https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/36966/000003696624000004/fhnlogoa.jpg

First Horizon Corporation報告稱，2023年全年普通股股東可獲得的淨收益為8.65億美元，每股收益為1.54美元；經調整後的8.06億美元或1.43美元*

2023年，期末存款增加了20億美元，增長了4％，期末貸款增長了30億美元，增長了5％

2023年第四季度普通股股東可獲得的淨收益為1.75億美元，每股收益為0.31美元；
1.78 億美元或調整後的 0.32 美元*

23年第四季度ROCE為10.9％，調整後的ROCE為11.1％，每股有形賬面價值為12.13美元，環比增長8％*

田納西州孟菲斯（2024年1月18日）——第一地平線公司（紐約證券交易所代碼：FHN或 “First Horizon”）今天公佈2023年全年普通股股東（“NIAC”）淨收益為8.65億美元，每股收益為1.54美元，而2022年全年NIAC為8.68億美元，每股收益為1.53美元。2023年業績受益於淨税後5900萬美元或每股重要項目0.11美元 2022年淨減少8200萬美元，合每股減少0.15美元。

“我們報告了強勁的第四季度和2023年全年業績，這表明我們有能力在年內成功執行我們的戰略優先事項和應對經濟不利因素。審慎的風險管理、強勁的流動性和穩健的資本水平支持了年內5％的貸款增長。我們在年中成功開展了存款活動，籌集了60億美元的新銀行存款。” 董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·喬丹説。“我們仍然專注於信貸紀律，並預計將在整個週期中繼續表現良好。”

“我為我們團隊的韌性、他們對客户堅定不移的奉獻精神以及一年中取得的許多成就感到特別自豪。在我們進入2024年並慶祝創業160週年之際，我們完全有能力利用我們卓越的客户關係、多元化的商業模式和有吸引力的足跡，” 喬丹繼續説道。

第四季度普通股股東可獲得的淨收入為1.75億美元，每股收益為0.31美元，而2023年第三季度的NIAC為1.29億美元，每股收益為0.23美元。2023年第四季度的業績税後淨減少了300萬美元，相當於每股重要項目0.01美元，而2023年第三季度的影響為2,000萬美元，合每股0.04美元。不包括重要項目，調整後的2023年第四季度NIAC為1.78億美元，合每股0.32美元，較2023年第三季度的1.5億美元或每股0.27美元有所增加。

值得注意的物品
值得注意的物品
每季度，未經審計（以百萬美元計，每股數據除外）4Q233Q234Q2220232022
重要物品摘要：
終止合併後的收益$— $— $— $225 $— 
淨合併/收購/交易相關項目— — (36)(51)(135)
抵押貸款還本付息權收益（抵押貸款銀行業務和產權）— — — — 12 
出售產權服務業務的收益（其他非利息收入）— — 1 — 22 
與股權證券投資相關的收益/（虧損）（其他非利息收入）(6)— — (6)16 
資產處置的淨收益（其他非利息收入減去激勵措施）7 — — 7 — 
聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）(68)— — (68)— 
其他值得注意的開支 — (10)(10)(75)(22)
值得注意的項目總數（税前）(67)(10)(45)33 (107)
重要項目總數（税後）**(3)(20)(34)59 (82)
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
** 23年第四季度包括4,800萬澳元的税後收益，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23季度包括1300萬美元的税後重要項目，其中2,400萬美元與退還銀行自有人壽保險單賬面價值約2.14億美元有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。
第四季度税前值得注意的項目包括聯邦存款保險公司的6800萬美元特別評估和600萬美元的股票估值調整虧損，部分被FHN Financial小額資產處置產生的700萬美元淨收益所抵消。此外，第四季度還包括與税後重要項目相關的4,800萬美元收益，主要來自伊比利亞銀行合併相關税收項目的解決。
*ROTCE、PPNR、每股有形賬面價值、不包括LMC的貸款和租賃以及 “調整後” 業績均為非公認會計準則財務指標；NII、總收入、NIM和PPNR按完全應納税的等值基準列報；提及的貸款包括租賃和每股收益均基於攤薄後的股份；資本比率是初步的。有關我們使用非公認會計準則指標及其與 GAAP 對賬的信息，請參閲第 6 頁（從第 22 頁開始）。
1

2023 年全年與 2022 年全年

淨利息收入
25億美元的淨利息收入增加了1.48億美元，這要歸因於短期利率提高和8％的平均貸款增長。淨利率為3.42％，增加了32個基點。

非利息收入
由於2023年的可觀收入（包括2.25億美元的合併終止費），非利息收入為9.27億美元，增加了1.11億美元。由於利率上升成為反週期業務的不利因素，調整後的6.99億美元非利息收入減少了6600萬美元。固定收益收入減少了7200萬美元，抵押貸款銀行和產權收入下降了3,300萬美元，部分被遞延薪酬增加的3,400萬美元所抵消。

非利息支出
21億美元的非利息支出增加了1.27億美元，其中包括1.96億美元的重要項目，包括與合併相關的支出和聯邦存款保險公司的特別評估。調整後的19億美元非利息支出增加了8900萬美元，其中包括遞延薪酬增加3500萬美元。其他支出因與存款活動相關的廣告、聯邦存款保險公司的支出增加以及其他戰略投資而增加。

貸款和租賃
儘管較高的市場利率推動抵押貸款公司貸款減少了9.78億美元，但平均貸款和租賃餘額為602億美元，增加了42億美元。

期末貸款和租賃額為613億美元，增長32億美元，抵押貸款公司的貸款較2022年年底下降2.39億美元。

存款
由於美聯儲實施量化緊縮（QT），降低了該行業的存款水平，平均存款額為643億美元，下降了8％。658億美元的期末存款增長了4％，這要歸因於第二季度的存款籌集計劃在今年餘下的時間裏提供了動力。

資產質量
信貸在2023年開始從2022年的非常温和的水平恢復正常。2.6億美元的撥備支出從去年的9500萬美元有所增加。淨扣款額為1.7億美元，佔0.28％，而2022年為5900萬美元，增長0.11％；2023年包括第三季度單一關係的7200萬美元特殊信用損失。ACL與貸款的比率從去年的1.33％上升到1.40％。

資本
截至2023年底，CET1比率為11.4％，總資本比率為14.0％，高於2022年底的10.2％和13.3％。

所得税
2023年的有效税率為18.8％，而2022年為21.3％。經調整後，2023年和2022年的有效税率分別為21.8％和21.5％。2023年包括來自税收相關重要項目的3500萬美元淨收益，其中包括與解決伊比利亞銀行合併相關税收項目相關的4,800萬美元福利，部分抵消了與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險單賬面價值相關的2400萬美元。

2

摘要結果
每年一次，未經審計
（以百萬美元計，每股和資產負債表數據除外）20232022
$/bp%
損益表
利息收入-應納税等值1
$4,115 $2,696 $1,419 53 %
利息支出-應納税等值物1
1,560 292 1,268 NM
淨利息收入——應納税等值物2,556 2,405 151 6 
減去：應納税等值調整16 13 3 23 
淨利息收入2,540 2,392 148 6 
非利息收入927 816 111 14 
總收入3,467 3,208 259 8 
非利息支出2,080 1,953 127 7 
預先撥備的淨收入4
1,388 1,254 134 11 
信貸損失準備金5
260 95 165 NM
所得税前收入1,128 1,159 (31)(3)
所得税準備金212 247 (35)(14)
淨收入915 912 3 — 
歸屬於非控股權益的淨收益19 12 7 58 
歸屬於控股權益的淨收益897 900 (3)— 
優先股股息32 32 — — 
普通股股東可獲得的淨收入$865 $868 $(3)— 
調整後淨收入5
$856 $994 $(138)(14)%
普通股股東可獲得的調整後淨收益5
$806 $950 $(144)(15)%
普通股信息
EPS$1.54 $1.53 $0.01 1 %
調整後的每股收益5
$1.43 $1.68 $(0.25)(15)%
攤薄後的股票562 566 (4)(1)%
關鍵績效指標
淨利率3.42 %3.10 %32 bp
效率比59.91 61.25 (134)
調整後的效率比6
57.93 56.68 125 
有效所得税税率18.82 21.32 (250)
平均資產回報率1.12 1.08 4 
調整後的平均資產回報率6
1.05 1.18 (13)
普通股平均回報率（“ROCE”）11.0 11.8 (80)
平均有形普通股回報率（“ROTCE”）6
14.1 15.6 (148)
調整後的 ROTCE6
13.0 17.0 (400)
非利息收入佔總收入的百分比26.83 25.01 182 
調整後的非利息收入佔總收入的百分比6
21.43 %24.08 %(265)bp
資產負債表（十億）
平均貸款$60.2 $56.0 $4.2 8 %
平均存款64.3 69.7 (5.5)(8)
平均資產81.7 84.2 (2.5)(3)
普通股平均值$7.9 $7.3 $0.5 7 %
資產質量亮點
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.40 %1.33 %7 bp
不良貸款和租賃比率0.75 %0.54 %21 bp
淨扣除率0.28 %0.11 %17 bp
淨扣除額$170 $59 $111 NM
資本比率亮點（本季度為估計值）
普通股等級 111.4 %10.2 %124 bp
第 1 級12.4 11.9 50 
總資本14.0 13.3 64 
1 級槓桿10.7 %10.4 %33 bp
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 21 頁的腳註披露。



