關鍵財務數據 | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 年第四季度亮點 | ||||||||||||||||||||||
收入 聲明 | (百萬美元) | ■基礎每股收益為0.85美元,ROTCE為11.8% ■標的PPNR為7.21億美元 —由於NIM降低,NII環比下降2%,但部分被利息收益資產的温和增長所抵消 —隨着資本市場和財富的改善,費用環比上漲了2%,部分被抵押貸款銀行業務的減少所抵消 —支出環比穩定,包括私人銀行的初創投資 ■基礎效率比率為63.8%,不包括私人銀行的初創投資,佔61.9% ■信貸損失準備金為1.71億美元;ACL/貸款比率環比上升4個基點至1.59% ■考慮到資產負債表優化,包括非核心投資組合流失,期末貸款同比下降3%,平均貸款環比下降2% ■期末存款和平均存款基本穩定 —總存款成本環比上漲16個基點 ■期末LDR提高至82% ■強勁的CET1比率為10.6%;TCE比率為6.7% ■TBV/股價為30.91美元,環比上漲11% | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 1,988 | $ | 2,014 | $ | 2,200 | ||||||||||||||||||||
準備金前利潤 | 376 | 721 | 960 | |||||||||||||||||||||||
基礎準備金前利潤 | 721 | 743 | 1,003 | |||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 171 | 172 | 132 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | 189 | 430 | 653 | |||||||||||||||||||||||
基礎淨收益 | 426 | 448 | 685 | |||||||||||||||||||||||
資產負債表 & 信貸質量 | (以十億美元計) | |||||||||||||||||||||||||
期末貸款和租賃 | $ | 146.0 | $ | 149.7 | $ | 156.7 | ||||||||||||||||||||
平均貸款和租賃 | 148.0 | 150.8 | 157.1 | |||||||||||||||||||||||
期末存款 | 177.3 | 178.2 | 180.7 | |||||||||||||||||||||||
平均存款 | 177.1 | 176.5 | 179.0 | |||||||||||||||||||||||
期末貸款存款比率 | 82.3 | % | 84.0 | % | 86.7 | % | ||||||||||||||||||||
NCO 比率 | 0.46 | % | 0.40 | % | 0.22 | % | ||||||||||||||||||||
財務指標 | 攤薄後每股收益 | $ | 0.34 | $ | 0.85 | $ | 1.25 | |||||||||||||||||||
基礎每股收益 | 0.85 | 0.89 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||
ROTCE | 4.7 | % | 12.0 | % | 18.5 | % | ||||||||||||||||||||
標的ROTCE | 11.8 | 12.5 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||
淨利率,全職員工 | 2.91 | 3.03 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||
效率比 | 81.1 | 64.2 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||
基礎效率比 | 63.8 | 63.1 | 54.4 | |||||||||||||||||||||||
CET1 | 10.6 | % | 10.4 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||
TBV/Share | $ | 30.91 | $ | 27.73 | $ | 27.88 |
值得注意的物品 | 4Q23 | ||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 税前 $ | EPS | |||||||||||||||
集成相關 | $ | (5) | $ | (0.01) | |||||||||||||
上衣和其他物品 | (115) | (0.15) | |||||||||||||||
聯邦存款保險公司特別評估 | (225) | (0.35) | |||||||||||||||
總計: | $ | (345) | $ | (0.51) | |||||||||||||
董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩的評論 |
季度趨勢 | 全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從 23 年第 4 季度更改為 | 2023 年與 2022 年相比變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益 | $/bps | % | $/bps | % | $ | $ | $/bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,488 | $ | 1,522 | $ | 1,695 | $ | (34) | (2) | % | $ | (207) | (12) | % | $ | 6,241 | $ | 6,012 | $ | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | 500 | 492 | 505 | 8 | 2 | (5) | (1) | 1,983 | 2,009 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 1,988 | 2,014 | 2,200 | (26) | (1) | (212) | (10) | 8,224 | 8,021 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | 1,612 | 1,293 | 1,240 | 319 | 25 | 372 | 30 | 5,507 | 4,892 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備金前利潤 | 376 | 721 | 960 | (345) | (48) | (584) | (61) | 2,717 | 3,129 | (412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 171 | 172 | 132 | (1) | (1) | 39 | 30 | 687 | 474 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 189 | 430 | 653 | (241) | (56) | (464) | (71) | 1,608 | 2,073 | (465) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股息 | 30 | 30 | 32 | — | — | (2) | (6) | 117 | 113 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 159 | $ | 400 | $ | 621 | $ | (241) | (60) | % | $ | (462) | (74) | % | $ | 1,491 | $ | 1,960 | $ | (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||
税後值得注意的項目 | 237 | 18 | 32 | 219 | NM | 205 | NM | 357 | 352 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎淨收益 | $ | 426 | $ | 448 | $ | 685 | $ | (22) | (5) | % | $ | (259) | (38) | % | $ | 1,965 | $ | 2,425 | $ | (460) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的基礎淨收益 | 396 | 418 | 653 | (22) | (5) | (257) | (39) | $ | 1,848 | $ | 2,312 | $ | (464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本(單位:百萬) | 466.2 | 469.5 | 493.3 | (3.2) | (1) | (27.1) | (5) | 475.1 | 476.0 | (0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄(單位:百萬) | 468.2 | 471.2 | 495.5 | (3.0) | (1) | (27.3) | (6) | 476.7 | 477.8 | (1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 0.34 | $ | 0.85 | $ | 1.25 | $ | (0.51) | (60) | % | $ | (0.91) | (73) | % | $ | 3.13 | $ | 4.10 | $ | (0.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎攤薄後每股收益 | 0.85 | 0.89 | 1.32 | (0.04) | (4) | (0.47) | (36) | $ | 3.88 | $ | 4.84 | $ | (0.