主要是由於在扣除2023年第四季度和2023年第三季度分別償還3.4億美元和5.1億美元可贖回的FHLB預付款後，鑑於銀行系統，尤其是自2023年3月初以來區域銀行的流動性風險加大，FHLB預付款有所增加，以確保手頭有充足的現金。
資本
下表列出了截至所示日期的某些資本金額和比率：
（除每股數據外，以千美元計）2023年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
客户 Bancorp, Inc.
普通股權$1,500,600 $1,423,813 $1,265,167 
有形普通股*$1,496,971 $1,420,184 $1,261,538 
普通股佔總資產的比例7.0 %6.5 %6.0 %
有形普通股轉化為有形資產*7.0 %6.5 %6.0 %
每股普通股賬面價值$47.73 $45.47 $39.08 
每股普通股的有形賬面價值*$47.61 $45.36 $38.97 
普通股第一級（“CET 1”）資本比率 (1)
12.2 %11.3 %9.6 %
基於風險的總資本比率 (1)
15.3 %14.3 %12.2 %
(1) 截至2023年12月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
與上一季度相比，截至2023年12月31日，客户Bancorp的普通股權增加了7,680萬美元至15億美元，有形普通股*分別增加了7,680萬美元至15億美元，這主要來自5,820萬美元的收益以及累計其他綜合收益（“AOCI”）中遞延的1,320萬美元（扣除税款）投資證券的未實現虧損減少。同樣，每股普通股賬面價值從45.47美元增至47.73美元，普通股有形賬面價值*分別從2023年12月31日和2023年9月30日的45.36美元增至47.61美元。
與去年同期相比，截至2023年12月31日，客户Bancorp的普通股權增加了2.354億美元，至15億美元，有形普通股*分別增加了2.354億美元，至15億美元，主要來自2.354億美元的收益以及AOCI投資證券未實現虧損減少的2650萬美元（扣除税款），部分被3,980萬美元的普通股回購所抵消。同樣，每股普通股賬面價值從39.08美元增至47.73美元，普通股有形賬面價值*分別從2023年12月31日和2022年12月31日的38.97美元增至47.61美元。
在客户Bancorp層面，截至2023年12月31日，CET1資本比率（估計）、基於風險的總資本比率（估計）、普通股與總資產的比率和有形普通股與有形資產的比率*（“TCE/TA比率”）分別為12.2％、15.3％、7.0％和7.0％。
10

在客户銀行層面，資本水平仍然強勁，遠高於監管的最低限額。截至2023年12月31日，一級資本（估計）和總風險資本（估計）分別為13.7％和15.3％。
傑伊·西德胡表示：“儘管我們在所有監管措施下都保持了充足的資本，但我們承諾將CET1比率維持在11.5％左右，並在2024年將TCE/TA比率*提高到7.5％。”
11

主要盈利趨勢
淨利息收入
2023年第四季度的淨利息收入總額為1.725億美元，比2023年第三季度減少了2730萬美元，這主要是由於收購的風險銀行投資組合的利息收入減少，該投資組合在2023年第三季度大幅增加了折扣。
“儘管有選擇地減少了貸款餘額，但我們在第四季度的淨利息收入仍保持增長勢頭。貸款餘額減少的部分原因是退出某些信貸時價格不那麼具有吸引力，以及客户沒有全面的銀行關係。Customers Bancorp總裁山姆·西杜表示，不包括第三季度從聯邦存款保險公司收購的貸款組合的鉅額增長，我們第四季度的淨利息收入與第三季度相比持平。
2023年第四季度的淨利息收入總額為1.725億美元，較2022年第四季度增加了3,740萬美元。這一增長是由於浮動利率較低的信用風險專業貸款領域（包括收購的風險銀行投資組合、投資證券和利息收益存款）的利息收入增加7,630萬美元，但部分抵消了主要由於市場利率提高和其他借款平均餘額增加而導致的3,890萬美元的存款和其他借款利息支出增加。計息資產的增長主要是由利息收入存款的增加所推動的，但部分被PPP貸款的減少所抵消，因為PPP計劃、消費者分期貸款和抵押貸款公司的商業貸款已基本完成。與2022年第四季度相比，2023年第四季度的消費者分期貸款總額有所下降，原因是用於投資的分期貸款減少主要是出於風險管理目的和持有待售戰略的實施。
非利息收入
下表詳細列出了所述期間的非利息收入：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2023年12月31日2022年12月31日
商業租賃收入$9,035 $8,901 $134 $9,035 $8,135 $900 
貸款費用5,926 6,029 (103)5,926 4,017 1,909 
銀行擁有的人壽保險 2,160 1,973 187 2,160 1,975 185 
抵押貸款倉庫交易費927 1,018 (91)927 1,295 (368)
出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）(91)(348)257 (91)— (91)
出售投資證券的淨收益（虧損）(145)(429)284 (145)(16,937)16,792 
法律和解收益— — — — 7,519 (7,519)
其他860 631 229 860 1,341 (481)
非利息收入總額$18,672 $17,775 $897 $18,672 $7,345 $11,327 
2023年第四季度的非利息收入總額為1,870萬美元，與2023年第三季度相比增加了90萬美元。增長的主要原因是貸款和投資證券銷售虧損減少，以及保險公司根據銀行擁有的人壽保險單和商業租賃收入支付的死亡撫卹金增加。
2023年第四季度的非利息收入總額為1,870萬美元，與2022年第四季度相比增加了1,130萬美元。增長主要是由於投資證券銷售實現的淨虧損減少了1,680萬美元，以及與服務相關的收入和未使用的信貸額度費用增加190萬澳元的貸款費用，但部分被法院批准的2022年第四季度與第三方PPP服務提供商達成的和解所產生的750萬美元收益所抵消。
12

