美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 13D

根據1934年的《證券交易法》

(第10號修正案)

Venus Concept, Inc.

(發行人名稱)

普通股

( 證券類別的標題)

92332W 105

(CUSIP 號碼)

R. Scott 巴里

EW 醫療保健合作伙伴,L.P.

水路大道 21 號 225 套房

德克薩斯州伍德蘭茲 77380

(281) 364-1555

(受權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

2024年1月18日

(需要提交本聲明的事件發生日期)

如果申報人 之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。☐

注意:以紙質形式提交的附表應 包括一份經簽名的附表原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲 § 240.13d-7。

*

應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。

本封面其餘部分所要求的信息不應被視為根據1934年《證券 交易法(法案)第18條的目的提交的,也不應被視為受該法該部分責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,請參閲附註)。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

EW 醫療保健合作伙伴, L.P.

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

廁所

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

4,062,042 (1)

8

共享投票權

-0-

9

唯一的處置力

4,431,947 (1)

10

共享的處置權

-0-

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,431,947 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

49.7%

14

舉報類型 個人

PN

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

EW Healthcare Partners-A, L.P.

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

廁所

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

163,427 (1)

8

共享投票權

-0-

9

唯一的處置力

178,310 (1)

10

共享的處置權

-0-

11

每個申報人實際擁有的總金額

178,310 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

3.1%

14

舉報類型 個人

PN

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

艾塞克斯伍德蘭基金IX-GP, L.P.

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

4,225,469 (1)

8

共享投票權

-0-

9

唯一的處置力

4,610,257 (1)

10

共享的處置權

-0-

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

PN

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

埃塞克斯伍德蘭九世, LLC

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

4,225,469 (1)

8

共享投票權

-0-

9

唯一的處置力

4,610,257 (1)

10

共享的處置權

-0-

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

CO

(1) 參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

馬丁·P·薩特

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

-0-

8

共享投票權

4,225,469 (1)

9

唯一的處置力

-0-

10

共享的處置權

4,610,257 (1)

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

R. 斯科特·巴里

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

-0-

8

共享投票權

4,225,469 (1)

9

唯一的處置力

-0-

10

共享的處置權

4,610,257 (1)

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

羅納德·伊士曼

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

-0-

8

共享投票權

4,225,469 (1)

9

唯一的處置力

-0-

10

共享的處置權

4,610,257 (1)

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

史蒂夫·威金斯

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

-0-

8

共享投票權

4,225,469 (1)

9

唯一的處置力

-0-

10

共享的處置權

4,610,257 (1)

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

(1)

參見下文第 5 項。


1

舉報人姓名

S.S. 或 I.R.S. 識別號以上人員的

Petri Vainio

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b)

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露 法律程序,請勾選複選框

6

組織的國籍或所在地

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

-0-

8

共享投票權

4,225,469 (1)

9

唯一的處置力

-0-

10

共享的處置權

4,610,257 (1)

11

每個申報人實際擁有的總金額

4,610,257 (1)

12

如果第 (11) 行中的 總金額不包括某些股票,請勾選複選框

13

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比

50.9%

14

舉報類型 個人

(1)

參見下文第 5 項。


附表 13D/A

解釋性説明。本修正案第 10 號 (修正案編號 10) 修訂了 2023 年 10 月 23 日提交的附表 13D 第 9 號修正案(經修訂的經修訂的附表 13D),並涉及申報人對普通股的實益所有權,面值每股0.0001美元( 普通股)、Venus Concept, Inc.(發行人)。僅對特此報告的項目進行了修改;經修訂的附表13D中報告的所有其他項目保持不變。 針對每件商品提供的信息應視為以引用方式納入所有其他項目(視情況而定)。本第10號修正案中未定義的大寫術語具有經修訂的附表13D中賦予它們的含義。

第 1 項。

安全和發行人。

(a) 發行人名稱:Venus Concept Inc.

