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包含任務診斷,
作為發行人
和
紐約梅隆銀行,
作為受託人
第二十二份補充契約
截至 2023 年 11 月 1 日
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目錄
頁面
第一條定義... 3
第 1.1 節。契約中定義的某些條款... 3
第 1.2 節。定義... 3
第 1.3 節。其他定義... 6
第二條。附註的形式和條款... 6
第 2.1 節。表格和約會... 6
第 2.2 節。備註條款... 8
第 2.3 節。關於贖回的契約條款的適用
證券業... 9
第 2.4 節。契約中與沉沒有關的條款的適用
基金 9
第 2.5 節。其他違約事件... 9
第 2.6 節。契約中關於防禦的條款的適用
還有《盟約防禦》... 9
第 2.7 節。契約條款關於還款的適用
由持有人選擇... 9
第 2.8 節。子公司負債和優先股的限制... 10
第 2.9 節。留置權的限制... 10
第 2.10 節。控制權變更後回購票據... 10
第 2.11 節。額外保障... 11
第 2.12 節。豁免留置權和售後回租交易... 12
第 2.13 節。可選兑換... 12
第三條。其他... 13
第 3.1 節。適用法律... 13
第 3.2 節。可分離性... 14
第 3.3 節。同行... 14
第 3.4 節。正在批准... 14
第 3.5 節。放棄陪審團審判... 15
第 3.6 節。不可抗力... 15
第 3.7 節。有效性... 15
第 3.8 節。服從司法管轄區... 15
附錄A — 2033年到期的6.400%優先票據的表格... A-1
第二十二次補充契約
特拉華州的一家公司QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED(“公司”)和作為受託人的紐約銀行梅隆銀行(“受託人”)於2023年11月1日簽訂的第二十二份補充契約(以下簡稱 “第二十二份補充契約”)。
公司的獨奏會
鑑於公司、受託人和初始子公司擔保人(定義見其中所定義)簽署並交付了公司、初始子公司擔保人(定義見其中所定義)和受託人之間截至2001年6月27日的第一份補充契約(“基礎契約”),並由截至2001年6月27日的第一份補充契約(“第一份補充契約”)簽訂並交付”),另有截至2001年11月26日的第二份補充契約的補充,該契約由本公司、附屬擔保人(定義見其中)方簽訂的第二份補充契約作了進一步的補充及其受託人(“第二份補充契約”),經截至2002年4月4日的第三份補充契約的進一步補充,由公司、其當事方附加附屬擔保人(定義見其中定義)和受託人(“第三份補充契約”)(經公司2003年3月19日簽訂的第四份補充契約進一步補充),附加附屬擔保人(定義見其中所述)當事方和受託人(“第四份補充契約”),另有第五份補充契約截至2004年4月16日,公司、附加子公司擔保人(定義見其中)當事方和受託人簽訂的補充契約(“第五份補充契約”),並由公司、其附屬擔保人(定義見其中所定義)於2005年10月31日簽訂的第六份補充契約(“第六份補充契約”)進一步補充,並由本公司、附加子公司擔保人(定義見其中)一方於2005年11月21日簽訂的第七份補充契約及其受託人(“第七份補充契約”),經2006年7月31日公司、其附加附屬擔保人(定義見其中定義)和受託人(“第八份補充契約”)(經2006年7月31日簽訂的第八份補充契約的進一步補充),另有截至2006年9月30日的公司第九份補充契約,即附加子公司擔保其當事方(定義見其中所述)和受託人(“第九份補充契約”),另有十分之一的補充公司、附屬擔保人(定義見其中)當事方和受託人之間的補充契約(“第十份補充契約”),截至2007年6月22日,公司、其附加子擔保人(定義見其中所定義)和受託人之間的第十一份補充契約(“第十一份補充契約”),並由截至2007年6月22日簽訂的第十一份補充契約進一步補充”),經本公司額外子公司擔保人簽訂的截至2007年6月25日的第十二份補充契約的進一步補充(如其中定義)其當事方和受託人(“第十二份補充契約”),由截至2009年11月17日的公司、附屬擔保人(定義見其中所定義)當事方和受託人(“第十三份補充契約”)組成,並由截至2011年3月24日的第十四份補充契約進一步補充公司、附屬擔保人(定義見其中所述)當事方和受託人(“第十四份補充契約”),以及由公司、附加子公司擔保人(定義見其中所定義)和受託人於2011年11月30日簽訂的第十五份補充契約(“第十五份補充契約”)作為補充,並由公司與受託人之間截至2014年3月17日簽訂的第十六份補充契約(“第十六份補充契約”)進一步補充,並由第十七份補充協議進一步補充公司與受託人簽訂的截至2015年3月10日的契約(“第十七份補充契約”),日期為進一步補充了截至2016年5月26日公司與受託人簽訂的第十八份補充契約(“第十八份補充契約”),並由第十九份補充契約進一步補充
截至2019年3月12日公司與受託人之間的補充契約(“第十九份補充契約”),經公司與受託人之間截至2019年12月16日簽訂的第二十份補充契約(“第二十份補充契約”)進一步補充,並由公司之間截至2020年5月13日的第二十一次補充契約進一步補充和受託人(“第二十一份補充契約”),並將由本第二十二份補充契約進一步補充(統稱為 “契約”),規定公司不時發行契約中規定的一個或多個系列的證券;
鑑於根據本第二十二份補充契約發行和出售本金總額為7.5億美元的公司新系列2033年到期的6.400%優先票據(“票據”),本金總額為7.5億美元;
鑑於公司希望在本文發佈之日根據本第二十二份補充契約發行和出售本金總額為7.5億美元的票據;
