配售機構協議

2024年1月18日

Phunware, Inc.

西大道 1002 號

德克薩斯州奧斯汀 78701

收件人：首席財務官特洛伊·雷斯納

親愛的雷斯納先生：

本信函協議（本 “協議”）構成 Roth Capital Partners, LLC（“配售代理”）與特拉華州的一家公司 Phunware, Inc.（以下簡稱 “公司”）之間的協議，即配售代理人應在 “合理的最大努力” 的基礎上擔任公司的獨家配售代理人，就公司 (i) 股份（“股份”）的擬議配售（“配售”）普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），以及（ii）購買普通股的預先注資認股權證（“預融資認股權證”）” 以及與股票一起的 “證券”）。此處將配售代理實際投放的證券稱為 “配售代理證券”。配售代理證券應根據公司在S-3表格上的註冊聲明進行發行和出售，該聲明經修訂（文件編號333-262461），美國證券交易委員會（“委員會”）於2022年2月9日宣佈生效。配售條款應由公司和證券購買者（“購買者”）共同商定，此處的任何內容均不構成配售代理人有權或授權約束公司或買方，也不構成公司有義務發行任何證券或完成配售。公司明確承認並同意，配售代理人根據本協議進行配售代理證券的義務僅在合理的最大努力基礎上進行，本協議的執行不構成配售代理人購買證券的承諾，也不能確保證券或其任何部分的成功配售，也不能確保配售代理在代表公司獲得任何其他融資方面取得成功。配售代理人可以聘請其他經紀人或交易商作為次級代理人或選定交易商，代表其進行配售。配售代理的某些關聯公司可以通過購買部分配售代理證券來參與配售。向買方出售配售代理證券將以公司和買方合理接受的形式簽訂的證券購買協議（“購買協議”）為證。此處未另行定義的大寫術語具有購買協議中此類術語的含義。在執行任何購買協議之前，公司的官員將可以回答潛在購買者的詢問。

第 1 部分。公司的陳述和保證；公司的契約。

A. 公司的陳述。關於配售代理證券，本公司在購買協議中向買方作出的與配售有關的每項陳述和保證（及其任何相關披露時間表）和承諾均以引用方式納入本協議（好像在此處進行了全面重述），截至本協議簽訂之日和截止日期，特此向配售代理人作出並有利於配售代理人。除上述內容外，公司還向配售代理人陳述並保證，公司高管與任何FINRA（定義見下文）成員公司均不存在任何關聯關係，

董事或據公司所知，公司任何百分之五（5.0％）或以上的證券持有人，除非購買協議中另有規定。

B. 公司的契約。公司承諾並同意在截止日期後的至少兩（2）年內繼續保留（i）一家獨立的PCAOB註冊會計師事務所，以及（ii）在截止日期後的兩（2）年內繼續保留普通股的合格轉讓代理人。此外，從本協議發佈之日起至截止日後四十五（45）天，未經配售代理人同意，公司或任何子公司均不得簽訂任何協議以發行或宣佈任何普通股或普通股等價物的發行或擬議發行，但購買協議中定義或購買協議中允許的 “豁免發行” 除外。

第 2 部分。配售代理人的陳述和保證；配售代理人的承諾。配售代理向公司陳述並保證，其（i）是信譽良好的FINRA成員，（ii）根據《交易法》註冊為經紀商/交易商，（iii）根據美利堅合眾國法律被許可為經紀人/交易商，適用於配售代理人發行和銷售配售代理證券，（iv）現在和將來都是根據其所在地法律有效存在的法人團體成立公司，並且（v）擁有簽訂和履行本協議規定的義務的全部權力和權限。如果上述 (i) 至 (v) 小節的狀態發生任何變化，配售代理人將立即以書面形式通知公司。配售代理承諾並同意，它將真誠地盡其合理的最大努力進行和完成配售代理證券的配售，與此相關的將遵守本協議的規定和適用法律的要求。

第 3 部分。補償。作為根據本協議提供的服務的對價，公司應向配售代理人和/或其各自的指定人支付現金費，金額為配售代理人根據配售代理證券出售配售代理證券的總收益的7.00％（“現金費”）。現金費應在截止日期直接從配售中籌集的總收益中支付。公司無需向配售代理人支付任何費用或開支，但現金費和報銷配售代理外部法律顧問與配售有關的不超過60,000美元的有證法律費用除外；前提是本句絕不限制或損害此處包含的賠償或繳款條款，還規定只有在根據購買協議完成配售代理證券的出售後才支付此類費用。如果FINRA決定配售代理人的總薪酬超過FINRA規則或其條款需要調整，則配售代理人保留減少任何薪酬項目或調整此處規定的薪酬條款的權利。

