First Citizens BancShares, Inc. 2023 年第四季度財報電話會議，2024 年 1 月 26 日

2 議程頁面第一節——第四季度概述和戰略重點 4 — 7 第二部分——2023年第四季度財務業績 8 — 29 財務摘要 9 — 10 收益亮點 11 淨利息收入、利潤率和測試版 12 — 14 非利息收入和支出 15 — 16 資產負債表摘要 17 貸款和租賃 18 — 19 存款和資金組合 20 — 22 信貸質量趨勢和補貼 23 — 27 資本 28 監管提案更新 29 第三節——財務展望 30 — 31 第四節 — 附錄 32 — 45 第五節 — 非公認會計準則對賬 46 — 51

3 前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，內容涉及First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares” 或 “第一公民”）的財務狀況、經營業績、商業計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“潛在”、“繼續”、“目標” 等詞語或其他類似的詞語和表述旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們會受到固有風險、不確定性、情況變化和其他難以預測的風險因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響BancShares的未來財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期業績存在重大差異。此類風險和不確定性除其他外包括一般競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括烏克蘭、以色列和加沙地帶的衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與近期銀行倒閉和其他波動有關或由此產生的影響、BancShares供應商或客户的財務成功或條件或戰略的變化，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化、利率的波動、變化、在BancShares貸款或投資組合的質量或組成方面，政府監管機構的行動，包括美聯儲理事會（“美聯儲”）理事會最近的加息，對BancShares所採取行動的未來成本和收益估計的變化，BancShares維持充足資金來源和流動性的能力，美聯儲的決定對BancShares資本計劃的潛在影響，美國或全球經濟狀況的不利發展，包括資本或金融市場的重大動盪、當前通貨膨脹環境的影響、實施和遵守現行或擬議的法律、法規和監管解釋的影響，包括可能增加的監管要求、限制和成本，例如聯邦存款保險公司特別評估和機構間監管資本擬議規則，以及此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性以及未能實現BancShares先前收購交易的預期收益，包括先前完成的與北卡羅來納州硅谷橋銀行的聯邦存款保險公司協助的交易（“SVB收購”）以及先前完成的與CIT Group Inc.（“CIT”）的交易，其收購風險包括（1）與客户、供應商或員工關係的交易中斷，（2）與交易相關的成本、費用、支出和收費金額可能為大於預期，包括由於意外或未知因素造成的、事件或責任或監管合規義務或監督的增加，（3）聲譽風險和雙方客户對交易的反應，（4）無法實現交易的成本節省和任何收入協同效應的風險，或實現的時間超過預期的風險，（5）在完成業務整合方面遇到的困難，（6）在交易後留住客户的能力，（7）對BancShares估計值的調整收購 SVB 對購買會計的影響。此處的陳述僅代表截至本演示文稿發佈之日，除非適用法律或法規要求，否則BancShares不承擔更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或事態發展而對本文包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告以及BancShares隨後的10-Q表季度報告及其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，鼓勵讀者查看BancShares的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件，以更全面地討論可能影響任何前瞻性陳述的風險和其他因素。非公認會計準則指標本報告中的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們是銀行股財務業績、財務狀況或現金流的數字衡量標準，不符合美國公認的會計原則，因為它們不包括或包括金額，因此與銀行股收益表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接的可比指標不同，也不目前已編入美國銀行法規適用於 BancShares。BancShares認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來進行審查後，可以為投資者、分析師和管理層提供評估其經營業績和財務狀況的透明度或替代手段。本演示文稿中提及的 “調整後” 的某些財務業績不包括重要項目。調整後的財務指標是非公認會計準則。有關非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲本演示文稿的第五節。在某些情況下，上期合併財務報表中報告的金額已重新分類，以符合當前財務報表的列報方式。這種重新分類對先前報告的股東權益或淨收益沒有影響。我們在各細分市場之間分配項目的方法是動態的，可能會定期更新，以反映支出基礎分配驅動因素的增強、細分市場風險狀況的變化或組織結構的變化。因此，可以定期修訂財務業績以反映這些改進。重要通知

第四季度概述和戰略優先事項第一節

5 2023年第四季度快照第一公民繼續表現強勁，這表明了擴大規模和多元化產品為特許經營帶來的好處。主要成就：■ 強勁的NIM和調整後的效率比率（1）為48％，推動了穩健的財務業績。■ 通用商業銀行的貸款增長強勁。■ SVB特許經營權持續穩定，貸款和存款餘額超出預期。■ 資本和流動性狀況保持強勁。■ 任命了新的董事會成員，擴大了我們的執行領導團隊，增加了新的首席信息與運營官，從而加強了我們的領導和治理，兩者都有效於2024 年 1 月。財務亮點：調整後的每股收益（1）46.58美元調整後的投資回報率/投資回報率（1）13.53％/1.28％NIM 3.86％調整後效率比率（1）48.00％CET1比率13.36％（1）非公認會計準則指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

6 戰略優先事項 First Citizens 戰略優先事項風險管理 • 通過增加核心存款最大化核心業務領域的增長機會並優化融資。• 在所有業務領域和渠道上提供專業的業務解決方案。• 繼續成為創新經濟的關鍵合作伙伴。• 吸引、留住和培養符合我們長期方向和文化的員工，同時擴大規模以實現持續增長。• 無論傳統如何，繼續建立基於表現我們共同價值觀的行為的領先文化組織。• 執行 SVB 整合，優化收入並實現整合協同效應，同時保留和擴大客户羣。• 繼續專注於資產負債表管理，通過核心存款增長優化我們的長期流動性狀況。• 支持監管準備併成功實施強化監管要求。• 繼續加強計劃，以支持合規，為銀行的未來增長做好準備。以客户為中心的商業模式人才和文化運營效率監管準備情況

7 • 在大型銀行監管框架下完成了第一年的全年監督和審查。• 在我們致力於滿足監管預期的同時，預計將繼續進行投資以支持監管準備就緒。監管就緒（大型銀行計劃）關鍵活動 1 2 3維持和提高作為創新經濟重要合作伙伴的市場地位繼續與客户羣建立信任並抵禦競爭留住關鍵人才，優化員工隊伍以推動收入增長整合優先事項 • 開展強有力的客户宣傳計劃以穩定存款。• 在SVB成立領導團隊並設定初步戰略重點。• 穩定關鍵人才，開始優化勞動力。穩定戰略評估 • 完成了第一輪業務部門戰略評估。• 制定了關鍵整合計劃。• 作為合併後的公司完成了初始戰略規劃週期。• 制定了整合路線圖，預計大部分整合工作將在2024年第一季度完成。• 有望在24年第一季度完成傳統的SVB Private轉換。• 繼續在成本節約計劃方面取得進展。整合進行中保持良好的風險管理實踐完成 SVB 整合計劃的持續進展

2023 年第四季度財務業績第二節

9 第四季度財務業績——外賣本季度迄今為止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.78% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% 70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 2。55% 2.55% 淨扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08%% 64.08% 61.08% 61.91% 53.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.34% 64.34% 報告調整後（非公認會計準則）) 報告的調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）調整後每股收益、投資回報率和投資回報率穩健業績符合我們的預期。1 儘管本季度淨利率如預期有所下降，但PPNR超出了預期，因為淨收入和支出符合預期預測。2 私募股權/風險投資活動的持續低水平仍然是SVB板塊貸款和存款增長的不利因素。6保持了強勁的資本和流動性狀況。7 由於SVB存款餘額保持相對穩定並超出了我們的預期，客户拓展工作繼續取得成功。5 信貸成本繼續正常化，淨扣除率與上一季度持平。儲備金的增加主要是由商業投資組合信貸質量的温和惡化所推動的。3 通用商業銀行的貸款增長強勁。4 繼續擴大和執行新的監管能力，使我們能夠滿足大型金融機構框架的要求。8

10 4Q23 3Q23 第四季度每股收益 34.33 美元 46.58 美元 50.67 美元 55.92 美元 16.67 美元 20.94 美元 ROE 9.97% 13.53% 15.20% 16.77% 11.05% 13.89% ROCE 10.32 14.00 15.76 17.70 11.70 14.71 ROA 0.95 1.28 1.41 0.93 1.15 PPNR ROA 1.78 2.27 2.23 2.48 1.70 1.70 1.81 NIM 3.86 3.86 4.07 4.07 3.39 3.39 淨扣除率 0.53 0.53 0.53 0.14 0.14 效率比率 60.80 48.00 54.34 46.04 61.74 54.08 61.74 54.08 報告的調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）財務摘要本年度迄今為止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益16.08美元 67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 ROE 11.05% 13.89% 12.49% 13.47% 10.96% 11.63% 11.15% 12.78% 12.36% 12.36% ROCE 11.70% 14.71% 13.60% ROA 11.70% 14.71% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.74% 1.17% 1.84% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.充電比 0.14% 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 0.08% 效率比 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）附註——調整後的比率不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

