Phunware宣佈註冊直接發行的定價為560萬美元

得克薩斯州奧斯汀——2024年1月19日——Phunware, Inc.(納斯達克股票代碼:PHUN,“Phunware”)是獲得專利的基於位置的SaaS解決方案和其他產品的先驅,這些產品提供唯一完全集成的移動企業雲平臺,使品牌能夠與任何地方的任何人互動、管理和獲利。該公司今天宣佈,它已就發行和出售約56,000億股普通股(或預先籌資的認股權證)達成最終協議取而代之),價格為每股0.10美元。Phunware根據S-3表格(文件編號333-262461)(“註冊聲明”)上的有效上架註冊聲明,發行了所有普通股(以及取而代之的預先注資認股權證)。

Roth Capital Partners將在合理的最大努力基礎上擔任此次發行的獨家配售代理人。此次發行預計將於2024年1月23日左右結束,但須滿足慣例成交條件。

在扣除配售代理費用和其他發行費用之前,此次發行的總收益預計約為560萬美元。Phunware打算將出售普通股(或預先籌資的認股權證)的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途,包括擴大其產品計劃,例如將其專利組合、PhunCoin和PhunToken貨幣化。Phunware還可能為戰略機會提供資金,這些機會可能會不時出現,但目前沒有任何懸而未決的機會。

與普通股、預先注資的認股權證以及擬發行的預籌認股權證所依據的普通股等相關的註冊聲明已於2022年2月1日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並由美國證券交易委員會於2022年2月9日宣佈生效。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買本文所述任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券。招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會,招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的副本如果有,可以從羅斯資本合夥人有限責任公司,888 San Clemente,Suite 400,加利福尼亞州紐波特海灘92660,(800)678-9147或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。

在投資本次發行之前,利益相關方應完整閲讀註冊聲明和隨附的基本招股説明書以及Phunware向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入此類註冊聲明和隨附的基本招股説明書中的其他文件,這些文件提供了有關Phunware和此類發行的更多信息。

關於 Phunware

Phunware的使命是利用品牌、移動消費者、合作伙伴、數字資產持有者和市場參與者,通過廣泛採用Phunware技術,實現無與倫比的連接和貨幣化。隨着Phunware 3.0的激活,Phunware準備擴大其軟件產品和服務的受眾和垂直領域,利用其專利和其他知識產權和利益並從中獲利,併為現有持有者和新的市場參與者更新和重新引入其數字資產生態系統。

註冊直接發行 — 2024 年 1 月


安全港/前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“曝光”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 以及傳達未來事件或結果不確定性的類似表述旨在識別前瞻性陳述,但是沒有這些詞語並不意味着聲明不是前瞻性的。例如,Phunware在討論擬議的發行、該發行的時間和條款以及該發行所得收益的預期用途時使用前瞻性陳述。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。影響我們的未來事態發展可能不是我們所預料的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 標題下描述的因素,包括我們關於10-K、10-Q、8-K表的報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些風險以及我們在美國證券交易委員會文件中 “風險因素” 下描述的其他風險可能並不詳盡。
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