第 4 部分。賠償。

答：在法律允許的範圍內，對於配售代理證券，公司將賠償配售代理人及其關聯公司、股東、董事、高級職員、員工、成員和控股人（在《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義範圍內）（統稱為 “受賠人”）所產生的所有損失、索賠、損害賠償、費用和負債（包括合理的費用）和律師費用），(a) 與 (i) 採取的任何行動有關或由此產生的費用，或本公司未採取（包括所作的任何不真實陳述或遺漏的任何陳述），或（ii）任何受保人就公司聘用配售代理人而採取或未採取的行動，或（b）與配售代理人代表公司開展的活動有關或由此產生的任何行動

配售代理在本協議下的聘用或根據本協議提供的服務，除非法院在最終判決（不可上訴）中認定任何損失、索賠、損害賠償、費用或負債（或與此有關的訴訟）主要和直接是由配售代理在提供此處所述服務時的欺詐、故意不當行為、重大過失造成的。在任何情況下，公司或任何受保人均不對另一方造成的任何特別、間接或間接損害負責。

B. 在配售代理人收到任何索賠通知或配售代理人根據本協議有權獲得賠償的任何訴訟或程序啟動後，配售代理人將立即以書面形式將此類索賠或該訴訟或程序的啟動通知公司，但不這樣通知公司不得免除公司在本協議下可能承擔的任何義務，除非且僅限於此類失敗對公司造成實際物質損害公司或對公司產生重大偏見對此類索賠、訴訟或訴訟進行辯護的能力或以其他方式導致公司喪失實質性權利和抗辯權。如果公司這樣選擇或應配售代理人的要求，公司將承擔此類訴訟或訴訟的辯護，並將聘請令配售代理人合理滿意的律師，並將支付此類律師的費用和開支。儘管有前一句話，但如果配售代理人的律師合理地認定，根據適用的專業責任規則，由同一位律師同時代表公司和配售代理人是不恰當的，則配售代理人有權聘請自己的法律顧問，與公司的法律顧問以及任何其他方分開。在這種情況下，除了當地法律顧問的費用外，公司還將支付不超過一（1）名此類獨立律師的合理費用和支出。公司將有權解決索賠或訴訟，前提是未經配售代理人事先書面同意，公司不會解決任何此類索賠、訴訟或程序，也不會無理拒絕。對於未經其事先書面同意而採取的任何和解行動，本公司概不負責，不會無理拒絕。

C. 公司同意將針對其或任何其他人提出的任何索賠或與本協議所設想的交易有關的任何訴訟或程序的啟動立即通知配售代理人。

D. 如果由於任何原因配售代理無法獲得上述賠償或不足以使配售代理人免受損失，則公司應按適當的比例繳納配售代理人因此類損失、索賠、損害賠償或責任而支付或應付的款項，這不僅要反映公司和配售代理人獲得的相對利益，還要反映公司的相對過失另一方面是造成此類損失的配售代理人，索賠, 損害賠償或責任, 以及任何相關的公平考慮.一方就上述損失、索賠、損害賠償和責任支付或應付的金額應視為包括為任何訴訟、訴訟或其他訴訟或索賠進行辯護而產生的任何法律或其他費用和開支。儘管有本協議的規定，但配售代理人在本協議下的責任份額不得超過配售代理人根據本協議實際收到或將要收到的費用金額。