3

2023 年第四季度與 2023 年第三季度

淨利息收入
得益於資產重新定價和有利的資產負債表組合，淨利息收入為6.17億美元，增加了1200萬美元，淨利率為3.27％，增加了10個基點。

非利息收入
1.83億美元的非利息收入增加了1000萬美元，其中包括400萬美元的顯著收入。
調整後的非利息收入為1.79億美元，增加了600萬美元，這得益於固定收益增加900萬美元和遞延薪酬增加600萬美元，部分被FHLB股息和BOLI收入的減少所抵消。固定收益平均日收入為46.3萬美元，與2023年第三季度的30.1萬美元相比增長了54％，這要歸因於市場利率預期的有利變化和年終客户投資組合重組。

非利息支出
5.72億美元的非利息支出增加了9800萬美元，其中包括7,000萬美元的重要項目，主要是聯邦存款保險公司的6800萬美元特別評估。調整後的非利息支出為5.02億美元，增加了3700萬美元，這要歸因於與戰略投資計劃相關的支出、產量提高帶來的激勵和佣金的增加以及股價表現改善產生的長期激勵累積。

貸款和租賃
平均貸款和租賃餘額為612億美元，與上一季度相比相對持平，抵押貸款公司（LMC）的貸款下降了4.14億美元，部分原因是季節性因素。

與2023年第三季度相比，613億美元的期末貸款和租賃減少了5億美元，其中抵押貸款公司的貸款下降了2.18億美元，其他C＆I的貸款下降了3.13億美元。

存款
平均存款為669億美元，增長了1％，這反映了在第二季度促銷活動中獲得的客户的強勁留存率。658億美元的期末存款減少了12億美元，這反映了經紀存款的12億美元還款。計息存款總成本與上一季度相比相對持平，為3.37％，但大量促銷賬户在23年第四季度末進行了重新定價，截至2023年12月31日，支付的期末利率約為3.25％。

資產質量
繼2023年第三季度單一關係出現鉅額特殊信用損失之後，第四季度準備金支出為5000萬美元，減少了6000萬美元。

淨扣除額為3,600萬美元，合23個基點。4.62億美元的不良貸款增加了6800萬美元。

ACL與貸款的比率從2023年第三季度的1.36％上升至1.40％，這反映了CECL對CRE和消費者投資組合的宏觀經濟情景的邊際惡化以及等級的適度遷移。

資本
2023年第四季度的CET1比率為11.4％，總資本比率為14.0％，高於2023年第三季度的11.1％和13.6％。

所得税
2023年第四季度的有效税率為-6.2％，而2023年第三季度為26.7％。經調整後，第四和第三季度的有效税率分別為21.7％和20.1％。第四季度包括4,800萬美元的税後重要項目，主要與解決伊比利亞銀行合併相關税收項目有關。

4


摘要結果
每季度，未經審計
23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬美元計，每股和資產負債表數據除外）4Q233Q234Q223Q234Q22
$/bp%$/bp%
損益表
利息收入-應納税等值1
$1,090 $1,084 $860 $6 1 %$230 27 %
利息支出-應納税等值物1
469 475 148 (6)(1)321 NM
淨利息收入——應納税等值物621 609 712 12 2 (91)(13)
減去：應納税等值調整4 4 4 — — — — 
淨利息收入617 605 709 12 2 (92)(13)
非利息收入183 173 174 10 6 9 5 
總收入800 778 882 22 3 (82)(9)
非利息支出572 474 503 98 21 69 14 
預先撥備的淨收入3
227 304 379 (77)(25)(152)(40)
信貸損失準備金50 110 45 (60)(55)5 11 
所得税前收入177 194 334 (17)(9)(157)(47)
所得税準備金(11)52 64 (63)(121)(75)(117)
淨收入188 142 270 46 32 (82)(30)
歸屬於非控股權益的淨收益5 5 4 — — 1 25 
歸屬於控股權益的淨收益183 137 266 46 34 (83)(31)
優先股股息8 8 8 — — — — 
普通股股東可獲得的淨收入$175 $129 $258 $46 36 %$(83)(32)%
調整後的淨收入4
$191 $163 $304 $28 17 %$(113)(37)%
普通股股東可獲得的調整後淨收益4
$178 $150 $293 $28 19 %$(115)(39)%
普通股信息
EPS$0.31 $0.23 $0.45 $0.08 35 %$(0.14)(31)%
調整後的每股收益4
$0.32 $0.27 $0.51 $0.05 19 %$(0.19)(37)%
攤薄後的股票8
561 561 572 — — %(11)(2)%
關鍵績效指標
淨利率3.27 %3.17 %3.89 %10 bp(62)bp
效率比71.14 60.96 57.10 1,018 1,404 
調整後的效率比4
62.84 59.43 51.73 341 1,111 
有效所得税税率(6.16)26.67 19.19 (3,283)(2,535)
平均資產回報率0.91 0.68 1.35 23 (44)
調整後的平均資產回報率4
0.92 0.78 1.52 14 (60)
普通股平均回報率（“ROCE”）8.6 6.3 14.4 232 (582)
平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4
10.9 8.0 19.1 294 (825)
調整後的 ROTCE4
11.1 9.2 21.7 184 (1,063)
非利息收入佔總收入的百分比23.33 22.23 19.63 110 370 
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4
22.32 %22.11 %19.50 %21 bp282 bp
資產負債表（十億）
平均貸款$61.2 $61.4 $57.6 $(0.2)— %$3.6 6 %
平均存款66.9 66.5 64.9 0.3 1 2.0 3 
平均資產82.3 83.2 79.5 (0.9)(1)2.8 4 
普通股平均值$8.1 $8.2 $7.1 $(0.1)(1)%$1.0 14 %
資產質量亮點
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.40 %1.36 %1.33 %4 bp7 bp
不良貸款和租賃比率0.75 %0.64 %0.54 %11 bp21 bp
淨扣除率0.23 %0.61 %0.18 %(38)bp5 bp
淨扣除額$36 $95 $26 $(59)(62)%$10 40 %
資本比率亮點（本季度為估計值）
普通股等級 111.4 %11.1 %10.2 %29 bp124 bp
第 1 級12.4 12.1 11.9 30 50 
總資本14.0 13.6 13.3 34 64 
1 級槓桿10.7 %10.5 %10.4 %22 bp33 bp
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 21 頁的腳註披露。

5

前瞻性陳述
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述與FHN的信念、計劃、目標、預期和估計有關。前瞻性陳述不代表歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述可以通過 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計”、“應該”、“很可能”、“將”、“向前” 等詞語以及其他表示未來事件和趨勢的表述來識別。

前瞻性陳述必然基於估計和假設，這些估計和假設本質上受重大的業務、運營、經濟和競爭不確定性和突發性影響，其中許多不確定性和突發事件是FHN無法控制的，其中許多與未來的業務決策和行動（包括收購和資產剝離）有關可能會發生變化，並可能導致FHN的實際未來業績和結果與前瞻性陳述或歷史業績所設想或暗示的結果存在重大差異。不確定性和突發事件的示例包括：在本文件中；本文件作為證物提交的FHN關於8-K表的最新報告第2.02和7.01項；經修訂的FHN最新的10-K表年度報告的前部分和第1、1A和7項；以及FHN季度報告的前部分和第二部分第1A項) 在年度報告之後提交的 10-Q 表格上。

FHN沒有義務不時更新或修改本文件或任何其他聲明、新聞稿、報告或申報文件中的任何前瞻性陳述。

使用非公認會計準則指標和非公認會計準則的監管措施

本報告中包含的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們不是根據美國公認的會計原則列報的，也沒有編纂在目前適用於FHN的美國銀行法規中。儘管其他實體使用的計算方法可能與FHN用於非公認會計準則指標的計算方法不同，但FHN的管理層認為，此類衡量標準與瞭解FHN及其業務部門的財務狀況、資本狀況和財務業績有關。非公認會計準則指標通過各種內部報告向FHN的管理層和董事會報告。

本財報中提出的非公認會計準則指標是完全應納税的等值指標、撥備前淨收入（“PPNR”）、抵押貸款公司貸款（“LMC”）、平均有形普通股回報率（“ROTCE”）、有形普通股（“TCE”）與有形資產（“TA”）、每股普通股有形賬面價值（“TBV”）以及各種合併和分部業績和業績指標和比率已針對重要項目進行了調整。

監管措施的列報，即使是非公認會計準則的措施，也為與其他受與FHN相同監管的金融機構的可比性提供了有意義的基礎，銀行監管機構在審查金融機構的資本充足率時使用這些措施就證明瞭這一點。儘管不是 GAAP 條款，但根據美國財務報告規則，這些監管措施不被視為 “非公認會計準則”，只要其列報符合監管標準。本財務補充文件中使用的監管措施包括：普通股一級資本（“CET1”），通常定義為普通股減去商譽、其他無形資產和某些其他必要的監管扣除額；一級資本，通常定義為根據風險資本監管對某些項目進行調整的核心資本（包括普通股和不能由持有人選擇贖回的工具）的總和；以及風險加權資產，這是衡量總額的以及根據信用和市場風險調整後的資產負債表外資產，使用確定監管資本比率。

請參閲第22頁開頭的非公認會計準則與公認會計準則指標的表格對賬以及最具可比性的GAAP項目的列報。


6

電話會議信息
分析師、投資者和有關各方可以從美國東部時間2024年1月18日上午8點15分開始撥打1-833-470-1428（如果從美國打電話）或404-975-4839（如果從美國境外打電話），然後輸入接入碼172464，撥打免費電話。電話會議將於美國中部時間上午 8:30 開始。

