https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/759944/000075994424000005/newcfglogomediuma01a21.jpg


財務補助

2023 年第四季度和全年





















1

目錄頁面
合併財務摘要
3
合併運營報表（未經審計）
5
合併資產負債表（未經審計）
6
貸款和存款
7
平均資產負債表、年化收益率和利率
8
抵押銀行費用
10
分部財務亮點
11
信用相關信息：
非應計貸款和租賃
15
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
16
扣款、回收率和相關比率
17
信貸損失備抵部分變動摘要
19
資本和比率
20
非公認會計準則財務指標和對賬
21
本財務補充文件中的信息是初步的，基於財報時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。公司沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新所提供的任何信息。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述語言的約束，這些報告可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。
2

合併財務摘要
（以百萬美元計，每股數據除外）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
選定的操作數據
總收入$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1 %)($212)(10 %)$8,224 $8,021 $203 3 %
非利息支出1,612 1,293 1,306 1,296 1,240 319 25 372 30 5,507 4,892 615 13 
信用損失準備金（收益）前的利潤376 721 788 832 960 (345)(48)(584)(61)2,717 3,129 (412)(13)
信貸損失準備金（收益）171 172 176 168 132 (1)(1)39 30 687 474 213 45 
淨收入189 430 478 511 653 (241)(56)(464)(71)1,608 2,073 (465)(22)
淨收益，標的1
426 448 531 560 685 (22)(5)(259)(38)1,965 2,425 (460)(19)
普通股股東可獲得的淨收益159 400 444 488 621 (241)(60)(462)(74)1,491 1,960 (469)(24)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
396 418 497 537 653 (22)(5)(257)(39)1,848 2,312 (464)(20)
每普通股數據
基本收入$0.34 $0.85 $0.93 $1.00 $1.26 ($0.51)(60 %)($0.92)(73 %)$3.14 $4.12 ($0.98)(24 %)
攤薄後收益0.34 0.85 0.92 1.00 1.25 (0.51)(60)(0.91)(73)3.13 4.10 (0.97)(24)
基本收益，標的1
0.85 0.89 1.04 1.10 1.32 (0.04)(4)(0.47)(36)3.89 4.86 (0.97)(20)
攤薄後收益，標的1
0.85 0.89 1.04 1.10 1.32 (0.04)(4)(0.47)(36)3.88 4.84 (0.96)(20)
每股普通股申報和支付的現金分紅 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 — — — — 1.68 1.62 0.06 4 
每股普通股賬面價值47.87 44.75 45.44 45.84 44.03 3.12 7 3.84 9 47.87 44.03 3.84 9 
每股普通股的有形賬面價值30.91 27.73 28.72 29.44 27.88 3.18 11 3.03 11 30.91 27.88 3.03 11 
股息支付率124 %49 %45 %42 %33 %7,412 bps9,053 bps54 %39 %1,450 bps
股息支付率，標的1
49 47 40 38 32 200 bps1,700 bps43 33 1,000 bps
已發行普通股
平均值：基本466,234,324 469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 (3,246,761)(1 %)(27,059,657)(5 %)475,089,384 475,959,815 (870,431)— %
稀釋468,159,167 471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 (3,024,552)(1)(27,319,231)(6)476,693,148 477,803,142 (1,109,994)— 
期末普通股466,418,055 466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 196,260 — (25,864,103)(5)466,418,055 492,282,158 (25,864,103)(5)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。

3

合併財務摘要，續
（以百萬美元計，每股數據除外）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
財務比率
淨利率2.90 %3.03 %3.16 %3.29 %3.29 %(13) bps(39) bps3.09 %3.10 %(1)bps
淨利率，FTE1
2.91 3.03 3.17 3.30 3.30 (12)(39)3.10 3.10 —  
普通股平均回報率2.96 7.50 8.00 9.11 11.56 (454)(860)6.90 9.02 (212) 
普通股平均回報率，標的2
7.41 7.82 8.97 10.01 12.15 (41)(474)8.56 10.64 (208) 
有形普通股的平均回報率4.72 12.00 12.42 14.38 18.46 (728)(1,374)10.92 13.91 (299) 
標的有形普通股平均回報率2
11.84 12.51 13.93 15.80 19.40 (67)(756)13.53 16.41 (288) 
平均總資產回報率0.33 0.78 0.86 0.93 1.15 (45)(82)0.72 0.96 (24) 
平均總資產回報率，標的2
0.76 0.81 0.96 1.02 1.21 (5)(45)0.88 1.13 (25) 
有形資產總額的平均回報率0.35 0.81 0.89 0.97 1.19 (46)(84)0.75 1.00 (25) 
標的有形資產總額的平均回報率2
0.78 0.84 0.99 1.06 1.25 (6)(47)0.92 1.17 (25) 
有效所得税税率7.59 21.51 22.09 22.97 21.16 (1,392)(1,357)20.76 21.93 (117) 
有效所得税税率，基礎2
22.25 21.69 22.51 23.25 21.37 56 88 22.48 22.19 29  
效率比81.13 64.21 62.34 60.90 56.36 1,692 2,477 66.97 60.99 598  
效率比，底層2
63.77 63.08 58.86 57.84 54.42 69 935 60.81 57.51 330  
非利息收入佔總收入的百分比25.16 24.44 24.14 22.81 22.92 72 224 24.12 25.04 (92)
非利息收入佔總收入的百分比，Underlying2
25.16 24.44 24.14 22.81 22.92 72 224 24.12 25.33 (121) 
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率10.6 %10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %
一級資本比率11.8 11.5 11.4 11.1 11.1 
總資本比率13.7 13.4 13.3 12.9 12.8 
1 級槓桿比率9.3 9.4 9.4 9.4 9.3 
有形普通股權比率6.7 5.9 6.3 6.6 6.3 
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）82.30 %84.03 %85.17 %89.83 %86.69 %(173)bps(439)bps82.30 %86.69 %(439)bps
貸款存款比率（平均餘額）83.54 85.46 88.73 89.76 87.74 (192)bps(420)bps86.83 86.77 6 bps
相當於全職同事的同事（期末）17,570 18,214 18,468 18,547 18,889 (644)(4)(1,319)(7)17,570 18,889 (1,319)(7)
1淨利率採用21％的聯邦法定税率，以完全應納税等值（“FTE”）為基礎列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
2這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。




4

合併運營報表（未經審計）
（百萬美元）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用$2,144 $2,166 $2,132 $2,047 $1,893 ($22)(1 %)$251 13 %$8,489 $5,968 $2,521 42 %
待售貸款的利息和費用18 20 20 15 16 (2)(10)2 13 73 67 6 9 
其他待售貸款的利息和費用4 8 12 5 10 (4)(50)(6)(60)29 57 (28)(49)
投資證券339 290 267 266 258 49 17 81 31 1,162 840 322 38 
銀行的計息存款171 111 100 69 75 60 54 96 128 451 128 323 NM
利息收入總額2,676 2,595 2,531 2,402 2,252 81 3 424 19 10,204 7,060 3,144 45 
利息支出
存款974 898 723 550 396 76 8 578 146 3,145 651 2,494 NM
短期借入資金7 8 22 6 2 (1)(13)5 250 43 23 20 87 
長期借入資金207 167 198 203 159 40 24 48 30 775 374 401 107 
利息支出總額1,188 1,073 943 759 557 115 11 631 113 3,963 1,048 2,915 NM
淨利息收入1,488 1,522 1,588 1,643 1,695 (34)(2)(207)(12)6,241 6,012 229 4 
非利息收入
服務費和費用104 105 101 100 105 (1)(1)(1)(1)410 420 (10)(2)
資本市場費用87 67 82 83 98 20 30 (11)(11)319 368 (49)(13)
信用卡費用70 74 80 72 71 (4)(5)(1)(1)296 273 23 8 
信託和投資服務費68 63 65 63 61 5 8 7 11 259 249 10 4 
抵押銀行費用57 69 59 57 54 (12)(17)3 6 242 261 (19)(7)
外匯和衍生產品43 48 44 48 35 (5)(10)8 23 183 188 (5)(3)
信用證和貸款費用42 43 43 40 41 (1)(2)1 2 168 159 9 6 
證券收益，淨額9 5 9 5 4 4 80 5 125 28 9 19 211 
其他收入20 18 23 17 36 2 11 (16)(44)78 82 (4)(5)
非利息收入總額500 492 506 485 505 8 2 (5)(1)1,983 2,009 (26)(1)
總收入1,988 2,014 2,094 2,128 2,200 (26)(1)(212)(10)8,224 8,021 203 3 
信貸損失準備金（收益）171 172 176 168 132 (1)(1)39 30 687 474 213 45 
非利息支出
工資和員工福利667 659 615 658 633 8 1 34 5 2,599 2,549 50 2 
設備和軟件215 191 181 169 170 24 13 45 26 756 648 108 17 
外部服務174 160 177 176 170 14 9 4 2 687 700 (13)(2)
佔用率125 107 136 124 110 18 17 15 14 492 410 82 20 
其他運營費用431 176 197 169 157 255 145 274 175 973 585 388 66 
非利息支出總額1,612 1,293 1,306 1,296 1,240 319 25 372 30 5,507 4,892 615 13 
所得税支出前的收入205 549 612 664 828 (344)(63)(623)(75)2,030 2,655 (625)(24)
所得税支出16 119 134 153 175 (103)(87)(159)(91)422 582 (160)(27)
淨收入$189 $430 $478 $511 $653 ($241)(56 %)($464)(71 %)$1,608 $2,073 ($465)(22 %)
淨收益，標的1
$426 $448 $531 $560 $685 ($22)(5 %)($259)(38 %)$1,965 $2,425 ($460)(19 %)
普通股股東可獲得的淨收益$159 $400 $444 $488 $621 ($241)(60 %)($462)(74 %)$1,491 $1,960 ($469)(24 %)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
$396 $418 $497 $537 $653 ($22)(5 %)($257)(39 %)$1,848 $2,312 ($464)(20 %)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。
5