E. 無論本協議所設想的交易是否完成，這些賠償條款都將保持完全的效力和效力，並將在本協議終止後繼續有效，並且是公司根據本協議或其他方式可能對任何受賠償方承擔的任何責任的補充。

第 5 部分。訂婚期限。本協議下的配售代理人的聘用將從本協議發佈之日開始，一直持續到截止日期。本協議的終止日期在此稱為 “終止日期”。但是，在配售代理人對公司進行盡職調查的過程中，如果認為有必要終止本協議規定的合約，則配售代理可以在終止日期之前終止合約。在終止日期之前，公司可以出於任何原因選擇終止本協議下的合約，但仍將負責本協議第3節規定的費用和開支以及根據購買協議或本協議應付的任何費用和開支。儘管本協議中包含任何相反的規定，但有關公司有義務支付根據本協議第3節和購買協議實際賺取的任何費用或開支的條款以及此處包含的有關保密、賠償和捐款的條款在本協議到期或終止時將繼續有效。如果本協議在配售完成之前終止，則公司應在終止日期之後立即向配售代理人支付在終止之日到期應付給配售代理人的所有費用或開支（如果截至終止之日已賺取或拖欠此類費用或開支）。配售代理人同意不出於本協議規定的目的以外的任何目的使用或披露公司或其律師、會計師或其他代理人向配售代理人提供的有關公司或與公司有關的任何機密信息。

第 6 節。配售代理信息。公司同意，配售代理人提供的與本次合約有關的任何信息或建議僅供公司在評估配售時保密使用，除非法律另有要求，否則未經配售代理人事先書面同意，公司不會以任何方式披露或以其他方式提及該建議或信息。

第 7 節。沒有信託關係。本協議不創建，也不得解釋為創建可由非本協議當事方的任何個人或實體強制執行的權利，但根據本協議的賠償條款有權獲得的權利除外。公司承認並同意，配售代理不是也不應被解釋為公司的信託人，並且根據本協議或根據本協議保留配售代理人，對公司的股權持有人或債權人或任何其他人不承擔任何義務或責任，特此明確免除所有這些義務或責任。

第 8 節。關閉。配售代理人的義務以及本協議下配售代理證券的配售受本協議和購買協議中公司陳述和保證的準確性、在截止日期和截止日期、公司履行本協議和收購協議中要求公司在截止日期或之前履行的義務以及滿足以下每一項附加條件的約束，除非如另行披露的，並由其承認和放棄配售代理：

答：與本協議、收購協議、配售代理證券、預先注資認股權證、註冊聲明、招股説明書、招股説明書、招股説明書補充文件或其任何修正或補充以及與本協議有關的其他法律事項以及與本協議以及與配售代理證券有關的交易的授權、形式、執行、交付和有效性相關的所有公司訴訟和其他法律事務，均應使配售代理人在所有重大方面感到合理滿意。

B. 配售代理人應已收到公司法律顧問關於配售代理人的書面意見和負面保證信

發給配售代理人和買方並截至截止日期的證券及相關事項，其形式和實質內容令配售代理人感到合理滿意。

C. 配售代理人應已收到公司執行官和董事簽發的已執行的封鎖協議。

D. 配售代理應已收到公司首席執行官截至截止日期的證書，證明截至本協議簽訂之日和截止日期，本協議和購買協議中包含的公司陳述和擔保在所有重要方面（或在這些陳述或擔保受實質性或重大不利影響限制的範圍內，在所有方面均準確無誤），但以下情況除外：適用於明確限於某一州的陳述和保證截止日期之前存在的事實，以及截至截止日期，公司在本協議當天或之前應履行的義務已在所有重大方面得到充分履行，以及公司祕書或其他高級管理人員證明 (i) 公司的每份章程文件真實完整、未經修改且完全有效；(ii) 公司董事會的決議與配售相關的董事會已完全生效，未經修改；以及 (iii)）關於公司高管的在職情況。配售代理人還應收到截至收盤之日的公司首席財務官證書，該證書涉及註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的會計或財務事項，而Marcum LLP無法在第8.E節所考慮的信函中提供保證。

E. 配售代理人應已收到公司各位執行官和董事以及10％或以上的證券持有人提交的已執行的FINRA問卷。

F. 在截止日期，配售代理人應收到Marcum LLP寫給配售代理人的 “安慰” 信，信的形式和實質內容在各方面都令配售代理人和配售代理人的律師滿意。

G. 普通股和行使預先注資認股權證時可發行的普通股應在交易市場或其他適用的美國國家交易所上市、獲準在交易市場或其他適用的美國國家交易所進行交易，並應向配售代理人提供此類行動的令人滿意的證據。公司不得采取任何旨在終止根據《交易法》註冊普通股或從交易市場或其他適用的美國國家交易所退市或暫停普通股交易的行動，也未收到任何表明委員會或交易市場或其他適用的美國國家交易所正在考慮終止此類註冊或上市的信息。

