附件10.1
貨幣化主協議
日期:2024年1月17日
其中
J.Aron&Company LLC,
卡盧梅特·什裏夫波特煉油有限責任公司
作為公司,
Calumet煉油有限責任公司,
作為Calumet煉油
和
Calumet Special Products Partners,L.P.
作為MLP父級
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目錄
頁面
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附件
附件 | 描述 |
附件一 | 定義 |
附表
進度表 | 描述 |
附表A | 產品和產品規格 |
附表B | 產品基準 |
附表C | 按日和按月調整金額 |
附表D | 最高庫存水平 |
附表E | 包括的油箱 |
附表F | [已保留] |
附表G | 每日結算日程表 |
附表H | 入門價格 |
附表I | 初始庫存目標 |
附表J | 調度和通信協議 |
附表K | 調價結算額的確定 |
日程表L | [已保留] |
附表M | 通告 |
附表N | [已保留] |
附表O | [已保留] |
附表P | 產品組 |
附表Q | [已保留] |
計劃R | 逐步淘汰存貨銷售協議格式 |
附表S | 煉油廠產量報表及月度原料預測表 |
附表T | [已保留] |
附表U | 包括所有權位置和包括留置權位置 |
附表V | [已保留] |
附表W-1 附表W-2 | 每日交易量報告 月底BS&W報告 |
附表X | [已保留] |
附表Y | 滾動程序 |
附表Z | 結算指令 |
附表AA | [已保留] |
附表BB | [已保留] |
附表CC | 材料合同 |
附表DD | 被取消資格的機構 |
附表2.1(R) | 許可證 |
附表15.1(A)(Xi) 附表15.1(A)(Xiii)(A) 附表15.1(A)(Xiii)(B) 附表15.1(A)(Xvii) 附表15.1(A)(Xix)(A) 附表15.1(A)(Xix)(B) 附表15.1(A)(Xix)(C) 附表15.1(A)(Xix)(D) 附表15.1(A)(Xxv) 附表15.4(A) 附表15.4(B) | 税費 公司結構 子公司、MLP母公司及其子公司的股權 知識產權事務 租賃房地產 有形個人財產的位置 行政長官辦公室;成立為法團的司法管轄權;主要營業地點 其他法定名稱 材料合同 現有留置權: 現有投資 已有債務 現有庫存結構交易記錄 |
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附表15.4(C) 附表15.4(N) |
陳列品
展品 | 描述 |
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證物一 | 償付能力證明書的格式 |
附件二 | 符合證書的格式 |
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貨幣化主協議
本貨幣化主協議(以下簡稱《協議》)於2024年1月17日(“生效日期”)由根據紐約州法律(以下簡稱“Aron”)成立的有限責任公司J.Aron&Company LLC、位於紐約州West Street,New York 10282-2198的有限責任公司J.Aron&Company LLC、特拉華州有限責任公司(以下簡稱“公司”)、Calumet Refining,LLC(特拉華州有限責任公司)、Calumet Refining LLC(“交易方”)以及Calumet Specialty Products Partners(以下簡稱“交易方”)共同簽署。L.P.,特拉華州有限責任合夥公司(“MLP母公司”,與交易各方共同稱為“公司實體”)(根據上下文需要,每個公司實體單獨或共同稱為“方”,Aron單獨稱為“方”或統稱為“方”)。他説:
鑑於,本公司擁有並經營一家位於路易斯安那州什裏夫波特的煉油廠(“煉油廠”),用於加工和提煉某些原料(定義見附件一),並從中回收精煉產品;
鑑於,交易方和Aron已簽訂該《供應和承購協議》(經不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的《供應和承購協議》),根據該協議,Aron和本公司將(A)按照交易條款從交易方或某些第三方購買原料,(B)向交易方銷售原料,(C)從交易方購買產品,以及(D)向交易方銷售產品;
鑑於,交易雙方和Aron已簽訂該特定融資協議,其日期為本協議之日(經不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的“融資協議”),根據該協議,除其他事項外,Aron將根據其條款不時向交易各方提供信貸擴展;