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率 | 2.90 | % | 3.03 | % | 3.29 | % | (13) | bps | (39) | bps | 3.09 | % | 3.10 | % | (1) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率,全職員工 | 2.91 | 3.03 | 3.30 | (12) | (39) | 3.10 | 3.10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | 7.6 | 21.5 | 21.2 | (1,392) | (1,357) | 20.8 | 21.9 | (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率比 | 81.1 | 64.2 | 56.4 | 1,692 | 2,477 | 67.0 | 61.0 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎效率比 | 63.8 | 63.1 | 54.4 | 69 | 935 | 60.8 | 57.5 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股的平均回報率 | 4.7 | 12.0 | 18.5 | (728) | (1,374) | 10.9 | 13.9 | (299) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股的基礎回報率 | 11.8 | 12.5 | 19.4 | (67) | (756) | 13.5 | 16.4 | (288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形資產總額的平均回報率 | 0.35 | 0.81 | 1.19 | (46) | (84) | 0.75 | 1.00 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形資產總額的基礎回報率 | 0.78 | % | 0.84 | % | 1.25 | % | (6) | bps | (47) | bps | 0.92 | % | 1.17 | % | (25) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本充足率 (2,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股一級資本比率 | 10.6 | % | 10.4 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本比率 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 級槓桿比率 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股權比率 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃的信貸損失備抵金 | 1.59 | % | 1.55 | % | 1.43 | % | 4 | bps | 16 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產質量 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃 | 0.93 | % | 0.87 | % | 0.60 | % | 6 | bps | 33 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金 | 170 | 179 | 237 | (9) | (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比 | 0.46 | % | 0.40 | % | 0.22 | % | 6 | bps | 24 | bps | 0.40 | % | 0.18 | % | 22 | bps |
季度趨勢 | 全年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從 23 年第 4 季度更改為 | 2023 年變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 從 2022 年起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,488 | $ | 1,522 | $ | 1,695 | $ | (34) | (2) | % | $ | (207) | (12) | % | $ | 6,241 | $ | 6,012 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | 500 | 492 | 505 | 8 | 2 | (5) | (1) | 1,983 | 2,040 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 1,988 | $ | 2,014 | $ | 2,200 | $ | (26) | (1) | % | $ | (212) | (10) | % | $ | 8,224 | $ | 8,052 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | $ | 1,267 | $ | 1,271 | $ | 1,197 | $ | (4) | — | % | $ | 70 | 6 | % | $ | 5,001 | $ | 4,630 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 171 | 172 | 132 | (1) | (1) | 39 | 30 | 687 | 305 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 396 | $ | 418 | $ | 653 | $ | (22) | (5) | % | $ | (257) | (39) | % | $ | 1,848 | $ | 2,312 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | $ | 0.85 | $ | 0.89 | $ | 1.32 | $ | (0.04) | (4) | % | $ | (0.47) | (36) | % | $ | 3.88 | $ | 4.84 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
效率比 | 63.8 | % | 63.1 | % | 54.4 | % | 69 | bps | 935 | bps | 60.8 | 57.5 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股的平均回報率 | 11.8 | % | 12.5 | % | 19.4 | % | (67) | bps | (756) | bps | 13.5 | % | 16.4 | % | (288) | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
從 23 年第 4 季度更改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 221,964 | $ | 225,270 | $ | 226,733 | $ | (3,306) | (1) | % | $ | (4,769) | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃總額 | 145,959 | 149,746 | 156,662 | (3,787) | (3) | (10,703) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
持有的待售貸款總額 | 779 | 848 | 982 | (69) | (8) | (203) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 177,342 | 178,197 | 180,724 | (855) | — | (3,382) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | 24,342 | 22,878 | 23,690 | 1,464 | 6 | 652 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股東普通股權 | 22,329 | 20,864 | 21,676 | 1,465 | 7 | 653 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股 | $ | 14,417 | $ | 12,930 | $ | 13,728 | $ | 1,487 | 12 | % | $ | 689 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||
貸款存款比率(期末)(2) | 82.3 | % | 84.0 | % | 86.7 | % | (173) | bps | (439) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||
貸款存款比率(平均)(2) | 83.5 | % | 85.5 | % | 87.7 | % | (192) | bps | (420) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||