H. 截至截止日期，任何政府機構或機構均不得采取任何行動，也不得頒佈、通過或發佈任何會阻止配售代理證券的發行或出售或對公司的業務或運營產生重大不利影響或潛在和不利影響的法規、規則、規章或命令；任何具有司法管轄權的聯邦或州法院均未發佈任何禁令、限制令或任何其他性質的命令截至截止日期，截至截止日期日期，防止發行或出售配售代理證券，或對公司的業務或運營產生重大不利影響，或潛在和不利影響。

I. 公司應與配售代理證券的每位購買者簽訂購買協議，該協議應完全有效，並應包含公司與此類買方商定的公司陳述、擔保和契約。

J. FINRA不得對本協議條款和安排的公平性和合理性提出異議。此外，應配售代理人的要求，公司應指定或授權配售代理人的法律顧問根據FINRA第5110條向FINRA企業融資部門提交與配售有關的所有必要申報費，並支付與之相關的所有申請費。

如果在本協議的要求下未滿足本第8節中規定的任何條件，則配售代理可以在截止日期或之前的任何時間取消配售代理人在本協議下的所有義務。此類取消通知應以書面或口頭形式通知公司。此後應立即以書面形式確認任何此類口頭通知。

第 9 節。管轄法律。本協議將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，這些法律適用於在該州簽訂和履行的協議，不考慮其法律衝突原則。未經另一方事先書面同意，任何一方均不得轉讓本協議。本協議對本協議各方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力，並有利於他們的利益。放棄就本協議引起的任何爭議或與本協議相關的任何交易或行為接受陪審團審判的權利。根據本協議產生的任何爭議均可提交給紐約州法院或位於紐約州紐約的聯邦法院，通過執行和交付本協議，公司特此為自己和就其財產普遍和無條件地接受上述法院的管轄權。本協議各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理，方法是將訴訟副本（附送達證據）交付給該當事方，以便根據本協議向其發出通知，並同意此類服務構成良好而充足的訴訟和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。如果任何一方啟動訴訟或程序以執行本協議的任何條款，則另一方應向該訴訟或程序的勝訴方報銷其律師費以及調查、準備和起訴該訴訟或程序所產生的其他費用和開支。

第 10 部分。整個協議/其他。本協議和其他交易文件體現了本協議雙方之間的全部協議和諒解，並取代了先前與本協議標的有關的所有協議和諒解。如果本協議的任何條款在任何方面被確定為無效或不可執行，則該決定不會影響該條款在任何其他方面或本協議的任何其他條款，這些條款將保持完全的效力和效力。除非配售代理人和公司簽署書面文書，否則不得修改、以其他方式修改或免除本協議。此處包含的陳述、保證、協議和承諾應在配售代理證券配售和交付的截止日期內有效。本協議可以在兩個或多個對應方中執行，所有這些協議合在一起應視為同一個協議，並且在雙方簽署對應協議並交付給另一方時生效，但有一項諒解，即雙方無需簽署同一個對應協議。如果任何簽名是通過傳真傳輸或.pdf 格式文件傳送的，則此類簽名應為簽名簽名（或其代表方）產生有效和具有約束力的義務。

執行），其效力和效力與此類傳真或.pdf 簽名頁是其原件相同。

第 11 節。通知。本協議要求或允許提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應為書面形式，並應最早於以下日期被視為已送達並生效：(a) 如果此類通知或通信在工作日下午 6:30（紐約時間）之前發送至本協議所附簽名頁上指定的電子郵件地址，(b) 傳輸之日後的下一個工作日，如果此類通知或通信是發送到本文所附簽名頁上的電子郵件地址，但日期不是工作日或晚於任何工作日下午 6:30（紐約時間）；(c) 如果由美國國際認可的航空快遞服務發送，則為郵寄之日後的第三個工作日；或 (d) 需要向其發出通知的一方實際收到後。此類通知和通信的地址應與本協議簽名頁上的規定相同。

第 12 節。新聞公告。公司同意，在截止日期當天及之後，配售代理人有權在配售代理人的營銷材料及其網站上提及配售代理人在此方面的作用，並在金融和其他報紙和期刊上刊登廣告，每種情況均自費。