鑑於雙方希望訂立本協議,以便管理和支持《供應和承購協議》、《融資協議》和其他交易文件項下設想的交易;
鑑於,預期於生效日期(定義見下文),Aron將(A)根據供應及承購協議及存貨銷售協議,(A)根據供應及承購協議及存貨銷售協議,向本公司及(如適用)其他交易方購買本公司當時於包括所有權地點(定義見下文)持有的若干原料及產品,及(B)根據融資協議向本公司及(如適用)其他交易方提供根據融資協議本公司當時於包括留置權地點持有的原料及產品;
鑑於雙方同意,在本協議期限內,交易各方將按照《營銷和銷售協議》(定義見下文)的條款和條件,以商業上合理的方式運作,促進Aron根據《供應和承購協議》和《庫存銷售協議》收購的精煉產品的營銷和銷售;
鑑於,預期在本協議終止後,(A)Aron將根據逐步退出庫存銷售協議(定義見附件一)的條款和條件,出售Aron的所有原料和產品庫存,並且Aron將通過創新或重新轉讓,向適用的交易方轉讓根據
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本協議中規定的終止條款和(B)交易各方應向Aron支付供應和承購協議、融資協議、本協議和其他交易文件項下因擔保債務而欠下的所有款項,在全部支付和清償所有此類擔保債務後,Aron應根據留置權文件的條款解除其對抵押品的所有留置權,包括包括留置權庫存;以及
鑑於,每一交易方將從本協議和其他交易文件中預期的交易中獲得實質性利益,並同意根據交易擔保為交易雙方在交易文件下的擔保義務提供擔保;
因此,現在,考慮到本協議所載的前提和各自的承諾、條件、條款和協議,以及其他良好和有價值的對價,雙方同意如下:
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倘中期付款為負數,則絕對值將代表應付予本公司之金額,而倘為正數,則代表應付予Aron之金額。
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如果每月調整金額(或估計每月調整金額)為負數,則該數字的絕對值應為Aron應向公司支付的金額,如果每月調整金額(或任何估計每月調整金額)為正數,則該金額應為公司應向Aron支付的金額。 公司應(a)在收到書面通知後兩(2)個工作日內向Aron支付任何估計的每月調整金額,以及(b)在公司收到任何交付月份的每月發票和支持發票的所有相關文件後兩(2)個工作日內向Aron支付任何每月調整金額。 Aron應(x)在向公司發出書面通知後兩(2)個營業日內向公司支付任何估計的每月調整金額,以及(y)在通過向公司開具每月調整發票最終確定該金額後兩(2)個營業日內向公司支付任何每月調整金額。
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根據第15.3(A)(I)、(Ii)或(Iii)節、第15.3(B)(Iv)節或第15.3(C)(Vi)節要求交付的文件可以電子方式交付,如果這樣交付,應被視為已於以下日期交付:(I)在美邦母公司將此類文件張貼在美邦公司母公司網站或提供指向該網站的鏈接之日,或在美國證券交易委員會以電子方式存檔此類文件之日;或(Ii)將此類文件張貼到Aron有權訪問的互聯網或內聯網網站(無論是商業網站、第三方網站或是否由Aron贊助)的平臺上;但該MLP母公司(或其代理人)應(通過電子郵件)將張貼的任何此類文件通知Aron,除非該文件已發佈在美國證券交易委員會的網站上。他説:
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根據本節第15.3(C)節發出的每份通知應附有一份MLP母公司或其普通合夥人高級管理人員的聲明,聲明中提及的事件應合理詳細列出,並説明(在違約情況下)公司實體已就此採取和建議採取的行動。-根據第15.3(C)(I)節發出的每份通知應描述本協議的所有條款以及導致此類違約或違約事件的任何其他交易文件。
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但條件是,對非受限子公司的每項投資或視為投資必須在每項此類投資或視為投資的日期滿足本協議第(15.6)節的各項要求。
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此外,只要未履行任何承諾或擔保債務(並持續到擔保債務清償為止),每個公司實體不得允許任何公司實體合併或合併為實體,或重組為或以其他方式成為根據美國任何州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區法律組織的實體。
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然而,就任何該等出售或處置(包括但不限於構成或作出與準許投資有關但不包括任何準許賬户交易的任何出售或其他處置)而言,當時並不存在失責或失責事件,亦不會因此產生失責或失責事件。