合併資產負債表（未經審計）
（百萬美元，面值除外）
期末餘額截至2023 年 12 月 31 日變更
2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
$%$%
資產
現金和銀行應付款$1,794 $1,395 $1,689 $1,283 $1,489 $399 29 %$305 20 %
計息現金和銀行應付款9,834 14,005 9,878 6,691 9,058 (4,171)(30)776 9 
銀行的計息存款405 324 284 320 303 81 25 102 34 
按公允價值出售的債務證券29,777 25,069 24,755 23,845 24,007 4,708 19 5,770 24 
持有至到期的債務證券9,184 9,320 9,520 9,677 9,834 (136)(1)(650)(7)
按公允價值持有的待售貸款676 749 1,225 855 774 (73)(10)(98)(13)
其他待售貸款103 99 196 1,000 208 4 4 (105)(50)
貸款和租賃145,959 149,746 151,320 154,688 156,662 (3,787)(3)(10,703)(7)
減去：貸款和租賃損失備抵金(2,098)(2,080)(2,044)(2,017)(1,983)(18)1 (115)6 
淨貸款和租賃143,861 147,666 149,276 152,671 154,679 (3,805)(3)(10,818)(7)
衍生資產440 522 719 569 842 (82)(16)(402)(48)
房舍和設備895 878 876 866 844 17 2 51 6 
銀行擁有的人壽保險3,291 3,275 3,263 3,244 3,236 16 — 55 2 
善意8,188 8,188 8,188 8,177 8,173 — — 15 — 
其他無形資產157 167 175 185 197 (10)(6)(40)(20)
其他資產13,359 13,613 13,022 12,873 13,089 (254)(2)270 2 
總資產$221,964 $225,270 $223,066 $222,256 $226,733 ($3,306)(1 %)($4,769)(2 %)
負債和股東權益
負債
存款：
不計息$37,107 $38,561 $40,286 $44,326 $49,283 ($1,454)(4 %)($12,176)(25 %)
計息140,235 139,636 137,381 127,868 131,441 599 — 8,794 7 
存款總額177,342 178,197 177,667 172,194 180,724 (855)— (3,382)(2)
短期借入資金505 232 1,099 1,018 3 273 118 502 NM
衍生負債1,562 2,109 2,270 1,704 1,909 (547)(26)(347)(18)
長期借入資金：
FHLB 的進展3,786 7,036 5,029 11,779 8,519 (3,250)(46)(4,733)(56)
優先債務5,170 5,258 5,258 5,263 5,555 (88)(2)(385)(7)
次級債務和其他債務4,511 5,060 3,813 1,813 1,813 (549)(11)2,698 149 
長期借入資金總額13,467 17,354 14,100 18,855 15,887 (3,887)(22)(2,420)(15)
其他負債4,746 4,500 4,345 4,284 4,520 246 5 226 5 
負債總額197,622 202,392 199,481 198,055 203,043 (4,770)(2)(5,421)(3)
股東權益
優先股：
面值為25.00美元，每個期限內已授權的股票為1億股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值為0.01美元，每個期間授權的股票為1,000,000,000股6 6 6 6 6 — — — — 
額外的實收資本22,250 22,231 22,207 22,183 22,142 19 — 108 — 
留存收益9,816 9,856 9,655 9,416 9,159 (40)— 657 7 
庫存股，按成本計算(5,986)(5,986)(5,734)(5,475)(5,071)— — (915)(18)
累計其他綜合收益（虧損）(3,758)(5,243)(4,563)(3,943)(4,560)1,485 28 802 18 
股東權益總額24,342 22,878 23,585 24,201 23,690 1,464 6 652 3 
負債總額和股東權益$221,964 $225,270 $223,066 $222,256 $226,733 ($3,306)(1 %)($4,769)(2 %)
備忘錄：有形普通股權總額$14,417 $12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $1,487 12 %$689 5 %

6

貸款和存款
（百萬美元）
期末餘額截至2023 年 12 月 31 日變更
2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
$%$%
貸款和租賃
商業和工業$43,826 $46,753 $48,038 $50,450 $51,836 ($2,927)(6 %)($8,010)(15 %)
商業地產29,471 29,486 28,947 28,999 28,865 (15)— 606 2 
租賃1,148 1,218 1,294 1,417 1,479 (70)(6)(331)(22)
商業總額74,445 77,457 78,279 80,866 82,180 (3,012)(4)(7,735)(9)
住宅抵押貸款31,332 30,983 30,769 30,362 29,921 349 1 1,411 5 
房屋淨值15,040 14,729 14,487 14,135 14,043 311 2 997 7 
汽車8,258 9,290 10,428 11,535 12,292 (1,032)(11)(4,034)(33)
教育11,834 12,134 12,246 12,634 12,808 (300)(2)(974)(8)
其他零售5,050 5,153 5,111 5,156 5,418 (103)(2)(368)(7)
零售總額71,514 72,289 73,041 73,822 74,482 (775)(1)(2,968)(4)
貸款和租賃總額$145,959 $149,746$151,320$154,688$156,662($3,787)(3 %)($10,703)(7 %)
按公允價值持有的待售貸款676 749 1,225 855 774 (73)(10)(98)(13)
其他待售貸款103 99 196 1,000 208 4 4 (105)(50)
貸款和租賃以及待售貸款$146,738 $150,594 $152,741 $156,543 $157,644 ($3,856)(3 %)($10,906)(7 %)
沉積物
需求$37,107 $38,561 $40,286 $44,326 $49,283 ($1,454)(4 %)($12,176)(25 %)
貨幣市場53,812 53,517 52,542 48,905 49,905 295 1 3,907 8 
有興趣地核對31,876 33,355 35,028 34,496 39,721 (1,479)(4)(7,845)(20)
儲蓄27,983 29,139 29,824 29,789 29,805 (1,156)(4)(1,822)(6)
任期26,564 23,625 19,987 14,678 12,010 2,939 12 14,554 121 
存款總額$177,342 $178,197 $177,667 $172,194 $180,724 ($855)— %($3,382)(2 %)