1) 除非另有説明,否則表示期末。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 不包括待售貸款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值得注意的項目-與整合相關 | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 財年 | 2022 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (31) | $ | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益影響——非利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和福利 | $ | (2) | $ | (1) | $ | (4) | $ | (3) | $ | (13) | $ | (9) | $ | (15) | $ | (11) | $ | (98) | $ | (72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備和軟件 | — | — | — | — | (1) | (1) | (4) | (3) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務 | (3) | (2) | (4) | (3) | (15) | (12) | (43) | (31) | (89) | (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率 | — | — | — | — | — | — | (41) | (30) | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | — | (6) | (4) | (1) | (1) | (23) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | $ | (5) | $ | (3) | $ | (8) | $ | (6) | $ | (35) | $ | (26) | $ | (104) | $ | (76) | $ | (213) | $ | (157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益影響——非利息支出 | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | (0.06) | $ | (0.16) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBC/HSBC 第 1 天 CECL 準備金費用(“雙重計算”) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (169) | $ | (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益影響——信貸損失準備金 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收整合成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益影響——税收整合成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與整體集成相關 | $ | (5) | $ | (3) | $ | (8) | $ | (6) | $ | (35) | $ | (26) | $ | (104) | $ | (76) | $ | (413) | $ | (312) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS 影響力-與全面整合相關 | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | (0.06) | $ | (0.16) | $ | (0.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他值得注意的物品-TOP & Other | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 財年 | 2022 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | 税前 | 税後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對重要物品徵税 | $ | — | $ | 17 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 17 | $ | — | $ | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和福利 | (30) | (22) | (1) | — | (2) | (2) | (52) | (38) | (12) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備和軟件 | (37) | (27) | (6) | (5) | (1) | — | (47) | (35) | (9) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務 | (10) | (7) | (3) | (3) | (2) | (1) | (25) | (19) | (24) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率 | (20) | (15) | (2) | (2) | (2) | (2) | (29) | (22) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦存款保險公司特別評估 (1) | (225) | (167) | — | — | — | — | (225) | (167) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | (18) | (13) | (2) | (2) | (1) | (1) | (24) | (17) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | $ | (340) | $ | (251) | $ | (14) | $ | (12) | $ | (8) | $ | (6) | $ | (402) | $ | (298) | $ | (49) | $ | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他值得注意的項目總數 | $ | (340) | $ | (234) | $ | (14) | $ | (12) | $ | (8) | $ | (6) | $ | (402) | $ | (281) | $ | (49) | $ | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS 影響力-其他值得注意的項目 | $ | (0.50) | $ | (0.02) | $ | (0.01) | $ | (0.59) | $ | (0.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品總數 | $ | (345) | $ | (237) | $ | (22) | $ | (18) | $ | (43) | $ | (32) | $ | (506) | $ | (357) | $ | (462) | $ | (352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對每股收益的總體影響 | $ | (0.51) | $ | (0.04) | $ | (0.07) | $ | (0.75) | $ | (0.74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 聯邦存款保險公司特別評估對2023年第四季度和2023年全年的每股收益影響為0.35美元(0.35美元)。 |
淨利息收入 | 從 23 年第 4 季度更改為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃以及待售貸款的利息和費用 | $ | 2,166 | $ | 2,194 | $ | 1,919 | $ | (28) | (1) | % | $ | 247 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 | 339 | 290 | 258 | 49 | 17 | 81 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 | 171 | 111 | 75 | 60 | 54 | 96 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入總額 | $ | 2,676 | $ | 2,595 | $ | 2,252 | $ | 81 | 3 | % | $ | 424 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | $ | 974 | $ | 898 | $ | 396 | $ | 76 | 8 | % | $ | 578 | 146 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入資金 | 7 | 8 | 2 | (1) | (13) | 5 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期借入資金 | 207 | 167 | 159 | 40 | 24 | 48 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出總額 | $ | 1,188 | $ | 1,073 | $ | 557 | $ | 115 | 11 | % | $ | 631 | 113 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,488 | $ | 1,522 | $ | 1,695 | $ | (34) | (2) | % | $ | (207) | (12) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率,全職員工 | 2.91 | % | 3.03 | % | 3.30 | % | (12) | bps | (39) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
非利息收入 | 從 23 年第 4 季度更改為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費和費用 | $ | 104 | $ | 105 | $ | 105 | $ | (1) | (1) | % | $ | (1) | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本市場費用 | 87 | 67 | 98 | 20 | 30 | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡費用 | 70 | 74 | 71 | (4) | (5) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信託和投資服務費 | 68 | 63 | 61 | 5 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押銀行費用 | 57 | 69 | 54 | (12) | (17) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯和衍生產品 | 43 | 48 | 35 | (5) | (10) | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用證和貸款費用 | 42 | 43 | 41 | (1) | (2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券收益,淨額 | 9 | 5 | 4 | 4 | 80 | 5 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 (1) | 20 | 18 | 36 | 2 | 11 | (16) | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | $ | 500 | $ | 492 | $ | 505 | $ | 8 | 2 | % | $ | (5) | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 包括所有報告期內銀行自有的人壽保險收入和其他雜項收入。 |
