2017 年 11 月 17 日的免費寫作招股説明書

與2017年11月6日的初步招股説明書有關

根據1933年《證券法》第433條提交

註冊聲明編號 333-221014

Stitch Fix, Inc.

本 免費寫作招股説明書僅涉及2017年11月6日的初步招股説明書（初步招股説明書），應與Stitch Fix, Inc.A類普通股的首次公開募股有關的S-1表格（文件編號 333-221014）第1號修正案中包含的初步招股説明書（初步招股説明書），應與之一起閲讀，該招股説明書可通過以下鏈接訪問：

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576942/000119312517333497/d400510ds1a.htm

這份免費撰寫的招股説明書更新和補充了初步招股説明書，應與註冊聲明中包含的初步 招股説明書一起閲讀，包括初步招股説明書第14頁開頭的題為 “風險因素” 的部分。此處使用但未定義的大寫術語具有 初步招股説明書中規定的含義。

這份免費寫作招股説明書反映了以下變化：

招股説明書摘要

產品

首次公開募股價格 $15.00
我們提供的A類普通股 8,000,000 股
賣出股東發行的A類普通股股份 無股票（從 1,000,000 股減去）
本次發行後，A類普通股將流通 8,000,000 股（從 10,000,000 股減少）
B類普通股將在本次發行後流通 87,411,815 股（從 86,411,815 股增加）

本次 發行後將流通的A類普通股和B類普通股總數

 95,411,815 股

購買我們提供的額外A類普通股的期權

 1,200,000 股（從 1,500,000 股減少）
所得款項的使用 我們估計，根據每股15.00美元的首次公開募股價格，扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，我們出售A類普通股的淨收益約為1.098億美元（如果承銷商全額行使額外購買A類普通股的期權，則約為1.269億美元）。
本次發行的主要目的是增加我們的資本和財務靈活性，併為我們的A類普通股創建一個公開市場。我們目前打算將從本 發行中獲得的淨收益用於一般公司用途，

包括營運資金, 業務費用和資本支出.我們還可能將部分淨收益用於收購補充業務、產品、服務或技術。但是，我們目前沒有協議或 承諾進行任何收購。
投票權 我們將有兩類普通股：A類普通股和B類普通股。A類普通股每股有權獲得一票，B類普通股有權獲得每股 股十票。
A類普通股和B類普通股的持有人通常將作為單一類別共同投票，除非法律或我們修訂和重述的公司註冊證書另有規定，該證書將在 完成本次發行時生效。本次發行後，我們已發行的B類普通股的持有人將持有我們已發行股票約99.1％的投票權，並將有能力控制提交給股東批准的事項的結果，包括我們的董事選舉和任何控制權變更交易的批准。
所有權集中 本次發行完成後，我們已發行的B類普通股的持有人將實益擁有我們約91.6％的已發行股份，並控制我們已發行股票約99.1％的投票權，持有我們5％以上已發行股份的執行官、董事和股東及其關聯公司將受益擁有我們約77.9％的已發行股份，並控制約84.2％的投票權 我們已發行股票的力量。

在初步招股説明書中，只要適用，都將視為作出了符合要求的變更，以反映我們和上述賣出股東對A類普通股的 變動。此類一致性變化將反映在與本次發行有關的最終招股説明書中。

發行人Stitch Fix, Inc. 已就本通報所涉及的發行向美國證券交易所 委員會或美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。在投資之前，您應閲讀公司向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件，以獲取有關公司和 本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您向高盛公司索要初步招股説明書，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送初步招股説明書。有限責任公司，收件人：招股説明書部，紐約州西街 200 號，紐約 10282，電話： 1-866-471-2526,或者通過電子郵件發送：prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com；或摩根大通 證券有限責任公司 c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，通過電話： 1-866-803-9204,或者 通過電子郵件： prospectus-eq-fi@jpmorganchase.com。