000173016810月31日2021Q2假象00017301682020-11-022021-05-020001730168美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-11-022021-05-020001730168美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2020-11-022021-05-02Xbrli：共享00017301682021-05-28ISO 4217：美元00017301682021-05-0200017301682020-11-01ISO 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2022年11月2021-05-020001730168AVGO：TermLoanThrough2024年11月2020-11-010001730168AVGO：TermLoanThrough2024年11月2021-05-020001730168AVGO：2021年4月老年人注意成員2020-11-010001730168AVGO：2021年4月老年人注意成員2021-05-020001730168AVGO：2022年10月高年級學生注意成員2020-11-010001730168AVGO：2022年10月高年級學生注意成員2021-05-020001730168avgo：jueber2024高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：jueber2024高級筆記會員2020-11-010001730168AVGO：2026年4月老年人注意成員2020-11-010001730168AVGO：2026年4月老年人注意成員2021-05-020001730168avgo：April2029高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：April2029高級筆記會員2020-11-010001730168AVGO：2021年1月老年人注意成員2020-11-010001730168AVGO：2021年1月老年人注意成員2021-05-020001730168AVGO：2022年1月老年人注意成員2021-05-020001730168AVGO：2022年1月老年人注意成員2020-11-010001730168avgo：January2023高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：January2023高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：January2024高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：January2024高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：January2025高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：January2025高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：January2027高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：January2027高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：January2028高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：January2028高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：CATechnologiesInc.成員AVGO：2022年8月高年級學生注意成員2020-11-010001730168avgo：CATechnologiesInc.成員AVGO：2022年8月高年級學生注意成員2021-05-020001730168avgo：CATechnologiesInc.成員avgo：August2023高級筆記會員2021-05-020001730168avgo：CATechnologiesInc.成員avgo：August2023高級筆記會員2020-11-010001730168avgo：CATechnologiesInc.成員avgo：March2027資深筆記會員2020-11-010001730168avgo：CATechnologiesInc.成員avgo：March2027資深筆記會員2021-05-020001730168SRT：最小成員數avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2020-11-010001730168SRT：最小成員數avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2021-05-020001730168SRT：最大成員數avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2020-11-010001730168SRT：最大成員數avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2021-05-020001730168avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2021-05-020001730168avgo：BRCMMemberAVGO：2022年8月2034年8月2020-11-010001730168AVGO：2021年3月老年人注意事項成員2021-05-020001730168AVGO：2021年3月老年人注意事項成員2021-02-012021-05-020001730168AVGO：2021年1月老年人注意事項傳輸成員2021-05-020001730168AVGO：2021年1月老年人注意事項傳輸成員2020-11-022021-05-020001730168AVGO：2019年11月TermLoansMembers2020-11-022021-01-310001730168AVGO：A2021投標註意事項成員2020-11-022021-01-310001730168AVGO：2021年1月老年人注意成員2020-11-022021-01-310001730168AVGO：A2021投標註意事項成員2021-02-012021-05-020001730168AVGO：2022年1月老年人注意成員2021-02-012021-05-020001730168美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersAVGO：2021年1月信用協議成員2021-01-190001730168美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度AVGO：2021年1月信用協議成員2021-01-190001730168AVGO：2019年5月信用協議成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2019-05-070001730168AVGO：Revolver BorrowingsMembers2021-05-0200017301682019-02-280001730168AVGO：商業紙質筆記成員2020-11-010001730168AVGO：商業紙質筆記成員2021-05-020001730168美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-05-0200017301682018-11-052019-11-030001730168SRT：最小成員數2021-05-020001730168SRT：最大成員數2021-05-020001730168美國-GAAP：銷售成本成員2021-02-012021-05-020001730168美國-GAAP：銷售成本成員2020-02-032020-05-030001730168美國-GAAP：銷售成本成員2020-11-022021-05-020001730168美國-GAAP：銷售成本成員2019-11-042020-05-030001730168AVGO：訂閲和服務成本成員2021-02-012021-05-020001730168AVGO：訂閲和服務成本成員2020-02-032020-05-030001730168AVGO：訂閲和服務成本成員2020-11-022021-05-020001730168AVGO：訂閲和服務成本成員2019-11-042020-05-030001730168Us-gaap:ResearchAndDevelopmentArrangementMember2021-02-012021-05-020001730168Us-gaap:ResearchAndDevelopmentArrangementMember2020-02-032020-05-030001730168Us-gaap:ResearchAndDevelopmentArrangementMember2020-11-022021-05-020001730168Us-gaap:ResearchAndDevelopmentArrangementMember2019-11-042020-05-030001730168Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-02-012021-05-020001730168Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-02-032020-05-030001730168Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-11-022021-05-020001730168Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-11-042020-05-030001730168美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2020-11-010001730168美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2020-11-022021-05-020001730168美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-05-020001730168avgo：SemiconductorSolutionsMember2021-02-012021-05-020001730168avgo：SemiconductorSolutionsMember2020-02-032020-05-030001730168avgo：SemiconductorSolutionsMember2019-11-042020-05-030001730168avgo：目錄結構SoftwareMember2021-02-012021-05-020001730168avgo：目錄結構SoftwareMember2020-02-032020-05-030001730168avgo：目錄結構SoftwareMember2019-11-042020-05-030001730168AVGO：未分配的擴展成員2021-02-012021-05-020001730168AVGO：未分配的擴展成員2020-02-032020-05-030001730168AVGO：未分配的擴展成員2020-11-022021-05-020001730168AVGO：未分配的擴展成員2019-11-042020-05-03AVGO：客户0001730168美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員2020-11-022021-05-020001730168美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員2019-11-042020-11-010001730168美國-美國公認會計準則：銷售成員US-GAAP：客户集中度風險成員2020-02-032020-05-030001730168美國-美國公認會計準則：銷售成員US-GAAP：客户集中度風險成員2020-11-022021-05-020001730168美國-美國公認會計準則：銷售成員US-GAAP：客户集中度風險成員2021-02-012021-05-020001730168美國-美國公認會計準則：銷售成員US-GAAP：客户集中度風險成員2019-11-042020-05-030001730168AVGO：加州理工學院成員美國-公認會計準則：待決訴訟成員2020-11-022021-05-020001730168AVGO：賽門鐵克成員2020-02-032020-05-030001730168AVGO：賽門鐵克成員2019-11-042020-05-030001730168avgo：CATechnologiesInc.成員2019-11-042020-05-030001730168美國-GAAP：員工服務成員2020-11-010001730168美國-公認會計準則：其他重組成員2020-11-010001730168美國-GAAP：員工服務成員2020-11-022021-05-020001730168美國-公認會計準則：其他重組成員2020-11-022021-05-020001730168Avgo:EmployeeTerminationAndOtherExitCostsMember2020-11-022021-05-020001730168美國-GAAP：員工服務成員2021-05-020001730168美國-公認會計準則：其他重組成員2021-05-020001730168AVGO：重組租賃費用成員2020-11-022021-05-020001730168美國公認會計準則：次要事件成員2021-06-022021-06-020001730168美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：首選股票成員2021-06-022021-06-020001730168美國公認會計準則：次要事件成員2021-06-302021-06-300001730168美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：首選股票成員2021-06-152021-06-150001730168美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-022021-06-020001730168美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-222021-06-22

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)

☑			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2021年5月2日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期                    至                    

博通公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38449

35-2617337

(述明或其他司法管轄權 公司或組織)

(委託文件編號)

(税務局僱主 識別號碼)

Ridder Park Drive 1320號

聖何塞，

鈣

95131-2313

(408)

433-8000

(主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和 註冊人的電話號碼，包括區號)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 是þ 不是o

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 是þ 不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

þ

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 是☐ 不是þ

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元			AVGO			納斯達克全球精選市場
8.00%強制性可轉換優先股，A系列，面值0.001美元			AVGOP			納斯達克全球精選市場

截至2021年5月28日，有410,260,560我們已發行普通股的股份。

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博通公司

Form 10-Q季度報告

截至2021年5月2日的季度

目錄

			頁面
第一部分-財務信息			1
項目1.簡明合併財務報表--未經審計			1
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析			24
第3項：關於市場風險的定量和定性披露			35
項目4.控制和程序			35
第二部分--其他資料			35
項目2.法律訴訟			35
項目1A.風險因素			35
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用			55
第三項高級證券違約			55
項目4.礦山安全信息披露			55
第5項：其他信息			55
項目6.展品			56
簽名			57

---

目錄表

第一部分-財務信息

項目1.簡明合併財務報表--未經審計

博通公司

簡明綜合財務報表索引--未經審計

			頁面
簡明綜合資產負債表--未經審計			2
簡明綜合業務報表--未經審計			3
簡明綜合全面收益表--未經審計			4
現金流量表簡明合併報表--未經審計			5
股東權益簡明合併報表--未經審計			6
未經審計的簡明合併財務報表附註			8

1

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目錄表

博通公司

簡明綜合資產負債表--未經審計

						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬，面值除外)
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	9,518					$	7,618
應收貿易賬款淨額						2,425						2,297
庫存						1,004						1,003
其他流動資產						1,298						977
流動資產總額						14,245						11,895
長期資產：
財產、廠房和設備、淨值						2,416						2,509
商譽						43,457						43,447
無形資產，淨額						14,068						16,782
其他長期資產						1,338						1,300
總資產						$	75,524					$	75,933
負債和權益
流動負債：
應付帳款						$	830					$	836
僱員補償及福利						639						877
長期債務的當期部分						278						827
其他流動負債						4,689						3,831
流動負債總額						6,436						6,371
長期負債：
長期債務						40,160						40,235
其他長期負債						4,962						5,426
總負債						51,558						52,032
承付款和或有事項(附註11)
優先股分紅義務						27						27
股東權益：
優先股，$0.001票面價值；100授權股份；8.00強制性可轉換優先股百分比，A系列，4已發行和已發行的股份；總清算價值為$3,738截至2021年5月2日和2020年11月1日						—						—
普通股，$0.001票面價值；2,900授權股份；410和407分別於2021年5月2日和2020年11月1日發行和發行的股票						—						—
額外實收資本						24,045						23,982
留存收益						—						—
累計其他綜合損失						(106)						(108)
股東權益總額						23,939						23,874
負債和權益總額						$	75,524					$	75,933

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

2

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目錄表

博通公司

簡明合併業務報表--未經審計

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬，不包括每股數據)
淨收入：
產品						$	4,983					$	4,253					$	10,064					$	8,457
訂閲和服務						1,627						1,489						3,201						3,143
淨收入合計						6,610						5,742						13,265						11,600
收入成本：
產品銷售成本						1,548						1,448						3,220						2,907
訂閲費和服務費						151						144						293						321
與收購相關的無形資產攤銷						853						954						1,727						1,904
重組費用						1						7						16						15
收入總成本						2,553						2,553						5,256						5,147
毛利率						4,057						3,189						8,009						6,453
研發						1,238						1,269						2,449						2,558
銷售、一般和行政						325						501						664						1,102
與收購相關的無形資產攤銷						494						599						988						1,202
重組、減值和處置費用						25						54						96						111
總運營費用						2,082						2,423						4,197						4,973
營業收入						1,975						766						3,812						1,480
利息支出						(466)						(487)						(1,036)						(893)
其他收入(費用)，淨額						(23)						130						94						126
所得税前持續經營所得						1,486						409						2,870						713
從所得税中受益						(7)						(159)						(1)						(235)
持續經營收入						1,493						568						2,871						948
非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額						—						(5)						—						—
淨收入						1,493						563						2,871						948
優先股股息						(76)						(75)						(150)						(149)
普通股應佔淨收益						$	1,417					$	488					$	2,721					$	799
普通股每股基本收益：
持續經營的每股收益						$	3.46					$	1.23					$	6.67					$	2.00
非持續經營的每股虧損						—						(0.01)						—						—
每股淨收益						$	3.46					$	1.22					$	6.67					$	2.00
普通股每股攤薄收益：
持續經營的每股收益						$	3.30					$	1.18					$	6.34					$	1.91
非持續經營的每股虧損						—						(0.01)						—						—
每股淨收益						$	3.30					$	1.17					$	6.34					$	1.91
每股計算中使用的加權平均股份數：
基本信息						409						401						408						400
稀釋						429						417						429						419

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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博通公司

簡明綜合全面收益表--未經審計

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
淨收入						$	1,493					$	563					$	2,871					$	948
其他綜合收入，税後淨額：
與固定福利養卹金計劃和退休後福利計劃有關的精算損失和先前服務費用的變化						1						1						2						1
其他綜合收益，税後淨額						1						1						2						1
綜合收益						$	1,494					$	564					$	2,873					$	949

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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博通公司

簡明合併現金流量表--未經審計

						兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收入						$	2,871					$	948
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
無形資產和使用權資產攤銷						2,766						3,165
折舊						271						293
基於股票的薪酬						869						1,062
遞延税金及其他非現金税項						(326)						(247)
債務清償損失						198						98
投資未實現收益						(94)						—
非現金重組、減值和處置費用						27						17
非現金利息支出						43						61
其他						(8)						11
資產和負債變動，扣除收購和處置的淨額：
應收貿易賬款淨額						(141)						48
庫存						(1)						30
應付帳款						(14)						350
僱員補償及福利						(240)						(156)
其他流動資產和流動負債						590						464
其他長期資產和長期負債						(129)						(609)
經營活動提供的淨現金						6,682						5,535
投資活動產生的現金流：
收購業務，扣除收購現金後的淨額						(8)						(10,870)
出售業務所得收益						—						168
購買房產、廠房和設備						(240)						(256)
處置財產、廠房和設備所得收益						3						—
其他						(3)						(5)
用於投資活動的現金淨額						(248)						(10,963)
融資活動的現金流：
長期借款收益						9,904						19,849
債務的償付						(10,733)						(8,989)
其他借款，淨額						—						1,743
股息的支付						(3,095)						(2,753)
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票						(686)						(388)
普通股發行						106						128
其他						(30)						(10)
融資活動提供(用於)的現金淨額						(4,534)						9,580
現金和現金等價物淨變化						1,900						4,152
期初現金及現金等價物						7,618						5,055
期末現金及現金等價物						$	9,518					$	9,207

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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博通公司

簡明合併股東權益報表--未經審計

截至2021年5月2日的兩個財政季度

						8.00強制性可轉換優先股百分比												普通股												額外實收資本						保留 收益						累計 其他 全面 損失						股東合計 權益
						股票						面值						股票						面值
						(單位：百萬)
2020年11月1日的餘額						4						$	—					407						$	—					$	23,982					$	—					$	(108)					$	23,874
淨收入						—						—						—						—						—						1,378						—						1,378
其他綜合收益						—						—						—						—						—						—						1						1
向普通股股東分紅						—						—						—						—						(164)						(1,304)						—						(1,468)
向優先股股東分紅						—						—						—						—						—						(74)						—						(74)
已發行普通股						—						—						2						—						35						—						—						35
基於股票的薪酬						—						—						—						—						444						—						—						444
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票						—						—						(1)						—						(217)						—						—						(217)
截至2021年1月31日的餘額						4						—						408						—						24,080						—						(107)						23,973
淨收入						—						—						—						—						—						1,493						—						1,493
其他綜合收益						—						—						—						—						—						—						1						1
向普通股股東分紅						—						—						—						—						(60)						(1,417)						—						(1,477)
向優先股股東分紅						—						—						—						—						—						(76)						—						(76)
已發行普通股						—						—						3						—						71						—						—						71
基於股票的薪酬						—						—						—						—						425						—						—						425
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票						—						—						(1)						—						(471)						—						—						(471)
截至2021年5月2日餘額						4						$	—					410						$	—					$	24,045					$	—					$	(106)					$	23,939

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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博通公司

簡明合併股東權益報表--未經審計

截至2020年5月3日的兩個財政季度

						8.00強制性可轉換優先股百分比												普通股												其他內容 實收資本						保留 收益						累計 其他 全面 損失						總計 股東的 權益
						股票						面值						股票						面值
						(單位：百萬)
截至2019年11月3日的餘額						4						$	—					398						$	—					$	25,081					$	—					$	(140)					$	24,941
淨收入						—						—						—						—						—						385						—						385
會計變更的累積影響						—						—						—						—						—						(10)						8						(2)
與收購有關的部分既得股權獎勵的公允價值						—						—						—						—						1						—						—						1
向普通股股東分紅						—						—						—						—						(996)						(301)						—						(1,297)
向優先股股東分紅						—						—						—						—						—						(74)						—						(74)
已發行普通股						—						—						2						—						37						—						—						37
基於股票的薪酬						—						—						—						—						545						—						—						545
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票						—						—						(1)						—						(168)						—						—						(168)
2020年2月2日的餘額						4						—						399						—						24,500						—						(132)						24,368
淨收入						—						—						—						—						—						563						—						563
其他綜合收益						—						—						—						—						—						—						1						1
向普通股股東分紅						—						—						—						—						(818)						(488)						—						(1,306)
向優先股股東分紅						—						—						—						—						—						(75)						—						(75)
已發行普通股						—						—						4						—						91						—						—						91
基於股票的薪酬						—						—						—						—						517						—						—						517
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票						—						—						(1)						—						(217)						—						—						(217)
截至2020年5月3日的餘額						4						$	—					402						$	—					$	24,073					$	—					$	(131)					$	23,942

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

7

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博通公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 概述、列報依據和重要會計政策

概述

博通公司(“博通”)是特拉華州的一家公司，是設計、開發和提供各種半導體和基礎設施軟件解決方案的全球技術領先者。我們開發半導體器件，專注於複雜的數字和混合信號互補金屬氧化物半導體器件和基於模擬III-V的產品。我們在半導體行業擁有創新的歷史，提供數千種用於終端產品的產品，如企業和數據中心網絡、家庭連接、機頂盒、寬帶接入、電信設備、智能手機和基站、數據中心服務器和存儲系統、工廠自動化、發電和替代能源系統以及電子顯示器。我們的基礎設施軟件解決方案使客户能夠跨大型機、分佈式、移動和雲平臺規劃、開發、自動化、管理和保護應用程序。我們的大型機和BizOps軟件解決方案組合使客户能夠在管理業務流程和技術投資時利用敏捷性、自動化、洞察力、彈性和安全性的優勢。我們提供網絡安全解決方案組合，包括終端、網絡、信息和身份安全解決方案。我們還以集成多種半導體產品的模塊、交換機和子系統的形式提供關鍵任務光纖通道存儲區域網絡(“FC SAN”)產品和相關軟件。除另有説明或文意另有所指外，凡提及“博通”、“我們”、“我們”及“我們”，均指博通及其合併子公司。我們有二可報告的細分市場：半導體解決方案和基礎設施軟件。

陳述的基礎

我們的手術是在52周或53周在52周的一年中，最接近10月31日的星期日和53周的一年中11月的第一個星期日結束的財政年度。我們截至2021年10月31日止財政年度（“2021財政年度”）為52周財政年度。我們的2021財年第一季度於2021年1月31日結束，第二季度於2021年5月2日結束，第三季度於2021年8月1日結束。我們截至2020年11月1日止財政年度（“2020財政年度”）亦為52周財政年度。

隨附的簡明綜合財務報表包括Broadcom及其子公司的賬目，並根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制中期財務信息。本報告所載財務資料未經審核，並反映管理層認為屬正常經常性及為公平呈列期內業績所需之所有調整。2020年11月1日的簡明綜合資產負債表數據來自Broadcom經審計的綜合財務報表，該財務報表包含在向美國證券交易委員會提交的2020財年10-K表格年度報告中。所有公司間交易及結餘已於綜合賬目中對銷。截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度的經營業績並不一定代表2021財年或任何其他未來時期的預期業績。

重大會計政策

估計的使用。編制符合公認會計原則的簡明綜合財務報表需要管理層作出估計及假設，而該等估計及假設會影響簡明綜合財務報表日期的資產及負債的呈報金額及或然資產及負債的披露，以及報告期內的收入及開支的呈報金額。若干該等估計及假設的輸入數據包括考慮COVID-19疫情的經濟影響。實際結果可能與該等估計有重大差異，而該等差異可能影響未來期間呈報之經營業績。隨着COVID-19疫情的影響持續發展，許多該等估計可能需要更多的判斷，並具有更大程度的可變性和波動性，並可能在未來期間發生重大變化。

2. 與客户簽訂合同的收入

當雙方均已批准合約並承諾履行彼等各自的責任、各方的權利可識別、付款條款可識別、合約具有商業實質且我們很可能將收取我們有權收取的絕大部分代價時，我們將與客户訂立的合約入賬。收益於透過向客户轉讓已承諾產品或服務的控制權而達成履約責任時確認。

8

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解聚

我們已考慮（1）由首席執行官（根據分部報告的權威指引定義，首席執行官已被識別為主要經營決策者（“主要經營決策者”））於評估財務表現時定期審閲的資料;及（2）在我們的盈利發佈中於財務報表以外呈列並用於投資者簡報以分拆收入的披露資料。我們用以分拆收益的主要類別為我們的產品、訂閲及服務的性質，如我們的簡明綜合經營報表所呈列。此外，按可呈報分部劃分之收益於附註10呈列。“分部信息”。

下表列出了所列期間按收入類型和區域分列的收入：

						截至2021年5月2日的財政季度
						美洲						亞太地區						歐洲、中東和非洲						總計
						(單位：百萬)
產品						$	471					$	4,035					$	477					$	4,983
訂閲和服務(a)						1,050						193						384						1,627
總計						$	1,521					$	4,228					$	861					$	6,610