非利息支出
下表詳細列出了所示期間的非利息支出：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2023年12月31日2023年9月30日2023年12月31日2022年12月31日
工資和員工福利$33,965 $33,845 $120 $33,965 $29,194 $4,771 
科技、通信和銀行業務16,887 15,667 1,220 16,887 18,604 (1,717)
商業租賃折舊7,357 7,338 19 7,357 6,518 839 
專業服務9,820 8,569 1,251 9,820 6,825 2,995 
貸款服務3,779 3,858 (79)3,779 4,460 (681)
佔用率2,320 2,471 (151)2,320 3,672 (1,352)
聯邦存款保險公司的評估、非所得税和監管費用13,977 8,551 5,426 13,977 2,339 11,638 
廣告和促銷850 650 200 850 1,111 (261)
法律和解費用— 4,096 (4,096)— — — 
其他4,812 4,421 391 4,812 5,696 (884)
非利息支出總額$93,767 $89,466 $4,301 $93,767 $78,419 $15,348 
2023年第四季度的非利息支出總額為9,380萬美元，與2023年第三季度相比增加了430萬美元。增長的主要原因是聯邦存款保險公司的攤款、非所得税和監管費用增加了540萬美元，這歸因於聯邦存款保險公司的攤款增加，包括370萬美元的特別評估、130萬美元的專業費用以及120萬美元的技術、通信和銀行業務，這主要是由於支付給BMTX的較低的服務費抵消了更高的處理和軟件費用。這些增長被2023年第三季度與第三方PPP服務提供商達成的410萬美元支出部分抵消。2023 年第四季度的核心非利息支出*為 8,940 萬美元，與 2023 年第三季度持平。
2023年第四季度的非利息支出總額為9,380萬美元，與2022年第四季度相比增加了1,530萬美元。增長主要歸因於聯邦存款保險公司的評估、非所得税和監管費用增加了1160萬美元，這主要是由於聯邦存款保險公司的評估增加，包括370萬美元的特別評估、480萬澳元的工資和員工福利，主要是由於員工人數增加、年度績效增長和遣散費以及300萬美元的專業費用。這些增長被存款服務相關費用減少的170萬美元部分抵消，這主要是由於服務費降低，支付給BMTX的交換維護費被處理和軟件即服務費的增加所抵消，140萬美元的入住率主要是由於租賃和維護費用降低。
税收
所得税支出從2023年第三季度的2350萬美元減少了170萬美元至2023年第四季度的2180萬美元，這主要是由於税前收入減少，但部分被較低的所得税抵免所抵消。
所得税支出從2022年第四季度的710萬美元增加了1470萬美元至2023年第四季度的2180萬美元，這主要是由於税前收入的增加和所得税抵免的減少。
2023年第四季度的有效税率為26％，2023年全年的有效税率為24％。客户預計，2024年全年有效税率約為22％至24％。
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外表
“展望未來，我們的戰略和風險管理原則將保持不變。我們專注於管理風險，加強我們的存款特許經營，進一步提高盈利能力並保持較高的資本比率。隨着存款質量的持續改善，我們的存款預計將適度增長，通過較低成本的核心存款減少成本較高的批發存款。我們看到了在2024年將證券現金流和現金用於增強特許經營權的貸款增長的誘人機會。核心每股收益（不包括購買力平價）*大幅超過了我們的攤薄後每股6.00美元的目標，普通股核心回報率*遠遠超過了我們設定的15％的目標。我們還在整個季度初實現了每股有形賬面價值*45.00美元的目標，其中包括AOCI的影響，收於47.61美元。非利息支出的管理仍然是我們的優先事項。但是，這不會阻止我們對存款團隊和新技術進行投資，以支持未來高效和負責任的增長。運營效率一直是並將繼續成為我們業務模式的差異化因素，我們將繼續只進行能夠產生長期正運營槓桿率並使組織能夠以40年代中期的效率比率運營的投資。我們仍然致力於在2024年將CET 1比率維持在11.5％左右，並將我們的TCE/TA比率*提高到7.5％。我們致力於保持卓越的信貸質量，管理利率風險，保持強勁的流動性，以更高的資本比率進行運營並創造正的運營槓桿率，” 山姆·西德胡總結道。



















*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
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網絡直播
日期：2024 年 1 月 26 日星期五
時間：美國東部時間上午 9:00
網絡直播音頻、演示幻燈片和財報新聞稿將在 https://www.customersbank.com/investor-relations/ 和Customers Bancorp第四季度財報網絡直播中播出。
您可以在網絡直播之前提交問題，發送電子郵件至我們的傳播總監大衞·帕蒂（David Patti），電子郵件地址為 dpatti@customersbank.com；也可以在網絡直播期間通過網絡直播申請提出問題。
該網絡直播將在客户銀行投資者關係頁面存檔以供觀看，並將在直播活動結束大約兩小時後開始播放。
機構背景
客户Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）是美國表現最好的銀行公司之一，擁有約210億美元的資產，使其成為美國80家最大的銀行控股公司之一。通過其主要子公司客户銀行，商業和消費者客户受益於由一流客户服務提供的全套技術驅動的量身定製產品體驗。除了C&I貸款、商業房地產貸款和多户家庭貸款等傳統貸款外，客户銀行還向專業貸款客户提供多種全國性企業銀行服務。主要榮譽包括：
• 根據《美國銀行家》名單，2022年資產在100億至500億美元之間的表現最佳銀行中排名第 #5
• 據《福布斯》報道，2023 年 100 家最大的上市銀行中有 #34 家；以及
• 位於《財富》雜誌2022年美國增長最快的100家公司名單上的 #64。
客户銀行是聯邦儲備系統的成員，其存款由聯邦存款保險公司承保，是一家機會均等的貸款機構。瞭解更多：www.customersbank.com。
“安全港” 聲明
除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與客户Bancorp, Inc.的戰略、目標、信念、預期、估計、意向、籌資工作、財務狀況和經營業績、未來業績和業務有關的陳述。前面加上或後面包含 “可能”、“可以”、“應該”、“預期”、“展望”、“會”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 或類似表述的陳述通常表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會因各種重要因素而發生變化（其中一些因素全部或部分超出了客户Bancorp, Inc.的控制範圍）。眾多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素可能導致客户Bancorp, Inc.的財務業績與此類前瞻性陳述中表達的目標、計劃、目標、意圖和預期存在重大差異，包括：銀行業近期動盪的持續、我們和監管機構為減輕和管理相關風險而採取的應對措施、為解決相關問題而採取的監管行動以及相關成本和義務，例如聯邦存款保險公司的特別評估、COVID-19 及其變種對美國經濟和客户行為的影響、經濟變化對我們貸款和租賃組合表現的影響、我們投資證券的市場價值、我們的區塊鏈支付系統的持續成功和接受、對我們產品和服務的需求以及資金來源的可用性、包括美聯儲系統理事會在內的聯邦政府行動的影響，以及其他政府機構，那個影響市場利率和貨幣供應，影響我們和客户為應對這些事態發展而採取的行動，以及這些行動對我們的業務、產品、服務和客户關係的影響，更高的通貨膨脹及其影響，以及會計準則或政策的任何變化的影響。客户 Bancorp, Inc. 警告説，上述因素不是排他性的，既不是這些因素，也不是任何此類前瞻性陳述
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考慮未來任何事件的影響。此處提出的所有前瞻性陳述和信息均基於管理層截至本文發佈之日當前的信念和假設，僅代表其發佈之日。為了更全面地討論與我們的業務相關的假設、風險和不確定性，我們鼓勵您查看客户Bancorp, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，隨後提交的10-Q表季度報告和8-K表的最新報告，包括對該表的任何修訂，這些報告更新或提供除10-K表格和表格中包含的信息之外的其他信息 10-Q 申報（如果有）。除非適用法律另有要求，否則客户Bancorp, Inc.不承諾更新客户Bancorp, Inc.或客户銀行或代表客户銀行不時發表的任何書面或口頭前瞻性陳述。
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2023 年第四季度概覽
下表彙總了截至2023年12月31日的季度及前四個季度，以及2023年和2022年全年的關鍵收益和業績指標：
客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未經審計
（以千美元計，每股數據和股價數據除外）
Q4Q3Q2Q1Q4截至12月31日的十二個月
2023202320232023202220232022
GAAP 盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益
$58,223 $82,953 $44,007 $50,265 $25,623 $235,448 $218,402 
每股金額：
每股收益-基本
$1.86 $2.65 $1.41 $1.58 $0.79 $7.49 $6.69 
每股收益——攤薄$1.79 $2.58 $1.39 $1.55 $0.77 $7.32 $6.51 
普通股每股賬面價值 (1)
$47.73 $45.47 $42.16 $41.08 $39.08 $47.73 $39.08 
CUBI 股票價格 (1)
$57.62 $34.45 $30.26 $18.52 $28.34 $57.62 $28.34 
CUBI 股票價格佔賬面價值的百分比 (1)
121 %76 %72 %45 %73 %121 %73 %
平均已發行股票——基本31,385,043 31,290,581 31,254,125 31,819,203 32,413,459 31,435,647 32,632,751 
平均已發行股票——攤薄32,521,787 32,175,084 31,591,142 32,345,017 33,075,422 32,158,788 33,547,706 
已發行股份 (1)
31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 32,373,697 31,440,906 32,373,697 
平均資產回報率（“ROAA”）
1.16 %1.57 %0.88 %1.03 %0.55 %1.16 %1.13 %
普通股平均回報率（“ROCE”）
15.93 %23.97 %13.22 %16.00 %8.05 %17.33 %17.40 %
淨利率，等值税 3.31 %3.70 %3.15 %2.96 %2.67 %3.29 %3.19 %
效率比49.08 %41.01 %49.25 %47.71 %49.20 %46.49 %44.81 %
非公認會計準則盈利能力指標 (2)：
核心收益$61,633 $83,294 $52,163 $51,143 $39,368 $248,233 $256,415 
調整後的税前撥備淨收入$101,884 $128,564 $96,833 $89,282 $81,377 $416,563 $400,712 
每股金額：
每股核心收益——攤薄後$1.90 $2.59 $1.65 $1.58 $1.19 $7.72 $7.63 
每股普通股的有形賬面價值 (1)
$47.61 $45.36 $42.04 $40.96 $38.97 $47.61 $38.97 
CUBI 股票價格佔有形賬面價值的百分比 (1)
121 %76 %72 %45 %73 %121 %73 %
核心 ROAA1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %0.81 %1.22 %1.32 %
核心投資回報率16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %12.36 %18.27 %20.43 %
調整後的 ROAA-税前和撥備前1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %1.56 %1.94 %1.99 %
調整後的投資回報率-税前和準備金前26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %24.59 %29.58 %31.16 %
淨利率，税收等價物，不包括PPP貸款3.33 %3.75 %3.20 %2.80 %2.87 %3.28 %3.16 %
核心效率比46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %49.12 %45.45 %43.02 %
資產質量：
淨扣除額 $17,322 $17,498 $15,564 $18,651 $27,164 $69,035 $66,368 
按年計算的淨扣除額佔平均貸款和租賃總額0.51 %0.50 %0.42 %0.49 %0.70 %0.48 %0.45 %
不良貸款（“不良貸款”）佔貸款和租賃總額 (1)
0.21 %0.22 %0.20 %0.21 %0.19 %0.21 %0.19 %
不良貸款儲備 (1)
499.12 %466.11 %494.46 %405.56 %425.95 %499.12 %425.95 %
不良資產（“NPA”）佔總資產
0.13 %0.14 %0.13 %0.15 %0.15 %0.13 %0.15 %
客户銀行資本比率 (3)：
普通股一級資本與風險加權資產的比例13.7 %12.97 %11.96 %11.31 %11.21 %13.7 %11.21 %
一級資本與風險加權資產的比例 13.7 %12.97 %11.96 %11.31 %11.21 %13.7 %11.21 %
總資本佔風險加權資產 15.3 %14.45 %13.38 %12.64 %12.40 %15.3 %12.40 %
一級資本與平均資產的比率（槓桿比率） 8.7 %8.25 %8.00 %8.09 %8.15 %8.7 %8.15 %
(1) 指標是每個季度最後一天的即期餘額。
(2) 本文件末尾包含客户使用這些非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
(3) 監管資本比率是2023年第四季度的估算值，其餘時期的實際資本比率是估計的。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲了兩年至2022年1月1日，隨後是三年過渡期。截至2021年12月31日，CECL的累計資本過渡影響總額為6,160萬美元，將從2022年1月1日起至2024年12月31日按每年25％的比例分階段實施。截至2023年12月31日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的50％，合3,080萬美元的收益。

