附錄 99.1


投資者聯繫人：賈斯汀·霍斯特曼 \| 副總裁、投資者 RelationsJustin.Horstman@bwbmn.com \| 952.542.5169

2024年1月24日

Bridgewater Bancshares, Inc. 公佈2023年第四季度淨收入
為890萬美元，普通股攤薄後每股收益為0.28美元

2023 年第四季度亮點

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自2023年第三季度以來，存款增長3440萬美元，按年計算增長3.7％，超過了自2023年第三季度以來保持相對穩定的總貸款增長，使貸款存款比率降至100.4％。

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淨利率（按完全等值税計算）為2.27％，而2023年第三季度為2.32％。

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2023年第四季度沒有記錄貸款信貸損失準備金。截至2023年12月31日和2023年9月30日，貸款的信貸損失備抵額佔貸款總額的比例分別為1.36％。

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截至2023年12月31日和2023年9月30日，不良資產佔總資產的0.02％。

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每股有形賬面價值⁽¹⁾截至2023年12月31日，為12.84美元，與2023年9月30日的12.37美元相比，增長0.46美元，年化14.9％。

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以10.72美元的加權平均價格回購了423,749股普通股，總額為450萬美元。

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早期採用的亞利桑那州立大學2023-02年採用了修改後的追溯方法，該方法將非利息支出重新歸類為所得税支出，自2023年1月1日起生效，這可能會影響與2023年之前申報的可比性。

2023 年年度亮點

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截至2023年12月31日止年度的攤薄後每股普通股收益為1.27美元，而截至2022年12月31日的年度為1.72美元。

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與2022年12月31日相比，資產增長6.1％，超過了2023年全年非利息支出與2022年全年相比增長4.8％。

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2023年存款增長2.934億美元，增長8.6％，超過了1.548億美元的總貸款增長，增長了4.3％。

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截至2023年12月31日的財年，淨貸款扣除（回收額）佔平均貸款的百分比為0.01％，而截至2022年12月31日的年度為0.01％。

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每股有形賬面價值⁽¹⁾截至2023年12月31日，上漲1.15美元，至12.84美元，漲幅9.8％，而2022年12月31日為11.69美元。

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截至2023年12月31日，普通股一級風險資本比率為9.16％，而截至2022年12月31日為8.40％。

(1)	代表非公認會計準則財務指標。更多詳情請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

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明尼蘇達州聖路易斯公園——布里奇沃特銀行（“銀行”）的母公司布里奇沃特銀行股份有限公司（納斯達克股票代碼：BWB）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，2023年第四季度的淨收入為890萬美元，而2023年第三季度為960萬美元，2022年第四季度為1,370萬美元。2023年第四季度的攤薄普通股每股收益為0.28美元，而2023年第三季度為0.30美元，2022年第四季度為0.45美元。

董事長、首席執行官兼總裁傑裏·巴克表示：“由於淨利率持續穩定，存款增長超過貸款增長，資產質量保持優異，布里奇沃特在2023年結束時表現強勁，幾個積極趨勢得以延續。”“我們還在第四季度通過機會性地回購普通股向股東返還了資本，而每股有形賬面價值連續第28個季度增長。

“在我們進入2024年之際，我們對前景持樂觀態度，因為隨着收益率曲線的正常化，我們的資產負債表處於有利地位，可以從中受益。此外，隨着貸款需求的增加，我們的貸款渠道再次開始增長。通過在過去幾個季度中緩和貸款增長並降低貸款存款比率，我們相信，隨着利率環境的改善，我們可以通過將資本部署到利潤更高的貸款增長中來繼續獲得市場份額。”

主要財務措施


	截至及截至的三個月內									截至及截至年底
	十二月三十一日			9月30日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
	2023			2023			2022			2023			2022
每股普通股數據
每股基本收益	$	0.28		$	0.31		$	0.46		$	1.29		$	1.78
攤薄後的每股收益		0.28			0.30			0.45			1.27			1.72
每股賬面價值		12.94			12.47			11.80			12.94			11.80
每股有形賬面價值 ⁽¹⁾		12.84			12.37			11.69			12.84			11.69

財務比率
平均資產回報率 ⁽²⁾		0.77	%		0.85	%		1.28	%		0.89	%		1.38	%
預置平均資產的淨收入回報率 ⁽¹⁾⁽²⁾		0.96			1.01			1.82			1.15			2.06
平均股東權益回報率 ⁽²⁾		8.43			9.23			14.06			9.73			13.90
有形普通股的平均回報率⁽¹⁾⁽²⁾		8.95			9.92			15.86			10.53			15.69
淨利率⁽³⁾		2.27			2.32			3.16			2.42			3.45
核心淨利率 ⁽¹⁾⁽³⁾		2.21			2.24			3.05			2.34			3.27
總存款成本		3.19			2.99			1.31			2.73			0.75
資金成本		3.23			3.10			1.67			2.92			0.99
效率比⁽¹⁾		58.8			56.1			43.8			53.0			41.5
非利息支出與平均資產之比 ⁽²⁾		1.37			1.34			1.42			1.32			1.46
有形普通股權到有形資產 ⁽¹⁾		7.73			7.61			7.48			7.73			7.48
普通股第一級風險資本比率（合併） ⁽⁴⁾		9.16			9.07			8.40			9.16			8.40

資產負債表和資產質量（千美元）
總資產	$	4,611,990		$	4,557,070		$	4,345,662		$	4,611,990		$	4,345,662
貸款總額，總額		3,724,282			3,722,271			3,569,446			3,724,282			3,569,446
存款		3,709,948			3,675,509			3,416,543			3,709,948			3,416,543
貸款存款比率		100.4	%		101.3	%		104.5	%		100.4	%		104.5	%
淨貸款扣除（回收額）與平均貸款的比例 ⁽²⁾		0.01			0.01			0.00			0.01			(0.01)
不良資產佔總資產的比例⁽⁵⁾		0.02			0.02			0.01			0.02			0.01
信貸損失備抵金佔貸款總額的比例		1.36			1.36			1.34			1.36			1.34

(1)	代表非公認會計準則財務指標。更多詳情請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

(2)