						截至2020年5月3日的財季
						美洲						亞太地區						歐洲、中東和非洲						總計
						(單位：百萬)
產品						$	490					$	3,438					$	325					$	4,253
訂閲和服務(a)						976						162						351						1,489
總計						$	1,466					$	3,600					$	676					$	5,742

						截至2021年5月2日的兩個財政季度
						美洲						亞太地區						歐洲、中東和非洲						總計
						(單位：百萬)
產品						$	861					$	8,355					$	848					$	10,064
訂閲和服務(a)						2,054						384						763						3,201
總計						$	2,915					$	8,739					$	1,611					$	13,265

9

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						截至2020年5月3日的兩個財政季度
						美洲						亞太地區						歐洲、中東和非洲						總計
						(單位：百萬)
產品						$	930					$	6,889					$	638					$	8,457
訂閲和服務(a)						2,075						331						737						3,143
總計						$	3,005					$	7,220					$	1,375					$	11,600

________________________________

(a) 訂閲和服務主要包括帶有便利條款終止的軟件許可證。

雖然我們在馬來西亞檳城的所有權和控制權轉讓時確認了我們大部分產品的收入，但我們根據我們的分銷商、原始設備製造商客户、合同製造商、渠道合作伙伴或軟件客户指定的地理髮貨或交付地點按地區披露淨收入。

合同餘額

合同資產和合同負債餘額如下：

						合同資產						合同責任
			(單位：百萬)
2020年11月1日的餘額						$	158					$	3,443
截至2021年5月2日餘額						$	128					$	4,097

我們合同資產和合同負債的變化主要是由於我們的業績和客户付款之間的時間差異造成的。我們通過轉讓產品和服務來履行與客户簽訂的合同義務，以換取客户的考慮。當我們將產品或服務轉讓給客户時，我們承認合同資產，對價的權利是以時間流逝以外的其他條件為條件的。應收賬款在客户已收到賬單或對價權利是無條件的情況下被記錄。當我們已收到客户的對價或應支付一定金額的對價，並且我們未來有義務轉讓產品或服務時，我們確認合同責任。合同債務包括開出或收取的金額以及合同或安排的預付款，其中可能包括因便利條款而終止合同。在截至2020年11月1日的合同負債餘額中，截至2021年5月2日的兩個財政季度確認的收入為#美元。1,853萬截至2020年5月3日止兩個財政季度確認的收入金額計入截至2019年11月3日的合同負債餘額為$1,0591000萬美元。

剩餘履約義務

分配至剩餘履約責任的收益指分配至未履行或部分未履行履約責任的交易價格。剩餘履約義務包括未實現收入以及將在未來期間開具發票並確認為收入的金額，但不包括客户未承諾的軟件、訂閲或服務合同。如果合同或商業慣例中存在為方便而終止而未支付實質性罰款的情況，則客户不被視為已承諾。我們的大多數客户軟件合同都包含方便終止條款，而不會受到實質性的處罰，因此不被視為已承諾。此外，作為可行權宜方法，我們並無納入原期限為一年或以下的合約，亦無納入承諾以銷售或使用為基礎的特許權使用費以換取知識產權（“知識產權”）許可的合約。

我們的半導體解決方案分部的若干多年期客户合約包含堅定承諾金額，截至2021年5月2日，該等合約項下的剩餘履約責任約為$6.1十億美元。我們預計大約26此金額的%將確認為下一年的收入12月份。雖然我們的大多數軟件合同不被視為已承諾，但我們的客户通常不會為了方便而行使其終止權利。此外，我們的大多數產品、訂閲和服務合同的期限為一年或更短。因此，我們上文披露的剩餘履約並不代表未來期間的收入。.

10

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3. 收購

收購Symantec Corporation企業安全業務

2019年11月4日，我們完成了對賽門鐵克公司企業安全業務（以下簡稱“賽門鐵克業務”）的某些資產的收購，並承擔了該業務的某些負債，該業務是網絡安全領域的知名領導者，收購價格為美元。10.710億美元現金（“賽門鐵克資產購買”）。我們收購了賽門鐵克業務部門，以擴大我們在現有客户羣中的關鍵任務基礎架構軟件業務。

未經審核的備考資料

以下未經審計的備考財務信息顯示了所示期間的綜合運營業績，就像我們在截至2019年11月3日的財年（“2019財年”）開始時完成了賽門鐵克資產購買一樣。未經審核備考資料包括所收購無形資產及物業、廠房及設備之攤銷及折舊調整、為完成收購而產生之額外債務之利息開支調整、與收購有關之重組費用及交易成本。以下所列未經審核備考資料僅供參考，並不一定表明我們合併業務的綜合經營業績（假設收購於2019財年初實際發生）或我們合併業務的未來經營業績。

												財政季度結束												兩個財政季度結束
												5月3日， 2020												5月3日， 2020
												(單位：百萬)
預計淨收入												$	5,568											$	11,207
普通股的預計淨收益												$	403											$	632

其他收購

在截至2020年2月2日的財季中，我們還完成了三符合業務合併資格的其他收購，總對價為$201100萬美元，其中109百萬美元分配給商譽和$46100萬美元被分配給無形資產。我們不認為這些收購對我們的簡明綜合經營報表具有重大意義，無論是個別收購還是整體收購。

4. 補充財務信息

現金等價物

現金等價物包括#美元3,188百萬美元和美元2,471百萬美元的定期存款和1,385百萬美元和美元790截至2021年5月2日和2020年11月1日，貨幣市場基金分別為100萬隻。對於定期存款，由於票據的短期性質，賬面價值接近公允價值。貨幣市場基金的公允價值與其賬面價值一致，是根據相同資產在活躍的、可進入的市場中的未調整價格確定的，因此，它們在公允價值等級中被歸類為第一級資產。

應收賬款保理

根據保理安排，我們在無追索權的基礎上將我們的某些貿易應收賬款出售給第三方金融機構。我們將這些交易計入應收賬款的銷售，並在簡明綜合現金流量表中將現金收益作為經營活動提供的現金列報。根據保理安排售出的應收貿易賬款總額為#美元。900百萬美元和美元1,827在截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度分別為100萬美元和9261000萬美元和300萬美元1,827截至2020年5月3日的財季和兩個財季分別為3.6億美元。銷售應收款的保理費用記入其他收入(費用)淨額，在列報的任何期間都不是實質性費用。

庫存

						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬)
成品						$	321					$	323
在製品						559						558
原料						124						122
總庫存						$	1,004					$	1,003

11

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其他流動資產

						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬)
預付費用						$	604					$	387
其他(其他)						694						590
其他流動資產總額						$	1,298					$	977

其他流動負債

						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬)
合同責任						$	3,409					$	2,620
納税義務						506						440
應付利息						335						304
其他(其他)						439						467
其他流動負債總額						$	4,689					$	3,831

其他長期負債

						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬)
未確認的税收優惠						$	3,188					$	3,185
合同責任						688						823
其他(其他)						1,086						1,418
其他長期負債總額						$	4,962					$	5,426

補充現金流信息

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
支付利息的現金						$	369					$	375					$	741					$	756
繳納所得税的現金						$	293					$	124					$	440					$	255

截至2021年5月2日和2020年5月3日，美元38百萬美元和美元53財產、廠房和設備的未付購置款分別有100萬美元計入應付賬款。列報為未付購入款項的金額於支付期間於簡明綜合現金流量表中列報為購置物業、廠房及設備的投資活動所產生的現金流出。

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5.商譽和無形資產

商譽

						半導體解決方案						基礎設施軟件						總計
						(單位：百萬)
2020年11月1日的餘額						$	25,959					$	17,488					$	43,447
採辦						—						10						10
截至2021年5月2日餘額						$	25,959					$	17,498					$	43,457

無形資產

						總運載量 金額						累計 攤銷						上網本 價值
						(單位：百萬)
截至2021年5月2日：
購買的技術						$	24,126					$	(15,648)					$	8,478
客户合同及相關關係						8,392						(3,871)						4,521
訂單積壓						2,579						(2,094)						485
商號						797						(360)						437
其他						248						(126)						122
應攤銷的無形資產						36,142						(22,099)						14,043
正在進行的研究和開發						25						—						25
總計						$	36,167					$	(22,099)					$	14,068
截至2020年11月1日：
購買的技術						$	24,119					$	(13,925)					$	10,194
客户合同及相關關係						8,389						(3,179)						5,210
訂單積壓						2,579						(1,836)						743
商號						797						(322)						475
其他						252						(117)						135
應攤銷的無形資產						36,136						(19,379)						16,757
正在進行的研究和開發						25						—						25
總計						$	36,161					$	(19,379)					$	16,782

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根據2021年5月2日應攤銷的無形資產金額，未來五年及以後每年的預期攤銷費用如下：

財政年度：						預期攤銷費用
						(單位：百萬)
2021年(剩餘部分)						$	2,695
2022						4,367
2023						3,237
2024						2,367
2025						657
此後						720
總計						$	14,043

按無形資產類別分列的加權平均剩餘攤銷期間如下：

應攤銷無形資產：						5月2日， 2021
						(單位：年)
購買的技術						4
客户合同及相關關係						4
訂單積壓						2
商號						9
其他						9

6. 每股淨收益

每股基本淨收入的計算方法是，普通股應佔淨收益除以當期已發行普通股的加權平均股數。每股攤薄淨收入的計算方法是，普通股的淨收入除以普通股的加權平均數，以及在此期間發行的普通股的潛在攤薄股份數。

已發行的稀釋股份包括未歸屬的限制性股票單位(“RSU”)、經修訂的博通公司員工股票購買計劃(“ESPP”)(統稱為“股權獎勵”)下的現金股票期權和員工股票購買計劃權利的稀釋效果，以及附註8中定義的強制性可轉換優先股。“股東權益。”具有反攤薄作用的潛在攤薄股份不計入每股攤薄後淨收益的計算。

股權獎勵的稀釋效應是根據每個會計期間的平均股價計算的，採用庫存股方法。在庫存股法下，僱員行使股票期權和購買股票所必須支付的金額以及我們尚未確認的未來服務補償成本被共同假設用於回購股票。強制性可轉換優先股的稀釋效應採用IF-轉換法計算。IF-轉換法假設這些證券在報告期開始時被轉換，其影響是稀釋的。

在截至2021年5月2日的每個財季和兩個財季，稀釋後每股淨收益不包括潛在的稀釋影響12強制性可轉換優先股轉換時可發行百萬股普通股，因為其效果是反稀釋的。在截至2020年5月3日的每個財季和兩個財季，稀釋後每股淨收益不包括潛在的稀釋影響13強制性可轉換優先股轉換時可發行百萬股普通股，因為其效果是反稀釋的。

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以下是本報告所列期間基本和稀釋後每股淨收入計算的分子和分母的對賬：

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬，不包括每股數據)
分子：
持續經營收入						$	1,493					$	568					$	2,871					$	948
優先股股息						(76)						(75)						(150)						(149)
普通股持續經營所得收入						1,417						493						2,721						799
可歸因於普通股的非連續性業務虧損，扣除所得税後的淨額						—						(5)						—						—
普通股應佔淨收益						$	1,417					$	488					$	2,721					$	799
分母：
加權平均流通股-基本						409						401						408						400
股權獎勵的稀釋效應						20						16						21						19
加權平均流通股-稀釋						429						417						429						419

普通股每股基本收益：
持續經營的每股收益						$	3.46					$	1.23					$	6.67					$	2.00
非持續經營的每股虧損						—						(0.01)						—						—
每股淨收益						$	3.46					$	1.22					$	6.67					$	2.00
普通股每股攤薄收益：
持續經營的每股收益						$	3.30					$	1.18					$	6.34					$	1.91
非持續經營的每股虧損						—						(0.01)						—						—
每股淨收益						$	3.30					$	1.17					$	6.34					$	1.91

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7. 借款

						實際利率						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬，百分比除外)
2021年3月高級債券-固定利率
3.4192033年4月到期的債券百分比						4.66		%				$	2,250					$	—
3.4692034年4月到期的債券百分比						4.63		%				3,250						—
2021年1月高級債券-固定利率
1.9502028年2月到期的債券百分比						2.10		%				750						—
2.4502031年2月到期的債券百分比						2.56		%				2,750						—
2.6002033年2月到期的債券百分比						2.70		%				1,750						—
3.5002041年2月到期的債券百分比						3.60		%				3,000						—
3.7502051年2月到期的債券百分比						3.84		%				1,750						—
2020年6月高級債券-固定利率
3.4592026年9月到期的債券百分比						4.19		%				1,695						1,695
4.1102028年9月到期的債券百分比						5.02		%				2,222						2,222
2020年5月高級債券-固定利率
2.2502023年11月到期的債券百分比						2.40		%				105						1,000
3.1502025年11月到期的債券百分比						3.29		%				1,418						2,250
4.1502030年11月到期的債券百分比						4.27		%				2,750						2,750
4.3002032年11月到期的債券百分比						4.39		%				2,000						2,000
2020年4月高級債券-固定利率
4.7002025年4月到期的債券百分比						4.88		%				1,247						2,250
5.0002030年4月到期的債券百分比						5.18		%				2,250						2,250
2019年11月定期貸款--浮動利率
Libor Plus1.1252022年11月到期的%定期貸款						1.54		%				—						1,819
Libor Plus1.2502024年11月到期的定期貸款百分比						1.56		%				—						4,069
2019年4月高級債券-固定利率
3.1252021年4月到期的債券百分比						3.61		%				—						525
3.1252022年10月到期的債券百分比						3.53		%				—						693
3.6252024年10月到期的債券百分比						3.98		%				622						1,044
4.2502026年4月到期的債券百分比						4.54		%				1,183						2,500
4.7502029年4月到期的債券百分比						4.95		%				3,000						3,000
2017高級票據-固定利率
2.2002021年1月到期的債券百分比						2.41		%				—						282
3.0002022年1月到期的債券百分比						3.21		%				255						842
2.6502023年1月到期的債券百分比						2.78		%				260						1,000
3.6252024年1月到期的債券百分比						3.74		%				829						1,352
3.1252025年1月到期的債券百分比						3.23		%				585						1,000
3.8752027年1月到期的債券百分比						4.02		%				3,813						4,800
3.5002028年1月到期的債券百分比						3.60		%				1,250						1,250
假設CA高級票據-固定利率
3.6002022年8月到期的債券百分比						4.07		%				—						283
4.5002023年8月到期的債券百分比						4.10		%				143						250
4.7002027年3月到期的債券百分比						5.15		%				350						350

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						實際利率						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬，百分比除外)
其他借款
2.500% - 4.5002022年8月-2034年8月到期的債券百分比						2.59% - 4.55%						22						22
未償還本金總額												41,499						41,498
減去：未攤銷折價和發行成本												(1,123)						(504)
債務總額												$	40,376					$	40,994

截至2021年5月2日和2020年11月1日，短期融資租賃負債為23百萬美元和美元201000萬美元分別計入長期債務和長期融資租賃負債的當期部分#美元。39百萬美元和美元48分別有1.8億歐元計入長期債務。

2021年3月發行的高級債券

2021年3月，我們完成了私人報價的結算，以交換$5.52024年至2027年到期的若干未償還票據(“交換要約”)中的10億美元2,250百萬美元3.4192033年4月到期的新優先無擔保票據百分比和$3,250百萬美元3.4692034年4月到期的新優先無抵押票據(統稱為“2021年3月優先票據”)。作為交換報價的結果，我們支付了#美元的保費581100萬歐元，計入未攤銷折價和發行成本。根據我們的選擇，我們可以在2021年3月的任何優先債券到期之前全部或部分贖回或購買它們，但須遵守根據管理2021年3月的優先債券的契約確定的特定完整溢價，外加應計和未支付的利息。如果控制權發生變化，票據持有人將有權要求我們以相當於101該等票據本金的%，另加應計及未付利息。截至2021年5月2日，2021年3月的高級票據被記錄為長期債務，扣除貼現和發行成本後，這些債務將攤銷為這些借款各自條款的利息支出。

在交換要約方面，博通公司和博通技術公司根據分別管理2021年1月高級債券、2020年6月高級債券、2020年5月高級債券、2020年4月高級債券和2019年4月高級債券的契約，自動和無條件地解除了擔保。

2021年1月高級票據

2021年1月，我們發行了$10億元的優先無抵押票據(“2021年1月優先票據”)。根據我們的選擇，我們可以在2021年1月的任何優先債券到期之前全部或部分贖回或購買它們，但須遵守根據管理2021年1月的優先債券的契約確定的特定完整溢價，外加應計和未付利息。如果控制權發生變化，票據持有人將有權要求我們以相當於101該等票據本金的%，另加應計及未付利息。截至2021年5月2日，2021年1月的優先票據被記錄為長期債務，扣除貼現和發行成本後，這些債務將攤銷為這些借款各自條款的利息支出。

在截至2021年1月31日的財政季度內，我們使用2021年1月高級債券的淨收益償還了總計$5,888根據於2019年11月4日訂立的信貸協議(“2019年11月信貸協議”)，吾等的無抵押期限A-3貸款及無抵押期限A-5貸款的未償還餘額為1,000,000,000歐元。此外，根據我們於2021年1月4日宣佈的現金收購要約(“投標要約”)，我們提前結算並回購了$2,902我們的某些未償還票據中有100萬張在2021年至2023年之間到期。由於這些交易，我們產生了#美元的保費。128百萬美元，並註銷了$44百萬未攤銷折價和發行成本，這兩項都計入利息支出。我們還償還了$282上百萬的我們2.2002021年1月到期的%票據。

在截至2021年5月2日的財季中，我們完成了投標報價並回購了額外的美元92021年至2023年期間到期的某些未償還票據中的100萬張。用2021年1月發行的高級債券的剩餘收益，我們回購了$606百萬美元，或未償還的餘額3.1252021年4月到期的債券百分比，3.1252022年10月到期的%債券，以及3.6002022年8月到期並回購$的%票據314上百萬的我們3.000%票據於二零二二年一月到期。由於這些回購，我們產生了$的保費23百萬美元。

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2021年1月信貸協議

於2021年1月，我們訂立一份信貸協議（“2021年1月信貸協議”），當中訂明一項為期五年的$7.5億美元無擔保循環信貸融資（“循環融資”），其中500可用於簽發多種貨幣信用證的資金為200萬美元。信用證和某些其他票據的簽發將減少循環融資機制可用於循環貸款的總額。根據二零二一年一月信貸協議的條款，我們獲準於（a）二零二六年一月十九日及（b）二零二一年一月信貸協議項下循環貸款人的承諾全部終止日期（以較早者為準）前的任何時間借入、償還及再借入循環貸款。關於2021年1月的信貸協議，我們終止了2019年5月7日訂立的信貸協議，該協議規定了一個為期五年的$510億美元的無擔保循環信貸融資，以及2019年11月的信貸協議。截至2021年5月2日，我們擁有 不是循環貸款下的未償借款。

商業票據

2019年2月，我們建立了一個商業票據計劃，根據該計劃，我們可以發行本金額最高為美元的無擔保商業票據（“商業票據”）。2可於任何時間發行，到期日由發行日期起計最長為397日。商業票據是在商業票據市場上按慣例條款出售的，可以按面值的折扣發行，也可以按面值出售，並按發行時的市場條件規定的利率計息。與商業票據相關的折扣在其期限內攤銷為利息費用。未償還商業票據減少了循環貸款下一般公司用途的借款金額。由於我們的商業票據計劃得到了循環貸款的支持，我們有能力也有意願繼續為商業票據再融資。截至2021年5月2日和2020年11月1日，我們已經 不是未清償商業票據。

債務公允價值

截至2021年5月2日，債務的估計公允價值總額為$43,868我們的優先票據的公允價值是根據不太活躍的市場的報價確定的。我們的所有債務都被歸類為二級工具。

債務的未來本金償付

截至2021年5月2日，債務的未來預定本金支付如下：

財政年度：						未來預定本金付款
						(單位：百萬)
2021年(剩餘部分)						$	—
2022						264
2023						403
2024						1,563
2025						1,832
此後						37,437
總計						$	41,499

截至2021年5月2日和2020年11月1日，我們應計應付利息$335百萬美元和美元304分別為100萬美元，並遵守了所有債務契約。

8. 股東權益

強制性可轉換優先股

2019年9月30日，我們完成了約4百萬股8.00強制性可轉換優先股百分比，A系列，$0.001每股面值(“強制性可轉換優先股”)。

2022年9月30日，除非提前轉換，否則強制性可轉換優先股的每股流通股將自動轉換為我們的普通股，轉換速度在當時的最低和最高轉換率之間。在2022年9月30日之前的任何時間，持有者可以選擇按當時的最低轉換率將每股強制性可轉換優先股轉換為我們的普通股。轉換率會受到反稀釋調整的影響。截至2021年5月2日，最低轉換率為3.0700最大轉化率為3.5884.