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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併運營報表——未經審計
（千美元，每股數據除外）十二個月已結束
Q4Q3Q2Q1Q4十二月三十一日
2023202320232023202220232022
利息收入：
貸款和租賃$239,453 $271,107 $241,745 $244,212 $217,471 $996,517 $743,949 
投資證券51,074 54,243 48,026 47,316 42,953 200,659 119,236 
賺取利息的存款44,104 43,800 27,624 10,395 6,754 125,923 10,952 
持有待售貸款8,707 4,664 11,149 11,701 1,269 36,221 1,364 
其他2,577 2,526 1,616 1,321 1,200 8,040 9,872 
利息收入總額345,915 376,340 330,160 314,945 269,647 1,367,360 885,373 
利息支出：
存款150,307 145,825 136,375 143,930 124,366 576,437 226,239 
FHLB 的進展18,868 26,485 24,285 10,370 4,464 80,008 11,464 
聯邦儲備銀行的進展— — — 6,286 — 6,286 — 
次級債務2,688 2,689 2,689 2,689 2,688 10,755 10,755 
其他借款1,546 1,568 1,540 1,771 2,992 6,425 13,195 
利息支出總額173,409 176,567 164,889 165,046 134,510 679,911 261,653 
淨利息收入172,506 199,773 165,271 149,899 135,137 687,449 623,720 
信貸損失準備金13,523 17,856 23,629 19,603 28,216 74,611 60,066 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入158,983 181,917 141,642 130,296 106,921 612,838 563,654 
非利息收入：
商業租賃收入9,035 8,901 8,917 9,326 8,135 36,179 27,719 
貸款費用5,926 6,029 4,271 3,990 4,017 20,216 12,188 
銀行擁有的人壽保險 2,160 1,973 4,997 2,647 1,975 11,777 15,697 
抵押貸款倉庫交易費927 1,018 1,376 1,074 1,295 4,395 6,738 
出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）(91)(348)(761)— — (1,200)3,155 
出售資本認購信貸額度的損失— — (5,037)— — (5,037)— 
消費者分期貸款銷售損失 — — — — — — (23,465)
出售投資證券的淨收益（虧損）(145)(429)— — (16,937)(574)(23,164)
法律和解收益— — — — 7,519 — 7,519 
其他860 631 2,234 1,084 1,341 4,809 5,885 
非利息收入總額18,672 17,775 15,997 18,121 7,345 70,565 32,272 
非利息支出：
工資和員工福利33,965 33,845 33,120 32,345 29,194 133,275 112,365 
科技、通信和銀行業務16,887 15,667 16,407 16,589 18,604 65,550 84,998 
商業租賃折舊7,357 7,338 7,328 7,875 6,518 29,898 22,978 
專業服務9,820 8,569 9,192 7,596 6,825 35,177 27,465 
貸款服務3,779 3,858 4,777 4,661 4,460 17,075 15,023 
佔用率2,320 2,471 2,519 2,760 3,672 10,070 13,606 
聯邦存款保險公司的評估、非所得税和監管費用13,977 8,551 9,780 2,728 2,339 35,036 8,869 
廣告和促銷850 650 546 1,049 1,111 3,095 2,541 
法律和解費用— 4,096 — — — 4,096 — 
其他4,812 4,421 5,628 4,530 5,696 19,391 16,784 
非利息支出總額93,767 89,466 89,297 80,133 78,419 352,663 304,629 
所得税支出前的收入83,888 110,226 68,342 68,284 35,847 330,740 291,297 
所得税支出21,796 23,470 20,768 14,563 7,136 80,597 63,263 
淨收入62,092 86,756 47,574 53,721 28,711 250,143 228,034 
優先股分紅3,869 3,803 3,567 3,456 3,088 14,695 9,632 
普通股股東可獲得的淨收益$58,223 $82,953 $44,007 $50,265 $25,623 $235,448 $218,402 
普通股每股基本收益$1.86 $2.65 $1.41 $1.58 $0.79 $7.49 $6.69 
攤薄後的每股普通股收益 1.79 2.58 1.39 1.55 0.77 7.32 6.51 
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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併資產負債表——未經審計
（千美元）
十二月三十一日9月30日6月30日3月31日十二月三十一日
20232023202320232022
資產
現金和銀行應付款$45,210 $68,288 $54,127 $77,251 $58,025 
賺取利息的存款3,801,136 3,351,686 3,101,097 1,969,434 397,781 
現金和現金等價物3,846,346 3,419,974 3,155,224 2,046,685 455,806 
按公允價值計算的投資證券2,405,640 2,773,207 2,824,638 2,926,969 2,987,500 
持有至到期的投資證券1,103,170 1,178,370 1,258,560 870,294 840,259 
持有待售貸款340,317 150,368 78,108 424,057 328,312 
按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款倉庫897,912 962,566 1,006,268 1,247,367 1,323,312 
應收貸款，PPP74,735 137,063 188,763 246,258 998,153 
應收貸款和租賃款11,889,120 12,463,485 12,637,768 13,145,352 13,144,894 
貸款和租賃的信貸損失備抵金(135,311)(139,213)(139,656)(130,281)(130,924)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃信貸損失備抵後的淨額12,726,456 13,423,901 13,693,143 14,508,696 15,335,435 
FHLB、聯邦儲備銀行和其他限制性股票109,548 126,098 126,240 124,733 74,196 
應計應收利息114,766 123,984 119,501 123,754 123,374 
銀行房舍和設備，淨額7,371 7,789 8,031 8,581 9,025 
銀行擁有的人壽保險292,193 291,670 290,322 339,607 338,441 
商譽和其他無形資產3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 
其他資產366,829 358,162 471,169 374,609 400,135 
總資產$21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 $20,896,112 
負債和股東權益
活期存款、無息存款$4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 $1,885,045 
計息存款13,497,742 13,436,682 13,460,233 14,236,100 16,271,908 
存款總額17,920,236 18,195,364 17,950,431 17,723,617 18,156,953 
FHLB 的進展1,203,207 1,529,839 2,046,142 2,052,143 800,000 
其他借款123,840 123,775 123,710 123,645 123,580 
次級債務182,230 182,161 182,091 182,021 181,952 
應計應付利息和其他負債248,358 264,406 269,539 249,168 230,666 
負債總額19,677,871 20,295,545 20,571,913 20,330,594 19,493,151 
優先股137,794 137,794 137,794 137,794 137,794 
普通股35,459 35,330 35,301 35,258 35,012 
額外實收資本564,538 559,346 555,737 552,255 551,721 
留存收益1,159,582 1,101,359 1,018,406 974,399 924,134 
累計其他綜合收益（虧損），淨額(136,569)(149,812)(168,176)(156,276)(163,096)
庫存股，按成本計算(122,410)(122,410)(122,410)(122,410)(82,604)
股東權益總額1,638,394 1,561,607 1,456,652 1,421,020 1,402,961 
負債和股東權益總額$21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 $20,896,112 

