附件99.1

Kore報告2023年第三季度業績：

宣佈成功再融資和優先股

發行交易記錄

亞特蘭大首都 2023年11月9日– 高麗集團控股有限公司. (紐約證券交易所股票代碼：KORE，KORE.WS)(Kore？或The Company？)、全球純粹的物聯網(？IoT？)超縮放器和物聯網連接、解決方案和分析提供商今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務和運營業績。

Kore：公司亮點

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Kore宣佈達成一項最終協議，為其約3億美元的定期貸款進行再融資，從而大幅降低了第一留置權槓桿率。懷特霍斯資本提供的1.85億美元定期貸款的利率將為SOFR加650個基點，並代表着第一留置權槓桿率降至往績12個月(TTM) 調整後EBITDA的3.2倍，這是一個非GAAP指標1，低於5.2倍。新定期貸款的信貸協議允許首次留置權槓桿率每提高0.5倍，利率下調25個基點，最多下調50個基點。重要的是，在償還我們現有的定期貸款後，公司在2028年之前不會有任何重大債務到期日。懷特霍斯資本還將 向公司提供2500萬美元的循環信貸安排，這筆資金將在成交時未動用。

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作為再融資的一部分，本公司還簽署了一項來自Searchlight Capital Partners關聯公司的1.5億美元戰略投資的最終協議，其中兩名指定人士將在投資完成後加入本公司S董事會，預計投資將於2023年12月1日或之前完成，前提是交易條件得到滿足。這項投資以發行優先股的形式進行，期限為10年，每年股息率為13%，實物支付(PIK)功能，將允許更大的現金流靈活性。與新定期貸款的收益相結合，這將為資產負債表增加約1,500萬美元的現金，扣除交易費用。這項戰略投資將使S公司的總槓桿率從TTM調整後EBITDA的7.3倍降至5.3倍。這兩項交易完成後，公司S的全部債務將包括一筆1.85億美元的定期貸款和1.2億美元5.5%的固息可轉換票據。作為交易的一部分，該公司還向Searchlight Capital Partners的一家附屬公司發行了10年期普通股認股權證，購買了1180萬股普通股。

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Kore在2023年第三季度恢復了同比增長，總收入為6860萬美元 ，而2022年第三季度為6610萬美元，這得益於我們高利潤率的物聯網連接業務的強勁增長，增長了27%。在有機的基礎上，物聯網連接收入以個位數的高位增長，不包括2022年底2G/3G 日落迫使非核心客户流失，增長在十幾歲左右。

1	有關詳細信息，請參閲下面的非GAAP財務衡量標準和調整後EBITDA淨虧損對帳

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第2頁，共13頁

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第三季度新業務預訂的合同總價值(TCV)估計為2700萬美元。銷售漏斗，公司將其定義為Kore銷售團隊正在積極尋求的新業務機會，現在包括近1,700個機會，估計潛在TCV超過7.4億美元，較2023年第二季度環比增長約12% S估計潛在TCV為6.6億美元。

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Kore在第三季度增加了超過300,000個連接，使截至2023年9月30日的總連接數達到近1890萬 。與2022年9月30日的約1530萬個連接相比，這是一個顯著的進步。

我很高興地宣佈，我們的優先債務成功進行了再融資，在未來幾周內完成後，我們的總債務水平將減少約1.2億美元。我們改善的資產負債表帶來了更高的償債現金效率，並將債務期限延長了五年，使公司有充足的時間去槓桿化，特別是考慮到我們調整後的EBITDA增長前景。我們尤其感到高興的是，所需支付的年度現金利息從2023年的約4200萬美元大幅減少到2024年的約2800萬美元。有了這筆重要的再融資，我們將特別地重新關注物聯網十年中我們面臨的巨大機遇。我們的一流的KORE首席執行官兼首席執行官羅米爾·巴爾表示，由ESIM支持的物聯網連接價值主張 代表着一個令人興奮的盈利增長機會。