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
非利息支出 | 從 23 年第 4 季度更改為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和員工福利 | $ | 667 | $ | 659 | $ | 633 | $ | 8 | 1 | % | $ | 34 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||
設備和軟件 | 215 | 191 | 170 | 24 | 13 | 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務 | 174 | 160 | 170 | 14 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率 | 125 | 107 | 110 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 431 | 176 | 157 | 255 | 145 | 274 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | $ | 1,612 | $ | 1,293 | $ | 1,240 | $ | 319 | 25 | % | $ | 372 | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品 | $ | 345 | $ | 22 | $ | 43 | $ | 323 | NM | $ | 302 | NM | ||||||||||||||||||||||||||
標的股票(如適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和員工福利 | $ | 635 | $ | 654 | $ | 618 | $ | (19) | (3) | % | $ | 17 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||
設備和軟件 | 178 | 185 | 168 | (7) | (4) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務 | 161 | 153 | 153 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率 | 105 | 105 | 108 | — | — | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 188 | 174 | 150 | 14 | 8 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基礎非利息支出 | $ | 1,267 | $ | 1,271 | $ | 1,197 | $ | (4) | — | % | $ | 70 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
賺取利息的資產 | 從 23 年第 4 季度更改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末賺取利息的資產 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | $ | 40,003 | $ | 35,547 | $ | 35,052 | $ | 4,456 | 13 | % | $ | 4,951 | 14 | % | |||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 | 10,239 | 14,329 | 9,361 | (4,090) | (29) | 878 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業貸款和租賃 | 74,445 | 77,457 | 82,180 | (3,012) | (4) | (7,735) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
零售貸款 | 71,514 | 72,289 | 74,482 | (775) | (1) | (2,968) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃總額 | 145,959 | 149,746 | 156,662 | (3,787) | (3) | (10,703) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值持有的待售貸款 | 676 | 749 | 774 | (73) | (10) | (98) | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他待售貸款 | 103 | 99 | 208 | 4 | 4 | (105) | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃以及待售貸款總額 | 146,738 | 150,594 | 157,644 | (3,856) | (3) | (10,906) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
期末賺取利息資產總額 | $ | 196,980 | $ | 200,470 | $ | 202,057 | $ | (3,490) | (2) | % | $ | (5,077) | (3) | % | |||||||||||||||||||||
平均利息收入資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | $ | 41,499 | $ | 39,273 | $ | 38,772 | $ | 2,226 | 6 | % | $ | 2,727 | 7 | % | |||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 | 12,387 | 8,005 | 6,915 | 4,382 | 55 | 5,472 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業貸款和租賃 | 76,078 | 78,261 | 82,468 | (2,183) | (3) | (6,390) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
零售貸款 | 71,891 | 72,530 | 74,631 | (639) | (1) | (2,740) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃總額 | 147,969 | 150,791 | 157,099 | (2,822) | (2) | (9,130) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值持有的待售貸款 | 1,047 | 1,204 | 1,179 | (157) | (13) | (132) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他待售貸款 | 219 | 321 | 557 | (102) | (32) | (338) | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃以及待售貸款總額 | 149,235 | 152,316 | 158,835 | (3,081) | (2) | (9,600) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
平均利息收入資產總額 | $ | 203,121 | $ | 199,594 | $ | 204,522 | $ | 3,527 | 2 | % | $ | (1,401) | (1) | % |
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
存款 | 從 23 年第 4 季度更改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末存款 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
需求 | $ | 37,107 | $ | 38,561 | $ | 49,283 | $ | (1,454) | (4) | % | $ | (12,176) | (25) | % | |||||||||||||||||||||
貨幣市場 | 53,812 | 53,517 | 49,905 | 295 | 1 | 3,907 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
有興趣地核對 | 31,876 | 33,355 | 39,721 | (1,479) | (4) | (7,845) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
儲蓄 | 27,983 | 29,139 | 29,805 | (1,156) | (4) | (1,822) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 26,564 | 23,625 | 12,010 | 2,939 | 12 | 14,554 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末存款總額 | $ | 177,342 | $ | 178,197 | $ | 180,724 | $ | (855) | — | % | $ | (3,382) | (2) | % | |||||||||||||||||||||
