美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第(13)或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
皮博迪能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司:
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
第1.01項。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2024年1月18日,皮博迪能源公司(“本公司”)訂立了一項新的循環信貸安排,本金總額最高為320,000,000美元,由本公司作為借款人、本公司的若干附屬公司、PNC Bank、作為行政代理的全國協會(“代理”)及其貸款方(“貸款人”)訂立於2024年1月18日(經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改)的若干信貸協議(“信貸協議”)。
根據信貸協議設立的循環承諾及任何相關貸款(如適用)(任何該等貸款,“循環貸款”)將於2028年1月18日終止或到期(視何者適用而定),但須受與本公司於2028年3月1日到期的未償還可轉換優先票據有關的若干條件所規限。循環貸款的利息為SOFR加3.50%至4.25%的適用保證金,取決於本公司的總淨槓桿率(定義見信貸協議)或基本利率加2.50%至3.25%的適用保證金(由本公司選擇)。
信貸協議載有慣例契諾,除其他事項外,在某些例外情況下(包括遵守財務比率),可能會限制本公司及其附屬公司招致額外債務、作出若干受限制付款或投資、出售或以其他方式處置資產、與聯屬公司訂立交易、設立或產生留置權,以及合併、合併或出售其全部或實質全部資產的能力。信貸協議以本公司及其美國子公司的幾乎所有資產以及兩家澳大利亞子公司的質押作為擔保。
信貸協議的上述摘要並不聲稱是完整的,並受信貸協議全文的約束和限制,其副本以表格8-K作為本報告的附件1.1存檔。
第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(d) | 展品。 |
展品 |
描述 | |
1.1 | 皮博迪能源公司、皮博迪能源公司的某些子公司、作為行政代理的PNC銀行、國家協會和貸款人之間的信貸協議,日期為2024年1月18日。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本8-K表格的當前報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
2024年1月18日 | 皮博迪能源公司 | |||||
發信人: | /S/馬克·A·斯普爾貝克 | |||||
姓名: | 馬克·A·斯普爾貝克 | |||||
標題: | 常務副總裁兼首席財務官 |