(b) 發行人首席執行辦公室地址:安大略省多倫多約克蘭大道 235 號 900 套房 M2J 4Y8

(c) 證券的所有權和類別:普通股

(d) CUSIP 編號:92332W 105

第 2 項。

身份和背景。

(a) 本第10號修正案由特拉華州有限合夥企業EW Healthcare Partners L.P. 共同提交(EWHP),EW Healthcare Partners-A L.P.,特拉華州的一家有限合夥企業 (EWHP-A),特拉華州有限合夥企業埃塞克斯·伍德蘭茲 基金 IX-GP,L.P.(埃塞克斯基金 GP),特拉華州 有限責任公司埃塞克斯·伍德蘭茲 IX, LLC(埃塞克斯普通的合作伙伴)、個人 Martin P. Sutter、個人 R. Scott Barry、個人 Ronald Eastman、個人 Petri Vainio 和個人 Steve Wiggins(每個經理,總的來説,經理們,再加上 EWHP、EWHP-A、Essex IX Fund GP 和 Essex IX 普通合夥人,報告”).

(b) 主要業務辦公室地址:每位申報人的主要業務地址為德克薩斯州伍德蘭茲市水路大道21號225套房,77380。

(c) EWHP和EWHP-A的主要業務是成長資本投資。 Essex IX Fund GP的主要業務是充當EWHP和EWHP-A的普通合夥人。埃塞克斯九號普通合夥人的主要業務是擔任埃塞克斯九號基金 GP的普通合夥人。經理人的主要業務是指導 Essex IX 普通合夥人的活動。

(d) 在 過去五年中,舉報人均未在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為或類似的輕罪)。

(e) 在過去五年中, 任何申報人均未參與具有司法管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,因此該申報人過去或現在都受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或授權開展受聯邦或州證券法約束的活動,或認定此類法律有任何違規行為。

(f) 公民身份: (i) EWHP是特拉華州的有限合夥企業;(ii) EWHP-A是特拉華州的有限合夥企業;(iii) Essex IX Fund GP是特拉華州的有限合夥企業;(iv) Essex IX 普通合夥人 是特拉華州的有限責任公司;(v) 經理都是美國公民。

第 3 項。

資金來源和金額或其他對價。

本文第 6 項中列出的信息以引用方式納入此處。

第 4 項。

交易目的。

申報人收購可轉換票據(定義見下文)完全是為了投資。申報人可以在公開市場或私下交易中額外購買公司證券,具體取決於公司的業務、前景和財務狀況、公司證券市場、總體經濟狀況、 貨幣和股票市場狀況以及其他未來發展。


除本附表13D第10號修正案中所述外,申報人目前沒有任何計劃或提案涉及或可能導致附表13D第4項 (a) 至 (j) 段所述的任何事件。但是,申報人將繼續審查發行人 的業務,並且根據上述一個或多個因素,將來可能會建議發行人採取一項或多項此類行動。

本協議第 3 項和第 6 項中列出的 信息以引用方式納入此處。

第 5 項。

發行人證券的利息。

(a)-(b)

已發行股票總數。根據向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度的 發行人10-Q表季度報告()2023年11月14日,發行人於2023年11月10日流通的普通股數量為5,529,149股。為了計算截至本第10號修正案提交之日的普通股總數, 申報人包括了與可轉換票據相關的1,598,721股可發行的普通股。

EWHP 投資者。截至 提交本第10號修正案之日,申報人是(i)發行人普通股1,089,190股(EWHP持有的1,047,064股和EWHP-A持有的42,126股)、 (ii) 1,000,050股發行人普通股(EWHP持有的961,370股和38,680股)的受益所有人 EWHP-A 持有的股份,在轉換髮行人的 1,500,000 股有表決權的可轉換優先股(EWHP 持有 1,441,983 股,由 EWHP 持有 58,017 股)後可發行,於 2022 年 11 月收購(初級優先股),(iii) 發行人1,090,403股 股 股(EWHP 持有 1,048,230 股,EWHP持有 42,173 股),在 發行人的面值為每股0.0001美元的優先可轉換優先股轉換後可發行(高級優先股),自本協議發佈之日起60天內可兑換(為避免疑問,這些股票受下文所述的 納斯達克資本市場規章制度規定的可兑換性限制),(iv)12,373股發行人普通股在行使EWHP-A持有的認股權證時可發行,該認股權證於2020年5月7日開始行使,(v) 在行使EWHP持有的認股權證時可發行的307,539股發行人普通股,該認股權證自2020年9月16日起可行使,(vi)向其發行的股票期權R. Scott Barry將購買發行人5,426股 普通股(為EWHP利益持有的5,216股和為EWHP-A持有的210股股份),將在本文發佈之日起的60天內行使,以及(vii)轉換可轉換票據後可發行的1,105,277股發行人普通股(E062,529股股份)EWHP和EWHP-A)持有的42,748股股票,自本協議發佈之日起60天內可兑換(為避免疑問,這些股票受規則規定的可兑換性限制)以及納斯達克資本市場的法規(如下所述)。

在本申報之日之前顯示為實益擁有的發行人普通股不包括 (a) 轉換EWHP持有的1,121,783股優先股後可發行的2,991,458股發行人 普通股,(b) 轉換EWHP-A持有的45,131股優先股後可發行的120,352股發行人普通股,(c) 轉換EWHP持有的可轉換票據本金價值593,425美元后可發行的發行人普通股的474,361股,以及(d)發行人普通股的19,083股 可在轉換EWHP-A持有的本金價值23,873美元的可轉換票據後發行,因為由於 納斯達克資本市場的規章制度對可兑換性施加限制,此類轉換不能在轉換之日後的60天內進行。

(a) 關於總受益所有權,請參閲每位申報人 封面第11行。每位申報人在第9行、第10行和第11行列出的股票數量包括申報人持有的普通股、轉換申報人持有的初級優先股後可發行的普通股、申報人自本報告發布之日起60天內轉換持有的優先優先股後可發行的普通股(但須遵守規章制度規定的可兑換性限制) of nasdaq Capital Market),可在納斯達克資本市場發行的普通股行使申報人持有的認股權證、行使申報人持有的股票期權後可發行的普通股以及轉換申報人持有的可轉換票據後可發行的普通股 股。


關於受益所有權百分比,請參閲每位申報人封面第13行。第13行列出的每位申報人的 百分比的計算方法包括截至2023年11月30日發行人已發行的5,529,149股普通股,外加發行人額外的1,000,050股普通股, 在申報人持有的初級優先股轉換後可發行(EWHP持有的961,370股和EWHP-A持有的38,680股),以及發行人普通股 股的另外1,090,403股(EWHP持有的1,048,230股和EWHP-A持有的42,173股股票),可在轉換後發行申報人在本報告發布之日起60天內持有的優先股(為避免疑問,這些股票受上述納斯達克資本市場規章制度規定的可兑換性限制),外加發行人行使認股權證後可發行的319,912股發行人普通股(EWHP持有的307,539股股票,以及 EWHP-A)持有的12,373股股票,外加發行人行使後可發行的額外5,426股普通股 向作為申報人利益的董事R. Scott Barry發行的期權(為EWHP的利益持有的5,216股股份,為EWHP-A的利益持有的210股股票), 可在本報告發布之日起的未來60天內行使,外加可轉換票據轉換後可發行的1,105,277股發行人普通股(EWHP持有的1,062,529股股票和42,529股股票) EWHP-A) 持有的748股股票,在申報人自本文件發佈之日起60天內轉換持有的可轉換票據後即可發行(為避免疑問,這些股票受納斯達克資本市場規章制度對 可兑換性的限制(如上所述)。

