正如 2024 年 1 月 24 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-271096

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

生效後第 1 號修正案

變成 S-1

在 S-3 表格上

1933 年《證券法》下的註冊聲明

LEXARIA 生物科學公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

內華達州

20-2000871

(的州或其他司法管轄區

公司或組織)

(美國國税局僱主

證件號)

#100 -740 McCurdy Road

加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納 V1X 2P7

(250) 765-6424

(註冊人主要行政辦公室的地址(包括郵政編碼)和電話號碼,包括區號)

克里斯托弗·邦卡

首席執行官

Lexaria 生物科學公司

#100 — 740 McCurdy Road

不列顛哥倫比亞省基洛納 V1X 2P7

(250) 765-6424

(服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))

複製到:

Gregory Sichenzia,Esq

Avital Perlman,Esq.

Sichenzia Ross Ference Carmel

美洲大道 1185 號,31st地板

紐約州紐約 10036

(212) 930-9700

在本註冊聲明生效之日後不時發生。

(擬向公眾出售的大致開始日期)

如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下方框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請選中以下複選框。

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462(b)條為發行註冊額外證券,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後修正案提交的註冊聲明,該聲明將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效,請勾選以下方框。☐

如果本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券,請選中以下方框。☐

用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義(選一項):

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案,該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券法》第8(a)條生效,或者直到註冊聲明在根據上述第8(a)條行事的證券交易委員會可能確定的日期生效。

解釋性説明

Lexaria Bioscience Corp.(“公司”)先前於2023年5月8日宣佈生效的S-1表格(註冊號333-271096)的第1號生效後修正案(“生效後修正案”)(“註冊聲明”)是根據註冊聲明中的承諾提交的,旨在更新和補充註冊聲明中包含的信息。

註冊聲明登記了2,106,000股普通股和2,106,000股普通股認股權證(“認股權證”)的發行和出售。截至本生效後修正案生效之日,已行使844,196份認股權證。本生效後修正案涵蓋在行使1,261,804份未償還和未行使的認股權證後不時發行的普通股的出售。所有適用的註冊費都是在最初提交註冊聲明時支付的。

提交本生效後修正案的目的是 (i) 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第10(a)(3)條更新註冊聲明中包含的招股説明書的內容,內容涉及根據第415條持續發行在行使未償和未行使的1,261,804份認股權證時不時發行的1,261,804股普通股以前在註冊聲明上註冊以及 (ii) 將表格S-1上的註冊聲明轉換為表格S-3上的註冊聲明。

i

本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前, 不得出售這些證券。本初步招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也沒有在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

待竣工,日期為 2024 年 1 月 24 日

Lexaria 生物科學公司

招股説明書

行使未償認股權證後可發行的1,261,804股普通股

本招股説明書涉及我們行使認股權證購買作為2023年5月11日公開發行的一部分發行的1,261,804股普通股(“認股權證”)後,共計1,261,804股普通股,面值每股0.001美元。

截至本招股説明書發佈之日,認股權證的行使價為每股普通股0.95美元。認股權證將於2028年5月11日到期。如果認股權證以現金行使,我們將獲得此類行使的收益。

2024年1月23日,我們上次公佈的普通股銷售價格為每股1.52美元。

.

我們的業務和對普通股的投資涉及高度的風險。在對我們的普通股進行任何投資之前,您應閲讀並仔細考慮本招股説明書第3頁 “風險因素” 部分中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准特此發行的普通股,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書已過時。

ii

目錄

頁面

招股説明書摘要

1

這份報價

2

風險因素

3

關於前瞻性陳述的警示性説明

3

所得款項的使用

4

分配計劃

4

證券的描述

4

法律事務

8

專家們

8

在這裏你可以找到更多信息

8

以引用方式納入某些信息

9

除非另有説明或上下文另有要求,否則 “Lexaria”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 等術語是指內華達州的一家公司Lexaria Bioscience Corp. 及其合併子公司。

您應僅依賴本招股説明書中包含的信息,以及我們可能向您提供的與本次發行相關的任何相關免費寫作招股説明書。我們沒有,承銷商也沒有授權任何人向您提供額外或不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則不應依賴這些信息。在任何不允許要約或出售的司法管轄區,我們不是,承銷商也沒有提出出售這些證券的要約。無論本招股説明書的交付時間或我們在本次發行中出售證券的時間如何,您都應假設,本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書封面上顯示的信息是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

iii

目錄

招股説明書摘要

公司概述

Lexaria Bioscience Corp. 是一家生物技術公司,使用我們的專利 DeHydraTech 開發各種脂溶性活性分子和活性藥物成分(“API”)的生物利用度TM藥物輸送技術。DeHydraTech 將親脂分子或 API 與特定的長鏈脂肪酸和載體化合物相結合,可改善它們進入血液的方式,提高其有效性,降低總體劑量,同時促進更健康的口服攝入方法。