參與者還可以選擇在 https://ir.firsthorizon.com/events-and-presentations/default.aspx 收聽網絡直播。

電話會議的重播將從美國東部時間1月18日中午開始，直到2024年2月1日美國東部時間午夜開放。要收聽重播，請撥打 1-866-813-9403（美國來電者）；接入碼為 404538。網絡直播的重播也將於1月18日在我們的網站上播出，並將在網站上存檔一年。

截至2023年12月31日，First Horizon Corp.（紐約證券交易所代碼：FHN）擁有817億美元的資產，是一家領先的區域金融服務公司，致力於通過資本和法律顧問幫助我們的客户、社區和員工釋放全部潛力。銀行子公司First Horizon Bank總部位於田納西州孟菲斯，在美國南部的12個州開展業務。該公司及其子公司提供商業、私人銀行、消費者、小型企業、財富和信託管理、零售經紀、資本市場、固定收益和抵押貸款銀行服務。First Horizon被《財富》和《福布斯》雜誌評為全美最佳僱主之一，也是美國十大最負盛名的銀行。更多信息請訪問 www.firstHorizon.com。

聯繫人：投資者關係-NRFlanders@firsthorizon.com
媒體關係-Beth.Ardoin@firsthorizon.com
7

合併損益表
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 vs 2022
（以百萬美元計，每股數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
$ %$ %$%
利息收入-應納税等值1
$1,090 $1,084 $1,019 $923 $860 $6 1 %$230 27 %$4,115 $2,696 $1,419 53 %
利息支出-應納税等值物1
469 475 385 232 148 (6)(1)321 NM 1,560 292 1,268 NM
淨利息收入——應納税等值物621 609 635 691 712 12 2 (91)(13)2,556 2,405 151 6 
減去：應納税等值調整4 4 4 4 4 — — — — 16 13 3 23 
淨利息收入617 605 631 688 709 12 2 (92)(13)2,540 2,392 148 6 
非利息收入：
固定收益37 28 30 39 35 9 32 2 6 133 205 (72)(35)
抵押貸款銀行和所有權5 7 6 5 4 (2)(29)1 25 23 68 (45)(66)
經紀、信託和保險36 34 35 34 33 2 6 3 9 139 141 (2)(1)
服務費和費用59 60 59 55 56 (1)(2)3 5 233 226 7 3 
信用卡和數字銀行費用16 20 21 19 20 (4)(20)(4)(20)77 84 (7)(8)
遞延補償收入6 — 8 3 7 6 NM (1)(14)17 (17)34 NM
終止合併後的收益— — 225 — — — NM — NM 225 — 225 NM
其他非利息收入23 25 17 15 20 (2)(8)3 15 80 110 (30)(27)
非利息收入總額183 173 400 171 174 10 6 9 5 927 816 111 14 
總收入800 778 1,031 859 882 22 3 (82)(9)3,467 3,208 259 8 
非利息支出：
人員開支：
工資和福利190 188 191 188 178 2 1 12 7 757 743 14 2 
激勵措施和佣金82 77 86 80 97 5 6 (15)(15)326 376 (50)(13)
遞延補償費用7 — 8 3 7 7 NM — — 17 (18)35 NM
人事支出總額279 266 285 271 281 13 5 (2)(1)1,100 1,101 (1)— 
佔用率和設備2
71 67 68 70 71 4 6 — — 276 286 (10)(3)
外部服務84 69 71 66 70 15 22 14 20 291 290 1 — 
無形資產的攤銷12 12 12 12 13 — — (1)(8)47 51 (4)(8)
其他非利息支出127 60 119 59 69 67 112 58 84 365 225 140 62 
非利息支出總額572 474 555 478 503 98 21 69 14 2,080 1,953 127 7 
預先撥備的淨收入3
227 304 475 381 379 (77)(25)(152)(40)1,388 1,254 134 11 
信貸損失準備金50 110 50 50 45 (60)(55)5 11 260 95 165 NM
所得税前收入177 194 425 331 334 (17)(9)(157)(47)1,128 1,159 (31)(3)
所得税準備金(11)52 96 75 64 (63)(121)(75)(117)212 247 (35)(14)
淨收入188 142 329 256 270 46 32 (82)(30)915 912 3 — 
歸屬於非控股權益的淨收益5 5 5 4 4 — — 1 25 19 12 7 58 
歸屬於控股權益的淨收益183 137 325 251 266 46 34 (83)(31)897 900 (3)— 
優先股股息8 8 8 8 8 — — — — 32 32 — — 
普通股股東可獲得的淨收入$175 $129 $317 $243 $258 $46 36 %$(83)(32)%$865 $868 $(3)— %
普通共享數據
EPS$0.31 $0.23 $0.59 $0.45 $0.48 $0.08 35 %$(0.17)(35)%$1.58 $1.62 $(0.04)(2)%
基礎股票559 559 539 537 536 — — 23 4 548 535 13 2 
攤薄後每股收益$0.31 $0.23 $0.56 $0.43 $0.45 $0.08 35 $(0.14)(31)$1.54 $1.53 $0.01 1 
攤薄後的股票8
561 561 561 572 572 — — %(11)(2)%562 566 (4)(1)%
有效税率(6.2)%26.7 %22.6 %22.7 %19.2 %18.8 %21.3 %
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 21 頁的腳註披露。
8


AJUSTED5 財務數據-參見第 10 頁上的重要項目
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
（以百萬美元計，每股數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
$%$%$%
淨利息收入 (FTE) 1
$621 $609 $635 $691 $712 $12 2 %$(91)(13)%$2,556 $2,405 $151 6 %
調整後的非利息收入：
固定收益37 28 30 39 35 9 32 2 6 133 205 (72)(35)
調整後的抵押貸款銀行業務和所有權5 7 6 5 4 (2)(29)1 25 23 56 (33)(59)
經紀、信託和保險36 34 35 34 33 2 6 3 9 139 141 (2)(1)
服務費和費用59 60 59 55 56 (1)(2)3 5 233 226 7 3 
信用卡和數字銀行費用16 20 21 19 20 (4)(20)(4)(20)77 84 (7)(8)
遞延補償收入6 — 8 3 7 6 NM (1)(14)17 (17)34 NM
終止合併後的收益— — — — — — NM — NM — — — NM
調整後的其他非利息收入20 25 17 15 20 (5)(20)— — 77 71 6 8 
調整後的非利息收入總額$179 $173 $175 $171 $173 $6 3 %$6 3 %$699 $765 $(66)(9)%
總收入 (FTE) 1
$800 $782 $810 $863 $885 $18 2 %$(85)(10)%$3,254 $3,170 $84 3 %
調整後的非利息支出：
調整後的人事開支：
調整後的工資和福利$190 $188 $187 $188 $178 $2 1 %$12 7 %$753 $741 $12 2 %
調整後的激勵措施和佣金80 68 65 64 70 12 18 10 14 278 301 (23)(8)%
調整後的遞延補償費用7 — 8 3 7 7 NM — — 17 (18)35 NM
調整後的人事支出總額277 256 260 255 254 21 8 23 9 1,048 1,024 24 2 %
調整後的佔用率和設備2
71 67 68 70 71 4 6 — — 276 284 (8)(3)%
調整後的外部服務84 69 68 63 64 15 22 20 31 284 248 36 15 %
調整後的無形資產攤銷12 12 12 12 12 — — — — 47 48 (1)(2)%
調整後的其他非利息支出59 60 53 58 58 (1)(2)1 2 229 192 37 19 %
調整後的非利息支出總額$502 $465 $461 $457 $458 $37 8 %$44 10 %$1,884 $1,795 $89 5 %
調整後的撥備前淨收入3
$298 $318 $349 $406 $428 $(20)(6)%$(130)(30)%$1,370 $1,374 $(4)— %
信貸損失準備金$50 $110 $50 $50 $45 $(60)(55)%$5 11 %$260 $95 $165 NM
普通股股東可獲得的調整後淨收益$178 $150 $219 $259 $293 $28 19 %$(115)(39)%$806 $950 $(144)(15)%
調整後的普通股數據
調整後的攤薄後每股收益$0.32 $0.27 $0.39 $0.45 $0.51 $0.05 19 %$(0.19)(37)%$1.43 $1.68 $(0.25)(15)%
攤薄後的股票8
561 561 561 572 572 — — %(11)(2)%562 566 (4)(1)%
調整後的有效税率21.7 %20.1 %21.6 %22.9 %19.8 %21.8 %21.5 %
調整後的 ROTCE11.1 %9.2 %14.6 %18.6 %21.7 %13.0 %17.0 %
調整後的效率比62.8 %59.4 %56.9 %53.0 %51.7 %57.9 %56.7 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
參見第 21 頁的腳註披露。

9


值得注意的物品
每季度，未經審計
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q2220232022
重要物品摘要：
終止合併後的收益$— $— $225 $— $— $225 $— 
淨合併/收購/交易相關項目— — (30)(21)(36)(51)(135)
抵押貸款還本付息權收益（抵押貸款銀行業務和產權）— — — — — — 12 
出售產權服務業務的收益（其他非利息收入）— — — — 1 — 22 
與股權證券投資相關的收益/（虧損）（其他非利息收入）(6)— — — — (6)16 
資產處置的淨收益（其他非利息收入減去激勵措施）7 — — — — 7 — 
聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）(68)— — — — (68)— 
其他值得注意的開支*— (10)(65)— (10)(75)(22)
值得注意的項目總數（税前）(67)(10)130 (21)(45)33 (107)
與税收相關的重要物品**48 (13)— — — 35 — 
由於四捨五入，數字可能不足
* 2023年包括23年第三季度確認的1,000萬美元重組支出和23年第二季度確認的對第一地平線基金會的5000萬美元捐款以及1500萬美元的Visa衍生品估值支出；2022年包括分別在22年第二季度和2022年第四季度確認的1200萬美元和1,000萬美元的Visa衍生品估值支出。
** 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險單賬面價值有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。