與2022年同期相比，2023年第三季度的財務業績：

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總收入增長4%，達到6860萬美元，而2022年第三季度為6610萬美元。

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物聯網連接收入為5520萬美元，較2022年第三季度的4340萬美元增長了27%。在有機的基礎上，收入增長在較高的個位數和十幾歲左右，不包括2022年底2G/3G日落導致的非核心客户被迫流失。

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與一年前的2,270萬美元相比，物聯網解決方案收入下降了41%，降至1,340萬美元，這是因為這一細分市場受到客户訂單延遲的影響，這並不反映該細分市場的長期前景發生了變化。

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淨虧損增至9,540萬美元，或每股1.10美元，而一年前為1,430萬美元，或每股0.19美元。 剔除與S股價下跌相關的7,830萬美元非現金商譽減值費用，2023年第三季度的淨虧損為1,710萬美元，或每股虧損0.2美元。淨虧損的同比增長主要是由於利率上升導致的利息支出增加。

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調整後的EBITDA同比下降6%，從2022年第三季度的1,510萬美元降至1,420萬美元。下降的主要原因是被收購的Twilio物聯網業務帶來的運營費用增加

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第3頁，共13頁

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的9個月的財務業績：

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總收入下降1%，至2.041億美元，而去年同期為2.06億美元。

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物聯網收入增長10%，達到1.47億美元，而去年同期為1.335億美元。

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物聯網解決方案收入下降21%，至5710萬美元，而去年同期為7250萬美元。這九個月的收入下降主要是由於我們最大客户的大型LTE過渡項目於2022年第二季度完成。

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淨虧損增至1.334億美元，合每股1.65美元，而去年同期為3660萬美元，合每股0.49美元。剔除與S股價下跌有關的7,830萬美元非現金商譽減值費用，前九個月的淨虧損為5,510萬美元，或每股虧損0.68美元。淨虧損增加的主要原因是利息支出增加和攤銷增加。

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調整後的EBITDA下降了12%，降至4170萬美元，而去年同期為4720萬美元。下降的原因是與員工人數相關的成本增加，包括被收購的Twilio物聯網業務的成本。

下表總結了我們的收入和 具體關鍵指標：

		截至9月30日的三個月，
(千美元)		2023								2022
物聯網連接		$	55,169				80	%		$	43,415				66	%
物聯網解決方案			13,464				20	%			22,722				34	%
總收入		$	68,633				100	%		$	66,137				100	%
期間結束連接總數			1890萬								1530萬
期間的平均總連接數			1680萬								1530萬
		截至9月30日的9個月，
(千美元)		2023								2022
物聯網連接		$	147,042				72	%		$	133,504				65	%
物聯網解決方案			57,102				28	%			72,532				35	%
總收入		$	204,144				100	%		$	206,036				100	%
期間結束連接總數			1890萬								1530萬
期間的平均總連接數			1680萬								1520萬

2023年第三季度關鍵指標和業務成功

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截至2023年9月30日，S的總連接數接近1,890萬，比2023年第二季度增加了30多萬，尤其是比2022年同期增加了360萬。我們擁有強大的IoT Connectivity銷售渠道，包括許多客户，我們的定位是將錢包份額 與我們行業領先的多價值主張和全球eSIM產品整合在一起。

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DBNER2截至2023年9月30日的12個月期間為96%，而截至2022年9月30日的12個月為100%。不包括我們最大的客户，DBNER為104%，而不是108%。

2	？有關定義，請參閲下面的關鍵指標

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第4頁，共13頁

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Kore在第三季度增加了2700萬美元的新業務TCV，使 年初至今TCV漲至8700萬美元。S公司的新業務銷售漏斗現在包括近1,700個機會，截至2023年9月30日的潛在TCV估計約為7.4億美元，而截至2023年6月30日和2022年9月30日的潛在TCV分別為6.6億美元和4.07億美元。銷售漏斗包括近100個潛在TCV在100萬美元到近500萬美元之間的機會，16個潛在TCV在500萬美元到990萬美元之間的機會，以及另外16個潛在TCV估計在1000萬美元以上的機會。