7

平均資產負債表、年化收益率和利率
（百萬美元）
季度趨勢23 年第四季度變化
4Q233Q234Q223Q234Q22
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金、銀行應付賬款和銀行存款$12,387 $171 5.43 %$8,005 $111 5.42 %$6,915 $75 4.22 %$4,382 $60 1 bps$5,472 $96 121 個基點
應税投資證券41,497 339 3.25 39,271 290 2.95 38,770 258 2.66 2,226 49 302,727 81 59
免税投資證券2 — 2.66 2 — 2.68 2 — 2.39 — — (2)— — 27
投資證券總額41,499 339 3.25 39,273 290 2.95 38,772 258 2.66 2,226 49 302,727 81 59
商業和工業45,433 706 6.07 47,658 750 6.17 52,311 652 4.89 (2,225)(44)(10)(6,878)54 118
商業地產29,460 476 6.32 29,353 467 6.23 28,735 382 5.19 107 9 9725 94 113
租賃1,185 10 3.54 1,250 12 3.56 1,422 12 3.25 (65)(2)(2)(237)(2)29
商業總額76,078 1,192 6.13 78,261 1,229 6.15 82,468 1,046 4.97 (2,183)(37)(2)(6,390)146 116
住宅抵押貸款31,146 276 3.55 30,838 267 3.46 29,677 246 3.32 308 9 91,469 30 23
房屋淨值14,889 302 8.04 14,589 286 7.77 13,869 204 5.84 300 16 271,020 98 220
汽車8,752 94 4.24 9,849 103 4.16 12,692 125 3.90 (1,097)(9)8(3,940)(31)34
教育11,971 156 5.17 12,147 156 5.11 12,929 148 4.54 (176)— 6(958)8 63
其他零售5,133 124 9.64 5,107 125 9.67 5,464 124 9.02 26 (1)(3)(331)— 62
零售總額71,891 952 5.27 72,530 937 5.14 74,631 847 4.52 (639)15 13(2,740)105 75
貸款和租賃總額147,969 2,144 5.71 150,791 2,166 5.66 157,099 1,893 4.75 (2,822)(22)5(9,130)251 96
按公允價值持有的待售貸款1,047 18 6.79 1,204 20 6.72 1,179 16 5.32 (157)(2)7(132)2 147
其他待售貸款219 4 7.72 321 8 9.01 557 10 6.70 (102)(4)(129)(338)(6)102
賺取利息的資產總額203,121 2,676 5.20 199,594 2,595 5.13 204,522 2,252 4.35 3,527 81 7(1,401)424 85
非利息收入資產20,532 20,568 20,448 (36)84 
總資產$223,653 $220,162 $224,970 $3,491 ($1,317)
計息負債
有興趣地核對$31,788 113 1.40 $33,545 126 1.49 $36,952 77 0.82 ($1,757)(13)(9)($5,164)$36 58
貨幣市場53,003 444 3.32 52,057 415 3.17 50,228 208 1.65 946 29 152,775 236 167
定期儲蓄28,455 123 1.72 29,516 123 1.65 29,780 58 0.78 (1,061)— 7(1,325)65 94
任期25,492 294 4.59 21,604 234 4.29 11,378 53 1.83 3,888 60 3014,114 241 276
計息存款總額138,738 974 2.79 136,722 898 2.60 128,338 396 1.23 2,016 76 1910,400 578 156
短期借入資金491 7 5.63 506 8 6.21 262 2 3.83 (15)(1)(58)229 5 180
FHLB 的進展5,751 83 5.62 4,023 56 5.54 8,818 82 3.67 1,728 27 8(3,067)1 195
優先債務5,217 57 4.34 5,259 56 4.33 5,397 55 4.05 (42)1 1(180)2 29
次級債務和其他債務4,720 67 5.71 3,920 55 5.43 1,812 22 4.59 800 12 282,908 45 112
長期借入資金總額15,688 207 5.22 13,202 167 5.02 16,027 159 3.91 2,486 40 20(339)48 131
借入資金總額16,179 214 5.24 13,708 175 5.07 16,289 161 3.90 2,471 39 17(110)53 134
計息負債總額154,917 1,188 3.04 150,430 1,073 2.83 144,627 557 1.53 4,487 115 2110,290 631 151
活期存款38,390 39,728 50,706 (1,338)(12,316)
其他無息負債7,123 6,813 6,347 310 776 
負債總額200,430 196,971 201,680 3,459 (1,250)
股東權益23,223 23,191 23,290 32 (67)
負債總額和股東權益$223,653 $220,162 $224,970 $3,491 ($1,317)
利率差額2.16 %2.30 %2.82 %(14)(66)
淨利率和淨利息收入$1,488 2.90 %$1,522 3.03 %$1,695 3.29 %($34)(13)($207)(39)
淨利率和淨利息收入，FTE1
$1,492 2.91 %$1,526 3.03 %$1,699 3.30 %($34)(12)($207)(39)
備忘錄：存款總額（計息和活期）$177,128 $974 2.18 %$176,450 $898 2.02 %$179,044 $396 0.88 %$678 $76 16 bps($1,916)$578 130 bps

1淨利息收入和淨利息利潤率按完全應納税等值物（“FTE”）列報，使用21％的聯邦法定税率。FTE的影響主要歸因於本報告所述期間的商業貸款。
8

平均資產負債表、年化收益率和利率
（百萬美元）
全年2023 年變更
202320222022
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金、銀行應付賬款和銀行存款$8,531 $451 5.22 %$6,195 $128 2.04 %$2,336 $323 318 bps
應税投資證券39,437 1,162 2.94 35,639 840 2.35 3,798 322 59 
免税投資證券2 — 2.68 3 — 2.33 (1)— 35 
投資證券總額39,439 1,162 2.94 35,642 840 2.35 3,797 322 59 
商業和工業48,693 2,956 5.99 50,002 1,942 3.83 (1,309)1,014 216 
商業地產29,206 1,804 6.09 24,746 1,026 4.09 4,460 778 200 
租賃1,305 46 3.53 1,521 46 3.00 (216)— 53 
商業總額79,204 4,806 5.99 76,269 3,014 3.90 2,935 1,792 209 
住宅抵押貸款30,660 1,052 3.43 27,759 876 3.16 2,901 176 27 
房屋淨值14,475 1,092 7.54 13,057 555 4.25 1,418 537 329 
汽車10,374 429 4.13 13,729 507 3.69 (3,355)(78)44 
教育12,333 621 5.04 13,047 560 4.29 (714)61 75 
其他零售5,171 489 9.46 5,483 456 8.31 (312)33 115 
零售總額73,013 3,683 5.04 73,075 2,954 4.04 (62)729 100 
貸款和租賃總額152,217 8,489 5.53 149,344 5,968 3.97 2,873 2,521 156 
按公允價值持有的待售貸款1,160 73 6.26 1,767 67 3.77 (607)6 249 
其他待售貸款339 29 8.43 1,188 57 4.71 (849)(28)372 
賺取利息的資產總額201,686 10,204 5.02 194,136 7,060 3.61 7,550 3,144 141 
非利息收入資產20,535 20,925 (390)
總資產$222,221 $215,061 $7,160 
計息負債
有興趣地核對$33,960 446 1.31 $36,127 142 0.39 ($2,167)304 92 
貨幣市場51,178 1,494 2.92 48,410 320 0.66 2,768 1,174 226 
定期儲蓄29,266 433 1.48 27,524 100 0.37 1,742 333 111 
任期19,320 772 4.00 8,330 89 1.07 10,990 683 293 
計息存款總額133,724 3,145 2.35 120,391 651 0.54 13,333 2,494 181 
短期借入資金746 43 5.70 1,584 23 1.47 (838)20 423 
FHLB 的進展7,431 383 5.09 5,659 149 2.60 1,772 234 249 
優先債務5,335 231 4.33 4,631 144 3.11 704 87 122 
次級債務和其他債務3,087 161 5.21 1,788 81 4.44 1,299 80 77 
長期借入資金總額15,853 775 4.86 12,078 374 3.07 3,775 401 179 
借入資金總額16,599 818 4.89 13,662 397 2.88 2,937 421 201 
計息負債總額150,323 3,963 2.63 134,053 1,048 0.78 16,270 2,915 185 
活期存款41,581 51,717 (10,136)
其他無息負債6,711 5,553 1,158 
負債總額198,615 191,323 7,292 
股東權益23,606 23,738 (132)
負債總額和股東權益$222,221 $215,061 $7,160 
利率差額2.39 %2.83 %(44)
淨利率和淨利息收入$6,241 3.09 %$6,012 3.10 %$229 (1)
淨利率和淨利息收入，FTE1
$6,258 3.10 %$6,023 3.10 %$235 — 
備忘錄：存款總額（計息和活期）$175,305 $3,145 1.79 %$172,108 $651 0.38 %$3,197 $2,494 141 bps
1淨利息收入和淨利息利潤率按完全應納税等值物（“FTE”）列報，使用21％的聯邦法定税率。FTE的影響主要歸因於本報告所述期間的商業貸款。
9