截至2021年5月2日和2020年11月1日，我們確認了美元27應計優先股股息，在我們的簡明綜合資產負債表中作為臨時權益列報。

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宣派及支付的現金股息

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬，不包括每股數據)
普通股股東的每股股息						$	3.60					$	3.25					$	7.20					$	6.50
向普通股股東分紅						$	1,477					$	1,306					$	2,945					$	2,603
優先股股東的每股股息						$	20.00					$	20.00					$	40.00					$	40.00
向優先股股東分紅						$	75					$	75					$	150					$	150

基於股票的薪酬費用

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
產品銷售成本						$	21					$	27					$	41					$	58
訂閲費和服務費						17						14						29						26
研發						307						373						635						764
銷售、一般和行政						80						103						164						214
基於股票的薪酬總支出						$	425					$	517					$	869					$	1,062

截至2021年5月2日，與未歸屬股票獎勵相關的未確認薪酬成本總額為$3,716百萬美元，預計將在#年剩餘的加權平均服務期間確認3.2好幾年了。

股權激勵獎勵計劃

在截至2021年5月2日的財政季度，我們的股東批准了對我們2012年股票激勵計劃的修訂和重述，該計劃現在稱為博通公司2012年股票激勵計劃(經修訂的2012年計劃)。根據修訂的2012年計劃，我們可以授予所有員工股票期權和股票增值權，行使價格不低於授予日的公平市場價值，以及基於時間和市場的RSU。修訂後的2012年計劃將可用於新股權獎勵的股票數量減少到20100萬股，並取消了年度股份補充撥備。我們將不會在我們的LSI Corporation 2003股權激勵計劃下提供進一步的股權獎勵。

以時間和市場為基礎的RSU活動摘要如下：

						RSU數量 傑出的						加權平均 授予日期 公允價值 每股
						(單位：百萬，不包括每股數據)
2020年11月1日的餘額						32						$	188.35
授與						1						$	403.13
既得						(4)						$	210.46
被沒收						(1)						$	193.38
截至2021年5月2日餘額						28						$	198.05

在截至2021年5月2日的兩個財政季度內，歸屬的基於時間和基於市場的RSU的總公允價值為$1,909100萬，這代表了我們普通股在RSU授予之日的市場價值。歸屬的RSU數量包括我們為支付歸屬RSU時到期的員工納税義務而扣留的普通股股份。

9.所得税

所得税帶來的好處是$7百萬美元和美元1在截至2021年5月2日的財季和兩個財季分別為80萬美元，而截至2021年5月2日的兩個財季為1591000萬美元和300萬美元235截至2020年5月3日的財季和兩個財季分別為100萬歐元。

19

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截至2021年5月2日的財季和兩個財季的所得税收益反映了基於股票的獎勵帶來的超額税收收益，以及由於訴訟法規和審計結算失效而確認的未確認税收總額，但持續經營收入的更高税收大大抵消了這一收益。

截至2020年5月3日的財季和兩個財季的所得税收益來自與重新計量某些外國遞延税項資產和負債以及基於股票的獎勵的超額税收優惠相關的重大離散項目。這些分散的項目，加上收入和支出的管轄組合的影響，足以抵消持續業務收入的税收。

不確定的税收狀況

未確認税收優惠總額餘額為#美元。4,856百萬美元和美元4,748分別截至2021年5月2日和2020年11月1日。

應計利息和罰金計入簡明綜合資產負債表中的其他長期負債。截至2021年5月2日和2020年11月1日，累計應計利息和罰款總額約為美元。349百萬美元和美元340分別為100萬美元。

截至2021年5月2日和2020年11月1日，約為美元5,205百萬美元和美元5,088未確認的税收優惠，包括應計利息和罰款，如果順利解決，將影響我們的實際税率。

我們在2013財年及以後的財政年度需要接受美國所得税審查。我們收購的某些公司在2008財年及以後的財政年度需要接受美國以外主要司法管轄區的税務審查。我們現有的未被承認的税收優惠可能會改變高達$277由於某些審計期間的時效失效和/或預計在今後12個月內完成的審計檢查，

10. 細分市場信息

可報告的細分市場

我們有二可報告的細分市場：半導體解決方案和基礎設施軟件。各分部指主要經營決策者於釐定如何分配資源及評估表現時定期使用之獨立財務資料之組成部分。可報告分部乃根據多項因素釐定，包括但不限於客户基礎、產品同質性、技術、交付渠道及類似經濟特徵。

半導體解決方案.我們提供半導體解決方案，用於管理數據中心、電信、企業和嵌入式網絡應用中的數據移動。我們為移動應用提供各種射頻半導體器件、無線連接解決方案和定製觸摸控制器。我們還提供半導體解決方案，以支持機頂盒和寬帶接入市場，並實現數字數據從主機（如服務器，個人電腦和存儲系統）到底層存儲設備（如硬盤驅動器和固態驅動器）的安全移動。我們還為一般工業和汽車市場提供各種各樣的產品。我們的半導體解決方案部門還包括我們的IP許可。

基礎設施軟件。我們提供一系列軟件解決方案，使客户能夠跨大型機、分佈式、移動和雲平臺規劃、開發、自動化、管理和保護應用程序。我們的大型機和BizOps軟件解決方案組合使客户能夠在管理業務流程和技術投資時利用敏捷性、自動化、洞察力、彈性和安全性的優勢。我們的網絡安全解決方案組合包括端點、網絡、信息和身份安全解決方案。我們還提供任務關鍵型FC SAN產品和相關軟件。

我們的主要經營決策者根據淨收入及經營業績評估各分部的表現及向各分部分配資源，而不會使用個別資產資料評估各分部。按分部劃分之經營業績包括各分部直接應佔之項目，亦包括全球營運（包括製造支援、物流及質量控制）、與銷售、一般及行政活動有關之開支、設施及資訊科技（“資訊科技”）開支等分擔開支。分攤費用主要根據收入和員工人數進行分配。

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在2020財年第四季度，我們改進了某些銷售、一般和行政費用的分配方法，使這些成本與受益於共享費用的部門更加一致。過往期間之分部業績已予重訂，以符合現時之呈列方式。

未分配費用

未分配費用包括與收購相關的無形資產攤銷、以股票為基礎的補償費用、重組、減值和出售費用、與收購相關的成本、與存貨逐步增加至公允價值相關的費用以及其他成本，這些費用不用於評估我們分部的業績或向其分配資源。收購相關成本包括交易成本及與收購及整合所收購業務直接相關之任何成本。

各可報告分部直接應佔之折舊開支計入各分部之經營業績。然而，主要營運決策者並無按經營分部評估折舊開支，因此並無單獨呈列。於任何呈列期間概無分部間收益。各分部的會計政策與2020財政年度10-K表格年報所載的“主要會計政策概要”所述者相同。

						財政季度結束												兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
淨收入：
半導體解決方案						$	4,820					$	4,027					$	9,728					$	8,218
基礎設施軟件						1,790						1,715						3,537						3,382
淨收入合計						$	6,610					$	5,742					$	13,265					$	11,600
營業收入：
半導體解決方案						$	2,547					$	1,891					$	5,108					$	3,934
基礎設施軟件						1,255						1,140						2,474						2,181
未分配費用						(1,827)						(2,265)						(3,770)						(4,635)
營業總收入						$	1,975					$	766					$	3,812					$	1,480

重要客户信息

我們通過我們的直銷隊伍和精選的全球分銷商和渠道合作伙伴網絡銷售我們的產品。不是截至2021年5月2日或2020年11月1日，客户佔我們應收賬款淨餘額的10%或更多。

一客户已入賬17%和18分別佔我們截至2021年5月2日的財季和兩個財季淨收入的百分比，以及14在截至2020年5月3日的每個財季和兩個財季，佔我們淨收入的1%。來自該客户的淨收入包括在我們的半導體解決方案部門。

11. 承付款和或有事項

承付款

下表彙總了截至2021年5月2日的合同義務和承諾，這些義務和承諾與2020財年末相比發生了實質性變化：

財政年度：						債務本金、利息和手續費						購買承諾						其他合同承諾
						(單位：百萬)
2021年(剩餘部分)						$	811					$	1,106					$	89
2022						1,819						76						231
2023						1,950						38						220
2024						3,084						—						166
2025						3,276						—						73
此後						46,048						—						245
*總計						$	56,988					$	1,220					$	1,024

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債務本金、利息和手續費。代表我們借款的本金、利息和手續費。

購買承諾。它代表無條件購買義務，其中包括購買商品或服務的協議，主要是庫存，這些協議對我們是可強制執行並具有法律約束力的，並具體説明瞭所有重要條款，包括固定或最低採購數量、固定、最低或可變價格規定以及交易的大約時間。購買義務不包括可取消而不受懲罰的協議。與我們的新校區建設相關的資本支出的未完成採購訂單通常被允許取消，但需要支付截至取消日期發生的所有成本，因此，這些資本支出的可取消採購訂單包括在上表中。

其他合同承諾。指根據與資訊科技、人力資源及其他服務協議有關的協議應付的款項。

由於與我們於2021年5月2日的未確認税務利益相關的未來現金流出時間存在內在不確定性，我們無法可靠地估計與相關税務機關進行現金結算的時間。因此$3,188於二零二一年五月二日的簡明綜合資產負債表中分類為其他長期負債的未確認税項利益及應計利息已從上表中剔除。

備用信用證

截至2021年5月2日和2020年11月1日，我們有備用信用證$59百萬美元和美元65百萬，分別。備用信用證是第三方為租賃、關税、税收和某些自保風險提供的財務擔保。如果擔保被要求，我們必須償還擔保的提供者。

或有事件

我們不時捲入我們認為屬於從事我們業務的公司常見類型的訴訟，包括商業糾紛、僱傭問題、税務糾紛和涉及第三方聲稱我們的活動侵犯其專利、版權、商標或其他知識產權的糾紛，以及監管調查或詢問。法律程序及監管調查或查詢往往復雜，可能需要花費大量資金及其他資源，而有關程序的結果本身並不確定，並可能產生重大不利結果。知識產權索賠通常涉及第三方要求我們停止製造、使用或銷售涉嫌侵權的產品、工藝或技術，和/或為過去、現在和未來使用涉嫌侵權的知識產權支付鉅額賠償金或版税。關於我們的產品或流程侵犯或盜用任何第三方知識產權的索賠（包括通過我們對客户的合同賠償而產生的索賠）通常涉及高度複雜的技術問題，其結果本質上是不確定的。此外，我們不時提起訴訟，以維護我們的知識產權。無論任何此類訴訟的優點或解決方案如何，複雜的知識產權訴訟通常成本高昂，並分散了我們管理層和技術人員的努力和注意力。

與加州理工學院有關的訴訟

加州理工學院（“加州理工學院”）對博通和蘋果公司提出了投訴。於2016年5月26日在美國加利福尼亞州中區地方法院（“美國中區法院”）提起訴訟，並於2016年8月15日提出一項修訂後的申訴，將Cypress Semiconductor Corporation列為被告。修正後的投訴稱，支持IEEE標準802.11n和802.11ac中規定的某些糾錯碼的芯片故意侵犯了與糾錯編碼相關的四項專利：7，116，710; 7，421，032; 7，916，781;和8，284，833（“'833專利”）。在審判之前，加州理工學院駁回了對賽普拉斯的索賠，並撤回了對'833專利的侵權指控。該申訴要求獲得初步和永久禁令、損害賠償、判決前和判決後的利息以及律師費、費用和開支。審判於2020年1月舉行，2020年1月29日，陪審團作出裁決，認定侵權，並判給加州理工學院過去的損害賠償金$270.2Broadcom的億美元，837.8蘋果正在尋求Broadcom的賠償。2020年8月3日，美國中央地區法院作出判決，裁定加州理工學院賠償陪審團裁定的金額，以及判決前和判決後的利息。此外，美國中央地區法院授予加州理工學院一筆數額不詳的持續使用費，將在預期的上訴程序解決後確定。陪審團和美國中央地區法院都沒有發現故意侵權，如果有，可能導致高達三倍的賠償金。博通和蘋果已向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

我們認為，證據和法律不支持美國中央地區法院的侵權調查結果或損害賠償裁決，包括持續的版税，並且不相信此時可能會發生重大損失。我們認為有充分的理由提出上訴，我們打算大力挑戰美國中央地方法院的判決和裁決。因此，根據適用的會計準則，我們沒有就該訴訟記錄準備金。我們認為，可能損失範圍的下限為零，但我們無法合理估計

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最終結果，因為許多因素（包括博通和蘋果的上訴）可能會大大改變損害賠償的評估。

其他事項

除了以上討論的事項外，我們目前在正常業務過程中還參與了一些法律訴訟。

應急評估

根據目前可得的事實及情況，我們認為任何未決法律訴訟或正在進行的監管調查的最終結果（單獨或整體）將不會對我們的簡明綜合財務報表造成重大不利影響。然而，訴訟可能涉及複雜的事實和法律問題，可能需要花費大量資金和其他資源進行辯護。訴訟或監管調查的結果本質上是不確定的，可能會產生重大不利結果。我們可能會不時就此類訴訟的潛在解決方案進行保密討論。任何未決訴訟的和解都可能需要我們承擔大量成本和其他持續支出，例如在知識產權糾紛的情況下支付未來的版税。

於列報期間，所附簡明綜合財務報表並無就與任何其他法律程序或監管調查有關的或有損失應計或披露任何重大金額，因為該等事項的潛在虧損並不被視為可能發生，而損失範圍亦不可合理估計。這些問題存在許多不確定因素，最終結果不可預測。不能保證償還上述事項所產生的任何負債所需的實際金額不會對我們的簡明綜合財務報表產生重大不利影響。

其他賠償

按照我們行業的慣例以及美國和其他司法管轄區當地法律的規定，我們的許多標準合同為我們的客户和與我們簽訂合同的其他人提供補救措施，例如就與我們產品的使用相關的知識產權索賠進行辯護、和解或支付判決。我們不時向客户以及我們的供應商、承包商、出租人、承租人、購買我們業務或資產的公司以及與我們簽訂合同的其他人賠償與銷售和使用我們的產品、他們的產品和服務、我們所擁有的設施和國家設施的使用、我們出售的資產和業務的狀態以及此類合同涵蓋的其他事項有關的各種觸發事件所產生的損失、費用或責任的組合，通常最高不超過指定的最高金額。此外，我們還不時向這些當事人提供保護，使其免受與未發現的債務、額外的產品債務或環境義務有關的索賠。根據我們的經驗，在這種賠償下提出的索賠很少，相關負債的估計公允價值也不是實質性的。

12. 重組費用

以下是主要在運營費用中確認的重大重組費用的摘要：

•在2021財年第一季度，我們啟動了與計劃相關的成本削減活動，以使我們的員工隊伍與戰略業務活動保持一致，並提高我們的運營效率。因此，我們確認了$231000萬美元和300萬美元98在截至2021年5月2日的財季和兩個財季，重組費用主要與員工終止成本有關。

•我們認出了$57百萬美元和美元109在截至2020年5月3日的財季和兩個財季，重組費用主要與員工終止成本有關。截至2020年5月3日的財政季度的重組費用主要與與收購賽門鐵克資產相關的成本削減活動有關。截至2020年5月3日的兩個財政季度的重組費用與賽門鐵克資產收購相關的成本削減活動有關。90與我們收購CA，Inc.相關的百萬美元和成本削減活動191000萬美元。

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下表彙總了截至2021年5月2日的兩個財政季度內重組負債內的重要活動及其組成部分：

						員工離職成本						其他退出成本						總計
						(單位：百萬)
2020年11月1日的餘額						$	34					$	—					$	34
重組費用						72						9						81
利用率						(72)						(9)						(81)
截至2021年5月2日餘額 (a)						$	34					$	—					$	34

_________________________________

(a)我們預計大部分員工離職費用餘額將在未來六個月內支付。

截至2021年5月2日止兩個財政季度，我們的簡明綜合經營報表中的重組、減值及出售費用包括：17 於二零一九年十二月三十一日，本集團就撇減若干租賃相關使用權資產及其他租賃相關費用計提約100萬港元。截至2021年5月2日，短期和長期租賃負債包括：761.2億與重組活動有關的負債。

13. 後續事件

宣佈的優先股現金股利

在……上面2021年6月2日，我們的董事會宣佈季度現金股息為#美元20.00我們的強制性可轉換優先股，應付於 2021年6月30日致登記在冊的股東2021年6月15日.

宣佈的普通股現金股利

在……上面2021年6月2日，我們的董事會宣佈季度現金股息為#美元3.60我們普通股的每股收益，於2021年6月30日致登記在冊的股東2021年6月22日.

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下對財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告其他部分所載的未經審計簡明綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。 表10-Q（“表10-Q”）和經審計的綜合財務報表及其附註，以及管理層對截至2020年11月1日止財政年度（“2020財政年度”）財務狀況和經營業績的討論和分析，包括在我們的年度報告中， 表格10-K 2020財年（“2020年度報告”） 表格10-K”）。提及“Broadcom”、“我們”、“我們的”和“我們”均指Broadcom Inc.。及其合併附屬公司，除非另有指明或文義另有所指。本10-Q表格可能包含預測、估計和其他前瞻性陳述，涉及一些風險和不確定性，這些陳述是根據1934年證券交易法第21 E節的安全港條款（經修訂）（“交易法”）做出的。這些前瞻性陳述可能包括COVID-19大流行的潛在影響;財務信息的預測;有關可能表明我們業務趨勢的歷史業績的陳述;管理層對未來運營的計劃、戰略和目標的陳述;以及對未來事件的預期或信念的陳述（包括我們可能進行的任何收購）、技術開發、我們的產品、產品銷售、費用、流動性、現金流和增長率、客户集中度和關係，或我們知識產權（“IP”）權利的可撤銷性。這些陳述基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和市場條件，基於對我們行業業績和宏觀經濟狀況的當前預期、估計、預測和預測，涉及可能導致實際結果與前瞻性陳述中所含結果存在重大差異的風險和不確定性。我們的大部分前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告説，很難預測已知因素的影響，我們不可能預測可能影響我們實際結果的所有因素。因此，我們提醒您不要過度依賴這些聲明。可能導致實際結果與我們的預期存在重大差異的重要因素在本表格10-Q第二部分第1A項的“風險因素”中以及我們不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中進行了披露。本表格10-Q中的所有前瞻性陳述均參考上文所列因素以及下文“風險因素”標題下討論的因素進行整體限定。我們沒有意圖或義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來事件或其他原因，除非法律另有規定。

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概述

我們是全球技術領導者，設計、開發和提供廣泛的半導體和基礎設施軟件解決方案。我們開發半導體器件，專注於基於複雜數字和混合信號互補金屬氧化物半導體器件和基於模擬III-V族產品。我們在半導體行業擁有創新的歷史，提供數千種用於終端產品的產品，如企業和數據中心網絡、家庭連接、機頂盒、寬帶接入、電信設備、智能手機和基站、數據中心服務器和存儲系統、工廠自動化、發電和替代能源系統以及電子顯示器。我們的基礎設施軟件解決方案使客户能夠跨大型機、分佈式、移動和雲平臺規劃、開發、自動化、管理和保護應用程序。我們的大型機和BizOps軟件解決方案組合使客户能夠在管理業務流程和技術投資時利用敏捷性、自動化、洞察力、彈性和安全性的優勢。我們提供網絡安全解決方案組合，包括端點、網絡、信息和身份安全解決方案。我們還提供關鍵任務光纖通道存儲區域網絡（“FC SAN”）產品和相關軟件，其形式為集成多種半導體產品的模塊、交換機和子系統。

我們有兩個可報告的部門：半導體解決方案和基礎設施軟件。我們的半導體解決方案部門包括我們所有的產品線和IP許可。我們的基礎設施軟件部門包括我們的大型機，BizOps和網絡安全解決方案，以及我們的FC SAN業務。

在2020財年第四季度，我們改進了某些銷售、一般和行政費用的分配方法，使這些成本與受益於共享費用的部門更加一致。過往期間之分部業績已予重訂，以符合現時之呈列方式。

季度亮點

截至2021年5月2日的財政季度的亮點包括以下內容：

•我們從運營中產生了35.69億美元的現金。

•我們支付了15.52億美元的現金股息。

•我們回購了9.29億美元的未償還票據。

新冠肺炎更新

為了應對持續的新冠肺炎疫情和隨之而來的各種政府指令，我們已經採取了廣泛的措施來保護我們設施中員工和承包商的健康和安全。我們在全球範圍內修改了我們的工作場所做法，這導致我們的許多員工在很長一段時間內遠程工作。雖然我們已經實施了員工分階段返回我們的許多設施，但我們可能需要修改我們的業務做法。我們繼續監測新冠肺炎疫情對我們的業務以及我們的客户和供應商的業務的影響。

對我們半導體產品的需求環境與我們對截至2021年10月31日的財年第二季度(即2021財年)的預期一致，對產品和基礎設施的持續需求，以支持由於新冠肺炎而導致的全球遠程或遠程工作和學習的大幅增長。儘管我們繼續看到這一領域的強勁需求，但宏觀經濟環境仍然不確定，從長遠來看，這可能是不可持續的。到目前為止，新冠肺炎對我們軟件產品的需求環境的影響是有限的。在產品供應方面，由於疫情，我們的供應鏈繼續面臨各種限制，包括晶片和基板方面的限制。雖然供應準備時間已經穩定，但我們在及時獲得一些必要的部件和投入以滿足不斷增加的需求方面仍然存在困難。

鑑於持續的不確定性，我們還採取了各種行動來降低我們的業務風險。例如，我們主要是按訂單生產半導體產品，而不是基於客户的預測。此外，我們繼續加強資產負債表，包括密切管理營運資金和債務工具。

總體而言，鑑於新冠肺炎疫情性質的變化和持續的不確定性，我們預測新冠肺炎在未來一段時間內對我們業務的影響的能力仍然有限。直到未來，疫情對我們業務的影響不太可能完全實現，也不太可能反映在我們的財務業績中。

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關鍵會計估計

根據美國公認會計原則編制財務報表，要求我們作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。我們基於當前事實、歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他因素作出估計和假設，這些因素的結果構成了對資產和負債的賬面價值以及從其他來源不易看出的成本和費用的應計價值作出判斷的基礎。我們的實際財務結果可能與我們的估計大不相同。我們的關鍵會計政策是那些對我們的歷史財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策包括收入確認、業務合併、長期資產、無形資產和商譽的估值、庫存估值、所得税、退休和退休後福利計劃假設、基於股票的薪酬支出以及員工獎金計劃。

在截至2021年5月2日的兩個會計季度，我們的關鍵會計政策與之前在2020年Form 10-K年度報告中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的“關鍵會計估計”中披露的政策相比沒有重大變化。

經營成果

財政季度和兩個財政季度結束 2021年5月2日與截至2020年5月3日的財政季度和兩個財政季度相比

下表列出了我們在所列期間的業務成果：

						財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)												(佔淨收入的百分比)
運營報表數據：
淨收入：
產品						$	4,983					$	4,253					75		%				74		%
訂閲和服務						1,627						1,489						25						26
淨收入合計						6,610						5,742						100						100
收入成本：
產品銷售成本						1,548						1,448						24						25
訂閲費和服務費						151						144						2						3
與收購相關的無形資產攤銷						853						954						13						17
重組費用						1						7						—						—
收入總成本						2,553						2,553						39						45
毛利率						4,057						3,189						61						55
研發						1,238						1,269						19						22
銷售、一般和行政						325						501						5						9
與收購相關的無形資產攤銷						494						599						7						10
重組、減值和處置費用						25						54						—						1
總運營費用						2,082						2,423						31						42
營業收入						$	1,975					$	766					30		%				13		%

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						兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)												(佔淨收入的百分比)
運營報表數據：
淨收入：
產品						$	10,064					$	8,457					76		%				73		%
訂閲和服務						3,201						3,143						24						27
淨收入合計						13,265						11,600						100						100
收入成本：
產品銷售成本						3,220						2,907						25						25
訂閲費和服務費						293						321						2						3
與收購相關的無形資產攤銷						1,727						1,904						13						16
重組費用						16						15						—						—
收入總成本						5,256						5,147						40						44
毛利率						8,009						6,453						60						56
研發						2,449						2,558						18						22
銷售、一般和行政						664						1,102						5						10
與收購相關的無形資產攤銷						988						1,202						7						10
重組、減值和處置費用						96						111						1						1
總運營費用						4,197						4,973						31						43
營業收入						$	3,812					$	1,480					29		%				13		%

淨收入

從歷史上看，相對較少的客户一直佔我們淨收入的很大一部分。在截至2021年5月2日的財季和兩個財季，對分銷商WT MicroElectronics的直接銷售分別佔我們淨收入的17%和18%，在截至2020年5月3日的財季和兩個財季的每個財季佔我們淨收入的14%。

我們相信，在截至2021年5月2日的每個財季和兩個財季，通過所有渠道對我們前五大最終客户的總銷售額約佔我們淨收入的35%，在截至2020年5月3日的每個財季和兩個財季約佔我們淨收入的30%。我們相信，在截至2021年5月2日的每個財季和兩個財季，通過所有渠道對蘋果的銷售總額佔我們淨收入的比例不到25%，在截至2020年5月3日的財季和兩個財季的每個財季和兩個財季佔我們淨收入的比例不到20%。我們預計，在未來一段時間內，我們將繼續經歷大量的客户集中。我們前五大終端客户中的任何一個失去或需求大幅下降，都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們的一些關鍵半導體客户不時下大訂單或推遲訂單，導致我們的季度淨收入大幅波動。我們的無線產品尤其如此，因為手機的發佈時間和銷售的季節性變化可能會放大波動。如上所述，持續的新冠肺炎疫情以及相關的挑戰和不確定性也可能導致我們的淨收入大幅波動，並對我們的運營結果產生不利影響。此外，對我們一個較大客户的出口限制已經並可能繼續對我們的收入產生不利影響。

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下表列出了所列期間按分部分列的淨收入：

						財政季度結束																								兩個財政季度結束
按部門劃分的淨收入						2021年5月2日						2020年5月3日						$Change						更改百分比						2021年5月2日						2020年5月3日						$Change						更改百分比
						(除百分比外，以百萬為單位)
半導體解決方案						$	4,820					$	4,027					$	793					20		%				$	9,728					$	8,218					$	1,510					18		%
基礎設施軟件						1,790						1,715						75						4		%				3,537						3,382						155						5		%
淨收入合計						$	6,610					$	5,742					$	868					15		%				$	13,265					$	11,600					$	1,665					14		%

						財政季度結束												兩個財政季度結束
按部門劃分的淨收入						5月2日， 2021						5月3日， 2020						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(佔淨收入的百分比)
半導體解決方案						73		%				70		%				73		%				71		%
基礎設施軟件						27						30						27						29
淨收入合計						100		%				100		%				100		%				100		%

截至2021年5月2日的財季與上年同期相比。我們半導體解決方案部門的淨收入增長主要是由於移動手機對我們的無線內容的需求增加，以及與主要客户的新移動手機增長晚於典型情況，導致本季度出貨量高於上一財年財年。由於對寬帶和網絡產品的需求增加，半導體解決方案部門的淨收入也有所增加。我們基礎設施軟件部門的淨收入增長主要是由於對我們的大型機解決方案、FC SAN產品和網絡安全解決方案的需求增加。

與去年同期相比，截至2021年5月2日的兩個會計季度。我們半導體解決方案部門的淨收入增長主要是由於移動手機對我們的無線內容的需求增加，以及與主要客户的新移動手機增長晚於典型情況，導致本財年期間的出貨量高於上一財年。半導體解決方案部門的淨收入也有所增加，原因是對我們的網絡和寬帶產品的需求增加，但對我們的服務器存儲產品的需求下降部分抵消了這一增長。我們基礎設施軟件部門的淨收入增長主要是由於對我們的大型機解決方案、FC SAN產品和網絡安全解決方案的需求增加。

毛利率

截至2021年5月2日的財季毛利率為40.57億美元，而截至2020年5月3日的財季毛利率為31.89億美元，截至2021年5月2日的兩個財季毛利率為80.09億美元，而截至2020年5月3日的兩個財季毛利率為64.53億美元。在截至2021年5月2日的財季和兩個財季，毛利率分別佔淨收入的61%和60%，在截至2020年5月3日的財季和兩個財季，毛利率分別佔淨收入的55%和56%。

毛利率的增長主要是由於與收購相關的無形資產攤銷減少，半導體解決方案部門的產品組合有利，基礎設施軟件部門的成本結構與上一財年相比有所改善。

研發費用

與上一財年同期相比，截至2021年5月2日的財季和兩個財季的研發費用分別減少了3100萬美元和1.09億美元，降幅為2%和4%。減少主要是由於基於股票的薪酬支出減少，反映某些股權獎勵的全部歸屬以及沒收的影響，但被較高的可變員工薪酬支出部分抵銷。

銷售、一般和管理費用

與去年同期相比，截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度的銷售，一般和管理費用分別減少了1.76億美元或35%和4.38億美元或40%。這一減少主要是由於我們收購賽門鐵克公司企業安全業務（“賽門鐵克業務”）導致上一財政年度產生的收購相關成本增加。減少的原因還包括薪酬支出減少，反映了完成賽門鐵克業務整合的全部好處，以及基於股票的薪酬支出減少。此外，2020財年包括非經常性訴訟和解。

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與收購相關的無形資產攤銷

與上一年財政期間相比，截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度，在營業費用中確認的收購相關無形資產攤銷分別減少了1.05億美元和2.14億美元。減少主要是由於我們收購CA，Inc.的若干無形資產攤銷減少。

重組、減值和處置費用

截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度，與上一年財政期間相比，在營業費用中確認的重組、減值和處置費用分別減少了2900萬美元和1500萬美元。減少的主要原因是上一財年我們收購賽門鐵克業務後員工離職成本增加。

基於股票的薪酬費用

截至2021年5月2日的財政季度和兩個財政季度的股票薪酬支出總額分別為4.25億美元和8.69億美元，而截至2020年5月3日的財政季度和兩個財政季度分別為5.17億美元和10.62億美元。減少主要反映若干股權獎勵全數歸屬及沒收之影響。

下表載列與尚未歸屬及預期於二零二一年五月二日歸屬的未歸屬股票獎勵相關的未確認補償成本總額。

財政年度：						未確認補償成本，預期沒收淨額
						(單位：百萬)
2021年(剩餘部分)						$	837
2022						1,274
2023						887
2024						507
2025						188
此後						23
總計						$	3,716

在截至2019年11月3日的財年第一季度（“2019財年”），董事會薪酬委員會批准了一項廣泛的基於時間和市場的限制性股票單位多年股權授予計劃（“多年股權獎勵”），以取代我們在每年3月15日授予的年度員工股權獎勵。每份多年期股權獎勵的歸屬基準與自二零一九年財政年度起每年三月十五日作出的四項年度授出相同，歸屬期為連續四年。我們確認與多年期股權獎勵有關的以股票為基礎的補償開支，自授出日期起至其各自歸屬日期止，介乎4年至7年。

分部經營業績

						財政季度結束																								兩個財政季度結束
按部門劃分的營業收入						5月2日， 2021						5月3日， 2020						$Change						更改百分比						2021年5月2日						2020年5月3日						$Change						更改百分比
						(除百分比外，以百萬為單位)
半導體解決方案						$	2,547					$	1,891					$	656					35		%				$	5,108					$	3,934					$	1,174					30		%
基礎設施軟件						1,255						1,140						115						10		%				2,474						2,181						293						13		%
未分配費用						(1,827)						(2,265)						438						(19)		%				(3,770)						(4,635)						865						(19)		%
營業總收入						$	1,975					$	766					$	1,209					158		%				$	3,812					$	1,480					$	2,332					158		%

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截至2021年5月2日的財季與上年同期相比。我們半導體解決方案部門的營業收入增長，主要是由於移動手機對我們無線內容的需求增加，以及與主要客户的新移動手機增長晚於典型情況，導致本季度出貨量高於上一財年財年。由於對我們的網絡和寬帶產品的需求增加，我們半導體解決方案部門的營業收入也有所增加。我們基礎設施軟件部門的運營收入增加，主要是因為對我們的網絡安全和大型機解決方案的需求增加，以及對我們的FC SAN產品的需求增加。

與去年同期相比，截至2021年5月2日的兩個會計季度。我們半導體解決方案部門的營業收入增長，主要是由於移動手機對我們的無線內容的需求增加，以及與主要客户的典型新移動手機增長較晚，導致本財年期間的出貨量高於上一財年。由於對我們的網絡和寬帶產品的需求增加，我們半導體解決方案部門的營業收入也有所增加，但對我們的服務器存儲產品的需求下降部分抵消了這一增長。我們基礎設施軟件部門的運營收入增加，主要是因為對我們的大型機和網絡安全解決方案的需求增加，以及對我們的FC SAN產品的需求增加。

未分配支出包括與收購相關的無形資產的攤銷；基於股票的薪酬支出；重組、減值和處置費用；與收購相關的成本；以及未用於評估我們部門的業績或向其分配資源的其他成本。與上一財年相比，截至2021年5月2日的每個財季和兩個財季的未分配費用下降了19%。減少的主要原因是與收購相關的無形資產的攤銷、與收購相關的成本和基於股票的薪酬支出。

營業外收入和費用

利息支出。截至2021年5月2日的財季和兩個財季的利息支出分別為4.66億美元和10.36億美元，截至2020年5月3日的財季和兩個財季的利息支出分別為4.87億美元和8.93億美元。截至2021年5月2日的財政季度減少的主要原因是與再融資活動相關的債務清償損失減少，但利息支出增加抵消了這一損失。截至2021年5月2日的兩個財政季度的增長主要是由於與再融資活動相關的債務清償虧損增加以及利息支出增加。

其他收入(費用)，淨額。其他收入(費用)淨額包括利息收入、投資損益、外幣重計量和其他雜項項目。截至2021年5月2日的財季，其他支出淨額為2300萬美元，而截至2020年5月3日的財季，其他收入淨額為1.3億美元。這一變化主要是由於截至2020年5月3日的財政季度的税收補償安排失效以及投資收益或損失的變化帶來的1.16億美元的非經常性收益。

在截至2021年5月2日和2020年5月3日的兩個財季，其他收入淨額分別為9400萬美元和1.26億美元。這一變化主要是由於上文提到的税收補償收益，但投資收益或損失的變化大大抵消了這一收益。

從所得税中受益。在截至2021年5月2日的財季和兩個財季，所得税收益分別為700萬美元和100萬美元，截至2020年5月3日的財季和兩個財季，所得税收益分別為1.59億美元和2.35億美元。截至2021年5月2日的會計季度和兩個會計季度的所得税收益反映了股票獎勵的超額税收收益，以及由於訴訟法規和審計結算失效而確認的未確認税收總額，但持續經營收入的更高税收大大抵消了這一收益。截至2020年5月3日的財季和兩個財季的所得税收益來自與重新計量某些外國遞延税項資產和負債以及基於股票的獎勵的超額税收優惠相關的重大離散項目。這些分散的項目，加上收入和支出的管轄組合的影響，足以抵消持續業務收入的税收。

流動性與資本資源

下一節討論我們的主要流動資金和資本資源，以及我們的主要流動資金要求和現金的用途。我們的現金和現金等價物在購買時剩餘期限為90天或更短的高流動性投資中保持不變。我們相信我們的現金等價物是流動性和可獲得性的。

截至2021年5月2日，我們的主要流動資金來源包括：(I)95.18億美元的現金和現金等價物，(Ii)我們預計從運營中產生的現金，以及(Iii)我們75億美元無擔保循環信貸安排(“循環貸款”)下的可用產能。此外，我們還可能不時通過出售資產和債務或股權融資產生現金。

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我們的短期和長期流動資金需求主要來自：(I)我們可能不時進行的業務收購和投資，(Ii)營運資金需求，(Iii)研發和資本支出需求，(Iv)現金股息支付(如果和當我們的董事會宣佈時)，(V)與我們的414.99億美元未償債務相關的利息和本金支付，以及(Vi)支付所得税。我們為這些需求提供資金的能力將在一定程度上取決於我們未來的現金流，這些現金流由我們未來的經營業績決定，因此受到當前全球宏觀經濟狀況以及金融、商業和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的。我們預計2021財年的資本支出將略高於2020財年。

我們相信，我們手頭的現金和現金等價物、運營的現金流和循環貸款將提供足夠的流動資金來運營我們的業務，並至少在未來12個月為我們目前和承擔的債務提供資金。

我們不時與第三方就業務、技術和產品線的潛在收購或投資進行討論。任何此類交易或潛在交易的評估都可能需要大量使用我們的現金和現金等價物，或者需要我們增加借款來為此類交易提供資金。如果我們沒有足夠的現金為我們的運營提供資金或為增長機會提供資金，包括收購或意外的資本支出，我們的業務和財務狀況可能會受到影響。在這種情況下，我們還可能尋求獲得新的債務或股權融資。然而，我們不能向您保證，這些額外的融資將以我們可以接受的條款提供，或者根本不能。我們償還優先無擔保票據的能力以及我們可能產生的任何其他債務，將取決於我們未來產生現金的能力。我們也可能出於上述規定以外的其他原因選擇出售額外的債務或股權證券。

此外，我們可以在任何時間和不時通過現金招標和/或股權或債務交換、公開市場購買、私下談判交易或其他方式尋求償還或購買我們的未償債務。該等投標、交換或購買(如有)將按吾等所釐定的條款及價格進行，並將視乎當時的市場情況、吾等的流動資金需求、合約限制及其他因素而定。涉及的金額可能很大。

營運資金

營運資本從2020年11月1日的55.24億美元增加到2021年5月2日的78.09億美元。增加的原因主要有以下幾點：

•現金和現金等價物從2020年11月1日的76.18億美元增加到2021年5月2日的95.18億美元，主要是由於長期借款收益99.04億美元和經營活動提供的淨現金66.82億美元。這些增加被107.33億美元的債務支付和30.95億美元的股息支付部分抵消。

•由於某些債務工具的償還，長期債務的當前部分從2020年11月1日的8.27億美元減少到2021年5月2日的2.78億美元。

•其他流動資產從2020年11月1日的9.77億美元增加到2021年5月2日的12.98億美元，主要是由於預付税款和短期投資的增加。

•員工薪酬和福利從2020年11月1日的8.77億美元降至2021年5月2日的6.39億美元，主要原因是員工獎金計劃的支付時機。

•應收賬款從2020年11月1日的22.97億美元增加到2021年5月2日的24.25億美元，這主要是由於收入線性。

這些週轉金的增加部分被下列因素抵消：

•其他流動負債從2020年11月1日的38.31億美元增加到2021年5月2日的46.89億美元，主要是由於合同債務和應付税款的增加。

總營運資金從2019年11月3日的30.18億美元增加到2020年5月3日的76.21億美元。增加的原因如下：

•現金和現金等價物從2019年11月3日的50.55億美元增加到2020年5月3日的92.07億美元，主要是由於借款收益215.92億美元和經營活動提供的現金淨額55.35億美元。這些增長被我們以107億美元收購賽門鐵克業務(“賽門鐵克資產收購”)、89.89億美元的債務償還和27.53億美元的股息支付部分抵消。

•其他流動資產從2019年11月3日的7.29億美元增加到2020年5月3日的8.51億美元，主要是由於預付税款和其他應收賬款的增加。

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•員工薪酬和福利從2019年11月3日的6.41億美元降至2020年5月3日的4.94億美元，主要原因是員工獎金計劃的支付時間。

•由於某些債務工具的償還，長期債務的當前部分從2019年11月3日的27.87億美元減少到2020年5月3日的8.19億美元，部分被某些債務工具在未來12個月內到期所抵消。

然而，營運資本的這些增長被以下項目部分抵消：

•應付賬款從2019年11月3日的8.55億美元增加到2020年5月3日的12.3億美元，主要是由於供應商付款的時間。

•其他流動負債由2019年11月3日的26.16億美元增加至2020年5月3日的40.58億美元，主要是由於賽門鐵克資產購買、合同負債增加、採用新租賃標準導致租賃負債增加以及應繳税款增加，但部分被名義彙集負債的償還所抵消。

資本回報

						兩個財政季度結束
宣派及支付的現金股息						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬，不包括每股數據)
普通股股東的每股股息						$	7.20					$	6.50
向普通股股東分紅						$	2,945					$	2,603
優先股股東的每股股息						$	40.00					$	40.00
向優先股股東分紅						$	150					$	150

在截至2021年5月2日和2020年5月3日的兩個財政季度，我們分別支付了約6.86億美元和3.88億美元的員工預扣税，這些預扣税是在歸屬淨結算股權獎勵時到期的。在截至2021年5月2日和2020年5月3日的兩個會計季度中，我們從員工手中扣留了約200萬股與此類股份淨結算相關的普通股。

現金流

						兩個財政季度結束
						5月2日， 2021						5月3日， 2020
						(單位：百萬)
經營活動提供的淨現金						$	6,682					$	5,535
用於投資活動的現金淨額						(248)						(10,963)
融資活動提供(用於)的現金淨額						(4,534)						9,580
現金和現金等價物淨變化						$	1,900					$	4,152

經營活動

業務活動提供的現金包括經某些非現金和其他項目調整的淨收入以及資產和負債的變動。在截至2021年5月2日的兩個會計季度，業務部門提供的現金比上一財年增加11.47億美元，這是由於經非現金項目調整後的淨收入增加。

投資活動

投資活動產生的現金流主要包括用於收購和資本支出的現金。在截至2021年5月2日的兩個會計季度中，投資活動中使用的現金與上一財年同期相比減少了10.715億美元，這主要是由於用於收購的現金減少了10.862億美元。

融資活動

融資活動的現金流主要包括與我們的長期借款有關的收益和付款、股息支付以及與淨結算股權獎勵相關的員工預扣税支付。在截至2021年5月2日的兩個會計季度，與上一財年同期相比，與融資活動相關的現金變化141.14億美元，主要是由於淨借款活動變化134.32億美元，股息支付增加3.42億美元，以及與淨結算股權獎勵相關的員工預扣税增加2.98億美元。

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負債

請參閲註釋7。本表格第I部分第1項中的“借款”，以獲取與本行債務有關的其他資料。

債務人集團財務信息彙總

根據於二零一七年一月十九日及二零一七年十月十七日訂立的契約(統稱為“二零一七年債券”)，博通開曼財務有限公司(其後於二零一九財政年度合併為博通科技有限公司(“BTI”)，而BTI仍為尚存實體)及博通公司(“BRCM”及與BTI合稱“二零一七年高級債券聯席發行人”)分別發行本金總額為一百三十五億五千萬元及四億元的債券(統稱為“二零一七年高級債券”)。2017年發行的高級票據幾乎全部已在美國證券交易委員會註冊。

我們可以在2017年債券到期前的任何時間贖回全部或部分2017年優先債券，但須遵守2017年發行的Indentures中規定的特定整體溢價。如果發生控制權變更觸發事件，我們2017年優先債券的持有人將有權要求我們以現金方式購買其2017年優先債券的全部或部分，贖回價格為總本金的101%外加應計和未付利息。2017年的契約還包含限制博通及其子公司產生某些有擔保債務以及完成某些銷售和回租交易的能力，並限制博通、BRCM和BTI(統稱為“債務人集團”)合併、合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。