平均存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 | $ | 38,390 | $ | 39,728 | $ | 50,706 | $ | (1,338) | (3) | % | $ | (12,316) | (24) | % | |||||||||||||||||||||
貨幣市場 | 53,003 | 52,057 | 50,228 | 946 | 2 | 2,775 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
有興趣地核對 | 31,788 | 33,545 | 36,952 | (1,757) | (5) | (5,164) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
儲蓄 | 28,455 | 29,516 | 29,780 | (1,061) | (4) | (1,325) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 25,492 | 21,604 | 11,378 | 3,888 | 18 | 14,114 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均存款總額 | $ | 177,128 | $ | 176,450 | $ | 179,044 | $ | 678 | — | % | $ | (1,916) | (1) | % | |||||||||||||||||||||
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
借入的資金 | 從 23 年第 4 季度更改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末借入資金 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入資金 | $ | 505 | $ | 232 | $ | 3 | $ | 273 | 118 % | $ | 502 | NM | |||||||||||||||||||||||
長期借入資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB 的進展 | 3,786 | 7,036 | 8,519 | (3,250) | (46) | (4,733) | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||
優先債務 | 5,170 | 5,258 | 5,555 | (88) | (2) | (385) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
次級債務和其他債務 | 1,819 | 1,815 | 1,813 | 4 | — | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
自動抵押借款 | 2,692 | 3,245 | — | (553) | (17) | 2,692 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
借入資金總額 | $ | 13,972 | $ | 17,586 | $ | 15,890 | $ | (3,614) | (21) | % | $ | (1,918) | (12) | % | |||||||||||||||||||||
平均借入資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入資金 | $ | 491 | $ | 506 | $ | 262 | $ | (15) | (3) % | $ | 229 | 87 | % | ||||||||||||||||||||||
長期借入資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB 的進展 | 5,751 | 4,023 | 8,818 | 1,728 | 43 | (3,067) | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||
優先債務 | 5,217 | 5,259 | 5,397 | (42) | (1) | (180) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
次級債務和其他債務 | 1,816 | 1,814 | 1,812 | 2 | — | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
自動抵押借款 | 2,904 | 2,106 | — | 798 | 38 | 2,904 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均借入資金總額 | $ | 16,179 | $ | 13,708 | $ | 16,289 | $ | 2,471 | 18 | % | $ | (110) | (1) | % | |||||||||||||||||||||
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
資本 | 從 23 年第 4 季度更改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和百萬股票,每股數據除外) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末資本 | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | $ | 24,342 | $ | 22,878 | $ | 23,690 | $ | 1,464 | 6 | % | $ | 652 | 3 | % | |||||||||||||||||||||
股東普通股權 | 22,329 | 20,864 | 21,676 | 1,465 | 7 | 653 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股 | 14,417 | 12,930 | 13,728 | 1,487 | 12 | 689 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值 | $ | 30.91 | $ | 27.73 | $ | 27.88 | $ | 3.18 | 11 | % | $ | 3.03 | 11 | % | |||||||||||||||||||||
普通股——期末 | 466.4 | 466.2 | 492.3 | 0.2 | — | (25.9) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
普通股——平均值(攤薄) | 468.2 | 471.2 | 495.5 | (3.0) | (1) | % | (27.3) | (6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
普通股一級資本比率 (1) | 10.6 | % | 10.4 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總資本比率 (1) | 13.7 | 13.4 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股權比率 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 級槓桿率 (1) | 9.3 | 9.4 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1)當前報告期監管資本比率是初步的。 |
2023 年第四季度 |
信用質量審查 | 從 23 年第 4 季度更改為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非應計貸款和租賃 (1) | $ | 1,364 | $ | 1,296 | $ | 944 | $ | 68 | 5 | % | $ | 420 | 44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
逾期未到期和應計天數超過 90 天 (2) | 333 | 248 | 367 | 85 | 34 | (34) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額 | 171 | 153 | 88 | 18 | 12 | 83 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 171 | 172 | 132 | (1) | (1) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失備抵金 | $ | 2,318 | $ | 2,318 | $ | 2,240 | $ | — | — | % | $ | 78 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃 | 0.93 | % | 0.87 | % | 0.60 | % | 6 | bps | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額佔貸款和租賃總額的百分比 | 0.46 | 0.40 | 0.22 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款和租賃的信貸損失備抵金 | 1.59 | 1.55 | 1.43 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金 | 170 | % | 179 | % | 237 | % | (9) | bps | (67) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 逾期90天以上的逾期和應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別為2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日提供全部或部分擔保的2.43億美元、2.16億美元和3.16億美元的貸款。 |
