附錄 99.1

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凱撒娛樂公司宣佈開始要約收購

2025年到期的6.250%優先擔保票據

拉斯維加斯和內華達州里諾(2024年1月18日)凱撒娛樂公司(以下簡稱 “公司”)(納斯達克股票代碼:CZR)今天宣佈,它已開始對2025年到期的未償還的6.250%優先擔保票據(票據)進行現金要約(收購要約)(“要約”),其條款和條件受公司2024年1月18日的收購要約(收購要約)及隨附的條款和條件的約束 2024 年 1 月 18 日的《保證交付通知》(《保證交付通知》,連同購買要約,還有 要約文檔)。

除非按照收購要約中的説明延長或提前終止,否則要約定於紐約時間2024年1月30日下午 5:00 到期(例如可能延期的時間和日期,即到期時間)。按照 的規定可以在到期時間或之前隨時有效撤回已投標票據。我們敦促票據持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀招標文件。

下表列出了有關票據和美國國債參考證券、彭博參考頁面和固定利差的某些信息 。

安全標題

CUSIP 號碼/ISIN

本金金額
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美國財政部參考證券

彭博社
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2025年到期的6.250%優先擔保票據

144A:28470RAH5/US28470RAH57

Reg S:U2829LAC9/USU2829LAC91

IAI:28470RAJ1/US28470RAJ14

$3,399,000,000 3.000% 的美國國債將於2024年6月30日到期 FIT3 0bps

已有效投標、 未有效撤回並根據要約接受購買的每1,000美元本金的票據的收購要約對價,將參照上述票據的固定利差加上基於彭博債券交易者FIT3系列頁面2點引用的上述美國國債參考證券的投標方價格的收益率來確定紐約時間下午,2024 年 1 月 30 日, 要約的日期目前計劃到期。

除要約對價外,已有效投標 並獲準購買的票據的持有人還將獲得截至但不包括要約結算日的應計和未付利息,該結算日目前預計不遲於到期後的5個工作日。 要約的完成受某些市場和其他條件的約束,包括公司按照其滿意的條款和條件完成新的債務融資。


如果在招標 要約中投標和接受購買的未償還票據中有90%或以上的未發行票據,則公司打算在收購要約結算日後不少於10天或超過60天通知後以等於要約 對價加上應計和未付利息的價格贖回任何票據,直至但不包括贖回之日。

如果在要約中投標和接受購買的 未償還票據中不到90%,則公司打算根據該契約的規定履行和解除有關票據的契約,並於2024年7月1日按面值贖回在要約完成後仍未償還的 票據。在滿足和解除後,公司將不再受票據契約中約束的約束。

如收購要約中所述,投標票據可以在提款 截止日期之前或之後的任何時候有效撤回,除非公司修改要約,在這種情況下,可以在法律要求的範圍內根據公司決定延長提款權。要約的完成以及公司接受根據要約有效投標(且未有效撤回)的 票據的購買和付款的義務均以滿足或放棄收購要約中描述的融資條件和其他條件為前提。

本新聞稿中的意向聲明不應構成票據契約下的贖回通知。任何此類 通知如果發出,則只能根據契約的規定發出。公司可以隨時自行決定修改、延長要約,或者在遵守某些條件和適用法律的前提下終止要約。投標 要約不以任何最低投標票據金額為條件。

本新聞稿不應構成購買要約或 徵求出售票據或任何其他證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區提出任何票據或其他證券的要約或出售,如果在根據任何司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區,任何票據或其他證券的要約或出售。要約的完整條款和條件在收購要約和相關的保證交割通知中進行了描述,其副本可從要約的招標和信息代理D.F. King & Co., Inc. 處獲得 ,地址為 http://www.dfking.com/Caesars,發送電子郵件至 Caesars@dfking.com,致電 (866) 811-1442(美國免費電話)和 (212) 269-5550(銀行和經紀商)或者在紐約華爾街 48 號 22 樓 D.F. King & Co., Inc. 以書面形式致函紐約 10005,收件人:邁克爾·霍斯曼。

該公司已聘請摩根大通證券有限責任公司擔任首席交易商經理,並聘請德意志銀行證券公司擔任與要約有關的聯合交易商經理。有關要約條款的問題可以通過電話(866) 834-4666(美國免費電話)和(212)834-4087(收集)聯繫摩根大通證券有限責任公司。

關於凱撒 娛樂公司

凱撒娛樂公司(納斯達克股票代碼:CZR)是美國最大的賭場娛樂公司,也是 世界上最多元化的賭場娛樂提供商之一。自1937年在內華達州里諾成立以來,凱撒娛樂公司通過開發新的度假村、擴建和收購實現了發展。凱撒娛樂公司的度假村 主要在凱撒旗下運營®,哈拉斯®,馬蹄鐵®,還有埃爾多拉多®品牌名稱。凱撒娛樂公司提供多樣化的遊戲、娛樂和酒店設施, 獨一無二目的地,以及全套的移動和在線遊戲和體育博彩體驗。該公司專注於通過無可挑剔的服務、卓越的運營和技術領導力的獨特組合, 與其行業領先的凱撒獎勵忠誠度計劃息息相關,為客人創造價值。凱撒通過其 PEOPLE PLANET PLAY 框架致力於為員工、供應商、社區和環境提供服務。要查看我們最新的企業社會責任報告,請訪問www.caesars.com/corporate-social-responsibility/csr-reports。 開始之前知道什麼時候該停止®。賭博問題?打電話 1-800-522-4700.


前瞻性陳述

本新聞稿可能包含可能構成1995年《私人證券 訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的信息。這些陳述涉及風險和不確定性。除非法律另有要求,否則公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,或作出任何其他前瞻性陳述,無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。

免責聲明

本公告必須與招標文件一起閲讀。本公告和要約文件(包括其中以引用方式納入的 文件)包含重要信息,在就要約做出任何決定之前,必須仔細閲讀這些信息。如果任何票據持有人對應採取的行動有任何疑問,建議 立即向股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求自己的法律、税務、會計和財務建議,包括任何税收後果的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人或中介機構代表其持有 票據的個人或公司,如果希望參與本次要約,都必須聯繫該實體。公司、交易商經理、投標和信息 代理人,或任何控制或擔任這些人的董事、高級職員、僱員或代理人的人,或這些人的任何關聯公司,均未就票據持有人是否應參與本次要約提出任何建議。

聯繫人:

凱撒娛樂公司

投資者關係:

Brian Agnew,bagnew@caesars.com

查理斯·克魯姆布利,ccrumbley@caesars.com

媒體關係:

凱特·懷特利,kwhiteley@caesars.com

來源:凱撒 娛樂公司