springbig宣佈發行2026年到期的640萬美元可轉換票據和2026年到期的160萬美元定期貸款，並回購佛羅裏達州博卡拉頓的現有可轉換票據——SpringBig Holdings, Inc.（“springbig”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）（OTCQX：SBIG），基於SaaS的垂直營銷解決方案、消費者移動應用程序體驗的領先提供商，和全渠道忠誠度計劃今天宣佈，它已向一個由640萬美元8％有擔保的可轉換票據組成的貸款集團獲得了800萬美元的債務融資（”2026年到期的可轉換票據”）和2026年到期的160萬美元12％有擔保定期貸款（“定期貸款”）。可轉換票據和定期貸款的收益將用於全部回購2025年到期的現有未償還的優先擔保可轉換票據（“現有票據”），折扣金額約為290萬美元，用於一般公司用途。回購現有票據和交易成本後的淨收益估計為460萬美元。首席財務官保羅·賽克斯表示：“Springbig現在的資產負債表更強勁、更清潔，資本將使公司能夠繼續擴張並創造股東價值。”“在2023年，我們的財務狀況顯著改善，大幅減少了銷售和收購，同時能夠在充滿挑戰的環境中保持收入增長，並在今年年底實現了我們在12月實現調整後息税折舊攤銷前利潤*正的既定目標。我們已經調整了支出基礎，預計2024年的運營支出將比2023年減少約25％，我們預計在2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤*利潤率將達到12％-15％。”springbig首席執行官兼董事長傑弗裏·哈里斯表示：“公司處於有利地位。我們有合理的戰略，我仍然相信，我們正在進行正確的投資，既可以為客户增加價值，又可以抓住擺在我們面前的長期機遇。Springbig擁有豐富的創新解決方案，使我們的客户能夠留住並擴大其客户羣，我們最近推出的 “springbig訂閲” 使我們感到特別鼓舞，它為我們的客户提供了啟動和支持自己的基於訂閲的VIP忠誠度計劃和'springbig禮品卡'的強大功能，提供了安全、用户友好和高效的支付解決方案。隨着可轉換票據和定期貸款融資的結束，我們現在擁有了更強勁的資產負債表和支持未來增長的資本。Springbig剛在12月實現了正的調整後息税折舊攤銷前利潤*月份，我很自豪能夠進入2024年，我們相信這將是取得有意義的市場成功的一年。”可轉換票據將在發行之日起兩年後到期，可由持有人選擇在到期日前的最後一個工作日之前的任何時間以0.15美元的轉換價格轉換為普通股。年利率為8％，可通過將此類利息與可轉換票據下的未償金額相加來支付，直至到期日或轉換日期的較早日期。定期貸款將與可轉換票據同等排名，也將於2026年1月到期。每年12％的利息每拖欠六個月以現金支付。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的D條例第506（b）條，僅向合格投資者提供可轉換票據和定期貸款及相關擔保。本新聞稿不構成出售要約或徵集購買可轉換票據和定期貸款及相關擔保的要約，或

可轉換票據可轉換成普通股。這些證券尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或適用的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。財務展望截至2023年12月31日的財年，springbig目前預計收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤*將符合我們先前在第三季度財報公告中提供的指導，即收入在2,800萬美元至2,850萬美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤*虧損約為340萬美元，而去年調整後的息税折舊攤銷前利潤*虧損為1,260萬美元。公司預計，截至2024年12月31日的財年，收入將在2950萬至3,250萬美元之間，約佔中點的10％，調整後的息税折舊攤銷前利潤*利潤在350萬至500萬美元之間。*調整後的息税折舊攤銷前利潤是本 “財務展望” 部分提供的前瞻性非公認會計準則財務指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益，以及進一步調整以排除異常和/或不經常性成本。公司沒有提供此類前瞻性指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，因為鑑於很難預測未來任何時期的事件驅動的交易和其他非核心運營項目，這樣做可能會產生誤導性，而且不切實際。但是，這些物品的規模可能很大。我們之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為該指標是我們的管理層用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和做出有關投資能力配置的戰略決策的關鍵指標。因此，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與管理層相同的方式理解和評估我們的經營業績。管理層還認為，這些措施提高了財政期之間的可比性。調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。其中一些限制如下：● 儘管折舊和攤銷是非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來可能必須更換，調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映此類置換或新的資本支出要求的現金資本支出要求；● 調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；以及 ● 調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映可能代表的納税額減少我們可用的現金。由於這些限制，您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務業績指標一起考慮，包括淨收入和我們的其他GAAP業績。此外，由公司確定和列報的這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的相關或類似標題的指標進行比較。

關於 springbig springbig 是市場領先的垂直軟件平臺，為美國和加拿大的零售商和品牌提供客户忠誠度和營銷自動化解決方案。springbig 的平臺主要通過短信營銷以及電子郵件、客户反饋系統和忠誠度計劃將消費者與零售商和品牌聯繫起來，以支持零售商和品牌的客户參與度和留存率。springbig 提供營銷自動化解決方案，提供客户溝通的一致性，從而提高客户留存率和零售水平人流量。此外，springbig的報告和分析產品提供了寶貴的見解，客户可以利用這些見解來更好地瞭解他們的客户羣、購買習慣和趨勢。欲瞭解更多信息，請訪問 https://springbig.com/。前瞻性陳述本新聞稿中包含的某些陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“展望”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件和財務業績的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。特別是，其中包括但不限於與公司截至2023年12月31日止年度的預期財務業績以及截至2024年12月31日止年度的業務戰略、未來產品和計劃以及預期財務業績相關的報表。許多因素可能導致未來的實際事件和財務業績與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於我們在快速發展的行業中的運營歷史相對較短，這使得評估我們的未來前景變得困難，並可能增加我們無法成功的風險；如果我們未能成功開發和部署新的軟件、平臺功能或服務來滿足客户的需求，如果我們未能留住我們的客户現有客户或收購新客户，和/或如果我們未能向新市場進行有效擴張，我們的收入可能會減少，我們的業務可能會受到損害；以及公司分別於2023年11月13日和2023年8月10日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年9月30日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中 “風險因素” 下描述的其他風險和不確定性，即公司於2023年11月13日和2023年8月10日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的10-K表年度報告對於截至2022年12月31日的財年，我們於2023年3月28日向美國證券交易委員會提交了報告，並在其他文件中我們不時向美國證券交易委員會提交。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性（其中一些是springbig無法控制的）以及其他假設，這些假設可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非適用法律要求，否則公司不承擔任何義務，也無意更新或修改這些前瞻性陳述。該公司不保證會實現其預期。投資者關係聯繫媒體聯繫人 Claire Bollettieri Paul Cohen 投資者關係副總裁 paul@milkandhoneypr.com ir@springbig.com