11 報告的 23 年第四季度與 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度增長（減少）第 4 季度與 22 年第四季度相比增長（減少）% 淨利息收入 1,911 美元 1,990 美元 802 美元 (79) (3.9)% 1,109 美元 138.4% 非利息收入 543 615 429 (72) (11.6) 114 26.7 淨收入 2,454 2,605 1,231 (151) (151) (151) (151) (5.8) 1,223 99.4 非利息支出 1,492 1,416 760 76 5.5 732 96.4 撥備前淨收入 962 1,189 471 (227) (19.1) 491 104.2 信貸損失準備金 249 192 79 57 29.3 170 217.6 所得税前收入 713 997 392 (28.4) 321 81.9 所得税 199 245 135 (46) (18.6) 64 47.6 0 淨收入 514 752 257 (238) (31.6) 257 100.3 優先股股息 15 15 14 — 0.6 1 14.5 普通股股東可獲得的淨收益 499 美元 737 美元 243 美元 (238) (32.2)% 256 105.0% 重要項目調整數 23 年第四季度第 23 季度第四季度非利息收入 (88) 美元 (147) 美元 (139) 非利息支出 (357) (284) (170) 信貸損失準備金 — 3 — 所得税 90 58 (32) 調整後（非公認會計準則）23年第四季度與23年第三季度相比 23年第四季度4季度增長（減少）2023年第四季度4季度22年第四季度％％淨利息收入1,911美元 1,990美元 802美元（79）（3.9）％ 1,109 138.4％非利息收入 455 468 290（13）（2.8）165 56.9 淨收入 2,366 2,458 1,092 (92) (3.7) 1,274 116.7 非利息支出 1,135 1,132 590 3 0.4 545 92.5 撥備前淨收入 1,231 1,326 502 (95) (7.2) 729 145.2 145.2 信貸損失準備金 249 195 79 54 27.5 170 217.6 所得税前收入 982 1,131 423 (13.2) 559 131.9 所得税 289 303 103 (14) (4.5) 186 179.3 淨收益 693 828 320 (135) (16.4) 373 116.6 優先股股息 15 15 14 — 0.6 1 14.5 普通股股東可獲得的淨收益 678 美元 813 美元 306 美元 (135) (16.7)% 372 121.0% 季度收益摘要（百萬美元）附註——調整後金額不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

12 802 $850 $1,961 1,990 1,990 1,911 3.39% 3.41% 4.07% NII NIM 4Q2 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 2,441 2,946 2.55% 2.55% 年初至今 2.45% 3.14% 與 23 年第三季度相比 23 年第三季度淨利息收入減少了 7,900 萬美元，原因是利息支出增加了 8,600 萬美元，部分被抵消利息收入增加了700萬美元。變化的重要組成部分如下：• 由於支付利率提高和平均餘額增加，存款利息支出增加了9,600萬美元，• 貸款利息收入減少了3500萬美元。貸款增幅減少了7700萬美元，部分抵消了收益率提高導致的貸款利息收入增加4200萬美元，以及•平均餘額減少導致隔夜投資利息收入減少1900萬美元；部分抵消了•由於我們繼續將餘額從現金轉移到短期投資證券，平均餘額和收益率增加，投資證券利息增加了6200萬美元。NIM收縮了21個基點，從4.07％跌至3.86％。請參閲以下頁面，瞭解 NIM 在 23 年第 3 季度至 2023 年第 4 季度之間的展望。2022年12月至今與2021年12月年初至今相比，淨利息收入增加了5.05億美元，這要歸因於利息收入增加了4.83億美元，利息支出減少了2200萬美元。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 收益率和增長率的提高使貸款利息收入增加了2.56億美元，但被小企業管理局-PPP利息和費用收入減少以及增值收入減少所抵消，◦ 收益率和平均餘額提高導致投資證券利息收入增加了1.38億美元，由於利率和平均餘額降低，借款利息支出減少1.18億美元，利息收入增加8,900萬美元隔夜投資是由於儘管平均餘額較低但收益率較高；部分由於支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600萬美元，抵消了這一增加。NIM從2.55％增長至3.14％。5.05億美元和59個基點亮點 23年第四季度與22年第四季度相比，淨利息收入增長了11億美元，利息收入增加了11億美元，部分被10億美元的利息支出增加所抵消。變化的重要組成部分如下：• 由於SVB的收購、貸款收益率的提高以及通用銀行和商業銀行的貸款增長，平均餘額增加和1.81億美元的貸款增量，貸款利息收入增加了15億美元；• 由於收購SVB導致的平均餘額增加和收益率的提高，隔夜投資利息增加了4.29億美元；部分抵消了•美元由於平均餘額增加，存款利息支出增加了6.89億美元這是由於SVB的收購、存款的增長和更高的支付利率，以及•借款利息支出增加了2.79億美元，這主要是由於與收購SVB相關的購買票據。NIM擴大了47個基點，從3.39％上漲至3.86％。請參閲以下頁面，瞭解 NIM 在 22 年第 4 季度至 23 年第 4 季度之間的展望。淨利息收入和利潤（NIM）（百萬美元）

13 3.39% 1.06% 0.24% 0.22% (1.13)% (0.25)% 3.86% 4Q22 貸款收益率 FFS 購買會計收益率投資收益率存款利率資金組合 23 年第四季度至第 4 季度（+47 個基點）NIM 展期 4.07% 0.06% 0.06% (0.16)% (0.13)% (0.06)% (0.04)% (0.04)% 3.86% 3Q23 貸款收益率投資收益率債務量購買會計存款利率盈利資產組合存款量 23 年第 4 季度第 3 季度至 23 年第四季度（-21 個基點）(1) 包括 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日期間的購買會計影響。(1) FFS 代表出售的聯邦基金。(1) NIM 展期尚未最終確定。將在下一份草稿中提供克雷格——我們在本季度增加了收益資產組合，因為直接計算顯示，儘管平均餘額穩定，但由於交易量，貸款有所下降。原因實際上是因為貸款佔利息收入資產的百分比下降了，因此我們與湯姆進行了討論，並決定最好的方法是根據投資和FFS交易量和看漲期權資產組合的變化進行淨化。

14 歷史和預測累積存款測試版亮點 • 我們預測，由於長期利率上升，我們的累計存款貝塔值將增加到約 44% 的終期貝塔值。實際測試版將取決於流動性需求、收購存款的行為、存款組合和整體競爭水平。• 第三季度中/高貝塔類別的增長主要是由直接銀行作為流動性管理活動一部分的餘額增長所推動的。• 中/高貝塔值類別：◦ 直接銀行和瑞士儲蓄銀行貨幣市場、儲蓄和定期存款賬户的貝塔值大於30％。◦ 分行網絡貨幣市場賬户和社區協會的貝塔值為10％至30％ 使用利息和貨幣市場賬户進行銀行支票。• 較低測試版類別：◦ 非計息存款總額以及與利息和儲蓄賬户進行支票的分行網絡的測試值為 0 至 10%。56% 58% 43% 43% 43% 42% 46% 57% 57% 中/以上測試版類別低測試版類別低於 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 3 季度 23% 3Q23 42% 42% 42% 42% 40% 實際累積測試版預計累積測試版第 1 季度第 23 季度第 3 季度 423 第 23 季度第 24 季度第 2 季度第 24 季度實際預測終端測試版 1.68% 2.12% 2.35% 存款支付利率 1.24%

15 $10,259 $429 $658 615 543 $290 $309 462 468 455 $139 141 $135 $171 $55 12美元 (83) 22年第四季度第二季度第二季度233第三季度295美元171美元第一季度SVB供款1,940美元 2,136美元996美元1141美元944美元年初至今12月22日第四季度對比第三季度 23 非利息收入減少了7200萬美元。調整後的非利息收入（1）減少了1300萬美元。重要組成部分包括：• 其他非利息收入減少1100萬美元，主要原因是利率下降導致客户衍生品頭寸的公允價值下降了1200萬美元；• 由於維護費用增加，運營租賃設備的淨租金收入減少了500萬美元，但部分被租金收入的增加所抵消；• 由於交易量減少和獎勵支出增加，持卡人服務減少了500萬美元；部分抵消了•900萬美元的費用收入增長和由以下原因產生的其他服務費更高的資本市場費用。值得注意的項目總額為8,800萬美元，而上一季度為1.47億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。YTD22 與 YTD21 的非利息收入增加了1.96億美元。變化的重要組成部分是：◦ 由於與關聯季度相同的原因，經營租賃的租金收入增加了9,100萬美元。經營租賃設備支出下降了1,600萬美元，導致調整後的租金收入增加了1.07億美元。◦ 持卡人服務收入淨增加1,500萬美元，這主要是由於資本市場和投資組合服務費的增加，增加了1,400萬美元。◦ 由於經紀交易的增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了1300萬美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300萬美元，分佈在各個細列項目中，包括4,400萬美元 3100 萬低價收購收益被1.47億美元的投資收益下降以及1.88億美元的資產和貸款銷售收益下降所部分抵消。重點非利息收入（百萬美元）核心：### 與 22 年第四季度相比，第 4 季度增長非利息收入增加了 1.14 億美元。調整後的非利息收入 (1) 增加了1.65億美元。重要組成部分包括：• 主要管理SVB板塊的資產負債表外客户資金所賺取的客户投資費用增加了5100萬美元；•主要歸因於SVB板塊的費用收入和其他服務費增加了3,700萬美元；•主要來自SVB板塊的國際費用增加了2700萬美元，主要是SVB板塊的外匯費用，以及•主要歸因於SVB板塊的存款服務費增加了2200萬美元。值得注意的項目總額為8,800萬美元，而去年同期為1.39億美元。有關重要項目的詳細信息，請參閲本演示文稿的第五節。(1) 調整後的金額不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。（2）不包括單獨列出的收購收益。126美元（非公認會計準則）（1）值得注意的項目（2）收購收益9,824美元139美元-值得注意的項目總額455美元-調整後總額（非公認會計準則）（1）9,950美元-值得注意的物品總數 147 美元-值得注意的物品總數 196 美元-值得注意的物品總數 88 美元-值得注意的物品總數