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高力繼續擴大其在目標分佈式企業細分市場的影響力，宣佈高力S通過5G連接實現全國零售商S的數字化轉型。此次合作標誌着零售業的一個轉折點，因為5G連接正在推動全國範圍內向數字優先零售的轉變，從安全系統到客户體驗。高力和S的5G解決方案和服務，包括故障轉移選項，為這些零售商提供了重新想象庫存管理、業務運營和客户服務的紐帶

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韓國S創新LoRaWan解決方案，韓國LPHub™， 獲得了物聯網演進世界頒發的2023年物聯網演進LPWAN優秀獎。Kore LPHub是基於SaaS的服務交付平臺(SDP)，可通過經濟高效、低功耗的廣域(LPWA)網絡無縫部署、管理和連接LoRaWAN設備，從而確保設備壽命並支持大規模物聯網擴展。

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在IoT for Good計劃的基礎上，Kore宣佈與GrandPad結盟，以支持他們幫助老年人就近使用IoT的使命。由韓國S強大的物聯網連接解決方案支持，GrandPad提供了易於使用一種通信設備，允許老年人通過進行視頻通話、發送語音消息和查看媒體來與重要的照顧者和家庭成員聯繫

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Kore在第三季度獲得了幾項引人注目的新業務，包括：

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錢包份額增加：遠程患者監控(RPM)客户選擇Kore作為橫跨美國、英國和歐洲的eSIM連接的唯一提供商。客户將從競爭對手那裏轉接線路。此項目的TCV為440萬美元，我們從該客户那裏看到了潛在的其他機會。

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通過Kore一站式商店交叉銷售IoT解決方案：Kore與一家全國性零售連鎖店簽訂了價值620萬美元的TCV合同，從LTE遷移到5G。科爾提供全生命週期託管服務，包括連接、安裝服務和對客户S設備的持續管理。

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追加銷售/土地和擴展： 現有的租房到自有商店經銷商客户向Kore授予了一份價值250萬美元的TCV合同，根據他們在與Kore的初次合作中收到的服務質量，提供跨多個運營商的連接。Kore還在致力於將線路從LTE升級到5G。

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國際機遇/全球部署：一家總部位於澳大利亞的GPS跟蹤和車隊管理軟件提供商選擇Kore作為其使用Kore OmniSIM的連接提供商™。最初的合同TCV為43.5萬美元。

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第5頁，共13頁

修訂2023年財務展望

在截至2023年12月31日的12個月中，該公司現在預計：

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收入在2.8億至2.9億美元之間；以及

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調整後的EBITDA在6,000萬美元至6,200萬美元之間，按收入和調整後EBITDA指引的中點計算，調整後的EBITDA利潤率約為21.4%。

相比之下，之前的收入指引在3億至3.1億美元之間，調整後的EBITDA在6,000萬美元至6,200萬美元之間。

巴赫爾總結説，我們已經降低了 收入指引，以反映物聯網解決方案中的幾個客户訂單延遲。儘管宏觀經濟環境導致了物聯網解決方案收入的增長，但我們對這一年的進展感到滿意，特別是我們的核心物聯網 連接業務，該業務在第三季度和全年經歷了強勁的有機增長。我們已經成功整合了Twilio IoT團隊，並計劃在2024年推出我們新的組合式下一代eSIM產品。我們已 精簡了運營成本以適應收入轉變，並提高了收購的Twilio物聯網連接的毛利率。儘管由於主要來自物聯網解決方案客户的延遲訂購導致收入預期下降，但我們 採取的行動使我們能夠保持2023年調整後的EBITDA指導，並使我們在進入2024年時處於有利地位。展望未來，我們看好S公司在增加收入的同時優化運營費用以在2024年節省約1,000萬美元的能力。

電話會議詳細信息

韓國管理層將於今日(2023年11月9日)下午5：00舉行電話會議。東部時間(下午2：00)太平洋時間)討論其財務業績、業務亮點和展望。總裁、首席執行官羅米爾·巴爾和首席財務官保羅·霍爾茨將主持電話會議，隨後將舉行問答會議。

網絡直播：鏈接

美國撥入：(877)407-3039

國際電話：(215)268-9922

會議ID：13742022

電話會議和伴隨S管理層準備的發言稿的補充幻燈片演示文稿將通過網絡直播鏈接提供，並可通過公司網站的投資者關係欄目下載。, Ir.korewireless.com.

對於電話會議，請在開始時間前5-10分鐘撥打 ，接線員會註冊您的姓名和組織，或者您也可以註冊這裏。如果您在電話會議上遇到困難，請致電(678)392-2386聯繫 韓國投資者關係部。電話會議的重播將在電話會議結束後大約三個小時內播放，並將在 S公司網站的投資者關係部分保留90天。通過使用接入碼13742022撥打(877)6606853或(201)6127415，可以收聽電話會議的音頻回放。

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第6頁，共13頁

關於Kore

Kore是提供關鍵任務物聯網解決方案和服務的先驅、領導者和值得信賴的顧問。我們通過簡化物聯網的複雜性，使各種規模的組織能夠改善運營和業務成果。我們深厚的物聯網知識和經驗、覆蓋全球的範圍、專門構建的解決方案和部署敏捷性加速並對客户的業務成果產生重大影響。有關更多信息，請訪問Www.korewireless.com.

非公認會計準則財務指標

除了我們根據GAAP確定的結果外，我們認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的運營業績時也很有用。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測目的。我們相信，當非公認會計準則的財務信息綜合起來時，可能有助於投資者評估我們的經營業績。

EBITDA和調整後的EBITDA

？EBITDA？定義為扣除其他營業外費用或收入、所得税費用或福利以及折舊和攤銷之前的淨收益(虧損)。？調整後的EBITDA定義為根據管理層認為扭曲了一期又一期的經營結果的不尋常和其他重要項目進行調整的EBITDA。此類調整可能包括基於股票的薪酬、與整合和收購相關的費用、有形和無形資產減值費用、某些或有負債沖銷、轉換以及外幣交易損益。EBITDA和調整後的EBITDA旨在作為對我們業績的補充衡量，既不是GAAP所要求的，也不是根據GAAP的規定列報的。我們相信，EBITDA和調整後EBITDA的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續經營業績和趨勢，並將S公司的財務指標與 可比公司的財務指標進行比較，後者可能會向投資者展示類似的非公認會計準則財務指標。但是，您應該意識到，在評估EBITDA和調整後的EBITDA時，我們可能會產生與計算這些措施時排除的費用類似的未來費用。此外，我們對這些措施的陳述不應被理解為我們未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響 。我們對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的衡量指標進行比較，因為所有公司可能不會以相同的方式計算調整後EBITDA。

由於這些限制，不應孤立地考慮EBITDA和調整後的EBITDA，也不應將其作為根據公認會計原則計算的業績衡量的替代指標。我們主要依靠我們的GAAP結果，並使用EBITDA和調整後的EBITDA作為補充，以彌補這些限制。您應在下面查看淨虧損與EBITDA和調整後EBITDA的對賬，並且 不依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

我們並未為前瞻性非GAAP財務措施調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率或GAAP調整提供前瞻性的GAAP等價物，這是由於包括但不限於基於股票的薪酬支出、外幣虧損或收益以及收購和整合相關支出的不確定性和潛在的可變性所致。因此，如果沒有不合理的努力，這些非GAAP指導指標與其對應的GAAP 等價物之間的協調是不可能的。然而，重要的是要注意，對賬項目的重大變化可能會對未來的GAAP結果產生重大影響，因此，我們也相信， 提供的任何對賬都意味着一定程度的精確度，可能會令投資者感到困惑或誤導。

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第7頁，共13頁

關鍵指標

Kore審查了一系列指標以衡量我們的業績，確定影響我們業務的趨勢，準備財務預測，並做出戰略性決策。以下討論的關鍵指標和其他指標的計算可能不同於其他公司、證券分析師或投資者使用的其他類似名稱的指標。

客户連接數

客户連接總數 連接總數構成所有Kore Connectivity服務連接的總數，包括CaaS和CEaaS連接，但不包括移動運營商向Kore授權使用Kore S訂閲管理平臺的某些連接。總聯繫包括eSIM的貢獻，是管理層用來定期評估業務業績的主要衡量標準。

DBNER

DBNER(基於美元的淨擴張率)跟蹤物聯網解決方案對韓國S現有客户的交叉銷售、客户保留率和現有業務增長的綜合影響。KORE計算DBNER的方法是，將給定期間(給定期間)的現有前進客户的收入除以同一客户一年前同期(基準期)的收入。本期包含的收入不包括來自 (I)非未來客户的收入，這意味着在本期最後一天之前已通知Kore他們不打算向Kore提供未來業務的客户，或者 Kore根據持續多年的收入下降時間段確定正在從Kore過渡的客户，以及(Ii)在基期結束後開始產生收入的新客户。例如，為了計算截至2023年9月30日的往績12個月的DBNER，我們將(I)截至2023年9月30日的往績12個月的收入除以(Ii)來自同一羣客户的截至2022年9月30日或之前開始產生收入的往績12個月的收入。為了計算DBNER，如果Kore在給定期或基準期內收購了一家公司，則客户在收購前但在給定期或基準期內的收入都包括在計算中。此外，在計算DBNER時，通常很難確定哪些客户不應被視為前進客户。客户無需通知他們打算退出KORE平臺，而客户S退出KORE平臺可能需要數月或更長時間，任何特定客户的總連接數可能會因各種原因而隨時增加或減少，包括定價、客户滿意度或產品適合度。因此，總連接數的減少 可能並不意味着客户打算退出KORE平臺，尤其是如果這種減少不會持續幾個季度。如果使用非遠期客户的收入計算DBNER，則DBNER將會更低。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的12個月期間的DBNER 不包括不前進客户，其中絕大多數是來自非核心客户的連接。Kore將非核心客户定義為管理層認為由於Raco Wireless、Wyless和2014-2017年間完成的其他收購而流失的客户，但這些客户每年仍與Kore保持一定的聯繫(並佔一定的收入)。非核心客户是 的子集不前進顧客。自2024年1月1日起，這些非核心客户既不會與Kore建立聯繫，也不會為Kore創造 收入。

DBNER被管理層用作衡量韓國S現有客户增長的指標(即同一家門店的增長)。這並不是 旨在捕捉新客户的贏得或非未來客户的減少對韓國S總收入增長的影響。這是因為DBNER不包括在基期之後開始 產生收入的新客户，也不包括在本期最後一天為非前進客户的任何客户。贏得新客户帶來的收入增加，以及來自非未來客户的收入下降也是評估韓國S收入增長的重要因素，但這些因素與DBNER無關。

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第8頁，共13頁

合同總價值(TCV)