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客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率-未經審計
（千美元）
三個月已結束
2023年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
平均餘額利息收入或支出
平均收益率或成本 (%)
平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)
資產
賺取利息的存款 $3,191,677 $44,104 5.48%$3,211,753 $43,800 5.41%$693,563 $6,754 3.86%
投資證券 (1)
4,007,418 51,074 5.10%4,240,116 54,243 5.12%4,061,555 42,953 4.23%
貸款和租賃：
商業和工業：
專業貸款貸款和租賃 (2)
5,574,149 130,838 9.31%5,717,252 157,671 10.94%5,529,567 90,885 6.52%
其他商業和工業貸款 (2)
1,550,201 27,214 6.96%1,613,614 28,012 6.89%1,670,000 22,796 5.42%
向抵押公司提供商業貸款997,353 13,726 5.46%1,159,698 16,916 5.79%1,376,760 17,701 5.10%
多户家庭貸款2,131,750 22,347 4.16%2,141,384 21,292 3.94%2,235,885 22,481 3.99%
應收貸款，PPP115,851 839 2.87%166,164 604 1.44%1,065,919 7,249 2.70%
非業主自用商業房地產貸款1,392,684 20,686 5.89%1,425,831 21,208 5.90%1,430,420 18,536 5.14%
住宅抵押貸款526,422 5,942 4.48%528,022 5,965 4.48%524,344 5,462 4.13%
分期貸款1,198,043 26,568 8.80%1,147,069 24,103 8.34%1,555,108 33,630 8.58%
貸款和租賃總額 (3)
13,486,453 248,160 7.30%13,899,034 275,771 7.87%15,388,003 218,740 5.64%
其他賺取利息的資產116,756 2,577 8.75%134,416 2,526 7.45%67,907 1,200 7.01%
賺取利息的資產總額20,802,304 345,915 6.61%21,485,319 376,340 6.96%20,211,028 269,647 5.30%
非利息資產449,969 492,691 506,334 
總資產 $21,252,273 $21,978,010 $20,717,362 
負債
利息支票賬户$5,656,212 $62,041 4.35%$5,758,215 $58,637 4.04%$8,536,962 $70,041 3.26%
貨幣市場存款賬户2,802,309 29,990 4.25%2,181,184 22,983 4.18%3,094,206 21,220 2.72%
其他儲蓄賬户1,218,118 13,849 4.51%1,077,298 11,582 4.27%669,466 3,368 2.00%
存款證3,625,311 44,427 4.86%4,466,522 52,623 4.67%3,259,801 29,737 3.62%
計息存款總額 (4)
13,301,950 150,307 4.48%13,483,219 145,825 4.29%15,560,435 124,366 3.17%
購買的聯邦資金— — —%— — —%151,467 1,437 3.76%
借款1,816,047 23,102 5.05%2,328,955 30,742 5.24%819,032 8,707 4.22%
計息負債總額15,117,997 173,409 4.55%15,812,174 176,567 4.43%16,530,934 134,510 3.23%
無息存款 (4)
4,270,557 4,347,977 2,514,316 
存款和借款總額19,388,554 3.55%20,160,151 3.48%19,045,250 2.80%
其他無息負債276,198 306,822 271,129 
負債總額 19,664,752 20,466,973 19,316,379 
股東權益1,587,521 1,511,037 1,400,983 
負債和股東權益總額$21,252,273 $21,978,010 $20,717,362 
淨利息收入172,506 199,773 135,137 
等值税收調整398 405 342 
淨利息收益$172,904 $200,178 $135,479 
利差3.06%3.48%2.50%
淨利率3.30%3.70%2.66%
淨利率等值税3.31%3.70%2.67%
淨利率税收等值物，不包括PPP (5)
3.33%3.75%2.87%
（續）
20

客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率-未經審計（續）
（千美元）
(1) 在本表中列報時，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括業主自住的商業房地產貸款。
(3) 包括非應計貸款，其效果是減少貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
（4）截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.39％、3.24％和2.73％。
(5) 非公認會計準則税收等值基礎，使用截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月，估計邊際税率為26％，將近似利息收入列報為應納税資產，不包括PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的PPP貸款餘額和應收利息資產的PPP費用。管理層使用非公認會計準則指標來呈現與本期列報方式相似的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步清晰度。不應將這些披露視為符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定可以與其他實體提供的非公認會計準則績效指標相提並論。
21