16個值得注意的項目760美元855美元1,572美元1,416美元1,492美元590美元677美元1,2022美元1,132美元1,135美元170美元178美元284美元357美元357美元43,23年第二季度3季度4季度與22年第四季度相比22年第四季度非利息支出增加了7.32億美元。調整後的非利息支出（1）增加了5.45億美元，這主要是由於收購SVB的影響。重要組成部分包括：• 工資和福利增加3.6億美元，• 設備支出增加5900萬美元，• 不同賬户間其他非利息支出分攤增加4,100萬美元，以及•第三方手續費增加3,900萬美元。值得注意的項目總額為3.57億美元，而去年同期為1.7億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第五節。調整後的效率比率（1）從54.08％提高到48.00％。23年第四季度與23年第三季度相比，非利息支出增加了7,600萬美元。調整後的非利息支出 (1) 增加了300萬美元。重要組成部分包括：• 專業費用增加1200萬美元，• 不同賬户之間的其他非利息支出增加1200萬美元，以及•第三方手續費增加1100萬美元；部分被聯邦存款保險公司保險費用減少1,800萬美元以及工資和福利減少1300萬美元所抵消。值得注意的項目總額為3.57億美元，而上一季度為2.84億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。調整後的效率比 (1) 從 46.04% 提高到 48.00%。YTD22 與 YTD21 的非利息支出增加了2.52億美元。變化的重要組成部分是：◦ 與合併相關的支出增加了1.94億美元。◦ 由於合併相關成本、工資增長、基於收入的激勵措施和臨時人員成本，薪金和福利支出增加了5,300萬美元，但部分被淨裁員所抵消。◦ 由於與季度增長相同的原因，營銷成本增加了2300萬美元。第三方處理費用增加了1,400萬美元，其他運營費用增加了1,400萬美元；◦ 部分被1800萬美元所抵消聯邦存款保險公司的保險減少了100萬英鎊保費，運營租賃支出減少了1,600萬美元，專業費用減少了1,200萬美元。效率比從 64.43% 提高到 60.50%。調整後的效率比率從64.34％提高到56.40％，調整後的淨收入增長了19％，調整後的非利息支出增長了4％。非利息支出（百萬美元）2823美元3,075美元2,212美元2,212美元2,305美元611美元年初至今12月22日調整後（非公認會計準則）（1）（1）調整後的非利息支出和調整後的效率比率為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。亮點

17 17 與 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度第 4 季度與 22 年第四季度精選期末餘額相比 23 年第 4 季度第 4 季度增長（減少）%% 銀行利息收入存款 33,609 美元 36,704 美元 5,025 美元 (3,095) (33.5)% 28,584 568.9% 投資證券 29,999 26,818 19,369 3,181 47.1 630 54.9 貸款和租賃 133,302 133,202 70,781 100 0.3 62,521 88.3 經營租賃設備，淨額 (2) 8,746 8,661 8,156 85 3.9 590 7.2 存款 145,854 146,233 89,233 89,408 (379) (1.0) 56,446 63.1 非計息存款 39,799 43,141 24,922 (3,342) (3,342) (3,342) (3,342) (30.7)) 14,877 59.7 借款 37,654 37,712 6,645 (58) (0.6) 31,009 466.7 有形普通股股東權益（非公認會計準則）(3) 19,716 18,833 8,295 882 18.6 11,419 137.6 普通股股東權益 20,374 19,508 8,781 865 17.6 11,592 132.0 股東權益總額 21,255 20,389 9,662 866 16.8 11,593 120.0 關鍵指標 23 年第三季度第 23 季度第四季度對比 23 年第三季度第 4 季度與 22 年第四季度普通股第一級 (CET1) 資本比率 13.36% 13.24% 10.08% 0.12% 3.28% 每股普通股賬面價值 1,403.12 美元 1,343.52 美元 605.36 美元 59.60 美元 797.76 每股普通股有形賬面價值 (非公認會計準則) (3) 1,357.77 1,297.76 美元 00 571.89 60.77 785.88有形資本佔有形資產（非公認會計準則）(3) 9.25% 8.84% 7.62% 0.41% 1.63% 貸款存款比率 91.39 91.09 79.17 0.30 12.22 ALLL 佔貸款和租賃總額 1.31 1.26 1.30 0.05 0.01 非計息存款佔存款總額 27.29 29.50 27.87 (2.21) (0.58) 流動資產總額（可用現金 + HQLS）57,284 美元 57,019 美元 18,244 美元 265 美元 39,040 美元總流動性（流動資產和或有來源）91,228 95,042 31,765 (3,814) 59,463 總流動性/未投保存款 (4) 168% 170% 110% (2.00)% 58.00% 資產負債表摘要（百萬美元，除外）每股數據) (1) 百分比變動按年計算（如果適用），使用未四捨五入的數字計算。(2) 運營租賃設備淨額包括80億美元的鐵路資產。(3) 有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本報告中的非公認會計準則第五節。(4) 23年第四季度和23第三季度的總流動性包括聯邦存款保險公司信貸額度下的即時可用容量期末總額分別為151億美元和194億美元。對於2023年第三季度，立即可用的容量是根據與聯邦存款保險公司簽訂的預付貸款協議計算的，就好像該協議當時生效一樣，以實現各期之間的可比性。聯邦存款保險公司信貸額度的最大容量為700億美元，可用於流動性覆蓋率。如果使用最大容量計算，則二零二三年第四季度和二零三年第三季度的比率將分別為 270% 和 261%。要獲得全部款項，必須質押額外的抵押品。(1) (1)

18 美元 70,781 美元 138,288 美元 133,015 美元 133,202 美元 43,212 43,632 44,978 美元 46,077 美元 47,330 美元 27,569 美元 28,485 美元 29,234 美元 30,261 美元 30,959 美元 66,171 美元 56,864 美元 55,013 美元通用銀行商業銀行 SVB 第四季度貸款收益率 22 年第一季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度亮點 23 年第 4 季度與 23 年第三季度相比 • 貸款總額增加了 1 億美元，主要是由通用銀行和商業銀行分別增長13億美元（年化10.8％）和7.16億美元（年化9.4％）推動的；被SVB板塊19億美元的下降所部分抵消。• 通用銀行的增長主要由業務和商業貸款，而商業銀行的增長反映了垂直行業和中間市場銀行業務的強勁表現。SVB投資組合的減少是由全球基金銀行以及科技和醫療保健銀行業務的下降推動的。23年第四季度與22年第四季度相比•貸款總額增加了625億美元，這主要是由於收購SVB截至2023年12月31日貢獻了550億美元的貸款。• 通用銀行貸款增長了41億美元（9.5％），主要歸因於商業、商業和抵押貸款。• 商業銀行貸款增長了34億美元（12.5％），原因是垂直行業、中間市場銀行和房地產金融的增長。貸款和租賃（百萬美元，期末餘額）（1）商業銀行包括少量鐵路貸款（所有時期均低於1億美元）。鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。7.30% 7.08% 5.59% 5.14% 7.21% 10.1% (1)

19 13% 5% 4% 2% 25% 8% 3% 19% 10% 7% 4% 商業融資（16.9美元）房地產融資（6.1美元）設備融資（5.6美元）商業服務-保理（2.3美元）分行網絡與財富（33.2美元）抵押貸款（10.0美元）其他（10.0美元）其他（4.1美元）全球基金銀行（25.6美元）私人銀行（9.8美元）其他（5.7美元）25％ 22% 19% 12% 11% 7% 4% 商業抵押貸款（33.3美元）商業和工業抵押貸款（29.1美元）全球基金銀行（25.6美元）1-4户家庭住宅（16.4美元）創新貸款（14.0美元）私人銀行（9.8美元）其他（5.1美元）細分市場2023年第四季度貸款和租賃構成（十億美元，期末餘額）附註——鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。商業銀行板塊包括商業融資、房地產融資、設備融資和商業服務（保理）。一般銀行業務板塊包括分行網絡與財富、抵押貸款、間接消費者、社區協會銀行業務和其他一般銀行業務。SVB板塊包括全球基金銀行、科技與醫療保健銀行、私人銀行等。商業銀行：一般銀行：SVB：

20 $89,408 $140,050 $141,164 $146,233 $145,854 $64,486 $66,486 $77,133 83,608 $85,813 $24,922 $24,105 $23,171 $22,655 $21,564 $18,715 $19,484 $20,242 $30,544 $24,105 $23,171 $21,655 $18,715 $19,484 $19,484 $20,42 $30,544 $21,376 $20,544 $21,64,376 $20,544 $20,376 $20,544 $21,646 $20,544 $21,376 6 $18,235 4Q22第一季度2Q23 第二季度3Q23 4Q23 $39,970 2.12% 1.68% 1.24% 0.78% 2.35% $107,377 $38,477 $106,263 $40,860 $100,304 亮點存款（百萬美元，期末餘額）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 美元亮點存款（百萬美元，期末餘額）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 美元亮點存款（百萬美元，期末餘額）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 100,304 23 SVB 計息 SVB 非計息計息非計息存款成本 23 年第四季度與 23 年第三季度相比 • 存款總額減少了 3.79 億美元（按年計算為 -1.0%））受SVB板塊下降15億美元的推動，這主要是由於客户現金消耗和籌款活動疲軟，以及分行網絡因季節性資金外流而減少了4.92億美元，但部分被直接銀行的20億美元增長所抵消。23年第四季度與22年第四季度相比 • 存款總額增長了564億美元（63.1％），這主要是由收購SVB推動的，截至2023年12月31日，SVB貢獻了385億美元的存款直屬銀行增加了212億美元。49,259美元 90,791美元