博通和BTI在無擔保、無從屬的基礎上全面和無條件地共同和各自擔保2017年優先債券。由於擔保沒有擔保，在擔保債務的抵押品價值的範圍內，擔保實際上從屬於擔保人現有和未來的任何擔保債務。博通和BTI的擔保將在出售、交換、處置或以其他方式轉讓擔保人的全部或幾乎所有資產後自動和無條件解除，如果這些事件中的任何一項符合2017年契約的規定。在下列情況下，博通(1)的擔保也將自動無條件解除：(A)2017年高級票據聯合發行人根據適用的規則3-10(A)確定不再需要這種擔保，根據規例S-X的規定，除2017年高級票據聯發者的財務報表須根據S-X規例第3-10(A)條呈交外，或以其他方式促進其財務報告責任的減少，或(B)其中一名2017年高級票據聯發者須受交易所法令第13或15(D)條規限，及(2)於選舉2017年高級票據聯發者時，博通可於博通有資格暫停其在交易所法令下的報告責任的時間無條件釋放。

於2021年3月，吾等完成私下要約的結算，將於2024年至2027年到期的若干未償還票據(“交換要約”)交換為22.5億美元2033年4月到期的3.419%新優先無抵押票據及32.5億美元2034年4月到期的3.469%新優先無抵押票據。關於交換要約，BRCM和BTI根據各自管理2021年1月高級債券、2020年6月高級債券、2020年5月高級債券、2020年4月高級債券和2019年4月高級債券的契約，自動和無條件地解除擔保。

下表列出了債務人集團在合併基礎上的財務信息摘要。該摘要財務資料不包括任何非發行人或擔保人的附屬公司(“非義務人集團”)。債務人集團成員之間的公司間結餘和交易已註銷。

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資產負債表彙總信息						5月2日， 2021						十一月一日， 2020
						(單位：百萬)
資產
流動資產：
非債務人集團的應付金額						$	1,948					$	1,889
其他流動資產						6,178						4,091
流動資產總額						$	8,126					$	5,980
長期資產：
非債務人集團的長期應付金額						$	8,220					$	8,220
商譽						1,360						1,360
其他長期資產						1,295						1,318
長期資產總額						$	10,875					$	10,898
負債
流動負債：
應付非債務人組的金額						$	8,093					$	7,147
長期債務的當期部分						255						807
其他流動負債						667						601
流動負債總額						$	9,015					$	8,555
長期負債：
長期債務						$	39,635					$	39,311
其他長期負債						2,273						2,477
長期負債總額						$	41,908					$	41,788

						兩個財政季度結束
業務報表信息摘要						5月2日， 2021
						(單位：百萬)
與非債務人集團的公司間收入						$	855
公司間毛利率						$	774
淨虧損(a)						$	(666)

_________________________________

(A)除公司間毛利外，淨虧損中還包括5.19億美元的公司間交易。

合同承諾

參見備註11。本表格第I部分第1項中的“承付款和或有事項”。

表外安排

截至2021年5月2日，我們沒有根據《交易所法》S-K條例第303(A)(4)(Ii)項定義的重大表外安排。

彌償

參見備註11。本表格第I部分第1項中的“承付款和或有事項”。

會計變更與最新會計準則

有關本公司簡明合併財務報表中的會計變更及最新會計準則的説明，包括預期採用日期及估計影響(如有)，請參閲附註1。“概述、列報依據和重要的會計政策”，載於本表格10-Q第I部分第1項。

34

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第3項：關於市場風險的定量和定性披露

從第二部分項目7A中提供的信息來看，市場風險沒有發生實質性變化。“關於市場風險的定量和定性披露”，在2020年年度報告中的表格10-K中，但以下注明的除外。

利率風險

截至2021年5月2日，我們沒有任何受浮動利率約束的未償債務。

項目4.控制和程序

(a) 信息披露控制和程序的評估。我們的管理層在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，評估了截至2021年5月2日我們的披露控制程序的有效性。我們維持披露控制和程序，旨在確保在我們的交易所法案備案文件中要求披露的信息得到適當和及時的記錄、處理、彙總和報告。這些披露控制和程序還旨在確保信息被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。基於這一評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2021年5月2日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

在設計和評估我們的披露控制和程序時，我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其預期的控制目標提供合理的保證，我們的管理層必須在評估可能的控制和程序的成本效益關係時應用其判斷。

(b) 財務報告內部控制的變化。在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這些變化與交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)要求的評估有關。儘管由於新冠肺炎疫情，我們在全球範圍內改變了工作場所的做法，導致我們的許多員工遠程工作，但這並未對我們對財務報告的內部控制產生實質性影響。我們正在持續監測和評估新冠肺炎在我們內部控制方面的情況，以最大限度地減少對其設計和運營有效性的影響。

第二部分--其他資料

項目2.法律訴訟

附註11所列資料。包含在本表格10-Q第一部分第1項中的“承付款和或有事項”在此引用作為參考。關於與法律程序有關的某些風險的額外討論，見下文“風險因素”。

項目1A.風險因素

我們的業務、運營和財務結果受到各種風險和不確定性的影響，包括下文所述的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流以及我們普通股和優先股的交易價格產生不利影響。新冠肺炎疫情以及由此導致的全球商業和經濟環境惡化，正在並將繼續加劇以下許多風險和不確定性。以下等重大因素可能會導致我們的實際結果與歷史結果以及我們或以我們的名義在提交給美國證券交易委員會的文件、新聞稿、與投資者的溝通和口頭聲明中所表達的前瞻性聲明中所表達的結果大不相同。

風險因素摘要

以下是可能對我們的業務、運營和財務業績產生不利影響的主要風險的摘要。

與我們的業務相關的風險

•正在進行的新冠肺炎大流行已經並可能繼續擾亂正常的商業活動。

•我們的大部分銷售額來自少數客户，需求的減少或一個或多個重要客户的流失可能會對我們的業務產生不利影響。

•在我們的供應鏈中，對合同製造和關鍵零部件供應商的依賴可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響。

•我們從有限的供應商處購買大量用於產品的材料。

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•我們的業務受到各種政府法規和貿易限制的約束。遵守這些規定可能會導致我們產生鉅額費用，如果我們不遵守這些規定，我們可能會被迫停止某些產品的製造和分銷，或者受到民事或刑事處罰。

•不利的全球經濟狀況可能會對我們產生負面影響。

•全球政治和經濟狀況以及與我們的國際行動有關的其他因素可能會對我們產生不利影響。

•我們面臨與我們的分銷商和其他渠道合作伙伴相關的風險，包括產品庫存水平和產品直銷。

•我們對高級管理層的依賴，如果我們不能吸引和留住合格的人才，我們可能無法有效地執行我們的業務戰略。

•我們可能會進行收購、投資、合資企業和處置，這可能會對我們的經營結果產生不利影響。

•我們可能參與法律訴訟，包括知識產權、反競爭和證券訴訟、與員工相關的索賠和監管調查。

•我們的經營業績會受到季度和年度大幅波動的影響。

•未能調整我們的生產和供應鏈以準確滿足客户需求可能會對我們的經營業績產生不利影響。

•我們經營的是週期性很高的半導體行業，該行業容易出現嚴重的低迷。

•在半導體解決方案行業贏得業務是一個漫長的過程，往往需要我們產生大量的費用，我們可能最終不會產生任何收入。

•我們行業的競爭可能會阻止我們增加收入。

•我們的生產設施、研發設施、倉庫或其他重要業務或我們的供應商的生產設施、研發設施、倉庫或其他重要業務的長期中斷可能對我們造成重大不利影響。

•我們可能無法在我們自己的生產設施中保持適當的生產能力或產品產量。

•如果我們的信息技術(“IT”)系統或一個或多個公司基礎設施供應商未能提供必要的服務，可能會對我們的業務產生重大不利影響。

•我們維持或提高毛利率的能力。

•我們保護業務中大量知識產權的能力。

•我們的軟件產品與操作環境、平臺或第三方產品不兼容，對我們產品和服務的需求可能會減少。

•未能在令人滿意的基礎上籤訂軟件許可協議可能會對我們產生不利影響。

•我們的產品中使用的許可第三方軟件將來可能無法提供給我們，這可能會延遲產品開發和生產或導致我們產生額外費用。

•使用開放源代碼，這在某些情況下可能會對我們產生實質性的不利影響。

•我們受到保修索賠、產品召回和產品責任的約束。

•我們產品的複雜性可能會導致無法預見的延遲或費用，或未發現的缺陷或錯誤。

•我們在研發方面進行了大量投資，不成功的投資可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

•我們收集、使用、存儲或以其他方式處理個人信息，這會使我們受到隱私和數據安全法律以及合同承諾的約束，而我們實際或認為不遵守此類法律和承諾可能會損害我們的業務。

•我們受到環境、健康和安全法律的約束，這可能會增加我們的成本，限制我們的運營，並需要支出。

•社會和環境責任法規、政策和規定，以及客户和投資者的需求，可能會使我們的供應鏈更加複雜，並可能對我們與客户和投資者的關係產生不利影響。

•半導體產品在我們市場的平均售價經常迅速下降，未來可能還會這樣做。

•違反我們的安全系統可能會對我們的業務產生重大不利影響。

•外匯匯率的波動可能導致損失。

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與税務有關的風險

•税收法規或政策的變化可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。

•如果我們無法維持我們的税收優惠，或者如果我們對税法和優惠的假設和解釋被證明是不正確的，我們的企業所得税可能會大幅增加。

•我們的所得税和整體現金税成本受到許多因素的影響，這些因素可能會對財務業績產生實質性的不利影響。

與我們的負債有關的風險

•我們的鉅額債務可能會對我們的財務健康和我們執行業務戰略的能力產生不利影響。

•管理我們債務的工具對我們的業務施加了某些限制。

•償還債務需要大量現金，而我們的業務可能沒有足夠的現金流來償還我們的鉅額債務。

與擁有我們的普通股有關的風險

•我們股價的波動可能會導致我們的投資者遭受重大損失，並可能對我們和我們的管理層提起集體訴訟。

•我們的大量股票由少數大型投資者持有。

•不能保證我們將繼續宣佈現金股息。

有關我們業務面臨的重大風險的更完整討論，請參見下面的內容。

與我們的業務相關的風險

持續的新冠肺炎疫情已經並可能繼續擾亂正常的商業活動，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。

新冠肺炎在全球的傳播以及對其進行控制的努力，擾亂了世界許多地區的正常商業活動，降低了效率。這場大流行導致世界各地的當局實施了許多史無前例的措施，如旅行限制、隔離、就地避難所命令以及工廠和辦公室關閉。這些措施已經並可能繼續影響我們的勞動力和運營，以及我們的客户、合同製造商、供應商和物流提供商的員工和運營。

我們一直並預計將繼續經歷全球半導體供應鏈部分環節的一些中斷，包括及時採購必要的元件和投入，如晶圓和基板，供應商增加交貨期或將產品安排在分配和提高價格。此外，我們的主要倉庫和一些主要供應商，特別是組裝和測試服務提供商，都在馬來西亞。雖然我們的馬來西亞倉庫仍在全面運營，但我們主要供應商和其他服務提供商的許多設施已經關閉或在較長時間內減產運營。這導致了重大的物流挑戰和產品延誤，如果我們的倉庫或我們供應商和供應商的設施未來關閉或運營減少，可能會再次發生這種情況。科羅拉多州柯林斯堡製造廠的任何類似中斷都將嚴重影響我們製造薄膜體聲波諧振器(“FBAR”)產品的能力，並對我們的無線業務產生不利影響。此外，商業運輸基礎設施的中斷增加了材料和部件到我們設施的交付時間，我們的產品轉移到我們的主要供應商，在某些情況下，我們及時將產品運送給客户的能力也受到了影響。由於這些供應鏈中斷，我們增加了客户訂單提前期，並將一些產品安排在分配中。鑑於持續的不確定性，我們還在很大程度上按訂單生產半導體產品，而不是基於客户的預測。這可能會限制我們履行訂單的能力，我們可能無法滿足對我們產品的所有需求，這可能會對我們與客户的關係產生不利影響。

為了響應政府指令和建議的安全措施，我們在全球範圍內修改了我們的工作場所做法，這導致我們的許多員工長時間遠程工作。長時間遠程工作可能會降低我們員工的效率和生產率，這可能會導致產品開發延遲、阻礙新產品創新，並對我們的業務產生其他不可預見的不利影響。雖然我們已經實施了員工分階段返回我們的許多設施，但我們可能需要以可能對我們的業務產生負面影響的方式修改我們的業務做法。此外，如果我們的大量員工或執行關鍵職能的員工和第三方，包括我們的首席執行官和董事會成員生病，我們的業務可能會受到進一步的不利影響。雖然我們已經在員工在現場工作的所有設施實施了人身安全措施，但我們採取的任何行動可能都不足以降低感染風險，並可能導致大量與新冠肺炎相關的索賠。州工人賠償法的變化，如加利福尼亞州的法律，可能會增加我們對此類索賠的潛在責任。

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雖然我們繼續看到半導體解決方案部門的強勁需求和盈利能力的提高，並且我們的軟件業務幾乎沒有受到新冠肺炎疫情的影響，但環境仍然不確定，能見度有限，從長遠來看可能無法持續。大流行最終影響我們的業務和業務結果的程度將取決於我們無法控制的未來事態發展，包括遏制病毒的行動程度、疫苗或其他治療方法的可獲得性和有效性，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。

我們的大部分銷售額來自少數客户，需求的減少或一個或多個重要客户的流失可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的大部分業務、收入和運營結果都依賴於少數終端客户、原始設備製造商(“OEM”)、他們各自的CM以及某些分銷商。在截至2021年5月2日的兩個財季，對經銷商的銷售額佔我們淨收入的53%。我們相信，在截至2021年5月2日的兩個財季，通過所有渠道對蘋果和我們最大的五個最終客户的總銷售額分別不到我們淨收入的25%和大約35%。這種客户集中度增加了我們經營業績季度波動的風險，並增加了我們對重要客户所經歷的任何重大不利發展的敏感性。

我們與大多數半導體客户開展業務的條款和條件一般不包括這些客户向我們購買任何特定數量的產品的承諾。即使在我們達成一項安排，即客户同意從我們處採購其商定的產品需求部分(前提是我們履行了合同義務)的情況下，該安排通常包括定價時間表或方法，無論購買的產品數量如何，這些客户可能不會購買我們預期的產品數量。因此，我們可能無法在這種安排下產生我們預期的收入或實現我們預期的盈利水平。此外，在某些情況下，我們的頂級客户的購買力使他們有能力在定價和合同條款方面對我們提出更高的要求。我們預計這一趨勢將繼續下去，這可能會對我們某些產品的毛利率產生不利影響，如果我們未能根據這些安排履行義務，我們還可能承擔重大金錢損失的責任。

對我們任何主要客户的損失或銷售額的任何大幅減少都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。

在我們的供應中依賴合同製造和關鍵部件的供應商 連鎖可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，損害我們的 並對我們的經營業績產生不利影響。

我們經營的主要是外包製造業務模式，主要利用CMS，如第三方晶片鑄造廠以及模塊組裝和測試能力。我們的半導體產品要求晶片製造商擁有最先進的製造設備和技術，我們的大多數產品都是按照特定工藝設計的，通常是在一家特定的工廠或鑄造廠，要麼是我們自己的，要麼是使用特定的CM。

我們依賴我們的CMS分配足夠的製造能力來滿足我們的需求，以可接受的產量生產質量可接受的產品，並及時將這些產品交付給我們。我們通常與我們的CMS沒有長期的產能承諾，我們幾乎所有的製造服務都是以採購訂單為基礎的，沒有義務向我們提供任何指定的最低數量的產品。此外，有時，我們的CMS將停止或將無法為我們製造組件。由於用新的CM以可接受的產量識別、鑑定和建立可靠的生產所需的交貨期通常很長，因此通常沒有現成的替代來源，而且我們更換CMS的能力可能會受到其他限制。此外，符合條件的這種CMS通常很昂貴，而且它們生產的產品可能不像我們目前的供應商那樣具有成本效益。在任何此類情況下，我們可能無法滿足客户需求，也可能無法履行我們的合同義務。這可能導致我們向客户支付重大損失，我們的淨收入可能會下降，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們利用臺積電有限公司(“臺積電”)生產我們的大部分半導體晶圓。在截至2021年5月2日的兩個財季，臺積電生產的晶圓約佔我們CMS生產的晶圓的89%。我們的晶圓需求佔臺積電總產能的很大一部分。然而，臺積電也為其他公司製造晶片，包括我們的某些競爭對手，並可能選擇或被要求優先考慮其他客户的產能，或在短時間內減少或取消對我們的交付，或提高對我們的價格，所有這些都可能導致失去收入機會，損害我們與客户的關係，並損害我們的運營結果和毛利率。

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由於自然災害、氣候變化、水資源短缺、政治動盪、軍事衝突、地緣政治動盪、貿易緊張、政府訂單、醫療流行病(如新冠肺炎大流行)、經濟不穩定、設備故障或其他原因，臺積電向我們提供的晶圓供應或我們利用的其他合同製造服務的任何實質性中斷，都可能對我們的業務、客户關係和運營結果造成實質性損害。

我們還依賴我們的CMS及時開發新的先進製造工藝，包括在晶片製造方面向更小的幾何工藝技術過渡。如果不及時開發這些新工藝，或者我們沒有足夠的機會使用它們，我們可能無法保持或提高我們的製造效率，達到與競爭對手相同的程度，也無法向我們的客户交付產品，這可能會導致失去收入機會，並損害我們與客户的關係。

我們從有限的供應商處購買大量用於產品的材料。

我們的製造流程和CMS的製造流程依賴於多種材料，包括硅、砷化鎵和磷化銦(“InP”)晶片、銅引線框架、貴金屬和稀土金屬、模具化合物、陶瓷封裝以及各種化學品和氣體。我們從幾家材料供應商那裏購買了我們產品中使用的材料、零部件和成品的很大一部分，其中一些是單一來源的供應商。由於某些材料是高度專業化的，識別和鑑定新供應商所需的準備時間通常很長，而且往往沒有現成的替代來源。在截至2021年5月2日的兩個財季中，我們從五家材料供應商那裏購買了大約三分之二的製造工藝材料。我們通常沒有與我們的材料供應商簽訂長期合同，我們幾乎所有的採購都是基於採購訂單的。由於大宗商品價格上漲、產能限制或其他因素，供應商可能會延長交貨期、限制供應、分配產品或提高價格，並可能導致行業供應中斷或需求增加。例如，由於新冠肺炎疫情，我們經歷了一些供應限制，包括晶圓和基板方面。此外，這些材料的供應可能會受到美國與其貿易夥伴之間日益加劇的貿易緊張關係的負面影響，尤其是中國。如果我們不能及時獲得足夠數量的材料或以合理的價格獲得材料，材料的質量下降或我們無法將更高的材料或能源成本轉嫁給我們的客户，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

我們的業務受到各種政府法規的約束，並遵守 這些規定可能會使我們招致鉅額費用。如果我們不能維持 遵守適用的法規，我們可能會被迫停止 某些產品的製造和分銷，我們可能受到民事或刑事訴訟 罰則。

我們的業務受各種國內和國際法律和其他法律要求的約束，包括包裝、產品內容、勞工和進出口法規，如美國出口管理條例和適用的行政命令。這些法律、法規和命令很複雜，可能會頻繁變化，在有限的通知下，通常會變得更加嚴格，並隨着時間的推移而加劇，特別是考慮到與中國之間持續的貿易緊張局勢。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守或補救違反這些規定的行為。此外，如果我們的客户不遵守這些規定，我們可能會被要求暫停向這些客户銷售產品，這可能會損害我們的聲譽，並對我們的運營結果產生負面影響。例如，我們的客户之一華為受到美國的某些出口限制，這要求我們暫停對華為的銷售，直到我們獲得美國商務部的許可證，而我們可能無法及時這樣做，或者根本無法這樣做。美國政府還可能將更多的中國公司添加到其限制實體名單中，和/或將更多的中國技術添加到禁止向中國出口的名單中，所有這些都已經並將對我們銷售產品和收入的能力產生不利影響。這些限制性政府行為以及中國或其他國家政府可能對美國公司採取的任何類似措施可能會限制或阻止我們與某些客户或供應商開展業務，損害我們的有效競爭能力，或以其他方式負面影響我們銷售產品的能力，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。

此外，我們的半導體的製造和分銷必須遵守各種法律，並適應監管要求的變化。例如，如果我們產品的製造或銷售國家制定了沒有廣泛共享的技術標準，可能會要求我們停止商業分銷我們的產品，直到它們符合這些新標準，導致我們的某些客户暫停向該國進口他們的產品，要求該國的製造商生產具有不同技術標準的產品，並擾亂跨境製造關係，任何這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。如果我們不遵守這些要求，我們還可能被要求支付民事罰款或面臨刑事起訴。

我們的產品和運營還受到行業標準機構(如國際標準組織)的規則以及其他機構(如美國聯邦貿易委員會(FTC))的監管。如果我們不能充分解決這些規則或法規中的任何一項，我們的業務可能會受到損害。

不利的全球經濟狀況可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和流動性產生負面影響。

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全球經濟或特定地區或行業的普遍放緩、與美國貿易夥伴貿易緊張局勢的加劇或信貸市場收緊可能會對我們的業務、財務狀況和流動性產生負面影響。不利的全球經濟狀況不時導致或加劇我們經營的行業和市場的顯著放緩，這對我們的業務和經營業績產生了不利影響。最近一段時間，投資者和客户對全球經濟前景的擔憂總體上對市場和商業狀況產生了不利影響。宏觀經濟疲軟和不確定性也增加了我們準確預測收入、毛利率和支出的難度，並可能增加債務融資或再融資的難度。美國和中國之間貿易緊張局勢的升級導致了貿易限制和關税增加，損害了我們參與中國市場或與中國公司有效競爭的能力。當前全球經濟狀況的持續不確定性或惡化，美國與其貿易夥伴，尤其是中國之間的貿易緊張局勢進一步升級，以及美國和中國經濟可能脱鈎，都可能導致全球經濟放緩和全球貿易的長期變化。此類事件還可能(I)導致我們的客户和消費者減少、推遲或放棄技術支出，(Ii)導致客户從其他供應商採購產品而不受此類限制或關税的限制，(Iii)導致主要供應商和客户破產或合併，以及(Iv)加劇定價壓力。任何或所有這些因素都可能對我們的產品和我們的業務、財務狀況和經營結果產生負面影響。

全球政治和經濟狀況以及與我們的國際業務相關的其他因素可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的大部分產品都是在國際上生產、採購和銷售的，我們的國際收入是佔我們總收入的很大比例。此外，截至2021年5月2日，我們約有48%的員工位於美國以外。與我們的國際業務和我們開展業務的特定國家有關的多種因素可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。這些因素包括：

•政治、法規、法律或經濟條件的變化或地緣政治動盪，包括恐怖主義、戰爭或政治或軍事政變，或國內外的內亂或政治不穩定；

•限制性政府行動，例如對資金和外國投資的轉移或匯回的限制、數據隱私條例和貿易保護措施，包括日益增長的保護主義、進出口限制、進出口關税和配額、貿易制裁和關税，所有這些近年來都有所增加；

•難以獲得產品分銷和支持，以及運輸延誤;

•可能無法將大量國際市場的軟件產品本地化；

•難以對某些國際市場的商業夥伴進行盡職調查；

•公共衞生或安全問題、醫學流行病或大流行病（如COVID-19）以及其他自然或人為災害;

•企業國有化和資產徵用;

•美國和外國税法的變化。

與在國際上開展業務相關的一個重大法律風險是遵守我們開展業務的許多國家的各種不同的法律和法規。此外，各國的法律在不斷演變，在某些情況下可能會相互衝突。雖然我們的政策禁止我們、我們的員工和我們的代理從事不道德的商業行為，但不能保證我們的所有員工、分銷商或其他代理都不會違反我們相關的反腐敗或其他政策和程序。任何此類違規行為都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們面臨與我們的分銷商和其他渠道合作伙伴相關的風險，包括產品庫存水平和 產品暢銷。

我們通過一支直銷隊伍和一個由分銷商和其他渠道合作伙伴組成的精選網絡在全球銷售產品。在截至2021年5月2日的兩個財季中，對分銷商的銷售額佔我們淨收入的53%，並受到許多風險的影響，包括：

•基於我們分銷商的產品庫存水平和特定季度的終端客户需求的需求波動；

•我們的分銷商和其他渠道合作伙伴通常不受最低銷售要求的約束，也不承擔向客户推銷我們產品的義務；

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•我們的分銷商和其他渠道合作伙伴協議通常是非排他性的，可以隨時無故終止；

•我們對向最終客户交付產品的時間缺乏控制；以及

•我們的分銷商和其他渠道合作伙伴可能會營銷和分銷競爭產品，並可能更加重視這些產品的銷售。

此外，我們通過越來越有限的分銷商銷售我們的半導體產品，這使我們面臨額外的客户集中度和相關的信用風險。

我們並不總是與我們產品的最終客户有直接的關係。因此，我們的半導體產品可能被用於不一定是為其設計或測試的應用中，例如醫療設備，並且它們可能在此類應用中不具有預期的性能。在這種情況下，即使是一小部分部件的故障也可能導致對我們的重大責任，損害我們的聲譽，並損害我們的業務和運營結果。

我們高級管理團隊現有成員的離職將對我們的業務產生不利影響。

我們的成功在很大程度上取決於我們的高級管理團隊的持續貢獻，特別是我們的總裁先生和首席執行官陳克輝先生的服務。有效的繼任規劃對我們的長期成功也很重要。如果不能確保知識的有效轉讓和涉及高級管理層的平穩過渡，可能會阻礙我們的戰略規劃和執行。我們的高級管理層都不受書面僱傭合同的約束。此外，我們目前沒有為我們的高級管理人員提供關鍵人物人壽保險。我們任何一位高級管理層的流失都可能損害我們實施業務戰略和應對快速變化的市場環境的能力。

如果我們無法吸引和留住合格的人才，特別是我們的 工程和技術人員，我們可能無法執行我們的業務戰略 有效地。

我們未來的成功取決於我們吸引、留住和激勵合格人才的能力。我們還尋求通過我們不時進行的收購或其他方式，聘用有才華的工程和技術人員(包括網絡安全專家)以及有效的銷售專業人員。作為我們技術和產品創新的源泉，我們的工程和技術人員是一筆重要的資產。在我們業務所在的世界許多地區，對這些員工的競爭非常激烈，特別是在硅谷和東南亞，那裏對合格工程師的需求很高。此外，當前或未來的移民法可能會使僱傭或留住合格工程師變得更加困難，從而進一步限制可用的人才庫。此外，我們的員工可能會決定不繼續為我們工作，並可能在幾乎沒有通知的情況下離開。我們相信，股權獎勵提供了一種強大的長期留任激勵，並在歷史上向我們的絕大多數員工授予了這些獎勵。然而，我們的股東在2021年股東年會上批准了對我們2012年股票激勵計劃的修訂，大大減少了可用於股權獎勵的股票數量。因此，我們可能需要改變目前授予股權的理念，這可能會損害我們吸引和留住必要人員的努力。如果不能留住、吸引或激勵這些人員，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們可能會進行收購、投資、合資企業和處置，這可能會對我們的經營結果產生不利影響。

我們的增長戰略包括收購或投資提供互補產品、服務和技術的業務，或增強我們的市場覆蓋率或技術能力。

我們可能進行的任何收購及其整合都涉及風險和不確定因素，例如：

•意想不到的延誤、挑戰和相關費用，以及業務中斷；

•將管理層的注意力從日常運營中轉移到其他機會上；

•產生大量重組費用和攤銷費用，承擔債務(其中一些可能是意想不到的)以及與交易或其他相關的正在進行的或新的訴訟，獲得的商譽和其他無形資產的潛在減值，以及增加我們的費用和營運資本要求；

•被收購企業在內部控制方面可能存在的缺陷，以及為被收購業務實施我們自己的管理信息系統、操作系統和內部控制；

•我們的盡職調查過程可能無法發現被收購公司的產品、財務披露、會計實踐、法律、税務和其他或有事項、遵守美國和多個國際司法管轄區的當地法律和法規(及其解釋)的重大問題；

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•與收購相關的額外債務，這可能會增加我們的槓桿，並可能對我們的信用評級產生負面影響，導致更嚴格的借款條件或增加借款成本，從而限制我們的借款能力；

•稀釋現有股東的股權；

•整合被收購的企業或公司以及管理和留住被收購的員工、供應商和客户方面的困難；以及

•我們用於評估交易的原始估計和假設中的不準確，可能導致我們無法實現任何此類交易的預期財務或戰略利益。

此外，與收購相關的美國和外國監管審批程序和要求的當前和擬議的變化可能會導致審批獲得的時間比預期的更長，不會公佈或包含繁重的條件，這可能會危及、推遲或減少交易給我們帶來的預期好處，並可能阻礙我們業務戰略的執行。

我們也可能不時地尋求剝離或關閉我們的部分業務，無論是收購還是以其他方式收購，或者我們可能會退出少數股權投資，其中任何一項都可能對我們的現金流和運營結果產生重大影響。此類處置涉及風險和不確定因素，包括我們是否有能力以我們可以接受的條款出售此類業務，或根本不可能影響我們業務的其他部分，員工或客户的潛在損失，或在任何此類處置後對我們的意外債務或持續債務的風險敞口。此外，處置可能包括向第三方購買者轉讓技術和/或許可某些知識產權，這可能會限制我們利用此類知識產權或向此類第三方購買者或其他第三方主張這些權利的能力。

我們可能捲入法律訴訟，包括知識產權、反競爭和證券訴訟、與員工有關的索賠和監管調查，這些訴訟可能會分散管理層的努力，並導致 巨大的費用和我們知識產權的損失。

我們經常參與法律訴訟，包括涉及我們自己和他人知識產權的案件、反競爭和商業事務、與收購有關的訴訟、證券集體訴訟、與員工有關的索賠和其他訴訟。有時，我們也可能參與或被要求參與監管調查或調查，例如聯邦貿易委員會正在對我們的某些合同和業務做法進行調查，這可能會演變為法律或其他行政程序。公眾對經濟權力集中在企業的擔憂日益加劇，這可能會導致反競爭立法、監管和執法活動增加。訴訟或解決此類行動，無論其是非曲直，或參與監管調查或調查，可能是昂貴、漫長、複雜和耗時的，分散了我們管理層和技術人員的注意力和精力。

我們經營的行業的特點是擁有大量專利、版權、商標和商業祕密的公司，以及積極追求、保護和執行知識產權的公司，包括不製造或銷售產品的專利持有公司的訴訟。有時，第三方會針對我們以及我們的客户和分銷商主張他們對對我們的業務非常重要的技術的知識產權。例如，2020年8月，博通和蘋果因侵犯某些專利而被判決，根據判決，加州理工學院被判從博通獲得2.702億美元的過去損害賠償，從蘋果獲得8.378億美元的損害賠償，蘋果正在向博通尋求賠償。儘管我們對這一判決提出上訴，但不能保證我們會成功。

我們的許多客户協議，在某些情況下，我們的資產出售協議，和/或某些司法管轄區的法律可能要求我們賠償我們的客户或購買者的第三方知識產權侵權索賠，包括為這些索賠辯護的費用，以及在不利裁決的情況下支付損害賠償金。然而，如果我們或我們的客户受到此類第三方索賠的影響，我們的CMS和供應商可能需要也可能不需要對我們進行賠償。這類索賠還可能損害我們與客户的關係，並可能阻止未來的客户與我們做生意。如果任何未決或未來的訴訟導致不利結果，我們可能被要求：

•停止製造、使用或銷售侵權產品、工藝或技術和/或更改我們的工藝或產品；

•對侵權技術的過去、現在和將來的使用支付鉅額損害賠償金，包括如果發現故意侵權，最高賠償三倍；

•支付罰款或交出利潤或其他付款，和/或停止某些行為和/或修改我們的合同或商業慣例，與任何不利的政府調查解決方案有關；

•投入大量資源發展非侵權技術；

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•從聲稱侵權的第三方獲得許可技術，該許可可能無法以商業合理的條款獲得，或者根本不存在；

•與我們的競爭對手簽訂交叉許可，這可能會削弱我們的整體知識產權組合和我們在特定產品類別上的競爭能力；

•向我們的直接或最終客户支付鉅額損害賠償金，以停止使用侵權技術或將侵權技術替換為非侵權技術；或

•放棄與我們的一項或多項專利聲明相關的知識產權。

上述任何結果都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。

此外，我們可能有義務賠償我們收購的公司的現任或前任董事或員工，或與訴訟或監管調查有關的前任董事或員工。這些責任可能是巨大的，除其他外，可能包括為針對這些個人的訴訟以及股東派生訴訟辯護的費用；政府、執法或監管調查的費用；民事或刑事罰款和處罰；法律和其他費用；以及與可能實施的補救措施相關的費用(如果有)。

我們的經營業績會受到季度和年度大幅波動的影響。

我們的經營業績在過去有波動，未來可能也會波動。這些波動可能發生在季度和年度的基礎上，是由許多因素造成的，其中許多因素是我們無法控制的。除了在本“風險因素”一節中其他地方描述的許多風險外，這些因素還包括：

•客户推出包含我們產品的新產品的時間，以及最終用户對客户產品需求的變化；

•客户持有的零部件或產品庫存水平的波動；

•轉向基於雲的IT解決方案和服務，如超大規模計算，這可能會對我們用於傳統企業數據中心的產品的銷售時間和銷量產生不利影響；

•新軟件合同和續訂的時間，以及要求我們向客户退還合同項下任何預付金額的任何軟件合同終止的時間；

•我們有能力及時開發、引進和營銷新產品和新技術；

•我們軟件許可和訂閲收入以及其他非產品收入的時間和範圍；

•由我們或我們的競爭對手發佈和介紹新產品；

•我們市場需求的季節性或其他波動；

•研究開發和相關新產品支出的時間和金額，以及任何研究和開發補助金的接收時間；

•任何監管變化的時機，特別是在貿易制裁和關税以及税制改革方面。

上述因素往往難以預測，這些因素以及其他因素可能會對我們的季度或年度經營業績產生重大不利影響。此外，我們的運營費用中有相當一部分是相對固定的。如果不能迅速調整支出以彌補收入缺口，可能會放大這種收入缺口對我們運營業績的不利影響。因此，我們認為，對我們的收入和運營業績進行季度間的比較可能沒有意義，也不是我們未來業績的可靠指標。如果我們未來一個或多個季度的經營業績未能達到證券分析師或投資者的預期，我們普通股的交易價格可能會大幅下降，這可能會立即發生，也可能會隨着時間的推移而發生。

如果不能調整我們的製造和供應鏈以準確滿足客户需求，可能會對我們的 手術的結果。

我們根據對客户需求的估計做出重要決策，包括確定我們將尋求和接受的業務級別、生產計劃、對合同製造和外包的依賴程度、內部製造利用率和其他資源要求，這些估計可能不準確。

在新冠肺炎大流行期間，考慮到全球經濟的不確定性和供應鏈挑戰，我們在很大程度上轉向了按訂單生產模式，並大幅延長了客户交貨期。然而，更典型的是，為了確保我們半導體產品的可用性，我們開始根據客户預測進行生產，而這些預測並不具有約束力。作為一個

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因此，我們在預期銷售之前產生了庫存和製造成本，這可能大大低於預期。如果對我們產品的實際需求低於預期，我們還可能經歷更高的庫存儲存和運營成本以及產品過時。由於我們的某些銷售、研發和內部製造管理費用是相對固定的，客户需求的減少也可能減少我們的毛利率和運營收入。

相反，客户往往要求在短時間內迅速增加產量。我們可能無法獲得足夠的材料、合同製造或測試能力來滿足這種需求的增加。這可能會損害我們的客户關係，降低收入增長和利潤率，使我們承擔額外的責任，損害我們的聲譽，並阻止我們利用機會。

我們經營的是週期性很高的半導體行業，該行業容易出現嚴重的低迷。

半導體行業是高度週期性的，其特點是持續和快速的技術變革和價格侵蝕、不斷髮展的技術標準、頻繁推出新產品、產品生命週期短(半導體及其使用的許多終端產品)以及產品供需波動很大。這些因素，加上整體經濟環境的變化，不時會導致整個行業出現重大起伏，尤其是我們的業務。行業低迷時期的特點是對最終用户產品的需求減少、高庫存水平和庫存調整期、製造能力未得到充分利用、收入組合發生變化以及平均售價加速下降。我們預計，即使整體經濟狀況相對穩定，我們的業務仍將受到週期性低迷的影響。如果我們不能抵消行業或市場低迷的影響，我們的淨收入可能會下降，我們的財務狀況和運營結果可能會受到影響。

在半導體解決方案行業贏得業務是一個漫長的過程，往往需要我們產生大量的費用，我們可能最終不會產生任何收入。

我們的半導體業務有賴於我們贏得競爭性的投標選擇過程，也就是我們所説的“設計勝出”。這些選擇過程通常很漫長，可能需要我們投入大量的開發支出和稀缺的工程資源來追求單一的客户機會。未能獲得特定設計獎項可能會阻止我們在特定產品的後續幾代產品中獲得設計獎項。這可能會導致收入損失，並可能削弱我們在未來遴選過程中的地位。

贏得產品設計並不能保證銷售給客户。延遲或取消客户的計劃可能會對我們的財務業績產生重大不利影響，因為我們在設計過程中會產生大量費用，並可能從中產生很少或根本沒有收入。此外，設計獲勝的時間是不可預測的，並且為一個主要設計獲勝或同時獲得多個設計獲勝而實施生產可能會使我們和CM的資源緊張。在這種情況下，我們可能被迫投入大量額外資源，併產生額外的成本和費用。此外，客户通常將僅購買有限數量的評估單元，直到他們使產品和/或用於那些產品的生產線合格。鑑定過程可能需要大量的時間和資源。延遲認證或未能認證我們的產品可能會導致客户停止使用我們的產品，並導致收入的重大損失。最後，客户可隨時選擇停止使用我們的產品，或未能成功推廣及銷售其產品，這可能減少對我們產品的需求，並導致我們持有過量庫存，對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。我們的許多產品以及包含我們產品的最終產品的生命週期通常很短，這一事實加劇了這些風險。

我們行業的競爭可能會阻止我們增加收入。

我們經營的行業競爭激烈，其特點是快速的技術變化、不斷髮展的行業標準、客户要求的變化、往往激進的定價做法，在某些情況下，還包括新的交付方法。我們預計，隨着現有競爭對手改進或擴大產品供應，或隨着新的競爭對手進入我們的市場，這些行業的競爭將繼續加劇。

我們的一些競爭對手擁有更長的運營歷史，更高的知名度，更大的客户羣，更大的技術人員，與供應商或供應商建立了更穩固的關係，或者比我們擁有更多的製造，分銷，財務，研發，技術和營銷資源。我們還面臨着來自許多專注於高度分散的軟件行業特定方面的小型公司的競爭，開源作者可能免費提供軟件和IP，競爭對手可能通過試用和購買或免費增值模式提供產品，以及可能開發競爭產品的客户。

此外，整合的趨勢正在改變競爭格局。我們預計這一趨勢將繼續下去，這可能會導致合併後的競爭對手擁有比我們更多的資源。我們的一些競爭對手可能還會從本國政府獲得財政和其他支持，或者可能比我們在關鍵市場上有更大的影響力，更大的客户基礎，更全面的知識產權組合或更好的專利保護。

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我們競爭對手的行動，特別是在定價和產品捆綁領域的行動，可能會對我們產生重大不利影響。此外，競爭對手可能會利用其優越的市場地位，以及知識產權或其他專有信息，包括接口、互操作性或技術信息，在可能抑制我們有效競爭能力的新技術和新興平臺中發揮作用。如果我們無法成功競爭，我們可能會失去我們產品的市場份額或導致我們的毛利率大幅下降，這兩種情況都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

我們的製造設施、研發設施、倉庫或其他重要業務或供應商的生產設施、研發設施、倉庫或其他重要業務的長期中斷可能會產生重大不利影響 對我們的業務、財務狀況和經營結果的影響。

雖然我們主要採用外包製造業務模式，但我們也依賴自己的製造設施，特別是在科羅拉多州的柯林斯堡，新加坡和賓夕法尼亞州的佈雷尼格斯維爾。我們使用這些內部製造設施來生產採用我們創新和專有工藝的產品。我們的Fort Collins和Breinigsville工廠分別是我們許多無線設備中使用的FBAR元件和光纖產品中使用的InP基晶圓的唯一來源。我們的許多設施，以及我們的CM和供應商的設施，都位於加利福尼亞州和環太平洋地區，這些地區的地震活動和惡劣天氣活動高於平均水平。此外，我們的大部分研發人員位於捷克共和國、印度、以色列、新加坡和美國，每個地點的人員的專業知識往往集中在一個或兩個特定領域，我們的主要倉庫位於馬來西亞。

我們的一個或多個生產設施或倉庫因任何原因而長期中斷或關閉，特別是我們的科羅拉多州，新加坡，馬來西亞和賓夕法尼亞州設施，或我們的CM或供應商，由於自然或人為災害或我們無法控制的其他事件，如設備故障或急性疾病的廣泛爆發，包括COVID-19，將限制我們滿足客户需求的能力，並延遲新產品開發，直到找到更換設施和設備（如有必要）。任何此類事件都可能擾亂我們的運營，延遲生產，發貨和收入，導致我們無法及時滿足客户需求，使我們面臨客户索賠，導致維修或更換我們受影響的設施的鉅額費用，在某些情況下，可能會大大減少我們在特定產品領域或目標市場的研發工作。因此，我們可能放棄收入機會，可能失去市場份額，損害我們的客户關係，並受到訴訟和額外的責任，所有這些都可能對我們的業務產生重大不利影響。儘管我們購買保險以減輕若干損失，但該等保險的免賠額通常較高，任何未投保的損失可能對我們的經營業績產生負面影響。此外，即使我們能夠迅速恢復受影響產品的生產，倘我們的客户未能於該事件發生後及時恢復其本身的生產，彼等可能會取消或縮減向我們發出的訂單，而這可能反過來對我們的經營業績造成不利影響。該等事件亦可能導致固定成本相對於我們產生的收益增加，並對我們的經營業績產生不利影響。