抵押銀行費用摘要
（百萬美元）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
抵押銀行費用
生產收入$11 $19 $23 $18 $12 ($8)(42 %)($1)(8 %)$71 $84 ($13)(15 %)
抵押貸款服務收入37 35 34 37 40 26 (3)(8)143 147 (4)(3)
扣除套期保值影響，MSR 估值變動9 15 2 2 2 (6)(40)7NM28 30 (2)(7)
抵押貸款銀行費用總額$57 $69 $59 $57 $54 ($12)(17 %)$36 %$242 $261 ($19)(7 %)
拉通式可調節鎖$1,412 $2,397 $2,870 $2,078 $1,665 ($985)(41 %)($253)(15 %)$8,757 $13,413 ($4,656)(35 %)
生產收入佔穿式調整後鎖具的百分比0.78 %0.79 %0.79 %0.90 %0.72 %(1)bps6 bps0.81 %0.63 %19 bps
住宅房地產的起源
零售$958 $1,146 $1,260 $1,011 $1,103 ($188)(16 %)($145)(13 %)$4,375 $8,951 ($4,576)(51 %)
第三方1,214 2,285 2,350 1,333 1,652 (1,071)(47)(438)(27)7,182 12,019 (4,837)(40)
總計$2,172 $3,431 $3,610 $2,344 $2,755 ($1,259)(37 %)(583)(21 %)$11,557 $20,970 ($9,413)(45 %)
起源於出售$1,595 $2,815 $2,874 $1,651 $2,044 ($1,220)(43 %)($449)(22 %)$8,935 $15,073 ($6,138)(41 %)
起源於投資577 616 736 693 711 (39)(6)(134)(19)2,622 5,897 (3,275)(56)
總計$2,172 $3,431 $3,610 $2,344 $2,755 ($1,259)(37 %)($583)(21 %)$11,557 $20,970 ($9,413)(45 %)
抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款$97,420 $97,603 $96,591 $96,346 $96,698 ($183)— %$7221 %$97,420 $96,698 $7221 %
已償還自有貸款31,640 31,436 31,636 30,827 30,135 2041 1,5055 31,640 30,135 1,5055 
總計$129,060 $129,039 $128,227 $127,173 $126,833 $21— %$2,2272 %$129,060 $126,833 $2,2272 %
按公允價值計算的 MSR$1,552 $1,620 $1,524 $1,496 $1,530 ($68)(4 %)$221 %$1,552 $1,530 $221 %
    

10

分部財務亮點——個人銀行業務
（百萬美元）

季度趨勢全年
消費者銀行1
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,086 $1,067 $1,023 $1,011 $1,014 $19 2 %$72 7 %$4,187 $3,649 $538 15 %
非利息收入265 278 268 256 256 (13)(5)9 4 1,067 1,063 4 — 
總收入1,351 1,345 1,291 1,267 1,270 6 — 81 6 5,254 4,712 542 12 
非利息支出905 905 875 857 831 — — 74 9 3,542 3,255 287 9 
信貸損失前的利潤（虧損）446 440 416 410 439 6 1 7 2 1,712 1,457 255 18 
淨扣除額82 67 68 63 57 15 22 25 44 280 174 106 61 
所得税支出（福利）前的收入（虧損）364 373 348 347 382 (9)(2)(18)(5)1,432 1,283 149 12 
所得税支出（福利）95 97 91 90 98 (2)(2)(3)(3)373 328 45 14 
淨收益（虧損）$269 $276 $257 $257 $284 ($7)(3 %)($15)(5 %)$1,059 $955 $104 11 %
平均餘額
總資產$73,334 $72,964 $72,583 $71,872 $71,688 $370 1 %$1,646 2 %$72,693 $68,027 $4,666 7 %
貸款和租賃總額2
66,906 66,641 66,289 65,570 65,619 265 — 1,287 2 66,356 62,523 3,833 6 
存款118,474 117,979 115,847 115,578 117,164 495 — 1,310 1 116,980 114,482 2,498 2 
賺取利息的資產67,524 67,273 66,933 66,251 66,338 251 — 1,186 2 66,999 63,289 3,710 6 
關鍵指標
淨利率6.40 %6.28 %6.12 %6.20 %6.07 %12 bps33 bps6.25 %5.77 %48 bps
效率比67.08 67.18 67.74 67.70 65.39 (10)bps169 bps67.42 69.08 (166)bps
貸款存款比率（期末餘額）55.52 55.81 55.35 56.37 54.91 (29)bps61 bps55.52 54.91 61 bps
貸款存款比率（平均餘額）55.88 55.71 56.44 56.25 55.14 17 bps74 bps56.07 53.18 289 bps
有形資產總額的平均回報率1.47 1.51 1.43 1.46 1.59 (4)bps(12)bps1.47 1.41 6 bps
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些已購買的消費貸款組合從個人銀行業務轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本融資瀑布法。對前一時期的業績進行了修訂，以符合新的分部列報方式。
2 包括待售貸款。















11


分部財務亮點——商業銀行
（百萬美元）

季度趨勢全年
商業銀行23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入$551 $560 $584 $597 $595 ($9)(2 %)($44)(7 %)$2,292 $2,103 $189 9 %
非利息收入196 180 207 201 198 16 9 (2)(1)784 845 (61)(7)
總收入747 740 791 798 793 7 1 (46)(6)3,076 2,948 128 4 
非利息支出324 325 315 331 318 (1)— 6 2 1,295 1,223 72 6 
信貸損失前的利潤（虧損）423 415 476 467 475 8 2 (52)(11)1,781 1,725 56 3 
淨扣除額65 67 71 47 12 (2)(3)53 NM250 46 204 NM
所得税支出（福利）前的收入（虧損）358 348 405 420 463 10 3 (105)(23)1,531 1,679 (148)(9)
所得税支出（福利）89 88 100 101 105 1 1 (16)(15)378 375 3 1 
淨收益（虧損）$269 $260 $305 $319 $358 $9 3 %($89)(25 %)$1,153 $1,304 ($151)(12 %)
平均餘額
總資產$72,758 $74,997 $77,546 $78,891 $79,591 ($2,239)(3 %)($6,833)(9 %)$76,028 $74,919 $1,109 1 %
貸款和租賃總額1
69,899 71,898 74,295 75,734 75,773 (1,999)(3)(5,874)(8)72,937 70,992 1,945 3 
存款46,962 47,221 45,494 48,966 52,303 (259)(1)(5,341)(10)47,155 49,898 (2,743)(5)
賺取利息的資產70,267 72,275 74,687 76,130 76,097 (2,008)(3)(5,830)(8)73,321 71,276 2,045 3 
關鍵指標
淨利率3.11 %3.07 %3.13 %3.18 %3.10 %4 bps1 bps3.12 %2.95 %17 bps
效率比43.44 43.93 39.76 41.47 40.18 (49)bps326 bps42.10 41.50 60 bps
貸款存款比率（期末餘額）146.09 145.77 150.41 162.54 141.44 32 bps465 bps146.09 141.44 465 bps
貸款存款比率（平均餘額）147.64 150.96 160.89 153.33 143.49 (332)bps415 bps153.12 139.65 1,347 bps
有形資產總額的平均回報率1.48 1.39 1.59 1.66 1.80 9 bps(32)bps1.53 1.76 (23)bps
1 包括持有的待售貸款。















12


分部財務亮點——非核心
（百萬美元）

季度趨勢全年
非核心1
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入($45)($41)($28)($15)$19 ($4)(10 %)($64)NM($129)$378 ($507)NM
非利息收入— — — — — — — — — — — — — 
總收入(45)(41)(28)(15)19 (4)(10)(64)NM(129)378 (507)NM
非利息支出28 30 33 32 31 (2)(7)(3)(10)123 136 (13)(10)
信貸損失前的利潤（虧損）(73)(71)(61)(47)(12)(2)(3)(61)NM(252)242 (494)NM
淨扣款24 20 13 21 19 4 20 5 26 78 52 26 50 
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(97)(91)(74)(68)(31)(6)(7)(66)(213)(330)190 (520)NM
所得税支出（福利）(25)(24)(19)(18)(8)(1)(4)(17)(213)(86)48 (134)NM
淨收益（虧損）($72)($67)($55)($50)($23)($5)(7 %)($49)(213 %)($244)$142 ($386)NM
平均餘額
總資產$11,776 $13,113 $14,456 $15,686 $16,752 ($1,337)(10 %)($4,976)(30 %)$13,745 $18,121 ($4,376)(24 %)
貸款和租賃總額2
11,701 13,010 14,395 15,620 16,683 (1,309)(10)(4,982)(30)13,669 18,048 (4,379)(24)
賺取利息的資產11,726 13,010 14,395 15,620 16,683 (1,284)(10)(4,957)(30)13,675 18,048 (4,373)(24)
關鍵指標
淨利率(1.54)%(1.24)%(0.77)%(0.40)%0.47 %(30)bps(201)bps(0.94)%2.10 %(304)bps
有形資產總額的平均回報率(2.42)(2.03)(1.53)(1.30)(0.54)(39)bps(188)bps(1.78)0.78 (256)bps
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些已購買的消費貸款組合從個人銀行業務轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本融資瀑布法。對前一時期的業績進行了修訂，以符合新的分部列報方式。
2 包括待售貸款。
13