重要物品的影響：
每季度，未經審計
     
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q2220232022
重要物品的影響：
非利息收入：
抵押貸款銀行和所有權$— $— $— $— $— $— $(12)
終止合併後的收益— — (225)— — (225)— 
其他非利息收入(4)— — — (1)(4)(38)
非利息收入總額$(4)$— $(225)$— $(1)$(229)$(51)
非利息支出：
人事開支：
工資和福利$— $— $(4)$— $— $(4)$(2)
激勵措施和佣金(2)(9)(21)(16)(27)(49)(76)
遞延補償費用— — — — — — — 
人事開支總額(2)(10)(25)(16)(27)(52)(77)
佔用率和設備2
— — — — — — (2)
外部服務— — (4)(3)(6)(7)(42)
無形資產的攤銷— — — — (1)— (3)
其他非利息支出(68)— (66)(2)(11)(136)(33)
非利息支出總額$(70)$(10)$(95)$(21)$(46)$(196)$(158)
所得税前收入$67 $10 $(130)$21 $45 $(33)$107 
所得税準備金*64 (11)(33)6 11 26 25 
普通股股東可獲得的淨收入/（虧損）$3 $20 $(98)$16 $34 $(59)$82 
重要項目對每股收益的影響$0.01 $0.04 $(0.17)$0.03 $0.06 $(0.11)$0.15 
由於四捨五入，數字可能不足
* 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險賬面價值的保單有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。
10


財務比率
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
財務比率$/bp%$/bp%$/bp%
淨利率3.27 %3.17 %3.38 %3.88 %3.89 %10 bp(62)bp3.42 %3.10 %32 bp
平均資產回報率0.91 %0.68 %1.60 %1.32 %1.35 %23 (44)1.12 %1.08 %4 
調整後的平均資產回報率4
0.92 %0.78 %1.13 %1.40 %1.52 %14 (60)1.05 %1.18 %(13)
普通股平均回報率（“ROCE”）8.60 %6.28 %16.40 %13.34 %14.42 %232 (582)11.01 %11.81 %(80)
平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4
10.89 %7.95 %21.10 %17.43 %19.14 %294 (825)14.10 %15.58 %(148)
調整後的 ROTCE4
11.05 %9.21 %14.59 %18.55 %21.68 %184 (1,063)12.96 %16.96 %(400)
非利息收入佔總收入的百分比23.33 %22.23 %38.80 %19.90 %19.63 %110 370 26.83 %25.01 %182 
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4
22.32 %22.11 %21.60 %19.81 %19.50 %21 282 21.43 %24.08 %(265)
效率比71.14 %60.96 %53.89 %55.67 %57.10 %1,018 1,404 59.91 %61.25 %(134)
調整後的效率比4
62.84 %59.43 %56.92 %52.98 %51.73 %341 1,111 57.93 %56.68 %125 
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %1.33 %4 7 1.40 %1.33 %7 
資本數據
CET1 資本比率*
11.4 %11.1 %11.1 %10.4 %10.2 %29 bp124 bp11.4 %10.2 %124 bp
一級資本比率*12.4 %12.1 %12.1 %12.1 %11.9 %30 bp50 bp12.4 %11.9 %50 bp
總資本比率*14.0 %13.6 %13.6 %13.6 %13.3 %34 bp64 bp14.0 %13.3 %64 bp
1 級槓桿比率*10.7 %10.5 %10.5 %10.7 %10.4 %22 bp33 bp10.7 %10.4 %33 bp
風險加權資產（“RWA”）（十億）$71.0 $71.9 $71.5 $69.5 $69.2 $(1)(1)%$2 3 %$71.0 $69.2 $2 3 %
總權益佔總資產 11.38 %10.65 %10.53 %11.02 %10.83 %73 bp55 bp11.38 %10.83 %55 bp
有形普通股/有形資產（“TCE/TA”）4
8.48 %7.76 %7.71 %7.41 %7.12 %72 bp136 bp8.48 %7.12 %136 bp
期末已發行股份（百萬）9
559 559 559 538 537 — — %22 4 %559 537 22 4 %
每股普通股申報的現金分紅$0.15 $0.15 $0.15 $0.15 $0.15 $— — %$— — %$0.60 $0.60 $— — %
每股普通股賬面價值$15.17 $14.28 $14.58 $14.11 $13.48 $0.89 6 %$1.69 13 %$15.17 $13.48 $1.69 13 %
每股普通股的有形賬面價值4
$12.13 $11.22 $11.50 $10.89 $10.23 $0.91 8 %$1.90 19 %$12.13 $10.23 $1.90 19 %
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）93.18 %92.18 %93.68 %96.10 %91.51 %100 bp167 bp93.18 %91.51 %167 bp
貸款存款比率（平均餘額）91.53 %92.35 %97.52 %93.33 %88.73 %(82)bp280 bp93.60 %80.22 %1,338 bp
全職同等學歷7,277 7,340 7,327 7,282 7,477 (63)(1)%(200)(3)%7,306 7,642 (336)(4)%
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
*本季度是估計值。
參見第 21 頁的腳註披露。
11


合併期末資產負債表
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22
資產：$%$%
貸款和租賃：      
商業、金融和工業 (C&I)$32,632 $33,163 $33,116 $32,172 $31,780 $(531)(2)%$852 3 %
商業地產14,216 14,121 13,891 13,397 13,228 95 1 988 7 
商業總額46,849 47,283 47,006 45,570 45,008 (434)(1)1,841 4 
消費性房地產13,650 13,685 13,475 12,668 12,253 (35)— 1,397 11 
信用卡和其他5
793 809 813 807 840 (16)(2)(47)(6)
消費者總數14,443 14,494 14,289 13,475 13,093 (51)— 1,350 10 
貸款和租賃，扣除非勞動收入61,292 61,778 61,295 59,045 58,101 (486)(1)3,191 5 
持有待售貸款502 613 789 650 590 (111)(18)(88)(15)
投資證券9,714 9,435 9,949 10,317 10,207 279 3 (493)(5)
交易證券1,412 1,231 1,059 1,122 1,375 181 15 37 3 
銀行的計息存款1,328 1,917 4,523 2,488 1,384 (589)(31)(56)(4)
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券719 416 282 309 482 303 73 237 49 
利息收入資產總額74,967 75,389 77,898 73,929 72,139 (422)(1)2,828 4 
現金和銀行應付款1,012 1,022 1,137 987 1,061 (10)(1)(49)(5)
商譽和其他無形資產，淨額1,696 1,709 1,720 1,732 1,744 (13)(1)(48)(3)
房舍和設備，淨額590 590 595 603 612 — — (22)(4)
貸款和租賃損失備抵金(773)(760)(737)(715)(685)(13)(2)(88)(13)
其他資產4,169 4,584 4,458 4,193 4,082 (415)(9)(87)2 
總資產$81,661 $82,533 $85,071 $80,729 $78,953 $(872)(1)%$2,708 3 %
負債和股東權益：
存款：
儲蓄$25,082 $25,590 $23,733 $21,346 $21,971 $(508)(2)%$3,111 14 %
定期存款6,804 7,783 8,279 3,777 2,887 (979)(13)3,917 136 
其他計息存款16,689 15,817 14,620 15,184 15,165 872 6 1,524 10 
計息存款總額48,576 49,190 46,632 40,306 40,023 (614)(1)8,553 21 
交易負債509 366 174 144 335 143 39 174 52 
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券2,223 2,015 2,169 1,621 1,413 208 10 810 57 
短期借款326 492 4,777 4,863 1,093 (166)(34)(767)(70)
定期借款1,150 1,157 1,156 1,605 1,597 (7)(1)(447)(28)
計息負債總額52,783 53,220 54,908 48,540 44,461 (437)(1)8,322 19 
無息存款17,204 17,825 18,801 21,134 23,466 (621)(3)(6,262)(27)
其他負債2,383 2,694 2,403 2,161 2,480 (311)(12)(97)(4)
負債總額72,370 73,740 76,112 71,835 70,406 (1,370)(2)1,964 3 
股東權益：
優先股520 520 520 1,014 1,014 — — (494)(49)
普通股349 349 349 336 336 — — 13 4 
資本盈餘5,351 5,337 5,324 4,863 4,840 14 — 511 11 
留存收益3,964 3,874 3,830 3,595 3,430 90 2 534 16 
累計其他綜合虧損，淨額(1,188)(1,582)(1,359)(1,208)(1,367)394 25 179 13 
合併股東權益8,996 8,498 8,664 8,599 8,251 498 6 745 9 
非控股權益295 295 295 295 295 — — — — 
股東權益總額9,291 8,794 8,960 8,895 8,547 497 6 744 9 
負債和股東權益總額$81,661 $82,533 $85,071 $80,729 $78,953 $(872)(1)%$2,708 3 %
備忘錄：
存款總額$65,780 $67,015 $65,433 $61,440 $63,489 $(1,235)(2)%$2,291 4 %
向抵押貸款公司貸款$2,019 $2,237 $2,691 $2,040 $2,258 $(218)(10)%$(239)(11)%
無準備金的貸款承諾：
商用$21,328 $22,063 $22,134 $21,844 $22,875 $(735)(3)%$(1,547)(7)%
消費者$4,401 $4,432 $4,400 $4,404 $4,329 $(31)(1)%$72 2 %
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 21 頁的腳註披露。
12

