巴恩斯宣佈出售ASSOCIATED SPRING™ 和 HANGGI™ 業務，這是持續的投資組合優化和長期 盈利增長戰略的一部分

實現工業細分市場的簡化、資產負債表的強化並加速債務減免

2024年1月11日

康涅狄格州布裏斯托爾——高度工程化產品、差異化工業技術和 創新解決方案的全球供應商巴恩斯集團公司（紐約證券交易所代碼：B）今天宣佈，它已達成最終協議，將其Associated Spring™ 和Hänggi™ 業務出售給One Equity Partners。該交易價值1.75億美元，其中包括一份將在24個月內到期的1500萬美元賣方 期票。預計1.5億美元的淨現金收益將用於減少2023年8月戰略收購MB Aerospace所產生的債務。巴恩斯仍然致力於在2024年底之前實現其信貸協議中定義的淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率達到3.0倍或以下，並重申其到2025年達到2.5倍的長期槓桿率目標。

Barnes總裁兼首席執行官託馬斯·胡克表示：“在過去的一年中，我們一直在執行一項全面的業務轉型戰略，該戰略基於三個關鍵支柱——執行核心業務；擴展航空航天以及整合、整合和合理化工業——以改善巴恩斯的增長、盈利能力和現金流。根據獨立顧問對我們業務的全面 戰略審查，我們不斷分享旅程的最新進展。今天宣佈的資產剝離表明，在合理調整我們的工業業務和向行業領先的航空航天業務重新平衡我們的投資組合 方面取得了飛躍。”

“此外，這筆交易使我們能夠償還債務，從而降低利息支出和有意義的税收優惠。Associated Spring™ 和 Hänggi™ 是穩健的企業，擁有悠久的歷史和藍籌客户羣。我們相信，One Equity將為發展這項業務提供專門的重點和必要的資源，” 胡克補充説。

Associated Spring™ 和 Hängi™ 是工程彈簧和精密金屬部件製造、漸進衝壓、 微衝壓和精密衝壓領域的領導者和創新者。這些品牌是巴恩斯工業領域運動控制解決方案戰略業務部門的一部分，服務於汽車、通用工業、 和其他市場。在過去的十二個月中，兩家公司的總收入約為2億美元，在全球擁有800多名員工，製造業務遍及美國、墨西哥、巴西、瑞士和新加坡。

“我們很高興能與Associated Spring™ 和Hänggi™ 強大的領導團隊和才華橫溢的員工合作。One Equity在多元化工業領域以及通過分拆交易收購高績效企業方面擁有豐富的經驗 。我們期待與該團隊合作，通過有機增長計劃和轉型收購來擴展該平臺，這是 我們戰略的標誌。” One Equity Partners董事總經理安特·庫蘇林説。

胡克總結説：“我們最近對MB Aerospace的收購與這次剝離相結合，極大地將Barnes的投資組合轉向了具有更高增長和利潤機會的市場 。收盤後，我們的航空航天板塊將佔我們合併收入的大部分，佔我們收益的比例甚至更大。此外，我們的汽車風險敞口將大大降低 。儘管我們在執行戰略轉型方面仍有工作要做，但我們仍然致力於通過執行我們的三大戰略支柱來重塑和定位Barnes，為股東創造價值。”

該交易預計將於2024年初完成，但須遵守監管和其他慣例成交條件。巴恩斯領導層將在2024年2月16日提供有關該公司第四季度和2023年全年財報電話會議的更多細節。

美銀證券擔任巴恩斯的財務顧問，Foley & Lardner LLP擔任法律顧問。

關於巴恩斯

Barnes Group Inc.（紐約證券交易所代碼：B）利用世界一流的製造能力和市場領先的工程技術，為航空航天、醫療和個人護理到交通和包裝等行業開發先進的工藝、自動化 解決方案和應用技術。憑藉卓越的開創性傳統，Barnes通過先進的 製造能力和尖端的工業技術為客户提供非凡的價值。Barnes Aerospace 專門生產和維修用於商用和軍用渦輪發動機、機艙、 和機身的複雜製造和精密加工部件。Barnes Industrial在推進工程塑料的加工、控制和可持續性以及為 工業自動化和金屬成型應用提供創新的定製解決方案方面表現出色。公司成立於 1857 年，總部位於美國康涅狄格州布裏斯托爾，在全球範圍內開展製造和支持業務。欲瞭解更多信息，請訪問 www.onebarnes.com。

關於一權合夥人

One Equity Partners（“OEP”）是一家中間市場私募股權公司，專注於北美和歐洲的 工業、醫療保健和科技行業。該公司尋求通過識別和執行變革性的業務合併來建立市場領先的公司。OEP是值得信賴的合作伙伴，擁有差異化的 投資流程、龐大而資深的團隊，以及為合作伙伴創造長期價值的良好往績。自2001年以來，該公司已在全球完成了300多筆交易。OEP 成立於 2001 年，2015 年 從摩根大通分拆出來。該公司在紐約、芝加哥、法蘭克福和阿姆斯特丹設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.oneequity.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及我們預期的未來運營和財務業績及財務狀況，通常包含 “預測”、“相信”、“期望”、“計劃”、“戰略”、“估計”、“項目” 等詞語和類似術語。這些前瞻性 陳述不構成對未來業績的保證，並且受各種風險和不確定性的影響，可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。這些風險包括我們 在預期的時間段內完成對Associated Spring™ 和Hänggi™ 的剝離（如果有的話）；與金融市場狀況相關的不確定性；貨幣波動和外幣敞口；我們所服務的行業或客户的未來金融 表現；與國際銷售和運營相關的風險；維持充足流動性和融資來源的能力；以及影響我們所服務行業的總體經濟狀況。 對這些因素以及其他可能影響我們未來業績的因素的詳細討論載於Barnes Group Inc.向美國證券交易委員會提交的文件，包括其最新的10-K、10-Q和8-K表報告。 公司沒有義務更新我們的前瞻性陳述。

類別：一般

投資者：

巴恩斯集團公司

威廉·皮茨

投資者關係副總裁

860.583.7070

ir@onebarnes.com