鑑於《契約》第 901 (7) 和 901 (9) 條規定,未經契約下發行的任何系列證券持有人同意,經董事會決議授權,公司和受託管理人可以簽訂一份或多份補充該契約的契約,以 (a) 確定任何系列證券的形式或條款,以及第 201 條和第 301 條允許的任何相關優惠券,包括與可轉換為任何人的任何證券的證券有關的規定和程序(包括公司)和(b)糾正任何模糊之處,更正或補充其中可能與其中任何其他條款不一致的任何條款,或就基本契約中出現的事項或問題制定任何其他條款;
鑑於,公司希望確定票據的形式和條款;
鑑於,根據契約的條款和條款,使本第二十二份補充契約成為契約的有效補充的所有必要措施均已完成;
因此,現在,考慮到本文所述的前提以及票據持有人購買票據,本協議各方特此簽訂本第二十二份補充契約,使所有票據持有人獲得平等和相稱的利益,具體如下:
第一條
定義
第 1.1 節。契約中定義的某些條款。
除第二補充契約中定義的術語外,此處使用但未定義的所有大寫術語均應具有截至本協議修訂日期的契約中此類術語所賦予的含義。
第 1.2 節。定義。
除非未來補充契約中另有規定,否則為了票據持有人的利益,應對契約第101節進行修訂,增加以下新定義,或者在契約中已經定義的範圍內,將現有定義替換為以下定義:
“控制權變更” 是指發生以下任何情況:(1) 任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何 “個人”(如《交易法》第13 (d) (3) 條中使用的該術語)(公司或其子公司除外)成為受益所有人(定義見交易法第13d-3條和第13d-5條))直接或間接佔公司有表決權股票的50%或公司有表決權的其他有表決權的股票重新分類、合併、交換或變更,以投票權而不是股份數量來衡量;(2) 在一個或多個關聯交易中,直接或間接向一個或多個 “個人” 出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置(不包括通過合併或合併)將公司全部或基本上全部資產及其子公司的資產作為一個或多個 “個人”(該術語在第13節中使用)(d)(3)《交易法》)(公司或其子公司除外);或(3)大多數股東的第一天本公司董事會成員不是常任董事。儘管如此,如果 (1) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,以及 (2) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與有表決權的持有人基本相同,則該交易將不被視為涉及控制權變更
該交易前夕的公司股票,或(B)交易結束後不久,任何人(滿足本句要求的控股公司除外)都不是該控股公司50%以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人。
“控制權變更觸發事件” 是指控制權變更和評級事件的發生。
自確定之日起,“持續董事” 是指公司董事會中任何成員,即 (1) 在票據發行之日擔任該董事會成員,或 (2) 經在提名、選舉或任命(由特定人員提名、選舉或任命)時擔任該董事會成員的多數持續董事批准後被提名選舉、當選或任命為該董事會成員
投票或批准公司的委託書,其中該成員被提名為董事候選人,對該提名沒有異議)。
“現有應收賬款信貸額度” 是指根據截至2015年10月28日的第四次修訂和重述的應收賬款銷售協議進行的應收賬款支持融資交易,該協議是公司與作為賣方的每家直接和間接全資子公司與作為買方的Quest Diagnostics Receivables Inc.經修訂的,(2) 截至2017年10月27日的第六次修訂和重述的信貸和擔保協議 Diagnostics Receivables Inc. 作為借款人,本公司作為初始服務商,每個經修訂的貸款人,以及作為行政代理人的三菱東京日聯銀行紐約分行,以及(3)各種相關的輔助文件。
“惠譽” 指惠譽評級公司
“全球票據” 單獨或集體指每份全球票據,基本上以附錄A的形式出現。
“全球票據傳奇” 是指第204節中規定的圖例,適用於根據本契約發行的所有全球票據。
“投資等級評級” 是指等於或高於穆迪的Baa3(或同等評級)、標普的BBB—(或同等評級)和惠譽的BBB—(或同等評級)的評級,以及公司選擇的任何其他評級機構或評級機構的等同投資級信用評級。
“穆迪” 是指穆迪投資者服務公司。
“評級機構” 是指(1)穆迪、標普和惠譽各有(1);以及(2)如果穆迪、標普或惠譽中的任何一個機構因公司無法控制的原因而停止對票據進行評級或未能公開票據評級,則指公司選擇(經決議認證)的《交易法》第3 (a) (62) 條所指的 “國家認可的統計評級機構” 董事會)作為穆迪、標準普爾或惠譽或全部公司的替代機構(視情況而定)。
“評級事件” 是指在 (1) 控制權變更發生後,至少有兩家評級機構下調票據的評級,並且至少有兩家評級機構在60天期限(60天期限應延長,只要票據的評級是公開宣佈考慮任何評級機構可能下調評級)內的任何一天對票據的評級低於投資等級評級,以及(2) 關於控制權變更發生的公告或公司打算實施控制權變更的公告控制權變更;但是,如果降低本定義所適用的評級機構未應受託人的要求或請求以書面形式宣佈、公開確認或通知受託人,則由於評級的特定降低而引起的評級事件將不被視為特定控制權變更觸發事件的發生(因此,就控制權變更觸發事件的定義而言,不會被視為評級事件)裁員是結果的公司,在全部或部分由以下方面構成或引起的任何事件或情況
適用的控制權變更(無論適用的控制權變更是否在評級事件發生時發生)。
“標普” 指標普全球評級,是標普全球公司旗下的標普全球評級。
“子公司擔保人” 是指隨時可以為票據提供擔保的公司現有和未來國內子公司;前提是該子公司在此時繼續為票據提供擔保。
