附錄 10.1

第二修正案和豁免協議

本第二修正案和豁免協議(本協議)自2024年1月21日起由特拉華州的一家公司Fisker Inc.(以下簡稱 “公司”)與本協議的投資者簽署人(“投資者”),並參照以下事實簽訂:

答:在本文發佈之日之前,根據公司與 投資者 簽訂的截至2023年7月10日的證券購買協議(經不時修訂、修改或豁免的證券購買協議),除其他外,公司發行了2025年到期的A-1系列優先可轉換票據(A-1系列票據)的原始本金總額為3.4億美元(A-1系列票據)2025年到期的B-1系列優先可轉換票據(B-1系列票據以及A-1系列票據)的金額備註, 現有備註)。此處未定義的大寫術語應具有證券購買協議中規定的含義。

B. 在本文發佈之日之前,公司未能及時提交截至2023年9月30日的季度 的10-Q表季度報告(9月違約)。根據截至2023年11月22日公司之間的某些修正和豁免協議,投資者在交易文件( 現有票據第30(nnn)條除外)的所有目的均免除了9月違約的9月違約情況和投資者(初始豁免)。

C. 公司希望獲得對交易文件中某些條款和條件的豁免,以促進公司和/或其某些子公司與汽車原始設備製造商(或設備或零件製造商)和/或其某些關聯公司(統稱 OEM)、 之間的各種商業 協議,這些協議除其他外涉及 (a) 開發和製造一個或多個產品的開發和製造公司的車輛、平臺和/或技術,(b) 公司的許可和/或其子公司向 一個或多個公司平臺和/或技術的原始設備製造商、與之相關的某些知識產權(定義見擔保協議)和知識產權(定義見證券購買協議)以及 (c) 公司和/或其某些子公司與原始設備製造商之間的某些其他商業安排(統稱為 OEM 商業協議)。

因此,現在,考慮到上述前提和下文所載的共同契約,雙方同意如下 :

1。有限豁免。自生效時間起生效(定義如下):

(a) 豁免最低現金結餘要求。投資者特此免除現有票據第13(o)節中對公司保持 最低現金餘額的要求。為避免疑問,自生效之日起,現有票據第13(o)節將不再具有進一步的效力或效力。

(b) 僅適用於戰略產品的經濟反稀釋豁免。投資者特此部分豁免 現有票據第7(a)節,因此排除證券應被視為包括(作為該定義中的新條款(v)):


與 任何真正的戰略或商業聯盟、收購、合併、許可安排和戰略夥伴關係相關的任何普通股、認股權證或期權,前提是 (x) 此類發行的主要目的不是合理確定的籌集資金,且 (y) 此類發行證券的購買者或收購方或接受者僅由 (I) 此類戰略的實際參與者組成或商業聯盟、戰略或商業許可安排或戰略或 商業合夥企業,(II) 在此類收購或合併中獲得的此類資產或證券的實際所有者,或 (III) 上述人員的股東、合夥人、員工、顧問、高級職員、董事或成員,無論是本身還是通過其子公司、運營公司或資產所有者,與公司業務具有協同效應,除了 基金的投資,以及 (z) 向此類人員發行的證券的數量或金額如果適用,公司不得與每位此類人員實際參與此類戰略或商業 聯盟或戰略或商業夥伴關係或公司收購的此類資產或證券的所有權不成比例。

(c) 9月的違約補救措施。公司及時向美國證券交易委員會提交截至2023年12月31日財政期的10-K表年度報告後,(i)由於9月違約,投資者特此同意免除現有票據下的任何補救措施, (ii)特此修訂《證券購買協議》第4(f)節,取而代之的是公司應及時向公司提交所有報告,應及時提交所有報告(除外,未能及時申報將被視為 在及時向美國證券交易委員會提交申報之日已得到糾正公司下一次要求的10-Q表季度報告或10-K表年度報告, (如適用)。

(d) OEM 商業協議的豁免和免除。投資者特此不可撤銷地立即生效, 自適用方執行任何 OEM 商業協議之日起自動生效:

(i) 放棄並免除公司及其子公司對知識產權和知識產權的許可、轉讓、轉讓或其他處置或授予與任何此類知識產權和知識產權有關的任何及所有適用陳述和擔保的任何及所有限制和其他限制及遵守情況 ,僅作為適用的 OEM 商業協議所要求的 (僅包括現有票據第 9、13 (c)、13 (f) 和 13 (k) 節、《擔保協議》第 5 (g)、5 (h)、6 (g) 和 6 (h) 節以及 證券購買協議(統稱 “知識產權條款”)第 3 (x) 節(統稱 “知識產權條款”)規定的履行 公司根據適用的 OEM 商業協議承擔的義務所需的範圍),但理解並同意,任何此類豁免和免責僅限於對任何權利、所有權或利益的任何此類許可、轉讓、轉讓或其他處置或 授予的範圍就公司或其任何子公司而言,OEM 或公司與 OEM 組建的任何合資實體的知識產權或知識產權,在 中,均為實現該等 OEM 的目標


根據該 OEM 商業協議(統稱 OEM 可轉讓知識產權)的條款達成必要和要求的商業協議(據瞭解,根據本條款進行的任何此類 許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置或授予任何權利、所有權或權益,均應允許且不得被解釋為違反任何條款或條件 (包括避免疑問,任何交易文件的知識產權條款);

(ii) 發行、取消和終止(並應促使抵押代理人(定義見擔保協議)發行、取消和終止)現有票據或任何原始設備製造商可轉讓知識產權上的任何和所有留置權,僅限 ,前提是任何此類原始設備製造商可轉讓知識產權由原始設備製造商和本公司和/或任何人共同開發或共同擁有另一方面,根據該OEM的 條款和條件,其子公司或以其他方式轉讓或分配給該原始設備製造商商業協議;以及

(iii) 同意提供公司可能合理要求的額外合理同意、 豁免和免責聲明,以實現該等 OEM 商業協議的目標。

2。 其他修正案。自生效時間起生效(定義如下):

(a) 特此修訂證券 購買協議第4(cc)節,將(i)2024年1月31日改為2024年3月8日,(ii)2024年3月31日替換為2024年5月1日,並在結尾處增加以下內容:公司同意不遲於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交有關股東大會的 委託聲明。

(b) 特此修訂證券購買協議第3(c)節,自2024年1月1日起生效,將 7.82億股普通股替換為6.26億股普通股。

(c) 特此修訂證券購買協議第4(n)節,自2024年1月1日起生效,將7.82億股普通股替換為6.26億股普通股。

(d) 特此修訂初始豁免的第4節,在公司提交截至2023年12月31日的財政年度的10-K表格後的10個工作日內,將 2024年1月31日或之前的 替換為 。

(e) 特此修訂定義術語 “股票條件”(定義見現有 票據第 30 (z) 節)的第 (ix) 小節,在股票狀況衡量期內的每個交易日刪除。

(f) 特此對現有票據第30(ppp)節中定義的 定義術語進行修訂,內容如下:就特定確定日期而言,是指(x)在截至交易日的二十(20)個交易日期間內超過五(5)個交易日的普通股在主要市場上的每日美元總交易量(如彭博社報道)


在該決定日期之前的 ,或 (y) 在這樣的五 (5) 個交易日期間內任何交易日主要市場普通股的每日美元總交易量(如彭博社報道)(除非假日發生在這樣的五(5)個交易日期間,且公司普通股在該適用衡量期的最後一個交易日未暫停交易,則每日總計 主要市場普通股的美元交易量(據彭博社報道)超過一(1)在五(5)個交易日期間,截至該決定日期( )之前的交易日(視情況而定),交易日低於20,000,000美元。