21 40% 26% 5% 2% 2% 26% 分行網絡、財富及其他（57.8 美元）直銷銀行（37.7 美元）社區協會銀行（7.2 美元）商業銀行（3.2 美元）企業（1.5 美元）SVB（38.5 美元）45% 28% 16% 11% 貨幣市場和儲蓄（65.9 美元）非計息需求（39.8 美元）定期存款（16.4 美元）商業銀行：銀行和企業：分部類型4Q23年存款構成（期末餘額，以十億美元計，平均賬户規模除外）注—由於四捨五入，總額可能無法填補。（1）公司主要由經紀存款組成，這些存款是彙總到一個賬户，然後與餘額低於聯邦存款保險公司保險限額的多個客户相關聯。投保與未投保 63% 37% 受保人未投保平均賬户規模和受保人按分部劃分的存款總額平均受保額% 通用銀行 102.6 美元 38,307 76% 商業銀行 3.2 272,107 14% 企業及其他 (1) 1.5 6,921,659 96% 小計 107.4 美元 39,893 美元 75% SVB 38.5 307,789 29% 小計 38.5 美元 307,789 29% 總計 38.5 美元 307,789 29% 總計 $38.5$ 307,789 29% 總計 $38.5$ 307,789 29% 總計 $145.9 美元 51,783 63% SVB：

22 1.35% 1.94% 2.94% 3.20% 3.37% 1.12% 1.73% 2.56% 3.02% 3.28% 1.24% 1.68% 2.12% 2.35% 計息負債成本存款成本4Q23年第一季度2Q23 2Q23 4Q23 0.00% 0.80% 1.20% 1.60% 2.40% 2.80% 3.20% 資金成本其他來源流動性類別以百萬美元計 FHLB $9,218 FRB 4,203 信貸額度 100 美元總計 13,521 美元期末餘額增加（減少）23 年第 4 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度與 23 年第三季度相比 23 年第 3 季度第 4 季度與 22 年第四季度總存款額 145,854 美元 79.5% 141,164 美元 77.9% 141,164 美元 77.9% 140,050 75.2% 89,408 93.1% $ (379) $56,446 根據客户回購協議出售的證券 485 0.3 453 0.3 454 0.3 509 0.3 436 0.5 32 49 購買票據 35,846 19.5 35,817 19.5 35,817 19.8 35,151 18.9 — — 13 35,846 聯邦住房貸款銀行借款 — — — 2,425 1.3 8,500 4.4 — (4,250) 次級訂單 938 0.5 1,040 0.6 1,043 0.6 1,043 0.6 1,049 1.1 (102) (111) 優先無抵押借款 377 0.2 377 0.2 393 0.2 881 0.5 885 0.9 — (508) 其他借款 8 — 9 — 7 — 7 — 7 — 25 — (1) (17) 存款和借入資金總額 $183,508 100% $183,945 100% 181,303100% 186,144 美元 100% 96,053 美元 100% (437) 美元 87,455 美元融資組合（百萬美元）亮點 23 年第四季度與 23 年第三季度 • 融資結構保持穩定，存款構成 79.5%。• 次級債務下降是由於資本和流動性狀況過剩而贖回了小額債券。• 存款成本增加了 23 個基點，但步伐放緩來自前幾個季度。注意—由於四捨五入，資金組合百分比可能不足。

23 $79 $63 $152 $195 $249 信貸損失準備金 4Q2 2023 年第二季度第三季度信貸質量趨勢和補貼（百萬美元）淨扣款（NCO）和 NCO 比率調整後的信貸損失準備金 (1) 24 50 $157 177 177 0.14% 0.27% 0.47% 0.53% NCO $ QTD NCO比率年初至今 4CO 比率 4CO 22 年第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第四季度 627 美元 828 美元 999 美元 969 美元 0.89% 0.60% 0.68% 0.68% 0.73% 非應計貸款非應計貸款佔貸款總額第 4Q23 第二季度第 23 季度第 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 非應計貸款/總貸款和租賃補貼 (ALLL) 及所有貸款比率 922 1,605 1,637 1,673 美元 47 1.30% 1.16% 1.23% 1.26% 1.31% ALLL ALLL比率42年第一季度2季度23年第三季度4Q23（1）調整後的信貸損失準備金不包括CECL第二天費用和可供出售證券的信貸損失準備金（收益）費用。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。0.47% 0.12% 0.27% 0.39% 0.39% 0.45% 請查看年初至今淨利潤總額的補充。請注意，我們沒有將覆蓋率移至此處，因為向前滾動的幻燈片看上去沒有其他指標。

24 1,673 美元 49 美元 18 美元 12 美元 (5) 1747 美元第 23 季度信貸質量特定儲備的變化經濟展望投資組合第 4 季度與 23 年第三季度相比亮點 • 與關聯季度相比，所有投資組合增長了 7,400 萬美元。• 與上一季度相比增長的主要原因是我們的商業投資組合（包括總辦公室）的信貸質量温和惡化。促成增長的另一個因素是依賴投資者的投資組合中特定儲備金的增加以及宏觀經濟預測的變化。• 這些因素被投資組合中向更高信貸質量板塊的混合/轉變部分所抵消。• ALLL涵蓋了2.5倍的年化季度淨扣除額，提供了1.8倍的非應計貸款覆蓋率。這些指標與上一季度相比相對穩定。ALLL 承保範圍 9.3x 4.4x 2.6x 2.4x 2.4x 2.5x 1.9x 1.8x 1.8x 1.8x 1.8x ALLL 比率/NCO 比率 2023 年第一季度第二季度第 23 季度第三季度第 23 季度第 23 季度至 2023 年第四季度貸款和租賃損失補貼 (ALLL)（百萬美元）

25 個重點貸款組合（以十億美元計，截至2023年12月31日）貸款總額 133.3 美元 CRE 21.3 商業地產 (CRE) 投資組合餘額佔貸款總額的百分比多户家庭 4.4 3.3% 醫療辦公室 3.5 2.6 總辦公室 2.9 2.2 通用銀行 1.3 1.0 商業銀行 1.2 0.9 SVB 0.4 0.3 工業/倉庫 2.9 2.1 零售 1.8 酒店/汽車旅館 0.8 0.6 其他 5.0 3.7 總計 21.3 美元 15.9% 註釋——定義這些表格中的CRE符合商業房地產的監管指導，包括以下內容：建築貸款（1.a.1和1.a.2）、主要還款來自第三方租金收入的貸款（1.d和1.e.2），以及不動產擔保但以房地產為目的的貸款（4.a、8和9）。創新投資組合構成餘額佔貸款總額的百分比依賴於創新 C&I 和現金流的百分比 9.7 7.2% 依賴於投資者-增長階段 2.9 2.2 依賴投資者-早期階段 1.4 1.1 總計 14.0 美元 10.5% 創新 14.0 美元 14.0 美元

26 General Office CRE 投資組合（截至 2023 年 12 月 31 日）CA 22% NC /SC 17% FL 9% AZ 7% MA 5% 紐約 4% VA 4% 其他 24% 總辦公室 29億美元地域多元化 383 552 美元 1,608 2023 2024 2025 2026 年及以後貸款到期時間表（百萬美元）13% 19% 13% 55% (1) 一般辦公室貸款中大約有12億澳元商業銀行，所有利率為9.37％。前 5 名 MSA（百萬美元）洛杉磯 408 美元菲尼克斯 201 美元波士頓 136 美元舊金山 130 美元總貸款 126 ％ 總貸款 0.8% 一般辦公室投資組合指標佔貸款總額的百分比 2.2% CRE貸款 13.8% 平均貸款額200萬美元 NCO比率（23 年第四季度）3.56% 拖欠/貸款 13.56% 不良貸款/貸款 11.38% 批評貸款/貸款 24.85% 所有比率（24.85%）1) 4.77% 請不要評論。尚未提供數據。將納入隨後的草案

27 SVB 受撫投資者（ID）投資組合（截至2023年12月31日）投資組合指標早期成長階段貸款餘額14億美元29億美元創新貸款百分比 10.1% 20.8% ID貸款 32.6% 67.4% 平均貸款規模3.06萬美元347萬美元貸款規模中位數3萬美元8億美元淨資產比率（23年第四季度）9.63% 1.31% 不良貸款/貸款 2.74% 1.29% 批評貸款/貸款 24.10% 15.37% ALLL比率 6.84% 4.40% 客户行業集中度投資組合特徵 • 早期階段-向收入為0-500萬美元的發展階段創新公司提供貸款。SVB是歷史上風險最高的投資組合，2008-2010年平均NCO比率約為6％。• 增長階段——向收入超過500萬美元的中後期創新公司提供貸款。• 公共和私人市場的持續壓力對借款人籌集資金和執行退出策略的能力產生負面影響。• 成長階段投資組合中的鉅額貸款規模可能導致季度淨扣除額和信貸指標不景氣。• SVB信貸領導團隊保持不變在 SVB 的平均任期為 25 年。58% 14% 11% 9% 8%軟件生命科學-產品生命科學-服務硬件能源與資源創新

28 8.99% 16.72% 9.50% 9.73% 9.83% 一級槓桿率第四季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度風險資本比率向前滾動第一級槓桿比率每股有形賬面價值（非公認會計準則）基於資本風險的資本一級槓桿率 CET1 2022年12月31日 13.18% 11.06% 10.08% 8.99% SVB 收購——淨收購 1.59% 1.88% 2.88% 2.88% 2.8% 25% 0.03% 淨收入 1.65% 1.65% 1.65% 1.43% 風險加權/平均資產變動 0.66% 0.59% 0.57% -0.58% -0.58% 次級債務逐步淘汰 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 分攤虧損協議承保額度 -1.34% -1.19% -1.14% 0.00% 普通股股息 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 其他 0.19% 0.04% 0.04% 2023 年 12 月 31 日 15.74% 13.36% 13.36% 9.83% 自 2022 年 12 月 31 日以來的變化 2.56% 2.88% 3.28% 0.84% 注 — 上述資本比率代表銀行股比率，尚待初步完成季度監管文件。有關非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第五節。（1）23年第一季度的一級槓桿率僅包括SVB五天的影響。10.08% 12.53% 13.38% 13.24% 13.36% 13.06% 13.00% 13.83% 13.83% 13.84% 15.74% 15.74% CET1 Tier 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 15.74% 1 共計 22 年第 1 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度第 4Q23 美元 571.89 美元 623.98 美元 149.03 美元 16.76 美元（3.89 美元）1,357.77 美元 SVB 第 4 季度收購留存收益 AOCI 普通股股息 4Q23 (1) 請勿查看。數據未更新。

29 13.4% (1.2)% (0.4)% 11.8% 11.8% CET1 CET1 第四季度服務水平協議 AOCI Pro Forma CET1 第一公民仍然為監管提案做好了強勁的資本狀況長期債務 (LTD) 需求可控•預計第一公民約束力約佔風險加權資產 (RWA) 的百分比。• 根據擬議規則，我們估計LTD的缺口約為80億至110億美元。• 我們預計將於2024年開始計劃發行符合條件的LTD，以確保在最終規則發佈後在分階段實施的最後期限之前合規。• 以及我們的存款增長戰略，我們預計，隨着聯邦存款保險公司購買票據將於2028年3月到期，這些融資行動將滿足First Citizens的資金需求。• 無論是報告還是考慮到聯邦存款保險公司共享虧損協議和AFS投資組合中未實現淨虧損的影響，我們的虧損狀況繼續改善，第四季度下降了3.12億美元，跌幅35％。根據遠期曲線，預計將在2024年再簽訂2.3億美元的合同，佔40％。• 我們將繼續評估監管變化對我們資本狀況的全面影響，但仍處於有利地位，可以接受擬議的規則變更。RWA處理對共享虧損資產的影響包括淨未實現虧損對AFS投資組合的影響

財務展望第三節

31 公制第二季度第二季度——預計24財年——預計貸款和租賃——1333億美元——1330億美元——1330億美元——1430億美元——1430億美元存款——1459億美元——1460億美元——1480億美元——1520億美元——1560億美元利率 2024年3月一次下調25個基點；首次降息在3月，聯邦基金在2024年底為4.00％；NII 下圖顯示了3次削減至6次削減的範圍（或FFR '24收盤價在4.00-4.75％之間）淨利息收入19億美元 17.5億美元至18.5億美元 69億美元至71億美元淨扣除率（按年計算，其中適用) 53 個基點 50-60 個基點 45-55 個基點調整後的非利息收入 (1) 4.55 億美元 4.4 億美元至 4.7 億美元 18 億美元至 19 億美元調整後的非利息支出 (2) 11.4億美元 11.7 億美元 46 億美元至 47 億美元有效税率 27.0%-28.0%-28.0% 關鍵收益估計假設 (1) 調整後的非利息收入包括營業淨租金收入租賃資產（扣除折舊和維護費用），不包括有價股權證券的公允價值調整、AFS銷售的已實現收益/虧損證券、租賃設備銷售的已實現收益/虧損、債務清償的已實現收益/虧損和收購會計收益。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。（2）調整後的非利息支出不包括運營租賃資產的折舊和維護、與收購相關的費用以及無形資產的攤銷。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。注意——如果管理層無法對對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，如果不進行不合理的努力也無法獲得信息，則管理層不為前瞻性非公認會計準則財務指標提供對賬。這是因為預測尚未發生、不在BancShares控制範圍或無法合理預測的各種項目的發生情況和財務影響方面存在固有的困難。出於同樣的原因，管理層無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。請不要查看數據不可用

附錄第四節

2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日資產 908 美元 791 美元 917 美元 1,598 美元 518 美元銀行的利息存款 33,609 36,704 37,846 38,522 5,025 5,025 根據轉售協議購買的證券 473 549 298 — — 投資有價股權證券 84 75 76 85 投資可供出售 19,936 16,661 11,894 9,061 8,995 持有至到期的投資證券 9,979 10,082 10,381 10,279 待售資產 76 58 117 94 60 貸款和租賃 133,302 133,015 138,288 70,781貸款和租賃損失備抵金 (1,747) (1,637) (1,605) (922) 貸款和租賃，扣除貸款和租賃損失備抵後 131,555 131,529 131,378 136,378 136,683 69,859 經營租賃設備，淨額 8,746 8,661 8,331 8,156 處所和設備，淨額 1,877 1,782 1,743 1,456 商譽 346 346 346 346 346 其他無形資產 312 329 347 364 140 其他資產 5,857 6,212 5,769 7,450 4,369 總資產 213,758 美元 213,765 美元 209,502 美元 214,658 美元 109,298 美元負債存款：非計息美元 43,141 美元 564,547 美元 49 美元 24,922 利息-bearing 106,055 103,092 96,617 85,401 64,486 存款總額 145,854 146,233 141,164 140,050 89,408 保理客户的信用餘額 1,089 1,282 1,067 1,126 995 短期借款 485 453 454 1,009 2,186 長期借款 37,169 37,259 39,685 4,459 總借款 4,459 wings 37,654 37,712 40,139 46,094 6,645 其他負債 7,906 8,149 7,361 8,172 2,588 總負債 192,503 193,376 189,731 195,442 99,636 股東權益優先股 881 881 881 881 15 15 額外已付資本 4,108 4,106 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 09留存收益 16,742 16,267 15,541 14,885 5,392 累計其他綜合（虧損）收益 (491) (880) (772) (669) (735) 股東權益總額 21,255 20,389 19,771 19,216 9,662 總負債和股東權益 213,758 美元 213,765 美元 209,658 美元 214,658 美元 214,658 美元 9,298 BancShares 資產負債表（未經審計）（以百萬美元計）

34 4Q23 3Q23 2Q23 2Q23 第一季度第四季度利息收入 2,391 美元 2,426 美元 2,353 美元 1,017 美元 892 投資證券利息 241 180 120 107 92 銀行存款利息 485 504 480 87 56 總利息收入 3,117 3,110 2,211 1,211 1,040 利息支出存款 865 769 575 288 176 借款 341 351 417 73 62 利息支出總額 1,206 1,120 992 361 238 淨利息收入 1,911 1,990 1,961 850 802 信貸損失準備金——貸款和租賃 249 192 151 783 79 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入——貸款和租賃 1,662 1,798 1,810 67 723 非利息收入經營租賃設備的租金收入 252 248 238 233 224 費用收入和其他服務費 80 71 70 47 43 客户投資費 51 52 52 2 2 — 財富管理服務 48 49 51 40 35 國際費用 30 30 29 4 3 存款賬户服務費 44 44 44 24 22 保理佣金 22 21 20 26 持卡人服務，淨額 36 41 41 21 26 商户服務，淨額 12 12 14 10 8 保險佣金 14 13 14 13 13 可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額— (12) — (14) — 公允價值調整有價股權證券，淨額 9 (1) (10) (9) 2 銀行擁有的人壽保險 — 1 2 5 7 出售租賃設備的收益，淨額 2 10 4 4 2 收購收益 (83) 12 55 9,824 — 其他非利息收入 26 24 34 36 18 非利息收入總額 543 615 658 10,259 429 經營租賃設備的非利息費用折舊 96 95 91 88 維護和其他運營費用租賃費用 59 51 56 56 47 工資和福利 714 727 775 420 354 淨佔用費用 65 65 64 50 48 設備費用 114 117 133 58 58 專業人員費用 29 12 21 11 11 第三-當事方手續費 65 54 54 30 26 聯邦存款保險公司保險費用 82 36 22 18 5 營銷費用 24 22 41 15 21 收購相關費用 116 121 205 28 29 無形資產攤銷 17 17 18 5 6 其他非利息支出 111 99 92 75 70 非利息支出總額 1,492 1,572 1,572 855 760 所得税前收入 713 997 896 9,471 392 所得税（福利）費用 199 245 214 47) 135 淨收益 514 美元 752 美元 682 美元 9,518 美元 257 美元優先股股息 15 美元 15 美元 15 美元 14 美元 14 美元 14 普通股股東可獲得的淨收益 499 美元 737 美元 667 美元 9,504 美元 243 美元BancShares 損益表（未經審計）（百萬美元）

35 非利息收入（百萬美元）與 23 年第三季度相比 23 年第三季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度營運租賃設備租金收入 252 美元 248 美元 238 美元 233 233 美元 224 美元 4 2.0% 費用收入和其他服務費 80 71 70 47 43 9 10.3 客户投資費 51 52 2 — (1) (1.8) 財富管理服務 48 49 51 40 35 (1) — 國際費用 30 30 29 4 3 — (3.5) 存款賬户服務費 44 44 44 24 22 — (0.3) 保理佣金 22 21 20 19 26 1 7.3 持卡人服務，淨額 36 41 41 21 26 (5) (10.2) 商户服務，淨額 12 12 14 10 8 — 3.8 保險佣金 14 13 14 13 13 nm 可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 —（12）—（14）— 12（100.8）有價股權證券的公允價值調整，淨額 9（1）（10）（9）2 10 nm 銀行擁有的人壽保險 — 1 2 5 7（1）2.3 出售租賃設備的收益，淨額 2 10 4 4 2（8）（74.9）83) 12 55 9,824 — (95) nm 債務清償收益 — — — — — nm 其他非利息收入 26 24 34 36 18 2 6.5 總非利息收入——GAAP 543 美元 615 美元 658 美元 10,259 美元 429 美元 (72) (11.6)% 經營租賃折舊設備 $ (96) $ (95) $ (91) $ (89) $ (88) $ (1) (1.6)% 維護和其他運營租賃費用 (59) (51) (56) (56) (47) (8) (15.5) 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 — 12 — 14 — (12) nm 有價股票證券的公允價值調整，淨額 (9) 1 10 9 (2) (10) nm 出售租賃設備淨收益 (2) (10) (4) (4) (2) 8 74.9 74.9 收購收益 83 (12) (55) (9,824) — 9500 萬其他非利息收入 (5) 8 — — — (13) nm 值得關注的項目總額美元 (88) 美元 (147) 美元 (9,950) 美元 (139) 美元 (139) 美元 (40.1) 美元 (139) 美元 (40.1) 租金收入的百分比經營租賃設備 97 美元 102 美元 91 美元 88 美元 89 美元 (5) (4.3)% 費用收入和其他服務費 80 71 70 47 43 9 10.3 客户投資費用 51 52 52 2 — (1) (1.8) 財富管理服務 48 49 51 40 35 (1) — 國際費用 30 30 29 4 3 — (3.5) 存款賬户服務費 44 44 24 22 — (0.3) 保理佣金 22 21 20 19 26 1 7.3 持卡人服務，淨額 36 41 41 21 26 (5) (10.2) 商户服務，淨額 12 12 14 10 8 — 3.8 保險佣金 14 13 13 13 1 (1.1) 銀行自有的人壽保險 — 1 2 5 7 (1) 2.3 其他非利息收入21 32 34 36 18 (11) (35.9) 非利息收入總額——調整後（非公認會計準則）455 美元 468 美元 462 美元 309 美元 290 美元 (13) (2.8)% 注 — 調整後的非利息收入為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。nm——沒有意義。

36 4Q23 與 23 年第三季度相比變化 23 年第 3 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度運營租賃設備折舊 96 美元 96 美元 95 美元 91 美元 89 美元 1 1.6% 維護和其他運營租賃費用 59 51 56 56 47 8 15.5 15.5 薪水和福利 714 727 420 420 (1.6) 淨佔用費用 65 65 64 50 48 — (1.2) 設備費用 114 117 133 58 55 (3) (2.4) 專業費用 29 12 21 11 11 17 127.1 第三方手續費 65 54 30 26 11 21.4 聯邦存款保險公司保險費用 82 36 22 18 5 46 128.7 營銷費用 24 22 41 15 21 2 2.0 收購相關費用 116 121 205 28 29 (5)(3.5) 無形資產攤銷 17 17 18 5 6 — (3.5) 其他非利息支出 111 99 92 75 70 12 14.1 非利息支出總額-GAAP 1,492 美元 1,416 美元 1,572 美元 855 美元 760 美元 76 5.5% 經營租賃設備折舊 (96) 美元 (95) 美元 (88) 美元 (1) (1.6)% 維護和其他經營租賃費用 (59) (51) (56) (56) (47) (8) (15.5) 專業費用 (5) — — — (5) nm 聯邦存款保險公司保險費用 (64) — — — (64) nm 收購相關費用 (116) (121) (205) (28) (29) 5 3.5 3.5 無形資產攤銷 (17) (17) (18) (5) (6) — 3.5 總計值得注意的項目 $ (357) $ (284) $ (370) $ (178) $ (73) 25.7% 工資和福利 714 美元 727 美元 775 美元 420 美元 354 美元 (13) (1.6)% 淨佔用費用 65 65 64 50 48 — (1.2) 設備費用 114 117 133 58 (3) (2.4) 專業費用 24 12 21 11 11 12 92.4 第三方手續費 65 54 54 30 26 11 21.4 聯邦存款保險公司的保險費用 18 36 22 18 5 (18) (49.7) 營銷費用 24 22 41 15 21 2 2.0 其他非利息支出 111 99 92 75 70 12 14.1 非利息支出總額——調整後（非公認會計準則）1,135 美元 1,132 美元 1,202 美元 677 美元 590 美元 3 0.4% 非利息支出（百萬美元）注——調整後的非利息支出為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。nm——沒有意義。

37 未投保存款的預計可用流動性（百萬美元）存款總額減去：投保和/或抵押存款總存款——未投保/無抵押未投保存款的預計可用流動性：即時可用現金未質押證券 FDIC 信貸額度 FHLB 聯邦折扣窗口 BTFP 計劃未投保和無抵押存款的可用流動性估計覆蓋率 $XX，XXX（XX，XXX）$X，XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $XX, XXX XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX XX, XXX2023 年 9 月 30 日流動資產：可用現金 32,693 美元 35,896 美元高質量流動證券 24,591 美元 21,123 美元流動資產總額 (a) 57,284 美元 57,019 美元或有流動性：聯邦存款保險公司信貸額度 (1) 15,107 美元 19,409 美元 FHLB 融資工具 13,622 13,525 FRB 信貸額度 5,115 4,989 信貸額度 100 100 總或有來源 (b) 美元 33,944 美元 38,023 美元總流動性 (a + b) 91,228 美元 95,042 美元未投保存款總額 (c) 54,155 美元 55,774 美元流動性對未投保存款的承保率 (a + b)/c 168% 170% 流動性對未投保存款的承保率（聯邦存款保險公司最大值）（a + b）/c (2) 270% 261% (1) 上表中顯示的容量基於當前在每個相應時期的季度末認捐的抵押品金額，將立即可供使用。2023年9月30日，可用容量是根據與聯邦存款保險公司簽訂的預付款協議計算的，就好像該協議當時生效一樣，以實現各期之間的可比性。（2）聯邦存款保險公司信貸額度的最大容量為700億美元，可用於流動性覆蓋率。最大值是質押額外抵押品以保障該融資機制時可用的或有流動性金額。SEC MD&A 流動性風險

38 (1) (1) 包括債務證券投資組合；不包括有價股權證券。(2) 賬面價值代表AFS的公允價值和HTM投資組合的攤銷成本。(3) 收益率代表本季度確認的實際會計收益率。23年第四季度 (1) 賬面價值 (2) 投資組合收益率的百分比 (3) 年期AFS投資組合美國國庫10,508美元 35% 4.40% 0.9 政府機構 1 5.89 0.4 商業抵押貸款支持證券 2,131 7 4.11 2.4 住宅抵押貸款支持證券 6,686 22 3.13 4.2 公司債券 482 2 6.36 1.4 市政債券12 — 1.81 0.1 AFS 總投資組合美元 19,936 67% 4.00% 2.2 HTM 投資組合美國國庫 479 美元 1% 1.37% 3.0 政府機構 1,506 5 1.53 3.5 商業抵押貸款支持證券 3,489 12 2.56 3.2 住宅抵押貸款支持證券 4,205 14 1.89 5.9 其他投資 300 1 1.56 5.0 HTM 投資組合總計 9,979 33% 2.04% 4.4 總計 29,915 美元% 3.30% 2.9 債務證券概覽（百萬美元，期末餘額）

39 與 23 年第 4 季度第 3 季度第 23 季度第 2 季度第 4 季度平均值相比，變化幅度為 23 年第 3 季度餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收益/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 131,594 美元 2,391 7.21% 131,653 美元 2,426 7.30% 68,949 美元 8949 美元 5.14% 美元 (59) 美元 (35) (0.09)% 62,645 美元 1,499 2.07% 投資證券 28,722 239 3.30 24,388 177 177 18,876 1.95 4,334 62 0.40 9,846 147 1.35 根據轉售協議購買的證券 225 2 5.36 223 3 5.28 — — — 2 (1) 0.08 225 2 5.36 銀行的利息收入存款 35,712 485 5.39 37,456 504 5.34 6,193 56 3.60 (1,744) (19) 0.05 29,519 429 1.79 總計利息收入 (1) 196,456 美元 253 美元 3,117 6.30% $193,720 美元 3,110 6.37% 94,018 美元 1,040 美元 4.40% 2,533 美元 7 -0.07% 102,235 美元 2,077 1.90% 計息存款 $104,717 美元 865 3.28% 100,958 美元 769 3.02% 62,532 美元 176 1.12% 3,759 美元 96 0.26% 42,185 美元 689 2.16% 根據客户回購協議出售的證券 455 1 0.44 454 — 0.35 514 — 0.27 1 1 0.09 (59) 1 0.17 其他短期借款 — — — — — 2,080 20 3.77 — — — (2,080) (20) (3.77) 長期借款 37,260 340 3.65 37,699 351 3.72 42 3.46 (439) (11) (0.07) 32,460 298 0.19 總計借款 $37,715$ 341 3.61% $38,153$ 351 3.68% $7,394$ 62 3.32% $ (438) $ (10) (0.07)% 30,321 美元 279 美元 0.29% 計息負債總額 142,432 美元 1,206 3.37% 139,111 美元 1,120 3.20% 69,926 美元 238 1.35% 3,321 美元 86 0.17% 72,506 美元 968 2.02% 淨利息收入 1,911 美元 1,990 美元 802 美元 (79) 1,109 美元淨利差 (1) 2.93% 3.17% 3.05% (0.24)% (0.12)% (0.12)% 淨利率 (1) 3.86% 4.07% 3.39% (0.21)% 0.47% 0.47% 與 YTD23 YTD22 YTD22 平均值的變化率餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收益/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 銀行的利息收益存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 總計利息收入 1.25 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 美元 3.07% $ (1,469) 483 0.56% 計息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 美元 0.37% (1,697) 96 0.16% 根據客户回購協議出售的證券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70)) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 長期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款總額 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 美元 3.75% 美元 (1,279) 美元 (118) (1.28)% 計息負債總額 68,894 美元 467 美元 0.68% 71,870 美元 489 美元 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 淨利息收入 2,946 美元 2,441 美元 505 淨利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均餘額和收益率（百萬美元）(1) 所列餘額和利率是扣除平均信貸餘額和保理客户的存款。年初至今未披露第一季度

40個亮點 • 商業銀行板塊實現了強勁的貸款增長，按年計算較關聯季度增長9.4％，這主要是由商業金融創紀錄的發放量所推動的，但部分被更高的還款率所抵消。• 商業服務（保理）總額為62億美元，由於季節性因素，與去年同期相比有所下降。• 該分部的淨利息收入較關聯季度增加了2200萬美元。季度受更高利率的推動和貸款增長。• 信貸損失準備金較關聯季度增加了3200萬美元，這主要是能源和中間市場銀行業務淨扣除額的增加以及儲備金的增加。23年第四季度第三季度損益表淨利息收入271美元249美元 249美元 243 243美元非利息收入139 139 141淨收入410 388 384非利息支出208 205 183 197之前的信貸損失準備金 164 132 63 63 税收 38 51 134 所得税 14 14 39 分部淨收入 24 美元 37 美元 95 期末資產負債表貸款和租賃 $30,936 美元 30,220 美元 27,491 存款 3,228 3,370 3,219 其他關鍵指標保理量 6,169 美元 6,528 美元 6,497 美元商業銀行板塊（百萬美元）注 — 商業銀行板塊包括商業融資、商業服務（保理）、房地產融資和設備融資。

41 個亮點 • 普通銀行板塊在關聯季度實現了10.8％的年化貸款增長，這主要是由商業/商業貸款產量的推動。• 存款與關聯季度相比增加了16億美元，這主要是由直銷銀行的增長所推動的，足以抵消分行網絡的季節性下降。• 與關聯季度相比，淨利息收入增長了1,800萬美元，增長了3％。• 而信貸損失準備金則從此增加關聯季度，整體信貸質量保持不變強勁且投資組合沒有實質性壓力。• 淨扣除率下降了1個基點，至0.15％。23年第四季度4季度損益表淨利息收入643美元625美元547美元非利息收入128 125 111 淨收入 771 750 658 非利息支出 415 411 350 預先撥備淨收入 356 339 308 信貸損失準備金 23 7 16 分部税前收入 333 333 333 333 32 292 所得税 108 91 69 分部淨收入 225 美元 241 223 期末資產負債表貸款和租賃 47,330 美元 46,077 美元 43,212 美元 43,212 美元存款 102,647 101,021 84,369 其他關鍵指標分支機構數量 551 555 550 管理的財富管理資產（B 美元）16.4 美元 15.0 美元 12.4 美元資產負債表外客户資金（B 美元）24.8 23.6 21.7 卡交易量 4,160 4,312 4,131 商户交易量 1,685 1,725 1,640 一般銀行板塊（百萬美元）附註 — 一般銀行板塊包括分行網絡和財富、抵押貸款、間接消費者、直接銀行、社區協會銀行和其他一般銀行業務。

42 個亮點 • 與關聯季度相比，硅谷銀行板塊的貸款減少了19億美元，按年計算下降了12.9％，這主要是由全球基金銀行投資組合的還款和回報所推動的，但部分抵消了提款和新融資，這些資金繼續面臨低迷的市場狀況帶來的阻力。• 受客户現金消耗和年末季節性流出水平增加的推動，存款餘額較關聯季度減少了15億美元。• 非利息收入較年終減少了700萬美元關聯季度主要受信用卡放緩的推動以及現金管理量、管理資產下降導致的財富管理費減少以及其他服務費用和收費。• 受特定儲備金增加的推動，信貸損失準備金比關聯季度增加了600萬美元，但部分被淨扣除額的減少所抵消。23年第四季度3季度損益表淨利息收入611美元635美元非利息收入 144 151 淨收入 755 786 非利息支出 503 514 撥備前淨收入 252 272 2 信貸損失準備金（收益）62 56 分部税前收入 190 216 所得税 41 59 分部淨收益 149 美元 157 美元期末資產負債表貸款和租賃 55,013 美元 56,864 美元存款 38,477 39,970 其他關鍵指標私人銀行管理的資產（B 美元）8.1 美元資產負債表外客户資金（B 美元）58.1 59.8 卡量 1,277 1,380 商户交易量 1,888 1,536 硅谷銀行板塊（百萬美元）註釋——硅谷銀行板塊業績繼23年3月27日收購之日之後，23年第二季度報告期為整整一個季度，而第二季度報告期僅有5天的財務業績。此外，23年第一季度沒有準備金支出，因為這已記錄在購買會計中。在24年第一季度再次出現23年第一季度時恢復票據注——硅谷銀行板塊包括全球基金銀行、科技和醫療保健銀行、私人銀行等。硅谷銀行板塊的業績不包括SVB貸款的增長影響或收購之日增加的計息現金和債務的影響（上述項目包含在公司板塊中）。

43 個亮點 • 機隊已得到有效利用，利用率與上一季度持平，為98.7％。• 連續第9個季度保持良好的續訂重新定價趨勢，較本季度的到期率增長33％，油罐車（+53％）和貨車（+26％）均有所增長。• 運營租賃設備的調整後租金收入較關聯季度減少了300萬美元，原因是我們推遲了機隊更新，但由於維護支出增加，運營租賃設備的調整後租金收入比關聯季度減少了300萬美元，但是由於收入的增長，比上一季度增加了1100萬美元，大型機隊的折舊和維護費用增加部分抵消了部分抵消。• 短期前景仍然樂觀，2024年上半年保持強勁的利用率和重新定價。但是，隨着運輸速度的提高和/或經濟疲軟態勢滲透到車載市場，條件的進一步改善將受到限制。• 鐵路投資組合由工業部門商業週期驅動，財務表現通常落後於經濟週期。23年第四季度損益表經營租賃設備的租金收入195美元190美元168美元運營租賃設備折舊 49 49 45 維護和其他運營租賃設備的調整後租金收入 59 51 47 經調整後的運營租賃設備租金收入 (1)) 87 90 76 利息支出，淨額 42 40 23非利息收入 2 4 (5) 非利息支出 16 16 15 所得税前分部收入 31 38 33 所得税 9 10 9 分部淨收入 22 美元 28 美元 24 期末資產負債表經營租賃設備，淨額 7,966 美元 7,922 美元 7,433 美元其他關鍵指標軌道車輛和機車 (2) 122,200 122,500 119,200 利用率 98.7% 98.7% 97.7% 平均年齡 15 15 年汽車續訂率與之前的比率 133% 138% 130% 鐵路段（百萬美元）（1）經營租賃設備的調整後租金收入為非公認會計準則。有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 軌道車輛和機車數字四捨五入。

44 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日貸款和租賃（包括資產負債表外風險敞口）(1) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 (2,378) 美元 (2,731) 美元 (2,944) 美元 (137) 美元 (151) 增發——收購 SVB — (61) (3,026) — PCD “總增長” — 21 200 —其他 7 78 11 2 (2) 增量 198 275 242 17 16 期末餘額 $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) $ (2,944) $ (137) 核心存款和其他無形資產期初餘額 329 美元 347 美元 365 美元 140 美元 140 美元增發-收購 SVB — — 230 — 攤銷(17) (18) (18) (5) (5) 期末餘額 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元 140 美元存款 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 (16) 美元 (22) 美元 (28) 美元 (35) 美元 (42) 增發 — — — — — — 攤銷 5 6 6 7 期末餘額 $ (11) $ (16) 美元 (16) 美元 (22) 美元 (28) 美元 (35) 借款 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 美元 (93) 增發-收購 SVB — — 44 219 — 攤銷 (8) (12) (2) 6 7 期末餘額 161 美元 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 注 — 上述餘額包括收購 SVB 的影響以及2022年12月31日之前的其他收購。彙總僅包含部分信息，並不代表所有購買會計調整。(1) 貸款和租賃的購買會計記賬由信貸、利息和流動性組成部分組成，通常在應收款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，如果是預付款，則全額確認。(2) 存款和借款的購買會計記賬代表利率標記，使用水平收益率法確認剩餘的責任期限。購買會計標記（百萬美元）

45 縮略語和首字母縮略詞詞彙表以下是本文檔中使用的某些縮寫和首字母縮略詞的列表。AFS —可供出售全部—貸款和租賃損失備抵AOCI —累計其他綜合收益基點—基點；1 bp = 0.01% C&I — 商業和工業 CECL — 當前預期信貸損失 CET1 — 普通股1級 CRE — 商業地產 EOP — 期末每股收益 FDIC — 聯邦存款保險公司 FFR — 聯邦基金利率 FFS — 出售的聯邦基金利率 FHLB — 聯邦基金利率 FHLB — 出售的聯邦基金利率 — FHLB — 聯邦基金利率 — 出售的FHLB — 聯邦基金利率 — FHLB — 聯邦基金利率 — 出售的聯邦基金基金 FHLB — FHLB — 聯邦基金利率 — FHLB — 出售的聯邦基金基金聯邦住房貸款銀行 FRB — 聯邦儲備銀行 FX — 外匯公認會計原則 — 美國普遍接受的會計原則 HQLS — 高質量Liquid Securities HTM — 持有至到期日ID — 依賴投資者 LTD — 長期債務 NCO — 淨利息收入 NIM — 淨利息利潤 NM — 無意義不良貸款 PCD — 購買的信貸惡化 PPNR — 撥備前淨收入 QTD — 季度迄今的淨收入回報率 — 資產回報率 ROE — 有形普通股回報率 RWA — 風險加權年初至今資產 — 年初至今迄今為止的4Q23 Additions LTD — 長期債務 RWA — 年初至今的風險加權資產 — 2023 年第四季度迄今的清理資產管理規模 — 管理的資產 AWA — 富裕Wealth Advisors LIBOR — 倫敦銀行間同業拆借利率 LOC — 信貸額度 MSA — 大都會統計區 PE — 私募股權 RIA — 註冊投資顧問 SOFR — 擔保隔夜融資利率 VC — 風險資本檔案 ACL — 信貸損失備抵金 CAB — 非計息加拿大皇家銀行 — 基於風險的資本 TA — 有形資產 TCE — 有形普通股