分部財務亮點——其他
（百萬美元）

季度趨勢全年
其他 1,2
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$%
淨利息收入($104)($64)$9 $50 $67 ($40)(63 %)($171)NM($109)($118)$9 8 %
非利息收入39 34 31 28 51 5 15 (12)(24)132 101 31 31 
總收入(65)(30)40 78 118 (35)(117)(183)NM23 (17)40 NM
非利息支出355 33 83 76 60 322 NM295 NM547 278 269 97 
信用損失準備金（收益）前的利潤（虧損）(420)(63)(43)2 58 (357)NM(478)NM(524)(295)(229)(78)
信貸損失準備金（收益）— 18 24 37 44 (18)(100)(44)(100)79 202 (123)(61)
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(420)(81)(67)(35)14 (339)NM(434)NM(603)(497)(106)(21)
所得税支出（福利）(143)(42)(38)(20)(20)(101)(240)(123)NM(243)(169)(74)(44)
淨收益（虧損）($277)($39)($29)($15)$34 ($238)NM($311)NM($360)($328)($32)(10)
平均餘額
總資產$65,785 $59,088 $57,788 $56,262 $56,939 $6,697 11 %$8,846 16 %$59,755 $53,994 $5,761 11 %
貸款和租賃總額3
729 766 748 773 760 (37)(5)(31)(4)755 736 19 3 
存款11,692 11,250 11,908 9,806 9,577 442 4 2,115 22 11,170 7,728 3,442 45 
賺取利息的資產53,604 47,035 45,482 44,550 45,405 6,569 14 8,199 18 47,691 41,522 6,169 15 
1 包括不屬於我們的個人銀行、商業銀行或非核心板塊以及財資和社區發展的資產、負債、資本、收入、信貸損失準備金、支出和所得税支出。
2 在2023年第三季度，該公司的間接汽車和某些已購買的消費貸款組合從個人銀行業務轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本融資瀑布法。對前一時期的業績進行了修訂，以符合新的分部列報方式。
3 包括待售貸款。
14

信用相關信息
（百萬美元）
截至2023 年 12 月 31 日變更
2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
$/bps/%%$/bps/%%
非應計貸款和租賃
商業和工業$294 $242 $280 $297 $249 $52 21 %$45 18 %
商業地產477 470 352 140 103 7 1 374 NM
租賃3 3 3 — — — — 3 100 
商業總額774 715 635 437 352 59 8 422 120 
住宅抵押貸款1
177 190 201 216 234 (13)(7)(57)(24)
房屋淨值285 268 251 240 241 17 6 44 18 
汽車61 62 51 50 56 (1)(2)5 9 
教育28 23 22 23 33 5 22 (5)(15)
其他零售39 38 31 30 28 1 3 11 39 
零售總額590 581 556 559 592 9 2 (2)— 
非應計貸款和租賃1,364 1,296 1,191 996 944 68 5 420 44 
收回的資產14 15 11 14 16 (1)(7)(2)(13)
非應計貸款和租賃以及收回的資產$1,378 $1,311 $1,202 $1,010 $960 $67 5 %$418 44 %
按產品劃分的非應計貸款和租賃2
商用$774 $715 $635 $437 $352 $59 8 %$422 120 %
零售604 596 567 573 608 8 1 (4)(1)
非應計貸款和租賃總額$1,378 $1,311 $1,202 $1,010 $960 $67 5 %$418 44 %
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金1.44 %1.39 %1.35 %1.30 %1.27 %5 bps17 bps
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.59 1.55 1.52 1.47 1.43 4 16 
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金154 160 172 203 210 (6 %)(56 %)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金170 179 193 229 237 (9 %)(67 %)
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃0.93 0.87 0.79 0.64 0.60 6 bps33 bps
1由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
2按產品劃分的非應計貸款和租賃包括收回的資產。



15

信用相關信息，續
（百萬美元）
截至2023 年 12 月 31 日變更
2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
$/bps%$/bps%
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業和工業$6 $4 $2 $21 $21 $2 50 %($15)(71 %)
商業地產40 3 — 63 1 37 NM39 NM
租賃— — — — — — — — — 
商業總額46 7 2 84 22 39 NM24 109 
住宅抵押貸款1
256 217 257 314 319 39 18 (63)(20)
房屋淨值— — — — — — — — — 
汽車— — — — — — — — — 
教育2 3 3 3 4 (1)(33)(2)(50)
其他零售29 21 20 23 22 8 38 7 32 
零售總額287 241 280 340 345 46 19 (58)(17)
貸款和租賃總額$333 $248 $282 $424 $367 $85 34 %($34)(9 %)
1 90多天的到期和應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別為2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日提供全部或部分擔保的2.43億美元、2.16億美元、2.56億美元、3.09億美元和3.16億美元的貸款。

16

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$%
扣除、回收和相關比率
扣除總額
商業和工業$24 $25 $17 $55 $21 ($1)(4 %)$3 14 $121 $68 $53 78 %
商業地產49 49 62 4 — — — 49 100 164 2 162 NM
租賃— — — — — — — — — — — — — 
商業總額73 74 79 59 21 (1)(1)52 248 285 70 215 NM
住宅抵押貸款3 1 1 1 1 2 200 2 200 6 5 1 20 
房屋淨值4 3 3 2 2 1 33 2 100 12 9 3 33 
汽車31 28 24 30 27 3 11 4 15 113 93 20 22 
教育35 27 26 23 24 8 30 11 46 111 78 33 42 
其他零售60 58 56 56 51 2 3 9 18 230 179 51 28 
零售總額133 117 110 112 105 16 14 28 27 472 364 108 30 
扣除總額總額$206 $191 $189 $171 $126 $15 8 %$80 63 %$757 $434 $323 74 %
總回收率
商業和工業$3 $3 $2 $3 $5 $— — %($2)(40 %)$11 $17 ($6)(35 %)
商業地產1 1 — 1 — — — 1 100 3 1 2 200 
租賃— — 1 3 — — — — — 4 — 4 100 
商業總額4 4 3 7 5 — — (1)(20)18 18 — — 
住宅抵押貸款1 2 1 — 1 (1)(50)— — 4 6 (2)(33)
房屋淨值5 6 6 5 6 (1)(17)(1)(17)22 37 (15)(41)
汽車14 13 16 15 14 1 8 — — 58 57 1 2 
教育5 5 4 5 5 — — — — 19 19 — — 
其他零售6 8 7 6 7 (2)(25)(1)(14)27 27 — — 
零售總額31 34 34 31 33 (3)(9)(2)(6)130 146 (16)(11)
總回收額$35 $38 $37 $38 $38 ($3)(8 %)($3)(8 %)$148 $164 ($16)(10 %)
淨扣除（追回額）
商業和工業$21 $22 $15 $52 $16 ($1)(5 %)$5 31 $110 $51 $59 116 
商業地產48 48 62 3 — — — 48 100 161 1 160 NM
租賃— — (1)(3)— — — — — (4)— (4)— 
商業總額69 70 76 52 16 (1)(1)53 NM267 52 215 NM
住宅抵押貸款2 (1)— 1 — 3 NM2 100 2 (1)3 NM
房屋淨值(1)(3)(3)(3)(4)2 67 3 75 (10)(28)18 64 
汽車17 15 8 15 13 2 13 4 31 55 36 19 53 
教育30 22 22 18 19 8 36 11 58 92 59 33 56 
其他零售54 50 49 50 44 4 8 10 23 203 152 51 34 
零售總額102 83 76 81 72 19 23 30 42 342 218 124 57 
淨扣除額總額$171 $153 $152 $133 $88 $18 12 %$83 94 %$609 $270 $339 126 %