DehydraTech 可以與多種活性分子一起使用,包括脂溶性維生素、止痛藥、激素、PDE5 抑制劑、抗病毒藥、尼古丁及其類似物以及大麻素。我們的技術可以應用於各種治療適應症,包括高血壓和心臟病以及糖尿病。DeHydraTech 可以採用多種可攝入或局部給藥的產品形式,包括食品、飲料、口服混懸劑、片劑、膠囊、面霜、乳液和皮膚貼劑。它適用於各種產品格式,包括藥品、營養品、非處方藥和消費品包裝。

DehydraTech 是一項集成到新的或現有的口服和外用產品的配方和製造過程中的技術。該程序包括將作為輸送 “有效載荷” 的活性成分與某些脂肪酸融合,並將混合物注入基質材料中。它使用受控脱水處理,在分子水平上將有效載荷和脂肪酸結合在一起。然後,使用任意數量的劑量形式,將新組合的分子整合到最終產品的生產中。從食品和飲料到化粧品和營養品,這項技術涵蓋了公司主要製藥重點以外的許多產品類別。人們發現,在某些情況下,DeHydraTech配方可以減少對不需要的甜味劑或用於阻隔香味和異味的化學掩蔽劑的需求,從而使製造商能夠生產卡路里更少的低糖產品和人造甜味劑。

該公司在各種形式的演示產品的配方和生產中積累了豐富的經驗,這使我們能夠向被許可方提供專家建議,將DeHydraTech集成到他們的產品中,從而提供更美味和更高效的生物活性分子輸送。

Lexaria 使用我們的技術支持我們的被許可人的產品。我們商業計劃的一部分是鼓勵新老參與者獲得許可和使用DeHydraTech,以提高其產品的性能。這些產品跨越了包括尼古丁和大麻二酚(“CBD”)在內的各種親脂生物活性分子,並不斷對其他感興趣的分子進行評估。

企業信息

我們的主要行政辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納市麥考迪路 100 — 740 號,V1X 2P7。我們的電話號碼是 1-250-765-6424。我們在www.lexariabioscience.com上維護着一個網站。我們網站上包含的信息不是,也不應被解釋為本招股説明書的一部分。Lexaria Bioscience Corp. 是一家總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省的報告發行機構,因此,我們需要在www.sedarplus.ca上提交某些信息和文件。

可用信息

Lexaria的普通股在納斯達克上市,股票代碼為 “LEXX”,認股權證以 “LEXXW” 報價。我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。這些文件可在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開,網址為 http://www.sec.gov。Lexaria Bioscience Corp. 是一家總部位於不列顛哥倫比亞省的加拿大報告發行人,因此,我們必須在www.sedar.com上提交某些信息和文件

我們的公司網站是 www.lexariabioscience.com。該網站地址不起作用 作為超鏈接,我們網站上包含的信息不打算成為本報告的一部分。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後,我們會盡快在 https://www.lexariabioscience.com/investors/regulatory-filings/ 上免費提供我們的年度、季度和當前報告以及對這些報告的修正(如果有)。我們在 2022 年和 2023 年的 10-K 表格申報中提供了有關我們研究計劃的更多詳細信息。我們可能會不時通過在我們網站的 “投資者關係” 部分發布重要披露信息來向投資者提供這些披露。

我們的主要行政辦公室和研究實驗室的地址是加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納市麥考迪路 #100 —740 號 V1X 2P7。我們將註冊代理辦公室和美國業務辦公室設在內華達州代理和轉讓公司,位於內華達州里諾市西自由街50號,880套房,內華達州里諾市89501。我們的電話號碼是 (755) 322-0626。

1

目錄

這份報價

已發行普通股

10,554,176 股。(1)

公司發行的普通股

行使未償還認股權證後可發行1,261,804股股票。

認股權證的描述

認股權證的行使價為每股0.95美元。認股權證將於2028年5月11日到期。

所得款項的使用

截至本招股説明書發佈之日,所有認股權證持有人行使認股權證的總收益約為1,300,112美元;但是,我們無法預測潛在認股權證行使的時間或金額。所有這些收益將用於研發研究以及相關的專利和法律費用,以及一般營運資金用途。有些認股權證可能會到期且永遠無法行使。

納斯達克代碼

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “LEXX”。

風險因素

在決定是否投資普通股之前,您應仔細考慮本招股説明書中列出的信息,特別是此處以引用方式納入的10-K表中 “風險因素” 部分中列出的具體因素。

(1)

截至2024年1月23日,該數字不包括行使認股權證時可發行的1,261,804股普通股,以及:

·

行使未償還認股權證(認股權證除外)時可發行的4,032,813股普通股;以及

·

行使已發行股票期權時可發行的485,936股普通股;

2

目錄

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。在決定投資普通股之前,您應仔細考慮我們截至2023年8月31日止年度的10-K表年度報告(該報告以引用方式納入本招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書的其他報告)中標題為 “風險因素” 的部分中列出的風險。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。

如果這些風險因素中描述的任何事件確實發生,或者如果我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性後來出現了,那麼我們的業務、前景、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失對我們證券的全部或部分投資。討論的風險包括前瞻性陳述,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大差異。請參閲 “關於前瞻性陳述的警示説明”。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書以及我們以引用方式納入的任何文件都包含某些涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本招股説明書和我們以引用方式納入的任何文件中包含的所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標和預期市場增長的陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。

“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“目標”、“潛在”、“將”、“可以”、“應該”、“繼續” 等詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性詞語。除其他外,這些前瞻性陳述包括以下方面的陳述:我們研究項目的狀況、進展和結果;我們獲得監管部門批准的能力以及候選產品的市場機會水平;我們的業務計劃、戰略和目標,包括尋求合作、許可或其他類似安排或交易的計劃;我們對流動性和業績的預期,包括我們的支出水平、資本來源和維持持續經營業務的能力;我們行業的競爭格局;以及總體市場、經濟和政治狀況。

這些前瞻性陳述只是預測,我們可能無法真正實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,因此您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。實際業績或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。我們在本招股説明書中包含的警示聲明中納入了重要因素,這些因素可能導致未來的實際業績或事件與我們做出的前瞻性陳述存在重大差異。我們的前瞻性陳述並未反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

您應該在閲讀本招股説明書的前提下,我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。除非適用法律要求,否則我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

3

目錄

所得款項的使用

截至本招股説明書發佈之日,所有認股權證持有人行使認股權證的總收益約為1,300,112美元;但是,我們無法預測潛在認股權證行使的時間或金額。因此,所有這些收益將用於營運資金和一般公司用途。部分或全部認股權證可能會到期且永遠無法行使。

分配計劃

我們將在行使認股權證時發行特此發行的普通股。截至本招股説明書發佈之日,認股權證可行使最多1,261,804股普通股,可根據認股權證的條款進行調整。我們不會在行使認股權證時發行部分股票。每份認股權證都包含行使説明。認股權證可在到期日當天或之前在認股權證代理人辦公室交出認股權證後行使,認股權證反面的行使表按所示填寫和執行,並以支付給我們的經認證或官方銀行支票全額支付行使價,以確定所行使的認股權證數量。

證券的描述

股東的權利受內華達州法律、我們的公司章程和經修訂的章程的管轄。以下簡要總結了我們的普通股和優先股的實質性條款。我們敦促您閲讀內華達州公司法、我們的公司章程和章程的適用條款。

法定股本

我們的法定股本由2.2億股普通股組成,面值每股0.001美元。截至2024年1月23日,我們的已發行普通股共有10,554,176股。

普通股

我們有權總共發行2.2億股普通股,面值每股0.001美元。對於提交股東表決的所有事項,我們普通股的持有人有權對持有的每股股票進行一票。我們普通股的持有人沒有累積投票權。此外,我們普通股的持有人沒有優先權或轉換權或其他認購權。在我們的清算、解散或清盤後,我們的普通股持有人有權分享在償還所有負債和任何已發行優先股的清算優惠後的剩餘資產。根據可能適用於任何已發行優先股的優先股的優惠,我們的普通股持有人有權從我們的合法可用資產中獲得股息(如果有),正如我們的董事會不時宣佈的那樣。此類股息(如果有)以現金、財產或股本支付。

我們普通股的持有人有權投票至少佔我們所有已發行股本持有人有權投的總票數的33.33%,無論是親自出席還是通過代理人出席,都是構成任何會議法定人數所必需的。如果達到法定人數,則有權就該事項進行表決的股東的行動如果贊成票數超過反對該行動的票數,則該行動將獲得批准。由親自出席或由代理人代表並有權在會議上投票的股東持有的33.33%的股票的投票權將足以選舉董事或批准提案。

4

目錄

認股證

以下認股權證某些條款和條款的摘要並不完整,受認股權證條款的約束並完全受認股權證條款的限制,認股權證的形式作為註冊聲明的附錄提交,本招股説明書是其中的一部分。認股權證以賬面記賬形式發行,最初僅由代表存託信託公司(DTC)託管的一份或多份全球認股權證代理,以DTC被提名人Cede & Co. 的名義註冊,或根據我們與Computershare, Inc.及其全資子公司Computershare, Inc.之間的認股權證代理協議,按DTC的指示進行註冊,N.A.,作為授權代理人。

期限、行使價和形式

每份認股權證的行使價等於每股0.95美元。認股權證可立即行使,並可在2023年5月11日原發行日期五週年之前行使。如果發生影響我們的普通股和行使價格的股票分紅、股票分割、重組或類似事件,則行使價和行使時可發行的普通股數量將進行適當調整。認股權證以電子形式發行。

可鍛鍊性

認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使,方法是向認股權證代理人交付正式執行的行使通知,同時全額支付我們在行使時購買的普通股數量的款項。持有人(及其關聯公司)不得在行使後立即行使該持有人認股權證的任何部分,除非持有人在行使認股權證之前擁有超過4.99%的已發行普通股(或在發行之日之前的持有人選擇為9.99%),除非持有人至少提前61天向我們發出通知,持有人可以在行使認股權證後將已發行股票的所有權數量增加到9.9% 我們的普通股數量的99%在生效後立即流通行使,因為此類所有權百分比是根據認股權證的條款確定的。

無現金運動

如果在行使時沒有有效的註冊聲明進行登記,或者其中包含的招股説明書無法向持有人發行標的股票,則持有人可以選擇在行使總行使價時向我們支付原本計劃向我們支付的現金付款,則持有人可以選擇在行使時(全部或部分)獲得根據規定的公式確定的普通股淨數在逮捕令中。

基本面交易

如果進行基本交易,如認股權證中所述,通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類,出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產,我們與他人合併或合併,收購50%以上的已發行普通股,或者任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的受益所有人,認股權證持有人將有權在行使認股權證時,獲得持有人在行使認股權證前夕行使認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外,正如認股權證中更全面地描述的那樣,如果進行某些基本交易,認股權證持有人將有權獲得等於認股權證在交易完成之日布萊克·斯科爾斯價值的對價。

可轉移性

根據適用法律,在向我們交出認股權證和相應的轉讓文書後,持有人可以選擇轉讓認股權證。

5

目錄

部分股票

行使認股權證後,將不發行普通股的部分股份。相反,根據我們的選擇,待發行的普通股數量要麼四捨五入到最接近的整數,要麼我們將對最後一部分進行現金調整,金額等於該分數乘以行使價。

交易市場

認股權證沒有成熟的交易市場,我們預計市場不會發展。我們不打算在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統申請認股權證上市。如果沒有活躍的交易市場,認股權證的流動性將受到限制。行使認股權證後可發行的普通股目前在納斯達克上市。

作為股東的權利

除非認股權證中另有規定或由於持有人擁有普通股,否則認股權證持有人在行使認股權證之前,認股權證持有人不享有我們普通股持有人的權利或特權,包括任何投票權。

搜查令代理人

認股權證是根據Computershare Inc.及其子公司北卡羅來納州Computershare Trust Company共同作為認股權證代理人和我們之間的認股權證代理協議以註冊形式發行的。認股權證最初僅由存放在權證代理人處的一份或多份全球認股權證代表,該認股權證是代表存託信託公司(DTC)的託管人,並以DTC的名義註冊或按DTC的其他指示註冊。

內華達州法律的反收購條款

內華達州法律的某些反收購條款可能會推遲或阻止第三方收購我們,即使可以説此次收購可以使我們的股東受益。

6

目錄

內華達州的 “與利益股東合併” 法規(包括NRS 78.411至78.444)禁止某些內華達州公司與任何被視為 “利益股東” 的人在首次成為 “利益股東” 後的兩年內進行特定類型的業務 “合併”,除非公司董事會事先批准合併或該人成為 “利益股東” 的交易,或除非該合併已獲得董事會的批准,百分之六十公司的投票權不歸感興趣的股東、其關聯公司和關聯公司實益所有。此外,在沒有事先批准的情況下,即使在這兩年期限之後,某些限制也可能適用。但是,這些法規不適用於公司和利益股東在首次成為利益相關股東後四年到期後的任何組合。就本章程而言,“利益股東” 是指(1)直接或間接成為公司已發行有表決權百分之十或更多投票權的受益所有人,或(2)公司的關聯公司或聯營公司,並且在過去兩年內的任何時候直接或間接地成為公司當時已發行股份百分之十或以上投票權的受益所有人。“合併” 一詞的定義足夠寬泛,足以涵蓋公司與 “感興趣的股東” 之間的最重要交易。這些法規通常適用於擁有200名或更多登記股東的內華達州公司。但是,內華達州公司可以在其公司章程中選擇不受這些特定法律的管轄,但是如果公司最初的公司章程中沒有做出這樣的選擇,則該修正案 (1) 必須由代表不由利益股東或其關聯公司和關聯公司實益擁有的公司剩餘投票權的大多數的股票持有人投贊成票的批准,而且 (2) 直到投票批准修正案後18個月才生效並且不適用於任何組合與在修正案生效之日或之前首次成為利益相關股東的人士共享。我們在最初的公司章程中做出了這樣的選擇。

內華達州的 “控股權收購” 法規,包括NRS 78.378至78.379,包含有關收購某些內華達州公司控股權的條款。這些 “控制股份” 法律一般規定,任何收購內華達州某些公司的 “控股權” 的人都可能被剝奪投票權,除非該公司的大多數不感興趣的股東選擇恢復此類投票權。如果我們的章程中沒有這樣的規定,如果我們有200名或更多的登記股東(其中至少有100人在該日期之前的90天內始終有內華達州的地址出現在我們的股票賬本上),並且直接或通過關聯公司在內華達州開展業務,則這些法律將自特定日期起適用於我們,除非我們在收購控股權後的第十天生效的公司章程或章程規定否則。這些法律規定,每當一個人收購標的公司的股份時,個人即獲得 “控股權”,如果不適用NRS的這些規定,該人將能夠(1)行使(1)五分之一或以上,但少於三分之一,(2)三分之一或以上,但少於多數或(3)在董事選舉中行使公司所有投票權的多數或以上。一旦收購方跨過這些門檻之一,其在交易中收購的股份即超過門檻,並在收購人收購或提議收購控股權之日之前的90天內成為適用上述投票限制的 “控制股”。

內華達州法律還規定,如果董事認為變更反對或不符合公司的最大利益,則董事可以抵制控制權的變更或潛在的變更。上述條款和其他潛在的反收購措施的存在可能會限制投資者未來可能願意為我們的普通股支付的價格。它們還可以阻止我們公司的潛在收購者,從而降低您在收購中獲得普通股溢價的可能性。

我們的公司章程和章程的反收購影響

我們的公司章程和章程中的以下規定可能會延遲或阻礙另一方獲得對我們的控制權,並可能鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判:

·

在董事選舉中不進行累積投票,這限制了少數股東選舉董事候選人的能力;

·

董事會有權選舉董事以填補因董事會擴大或董事辭職、去世或免職而產生的空缺,只有在董事會未填補的情況下,我們的股東才允許填補此類空缺;

·

我們的董事會在未經股東批准的情況下修改章程的能力;以及

·

要求股東特別會議只能由(i)主席;(ii)總裁;(iii)副總裁或(iv)至少兩名董事會成員召開,這可能會延遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力

7

目錄

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊機構是加拿大Computershare信託公司。

股票市場上市

2021年1月12日,我們的普通股停止在場外交易所交易,我們的普通股和公開認股權證開始在納斯達克交易,代碼分別為 “LEXX” 和 “LEXXW”。

法律事務

位於紐約的Sichenzia Ross Ference LLP已將此發行的普通股的有效性移交給我們。

專家們

如其報告所述,公司截至2023年8月31日止年度的10-K表年度報告中包含的截至2023年8月31日止年度的公司合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所MaloneBailey, LLP進行了審計,並根據該公司作為會計和審計專家授權提交的報告以引用方式納入此處。

如報告所述,公司截至2023年8月31日的10-K表年度報告中包含的截至2022年8月31日止年度的公司合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所戴維森會計師事務所審計,並根據該公司作為會計和審計專家授權提交的報告,以引用方式納入此處。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,以註冊本招股説明書提供的普通股。“註冊聲明” 一詞是指原始註冊聲明及其所有修正案,包括原始註冊聲明或任何修正案的附表和附錄。本招股説明書是該註冊聲明的一部分。本招股説明書不包含註冊聲明或註冊聲明附錄中規定的所有信息。有關我們和根據本招股説明書發行的普通股的更多信息,您應參閲註冊聲明及其證物。本招股説明書中包含的有關任何合同、協議或其他文件內容的陳述不一定完整,您應參考該合同的副本或其他作為註冊聲明附錄提交的文件。

我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交年度報告、季度報告、最新報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上閲讀我們的美國證券交易委員會文件,包括註冊聲明。

美國證券交易委員會還維護一個網站 (http://www.sec.gov),其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。

我們的網站可以通過 lexariabioscience.com 訪問。我們網站上包含或可能從我們網站上獲得的信息不是,也不應被視為本招股説明書的一部分。

8

目錄

我們在作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交的任何協議中做出的陳述、擔保和承諾僅為該協議各方的利益而作出,在某些情況下,包括在這些協議的各方之間分配風險,不應被視為對您的陳述、擔保或承諾。此外,此類陳述、擔保或承諾是在較早的日期作出的。因此,不應依賴此類陳述、擔保和承諾來準確地代表我們當前的事務狀況。