就任何贖回日而言,“國庫利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)在贖回日前第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後公佈的最近一天的收益率或收益率確定,該日公佈的名為 “精選利息” 的統計報告中費率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日(“剩餘期限”)的期限;或者(2)如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘期限,則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債常定到期日——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日,另一種收益率對應於 H.15的國庫持續到期日立即長於剩餘壽命——並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命,則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日收益率。就本段而言,適用的國債固定到期日或H.15到期日應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則公司應根據年利率計算國庫利率,該利率等於紐約時間上午11點的美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率(如適用)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩種或更多種美國國債的到期日與票面看漲日相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據出價和要價的平均值,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券
此類美國國債在紐約時間上午11點的價格。在根據本款的條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示),並四捨五入至小數點後三位。
對於任何特定的 “個人”(該術語在《交易法》第13(d)(3)條中使用),“有表決權的股票” 是指截至任何日期,該人當時有權在該人的董事會選舉中普遍投票的股本。
第 1.3 節。其他定義。
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任期 | 在本節中定義 |
“其他注意事項” | 2.2(a) |
“控制權變更提議” | 2.10 |
“控制權變更付款” | 2.10 |
“控制權變更付款日期” | 2.10 |
“存放處” | 2.1(a) |
“成熟度” | 2.2(c) |
“標準通話日期” | 2.13 |
第二條。
票據的形式和條款
第 2.1 節表格和約會.
票據和受託人的認證證書應基本採用本文所附附錄A的形式。票據應由公司首席執行官、首席財務官、財務總監或財務主管和祕書代表公司簽發。儘管有基本契約第303條的規定,但不得在上面複製公司印章。票據可能有法律、證券交易所規則或用法要求的註釋、圖例或背書。每張票據的日期應為其認證之日。票據和票據中的任何實益權益的最低面額應為2,000美元,超過該面額的整數倍數應為1,000美元。
票據中包含的條款和註釋應構成本契約的一部分,特此明確制定,公司和受託人通過執行和交付本契約,明確同意此類條款和規定並受其約束。
(a)《全球注意事項》。此處指定的全球票據最初應以一張或多張經過正式註冊的全球票據的形式發行,該票據應代表票據的購買者存放在紐約州紐約的存託信託公司(“存管機構”),並以存管機構提名人Cede & Co. 的名義註冊,由公司正式簽署並由受託人認證。根據下文規定,通過對受託人和存管機構或其代理人的記錄進行調整,未償還票據的本金總額可能會不時增加或減少。
除非存管機構將全球票據全部而不是部分轉讓給存管機構的另一名被提名人或存管機構的繼任者或其被提名人,否則不得將全球票據全部而不是部分轉讓。如果票據存管機構在任何時候通知公司,存管機構不願意、無法或沒有資格繼續擔任全球票據的存管人,並且公司未在該通知交付後的90天內指定全球票據的繼任存管人,則公司應在收到公司命令後,執行本金總額等於本金的最終票據,以進行認證、認證和交付全球票據的金額以換取此類全球票據。
(b) 記賬條款。本第2.1(b)節僅適用於存管機構或代表存管機構的全球票據。
根據本第2.1(b)節,公司應執行,受託管理人應驗證和交付全球票據,這些票據應以存管機構或存管機構被提名人的名義登記,並由受託管理人或根據存管機構的指示交付。
根據本契約,存託參與者對存管機構代表他們持有的任何全球票據或此類全球票據均無權利。出於本契約的所有目的,公司、受託人和公司的任何代理人或受託人應將存託人視為此類全球票據的絕對所有者。儘管有上述規定,但此處的任何內容均不妨礙公司或受託管理人使存管機構提供的任何書面證明、代理或其他授權生效,也不得損害該存管機構與存管參與者之間管理全球票據實益權益所有者行使權利的慣例的運作。
(c) 最終説明。以認證形式發行的票據基本上應採用附錄A的形式,但不包括其中提及的文本,因為僅適用於環球票據。除上文(a)小節中另有規定外,全球票據實益權益的所有者將無權獲得認證票據的實物交付。
(d) 票據的轉讓和交換。根據本契約及其存管機構的程序,全球票據中受益權益的轉讓和交換應通過存管機構進行。全球票據的受益權益可以轉讓給以全球票據實益權益的形式收取全球票據的受益權益的人。
(e) 付款代理。公司指定紐約梅隆銀行為公司的代理人,負責支付票據的本金(和溢價,如果有的話)和利息;並指定位於紐約市曼哈頓自治市鎮的紐約梅隆銀行公司信託辦公室為曼哈頓自治市鎮的辦公室或機構,可在那裏出示票據以供付款,並向公司發出通知或向公司提出要求就發行票據所依據的票據和契約而言,可以送達。