3.發佈; 非貶低。

(a) 發佈。公司代表自己 每家子公司及其過去和/或現在的高級職員、董事、員工、前任、繼任者、受讓人、關聯公司、母公司和子公司(合稱 Fisker 發行方)完全、不可撤銷以及 通常會釋放投資者及其過去和現在的母公司、子公司、關聯公司、繼任者、所有者、高級管理人員、董事、受託人、股東、單位持有人、會員、合夥人、員工、承包商、代理人、保險公司、 律師、投資銀行家、顧問、審計師,會計師、合夥人、普通合夥人、繼承人、遺囑執行人、管理人和代表(統稱 “被釋放方”),就他們現在提出的任何和所有索賠(無論是直接索賠、集體索賠、 衍生索賠、代表性還是其他索賠)、訴訟、責任、損害賠償(無論是補償性、懲罰性還是其他損失)、損失、成本、費用、訴訟權利和原因、已知或未知索賠(定義見下文)或 曾經或將來可能有,不論是由於對所發生的任何作為或不作為造成的與現有票據、交易文件 和/或任何證券(已發佈的索賠)有關或直接或間接相關(視情況而定)。已解除的索賠不包括為執行本協議或違反本協議而提出的索賠。

未知索賠是指在發佈已發佈的索賠時,Fisker發放方不知道或不懷疑存在有利於他們 的索賠,如果他們知道這些索賠,可能會影響他們發佈已發佈的索賠,或者可能影響了他們對本協議的決定。對於所有已發佈的 索賠,Fisker 解除方規定並同意明確放棄《加利福尼亞民法典》第 1542 條的規定、權利和福利,該條款規定:

一般性免除不適用於債權人或解除債權人在 執行解除令時不知道或懷疑存在對他或她有利的索賠,以及如果他或她知道會對他或她與債務人或被解除方和解產生重大影響的索賠。

Fisker 發行方特此進一步放棄美國 任何州或地區的任何法律或普通法原則賦予的任何和所有條款、權利和福利,該原則與《加利福尼亞民法典》第 1542 條類似、可比或等效。Fisker釋放方承認,他們此後可能會發現與他們現在知道或認為在已發佈的索賠主題方面真實的 之外或不同的事實,但明確表示完全、最終和永遠放棄,


根據目前存在或將來存在的任何法律或公平理論,包括但不限於 疏忽、故意、有意或非偶然的行為,妥協、和解、解除、解除、消滅和徹底釋放任何已發佈的索賠,無論是否隱瞞或隱藏,包括但不限於 疏忽、故意或非偶然的行為惡意或違反任何職責、法律或規則,不考慮隨後發現或存在此類差異或其他事實、法律理論或權威。Fisker Releasing 各方承認,上述豁免是單獨談判達成的,是本協議的重要組成部分。儘管有上述規定,本第3(a)節中的任何內容均不限制公司根據現有票據 第22節對與任何適用計算或公允市場價值確定有關的爭議所享有的權利。

(b) 不貶低。公司代表自己、其子公司和 其他所有Fisker發行方,同意在任何時候都不會向任何 個人發表、發佈或傳播(無論是口頭形式、書面、任何數字媒體、向任何政府實體提交的文件中還是以任何其他方式)、與任何被髮布方或任何人有關的任何貶低(定義見下文)的言論、評論或陳述(無論是口頭還是書面形式、任何數字媒介、向任何政府實體提交的文件中或以任何其他方式發表)交易文件。就本協議而言,貶損言論、評論或陳述是 那些質疑或威脅質疑被貶低的個人或個人或交易文件的品格、誠實、正直、道德、合法性、商業頭腦或能力的言論(視情況而定)。貶低言論應明確包括但不限於任何暗示任何被釋放方違反或違背聯邦或州證券法、任何交易文件的任何條款或條件無效或無效,或任何損害已發佈方聲譽或任何交易文件(無論是口頭製作的還是口頭提供的)有效性或可執行性的任何 其他言論、評論或聲明以任何數字媒介、向任何政府實體提交的任何 文件中或在任何以其他方式對任何人而言)。公司進一步同意,根據本第3(b)節,對於任何Fisker 發佈方的任何貶損言論、評論或陳述,公司應承擔連帶責任。Fisker發行方承認,上述不貶低協議是單獨談判達成的,是本協議的重要組成部分。