本招股説明書包括我們從行業出版物以及第三方進行的研究、調查和研究中獲得的統計數據和其他行業和市場數據。行業出版物和第三方的研究、調查和研究通常表明,他們是從他們認為可靠的來源收集信息的,儘管他們不保證此類信息的準確性或完整性。儘管我們認為這些行業出版物和第三方研究、調查和研究是可靠的,但我們尚未獨立驗證此類數據。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式合併” 我們向其提交的其他文件中的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息。

我們以引用方式將我們向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件納入本招股説明書和本招股説明書所包含的註冊聲明:

·

我們截至2023年11月30日的財季10-Q表季度報告(於2024年1月12日向美國證券交易委員會提交);

·

我們截至2023年8月31日的財政年度的10-K表年度報告(於2023年11月20日向美國證券交易委員會提交);

·

我們於 2023 年 10 月 3 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 18 日和 2023 年 11 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;

·

我們於 2021 年 1 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 8-A12B 表格中包含的普通股描述;以及

·

在本招股説明書發佈之日之後以及本次發行終止之前,我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)條提交的所有報告和其他文件。

我們還以引用方式納入未來根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何文件(根據8-K表第2.02項或第7.01項提供的與此類項目相關的證物,除非表格8-K有明確的相反規定),包括在首次提交註冊聲明之日當天或之後提交的與此類項目相關的證物本招股説明書是其中的一部分,在該註冊聲明生效之前,直到我們提交生效後的修正案表示終止本招股説明書中證券的發行,並將自向美國證券交易委員會提交此類文件之日起成為本招股説明書的一部分。此類未來申報中的信息更新和補充了本招股説明書中提供的信息。未來任何此類文件中的任何陳述都將被自動視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何信息,這些文件已納入或被視為以引用方式納入此處,前提是後來提交的文件中的聲明修改或取代了先前提交的此類聲明。

根據書面或口頭要求,我們將免費向您提供以引用方式納入的任何或全部文件的副本,包括這些文件的證物。你應將任何文件請求轉交給加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納市麥柯迪路 #100 —740 號 Lexaria Bioscience Corp. V1X 2P7,電話:(250) 765-6424。也可以從我們的網站訪問上述報告的副本,網址為 www.lexariabioscence.com。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含的信息不同的任何信息。因此,您不應依賴本招股説明書中未包含的任何信息。除本招股説明書封面日期外,您不應假設本招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。

就本招股説明書而言,在本招股説明書中包含的聲明修改、取代或取代了此類聲明的前提下,將視為已修改、取代或被視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何聲明,將被視為已修改、取代或取代。

9

目錄

Lexaria 生物科學公司

招股説明書

行使未償認股權證後可發行的1,261,804股普通股

10

目錄

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 14。發行和分發的其他費用。

下文列出了我們在本生效後第1號修正案中描述的普通股發行和分配所應支付的大致費用和開支的估算值(註冊費除外,均為實際金額)。

美國證券交易委員會註冊費

$ 2,644.80 *

會計費用和開支

$ 7,000

法律費用和開支

$ 25,000

雜項

$

總計

$ 34,644.80

* 之前已付款。

項目 15。對董事和高級職員的賠償。

內華達州修訂法規(“NRS”)授權我們向董事和高級管理人員賠償與其中規定的某些訴訟、訴訟或程序相關的費用。為了提供此類賠償,適用的董事或高級管理人員不得以構成違反其信託義務的方式行事,也不得涉及故意不當行為、欺詐或明知違法行為,或者必須本着誠意行事併合理地認為其行為符合或不違揹我們的最大利益。如果發生刑事訴訟,適用的董事或高級管理人員必須沒有合理的理由認為其行為是非法的。

根據我們的條款,對於成為任何訴訟或訴訟一方或可能成為當事方的現任和未來的董事、高級職員、僱員或代理人,無論該訴訟或訴訟是待決、已完成還是僅僅受到威脅,無論該訴訟或訴訟是民事、刑事、行政、調查還是其他方面,但因其現任或曾任董事而由公司提起的訴訟或權利的訴訟除外,我們可以向其提供賠償,公司的高級職員、員工或代理人,或者正在或正在應公司的要求擔任董事、高級職員,另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的僱員或代理人支付的費用,包括但不限於律師費、判決、罰款和他在訴訟、訴訟、訴訟或和解方面實際和合理產生的和解金額,前提是該人本着誠意行事,以他有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,以及任何刑事訴訟或訴訟,都沒有合理的理由相信他的行為是非法的。

公司董事、高級職員、僱員或代理人為民事或刑事訴訟、訴訟或訴訟進行辯護而產生的費用可以由公司在訴訟、訴訟或訴訟的最終處置之前支付,前提是董事、高級職員、員工或代理人承諾向公司償還上述費用,前提是該費用最終由有管轄權的法院在用盡所有上訴後作出裁決因此,他無權獲得公司的賠償。

如果最終裁決確定任何董事、高級職員、員工或代理人的行為或不作為涉及違反任何信託義務(如適用)、故意不當行為、欺詐或明知違法行為,則不得向公司退還任何預支的費用,且不得向本公司退還任何預付的費用(如適用)。

NRS進一步規定,公司可以代表任何現任或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者應公司的要求擔任另一公司、合夥企業、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人的任何人購買和維持保險或做出其他財務安排,以應對他聲稱的任何責任以及他以身份承擔的責任和費用董事、高級職員、僱員或代理人,或因其身份而產生的,公司是否有權向他賠償此類責任和費用。我們已經獲得了董事和高級管理人員責任保險。我們期望我們將繼續維持這樣的政策。

11

目錄

披露委員會在《證券法》負債賠償問題上的立場

就根據上述規定允許高級職員、董事或控制公司的人員賠償《證券法》規定的責任而言,公司獲悉,美國證券交易委員會認為,此類賠償違反了該證券法中規定的公共政策,因此不可執行。

項目 16。附錄和財務報表附表。

展覽

數字

描述

2.1

轉換計劃(包含在我們的委託書/招股説明書的附表 “A” 中)

3.1

經修訂和重述的公司章程(以引用方式納入我們於2021年1月14日提交的當前報告表8-K的附錄3.1)

3.2

第二修訂和重述的章程(以引用方式納入我們 2021 年 1 月 14 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.2)

4.1

股權激勵計劃(參照我們在2024年1月18日提交的S-8表格上的註冊聲明納入)

4.2

認股權證表格(作為附錄4.1納入我們對2021年1月14日提交的8-K表最新報告的附錄4.1)

4.3

代表權證表格(以引用方式納入我們 2021 年 1 月 14 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 4.2)

4.5

認股權證表格(參照我們 2023 年 4 月 28 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.5 納入)

4.6

預撥認股權證表格(參照我們於2023年10月3日提交的8-K表最新報告的附錄4.1納入)

4.7

私募認股權證表格(參照我們 2023 年 10 月 3 日提交的 8-K 表最新報告附錄 4.2 納入)

5.1

Sichenzia Ross Ference LLP 的法律意見書(參照我們 2023 年 4 月 28 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 5.1 納入)

10.1+

2021年12月31日與約翰·多切蒂簽訂的高管僱傭協議(參照我們於2022年1月14日提交的10-Q表季度報告的附錄10.1納入)

10.2+

2021年12月31日與C.A.B金融服務有限公司(Chris Bunka)簽訂的管理服務協議(參照我們在2022年1月14日提交的10-Q表季度報告的附錄10.2中納入)

10.3**

Lexaria Hemp Corp. 和 Premier Wellness Science Co., Ltd. 於2022年5月20日簽訂的知識產權許可協議(參照我們2022年7月14日提交的10-Q表季度報告附錄10.3納入)

10.4

與 H.C. Wainwright & Co. 簽訂的承保協議LLC(以引用方式納入我們 2021 年 1 月 14 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 1.1)

10.5

與 Hill Street Beverage Company Inc. 簽訂的資產購買協議(作為附錄 10.31 納入我們 2020 年 11 月 20 日提交的 S-1 表格註冊聲明)

10.6

與 Maxim Group LLC 簽訂的股權分配協議(以引用方式納入我們 2022 年 8 月 12 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 1.1)

10.7

與 SRAX 簽訂的媒體購買協議(以引用方式納入我們 2021 年 12 月 16 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.1)

10.8

認股權證代理協議表格(參照我們在2021年1月7日提交的S-1/A表格註冊聲明附錄4.4中納入)

10.9

認股權證代理協議表格(參照我們 2023 年 4 月 28 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.9 納入)

10.10

證券購買協議表格(參照我們在2023年4月28日提交的S-1表格註冊聲明附錄10.8中納入)

10.11

證券購買協議表格(參照我們於2023年10月3日提交的8-K表最新報告的附錄10.1納入)

10.12

2023 年 5 月 8 日與 Maxim Group LLC 簽訂的配售代理協議(參照我們 2023 年 5 月 10 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.2 納入)

10.13

IncLin, Inc. 創業活動工作指令(參照我們於2023年7月14日提交的10-Q表季度報告的附錄10.3納入)

10.14

2023 年 9 月 28 日與 Maxim Group LLC 簽訂的配售代理協議(參照我們 2023 年 10 月 3 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 1.1 納入)

16.1

戴維森公司有限責任合夥人於 2022 年 11 月 28 日發出的信函

21.1

註冊人子公司名單(參照2021年11月29日提交的10-K表格附錄21.1納入)

23.1

MaloneBailey, LLP 的同意

23.2

特許專業會計師 Davidson & Company LLP 的同意

23.3

Sichenzia Ross Ference LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)

24.1

委託書(包含在我們於 2023 年 4 月 3 日提交的 S-1 表格註冊聲明的簽名頁中)

101.INS

XBRL 實例文檔

101.SCH

XBRL 分類擴展架構文檔

101.CAL

XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF

XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

101.LAB

XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

101.PRE

XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

107

申請費表(參照我們在 2023 年 4 月 3 日提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 107 中納入)

展覽

數字

描述

** 由於註冊人已確定遺漏的信息不重要,並且是註冊人視為私密或機密的信息,因此本附件的部分內容已被省略。

+ 表示管理合同或補償計劃。

12

目錄

項目 17。承諾。

就根據第15項或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,美國證券交易委員會認為,其這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的控股人提出賠償要求,但註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人為成功辯護任何訴訟、訴訟或程序而產生或支付的費用除外,則註冊人將,除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

(a)

下列簽名的註冊人特此承諾:

1。在提供報價或銷售的任何期限內,提交註冊聲明的生效後修正案:

i. 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;

二。在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此,如果總交易量和價格的變化佔最大總量的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊金額)以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據《證券法》第424(b)條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中報價在 “註冊費的計算” 表中列出有效的註冊聲明);以及

三。包括註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中此類信息的任何重大變更。

但是,如果註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中包含這些段落生效後的修正案中包含的信息,則本節第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用(“《交易法》”)以引用方式納入註冊聲明,或包含在根據第424(b)條提交的招股説明書中,該招股説明書是註冊聲明的一部分。

2。為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

3。通過生效後的修正案,將發行終止時仍未出售的任何已註冊證券從註冊中刪除。

(b)

下列簽署的註冊人特此承諾,為了確定註冊人依賴規則430B時在《證券法》下對任何買家的責任:(A)註冊人根據第424(b)(3)條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日被視為註冊聲明的一部分;以及(B)每份招股説明書的一部分根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,必須根據與以下內容相關的第 430B 條作為註冊聲明的一部分提交的説明書自招股説明書生效後首次使用此類招股説明書之日或招股説明書中第一份證券銷售合約之日起,為提供《證券法》第10(a)條所要求信息而根據第415(a)(1)(i)、(vii)或(x)條進行的發行應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。根據第430B條的規定,就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。

(c)

下列簽署的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》對任何買家的責任:如果註冊人受第430C條的約束,則根據第424(b)條提交的每份招股説明書,除了依賴第430B條的註冊聲明或根據第430A條提交的招股説明書以外,均應視為幷包括在內在註冊聲明中自其生效後首次使用之日起生效;但前提是該聲明中未作任何聲明作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中或在註冊聲明或招股説明書中納入或視為納入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的註冊聲明或招股説明書,對於在首次使用之前有銷售合同時間的購買者,將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出的任何聲明首次使用日期。

(d)

下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的每份年度報告(以及在適用的情況下,根據《交易法》第15(d)條提交的每份員工福利計劃年度報告),以引用方式納入註冊聲明的註冊人年度報告均應被視為與以下內容有關的新註冊聲明其中提供的證券以及當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。

13

目錄

簽名

根據《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合提交S-3表格的所有要求,並已正式促使下列簽署人代表其在不列顛哥倫比亞省基洛納市簽署本註冊聲明,經正式授權,於本24日由不列顛哥倫比亞省基洛納市簽署第四2024 年 1 月的那一天。

LEXARA 生物科學公司

/s/ 克里斯托弗·邦卡

克里斯托弗·邦卡

首席執行官兼董事長

(首席財務官)

根據《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以所示身份和日期簽署。

簽名:

容量:

日期:

/s/ 克里斯托弗·邦卡

首席執行官兼董事長

2024年1月24日

克里斯托弗·邦卡

(首席財務官)

/s/ 約翰·多切蒂

總裁兼董事(首席執行官)

2024年1月24日

約翰·多切蒂

/s/ 尼古拉斯·巴克斯特*

董事

2024年1月24日

尼古拉斯·巴克斯特

/s/ Ted McKechnie*

董事

2024年1月24日

Ted McKechnie

/s/ 小艾伯特·里斯*

董事

2024年1月24日

小艾伯特·里斯

/s/ 凱瑟琳 ·C· 特克爾*

董事

2024年1月24日

凱瑟琳 ·C· 特克爾

* 由: /s/ 克里斯托弗·邦卡

實際上是律師

2024年1月24日

克里斯托弗·邦卡

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