我們可能無法在我們自己的製造設施中保持適當的製造能力或產品產量，這可能會對我們與客户的關係以及我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們必須在自己的製造設施中保持適當的產能和產品產量，以滿足預期的客户需求。有時，這需要我們投資於擴建或改善這些設施，這往往涉及鉅額成本和其他風險。這種擴大的製造能力可能仍然不足以滿足客户需求，或者可能不會足夠快地上線，因此我們可能不得不讓客户進行產品分配，放棄銷售或失去客户。相反，如果我們高估了客户需求，我們將遇到產能過剩的情況，這些設施的固定成本將無法完全吸收，所有這些都可能對我們的運營結果產生不利影響。同樣，由於設計或製造問題或其他原因導致的產品良率下降，可能會花費大量的時間和成本來補救，並導致我們向客户供應產品的能力延遲，所有這些都可能導致我們放棄銷售、承擔責任或失去客户，並損害我們的運營結果。

此外，未來政府因COVID-19疫情而實施的限制我們製造能力的限制措施可能會嚴重影響我們製造專有產品的能力，對我們的無線業務造成不利影響。

我們的IT系統或一個或多個公司基礎設施供應商未能提供 必要的服務可能對我們的業務產生重大不利影響。

我們的業務依賴於各種IT系統和外包IT服務。我們依賴第三方供應商提供關鍵的企業基礎設施服務，並充分應對其自身系統的網絡安全威脅。這些第三方提供的服務包括與財務報告、產品訂單和運輸、人力資源、福利計劃管理、IT網絡開發和網絡監控相關的服務。如果我們的供應商未能

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如果根據他們與我們的協議履行合同，任何賠償可能不足以彌補我們產生的實際成本，並且，由於供應商未能履行合同，我們可能無法獲得任何損害賠償。

這些內部或第三方系統和服務的任何故障都可能擾亂我們的運營，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們的毛利率取決於許多因素，包括我們的產品組合、價格侵蝕、我們可能進行的收購、產能利用率水平和大宗商品價格。

我們的毛利率高度依賴於產品組合，這很容易受到我們市場的季節性和其他波動的影響。銷售組合從我們的高利潤率產品轉移，以及我們軟件許可和非產品收入的時間和數量，可能會對我們未來的毛利率百分比產生不利影響。此外，競爭加劇和產品替代品的存在、更復雜的工程要求、與競爭對手相比我們的需求減少或技術領先地位下降，以及其他因素可能會導致進一步的價格侵蝕、收入下降和利潤率下降。

此外，半導體制造需要大量的資本投資，導致包括折舊費用在內的高固定成本。如果我們不能高水平地利用我們自己的製造設施，與這些設施相關的固定成本將無法完全吸收，導致平均單位成本更高，毛利率更低。此外，大宗商品價格的波動可能會對我們的利潤率產生負面影響。我們不對衝大宗商品價格的風險敞口，其中一些價格波動很大，大宗商品價格突然或長期上漲可能會對我們的毛利率產生不利影響。

如果我們收購的業務或公司的毛利率情況不同，以及與此類收購相關的費用，我們的毛利率也可能受到不利影響。

我們在業務中利用了大量的知識產權。如果我們是 無法或未能保護我們的知識產權，我們的業務可能會受到不利影響 受影響。

我們的成功在一定程度上取決於保護我們的知識產權。要做到這一點，我們依靠知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及與我們的客户、供應商、員工和顧問之間的慣常合同保護。我們可能需要花費大量資源來監控和保護我們的知識產權，包括未經授權使用我們的產品、我們銷售的軟件席位許可證和訂閲的使用率，即使花費巨大，我們也可能無法保護對我們的業務有價值的知識產權。我們無法預測或保證：

•我們的知識產權不會失效或被無效、規避、挑戰，或者，如果是授權給我們的第三方知識產權，也不會被授權給其他人；

•我們的知識產權將為我們提供競爭優勢；

•以前由第三方授予授權或轉讓給我們的知識產權的權利，包括組合交叉許可，不會妨礙我們主張我們的知識產權的能力，也不會阻礙目前懸而未決或未來爭端的解決；

•我們的任何未決或未來的專利、商標或版權申請都將被髮布或獲得最初尋求的覆蓋範圍；

•我們的知識產權將在競爭激烈或法律保護薄弱的某些司法管轄區執行；或

•我們有足夠的知識產權來保護我們的產品或我們的業務。

與美國提供的那些保護相比，有效的知識產權保護在其他司法管轄區可能無法獲得或受到更多限制，並且可能不會在一個或多個相關司法管轄區申請或放棄。此外，當專利到期時，我們失去了它們提供給我們的保護和競爭優勢。

我們還從許可使用費支付和與我們的某些知識產權相關的技術索賠和解中獲得收入。許可我們的知識產權，特別是獨家許可，可能會限制我們向第三方主張這些知識產權的能力，包括這些權利的被許可人。此外，我們可能會收購對其他第三方負有許可義務的知識產權公司。在任何此類收購之後，這些許可義務可能延伸到我們自己的知識產權，並可能限制我們維護我們知識產權的能力。我們不時地提起訴訟，以維護我們的知識產權，在某些情況下，包括針對我們的客户和供應商。這類索賠還可能損害我們與客户的關係，並可能阻止未來的客户與我們做生意。相反，第三方可能會對我們提起知識產權訴訟，包括因為我們的知識產權許可業務。此類法律訴訟中的不利決定可能會限制我們維護我們知識產權的能力，並限制我們技術的價值，包括失去將我們的技術出售或許可給他人或收取使用費付款的機會，否則可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

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有時，我們可能需要獲得額外的IP許可或續訂現有的許可協議。我們無法預測這些許可協議能否以可接受的條款獲得或續簽，或者根本不能。

如果我們的軟件產品不能與不斷變化的操作環境、平臺或第三方產品保持兼容，對我們的產品和服務的需求可能會減少，這可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。

我們可能需要對我們的產品進行重大修改，以保持與客户使用的操作系統、系統軟件和計算機硬件的兼容性，或為客户提供所需的特性或功能。WE還必須不斷應對動態和加速的市場趨勢和競爭發展帶來的挑戰，例如安全領域出現先進的持續性威脅，以便有效競爭。不能保證我們將能夠調整我們的產品以適應這些發展。

此外，我們的軟件解決方案可與第三方開發的各種軟件和硬件進行交互。如果我們無法訪問第三方代碼和代碼開發規範，這可能會對我們開發兼容軟件的能力產生負面影響。此外，如果軟件提供商和硬件製造商，包括我們的一些最大的供應商，採取新的政策限制其操作系統、應用程序或硬件的代碼或技術文檔的使用或可用性，或以其他方式對此類訪問施加不利的條款和條件，這可能會導致用於增強和修改我們現有產品或開發新產品的研發成本更高。任何額外的限制都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

如果未能在令人滿意的基礎上達成軟件許可協議，可能會對我們的業務造成重大不利影響。

我們的許多現有客户都有多年的企業軟件許可協議，其中一些協議涉及大量的總費用。客户續約率可能會下降或波動，原因有很多，包括客户對我們的解決方案或客户支持的滿意程度、客户預算以及與競爭對手提供的解決方案相比，我們解決方案的定價，這些因素中的任何一個都可能導致我們的收入增長慢於預期(如果有的話)。如果未能按對我們有商業吸引力的條款續簽類似範圍的客户協議，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

我們在產品中使用的某些軟件是從第三方獲得許可的，將來可能無法向我們提供，這可能會推遲產品開發和生產，或導致我們產生額外費用。

我們的一些解決方案包含從第三方獲得許可的軟件，其中一些可能無法在未來以我們可以接受的條款提供給我們，或者使我們的產品保持競爭力。失去這些許可證或無法以商業上可接受的條款維護其中任何許可證，可能會推遲未來產品的開發或現有產品的增強。

我們使用的某些軟件來自開源源代碼，在某些情況下可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

我們的一些產品包含來自開放源代碼來源的軟件，使用這些軟件可能會使我們受到某些條件的約束，包括免費提供此類產品或公開提供這些產品的專有源代碼的義務。此外，儘管一些開放源碼供應商提供保修和支持協議，但此類軟件通常是按原樣提供的，不提供保修、賠償或支持。雖然我們對此類開放源代碼的使用進行監控，以避免使我們的產品受到意外情況的影響，但在某些情況下，此類使用可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響，包括如果我們被要求採取補救措施，可能會將資源從我們的開發工作中轉移出去。

我們受到保修索賠、產品召回和產品責任的約束。

我們可能會不時受到保修或產品責任索賠的影響，這可能會導致大量費用。我們的客户合同通常包含保修和賠償條款，在某些情況下還可能包含與產品質量問題有關的違約賠償條款。與這些條款相關的潛在責任是巨大的，在某些情況下，包括與我們一些最大客户的協議，可能是無限的。任何此類負債可能大大超過我們從相關產品中獲得的任何收入。我們就保修和產品責任索賠以及產品召回產生或支付的成本、付款或損害賠償可能對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們亦可能因未來可能進行的任何收購而面臨該等索償。

產品責任保險受重大免賠額的約束，不能保證此類保險將可用或足以針對所有此類索賠提供保障，或者我們可能選擇對某些事項進行自我保險。例如，我們的一位客户可以召回包含我們的一種半導體設備的產品。在這種情況下，我們可能會產生巨大的成本和開支，其中包括重置成本、合同損害索賠

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損害我們的客户和聲譽。儘管我們為合理評估的負債保持準備金，併購買產品責任保險，但我們的準備金可能不足以支付此類索賠中未投保的部分。相反，在某些情況下，我們預留的金額可能最終會超過我們對特定索賠的實際責任，可能需要衝銷。

我們產品的複雜性可能會導致不可預見的延遲或費用或未發現的缺陷或錯誤，這可能會對市場對新產品的接受度產生不利影響，損害我們在當前或潛在客户中的聲譽，並對我們的運營成本產生實質性和不利影響。

高度複雜的產品，如我們提供的產品，在首次推出時或在發佈新版本、軟件文檔或增強功能時可能包含缺陷和錯誤，或者它們的發佈可能會因產品開發過程中不可預見的困難而延遲發佈。如果我們的任何產品或產品中使用的第三方組件包含缺陷或錯誤，或者存在可靠性、質量或兼容性問題，我們可能無法成功設計解決方法。此外，如果在我們開始商業生產或部署新產品之前沒有發現任何這些問題，我們可能需要承擔額外的開發成本和產品召回、維修或更換成本。我們的軟件產品也出現了重大的技術挑戰，因為我們的客户在各種計算機平臺上許可和部署我們的產品，並將它們與許多第三方軟件應用程序和數據庫集成在一起。因此，如果在我們的某個最終用户客户的系統中發生了系統範圍的故障或信息完整性、安全性或可用性的實際或可察覺的破壞，可能很難確定是哪個產品出了錯，我們最終可能會因為另一個供應商的產品故障而受到損害。因此，我們的聲譽可能會受到損害，客户可能不願購買我們的產品，這可能會對我們留住現有客户和吸引新客户的能力產生實質性的不利影響。為了解決這些問題，我們可能不得不投入大量的資本和其他資源，我們可能會失去或延遲市場對受影響的產品的接受。這些問題也可能導致我們的客户或其他人向我們索賠。例如，如果我們產品製造和交付的延遲導致客户最終產品交付的延遲，根據我們與該客户的協議條款，我們可能需要賠償客户此類延遲的不利影響。因此，我們的財務業績可能會受到實質性的不利影響。

我們在研發方面進行了大量投資，不成功的投資可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們競爭的行業的特點是快速的技術變化、客户需求的變化、頻繁的新產品推出和增強、產品週期短和不斷髮展的行業標準以及新的交付方法。此外，隨着時間的推移，半導體產品向越來越小的線寬幾何圖形過渡，以及未能成功過渡到更小的幾何工藝技術，可能會削弱我們的競爭地位。為了保持競爭力，我們已經並預計將繼續在研究和開發方面進行重大投資。如果我們不能開發新的和增強的產品和技術，如果我們專注於沒有被廣泛採用的技術，或者如果我們不支持的具有競爭力的新技術被廣泛接受，對我們產品的需求可能會減少。增加研發投資或不成功的研發努力可能會導致我們的成本結構與產品需求脱節，這將對我們的財務業績產生負面影響。

我們收集、使用、存儲或以其他方式處理個人信息，這會使我們受到隱私和數據安全法律以及合同承諾的約束，而我們實際或認為不遵守此類法律和承諾可能會損害我們的業務。

我們收集、使用和存儲(統稱為“處理”)與我們業務運營相關的大量、種類和速度很高的某些個人信息。這在我們業務的不同部分造成了不同程度的隱私風險，具體取決於個人信息的類型、相關司法管轄區和處理這些信息的目的。我們處理的個人信息受到越來越多的聯邦、州、地方和外國關於隱私和數據安全的法律和法規以及合同承諾的約束。在許多司法管轄區，隱私立法和其他數據保護法規、執法和政策活動正在迅速擴大，並創造了一個複雜的合規環境。適用於某些類別客户的部門立法、認證要求和技術標準，如金融服務或公共部門，可能會進一步加劇這一趨勢。遵守和實施這些隱私相關和數據治理措施的成本可能會很高，因為它們可能會產生額外的繁重的安全、業務流程、業務記錄或數據本地化要求。對政府幹預、主權、不斷擴大的隱私、網絡安全和數據治理立法的擔憂可能會對我們的客户和我們的產品和服務產生不利影響，特別是在雲計算、人工智能和我們自己的數據管理實踐方面。我們為運營我們的業務而收集、使用、存儲或轉移的個人數據被盜、丟失或濫用可能會導致業務和安全成本或與抗辯法律索賠相關的成本顯著增加。任何無意或被認為未能遵守隱私、數據治理或網絡安全義務的行為都可能導致政府執法行動、訴訟、鉅額罰款和損害，並可能導致我們的客户失去對我們的信任，這可能會對我們的聲譽和業務產生不利影響。

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我們受到環境、健康和安全法律的約束，這可能會增加我們的 成本，限制了我們的運營，並要求支出可能有材料 對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們受制於與使用、處置、清理和人類接觸危險材料有關的各種國際法律和法規。遵守環境、健康和安全要求可能需要我們修改我們的製造工藝，限制我們擴大設施的能力，或者要求我們購買污染控制設備，所有這些都可能非常昂貴。如果我們不遵守這些要求，可能會導致限制或暫停我們產品的生產，並可能導致針對我們的訴訟，並在發生重大不利判決的情況下由我們支付鉅額罰款和損害賠償。此外，履行我們有責任或有責任承擔的任何清理或補救義務可能代價高昂，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

與我們半導體產品的材料組成相關的不斷變化的要求，包括對在美國、中國、日本和歐盟等多個國家和地區銷售的電子產品中鉛和某些其他物質的限制，增加了我們產品設計和採購操作的複雜性和成本，並可能要求我們重新設計產品。這種重新設計可能會導致庫存過剩或其他額外成本，並可能對我們的運營結果產生實質性的不利影響。我們還可能不時遇到員工就暴露於危險材料或其他與工作場所有關的環境索賠提出的索賠。

社會和環境責任法規、政策和規定，以及客户和投資者的需求，可能會使我們的供應鏈更加複雜，並可能對我們與客户和投資者的關係產生不利影響。

在半導體行業，尤其是製造消費電子產品的原始設備製造商，越來越重視企業的社會和環境責任。我們的一些客户已經或可能採用採購政策，其中包括供應商應遵守的社會和環境責任條款或要求，或者他們可能尋求在其採購條款和條件中包括此類條款或要求。越來越多的投資者還要求公司披露公司的社會和環境政策、做法和指標。關於企業社會責任實踐和披露的法律和監管要求以及投資者的期望可能會發生變化，可能無法預測，考慮到我們供應鏈的複雜性和我們重要的外包製造，我們可能很難遵守，成本也很高。如果我們無法遵守或無法促使我們的供應商或CMS遵守此類政策或規定，或無法滿足我們客户和投資者的要求，客户可能會停止向我們購買產品，或者投資者可能會出售他們的股票，並可能對我們採取法律行動，這可能會損害我們的聲譽、收入和運營結果。

此外，作為企業社會和環境責任計劃的一部分，越來越多的原始設備製造商正在尋求採購不含礦物的產品，這些產品來自銷售此類礦物的收益可能被用於資助武裝衝突的地區，如剛果民主共和國。這可能會對半導體設備製造中使用的礦物的來源、供應和定價產生不利影響，包括我們的產品。因此，我們可能會在滿足這些客户的需求方面面臨困難，這可能會損害我們的銷售和經營業績。

我們市場上半導體產品的平均售價經常下降。 速度很快，未來可能會這樣做，這可能會損害我們的收入和毛收入 利潤。

我們開發和銷售的半導體產品用於大批量應用。因此，這些產品的價格往往會迅速下降。我們產品的毛利潤可能會受到來自客户的定價壓力等的負面影響。在過去，我們降低了我們產品的平均售價，以應對未來的競爭定價壓力、我們或我們的競爭對手推出新產品以及其他因素。此外，我們的一些客户協議規定了基於數量的定價和產品定價路線圖，這也可以隨着時間的推移降低我們產品的平均售價。如果我們不能通過增加銷售量、降低製造成本或及時開發新的和更高附加值的產品來抵消平均售價的任何下降，我們的利潤率和財務業績將受到影響。

違反我們的安全系統可能會對我們的業務產生重大不利影響。

我們的安全系統旨在維護我們設施的物理安全，並保護我們客户、供應商和員工的機密信息以及我們自己的專有信息。然而，我們也依賴於一些基於雲的第三方和其他關鍵公司基礎設施服務的服務提供商，這些服務涉及人力資源、電子通信服務和某些財務職能，出於必要，我們依賴這些提供商的安全系統。此外，所有軟件，包括我們生產的安全技術，在過去和未來都偶爾存在漏洞，如果不加以管理，可能會降低整體安全水平。

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意外或故意違反安全規定或以其他未經授權的方式訪問我們的設施、我們的信息系統或服務提供商的系統，或在我們或他們的數據或軟件中存在計算機病毒或惡意軟件，都可能使我們面臨信息丟失和專有和機密信息被挪用的風險，包括與我們的產品或客户相關的信息以及我們員工的個人信息。我們還不時受到未經授權的網絡入侵和惡意軟件對我們自己的IT網絡的攻擊或企圖。由於新冠肺炎大流行，對我們網絡和系統的遠程訪問大幅增加。雖然我們已經採取措施保護我們的網絡和系統，但當我們的員工遠程工作時，我們可能更容易受到成功的網絡攻擊或信息安全事件的影響。

我們軟件產品的某些方面旨在管理和保護IT基礎設施和環境，因此，我們預計這些產品將成為網絡安全攻擊的持續目標。這些產品中使用的開放源代碼或其他第三方軟件也可能成為攻擊目標。此外，我們使用第三方數據中心，這也可能受到黑客攻擊或意外事件的影響。儘管我們不斷尋求改進我們的對策以防止此類事件發生，但我們可能無法預見每一種情況，某些網絡威脅或漏洞可能無法及時檢測或消除，以防止攻擊或意外事件發生在我們和我們的客户身上。網絡安全攻擊可能需要大量支出我們的資本和轉移我們的資源。此外，惡意網絡行為者或其他人的努力可能會導致我們的產品許可中斷、延遲或停止，或者我們的軟件被修改，這可能導致我們失去現有或潛在的客户。涉及我們的產品和IT基礎設施的成功網絡安全攻擊還可能對市場對其有效性的看法產生負面影響，並對我們的聲譽、與客户的關係和我們的財務業績產生不利影響。

任何機密、個人身份或專有信息的失竊、意外丟失或濫用都可能擾亂我們的業務，並導致(但不限於)不利的宣傳、損害我們的聲譽、我們的商業祕密和其他競爭信息的丟失、我們產品的營銷困難、我們的客户指控我們沒有履行我們的合同義務、受影響各方提起訴訟以及可能對與竊取或濫用此類信息有關的責任和損害承擔財務義務，以及因任何相關違反數據隱私法規(如一般數據保護法規)而導致的罰款和其他制裁，這些都可能對我們的業務、盈利和財務狀況產生實質性的不利影響。我們的運營和服務中斷或我們軟件提供的功能中斷，包括我們全球民用網絡情報威脅網絡的運行，可能會對我們的收入造成不利影響，或導致客户停止與我們做生意。此外，如果任何此類事件導致我們的客户和潛在客户認為我們的服務不可靠，我們的業務將受到損害。我們的運營依賴於我們保護我們的技術基礎設施免受業務連續性事件的損害的能力，這些事件可能會對我們的運營產生重大中斷影響。由於用於未經授權訪問系統或以其他方式破壞系統的技術經常變化，而且通常在針對目標發動攻擊之前無法識別，因此我們可能無法預測這些技術或實施足夠的預防措施。

外匯匯率的波動可能導致損失。

我們經營全球業務，我們的綜合財務業績以美元報告。然而，我們海外子公司的一些收入和支出是以當地貨幣計價的。外匯兑美元匯率的波動可能會導致報告的收入和經營業績發生重大變化，因為這些交易換算成美元會產生外匯影響。

在正常業務過程中，我們採用各種對衝策略來部分緩解這些風險，包括使用衍生工具。這些策略可能不能有效地保護我們免受匯率波動的影響。因此，外匯匯率的波動可能會導致經濟損失。

與我們的税收相關的風險

税收法規或政策的變化可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。

在許多司法管轄區，公司税改革、反税基侵蝕規則和税收透明度仍然是高度優先的事項。因此，在許多司法管轄區，有關企業收入和其他税收的政策受到更嚴格的審查，我們所在的多個司法管轄區已經並可能繼續提出或頒佈税制改革立法。