合併平均資產負債表
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q224Q223Q234Q2220232022
資產：$%$%$%
貸款和租賃：      
商業、金融和工業 (C&I)$32,520 $33,042 $32,423 $31,558 $31,562 $(522)(2)%$958 3 %$32,390 $30,969 $1,421 5 %
商業地產14,210 13,999 13,628 13,290 13,095 211 2 1,115 9 13,785 12,722 1,063 8 
商業總額46,730 47,041 46,051 44,848 44,657 (311)(1)2,073 5 46,175 43,691 2,484 6 
消費性房地產13,664 13,575 13,058 12,401 12,049 89 1 1,615 13 13,179 11,397 1,782 16 
信用卡和其他5
802 816 815 825 858 (14)(2)(56)(7)814 864 (50)(6)
消費者總數14,466 14,391 13,873 13,226 12,907 75 1 1,559 12 13,994 12,261 1,733 14 
貸款和租賃，扣除非勞動收入61,197 61,432 59,924 58,074 57,564 (235)— 3,633 6 60,169 55,952 4,217 8 
持有待售貸款547 782 731 596 597 (235)(30)(50)(8)664 883 (219)(25)
投資證券9,394 9,811 10,192 10,263 10,132 (417)(4)(738)(7)9,912 9,976 (64)(1)
交易證券1,225 1,099 1,110 1,284 1,311 126 11 (86)(7)1,179 1,438 (259)(18)
銀行的計息存款2,556 2,867 3,110 1,468 2,618 (311)(11)(62)(2)2,504 8,672 (6,168)(71)
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券529 315 279 392 583 214 68 (54)(9)379 713 (334)(47)
利息收入資產總額75,448 76,306 75,346 72,076 72,805 (858)(1)2,643 4 74,807 77,635 (2,828)(4)
現金和銀行應付款994 997 1,024 1,035 1,118 (3)— (124)(11)1,012 1,217 (205)(17)
商譽和其他無形資產，淨額1,702 1,714 1,726 1,738 1,750 (12)(1)(48)(3)1,720 1,777 (57)(3)
房舍和設備，淨額589 592 598 607 616 (3)(1)(27)(4)596 636 (40)(6)
貸款和租賃損失備抵金(772)(766)(728)(692)(675)(6)(1)(97)(14)(740)(648)(92)(14)
其他資產4,352 4,377 4,338 4,076 3,907 (25)(1)445 11 4,287 3,599 688 19 
總資產$82,313 $83,220 $82,304 $78,841 $79,521 $(907)(1)%$2,792 4 %$81,683 $84,217 $(2,534)(3)%
負債和股東權益：
存款：
儲蓄$25,799 $24,963 $21,542 $21,824 $22,477 $836 3 %$3,322 15 %$23,547 $24,292 $(745)(3)%
定期存款7,372 8,087 5,520 3,336 2,720 (715)(9)4,652 NM 6,095 2,963 3,132 106 
其他計息存款16,344 15,329 14,719 14,790 14,658 1,015 7 1,686 12 15,300 15,641 (341)(2)
計息存款總額49,515 48,379 41,781 39,950 39,855 1,136 2 9,660 24 44,942 42,896 2,046 5 
交易負債386 276 216 324 353 110 40 33 9 300 480 (180)(38)
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券1,982 1,970 1,634 1,507 1,462 12 1 %520 36 %1,775 1,579 196 12 
短期借款437 1,790 6,365 2,188 358 (1,353)(76)79 22 2,688 229 2,459 NM
定期借款1,156 1,161 1,428 1,602 1,597 (5)— (441)(28)1,335 1,596 (261)(16)
計息負債總額53,475 53,575 51,424 45,572 43,626 (100)— 9,849 23 51,040 46,780 4,260 9 
無息存款17,347 18,145 19,664 22,274 25,021 (798)(4)(7,674)(31)19,341 26,851 (7,510)(28)
其他負債2,585 2,522 2,187 2,289 2,459 63 2 126 5 2,397 2,006 391 19 
負債總額73,407 74,242 73,275 70,134 71,106 (835)(1)2,301 3 72,778 75,638 (2,860)(4)
股東權益：
優先股520 520 986 1,014 1,014 — — (494)(49)758 935 (177)(19)
普通股 349 349 337 336 336 — — 13 4 343 335 8 2 
資本盈餘5,343 5,330 4,891 4,851 4,826 13 — 517 11 5,106 4,790 316 7 
留存收益3,935 3,861 3,759 3,518 3,358 74 2 577 17 3,770 3,132 638 20 
累計其他綜合虧損，淨額(1,538)(1,378)(1,241)(1,307)(1,414)(160)(12)(124)(9)(1,367)(909)(458)(50)
合併股東權益8,610 8,683 8,734 8,411 8,119 (73)(1)491 6 8,610 8,283 327 4 
非控股權益295 295 295 295 295 — — — — 295 295 — — 
股東權益總額8,905 8,978 9,029 8,707 8,415 (73)(1)490 6 8,905 8,579 326 4 
負債和股東權益總額$82,313 $83,220 $82,304 $78,841 $79,521 $(907)(1)%$2,792 4 %$81,683 $84,217 $(2,534)(3)%
備忘錄：
存款總額$66,862 $66,523 $61,445 $62,224 $64,876 $339 1 %$1,986 3 %$64,283 $69,748 $(5,465)(8)%
向抵押貸款公司貸款$1,939 $2,353 $2,262 $1,875 $2,299 $(414)(18)%$(360)(16)%$2,108 $3,086 $(978)(32)%
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 21 頁的腳註披露。
13

合併淨利息收入和平均資產負債表：收益率和利率
每季度，未經審計
   23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
（以百萬計，費率除外）收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出收入/支出收入/支出費率收入/支出費率收入/支出
$%$%$%
利息收益資產/利息收入：   
貸款和租賃，扣除非勞動收入：
商用$783 6.65 %$779 6.58 %$727 6.34 %$668 6.04 %$607 5.40 %$4 1 %$176 29 %$2,957 6.41 %$1,823 4.18 %$1,134 62 %
消費者171 4.71 165 4.55 153 4.39 141 4.26 134 4.14 6 4 37 28 630 4.48 479 3.89 151 32 
貸款和租賃，扣除非勞動收入954 6.19 944 6.10 880 5.89 809 5.64 742 5.12 10 1 212 29 3,587 5.96 2,302 4.11 1,285 56 
持有待售貸款11 8.34 15 7.88 14 7.58 11 7.08 9 6.34 (4)(27)2 22 51 7.71 39 4.41 12 31 
投資證券61 2.62 62 2.54 63 2.49 63 2.45 61 2.41 (1)(2)— — 250 2.52 200 2.01 50 25 
交易證券20 6.63 19 7.03 19 6.69 20 6.21 19 5.79 1 5 1 5 78 6.62 58 4.04 20 34 
銀行的計息存款35 5.46 39 5.34 40 5.13 17 4.60 24 3.61 (4)(10)11 46 130 5.20 87 1.00 43 49 
根據協議出售的聯邦基金和購買的證券7 5.32 4 5.06 3 4.85 4 4.35 5 3.48 3 75 2 40 19 4.93 10 1.38 9 90 
利息收入$1,089 5.74 %$1,084 5.64 %$1,019 5.42 %$923 5.18 %$860 4.70 %$5 — %$229 27 %$4,115 5.50 $2,696 3.47 $1,419 53 %
計息負債/利息支出：
計息存款：
儲蓄$222 3.42 %$219 3.48 %$141 2.63 %$96 1.79 %$67 1.19 %$3 1 %$155 NM $679 2.88 %$94 0.39 %$585 NM
定期存款82 4.42 89 4.35 49 3.56 16 1.96 6 0.90 (7)(8)76 NM 236 3.87 18 0.60 218 NM
其他計息存款116 2.81 102 2.64 75 2.06 58 1.59 39 1.05 14 14 77 NM 351 2.30 73 0.47 278 NM
計息存款總額420 3.37 409 3.36 265 2.55 171 1.73 112 1.12 11 3 308 NM 1,266 2.82 184 0.43 1,082 NM
交易負債4 4.59 3 4.20 2 3.82 3 3.83 3 3.59 1 33 1 33 13 4.16 12 2.56 1 8 
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券22 4.35 21 4.24 15 3.74 12 3.23 10 2.63 1 5 12 120 70 3.95 18 1.12 52 NM
短期借款6 5.41 24 5.42 83 5.25 26 4.79 3 3.75 (18)(75)3 100 140 5.19 5 2.26 135 NM
定期借款17 5.75 17 5.82 19 5.21 20 4.98 19 4.81 — — (2)(11)72 5.39 72 4.51 — — 
利息支出469 3.48 475 3.52 385 3.00 232 2.06 148 1.35 (6)(1)321 NM 1,560 3.06 292 0.62 1,268 NM
淨利息收入-等值税基礎621 2.26 609 2.12 635 2.42 691 3.11 712 3.35 12 2 (91)(13)2,556 2.44 2,405 2.85 151 6 
全額應納税等值調整(4)1.01 (4)1.05 (4)0.96 (4)0.76 (4)0.54 — — — — (16)0.98 (13)0.25 (3)(23)
淨利息收入$617 3.27 %$605 3.17 %$631 3.38 %$688 3.88 %$709 3.89 %$12 2 %$(92)(13)%$2,540 3.42 %$2,392 3.10 %$148 6 %
備忘錄：
總貸款收益率6.19 %6.10 %5.89 %5.64 %5.12 %5.96 %4.11 %
存款總成本2.49 %2.44 %1.73 %1.11 %0.69 %1.97 %0.26 %
總融資成本2.63 %2.63 %2.17 %1.38 %0.85 %2.22 %0.40 %
扣除非勞動收入後的平均貸款和租賃$61,197 $61,432 $59,924 $58,074 $57,564 $60,169 $55,952 
平均存款66,86266,52361,44562,22464,87664,28369,748
平均資金負債70,82271,72071,08867,84668,64770,38173,632
假設法定聯邦所得税為21％，如果適用，還包括州所得税，則將淨利息收入和收益率調整為完全應納税等值物（“FTE”）。
盈利資產收益率以扣除未賺取收入的淨額表示。
貸款收益率包括貸款費用、現金基礎利息收入和非應計貸款。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
參見第 21 頁的腳註披露。
14

合併不良貸款和租賃（“不良貸款”）
每季度，未經審計
截至 23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22
$%$%
不良貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)$184 $123 $184 $204 $153 $62 50 %$32 21 %
商業地產136 125 73 63 9 12 9 127 NM
消費性房地產139 145 144 155 152 (6)(4)(13)(9)
信用卡和其他5
2 2 2 2 2 — 16 — 4 
不良貸款和租賃總額$462 $394 $402 $424 $316 $68 17 %$146 46 %
資產質量比率
不良貸款和租賃轉貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)0.57 %0.37 %0.55 %0.63 %0.48 %
商業地產0.96 0.88 0.52 0.47 0.07 
消費性房地產1.02 1.06 1.07 1.22 1.24 
信用卡和其他5
0.30 0.26 0.27 0.29 0.27 
不良貸款和租賃到貸款和租賃的總額0.75 %0.64 %0.66 %0.72 %0.54 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。



逾期和應計 90 天或更長時間的合併貸款和租約
每季度，未經審計
截至截至23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22
$%$%
逾期 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)$1 $3 $1 $— $11 $(2)(80)%$(11)(95)%
商業地產— — — — — — NM — NM
消費性房地產17 12 8 7 18 5 44 (1)(7)
信用卡和其他5
3 3 5 5 3 1 31 — (5)
逾期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃總額$21 $17 $14 $12 $33 $4 22 %$(12)(38)%
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
15


合併淨扣款（回收額）
每季度，未經審計
截至截至23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22
扣款、回收和相關比率$%$%
扣除總額
商業、金融和工業 (C&I) *$31 $92 $19 $14 $24 $(60)(66)%$7 31 %
商業地產2 5 8 2 — (2)(49)2 NM
消費性房地產1 1 1 1 1 1 130 — 46 
信用卡和其他5
6 7 5 5 7 (1)(16)(1)(18)
扣除總額總額$41 $104 $33 $22 $32 $(63)(61)%$9 28 %
總回收率
商業、金融和工業 (C&I)$(2)$(5)$(5)$(2)$(3)$3 60 %$1 24 %
商業地產— — (1)— — — (6)— (146)
消費性房地產(2)(2)(3)(2)(2)1 28 1 37 
信用卡和其他5
(1)(1)(1)(1)(1)— 15 — 9 
總回收額$(5)$(9)$(9)$(6)$(6)$4 43 %$1 22 %
淨扣除（追回額）
商業、金融和工業 (C&I) *$29 $86 $14 $12 $21 $(57)(66)%$8 38 %
商業地產2 4 8 2 — (2)(55)2 NM
消費性房地產— (2)(2)(2)(2)1 91 1 91 
信用卡和其他5
5 6 3 4 6 (1)(16)(1)(20)
淨扣除額總額$36 $95 $23 $16 $26 $(59)(62)%$10 40 %
年化淨扣除（回收）利率
商業、金融和工業 (C&I) *0.36 %1.04 %0.18 %0.15 %0.27 %
商業地產0.06 0.12 0.23 0.05 — 
消費性房地產— (0.05)(0.06)(0.05)(0.05)
信用卡和其他5
2.36 2.77 1.65 1.93 2.76 
貸款和租賃總額0.23 %0.61 %0.16 %0.11 %0.18 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。
16


合併貸款和租賃損失備抵金以及無準備金承付款準備金
每季度，未經審計
截至截至23 年第四季度的變化 vs.
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22
信貸損失備抵金組成部分變動摘要$%$%
貸款和租賃損失備抵——開始$760 $737 $715 $685 $664 $23 3 %$96 14 %
會計原則變更的累積影響：
商業、金融和工業 (C&I)— — — 1 — — NM — NM
商業地產— — — — — — NM — NM
消費性房地產— — — (7)— — NM — NM
信用卡和其他5
— — — — — — NM — NM
會計原則變更的累積效應總額— — — (6)— — NM — NM
貸款和租賃損失備抵金——期初，調整後$760 $737 $715 $679 $664 $23 3 %$96 14 %
扣款：
商業、金融和工業 (C&I) *(31)(92)(19)(14)(24)60 66 (7)(31)
商業地產(2)(5)(8)(2)— 2 49 (2)NM
消費性房地產(1)(1)(1)(1)(1)(1)(130)— (46)
信用卡和其他5
(6)(7)(5)(5)(7)1 16 1 18 
扣款總額(41)(104)(33)(22)(32)63 61 (9)(28)
回收率：
商業、金融和工業 (C&I)2 5 5 2 3 (3)(60)(1)(24)
商業地產— — 1 — — — 6 — 146 
消費性房地產2 2 3 2 2 (1)(28)(1)(38)
信用卡和其他5
1 1 1 1 1 — (15)— (9)
總回收率5 9 9 6 6 (4)(43)(1)(17)
貸款和租賃損失準備金：
商業、金融和工業 (C&I) *33 96 15 27 35 (63)(66)(2)(5)
商業地產6 14 16 6 (2)(8)(59)8 NM
消費性房地產5 5 10 15 5 — 4 (1)8 
信用卡和其他5
5 3 3 4 9 2 73 (4)(41)
貸款和租賃損失準備金總額：
49 118 45 52 46 (69)(58)3 7 
貸款和租賃損失備抵——結束$773 $760 $737 $715 $685 $13 2 %$88 13 %
無準備金承付款儲備金——開始$82 $90 $85 $87 $88 $(8)(9)%$(6)(7)%
會計原則變更的累積影響— — — — — — NM — NM
為無準備金的承付款而獲得的準備金— — — — — — NM — NM
為無準備金的承付款編列經費1 (8)5 (2)(1)9 113 2 NM
無準備金承付款儲備金-期末$83 $82 $90 $85 $87 $1 1 %$(4)(5)%
信貸損失備抵總額——期末$856 $842 $827 $800 $771 $14 2 %$85 11 %
由於四捨五入，數字可能不足。
•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。
17


合併資產質量比率——貸款和租賃損失備抵金
每季度，未經審計
截至截至
4Q233Q232Q231Q234Q22
貸款和貸款及租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)1.04 %1.01 %0.98 %1.01 %0.97 %
商業地產1.21 %1.19 %1.14 %1.12 %1.10 %
消費性房地產1.71 %1.67 %1.64 %1.65 %1.63 %
信用卡和其他5
3.63 %3.48 %3.79 %3.86 %3.72 %
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額1.26 %1.23 %1.20 %1.21 %1.18 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)184 %273 %177 %159 %202 %
商業地產126 %135 %219 %238 %1,554 %
消費性房地產168 %158 %154 %135 %131 %
信用卡和其他5
1,202 %1,364 %1,384 %1,439 %1,364 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額167 %193 %183 %169 %217 %
信貸損失備抵率
貸款和租賃信貸損失備抵總額4
1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %1.33 %
不良貸款和租賃的信貸損失備抵總額4
185 %214 %206 %189 %244 %
參見第 21 頁的腳註披露。
18

區域銀行
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
 4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
$/bp%$/bp%$/bp%
損益表（百萬）      
淨利息收入$572 $583 $612 $586 $544 $(11)(2)%$28 5 %$2,354 $1,954 $400 20 %
非利息收入109 109 109 107 107 — — 2 2 433 444 (11)(2)%
總收入681 692 721 693 650 (11)(2)31 5 2,787 2,397 390 16 %
非利息支出342 318 321 320 321 24 8 21 7 1,301 1,226 75 6 %
預先撥備的淨收入3
340 374 399 373 330 (34)(9)10 3 1,486 1,172 314 27 %
信貸損失準備金35 104 43 41 30 (69)(66)5 17224 94 130 138 %
所得税支出前的收入305 270 356 331 300 35 13 5 2 1,262 1,077 185 17 %
所得税支出72 63 84 78 70 9 14 2 3 296 253 43 17 %
淨收入$233 $207 $272 $253 $229 $26 13 %$4 2 %$966 $825 $141 17 %
平均餘額（十億）
貸款和租賃總額$43.9 $43.9 $42.9 $41.8 $41.1 $— — %$2.8 7 %$43.2 $39.6 $3.6 9 %
賺取利息的資產43.9 43.9 42.9 41.8 41.1 — — 2.8 7 43.2 39.6 3.6 9 
總資產46.6 46.7 45.6 44.5 43.8 (0.1)— 2.8 6 45.9 42.3 3.6 9 
存款總額59.3 58.8 55.9 57.8 59.6 0.5 1 (0.3)(1)58.0 63.1 (5.1)(8)
關鍵指標
淨利率6
5.20 %5.30 %5.75 %5.71 %5.27 %(10)bp(7)bp5.48 %4.96 %52 bp
效率比 50.17 %45.97 %44.59 %46.21 %49.30 %420 bp87 bp46.70 %51.13 %(443)bp
貸款存款比率（期末餘額）73.49 %74.40 %74.98 %73.95 %70.81 %(91)bp268 bp73.49 %70.81 %268 bp
貸款存款比率（平均期末餘額）74.02 %74.78 %76.72 %72.39 %69.02 %(76)bp500 bp74.46 %62.74 %1,172 bp
平均資產回報率（年化）1.98 %1.76 %2.39 %2.31 %2.08 %22 bp(10)bp2.11 %1.95 %16 bp
分配股權回報率7
24.98 %22.19 %29.55 %27.96 %25.21 %279 bp(23)bp26.15 %23.23 %292 bp
金融中心地點418 418 417 417 417 — 1 418 417 1 
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 21 頁的腳註披露。

區域銀行板塊：主要向美國南部和東南部以及其他選定市場的消費者和商業客户提供金融產品和服務，包括傳統的貸款和存款接受。區域銀行還為消費者客户提供投資、財富管理、財務規劃、信託和資產管理服務。
19


專業銀行
每季度，未經審計
     23 年第四季度的變化 vs.2023 vs 2022
 4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
$/bp%$/bp%$/bp%
損益表（百萬）      
淨利息收入$129 $135 $130 $125 $134 $(6)(4)%$(5)(4)%$519 $557 $(39)(7)%
非利息收入61 46 48 53 47 15 33 14 30 209 312 (103)(33)
總收入190 181 177 179 181 9 5 9 5 727 869 (142)(16)
非利息支出94 89 88 93 93 5 6 1 1 364 446 (82)(18)
預先撥備的淨收入3
96 92 89 86 87 4 4 9 10 363 423 (60)(14)
信貸損失準備金25 6 10 10 18 19 NM 7 3950 14 36 NM
所得税支出前的收入72 87 79 76 70 (15)(17)2 3 313 409 (96)(24)
所得税支出17 21 19 18 17 (4)(19)— — 76 100 (24)(24)
淨收入$54 $66 $60 $57 $53 $(12)(18)%$1 2 %$237 $310 $(73)(24)%
平均餘額（十億）
貸款和租賃總額$16.8 $17.0 $16.5 $15.8 $15.9 $(0.2)(1)%$0.9 5 %$16.5 $15.8 $0.7 4 %
賺取利息的資產19.1 19.3 18.7 18.1 18.4 (0.2)(1)0.7 4 18.8 18.8 — — 
總資產20.5 20.7 20.0 19.4 19.6 (0.2)(1)0.9 4 20.2 20.0 0.2 1 
存款總額3.4 3.3 3.1 3.6 4.3 0.1 3 (0.9)(21)3.3 5.6 (2.3)(41)
關鍵指標
固定收益產品平均每日收入（千人）$463 $301 $348 $437 $403 $162 54 %$60 15 %$387 $632 $(245)(39)%
淨利率6
2.68 %2.78 %2.77 %2.80 %2.89 %(10)bp(21)bp2.76 %2.97 %(21)bp
效率比 49.38 %49.10 %49.60 %52.19 %51.69 %28 bp(231)bp50.06 %51.29 %(123)bp
貸款存款比率（期末餘額）537 %509 %559 %504 %426 %2,758 bp11,028 bp537 %426 %11,028 bp
貸款存款比率（平均期末餘額）497 %517 %537 %440 %370 %(1,991)bp12,740 bp496 %284 %21,211 bp
平均資產回報率（年化）1.05 %1.26 %1.20 %1.20 %1.06 %(21)bp(1)bp1.17 %1.55 %(38)bp
分配股權回報率7
12.07 %15.40 %14.92 %14.69 %13.05 %(333)bp(98)bp14.22 %19.04 %(482)bp
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 21 頁的腳註披露。

專業銀行部門：由提供具有專業行業知識的產品和服務的業務領域組成。專業銀行的業務範圍包括資產貸款、抵押貸款倉庫貸款、商業地產、特許經營融資、代理銀行、設備融資、抵押貸款和產權保險（2022年7月之前）。除了傳統的貸款和存款接受外，專業銀行還提供資金管理解決方案、銀團貸款和國際銀行業務。此外，專業銀行的業務範圍側重於為美國和國外的機構客户提供固定收益證券銷售、交易、承保和策略，以及貸款銷售、投資組合諮詢服務和衍生品銷售。
20

企業
每季度，未經審計
 23 年第四季度的變化 vs.2023 年對比 2022
 4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q2220232022
$%$%$/bp%
損益表（百萬）
淨利息收入/（支出）$(84)$(113)$(111)$(24)$31 $29 26 %$(115)NM $(332)$(119)$(213)NM
非利息收入13 18 244 11 21 (5)(28)(8)(38)286 60 225 NM
總收入(72)(95)133 (13)52 23 24 (124)NM (47)(59)13 21 
非利息支出137 67 146 64 90 70 104 47 52 414 282 133 47 
預先撥備的淨收入3
(208)(162)(13)(77)(38)(46)(28)(170)NM (461)(341)(120)(35)
信貸損失準備金(9)— (4)(1)(3)(9)NM (6)NM (14)(13)(1)(6)
所得税支出前的收入(199)(162)(10)(76)(35)(37)(23)(164)NM (447)(328)(119)(36)
所得税支出（福利）(100)(32)(7)(21)(23)(68)NM (77)NM (160)(105)(55)(52)
淨收入/（虧損）$(99)$(130)$(3)$(55)$(12)$31 24 %$(87)NM $(287)$(222)$(65)(29)%
平均資產負債表（十億）    
計息資產$12.4 $13.0 $13.7 $12.1 $13.3 $(0.6)(5)%$(0.9)(7)%$12.8 $19.3 $(6.4)(33)%
總資產15.2 15.9 16.7 14.9 16.0 (0.7)(4)(0.8)(5)15.7 22.0 (6.3)(29)%
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。


企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、信用風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。


腳註
1 應納税等值利息收入和利息支出是非公認會計準則衡量標準，可與表中的淨利息收入（GAAP）進行對賬。
2 佔用和設備費用包括計算機軟件費用。
3 撥備前淨收入是非公認會計準則衡量標準，與表中的所得税前收入（GAAP）進行對賬。
4 代表非公認會計準則衡量標準，與第 22 頁開始的非公認會計準則與公認會計準則對賬中最接近的 GAAP 指標進行核對。
5 信用卡和其他信用卡包括截至2023年12月31日的1.796億美元的商業信用卡餘額。
6 淨利率是使用經全職教育調整後的總國民收入計算得出的，假設法定聯邦所得税税率為21％，如果適用，還要繳納州税。
7 分部股權根據內部分配方法進行分配。
8 根據最終轉換率，23年第二季度包括與道明交易相關的G系列可轉換證券的1,970萬股影響力；根據最初的最大轉換率，23年第一季度和2022年第四季度包括2750萬股股票。
9 與道明交易相關的G系列可轉換證券的轉換推動了23第三季度的增長。
21

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬美元計，每股數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q2220232022
有形普通股（非公認會計準則）    
(A) 總權益（GAAP）$9,291 $8,794 $8,960 $8,895 $8,547 $9,291 $8,547 
減去：非控股權益 (a)295 295 295 295 295 295 295 
減去：優先股 (a)520 520 520 1,014 1,014 520 1,014 
(B) 普通股總額$8,476 $7,978 $8,144 $7,586 $7,238 $8,476 $7,238 
減去：無形資產（GAAP）(b)1,696 1,709 1,720 1,732 1,744 1,696 1,744 
(C) 有形普通股（非公認會計準則）$6,779 $6,270 $6,424 $5,853 $5,494 $6,779 $5,494 
有形資產（非公認會計準則） 
(D) 總資產（GAAP）$81,661 $82,533 $85,071 $80,729 $78,953 $81,661 $78,953 
減去：無形資產（GAAP）(b)1,696 1,709 1,720 1,732 1,744 1,696 1,744 
(E) 有形資產（非公認會計準則）$79,965 $80,825 $83,351 $78,997 $77,209 $79,965 $77,209 
期末已發行股份     
(F) 期末已發行股份559 559 559 538 537 559 537 
比率
(A)/(D) 總權益佔總資產 (GAAP)11.38 %10.65 %10.53 %11.02 %10.83 %11.38 %10.83 %
(C)/(E) 有形普通股轉化為有形資產（“TCE/TA”）（非公認會計準則）8.48 %7.76 %7.71 %7.41 %7.12 %8.48 %7.12 %
(B)/(F) 每股普通股賬面價值 (GAAP)$15.17 $14.28 $14.58 $14.11 $13.48 $15.17 $13.48 
(C)/(F) 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）$12.13 $11.22 $11.50 $10.89 $10.23 $12.13 $10.23 
(a) 包含在合併資產負債表的總權益中。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。


