|
特拉華州
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
2834
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
86-3336099
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
John T.Rudy
馬修·T·辛普森 明茨、萊文、科恩、費里斯、格洛夫斯基和波佩奧,P.C. 一座金融中心 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02111 (617) 542-6000 |
| |
內森·阿加什維利
艾莉森·A·哈格蒂 Latham&Watkins LLP 美洲大道1271號 紐約,NY 10020 (212) 906-1200 |
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
|
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 13 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 87 | | |
|
市場和行業數據
|
| | | | 89 | | |
|
使用收益
|
| | | | 90 | | |
|
股利政策
|
| | | | 92 | | |
|
大寫
|
| | | | 93 | | |
|
稀釋
|
| | | | 95 | | |
|
管理層對財務狀況和結果的討論和分析
操作的 個 |
| | | | 98 | | |
|
業務
|
| | | | 113 | | |
|
管理
|
| | | | 163 | | |
|
高管和董事薪酬
|
| | | | 171 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 182 | | |
|
主要股東
|
| | | | 185 | | |
|
股本説明
|
| | | | 188 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 194 | | |
|
美國聯邦所得税對非美國持有者的重大影響
|
| | | | 197 | | |
|
承銷
|
| | | | 202 | | |
|
法律事務
|
| | | | 211 | | |
|
專家
|
| | | | 211 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 211 | | |
|
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
(單位為千,不包括共享和
每股數據) |
| |
截至9個月的時間
9月30日 |
| |
2021年4月14日
(開始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
| |||||||||||||||
|
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 21,786 | | | | | $ | 44,874 | | | | | $ | 6,434 | | | | | $ | 30,433 | | |
收購了正在進行的研發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 42,910 | | | | | | — | | |
一般和行政
|
| | | | 4,678 | | | | | | 6,598 | | | | | | 2,262 | | | | | | 6,473 | | |
總運營費用
|
| | | | 26,464 | | | | | | 51,472 | | | | | | 51,606 | | | | | | 36,906 | | |
營業虧損
|
| | | | (26,464) | | | | | | (51,472) | | | | | | (51,606) | | | | | | (36,906) | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | 3,332 | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | $ | (26,464) | | | | | $ | (48,140) | | | | | $ | (51,606) | | | | | $ | (36,906) | | |
普通股、基本和稀釋後每股淨虧損(1)
|
| | | $ | (20.74) | | | | | $ | (24.69) | | | | | $ | (72.56) | | | | | $ | (28.90) | | |
普通股、基本和稀釋後的加權平均份額(1)
|
| | | | 1,276,250 | | | | | | 1,949,597 | | | | | | 711,193 | | | | | | 1,277,079 | | |
預計普通股、基本和攤薄(未經審計)每股淨虧損(2)
|
| | | | | | | | | $ | (2.33) | | | | | | | | | | | $ | (3.34) | | |
形式加權-平均股份數為
普通股、基本股和稀釋股 (未經審計)(2) |
| | | | | | | | | | 20,629,279 | | | | | | | | | | | | 11,043,792 | | |
| | |
截至2023年9月30日
(未經審計) |
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
實際
|
| |
形式(1)
|
| |
形式
調整後的 (2)(3) |
| |||||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和短期投資
|
| | | $ | 166,359 | | | | | $ | 166,359 | | | | | $ | 303,177 | | |
營運資金(4)
|
| | | | 169,879 | | | | | | 169,879 | | | | | | 307,517 | | |
總資產
|
| | | | 181,986 | | | | | | 181,986 | | | | | | 316,912 | | |
總負債
|
| | | | 10,100 | | | | | | 10,100 | | | | | | 9,280 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 304,490 | | | | | | — | | | | | | — | | |
累計虧損
|
| | | | (136,652) | | | | | | (136,652) | | | | | | (136,652) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | (132,604) | | | | | | 171,886 | | | | | | 307,632 | | |
| | |
截至2023年9月30日
(未經審計) |
| |||||||||||||||
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |
實際
|
| |
形式
|
| |
形式為
已調整(1) |
| |||||||||
現金、現金等價物和短期投資
|
| | | $ | 166,359 | | | | | $ | 166,359 | | | | | $ | 303,177 | | |
A系列可轉換優先股,面值0.0001美元:
150,000,000股已授權、已發行和發行在外的股票, 實際;無授權、發行或發行在外的股份,pro 調整後的形式和預估 |
| | | $ | 149,865 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
B系列可轉換優先股,面值0.0001美元:
147,619,034股授權、發行和發行在外的股票, 實際;無授權、已發行或發行在外的股份,pro 調整後的形式和預估 |
| | | | 154,625 | | | | | | — | | | | | | — | | |
股東權益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元:無授權、發行或發行在外的股份,實際; 10,000,000股授權、備考和備考調整後;無發行或發行在外的股份,備考和備考調整後
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.0001美元:368,600,500股授權股,2,667,129股已發行和流通股,實際; 200,000,000股授權股,預計和調整後的預計; 22,234,435股已發行和流通股,預計; 30,567,768股已發行和流通股,調整後的預計
|
| | | | — | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | |
應收訂費
|
| | | | (106) | | | | | | (106) | | | | | | (106) | | |
新增實收資本
|
| | | | 4,154 | | | | | | 308,642 | | | | | | 444,387 | | |
累計虧損
|
| | | | (136,652) | | | | | | (136,652) | | | | | | (136,652) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | (132,604) | | | | | | 171,886 | | | | | | 307,632 | | |
總市值
|
| | | $ | (132,604) | | | | | $ | 171,886 | | | | | $ | 307,632 | | |
|
假設普通股每股首次公開募股價格
|
| | | | | | | | | $ | 18.00 | | |
|
截至2023年9月30日的歷史每股有形賬面虧損淨額
|
| | | $ | (50.43) | | | | | | | | |
|
歷史每股有形賬面淨虧損增加,可歸因於
前幾段所述的形式交易 |
| | | | 58.08 | | | | | | | | |
|
預計截至2023年9月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | | 7.65 | | | | | | | | |
|
可歸因於新投資者參與此次發行的每股有形賬面淨值增加
|
| | | | 2.41 | | | | | | | | |
|
本次發行生效後,調整後每股有形賬面淨值的預計值
|
| | | | | | | | | | 10.06 | | |
|
對參與此次發行的新投資者每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 7.94 | | |
| | |
個共享
購買了 |
| |
合計
考慮因素 |
| |
加權
平均 每件價格 共享 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
編號
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | 22,234,435 | | | | | | 72.7% | | | | | $ | 305,194,140 | | | | | | 67.0% | | | | | $ | 13.73 | | |
投資者參與了此次發行
|
| | | | 8,333,333 | | | | | | 27.3% | | | | | $ | 149,999,994 | | | | | | 33.0% | | | | | $ | 18.00 | | |
合計
|
| | | | 30,567,768 | | | | | | 100% | | | | | $ | 455,194,134 | | | | | | 100% | | | | | $ | 14.89 | | |
| | |
截至9月30日的9個月
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
更改
|
| |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 21,786 | | | | | $ | 44,874 | | | | | $ | 23,088 | | |
一般和行政
|
| | | | 4,678 | | | | | | 6,598 | | | | | | 1,920 | | |
總運營費用
|
| | | | 26,464 | | | | | | 51,472 | | | | | | 25,008 | | |
營業虧損
|
| | | | (26,464) | | | | | | (51,472) | | | | | | (25,008) | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | 3,332 | | | | | | 3,332 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (26,464) | | | | | $ | (48,140) | | | | | $ | (21,676) | | |
| | |
截至9月30日的9個月
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
更改
|
| |||||||||
Furmonertinib: | | | | | |||||||||||||||
進一步
|
| | | $ | 5,109 | | | | | $ | 12,296 | | | | | $ | 7,187 | | |
加熱爐
|
| | | | 4,150 | | | | | | 18,375 | | | | | | 14,226 | | |
收藏夾
|
| | | | 1,964 | | | | | | 1,230 | | | | | | (733) | | |
其他Furmonertinib成本
|
| | | | 2,936 | | | | | | 2,488 | | | | | | (447) | | |
總呋莫替尼
|
| | | | 14,159 | | | | | | 34,390 | | | | | | 20,231 | | |
發現階段計劃
|
| | | | 350 | | | | | | 1,088 | | | | | | 738 | | |
與人事有關的費用和其他內部費用
|
| | | | 7,277 | | | | | | 9,396 | | | | | | 2,119 | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 21,786 | | | | | $ | 44,874 | | | | | $ | 23,088 | | |
(千)
|
| |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| |
更改
|
| |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 6,434 | | | | | $ | 30,433 | | | | | $ | 23,999 | | |
收購了正在進行的研發
|
| | | | 42,910 | | | | | | — | | | | | | (42,910) | | |
一般和行政
|
| | | | 2,262 | | | | | | 6,473 | | | | | | 4,211 | | |
總運營費用
|
| | | | 51,606 | | | | | | 36,906 | | | | | | (14,700) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (51,606) | | | | | $ | (36,906) | | | | | $ | 14,700 | | |
(千)
|
| |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| |
更改
|
| |||||||||
Furmonertinib: | | | | | |||||||||||||||
進一步
|
| | | $ | 1,441 | | | | | $ | 7,185 | | | | | $ | 5,744 | | |
加熱爐
|
| | | | — | | | | | | 7,300 | | | | | | 7,300 | | |
收藏夾
|
| | | | 280 | | | | | | 2,337 | | | | | | 2,057 | | |
其他Furmonertinib成本
|
| | | | 1,287 | | | | | | 3,532 | | | | | | 2,245 | | |
總呋莫替尼
|
| | | | 3,008 | | | | | | 20,354 | | | | | | 17,346 | | |
發現階段計劃
|
| | | | — | | | | | | 481 | | | | | | 481 | | |
與人事有關的費用和其他內部費用
|
| | | | 3,426 | | | | | | 9,598 | | | | | | 6,172 | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 6,434 | | | | | $ | 30,433 | | | | | $ | 23,999 | | |
| | |
截至9個月
9月30日 |
| |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||||||||||||||
淨現金提供人(用於): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動
|
| | | $ | (27,744) | | | | | $ | (40,929) | | | | | $ | (12,587) | | | | | $ | (43,631) | | |
投資活動
|
| | | | — | | | | | | (25,000) | | | | | | (40,000) | | | | | | — | | |
融資活動
|
| | | | 60,002 | | | | | | 43,916 | | | | | | 89,867 | | | | | | 169,723 | | |
現金及現金等價物淨增(減)
|
| | | $ | 32,258 | | | | | $ | (22,013) | | | | | $ | 37,280 | | | | | $ | 126,092 | | |
授予日期
|
| |
股份數量
視選項而定 已批准 |
| |
行使價
每股 |
| |
估計為
每個 的公允價值 公共共享 授予日期 |
| |||||||||
2021年9月8日
|
| | | | 328,724 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2021年10月4日
|
| | | | 65,744 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2021年12月7日
|
| | | | 29,584 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年2月1日
|
| | | | 623,354 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年3月2日
|
| | | | 1,150 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年4月4日
|
| | | | 30,571 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年5月3日
|
| | | | 24,983 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年6月30日
|
| | | | 3,287 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年9月1日
|
| | | | 2,958 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年10月1日
|
| | | | 6,573 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2022年12月1日
|
| | | | 6,574 | | | | | $ | 2.28 | | | | | $ | 2.28 | | |
2023年2月1日
|
| | | | 479,600 | | | | | $ | 3.65 | | | | | $ | 3.65 | | |
2023年4月3日
|
| | | | 9,039 | | | | | $ | 3.65 | | | | | $ | 3.65 | | |
2023年6月1日
|
| | | | 9,039 | | | | | $ | 3.65 | | | | | $ | 3.65 | | |
2023年8月22日
|
| | | | 212,028 | | | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 6.24 | | |
2023年9月6日
|
| | | | 65,910 | | | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 6.24 | | |
2023年9月8日
|
| | | | 16,436 | | | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 6.24 | | |
2023年10月2日
|
| | | | 2,465 | | | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 6.24 | | |
2023年10月31日
|
| | | | 6,574 | | | | | $ | 6.24 | | | | | $ | 6.24 | | |
2024年1月1日
|
| | | | 653,769 | | | | | $ | 7.76 | | | | | $ | 7.76 | | |
2024年1月4日
|
| | | | 197,238 | | | | | $ | 7.76 | | | | | $ | 7.76 | | |
|
![]() |
| |
![]() |
|
|
![]() |
| |
![]() |
|
|
![]() |
| |
![]() |
|
名稱
|
| | | | |
職位
|
|
高管: | | | | | | | |
姚正斌(兵)博士
|
| |
58
|
| | 首席執行官兼董事會主席 | |
工商管理碩士Winston Kung
|
| |
48
|
| | 首席財務官兼財務主管 | |
斯圖爾特·盧茨克,醫學博士,博士
|
| |
63
|
| | 研發與董事的總裁 | |
羅賓·拉查佩爾
|
| |
51
|
| | 首席運營官 | |
詹姆斯·卡斯滕邁爾,J.D.,博士
|
| |
52
|
| | 總法律顧問兼祕書 | |
非僱員董事: | | | | | | | |
卡爾·L·戈登博士,CFA(1)
|
| |
59
|
| | 董事 | |
詹姆斯·希利醫學博士(1)(3)
|
| |
58
|
| | 董事 | |
Bahija Jallal,博士(2)(3)
|
| |
62
|
| | 董事 | |
克里斯·W·諾萊特(1)(2)
|
| |
67
|
| | 董事 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
($)(1) |
| |
選項
獎項 ($)(2) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($)(3) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(4) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||||||||
姚正斌(兵)博士
首席執行官兼總裁
|
| | | | 2023 | | | | | | 536,475 | | | | | | 394,693(5) | | | | | | 241,414 | | | | | | 13,200 | | | | | | 1,185,782 | | |
| | | 2022 | | | | | | 516,042 | | | | | | 413,091(5) | | | | | | 258,021 | | | | | | 12,200 | | | | | | 1,199,354 | | | ||
斯圖爾特·盧茨克,醫學博士,博士(9)
研發部門總裁
|
| | | | 2023 | | | | | | 476,867 | | | | | | 119,326(6) | | | | | | 219,359 | | | | | | 13,200 | | | | | | 828,752 | | |
| | | 2022 | | | | | | 456,666 | | | | | | 114,071(6) | | | | | | 182,667 | | | | | | 1,400 | | | | | | 754,804 | | | ||
羅賓·拉查佩爾(10)
首席運營官
|
| | | | 2023 | | | | | | 392,639 | | | | | | 374,533(8) | | | | | | 180,614 | | | | | | 13,200 | | | | | | 960,986 | | |
| | | 2022 | | | | | | 319,164(7) | | | | | | 73,648(8) | | | | | | 127,667 | | | | | | 10,858 | | | | | | 531,337 | | |
| | | | | | | | |
選項獎(1)(2)
|
| |||||||||||||||||||||
名稱
|
| |
選項
授予 日期 |
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項(#) 不可行使 |
| |
選項
練習 價格($) |
| |
選項
過期 日期 |
| |||||||||||||||
姚正斌(兵)博士
|
| | | | 9/8/2021 | | | | | | 59,171 | | | | | | 46,022 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 9/7/2031 | | |
| | | 2/1/2022 | | | | | | 47,611 | | | | | | 56,267 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2022 | | | | | | 64,787 | | | | | | 76,566 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2023 | | | | | | — | | | | | | 141,353 | | | | | $ | 3.65 | | | | | | 1/31/2033 | | |
| | | | | | | | |
選項獎(1)(2)
|
| |||||||||||||||||||||
名稱
|
| |
選項
授予 日期 |
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項(#) 不可行使 |
| |
選項
練習 價格($) |
| |
選項
過期 日期 |
| |||||||||||||||
斯圖爾特·盧茨克,醫學博士,博士
|
| | | | 9/8/2021 | | | | | | 36,982 | | | | | | 28,763 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 9/7/2031 | | |
| | | 2/1/2022 | | | | | | 11,450 | | | | | | 13,533 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2022 | | | | | | 19,586 | | | | | | 23,149 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2023 | | | | | | — | | | | | | 42,734 | | | | | $ | 3.65 | | | | | | 1/31/2033 | | | ||
羅賓·拉查佩爾
|
| | | | 9/8/2021 | | | | | | 616 | | | | | | 4,314 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 9/7/2031 | | |
| | | 2/1/2022 | | | | | | 520 | | | | | | 6,766 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2022 | | | | | | 1,301 | | | | | | 16,915 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 1/31/2032 | | | ||
| | | 2/1/2023 | | | | | | — | | | | | | 31,229 | | | | | $ | 3.65 | | | | | | 1/31/2033 | | | ||
| | | 8/22/2023 | | | | | | — | | | | | | 59,171 | | | | | $ | 6.24 | | | | | | 8/21/2033 | | |
名稱
|
| |
賺取的費用或
現金支付($) |
| |
期權獎勵($)(1)
|
| |
總計($)
|
| |||||||||
卡爾·L·戈登,CFA博士
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
詹姆斯·希利醫學博士
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Bahija Jallal,博士
|
| | | | — | | | | | | 17,797 | | | | | | 17,797 | | |
克里斯·W·諾萊特
|
| | | | — | | | | | | 79,277 | | | | | | 79,277 | | |
職位
|
| |
固位器
|
| |||
董事會成員
|
| | | $ | 45,000 | | |
審計委員會主席
|
| | | $ | 20,000 | | |
薪酬委員會主席
|
| | | $ | 15,000 | | |
提名和公司治理委員會主席
|
| | | $ | 10,000 | | |
名稱
|
| |
股票數量:
系列A 可兑換的 首選 庫存 購買了 |
| |
聚合
購進價格 |
| ||||||
LAV Fund VI,L.P.(1)
|
| | | | 28,000,000 | | | | | $ | 28,000,000 | | |
與Octagon Capital Advisors LP(2)有關聯的實體
|
| | | | 17,000,000 | | | | | $ | 17,000,000 | | |
隸屬於OrbiMed的實體(3)
|
| | | | 25,000,000 | | | | | $ | 25,000,000 | | |
與高瓴投資管理有限公司有關聯的實體(4)
|
| | | | 55,000,000 | | | | | $ | 55,000,000 | | |
Zoo Capital(Cayman)Limited I(5)
|
| | | | 15,000,000 | | | | | $ | 15,000,000 | | |
與Sirona Capital Partners Ltd.有關聯的實體(6)
|
| | | | 10,000,000 | | | | | $ | 10,000,000 | | |
名稱
|
| |
股票數量:
系列B 可兑換的 首選 庫存 購買了 |
| |
聚合
購進價格 |
| ||||||
高瓴投資管理有限公司附屬實體(1)
|
| | | | 4,761,903 | | | | | $ | 4,999,998.15 | | |
LAV基金VI,L.P.(2)
|
| | | | 1,904,761 | | | | | $ | 1,999,999.05 | | |
八角形資本顧問公司的附屬實體(3)
|
| | | | 9,523,808 | | | | | $ | 9,999,998.40 | | |
OrbiMed附屬實體(4)
|
| | | | 14,285,714 | | | | | $ | 14,999,999.70 | | |
索芬諾瓦風險投資合夥人xi,L.P.(5)
|
| | | | 19,047,619 | | | | | $ | 19,999,999.95 | | |
與Sirona Capital Partners Ltd.有關聯的實體(6)
|
| | | | 9,523,808 | | | | | $ | 9,999,998.40 | | |
| | |
個共享
受益 擁有 |
| |
股份百分比
實益擁有的 |
| ||||||||||||
受益人姓名和地址(1)
|
| |
之前的
提供服務 |
| |
之後的
提供服務 |
| ||||||||||||
超過5%的股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LAV基金VI,L.P.(2)
|
| | | | 1,966,123 | | | | | | 8.8% | | | | | | 6.4% | | |
八角形資本顧問公司的附屬實體(3)
|
| | | | 1,743,836 | | | | | | 7.8% | | | | | | 5.7% | | |
OrbiMed附屬實體(4)
|
| | | | 2,582,884 | | | | | | 11.6% | | | | | | 8.4% | | |
上海艾力斯特藥業有限公司(5)
|
| | | | 1,276,250 | | | | | | 5.7% | | | | | | 4.2% | | |
索芬諾瓦風險投資合夥人xi,L.P.(6)
|
| | | | 1,252,308 | | | | | | 5.6% | | | | | | 4.1% | | |
高瓴投資管理有限公司附屬實體(7)
|
| | | | 3,929,117 | | | | | | 17.6% | | | | | | 12.8% | | |
隸屬於Sirona Capital Partners Ltd.的實體(8)
|
| | | | 1,283,615 | | | | | | 5.8% | | | | | | 4.2% | | |
被任命的高管和董事: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姚正斌(兵)博士(9)
|
| | | | 834,646 | | | | | | 3.7% | | | | | | 2.7% | | |
斯圖爾特·盧茨克醫學博士(10)
|
| | | | 232,006 | | | | | | 1.0% | | | | | | * | | |
羅賓·拉查佩爾(11)
|
| | | | 503,971 | | | | | | 2.3% | | | | | | 1.6% | | |
卡爾·L·戈登,博士,CFA(12)
|
| | | | 2,582,884 | | | | | | 11.6% | | | | | | 8.4% | | |
詹姆斯·希利,醫學博士(13)
|
| | | | 1,252,308 | | | | | | 5.6% | | | | | | 4.1% | | |
Bahija Jallal,博士(14)
|
| | | | 15,340 | | | | |
|
*
|
| | | | | * | | |
克里斯·W·諾萊特
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
所有現任高管和董事作為一個羣體(8人)(15)
|
| | | | 5,034,065 | | | | | | 22.2% | | | | | | 16.2% | | |
承銷商
|
| |
數量:
個共享 |
| |||
高盛有限責任公司
|
| | | | | | |
Jefferies LLC
|
| | | | | | |
花旗全球市場公司
|
| |
|
| |||
LifeSci Capital LLC
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | 8,333,333 | | |
公司支付的費用
|
| |
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每股
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
合計
|
| | | $ | | | | | $ | | |
| | |
第
頁
|
| |||
經審計的財務報表 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
運營報表
|
| | | | F-4 | | |
可轉換優先股和股東權益(虧損)報表
|
| | | | F-5 | | |
現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
未經審計的中期財務報表 | | | | | | | |
資產負債表
|
| | | | F-19 | | |
運營報表
|
| | | | F-20 | | |
可轉換優先股和股東權益(虧損)報表
|
| | | | F-21 | | |
現金流量表
|
| | | | F-22 | | |
中期財務報表附註
|
| | | | F-23 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
| | | | | | | | |
(重申)
|
| |||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 37,280 | | | | | $ | 163,372 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 5,672 | | | | | | 19,250 | | |
流動資產總額
|
| | | | 42,952 | | | | | | 182,622 | | |
使用權資產 - 經營租賃
|
| | | | — | | | | | | 139 | | |
其他資產
|
| | | | 87 | | | | | | 72 | | |
總資產
|
| | | $ | 43,039 | | | | | $ | 182,833 | | |
負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 293 | | | | | $ | 3,094 | | |
應計費用
|
| | | | 1,525 | | | | | | 5,138 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 128 | | |
流動負債總額
|
| | | | 1,818 | | | | | | 8,360 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | — | | | | | | 11 | | |
總負債
|
| | | | 1,818 | | | | | | 8,371 | | |
承付款和或有事項(附註6) | | | | | | | | | | | | | |
A系列可轉換優先股面值0.0001,150,000,000
授權股份;150,000,000股已發行和流通股 2022年12月31日;截至2022年12月31日的清算優先權為15萬美元 2022 |
| | | | — | | | | | | 149,865 | | |
B系列可轉換優先股面值0.0001美元,138,095,239
股授權股;104,761,894股已發行和流通股 2022年12月31日;截至2022年12月31日的清算優先權為11萬美元 2022 |
| | | | — | | | | | | 109,706 | | |
股東權益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
系列A可轉換優先股面值0.0001美元,授權股份150,000,000股;截至2021年12月31日發行和發行的股份90,000,000股
|
| | | | 89,865 | | | | | | — | | |
普通股面值0.0001美元,授權發行368,600,500股;分別於2021年12月31日和2022年12月31日發行和發行2,591,164股和2,597,738股
|
| | | | — | | | | | | — | | |
應收訂閲款
|
| | | | (2) | | | | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,964 | | | | | | 3,403 | | |
累計虧損
|
| | | | (51,606) | | | | | | (88,512) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | 41,221 | | | | | | (85,109) | | |
總負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
|
| | | $ | 43,039 | | | | | $ | 182,833 | | |
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| ||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 6,434 | | | | | $ | 30,433 | | |
收購了正在進行的研發
|
| | | | 42,910 | | | | | | — | | |
一般和行政
|
| | | | 2,262 | | | | | | 6,473 | | |
總運營費用
|
| | | | 51,606 | | | | | | 36,906 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (51,606) | | | | | $ | (36,906) | | |
分享信息: | | | | | | | | | | | | | |
普通股基本和稀釋後每股淨虧損
|
| | | $ | (72.56) | | | | | $ | (28.90) | | |
加權平均普通股流通股,基本
和稀釋的 |
| | | | 711,193 | | | | | | 1,277,079 | | |
| | |
A系列
敞篷車 優先股 |
| |
系列B
敞篷車 優先股 |
| | |
系列A
敞篷車 優先股 |
| |
普通股
|
| |
訂閲
應收賬款 |
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2021年4月14日(初始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
創辦人股票發行
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,314,914 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | |
發行A系列債券
可轉換優先股 每股1.00美元,扣除 發行成本為135美元 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | 90,000,000 | | | | | | 89,865 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 89,865 | | |
在
中發行普通股
與許可證的連接 協議 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,276,250 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,912 | | | | | | — | | | | | | 2,912 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50 | | | | | | — | | | | | | 50 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (51,606) | | | | | | (51,606) | | |
Balance,2021年12月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | 90,000,000 | | | | | | 89,865 | | | | | | 2,591,164 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | 2,964 | | | | | | (51,606) | | | | | | 41,221 | | |
發行A系列債券
可轉換優先股 每件1美元 共享(如上所述) |
| | | | 60,000,000 | | | | | | 60,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
發行B系列債券
可轉換優先股 每股1.05美元,扣除 發行成本為294美元(截至 重述) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 104,761,894 | | | | | | 109,706 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
系列A的重新分類
可轉換優先股 (as(重列) |
| | | | 90,000,000 | | | | | | 89,865 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | (90,000,000) | | | | | | (89,865) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (89,865) | | |
應收認購款支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 2 | | |
行使股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,574 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | 15 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 424 | | | | | | — | | | | | | 424 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (36,906) | | | | | | (36,906) | | |
餘額,2022年12月31日,重列
|
| | | | 150,000,000 | | | | | $ | 149,865 | | | | | | 104,761,894 | | | | | $ | 109,706 | | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 2,597,738 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,403 | | | | | $ | (88,512) | | | | | $ | (85,109) | | |
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (51,606) | | | | | $ | (36,906) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的現金淨額:
|
| | | | | | | | | | | | |
收購了正在進行的研發
|
| | | | 42,910 | | | | | | — | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 50 | | | | | | 424 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (5,672) | | | | | | (13,578) | | |
其他資產
|
| | | | (87) | | | | | | 16 | | |
應付賬款
|
| | | | 293 | | | | | | 2,800 | | |
應計費用
|
| | | | 1,525 | | | | | | 3,613 | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | | (12,587) | | | | | | (43,631) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購買收購的正在進行的研發
|
| | | | (40,000) | | | | | | — | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | (40,000) | | | | | | — | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
發行普通股所得收益
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
關聯方貸款收益
|
| | | | 200 | | | | | | — | | |
關聯方貸款支付情況
|
| | | | (200) | | | | | | — | | |
行使股票期權的收益
|
| | | | — | | | | | | 15 | | |
出售A系列可轉換優先股所得款項,扣除發行成本
|
| | | | 89,865 | | | | | | 60,000 | | |
出售B系列可轉換優先股所得款項,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | 109,706 | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 89,867 | | | | | | 169,723 | | |
現金淨增長
|
| | | | 37,280 | | | | | | 126,092 | | |
年初現金
|
| | | | — | | | | | | 37,280 | | |
年終現金
|
| | | $ | 37,280 | | | | | $ | 163,372 | | |
非現金融資和投資活動的補充披露
|
| | | | | | | | | | | | |
與許可協議相關發行的普通股
|
| | | $ | 2,910 | | | | | $ | — | | |
以新的經營租賃負債換取的使用權資產
|
| | | | — | | | | | | 260 | | |
| | |
如報道的那樣
|
| |
如前所述
|
| ||||||
A系列可轉換優先股
|
| | | $ | — | | | | | $ | 149,865 | | |
B系列可轉換優先股
|
| | | $ | — | | | | | $ | 109,706 | | |
股東權益總額(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
A系列可轉換優先股
|
| | | $ | 149,865 | | | | | $ | — | | |
B系列可轉換優先股
|
| | | $ | 109,706 | | | | | $ | — | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | $ | 174,462 | | | | | $ | (85,109) | | |
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (51,606) | | | | | $ | (36,906) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均發行在外普通股
|
| | | | 1,855,469 | | | | | | 2,591,993 | | |
減:加權平均回購普通股
|
| | | | (1,144,276) | | | | | | (1,314,914) | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和
稀釋後的 |
| | | | 711,193 | | | | | | 1,277,079 | | |
普通股股東應佔每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損
|
| | | $ | (72.56) | | | | | $ | (28.90) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
系列A可轉換優先股(轉換為普通股)
|
| | | | 5,917,155 | | | | | | 9,861,923 | | |
B系列可轉換優先股(轉換為普通股)
|
| | | | — | | | | | | 6,887,690 | | |
回購普通股
|
| | | | 1,314,914 | | | | | | 1,314,914 | | |
股票期權
|
| | | | 424,052 | | | | | | 1,078,795 | | |
| | | | | 7,656,121 | | | | | | 19,143,322 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
研發
|
| | | $ | 5,393 | | | | | $ | 18,417 | | |
專業費
|
| | | | 29 | | | | | | 177 | | |
保險
|
| | | | — | | | | | | 156 | | |
應收税額抵免
|
| | | | 250 | | | | | | 500 | | |
| | | | $ | 5,672 | | | | | $ | 19,250 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
研發
|
| | | $ | 497 | | | | | $ | 2,299 | | |
專業費
|
| | | | 89 | | | | | | 141 | | |
薪酬及相關費用
|
| | | | 913 | | | | | | 2,677 | | |
其他應計費用
|
| | | | 26 | | | | | | 21 | | |
| | | | $ | 1,525 | | | | | $ | 5,138 | | |
| 截止財年: | | | | | | | |
|
2023
|
| | | $ | 132 | | |
|
2024
|
| | | | 11 | | |
|
未來最低還款額合計
|
| | | | 143 | | |
|
扣除的利息
|
| | | | (4) | | |
|
租賃負債現值
|
| | | $ | 139 | | |
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
|
研發
|
| |
$30
|
| |
$215
|
|
一般和行政
|
| |
20
|
| |
209
|
|
| | |
$50
|
| |
$424
|
|
| | |
選項
|
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 期限(年) |
| |
聚合
固有的 值 |
| ||||||||||||
截至2021年4月14日(開始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | |
已批准
|
| | | | 424,052 | | | | | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的未償還債務
|
| | | | 424,052 | | | | | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
已批准
|
| | | | 699,450 | | | | | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
鍛鍊
|
| | | | (6,574) | | | | | | 2.28 | | | | | | | | | | | $ | — | | |
被沒收
|
| | | | (38,133) | | | | | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的未償還債務
|
| | | | 1,078,795 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 8.97 | | | | | $ | 1,477 | | |
自2022年12月31日起可行使
|
| | | | 119,429 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 8.71 | | | | | $ | 164 | | |
已歸屬,預計將於2022年12月31日歸屬
|
| | | | 1,078,795 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | 8.97 | | | | | $ | 1,477 | | |
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
|
無風險利率
|
| |
0.97% – 1.35%
|
| |
1.70% – 4.01%
|
|
預期期限
|
| |
6年
|
| |
6年
|
|
預期波動率
|
| |
86.4% – 88.1%
|
| |
88.4% – 90.0%
|
|
預期股息收益率
|
| |
—
|
| |
—
|
|
公司普通股每股估計公允價值
|
| |
$2.28
|
| |
$2.28
|
|
| | |
2021年4月14日
(初始)至 2021年12月31日 |
| |
年終了
12月31日 2022 |
| ||||||
按美國聯邦税率徵税
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
國家所得税
|
| | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | |
其他永久性差異
|
| | | | (0.1) | | | | | | (0.1) | | |
研究和開發信貸
|
| | | | 0.2 | | | | | | 3.4 | | |
估值免税額
|
| | | | (21.2) | | | | | | (24.4) | | |
總撥備
|
| | | | —% | | | | | | —% | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
遞延納税資產 | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損
|
| | | $ | 2,156 | | | | | $ | 4,574 | | |
研究和開發信貸
|
| | | | 116 | | | | | | 1,366 | | |
無形資產
|
| | | | 8,718 | | | | | | 8,107 | | |
資本化研發
|
| | | | — | | | | | | 5,935 | | |
其他
|
| | | | — | | | | | | 31 | | |
遞延税項總資產
|
| | | | 10,990 | | | | | | 20,013 | | |
估值免税額
|
| | | | (10,990) | | | | | | (19,984) | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | — | | | | | | 29 | | |
遞延納税義務 | | | | | | | | | | | | | |
使用權資產
|
| | | | — | | | | | | (29) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | — | | | | | | (29) | | |
遞延税金淨資產和淨負債
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
9月30日
2023 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 163,372 | | | | | $ | 141,359 | | |
短期投資
|
| | | | — | | | | | | 25,000 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 19,250 | | | | | | 13,620 | | |
流動資產總額
|
| | | | 182,622 | | | | | | 179,979 | | |
使用權資產 - 經營租賃
|
| | | | 139 | | | | | | 44 | | |
延期發售成本
|
| | | | — | | | | | | 1,892 | | |
其他資產
|
| | | | 72 | | | | | | 71 | | |
總資產
|
| | | $ | 182,833 | | | | | $ | 181,986 | | |
負債、可轉換優先股和股東虧損 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 3,094 | | | | | $ | 4,818 | | |
應計費用
|
| | | | 5,138 | | | | | | 5,238 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 128 | | | | | | 44 | | |
流動負債總額
|
| | | | 8,360 | | | | | | 10,100 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 11 | | | | | | — | | |
總負債
|
| | | | 8,371 | | | | | | 10,100 | | |
承付款和或有事項(注7) | | | | | | | | | | | | | |
A系列可轉換優先股面值0.0001美元,授權150,000,000股;2022年12月31日和2023年9月30日發行和發行的150,000,000股;2023年9月30日的清算價值150,000美元
|
| | | | 149,865 | | | | | | 149,865 | | |
B系列可轉換優先股面值0.0001美元,147,619,034
股授權發行;104,761,894股和147,619,034股已發行; 2022年12月31日和2023年9月30日未償債務 分別為:2023年9月30日的清算價值為155,000美元 |
| | | | 109,706 | | | | | | 154,625 | | |
股東虧損: | | | | | | | | | | | | | |
普通股面值0.0001美元,授權發行368,600,500股;分別於2022年12月31日和2023年9月30日發行和發行2,597,738股和2,667,129股
|
| | | | — | | | | | | — | | |
應收訂閲款
|
| | | | — | | | | | | (106) | | |
新增實收資本
|
| | | | 3,403 | | | | | | 4,154 | | |
累計虧損
|
| | | | (88,512) | | | | | | (136,652) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (85,109) | | | | | | (132,604) | | |
總負債、可轉換優先股和股東虧損
|
| | | $ | 182,833 | | | | | $ | 181,986 | | |
| | |
截至9月30日的9個月
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 21,786 | | | | | $ | 44,874 | | |
一般和行政
|
| | | | 4,678 | | | | | | 6,598 | | |
總運營費用
|
| | | | 26,464 | | | | | | 51,472 | | |
營業虧損
|
| | | | (26,464) | | | | | | (51,472) | | |
利息收入
|
| | | | — | | | | | | 3,332 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (26,464) | | | | | $ | (48,140) | | |
分享信息: | | | | | | | | | | | | | |
普通股基本和稀釋後每股淨虧損
|
| | | $ | (20.74) | | | | | $ | (24.69) | | |
已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股的加權平均股份
|
| | | | 1,276,250 | | | | | | 1,949,597 | | |
| | |
系列A
敞篷車 優先股 |
| |
系列B
敞篷車 優先股 |
| | |
系列A
敞篷車 優先股 |
| |
普通股
|
| |
訂閲
應收賬款 |
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額2022年1月1日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | 90,000,000 | | | | | $ | 89,865 | | | | | | 2,591,164 | | | | | $ | — | | | | | $ | (2) | | | | | $ | 2,964 | | | | | $ | (51,606) | | | | | $ | 41,221 | | |
發行A系列可轉換優先股,每股1.00美元
|
| | | | 60,000,000 | | | | | | 60,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
A系列可轉換優先股重新分類
|
| | | | 90,000,000 | | | | | | 89,865 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | (90,000,000) | | | | | | (89,865) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (89,865) | | |
應收認購款支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 311 | | | | | | — | | | | | | 311 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (26,464) | | | | | | (26,464) | | |
Balance,2022年9月30日
|
| | | | 150,000,000 | | | | | $ | 149,865 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,591,164 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,275 | | | | | $ | (78,070) | | | | | $ | (74,795) | | |
餘額2023年1月1日
|
| | | | 150,000,000 | | | | | $ | 149,865 | | | | | | 104,761,894 | | | | | $ | 109,706 | | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 2,597,738 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,403 | | | | | $ | (88,512) | | | | | $ | (85,109) | | |
發行B系列可轉換優先股,每股1.05美元,扣除發行成本81美元
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 42,857,140 | | | | | | 44,919 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
回購普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,387) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
行使股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 76,778 | | | | | | — | | | | | | (106) | | | | | | 175 | | | | | | — | | | | | | 69 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 576 | | | | | | — | | | | | | 576 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (48,140) | | | | | | (48,140) | | |
餘額,2023年9月30日
|
| | | | 150,000,000 | | | | | $ | 149,865 | | | | | | 147,619,034 | | | | | $ | 154,625 | | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 2,667,129 | | | | | $ | — | | | | | $ | (106) | | | | | $ | 4,154 | | | | | $ | (136,652) | | | | | $ | (132,604) | | |
| | |
截至9月30日的9個月
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (26,464) | | | | | $ | (48,140) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的現金淨額:
|
| | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 311 | | | | | | 576 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (8,276) | | | | | | 5,630 | | |
其他資產
|
| | | | 15 | | | | | | — | | |
應付賬款
|
| | | | 2,781 | | | | | | 1,084 | | |
應計費用
|
| | | | 3,889 | | | | | | (79) | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | | (27,744) | | | | | | (40,929) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購買短期投資
|
| | | | — | | | | | | (25,000) | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | — | | | | | | (25,000) | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
發行普通股所得收益
|
| | | | 2 | | | | | | — | | |
行使股票期權的收益
|
| | | | — | | | | | | 69 | | |
出售A系列可轉換優先股所得款項,扣除發行成本
|
| | | | 60,000 | | | | | | — | | |
出售B系列可轉換優先股所得款項,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | 44,919 | | |
延期發行費用的支付
|
| | | | — | | | | | | (1,072) | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 60,002 | | | | | | 43,916 | | |
現金及現金等價物淨增(減)
|
| | | | 32,258 | | | | | | (22,013) | | |
期初現金及現金等價物
|
| | | | 37,280 | | | | | | 163,372 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 69,538 | | | | | $ | 141,359 | | |
非現金融資和投資活動的補充披露
|
| | | | | | | | | | | | |
應付賬款中包含的延期發售成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 820 | | |
以新的經營租賃負債換取的使用權資產
|
| | | | 260 | | | | | | — | | |
| | |
截至9個月的時間
9月30日 |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (26,464) | | | | | $ | (48,140) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均發行在外普通股
|
| | | | 2,591,164 | | | | | | 2,603,861 | | |
減:加權平均回購普通股
|
| | | | (1,314,914) | | | | | | (654,264) | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股
|
| | | | 1,276,250 | | | | | | 1,949,597 | | |
普通股股東應佔每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損
|
| | | $ | (20.74) | | | | | $ | (24.69) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
9月30日
2023 |
| ||||||
系列A可轉換優先股(轉換為普通股)
|
| | | | 9,861,923 | | | | | | 9,861,923 | | |
B系列可轉換優先股(轉換為普通股)
|
| | | | 6,887,690 | | | | | | 9,705,383 | | |
回購普通股
|
| | | | 1,314,914 | | | | | | — | | |
股票期權
|
| | | | 1,078,795 | | | | | | 1,777,093 | | |
| | | | | 19,143,322 | | | | | | 21,344,399 | | |
| | |
2023年9月30日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
1級
|
| |
二級
|
| |
3級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
流動資產:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 - 貨幣市場基金
|
| | | $ | 122,511 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 122,511 | | |
短期投資 - 存單
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
按公允價值計量的總資產
|
| | | $ | 147,511 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 147,511 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
9月30日
2023 |
| ||||||
研發
|
| | | $ | 18,417 | | | | | $ | 12,245 | | |
專業費
|
| | | | 177 | | | | | | 135 | | |
保險
|
| | | | 156 | | | | | | 151 | | |
應收投資收入
|
| | | | — | | | | | | 456 | | |
應收税額抵免
|
| | | | 500 | | | | | | 633 | | |
| | | | $ | 19,250 | | | | | $ | 13,620 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
9月30日
2023 |
| ||||||
研發
|
| | | $ | 2,299 | | | | | $ | 2,278 | | |
專業費
|
| | | | 141 | | | | | | 370 | | |
薪酬及相關費用
|
| | | | 2,677 | | | | | | 2,493 | | |
其他應計費用
|
| | | | 21 | | | | | | 97 | | |
| | | | $ | 5,138 | | | | | $ | 5,238 | | |
| 截止財年: | | | | | | | |
|
2023
|
| | | $ | 34 | | |
|
2024
|
| | | | 11 | | |
|
未來最低還款額合計
|
| | | | 45 | | |
|
扣除的利息
|
| | | | (1) | | |
|
租賃負債現值
|
| | | $ | 44 | | |
| | |
截至9個月的時間
9月30日 |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||
研發
|
| | | $ | 159 | | | | | $ | 291 | | |
一般和行政
|
| | | | 152 | | | | | | 285 | | |
| | | | $ | 311 | | | | | $ | 576 | | |
| | |
選項
|
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 期限(年) |
| |
聚合
固有的 值 |
| ||||||||||||
截至2023年1月1日的未償還債務
|
| | | | 1,078,795 | | | | | $ | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
已批准
|
| | | | 792,052 | | | | | $ | 4.61 | | | | | | | | | | | | | | |
鍛鍊
|
| | | | (76,778) | | | | | $ | 2.28 | | | | | | | | | | | $ | 304 | | |
被沒收/過期
|
| | | | (16,976) | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日
|
| | | | 1,777,093 | | | | | $ | 3.31 | | | | | | 8.81 | | | | | $ | 5,192 | | |
自2023年9月30日起可行使
|
| | | | 1,777,093 | | | | | $ | 3.31 | | | | | | 8.19 | | | | | $ | 1,494 | | |
已歸屬及預期於二零二三年九月三十日歸屬
|
| | | | 1,777,093 | | | | | $ | 3.31 | | | | | | 8.81 | | | | | $ | 5,192 | | |
| | |
截至9個月的時間
|
| |||
| | |
2022年9月30日
|
| |
2023年9月30日
|
|
無風險利率
|
| |
1.70% – 3.37%
|
| |
3.45% – 4.46%
|
|
預期期限
|
| |
6年
|
| |
6年
|
|
預期波動率
|
| |
87.9% – 90.6%
|
| |
87.0% – 89.5%
|
|
預期股息收益率
|
| |
—
|
| |
—
|
|
公司普通股每股估計公允價值
|
| |
$2.28
|
| |
$3.65 – $6.24
|
|
| | |
金額
|
| |||
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 26,876 | | |
FINRA備案費
|
| | | | 27,813 | | |
納斯達克全球市場初始上市費
|
| | | | 295,000 | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | 200,000 | | |
律師費和開支
|
| | | | 1,800,000 | | |
會計費和費用
|
| | | | 1,206,000 | | |
轉會代理費和註冊費
|
| | | | 12,000 | | |
雜項費用
|
| | | | 186,311 | | |
合計
|
| | | $ | 3,754,000 | | |
|
展品
編號 |
| |
展品説明
|
|
| 1.1* | | |
承保協議格式
|
|
| 3.1* | | |
經修訂的現行生效的第二次修訂和重新註冊的公司註冊證書
|
|
| 3.1.1 | | |
經修訂的現行有效的第二份修訂後的公司註冊證書的修訂證書
|
|
| 3.2* | | |
修訂後的公司註冊證書格式(在本次發行結束前生效)
|
|
| 3.3* | | |
註冊人現行有效的第二次修訂和重新制定的章程
|
|
| 3.4* | | |
經修訂和重新修訂的章程格式(在緊接本次發售結束前生效)
|
|
| 4.1* | | |
普通股證書樣本
|
|
| 4.2* | | |
修訂和重新簽署的《投資者權利協議》,日期為2022年12月16日
|
|
| 5.1* | | |
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo的意見,P.C.
|
|
| 10.1* | | |
賠償協議格式
|
|
| 10.2+* | | |
經修訂的2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃及其下的股票期權協議格式
|
|
| 10.3+* | | |
2024年員工、董事和顧問股權激勵計劃、股票期權協議格式及其下的限制性股票協議格式
|
|
| 10.4+* | | |
到達生物製藥公司高管離職計劃
|
|
| 10.5+* | | |
非員工董事薪酬政策
|
|
| 10.6+* | | |
到達生物製藥公司退款政策
|
|
| 10.7+* | | |
註冊人與姚正斌(冰)博士簽訂的聘書協議,日期為2021年5月5日
|
|
| 10.8+* | | |
註冊人和Stuart Lutzker醫學博士之間簽訂的聘書協議,日期為2021年5月1日
|
|
| 10.9+* | | |
註冊人和Robin LaChapelle之間簽訂的聘書協議,日期為2021年5月21日
|
|
| 10.10+* | | | 註冊人與James Kastenmayer,J.D.,Ph.D.簽訂的聘書協議,日期為2023年8月11日 | |
| 10.11+* | | | 註冊人與工商管理碩士Winston Kung簽訂的聘書協議,日期為2024年1月3日 | |
| 10.12#* | | | 註冊人與上海愛力士製藥有限公司簽訂的許可協議,日期為2021年6月29日,經2023年11月6日第1號修正案修訂 | |
| 10.13#* | | |
註冊方與上海愛麗特製藥有限公司簽署的聯合臨牀合作協議,日期為2021年12月24日
|
|
| 10.14#* | | | Aarvik Treateutics,Inc.和註冊人之間於2021年12月21日簽署的研究合作協議,經第1號修正案修訂,2023年6月30日生效 | |
| 10.15#* | | | 註冊人與北京InnoCare醫藥科技有限公司之間的臨牀合作協議,日期為2023年6月23日 | |
| 21.1* | | |
註冊人的子公司
|
|
| 23.1 | | |
畢馬威有限責任公司同意
|
|
| 23.2* | | |
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.同意(包含在附件5.1中)
|
|
|
展品
編號 |
| |
展品説明
|
|
| 24.1* | | |
授權書(見S-1表格本登記聲明原件簽名頁,第II-6頁)
|
|
| 107* | | |
備案費表
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/s/姚正斌(兵)博士
Zhengbin(Bing)Yao博士
|
| |
董事長、首席執行官兼董事
(首席執行官) |
| |
2024年1月23日
|
|
|
/S/工商管理碩士龔温斯頓
工商管理碩士Winston Kung
|
| |
首席財務官兼財務主管
(首席會計官和首席財務官) |
| |
2024年1月23日
|
|
|
*
卡爾·L·戈登,CFA博士
|
| | 董事 | | |
2024年1月23日
|
|
|
*
詹姆斯·希利醫學博士
|
| | 董事 | | |
2024年1月23日
|
|
|
*
Bahija Jallal,博士
|
| | 董事 | | |
2024年1月23日
|
|
|
*
斯圖爾特·盧茨克,醫學博士,博士
|
| | 研發與董事的總裁 | | |
2024年1月23日
|
|
|
*
克里斯·W·諾萊特
|
| | 董事 | | |
2024年1月23日
|
|
| *發件人: | | |
/S/姚正斌(兵)博士
姚正斌(兵)博士
事實律師 |
| | | | | | |