條款表

Atlanticus Holdings Corporation於2024年1月24日發佈的初步招股説明書補充文件，日期為2024年1月25日。本條款表參照初步招股説明書補充文件進行了全面限定。本條款表中的信息補充了初步招股説明書補充文件，如果與初步招股説明書補充文件中的信息不一致，則取代初步招股説明書補充文件中的信息。本條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書補充文件中給出的含義。

發行人

大西洋控股公司

證券標題

2029年到期的9.25％優先票據（“票據”）

類型：

美國證券交易委員會註冊

交易日期

2024年1月26日

結算日期

2024年1月30日

清單

預計納斯達克 “ATLCZ”

大小

$50,000,000

選項

高達 7,500,000 美元

到期日

2029年1月31日

評級

這些票據已獲得獨立的非附屬評級機構Egan-Jones的 “A” 評級。評級不是建議購買、持有或出售票據，因為評級不評論市場價格或對特定投資者的適用性。評級基於發行人向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。評級僅在發佈之日才是準確的，並且可能會由於此類信息的變化或不可用而更改、取代或撤回，因此，潛在購買者應在購買票據之前查看當前的評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

年度優惠券：

9.25%，按季度拖欠支付

利息支付日期

1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 4 月 15 日開始，到期時

向公眾公開價格

100%

天數

30/360

可選兑換

我們可以隨時選擇將票據全部或部分兑換為現金。在2026年1月31日之前，贖回價格為每25.00美元本金票據25.00美元，外加按初步招股説明書補充文件所述計算的 “整體” 溢價。此後，我們可以在2026年1月31日當天或之後以及2027年1月31日之前，以等於每25.00美元票據本金25.50美元的價格將票據兑換成現金；（ii）在2027年1月31日當天或之後以及2028年1月31日之前，以等於每25.00美元票據本金25.25美元的價格將票據兑換成現金，以及（iii）在2028年1月31日當天或之後按等於每25.00美元票據本金25.25美元的價格將票據兑換成現金；（iii）在2028年1月31日當天或之後價格等於每25.00美元本金票據的價格為25.00美元，外加（在上述每種情況下）截至但不包括贖回之日的應計利息和未付利息。

最低限度

面額/倍數

購買票據

下架事件

$25.00/$25.00

退市事件發生後，公司必須提議以其本金的100％以及截至但不包括購買之日的應計和未付利息（如果有）購買票據。

CUSIP/ISIN

04914Y 409/US04914Y4098

讀書經理

B. Riley Securities, Inc

詹尼蒙哥馬利斯科特有限責任公司

Ladenburg Thalmann & Co.公司

威廉·布萊爾律師事務所，L.L.C.

BTIG, LLC

聯合經理

布朗斯通投資集團有限責任公司