第 2.2 節附註的條款。
特此確立與本票據相關的以下條款:
(a) 這些票據應構成一系列標題為 “2033年到期的優先票據” 的證券。
(b) 最初可能根據契約進行認證和交付的票據(根據契約第304、305、306、906或1107條在註冊、轉讓或交換或代替其他票據時經過認證和交付的票據除外)的本金總額應為7.5億美元。未經票據持有人同意,公司可以不時發行與票據相同等級、相同利率、到期日和其他條款的額外票據(“附加票據”)。任何附加附註和現有票據將構成契約下的單一系列,除非上下文另有要求,否則所有提及附註的內容均應包括附加附註。
(c) 票據的全部未償本金應於2033年11月30日(“到期日”)支付。
(d) 票據的利率應為每年6.400%,票據的應計利息之日應為2023年11月1日,或已支付或規定利息的最近利息支付日期;票據的利息支付日為每年的5月30日和11月30日,從2024年5月30日開始;應付利息,按時支付或按時支付或按時規定的利息,在任何利息支付日,將以即時可用的資金向以其名義發行票據(或一張或多張票據)的人士支付前身證券)在定期記錄日營業結束時註冊該利息,視情況而定,應為下一個利息支付日之前的5月15日或11月15日。票據的利息將按每年 360 天計算,每年 12 個月 30 天。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息應立即停止在該定期記錄日支付給持有人,此類違約利息可以支付給在營業結束時以其名義註冊票據(或一隻或多隻前身證券)的人,用於支付此類違約利息,由受託人確定,應向不少於十張票據的持有人發出通知在該特別記錄日期之前的幾天,也可以隨時以任何其他合法方式付款,但不是與任何可能上市票據的證券交易所的要求不一致,根據該交易所可能要求的通知,上述契約中對所有這些規定都更加完整。票據的本金和利息將在受託人公司信託辦公室或公司可能為此目的指定的其他辦公室或機構以付款時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付;但是,票據的每筆利息和本金均可由公司選擇通過轉賬至支付方式以即時可用的資金支付由位於美國的收款人維護的賬户。
(e) 票據應以一張或多張全球票據(不含息票)的註冊形式全部發行,此類全球票據的存託人應為紐約州紐約的存託信託公司。
(f) 第 1104 條第一句中提及的 “30 天” 應改為 “10 天”。
第2.3節關於贖回證券的契約條款的適用。
除非未來補充契約中另有規定,否則經修訂(包括經此修正的)契約第十一條的規定應適用於票據。
第2.4節與償債基金有關的契約條款的適用。
除非未來補充契約中另有規定,否則票據無權從任何償債基金中受益,契約中與償債基金有關的條款,包括契約第十二條和第501條第 (3) 款,不適用於票據。
第 2.5 節其他默認事件。
除非未來補充契約另有規定,否則為了票據持有人的利益,應對契約第501(7)(A)條進行修訂,刪除該契約第二行中的 “1億美元” 一詞,取而代之的是添加 “2億美元” 字樣;對契約第501(7)(B)條進行修訂,刪除其中的 “1億美元” 字樣其第六行,取而代之的是加上 “2億美元” 字樣。
第 2.6 節《契約》中關於抗辯和違約條款的適用。
除非未來補充契約另有規定,否則契約第十四條的規定,包括分別根據契約第1402條和第1403條與證券失效和契約失效有關的條款,應適用於票據。
第 2.7 節適用契約中關於持有人選擇還款的條款。
除非未來補充契約另有規定,否則契約第十三條的規定不適用於票據。
第 2.8 節對子公司債務和優先股的限制。
(a) 除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對契約第1011(a)條進行修訂,刪除該契約第二行中的 “第一補充契約” 一詞,取而代之的是添加 “第二十二份補充契約” 字樣。
(b) 除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對契約第1011條進行修訂,增加新的第1011(k)分節和第1011(l)分節如下:
(k) 根據契約第十六條,公司任何子公司在預計該子公司成為子公司擔保人之前對公司的債務的任何擔保;或
(l) 公司或本公司子公司持有的優先股。
第 2.9 節對留置權的限制。
除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對契約第1008(a)條進行修訂,刪除契約第一行和第二行中的 “第一補充契約” 一詞,取而代之的是添加 “第二十二份補充契約” 字樣。
第 2.10 節控制權變更後回購票據。
除非未來補充契約另有規定,否則為了票據持有人的利益,應在契約中增加新的第315條,如下所示:
第 315 節控制權變更後回購票據。
(a) 如果發生控制權變更觸發事件,除非公司已按照第1108條的規定行使贖回票據的選擇權,否則公司應根據下述要約(“控制權變更要約”),根據票據中規定的條款回購票據的全部或任何部分(等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數)。在控制權變更要約中,公司應提供等於回購票據本金總額101%的現金付款,外加截至回購之日回購票據的應計和未付利息(如果有)(“控制權變更付款”)。在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內,或根據公司的選擇,在任何控制權變更之前,但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後,公司應向票據持有人郵寄通知,描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易,並提議在通知中規定的日期回購票據,該日期將不早於30天且不遲於自此類通知之日起 60 天以內已郵寄(“變更控制權付款日期”)。如果在控制權變更完成之日之前郵寄通知,則應説明購買要約以控制權變更付款日當天或之前發生的控制權變更觸發事件為條件。
