美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 12 日
Avis Budget 集團有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 身份證號) |
帕西帕尼, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(973)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自上次 報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(參見一般指示 A.2.):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條,進行啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券 交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用勾號 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。☐
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年1月12日(“截止日期”), 我們的Avis Budget Rental Car Funding(AESOP)LLC子公司(“ABRCF”)發行了12億美元的資產支持證券, 期限為五年,包括9.504億美元的2024-1系列本金總額 5.36%、A類票據、1.518億美元 系列本金總額 5.85%,B類票據和2024-1系列6.48%的本金總額為9,780萬美元, C類票據。ABRCF還發行了本金總額為6600萬美元的2024-1系列票據,即8.427%的R類票據,這些票據從屬於A類票據、B類票據和C類票據,是為了遵守適用的美國風險保留規則而發行的。 R類票據由我們的AESOP Leasing L.P. 子公司持有。這些票據是ABRCF和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人和2024-1系列代理人於截止日期為 截止日期的2024-1系列補充文件(“ 2024-1系列補充文件”)發行的,截至2004年6月3日經修訂和重述的基本契約(經修訂的 “基本契約”)。
此外,ABRCF 於 2024 年 1 月 12 日完成了對資產支持可變融資機制的修訂,該機制為我們在美國的汽車租賃車隊 提供了部分融資。這筆融資主要包括2010-6系列票據融資和2015-3系列票據融資, ,票據主要由我們國內車隊中的車輛和其他相關資產擔保。根據修正案,每筆融資的 本金總額將在2024年2月28日減少,2010-6系列票據融資減少4億美元至32.1億美元,2015-3系列票據融資減少1億美元至2.793億美元。
根據基本契約 ,這些票據由我們國內車隊中的車輛和其他相關資產擔保。對上述附註摘要進行了全面限定,參考 《2024-1系列補編》的全文(該補編的副本作為附錄10.1附於此)、第五期 經修訂和重述的2010-6系列補編的第四修正案(其副本作為附錄10.2附於此)以及第三期 經修訂和重述的2015-3系列補編的第四修正案,副本其中分別作為附錄 10.3 附於此,每種情況下,哪個 均以引用方式納入此處。
票據的某些購買者、受託人和 其各自的關聯公司已經為我們和我們的子公司提供各種商業銀行、投資銀行和其他金融 諮詢服務,他們已經收到並將要獲得慣常的費用和開支。
項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
本報告第 1.01 項中描述的上述信息 以引用方式併入本第 2.03 項。
項目 9.01 | 財務報表和展品。 |
以下證物作為本報告的一部分提交:
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 作為受託人和2024-1系列代理人的Avis Budget Rental Car Funding(AESOP)LLC和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司於2024年1月12日簽訂的2024-1系列補充協議。 | |
10.2 | 作為發行人的安飛士廉價租車基金(AESOP)有限責任公司、北美摩根大通銀行作為行政代理人、摩根大通銀行作為行政代理人、非管道購買者、CP渠道購買者、承諾票據購買者、APA銀行和其中點名的融資代理人對第五次修訂和重述的2010-6系列補充文件第四修正案的發佈日期為2024年1月12日紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)作為受託人和2010-6系列代理人。 | |
10.3 | 作為發行人的安飛士廉價租車基金(AESOP)有限責任公司、北美摩根大通銀行作為行政代理人、摩根大通銀行作為行政代理人、非管道購買者、CP渠道購買者、承諾票據購買者、APA銀行和其中點名的融資代理人對第三次修訂和重述的2015-3系列補編的第四修正案紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)作為受託人和2015-3系列代理人。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
AVIS 預算集團有限公司 | |||
來自: | /s/ Jean M. Sera | ||
姓名: | Jean M. Sera | ||
標題: | 高級副總裁、總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 |
日期:2024 年 1 月 18 日