2023 年第四季度 | vs. | 2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 | vs. | 2022年第四季度 |
季度趨勢 | 全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第四季度變化 | 2023 年變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | % | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 (GAAP) | $500 | $492 | $505 | $8 | 2 | % | ($5) | (1 | %) | $1,983 | $2,009 | ($26) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | — | — | — | — | — | — | — | — | (31) | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收益,標的收益(非公認會計準則) | $500 | $492 | $505 | $8 | 2 | % | ($5) | (1 | %) | $1,983 | $2,040 | ($57) | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入,標的股份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (GAAP) | A | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1 | %) | ($212) | (10 | %) | $8,224 | $8,021 | $203 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | — | — | — | — | — | — | — | — | (31) | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎資產總收入(非公認會計準則) | B | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1 | %) | ($212) | (10 | %) | $8,224 | $8,052 | $172 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 (GAAP) | C | $1,612 | $1,293 | $1,240 | $319 | 25 | % | $372 | 30 | % | $5,507 | $4,892 | $615 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 345 | 22 | 43 | 323 | NM | 302 | NM | 506 | 262 | 244 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出,標的資產(非公認會計準則) | D | $1,267 | $1,271 | $1,197 | ($4) | — | % | $70 | 6 | % | $5,001 | $4,630 | $371 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備金前利潤: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (GAAP) | A | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1 | %) | ($212) | (10 | %) | $8,224 | $8,021 | $203 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非利息支出 (GAAP) | C | 1,612 | 1,293 | 1,240 | 319 | 25 | 372 | 30 | 5,507 | 4,892 | 615 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撥備前利潤 (GAAP) | $376 | $721 | $960 | ($345) | (48 | %) | ($584) | (61 | %) | $2,717 | $3,129 | ($412) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備金前利潤,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎資產總收入(非公認會計準則) | B | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1 | %) | ($212) | (10 | %) | $8,224 | $8,052 | $172 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非利息支出、標的支出(非公認會計準則) | D | 1,267 | 1,271 | 1,197 | (4) | — | 70 | 6 | 5,001 | 4,630 | 371 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備金前利潤,標的利潤(非公認會計準則) | $721 | $743 | $1,003 | ($22) | (3 | %) | ($282) | (28 | %) | $3,223 | $3,422 | ($199) | (6 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金,標的資產: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 (GAAP) | $171 | $172 | $132 | ($1) | (1%) | $39 | 30% | $687 | $474 | $213 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | — | — | — | — | — | — | — | — | 169 | (169) | (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金,標的資產(非公認會計準則) | $171 | $172 | $132 | ($1) | (1%) | $39 | 30 | % | $687 | $305 | $382 | 125 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的收入,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的收入 (GAAP) | E | $205 | $549 | $828 | ($344) | (63 | %) | ($623) | (75 | %) | $2,030 | $2,655 | ($625) | (24 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:扣除與重要項目相關的所得税支出(收益)前的收入(支出) | (345) | (22) | (43) | (323) | NM | (302) | NM | (506) | (462) | (44) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的收入,標的收入(非公認會計準則) | F | $550 | $571 | $871 | ($21) | (4 | %) | ($321) | (37 | %) | $2,536 | $3,117 | ($581) | (19 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 (GAAP) | G | $16 | $119 | $175 | ($103) | (87 | %) | ($159) | (91 | %) | $422 | $582 | ($160) | (27 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:與重要項目相關的所得税支出(福利) | (108) | (4) | (11) | (104) | NM | (97) | NM | (149) | (110) | (39) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎所得税支出(非公認會計準則) | H | $124 | $123 | $186 | $1 | 1 | % | ($62) | (33 | %) | $571 | $692 | ($121) | (17 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益,標的收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | I | $189 | $430 | $653 | ($241) | (56 | %) | ($464) | (71 | %) | $1,608 | $2,073 | ($465) | (22 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:扣除所得税優惠後的值得注意的項目 | 237 | 18 | 32 | 219 | NM | 205 | NM | 357 | 352 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎淨收益(非公認會計準則) | J | $426 | $448 | $685 | ($22) | (5 | %) | ($259) | (38 | %) | $1,965 | $2,425 | ($460) | (19 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益,底層股份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(GAAP) | K | $159 | $400 | $621 | ($241) | (60 | %) | ($462) | (74 | %) | $1,491 | $1,960 | ($469) | (24 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:扣除所得税優惠後的值得注意的項目 | 237 | 18 | 32 | 219 | NM | 205 | NM | 357 | 352 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎股普通股股東可獲得的淨收益(非公認會計準則) | L | $396 | $418 | $653 | ($22) | (5 | %) | ($257) | (39 | %) | $1,848 | $2,312 | ($464) | (20 | %) |
