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HenryHubre2023 年剩餘成員2022-01-012022-09-300000874499美國公認會計準則：CalloPtion會員GPOR: nymex HenryHubre2023 年剩餘成員2022-09-300000874499美國公認會計準則：CalloPtion會員GPOR: nymexHenryHub2024會員2022-01-012022-09-300000874499美國公認會計準則：CalloPtion會員GPOR: nymexHenryHub2024會員2022-09-300000874499美國公認會計準則：CalloPtion會員GPOR: nymexHenryHub2025會員2022-01-012022-09-300000874499美國公認會計準則：CalloPtion會員GPOR: nymexHenryHub2025會員2022-09-300000874499GPOR: basisswaprexzone32023會員2023-01-012023-09-300000874499GPOR: basisswaprexzone32023會員2023-09-300000874499GPOR: basisswapngpltxok2023 會員2023-01-012023-09-300000874499GPOR: basisswapngpltxok2023 會員2023-09-300000874499GPOR: basisswaptetcom22023會員2023-01-012023-09-300000874499GPOR: basisswaptetcom22023會員2023-09-300000874499GPOR: basisswaprexzone32024會員2023-01-012023-09-300000874499GPOR: basisswaprexzone32024會員2023-09-300000874499GPOR: basisswapngpltxok2024會員2023-01-012023-09-300000874499GPOR: basisswapngpltxok2024會員2023-09-300000874499GPOR: 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最低成員2023-09-300000874499SRT: 最大成員2023-09-300000874499美國公認會計準則：國內成員國2023-01-012023-09-300000874499US-GAAP：州和地方司法管轄區成員2023-01-012023-09-300000874499US-GAAP：關聯黨成員2023-06-012023-06-300000874499US-GAAP：循環信貸機制成員GPOR：新信貸機構成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-270000874499US-GAAP：循環信貸機制成員GPOR：新信貸機構成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-272023-10-270000874499GPOR: CostlessCollarsnymex HenryHub 會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-012023-10-260000874499SRT: 最低成員GPOR: CostlessCollarsnymex HenryHub 會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-260000874499GPOR: CostlessCollarsnymex HenryHub 會員SRT: 最大成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-260000874499GPOR: basisswapstetcom2MemberUS-GAAP：後續活動成員2023-10-012023-10-260000874499GPOR: basisswapstetcom2MemberUS-GAAP：後續活動成員2023-10-260000874499GPOR: swapsnymexHenryHub會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-012023-10-260000874499GPOR: swapsnymexHenryHub會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-260000874499US-GAAP：後續活動成員GPOR: swapsmontbelvieuc3 會員2023-10-012023-10-260000874499US-GAAP：後續活動成員GPOR: swapsmontbelvieuc3 會員2023-10-260000874499GPOR: swapsmontbelvieuc32 會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-012023-10-260000874499GPOR: swapsmontbelvieuc32 會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-26
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內                    到                                    
委員會檔案編號 001-19514
格爾夫波特能源公司演講
（章程中規定的註冊人的確切名稱）
特拉華86-3684669
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（國税局僱主識別號）
713 Market Drive
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州73114
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(405) 252-4600
（註冊人電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.0001美元GPOR紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
    是的  ý沒有¨
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ý沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器   ý加速文件管理器¨非加速文件管理器¨   
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有ý
用勾號表示在根據法院確認的計劃分配證券後，註冊人是否已提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告。
是的ý沒有¨
截至2023年10月26日， 18,625,834註冊人的普通股已流通。

目錄

格爾夫波特能源公司
目錄
 
  頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
合併財務報表（未經審計）：
4
合併資產負債表
4
合併運營報表
5
股東權益合併報表
7
合併現金流量表
9
合併財務報表附註
10
1。演示基礎
10
2。財產和設備
11
3。債務
12
4。夾層股權
14
5。股權
15
6。股票薪酬
16
7。重組成本
18
8。每股收益（虧損）
18
9。承付款和或有開支
20
10。衍生工具
21
11。公允價值測量
26
12。與客户簽訂合同的收入
27
13。租約
28
14。所得税
29
15。關聯方交易
30
16。後續事件
30
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
31
2023 年運營和財務亮點
32
2023 年生產和鑽探活動
33
本季度迄今的比較
35
年初至今的比較
39
流動性和資本資源
44
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
48
第 4 項。
控制和程序
49
第二部分其他信息
第 1 項。
法律訴訟
50
第 1A 項。
風險因素
50
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
50
第 3 項。
優先證券違約
50
第 4 項。
礦山安全披露
50
第 5 項。
其他信息
50
第 6 項。
展品
51
簽名
52
i
目錄

定義
除非文中另有説明，否則提及 “我們”、“我們的”、“我們的”、“格爾夫波特”、“公司” 和 “註冊人” 是指格爾夫波特能源公司及其合併子公司。除非另有説明，否則除每單位和每股金額外，所有貨幣價值均以千美元表示。此外，以下是本10-Q表季度報告中使用的某些術語的其他縮寫和定義：
1145 契約。2021年5月17日，公司、作為受託人的世界銀行和全國協會與其擔保方根據《破產法》第1145條就2026年到期的8.0％優先票據達成的協議。
2026 年優先票據. 2026年到期的8.0％的優先票據。
4 (a) (2) 契約. 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條，某些符合條件的持有人進行了選擇，使這些持有人有權獲得根據截至2021年5月17日的契約由公司、作為受託人的UMB銀行、全國協會及其擔保方共同發行的優先票據，而不是其在不超過5.5億美元的本金總額中所佔的份額我們在2026年到期的優先票據的金額。4（a）（2）契約的條款與1145契約的條款基本相似。4（a）（2）契約條款與1145契約條款之間的主要區別在於，（i）允許持有4（a）（2）張票據的發行人的關聯公司進行投票，以確定所需本金的契約證券的持有人是否同意4（a）（2）項契約下的任何方向或同意，而發行人的關聯公司則持有1145號票據不允許根據1145契約對此類事項進行表決，（ii）1145契約（付款契約除外）的契約要求發行人必須遵守經修訂的4（a）（2）份契約的契約，以及（iii）1145契約要求1145證券與4（a）（2）證券按比例兑換，如果4（a）（2）份契約得到滿足並解除，則必須履行和解除1145契約。
ASC。會計準則編纂。
Bbl。此處使用一個儲油桶或 42 美製加侖的液體容量來表示原油或其他液態碳氫化合物。
董事會（董事會）。格爾夫波特能源公司的董事會。
但是。英國熱量單位，代表將一磅水加熱一華氏度所需的能量，可用於描述燃料的能量含量。
完成。先對鑽井進行處理，然後安裝用於生產天然氣、石油和液化天然氣的永久設備。
信貸額度。經合併協議、承諾增加和借款基礎重新確定協議以及截至2023年5月1日的信貸協議第三修正案修訂的現有信貸額度。
DD&A。折舊、損耗和攤銷。
爭議索賠儲備金。 儲備金用於清償截至本計劃生效之日有爭議的無擔保債權人的任何未決索賠。
出現日期。格爾夫波特於2020年11月13日根據《破產法》第11章申請自願重組，隨後根據《破產法》的適用條款，以債務人佔有方式經營，直至2021年5月17日破產法出臺。
現有信貸額度。與作為管理代理人的摩根大通銀行和各貸款方簽訂的第三份經修訂和重述的信貸協議，該協議規定了自2021年10月14日起生效的基於優先擔保儲備的循環信貸額度，該協議經迄今修訂。
空洞的。美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
總英畝數或總油井。指擁有營運權益的總英畝數或油井。
擔保人。為公司信貸額度或某些其他債務提供擔保的所有現有合併子公司。
激勵計劃。格爾夫波特能源公司股票激勵計劃於上市之日生效。
契約。共有1145份契約和管理2026年優先票據的4（a）（2）份契約。
LIBOR。倫敦銀行同業拆借利率。
愛。租賃運營費用。
馬塞勒斯。 指馬塞勒斯地層，其中包括位於美國和加拿大阿巴拉契亞盆地的含碳氫化合物巖層，通常被稱為馬塞勒斯組。我們的土地主要位於俄亥俄州東部的貝爾蒙特縣。
1
目錄

mbBL。一千桶原油、凝析油或液化天然氣。
Mcf。一千立方英尺的天然氣。
Mcfe。一千立方英尺的天然氣當量，其中一桶液化天然氣和原油等於6,000立方英尺的天然氣。
mmBtU。一百萬英制熱單位。
mmcF。一百萬立方英尺的天然氣。
mmcFE。一百萬立方英尺的天然氣當量，其中一桶液化天然氣和原油等於6,000立方英尺的天然氣。
液化天然氣（NGL）。 天然氣中的碳氫化合物，通過氣體處理或循環設備中的吸收、冷凝、吸附或其他方法作為液體從氣體中分離出來。液態天然氣主要包括乙烷、丙烷、丁烷、異丁烯、戊烷、己烷和天然汽油。
淨英畝或淨井。指在總英畝數或總油井中擁有的部分工作權益的總和。
NYMEX。紐約商品交易所。
父母。格爾夫波特能源公司
計劃。經修訂的格爾夫波特能源公司及其債務人子公司第11章聯合重組計劃。
回購計劃。一項股票回購計劃，旨在收購格爾夫波特高達6.5億美元的已發行普通股。其授權有效期至 2024 年 12 月 31 日，董事會可隨時暫停、修改、延長或終止。
搶先報道。指俄克拉荷馬州中南部石油省，該術語用於描述包括俄克拉荷馬州阿納達科盆地內許多頂級碳氫化合物生產縣的特定區域。SCOOP Play 主要針對泥盆紀至密西西比時代的伍德福德、西卡莫和施普林格編隊。我們的土地主要位於加文縣、格雷迪縣和斯蒂芬斯縣。
秒。美國證券交易委員會。
軟弱。有擔保的隔夜融資利率。
繼任者。從破產中脱穎而出的組織在2021年5月17日之後的時期內進行了重組。
尤蒂卡。指尤蒂卡地層，其中包括位於美國和加拿大阿巴拉契亞盆地的含碳氫化合物巖層，通常被稱為尤蒂卡層。我們的土地主要位於俄亥俄州東部的貝爾蒙特、哈里森、傑斐遜和門羅縣。
工作興趣（威斯康星州）。經營權益，賦予所有者在財產和產量份額上鑽探、生產和開展經營活動的權利。
WTI。 指西德克薩斯中質原油。
2
目錄

關於前瞻性陳述的警示説明
本10-Q表格可能包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述受風險和不確定性影響。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。除歷史事實陳述外，本表格10-Q中包含的所有陳述，涉及我們預計或預計將來將發生或可能發生的活動、事件或發展，包括烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭對我們的業務、我們的行業和全球經濟的預期影響、石油和天然氣儲備的未來淨收入及其現值、未來資本支出（包括其金額和性質）、股票回購、商業戰略以及實施戰略、競爭的措施我們的業務和運營的實力、目標、擴張和增長、計劃、對未來成功的參考、對未來事項的意向提及以及其他此類事項均為前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述主要基於我們對未來事件的預期和信念，這些預期和信念反映了我們管理層的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據當前已知的市場狀況以及與我們的運營和商業環境相關的其他因素做出的最佳判斷，所有這些因素都難以預測，其中許多因素是我們無法控制的。
儘管我們認為我們的估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的，並且涉及許多我們無法控制的風險和不確定性。此外，管理層對未來事件的假設可能被證明是不準確的。管理層提醒所有讀者，本10-Q表格中包含的前瞻性陳述並不能保證未來的表現，我們無法向任何讀者保證這些陳述將得到實現或前瞻性事件和情況將會發生。由於第1A項列出的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示結果存在重大差異。“風險因素” 和第7項。”管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及本10-Q表的其他地方。所有前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表格發佈之日。
本警告聲明明確限制了本季度報告中包含的所有明示或暗示的前瞻性陳述。本警示聲明還應與我們或代表我們行事的人員隨後可能發表的任何書面或口頭前瞻性陳述一起考慮。
除非適用法律另有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本季度報告發布之日之後的事件或情況的責任，本節中的陳述均明確限定了所有前瞻性陳述。
我們可能會使用我們網站（www.gulfportenergy.com）的 “投資者” 欄目與投資者溝通。在那裏發佈的財務和其他信息可能被視為重要信息。我們網站上的信息不屬於本10-Q表季度報告的一部分。


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目錄

格爾夫波特能源公司
合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$8,325 $7,259 
應收賬款——石油、天然氣和液化天然氣的銷售106,731 278,404 
應收賬款——共同利息及其他12,364 21,478 
預付費用和其他流動資產8,173 7,621 
短期衍生工具136,706 87,508 
流動資產總額272,299 402,270 
財產和設備：
石油和天然氣特性，全成本法
久經考驗的石油和天然氣特性2,802,653 2,418,666 
未經證實的特性196,947 178,472 
其他財產和設備8,120 6,363 
財產和設備總額3,007,720 2,603,501 
減去：累計損耗、折舊和攤銷(784,635)(545,771)
財產和設備總額，淨額2,223,085 2,057,730 
其他資產：
長期衍生工具32,687 26,525 
遞延所得税資產554,741 — 
經營租賃資產17,466 26,713 
其他資產36,668 21,241 
其他資產總額641,562 74,479 
總資產$3,136,946 $2,534,479 
負債、夾層權益和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計負債$310,584 $437,384 
短期衍生工具50,947 343,522 
經營租賃負債的流動部分12,932 12,414 
流動負債總額374,463 793,320 
非流動負債：
長期衍生工具54,020 118,404 
資產報廢義務34,270 33,171 
非流動經營租賃負債4,534 14,299 
長期債務644,324 694,155 
非流動負債總額737,148 860,029 
負債總額$1,111,611 $1,653,349 
承付款和或有開支（注9）
夾層股權：
優先股-$0.0001面值， 110.0授權了千股， 45.3截至 2023 年 9 月 30 日已發行和未償還的千張，以及 52.3截至2022年12月31日已發行和未償還的千張
45,329 52,295 
股東權益：
普通股-$0.0001面值， 42.0已授權百萬股， 18.7截至 2023 年 9 月 30 日，已發行和未償還的百萬份，以及 19.1截至2022年12月31日，已發行和未償還的百萬份
2 2 
額外的實收資本379,102 449,243 
儲備普通股， 62.0截至 2023 年 9 月 30 日的千股，以及 62.0截至2022年12月31日，有千股
(1,996)(1,996)
留存收益1,603,339 381,872 
庫存股，按成本計算- 3.7截至 2023 年 9 月 30 日的千股，以及 3.9截至2022年12月31日，有千股
(441)(286)
股東權益總額$1,980,006 $828,835 
負債、夾層權益和股東權益總額$3,136,946 $2,534,479 
見合併財務報表附註。
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目錄