(b) 公司應遵守《交易法》第14e-1條的要求,以及該法規定的任何其他證券法律法規的要求,前提是這些法律法規適用於以股權形式回購票據
控制權變更觸發事件的結果。如果任何此類證券法律或法規的規定與票據控制權變更條款相沖突,則公司將遵守適用的證券法律法規,並且不會因任何此類衝突而被視為違反了票據控制權變更條款規定的義務。
(c) 在控制權變更付款日,公司應在合法的範圍內:
(1) 接受根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據付款;
(2) 向付款代理人存入相當於所有正確投標的票據或部分票據的控制權變更付款的金額;以及
(3) 向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據,同時附上註明所購買票據本金總額或部分票據的高級管理人員證書。
(d) 如果第三方按照公司要約要求的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約,則不得要求公司在控制權變更觸發事件發生時提出控制權變更要約,並且第三方回購了根據其要約正確投標但未撤回的所有票據。此外,如果控制權變更付款日發生了本契約規定的違約事件,並且在控制權變更付款日仍在繼續,則公司不得回購任何票據,但控制權變更觸發事件時未支付控制權變更付款除外。
第 2.11 節額外擔保和擔保的解除
除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對契約第1604條和第1605條進行修訂,將其全部刪除,取而代之的是增加以下內容:
第 1604 節額外擔保。
如果公司任何未來的國內子公司或根據第1605條解除其票據附屬擔保義務的任何子公司擔保人根據契約下對此類證券進行擔保的要求為公司的以下任何系列證券提供擔保:2024年到期的4.25%優先票據,2025年到期的3.50%的優先票據,2026年到期的3.45%的優先票據,
2029年到期的4.20%的優先票據,2037年到期的6.95%的優先票據,2040年到期的5.75%的優先票據或2045年到期的4.70%的優先票據,則公司將促使該子公司簽署並向受託人交付補充契約,根據該契約,它將以基本一致的方式成為第二十二補充契約下的子公司擔保人,只要此類子公司為任何此類系列證券提供擔保。
第 1605 節解除擔保。
附屬擔保人對票據的附屬擔保將對每位子公司擔保人有效,直到根據契約的規定全額支付票據的本金、溢價和利息或以其他方式清償為止;但是,前提是
(a) 根據本第 1605 節所述在解除和解除債務時計量的第 1011 條,該附屬擔保人的所有未償債務本來可以承擔,
(b) 根據本協議第十四條的規定,票據已作廢和解除,
(c) 公司或其任何子公司出售該子公司擔保人的全部或幾乎所有資產或該子公司擔保人的全部股本(包括通過發行、合併、合併或其他方式),或
(d) 第 1604 條中提及的證券附屬擔保已經發放,
然後,在上述(a)、(b)、(c)或(d)的每種情況下,收購此類資產的附屬擔保人或公司(如果出售或以其他方式處置該子公司擔保人的全部或基本全部資產或股本)應被解除並解除其在票據附屬擔保下的義務。
第 2.12 節豁免留置權和售後回租交易
除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對第1010條進行修訂,刪除 “5%”,取而代之的是增加 “10%”。
第 2.13 節。可選兑換
除非未來補充契約另有規定,否則僅為了票據持有人的利益,應對契約第1108條進行修訂,將其全部刪除,取而代之的是增加以下內容:
第 1108 節可選兑換
在2033年8月30日之前(到期日前三個月)(“面值收回日”),公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據
不時按兑換價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較高者:
(1) (a) 按美國國債利率加上25個基點減去 (b) 截至贖回日的應計利息,每半年(假設360天全年包括十二個30天)折現至贖回日(假設票據在面值收款日到期)的剩餘定期還款本金和利息的現值總和,以及
(2) 待贖回票據本金的100%,
無論哪種情況,均包括截至贖回日的應計利息和未付利息。
在面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據持有人(或根據存託人的程序以其他方式傳送)。
如果是部分贖回,則將按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換,則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後,將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由存管機構(或其他存管機構)持有,票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行,可以在本金的比例直通分配基礎上進行。
除非公司拖欠贖回價格的支付,否則在贖回日當天和之後,票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
第三條。
雜項
第 3.1 節適用法律。
本第二十二份補充契約和票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不考慮原則
