根據第 497 (a) 條提交
文件編號 333-261721
規則 482ad
新聞稿
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2024 年 1 月 19 日
西方資產高收益基金II Inc.授權供股
紐約（美國商業資訊）西方資產高收益基金二期有限公司（紐約證券交易所代碼：HIX）（CUSIP： 95766J-10-2)（HIX或基金）今天宣佈，其董事會已批准一項可轉讓權利發行（“要約”）。 收購額外普通股的要約只能通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提出，本公告不構成出售任何 基金證券的要約或徵求購買要約。
富蘭克林鄧普頓基金顧問有限責任公司（前身為Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC）和西方資產管理有限責任公司 （西方資產）分別是富蘭克林資源公司的間接全資子公司，基金的投資顧問和次級顧問認為，此次要約可能在多個方面使基金及其股東受益。 除其他好處外，增加基金資產將提供額外的資本，用於實現基金的投資目標，即最大限度地提高當期收入，其次要目標是資本增值，其範圍是 與基金的主要目標一致。基金資產的增加也可能對基金的支出比率產生積極影響，因為固定成本將分配給更大的資產基礎。此外，額外發行的普通股 股可以增加普通股交易的紐約證券交易所（NYSE）普通股的流動性。
優惠條款摘要如下：
| | 對於於 2024 年 1 月 29 日（記錄日期）持有的每股普通股，每位股東將獲得一項可轉讓的權利（權利）。 |
| | 需要三次權利加上每股普通股的最終認購價格（認購價格），才能額外購買一股普通股（主要認購）；但是，在記錄日持有少於三股普通股的股東將有權認購一股普通股。部分股票 將不發行。 |
| | 認購價格將根據公式確定，該公式等於到期日（定義見下文）和前四個交易日（公式價格）紐約證券交易所上次報告的基金普通股每股銷售價格 平均價格的92.5％。但是，如果公式價格低於紐約證券交易所到期日收盤時普通股每股淨資產價值 的90％，則認購價格將為當天紐約證券交易所收盤時每股普通股基金淨資產價值的90％。 的預估訂閲價格尚未確定。 |
| | 創紀錄的日期，全面行使主要認購權利的股東將有資格獲得 超額認購特權，使這些股東有權認購未根據主要認購購買的任何其他普通股，但須遵守某些限制，配股和董事會 的權利取消超額認購特權。在二級市場獲得的權利持有人不得參與超額訂閲特權。 |
| | 預計這些權利將於2024年1月25日在紐約證券交易所發行時進行交易， 基金普通股的股票預計將從2024年1月26日開始在紐約證券交易所進行除權交易。預計這些權利將於2024年2月1日左右開始在紐約證券交易所（紐約證券交易所代碼：HIX RT）進行正常結算 交易。 |
| | 除非延期（到期日期），否則該優惠將於美國東部時間2024年2月26日下午 5:00 到期。 |
| | 要約的最終條款將通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書制定。優惠的最終條款 可能與上述條款不同。 |
該基金預計將在2024年1月31日左右向記錄在案的股東郵寄證明權利的認購證書以及 招股説明書補充文件和隨附的要約招股説明書的副本。此後不久，財務顧問可能會向股東發送通知。有關本次發行的詢問應致電866-856-2826與信息代理Georgeson LLC聯繫 。
該基金已宣佈每月分配 將於2024年3月1日支付，創紀錄的日期為2024年2月22日。2024年2月22日之後因本次要約而發行的任何普通股都不是將於2024年3月1日 支付的基金月度分配的記錄日期股票，也無權獲得此類分配。
此次要約將根據美國證券交易委員會（SEC）存檔 的基金有效註冊聲明提出，該聲明於2022年3月23日由美國證券交易委員會宣佈生效。註冊聲明使基金能夠不時通過一次或多次發行出售基金 普通股和購買基金普通股的認購權。該要約只能通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書來提出。
此處的信息不完整，可能會發生變化。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，本文件不構成出售任何 基金證券的要約或購買要約的邀請。本文件不是要約，只能通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行。投資者在投資前應仔細考慮基金 的投資目標、風險、費用和開支。基本招股説明書將包含此信息以及有關該基金的其他信息，招股説明書補充文件將包含此信息以及有關 要約的其他信息，在投資之前應仔細閲讀。封閉式投資公司（例如基金）的股票通常以低於其淨資產價值的折扣進行交易。基金 股票的市場價格由多種因素決定，其中一些因素是基金無法控制的。因此，基金無法預測其股票的交易價格是否將等於、低於或高於其淨資產價值。
可以通過聯繫方式索取向股東提供基金流動報告的副本 1-888-777-0102或者訪問 franklintempleton.com。所有投資都涉及風險，包括可能的本金損失。該基金受到積極管理，但無法保證西方 資產的投資決策會產生預期的結果。有關投資組合管理的討論，包括有關基金投資策略的信息，請查看最新的股東年度或半年度報告 ，該報告可在franklintempleton.com或sec.gov上找到。
關於西部資產
西方資產是全球領先的固定收益管理公司之一，截至2023年9月30日 ，擁有50年的經驗，管理的資產（AUM）為3695億美元。該公司專注於採用自上而下和自下而上的長期基本面價值投資，在全球設有九個辦事處 ，在固定收益領域擁有豐富的經驗。Western Asset成立於1971年，因提供卓越的客户服務以及強調團隊管理和密集專有研究的方法而獲得認可， 由強大的風險管理提供支持。要了解有關西方資產的更多信息，請訪問www.westernasset.com。
Western Asset是富蘭克林鄧普頓的獨立專業投資 管理公司。
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關於富蘭克林鄧普頓
富蘭克林資源公司是一家全球投資管理組織，其子公司以富蘭克林鄧普頓的名義運營，為150多個國家的客户提供服務。 富蘭克林鄧普頓的使命是通過投資管理專業知識、財富管理和技術解決方案幫助客户取得更好的結果。通過其專業投資經理，該公司在 全球範圍內提供專業化服務，帶來固定收益、股票、另類投資和多資產解決方案方面的廣泛能力。截至2023年12月31日，這家總部位於加利福尼亞的公司擁有超過1300名投資專業人員，並在全球主要金融市場設有辦事處，擁有 超過75年的投資經驗，管理的資產約為1.5萬億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 franklintempleton.com 並在領英、推特和臉書上關注我們 。
分類：基金公告
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來源：Legg Mason 封閉式基金
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