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紐約——2024年1月21日——梅西百貨公司（紐約證券交易所代碼：M）今天證實，它收到了Arkhouse管理公司主動提出的、不具約束力的提案。LP（“Arkhouse”）和Brigade Capital Management，LP（“Brigade”）將於2023年12月1日以每股21.00美元的現金收購公司的所有已發行股份，梅西百貨董事會（“董事會”）已確定，該不具約束力的提案不構成簽訂保密協議或向Arkhouse和Brigade提供任何盡職調查信息的依據。

梅西百貨公司董事會和管理團隊致力於推動長期價值，並對實現這一目標的最佳途徑持開放態度，定期審查公司的結構、戰略以及內部和外部價值創造槓桿。梅西百貨董事會在收到Arkhouse and Brigade根據其信託義務主動提出的不具約束力的提案後，與其獨立的法律、財務和房地產顧問協商，對該提案進行了仔細審查。

Arkhouse and Brigade提供了某些與其融資計劃相關的其他所需信息，董事會在董事會顧問的協助下對這些信息進行了審查，但此類補充信息未能解決董事會對Arkhouse和Brigade為其擬議交易融資能力的擔憂。與Arkhouse的説法相反，梅西百貨公司的財務顧問從未表示對Arkhouse和Brigade提案的融資計劃沒有其他疑問。就在2024年1月15日，梅西百貨的財務顧問向傑富瑞、Arkhouse和Brigade的財務顧問詢問了融資計劃是否有任何更新可以與梅西百貨公司董事會共享，但沒有提供任何其他信息。

鑑於董事會的擔憂，以及其不具約束力的提案缺乏令人信服的價值，董事會決定不簽訂保密協議或向Arkhouse和Brigade提供任何盡職調查信息。

“梅西百貨公司董事會和管理團隊在評估各種選擇以提高股東價值方面有着良好的記錄。經過仔細考慮並努力從Arkhouse和Brigade收集更多信息後，董事會確定Arkhouse和Brigade的提議不可付諸行動，也未能為梅西百貨的股東提供令人信服的價值，” 梅西百貨董事長兼首席執行官傑夫·根內特説，“我們將繼續對符合公司和所有股東最大利益的機會持開放態度。”

我已經向梅西百貨董事會轉達了我們就您在2023年12月1日提出的不具約束力的收購公司提案進行的討論，以及該公司的財務顧問與您的財務顧問傑富瑞集團之間的相關討論。結束了

在此期間，董事會在法律、財務和房地產顧問的協助下，仔細審查了您的非約束性提案的條款、隨附的傑富瑞信函以及通過傑富瑞集團轉達的與您的融資計劃有關的其他信息。

在與我們的顧問磋商後，董事會繼續對您為不具約束力的提案提供資金的能力持嚴重保留態度。首先，擬議的融資計劃仍然完全沒有承諾，你的 “高度自信的信” 受許多非標準先決條件的約束。根據我們顧問的建議，即使條件較低，我們也對您的融資計劃結構的可行性感到嚴重擔憂。例如，董事會被告知，您提議的現金權益出資僅佔所需資本的25％，遠低於類似交易的當前市場水平，因此，您提議的總體槓桿率遠遠超過當今市場可能達到的水平，並且是我們行業公司的可持續槓桿率。根據董事會收到的建議，我們認為，如此鉅額的債務以及您對大量實物支付證券的依賴，使您提議的融資結構極不可能成功執行。

鑑於我們的擔憂自我於2023年12月14日寫信以來一直沒有得到解決，而且你的不具約束力的提案缺乏令人信服的價值，董事會認為沒有依據簽訂保密協議或提供任何盡職調查信息來回應你的提議。這樣的活動會不必要地分散我們的管理團隊的注意力，因為它將繼續通過執行我們的業務戰略和價值創造槓桿為股東創造價值。

在梅西百貨公司（紐約證券交易所代碼：M），我們是從低價到奢侈品等物超所值的優質品牌的可靠來源。在我們的標誌性銘牌上，包括梅西百貨、Bloomingdale's和Bluemercury，我們幫助客户表達自己的獨特風格，慶祝大大小小的特殊時刻。我們總部位於紐約市，經營零售業最大的電子商務企業之一，業務遍及全國，提供最便捷和無縫的購物體驗。我們的目標是以大膽的代表性創造更光明的未來——這樣我們就能充分發揮我們每個人的潛力。欲瞭解更多信息，請訪問 macysinc.com。

本新聞稿中所有非歷史事實陳述的陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此類聲明基於梅西百貨管理層當前的信念和預期，存在重大風險和不確定性。實際業績可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，原因有很多，包括梅西百貨成功執行其五個增長載體的能力，包括實現與戰略相關的預期收益的能力、擬議房地產和其他交易的條件或時間變動、現行利率和非經常性費用、貿易政策潛在變化的影響、門店關閉、競爭壓力來自專賣店、普通商品商店、低價和折扣商店、製造商的直銷店、互聯網和目錄以及一般消費者支出水平，包括可用性和水平的影響

消費者債務、可能的系統故障和/或安全漏洞、與包括商譽在內的無形資產減值相關的可能產生的費用、信用卡收入的下降、梅西百貨對外國生產來源的依賴，包括與勞資糾紛導致進口中斷、區域或全球健康流行病以及區域政治和經濟狀況相關的風險、天氣的影響、通貨膨脹、庫存短缺、勞動力短缺、未來分紅和份額的金額和時機回購，我們的執行我們的戰略和實現與環境、社會和治理事項相關的預期的能力，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他因素，包括公司截至2023年1月28日年度的10-K表年度報告中 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題下的內容。除非法律要求，否則梅西百貨不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。