合同總價值(TCV)代表KORE和S估計的一個收入機會的價值。物聯網連接商機的TCV計算方法為： 乘以40乘以預計在投產12個月內產生的收入。物聯網解決方案商機的TCV要麼是實際的總預期收入商機，要麼是按交付期限的前36個月計算的較長期的程序性經常性收入計劃。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包括一些不是歷史事實的陳述，但出於1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款的目的，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着以下詞彙：相信、可能、將、估計、繼續、預計、意圖、預期、應該、可能、似乎、尋求、未來、展望、目標和類似的表達，預測或暗示未來的事件或趨勢，或不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於： 與懷特霍斯資本的新定期貸款和循環信貸安排的完成和融資、與Searchlight Capital的優先股投資的完成以及這些再融資交易的收益和用途的陳述， 關於收購特利奧·S物聯網業務的收益的陳述，對收入、現金狀況、利息支出、調整後的EBITDA和其他財務和業績指標的估計和預測，未來資本可用性，債務 到期日，關於最近客户參與的預測，對市場機會和狀況的預測，已簽署合同的總價值(TCV)和韓國S銷售漏斗中的潛在收入機會，以及相關的 預期。這些陳述是基於各種假設和對S管理層目前的期望。這些前瞻性陳述僅供説明之用，無意也不得被任何投資者或其他人作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或最終陳述而依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都不是韓國所能控制的。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，包括總體經濟、金融、法律、政治和商業環境以及國內外市場的變化；新冠肺炎的潛在影響；與S公司推出業務相關的風險以及預期業務里程碑的時間安排；與S收購的公司整合相關的風險，包括收購Twilio S物聯網業務；潛在的假設的變化；S對其未來業務的預期；我們與銷售漏斗中的 客户談判並簽署最終合同的能力；我們將客户合同的部分或全部TCV變現為收入的能力，包括客户可獲得的任何合同選項或因便利條款而終止的合同期限； 競爭對韓國電氣未來業務的影響；以及韓國電氣正在或可能成為其中一方的司法訴訟的結果。如果風險成為現實或假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中隱含的 結果大不相同。可能存在Kore目前不知道的或Kore目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。此外，前瞻性陳述反映了高麗對S對未來事件的期望、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Kore預計，後續事件和事態發展將導致這些評估發生變化。然而，雖然韓國可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明，但韓國明確表示沒有這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應依賴於 在本新聞稿發佈之日之後的任何日期代表韓國公司對S的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

Kore Group Holdings，Inc.報告2023年第三季度收益第9頁，共13頁

Kore Investor聯繫人：		韓國媒體聯繫人：
查利·布雷迪		卡拉·戴森羅斯
投資者關係部總裁副經理		總裁副祕書長，戰略與營銷
郵箱：cbrady@korewireless.com		郵箱：cdeisenroth@korewireless.com
+1-678-392-2386		+1-248-982-2759

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高麗集團控股有限公司

簡明合併經營報表和全面虧損(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

		截至三個月								九個月結束
		9月30日，								9月30日，
		2023				2022				2023				2022
收入
服務		$	57,046			$	46,448			$	155,619			$	141,796
產品			11,587				19,689				48,525				64,240
總收入			68,633				66,137				204,144				206,036
收入成本
服務成本			22,794				16,581				57,405				50,740
產品成本			8,202				14,960				35,624				49,701
總收入成本(不包括下面單獨列出的折舊和攤銷)			30,996				31,541				93,029				100,441
運營費用
銷售、一般和行政			32,778				28,904				95,870				86,029
折舊及攤銷			14,457				13,688				43,094				40,616
商譽減值			78,255				—				78,255				—
總運營費用			125,490				42,592				217,219				126,645
營業虧損			(87,853	)			(7,996	)			(106,104	)			(21,050	)
利息支出，包括遞延融資成本攤銷，淨額			10,615				8,206				31,217				22,127
認股權證負債的公允價值變動			(14	)			(120	)			(14	)			(253	)
所得税前虧損			(98,454	)			(16,082	)			(137,307	)			(42,924	)
所得税優惠			(3,093	)			(1,805	)			(3,957	)			(6,285	)
淨虧損		$	(95,361	)		$	(14,277	)		$	(133,350	)		$	(36,639	)
每股虧損：
基本的和稀釋的		$	(1.10	)		$	(0.19	)		$	(1.65	)		$	(0.48	)
加權平均流通股數量：
基本的和稀釋的			86,655,279				76,240,530				81,046,880				75,514,986

韓國高麗集團控股有限公司 2023年第三季度盈利新聞稿時間表		10

韓國高麗集團控股有限公司

簡明綜合資產負債表(未經審計)

(單位：千，共享數據除外)

		2023年9月30日				2022年12月31日
資產
流動資產
現金		$	19,767			$	34,645
應收賬款淨額			48,220				44,538
庫存，淨額			9,925				10,051
應收所得税			379				502
預付費用和其他流動資產			13,935				13,484
流動資產總額			92,226				103,220
非流動資產
受限現金			296				362
財產和設備，淨額			12,122				11,899
無形資產，淨額			176,028				192,504
商譽			294,600				369,706
經營租賃 使用權資產			9,905				10,019
遞延税項資產			52				55
其他長期資產			947				971
總資產		$	586,176			$	688,736
負債和股東權益
流動負債
應付帳款		$	22,455			$	17,835
應計負債			24,539				15,793
經營租賃負債的當期部分			1,433				1,811
應付所得税			2,212				207
遞延收入			7,931				7,817
長期債務和其他借款的當期部分，淨額			4,268				5,345
流動負債總額			62,838				48,808
非流動負債
遞延税項負債			14,168				25,248
認股權證法律責任			19				33
經營租賃負債的非流動部分			9,741				9,275
長期債務和其他借款，淨額			412,633				413,910
其他長期負債			15,671				10,790
總負債		$	515,070			$	508,064
承付款和或有事項
股東權益
普通股，有表決權;每股面值0.0001美元;截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別有315，000，000股授權股、86，724，356股和76，292，241股已發行和流通股		$	9			$	8
額外實收資本			459,047				435,292
累計其他綜合損失			(6,362	)			(6,390	)
累計赤字			(381,588	)			(248,238	)
股東權益總額			71,106				180,672
總負債和股東權益		$	586,176			$	688,736

韓國高麗集團控股有限公司 2023年第三季度盈利新聞稿時間表		11

韓國高麗集團控股有限公司

簡明合併現金流量表(未經審計)

(單位：千)

		九個月結束 9月30日，
		2023				2022
經營活動提供的淨現金		$	4,493			$	20,527
投資活動產生的現金流
無形資產的附加值			(12,186	)			(9,027	)
物業和設備的附加費			(3,410	)			(2,945	)
收購付款，扣除所獲得的現金			—				(46,002	)
用於投資活動的現金淨額		$	(15,596	)		$	(57,974	)
融資活動產生的現金流
償還定期貸款			(2,364	)			(2,364	)
償還其他借款；應付票據			(1,626	)			(507	)
股權融資費			—				(126	)
支付遞延融資成本			—				(452	)
支付融資租賃債務			—				(150	)
用於融資活動的現金淨額		$	(3,759	)		$	(3,599	)
匯率變動對現金的影響			(82	)			(2,014	)
現金和限制性現金的變動			(14,944	)			(43,060	)
期初現金和限制性現金			35,007				86,343
現金和限制性現金，期末		$	20,063			$	43,283

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韓國高麗集團控股有限公司

淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)

(單位：千)

		截至9月30日的三個月，								截至9月30日的9個月，
		2023				2022				2023				2022
淨虧損		$	(95,361	)		$	(14,277	)		$	(133,350	)		$	(36,639	)
所得税優惠			(3,093	)			(1,805	)			(3,957	)			(6,285	)
利息支出			10,615				8,206				31,217				22,127
折舊及攤銷			14,457				13,688				43,094				40,616
EBITDA		$	(73,382	)		$	5,812			$	(62,996	)		$	19,819
商譽減值			78,255				—				78,255				—
權證負債公允價值變動 (非現金)			(14	)			(120	)			(14	)			(253	)
改造費用			1,876				2,461				5,434				5,927
採購成本			—				—				1,776				1,400
與整合相關的重組成本			3,011				2,604				8,333				10,288
基於股票的薪酬(非現金)			3,435				3,019				9,010				7,570
外幣損失(非現金)			781				1,077				1,018				1,554
其他			197				259				910				873
調整後的EBITDA		$	14,159			$	15,112			$	41,726			$	47,178

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