法律衝突。本第二十二份補充契約受《信託契約法》條款的約束,這些條款必須是本契約的一部分,並應在適用的範圍內受此類條款的管轄。
第 3.2 節可分離性。
如果本第二十二補充契約或任何證券(包括票據)中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 3.3 節對應物。
本第二十二補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,每份以此方式簽訂的對應協議均應被視為原件,但所有這些對應協議加起來只能構成一個相同的補充契約。本第二十二份補充契約或與本第二十二份補充契約相關的任何其他證書、協議或文件中的 “執行”、“簽名” 等詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign)。在適用法律允許的最大範圍內,電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲的任何合同或其他記錄)的使用應具有與手動簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性和可執行性,這些法律包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律,包括但不限於任何基於《統一電子交易法》或《統一商法》的州法律。
第 3.4 節批准。
基礎契約,經第一份補充契約、第二份補充契約、第三份補充契約、第四份補充契約、第五份補充契約、第五份補充契約、第六份補充契約、第七份補充契約、第八份補充契約、第九份補充契約、第十份補充契約、第十一份補充契約、第十一份補充契約、第十一份補充契約和第十一號補充契約的補充和修訂契約、第十二份補充契約、第十三份補充契約、第十四份補充契約、第十五份補充契約補充契約、第十六份補充契約、第十七份補充契約、第十八份補充契約、第十九份補充契約、第十九份補充契約、第二十份補充契約、第二十一次補充契約和第二十二份補充契約在所有方面均已獲得批准和確認。基礎契約、第一份補充契約、第二份補充契約、第三份補充契約、第四份補充契約、第五份補充契約、第六份補充契約、第六份補充契約、第七份補充契約、第八份補充契約、第九份補充契約、第十份補充契約、第十一份補充契約、第十一份補充契約、第十一份補充契約、第十二份補充契約、第十三份補充契約、第十四份補充契約、第十五份補充契約、第十六份補充契約補充契約、第十七份補充契約、第十八份補充契約、第十九份補充契約、第二十份補充契約、第二十一份補充契約、第二十一份補充契約和本第二十二份補充契約應被理解為同一份文書。除非法律不允許,否則本第二十二補充契約中包含的所有條款均取代基本契約中包含的任何衝突條款。受託人接受由契約設立的信託以及本第二十二份補充契約的補充,
並同意根據經本第二十二份補充契約補充的契約的條款和條件履行同樣的條款。
第 3.5 節豁免陪審團審判。
在適用法律允許的最大範圍內,公司和受託人特此不可撤銷地放棄在因本協議、票據或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。
第 3.6 節不可抗力。
在任何情況下,受託人均不對因其無法控制的力量直接或間接導致或導致的任何未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或責任,包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)的中斷、損失或故障服務;據瞭解,受託人應做出合理的努力,即根據銀行業的公認慣例,在這種情況下儘快恢復業績。
第 3.7 節有效性。
本第二十二份補充契約的條款自本協議發佈之日起生效。
第 3.8 節向司法管轄區提交。
本第二十二補充契約的各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的任何紐約州法院或位於紐約市曼哈頓自治市的任何聯邦法院對因契約和票據引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序的管轄權,並不可撤銷地接受自己和其財產的普遍和不可撤銷的接受有條件地是上述法院的管轄權。
[頁面的其餘部分故意留空。]
為此,本協議各方已促使本第二十二份補充契約自上述第一份撰寫之日起正式簽署,以昭信守。
已加入任務診斷
作者:/s/Sandip Patel
姓名:桑迪普·帕特爾
職位:副總裁兼財務主管
紐約梅隆銀行,
作為受託人
作者:/s/Francine Kincaid
姓名:弗朗辛·金凱德
職位:副總統
附錄 A
2033年到期的6.400%優先票據的形式
[以下圖例僅在票據為全球票據時適用:
本票據是下文所述契約所指的全球票據,以存託人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況,否則不得以存管人或其被提名人以外的任何人的名義將本票據全部或部分兑換成已註冊的票據,也不得登記本票據的全部或部分轉讓。
除非存託信託公司的授權代表向公司或其代理人出示本證書,進行轉讓、交換或付款登記,並且為換取該證書而簽發的證書以CEDE & CO. 的名義或存管機構授權代表要求的其他名稱註冊,否則任何人出於價值或其他目的進行任何轉讓、質押或以其他方式使用此種證書都是錯誤的,因為本證書的註冊所有人割讓 & CO. 對此感興趣。]
已加入任務診斷
2033年到期的6.400%優先票據
0 號(樣本)$[_________]
CUSIP:74834L BD1