格爾夫波特能源公司
合併運營報表
（以千計）
（未經審計） 
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
收入：
天然氣銷售$177,401 $585,596 
石油和冷凝水銷售22,896 36,050 
液態天然氣銷售26,953 44,351 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的淨收益（虧損）39,417 (474,895)
總收入266,667 191,102 
運營費用：
租賃運營費用15,627 15,363 
收入以外的税收7,216 16,529 
運輸、收集、加工和壓縮86,602 89,234 
折舊、損耗和攤銷79,505 64,419 
一般和管理費用9,894 8,752 
增值費用639 673 
運營費用總額199,483 194,970 
運營收入（虧損）67,184 (3,868)
其他費用（收入）：
利息支出14,919 15,461 
其他，淨額(1,438)(857)
其他支出總額13,481 14,604 
所得税前收入（虧損）53,703 (18,472)
所得税優惠：
當前— — 
已推遲(554,741)— 
所得税優惠總額(554,741)— 
淨收益（虧損）$608,444 $(18,472)
優先股股息(1,133)(1,309)
參與證券-優先股(89,756)— 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$517,555 $(19,781)
普通股每股淨收益（虧損）：
基本$27.72 $(1.01)
稀釋$27.37 $(1.01)
加權平均已發行普通股—基本18,670 19,635 
加權平均已發行普通股——攤薄18,954 19,635 
 
見合併財務報表附註。
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目錄

格爾夫波特能源公司
合併運營報表
（以千計）
（未經審計） 
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
收入：
天然氣銷售$619,181 $1,529,898 
石油和冷凝水銷售76,212 111,298 
液態天然氣銷售92,935 143,741 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的淨收益（虧損）514,266 (1,436,317)
總收入1,302,594 348,620 
運營費用：
租賃運營費用51,644 47,246 
收入以外的税收25,849 45,679 
運輸、收集、加工和壓縮259,883 261,778 
折舊、損耗和攤銷238,747 189,305 
一般和管理費用27,238 24,128 
重組成本4,762 — 
增值費用2,117 2,057 
運營費用總額610,240 570,193 
運營收入（虧損）692,354 (221,573)
其他費用（收入）：
利息支出42,402 43,679 
其他，淨額(20,492)(11,385)
其他支出總額21,910 32,294 
所得税前收入（虧損）670,444 (253,867)
所得税優惠：
當前— — 
已推遲(554,741)— 
所得税優惠總額(554,741)— 
淨收益（虧損）$1,225,185 $(253,867)
優先股股息(3,718)(4,136)
參與證券-優先股(180,394)— 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$1,041,073 $(258,003)
普通股每股淨收益（虧損）：
基本$55.72 $(12.58)
稀釋$55.08 $(12.58)
加權平均已發行普通股—基本18,686 20,514 
加權平均已發行普通股——攤薄18,937 20,514 
見合併財務報表附註。
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目錄

格爾夫波特能源公司
股東權益合併報表
（以千計）
（未經審計）
儲備普通股國庫股付費
資本		留存收益（累計）
赤字）		股東總數
公平
普通股
股份金額股份金額
2022 年 1 月 1 日的餘額21,537 $2 (938)$(30,216)$— $692,521 $(112,829)$549,478 
淨虧損— — — — — — (491,975)(491,975)
優先股的轉換1 — — — — 18 — 18 
股票補償— — — — — 1,755 — 1,755 
根據回購計劃回購普通股(378)— — — (5,318)(30,194)— (35,512)
發行儲備普通股— — 876 28,220 — — — 28,220 
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票2 — — — — (80)— (80)
優先股股息— — — — — (1,447)— (1,447)
截至2022年3月31日的餘額21,162 $2 (62)$(1,996)$(5,318)$662,573 $(604,804)$50,457 
淨收入— — — — — — 256,580 256,580 
優先股的轉換342 — — — — 4,706 — 4,706 
股票補償— — — — — 2,145 — 2,145 
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票8 — — — — (325)— (325)
根據回購計劃回購普通股(1,382)— — — (2,491)(125,019)— (127,510)
優先股股息— — — — — (1,380)— (1,380)
截至2022年6月30日的餘額 20,130 $2 (62)$(1,996)$(7,809)$542,700 $(348,224)$184,673 
淨虧損— — — — — — (18,472)(18,472)
優先股的轉換60 — — — — 827 — 827 
股票補償— — — — — 2,398 — 2,398 
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票39 — — — — (1,192)— (1,192)
根據回購計劃回購普通股(827)— — — 6,029 (70,578)— (64,549)
優先股股息— — — — — (1,309)— (1,309)
2022 年 9 月 30 日的餘額19,402 $2 (62)$(1,996)$(1,780)$472,846 $(366,696)$102,376 


7
目錄

格爾夫波特能源公司
股東權益合併報表（續）
（以千計）
（未經審計）
儲備普通股國庫股付費
資本		留存收益（累計）
赤字）		股東總數
公平
普通股
股份金額股份金額
2023 年 1 月 1 日的餘額19,097 $2 (62)$(1,996)$(286)$449,243 $381,872 $828,835 
淨收入— — — — — — 523,054 523,054 
股票補償— — — — — 3,069 — 3,069 
根據回購計劃回購普通股(457)— — — (201)(33,001)— (33,202)
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票3 — — — — (287)— (287)
優先股股息— — — — — — (1,307)(1,307)
截至2023年3月31日的餘額18,643 $2 (62)$(1,996)$(487)$419,024 $903,619 $1,320,162 
淨收入— — — — — — 93,687 93,687 
優先股的轉換431 — — — — 5,836 — 5,836 
股票補償— — — — — 3,834 — 3,834 
根據回購計劃回購普通股(448)— — — 487 (43,117)— (42,630)
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票32 — — — — (1,493)— (1,493)
優先股股息— — — — — (2)(1,278)(1,280)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額18,658 $2 (62)$(1,996)$— $384,082 $996,028 $1,378,116 
淨收入— — — — — — 608,444 608,444 
優先股的轉換81 — — — — 1,130 — 1,130 
股票補償— — — — — 3,521 — 3,521 
根據回購計劃回購普通股(72)— — — (441)(8,220)— (8,661)
發行限制性股票，扣除預扣的所得税股票33 — — — — (1,411)— (1,411)
優先股股息— — — — — — (1,133)(1,133)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額18,700 $2 (62)$(1,996)$(441)$379,102 $1,603,339 $1,980,006 
見合併財務報表附註。

8
目錄

格爾夫波特能源公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$1,225,185 $(253,867)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
損耗、折舊和攤銷238,747 189,305 
衍生工具的淨（收益）虧損(514,266)1,436,317 
已結算衍生工具的淨現金收入（付款）101,947 (799,416)
遞延所得税優惠(554,741)— 
其他，淨額13,270 8,303 
經營資產和負債的變動，淨額57,538 (29,560)
經營活動提供的淨現金567,680 551,082 
來自投資活動的現金流：
增加石油和天然氣特性(421,132)(331,994)
出售石油和天然氣財產的收益2,647 3,210 
其他，淨額(1,496)(536)
用於投資活動的淨現金(419,981)(329,320)
來自融資活動的現金流：
信貸額度的本金支付(748,000)(1,512,000)
信貸額度借款698,000 1,527,000 
債務發行成本和貸款承諾費(6,965)(211)
優先股股息(3,718)(4,136)
根據回購計劃回購普通股(82,757)(225,791)
其他，淨額(3,193)(1,597)
用於融資活動的淨現金(146,633)(216,735)
現金和現金等價物的淨增長1,066 5,027 
期初的現金和現金等價物7,259 3,260 
期末的現金和現金等價物$8,325 $8,287 
 見合併財務報表附註。
9
目錄

格爾夫波特能源公司
合併財務報表附註
（未經審計）
1.列報基礎
公司描述
格爾夫波特能源公司（“公司” 或 “格爾夫波特”）是一家獨立的天然氣加權勘探和生產公司，專注於在美國生產天然氣、原油和液化天然氣。該公司的主要地產位於俄亥俄州東部，目標是尤蒂卡和馬塞勒斯，位於俄克拉荷馬州中部，目標是SCOOP Woodford和Springer地層。
演示基礎
隨附的未經審計的格爾夫波特簡明合併財務報表是根據公認會計原則和美國證券交易委員會的規章制度編制的。
本10-Q表季度報告（以下簡稱 “10-Q表格”）涉及截至2023年9月30日的三個月和九個月以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務狀況和期間。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告應與本10-Q表一起閲讀。隨附的未經審計的合併財務報表反映了所有正常的經常性調整，管理層認為，這些調整是公允列報我們的簡明合併財務報表和附註所必需的，包括我們全資子公司的賬目。公司間賬户和餘額已被清除。隨附的合併財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的。
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債包括以下內容（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
應付收入和暫記收入$154,200 $222,721 
應付賬款45,526 37,807 
應計運輸、收集、處理和壓縮34,368 56,138 
應計資本支出25,501 36,464 
應計合同拒絕賠償金和儲備金股份1,996 40,996 
其他應計負債48,993 43,258 
應付賬款和應計負債總額$310,584 $437,384 
其他，淨額（以千計）
除公司截至2023年9月30日的九個月合併運營報表中的其他淨額外，包括美元17.8與臨時TC索賠分配相關的百萬美元和一美元1作為已執行的和解協議的一部分，向Rover支付了100萬美元的管理費。有關分配和結算的詳細描述請參見 注意事項 9。未來向格爾夫波特進行任何分配的時間和金額尚不確定，總金額將受到清算信託的分配和其他剩餘破產索賠的解決的影響。此外，其他，淨額包括 $5.0在我們申報第11章期間，收回了先前為某些公司運輸承諾提供的抵押品的百萬美元。
除公司截至2022年9月30日的九個月合併運營報表中的淨額外，還包括美元11.5百萬美元與收到的TC索賠分配有關，如中所述 注意事項 9。此外，其他，淨額包括 $5.1一百萬美元用於結清某些天然氣失衡狀況和一美元5.2從訴訟和解中獲得數百萬美元的資金。
10
目錄

補充現金流和非現金信息（以千計）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
現金流信息的補充披露：
利息支付，扣除資本化金額$29,073 $30,102 
運營資產和負債變動，淨額：
應收賬款——石油和天然氣銷售$171,673 $(84,674)
應收賬款——共同利息和其他9,114 (14,947)
應付賬款和應計負債(123,657)65,648 
預付費用356 3,061 
其他資產52 1,352 
運營資產和負債變動總額，淨額$57,538 $(29,560)
非現金交易的補充披露：
資本化股票薪酬$3,023 $2,141 
資產報廢債務已資本化$505 $53 
資產撤回義務因資產剝離和結算而被取消$(1,267)$(7)
釋放儲備普通股$— $28,220 
2.財產和設備
財產和設備的主要類別及相關累積的 DD&A 如下（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
久經考驗的石油和天然氣特性$2,802,653 $2,418,666 
未經證實的特性196,947 178,472 
其他折舊財產和設備7,734 5,977 
土地386 386 
財產和設備總額3,007,720 2,603,501 
累計 DD&A(784,635)(545,771)
財產和設備，淨額$2,223,085 $2,057,730 
根據全額成本會計法，公司必須每季度進行一次上限測試。該測試確定了公司石油和天然氣資產賬面價值的限額或上限。在截至2023年9月30日或2022年9月30日的三九個月中，該公司沒有記錄其石油和天然氣資產的減值。
某些一般和管理費用計入全部成本池，代表管理層對與勘探和開發活動直接相關的成本的估計。所有未資本化的一般和管理費用在發生時記作支出。資本化的一般和管理成本約為 $5.7百萬和美元16.2在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，以及美元4.9百萬和美元14.6截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。
公司至少每年評估攤銷計算中不包括的成本。個別無意義的未評估房產被分組進行評估，並在與其預期開發時間表一致的時間範圍內定期轉移到已評估的房產。
11
目錄

下表按面積（以千計）彙總了公司不在攤銷範圍內的非生產性房產：
2023年9月30日2022年12月31日
尤蒂卡$169,314 $147,370 
搶先報道27,633 31,102 
未經證實的特性總數$196,947 $178,472 
資產退休義務
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月公司資產報廢義務的對賬表（以千計）：
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
資產報廢債務，期初$33,171 $28,264 
產生的負債505 53 
負債已結算(604)— 
因資產剝離而免除的負債(919)(7)
增值費用2,117 2,057 
期末資產報廢負債總額$34,270 $30,367 
3.債務
截至2023年9月30日和2022年12月31日，債務包括以下項目（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
8.02026年到期的優先無抵押票據百分比
$550,000 $550,000 
2027 年到期的信貸額度95,000 145,000 
未攤銷債務發行成本淨額(676)(845)
債務總額，淨額644,324 694,155 
減去：長期債務的當前到期日— — 
長期債務總額，淨額$644,324 $694,155 
信貸額度
2021年10月14日，公司與作為管理代理人的北美摩根大通銀行以及各貸款方簽訂了現有信貸額度。現有信貸額度規定的最高總本金額為不超過 $1.5十億。現有信貸額度還提供了 $175.0可用於簽發信用證的承付款總額的百萬分項。
每半年在每年的5月1日和11月1日左右重新確定借款基礎。2023 年 10 月 27 日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，詳見 註釋 16.
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目錄

2022年5月2日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，並簽署了《借款基礎重新確定協議修正案》和《信貸協議第一修正案》，該修正案修訂了現有信貸額度。除其他外，該修正案（a）將信貸額度下的借款基礎從美元增加了850百萬到美元1.0十億美元，選定的承諾保持在美元700百萬，（b）修訂了與套期保值相關的某些契約以放寬某些要求和限制，（c）修訂了管理限制性付款的契約，以（i）提高淨槓桿比率，允許無限次限制性付款 1.00到 1.00 到 1.25至1.00，以及（ii）允許在2022年12月31日之前使用額外的限制性付款來贖回優先股，前提是必須滿足一定的槓桿率，沒有滿足違約事件或借款基礎不足和可用性測試，以及（d）規定從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR基準的過渡，並且（d）規定從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR基準過渡 10所有期限的基點信用利差調整。
2022年10月31日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，並簽訂了《借款基礎重申協議》和《信貸協議第二修正案》，該修正案對現有信貸額度進行了修訂。修正案, 除其他外, 重申信貸額度下的借款基礎為美元1.0十億美元和選定的承諾金額為美元700百萬。
2023年5月1日，公司簽訂了某些合併協議、增加承諾和借款基礎重新確定協議，以及修訂公司現有信貸額度（經修訂的 “信貸額度”）的信貸協議第三修正案（“第三修正案”）。第三修正案除其他外，（a）將信貸額度下的民選承諾總額從美元提高了700百萬到美元900百萬，（b）將信貸額度下的借款基礎從美元增加了1十億到美元1.1十億美元，（c）將信貸額度下的超額現金門檻從美元提高了45百萬到美元75百萬，以及（d）將信貸額度的到期日從2025年10月14日延長至（i）2027年5月1日，以及（ii）2026年優先票據或任何其他允許的優先票據或信貸額度下任何允許的再融資債務，其未償還本金總額等於或超過美元的第91天，以較早者為準100百萬；前提是此類票據在第91天當天或之前未得到全額再融資、贖回或償還。
在公司選擇時，信貸額度的利率等於（a）SOFR基準加上適用的利潤，該利率各不相同 2.75% 至 3.75每年百分比或 (b) 基準利率加上適用的利潤，金額從 1.75% 至 2.75每年百分比，基於借款基礎利用率。公司需要支付的承諾費為 0.50信貸額度下當前總承付款中平均每日未使用部分的百分比。公司還必須支付慣常的信用證和預付費。
信貸額度要求公司自每個財政季度的最後一天起將淨資金槓桿率維持在小於或等於的水平 (i) 3.25到 1.00，以及 (ii) 流動比率大於或等於 1.00到 1.00。
信貸額度下的債務、某些互換債務和某些現金管理債務由公司和借款人的全資國內物資子公司（統稱為 “擔保人”，與借款人一起為 “貸款方”）提供擔保，並由貸款方的幾乎所有資產擔保（例外情況除外）。
信貸額度還包含慣常的肯定和否定契約，除其他外，包括遵守法律（包括環境法和反腐敗法）、交付季度和年度財務報表和借款基礎證書、開展業務、維護財產、維護保險、簽訂某些衍生品合約、限制產生留置權、債務、資產處置、限制性付款和其他習慣契約。這些契約受到許多限制和例外情況的約束。
截至2023年9月30日，該公司擁有美元95.0信貸額度下的百萬未償借款，美元66.9100萬張未結的信用證，並遵守了信貸協議下的所有承諾。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，信貸額度的加權平均利率為 8.28%, 8.05%, 5.41% 和 4.42分別為％。

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2026 年優先票據
在出現之日，根據計劃條款，公司發行了 $550百萬其本金總額 8.02026年到期的優先票據百分比。這些票據由公司為信貸額度提供擔保的每家子公司在優先無抵押的基礎上進行擔保。2026年優先票據的利息每半年支付一次，即每年的6月1日和12月1日。2026年的優先票據由發行人、瑞銀銀行、作為受託人的全國協會和擔保人根據契約發行，日期截至2021年5月17日，並由發行人共同發行，並於2026年5月17日到期。
1145契約（付款契約除外）的契約要求公司遵守經修訂的4（a）（2）契約的契約。4（a）（2）契約包含契約，限制發行人及其受限制子公司（i）承擔額外債務，（ii）支付某些股權的股息或分配，或贖回、回購或償還某些股權或次級債務，（iii）進行某些投資，（iv）限制受限子公司的分配，（v）進行特定資產銷售，（vi）進行特定資產銷售，（vi）) 在關聯公司之間進行某些交易，（vii）從事某些業務領域，（viii）進行合併，合併和收購，（ix）創建不受限制的子公司和（x）產生或創建留置權。這些契約包含重要的例外、限制和資格。每當2026年優先票據被評為投資等級時，某些契約都將終止並停止適用。
利息資本化
公司資本化了美元1.1百萬和美元3.0截至2023年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別為百萬美元。該公司做到了 不將截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出資本化。
債務公允價值
截至2023年9月30日，2026年優先票據所代表的未償債務的賬面價值為美元549.3百萬。根據市場報價（第一級），2026年優先票據的公允價值確定為美元550.6截至 2023 年 9 月 30 日，百萬人。
4.夾層股權
在出現之日，公司向特拉華州國務卿提交了經修訂和重述的公司註冊證書，除其他外，規定（i）簽發的權力 42百萬股普通股，面值為 $0.0001每股以及 (ii) 指定 110,000優先股股票，面值為 $0.0001每股和清算優先權為美元1,000每股（“清算優先權”）。
優先股
在出現之日，繼任者發佈了 55,000優先股的股份。
優先股持有人有權獲得累計季度股息，利率為 10每年與現金分紅相關的清算優先權的百分比以及 15與作為額外優先股支付的實物股息（“PIK股息”）相關的每年清算優先權的百分比。格爾夫波特目前可以選擇按季度支付現金分紅或PIK股息。
每位優先股持有人都有權（“轉換權”）隨時選擇將其持有的全部或部分優先股轉換為一定數量的普通股，該商數等於通過乘以（i）清算優先權乘以（ii）等於一（1）的金額加上每股增值金額（如定義）而獲得的乘積（x）所得的商數在首選條款中）在轉換之日按 (y) $14.00每股（可能根據優先條款進行調整）。截至2023年9月30日已發行的優先股將折算為大約 3.2如果所有優先股持有人行使了轉換權，則為百萬股普通股。
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格爾夫波特有權但沒有義務通過通知優先股持有人贖回所有但不少於全部已發行的優先股，以 (i) 優先股的總價值為兩者中較高者，該優先股的總價值是按普通股數量的當前市場價格（定義見優先條款）計算，如果此類優先股轉換成該優先股數量，則此類優先股的數量根據此類贖回時的轉換權，以及 (ii) (y)（如果是贖回之日）此類贖回是在出現日三週年之日當天或之前，清算優先權的總額加上截至出現日三週年紀念日的所有未付PIK股息的總和，或者（x）如果此類贖回日期在出現日三週年之後，則為清算優先權（“贖回價格”）。
在出現日期之後，如果發生根本性變化（定義見優先條款），則格爾夫波特必須在三年內通過現金支付優先股每股贖回價格來贖回所有但不少於全部已發行優先股（3) 此類基本變更發生後的工作日。儘管如此，如果根據前一句進行贖回，如果格爾夫波特缺乏足夠的現金來贖回所有已發行的優先股，則公司必須按比例贖回每位持有人的優先股。
優先股沒有規定的到期日，除非格爾夫波特回購或贖回或轉換為普通股，否則將無限期保持未償還狀態。
由於上述贖回功能，優先股在隨附的合併資產負債表中被歸類為夾層股權。
分紅和轉換
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司支付了美元1.1百萬和美元3.7分別向優先股持有人派發百萬美元的現金分紅。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中公司優先股的活動：
優先股的轉換
截至2022年12月31日的優先股52,295 
2023 年第一季度— 
2023 年第二季度(5,836)
2023 年第三季度(1,130)
2023 年 9 月 30 日的優先股45,329 
5.公平
在出現之日，公司向特拉華州國務卿提交了經修訂和重述的公司註冊證書，除其他外，規定（i）簽發的權力 42百萬股普通股，面值為 $0.0001每股以及 (ii) 指定 110,000優先股股票，面值為 $0.0001每股和清算優先權為美元1,000每股。
普通股
在出現之日，格爾夫波特大約發行了 19.8百萬股普通股和 1.7向爭議索賠儲備金髮行了百萬股普通股。
在 2022 年 1 月，大約 876,000截至2021年12月31日，有爭議索賠儲備金中的股票已發行給某些索賠人。截至 2023 年 9 月 30 日，大約ly 62,000噓ares 繼續存放在爭議索賠儲備金中，並可在剩餘索賠完成後發放。
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普通股發行
2023 年 6 月 26 日，格爾夫波特完成了承銷的公開發行 1.5某些股東以向公眾公開的價格發行了百萬股普通股95.00每股。作為本次發行的一部分，格爾夫波特沒有出售任何普通股，也沒有從出售股東出售的股票中獲得任何收益。
在發行結束的同時，格爾夫波特購買了 263,158其普通股的股價為 $95.00每股。此次回購是公司現有回購計劃的一部分，如下所述。
股票回購計劃
2021 年 11 月，公司董事會批准了回購計劃，以收購高達 $100百萬股普通股，隨後將授權增加到美元300百萬。2023 年 2 月 27 日，董事會批准將授權金額提高至 $400百萬，將回購計劃延長至2024年3月31日。2023 年 9 月 20 日，董事會批准將授權增加至 $650百萬，將回購計劃延長至2024年12月31日。回購計劃下的購買可以不時通過公開市場或私下協商的交易進行，並將受可用流動性、市場狀況、信貸協議限制、適用的法律要求、合同義務和其他因素的約束。回購計劃不要求公司收購任何特定數量的普通股。公司打算使用可用資金購買回購計劃下的股票，同時保持足夠的流動性為其資本發展計劃提供資金。董事會可以不時暫停、修改、延長或終止回購計劃。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月內回購計劃下的活動（股票數量和購買的股票的美元價值以千為單位）：
購買的股票總數購買的股票的美元價值每股支付的平均價格
2023 年第一季度459 $32,873 $71.61 
2023 年第二季度442 41,358 $93.67 
2023 年第三季度76 8,681 $113.97 
總計977 $82,912 $84.88 
截至 2023 年 9 月 30 日，公司已回購 3.9百萬股售價 $333.7百萬，加權平均價格為美元86.07自回購計劃啟動以來的每股收益。
6.股票薪酬
截至上市之日，董事會通過了激勵計劃，股票儲備為 2.8百萬股普通股。激勵計劃規定授予激勵性股票期權、非法定股票期權、限制性股票、限制性股票單位、股票增值權、股息等價物和績效獎勵或上述各項的任意組合。公司已根據激勵計劃向員工和董事授予限制性股票單位和績效歸屬限制性股票單位，如下文所述。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司的股票薪酬支出為美元3.5百萬和美元9.2百萬，其中公司資本為 $1.2百萬和美元3.0分別為百萬美元，與其勘探和開發工作有關。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司的股票薪酬支出為美元2.4百萬和美元6.3百萬，其中公司資本為 $0.8百萬和美元2.1分別為百萬美元，與其勘探和開發工作有關。股票薪酬支出，扣除資本化金額，包含在隨附的合併經營報表中的一般和管理費用中。截至2023年9月30日，公司已授予總額約為 368,891限制性股票單位以及大約 274,624績效賦予激勵計劃下的限制性股票單位。
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下表彙總了2023年9月30日和2022年9月30日九個月的活動：
的數量
未歸屬
限制性股票單位		加權
平均值
授予日期
公允價值		的數量
未歸屬
績效歸屬限制性股票單位		加權
平均值
授予日期
公允價值
截至 2023 年 1 月 1 日的未歸屬股份197,772 $77.49 190,804 $52.15 
已授予43,415 77.84 68,726 56.57 
既得(11,608)70.86 — — 
被沒收/取消(971)87.68 (5,069)47.67 
截至2023年3月31日的未歸屬股份228,608 $77.85 254,461 $53.43 
已授予55,041 94.53 15,094 66.66 
既得(43,088)86.28 — — 
被沒收/取消(1,401)89.08 (10,731)50.69 
截至2023年6月30日的未歸屬股份239,160 $80.10 258,824 $54.32 
已授予6,319 109.82 — — 
既得(46,823)67.17 — — 
被沒收/取消(4,761)92.93 (853)47.67 
截至 2023 年 9 月 30 日的未歸屬股份193,895 $83.88 257,971 $54.34 
的數量
未歸屬
限制性股票單位		加權
平均值
授予日期
公允價值		的數量
未歸屬
績效歸屬限制性股票單位		加權
平均值
授予日期
公允價值
截至2022年1月1日的未歸屬股份198,413 $66.04 153,138 $48.54 
已授予2,154 73.83 — — 
既得(3,074)65.75 — — 
被沒收/取消(1,157)66.89 — — 
截至2022年3月31日的未歸屬股份196,336 $67.16 153,138 $48.54 
已授予76,038 97.55 37,666 66.82 
既得(10,817)63.53 — — 
被沒收/取消(3,752)75.70 — — 
截至2022年6月30日的未歸屬股份257,805 $75.37 190,804 $52.15 
已授予— — — — 
既得(52,701)66.18 — — 
被沒收/取消(3,265)85.36 — — 
截至2022年9月30日的未歸屬股份201,839 $77.60 190,804 $52.15 
限制性股票單位
根據激勵計劃授予的限制性股票單位的歸屬期通常為 3要麼 4就僱員而言，年限和 1要麼 4如果是董事，則在接受者滿足適用的服務要求後的年限。股票薪酬支出在服務期內按比例記錄。限制性股票單位的授予日公允價值代表公司普通股在授予之日的收盤市場價格。截至2023年9月30日，未確認的薪酬支出為美元13.5百萬。預計將在加權平均期內確認該支出 2.05年份。
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績效歸屬限制性股票單位
公司已根據激勵計劃向其某些執行官授予績效歸屬限制性股票單位。根據該獎勵發行的普通股數量將基於（i）公司的股東總回報率（“TSR”）和（ii）公司在業績期內的相對股東總回報率（“RTSR”）的組合。參與者將從中獲利 0% 至 200目標獎勵的百分比基於公司的股東總回報率和RTSR排名，與業績期末公司指定同行集團中公司的股東總回報率的比較。獎勵將在活動結束時獲得和發放 三年績效期，但如果控制權發生變化，績效期可提前終止。授予日期的公允價值是使用蒙特卡羅模擬方法確定的，並在整個執行期內按比例記錄。
下表彙總了蒙特卡羅模擬中用於確定截至2023年9月30日的九個月內發放的獎勵的授予日期公允價值的假設：
授予日期2023年1月24日2023年3月3日2023年4月3日
預測期（年）333
無風險利率3.88%4.64%3.79%
隱含股票波動率87.2%86.4%70.8%
授予之日的股票價格$72.99$82.20$79.50
截至2023年9月30日，與業績歸屬限制性股票相關的未確認薪酬支出為美元6.3百萬。預計將在加權平均期內確認該支出 1.81年份。
7.重組成本
在截至2023年9月30日的九個月中，格爾夫波特確認了美元4.8與2023年1月格爾夫波特新任首席執行官任命後組織結構和領導團隊變動相關的人事相關重組費用為百萬美元。在這些費用中，美元1.3百萬美元源於某些基於股份的補助金的加速歸屬，這些補助金是非現金費用。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中與人事相關的重組費用（以千計）：
與人事相關的重組費用
2023 年第一季度$1,869 
2023 年第二季度2,893 
2023 年第三季度— 
總計$4,762 
8.每股收益（虧損）
歸屬於普通股股東的每股基本收益或虧損的計算方法是：（i）淨收益或虧損減去（ii）支付給優先股持有人的股息減去（iii）歸屬於分紅證券的淨收益或虧損除以（iv）加權平均已發行基本股。歸屬於普通股股東的攤薄後每股淨收益或虧損的計算方法是：（i）歸屬於普通股股東的基本淨收益或虧損加上（ii）對可分配給分紅證券的收益的攤薄調整除以（iii）加權平均攤薄後的已發行股份。“如果轉換” 方法用於確定公司可轉換優先股的稀釋影響，庫存股法用於確定未歸屬限制性股票的稀釋影響。
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有 0.3在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，每個月都有100萬股被視為稀釋的限制性股票。有 不截至2022年9月30日的三個月和九個月內被視為攤薄的限制性股票。曾經有 3.2截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於公司的可轉換優先股，每個月可發行100萬股潛在普通股。曾經有 3.7截至2022年9月30日的三個月和九個月中，由於公司的可轉換優先股，每個月可發行100萬股潛在普通股。有 1.2百萬和 1.5在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別有100萬股被視為反稀釋的限制性股票。
下表列出了普通股基本淨收益（虧損）和攤薄後淨收益（虧損）組成部分的對賬情況（以千計）：
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
淨收益（虧損）$608,444 $(18,472)
優先股股息(1,133)(1,309)
參與證券-優先股(1)
(89,756)— 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$517,555 $(19,781)
參與證券的重新分配1,147 — 
歸屬於普通股股東的攤薄後淨收益（虧損）$518,702 $(19,781)
基礎股票18,670 19,635 
攤薄股票18,954 19,635 
基本每股收益$27.72 $(1.01)
稀釋性每股收益$27.37 $(1.01)
_____________________
(1) 優先股代表參與證券，因為它參與普通股的任何股息 pari passu，按比例計算。但是，優先股不參與未分配的淨虧損。
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
淨收益（虧損）$1,225,185 $(253,867)
優先股股息(3,718)(4,136)
參與證券-優先股(1)
(180,394)— 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$1,041,073 $(258,003)
參與證券的重新分配2,043 — 
歸屬於普通股股東的攤薄後淨收益（虧損）$1,043,116 $(258,003)
基礎股票18,686 20,514 
攤薄股票18,937 20,514 
基本每股收益$55.72 $(12.58)
稀釋性每股收益$55.08 $(12.58)
_____________________
(1) 優先股代表參與證券，因為它參與普通股的任何股息 pari passu，按比例計算。但是，優先股不參與未分配的淨虧損。
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9.承付款和意外開支
承諾
未來公司運輸和集合協議
該公司與中游和管道公司簽訂了合同，承諾將來將天然氣從公司的生產井收集和運輸到下游市場。根據其中某些協議，公司有最低每日交易量承諾。根據其中某些安排，無論公司使用的管道容量多少，公司都有義務為管道系統的公司容量權支付需求費。如果公司不利用容量，它通常可以將其釋放給其他交易對手，從而降低這些承諾的成本。工作權益所有者和特許權使用費權益所有者將酌情承擔其在這些費用中所佔的相應份額。與未來公司運輸和集採協議相關的承付款在隨附的合併資產負債表中不記作債務；但是，與已使用的未來公司運輸和收集協議相關的成本反映在公司的探明儲量估計中。
截至2023年9月30日的這些承諾摘要列於下表（以千計）：
剩餘 2023$56,061 
2024219,434 
2025137,795 
2026134,324 
2027136,492 
此後737,104 
總計$1,421,210 
其他運營承諾
公司簽訂了各種合同承諾，購買庫存和其他材料以用於未來活動。該公司購買這些材料的承諾跨越2023年和2024年，金額約為美元19.82023 年還剩下百萬美元23.52024 年將達到百萬美元。
突發事件
訴訟和監管程序
作為其第11章案件和重組工作的一部分，該公司提出動議，要求駁回公司與TC Energy Corporation（“TC”）和Rover Pipeline LLC（“Rover”）關聯公司之間的某些公司運輸協議。在2021年第三季度，格爾夫波特與TC敲定了和解協議，該協議於2021年9月21日獲得破產法院的批准。根據和解協議，格爾夫波特和TC同意，他們之間的公司運輸合同將被拒絕，無需任何一方進一步付款或承擔任何義務，TC將其因拒絕而產生的損害賠償索賠分配給了格爾夫波特。作為交換，格爾夫波特同意支付 $43.8向 TC 捐贈了數百萬現金。這美元43.82021 年 10 月 7 日支付了百萬美元。根據2021年5月生效的計劃條款，格爾夫波特預計將通過未來分配的分配獲得相當一部分此類金額的分配。一旦格爾夫波特收到任何未來的分配，都將得到認可。2022年2月，格爾夫波特獲得了 $ 的初始分配11.5百萬美元來自上述索賠，已列入 “其他”，淨列於所附的合併經營報表中。
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目錄

在2023年第一季度，格爾夫波特與羅孚敲定了和解協議，該協議於2023年2月21日獲得破產法院的批准。根據和解協議，格爾夫波特和羅孚同意拒絕他們之間的公司運輸合同。破產法院命令規定，Rover將：（a）獲得允許的美元85.9百萬美元4A類一般無擔保索賠（“Rover無擔保索賠”），（b）收到的管理索賠為美元1.0百萬美元由格爾夫波特支付，以及（c）全額提取信貸擔保。格爾夫波特支付了美元1.0第一季度有數百萬份行政索賠，對Rover沒有其他義務。根據該計劃，Rover無擔保索賠將從清算信託中獲得分配，而不是格爾夫波特。2023 年 2 月 24 日，格爾夫波特額外收到了一美元17.8為其TC索賠臨時分配了百萬美元。未來向格爾夫波特進行任何分配的時間和金額尚不確定，收到的總金額將受到清算信託的分配和其他剩餘破產索賠的解決的影響。這些款項包含在 “其他” 中，在隨附的合併經營報表中淨額。
該公司以及其他石油和天然氣公司被指定為多起訴訟的被告，在這些訴訟中，原告聲稱他們各自的租約僅限於馬塞勒斯和尤蒂卡頁巖地質構造，並指控被告故意侵入和非法生產這些地層以外的石油、天然氣和其他碳氫化合物產品。原告要求賠償來自馬塞勒斯和尤蒂卡頁巖層下方的任何產量的全部價值，因其礦產價值減少而造成的未指明的賠償，未指明的懲罰性賠償，以及支付合理的律師費、法律費用和利息。2021年4月27日，德克薩斯州南區破產法院批准了一項和解協議，在該協議中，原告完全免除了公司在2021年5月17日第11章計劃生效之日之前據稱拖欠原告款項的所有索賠。2021年5月17日之後，原告將繼續追究所謂的損害賠償。
業務運營
該公司參與了與其業務運營相關的各種訴訟和爭議，包括商業糾紛、人身傷害索賠、特許權使用費索賠、財產損失索賠和合同訴訟。
環境突發事件
石油和天然氣業務的性質給格爾夫波特及其子公司帶來了某些環境風險。格爾夫波特及其子公司已經實施了各種政策、計劃、程序、培訓和審計，以減少和減輕環境風險。公司在全公司範圍內定期進行審查，以評估其環境風險狀況的變化。環境儲備是為可能和合理估計的經濟損失的環境責任設立的。該公司使用評估流程來管理其在收購中的環境負債風險，該評估流程旨在確定先前存在的污染或合規問題並解決潛在的責任。視已確定的環境問題的程度而定，除其他外，它可能將財產排除在交易之外，要求賣方對財產進行補救以使其在購置中感到滿意，或者同意承擔財產補救責任。
其他事項
根據管理層目前的評估，他們認為，與其業務運營有關的任何未決或威脅的訴訟或爭議都不可能對其未來的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，此類問題的最終解決可能超過應計金額，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
10.衍生工具
天然氣、石油和液化天然氣衍生工具
該公司尋求通過簽訂場外固定價格互換、基差互換、無成本美元和各種類型的期權合約，降低與天然氣、石油和液化天然氣價格的不利變化相關的風險，這些價格會受到重大且往往是波動的波動。這些合同使公司能夠有效地鎖定公司一定產量的最低價格，從而減輕未來天然氣、石油和液化天然氣價格下跌的影響。但是，在價格波動有利的時期，這些對衝合約也限制了公司獲得的收益。
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目錄

管理層經常評估和調整受大宗商品衍生工具影響的產量和工具組合，以應對不斷變化的市場狀況。格爾夫波特可以簽訂大宗商品衍生品合約，但不得超過其信貸額度中規定的限制。 該公司通常簽訂大宗商品衍生品合約，價格約為 30% 至 70截至每個財年第一季度末，佔其本年度預測年產量的百分比。該公司通常為下一次簽訂大宗商品衍生品合約 12到 36月。格爾夫波特不為投機目的簽訂大宗商品衍生品合約。
公司目前沒有任何大宗商品衍生品交易有保證金要求或抵押條款，需要在預定結算日期之前付款。該公司的商品衍生合約交易對手通常是具有投資級信用評級的金融機構和能源交易公司。格爾夫波特定期監控和管理其交易對手風險敞口，要求所有交易對手遵守具體的最低信用標準，積極監控交易對手的公共信用評級，並通過與多個交易對手進行交易來避免信用風險的集中。公司與一些交易對手簽訂了主淨額結算協議，允許在違約情況下抵消應收賬款和應付賬款。
固定價格互換要求公司獲得固定價格，並向對手支付對衝商品的浮動市場價格。它們根據合同中規定的固定價格與參考結算價格之間的差額按月結算。當參考結算價格低於合同中規定的價格時，公司將根據差價乘以交易量從交易對手那裏獲得一筆款項。同樣，當參考結算價格超過合同中規定的價格時，公司根據價格差額乘以交易量向交易對手支付一定金額。
該公司已根據紐約商品交易所亨利樞紐、紐約商品交易所WTI和蒙特貝爾維尤C3指數簽訂了天然氣、原油和液化天然氣固定價格互換合約。 以下是公司截至2023年9月30日的未平倉固定價格掉期頭寸摘要。 
索引每日交易量加權
平均價格
天然氣(mmbtu/D)($/mmbTU)
剩餘 2023紐約商品交易所 Henry Hub280,000 $4.36 
2024紐約商品交易所 Henry Hub324,973 $4.05 
2025紐約商品交易所 Henry Hub110,000 $4.09 
石油(bbl/d)($/Bbl)
剩餘 2023NYMEX WTI3,000 $74.47 
2024NYMEX WTI500 $77.50 
NGL(bbl/d)($/Bbl)
剩餘 2023貝爾維尤山 C33,000 $38.07 
2024貝爾維尤山 C32,000 $30.30 
每個雙向價格的無成本貨幣對套期保值產品都有固定的下限和上限價格。它們根據合同中規定的下限和上限價格與參考結算價格之間的差異每月結算。如果適用的月度價格指數超出美元合約中下限和上限價格設定的區間，則公司將以現金結算與對衝交易對手的差額。當參考結算價格低於合約中的底價時，公司將根據差價乘以對衝合約交易量從交易對手那裏獲得一筆款項。同樣，當參考結算價格超過合同中規定的上限價格時，公司根據差價乘以對衝合約交易量向交易對手支付一筆款項。如果參考結算價格在下限和上限價格設定的範圍內，則任何一方均無需付款。
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該公司已根據紐約商品交易所亨利樞紐和紐約商品交易所西德克薩斯中質原油指數簽訂了無成本的天然氣和原油期貨幣。以下是公司截至2023年9月30日的無成本領頭寸摘要。
索引每日交易量加權平均最低價格加權平均上限價格
天然氣(mmbtu/D)($/mmbTU)($/mmbTU)
剩餘 2023紐約商品交易所 Henry Hub285,000 $2.93 $4.78 
2024紐約商品交易所 Henry Hub180,000 $3.43 $5.49 
2025紐約商品交易所 Henry Hub100,000 $3.62 $4.54 
石油(bbl/d)($/Bbl)($/Bbl)
2024NYMEX WTI1,000 $62.00 $80.00 
該公司不時出售天然氣看漲期權以換取溢價，並使用收到的相關溢價來提高部分固定價格天然氣互換的固定價格。每個賣出的看漲期權都有既定的上限價格。如果在結算時參考結算價格超過上限價格，則公司向其交易對手支付的金額等於參考結算價格和價格上限之間的差額乘以對衝合約交易量。如果參考結算價格低於價格上限，則任何一方均無需付款。 以下是公司截至2023年9月30日的未平倉已售看漲期權頭寸摘要。
索引每日交易量加權平均價格
天然氣(mmbtu/D)($/mmbTU)
剩餘 2023紐約商品交易所 Henry Hub407,925 $3.21 
2024紐約商品交易所 Henry Hub202,000 $3.33 
2025紐約商品交易所 Henry Hub193,315 $5.80 
此外，該公司已建立天然氣基礎互換頭寸。這些工具是保證在指定交貨點與紐約商品交易所 Henry Hub 保持固定價格差異的安排。公司獲得固定價格差額，並向對衝社區的交易對手支付浮動市場差價。 截至2023年9月30日，該公司持有以下天然氣基礎互換頭寸：
Gulfport Pays格爾夫波特收到每日交易量加權平均固定點差
天然氣(mmbtu/D)($/mmbTU)
剩餘 2023Rex Zone 3NYMEX Plus 固定點差140,000 $(0.22)
剩餘 2023NGPL TXOKNYMEX Plus 固定點差80,000 $(0.35)
剩餘 2023TETCO M2NYMEX Plus 固定點差210,000 $(0.91)
2024Rex Zone 3NYMEX Plus 固定點差150,000 $(0.15)
2024NGPL TXOKNYMEX Plus 固定點差70,000 $(0.31)
2024TETCO M2NYMEX Plus 固定點差89,945 $(0.91)
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資產負債表演示
公司將合併資產負債表上衍生工具的公允價值按總額報告為流動資產、非流動資產、流動負債和非流動負債下的衍生工具。公司根據個人交易的預期未來現金流的時間來確定當前和非當前分類。 下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司衍生工具的總公允價值（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
短期衍生資產$136,706 $87,508 
長期衍生資產32,687 26,525 
短期衍生負債(50,947)(343,522)
長期衍生負債(54,020)(118,404)
大宗商品衍生品總頭寸$64,426 $(347,893)
收益和損失
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月合併經營報表中天然氣、石油和液化天然氣衍生品淨收益（虧損）中確認的損益（以千計）：
衍生工具的淨收益（虧損）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
天然氣衍生品——公允價值收益（虧損）$4,534 $(161,532)
天然氣衍生品-結算收益（虧損）48,522 (354,084)
天然氣衍生品的總收益（虧損）53,056 (515,616)
石油衍生品——公允價值（虧損）收益(8,414)33,545 
石油衍生品——結算虧損(2,130)(9,035)
石油和凝析油衍生物的總（虧損）收益(10,544)24,510 
NGL 衍生品-公允價值（虧損）收益(5,763)19,043 
液化天然氣衍生品-結算收益（虧損）2,668 (2,832)
液化天然氣衍生品的總收益（虧損）(3,095)16,211 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的總收益（虧損）$39,417 $(474,895)
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衍生工具的淨收益（虧損）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
天然氣衍生品——公允價值收益（虧損）$416,473 $(659,193)
天然氣衍生品-結算收益（虧損）97,794 (754,177)
天然氣衍生品的總收益（虧損）514,267 (1,413,370)
石油衍生品——公允價值（虧損）收益(1,424)8,076 
石油衍生品——結算虧損(2,204)(31,460)
石油和凝析油衍生物的總損失(3,628)(23,384)
NGL 衍生品-公允價值（虧損）收益(2,730)14,216 
液化天然氣衍生品-結算收益（虧損）6,357 (13,779)
液化天然氣衍生品的總收益3,627 437 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的總收益（虧損）$514,266 $(1,436,317)
衍生資產和負債的抵消
如上所述，公司按總額記錄衍生工具的公允價值。 下表顯示了合併資產負債表中已確認的衍生資產和負債的總金額，以及根據與交易對手的主淨額結算安排需要抵消的金額，全部按公允價值計算（以千計）：
截至2023年9月30日
合併資產負債表中列報的總資產（負債）受主淨額結算協議約束的總金額淨額
衍生資產$169,393 $(52,741)$116,652 
衍生負債$(104,967)$52,741 $(52,226)
截至2022年12月31日
合併資產負債表中列報的總資產（負債）受主淨額結算協議約束的總金額淨額
衍生資產$114,033 $(80,345)$33,688 
衍生負債$(461,926)$80,345 $(381,581)
信用風險的集中度
通過使用非在交易所交易的衍生工具，公司面臨交易對手的信用風險。信用風險是指交易對手不履行衍生工具條款的損失風險。當衍生工具的公允價值為正值時，預計交易對手將欠公司，這會帶來信用風險。為了最大限度地降低衍生工具的信用風險，公司的政策是僅與被管理層視為有能力和競爭力的做市商的信譽良好的金融機構的交易對手簽訂衍生品合約。該公司的衍生合約分佈在多個交易對手之間，以減少其對任何個別交易對手的風險。此外，公司使用主淨額結算協議來最大限度地減少信用風險敞口。公司交易對手的信譽將接受定期審查。該公司的衍生工具合約均不包含與信用風險相關的或有特徵。除公司的循環信貸額度所提供外，公司無需向其衍生工具下的任何交易對手提供信貸支持或抵押品，交易對手也不需要向公司提供信貸支持。
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目錄
11.公允價值測量
公司按公允價值在資產負債表上記錄某些金融和非金融資產和負債。公允價值是指在計量之日，在市場參與者之間的有序交易中，出售資產或為轉移負債而支付的價格（退出價格）。市場或可觀察的輸入是首選的價值來源，其次是基於假設交易的假設假設，而沒有市場投入。公允價值衡量標準分為以下類別之一進行分類和披露：
第 1 級 — 公司在計量之日能夠獲得的相同資產和負債在活躍市場的報價（未經調整）。
第 2 級 — 活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或相似工具的報價，以及輸入可觀測或重要價值驅動因素可觀察到的模型衍生估值。
第 3 級 — 估值模型的重要輸入是不可觀察的。
最大限度地利用可觀測輸入的估值技術受到青睞。金融資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平對金融資產和負債進行全面分類。評估特定投入對公允價值計量的重要性需要判斷，可能會影響資產和負債在公允價值層次結構中的佈局。如果適用，將在每個季度末對公允價值層次結構的第 1 級、第 2 級和第 3 級之間的公允價值進行重新分類。
金融資產和負債
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日按估值水平劃分的公司金融和非金融資產及負債（以千計）：
2023年9月30日
第 1 級第 2 級第 3 級
資產：
衍生工具$— $169,393 $— 
或有對價安排— — 3,100 
總資產$— $169,393 $3,100 
負債：
衍生工具$— $104,967 $— 
2022年12月31日
第 1 級第 2 級第 3 級
資產：
衍生工具$— $114,033 $— 
或有對價安排— — 4,900 
總資產$— $114,033 $4,900 
負債：
衍生工具$— $461,926 $— 
公司使用行業標準模型估算所有衍生工具的公允價值，這些模型考慮了各種假設，包括標的工具的當前市場和合同價格、隱含波動率、時間價值、不良風險以及其他相關的經濟指標。基本上，所有這些輸入在儀器的整個使用期內都可以在市場上觀察，並且可以得到可觀測數據的支持。
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目錄
該公司的SCOOP水利基礎設施出售於2020年第一季度結束，其中包括一項或有對價安排。截至2023年9月30日，或有對價的公允價值為美元3.1百萬，其中 $0.2百萬美元包含在預付費用和其他資產中，美元2.9百萬美元包含在隨附的合併資產負債表中的其他資產中。或有對價安排的公允價值是使用貼現現金流技術計算的，並基於對公司未來發展計劃和水產量水平的內部估計。鑑於投入的不可觀察性，或有對價安排的公允價值計量被視為使用三級輸入。公司已為該或有對價安排選擇了公允價值期權，因此記錄了收益公允價值的變化。該公司做到了 不確認截至2023年9月30日的三個月的收益或虧損，並確認虧損美元1.2截至2023年9月30日的九個月中，該或有對價安排為百萬美元。公司確認虧損美元0.3百萬和美元0.4在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，該或有對價安排分別為百萬美元。這些公允價值變動包含在隨附的合併運營報表中的其他支出（收入）中。
非金融資產和負債
按公允價值計算的資產報廢義務的初始衡量是使用貼現現金流技術計算的，並基於對與石油和天然氣財產相關的未來退休成本的內部估計。鑑於投入的不可觀察性，包括封堵成本和儲備壽命，資產報廢義務負債的初始衡量被視為使用三級輸入。參見 注意事項 2以進一步討論公司的資產報廢義務。
其他金融工具的公允價值
隨附的合併資產負債表上的現金和現金等價物、應收賬款以及應付賬款和應計負債的賬面金額按成本入賬，由於其短期性質，其近似於市場價值。與公司信貸額度相關的長期債務按成本記賬，根據公司目前可用的條款和期限相似的借款利率，該成本近似於市場價值。
12.與客户簽訂合同的收入
收入確認
該公司的收入主要來自天然氣、石油凝析油和液化天然氣的銷售。這些銷售在履行義務的期限內得到確認。公司通常認為每個單位（mmBtu或Bbl）的交付是可單獨識別的，並且代表了在產品控制權移交給客户時履行的明確履行義務。收入是根據與客户簽訂的合同中規定的對價來衡量的，不包括代表第三方收取的任何款項。這些合約通常包括基於與市場指數和當月交割量相關的定價的可變對價。因此，這種市場定價在合同開始時可能會受到限制（即不可估計），但將根據適用的市場定價得到承認，市場定價將在向客户轉讓貨物時公佈。付款日期通常在商品交付的日曆月結束後的30天內。
歸因於天然氣加工的收集、加工和壓縮費用，以及為向買方交付產品而產生的任何運輸費用，包括公司運輸費，在隨附的合併運營報表中列報為運輸、收集、加工和壓縮費用。
分配給剩餘履約義務的交易價格
本公司的許多產品銷售本質上是短期的，通常是通過合同條款為一年或更短的常青合同進行的。這些合同通常根據相同的條款自動續訂。對於這些合同，公司利用了收入會計準則中允許的實際權宜之計，如果履約義務是最初預期期限為一年或更短的合同的一部分，則公司無需披露分配給剩餘履約義務的交易價格。
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目錄
對於合同期超過一年的產品銷售，公司採用了實際的權宜之計，如果可變對價完全分配給完全未履行的履約義務，則公司無需披露分配給剩餘履約義務的交易價格。根據這些銷售合同，每個產品單位通常代表一項單獨的履約義務；因此，未來的交易量完全未得到滿足，也不需要披露分配給剩餘履約義務的交易價格。目前，公司合同期超過一年的產品銷售沒有長期固定對價。
合約餘額
當對價權變為無條件時，通常是在產品控制權移交給客户時，與客户簽訂的合同產生的應收賬款即被記錄在案。與客户簽訂的合同應收賬款為美元106.7百萬和美元278.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，並在隨附的合併資產負債表中列報為應收賬款——石油和天然氣銷售以及液化天然氣銷售額。公司目前沒有與收入合同相關的資產或負債，包括預付款或赤字付款權。
前期履約義務
公司在向購買者交付產品的當月記錄收入。 但是，某些銷售的結算報表可能會在產品交付之日後的30至90天內收到，因此，公司需要估算交付給購買者的產量以及該產品銷售將收到的價格。產品銷售的估算值和實際金額之間的差額記錄在收到購買者付款的當月中。在列報的每個期間，報告期內確認的與前一報告期履行的履約義務相關的收入並不重要。
13.租賃
租賃的性質
該公司對某些設備有運營租約，剩餘租賃期限超過一年。公司在資產負債表上確認所有租賃期超過一年的租賃的使用權資產和租賃負債。初始期限為一年或更短的短期租賃不計入資本。
公司已經簽訂了合同 適用於與第三方簽訂不同條款的鑽機，以確保運營連續性、成本控制和鑽機運營可用性。The Company 已經得出結論鑽機合同屬於運營租賃，因為資產是可識別的，公司有權控制已確定的資產。截至2023年9月30日，該公司有 一有效的長期鑽機合同。
該公司向第三方租用其公司總部、外地辦公場所和某些其他設備的辦公空間，這些辦公空間將在2026年之前的不同日期到期。這些協議的結構通常是不可取消的 一年到 五年。公司已確定這些協議代表經營租賃，其租賃期限等於主要不可取消的合同期限。在確定租賃條款時，公司已納入了其確定可以合理行使的任何續訂期權。
折扣率
由於公司的大多數租約都不提供隱性利率，因此公司根據開業之日可用的信息使用其增量借款利率來確定租賃付款的現值。該公司的增量借款利率反映了該公司在類似期限內以抵押方式借款所支付的估計利率，該金額等於類似經濟環境下的租賃付款。
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目錄
截至2023年9月30日，經營租賃負債下的未來到期金額如下（以千計）：
剩餘 2023$3,423 
202413,439 
2025836 
2026561 
202710 
租賃付款總額$18,269 
減去：估算利息(804)
總計$17,465 
下表彙總了所列期間的租賃成本（以千計）：
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
運營租賃成本$3,443 $187 
短期租賃成本5,112 8,035 
總租賃成本(1)
$8,555 $8,222 

截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
運營租賃成本$10,329 $287 
短期租賃成本22,410 26,817 
總租賃成本(1)
$32,739 $27,104 
_____________________
(1) 公司總租賃成本的大部分資本化為全部成本池，其餘部分包含在隨附的合併運營報表中的租賃運營費用或一般和管理費用中。
與租賃相關的補充現金流信息如下（以千計）：
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
為計量租賃負債所含金額支付的現金
來自經營租賃的運營現金流$5,313 $354 
截至2023年9月30日，加權平均剩餘租期為 1.45年份。截至2023年9月30日，用於確定經營租賃負債的加權平均折扣率為 6.71%.
14.所得税
公司根據預計適用於其運營所在不同司法管轄區的持續經營的年度有效税率的估計，記錄其季度税收準備金。某些項目的税收影響，例如税率變化、重大不尋常或不經常發生的項目，以及遞延税可實現性評估的某些變化，在其發生期間被視為離散項目，不包括在估計的年度有效税率中。
在截至2023年9月30日的九個月中，公司在該期間的有效税率為（83)%，這與法定税率不同 21％主要是由於部分發放了公司遞延所得税資產的估值補貼。
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目錄
在每個報告期內，公司都會權衡所有可用的正面和負面證據，以確定其遞延所得税資產是否更有可能變現。當遞延所得税資產的部分或全部收益很可能無法實現時，即確認遞延所得税資產的估值補貼，包括淨營業虧損。為了評估這種可能性，公司使用對未來應納税所得額的估計和判斷，並考慮產生此類應納税所得額的司法管轄區的税法，以確定是否需要估值補貼。此類證據可能包括當前的財務狀況、實際和預測的經營業績、遞延所得税負債的逆轉和税收籌劃策略以及石油和天然氣行業當前和預測的商業經濟學。根據公司的分析，該公司目前認為，公司聯邦和州遞延所得税資產的一部分被利用的可能性很大。該公司估計為 $701.5百萬和美元17.4全年將分別確認與其聯邦和州遞延所得税資產相關的估值補貼減少的100萬英鎊。
公司將繼續每季度評估正面和負面證據，以確定是否需要為遞延資產提供估值補貼。正面和負面證據的變化，包括估計結果和實際結果之間的差異，可能會導致遞延所得税資產估值的變化，這可能會對合並財務報表產生重大影響。隨着時間的推移，現行税法的變化還可能影響實際税收業績和遞延所得税資產的變現。
15.關聯方交易
股票回購計劃
在完成本次發行交易的同時 注意事項 5，該公司購買了 215,060Silver Point Capital, L.P. 的普通股價格約為美元20.4百萬。此次回購是公司回購計劃的一部分。2023年6月26日交易完成後，回購的普通股被取消。
16.後續事件
信貸額度重新確定
2023年10月27日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，在此期間，借款基礎被重申為美元1.1十億美元，民選承諾仍為美元900百萬。
天然氣、石油和液化天然氣衍生工具
2023年9月30日之後，截至2023年10月26日，公司簽訂了以下衍生合約：
時期衍生工具的類型索引
每日交易量
加權
平均價格
天然氣(mmbtu/D)($/mmbTU)
2024
無成本項圈
紐約商品交易所 Henry Hub
45,000 
$3.10 / $3.77
2024
基礎互換
TETCO M2
50,000 $(0.99)
2025
互換
紐約商品交易所 Henry Hub
40,000 $4.04
NGL(bbl/d)($/Bbl)
2024
互換
貝爾維尤山 C3
500 $30.03
2025
互換
貝爾維尤山 C3
1,000 $30.03
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
導言
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（MD&A）旨在從管理層的角度為財務報表的讀者提供有關財務狀況、經營業績、流動性以及可能影響公司經營業績的某些其他因素的敍述。MD&A應與本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的財務報表和相關附註一起閲讀。
以下信息更新了格爾夫波特截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年10-K表格”）中對格爾夫波特財務狀況的討論，並分析了2023年7月1日至2023年9月30日、2023年1月1日至2023年9月30日、2022年7月1日至2022年9月30日以及2022年1月1日至2022年9月30日期間的經營業績變化。有關本10-Q表季度報告中常用天然氣和石油術語的定義，請參閲本報告中提供的 “定義”。
概述
格爾夫波特是一家獨立的天然氣加權勘探和生產公司，其資產主要位於阿巴拉契亞和阿納達科盆地。我們的主要地產位於俄亥俄州東部，目標是尤蒂卡和馬塞勒斯，位於俄克拉荷馬州中部，目標是SCOOP Woodford和Springer地層。我們的戰略是以安全、對環境負責的方式發展資產，同時創造可持續的現金流，提高利潤率和運營效率，並將資本返還給股東。為了實現這些目標，我們向我們認為回報率最高的項目分配資金，並在開發工作中採用領先的鑽探和完井技術和技術。
最近的事態發展
領導層變動
2023年1月，我們的首席執行官蒂姆·卡特辭去了首席執行官的職務。自 2021 年起擔任首席執行官兼董事長的卡特先生保留了董事會主席的職位。卡特辭職後，格爾夫波特任命約翰·萊因哈特為首席執行官兼董事，自2023年1月24日起生效。此外，馬修·魯克加入格爾夫波特的領導團隊，擔任運營高級副總裁。
2023 年 4 月，格爾夫波特任命邁克爾·霍奇斯為執行副總裁兼首席財務官。威廉·布斯於2023年4月1日辭去了公司執行副總裁兼首席財務官的職務。Buese先生一直擔任公司顧問，直到2023年5月3日被解僱。
自 2023 年 8 月 2 日起，馬修·威拉斯被提升為副總裁兼首席會計官。晉升之前，Willrath先生曾擔任我們的副總裁兼財務總監，自2020年2月起在格爾夫波特能源公司工作。
信貸額度
2023年5月1日，公司簽訂了某些合併協議、增加承諾和借款基礎重新確定協議，以及修訂公司現有信貸額度（經修訂的 “信貸額度”）的信貸協議第三修正案（“第三修正案”）。第三修正案除其他外，（a）將信貸額度下的民選承諾總額從7億美元提高到9億美元；（b）將信貸額度下的借款基礎從10億美元增加到11億美元；（c）將信貸額度下的超額現金門檻從4,500萬美元提高到7,500萬美元；（d）將信貸額度的到期日從2025年10月14日延長至（i）5月（較早者）1、2027 和 (ii) 2026 年優先票據或任何其他允許的優先票據到期日前的第 91 天票據或信貸額度下任何允許的未償還本金總額等於或超過1億美元的再融資債務；前提是此類票據在第91天或之前未得到全額再融資、贖回或償還。
2023年10月27日，格爾夫波特完成了半年度借款基礎的重新確定，在此期間，借款基礎被重申為11億美元，民選承諾仍為9億美元。
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目錄
普通股發行
2023年6月26日，格爾夫波特完成了某些股東承銷的150萬股普通股的公開發行，向公眾公開募股的價格為每股95美元。作為本次發行的一部分，格爾夫波特沒有出售任何普通股，也沒有從出售股東出售的股票中獲得任何收益。
在發行結束的同時，格爾夫波特以每股95.00美元的價格購買了263,158股普通股。此次回購是公司現有回購計劃的一部分，如下所述。
股票回購計劃
2023年9月20日，公司董事會批准將授權普通股回購計劃從4億美元增加到6.5億美元，將回購計劃延長至2024年12月31日。在截至2023年9月30日的三個月中，公司以870萬美元的價格回購了76,170股股票，加權平均價格為每股113.97美元。自回購計劃啟動以來，截至2023年9月30日，公司以3.337億美元的價格回購了390萬股股票，加權平均價格為每股86.07美元。
通貨膨脹、利率上升和大宗商品價格的變化
與歷史平均水平相比，美國的年通貨膨脹率繼續上升。美聯儲通過批准一系列提高聯邦基金利率來收緊貨幣政策。此外，美聯儲主席表示，美聯儲將繼續採取必要行動，降低通貨膨脹率並確保價格穩定。通貨膨脹環境影響了2022年和2023年的信貸額度借款利率。我們的信貸額度借款利率已從截至2022年9月30日的三個月和九個月的加權平均值分別為5.41％和4.42％，分別提高到截至2023年9月30日的三個月和九個月的8.28％和8.05％。進一步提高利率可能會對公司繼續執行其業務戰略的能力產生負面影響。
我們的收入、資產價值以及我們以有吸引力的條件獲得銀行貸款或額外資本的能力已經並將繼續受到天然氣、石油和液化天然氣價格變化以及儲量生產成本的影響。天然氣、石油和液化天然氣價格會受到巨大波動的影響，這些波動超出了我們的控制或預測能力。我們的某些資本支出和支出受到總體通貨膨脹的影響，我們預計2023年的成本將繼續取決於供求關係；但是，由於2022年做出的承諾，我們預計通貨膨脹不會對2023年的現金流產生重大影響。
烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭的影響
俄羅斯入侵烏克蘭以及為應對危機而實施的制裁加劇了全球金融市場的波動，預計將對全球經濟造成進一步的後果，包括全球能源市場的混亂以及通貨膨脹和供應鏈限制的加劇。其他武裝衝突，包括持續的以色列-哈馬斯戰爭，可能導致全球經濟環境的進一步混亂。烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭的最終影響將取決於未來的事態發展以及恢復正常經濟和運營條件的時間和程度。
2023 年運營和財務亮點
在2023年第三季度，我們取得了以下顯著成就：
•報告的總淨產量為每天1,056.9百萬立方英尺。
•在俄亥俄州貝爾蒙特縣鑽探並完工 Marcellus 兩井墊。
•總運營的油井銷售額為5個（淨值4.87個）。
•創造了1.563億美元的運營現金流。
•將回購計劃的授權從4億美元擴大到6.5億美元。
•以870萬美元的價格回購了76,170股股票，加權平均價格為每股113.97美元。
•重申了我們的信貸額度下的11億美元借款基礎和9億美元的自選承諾。
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目錄
2023 年生產和鑽探活動
產量
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
天然氣（立方英尺/天）
尤蒂卡795,191 597,027 
搶先報道176,161 218,633 
總計971,352 815,660 
石油和冷凝水（桶/天）
尤蒂卡528 646 
搶先報道2,667 3,721 
總計3,195 4,366 
NGL（英磅/天）
尤蒂卡2,271 2,458 
搶先報道8,790 9,714 
總計11,061 12,172 
合計（MCFE/天）
尤蒂卡811,985 615,649 
搶先報道244,902 299,239 
總計1,056,887 914,888 
由於四捨五入，總數可能無法相加或重新計算。
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的總淨產量平均約為每天1,056.9百萬立方英尺，而在截至2022年9月30日的三個月中，我們的總淨產量為每天914.9百萬立方英尺。每天產量增長16％，這在很大程度上是我們2022年和2023年開發計劃的結果。