季度趨勢 | 全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第四季度變化 | 2023 年變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營槓桿率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (GAAP) | A | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1.39 | %) | ($212) | (9.70 | %) | $8,224 | $8,021 | $203 | 2.53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非利息支出 (GAAP) | C | 1,612 | 1,293 | 1,240 | 319 | 24.60 | 372 | 30.00 | 5,507 | 4,892 | 615 | 12.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營槓桿作用 | (25.99 | %) | (39.70 | %) | (10.05 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營槓桿率,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎資產總收入(非公認會計準則) | B | $1,988 | $2,014 | $2,200 | ($26) | (1.39 | %) | ($212) | (9.70 | %) | $8,224 | $8,052 | $172 | 2.13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非利息支出、標的支出(非公認會計準則) | D | 1,267 | 1,271 | 1,197 | (4) | (0.30) | 70 | 5.82 | 5,001 | 4,630 | 371 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營槓桿率,底層債券(非公認會計準則) | (1.09 | %) | (15.52 | %) | (5.87 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率比和效率比,底層: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率比 | C/A | 81.13 | % | 64.21 | % | 56.36 | % | 1,692 | bps | 2,477 | bps | 66.97 | % | 60.99 | % | 598 | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎資產效率比率(非公認會計準則) | D/B | 63.77 | 63.08 | 54.42 | 69 | bps | 935 | bps | 60.81 | 57.51 | 330 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效所得税税率和有效所得税税率,基礎税率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | G/E | 7.59 | % | 21.51 | % | 21.16 | % | (1,392) | bps | (1,357) | bps | 20.76 | % | 21.93 | % | (117) | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎有效所得税税率(非公認會計準則) | H/F | 22.25 | 21.69 | 21.37 | 56 | bps | 88 | bps | 22.48 | 22.19 | 29 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率,標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均值 (GAAP) | M | $21,209 | $21,177 | $21,276 | $32 | — | % | ($67) | — | % | $21,592 | $21,724 | ($132) | (1 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:平均商譽(GAAP) | 8,188 | 8,188 | 8,171 | — | — | 17 | — | 8,184 | 7,872 | 312 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:其他無形資產平均值 (GAAP) | 163 | 173 | 199 | (10) | (6) | (36) | (18) | 177 | 181 | (4) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債(GAAP) | 421 | 422 | 424 | (1) | — | (3) | (1) | 422 | 413 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股權益 | N | $13,279 | $13,238 | $13,330 | $41 | — | % | ($51) | — | % | $13,653 | $14,084 | ($431) | (3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股回報率 | K/N | 4.72 | % | 12.00 | % | 18.46 | % | (728) | bps | (1,374) | bps | 10.92 | % | 13.91 | % | (299) | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的有形普通股平均回報率(非公認會計準則) | L/N | 11.84 | 12.51 | 19.40 | (67) | bps | (756) | bps | 13.53 | 16.41 | (288) | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均總資產 (GAAP) | O | $223,653 | $220,162 | $224,970 | $3,491 | 2 | % | ($1,317) | (1 | %) | $222,221 | $215,061 | $7,160 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:平均商譽(GAAP) | 8,188 | 8,188 | 8,171 | — | — | 17 | — | 8,184 | 7,872 | 312 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:其他無形資產平均值 (GAAP) | 163 | 173 | 199 | (10) | (6) | (36) | (18) | 177 | 181 | (4) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債(GAAP) | 421 | 422 | 424 | (1) | — | (3) | (1) | 422 | 413 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形資產 | P | $215,723 | $212,223 | $217,024 | $3,500 | 2 | % | ($1,301) | (1 | %) | $214,282 | $207,421 | $6,861 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形資產總額的平均回報率 | I/P | 0.35 | % | 0.81 | % | 1.19 | % | (46) | bps | (84) | bps | 0.75 | % | 1.00 | % | (25) | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的有形資產平均總回報率(非公認會計準則) | J/P | 0.78 | 0.84 | 1.25 | (6) | bps | (47) | bps | 0.92 | 1.17 | (25) | bps |
季度趨勢 | 全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第四季度變化 | 2023 年變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股——期末(GAAP) | Q | 466,418,055 | 466,221,795 | 492,282,158 | 196,260 | — | % | (25,864,103) | (5 | %) | 466,418,055 | 492,282,158 | (25,864,103) | (5 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益(GAAP) | $22,329 | $20,864 | $21,676 | $1,465 | 7 | $653 | 3 | $22,329 | $21,676 | $653 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:商譽(GAAP) | 8,188 | 8,188 | 8,173 | — | — | 15 | — | 8,188 | 8,173 | 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:其他無形資產(GAAP) | 157 | 167 | 197 | (10) | (6) | (40) | (20) | 157 | 197 | (40) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債(GAAP) | 433 | 421 | 422 | 12 | 3 | 