附錄 99.1

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凱撒娛樂公司宣佈開始要約收購

2025 年到期的 5.750% 優先擔保票據

拉斯維加斯和內華達州里諾(2024年1月24日)凱撒娛樂公司(以下簡稱 “公司”)(納斯達克股票代碼:CZR)今天宣佈,其 間接全資子公司凱撒度假村集團有限公司(CRC)和CRC Finco, Inc.(CRC Finco,以及CRC,發行人)開始對所有發行人已償還的5.750%優先擔保票據進行現金招標 要約(“要約”)2025年到期(票據)的條款和條件受2024年1月24日 發行人收購要約(收購要約)和隨附的條款和條件的約束2024年1月24日的《保證交付通知》(保證交貨通知以及購買要約、招標要約 文件)。

除非按照收購要約中的説明延長或提前 終止,否則要約定於紐約時間2024年1月31日下午 5:00 到期(這些時間和日期,可能會延長,即到期時間)。如購買要約中所述,投標票據可以在到期時間或之前隨時有效提取。 我們敦促票據持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀要約文件。

下表列出了有關票據和美國財政部參考證券、彭博參考頁面和固定利差的某些 信息。

安全標題

CUSIP 號碼/ISIN

本金金額
傑出
美國財政部
參考
安全
彭博社
參考
頁面
已修復
傳播
2025 年到期的 5.750% 優先擔保票據

144A:12770RAA1/US12770RAA14

Reg S:U1231BAA9/USU1231BAA99

$989,102,000 3.000% 美國
國庫到期
2024年6月30日
FIT3 0bps

已有效投標、未有效提取 並根據要約接受購買的每1,000美元本金的票據的收購要約對價,將參照上述票據的固定利差加上基於彭博債券交易商FIT3系列頁面2點引用的上述美國國債參考證券的投標方價格的收益率來確定紐約時間下午,2024 年 1 月 30 日, 要約的日期目前計劃到期。

除要約對價外,已有效投標並獲準購買 的票據的持有人還將獲得截至但不包括要約結算日的應計和未付利息,該結算日目前預計不遲於到期後的5個工作日。 要約的完成須遵守某些市場和其他條件,包括髮行人按照令其滿意的條款和條件完成新的融資。

如果 90%或以上的未償還票據在要約中投標並獲準購買,則發行人打算在收購要約結算日後不少於10天或超過60天通知的情況下贖回任何未投標和接受購買的票據 ,價格等於要約對價加上應計和未付利息,直至贖回之日。


如果在 要約中投標和接受購買的未償還票據中不到90%,則發行人打算根據該契約的規定履行和解除有關票據的契約,並於2024年7月1日按面值贖回 要約完成後仍未償還的票據。在滿足和解除債務之後,發行人將不再受票據契約中約束的約束。

正如 在收購要約中所描述的那樣,投標票據可以在提款截止日期之前或之後的任何時候有效撤回,除非發行人修改要約,在這種情況下,撤回權可以在法律要求的範圍內延長 發行人決定。要約的完成以及發行人接受購買和支付根據要約有效投標(但未有效撤回)的票據的義務是 前提是融資條件和購買要約中描述的其他條件的滿足或豁免。

本新聞稿中的意向聲明不應構成票據契約下的贖回通知。任何此類通知如果發出,則只能根據契約的規定發出。發行人可以隨時自行決定修改、延長要約或在遵守 某些條件和適用法律的前提下終止要約。本次要約不以投標票據的最低金額為條件。

本新聞稿不構成購買要約或徵求出售票據或任何其他證券的要約,在任何州或司法管轄區,根據任何司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售是非法的,也不得有任何 要約或出售任何票據或其他證券。要約的完整條款和 條件在收購要約和相關的《保證交貨通知》中進行了描述,其副本可從要約的招標和信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 獲取,地址為 http://www.dfking.com/Caesars,發送電子郵件至 Caesars@dfking.com,致電 (866) 811-1442(美國免費電話)和 (212) 269-5550(銀行和經紀商)或者在紐約華爾街 48 號 22 樓 D.F. King & Co., Inc. 以書面形式發送,紐約 10005,收件人:邁克爾·霍斯曼。

發行人已聘請摩根大通 證券有限責任公司擔任首席交易商經理,並聘請德意志銀行證券公司擔任與要約有關的聯合交易商經理。有關要約條款的問題, 可以通過電話(866)834-4666(美國免費電話)和(212)834-4087(收集)聯繫摩根大通證券有限責任公司。

凱撒娛樂公司簡介

凱撒娛樂, Inc.(納斯達克股票代碼:CZR)是美國最大的賭場娛樂公司,也是世界上最多元化的賭場娛樂提供商之一。自1937年在內華達州里諾成立以來,凱撒娛樂公司通過開發 新度假村、擴建和收購實現了發展。凱撒娛樂公司的度假村主要在凱撒旗下運營®, 哈拉斯®,馬蹄鐵®,還有埃爾多拉多®品牌名稱。凱撒娛樂, Inc. 提供多樣化的遊戲、娛樂和酒店設施, 獨一無二目的地,以及全套移動 和在線遊戲和體育博彩體驗。所有這些都與其行業領先的凱撒獎勵忠誠度計劃息息相關,該公司專注於通過無可挑剔的服務、卓越的運營和 技術領先地位的獨特組合,為客人創造價值。凱撒致力於通過其 “PEOPLE PLANET PLAY” 框架為員工、供應商、社區和環境提供服務。要查看我們最新的企業社會責任報告,請訪問 www.caesars.com/corporate-social-responbility/csr-reports。在開始之前知道何時停止®。賭博問題?致電 1-800-522-4700.

前瞻性陳述

本新聞稿可能 包含可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的信息。這些陳述涉及風險和不確定性。除非法律另有規定,否則公司和發行人均沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,或做出任何其他前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


免責聲明

本公告必須與招標文件一起閲讀。本公告和要約文件(包括其中以引用方式納入的文件 )包含重要信息,在就要約做出任何決定之前,必須仔細閲讀這些信息。如果任何票據持有人對應採取的行動有任何疑問,建議立即向股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問諮詢 自己的法律、税務、會計和財務建議,包括任何税收後果的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人或中介機構代表其持有票據 的個人或公司如果希望參與本次要約,都必須聯繫該實體。公司、發行人、交易商經理、投標和 信息代理人,或任何控制或擔任這些人的董事、高級職員、僱員或代理人的人,或這些人的任何關聯公司,均未就票據持有人是否應參與本次要約提出任何建議。

聯繫人:

凱撒娛樂公司

投資者關係:

Brian Agnew,bagnew@caesars.com

查理斯·克魯姆布利,ccrumbley@caesars.com

媒體關係:

凱特·懷特利,kwhiteley@caesars.com

來源: 凱撒娛樂公司