特拉華州的一家公司Quest Diagnostics Incorporated(以下簡稱 “公司”,該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者),特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金為美元[_________]2033年11月30日(“規定到期日”)(在規定到期日之前贖回或償還的除外),並自2023年11月1日起,從規定的到期日和任何贖回日起,從2023年11月1日起,按每半年6.400%的利率支付利息,從2024年5月30日開始,按年利率6.400%支付利息(每個這樣的日期,一個 “利息支付日期”),直到本金得到支付或可供支付。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有契約中賦予此類術語的含義。
支付利息。根據契約的規定,在任何利息支付日按時支付或可供支付的利息,將以即時可用資金支付給在5月15日或11月15日營業結束時以其名義註冊本票據(或一筆或多隻前身證券)的人(無論是否為契約中定義的工作日),接下來在此之前利息支付日期(“定期記錄日期”)。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息(“違約利息”)將立即停止在該定期記錄日支付給持有人,此類違約利息可以支付給在特殊記錄日期(“特別記錄日”)營業結束時以其名義登記本票據(或一筆或多隻前身證券)的人,以便受託人確定此類違約利息的支付,應在該特別記錄日前不少於十天向票據持有人發出通知,也可以在以下日期支付任何時候以不違背票據上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式進行,並在收到該交易所可能要求的通知後,上述契約中對此做了更全面的規定。
付款地點。本票據的利息將在受託人公司信託辦公室或公司可能為此目的指定的其他辦公室或機構以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付;但是,本票據的每筆利息和本金的支付均可由公司選擇通過轉賬至由位於美國的收款人維護的賬户。本票據按規定到期日支付本票據的本金將以支付時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣,在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的辦公室或機構出示本票據的本金支付。
付款時間。在任何情況下,如果任何利息支付日、贖回日或規定到期日均不得為任何付款地點的工作日,那麼(無論契約或本票據有任何其他規定),本金或利息(如果有)均無需在該日期在該付款地點支付,但可以在下一個工作日在該付款地點支付,其效力和效力與利息支付日相同,贖回日或規定的到期日;前提是當日不產生利息
從利息支付日、贖回日、還款日或規定到期日(視情況而定)起及之後應付的金額。
傳奇。上述限制性圖例中列出的聲明是本説明條款不可分割的一部分,通過接受本説明,本票據的每位持有人同意受該説明中規定的條款和規定的約束。
將軍。本票據是公司正式授權發行的證券(以下簡稱 “證券”)之一,根據截至2001年6月27日的契約(“基本契約”),發行和發行的公司受託人(以下簡稱 “受託人”),該術語包括契約下與受託人(以下簡稱 “受託人”)簽訂的契約(“基礎契約”),該術語包括契約下與某項有關的任何繼任受託人本説明是其中的一部分),基礎契約及其所有補充契約,包括2023年11月1日的補充契約(“補充契約”)契約”)(經補充後的基本契約,簡稱 “契約”),特此提及公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免以及證券認證和交付所依據的條款的聲明。本票據是正式授權的證券系列之一,被指定為 “2033年到期的6.400%優先票據”(統稱為 “票據”),最初的本金總額限制為7.5億美元。
進一步發行。未經本系列票據持有人同意,公司可以不時發行本系列票據的額外票據(“附加票據”),其等級和利率、到期日和其他條款與本系列票據相同。除非上下文另有要求,否則本系列的任何附加説明和本系列附註將構成契約下的單一系列,所有提及本系列附註的內容均應包括附加説明。
圖書入口。本票據是代表美元的全球票據[_________]的筆記。本票據是一張 “賬面記賬” 票據,以Cede & Co. 的名義註冊為清算機構存託信託公司(“存託機構”)的被提名人。根據契約條款,本票據將由清算機構或其被提名人持有,受益所有人將通過該清算機構或其被提名人的賬面記賬設施持有,最低面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。只要本票據以存管機構或其被提名人的名義註冊,受託管理人將通過向存管機構或其被提名人電匯立即可用的資金來支付本票據的本金和利息。儘管如此,本票據的最終款項將在受託人適當通知該款項的待付期後支付,並且只有在其公司信託辦公室或受託人為此目的指定的其他辦公室或機構以及契約中規定的其他地點出示和交出本票據後,才會支付。
違約事件。如果票據違約事件已經發生並且仍在繼續,則本系列票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
可選兑換。該系列的票據不受任何償債基金的約束。
在2033年8月30日(到期日前三個月)(“面值收回日”)之前,公司可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回票據,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:
(1) (a) 按美國國債利率(定義見契約)加上25個基點減去 (b) 贖回日應計利息,每半年(假設360天全年包括十二個30天)折現至贖回日(假設票據在面值收款日到期)的剩餘定期還款本金和利息的現值總和,以及
(2) 待贖回票據本金的100%,