在美國減税和就業法案頒佈後，我們的大部分收入在美國應納税，其中很大一部分應根據全球無形低税收入(GILTI)制度納税。 從2027財年開始，GILTI制度允許的扣除額將從50%降至37.5%，這將提高對我們收入徵收的實際税率。 此外，如果美國税率提高或GILTI制度允許的扣除額進一步減少或取消，我們的所得税、淨收入和現金流撥備將受到不利影響。

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此外，許多國家正在實施立法和其他指導，以使其國際税收規則與經濟合作與發展組織(OECD)旨在標準化和現代化全球企業税收政策的税基侵蝕和利潤轉移建議和行動計劃保持一致，包括改變跨境税收、轉讓定價文件規則和基於紐帶的税收激勵做法。經合組織還在繼續圍繞企業開展業務的税收管轄區之間利潤分配的根本變化，以及實施全球最低税額(即“第一支柱”和“第二支柱”提議)進行討論。由於這種更嚴格的審查，税務機關關於企業所得税的處理和地位的先前決定可能受到執法活動以及立法調查和調查的影響，這也可能導致税收政策或先前的税收裁決發生變化。任何此類變化也可能導致我們之前繳納的税款發生變化。此外，許多司法管轄區已經通過，也可能會通過額外的立法，旨在減輕新冠肺炎的經濟負擔，併為經濟復甦和增長提供資金，包括各種可能導致未來增税的臨時性税收激勵或減免和限制性税收措施。我們無法預測新冠肺炎疫情將在多大程度上影響我們的納税義務，並正在繼續評估新立法對我們財務報表的影響。

國內或國際公司税政策、法規或指引、執法活動或立法措施的任何重大變化，都可能對我們的業務、我們需要繳納的税款以及我們的財務狀況和總體運營結果產生重大不利影響。

如果我們協商的税收優惠或免税安排因任何原因而變更或停止生效或停止適用，或者如果我們的 關於税法和激勵措施或假期的假設和解釋 如果安排被證明是不正確的，我們的企業所得税可能會大幅增加。

我們目前的業務結構是受益於在不同司法管轄區向我們提供的各種税收優惠，以鼓勵投資或就業。例如，如果新加坡經濟發展局沒有我們的主要税收優惠，該優惠計劃將於2025年到期，否則適用於我們新加坡應税收入的企業所得税税率將為17%。我們在馬來西亞的合格收入也有免税期，計劃在2028財年到期。每項税收優惠和免税期均受我們遵守各種經營和其他條件的約束，在某些情況下，相關政府當局可能會在其預定終止日期之前對其進行修改或終止。如果我們不能或選擇不遵守任何特定税收優惠或免税期中包括的經營條件，在某些情況下，我們可能被要求退還以前實現的重大税收優惠，或者如果該税收優惠或税收優惠在到期前終止而沒有申請新的激勵措施，我們將提前失去相關的税收優惠。此外，我們可能被要求或選擇修改我們的運營結構和税收策略，以保持激勵，這可能會導致激勵的好處減少。在考慮美國的外國税收抵免之前，我們的税收優惠和免税期總共增加了約8.33億美元的所得税收益，並使2020財年的稀釋後每股淨收入增加了1.98美元。

我們對税收優惠的解釋和結論對任何税務機關都沒有約束力，如果我們對税收和其他法律的假設是不正確的，或者如果這些税收優惠被大幅修改或撤銷，我們可能會遭受實質性的不利税收和其他財務後果，這將增加我們的支出，降低我們的盈利能力，並對我們的現金流產生不利影響。

我們的所得税和整體現金税成本受到許多因素的影響，這些因素可能會對財務業績產生實質性的不利影響。

在確定我們的全球所得税時需要作出重大判斷。在我們的日常業務過程中，有許多交易的最終税項釐定並不確定。此外，我們對當期及遞延應付所得税的計算是基於我們對我們須提交納税申報表的司法管轄區的適用税法的詮釋。雖然我們相信我們的税務估計是合理的，但不能保證我們所得税負債的最終確定將不會與我們所得税撥備和應計費用中反映的情況有重大差異。

我們的所得税易受波動影響，並可能受到多種因素的不利影響，包括：

•重組或重組我們的業務、有形和無形資產、未償債務和公司結構；

•我們的收入和資產的司法管轄區組合;

•收入和支出分配的變化，包括與我們的公司結構、收購或税法變化相關的調整;

•美國和外國税收法律法規的變化，外國子公司收入徵税的變化，來自外國來源的美國收入的徵税，可歸因於收入和外國税收抵免規則的費用扣除;

51

---

•增加不可扣税僱員薪酬的税務影響;及

•税務會計規則或原則以及遞延所得税資產和負債估值的變化。

我們已採納轉讓定價政策，要求一家聯屬公司以我們認為經公平磋商的價格向另一家聯屬公司提供服務、銷售產品、安排融資及授予許可證。我們的應税收入取決於當地政府是否接受我們的運營慣例和公司間轉讓定價是在公平的基礎上進行的。由於税務當局在適用公平交易標準方面的不一致，以及缺乏基於條約的全面保護，税務當局對轉讓定價的質疑如果成功，可能導致對以往或未來年度的調整。任何此類變化的影響都可能使我們面臨更高的税收，我們的盈利、經營業績和現金流將受到不利影響。

此外，我們在不同的司法管轄區接受税務審計，這些司法管轄區可能會評估針對我們的額外所得税。儘管我們相信我們的税務狀況是合理的，但税務審計的最終確定可能與我們的所得税撥備和應計項目有很大不同。審計的最終結果可能會對我們在作出決定的一個或多個時期的運營結果和現金流產生重大不利影響。

美國國税局可能不同意，在我們遷入美國之前，我們的前身博通有限公司應該被視為外國公司，以繳納美國聯邦所得税。

雖然我們的前身博通有限公司是一家新加坡實體，但美國國税局(IRS)可能會斷言，在我們收購BRCM後，博通有限公司應被視為美國公司，根據1986年《國税法》(經修訂)第7874節的規定，博通有限公司應被視為美國公司。如果美國國税局認定，根據守則第7874條，在我們收購BRCM後，BRCM的前股東持有博通有限公司普通股至少60%的投票權或價值，該百分比稱為“7874百分比”，博通有限公司將被視為“代理外國公司”，幾項限制可能適用於BRCM。例如，BRCM將被禁止使用其淨營業虧損、外國税收抵免或其他税收屬性來抵消我們收購BRCM後10年內因向外國相關人士轉讓財產而確認的收入或收益，或由於BRCM將任何財產許可給外國相關人士而在此期間收到或應計的任何收入。此外，在這種情況下，守則第4985節及其相關規則將對某些被取消資格的BRCM“個人”(包括BRCM的前高管和董事)直接或間接持有的某些股票薪酬的價值徵收消費税，税率等於15%，但前提是BRCM前股東因我們收購BRCM而以其他方式確認收益。如果美國國税局確定第7874條的百分比為80%或更高，則博通有限公司將被視為美國聯邦所得税公司。

雖然我們認為第7874條的百分比明顯低於60%，但確定第7874條的百分比是複雜的，受到事實和法律不確定性的影響。不能保證國税局會同意我們的立場。

與我們的負債有關的風險

我們的鉅額債務可能會對我們的財務健康和我們執行業務戰略的能力產生不利影響。

截至2021年5月2日，我們優先票據項下的總債務為414.99億美元。我們預計未來將保持相當高的債務水平。

我們的鉅額債務可能產生重要後果，包括：

•增加了我們在不利的總體經濟和行業條件下的脆弱性；

•由於我們的浮動利率期限安排，使我們面臨利率風險，而我們通常不會對此進行對衝；

•限制我們在規劃或應對經濟和半導體業變化方面的靈活性；

•與負債較少的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢；

•使未來更難借入更多資金為增長、收購、營運資本、資本支出和其他目的提供資金；以及

•這可能需要我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務，從而減少了我們現金流用於滿足其他業務需求的能力。

52

---

我們接受美國主要信用評級機構的債務評級。可能影響我們信用評級的因素包括債務水平、計劃中的資產購買或出售以及短期和長期生產增長機會。評級機構還可以考慮流動性、資產質量、成本結構、儲備組合和大宗商品定價水平。雖然我們專注於維持這些機構的投資級評級，但我們可能無法做到這一點。我們的信用評級或債務評級的任何下調，或債務資本市場的不利狀況，都可能：

•對我們債務證券的交易價格或市場產生不利影響；

•在我們的貸款條件下增加利息支出；

•增加我們現有債務的成本，並對我們的再融資能力造成不利影響；以及

•對我們籌集額外債務的能力產生不利影響。

管理我們債務的工具對我們的業務施加了某些限制。

管理我們債務的文書包含對我們的業務施加限制的某些契約。這些限制可能會影響我們經營業務的能力、計劃或應對市場狀況或我們資本需求的變化的能力，並可能限制我們在潛在商業機會出現時利用它們的能力。對我們施加的限制包括維持利息覆蓋率，以及對我們產生某些有擔保債務、進行某些出售和回租交易以及合併、合併、出售或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產的能力的限制。此外，票據載有違約的慣例事件，在任何適用的寬限期過後，可立即宣佈債務到期應付。在這種情況下，我們可能沒有足夠的可用現金在到期時償還此類債務，或者能夠以可接受的條款或根本沒有能力為此類債務進行再融資。上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。

償還債務需要大量現金，而我們的業務可能沒有足夠的現金流來支付我們的鉅額債務。

我們定期支付債務本金、支付利息和為債務進行再融資的能力，取決於我們未來的表現，而未來的表現受到經濟、金融、競爭和其他因素的影響。我們的業務可能不會繼續從未來的運營中產生足夠的現金流，以滿足我們目前的債務和我們可能產生的任何未來債務的義務，並進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能被要求採取一個或多個替代方案，例如減少或推遲投資或資本支出、出售資產、再融資或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們對未償債務或未來債務進行再融資的能力，將取決於當時的資本市場和我們的財務狀況。我們可能無法從事這些活動中的任何一項，或在需要時以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。

與持有我們的普通股相關的風險

有時，我們的股價波動很大，可能會在 這可能會導致我們的投資者遭受重大損失，並可能導致針對我們和我們管理層的集體訴訟，這可能會導致我們產生大量成本，並分散我們管理層的注意力和資源。

我們普通股的交易價格有時會出現大幅波動，並可能因本“風險因素”部分列出的任何風險因素以及其他因素而出現較大幅度的波動，包括：

•證券分析師發佈新的或最新的研究報告或其他報告；

•我們的重要客户以及被投資者視為與我們相當的公司的估值和運營結果的波動；

•宣佈我們或我們的競爭對手擬進行的收購；

•關於額外債務或股權融資交易的公告或預期；

•可歸因於我們普通股交易量水平不一致的股價和成交量波動；

•在轉換我們的8.00%強制性可轉換優先股A系列（“強制性可轉換優先股”）後發行並隨後出售普通股;

•涉及我們的強制性可轉換優先股或普通股的對衝或套利交易活動;以及

•未經證實的新聞報道或關於我們或我們的業務的其他不準確的宣傳。

這些波動通常與我們的經營業績無關或不成比例。廣泛的市場和行業波動，以及一般經濟，政治和市場條件，如經濟衰退，利率變化或貨幣

53

---

波動，可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。您可能無法從您在我們的投資中獲得任何回報，並可能損失部分或全部投資。過去，股票市場價格波動的公司一直受到證券集體訴訟的影響。我們將來可能會成為這類訴訟的目標。我們也是一些訴訟的主體，這些訴訟源於我們的收購。針對我們的證券訴訟，包括與此類交易相關的訴訟，可能會導致鉅額成本，並轉移我們管理層對其他業務問題的注意力，這可能會嚴重損害我們的業務。

我們的大量股票由少數大型投資者持有，其中一個或多個持有者大量出售我們的普通股可能會導致我們的股價下跌。

截至2021年3月31日，我們認為我們20個最大的普通股股東中有10個是活躍的機構投資者，他們總共持有我們普通股流通股的約32%，Capital World Investors是我們最大的股東，持有我們普通股流通股的約10%。這些投資者可能會出於各種原因隨時出售他們的股票，這種出售可能會壓低我們普通股的市場價格。此外，這些實體出售我們的普通股也可能損害我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。

不能保證我們將繼續宣佈現金股息。

我們的董事會已經通過了一項股息政策，根據這項政策，我們目前每季度支付一次普通股的現金股息。宣派及派付任何股息須經董事會批准，而股息可隨時終止或減少。由於我們是一家控股公司，我們支付現金股息的能力也受到我們通過子公司股息獲得足夠資金的能力的限制或限制的限制。此外，我們普通股的任何股息支付均取決於我們強制性可轉換優先股的季度股息支付。不能保證我們將來會宣派任何特定金額的現金股息，或根本不會宣派現金股息。

54

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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

於2020年12月17日，作為收購業務股份的部分代價，我們向收購業務的股東發行了36,232股普通股的限制性股票，面值0.001美元(“限制性股票”)，價值約1,400萬美元。對限制性股票的限制將從2021年3月15日起按季度向股東發行初始數量的四分之一的股份失效，並受股東持續受僱至各自日期的限制。限制性股票的發行依賴於1933年證券法第4(A)(2)節規定的修訂後的證券法註冊要求的豁免。

發行人購買股票證券

在截至2021年5月2日的財季中，我們支付了約4.61億美元的員工預扣税，這些税款是在歸屬淨結算股權獎勵時到期的。我們以每股468.53美元的平均價格從員工手中扣留了約100萬股與此類淨股份結算相關的普通股。這些股票可能被視為“發行人購買”的股票。

第三項高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

沒有。

第5項：其他信息

沒有。

55

---

項目6.展品

展品索引

在此引用作為參考

展品編號

描述

表格

提交日期

隨函存檔

2.1#

協議和合並計劃，日期為2018年7月11日，由Broadcom Inc.、Collie Acquisition Corp.和CA，Inc.

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2018年7月12日，

2.2#

資產購買協議，日期為2019年8月8日，由Broadcom Inc.賽門鐵克公司。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年8月9日

3.1

修訂和重述的公司註冊證書。

博通公司表格8-K12 B的當前報告（委員會文件編號001 -38449）

2018年4月4日

3.2

A系列8.00%強制性可轉換優先股指定證書

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年9月30日

3.3

修訂及重新編訂附例。

博通公司表格8-K12 B的當前報告（委員會文件編號001-38449）

2018年4月4日

4.1

普通股證書格式。

博通公司10-Q表格季度報告（委員會檔案編號001-38449）

2018年6月14日

4.2

8.00%強制性可轉換優先股A系列證書格式（包括在附件3.2中）。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年9月30日

4.3

普通股説明。

博通公司10-K表格年度報告(委員會文件第001-38449號)

2019年12月20日

4.4

説明8.00%強制性可轉換優先股，A系列。

博通公司10-K表格年度報告(委員會文件第001-38449號)

2019年12月20日

4.5

於2017年1月19日由博通公司及博通開曼金融有限公司(“聯席發行人”)、本公司、博通開曼有限公司及BC盧森堡S.àR.L.作為擔保人，以及全國協會Wilmington Trust作為受託人的契約。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年1月20日

4.6

2017年1月印模的補充印模，日期為2018年4月9日。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2018年4月9日

4.7

2017年1月印章的第二補充印章，日期為2019年1月25日。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年1月25日

4.8

2020年到期的2.375釐優先票據表格(載於附件4.5)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年1月20日

4.9

2022年到期的3.000釐優先票據表格(載於附件4.5)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年1月20日

4.10

2024年到期的3.625%優先票據表格(載於附件4.5)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年1月20日

4.11

2027年到期的3.875釐優先票據表格(載於附件4.5)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年1月20日

4.12

契約，日期為2017年10月17日，由聯合發行人、本公司和Broadcom Cayman L.P.作為擔保人，以及全國協會Wilmington Trust作為受託人。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年10月17日

4.13

2017年10月印模的補充印模，日期為2018年4月9日。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2018年4月9日

4.14

第二次補充契約至2017年10月契約，日期為2019年1月25日。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年1月25日

4.15

2021年到期的2.200釐優先票據表格(載於附件4.12)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年10月17日

4.16

2023年到期的2.650釐優先票據表格(載於附件4.12)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年10月17日

4.17

2025年到期的3.125釐優先票據表格(載於附件4.12)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年10月17日

4.18

2028年到期的3.500釐優先票據表格(載於附件4.12)。

博通有限公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-37690號)

2017年10月17日

4.19

於2019年4月5日由本公司、博通科技有限公司、博通公司及博通開曼金融有限公司(“2019年擔保人”)及作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司訂立的契約。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.20

2021年到期的3.125釐優先債券表格(載於附件4.19)。

博通公司表格8-K12 B的當前報告（委員會文件編號001-38449）

2019年4月5日

4.21

2022年到期的3.125釐優先債券表格(載於附件4.19)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.22

2024年到期的3.625釐優先債券表格(載於附件4.19)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.23

2026年到期的4.250釐優先債券表格(載於附件4.19)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.24

2029年到期的4.750釐優先債券表格(載於附件4.19)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.25

註冊權協議，日期為2019年4月5日，由公司、2019年擔保人以及美林、皮爾斯，芬納和史密斯公司以及摩根大通證券有限責任公司作為2019年優先債券的幾個初始購買者的代表簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2019年4月5日

4.26

本公司作為發行人、博通技術公司和博通公司(“2020年擔保人”)，以及作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司，於2020年4月9日簽署的契約。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年4月9日

4.27

2025年到期的4.700釐優先債券表格(載於附件4.26).

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年4月9日

4.28

2030年到期的5.000釐優先債券表格(載於附件4.26).

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年4月9日

4.29

登記權利協議，日期為2020年4月9日，由本公司、2020年擔保人和摩根大通證券有限責任公司作為2020年4月優先債券的幾個初始購買者的代表簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年4月9日

4.30

契約，日期為2020年5月8日，由作為2020年擔保人的公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.31

2023年到期的2.250釐優先債券表格(載於附件4.30)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.32

2025年到期的3.150釐優先債券表格(載於附件4.30)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.33

2030年到期的4.150釐優先債券表格(載於附件4.30)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.34

2032年到期的4.300釐優先債券表格(載於附件4.30)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.35

註冊權協議，日期為2020年5月8日，由公司、2020年擔保人和花旗全球市場公司、滙豐證券(美國)公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為2020年5月8日優先債券的幾個初始購買者的代表簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月8日

4.36

契約，日期為2020年5月21日，由本公司、2020年擔保人和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月21日

4.37

2026年到期的3.459釐優先債券表格(載於附件4.36)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月21日

4.38

2028年到期的4.110釐優先債券表格(載於附件4.36)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月21日

4.39

註冊權協議，日期為2020年5月21日，由本公司、2020年擔保人以及巴克萊資本公司和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司作為與2020年5月21日優先債券相關的交易商經理簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2020年5月21日

4.40

契約，日期為2021年1月19日，由公司、2020年擔保人和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.41

2028年到期的1.950釐優先債券表格(載於附件4.40)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.42

2031年到期的2.450釐優先債券表格(載於附件4.40)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.43

2033年到期的2.600釐優先債券表格(載於附件4.40)。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.44

2041年到期的3.500%優先票據格式（見表4.40）。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.45

2051年到期的3.750%優先票據格式（見表4 - 40）。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.46

註冊權協議，日期為2021年1月19日，由公司、2020擔保人和摩根士丹利有限公司、法國巴黎銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、SMBC日興證券美國公司和Truist證券公司作為2021年1月優先債券的幾個初始購買者的代表簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年1月19日

4.47

契約，日期為2021年3月31日，由公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間簽訂.

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年3月31日

4.48

2033年到期的3.419%優先票據格式（見表4.47）

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年3月31日

4.49

2034年到期的3.469%優先票據格式（見表4.47）

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年3月31日

4.50

註冊權協議，日期為2021年3月31日，由本公司與美國銀行證券公司和滙豐證券(美國)公司作為與2021年3月優先債券相關的交易商經理簽署。

博通公司關於Form 8-K的最新報告(委員會文件第001-38449號)

2021年3月31日

10.1+

博通公司2012年股票激勵計劃(於2021年4月5日修訂並重述)。

X

10.2+

博通公司和Hock E.Tan於2021年4月5日簽署的績效股票單位協議。

X

10.3+

博通公司2012年股票激勵計劃下的限制性股票單位獎勵協議格式(經修訂和重述)(2021年4月5日生效)。

X

10.4+

博通公司2012年股票激勵計劃(修訂和重述)(2021年4月5日生效)下的績效股票單位協議(相對TSR)的格式。

X

31.1

根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則對博通公司首席執行官的認證。

X

31.2

根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則，對博通公司首席財務官進行認證。

X

32.1

根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的博通公司首席執行官證書。

X

32.2

根據《美國法典》第18編第1350條認證博通公司首席財務官，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的。

X

101.INS

XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

X

101.SCH

XBRL架構文檔

X

101.CAL

XBRL計算鏈接庫文檔

X

101.DEF

XBRL定義鏈接庫文檔

X

101.LAB

XBRL標籤Linkbase文檔

X

101.PRE

XBRL演示文稿鏈接庫文檔

X

104

封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

X

#			根據S-K規則第601(B)(2)項，已略去附表。博通公司特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，提供任何遺漏的時間表的補充副本。
+			指管理合同或補償計劃或安排。

56

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

			博通公司
			發信人：			//柯爾斯滕·M·斯皮爾斯
						柯爾斯滕·M·斯皮爾斯
						首席財務官

日期：2021年6月11日

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