第 13 節。付款。公司向配售代理人、其關聯公司、股東、董事、高級職員、員工、成員和控股人（根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的定義）（每人均為 “收款人”）（如果有）支付或視為支付的所有款項都將不扣除或扣除任何性質的當前或未來的税收、關税、評估或政府費用（除外）美國或任何政治機構或以其名義徵收或徵收的淨收入税（或類似税）分支機構或其中的任何税收機構，除非法律要求公司預扣或扣除此類税款、關税、攤款或其他政府費用。在這種情況下，公司將支付額外的款項，在扣除或扣除後，收款人將從收款人收到的本應收款項中扣除的款項。為避免疑問，根據本協議應付、已支付或視為應付的所有款項均應視為不包括增值税、銷售税或其他類似的税款，這些税款應由公司根據適用法律承擔、支付、收取和匯出。

第 14 節。尾部融資。如果配售代理證券的配售不是在終止日期當天或之前進行的，則配售代理人有權以現金費的形式獲得補償，即自截止日起六個月內，對公司普通股或其他形式的股票掛鈎證券（均為 “尾部融資”）進行的任何直接私募或公開發行和出售，即普通股或股票掛鈎證券由配售代理人介紹的投資者購買在本協議期限內，公司並代表公司就配售進行了討論。儘管本協議中有任何相反的規定，但收取尾部融資費的權利應受FINRA規則5110（g）的約束，公司有權因與本協議有關的原因而終止。公司行使因故終止權將消除與支付任何終止費或提供任何尾部融資費用（包括上述尾部融資）有關的任何義務。

第 15 節。優先拒絕權。在自本協議發佈之日起至本協議到期後的六個月內，公司特此授予配售代理人（或配售代理指定的任何關聯公司）在獨家基礎上就所有涉及... 的事項向公司提供投資銀行服務的權利

公司的股權證券或其他工具可隨時轉換為、可兑換成或以其他方式使其持有人有權直接或間接地獲得公司尋求投資銀行服務的公司股權證券（“優先拒絕權”）。出於這些目的，投資銀行服務應包括但不限於：(i) 擔任任何承銷公開發行的牽頭、賬面管理人；以及 (ii) 擔任與公司任何私募證券有關的獨家配售代理人或財務顧問；前提是該優先拒絕權不適用於公司與H.C. Wainwright & Co., LLC根據特定市場發行銷售協議提供的任何服務該特定普通股購買協議的日期為2022年1月31日公司與林肯公園資本基金有限責任公司之間於2023年8月22日簽訂的協議，或在本協議之前僅向公司投資者（包括Streeterville Capital, LLC）投資者進行豁免交易的私募或交易所；此外，優先拒絕權不適用於公司對第三方任何資產或股權的任何 (x) 收購，(y) 出售公司的任何資產或股權（其他不只是為了籌集資金），或（z）公司的其他戰略交易（不包括為籌集資金而進行的交易）籌集資金的主要目的）。在收到公司致配售代理人的書面通知後，配售代理人應在五（5）個工作日內通知公司，表示打算為優先拒絕權所涵蓋的任何上述交易尋求投資銀行服務。配售代理人以任何此類身份行事的任何決定均應包含在單獨的協議中，除其他事項外，這些協議將包含為規模和性質相似的交易提供此類服務的慣常費用的條款，這些條款可由公司和配售代理商共同商定，對配售代理及其關聯公司的賠償，並應受總體市場條件的約束。如果配售代理人拒絕對任何此類承保交易行使優先拒絕權（可自行決定這樣做），則公司有權聘請任何其他人或個人提供此類服務，其條款和條件對此類其他人來説並不比配售代理人拒絕的條款更有利。儘管如此，根據FINRA規則5110（g）（6）（a），在任何情況下，優先拒絕權的有效期均不得超過自配售開始之日起三（3）年。優先拒絕權應受美國金融監管局第5110 (g) (5) (B) 條的約束，包括 (i) 公司可以因 “原因” 終止優先拒絕權，其中包括配售代理人實質性地未能完成配售代理證券的配售或提供本協議規定的任何其他服務，以及 (ii) 公司行使 “因故終止” 的權利取消了以下任何義務關於支付任何解僱費或任何優先拒絕權的規定。

[此頁面的其餘部分故意留空。]

請簽署本協議所附副本並將其退還給配售代理人，以確認上述內容正確闡述了我們的協議。

 

截至已接受並同意

上面第一次寫的日期：