無論哪種情況,均包括截至贖回日的應計利息和未付利息。
在面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據持有人(或根據存託人的程序以其他方式傳送)。
如果是部分贖回,則將按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換,則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後,將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由存管機構(或其他存管機構)持有,票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行,可以在本金的比例直通分配基礎上進行。
除非公司拖欠贖回價格的支付,否則在贖回日當天和之後,票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
控制權變更觸發事件時兑換。控制權變更觸發事件發生後,應要求公司根據契約中規定的條款提出回購票據的提議。
防禦和盟約防禦。該契約包含在公司遵守其中規定的某些條件的前提下,可隨時免除公司在本票據中的全部債務,以及(b)某些限制性契約和相關的違約和違約事件,這些條款適用於本票據。
修改和豁免;公司的絕對義務。除其中規定的某些例外情況外,該契約允許修改契約,修改公司的權利和義務以及各系列證券持有人的權利。經受影響的每個系列未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意,公司和受託人可隨時根據契約實施此類修訂。該契約還包含條款,允許持有不少於當時未償還證券本金總額多數的持有人代表所有已發行證券的持有人:
放棄公司遵守契約的某些條款。此外,契約中的條款允許個人系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人代表該個別系列證券的所有持有人免除過去在契約下發生的某些違約行為及其後果。任何此類同意或豁免均具有決定性,對本票據的持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論本票據中是否註明了此類同意或棄權。
此處提及契約的任何內容以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據本金和利息的絕對和無條件的義務。
對西裝的限制。根據契約的規定,在遵守契約條款的前提下,本系列任何票據的持有人均無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約尋求任何補救措施,除非該持有人事先向受託管理人發出有關本系列持續違約事件的書面通知,否則本系列未償還票據本金不少於25%的持有人應提出書面請求,並提供了合理的賠償,讓受託管理人以受託人身份提起此類訴訟,以及受託管理人不得從本系列未償還票據本金中佔多數的持有人那裏收到與此類要求不一致的指示,也不得在60天內提起此類訴訟;但是,此類限制不適用於持有人在本協議規定的相應到期日當天或之後為強制支付本票據的本金或利息而提起的訴訟。
授權面額。該系列的票據只能以註冊形式發行,不包括面額為2,000美元的息票或超過1,000美元的整數倍數。
轉讓或交換登記。根據契約的規定,本票據的轉讓應在證券登記處登記,在交出本票據後,本票據的轉讓可在證券登記處登記,以便在本票據的本金和利息支付、由本票據持有人或其正式簽訂的書面轉讓文書的形式上由公司和證券登記處正式簽署的書面轉讓文書的任何地方進行登記經正式書面授權的律師,然後有一位或多位律師將向指定的一個或多個受讓人發行具有法定面額且本金總額相同的新票據。
根據契約的規定,根據本契約及其中的某些限制,這些票據可以根據交出不同授權面額的票據的持有人要求兑換成相同總額的不同授權面額的票據。
本説明是一份全球證券。如果存管機構在任何時候不願意、無法或沒有資格繼續擔任存管人,並且公司未在90天內指定繼任存管人,或者契約下的違約事件已經發生並仍在繼續,則公司將以認證形式發行證券以換取每隻全球證券。此外,公司可以隨時決定不讓全球證券代表證券,在這種情況下,將以認證形式發行證券,以全部換取代表該證券的全球證券。在任何此類情況下,全球證券實益權益的所有者將有權以證書形式進行實物交割,本金等於此類受益權益,並有權以其名義註冊此類證券。以認證形式發行的證券將以以下面值發行
2,000美元或任何超出部分的金額,即1,000美元的整數倍數,將僅以註冊形式發行,不含優惠券。
不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費,但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可將持有人視為本票據的所有者,相反通知不得影響公司、受託人或任何此類代理人。
定義的條款。本説明中使用的所有術語均在契約中定義,在此未另行定義,均應具有契約中賦予它們的含義。
管轄法律。本説明受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
除非受託人通過手動或電子簽名簽發了此處的認證證書,否則本票據無權獲得契約規定的任何好處,也無權為任何目的有效或強制性的。
為此,公司促使本文書得到正式執行,以昭信守。
日期:2023 年 11 月 1 日
已加入任務診斷
來自:
姓名:桑迪普·帕特爾
證明:職位:副總裁兼財務主管
作者:_____________________________
姓名:肖恩·默斯頓
職位:副總裁兼公司祕書
受託人的認證證書
這是上述契約中指定和提及的系列附註之一,因此由內文提到的第二十二份補充契約進行了補充。
紐約梅隆銀行,
作為受託人
來自:
姓名:
標題:
註明日期: