展品107
備案費表的計算
表格F-1(表格類型)
Cheche Group Inc. (註冊人的確切名稱見其章程)
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安全
班級名稱(1) | 費用計算規則 | 登記金額 (1) | 建議最高發行價為每股 股 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(g) | 13,663,325 | (2) | $ | 11.50 | (3) | $ | 157,128,237.50 | $ | 0.00014760 | $ | 23,192.13 | |||||||||||||
| 二次發售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(c) | 59,328,073 | (4) | $ | 6.175 | (5) | $ | 366,350,850.78 | $ | 0.00014760 | $ | 54,073.39 | |||||||||||||
| 權益 | 購買A類普通股的認股權證 | 457(g) | 2,860,561 | (6) | - | (7) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 發售總金額 | 75,851,959 | $ | 523,479,088.28 | $ | 77,265.52 | |||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 17,315.58 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 75,611.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據規則416(A)，為防止因股份分拆、股份分紅或類似交易而導致的攤薄，還將登記數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 代表註冊人將於行使公開認股權證時發行的13,663,325股A類普通股，以購買10,802,764股A類普通股 保薦人認購2,860,561股A類普通股。 |
| (3) | 根據證券法下的規則457(G)，基於權證的行使價格計算 。 |
| (4) | 代表 59,328,073股A類普通股，由註冊説明書所指的銷售證券持有人登記轉售，其中 包括(1)合共4,975,280股由CCT前股東實益擁有的A類普通股；(2)保薦人及Prime Impact若干前董事實益擁有的4,975,280股A類普通股 ；(3)可於行使保薦權證時發行的2,860,561股A類普通股 ；(4)根據2023年9月11日的若干私募交易向若干投資者發行的1,800,000股A類普通股。 |
| (5) | 僅出於目的估算 根據1933年證券法第457（c）條（經修訂）（“證券 法”），基於2024年1月24日報告的A類普通股最高和最低價格的平均值，即 每股約6.175美元。 |
| (6) | 代表已登記由保薦人轉售的2,860,561份保薦權證。 |
| (7) | 根據證券法規則457(G)，認股權證不單獨計入費用，全部費用分配給相關的A類普通股。 |
表2--費用抵銷索賠和來源
| 註冊人
或 文件服務器名稱 | 表格
或 歸檔類型 | 文件編號： | 首字母 提交日期 | 提交日期 | 費用
抵銷 聲稱 | 安全
類型 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 未售出 證券 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 未售出 聚合 供奉 金額 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 已支付費用
加收費用 偏移量 來源 | ||||||||||||||||||||
| 規則 457(B)和0-11(A)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | Cheche 集團公司 | 表格F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 權益 | 行使認股權證時可發行的A類普通股 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | |||||||||||||||||||
| 費用 抵銷來源 | Cheche 集團公司 | 表格 F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 權益 | 行使認股權證時可發行的A類普通股 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | $ | 17,315.58 | |||||||||||||||||
| (1) | 註冊人之前在表格4(檔案號333-273400) (“事先註冊聲明”)下登記了13,663,365股A類普通股 可於行使公開認股權證及保薦權證時發行。所有此等認股權證均未獲行使，因此，並無任何該等A類普通股根據預先註冊聲明發行或出售。註冊人已完成將 這些未發行的A類普通股納入預先註冊聲明的發售。 |