非公認會計準則對賬第五節

47 第一季度22年第四季度第一季度經營租賃設備的租金收入（2）美元（155）美元（146）美元（135）美元（135）出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨額— 12 —有價股權證券的公允價值調整，淨（9）1（2）出售租賃設備的收益，淨（2）（10）（2）收購收益83（12）—清償債務的收益— — — 其他非利息收入 (3) (5) 8 — 對調整後非利息收入的影響 $ (88) $ (147) $ (139) 經營租賃設備折舊 (2) $ (96) $ (96) $ (95) $ (88) 維護和其他運營租賃費用 (2)(59) (51) (47) 工資和福利 — — — 收購相關費用 (116) (121) (29) 無形資產攤銷 (17) (17) (6) 其他非利息支出 (4) — — — 對調整後非利息支出的影響美元 (357) 美元 (284) 美元 (170) CECL 第二天準備金和無準備金承諾準備金 — (716) — 信貸損失準備金——投資證券可供出售—（4）—信貸損失準備金—調整總額$ — 3美元—對調整後税前收入的影響$ 134$ 173$ 38 所得税影響（5）（6）90 58（32）對調整後淨收益的影響$ 179$ 76$63 對調整後攤薄後每股收益的影響 12.25 美元 5.25 4.27 重要項目 (1)（百萬美元，每股數據除外）23 年第 4 季度第 4 季度經營租賃設備的租金收入 (2) 美元 (155) 美元 (146) 美元 (135) 美元 (135) 可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 — 12 — 有價股權證券的公允價值調整，淨 (9) 1 (2) 銷售收益租賃設備淨額 (2) (10) (2) 扣除税款後的收益 83 (12) — 其他非利息收入 (3) (5) 8 — 重要項目對調整後非利息收入的影響美元 (88) 美元 (147) 美元 (139) 折舊經營租賃設備 (2) 美元 (96) 美元 (95) 美元 (88) 維護和其他運營租賃費用 (2) (59) (47) (47) 專業費用 (4) (5) — — 聯邦存款保險公司保險特別評估 (64) — — 收購相關費用 (116) (121) (29) 無形資產攤銷 (17) (17) (6) 其他非利息支出 — — 重要項目對調整後的影響非利息支出美元（357）美元（284）美元（170）投資證券的信用損失收益 AFS 美元 — 3 美元 — 重要項目對調整後信貸損失準備金的影響 $ — 3 美元 — 重要項目對調整後信貸損失準備金的影響税前收入 269 美元 134 美元 31 所得税影響 (5) 90 58 (32) 重要項目對調整後淨收益的影響 179 美元 76 美元 63 美元重要項目對調整後攤薄後每股收益的影響 12.25 美元 5.25 美元 4.27 (1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應從調整後衡量標準（非公認會計準則）中排除的某些經常性項目（通常是非現金），以增進對運營的理解以及與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的衡量標準（非公認會計準則）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。（2）折舊、維護和其他運營租賃費用從非利息支出重新歸類為運營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一重要項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除運營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這項措施增強了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的規模。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。(3) 其他非利息收入中包含的重要項目包括23年第四季度的保險賬户銷售收益和與23年第三季度外匯折算相關的計量期調整。(4) 與其他整合相關的專業費用。(5) 在本報告所述期間，所得税影響可能包括税收分立項目和估計年度的變化確定的有效税率。

48 非公認會計準則對賬 23 年第四季度第 3 季度淨收益和每股收益淨收益 (GAAP) a 514 752 257 優先股股息 15 15 14 普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) b 499 737 243 扣除所得税後的重要項目總數 c 179 76 63 調整後淨收益（非 GAAP）d = (a+c) 693 828 320 經調整後的普通股淨收益持有人（非公認會計準則）e =（b+c）678 813 306美元加權平均已發行普通股基本f 14,528,447 14,528,310 14,590,387 攤薄 g 14,539,838 14,539,133 14,607,426 每股收益（GAAP）基本毛利率為34.36美元 50.71 16.69攤薄後的b/g 34。33 50.67 16.67 調整後每股收益（非公認會計準則）基本收益 46.62 55.96 20.97 攤薄 e/g 46.58 55.92 20.94 非利息收入和支出非利息收入 h $543 615 429 所得税前重要項目的影響 (88) (147) (139) 調整後非利息收入（非公認會計準則）i 455 468 290 非利息支出1,492美元 416 760 所得税前重要項目的影響 (357) (284) (170) 調整後的非利息支出（非公認會計準則）k 1,135 1,132 590 信貸損失準備金 249 192 79 加元：投資證券信貸損失收益 AFS — 3 — 調整後準備金信貸損失（非公認會計準則）249 195 79 非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）

49 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 23年第四季度第二季度PPNR 淨收益（GAAP）a 514 752 257 Plus：信貸損失準備金 249 192 79 所得税支出 199 245 135 PPNR（非公認會計準則）l 962 1,189 471 重要項目的影響 (1) 269 137 31 調整後PPNR（非公認會計準則）m $1,231 1,326 502 ROA 淨收益（GAAP）a 514 752 257 美元年化淨收益 n = 年化2,041 2,983 1,019 調整後淨收益（非公認會計準則）d 693 828 320 年化調整後淨收益 p = d 年化2,748 3,286 1,269 平均資產為 214,612 211,994 109,774 ROA/o 0.95% 1.41% 0.93% 調整後的投資回報率（非公認會計準則）p/o 1.28% 1.55% 1.15% PPNR ROA PPNR（非公認會計準則）l 962 1,189 471 年化PPNR q = l 年化 3,818 4,717 1,868 調整後 PPNR（非公認會計準則）m 1,231 1,326 502 年化調整後 PPNR = l 年化 3,818 4,717 1,868 調整後 PPNR（非公認會計準則）m 1,231 1,326 502 年化調整後 PPNR = m年化4,882 5,261 1,990PPNR ROA季率1.78％2.23％1.70％調整後的PPNR（非公認會計準則）r/o 2.27% 2.48% 1.81%（1）不包括信貸損失和所得税準備金的重要項目，因為這些項目不包括上表所示的PPNR。

50 份非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 23 年第 4 季度第 3 季度資產收益率和 ROTCE 普通股股東可獲得的年化淨收益 s = b 年化淨收益 1,980 美元 2,923 966 普通股股東可獲得的年化調整後淨收益 t = e 年化 2,687 美元 3,225 1,216 平均股東權益 (GAAP) 20,740 20,116 966 減去：優先股平均值 881 881 881 普通股股東權益（非公認會計準則）u 19,859 19,235 8,740 減去：平均商譽 346 346 346 減去：其他無形資產平均值 322 338 143 平均有形普通股股權（非公認會計準則）v 19,191 美元 18,551 8,251 ROE s/u 9.97% 15.20% 11.05% 調整後的投資回報率（非公認會計準則）t/u 13.53% 16.77% 13.89% ROCE s/v 10.32% 15.76% 11.70% 調整後的ROCE（非公認會計準則）t/v 14.00% 17.39% 14.71% 有形普通股佔有形資產股東權益（GAAP）w 2$ 1,255 20,389 9,662 減：優先股 881 881 881 普通股（非公認會計準則）x 20,374 美元 19,508 8,781 減去：商譽 346 346 346 減去：其他無形資產 312 329 140 有形普通股（非公認會計準則）y 19,716 美元 18,833 8,295 總資產（GAAP）z 213,758 213,765 109,765 8有形資產（非公認會計準則）aa 213,100 213,090 108,812 總權益佔總資產 w/z 9.94% 9.54% 8.84% 有形普通股佔有形資產（非公認會計準則）y/aa 9.25% 8.84% 7.62%

51 非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）非公認會計準則對賬 23年第四季度第四季度賬面價值和每股普通股有形賬面價值期末已發行普通股 14,520,118 14,520,103 14,506,202 每股賬面價值 x/bb 1,403.12 1,343.52 605.36 每股有形賬面價值（非公認會計準則）y/bb $1,357.77 1,297.00 571.89 效率比率淨利息收入 cc $1,911 1,990 802 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 60.80% 54.34% 61.74% 61.74% 調整後的效率比率（非 GAAP）k/（i + cc）48.00% 46.04% 54.08% 租金經營租賃設備的收入經營租賃設備的租金收入 252 248 224 美元扣除：經營租賃設備折舊 96 95 88 維護和其他運營租賃費用 59 51 47 經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）97 102 89 經營租賃設備的租金收入：鐵路板塊經營租賃設備的租金收入 195 190 168 美元減去：經營租賃設備折舊 49 49 45 維護和其他運營租賃費用 59 51 47 調整後的經營租賃收入 59 51 47 調整後的經營租賃收入設備（非公認會計準則）87 90 76 所得税支出所得税支出所得税支出美元 199 245 135 135 重要項目的影響 90 58 (32) 調整後所得税支出（非公認會計準則）289 303 103 美元