22

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬美元計，每股數據除外）4Q233Q232Q231Q234Q2220232022
調整後的攤薄後每股收益
普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（GAAP）a$175 $129 $317 $243 $258 $865 $868 
加上受税收影響的重要項目（非公認會計準則）(a)$3 $20 $(98)$16 $34 (59)82 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）b$178 $150 $219 $259 $293 $806 $950 
攤薄後股份 (GAAP) 8
c561 561 561 572 572 562 566 
攤薄後每股收益（GAAP）a/c$0.31 $0.23 $0.56 $0.43 $0.45 $1.54 $1.53 
調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）b/c$0.32 $0.27 $0.39 $0.45 $0.51 $1.43 $1.68 
調整後淨收益（“NI”）和調整後資產回報率（“ROA”）
淨收益（“NI”）（GAAP）$188 $142 $329 $256 $270 $915 $912 
加上受税收影響的重要項目（非公認會計準則）(a)$3 $20 $(98)$16 $34 (59)82 
調整後的 NI（非公認會計準則）$191 $163 $231 $271 $304 $856 $994 
NI（按年計算）（GAAP）d$746 $565 $1,320 $1,037 $1,070 $915 $912 
調整後 NI（按年計算）（非公認會計準則）e$757 $646 $928 $1,100 $1,206 $856 $994 
平均資產 (GAAP)f$82,313 $83,220 $82,304 $78,841 $79,521 $81,683 $84,217 
公路（GAAP）d/f0.91 %0.68 %1.60 %1.32 %1.35 %1.12 %1.08 %
調整後的投資回報率（非公認會計準則）e/f0.92 %0.78 %1.13 %1.40 %1.52 %1.05 %1.18 %
平均普通股回報率（“ROCE”）/平均有形普通股回報率（“ROTCE”）/調整後的ROTCE
普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（按年計算）（GAAP）g$695 $513 $1,270 $987 $1,025 $865 $868 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（按年計算）（非公認會計準則）h$706 $594 $878 $1,050 $1,161 $806 $950 
普通股平均值 (GAAP)i$8,090 $8,163 $7,747 $7,398 $7,106 $7,852 $7,348 
無形資產 (GAAP) (b)1,702 1,714 1,726 1,738 1,750 1,720 1,777 
平均有形普通股（非公認會計準則）j$6,388 $6,448 $6,021 $5,659 $5,356 $6,132 $5,571 
權益調整（非公認會計準則）— — — — — 81 32 
調整後的平均有形普通股（非公認會計準則）k$6,388 $6,448 $6,021 $5,659 $5,356 $6,213 $5,603 
ROCE（公認會計準則）g/i8.60 %6.28 %16.40 %13.34 %14.42 %11.01 %11.81 %
ROTCE（非公認會計準則）g/j10.89 %7.95 %21.10 %17.43 %19.14 %14.10 %15.58 %
調整後的ROTCE（非公認會計準則）h/k11.05 %9.21 %14.59 %18.55 %21.68 %12.96 %16.96 %
(a) 按重要項目調整後的數額，詳見第10頁。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。


23

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬計）4Q233Q232Q231Q234Q2220232022
調整後的非利息收入佔總收入的百分比
非利息收入 (GAAP)k$183 $173 $400 $171 $174 $927 $816 
加上重要項目 (GAAP) (a)(4)— (225)— (1)(229)(51)
調整後的非利息收入（非公認會計準則）l$179 $173 $175 $171 $173 $699 $765 
收入 (GAAP)m$800 $778 $1,031 $859 $882 $3,467 $3,208 
應納税等值調整4 4 4 4 4 16 13 
收入-應納税等值物（非公認會計準則）804 782 1,035 863 886 3,483 3,221 
加上重要項目 (GAAP) (a)(4)— (225)— (1)(229)(51)
調整後收入（非公認會計準則）n$800 $782 $810 $863 $885 $3,254 $3,170 
證券收益/（虧損）（GAAP）o$(5)$— $— $— $1 $(4)$18 
非利息收入佔總收入的百分比（GAAP）(k-o)/(m-o)23.33 %22.23 %38.80 %19.90 %19.63 %26.83 %25.01 %
調整後的非利息收入佔總收入的百分比（非公認會計準則）l/n22.32 %22.11 %21.60 %19.81 %19.50 %21.43 %24.08 %
調整後的效率比
非利息支出 (GAAP)p$572 $474 $555 $478 $503 $2,080 $1,953 
加上重要項目 (GAAP) (a)(70)(10)(95)(21)(46)(196)(158)
調整後的非利息支出（非公認會計準則）q$502 $465 $461 $457 $458 $1,884 $1,795 
收入 (GAAP)r$800 $778 $1,031 $859 $882 $3,467 $3,208 
應納税等值調整4 4 4 4 4 16 13 
收入-應納税等值物（非公認會計準則）804 782 1,035 863 886 3,483 3,221 
加上重要項目 (GAAP) (a)(4)— (225)— (1)(229)(51)
調整後收入（非公認會計準則）s$800 $782 $810 $863 $885 $3,254 $3,170 
證券收益/（虧損）（GAAP）t$(5)$— $— $— $1 $(4)$18 
效率比 (GAAP)p/ (r-t)71.14 %60.96 %53.89 %55.67 %57.10 %59.91 %61.25 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）q/s62.84 %59.43 %56.92 %92.98 %51.73 %57.93 %56.68 %
(a) 按重要項目調整後的數額，詳見第10頁。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
24

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（百萬美元）
期末平均值
4Q233Q2323 年第四季度與 23 年第三季度的對比4Q233Q2323 年第四季度與 23 年第三季度的對比
不包括 LMC 的貸款
貸款總額（GAAP）$61,292 $61,778 $(486)(1)%$61,197 $61,432 $(235)— %
LMC（公認會計準則）2,0192,237(218)(10)%1,9392,353(414)(18)%
貸款總額不包括LMC（非公認會計準則）59,273 59,541 (268)— %59,258 59,079 179 — %
總消費者（GAAP）14,44314,494(51)— %14,46614,39175 1 %
商業總額不包括在內LMC（非公認會計準則）44,829 45,047 (218)— %44,792 44,688 104 — %
CRE 總計 (GAAP)14,216 14,121 95 1 %14,210 13,999 211 2 %
C&I 總額不包括LMC（非公認會計準則）$30,613 $30,926 $(313)(1)%$30,581 $30,689 $(108)— %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。




4Q233Q232Q231Q234Q22
貸款和租賃的信貸損失備抵金和不良貸款和租賃的信貸損失備抵金
貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A$773 $760 $737 $715 $685 
無準備金承付款準備金 (GAAP)83 82 90 85 87 
信貸損失備抵金（非公認會計準則）B$856 $842 $827 $800 $771 
貸款和租賃（GAAP）C$61,292 $61,778 $61,295 $59,045 $58,101 
非應計貸款和租賃（GAAP）D$462 $394 $402 $424 $316 
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A/C1.26 %1.23 %1.20 %1.21 %1.18 %
貸款和租賃信貸損失備抵金（非公認會計準則）B/C1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %1.33 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A/D167 %193 %183 %169 %217 %
不良貸款和租賃的信貸損失備抵金（非公認會計準則）B/D185 %214 %206 %189 %244 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
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術語表
普通股第一級比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的普通股權益、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。
 
完全應納税等值物（“FTE”）：反映了調整後的免税收入金額，如果該收入需要納税，則該收入將產生相同的税後收入。
 
道明交易：根據2022年2月簽署的合併協議考慮由道明收購FHN，並於2023年5月終止。

一級資本比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的股東權益，加上非控股權益的合格部分、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的較少不允許部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。

關鍵比率
平均資產回報率：比率是年化淨收入與平均總資產的比率。
 
普通股平均回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與普通股的年化淨收入。
 
平均有形普通股回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與平均有形普通股的年化淨收入。
 
非利息收入佔總收入的百分比：比率是指不包括證券收益/損失佔總收入的非利息收入——不包括證券收益/損失的應納税等值物。
 
效率比率：比率是非利息支出佔總收入的比率——不包括證券收益/虧損的應納税等值物。
 
槓桿比率：槓桿比率是一級資本與平均資產的比率。

資產質量-合併關鍵比率
不良貸款和租賃（“不良貸款”）百分比：貸款組合中的非應計貸款和租賃佔期末貸款和租賃總額的比率。
 
淨扣除額百分比：比率是按年計算的淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比率。
 
備抵/貸款和租賃：比率是貸款和租賃損失備抵與期末貸款和租賃總額的比率。
 
補貼/不良貸款和租賃：比率是貸款組合中貸款和租賃損失與不良貸款和租賃的備抵額。
 
備抵/扣款：比率是貸款和租賃損失備抵與年化淨扣除額之比。

運營部門
區域銀行板塊：主要向美國南部和東南部以及其他選定市場的消費者和商業客户提供金融產品和服務，包括傳統的貸款和存款接受。區域銀行還為消費者客户提供投資、財富管理、財務規劃、信託和資產管理服務。

專業銀行部門：由提供具有專業行業知識的產品和服務的業務領域組成。專業銀行的業務範圍包括資產貸款、抵押貸款倉庫貸款、商業地產、特許經營融資、代理銀行、設備融資、抵押貸款和產權保險（2022年7月之前）。除了傳統的貸款和存款接受外，專業銀行還提供資金管理解決方案、銀團貸款和國際銀行業務。此外，專業銀行的業務範圍側重於為美國和國外的機構客户提供固定收益證券銷售、交易、承保和策略，以及貸款銷售、投資組合諮詢服務和衍生品銷售。

企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、信用風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。

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