按年計算。

(3)	金額按等值税率計算，使用21％的法定聯邦税率。

(4)	初步數據。在向適用的監管機構申報之前，本期可能會發生變化。

(5)	不良資產的定義是非應計貸款加上逾期 90 天但仍在累積的貸款加上喪失抵押品贖回權的資產。

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損益表

淨利率和淨利息收入

2023年第四季度的淨利率（按完全等值税計算）為2.27％，較2023年第三季度的2.32％下降了五個基點，較2022年第四季度的3.16％下降了89個基點。核心淨利率（按完全等值税計算）是一項不包括貸款費用影響的非公認會計準則財務指標，在2023年之前，購買力平價餘額、利息和費用，2023年第四季度為2.21％，較2023年第三季度的2.24％下降了三個基點，較2022年第四季度的3.05％下降了84個基點。

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利潤率的關聯季度和同比下降主要是由於融資成本的上升，但收益資產收益率的提高部分抵消了這一點。

2023年第四季度的淨利息收入為2530萬美元，較2023年第三季度的2540萬美元減少了10.7萬美元，較2022年第四季度的3,290萬美元減少了760萬美元。

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淨利息收入的關聯季度和同比下降主要是由於在利率上升的環境中存款利率的提高。

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2023年第四季度的平均利息收入資產為44.8億美元，較2023年第三季度的44.2億美元增長了6,400萬美元，增長了1.4％，較2022年第四季度的41.8億美元增長了3.028億美元，增長了7.2％。平均利息收益資產的關聯季度增長主要是由於現金的增加和投資證券的購買。平均利息收益資產的同比增長主要是由於貸款組合的增長、投資證券的購買和現金的增加。

2023年第四季度的利息收入為5,860萬美元，較2023年第三季度的5,680萬美元增加了170萬美元，較2022年第四季度的4,890萬美元增加了970萬美元。

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2023年第四季度的利息收入資產收益率（按完全等值税計算）為5.22％，而2023年第三季度為5.14％，2022年第四季度為4.67％。

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利息收益資產收益率的關聯季度增長主要是由於購買了收益率更高的證券和貸款，並以增加現有投資組合的收益率進行重新定價。

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利息收益資產收益率的同比增長主要是由於在利率上升的環境中貸款和證券投資組合的增長和重新定價。

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貸款利息收入和貸款費用仍然是利息收益資產收益率變化的主要促成因素。總貸款收益率在2023年第四季度增加到5.33％，比2023年第三季度的5.26％高出七個基點，比2022年第四季度的4.87％高出46個基點。

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儘管貸款費用歷來對總貸款收益率的貢獻相對穩定，但最近幾個時期的貸款預付款減少了，這在歷史上加速了貸款費用的確認。儘管費用確認總體有所下降，但令公司感到鼓舞的是，隨着新貸款的發放和現有投資組合在更高的利率環境下重新定價，核心貸款收益率持續上升。

所述期限內確認的貸款利息和費用摘要如下：


	三個月已結束
	2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日
利息	5.25	%	5.16	%	5.09	%	4.95	%	4.75	%
費用	0.08		0.10		0.10		0.11		0.12
貸款收益率	5.33	%	5.26	%	5.19	%	5.06	%	4.87	%

2023年第四季度的利息支出為3320萬美元，較2023年第三季度的3,140萬美元增加了190萬美元，較2022年第四季度的1,600萬美元增加了1,730萬美元。

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2023年第四季度的計息負債成本為3.97％，而2023年第三季度為3.81％，2022年第四季度為2.22％。

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計息負債成本的關聯季度增長主要是由於在利率上升的環境中存款利率的提高。

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計息負債成本的同比增長主要是由於兩期之間市場利率的快速上升，這影響了所有資金來源。

2023年第四季度的存款利息支出為2940萬美元，較2023年第三季度的2720萬美元增加了220萬美元，較2022年第四季度的1,080萬美元增加了1,870萬美元。

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2023年第四季度的存款總成本為3.19％，而2023年第三季度為2.99％，2022年第四季度為1.31％。

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存款總成本的關聯季度增長主要是由於客户要求更高的利率和對存款的競爭加劇。

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存款總成本的同比增長主要是由於在較高的利率環境下存款組合的重新定價上調。

信貸損失準備金

2023年第四季度和2023年第三季度的貸款信貸損失準備金均為0美元，而2022年第四季度為150萬美元。

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由於貸款增長步伐更加可控，2023年第四季度沒有記錄貸款信貸損失準備金。

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截至2023年12月31日和2023年9月30日，貸款的信貸損失備抵額佔貸款總額的比例均為1.36％，而2022年12月31日為1.34％。

2023年第四季度資產負債表外信貸風險敞口的信貸損失準備金為負25萬美元，而2023年第三季度的負準備金為60萬美元，2022年第四季度的負準備金為零。

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該季度的負準備金是由於未兑現的無準備金承付款減少，這主要歸因於向融資性貸款的遷移，以及新發起的承諾沒有資金的項目數量有所減少。

非利息收入

2023年第四季度的非利息收入為140萬美元，較2023年第三季度的170萬美元減少了31.7萬美元，較2022年第四季度的170萬美元減少了32.9萬美元。

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關聯季度的下降主要是由於上一季度確認的FHLB預付款收入為49.3萬美元，但沒有再次出現，但被信用證費用和其他收入的增加部分抵消。

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同比下降主要是由於其他收入減少。

非利息支出

2023年第四季度的非利息支出為1,570萬美元，較2023年第三季度的1,520萬美元增加了50.3萬美元，較2022年第四季度的1,520萬美元增加了53.7萬美元。

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關聯季度的增長主要是由於工資和員工福利、信息技術和電信以及營銷和廣告的增加。

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同比增長主要歸因於聯邦存款保險公司保險評估的全行業增長、專業和諮詢費用以及信息技術和電信的增加，但部分被工資和員工福利、佔用率和設備的減少所抵消。

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效率比率是一項非公認會計準則財務指標，2023年第四季度為58.8％，而2023年第三季度為56.1％，2022年第四季度為43.8％。

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截至2023年12月31日和2023年9月30日，該公司共有255名全職同等員工，而截至2022年12月31日為246名員工。

所得税

2023年第四季度的有效聯邦和州綜合所得税税率為21.0％，低於2023年第三季度的23.0％和2022年第四季度的23.4％。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的聯邦和州有效合併税率分別為23.9％和25.5％。

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實際税率的關聯季度下降主要是由於第四季度內提供了兩項税收抵免。

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公司早些時候採用了亞利桑那州立大學2023-02年，採用了修改後的追溯方法，該方法將非利息支出重新歸類為所得税支出，自2023年1月1日起生效。

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資產負債表

貸款


（千美元）	2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日
商用	$	464,061	$	459,854	$	460,061	$	455,156	$	436,393
建築和土地開發		232,804		294,818		351,069		312,277		295,554
1-4 家庭建設		65,087		64,463		69,648		85,797		70,242
房地產抵押貸款：
1-4 家庭抵押貸款		402,396		404,716		400,708		380,210		355,474
多家庭		1,388,541		1,378,669		1,314,524		1,320,081		1,306,738
CRE 所有者被佔用		175,783		159,485		159,088		158,650		149,905
CRE 非所有者已佔用		987,306		951,263		971,532		962,671		947,008
房地產抵押貸款總額		2,954,026		2,894,133		2,845,852		2,821,612		2,759,125
消費者及其他		8,304		9,003		9,581		9,518		8,132
貸款總額，總額		3,724,282		3,722,271		3,736,211		3,684,360		3,569,446
貸款信貸損失補貼		(50,494)		(50,585)		(50,701)		(50,148)		(47,996)
淨遞延貸款費用		(6,573)		(7,222)		(7,718)		(8,735)		(9,293)
貸款總額，淨額	$	3,667,215	$	3,664,464	$	3,677,792	$	3,625,477	$	3,512,157

截至2023年12月31日，貸款總額為37.2億美元，較截至2023年9月30日的37.2億美元貸款總額略有增加200萬美元，按年計算增長0.2％，較2022年12月31日的35.7億美元貸款總額增長1.548億美元，增長4.3％。

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2023年第四季度貸款組合的貸款增長放緩主要是由於貸款發放放緩以及較高利率環境下的需求減少。

存款


（千美元）	2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日
非計息交易存款	$	756,964	$	754,297	$	751,217	$	742,198	$	884,272
計息交易存款		692,801		780,863		719,488		630,037		451,992
儲蓄和貨幣市場存款		935,091		872,534		860,613		913,013		1,031,873
定期存款		300,651		265,737		271,783		266,213		272,253
經紀存款		1,024,441		1,002,078		974,831		859,662		776,153
存款總額	$	3,709,948	$	3,675,509	$	3,577,932	$	3,411,123	$	3,416,543

截至2023年12月31日，存款總額為37.1億美元，比2023年9月30日的36.8億美元存款總額增加了3,440萬美元，按年計算增長了3.7％，比2022年12月31日的34.2億美元存款總額增加了2.934億美元，增長了8.6％。

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儘管行業和市場動盪，核心存款（定義為不包括經紀存款和超過25萬美元的定期存款在內的存款總額）同比保持穩定。

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經紀存款繼續視需要用作補充資金來源。

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截至2023年12月31日，未投保的存款佔存款總額的24％，截至2023年9月30日，佔存款總額的22％。

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流動性

截至2023年12月31日，資產負債表內外的流動性總額為22.3億美元，而2023年9月30日為21.8億美元，截至2022年12月31日為13.8億美元。該公司在2023年第四季度沒有使用銀行定期融資計劃（BTFP）或美聯儲折扣窗口。


主要流動性——資產負債表上	2023年12月31日			2023年9月30日			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日
（千美元）
現金和現金等價物	$	96,594		$	77,617		$	138,618		$	177,116		$	48,090
可供出售的證券		604,104			553,076			538,220			559,430			548,613
減去：質押證券		(170,727)			(164,277)			(236,206)			(234,452)			—
初級流動性總額	$	529,971		$	466,416		$	440,632		$	502,094		$	596,703
初級流動性與存款總額的比率		14.3	%		12.7	%		12.3	%		14.7	%		17.5	%

次要流動性——資產負債表外借款能力
FHLB的淨抵押借款能力	$	498,736		$	516,501		$	400,792		$	246,795		$	390,898
聯邦儲備銀行的淨抵押借款能力		979,448			1,022,128			986,644			990,685			157,827
代理貸款人的無抵押借款能力		200,000			150,000			108,000			158,000			208,000
代理貸款人的擔保借貸能力		26,250			26,250			26,250			26,250			26,250
二級流動性總額	$	1,704,434		$	1,714,879		$	1,521,686		$	1,421,730		$	782,975
初級和二級流動性總額	$	2,234,405		$	2,181,295		$	1,962,318		$	1,923,824		$	1,379,678
初級和次要流動性佔存款總額的比率		60.2	%		59.3	%		54.8	%		56.4	%		40.4	%

資產質量

由於公司謹慎的風險選擇、一致的承保標準、積極的信貸監督以及經驗豐富的貸款和信貸團隊，整體資產質量保持卓越。

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2023年第四季度和2023年第三季度的年化淨扣除額佔平均貸款的百分比均為0.01％，2022年第四季度的年化淨扣除額佔平均貸款的百分比為0.00％。

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截至2023年12月31日，公司的不良資產，包括非應計貸款、逾期90天但仍在應計的貸款和止贖資產，為91.9萬美元，佔總資產的0.02％，而截至2023年9月30日為74.9萬美元，佔總資產的0.02％，為63.9萬美元，佔總資產的0.01％。

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截至2023年12月31日，具有潛在弱點的貸款總額為2650萬美元，而2023年9月30日為2690萬美元，截至2022年12月31日為3,230萬美元。

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截至2023年12月31日，保證風險評級不合標準的貸款總額為3590萬美元，而2023年9月30日為3560萬美元，截至2022年12月31日為2,800萬美元。

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由於一筆到期貸款的結賬時機，逾期30-89天的貸款同比增加。結算髮生在年底之後，該貸款繼續以合格評級信貸的形式運作。

資本

截至2023年12月31日，股東權益總額為4.255億美元，與截至2023年9月30日的4.16億美元的股東權益總額相比增長了960萬美元，增長了2.3％，比2022年12月31日的3.941億美元的股東權益總額增長了3,150萬美元，增長了8.0％。

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關聯季度的增長是由於保留的淨收益和證券投資組合中未實現虧損的減少，但被衍生品投資組合、優先股分紅和股票回購未實現收益的減少部分抵消。

●

同比增長是由於保留的淨收益和證券投資組合中未實現虧損的減少，但部分抵消了衍生品投資組合未實現收益的減少、當前預期信貸損失（CECL）會計方法的採用、優先股分紅和股票回購。

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截至2023年12月31日，普通股一級風險資本比率為9.16％，而2023年9月30日為9.07％，2022年12月31日為8.40％。

●

截至2023年12月31日，有形普通股佔有形資產的百分比（非公認會計準則財務指標）為7.73％，而2023年9月30日為7.61％，2022年12月31日為7.48％。

截至2023年12月31日，非公認會計準則財務指標，每股有形賬面價值為12.84美元，較2023年9月30日的12.37美元增長3.7％，較截至2022年12月31日的11.69美元增長9.8％。

●

在過去的28個季度中，公司每個季度都增加了每股有形賬面價值。

在2023年第四季度，該公司回購了423,749股普通股。股票以每股10.72美元的加權平均價格回購，總額為450萬美元。

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●

根據目前的股票回購授權，該公司還有2,050萬澳元。

今天，該公司還宣佈，其董事會已宣佈其5.875％的非累積永久優先股A系列（A系列優先股）的季度現金分紅。每股36.72美元的季度現金股息，相當於每股存托股0.3672美元，每股相當於A系列優先股（納斯達克股票代碼：BWBBP）的第100股權益，將於2024年3月1日支付給2024年2月15日營業結束時A系列優先股的登記股東。

電話會議和網絡直播

該公司將於2024年1月25日星期四中部時間上午8點舉行電話會議，討論其2023年第四季度的財務業績。撥打844-481-2913並申請參加Bridgewater Bancshares財報電話會議即可參加電話會議。要通過電話收聽電話會議的重播，請撥打 877-344-7529 並輸入接入碼 4855149。重播將持續到2024年2月1日。電話會議還將通過公司網站投資者關係欄目investors.bridgewaterbankmn.com的網絡直播播出，並已存檔以供重播。

關於本公司

布里奇沃特銀行股份有限公司（納斯達克股票代碼：BWB）是一家總部位於明尼蘇達州聖路易斯公園的金融控股公司。布里奇沃特的銀行子公司布里奇沃特銀行是一家首屈一指的提供全方位服務的雙城銀行，致力於滿足商業房地產投資者、企業家、商業客户和成功人士的多樣化需求。通過將一系列存款、貸款和商業服務解決方案與響應式服務模式相結合，Bridgewater實現了持續增長和盈利能力。截至2023年12月31日，Bridgewater的總資產為46億美元，設有七家分行，被認為是明尼蘇達州最大的本地主導銀行之一，並因其增長、銀行服務和受人尊敬的企業文化而獲得無數獎項。

使用非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則（GAAP）公佈的業績外，公司還定期對某些非公認會計準則財務指標進行分析，以補充其評估。該公司認為，除了相關的GAAP指標外，這些非公認會計準則財務指標還為投資者提供了有意義的信息，以幫助他們瞭解公司的經營業績和趨勢，並便於與同行的業績進行比較。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的經營業績的替代品，也不一定可以與其他公司公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。附表中提供了本財報中使用的非公認會計準則披露與可比的GAAP指標的對賬情況。

前瞻性陳述

本財報包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來預期業績的計劃、估計、計算、預測和預測的陳述。這些陳述通常以 “可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“期望”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”、“按年計算”、“目標” 和 “展望” 等詞語來識別，但並非總是如此，或者這些詞語的否定版本或其他具有未來或前瞻性質的類似詞語。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對我們的業務、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些變化難以預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異的重要因素包括：利率風險，包括美聯儲最近和可能進一步加息的影響；我們證券投資組合中持有的證券價值的波動，包括利率變動導致的波動；全國和我們市場範圍內的總體商業和經濟狀況以及金融服務行業的總體商業和經濟狀況，包括通貨膨脹率上升和可能出現的衰退；金融服務行業發展和事件的影響，包括硅谷銀行、簽名銀行和第一共和國銀行在短時間內大規模提取存款，導致這些機構倒閉；我們投資組合中的貸款集中；當地和全國房地產市場的整體健康狀況；我們成功管理信用風險的能力；我們維持足夠水平的貸款信貸損失備抵的能力；新貸款或新貸款信貸損失補貼水平的能力；修訂後的會計準則；大額貸款集中於某些借款人；來自某些客户的大額存款集中，這些客户的餘額超過聯邦存款保險公司當前的保險限額；我們成功管理流動性風險的能力，這可能會增加我們對經紀存款等非核心資金來源的依賴，併產生負面影響

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我們的資金成本；我們籌集額外資金以實施業務計劃的能力；我們實施增長戰略和有效管理成本的能力；我們的高級領導團隊的組成以及我們吸引和留住關鍵人員的能力；人才和勞動力短缺以及員工流失率高；欺詐活動的發生、我們或我們的第三方供應商信息安全控制措施的違規或失敗或網絡安全相關事件，包括使用人工智能的複雜攻擊引起的事件類似工具；涉及我們的信息技術和電信系統或第三方服務商的中斷；金融服務行業的競爭，包括來自信用合作社和 “金融科技” 公司等非銀行競爭對手的競爭；我們的風險管理框架的有效性；針對我們的訴訟和其他法律程序和監管行動的啟動和結果；最近和未來的立法和監管變化的影響，包括針對硅谷銀行、Signature Bank和First Bank的倒閉的影響2023年的共和國銀行；與氣候變化相關的風險及其對我們的客户及其業務可能產生的負面影響；實施的其他政府政策影響我們的商業借款人生產的產品的價值；惡劣的天氣、自然災害、廣泛傳播的疾病或流行病、戰爭或恐怖主義行為或其他不利的外部事件，包括以色列-巴勒斯坦衝突和俄羅斯入侵烏克蘭；公司在我們過去收購時記錄的商譽可能受到損害；改為美國或州税法、法規和指導方針，包括對上市公司股票回購徵收的新的1％消費税；聯邦政策和監管機構因即將到來的2024年總統大選而可能發生的變化；以及公司向美國證券交易委員會提交的報告 “風險因素” 部分中描述的任何其他風險。

我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述均僅基於我們目前獲得的信息，並且僅代表截至發佈之日。公司沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

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布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
財務要聞

（千美元，股票數據除外）


	截至及截至的三個月內
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022
損益表
淨利息收入	$	25,314		$	25,421		$	25,872		$	28,567		$	32,893
（追回）信貸損失準備金		(250)			(600)			50			625			1,500
非利息收入		1,409			1,726			1,415			1,943			1,738
非利息支出		15,740			15,237			14,274			14,069			15,203
淨收入		8,873			9,629			9,816			11,642			13,735
普通股股東可獲得的淨收益		7,859			8,616			8,802			10,629			12,721

每股普通股數據
每股基本收益	$	0.28		$	0.31		$	0.32		$	0.38		$	0.46
攤薄後的每股收益		0.28			0.30			0.31			0.37			0.45
每股賬面價值		12.94			12.47			12.25			12.05			11.80
每股有形賬面價值 ⁽¹⁾		12.84			12.37			12.15			11.95			11.69
基本加權平均已發行股數		27,870,430			27,943,409			27,886,425			27,726,894			27,558,983
攤薄後的加權平均已發行股數		28,238,056			28,311,778			28,198,739			28,490,046			28,527,306
期末已發行股份		27,748,965			28,015,505			27,973,995			27,845,244			27,751,950

財務比率
平均資產回報率 ⁽²⁾		0.77	%		0.85	%		0.88	%		1.07	%		1.28	%
預置平均資產的淨收入回報率 ⁽¹⁾⁽²⁾		0.96			1.01			1.16			1.49			1.82
平均股東權益回報率 ⁽²⁾		8.43			9.23			9.69			11.70			14.06
平均有形普通股回報率 ⁽¹⁾⁽²⁾		8.95			9.92			10.48			12.90			15.86
淨利率⁽³⁾		2.27			2.32			2.40			2.72			3.16
核心淨利率 ⁽¹⁾⁽³⁾		2.21			2.24			2.31			2.62			3.05
總存款成本		3.19			2.99			2.66			2.01			1.31
資金成本		3.23			3.10			2.91			2.41			1.67
效率比⁽¹⁾		58.8			56.1			52.3			45.9			43.8
非利息支出與平均資產之比 ⁽²⁾		1.37			1.34			1.28			1.30			1.42

資產負債表
總資產	$	4,611,990		$	4,557,070		$	4,603,185		$	4,602,899		$	4,345,662
貸款總額，總額		3,724,282			3,722,271			3,736,211			3,684,360			3,569,446
存款		3,709,948			3,675,509			3,577,932			3,411,123			3,416,543
股東權益總額		425,515			415,960			409,126			402,006			394,064
貸款存款比率		100.4	%		101.3	%		104.4	%		108.0	%		104.5	%
核心存款與總存款之比 ⁽⁴⁾		68.7			70.3			70.3			72.4			74.6
未投保存款佔存款總額		24.3			22.2			22.1			24.0			38.5

資產質量
淨貸款扣除額佔平均貸款的比例⁽²⁾		0.01	%		0.01	%		0.00	%		0.00	%		0.00	%
不良資產佔總資產的比例 ⁽⁵⁾		0.02			0.02			0.02			0.02			0.01
信貸損失備抵金佔貸款總額的比例		1.36			1.36			1.36			1.36			1.34

資本比率（合併） ⁽⁶⁾
1 級槓桿比率		9.57	%		9.62	%		9.47	%		9.41	%		9.55	%
普通股第一級風險資本比率		9.16			9.07			8.72			8.48			8.40
一級基於風險的資本比率		10.79			10.69			10.33			10.08			10.03
基於風險的總資本比率		13.97			13.88			13.50			13.25			13.15
有形普通股權到有形資產 ⁽¹⁾		7.73			7.61			7.39			7.23			7.48

(1)	代表非公認會計準則財務指標。更多詳情請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

(2)

按年計算。

(3)	金額按等值税率計算，使用21％的法定聯邦税率。

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(4)	核心存款定義為存款總額減去經紀存款和超過25萬美元的存款證。

(5)	不良資產的定義是非應計貸款加上逾期 90 天但仍在累積的貸款加上喪失抵押品贖回權的資產。

(6)	初步數據。在向適用的監管機構申報之前，本期可能會發生變化。

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布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

（千美元，股票數據除外）


	十二月三十一日		9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日
	2023		2023		2023		2023		2022
	（未經審計）		（未經審計）		（未經審計）		（未經審計）
資產
現金和現金等價物	$	128,562	$	124,358	$	177,101	$	209,192	$	87,043
銀行擁有的存款證		—		1,225		1,225		1,225		1,181
按公允價值出售的證券		604,104		553,076		538,220		559,430		548,613
貸款，扣除信貸損失備抵後的貸款		3,667,215		3,664,464		3,677,792		3,625,477		3,512,157
按成本計算的聯邦住房貸款銀行（FHLB）股票		17,097		17,056		21,557		28,632		19,606
房舍和設備，網絡		48,886		49,331		49,710		47,801		48,445
止贖資產		—		—		116		116		—
應計利息		16,697		15,182		13,822		13,377		13,479
善意		2,626		2,626		2,626		2,626		2,626
其他無形資產，淨額		188		197		206		240		288
銀行擁有的人壽保險		34,477		34,209		33,958		33,719		33,485
其他資產		92,138		95,346		86,852		81,064		78,739
總資產	$	4,611,990	$	4,557,070	$	4,603,185	$	4,602,899	$	4,345,662

負債和權益
負債
存款：
不計利息	$	756,964	$	754,297	$	751,217	$	742,198	$	884,272
利息承擔		2,952,984		2,921,212		2,826,715		2,668,925		2,532,271
存款總額		3,709,948		3,675,509		3,577,932		3,411,123		3,416,543
購買的聯邦資金		—		—		195,000		437,000		287,000
應付票據		13,750		13,750		13,750		13,750		13,750
FHLB 預付款		319,500		294,500		262,000		197,000		97,000
次級債券，扣除發行成本		79,288		79,192		79,096		79,001		78,905
應計應付利息		5,282		3,816		2,974		3,257		2,831
其他負債		58,707		74,343		63,307		59,762		55,569
負債總額		4,186,475		4,141,110		4,194,059		4,200,893		3,951,598

股東權益
優先股——面值0.01美元；已授權 10,000,000 美元
優先股——截至2023年12月31日（未經審計）、2023年9月30日（未經審計）、2023年6月30日（未經審計）、2023年6月30日（未經審計）、2023年3月31日（未經審計）和2022年12月31日已發行和流通的27,600股A系列股票（2,500美元的清算優先權）		66,514		66,514		66,514		66,514		66,514
普通股——面值0.01美元；已授權 75,000,000 美元
普通股——截至2023年12月31日已發行和流通的27,748,965股（未經審計），截至2023年9月30日的28,015,505股（未經審計），截至2023年6月30日的27,973,995股（未經審計），截至2023年3月31日的27,845,244股（未經審計），以及截至2022年12月31日的27,751,950股		277		280		280		278		278
額外的實收資本		96,320		100,120		99,044		97,716		96,529
留存收益		280,650		272,812		264,196		255,394		248,685
累計其他綜合虧損		(18,246)		(23,766)		(20,908)		(17,896)		(17,942)
股東權益總額		425,515		415,960		409,126		402,006		394,064
負債和權益總額	$	4,611,990	$	4,557,070	$	4,603,185	$	4,602,899	$	4,345,662

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布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
合併收益表

（千美元，每股數據除外）

（未經審計）


	三個月已結束										年末
	十二月三十一日		9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		十二月三十一日		十二月三十一日
（千美元）	2023		2023		2023		2023		2022		2023		2022
利息收入
貸款，包括費用	$	49,727	$	48,999	$	47,721	$	44,955	$	42,488	$	191,402	$	146,256
投資證券		7,283		6,507		6,237		6,218		5,843		26,245		16,410
其他		1,543		1,303		1,043		819		529		4,708		1,029
總利息收入		58,553		56,809		55,001		51,992		48,860		222,355		163,695


利息支出
存款		29,448		27,225		22,998		16,374		10,781		96,045		23,379
購買的聯邦資金		268		548		2,761		4,944		3,379		8,521		4,507
應付票據		299		296		285		263		202		1,143		202
FHLB 預付款		2,220		2,316		2,092		861		575		7,489		1,221
次級債券		1,004		1,003		993		983		1,030		3,983		4,688
總利息支出		33,239		31,388		29,129		23,425		15,967		117,181		33,997

淨利息收入		25,314		25,421		25,872		28,567		32,893		105,174		129,698
（追回）信貸損失準備金		(250)		(600)		50		625		1,500		(175)		7,700

扣除信貸損失準備後的淨利息收入		25,564		26,021		25,822		27,942		31,393		105,349		121,998

非利息收入
客户服務費		359		379		368		349		344		1,455		1,236
證券銷售淨收益（虧損）		(27)		—		50		(56)		30		(33)		82
信用證費用		418		315		379		634		358		1,746		1,592
借記卡交換費		152		150		155		138		148		595		586
掉期費		—		—		—		—		—		—		557
銀行擁有的人壽保險		268		252		238		234		238		992		762
FHLB 預付款收入		—		493		—		299		—		792		—
其他收入		239		137		225		345		620		946		1,517
非利息收入總額		1,409		1,726		1,415		1,943		1,738		6,493		6,332

非利息支出
工資和員工福利		9,615		9,519		8,589		8,815		9,821		36,538		36,941
佔用率和設備		1,062		1,101		1,075		1,209		1,177		4,447		4,390
聯邦存款保險公司保險評估		1,050		1,075		900		665		360		3,690		1,365
數據處理		424		392		401		357		371		1,574		1,396
專業和諮詢費		782		715		829		755		635		3,081		2,664
衍生品抵押品費用		573		543		404		380		535		1,900		687
信息技術和電信		812		683		711		683		673		2,889		2,495
市場營銷和廣告		324		222		321		262		403		1,129		2,032
無形資產攤銷		9		9		34		48		48		100		191
税收抵免投資的攤銷		—		—		—		—		114		—		408
其他費用		1,089		978		1,010		895		1,066		3,972		4,051
非利息支出總額		15,740		15,237		14,274		14,069		15,203		59,320		56,620

所得税前收入		11,233		12,510		12,963		15,816		17,928		52,522		71,710
所得税準備金		2,360		2,881		3,147		4,174		4,193		12,562		18,318
淨收入		8,873		9,629		9,816		11,642		13,735		39,960		53,392
優先股分紅		(1,014)		(1,013)		(1,014)		(1,013)		(1,014)		(4,054)		(4,054)
普通股股東可獲得的淨收益	$	7,859	$	8,616	$	8,802	$	10,629	$	12,721	$	35,906	$	49,338

每股收益
基本	$	0.28	$	0.31	$	0.32	$	0.38	$	0.46	$	1.29	$	1.78
稀釋		0.28		0.30		0.31		0.37		0.45		1.27		1.72

第 12 頁，總共 17 頁

布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
平均餘額、收益率和利率分析

（千美元，每股數據除外）

（未經審計）


	在已結束的三個月中
	2023年12月31日						2023年9月30日						2022年12月31日
	平均值		利息		收益率/		平均值		利息		收益率/		平均值		利息		收益率/
（千美元）	平衡		& 費用		費率		平衡		& 費用		費率		平衡		& 費用		費率
賺取利息的資產：
現金投資	$	106,275	$	1,233	4.60	%	$	81,038	$	903	4.42	%	$	65,393	$	366	2.22	%
投資證券：
應税投資證券		600,856		7,007	4.63			565,008		6,234	4.38			540,601		5,268	3.87
免税投資證券⁽¹⁾		29,172		350	4.75			29,955		346	4.58			67,867		728	4.26
投資證券總額		630,028		7,357	4.63			594,963		6,580	4.39			608,468		5,996	3.91
貸款 ⁽¹⁾⁽²⁾		3,726,126		50,022	5.33			3,722,594		49,326	5.26			3,482,150		42,702	4.87
聯邦住房貸款銀行股票		17,999		310	6.85			17,829		400	8.89			21,633		163	2.99
總利息收入資產		4,480,428		58,922	5.22	%		4,416,424		57,209	5.14	%		4,177,644		49,227	4.67	%
非利息收入資產		87,018						88,513						73,701
總資產	$	4,567,446					$	4,504,937					$	4,251,345
計息負債：
存款：
計息交易存款	$	719,630	$	7,546	4.16	%	$	730,244	$	7,136	3.88	%	$	464,631	$	2,013	1.72	%
儲蓄和貨幣市場存款		911,835		9,003	3.92			874,612		8,089	3.67			1,048,227		4,533	1.72
定期存款		268,140		2,330	3.45			266,635		1,962	2.92			281,334		1,007	1.42
經紀存款		1,009,166		10,569	4.16			985,276		10,038	4.04			537,351		3,228	2.38
計息存款總額		2,908,771		29,448	4.02			2,856,767		27,225	3.78			2,331,543		10,781	1.83
購買的聯邦資金		18,932		268	5.62			39,641		548	5.48			340,471		3,379	3.94
應付票據		13,750		299	8.62			13,750		296	8.58			11,359		202	7.04
FHLB 預付款		303,467		2,220	2.90			275,261		2,316	3.34			94,103		575	2.42
次級債券		79,233		1,004	5.02			79,137		1,003	5.03			81,242		1,030	5.03
計息負債總額		3,324,153		33,239	3.97	%		3,264,556		31,388	3.81	%		2,858,718		15,967	2.22	%
非計息負債：
非計息交易存款		753,430						754,567						943,232
其他非計息負債		72,074						71,767						61,806
非計息負債總額		825,504						826,334						1,005,038
股東權益		417,789						414,047						387,589
負債和股東權益總額	$	4,567,446					$	4,504,937					$	4,251,345
淨利息收入/利率利差				25,683	1.25	%				25,821	1.33	%				33,260	2.45	%
淨利率 ⁽³⁾					2.27	%					2.32	%					3.16	%
應納税等值調整：
免税投資證券和貸款				(369)						(400)						(367)
淨利息收入			$	25,314					$	25,421					$	32,893