17

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業0.18 %0.18 %0.12 %0.40 %0.12 %— bps6 bps0.23 %0.10 %13 bps
商業地產0.66 0.65 0.86 0.05 — 1 66 0.56 — 56 
租賃(0.04)— (0.22)(0.85)(0.06)(4)2 (0.29)(0.03)(26)
商業總額0.36 0.35 0.38 0.26 0.07 1 29 0.34 0.07 27 
住宅抵押貸款0.02 (0.02)— 0.01 — 4 2 — — — 
房屋淨值(0.04)(0.08)(0.08)(0.07)(0.12)4 8 (0.07)(0.22)15 
汽車0.77 0.60 0.30 0.51 0.42 17 35 0.53 0.26 27 
教育1.00 0.72 0.68 0.57 0.59 28 41 0.74 0.45 29 
其他零售4.13 3.95 3.84 3.81 3.21 18 92 3.93 2.77 116 
零售總額0.56 0.46 0.41 0.44 0.39 10 17 0.47 0.30 17 
貸款和租賃總額0.46 %0.40 %0.40 %0.34 %0.22 %6 bps24 bps0.40 %0.18 %22 bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業$45,433 $47,658 $49,770 $51,993 $52,311 ($2,225)(5 %)($6,878)(13 %)$48,693 $50,002 ($1,309)(3 %)
商業地產29,460 29,353 29,115 28,892 28,735 107 — 725 3 29,206 24,746 4,460 18 
租賃1,185 1,250 1,352 1,436 1,422 (65)(5)(237)(17)1,305 1,521 (216)(14)
商業總額76,078 78,261 80,237 82,321 82,468 (2,183)(3)(6,390)(8)79,204 76,269 2,935 4 
住宅抵押貸款31,146 30,838 30,566 30,075 29,677 308 1 1,469 5 30,660 27,759 2,901 10 
房屋淨值14,889 14,589 14,340 14,073 13,869 300 2 1,020 7 14,475 13,057 1,418 11 
汽車8,752 9,849 10,997 11,937 12,692 (1,097)(11)(3,940)(31)10,374 13,729 (3,355)(24)
教育11,971 12,147 12,430 12,796 12,929 (176)(1)(958)(7)12,333 13,047 (714)(5)
其他零售5,133 5,107 5,155 5,290 5,464 26 1 (331)(6)5,171 5,483 (312)(6)
零售總額71,891 72,530 73,488 74,171 74,631 (639)(1)(2,740)(4)73,013 73,075 (62)— 
貸款和租賃總額$147,969 $150,791 $153,725 $156,492 $157,099 ($2,822)(2 %)($9,130)(6 %)$152,217 $149,344 $2,873 2 %



18

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$%
信貸損失備抵部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵——開始$2,080 $2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $36 2 %$100 5 %$1,983 $1,758 $225 13 %
PCD貸款和收購時的租賃補貼：
商用— — — — — — — — — — 99 (99)(100)
零售— — — — — — — — — — 2 (2)(100)
收購時PCD貸款和租賃的總補貼— — — — — — — — — — 101 (101)(100)
扣款：
商用73 74 79 59 21 (1)(1)52 248 285 70 215 NM
零售 133 117 110 112 105 16 14 28 27 472 364 108 30 
扣款總額206 191 189 171 126 15 8 80 63 757 434 323 74 
回收率：
商用4 4 3 7 5 — — (1)(20)18 18 — — 
零售 31 34 34 31 33 (3)(9)(2)(6)130 146 (16)(11)
總回收率35 38 37 38 38 (3)(8)(3)(8)148 164 (16)(10)
淨扣除額171 153 152 133 88 18 12 83 94 609 270 339 126 
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用86 146 122 103 46 (60)(41)40 87 457 192 265 138 
零售103 43 57 64 45 60 140 58 129 267 202 65 32 
貸款和租賃損失準備金（收益）總額189 189 179 167 91 — — 98 108 724 394 330 84 
貸款和租賃損失備抵——結束$2,098 $2,080 $2,044 $2,017 $1,983 $18 1 %$115 6 %$2,098 $1,983 $115 6 %
無準備金貸款承諾補貼——開始$238 $255 $258 $257 $216 ($17)(7 %)$22 10 %$257 $176 $81 46 %
收購時PCD無準備金貸款承諾的補貼— — — — — — — %— — — 1 (1)(100)
無準備金貸款承諾的準備金（收益）(18)(17)(3)1 41 (1)(6 %)(59)NM(37)80 (117)NM
無準備金貸款承諾補貼——結束$220 $238 $255 $258 $257 ($18)(8 %)($37)(14)$220 $257 ($37)(14)
信貸損失備抵總額——期末$2,318 $2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $— — %$78 3 %$2,318 $2,240 $78 3 %
備忘錄：按產品劃分的信貸損失備抵總額
商用 $1,425 $1,425 $1,370 $1,326 $1,267 $— — %$158 12 %$1,425 $1,267 $158 12 %
零售 893 893 929 949 973 — — (80)(8)893 973 (80)(8)
信用損失備抵總額$2,318 $2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $— — %$78 3 %$2,318 $2,240 $78 3 %
19

資本和比率
（百萬美元）
截至全年
2023 年 12 月 31 日變更2023 年變更
2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日202320222022
$%$%$%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital$18,358 $18,360 $18,381 $18,370 $18,574 ($2)— %($216)(1 %)
一級資本20,372 20,374 20,395 20,384 20,588 (2)— (216)(1)
資本總額23,608 23,682 23,748 23,720 23,755 (74)— (147)(1)
風險加權資產172,601 176,407 179,034 183,246 185,224 (3,806)(2)(12,623)(7)
調整後的平均資產1
219,591 215,877 217,264 217,998 220,779 3,714 2 (1,188)(1)
CET1 資本比率10.6 %10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %
一級資本比率11.8 11.5 11.4 11.1 11.1 
總資本比率13.7 13.4 13.3 12.9 12.8 
1 級槓桿比率9.3 9.4 9.4 9.4 9.3 
有形普通股權（期末）
普通股股東權益$22,329 $20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $1,465 7 %$653 3 %$22,329 $21,676 $653 3 %
減去：善意8,188 8,188 8,188 8,177 8,173 — — 15 — 8,188 8,173 15 — 
減去：其他無形資產157 167 175 185 197 (10)(6)(40)(20)157 197 (40)(20)
加：遞延所得税負債2
433 421 422 422 422 12 3 11 3 433 422 11 3 
有形普通股權總額$14,417 $12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $1,487 12 %$689 5 %$14,417 $13,728 $689 5 %
有形普通股權（平均值）
普通股股東權益$21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $32 — %($67)— %$21,592 $21,724 ($132)(1 %)
減去：善意8,188 8,188 8,182 8,177 8,171 — — 17 — 8,184 7,872 312 4 
減去：其他無形資產163 173 181 192 199 (10)(6)(36)(18)177 181 (4)(2)
加：遞延所得税負債2
421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)422 413 9 2 
有形普通股權總額$13,279 $13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $41 — %($51)— %$13,653 $14,084 ($431)(3 %)
無形資產（期末）
善意$8,188 $8,188 $8,188 $8,177 $8,173 $— — %$15 — %$8,188 $8,173 $15 — %
其他無形資產157 167 175 185 197 (10)(6)(40)(20)157 197 (40)(20)
無形資產總額$8,345 $8,355 $8,363 $8,362 $8,370 ($10)— %($25)— %$8,345 $8,370 ($25)— %
1調整後的平均資產包括季度平均資產，減去扣除遞延税後的不允許商譽和其他無形資產的扣除額，以及累計的其他綜合資產
收入影響與根據GAAP採用退休後福利計劃指導有關。
2遞延所得税負債與可抵税的商譽和其他無形資產有關。




20


非公認會計準則財務指標和對賬
（以百萬美元計，每股數據除外）

非公認會計準則財務指標
本文件包含標為基礎的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。下表列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。

21

非公認會計準則財務指標和對賬，續（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$%
非利息收入，標的：
非利息收入 (GAAP)A$500 $492 $506 $485 $505 $8 2 %($5)(1 %)$1,983 $2,009 ($26)(1 %)
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
非利息收益，標的收益（非公認會計準則）B$500 $492 $506 $485 $505 $8 2 %($5)(1 %)$1,983 $2,040 ($57)(3 %)
總收入，標的股份：
總收入 (GAAP)C$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1 %)($212)(10 %)$8,224 $8,021 $203 3 %
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1 %)($212)(10 %)$8,224 $8,052 $172 2 %
非利息支出，標的：
非利息支出 (GAAP)E$1,612 $1,293 $1,306 $1,296 $1,240 $319 25 %$372 30 %$5,507 $4,892 $615 13 %
減去：值得注意的物品345 22 73 66 43 323 NM302 NM506 262 244 93 
非利息支出，標的資產（非公認會計準則）F$1,267 $1,271 $1,233 $1,230 $1,197 ($4)— %$70 6 %$5,001 $4,630 $371 8 %
準備金前利潤：
總收入 (GAAP)C$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1 %)($212)(10 %)$8,224 $8,021 $203 3 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,612 1,293 1,306 1,296 1,240 319 25 372 30 5,507 4,892 615 13 
撥備前利潤 (GAAP)$376 $721 $788 $832 $960 ($345)(48 %)($584)(61 %)$2,717 $3,129 ($412)(13 %)
準備金前利潤，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1 %)($212)(10 %)$8,224 $8,052 $172 2 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,267 1,271 1,233 1,230 1,197 (4)— 70 6 5,001 4,630 371 8 
準備金前利潤，標的利潤（非公認會計準則）$721 $743 $861 $898 $1,003 ($22)(3 %)($282)(28 %)$3,223 $3,422 ($199)(6 %)
信貸損失準備金（收益），標的：
信貸損失準備金（收益）（GAAP）$171 $172 $176 $168 $132 ($1)(1 %)$39 30 %$687 $474 $213 45 %
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — 169 (169)(100)
基礎信貸損失準備金（收益）（非公認會計準則）$171 $172 $176 $168 $132 ($1)(1 %)$39 30 %$687 $305 $382 125 %
所得税支出前的收入，標的：
所得税支出前的收入 (GAAP)G$205 $549 $612 $664 $828 ($344)(63 %)($623)(75 %)$2,030 $2,655 ($625)(24 %)
減去：扣除與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）(345)(22)(73)(66)(43)(323)NM(302)NM(506)(462)(44)(10)
所得税支出前的收入，標的收入（非公認會計準則）H$550 $571 $685 $730 $871 ($21)(4 %)($321)(37 %)$2,536 $3,117 ($581)(19 %)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)I$16 $119 $134 $153 $175 ($103)(87 %)($159)(91 %)$422 $582 ($160)(27 %)
減去：與重要項目相關的所得税支出（福利）(108)(4)(20)(17)(11)(104)NM(97)NM(149)(110)(39)(35)
基礎所得税支出（非公認會計準則）J$124 $123 $154 $170 $186 $1 1 %($62)(33 %)$571 $692 ($121)(17 %)
淨收益，標的收入：
淨收益（GAAP）K$189 $430 $478 $511 $653 ($241)(56 %)($464)(71 %)$1,608 $2,073 ($465)(22 %)
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目237 18 53 49 32 219 NM205 NM357 352 5 1 
基礎淨收益（非公認會計準則）L$426 $448 $531 $560 $685 ($22)(5 %)($259)(38 %)$1,965 $2,425 ($460)(19 %)
普通股股東可獲得的淨收益，底層股份：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）M$159 $400 $444 $488 $621 ($241)(60 %)($462)(74 %)$1,491 $1,960 ($469)(24 %)
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目237 18 53 49 32 219 NM205 NM357 352 5 1 
基礎股普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）N$396 $418 $497 $537 $653 ($22)(5 %)($257)(39 %)$1,848 $2,312 ($464)(20 %)
    
22



非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬美元計，每股數據除外）

季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
運營槓桿率：
總收入 (GAAP)C$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1.39 %)($212)(9.70 %)$8,224 $8,021 $203 2.53 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,612 1,293 1,306 1,296 1,240 319 24.60 372 30.00 5,507 4,892 615 12.58 
運營槓桿作用(25.99 %)(39.70 %)(10.05 %)
運營槓桿率，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,988 $2,014 $2,094 $2,128 $2,200 ($26)(1.39 %)($212)(9.70 %)$8,224 $8,052 $172 2.13 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,267 1,271 1,233 1,230 1,197 (4)(0.30)70 5.82 5,001 4,630 371 8.00 
運營槓桿率，底層債券（非公認會計準則）(1.09 %)(15.52 %)(5.87 %)
效率比和效率比，底層：
效率比 E/C81.13 %64.21 %62.34 %60.90 %56.36 %1,692 bps2,477 bps66.97 %60.99 %598 bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）F/D63.77 63.08 58.86 57.84 54.42 69 bps935 bps60.81 57.51 330 bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的：
非利息收入佔總收入的百分比A/C25.16 %24.44 %24.14 %22.81 %22.92 %72 bps224 bps24.12 %25.04 %(92)bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的B/D25.16 24.44 24.14 22.81 22.92 72 bps224 bps24.12 25.33 (121)bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基礎税率：
有效所得税税率I/G7.59 %21.51 %22.09 %22.97 %21.16 %(1,392)bps(1,357)bps20.76 %21.93 %(117)bps
基礎有效所得税税率（非公認會計準則）J/H22.25 21.69 22.51 23.25 21.37 56 bps88 bps22.48 22.19 29 bps
平均普通股回報率和平均普通股回報率，標的股票：
普通股平均值 (GAAP)O$21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $32 — %($67)— %$21,592 $21,724 ($132)(1 %)
普通股平均回報率M/O2.96 %7.50 %8.00 %9.11 %11.56 %(454)bps(860)bps6.90 %9.02 %(212)bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）N/O7.41 7.82 8.97 10.01 12.15 (41)bps(474)bps8.56 10.64 (208)bps
平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的：
普通股平均值 (GAAP)O$21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $32 — %($67)— %$21,592 $21,724 ($132)(1 %)
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,182 8,177 8,171 — — 17 — 8,184 7,872 312 4 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)163 173 181 192 199 (10)(6)(36)(18)177 181 (4)(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)422 413 9 2 
平均有形普通股權益P$13,279 $13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $41 — %($51)— %$13,653 $14,084 ($431)(3 %)
平均有形普通股回報率 M/P4.72 %12.00 %12.42 %14.38 %18.46 %(728)bps(1,374)bps10.92 %13.91 %(299)bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）N/P11.84 12.51 13.93 15.80 19.40 (67)bps(756)bps13.53 16.41 (288)bps
標的平均總資產回報率和平均總資產回報率：
平均總資產 (GAAP)Q$223,653 $220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $3,4912 %($1,317)(1 %)$222,221 $215,061 $7,1603 %
平均總資產回報率K/Q0.33 %0.78 %0.86 %0.93 %1.15 %(45)bps(82)bps0.72 %0.96 %(24)bps
基礎資產平均總資產回報率（非公認會計準則）L/Q0.76 0.81 0.96 1.02 1.21 (5)bps(45)bps0.88 1.13 (25)bps
23

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬美元計，每股數據除外）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率：
平均總資產 (GAAP)Q$223,653 $220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $3,4912 %($1,317)(1 %)$222,221 $215,061 $7,1603 %
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,182 8,177 8,171 —— 17— 8,184 7,872 3124 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)163 173 181 192 199 (10)(6)(36)(18)177 181 (4)(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)422 413 92 
平均有形資產R$215,723 $212,223 $214,432 $214,764 $217,024 $3,5002 %($1,301)(1 %)$214,282 $207,421 $6,8613 %
有形資產總額的平均回報率 K/R0.35 %0.81 %0.89 %0.97 %1.19 %(46)bps(84)bps0.75 %1.00 %(25)bps
標的有形資產平均總回報率（非公認會計準則）L/R0.78 0.84 0.99 1.06 1.25 (6)bps(47)bps0.92 1.17 (25)bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）S466,418,055 466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 196,260 — %(25,864,103)(5 %)466,418,055 492,282,158 (25,864,103)(5 %)
普通股股東權益（GAAP）$22,329 $20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $1,4657 $6533 $22,329 $21,676 $6533 
減去：商譽（GAAP）8,188 8,188 8,188 8,177 8,173 —— 15— 8,188 8,173 15— 
減去：其他無形資產（GAAP）157 167 175 185 197 (10)(6)(40)(20)157 197 (40)(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）433 421 422 422 422 123 113 433 422 113 
有形普通股T$14,417 $12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $1,48712 %$6895 %$14,417 $13,728 $6895 %
每股普通股的有形賬面價值T/S$30.91 $27.73 $28.72 $29.44 $27.88 $3.18 11 %$3.03 11 %$30.91 $27.88 $3.03 11 %
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後，底層股份：
已發行普通股平均值——基本（GAAP）U466,234,324 469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 (3,246,761)(1 %)(27,059,657)(5 %)475,089,384 475,959,815 (870,431)— %
已發行普通股平均值——攤薄（GAAP）V468,159,167 471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 (3,024,552)(1)(27,319,231)(6)476,693,148 477,803,142 (1,109,994)— 
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）M/U$0.34 $0.85 $0.93 $1.00 $1.26 ($0.51)(60)($0.92)(73)$3.14 $4.12 ($0.98)(24)
普通股平均每股淨收益——攤薄（GAAP）M/V0.34 0.85 0.92 1.00 1.25 (0.51)(60)(0.91)(73)3.13 4.10 (0.97)(24)
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股（非公認會計準則）N/U0.85 0.89 1.04 1.10 1.32 (0.04)(4)(0.47)(36)3.89 4.86 (0.97)(20)
普通股平均每股淨收益——攤薄，標的基礎（非公認會計準則）N/V0.85 0.89 1.04 1.10 1.32 (0.04)(4)(0.47)(36)3.88 4.84 (0.96)(20)
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅W$0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $— — %$— — %$1.68 $1.62 $0.06 4 %
股息支付率W/ (M/U)124 %49 %45 %42 %33 %7,412 個基點9,053 個基點54 %39 %1,450 個基點
基礎股息支付率（非公認會計準則）W/ (N/U)49 47 40 38 32 200 bps1,700 bps43 33 1,000 bps
24