僅出於計算每位申報人所有權百分比的目的,所有金額都被視為轉換為普通股 。

(c) 自2023年10月23日 提交經修訂的附表13D以來,申報人唯一的發行人證券交易是2024年1月18日購買並在此處報告的可轉換票據。

(d) 和 (e) 不適用。

第 6 項。

與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。

票據購買協議

2024 年 1 月 18 日,公司 Venus Concept USA Inc. (美國維納斯)、加拿大金星概念公司(加拿大金星)和維納斯概念有限公司(維納斯以色列,再加上 Venus USA 和 Venus Canada,擔保人)簽訂了票據購買和註冊權協議(注意:購買協議) 與 EWHP 和 EWHP-A (合起來是投資者)。根據票據購買協議,公司向投資者發行並出售了本金總額為200萬美元的有擔保次級可轉換票據( 可兑換 注意事項”).

下文在可轉換 票據中描述了可轉換票據的條款。可轉換票據由2024年1月18日的擔保和擔保協議擔保(安全協議),其條款如下文的《擔保協議》所述。

根據票據購買協議,公司必須提交一份或多份即期存貨架登記聲明,登記可轉換票據轉換後可發行的 普通股的轉售。公司必須在2024年3月18日之前提交初始註冊聲明,並促使美國證券交易委員會在此後儘快宣佈此類註冊聲明為 生效。

票據購買協議包含公司的慣常陳述、擔保和承諾,以及公司的 賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任(《證券法》)以及雙方的其他義務。票據購買協議中包含的陳述、擔保和承諾 僅為該協議的目的而作出;僅為雙方的利益;可能受雙方在談判此類 協議時商定的資格和限制的約束;可能受適用於各方的重要性和知識限定條件的約束,這些條件和限定條件與一般適用於投資者的條件不同。投資者不應依賴此類陳述、擔保或承諾或其任何 描述來描述公司的實際情況或狀況。


前述對票據購買協議的描述並不完整, 中參照票據購買協議的全文對其進行了限定,該協議的副本作為附錄99.1提交。

可轉換票據

可轉換票據的利率累計 利率等於90天調整後的期限有擔保隔夜融資利率(SOFR)加上每年8.50%的利率;但是,如果發生違約事件(定義見下文 ),則當時適用的利率將每年增加4.00%。自2024年3月31日起,應在原始發行日期之後的每年每個日曆季度的最後一個工作日以實物形式支付利息。除非提前贖回或轉換,否則{ br} 可轉換票據將於2025年12月9日到期,屆時除下文所述外,所有未償還的本金和利息均以現金支付。

在到期日之前的任何時候,持有人可以按當時適用的 轉換率將其選擇的可轉換票據轉換為普通股。初始轉換率為每1,000美元可轉換票據本金為799.3605股普通股,這意味着普通股的初始轉換價格約為每股1.251美元。因此,按初始轉換率轉換可轉換票據後,最多可以發行1,598,721股普通股 。轉換率受慣例的反稀釋調整影響。

如果持有人尋求轉換可轉換票據,但由於適用納斯達克資本 市場的規則,這種轉換無法完全實現,則公司必須採取商業上合理的努力,在所需的轉換後的75天內向美國證券交易委員會提交委託聲明,尋求必要的股東批准,發行超過納斯達克資本市場施加的 限制的所有普通股。

可轉換票據可在任何 時間按公司的期權全部而不是部分贖回,贖回價格等於待贖回的可轉換票據的本金,外加截至贖回日的應計和未付利息(如果有),外加贖回溢價。公司的贖回期權以 滿足可轉換票據中規定的條件為前提,包括涵蓋可轉換票據轉換後可發行的普通股轉售的註冊聲明是否有效且可供使用。

投資者有一定的權利要求繼任實體在構成 的某些公司事件中承擔可轉換票據基本面交易,如可轉換票據中所定義。基本交易包括涉及公司的某些業務合併交易。如果發生 控制權的變更,根據可轉換票據的定義,可轉換票據可由持有人選擇按面值加上可兑換可轉換票據的應計和未付利息進行兑換,無需支付溢價。 控制權的變更包括收購公司50%或以上的表決權股權,但某些現有股東除外。

