ATUS-20240125

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美國證券交易委員會

華盛頓特區：20549

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告的事件日期)：




Altice USA，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州
(成立為法團的狀況)

001-38126		38-3980194
(委員會文件編號)		(美國國税局僱主識別號碼)

法院廣場西1號
長島市，	紐約	11101
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐ 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

☐ 根據《交易法》規則第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐ 根據《交易法》規則第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

如1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定，用複選標記表示註冊人是否為新興成長型公司。

新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股面值0.01美元	自動櫃員機	紐約證券交易所

項目1.01 簽訂實質性的最終協議。

發行優先擔保票據

於2024年1月25日(“發行日期”)，Altice USA，Inc.的間接全資附屬公司CSC Holdings，LLC(“發行者”)發行了本金總額20.5億美元的2029年到期的11.750%優先擔保票據(“備註“)根據規則第144A條及S根據經修訂的1933年證券法訂立的規例進行的私募(供奉“)。票據為發行人的無抵押債務，並由擔保人(定義見契約(定義見下文))按優先無抵押基準提供擔保。該批債券是根據一份日期為二零二四年一月二十五日的契約(“壓痕“)、之間、國際託兒所，發行人，其中規定的擔保人，以及作為受託人的德意志銀行信託公司美洲。該批債券的利率為11.750釐，由二零二四年七月三十一日開始，每半年派息一次，日期為每年的一月三十一日及七月三十一日。該批債券將於二零二九年一月三十一日期滿。

在某些條件的規限下，發行人可選擇在2026年1月31日之前的任何時間，以若干股票發行的現金收益淨額，贖回債券原始本金的最多40%，贖回價格相當於債券本金的111.750%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。此外，在2026年1月31日前的任何時間，發行人可選擇贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金的100%，另加相關的適用溢價(定義見契約)，另加適用贖回日期的應計及未付利息，但不包括在內。在2026年1月31日及之後，發行人可選擇按以下贖回價格(以將贖回的債券本金的百分比表示)贖回全部或部分債券，另加在以下各年度的1月31日開始的12個月期間內贖回債券的應計利息及未償還利息，但不包括贖回日期：


年	百分比
2026	105.875	%
2027	102.938	%
2028年及其後	100	%

前述對管理票據的壓痕的描述通過參考壓痕整體來限定，該壓痕的副本以表格8-K作為本報告的附件4.2提交，並通過引用併入本文。

發售所得款項連同資產負債表上的現金將用於(I)為發行人於2025年到期的未償還定期貸款提供全額再融資，(Ii)為發行人於2026年到期的未償還定期貸款提供全額再融資，以及(Iii)支付與該等交易相關的費用、成本及開支。

發行日期後，發行人預計將從其循環信貸安排中提取7.5億美元，所得款項連同資產負債表上的現金，將用於為發行人2024年到期的本金總額為5.250的優先債券和2024年到期的5.250%B系列優先債券進行全額再融資。

項目2.03以下。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在項目1.01中提出的信息通過引用結合於此。

前瞻性陳述免責聲明

目前的8-K表格報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期的經營業績、業務戰略以及我們運營或經營業績的其他方面。在許多情況下，您可以通過術語來識別前瞻性陳述，如“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“應該”、“可能”、“可能”、“將要”、“目標”、”指導”、“展望”、“努力”、“期望”、“相信”、“預測”、“預算”、“預測”、“目標”、“計劃”、”預測“、”預期“預期”、“目標”或類似的詞。即使沒有這些特定的詞語，發言也可能是前瞻性的。在任何前瞻性陳述中，Altice USA表達了對未來結果的期望或信念，這種期望或信念是真誠表達的，並被認為具有合理的基礎。然而，不能保證該等期望或信念將會產生或實現。業務的實際結果可能並將受到各種風險和其他事項的影響。可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異的其他因素包括影響我們業務的其他經濟、業務、競爭和/或監管因素，這些因素通常載於我們提交給美國證券交易委員會的文件中。除非法律要求，否則Altice USA沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

項目9.01以下。財務報表和證物。


證物編號：						描述
4.2						契約，日期為2024年1月25日，由CSC Holdings，LLC作為發行人，其中規定的擔保人，以及Deutsche Bank Trust Company America，作為受託人、付款代理、轉讓代理和註冊人。


證物編號：						描述
4.2						契約，日期為2024年1月25日，由CSC Holdings，LLC作為發行人，其中規定的擔保人，以及Deutsche Bank Trust Company America，作為受託人、付款代理、轉讓代理和註冊人。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


	Altice USA，Inc.


日期：2024年1月25日	發信人：	/S/邁克爾·E·奧爾森
		邁克爾·E·奧爾森
		總法律顧問兼首席企業責任官