(1)	假設法定聯邦所得税税率為21％，免税投資證券和貸款的利息收入和平均税率按等值税率列報。

(2)	平均貸款餘額包括非應計貸款。貸款利息收入包括延期貸款費用的攤銷，扣除遞延貸款成本。

(3)	淨利率包括税收等值調整，代表以下各項的年化結果：（i）賺息資產的利息收入與計息負債的利息支出之間的差額除以（ii）該期間的平均賺息資產。

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布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
平均餘額、收益率和利率分析

（千美元，每股數據除外）

（未經審計）


	截至年底
	2023年12月31日						2022年12月31日
	平均值		利息		收益率/		平均值		利息		收益率/
（千美元）	平衡		& 費用		費率		平衡		& 費用		費率
賺取利息的資產：
現金投資	$	77,759	$	3,170	4.08	%	$	66,072	$	597	0.90	%
投資證券：
應税投資證券		577,102		25,199	4.37			448,500		13,960	3.11
免税投資證券⁽¹⁾		29,004		1,325	4.57			72,379		3,101	4.29
投資證券總額		606,106		26,524	4.38			520,879		17,061	3.28
貸款 ⁽¹⁾⁽²⁾		3,699,252		192,679	5.21			3,190,712		146,827	4.60
聯邦住房貸款銀行股票		21,249		1,538	7.24			12,628		432	3.42
總利息收入資產		4,404,366		223,911	5.08	%		3,790,291		164,917	4.35	%
非利息收入資產		86,438						76,189
總資產	$	4,490,804					$	3,866,480
計息負債：
存款：
計息交易存款	$	650,028	$	23,379	3.60	%	$	524,968	$	4,336	0.83	%
儲蓄和貨幣市場存款		922,799		30,639	3.32			963,096		9,129	0.95
定期存款		263,161		7,064	2.68			284,868		3,264	1.15
經紀存款		909,662		34,963	3.84			449,095		6,650	1.48
計息存款總額		2,745,650		96,045	3.50			2,222,027		23,379	1.05
購買的聯邦資金		169,645		8,521	5.02			149,608		4,507	3.01
應付票據		13,750		1,143	8.31			2,863		202	7.04
FHLB 預付款		238,000		7,489	3.15			64,278		1,221	1.90
次級債券		79,090		3,983	5.04			89,584		4,688	5.23
計息負債總額		3,246,135		117,181	3.61	%		2,528,360		33,997	1.34	%
非計息負債：
非計息交易存款		768,428						910,490
其他非計息負債		65,763						43,597
非計息負債總額		834,191						954,087
股東權益		410,478						384,033
負債和股東權益總額	$	4,490,804					$	3,866,480
淨利息收入/利率利差				106,730	1.47	%				130,920	3.01	%
淨利率 ⁽³⁾					2.42	%					3.45	%
應納税等值調整：
免税投資證券和貸款				(1,556)						(1,222)
淨利息收入			$	105,174					$	129,698

(1)	假設法定聯邦所得税税率為21％，免税投資證券和貸款的利息收入和平均税率按等值税率列報。

(2)	平均貸款餘額包括非應計貸款。貸款利息收入包括延期貸款費用的攤銷，扣除遞延貸款成本。

(3)	淨利率包括税收等值調整，代表以下各項的年化結果：（i）賺息資產的利息收入與計息負債的利息支出之間的差額除以（ii）該期間的平均賺息資產。

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布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
資產質量摘要

（千美元）（未經審計）


	截至及截至的三個月內															截至及截至年底
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022			2023			2022
信用損失備抵金
期初餘額	$	50,585		$	50,701		$	50,148		$	47,996		$	46,491		$	47,996		$	40,020
採用 CECL 的影響		—			—			—			650			—			650			—
信貸損失準備金		—			—			550			1,500			1,500			2,050			7,700
扣款		(95)			(122)			(3)			(4)			(3)			(224)			(37)
回收率		4			6			6			6			8			22			313
淨扣除額	$	(91)		$	(116)		$	3		$	2		$	5		$	(202)		$	276
期末餘額		50,494			50,585			50,701			50,148			47,996			50,494			47,996
信貸損失備抵金佔貸款總額的比例		1.36	%		1.36	%		1.36	%		1.36	%		1.34	%		1.36	%		1.34	%

	截至及截至的三個月內															截至及截至年底
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022			2023			2022
貸款信貸損失準備金	$	—		$	—		$	550		$	1,500		$	1,500		$	2,050		$	7,700
追回資產負債表外信貸風險敞口的信貸損失		(250)			(600)			(500)			(875)			—			(2,225)			—
（追回）信貸損失準備金	$	(250)		$	(600)		$	50		$	625		$	1,500		$	(175)		$	7,700


	截至及截至的三個月內
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022
精選資產質量數據
逾期 30-89 天的貸款	$	15,110		$	11		$	—		$	21		$	186
貸款總額逾期 30-89 天		0.41	%		0.00	%		0.00	%		0.00	%		0.01	%
不良貸款	$	919		$	749		$	662		$	693		$	639
不良貸款佔貸款總額的比例		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%
止贖資產	$	—		$	—		$	116		$	116		$	—
非應計貸款佔貸款總額的比例		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%
非應計貸款和逾期 90 天但仍計入貸款總額的貸款		0.02			0.02			0.02			0.02			0.02
不良資產 ⁽¹⁾	$	919		$	749		$	778		$	809		$	639
不良資產佔總資產的比例 ⁽¹⁾		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.01	%
淨貸款扣除額（按年計算）與平均貸款之比		0.01			0.01			0.00			0.00			0.00
關注清單風險評級貸款	$	26,485		$	26,877		$	27,215		$	27,574		$	32,252
風險評級不合格貸款		35,858			35,621			33,821			36,258			28,049