儘管有上述任何規定,(A)如果(但僅當)ABL信貸協議中關於該處置的每項要求均得到滿足,則交易一方可不時對其賬户進行一次或多次處置,在這種情況下,該處置應構成“允許賬户交易”,並且(B)在任何情況下,(X)不得(X)對Calumet Refining和本公司,僅在正常業務過程中以外的任何情況下處置原料或產品,但前述規定不應禁止或限制(A)因意外事故而導致的非自願轉移,(B)不再使用或不再用於本公司實體業務的設備,或(C)任何本公司實體或其受限制附屬公司向本公司任何實體或其受限制附屬公司出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置財產,惟本公司實體須安排籤立及交付Aron可能合理要求的文件、文書及證書,以使本公司實體在該等交易生效後遵守第15.3(K)條的條款。
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然而,上文第(I)款或第(Ii)款所述的任何限制或要求,因其適用於與債務再融資有關的任何合同義務,不應限制任何公司實體或受限制子公司(A)在交易文件中作為公司實體或擔保任何公司實體或任何受限制子公司的義務,或(B)在擔保債務的該人的任何財產上設立、產生、承擔或忍受存在留置權,但根據上文第(I)款但書明確允許的任何負質押除外;但條件是,第15.4(I)節不應限制子公司根據允許的庫存結構交易或允許賬户交易訂立的習慣協議,這些協議限制(X)對庫存結構子公司的庫存結構抵押品授予留置權以擔保義務的能力,或禁止處置作為此類允許庫存結構交易標的的庫存結構抵押品的能力,或(Y)限制對受允許賬户交易約束的賬户或其他資產授予留置權的能力。
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但在每一種情況下,對於構成特定重要合同的任何協議,如果在五(5)個業務範圍內,應被視為沒有違反本節第15.4(O)節
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在該特定重要合同項下的任何放棄、修改、修改、終止或未能遵守(只要這種未遵守不妨礙Aron對其財產或抵押品的訪問或喪失抵押品贖回權的能力,或對Aron對抵押品的留置權或擔保權益的完善或優先順序產生不利影響)之後的幾天內,交易各方應已達成重大合同補救事件。
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為免生疑問,就本節第15.6節(或本協議規定的其他方面)而言,獨家實體不是MLP子公司。
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上述所有數額應合計或結清為一方欠另一方的一筆已清償金額。如果終止金額為正數,則應計入Aron,如果為負數,則其絕對值應計入公司。
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除第16.2(F)款另有規定外,在適用法律允許的最大範圍內,雙方的損害賠償責任僅限於直接、實際損害(包括根據第16條和第18條確定的任何金額),任何一方均不對特定履行、利潤損失或其他業務中斷損害,或因履行、暫停履行、未能履行、或本協議期滿或終止所引起的或與之相關的任何類型的侵權、合同或其他方面的特殊、後果性、偶然性、懲罰性或間接損害負責;然而,該限制不適用於(I)根據本協議可獲得賠償的任何第三方索賠,(Ii)違反第21條的任何行為,或(Iii)交易各方與S補償金額有關的任何責任。在符合第16.2(F)條的前提下,每一方都承認在本合同和其他交易文件下減輕損害的責任。
在本協議有效期內,每一方均可合理地要求另一方或另一方的任何承包商和代理人提供與本協議有關的文件副本;但本節或本協議的任何其他規定均不得使本公司有權訪問可能與其他各方訂立的任何對衝或抵銷交易或其他交易頭寸或定價信息的任何記錄,或與本協議擬進行的任何交易或任何其他交易文件相關的記錄。收到此類記錄副本的權利在本協議終止後的兩(2)年內繼續有效。每一方應保存所有上述文件,並應採取商業上合理的努力,使所有承包商或代理人自終止日期起至少保存兩(2)年。
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儘管任何交易文件中有任何相反的規定,向交易各方發出的違約事件通知只有以書面形式發出並由國家認可的隔夜快遞發送或以專人方式送達以下地址時才有效:
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濱水公園大道2780號。
印第安納波利斯,印第安納州46214美國
電話:317-328-5660
注意:法律部
將副本(可通過電子郵件發送)發送給:
Calumet特種產品合作伙伴,L.P.
