| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 10,000,000 | | |
銷售負荷(承保折扣和佣金)
|
| | | $ | 0.78125 | | | | | $ | 312,500 | | |
給我們的收益(未計費用)(1)
|
| | | $ | 24.21875 | | | | | $ | 9,687,500 | | |
| | | 頁面 | | |||
關於本招股説明書補充資料 | | | | | S-I | | |
招股説明書補充摘要 | | | | | S-1 | | |
供品 | | | | | S-6 | | |
風險因素 | | | | | S-11 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明 | | | | | S-12 | | |
收益的使用 | | | | | S-13 | | |
大寫 | | | | | S-14 | | |
F系列術語優先股説明 | | | | | S-16 | | |
承銷 | | | | | S-25 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | S-27 | | |
法律事務 | | | | | S-28 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | S-28 | | |
附加信息 | | | | | S-28 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | S-28 | | |
附錄A | | | | | A-1 | | |
| | | 頁面 | | |||
招股説明書摘要 | | | | | 1 | | |
費用及開支 | | | | | 13 | | |
風險因素 | | | | | 14 | | |
收益的使用 | | | | | 54 | | |
高級證券 | | | | | 54 | | |
普通股價格區間 | | | | | 54 | | |
更多商業信息 | | | | | 55 | | |
顧問和管理員 | | | | | 57 | | |
管理 | | | | | 67 | | |
資產淨值的確定 | | | | | 71 | | |
股息再投資計劃 | | | | | 71 | | |
利益衝突 | | | | | 72 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | 76 | | |
我們的證券簡介 | | | | | 89 | | |
我們的股本説明 | | | | | 90 | | |
我們的優先股説明 | | | | | 97 | | |
我們認購權的説明 | | | | | 98 | | |
我們的債務證券説明 | | | | | 100 | | |
記賬發行 | | | | | 112 | | |
配送計劃 | | | | | 114 | | |
作為封閉式管理投資公司的法規 | | | | | 116 | | |
其他投資和技術 | | | | | 119 | | |
控制人、主要股東和出售股東 | | | | | 122 | | |
經紀業務配置 | | | | | 123 | | |
| | | 頁面 | | |||
法律事務 | | | | | 123 | | |
託管人和轉讓代理 | | | | | 123 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | 124 | | |
附加信息 | | | | | 124 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | 124 | | |
| | |
實際
|
| |
形式上
|
| |
形式上
(經調整後) |
| |
形式上
(如進一步 調整後) |
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 25,669 | | | | | $ | 33,462 | | | | | $ | 67,038 | | | | | $ | 76,666 | | |
按公允價值計算的投資
|
| | | | 845,799 | | | | | | 845,799 | | | | | | 845,779 | | | | | | 845,779 | | |
其他資產
|
| | | | 51,089 | | | | | | 51,089 | | | | | | 51,089 | | | | | | 51,089 | | |
總資產
|
| | | $ | 922,557 | | | | | $ | 930,350 | | | | | $ | 963,926 | | | | | $ | 973,554 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | $ | 30,154 | | | | | $ | 30,154 | | | | | $ | 30,154 | | | | | $ | 30,154 | | |
|
| | | | 79,216 | | | | | | 79,216 | | | | | | 79,216 | | | | | | 79,216 | | |
|
| | | | 39,665 | | | | | | 39,665 | | | | | | 39,665 | | | | | | 39,665 | | |
6.50%2031年到期的C系列優先股,每股面值0.001美元;20,000,000股授權優先股總數,2,172,553股已發行和已發行股份,實際、預計、調整後的預計和進一步調整後的預計
|
| | | | 46,341 | | | | | | 46,341 | | | | | | 46,341 | | | | | | 46,341 | | |
| | |
實際
|
| |
形式上
|
| |
形式上
(經調整後) |
| |
形式上
(如進一步 調整後) |
| ||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||||||||
8.00%2029年到期的F系列定期優先股,面值
每股價值0.001美元;總計2000萬股 授權優先股,不發行股份和 已發行、實際和預計;1,400,000股 已發行和未償還,調整後的備考金額; 1,800,000股已發行和已發行股票,預計 經進一步調整 |
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 35,000 | | | | | | 45,000 | | |
未攤銷股票發行溢價
|
| | | | 80 | | | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | | | 80 | | |
其他負債
|
| | | | 29,167 | | | | | | 29,167 | | | | | | 29,167 | | | | | | 29,167 | | |
總負債
|
| | | $ | 224,623 | | | | | $ | 224,623 | | | | | $ | 259,623 | | | | | $ | 269,623 | | |
臨時股權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.75% D系列優先股,每股面值0.001美元
20,000,000股合計優先股 已發行1,110,993股, 156,395已發行股份, 未償、預計、預計(調整後)和 (經進一步調整) |
| | | $ | 26,550 | | | | | $ | 27,433 | | | | | $ | 27,433 | | | | | $ | 27,433 | | |
淨資產適用於71,990,607股已發行普通股,實際; 76,490,656股已發行普通股,備考,備考(經調整)和備考(經進一步調整)
|
| | | $ | 671,384 | | | | | $ | 678,294 | | | | | $ | 676,870 | | | | | $ | 676,498 | | |
淨資產包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
實收資本
|
| | | $ | 891,731 | | | | | $ | 934,272 | | | | | $ | 934,272 | | | | | $ | 934,272 | | |
可分配收益(虧損)總額
|
| | | | (220,215 | ) | | | | | (255,846 | ) | | | | | (257,270 | ) | | | | | (257,642 | ) | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (132 | ) | | | | | (132 | ) | | | | | (132 | ) | | | | | (132 | ) | |
淨資產總額
|
| | | $ | 671,384 | | | | | $ | 678,294 | | | | | $ | 676,870 | | | | | $ | 676,498 | | |
|
承銷商
|
| |
數量
股票 |
| |||
拉登堡·塔爾曼公司
|
| | | | 400,000 | | |
總計
|
| | | | 400,000 | | |
|
每股
|
| | | $ | 0.78125 | | |
|
總計
|
| | | $ | 312,500 | | |
| | | 頁面 | | |||
招股説明書摘要 | | | | | 1 | | |
費用及開支 | | | | | 13 | | |
風險因素 | | | | | 14 | | |
收益的使用 | | | | | 54 | | |
高級證券 | | | | | 54 | | |
普通股價格區間 | | | | | 54 | | |
更多商業信息 | | | | | 55 | | |
顧問和管理員 | | | | | 57 | | |
管理 | | | | | 67 | | |
資產淨值的確定 | | | | | 71 | | |
股息再投資計劃 | | | | | 71 | | |
利益衝突 | | | | | 72 | | |
美國聯邦所得税事宜 | | | | | 76 | | |
我們的證券簡介 | | | | | 89 | | |
我們的股本説明 | | | | | 90 | | |
我們的優先股説明 | | | | | 97 | | |
我們認購權的説明 | | | | | 98 | | |
我們的債務證券説明 | | | | | 100 | | |
記賬發行 | | | | | 112 | | |
配送計劃 | | | | | 114 | | |
作為封閉式管理投資公司的法規 | | | | | 116 | | |
其他投資和技術 | | | | | 119 | | |
控制人、主要股東和出售股東 | | | | | 122 | | |
經紀業務配置 | | | | | 123 | | |
法律事務 | | | | | 123 | | |
託管人和轉讓代理 | | | | | 123 | | |
獨立註冊會計師事務所 | | | | | 124 | | |
附加信息 | | | | | 124 | | |
以引用方式成立為法團 | | | | | 124 | | |
我們投資組合的假定回報(扣除費用) | | | -10% | | | | -5% | | | 0% | | | 5% | | | 10% | | ||||||||||||||
對普通股股東的相應回報(1) | | | | | -17.40 | % | | | | | -10.17 | | % | | | | -2.94 | | % | | | | 4.29 | | % | | | | 11.51 | | % |
| | | | | | | | | 成交價 | | | 補價 (折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) | | | 補價 (折扣) 的低 銷售價格 至導航(2) | | | 分配 已宣佈(3) | | ||||||||||||||||||
期間 | | | NAV(1) | | | 高 | | | 低 | | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的財年(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 12.02 | | | | | $ | 11.98 | | | | | $ | 10.12 | | | | | | (0.3)% | | | | | | (15.8)% | | | | | $ | 0.24 | | |
第二季度 | | | | $ | 12.97 | | | | | $ | 14.40 | | | | | $ | 12.15 | | | | | | 11.0% | | | | | | (6.3)% | | | | | $ | 0.30 | | |
第三季度 | | | | $ | 13.98 | | | | | $ | 14.40 | | | | | $ | 12.73 | | | | | | 3.0% | | | | | | (8.9)% | | | | | $ | 0.36 | | |
第四季度 | | | | $ | 13.39 | | | | | $ | 15.49 | | | | | $ | 13.70 | | | | | | 15.7% | | | | | | 2.3% | | | | | $ | 0.86 | | |
| | | | | | | | | 成交價 | | | 補價 (折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) | | | 補價 (折扣) 的低 銷售價格 至導航(2) | | | 分配 已宣佈(3) | | ||||||||||||||||||
期間 | | | NAV(1) | | | 高 | | | 低 | | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的財年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 12.64 | | | | | $ | 14.27 | | | | | $ | 12.98 | | | | | | 12.9% | | | | | | 2.7% | | | | | $ | 0.42 | | |
第二季度 | | | | $ | 10.08 | | | | | $ | 13.30 | | | | | $ | 11.41 | | | | | | 31.9% | | | | | | 13.2% | | | | | $ | 0.42 | | |
第三季度 | | | | $ | 10.23 | | | | | $ | 12.22 | | | | | $ | 10.60 | | | | | | 19.5% | | | | | | 3.6% | | | | | $ | 0.67 | | |
第四季度 | | | | $ | 9.07 | | | | | $ | 11.69 | | | | | $ | 10.08 | | | | | | 28.9% | | | | | | 11.1% | | | | | $ | 0.92 | | |
截至2023年12月31日的財年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 9.10 | | | | | $ | 11.70 | | | | | $ | 10.16 | | | | | | 28.6% | | | | | | 11.6% | | | | | $ | 0.48 | | |
| | | 已註冊 投資公司 | | | 其他池 投資工具 | | | 其他帳户 | | |||||||||||||||||||||||||||
投資組合經理 | | | 數量 帳目 | | | 總資產 (單位:百萬) | | | 數量 帳目 | | | 總資產 (單位:百萬)(1) | | | 數量 帳目 | | | 總資產 (單位:百萬) | | ||||||||||||||||||
託馬斯·P·馬約夫斯基 | | | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel柯偉強 | | | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel M.旋轉器 | | | | | 2 | | | | | $ | 163.0 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
投資組合經理姓名 | | | 美元區間 股票證券部 在公司裏(1) | | |||
託馬斯·P·馬約夫斯基 | | | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
Daniel M.旋轉器 | | | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
Daniel柯偉強 | | | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
| 審計 | | | 提名 | |
| 斯科特·W·阿普爾比 | | | 斯科特·W·阿普爾比,主席 | |
| 凱文·F·麥克唐納 | | | 凱文·F·麥克唐納 | |
| 保羅·E·特拉蒙塔諾 | | | 保羅·E·特拉蒙塔諾 | |
| 傑弗裏·L·韋斯,主席 | | | 傑弗裏·L·韋斯 | |
董事的名稱 | | | 股票的美元範圍 公司中的證券(1) | | | 股票的總美元範圍 基金中的證券是複雜的(1) | | ||||||
感興趣的董事 | | | | | | | | | | | | | |
託馬斯·P·馬約夫斯基 | | | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
詹姆斯·R·馬修斯 | | | | | — | | | | | | — | | |
獨立董事 | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·W·阿普爾比 | | | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
凱文·F·麥克唐納 | | | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
保羅·E·特拉蒙塔諾 | | | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
傑弗裏·L·韋斯 | | | | 超過$ | 100,000 | | | | | 超過$ | 100,000 | | |
| (1) 班級名稱 | | | (2) 金額 授權 | | | (3) 持有的金額 我們還是為了我們的 帳號 | | | (4) 金額 傑出的 不包括 顯示的金額 低於(3) | | |||
| 普通股,每股票面價值0.001美元 | | | 1億股 | | | | | — | | | | 60,662,524股 | |
| C系列條款優先股,每股票面價值0.001美元 | | | 3100,000股 | | | | | — | | | | 2172,553股 | |
| D系列優先股,每股票面價值0.001美元 | | | 3500,000股 | | | | | — | | | | 1,093,245股 | |
| 2028年筆記 | | | $69,000,000 | | | | | — | | | | $32,423,800 | |
| 2029年筆記 | | | $100,000,000 | | | | | — | | | | $93,250,000 | |
| 2031年票據 | | | $44,850,000 | | | | | — | | | | $44,850,000 | |
普通股 實益擁有(1) 緊接在之前 供奉 | 優先股 實益擁有(1) 緊接在之前 供奉 | 的股份 普普通通 庫存 提供 | 普通股 有益的 擁有(1)跟隨 供品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名和地址 | 數 | % | 數 | % | 數 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三叉戟資本IX,L.P.(2) | 5,822,728 | 9.7 | % | — | — | 5,822,728 | — | — |