(1)	不良資產的定義是非應計貸款加上逾期 90 天但仍在累積的貸款加上喪失抵押品贖回權的資產。

第 15 頁，總共 17 頁

布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司
非公認會計準則財務指標

（千美元）（未經審計）


	在已結束的三個月中															截至年底
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日			十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022			2023			2022

預置淨收入
非利息收入	$	1,409		$	1,726		$	1,415		$	1,943		$	1,738		$	6,493		$	6,332
減去：證券銷售（收益）虧損		27			—			(50)			56			(30)			33			(82)
減去：FHLB預付款預付款收入		—			(493)			—			(299)			—			(792)			—
營業非利息收入總額		1,436			1,233			1,365			1,700			1,708			5,734			6,250
加：淨利息收入		25,314			25,421			25,872			28,567			32,893			105,174			129,698
淨營業收入	$	26,750		$	26,654		$	27,237		$	30,267		$	34,601		$	110,908		$	135,948

非利息支出	$	15,740		$	15,237		$	14,274		$	14,069		$	15,203		$	59,320		$	56,620
減去：税收抵免投資攤銷		—			—			—			—			(114)			—			(408)
運營非利息支出總額	$	15,740		$	15,237		$	14,274		$	14,069		$	15,089		$	59,320		$	56,212

預置淨收入	$	11,010		$	11,417		$	12,963		$	16,198		$	19,512		$	51,588		$	79,736

另外：
營業外收入調整		(27)			493			50			243			30			759			82
減去：
信貸損失準備金（追回）		(250)			(600)			50			625			1,500			(175)			7,700
營業外費用調整		—			—			—			—			114			—			408
所得税準備金		2,360			2,881			3,147			4,174			4,193			12,562			18,318
淨收入	$	8,873		$	9,629		$	9,816		$	11,642		$	13,735		$	39,960		$	53,392

平均資產	$	4,567,446		$	4,504,937		$	4,483,662		$	4,405,234		$	4,251,345		$	4,490,804		$	3,866,480
預置平均資產淨收入回報率		0.96	%		1.01	%		1.16	%		1.49	%		1.82	%		1.15	%		2.06	%

核心淨利率
淨利息收入（等值税基準）	$	25,683		$	25,822		$	26,280		$	28,947		$	33,260		$	106,730		$	130,920
減去：貸款費用		(751)			(914)			(941)			(998)			(1,100)			(3,604)			(6,273)
減去：PPP 利息和費用		NM			NM			NM			NM			NM			NM			(970)
核心淨利息收入	$	24,932		$	24,908		$	25,339		$	27,949		$	32,160		$	103,126		$	123,677

平均利息收入資產	$	4,480,428		$	4,416,424		$	4,395,050		$	4,323,706		$	4,177,644		$	4,404,366		$	3,790,291
減去：平均購買力平價貸款		NM			NM			NM			NM			NM			NM			(7,441)
核心平均利息收益資產	$	4,480,428		$	4,416,424		$	4,395,050		$	4,323,706		$	4,177,644		$	4,404,366		$	3,782,850
核心淨利率		2.21	%		2.24	%		2.31	%		2.62	%		3.05	%		2.34	%		3.27	%

效率比
非利息支出	$	15,740		$	15,237		$	14,274		$	14,069		$	15,203		$	59,320		$	56,620
減去：無形資產攤銷		(9)			(9)			(34)			(48)			(48)			(100)			(191)
調整後的非利息支出	$	15,731		$	15,228		$	14,240		$	14,021		$	15,155		$	59,220		$	56,429

淨利息收入	$	25,314		$	25,421		$	25,872		$	28,567		$	32,893		$	105,174		$	129,698
非利息收入		1,409			1,726			1,415			1,943			1,738			6,493			6,332
減去：證券銷售收益（虧損）		27			—			(50)			56			(30)			33			(82)
調整後的營業收入	$	26,750		$	27,147		$	27,237		$	30,566		$	34,601		$	111,700		$	135,948
效率比		58.8	%		56.1	%		52.3	%		45.9	%		43.8	%		53.0	%		41.5	%

第 16 頁，總共 17 頁

布里奇沃特銀行股份有限公司及其子公司

非公認會計準則財務指標

（千美元）（未經審計）


	在已結束的三個月中																截至年底
	十二月三十一日			9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日				十二月三十一日			十二月三十一日
（千美元）	2023			2023			2023			2023			2022				2023			2022

有形普通股和有形普通股/有形資產
股東權益總額	$	425,515		$	415,960		$	409,126		$	402,006		$	394,064
減去：優先股		(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)
普通股股東權益總額		359,001			349,446			342,612			335,492			327,550
減去：無形資產		(2,814)			(2,823)			(2,832)			(2,866)			(2,914)
有形普通股	$	356,187		$	346,623		$	339,780		$	332,626		$	324,636

總資產	$	4,611,990		$	4,557,070		$	4,603,185		$	4,602,899		$	4,345,662
減去：無形資產		(2,814)			(2,823)			(2,832)			(2,866)			(2,914)
有形資產	$	4,609,176		$	4,554,247		$	4,600,353		$	4,600,033		$	4,342,748
有形普通股權/有形資產		7.73	%		7.61	%		7.39	%		7.23	%		7.48	%

每股有形賬面價值
普通股每股賬面價值	$	12.94		$	12.47		$	12.25		$	12.05		$	11.80
減去：無形資產的影響		(0.10)			(0.10)			(0.10)			(0.10)			(0.11)
普通股每股有形賬面價值	$	12.84		$	12.37		$	12.15		$	11.95		$	11.69

有形普通股的平均回報率
普通股股東可獲得的淨收益	$	7,859		$	8,616		$	8,802		$	10,629		$	12,721		$	35,906		$	49,338

平均股東權益	$	417,789		$	414,047		$	406,347		$	403,533		$	387,589		$	410,478		$	384,033
減去：平均優先股		(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)			(66,514)
平均普通股權益		351,275			347,533			339,833			337,019			321,075			343,964			317,519
減去：平均無形資產的影響		(2,819)			(2,828)			(2,846)			(2,894)			(2,941)			(2,847)			(3,012)
平均有形普通股	$	348,456		$	344,705		$	336,987		$	334,125		$	318,134		$	341,117		$	314,507
有形普通股的平均回報率		8.95	%		9.92	%		10.48	%		12.90	%		15.86	%		10.53	%		15.69	%

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