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（以百萬美元計，每股數據除外）
季度趨勢全年
23 年第四季度變化2023 年變更
4Q233Q232Q231Q234Q223Q234Q22202320222022
$%$%$/bps%
其他收入，基礎收入：
其他收入（GAAP）$20 $18 $23 $17 $36 $2 11 %($16)(44 %)$78 $82 ($4)(5 %)
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
其他收入，基礎收益（非公認會計準則）$20 $18 $23 $17 $36 $2 11 ($16)(44 %)$78 $113 ($35)(31 %)
工資和員工福利，底層：
工資和員工福利 (GAAP)$667 $659 $615 $658 $633 $8 1 %$34 5 %$2,599 $2,549 $50 2 %
減去：值得注意的物品32 5 14 16 15 27 NM17 113 67 110 (43)(39)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）$635 $654 $601 $642 $618 ($19)(3 %)$17 3 %$2,532 $2,439 $93 4 %
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)
$215 $191 $181 $169 $170 $24 13 %$45 26 %$756 $648 $108 17 %
減去：值得注意的物品37 6 4 4 2 31 NM35 NM51 10 41 NM
設備和軟件，基礎架構（非公認會計準則）$178 $185 $177 $165 $168 ($7)(4 %)$10 6 %$705 $638 $67 11 %
外部服務，底層：
外部服務 (GAAP)$174 $160 $177 $176 $170 $14 9 %$4 2 %$687 $700 ($13)(2 %)
減去：值得注意的物品13 7 21 27 17 6 86 (4)(24)68 113 (45)(40)
外部服務，基礎服務（非公認會計準則）$161 $153 $156 $149 $153 $8 5 %$8 5 %$619 $587 $32 5 %
底層物業佔用率：
入住率（GAAP）$125 $107 $136 $124 $110 $18 17 %$15 14 %$492 $410 $82 20 %
減去：值得注意的物品20 2 30 18 2 18 NM18 NM70 5 65 NM
佔用率，標的資產（非公認會計準則）$105 $105 $106 $106 $108 $— — %($3)(3 %)$422 $405 $17 4 %
其他運營支出，基礎支出：
其他運營費用 (GAAP)$431 $176 $197 $169 $157 $255 145 %$274 175 %$973 $585 $388 66 %
減去：值得注意的物品243 2 4 1 7 241 NM236 NM250 24 226 NM
其他運營支出，基礎支出（非公認會計準則）$188 $174 $193 $168 $150 $14 8 %$38 25 %$723 $561 $162 29 %

25



非公認會計準則財務指標和對賬——分部1
（百萬美元）
2023 年第四季度2023 年第三季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$269 $269 ($72)($277)$189 $276 $260 ($67)($39)$430 
減去：優先股股息— — — 30 30 — — — 30 30 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$269 $269 ($72)($307)$159 $276 $260 ($67)($69)$400 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$73,334 $72,758 $11,776 $65,785 $223,653 $72,964 $74,997 $13,113 $59,088 $220,162 
減去：平均商譽（GAAP）542 770 — 6,876 8,188 542 770 — 6,876 8,188 
其他無形資產平均值 (GAAP)98 35 — 30 163 103 39 — 31 173 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）26 10 — 385 421 24 12 — 386 422 
平均有形資產C$72,720 $71,963 $11,776 $59,264 $215,723 $72,343 $74,200 $13,113 $52,567 $212,223 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.47 %1.48 %(2.42)%NM0.35 %1.51 %1.39 %(2.03)%NM0.81 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$905 $324 $28 $355 $1,612 $905 $325 $30 $33 $1,293 
淨利息收入（GAAP）1,086 551 (45)(104)1,488 1,067 560 (41)(64)1,522 
非利息收入 (GAAP)265 196 — 39 500 278 180 — 34 492 
總收入 (GAAP)E$1,351 $747 ($45)($65)$1,988 $1,345 $740 ($41)($30)$2,014 
效率比 D/E67.08 %43.44 %NMNM81.13 %67.18 %43.93 %NMNM64.21 %
2023 年第二季度2023 年第一季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$257 $305 ($55)($29)$478 $257 $319 ($50)($15)$511 
減去：優先股股息
— — — 34 34 — — — 23 23 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$257 $305 ($55)($63)$444 $257 $319 ($50)($38)$488 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$72,583 $77,546 $14,456 $57,788 $222,373 $71,872 $78,891 $15,686 $56,262 $222,711 
減去：平均商譽（GAAP）540 766 — 6,876 8,182 538 763 — 6,876 8,177 
其他無形資產平均值 (GAAP)109 41 — 31 181 115 43 — 34 192 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）23 11 — 388 422 23 12 — 387 422 
平均有形資產C$71,957 $76,750 $14,456 $51,269 $214,432 $71,242 $78,097 $15,686 $49,739 $214,764 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.43 %1.59 %(1.53)%NM0.89 %1.46 %1.66 %(1.30)%NM0.97 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$875 $315 $33 $83 $1,306 $857 $331 $32 $76 $1,296 
淨利息收入（GAAP）1,023 584 (28)9 1,588 1,011 597 (15)50 1,643 
非利息收入 (GAAP)268 207 — 31 506 256 201 — 28 485 
總收入 (GAAP)E$1,291 $791 ($28)$40 $2,094 $1,267 $798 ($15)$78 $2,128 
效率比 D/E67.74 %39.76 %NMNM62.34 %67.70 %41.47 %NMNM60.90 %
26



非公認會計準則財務指標和對賬——分部，續1
（百萬美元）
2022 年第四季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$284 $358 ($23)$34 $653 
減去：優先股股息
— — — 32 32 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$284 $358 ($23)$2 $621 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$71,688 $79,591 $16,752 $56,939 $224,970 
減去：平均商譽（GAAP）491 804 — 6,876 8,171 
其他無形資產平均值 (GAAP)121 46 — 32 199 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）7 4 — 413 424 
平均有形資產C$71,083 $78,745 $16,752 $50,444 $217,024 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.59 %1.80 %(0.54)%NM1.19 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$831 $318 $31 $60 $1,240 
淨利息收入（GAAP）1,014 595 19 67 1,695 
非利息收入 (GAAP)256 198 — 51 505 
總收入 (GAAP)E$1,270 $793 $19 $118 $2,200 
效率比 D/E65.39 %40.18 %NMNM56.36 %

27




非公認會計準則財務指標和對賬——分部，續1
（百萬美元）
全年
20232022
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$1,059 $1,153 ($244)($360)$1,608 $955 $1,304 $142 ($328)$2,073 
減去：優先股股息— — — 117 117 — — — 113 113 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$1,059 $1,153 ($244)($477)$1,491 $955 $1,304 $142 ($441)$1,960 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$72,693 $76,028 $13,745 $59,755 $222,221 $68,027 $74,919 $18,121 $53,994 $215,061 
減去：平均商譽（GAAP）540 767 — 6,877 8,184 388 616 — 6,868 7,872 
其他無形資產平均值 (GAAP)106 39 — 32 177 88 30 — 63 181 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）24 11 — 387 422 6 2 — 405 413 
平均有形資產C$72,071 $75,233 $13,745 $53,233 $214,282 $67,557 $74,275 $18,121 $47,468 $207,421 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.47 %1.53 %(1.78)%NM0.75 %1.41 %1.76 %0.78 %NM1.00 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$3,542 $1,295 $123 $547 $5,507 $3,255 $1,223 $136 $278 $4,892 
淨利息收入（GAAP）4,187 2,292 (129)(109)6,241 3,649 2,103 378 (118)6,012 
非利息收入 (GAAP)1,067 784 — 132 1,983 1,063 845 — 101 2,009 
總收入 (GAAP)E$5,254 $3,076 ($129)$23 $8,224 $4,712 $2,948 $378 ($17)$8,021 
效率比 D/E67.42 %42.10 %NMNM66.97 %69.08 %41.50 %NMNM60.99 %
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些已購買的消費貸款組合從個人銀行業務轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本融資瀑布法。對前一時期的業績進行了修訂，以符合新的分部列報方式。
28