11 | 3 | 433 | 422 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股 | R | $14,417 | $12,930 | $13,728 | $1,487 | 12 | % | $689 | 5 | % | $14,417 | $13,728 | $689 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值 | R/Q | $30.91 | $27.73 | $27.88 | $3.18 | 11 | % | $3.03 | 11 | % | $30.91 | $27.88 | $3.03 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後,底層股份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股平均值——基本(GAAP) | S | 466,234,324 | 469,481,085 | 493,293,981 | (3,246,761) | (1 | %) | (27,059,657) | (5 | %) | 475,089,384 | 475,959,815 | (870,431) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股平均值——攤薄(GAAP) | T | 468,159,167 | 471,183,719 | 495,478,398 | (3,024,552) | (1) | (27,319,231) | (6) | 476,693,148 | 477,803,142 | (1,109,994) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均每股淨收益——基本(GAAP) | K/S | $0.34 | $0.85 | $1.26 | ($0.51) | (60) | ($0.92) | (73) | $3.14 | $4.12 | ($0.98) | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均每股淨收益——攤薄(GAAP) | K/T | 0.34 | 0.85 | 1.25 | (0.51) | (60) | (0.91) | (73) | 3.13 | 4.10 | (0.97) | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股(非公認會計準則) | L/S | 0.85 | 0.89 | 1.32 | (0.04) | (4) | (0.47) | (36) | 3.89 | 4.86 | (0.97) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股平均每股淨收益——攤薄,標的基礎(非公認會計準則) | L/T | 0.85 | 0.89 | 1.32 | (0.04) | (4) | (0.47) | (36) | 3.88 | 4.84 | (0.96) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度趨勢 | 全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第四季度變化 | 2023 年變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/bps | % | $/bps | % | $/bps | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,基礎收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(GAAP) | $20 | $18 | $36 | $2 | 11 | ($16) | (44%) | $78 | $82 | ($4) | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | — | — | — | — | — | — | — | — | (31) | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,基礎收益(非公認會計準則) | $20 | $18 | $36 | $2 | 11 | ($16) | (44 | %) | $78 | $113 | ($35) | (31 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和員工福利,底層: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和員工福利 (GAAP) | $667 | $659 | $633 | $8 | 1 | % | $34 | 5 | % | $2,599 | $2,549 | $50 | — | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 32 | 5 | 15 | 27 | NM | 17 | 113 | 67 | 110 | (43) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎工資和員工福利(非公認會計準則) | $635 | $654 | $618 | ($19) | (3 | %) | $17 | 3 | % | $2,532 | $2,439 | $93 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備和軟件,底層: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備和軟件 (GAAP) | $215 | $191 | $170 | $24 | 13 | % | $45 | 26 | % | $756 | $648 | $108 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 37 | 6 | 2 | 31 | NM | 35 | NM | 51 | 10 | 41 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備和軟件,基礎架構(非公認會計準則) | $178 | $185 | $168 | ($7) | (4 | %) | $10 | 6 | % | $705 | $638 | $67 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務,底層: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務 (GAAP) | $174 | $160 | $170 | $14 | 9 | % | $4 | 2 | % | $687 | $700 | ($13) | — | (2 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 13 | 7 | 17 | 6 | 86 | (4) | (24) | 68 | 113 | (45) | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部服務,基礎服務(非公認會計準則) | $161 | $153 | $153 | $8 | 5 | % | $8 | 5 | % | $619 | $587 | $32 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底層物業佔用率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入住率(GAAP) | $125 | $107 | $110 | $18 | 17 | % | $15 | 14 | % | $492 | $410 | $82 | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 20 | 2 | 2 | 18 | NM | 18 | NM | 70 | 5 | 65 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率,標的資產(非公認會計準則) | $105 | $105 | $108 | $— | — | % | ($3) | (3 | %) | $422 | $405 | $17 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營支出,基礎支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 (GAAP) | $431 | $176 | $157 | $255 | 145 | % | $274 | 175 | % | $973 | $585 | $388 | — | 66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:值得注意的物品 | 243 | 2 | 7 | 241 | NM | 236 | NM | 250 | 24 | 226 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營支出,基礎支出(非公認會計準則) | $188 | $174 | $150 | $14 | 8 | % | $38 | 25 | % | $723 | $561 | $162 | 29 | % |
4Q23 | ||||||||
總收入,標的資產不包括私人銀行: | ||||||||
總收入 (GAAP) | $1,988 | |||||||
減去:值得注意的物品 | — | |||||||
減去:私人銀行總收入(GAAP) | 5 | |||||||
總收入,標的資產不包括私人銀行(非公認會計準則) | A | $1,983 | ||||||
非利息支出,標的支出,不包括私人銀行: | ||||||||
非利息支出 (GAAP) | $1,612 | |||||||
減去:值得注意的物品 | 345 | |||||||
非利息支出,標的資產(非公認會計準則) | B | $1,267 | ||||||
私人銀行非利息支出 (GAAP) | $42 | |||||||
減去:私人銀行值得注意的項目 | 2 | |||||||
非利息支出,標的私人銀行(非公認會計準則) | C | $40 | ||||||
非利息支出,標的支出不包括私人銀行(非公認會計準則) | B-C | $1,227 | ||||||
效率比率,標的資產不包括私人銀行: | ||||||||
效率比率,不包括私人銀行(非公認會計準則) | (B-C) /A | 61.9 | % | |||||