可轉換票據有 習慣條款與以下情況的發生有關違約事件,如可轉換票據中所定義。違約事件包括以下內容:(i)公司未能在適用的轉換日後的十個交易日內交付轉換可轉換票據後可發行的所需數量的 股普通股;(ii)公司未能向持有人支付根據任何 其他交易協議到期的任何本金、利息或任何其他金額;(iii)2020年12月8日該特定貸款和擔保協議下的違約行為等 Venus USA作為借款人,公司作為擔保人,佛羅裏達城市國民銀行作為代理人和貸款人; (iv) 涉及任何債務人或公司任何子公司的某些破產、破產和重組事件;(v) 對公司或任何擔保人作出某些最終判決,要求支付更多 500,000 美元,此類判決在連續三十 (30) 天內仍未兑現;(vi) 公司未能遵守可轉換票據中的某些契約;(vii) 任何陳述或任何交易文件中對公司 的擔保在任何重大方面均不正確或具有誤導性;(viii) 任何義務人未能遵守交易文件中的任何承諾,這些承諾在30天內未得到糾正;(ix) 交易文件中的任何重要條款未能對公司或其子公司強制執行;以及 (x) 公司的普通股停止在納斯達克資本市場上市。


如果發生違約事件,則根據CNB附屬協議 的條款(定義見下文),投資者可以(i)宣佈可轉換票據的未償本金、所有應計和未付利息以及根據可轉換票據和與 簽訂的其他交易文件下的所有其他應計和未付利息以及所有其他應付金額立即到期並付款,而無需任何人採取任何進一步行動或發出通知,以及 (ii)) 行使他們根據可轉換票據、擔保協議享有的所有權利和補救措施以及與上述內容相關的任何其他文件 。

如果在到期日、任何贖回日或違約事件中任何必要付款的日期 轉換可轉換票據,即全額償還、贖回或預付票據的全部未償本金,則公司可以根據持有人的選擇,通過 交付現金和普通股的組合以及此類普通股來履行其支付現金的義務根據當時的有效轉化率進行估值。

未經公司和 事先書面同意,可轉換票據不得轉讓給投資者的關聯公司以外的第三方,但須遵守可轉換票據中規定的某些條件和例外情況。

可轉換票據構成公司的有擔保的 次級債務,(i) 支付權與公司現有和未來的優先無抵押債務相同;(ii) 優先償付公司現有和未來債務, 明確從屬於可轉換票據的債務;(iii) 以與現有擔保債務一致的方式從屬於公司現有有擔保債務從屬協議(定義見下文)。

上述對可轉換票據的描述並不完整,參照可轉換票據表格 的全文進行了全面限定,其副本作為附錄99.2和附錄 99.3提交。

安全協議

2024年1月18日,公司和擔保人與作為抵押代理人的EWHP簽訂了擔保協議。根據擔保協議,擔保人共同和分別向投資者保證在到期時立即支付可轉換票據下的所有 未償還款項。擔保人還向投資者授予了其幾乎所有資產的擔保權益,以擔保可轉換票據下的債務。

根據證券協議,在可轉換票據違約事件持續期間,如果公司無法償還可轉換票據下的所有 未償還款項,則根據CNB次級協議(定義見下文)的條款,投資者可以取消抵押品贖回權以抵押此類債務。任何此類取消抵押品贖回權都可能顯著 影響公司的業務運營能力。

該安全協議包含各種契約,限制了公司 參與特定類型交易的能力。除有限的例外情況外,這些契約包括限制公司承擔、設立或允許存在額外債務或留置權的能力,以及對其 所有權結構進行某些變更的能力,每種情況均未經投資者同意。