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目錄
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
天然氣（立方英尺/天）
尤蒂卡755,372 664,967 
搶先報道198,616 200,847 
總計953,989 865,814 
石油和冷凝水（桶/天）
尤蒂卡558 689 
搶先報道3,256 3,539 
總計3,813 4,228 
NGL（英磅/天）
尤蒂卡2,466 2,252 
搶先報道9,921 9,275 
總計12,387 11,526 
合計（MCFE/天）
尤蒂卡773,512 682,611 
搶先報道277,676 277,730 
總計1,051,188 960,341 
由於四捨五入，總數可能無法相加或重新計算。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的總淨產量平均約為每天1,051.2百萬立方英尺，而在截至2022年9月30日的九個月中，我們的總淨產量為每天960.3百萬立方英尺。每天產量增長9％主要是我們2022年和2023年開發計劃的結果。
尤蒂卡。在截至2023年9月30日的三個月中，我們在尤蒂卡開採了五口總重（淨值4.99口）的油井。此外，我們開始銷售五口總開採量（淨值4.87）的油井。
截至2023年10月26日，我們在俄亥俄州有兩臺運行的鑽機正在鑽探尤蒂卡地層。
搶先報道。在截至2023年9月30日的三個月中，我們沒有在SCOOP中開採或開始銷售任何已運營的油井。
截至 2023 年 10 月 26 日，我們還沒有一臺正在運行的鑽機在 SCOOP 中運行。
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目錄
操作結果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間的比較
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的生產和定價（銷售總額以千計）
下表彙總了截至2023年9月30日的三個月，與截至2022年9月30日的三個月相比，我們的天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣產量和相關價格。由於四捨五入，以下一些總數可能無法相加或重新計算。
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
天然氣銷售
天然氣產量 (mmcF)89,364 75,041 
每天的天然氣產量 (mmcF)971 816 
總銷售額$177,401 $585,596 
不受衍生品影響的平均價格（美元/立方英尺）$1.99 $7.80 
已結算衍生品的影響（美元/立方英鎊）$0.54 $(4.72)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/立方英鎊）$2.53 $3.08 
石油和冷凝水銷售
石油和冷凝水產量 (mbbL)294 402 
石油和冷凝水日產量 (mbl)3 4 
總銷售額$22,896 $36,050 
不受衍生品影響的平均價格（美元/桶）$77.90 $89.75 
已結算衍生品的影響（美元/桶）$(7.25)$(22.49)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/桶）$70.65 $67.26 
液化天然氣銷售額
液化天然氣產量 (mbl)1,018 1,120 
液化天然氣日產量 (mbl)11 12 
總銷售額$26,953 $44,351 
不受衍生品影響的平均價格（美元/桶）$26.49 $39.61 
已結算衍生品的影響（美元/桶）$2.62 $(2.53)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/桶）$29.11 $37.08 
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的銷售
天然氣當量 (mmcFE)97,234 84,170 
每天的天然氣當量 (mmcFE)1,057 915 
總銷售額$227,250 $665,997 
不受衍生品影響的平均價格（美元/Mcfe）$2.34 $7.91 
已結算衍生品的影響（美元/Mcfe）$0.50 $(4.35)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/Mcfe）$2.84 $3.56 
生產成本：
平均租賃運營費用（美元/Mcfe）$0.16 $0.18 
收入以外的平均税收（美元/Mcfe）$0.07 $0.20 
運輸、收集、處理和壓縮的平均值 ($/Mcfe)$0.89 $1.06 
LOE 總額、收入和中游成本以外的税款（美元/Mcfe）$1.12 $1.44 
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目錄
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣銷售額（以千計）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
天然氣$177,401 $585,596 (70)%
石油和冷凝水22,896 36,050 (36)%
NGL26,953 44,351 (39)%
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的銷售$227,250 $665,997 (66)%
與截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，天然氣銷售的下降是由於已實現價格下降了75％，但銷量增長了19％，部分抵消了這一下降。已實現的價格變動主要是由亨利樞紐天然氣平均指數從截至2022年9月30日的三個月的每立方英尺8.20美元下降到截至2023年9月30日的三個月中的每立方英尺2.55美元下降到每立方英尺2.55美元。
與截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，石油和凝析油銷售的下降是由於已實現價格下降了13％，銷售量下降了27％。已實現的價格變動主要是由西德克薩斯中質原油平均指數從截至2022年9月30日的三個月的每桶91.55美元跌至截至2023年9月30日的三個月中的每桶82.26美元推動的。
與截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，液化天然氣銷售額的下降是由於已實現價格下降了33％，銷售量下降了9％。已實現的價格變動主要是由蒙特貝爾維尤液化天然氣平均指數從截至2022年9月30日的三個月的每桶42.10美元跌至截至2023年9月30日的三個月中的每桶28.27美元所推動的。
天然氣、石油和液化天然氣衍生物（以千計）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
天然氣衍生品——公允價值收益（虧損）$4,534 $(161,532)
天然氣衍生品-結算收益（虧損）48,522 (354,084)
天然氣衍生品的總收益（虧損）53,056 (515,616)
石油衍生品——公允價值（虧損）收益(8,414)33,545 
石油衍生品——結算虧損(2,130)(9,035)
石油和凝析油衍生物的總（虧損）收益(10,544)24,510 
NGL 衍生品-公允價值（虧損）收益(5,763)19,043 
液化天然氣衍生品-結算收益（虧損）2,668 (2,832)
液化天然氣衍生品的總收益（虧損）(3,095)16,211 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的總收益（虧損）$39,417 $(474,895)
我們確認每個報告期內天然氣、石油和液化天然氣衍生工具的公允價值變化。公允價值的變化源於每個時期發生的新頭寸和結算，以及合約價格與相關的遠期曲線之間的關係。與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月的總收益（虧損）的變化主要是石油、天然氣和液化天然氣的期貨定價下降所致。參見 注意事項 10我們的對衝交易量和定價的合併財務報表。
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目錄
租賃運營費用（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
租賃運營費用
尤蒂卡$10,343 $9,977 4 %
搶先報道5,284 5,386 (2)%
租賃運營費用總額$15,627 $15,363 2 %
每立方英尺的租賃運營費用
尤蒂卡$0.14 $0.18 (22)%
搶先報道0.23 0.20 15 %
每 Mcfe 的租賃運營費用總額$0.16 $0.18 (12)%
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月中，我們的總LOE有所增加，這主要是由於產量增長了16％，但被成本削減所抵消。每單位 LOE 的降低主要是產量增加和成本降低的結果。
收入以外的税款（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
生產税$5,897 $13,622 (57)%
財產税1,163 1,526 (24)%
其他156 1,381 (89)%
收入以外的税收總額$7,216 $16,529 (56)%
除每Mcfe收入以外的税收總額$0.07 $0.20 (62)%
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月中，除收入以外的總税和單位税有所減少，這主要與生產税減少有關，這是由於我們的天然氣、石油和液化天然氣收入減少所致，不包括上述套期保值的影響。
運輸、收集、加工和壓縮（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
運輸、收集、加工和壓縮$86,602 $89,234 (3)%
每立方英尺的運輸、收集、加工和壓縮$0.89 $1.06 (16)%
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月的運輸、收集、加工和壓縮按單位計算有所下降，這主要是由於我們的產量增長了16％，導致最低產量承諾降低。
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目錄
折舊、損耗和攤銷（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
石油和天然氣財產的折舊、耗盡和攤銷$79,166 $64,099 24 %
其他財產和設備的折舊、損耗和攤銷339 320 6 %
折舊、損耗和攤銷總額$79,505 $64,419 23 %
每立方英尺的折舊、損耗和攤銷$0.82 $0.77 7 %
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月，我們的石油和天然氣物業的總折舊、單位折舊、耗盡和攤銷有所增加，這主要是我們在2022年第三季度之後的鑽探和開發活動的結果。
一般和管理費用（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
一般和管理費用，毛額$18,983 $17,015 12 %
由第三方補償(3,431)(3,339)3 %
資本化的一般和管理費用(5,658)(4,924)15 %
一般和管理費用，淨額$9,894 $8,752 13 %
一般和管理費用，每立方英尺淨額$0.10 $0.10 (2)%
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月的一般和管理費用增加，主要是由員工人數和薪酬的增加所推動的。
利息支出（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月% 變化
2026年優先票據的利息$11,000 $11,053 — %
信貸額度的利息支出4,088 3,712 10 %
貸款成本攤銷927 676 37 %
資本化利息(1,115)— 100 %
其他19 20 (5)%
利息支出總額$14,919 $15,461 (4)%
每立方英尺的利息支出$0.15 $0.18 (16)%
由於當前通貨膨脹環境導致利率上升，截至2023年9月30日的三個月中，我們的信貸額度的利息支出與截至2022年9月30日的三個月相比增加了10％。與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月中，貸款成本的攤銷增加了37％，這是由於信貸額度第三修正案增加了選定承諾和借款基礎。參見 注意事項 3有關我們信貸額度的更多詳情，請查看我們的合併財務報表。該公司還將截至2023年9月30日的三個月的利息支出資本化為110萬美元，並且沒有將截至2022年9月30日的三個月的利息支出資本化。
所得税
在截至2023年9月30日的三個月中，我們錄得了5.547億美元的所得税優惠。所得税優惠與部分發放根據我們的遞延所得税淨資產狀況維持的估值補貼有關。由於我們的遞延所得税淨資產保持了全額估值補貼，截至2022年9月30日的三個月中，我們沒有記錄任何所得税支出。參見 注意 14我們的合併財務報表，用於進一步討論我們的所得税優惠。
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的比較
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的生產和定價（銷售總額以千計）
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比，我們的天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣產量和相關價格。由於四捨五入，以下一些總數可能無法相加或重新計算。
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
天然氣銷售
天然氣產量 (mmcF)260,439 236,367 
每天的天然氣產量 (mmcF)954 866 
總銷售額$619,181 $1,529,898 
不受衍生品影響的平均價格（美元/立方英尺）$2.38 $6.47 
已結算衍生品的影響（美元/立方英鎊）$0.37 $(3.19)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/立方英鎊）$2.75 $3.28 
石油和冷凝水銷售
石油和冷凝水產量 (mbbL)1,041 1,154 
石油和冷凝水日產量 (mbl)4 4 
總銷售額$76,212 $111,298 
不受衍生品影響的平均價格（美元/桶）$73.21 $96.42 
已結算衍生品的影響（美元/桶）$(2.29)$(27.26)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/桶）$70.92 $69.16 
液化天然氣銷售額
液化天然氣產量 (mbl)3,382 3,147 
液化天然氣日產量 (mbl)12 12 
總銷售額$92,935 $143,741 
不受衍生品影響的平均價格（美元/桶）$27.48 $45.68 
已結算衍生品的影響（美元/桶）$1.88 $(4.38)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/桶）$29.36 $41.30 
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的銷售
天然氣當量 (mmcFE)286,974 262,173 
每天的天然氣當量 (mmcFE)1,051 960 
總銷售額$788,328 $1,784,937 
不受衍生品影響的平均價格（美元/Mcfe）$2.75 $6.81 
已結算衍生品的影響（美元/Mcfe）$0.35 $(3.05)
平均價格，包括已結算的衍生品（美元/Mcfe）$3.10 $3.76 
生產成本：
平均租賃運營費用（美元/Mcfe）$0.18 $0.18 
收入以外的平均税收（美元/Mcfe）$0.09 $0.17 
運輸、收集、處理和壓縮的平均值 ($/Mcfe)$0.91 $1.00 
LOE 總額、收入和中游成本以外的税款（美元/Mcfe）$1.18 $1.35 
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目錄
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣銷售額（以千計）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
天然氣$619,181 $1,529,898 (60)%
石油和冷凝水76,212 111,298 (32)%
NGL92,935 143,741 (35)%
天然氣、石油和凝析油以及液化天然氣的銷售$788,328 $1,784,937 (56)%
與截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，天然氣銷售的下降是由於已實現價格下降了63％，但被10％的銷售量增長部分抵消。已實現的價格變動主要是由亨利樞紐天然氣平均指數從截至2022年9月30日的九個月的每立方英尺6.77美元下降到截至2023年9月30日的九個月的每立方英尺2.69美元所推動的。
與截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，石油和凝析油銷售的下降是由於已實現價格下降了24％，銷售量下降了10％。已實現的價格變動是由西德克薩斯中質原油平均指數從截至2022年9月30日的九個月的每桶98.09美元下降到截至2023年9月30日的九個月的每桶77.39美元所推動的。
與截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比，在沒有衍生品影響的情況下，液化天然氣銷售額的下降是由於已實現價格下降了40％，但部分被液化天然氣銷售量的7％增長所抵消。已實現的價格變動是由蒙特貝爾維尤液化天然氣平均指數從截至2022年9月30日的九個月的每桶49.27美元跌至截至2023年9月30日的九個月中的每桶29.83美元推動的。
天然氣、石油和液化天然氣衍生物（以千計）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
天然氣衍生品——公允價值收益（虧損）$416,473 $(659,193)
天然氣衍生品-結算收益（虧損）97,794 (754,177)
天然氣衍生品的總收益（虧損）514,267 (1,413,370)
石油衍生品——公允價值（虧損）收益(1,424)8,076 
石油衍生品——結算虧損(2,204)(31,460)
石油和凝析油衍生物的總損失(3,628)(23,384)
NGL 衍生品-公允價值（虧損）收益(2,730)14,216 
液化天然氣衍生品-結算收益（虧損）6,357 (13,779)
液化天然氣衍生品的總收益3,627 437 
天然氣、石油和液化天然氣衍生物的總收益（虧損）$514,266 $(1,436,317)
我們確認每個報告期內天然氣、石油和液化天然氣衍生工具的公允價值變化。公允價值的變化源於每個時期發生的新頭寸和結算，以及合約價格與相關的遠期曲線之間的關係。與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的總收益（虧損）發生了重大變化，這主要是石油、天然氣和液化天然氣期貨定價大幅下跌的結果。參見 注意事項 10我們的對衝交易量和定價的合併財務報表。
40
目錄
租賃運營費用（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
租賃運營費用
尤蒂卡$33,354 $32,794 2 %
搶先報道18,290 14,452 27 %
租賃運營費用總額$51,644 $47,246 9 %
每立方英尺的租賃運營費用
尤蒂卡$0.16 $0.18 (11)%
搶先報道0.24 0.19 26 %
每 Mcfe 的租賃運營費用總額$0.18 $0.18 — %
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，總LOE的增加主要是結果 of a 9%產量增加。截至2023年9月30日的九個月中，每單位LOE與截至2022年9月30日的九個月相同。
收入以外的税款（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
生產税$19,616 $36,714 (47)%
財產税4,802 5,311 (10)%
其他1,431 3,654 (61)%
收入以外的税收總額$25,849 $45,679 (43)%
除每Mcfe收入以外的税收總額$0.09 $0.17 (48)%
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，除收入以外的總税和單位税有所減少，這主要與生產税減少有關，這是由於我們的天然氣、石油和液化天然氣收入減少所致，不包括上述套期保值的影響。
運輸、收集、加工和壓縮（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
運輸、收集、加工和壓縮$259,883 $261,778 (1)%
每立方英尺的運輸、收集、加工和壓縮$0.91 $1.00 (9)%
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的運輸、收集、加工和壓縮按單位計算有所下降，這主要是由於我們的產量增長了9％，導致最低產量承諾降低。
41
目錄
折舊、損耗和攤銷（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
石油和天然氣財產的折舊、耗盡和攤銷$237,874 $188,324 26 %
其他財產和設備的折舊、損耗和攤銷873 981 (11)%
折舊、損耗和攤銷總額$238,747 $189,305 26 %
每立方英尺的折舊、損耗和攤銷$0.83 $0.72 15 %
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，我們的石油和天然氣物業的總折舊、單位折舊、耗盡和攤銷有所增加，這主要是我們在2022年第三季度之後的鑽探和開發活動的結果。
一般和管理費用（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
一般和管理費用，毛額$53,814 $48,630 11 %
由第三方補償(10,390)(9,874)5 %
資本化的一般和管理費用(16,186)(14,628)11 %
一般和管理費用，淨額$27,238 $24,128 13 %
一般和管理費用，每立方英尺淨額$0.09 $0.09 3 %
與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，一般和管理費用總額的增加主要是由員工人數和薪酬的增加以及與繼續管理公司運輸協議的第11章申報和結算相關的法律費用所致，如上所述 注意事項 9我們的合併財務報表。
重組成本
在2023年第一和第二季度，格爾夫波特確認了480萬美元的人事相關重組費用，這些費用與2023年1月格爾夫波特新任首席執行官的任命導致的組織結構和領導團隊變動有關。在這些支出中，130萬美元來自股票補助金的加速歸屬，即非現金支出。受影響員工沒有剩餘的員工解僱負債。
利息支出（以千計，每單位除外）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
2026年優先票據的利息$33,000 $33,155 — %
信貸額度的利息支出9,921 8,476 17 %
貸款成本攤銷2,323 2,009 16 %
資本化利息(2,954)— 100 %
其他112 39 187 %
利息支出總額$42,402 $43,679 (3)%
每立方英尺的利息支出$0.15 $0.17 (11)%
由於當前通貨膨脹環境導致利率上升，截至2023年9月30日的九個月中，我們的信貸額度的利息支出與截至2022年9月30日的九個月相比增長了17％。該公司還將截至2023年9月30日的九個月的利息支出資本化為300萬美元，並且沒有將截至2022年9月30日的九個月的利息支出資本化。
42
目錄
其他，淨額（以千計）
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月% 變化
其他，淨額$(20,492)$(11,385)80 %
在公司截至2023年9月30日的九個月合併運營報表中，其他淨額包括與臨時TC索賠分配相關的1780萬美元以及作為已執行和解協議的一部分向Rover支付的100萬美元管理費。有關分配和結算的詳細描述請參見 注意事項 9我們的合併財務報表。未來向格爾夫波特進行任何分配的時間和金額尚不確定，總金額將受到清算信託的分配和其他剩餘破產索賠的解決的影響。此外，其他，淨額還包括我們在第11章申報期間收回的先前為某些公司運輸承諾提供的500萬美元抵押品。
在公司截至2022年9月30日的九個月的合併運營報表中，其他淨額包括與初始TC索賠分配相關的1150萬美元，如中所述 注意事項 9我們的合併財務報表。此外，其他，淨額包括為解決某些天然氣失衡狀況而支付的510萬美元款項以及從訴訟和解中收到的520萬美元資金。
所得税
在截至2023年9月30日的九個月中，我們錄得了5.547億美元的所得税優惠。所得税優惠與部分發放根據我們的遞延所得税淨資產狀況維持的估值補貼有關。由於我們的遞延所得税淨資產保持了全額估值補貼，截至2022年9月30日的九個月中，我們沒有記錄任何所得税支出。參見 注意 14我們的合併財務報表，用於進一步討論我們的所得税優惠。
43
目錄
流動性和資本資源
概述。我們努力保持足夠的流動性，以確保財務靈活性，抵禦大宗商品價格的波動，為我們的開發項目、運營和資本支出提供資金，並向股東返還資本。我們利用衍生品合約來減少大宗商品價格波動的財務影響，併為公司的現金流提供一定程度的確定性。我們通常使用運營活動產生的現金流、手頭現金和信貸額度下的借款為運營、計劃資本支出和任何股票回購提供資金。此外，我們可能會進入債務和股票市場並出售房產以增強我們的流動性。我們無法保證債務或股權資本市場將以可接受的條件或根本無法保證。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的資本資源和流動性主要來源是內部產生的運營現金流，現金的主要用途是開發石油和天然氣物業和股票回購。
我們相信，我們每年的自由現金流產生、信貸額度下的借貸能力和手頭現金將提供足夠的流動性，為我們在未來12個月和可預見的將來的運營、資本支出、利息支出和股票回購提供資金。
如果實際經營業績、已實現大宗商品價格或現金用途與我們的假設不同，我們的流動性可能會受到不利影響。參見 注意事項 3我們的合併財務報表，用於進一步討論我們的債務義務，包括優先票據的本金和賬面金額。
截至2023年9月30日，我們有830萬澳元的現金及現金等價物，信貸額度下的9,500萬美元借款，6,690萬美元的未償信用證和5.5億美元的2026年未償優先票據。截至2023年9月30日，我們的融資債務本金總額為6.45億美元。
截至2023年10月26日，我們的信貸額度下有880萬澳元的現金及現金等價物，5,900萬美元的借款，6,090萬美元的未償信用證以及5.5億美元的2026年未償優先票據。
債務。 2022年5月2日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，並簽署了《借款基礎重新確定協議修正案》和《信貸協議第一修正案》，該修正案修訂了現有信貸額度。該修正案除其他外，（a）將信貸額度下的借款基礎從8.5億美元增加到10億美元，選擇性承諾保持在7億美元；（b）修訂了與套期保值有關的某些契約以放寬某些要求和限制；（c）修訂了有關限制性付款的契約，以（i）將允許無限限制性付款的淨槓桿比率從1.00提高到1.25至1.00，以及（ii）允許額外的限制性付款在2022年12月31日之前贖回優先股的款項提供了一定的槓桿作用，沒有違約事件或借款基礎不足和可用性測試得到滿足，並且（d）規定從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR基準的過渡，所有期限的信用利差調整為10個基點。
2022年10月31日，公司完成了半年度借款基礎的重新確定，並簽訂了《借款基礎重申協議》和《信貸協議第二修正案》，該修正案對現有信貸額度進行了修訂。除其他外，該修正案重申信貸額度下的借款基礎為10億美元，選定的承諾為7億美元。
2023年5月1日，公司簽訂了某些合併協議、增加承諾和借款基礎重新確定協議，以及修訂公司現有信貸額度（經修訂的 “信貸額度”）的信貸協議第三修正案（“第三修正案”）。第三修正案除其他外，（a）將信貸額度下的民選承諾總額從7億美元提高到9億美元；（b）將信貸額度下的借款基礎從10億美元增加到11億美元；（c）將信貸額度下的超額現金門檻從4,500萬美元提高到7,500萬美元；（d）將信貸額度的到期日從2025年10月14日延長至（i）5月（較早者）1、2027 和 (ii) 2026 年優先票據或任何其他允許的優先票據到期日前的第 91 天票據或信貸額度下任何允許的未償還本金總額等於或超過1億美元的再融資債務；前提是此類票據在第91天或之前未得到全額再融資、贖回或償還。
2023年10月27日，格爾夫波特完成了其信貸額度下半年借款基礎的重新確定，在此期間，借款基礎被重申為11億美元，民選承諾保持在9億美元。
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目錄
此外，在出現之日，根據該計劃的條款，我們發行了2026年優先票據。2026年的優先票據由公司為信貸額度提供擔保的每家子公司在優先無抵押的基礎上進行擔保。
參見 注意事項 3我們的合併財務報表，用於進一步討論我們的未償債務。
優先股息。如中所述 注意事項 4在我們的合併財務報表中，優先股持有人有權按現金分紅清算優先權的年利率獲得10％的累計季度股息，以及作為額外優先股實物支付的股息（“PIK股息”）的年度清算優先權的15％。目前，我們可以選擇按季度支付現金分紅或PIK股息。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司分別向優先股持有人支付了110萬美元和370萬澳元的現金分紅，而截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為130萬美元和410萬美元。
擔保人補充財務信息。2026年的優先票據由所有為我們的信貸額度或某些其他債務提供擔保的現有合併子公司（“擔保人”）在優先無抵押的基礎上提供擔保。2026年優先票據不受Grizzly Holdings或Mule Sky, LLC（“非擔保人”）的擔保。擔保人由母公司100％擁有，擔保是全額的、無條件的、連帶的、連帶的。對母公司或擔保人以股息或貸款的形式相互獲取資金的能力沒有重大限制。這些擔保在支付權中與附屬擔保人的所有優先債務相同，在償付權中與附屬擔保人未來任何次級債務的優先權相同。 在擔保此類債務的抵押品價值的範圍內，2026年的優先票據和擔保實際上從屬於我們和子公司擔保人的所有有擔保債務（包括我們修訂和重述的信貸協議下的所有借款和其他債務），在結構上從屬於我們不為2026年優先票據提供擔保的任何子公司的所有負債和其他負債。
美國證券交易委員會第S-X條例第13-01條要求提供 “彙總財務信息”，以取代規則3-10要求的 “簡明合併財務信息”。如果擔保人的資產、負債和經營業績與合併財務報表中列報的相應金額沒有重大差異，則第13-01條允許省略彙總財務信息。母公司和擔保人子公司構成了我們的物質業務。因此，我們得出結論，不需要列報彙總財務信息，因為我們的擔保人財務信息彙總與合併財務報表沒有重大區別。
衍生品和套期保值活動。我們的經營業績和現金流受到天然氣、石油和液化天然氣市場價格變動的影響。為了減輕市場不利變化的部分風險，我們訂立了各種衍生工具。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上我們對天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更確定地預測將獲得的總收入。參見 第 3 項關於市場風險的定量和定性披露，用於進一步討論大宗商品價格風險對我們財務狀況的影響。此外，請參閲注意事項 10我們的合併財務報表，用於進一步討論衍生品和套期保值活動。
資本支出。除某些租賃收購活動外，我們的資本支出歷來與鑽探和完井活動的執行有關。考慮到當前和預測的大宗商品價格，我們的資本投資策略側重於審慎開發現有房產，以產生可持續的現金流。在截至2023年9月30日的九個月中，公司的資本支出總額為3.855億美元，其中3.192億美元與鑽探和完井活動有關，4,140萬美元與維護租賃和土地投資有關，2490萬美元與全權土地收購有關。
目前，我們2023年的鑽探和完井資本支出估計在3.85億美元至3.95億美元之間。此外，我們目前預計到2023年將花費約5000萬至6000萬美元用於維護租賃和土地投資，重點是短期鑽探計劃，促進我們計劃在2023年和2024年鑽探的單位的工作利益和橫向空間的增加。我們預計，該資本計劃將在2023年實現每天約1,045至1,055萬立方英尺的產量。
此外，我們正在尋求增加土地的機會，以擴大我們的資源深度，為我們的短期發展計劃提供可選性，並打算撥款約4000萬美元用於全權土地收購。
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目錄
現金的來源和用途
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中現金及現金等價物的主要變化（以千計）：
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
經營活動提供的淨現金$567,680 $551,082 
增加石油和天然氣特性(421,132)(331,994)
債務活動，淨額(50,000)15,000 
回購普通股(82,757)(225,791)
優先股分紅(3,718)(4,136)
其他(9,007)866 
現金和現金等價物的淨變化$1,066 $5,027 
期末的現金和現金等價物$8,325 $8,287 
經營活動提供的淨現金。 截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金流為5.677億美元，而截至2022年9月30日的九個月為5.511億美元。增長的主要原因是已實現大宗商品定價下降導致已結算衍生工具的現金支付減少。
增加石油和天然氣特性。 在截至2023年9月30日的九個月中，我們開採了13口總運營油井（淨值12.0口），並開始銷售尤蒂卡16口總運營油井（淨運營量為15.0口），總支出成本約為2.820億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們挖掘並開始銷售SCOOP中兩口總運營量（淨運營量為1.7口）的油井，總支出成本約為3,200萬美元。
上面討論的鑽探和完井成本反映了發生的成本，而下表中列出的鑽探和完井成本則反映了鑽探和完井的現金支付。由於現金支付週期，產生的資本支出和現金資本支出可能因時期而異。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的現金資本支出如下（以千計）：
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
石油和天然氣財產現金支出：
鑽探和完井成本$339,170 $291,926 
租賃權收購65,845 27,086 
其他16,117 12,982 
石油和天然氣財產支出總額$421,132 $331,994 
債務活動，淨額。 在截至2023年9月30日的九個月中，該公司的信貸額度分別有6.98億美元和7.48億美元的借款和還款額。截至2023年10月26日，該公司的信貸額度有5,900萬美元的未償借款。
回購普通股。 在截至2023年9月30日的九個月中，公司根據回購計劃以約8,290萬美元的價格回購了976,769股股票，加權平均價格為每股84.88美元。2022年同期，公司以2.276億美元的價格回購了2,607,059股股票，加權平均價格為每股87.29美元。截至2023年10月26日，我們根據回購計劃以約3.346億美元的價格回購了390萬股股票，加權平均價格為每股86.14美元。
優先股股息。 在截至2023年9月30日的九個月中，公司向優先股持有人支付了370萬澳元的現金分紅，而截至2022年9月30日的九個月中為410萬美元。
46
目錄
其他。在截至2023年9月30日的九個月中，公司支付了900萬美元的其他費用，而在截至2022年9月30日的九個月中，其他費用為90萬美元。這一增長主要與債券發行成本增加680萬美元有關，這是信貸額度第三修正案增加的承諾並重新確定了借貸基礎，如中所述 注意事項 3我們的合併財務報表。
合同和商業義務
如上所述，我們在正常的運營和融資活動中負有各種合同義務 注意事項 9我們的合併財務報表。與我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的合同義務相比，我們的合同義務沒有其他重大變化。
資產負債表外的安排
我們可能會訂立資產負債表外安排和交易，從而產生重大的資產負債表外債務。截至2023年9月30日，我們的重大資產負債表外安排和交易包括6,690萬美元的信貸額度未償信用證和發行的3,750萬美元擔保債券。信用證和擔保債券都被用作財務擔保，主要用於某些公司的運輸協議。此外，公司簽訂了各種合同承諾，購買庫存和其他材料以用於未來活動。該公司購買這些材料的承諾跨越2023年和2024年，2023年剩餘約1,980萬美元，2024年剩餘2350萬美元。與未合併的實體或其他個人之間沒有任何其他可能對我們的流動性或資本資源可用性產生重大影響的交易、安排或其他關係。參見 注意事項 9我們的合併財務報表，用於進一步討論我們發行的各種財務擔保。
關鍵會計政策與估計
截至2023年9月30日，我們的關鍵會計政策與我們在2022年10-K表年度報告中披露的政策相比沒有重大變化。
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目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
天然氣、石油和液化天然氣衍生工具。 我們的經營業績和現金流受到天然氣、石油和液化天然氣市場價格變動的影響。為了減輕我們對不利價格變動的部分風險，我們訂立了各種衍生工具。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上我們對天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更確定地預測將獲得的收入。我們相信，我們的衍生工具在實現風險管理目標方面仍然非常有效。
我們保護短期現金流並努力減少天然氣、石油和液化天然氣價格不利變動風險的總體策略是，當價格達到管理層認為可以為我們的投資資本提供合理回報率的水平時，對衝天然氣、石油和液化天然氣期貨市場的走強。我們在形成對未來價格的看法時考慮的信息包括總體經濟狀況、工業產出水平和預期、生產商盈虧平衡成本結構、液化天然氣趨勢、石油和天然氣儲存庫存水平、基礎產量的行業下降率和天氣趨勢。執行管理層參與所有風險管理活動，董事會在季度董事會會議上審查我們的衍生品計劃。
我們使用衍生工具來實現我們的風險管理目標，包括掉期、期權和無成本美元。下文將對所有這些進行更詳細的描述。我們通常使用掉期來抵消我們對衝的石油和天然氣價格風險的很大一部分。過去，我們還出售看漲期權，以利用與市場價格波動相關的溢價。
我們通過審查我們對現有產量儲量估計值和新鑽探估計產量的廣泛研究得出的未來總體產量來確定可能受衍生合約影響的名義產量。產量預測至少每月更新一次，必要時根據實際結果和活動水平進行調整。我們不會簽訂交易量超過預測產量份額的衍生品合約，如果降低了未來時期的產量預期，並且衍生工具的執行量已經超過了新的產量預期，則情況通常會發生逆轉。我們的衍生工具的實際固定價格來自第三方指數（例如紐約商品交易所）的參考價格。我們所有的商品衍生工具均根據合同中規定的固定價格與浮動價格之間的差額進行淨結算，從而得出應付或來自交易對手的淨金額。
我們會持續審查我們的衍生品頭寸，如果未來市場狀況發生變化，價格處於我們認為可能危及頭寸有效性的水平，我們將通過與交易對手談判現金結算、重組頭寸或進行有效扭轉當前狀況的新交易來降低這種風險。我們在結算日之前平倉或重組頭寸時考慮的因素與我們在決定進入原始衍生頭寸時所考慮的因素相同。
我們已經利用既定的指數價格、波動率曲線、折扣係數和期權定價模型確定了衍生工具的公允價值。為了合理起見，將這些估計值與交易對手估值進行比較。衍生品交易還面臨交易對手無法履行其義務的風險。在估值我們的衍生工具時考慮了這種不良風險，但迄今為止，尚未對我們的衍生工具的價值產生重大影響。我們在財務報表中報告的價值是截至某個時間點的數值，隨後隨着這些估計值的修訂以反映實際業績、市場狀況的變化和其他因素而發生變化。參見注意事項 11我們的合併財務報表，用於進一步討論與我們的衍生品相關的公允價值衡量標準。
截至2023年9月30日，我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生工具由以下類型的工具組成：
•互換: 我們獲得固定價格，並向對手支付對衝大宗商品的浮動市場價格。為了換取某些掉期交易的更高固定價格，我們可能會出售看漲期權。
•基礎互換：這些工具是保證在指定交貨點與紐約商品交易所存在固定價格差異的安排。我們獲得固定價格差額，並向對衝商品的交易對手支付浮動市場差價。
•無成本項圈：每個雙向價格項圈都有套期保值產品的固定下限和上限價格。如果適用的月度價格指數超出不同美元的最低價格和上限價格設定的區間，則公司將以現金結算與交易對手的差額。
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•看漲期權: 我們賣出，偶爾買入看漲期權，以換取溢價。在結算時，如果市場價格超過看漲期權的固定價格，我們將向交易對手支付已售看漲期權的超額部分，我們將獲得買入看漲期權的超額部分。如果市場價格低於看漲期權的固定價格，則任何一方均無需付款。
在某些情況下，包括產量低於預期或大宗商品價格上漲的情況，我們的對衝安排可能會使我們面臨財務損失的風險。截至2023年9月30日，我們的淨資產衍生品頭寸為6,440萬美元，而截至2022年12月31日，淨負債衍生品頭寸為3.479億美元。利用實際衍生品合約交易量，基礎大宗商品價格上漲10％將使我們的負債增加約1.128億美元，而基礎大宗商品價格下降10％將使我們的負債減少約1.095億美元。但是，任何已實現的衍生品收益或虧損將分別被衍生工具所涵蓋產品的實際銷售價值的減少或增加所抵消。
利率風險。 我們的信貸額度按浮動利率條款構建，因為這些融資機制下的預付款可以採用基準利率貸款或定期基準貸款的形式。因此，我們的利息支出對美國最優惠利率的波動很敏感，如果選擇了定期基準利率，則會受到定期基準利率的波動的影響。截至2023年9月30日，我們的信貸額度下有9,500萬美元的未償借款，在截至2023年9月30日的九個月中，加權平均利率為8.05％。截至2023年9月30日，我們沒有任何利率互換來對衝利率風險。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序。在我們的首席執行官和首席財務官的監督下，在管理層的參與下，我們建立了披露控制和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序還旨在確保收集此類信息並酌情傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
截至2023年9月30日，根據《交易法》第13a-15（b）條，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至2023年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
在設計和評估公司的披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼周密，都只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。此外，任何控制系統的設計都部分基於對未來事件可能性的某些假設以及在評估可能的控制和程序的成本效益關係時運用判斷力。由於控制系統的這些和其他固有侷限性，只能合理地保證公司的控制措施在所有潛在的未來條件下都能成功實現其目標。
財務報告內部控制的變化。在上一財季中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

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第二部分
第 1 項。法律訴訟
與本項目有關的信息 1.法律訴訟載於 注意事項 9我們的合併財務報表。
第 1A 項。風險因素
我們的業務有很多風險。可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性以及普通股或優先票據的交易價格產生重大不利影響的因素在下文以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項的 “風險因素” 下進行了描述。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
股權證券的未註冊銷售
沒有。
發行人回購股票證券
截至2023年9月30日的三個月，我們的普通股回購活動如下：
時期
購買的股票總數(1)
每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致最大美元價值(2)
7 月 1 日至 7 月 31 日8,709 $106.40 — $75,000,000 
8 月 1 日至 8 月 31 日44,323 $111.94 40,605 $70,463,000 
9 月 1 日至 9 月 30 日36,078 $116.53 35,565 $316,319,000 
總計89,110 $113.26 76,170 
_____________________
(1) 我們分別以106.40美元、113.99美元和118.39美元的加權平均價格回購和取消了8,709、3,718和513股普通股，以滿足2023年7月、8月和9月限制性股票單位獎勵歸屬時產生的預扣税要求。
(2) 2023年9月，我們的董事會批准將授權股票回購計劃從4億美元增加到6.5億美元。股票回購計劃將延長至2024年12月31日。截至2023年9月30日，在6.5億美元的批准金額下，約有3.163億美元可能尚未回購。
第 3 項。
優先證券違約
沒有。
第 4 項。
礦山安全披露
不適用。
第 5 項。
其他信息
交易安排
在截至2023年9月30日的三個月中， 無我們的高級管理人員或董事採用或終止了任何旨在滿足第10b5-1（c）條或任何 “非規則10b5-1交易安排” 的肯定抗辯條件的購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃。
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第 6 項。展品
展品索引
以引用方式納入
展品編號描述表單美國證券交易委員會文件號展覽申報日期隨函提交或提供
2.1
經修訂的格爾夫波特能源公司及其債務人子公司第11章聯合重組計劃，日期為2021年4月14日。
8-K001-195142.24/29/2021
3.1
經修訂和重述的格爾夫波特能源公司註冊證書。
8-K000-195143.15/17/2021
3.2
修訂和重述了格爾夫波特能源公司章程。
8-K000-195143.25/17/2021
31.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14 (a) 條對註冊人首席執行官進行認證。
X
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14 (a) 條對註冊人的首席財務官進行認證。
X
32.1
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》和《美國證券交易法》第 18 編第 63 章第 1350 條頒佈的第 13a-14 (b) 條對註冊人首席執行官進行認證。
X
32.2
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》和《美國證券交易法》第 18 編第 63 章第 1350 條頒佈的第 13a-14 (b) 條對註冊人的首席財務官進行認證。
X
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。X
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔。X
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。X
101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。X
101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。X
101.PREXBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。X
104封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。X
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簽名
根據《交易法》第13條或第15（d）條，註冊人要求下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
日期：2023 年 11 月 1 日
 
格爾夫波特能源公司
來自：/s/ 邁克爾·霍奇斯
邁克爾·霍奇斯
首席財務官

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