2780濱水公園大道東路
印第安納波利斯,46214
注意:David路寧
電話:317-328-5660
郵箱:David.Lunin@calumetSpecialty.com
和
郵箱:shrisportsoa@clmt.com
和
諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任公司
麥金尼街1301號,5100套房
德克薩斯州休斯頓,77010
注意:約書亞·P·阿格隆,Esq.
電子郵件:josh.agrons@nortonrosefulbright.com
根據本協議提供的所有其他發票、通知、請求和其他通信應以書面形式,並通過電子郵件或國家認可的夜間快遞或親手遞送。通過電子郵件發送到另一方在附表M中規定的電子郵件時,通知應被視為已收到,如果通知是在美國東部時間下午5:00之前發送到另一方的,則在下一個工作日,如果通過國家認可的隔夜快遞發送到另一方在附表M中規定的地址,則通知應被視為已收到,並在收到時通知指定的個人或部門,或在收到通知時,通知另一方在附表M中規定的地址,並通知指定的個人或部門注意。一方可根據本節的規定發出書面通知,更改其地址或電子郵件地址,該通知自收到時起生效。*儘管本協議或任何其他交易文件有相反規定,Aron根據本條款第24條向任何公司實體交付的任何發票、通知請求或其他信息,在交付給其他公司實體時,應自動被視為已交付給該公司實體。如果任何特定的公司實體必須被指定為協議、文件或其他文書的一方或任何義務的債務人或任何權利的持有人,本公司應迅速(在任何情況下在需要指定的時間之前合理地)將適用的公司實體通知Aron,如果沒有發出該通知,則適用的公司實體應被視為本公司或Aron根據商業合理判斷確定的在該情況下適用的公司實體。
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儘管本協議或任何其他交易文件中有任何相反規定,各交易方特此同意,如果任何交易方在本協議和任何其他交易文件下的任何義務預期任何交易方可以履行該等義務,則該等義務在各方面都是連帶的,包括該交易方在交易擔保方面的義務。此外,任何交易方根據本協議或任何其他交易文件交付的任何協議、通知、報告或其他文件(在不重複任何交易方的任何義務的情況下)應對每一交易方具有約束力,如同該交易方交付了該協議、通知、報告或其他文件一樣,無論該交易方是否交付了該協議、通知、報告或其他文件,或者是否知道或以其他方式知道其中包含的任何信息。
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茲證明,本協議的每一方均已由其正式授權的代表於上述第一個日期簽署本協議。
J.Aron&Company LLC
作者:S/西蒙·科利爾 姓名:西蒙·科利爾
標題:授權簽字人
[貨幣化主協議簽字頁]
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Calumet Shreveport Refining,LLC,
作為公司
作者:David Lunin 姓名:David路寧
職務:執行副總裁兼首席財務官
Calumet Refining,LLC
作為Calumet煉油
作者:David Lunin 姓名:David路寧
職務:執行副總裁兼首席財務官
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS,L.P.,
作為MLP父級
作者:David Lunin
姓名:David路寧
職務:執行副總裁兼首席財務官
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