美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | | (委員會文件編號) | | (税務局僱主身分證號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號(
(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司:
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
庫存融資安排
於2024年1月17日(“生效日期”),合夥的附屬公司Calumet Specialty Products Partners,L.P.(“合夥”)、Calumet Shrisport Refining,LLC(“Calumet Shrisport”)、Calumet Refining,LLC(“Calumet Refining”及連同Calumet Shrisport,“賣方”)與J.Aron&Company LLC(“J.Aron”)訂立貨幣化主協議(“主協議”),賣方與J.Aron訂立相關融資協議(“融資協議”)及供應及承購協議(“供應及承購協議”及連同主協議及融資協議的“融資文件”)。根據融資機制文件,J.Aron同意除其他事項外,於生效日期及不時向賣方購買或向賣方提供由位於路易斯安那州什裏夫波特的Calumet Shrisport煉油廠的原油及成品作擔保的財務安排,但須受賣方的回購義務所規限。
合夥企業、Calumet Shrisport、Calumet Refining和Macquarie Energy North America Trading Inc.於2017年6月19日簽署的《供應與承購協議》(以下簡稱《麥格理S&O協議》)根據其條款於2024年1月17日終止。與J.Aron訂立的融資機制文件下的安排取代了麥格理S&O協議下的安排。
前述融資文件的描述通過參考《主協議》、《融資協議》和《供應和承購協議》進行整體限定,其副本分別作為附件10.1、10.2和10.3附於本協議,並通過引用併入本文。
對第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案
於2024年1月17日,本合夥企業及其附屬公司簽訂了日期為2018年2月23日的第三份修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂並於本協議生效,並經不時進一步修訂或以其他方式修改)。信貸協議“),簽訂了《第三次修訂和重新簽署的信貸協議第四修正案》(《第四修正案“)。《第四修正案》修訂了信貸協議的某些契約和其他條款。
此外,第四修正案規定,在滿足某些附加條件的前提下,擴大設施規模並調整其定價,並將Calumet Montana Refining,LLC的某些煉油廠資產納入借款基礎的確定。該夥伴關係預計將在2024年2月15日或之前滿足這些額外的先決條件,儘管不能保證在該日期或根本不能滿足這些先決條件。
第四修正案的前述描述通過參考其作為附件10.4的副本來限定其整體,該副本通過引用結合於此。
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
在上面的項目1.01中提出的信息通過引用結合於此。
第7.01條規定FD披露。
2024年1月23日,夥伴關係發佈了一份新聞稿,宣佈了本報告第1.01項下描述的事項,該報告的副本作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。
本項目7.01中的信息,包括附件99.1,是提供的,不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交,也不應被視為以其他方式承擔該條的責任,也不應被視為通過引用被納入任何登記聲明或其他文件
根據修訂後的1933年《證券法》提交的,無論該申請中的任何一般公司語言如何,除非該申請中的具體引用明確規定。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
證物編號: |
| 描述 |
10.1 | | 截至2024年1月17日的貨幣化主協議,由J.Aron&Company LLC、Calumet Shefport Refining,LLC、Calumet Refining,LLC和Calumet Specialty Products Partners,L.P. |
10.2 | | 融資協議,日期為2024年1月17日,由J.Aron&Company LLC、Calumet Shrisport Refining,LLC和Calumet Refining,LLC達成。 |
10.3 | | 供應和承購協議,日期為2024年1月17日,由J.Aron&Company LLC、Calumet Shrisport Refining,LLC和Calumet Refining,LLC簽署。 |
10.4 | | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案,日期為2024年1月17日,由Calumet Specialty Products Partners,L.P.,Bank of America,N.A.和其他簽字方簽署。 |
99.1 | | 新聞稿日期為2024年1月23日。 |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| Calumet Special Products Partners,L.P. | |
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| 發信人: | Calumet GP,LLC,其普通合夥人 |
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2024年1月23日 | 發信人: | 發稿S/David路寧 |
| | 姓名:David路寧 |
| | 職務:常務副祕書長總裁兼首席財務官 |