前述對擔保協議的描述並不完整 ,並參照擔保協議的全文對其進行了全面限定,該協議的副本作為附錄99.4提交。

CNB 附屬協議

2024 年 1 月 18 日,公司和擔保人簽訂了債務次級協議(CNB 附屬協議) 與佛羅裏達城市國民銀行 (CNB)和投資者。


CNB從屬協議規定,可轉換票據從屬於公司在CNB的 現有擔保債務,其方式與2023年10月4日的有擔保次級可轉換票據的從屬地位一致(Madryn Notes),發行給 Madryn Health Partners、LP 和 Madryn Health Partners(Cayman Master)(合稱,Madryn)根據公司與擔保人、CNB和 Madryn於2020年12月8日簽訂的某些現有債務從屬協議(現有的從屬協議)。可轉換票據和Madryn票據由相同的抵押品擔保,唯一的不同是可轉換票據還獲得第一優先的完備擔保權益和 留置權,因為公司有權就公司申請的某些員工留存額度從美國國税局獲得一定金額(在可轉換票據中定義為ERC索賠)。

上述對CNB從屬協議的描述並不完整,並參照 CNB附屬協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為附錄99.5提交。

第 7 項。

材料將作為展品提交。

附錄 1: 聯合申報協議,日期為2024年1月22日。
附錄 99.1: 附註購買和註冊權協議,由Venus Concept Inc.、Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd.、EW Healthcare Partners, L.P. 和EW Healthcare Partners-A, L.P. 簽訂於2024年1月18日,由Venus Concept Incept Inc.、Venus Concept Corp.、EW Healthcare Partners-L.P
附錄 99.2: Venus Concept Inc.向EW Healthcare Partners, L.P. 發行人發行的有擔保次級可轉換票據的形式(參照發行人於2024年1月19日提交的8-K表附錄10.2納入)。
附錄 99.3: Venus Concept Inc.向EW Healthcare Partners-A, L.P. 發行的有擔保次級可轉換票據的形式(參照發行人於2024年1月19日提交的8-K表附錄10.3合併)。
附錄 99.4: 作為抵押代理人的Venus Concept Inc.、Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd.和EW Healthcare Partners, L.P. 於2024年1月18日簽訂的擔保和擔保協議(引用發行人於2024年1月19日提交的8-K表附錄10.4)。
展品 99.5: Venus Concept Inc.、Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd.、佛羅裏達城市國民銀行、EW Healthcare Partners、 L.P. 和EW Healthcare Partners-A, L.P. 於2024年1月18日簽訂的債務從屬協議(參考發行人於2024年1月19日提交的8-K表附錄10.5)。


簽名

經過合理的詢問,盡我們所知和所信,下列簽名人保證本聲明 中規定的信息真實、完整和正確。

日期:2024 年 1 月 22 日

新的醫療保健合作伙伴,L.P. 個人:
來自: 艾塞克斯伍德蘭基金IX-GP,L.P.
它的普通合夥人
來自: 埃塞克斯伍德蘭九世有限責任公司 //Martin P. Sutter
它的普通合夥人 姓名:馬丁·P·薩特
來自: /s/R. 斯科特·巴里 /s/R. 斯科特·巴里
姓名:R·斯科特·巴里 姓名:R·斯科特·巴里
標題:經理
新的醫療保健合作伙伴-A, L.P.
/s/羅納德·伊士曼
姓名:羅納德·伊士曼
來自: 艾塞克斯伍德蘭基金IX-GP,L.P.
它的普通合夥人
來自: 埃塞克斯伍德蘭九世有限責任公司 //Petri Vainio
它的普通合夥人 姓名:Petri Vainio
來自: /s/R. 斯科特·巴里 /s/ 史蒂夫·威金斯
姓名:R·斯科特·巴里 姓名:史蒂夫·威金斯
標題:經理
艾塞克斯伍德蘭基金會 IX-GP,L.P.
來自: 埃塞克斯伍德蘭九世有限責任公司
它的普通合夥人
來自: /s/R. 斯科特·巴里
姓名:R·斯科特·巴里
標題:經理
ESSEX WOODLANDS IX, L
/s/R. 斯科特·巴里
姓名:R·斯科特·巴里
標題:經理