客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率-未經審計（續）
（千美元）
十二個月已結束
2023年12月31日2022年12月31日
平均餘額
利息收入或支出平均收益率或成本 (%)平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)
資產
賺取利息的存款 $2,375,488 $125,923 5.30%$620,071 $10,952 1.77%
投資證券 (1)
4,057,564 200,659 4.95%3,992,934 119,236 2.99%
貸款和租賃：
商業和工業：
專業貸款貸款和租賃 (2)
5,704,220 513,976 9.01%4,357,995 218,189 5.01%
其他商業和工業貸款 (2)
1,634,937 106,824 6.53%1,540,435 69,564 4.52%
向抵押公司提供商業貸款1,179,141 67,660 5.74%1,682,471 64,413 3.83%
多户家庭貸款2,165,067 85,204 3.94%1,957,672 73,987 3.78%
應收貸款，PPP341,987 26,627 7.79%1,724,659 79,381 4.60%
非業主自用商業房地產貸款1,423,929 81,970 5.76%1,356,086 59,087 4.36%
住宅抵押貸款533,213 23,240 4.36%492,870 19,048 3.86%
分期貸款1,437,078 127,237 8.85%1,798,977 161,644 8.99%
貸款和租賃總額 (3)
14,419,572 1,032,738 7.16%14,911,165 745,313 5.00%
其他賺取利息的資產118,574 8,040 6.78%64,204 9,872 
納米 (6)
賺取利息的資產總額20,971,198 1,367,360 6.52%19,588,374 885,373 4.52%
非利息資產515,185 521,370 
總資產 $21,486,383 $20,109,744 
負債
利息支票賬户$6,048,797 $241,025 3.98%$6,853,533 $125,100 1.83%
貨幣市場存款賬户2,358,437 93,434 3.96%4,615,574 57,765 1.25%
其他儲蓄賬户1,029,951 41,556 4.03%716,838 6,727 0.94%
存款證4,401,855 200,422 4.55%1,352,787 36,647 2.71%
計息存款總額 (4)
13,839,040 576,437 4.17%13,538,732 226,239 1.67%
購買的聯邦資金3,781 188 4.97%349,581 5,811 1.66%
借款2,073,553 103,286 4.98%792,563 29,603 3.74%
計息負債總額15,916,374 679,911 4.27%14,680,876 261,653 1.78%
無息存款 (4)
3,801,053 3,780,185 
存款和借款總額19,717,427 3.45%18,461,061 1.42%
其他無息負債272,599 255,911 
負債總額 19,990,026 18,716,972 
股東權益1,496,357 1,392,772 
負債和股東權益總額$21,486,383 $20,109,744 
淨利息收入687,449 623,720 
等值税收調整1,568 1,185 
淨利息收益$689,017 $624,905 
利差3.07%3.10%
淨利率3.28%3.18%
淨利率等值税3.29%3.19%
淨利率税收等值物，不包括PPP (5)
3.28%3.16%
(1) 在本表中列報時，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括業主自住的商業房地產貸款。
(3) 包括非應計貸款，其效果是減少貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
（4）截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月中，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.27％和1.31％。
(5) 非公認會計準則税收等值基礎，使用截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月的估計邊際税率為26％，將近似利息收入列報為應納税資產，不包括PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的PPP貸款餘額和應收利息資產的PPP費用。管理層使用非公認會計準則指標來呈現與本期列報方式相似的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步清晰度。不應將這些披露視為符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定可以與其他實體提供的非公認會計準則績效指標相提並論。
(6) 沒有意義。
22

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末貸款和租賃構成-未經審計
（千美元）
十二月三十一日9月30日6月30日3月31日十二月三十一日
20232023202320232022
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,006,693 $5,422,161 $5,534,832 $5,519,176 $5,412,887 
其他商業和工業1,087,582 1,115,364 1,052,145 1,168,161 1,135,336 
向抵押貸款公司貸款1,014,742 1,042,549 1,108,598 1,374,894 1,447,919 
多家庭2,138,622 2,130,213 2,151,734 2,195,211 2,213,019 
商業地產所有者已入住797,319 794,815 842,042 895,314 885,339 
應收貸款，PPP74,735 137,063 188,763 246,258 998,153 
非所有者佔用的商業地產1,177,650 1,178,203 1,211,091 1,245,248 1,290,730 
施工166,393 252,588 212,214 188,123 162,009 
商業貸款和租賃總額11,463,736 12,072,956 12,301,419 12,832,385 13,545,392 
消費者：
住宅484,435 483,133 487,199 494,815 497,952 
人造外殼38,670 40,129 41,664 43,272 45,076 
分期付款：
個人555,533 629,843 752,470 849,420 964,641 
其他319,393 337,053 250,047 419,085 413,298 
分期貸款總額874,926 966,896 1,002,517 1,268,505 1,377,939 
消費貸款總額1,398,031 1,490,158 1,531,380 1,806,592 1,920,967 
持有的投資貸款和租賃總額$12,861,767 $13,563,114 $13,832,799 $14,638,977 $15,466,359 
持有待售貸款
商業：
多家庭$— $— $— $4,051 $4,079 
非所有者佔用的商業地產— — — 16,000 — 
商業貸款和租賃總額— — — 20,051 4,079 
消費者：
住宅1,215 1,005 1,234 821 829 
分期付款：
個人151,040 124,848 76,874 307,336 133,801 
其他188,062 24,515 — 95,849 189,603 
分期貸款總額339,102 149,363 76,874 403,185 323,404 
消費貸款總額340,317 150,368 78,108 404,006 324,233 
持有的待售貸款總額$340,317 $150,368 $78,108 $424,057 $328,312 
貸款和租賃投資組合總額$13,202,084 $13,713,482 $13,910,907 $15,063,034 $15,794,671 

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款構成——未經審計
（千美元）
十二月三十一日9月30日6月30日3月31日十二月三十一日
20232023202320232022
需求，無利息$4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 $1,885,045 
需求、利息承擔5,580,527 5,824,410 5,551,037 5,791,302 8,476,027 
活期存款總額10,003,021 10,583,092 10,041,235 9,278,819 10,361,072 
儲蓄1,402,941 1,118,353 1,048,229 924,359 811,798 
貨幣市場3,226,395 2,499,593 2,004,264 2,019,633 2,734,217 
定期存款3,287,879 3,994,326 4,856,703 5,500,806 4,249,866 
存款總額$17,920,236 $18,195,364 $17,950,431 $17,723,617 $18,156,953 

23


客户 BANCORP, INC.和子公司
資產質量-未經審計
（千美元）截至 2023 年 12 月 31 日截至2023年9月30日截至2022年12月31日
貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)
$6,211,105 $4,436 $23,503 0.07 %529.82 %$6,617,508 $5,767 $24,986 0.09 %433.26 %$6,672,830 $1,761 $17,582 0.03 %998.41 %
多家庭2,138,622 — 16,343 — %— %2,130,213 — 15,870 — %— %2,213,019 1,143 14,541 0.05 %1272.18 %
商業地產所有者已入住797,319 5,869 9,882 0.74 %168.38 %794,815 7,442 10,363 0.94 %139.25 %885,339 2,768 6,454 0.31 %233.16 %
非所有者佔用的商業地產1,177,650 — 16,859 — %— %1,178,203 — 15,819 — %— %1,290,730 — 11,219 — %— %
施工166,393 — 1,482 — %— %252,588 — 3,130 — %— %162,009 — 1,913 — %— %
應收商業貸款和租賃總額10,491,089 10,305 68,069 0.10 %660.54 %10,973,327 13,209 70,168 0.12 %531.21 %11,223,927 5,672 51,709 0.05 %911.65 %
住宅484,435 6,802 6,586 1.40 %96.82 %483,133 6,559 6,802 1.36 %103.70 %497,952 6,922 6,094 1.39 %88.04 %
人造外殼38,670 2,331 4,239 6.03 %181.85 %40,129 2,582 4,080 6.43 %158.02 %45,076 2,410 4,430 5.35 %183.82 %
分期874,926 7,211 56,417 0.82 %782.37 %966,896 7,299 58,163 0.75 %796.86 %1,377,939 9,527 68,691 0.69 %721.01 %
應收消費貸款總額1,398,031 16,344 67,242 1.17 %411.42 %1,490,158 16,440 69,045 1.10 %419.98 %1,920,967 18,859 79,215 0.98 %420.04 %
應收貸款和租賃 (1)
11,889,120 26,649 135,311 0.22 %507.75 %12,463,485 29,649 139,213 0.24 %469.54 %13,144,894 24,531 130,924 0.19 %533.71 %
應收貸款，PPP74,735 — — — %— %137,063 — — — %— %998,153 — — — %— %
按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款倉庫897,912 — — — %— %962,566 — — — %— %1,323,312 — — — %— %
持有的待售貸款總額340,317 461 — 0.14 %— %150,368 218 — 0.14 %— %328,312 6,206 — 1.89 %— %
總投資組合$13,202,084 $27,110 $135,311 0.21 %499.12 %$13,713,482 $29,867 $139,213 0.22 %466.11 %$15,794,671 $30,737 $130,924 0.19 %425.95 %
(1) 不包括應收貸款，應收貸款和租賃總額中的購買力平價是一項非公認會計準則衡量標準。管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步清晰度。不應將這些披露視為符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定可以與其他實體提供的非公認會計準則績效指標相提並論。請參閲下表之後的對賬時間表。
24


客户 BANCORP, INC.和子公司
淨扣除額/（回收額）-未經審計
（千美元）
Q4Q3Q2Q1Q4截至12月31日的十二個月
2023
2023
2023 (1)
2023
202220232022
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款$5,282 $2,974 $258 $(71)$12,960 $8,443 $15,066 
多家庭127 1,999 1,448 — — 3,574 1,653 
商業地產所有者已入住— 39 (34)— (2)5 (51)
非所有者佔用的商業地產(288)— 266 4,234 972 4,212 5,954 
施工— — — (116)(10)(116)(236)
住宅(1)13 24 (2)7 34 (47)
分期12,202 12,473 13,602 14,606 13,237 52,883 44,029 
投資貸款的淨扣除（回收額）總額$17,322 $17,498 $15,564 $18,651 $27,164 $69,035 $66,368 
(1) 不包括從聯邦存款保險公司獲得的某些PCD貸款的620萬美元扣款，這些貸款立即用於抵消2023年6月15日收購貸款組合時確認的PCD貸款的870萬美元信貸損失補貼。這些PCD貸款的後續回收和扣除將計入其發生期限。
25


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計
我們認為，本文件中披露的非公認會計準則指標有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心經營業績和財務狀況。證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們行業的公司。這些非公認會計準則財務指標將某些我們認為不代表我們持續財務業績的要素的影響排除在相應的GAAP指標之外，我們認為這些要素可以增進對我們業績的總體理解，提高我們同期業績的可比性。投資者在評估我們的業績或財務狀況時，應考慮根據公認會計原則報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則指標不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則指標相提並論。儘管非公認會計準則財務指標經常用於公司的評估，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為對我們根據公認會計原則報告的經營業績或財務狀況的分析的替代品。
下表顯示了GAAP與本文件中披露的非GAAP指標的對賬情況。

核心收益-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
（千美元，每股數據除外）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
普通股股東的GAAP淨收益$58,223 $1.79 $82,953 $2.58 $44,007 $1.39 $50,265 $1.55 $25,623 $0.77 $235,448 $7.32 $218,402 $6.51 
對賬項目（税後）：
遣散費473 0.01 — — 141 0.00 637 0.02 — — 1,251 0.04 1,058 0.03 
固定資產和租賃減值— — — — 12 0.00 86 0.00 — — 98 0.00 1,051 0.03 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — — — — — — — 18,221 0.54 
出售資本認購信貸額度的損失— — — — 3,914 0.12 — — — — 3,914 0.12 — — 
投資證券（收益）虧損(85)0.00 492 0.02 49 0.00 (49)0.00 13,543 0.41407 0.01 18,926 0.56 
衍生信貸估值調整267 0.01 (151)0.00 (101)0.00 204 0.01 202 0.01 219 0.01 (1,243)(0.04)
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — — — 4,141 0.13 — — — — 4,141 0.13 — — 
聯邦存款保險公司特別評估2,755 0.08 — — — — — — — — 2,755 0.09 — — 
核心收益$61,633 $1.90 $83,294 $2.59 $52,163 $1.65 $51,143 $1.58 $39,368 $1.19 $248,233 $7.72 $256,415 $7.63 


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客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

核心收益，不包括購買力平價-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
（千美元，每股數據除外）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
普通股股東的GAAP淨收益$58,223 $1.79 $82,953 $2.58 $44,007 $1.39 $50,265 $1.55 $25,623 $0.77 $235,448 $7.32 $218,402 $6.51 
減去：PPP 淨收益（虧損）（税後）(5,264)(0.16)(11,168)(0.35)(2,068)(0.07)9,606 0.30 (5,956)(0.18)(8,894)(0.28)37,669 1.12 
普通股股東的淨收益，不包括購買力平價63,487 1.95 94,121 2.93 46,075 1.46 40,659 1.26 31,579 0.95 244,342 7.60 180,733 5.39 
對賬項目（税後）：
遣散費473 0.01 — — 141 0.00 637 0.02 — — 1,251 0.04 1,058 0.03 
固定資產和租賃減值— — — — 12 0.00 86 0.00 — — 98 0.00 1,051 0.03 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — — — — — — — 18,221 0.54 
出售資本認購信貸額度的損失— — — — 3,914 0.12 — — — — 3,914 0.12 — — 
投資證券（收益）虧損(85)0.00 492 0.02 49 0.00 (49)0.00 13,543 0.41 407 0.01 18,926 0.56 
衍生信貸估值調整267 0.01 (151)0.00 (101)0.00 204 0.01 202 0.01 219 0.01 (1,243)(0.04)
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — — — 4,141 0.13 — — — — 4,141 0.13 — — 
聯邦存款保險公司特別評估2,755 0.08 — — — — — — — — 2,755 0.09 — — 
核心收益，不包括購買力平價$66,897 $2.06 $94,462 $2.94 $54,231 $1.72 $41,537 $1.28 $45,324 $1.37 $257,127 $7.99 $218,746 $6.51 

平均資產核心回報率-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨收入$62,092 $86,756 $47,574 $53,721 $28,711 $250,143 $228,034 
對賬項目（税後）：
遣散費473 — 141 637 — 1,251 1,058 
固定資產和租賃減值— — 12 86 — 98 1,051 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 18,221 
出售資本認購信貸額度的損失— — 3,914 — — 3,914 — 
投資證券（收益）虧損(85)492 49 (49)13,543 407 18,926 
衍生信貸估值調整267 (151)(101)204 202 219 (1,243)
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — 4,141 — — 4,141 — 
聯邦存款保險公司特別評估2,755 — — — — 2,755 — 
核心淨收入
$65,502 $87,097 $55,730 $54,599 $42,456 $262,928 $266,047 
平均總資產
$21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 $20,717,362 $21,486,383 $20,109,744 
平均資產的核心回報率1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %0.81 %1.22 %1.32 %


27


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
核心平均資產回報率，不包括購買力平價-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨收入$62,092 $86,756 $47,574 $53,721 $28,711 $250,143 $228,034 
減去：PPP 淨收益（虧損）（税後）(5,264)(11,168)(2,068)9,606 (5,956)(8,894)37,669 
淨收入，不包括購買力平價67,356 97,924 49,642 44,115 34,667 259,037 190,365 
對賬項目（税後）：
遣散費473 — 141 637 — 1,251 1,058 
固定資產和租賃減值— — 12 86 — 98 1,051 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 18,221 
出售資本認購信貸額度的損失— — 3,914 — — 3,914 — 
投資證券（收益）虧損(85)492 49 (49)13,543 407 18,926 
衍生信貸估值調整267 (151)(101)204 202 219 (1,243)
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — 4,141 — — 4,141 — 
聯邦存款保險公司特別評估2,755 — — — — 2,755 — 
核心淨收入，不包括購買力平價
$70,766 $98,265 $57,798 $44,993 $48,412 $271,822 $228,378 
平均總資產
$21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 $20,717,362 $21,486,383 $20,109,744 
平均資產核心回報率，不包括購買力平價1.32 %1.77 %1.07 %0.87 %0.93 %1.27 %1.14 %

調整後的淨收入和調整後的ROAA-税前預付款-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨收入$62,092 $86,756 $47,574 $53,721 $28,711 $250,143 $228,034 
對賬項目：
所得税支出
21,796 23,470 20,768 14,563 7,136 80,597 63,263 
信貸損失準備金（收益）
13,523 17,856 23,629 19,603 28,216 74,611 60,066 
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）(136)48 (304)280 153 (112)906 
遣散費639 — 182 809 — 1,630 1,363 
固定資產和租賃減值— — 15 109 — 124 1,362 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 23,465 
出售資本認購信貸額度的損失— — 5,037 — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損(114)626 62 (62)16,909 512 23,874 
衍生信貸估值調整361 (192)(130)259 252 298 (1,621)
聯邦存款保險公司特別評估3,723 — — — — 3,723 — 
調整後淨收益——税前準備金
$101,884 $128,564 $96,833 $89,282 $81,377 $416,563 $400,712 
平均總資產
$21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 $20,717,362 $21,486,383 $20,109,744 
調整後的 ROAA-税前預留款1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %1.56 %1.94 %1.99 %
28


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
調整後的淨收入和調整後的ROAA——税前準備金，不包括PPP——客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨收入$62,092 $86,756 $47,574 $53,721 $28,711 $250,143 $228,034 
減去：PPP 淨收益（虧損）（税後）(5,264)(11,168)(2,068)9,606 (5,956)(8,894)37,669 
淨收入，不包括購買力平價67,356 97,924 49,642 44,115 34,667 259,037 190,365 
對賬項目：
所得税支出
21,796 23,470 20,768 14,563 7,136 80,597 63,263 
信貸損失準備金（收益）
13,523 17,856 23,629 19,603 28,216 74,611 60,066 
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）(136)48 (304)280 153 (112)906 
遣散費639 — 182 809 — 1,630 1,363 
固定資產和租賃減值— — 15 109 — 124 1,362 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 23,465 
出售資本認購信貸額度的損失— — 5,037 — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損(114)626 62 (62)16,909 512 23,874 
衍生信貸估值調整361 (192)(130)259 252 298 (1,621)
聯邦存款保險公司特別評估3,723 — — — — 3,723 — 
調整後淨收益-税前準備金，不包括購買力平價
$107,148 $139,732 $98,901 $79,676 $87,333 $425,457 $363,043 
平均總資產
$21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 $20,717,362 $21,486,383 $20,109,744 
調整後的 ROAA-税前準備金，不包括購買力平價2.00 %2.52 %1.83 %1.53 %1.67 %1.98 %1.81 %

普通股平均核心回報率-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
普通股股東的GAAP淨收益$58,223 $82,953 $44,007 $50,265 $25,623 $235,448 $218,402 
對賬項目（税後）：
遣散費473 — 141 637 — 1,251 1,058 
固定資產和租賃減值— — 12 86 — 98 1,051 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 18,221 
出售資本認購信貸額度的損失— — 3,914 — — 3,914 — 
投資證券（收益）虧損(85)492 49 (49)13,543 407 18,926 
衍生信貸估值調整267 (151)(101)204 202 219 (1,243)
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — 4,141 — — 4,141 — 
聯邦存款保險公司特別評估2,755 — — — — 2,755 — 
核心收益$61,633 $83,294 $52,163 $51,143 $39,368 $248,233 $256,415 
普通股股東權益總額的平均值
$1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 $1,263,190 $1,358,564 $1,254,979 
普通股平均核心回報率16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %12.36 %18.27 %20.43 %



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客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

調整後的投資回報率——税前預留準備金——客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
普通股股東的GAAP淨收益$58,223 $82,953 $44,007 $50,265 $25,623 $235,448 $218,402 
對賬項目：
所得税支出
21,796 23,470 20,768 14,563 7,136 80,597 63,263 
信貸損失準備金（收益）
13,523 17,856 23,629 19,603 28,216 74,611 60,066 
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）(136)48 (304)280 153 (112)906 
遣散費639 — 182 809 — 1,630 1,363 
固定資產和租賃減值— — 15 109 — 124 1,362 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 23,465 
出售資本認購信貸額度的損失— — 5,037 — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損(114)626 62 (62)16,909 512 23,874 
衍生信貸估值調整361 (192)(130)259 252 298 (1,621)
聯邦存款保險公司特別評估3,723 — — — — 3,723 — 
普通股股東可獲得的税前準備金調整後淨收益$98,015 $124,761 $93,266 $85,826 $78,289 $401,868 $391,080 
普通股股東權益總額的平均值
$1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 $1,263,190 $1,358,564 $1,254,979 
調整後的投資回報率——税前準備金26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %24.59 %29.58 %31.16 %


淨利率，等值税，不包括購買力平價-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨利息收入$172,506 $199,773 $165,271 $149,899 $135,137 $687,449 $623,720 
PPP 淨利息（收入）支出596 1,381 765 (14,106)2,791 (11,364)(60,402)
等值税收調整398 405 390 375 342 1,568 1,185 
淨利息收入，等值税，不包括購買力平價$173,500 $201,559 $166,426 $136,168 $138,270 $677,653 $564,503 
GAAP 平均總利息收益資產$20,802,304 $21,485,319 $21,073,680 $20,514,677 $20,211,028 $20,971,198 $19,588,374 
平均購買力平價貸款(115,851)(166,164)(207,127)(889,235)(1,065,919)(341,987)(1,724,659)
調整後的平均總利息收入資產，不包括購買力平價$20,686,453 $21,319,155 $20,866,553 $19,625,442 $19,145,109 $20,629,211 $17,863,715 
淨利率，等值税，不包括購買力平價3.33 %3.75 %3.20 %2.80 %2.87 %3.28 %3.16 %

貸款收益率，不包括購買力平價
十二個月已結束
十二月三十一日
（除每股數據外，以千美元計）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
貸款和租賃的利息收入$248,160 $275,771 $252,894 $255,913 $218,740 $1,032,738 $745,313 
購買力平價利息收入(839)(604)(1,633)(23,551)(7,249)(26,627)(79,381)
核心貸款的利息收入（貸款和租賃，不包括購買力平價）$247,321 $275,167 $251,261 $232,362 $211,491 $1,006,111 $665,932 
平均貸款和租賃總額$13,486,453 $13,899,034 $14,842,432 $15,477,973 $15,388,003 $14,419,572 $14,911,165 
平均購買力平價貸款(115,851)(166,164)(207,127)(889,235)(1,065,919)(341,987)(1,724,659)
調整後的平均貸款和租賃總額$13,370,602 $13,732,870 $14,635,305 $14,588,738 $14,322,084 $14,077,585 $13,186,506 
貸款收益率，不包括購買力平價7.34 %7.95 %6.89 %6.46 %5.86 %7.15 %5.05 %



30


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

核心效率比率-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 淨利息收入$172,506 $199,773 $165,271 $149,899 $135,137 $687,449 $623,720 
GAAP 非利息收入$18,672 $17,775 $15,997 $18,121 $7,345 $70,565 $32,272 
消費者分期貸款銷售損失— — — — — — 23,465 
出售資本認購信貸額度的損失— — 5,037 — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損(114)626 62 (62)16,909 512 23,874 
衍生信貸估值調整361 (192)(130)259 252 298 (1,621)
核心非利息收入18,919 18,209 20,966 18,318 24,506 76,412 77,990 
核心收入$191,425 $217,982 $186,237 $168,217 $159,643 $763,861 $701,710 
GAAP 非利息支出$93,767 $89,466 $89,297 $80,133 $78,419 $352,663 $304,629 
遣散費(639)— (182)(809)— (1,630)(1,363)
固定資產和租賃減值— — (15)(109)— (124)(1,362)
聯邦存款保險公司特別評估(3,723)— — — — (3,723)— 
核心非利息支出$89,405 $89,466 $89,100 $79,215 $78,419 $347,186 $301,904 
核心效率比 (1)
46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %49.12 %45.45 %43.02 %
(1) 核心效率比率計算方法是核心非利息支出除以核心收入。

核心非利息支出佔平均總資產的比例-客户 Bancorp
十二個月已結束
十二月三十一日
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 202220232022
GAAP 非利息支出$93,767 $89,466 $89,297 $80,133 $78,419 $352,663 $304,629 
遣散費(639)— (182)(809)— (1,630)(1,363)
固定資產和租賃減值— — (15)(109)— (124)(1,362)
聯邦存款保險公司特別評估(3,723)— — — — (3,723)— 
核心非利息支出$89,405 $89,466 $89,100 $79,215 $78,419 $347,186 $301,904 
平均總資產
$21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 $20,717,362 $21,486,383 $20,109,744 
核心非利息支出佔平均總資產的比例
1.67 %1.62 %1.65 %1.53 %1.50 %1.62 %1.50 %

有形普通股轉化為有形資產-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
GAAP 股東權益總額
$1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 $1,402,961 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 $1,261,538 
GAAP 總資產$21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 $20,896,112 
對賬項目：
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形資產$21,312,636 $21,853,523 $22,024,936 $21,747,985 $20,892,483 
有形普通股權轉換為有形資產7.0 %6.5 %6.0 %5.9 %6.0 %



31


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

有形普通股轉換為有形資產，不包括PPP-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
GAAP 股東權益總額
$1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 $1,402,961 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 $1,261,538 
GAAP 總資產$21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 $20,896,112 
應收貸款，PPP(74,735)(137,063)(188,763)(246,258)(998,153)
總資產，不包括購買力平價$21,241,530 $21,720,089 $21,839,802 $21,505,356 $19,897,959 
對賬項目：
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形資產，不包括購買力平價$21,237,901 $21,716,460 $21,836,173 $21,501,727 $19,894,330 
有形普通股轉化為有形資產，不包括PPP7.0 %6.5 %6.0 %6.0 %6.3 %

每股普通股的有形賬面價值-客户 Bancorp
（千美元，股票和每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
GAAP 股東權益總額
$1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 $1,402,961 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 $1,261,538 
已發行普通股31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 32,373,697 
每股普通股的有形賬面價值$47.61 $45.36 $42.04 $40.96 $38.97 

每股普通股的有形賬面價值-客户 Bancorp
（千美元，股票和每股數據除外）Q4 2023Q4 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018
GAAP 股東權益總額
$1,638,394 $1,402,961 $1,366,217 $1,117,086 $1,052,795 $956,816 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(217,471)(217,471)(217,471)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,736)(14,298)(15,195)(16,499)
有形普通股$1,496,971 $1,261,538 $1,224,687 $885,317 $820,129 $722,846 
已發行普通股31,440,906 32,373,697 32,913,267 31,705,088 31,336,791 31,003,028 
每股普通股的有形賬面價值$47.61 $38.97 $37.21 $27.92 $26.17 $23.32 

核心貸款（貸款和租賃總額，不包括購買力平價）
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
貸款和租賃總額$13,202,084 $13,713,482 $13,910,907 $15,063,034 $15,794,671 
應收貸款，PPP(74,735)(137,063)(188,763)(246,258)(998,153)
核心貸款（貸款和租賃總額，不包括購買力平價）$13,127,349 $13,576,419 $13,722,144 $14,816,776 $14,796,518 


32


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

為投資而持有的核心貸款
（為投資而持有的貸款和租賃總額，不包括購買力平價）
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
為投資而持有的貸款和租賃總額$12,861,767 $13,563,114 $13,832,799 $14,638,977 $15,466,359 
應收貸款，PPP(74,735)(137,063)(188,763)(246,258)(998,153)
為投資而持有的核心貸款
（為投資而持有的貸款和租賃總額，不包括購買力平價）		$12,787,032 $13,426,051 $13,644,036 $14,392,719 $14,468,206 
總資產，不包括購買力平價
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
總資產$21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 $20,896,112 
應收貸款，PPP(74,735)(137,063)(188,763)(246,258)(998,153)
總資產，不包括購買力平價$21,241,530 $21,720,089 $21,839,802 $21,505,356 $19,897,959 

為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍，不包括購買力平價
（千美元，每股數據除外）Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022
應收貸款和租賃款$11,963,855 $12,600,548 $12,826,531 $13,391,610 $14,143,047 
應收貸款，PPP(74,735)(137,063)(188,763)(246,258)(998,153)
為投資而持有的貸款和租賃，不包括購買力平價$11,889,120 $12,463,485 $12,637,768 $13,145,352 $13,144,894 
貸款和租賃的信貸損失備抵金$135,311 $139,213 $139,656 $130,281 $130,924 
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍，不包括購買力平價1.14 %1.12 %1.11 %0.99 %1.00 %



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