4。批准情況。除非本協議中另有明確規定,否則證券購買協議以及其他所有交易 文件現在和將來都完全有效,特此批准和確認,但在本協議發佈之日及之後:(i) 證券購買協議中所有提及本 協議、本協議、本協議、下文或提及證券購買協議的類似措辭均指證券經本協議修訂的購買協議,以及 (ii) 其他協議中的所有 參考文獻證券購買協議及其下的交易文件或提及證券購買協議的類似措辭均指經本協議修訂的 證券購買協議。

5。費用。公司應立即向凱利 Drye & Warren, LLP(投資者的法律顧問)償還不記賬的金額為美元[],包括截至本協議發佈之日與起草和交付本協議相關的律師費以及凱利 Drye & Warren LLP在安全文件方面的律師費和開支。


6。有效時間。本協議自本協議各方簽署和交付 之時(生效時間)起生效。

7。 交易的披露。紐約時間上午 9:00 或之前,第一天 (1)st) 在本協議簽訂之日後的工作日,公司應以《交易法》要求的形式在8-K表格上提交一份最新報告,描述本協議和質押協議所設想的交易的所有重要條款,並附上本協議(包括所有附件, 8-K備案)。自提交8-K申報之日起,公司應披露公司或其任何子公司或其各自的任何高級職員、董事、僱員或代理人向投資者提供的與本協議所設想的 交易有關的所有重要信息、 非公開信息(如果有)。此外,自提交8-K申報之日起,公司承認並同意,公司、其任何子公司或其各自的任何高級職員、董事、關聯公司、員工或代理人與 投資者或其任何關聯公司之間的任何書面或口頭協議規定的與本協議和本交易所設想的交易相關的任何及所有保密或類似 義務文件,應終止。儘管本協議中包含任何相反的規定,且不暗示相反的情況 否則屬實,但公司明確承認並同意,投資者對有關公司或其任何子公司的任何重要非公開信息(除非投資者在本協議發佈之日後在公司與 投資者簽署的具有約束力的書面最終和具有約束力的書面協議中明確同意)任何保密責任。

8。受託人的信賴。公司和投資者承認並同意,威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)作為 受託人,是本協議的預期第三方受益人,有權在契約(定義見契約)和安全補助金補充契約的所有目的上依賴其條款。

9。正當業績;公平救濟。本協議雙方同意,如果協議各方未按照本協議的規定履行本協議或任何交易文件(包括票據)的規定或 以其他方式違反此類條款,則將發生無法彌補的損失,即使 可用金錢賠償(即使 可用)不是充分的補救措施。因此,雙方承認並同意,除了法律或衡平法上他們有權獲得的任何其他補救措施外,雙方有權獲得禁令、具體履約或其他衡平救濟,以防止交易文件遭到違反,並視情況具體執行本協議中的條款和規定。本協議各方同意,不得以任何其他方在法律上擁有充分的補救措施或出於任何法律原因或 衡平權的適當補救措施的裁定為由反對發佈禁令、具體 業績和/或其他公平救濟。任何尋求:(i)禁令或禁令以防止違反交易文件;(ii)專門執行交易文件的條款和規定;和/或(iii)其他公平救濟的任何一方, 均不得要求出示不可彌補的損害的證據,也不得提供與任何此類補救措施相關的任何保證金或其他擔保。

10。 雜項規定。特此以引用方式將《證券購買協議》(經此修訂)的第9節納入此處, 作必要修改後.

[頁面的其餘部分故意留空]


為此,投資者和公司自本協議第一頁規定的日期 起執行本協議,以昭信守。

公司:
FISKER INC.
來自:
姓名:
標題:


為此,投資者和公司自本協議第一頁規定的日期 起執行本協議,以昭信守。

投資者:
[]
來自:
姓名:
標題: