附錄 1.1

執行版本

1,400,000 股
鷹點信貸公司 2029 年到期的 8.00% F 系列定期優先股
每股面值0.001美元
承保協議

2024年1月11日

Ladenburg Thalmann & Co.公司

作為幾位代表的身份

附表一中提及的承銷商

c/o Ladenburg Thalmann & Co.公司

第五大道 640 號，4 樓

紐約，紐約 10019

女士們、先生們：

Eagle Point Credit Company Inc.，一家根據特拉華州法律組建的公司（”公司”）是一家非多元化的封閉式管理 投資公司，已根據經修訂的1940年《投資公司法》（“投資 公司法”）註冊為投資公司。特拉華州的一家有限責任公司（“投資顧問”）Eagle Point Credit Management LLC 擔任該公司的投資顧問。特拉華州的一家有限責任公司（“管理人”）Eagle Point Administration LLC 擔任該公司的管理人。

公司提議發行 並向本文件附表一中提到的幾家承銷商（“承銷商”）出售該公司於2029年到期的8.00％的F系列定期優先股（“公司 股票”）中的140萬股（“公司 F系列定期優先股”），每股面值0.001美元（“ F系列定期優先股”）。該公司還提議，向多家承銷商額外出售不超過21萬股F系列定期優先股（“額外股份”），前提是拉登堡·塔爾曼和 Co.Inc.（“Ladenburg”）作為本次發行中的承銷商代表（“代表”）， 應決定代表承銷商行使購買本協議第 3 節中授予承銷商 的此類額外股份的權利。公司股份和額外股份以下統稱為 “股份”。

公司已與投資顧問簽訂了截至2017年5月16日的經修訂和重述的投資諮詢協議（“投資 諮詢協議”），（ii）與富國銀行全國協會簽訂了截至2016年7月20日的託管協議（分配 給北卡羅來納州計算機共享信託公司）（“託管協議”），以及（iii）與管理人簽訂的管理協議 日期為 2014 年 6 月 6 日（“管理協議”），以及 (iv) 與 Equiniti Trust 簽訂的過户機構和註冊服務協議 公司有限責任公司日期為2014年9月16日（經修訂的 “轉讓代理協議”）。 此處統稱為 投資諮詢協議、託管協議、管理協議和過户代理協議， 統稱為 “公司協議”。

《投資公司法》 和經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）以下統稱為 “法案”，根據這些法案和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的證券交易委員會（“委員會”） 的規章和條例以下統稱為 “規則和條例”。”

在截止日期 （定義見下文）之前，公司將向特拉華州國務卿提交一份設立和指定F系列定期優先股 （“指定證書”）的指定證書。

公司已根據《證券法》向委員會提交了N-2表格（文件編號333-269139和811-22974）的貨架註冊聲明，內容涉及 普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）；優先股，包括 C系列定期優先股、D系列優先股和F系列定期優先股；債務證券和訂閲 權利。經修訂的註冊聲明，包括其生效時的證物和附表，包括 根據《證券法》第 (a) 條規則 430C 段在其生效時被視為註冊聲明一部分的信息（如果有）以及根據最終規則 以引用方式納入或視為納入其中的所有文件，以及委員會為執行經濟某些條款而通過的修正案增長、監管救濟和消費者保護法案（“CEF）法案”）以下簡稱為 “註冊聲明”。註冊聲明生效時包含的招股説明書 （包括根據《證券法》第430C條在註冊聲明生效時被視為註冊 聲明一部分的信息，如果有），以下簡稱 “基本招股説明書”。最終招股説明書，包括將於 2024 年 1 月 11 日 提交併根據《證券法》第 424 (b) 條向委員會提交的最終招股説明書補充文件，或根據《證券法》第 424 (b) 條提交的任何其他招股説明書補充文件 ，以及在適用的情況下，根據最終規則和表格修正案以引用方式納入或視為納入 的所有文件委員會為執行《CEF 法》的某些條款而通過的，下文提及用於確認銷售，連同基本招股説明書，作為 “招股説明書”。 初步招股説明書包括2024年1月11日的初步招股説明書和基本招股説明書， 根據《證券法》第424（b）條向委員會提交的，以下稱為 “初步的 招股説明書”。

本協議 中凡提及註冊聲明、初步招股説明書和招股説明書，或對前述 的任何修正或補充，均應視為包括根據其電子數據收集、分析和檢索 系統（“EDGAR”）系統向委員會提交的任何副本。

就本協議而言， “省略招股説明書” 是指經公司書面同意在股票公開發行 中使用並根據《證券法》（“第482條”）第482條提交的任何書面廣告。“銷售時間招股説明書” 是指截至適用時間（定義見下文）的初步招股説明書，以及本文附表 II 中列出的定價條款表，以及本文附表三中確定為零售省略招股説明書的每份省略招股説明書（不包括被招股説明書取代的省略招股説明書中的信息 ），全部一起考慮。此處使用的 “註冊 聲明”、“初步招股説明書”、“銷售時間招股説明書” 和 “招股説明書” 應包括其中以引用方式納入的文件（如果有）。

“適用時間” 是指 2024 年 1 月 11 日下午 4:30（紐約時間）或公司與代表商定的其他時間。

1。公司、投資顧問和管理人的陳述 和保證。截至本文發佈之日，公司、投資顧問和管理人 共同或單獨向每位承銷商陳述、擔保並同意適用時間和 截止日期（定義見下文）（以及如果購買任何額外股份，則應在期權截止日（定義見下文）），如下所示：

(a) 公司符合《證券法》和《規章制度》中使用N-2表格的要求。委員會已向委員會提交註冊 聲明並宣佈其生效；委員會沒有收到任何反對使用這種 註冊聲明的通知，也沒有收到任何根據《交易法》提交的將以引用方式納入的文件 、其任何生效後的修正案或使用初步招股説明書或 招股説明書的異議通知公司；沒有暫停註冊聲明生效的止損令效力， 委員會尚未就此目的提起任何訴訟，據公司所知，也沒有受到委員會的威脅。交付給承銷商用於本次發行的初步 招股説明書和招股説明書在所有 重大方面過去和將來都與根據EDGAR向委員會提交的電子傳輸副本相同，除非在 S-T 法規 允許的範圍內。在提交註冊聲明及其任何生效後的修正案時，以及截至本文發佈之日， 公司過去和現在都不是《證券法》第405條所定義的 “不合格發行人”。

(b) 註冊聲明及其任何生效後的修正案（在截止日期之前提交）分別生效 或生效，在截止日期（如果購買了任何額外股份，則在期權截止日），註冊 聲明、以引用方式納入或視為合併的文件以及任何生效後的修正均符合 的要求，並且將在所有重大方面遵守該聲明的要求法案和規章制度，過去和將來都不包含 和對重要事實的不真實陳述，或未陳述必須陳述的重大事實，或為使其中陳述 不產生誤導性所必需的重大事實。鑑於以下情況，截至招股説明書的相應日期和 截止日（如果購買了任何額外股份，則在期權截止日），招股説明書及其任何修正案或補充均未包含或將包含對重大事實的不真實陳述 ，或省略了其中必須陳述的或在其中作出 陳述所必需的重大事實它們是製作的，不是誤導性的。在適用的 時間，銷售時招股説明書沒有包含對重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏陳述在其中必須陳述的或在其中作出陳述所必需的 的重大事實，沒有誤導性。本段中的陳述和保證 不適用於註冊聲明、銷售時間招股説明書或招股説明書 中的陳述或遺漏 完全依賴代表任何 承銷商向公司提供的用於註冊聲明、銷售時招股説明書或招股説明書的書面信息。

(c) 根據特拉華州法律，公司已正式組建，作為一家信譽良好。 公司擁有擁有其財產和按照註冊聲明、 銷售時間招股説明書和招股説明書中所述開展業務、簽訂和履行本協議規定的義務的全部權力和權力，信譽良好 ，並且完全有資格在其業務開展或財產所有權或租賃財產需要此類資格的每個司法管轄區開展業務 除外如果沒有這樣的資格或信譽良好，就沒有實質意義了 對公司財務狀況或其他方面的不利影響，或對公司前景、收益、業務或運營的不利影響（“公司 重大不利影響”）。除了鷹點信貸公司附屬公司（開曼）有限公司、Eagle Point Credit Company Sub II（開曼）有限公司和Eagle Point Credit Company Sub II（美國）有限責任公司外，該公司沒有其他子公司。

(d) 公司在所有重要方面 都遵守法案和《細則和條例》的適用條款和條件，並將始終遵守本文件所設想的交易完成為止。據公司所知，除非根據 投資公司法和經修訂的1940年《投資顧問法》，包括其下的規章制度（“顧問 法”）的規定，否則任何人 都不擔任或擔任公司的高級管理人員或董事或投資顧問。據公司 所知，除非註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中另有披露，否則公司任何董事都不是公司的 “利害關係人” 或任何 承銷商（均在《投資公司法》中定義）的 “關聯人員”。

(e) 本協議已由公司正式授權、執行和交付。每份公司協議均遵守該法案、《顧問法》和適用的規則和條例的所有適用的 條款。假設獲得應有的有效授權、執行 並由其他各方交付，則每份公司協議均代表公司的有效且具有約束力的協議，可根據其條款對公司執行 ，除非賠償權和繳款權可能受聯邦或州證券 法律或公共政策原則的限制，且前提是公司根據該協議承擔的義務的可執行性可能受到以下限制破產, 欺詐性轉讓, 破產, 重組, 破產, 破產,無論股權訴訟還是法律程序中考慮執行 ，暫停令和其他與債權人權利有關或 的法律，以及一般衡平原則（包括但不限於具體 履約或禁令救濟的可用性，以及重要性、合理性、善意和公平交易概念的適用）；前提是公司和投資顧問均未就此作出任何 陳述或保證關於 (i) 本文所述的陳述和保證任何其他方（公司除外）遵守或不遵守上述任何公司協議是否符合適用於其或他們的州、聯邦或其他法律或法規 ，或 (ii) 該另一方業務的法律或監管地位或性質。

(f) (1) 公司執行和交付本協議以及公司履行本協議規定的義務的行為 或 (2) 本協議所設想的股份發行和出售均不與迄今修訂的公司註冊證書相沖突或將與之衝突、導致 或構成違反、違反或違約（ “公司註冊證書”），或迄今為止修訂的公司第二份修訂和重述的章程（ “章程”），(y) 任何協議，契約、票據、債券、許可、租賃或其他對公司具有約束力的對公司具有重要意義的文書或義務，或 (z) 適用於公司的任何法律、規則或法規，或對公司具有管轄權的任何政府機構、機構或法院（無論是外國還是國內）的任何判決、命令或法令 ；與 (y) 或 (z) 條款有關的任何衝突、違規行為除外，或者違約，這既不會 (i) 公司產生重大不利影響，也不會對交易的完成產生重大 不利影響本協議所考慮的； 前提是對於任何承銷商在該司法管轄區內要約或出售 股票時遵守美國以外任何司法管轄區的法律，不作任何陳述或保證 。

(g) 公司在截止日期 之前無需獲得任何政府機構、機構或機關、 自律組織或法院或其他法庭的同意、批准、授權、命令或許可、指令或許可、許可或資格，無論是外國還是國內，公司履行本協議或公司協議規定的義務除外，已獲得的 (i)《法案》、《顧問法》、《交易法》或適用的規則和條例所要求， (ii)金融業監管局有限公司（“FINRA”）或紐約證券 交易所（“紐約證券交易所”）的規章制度，（iii）各州和外國司法管轄區的證券或 “藍天” 法律 與股票的發行和出售有關或（iv）不利影響等既不（x）公司材料 不利影響，也不會產生不利影響 (y) 對本協議所設想的交易的完成產生重大不利影響。

(h) 公司的股本在所有重大方面均符合每份註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書以及本協議、 公司註冊證書、章程和公司協議在所有重大方面均符合每份註冊聲明 中對股本的描述，即《時間》的銷售招股説明書和招股説明書。

(i) 本 協議、指定證書、公司註冊證書和章程符合 法案、《顧問法》和適用的規則和條例的所有適用條款，以及公司股東和（在適用的範圍內）董事會在《投資公司法》下要求的所有此類文件的批准，且在適用範圍內，已獲得董事會批准，並具有全面效力和 生效。

(j) 公司協議完全有效，公司以及據公司所知，任何 此類協議的任何其他當事方均未違約，也沒有發生任何隨着時間的推移或通知的發出或兩者兼而有之 構成公司違約的事件，而且公司目前沒有違反任何其他書面 ，也沒有違反任何其他書面規定 對其或其財產具有約束力或影響的協議或文書，可以合理地預計 違約或違反該協議或文書對公司造成重大不利影響。

(k) 普通股、公司於2026年到期的6.50％的C系列定期優先股、每股 股面值0.001美元（“C系列定期優先股”）以及公司面值為每股0.001美元的6.75％D系列優先股（“D系列優先股”）的股份（“D系列優先股”）已獲得正式授權，並已全額支付 而且不可評估。本公司的已發行普通股、C系列定期優先股、D系列優先股 股票或公司任何其他股本的發行均未侵犯公司任何證券持有人 的優先權或其他類似權利。除註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中規定的內容外，任何期權、 認股權證或其他購買權、協議或其他發行義務，或將任何義務轉換為 或以任何證券兑換 公司股本或所有權權益的權利，均未償還。

(l) 股票已獲得正式授權，當根據本協議的條款發行和交付時，將有效 發行，全額支付且不可估税，股票的發行不受任何先發制人或類似權利的約束。股票 符合註冊聲明 中標題為 “我們的優先股描述” 以及銷售時招股説明書和 招股説明書中 “F系列定期優先股描述” 標題下的描述，此類描述在所有重大方面均符合定義相同內容的文書中規定的權利。

(m) 公司將提交股票在紐約證券交易所上市的上市申請，並盡最大努力維持這種 的上市地位。

(n) 股份符合指定證書的規定，指定證書中列出了此類股票的相對權利、優惠、利益和權力 。公司已根據《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）和 向特拉華州國務卿提交的 正式授權和簽署了指定證書，或在截止日期之前將由公司正式授權和簽署。指定證書已完全生效，或在截止日期 之前完全有效。

(o) 每份省略招股説明書（i）在所有重大方面均符合已制定的第482條和（ii）條的要求，並且將在所有重要方面遵守 法案、規章制度以及FINRA的規章制度（如適用）。除本協議附表三中列出的 省略招股説明書外，公司未準備、使用或提及，未經 承銷商事先同意，也不會準備、使用或參考任何省略招股説明書。

(p) 就根據FINRA行為規則（第5100、5110或5121條）向FINRA提供的 封信、文件或其他補充信息向承銷商或承銷商律師提供的與FINRA規則5110相關的問卷 據公司所知，在所有重大方面都是真實和正確的。

(q) 自招股説明書中包含的最新財務報表發佈之日起， 財務狀況或其他方面， 或公司的前景、收益、業務或運營未發生任何重大不利變化，也沒有發生任何合理可能涉及潛在重大不利變化的發展，公司 除外，沒有進行任何對公司具有重要意義的交易那些在其正常業務過程中或銷售時招股説明書中所述的人。

(r) 除了 銷售時招股説明書和招股説明書中在所有重要方面準確描述的、不會對公司產生重大不利影響或不會產生公司重大不利影響或不會產生 a 的訴訟外， 沒有其他法律或政府訴訟正在進行中，或據公司所知，沒有對公司任何財產構成威脅的法律或政府訴訟對公司履行本協議義務或完成 的權力或能力產生重大不利影響《銷售時招股説明書》或《招股説明書》或 (ii) 要求在註冊 聲明、銷售時間招股説明書或招股説明書中描述但未予描述的交易。每位根據 第 6 (b) 節簽署或交付證書的官員均可依賴其對受到威脅的法律或政府訴訟的瞭解。

(s) 註冊聲明和銷售時間招股説明書中標題為 “招股説明書 摘要——運營和監管結構”、“招股説明書摘要——利益衝突”、“顧問 和管理人——投資諮詢協議”、“顧問和管理人——管理人和 封閉式管理協議”、“監管即為a End Management Investment Company”、“美國聯邦收入 税務事項”、“我們的股本描述” 和 “F系列定期優先股的描述”Stock” 只要此類陳述總結了其中討論的法律事項、協議、文件或程序，則是此類法律事務、協議、文件或訴訟程序的所有重要方面的準確和公平的摘要 。

(t) 公司擁有所有必要的同意、授權、批准、命令（包括豁免令）、執照、證書、 許可證、資格和註冊，並已向所有政府機構、自律 組織和法院及其他法庭（無論是外國還是國內）提交了所有必要的備案，以便按照 《銷售時展望》中所述的方式開展業務説明書和招股説明書，除非未能獲得或提交上述內容不會導致 公司重大不利影響。

(u) 截至發佈日期的每份初步招股説明書、註冊聲明和招股説明書以及 截至適用時間的 銷售招股説明書在所有重大方面均符合法案和適用的規則 和條例。

(v) 註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中包含的財務報表，以及 其相關附註（統稱為 “公司財務報表”）在所有重大方面公允地列報了公司截至所示日期的財務狀況 在所有重大方面均符合《證券法》S-X條例 的要求，並且是根據公認的會計原則（“GAAP”）編制。 此類公司財務報表的支持附表（如果有）根據公認會計原則公允地列報了 中要求的信息。畢馬威會計師事務所（KPMG LLP）的報告出現在註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中，以及已認證註冊聲明中包含的經審計的公司財務報表和支持附表（如果有）的 ， 是一家獨立的註冊會計師事務所，這是《法案》和適用規則與條例的定義和要求的獨立註冊會計師事務所。

(w) 除了《投資公司法》和《守則》（定義見此處）下的適用限制、限制或法規外， 對公司投資註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中 所述資產的能力沒有任何實質性限制、限制或法規，除非其中所述。

(x) 除了 (i) 註冊聲明、初步招股説明書 和招股説明書外，公司及其任何代理人或代表（承銷商除外）均未準備、製作、使用、授權、批准或提及任何構成要約 的書面通信，未經代表事先書面同意，以及對前述內容的任何修正或補充，以及 (ii) 附表中列出的省略招股説明書（如果有）我在這裏。由公司或投資顧問編寫的用於股票發行和出售的所有其他宣傳材料（包括 “路演幻燈片” 或 “路演腳本”）， （如果有）（“Road Show 材料”）與註冊聲明、初步招股説明書或招股説明書以及在適用時間與 與銷售時招股説明書一起使用時不矛盾，未包含任何不真實的重大事實陳述，或省略了 以陳述在其中作出陳述所必需的重大事實鑑於它們是在什麼情況下製造的， 沒有誤導性。公司書面授權用於股票發行的所有廣告在所有重大方面均符合並將遵守 的要求， ， ， ，除了（i）本協議附表三中列出的省略招股説明書和（ii）符合《證券法》第135a條的任何廣告 之外，沒有其他此類廣告。

(y) 在每份註冊聲明、銷售時間招股説明書 和招股説明書中提供信息的相應日期之後，(i) 公司沒有承擔任何直接或或有重大責任或義務，也沒有進行任何非正常業務過程的 重大交易，(ii) 公司沒有回購或簽訂任何協議或安排 回購其任何已發行股本，(iii) 公司未申報、支付或以其他方式進行任何股息或分配 除普通股和慣例股息外，其股本有任何形式的br}，以及 (iv) 除註冊聲明、 銷售招股説明書和招股説明書中分別規定的每種情況外，公司的資本 股票、短期債務或長期債務均未發生任何實質性變化。

(z) 公司擁有或擁有所有重大專利、專利權、許可證、發明、版權、 專有技術（包括商業祕密和其他未獲專利和/或不可獲得專利的專有或機密信息、系統或程序）、 他們目前使用的與其目前經營的業務有關的所有重大專利、專利權、服務標誌和商品名稱，而公司 尚未收到關於侵犯他人主張的與上述任何內容有關的權利或與之衝突的任何通知， 如果不利的決定、裁決或調查結果的主體會對公司產生重大不利影響，則單獨或總體而言。

(aa) 顧問 和署長（視情況而定）用於處理、存儲、維護和運營與公司業務有關的 數據、信息和功能的計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據庫、網站和設備（“IT 系統”），在所有重要方面都相當適合 業務運營所要求的運營和表現據公司所知，公司目前對所有錯誤、 錯誤、缺陷、特洛伊木馬程序進行了免費和明確的調查馬、定時炸彈、惡意軟件和其他腐敗分子，除非在每種情況下都無法合理預期， 會對公司造成重大不利影響。公司、顧問和管理人（在 適用的情況下）均已實施和維持商業上合理的控制措施、政策、程序和保障措施，以維護和保護 其重要機密信息以及與其業務有關的所有重要IT系統和 數據（包括所有個人、個人身份、敏感、機密或監管數據（“個人數據”）的完整性、持續運行、宂餘和安全， 據該公司所知，沒有違規行為，違規行為，中斷或未經授權的 使用或訪問這些內容，除非在每種情況下都無法合理預期會對公司 造成重大不利影響，無論是單獨還是總體而言，這種情況都不會對公司造成重大不利影響。目前，公司、顧問和管理人（如適用）嚴格遵守 所有適用的法律或法規，以及任何法院或仲裁員或政府或監管機構 機構的所有判決、命令、規則和條例、與IT系統和個人數據的隱私和安全以及 保護此類IT系統和個人數據免遭未經授權的使用、訪問、挪用或修改相關的內部政策和合同義務，但是，在每種情況下， 都是不合理預期的單獨或總體上對公司造成重大不利影響。

(bb) 就經修訂的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》以及委員會和 紐約證券交易所根據該法案頒佈的規章條例（“薩班斯-奧克斯利法案”）適用於公司的範圍內， 公司沒有遵守《薩班斯-奧克斯利法案》中合理預期的任何適用條款對 造成公司重大不利影響。

(cc) 公司維持的內部會計控制體系足以合理保證 (i) 交易 是根據管理層的一般或特定授權以及法案的適用要求執行的， (ii) 必要時記錄交易，以允許根據公認會計原則編制財務報表，維持資產 問責制和遵守法案規定的賬簿和記錄要求，(iii) 訪問只有按照 才允許使用資產管理層的一般或具體授權以及 (iv) 在合理的時間間隔內將資產的記錄責任與現有 資產進行比較，並對任何差異採取適當行動。自公司在招股説明書中包含的 最新經審計的財務報表發佈之日起，(i) 公司對財務報告的內部 控制（無論是否得到補救）沒有實質性缺陷；（ii）沒有涉及管理層或參與公司內部控制的員工 的欺詐行為（無論是否重要）；（iii）公司對財務報告的內部控制沒有變化 對公司的內部財務控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響報告。

(dd) 公司維持 “披露控制和程序”（該術語在《投資 公司法》第30a-3條中定義）；此類披露控制和程序按照《投資公司法》和適用的 和條例的要求有效，公司不知道此類控制和程序存在任何實質性缺陷。

(ee) 註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中包含的任何統計和市場相關數據 均基於或來自公司認為可靠和準確的來源。

(ff) 沒有要求在《註冊聲明》、《銷售時間招股説明書》或《招股説明書》 （或其中以引用方式納入的文件）中描述的合同或文件，也沒有《證券法》或《投資公司 法》要求作為證物提交的合同或文件，這些合同或文件未按要求進行描述和提交。

(gg) 公司的運營始終遵守適用的財務記錄保存和 報告要求、洗錢法規及其相關規則和條例以及由任何政府機構發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、條例 或指導方針（統稱為 “洗錢法”） ，不向任何法院或政府機構提起任何訴訟、訴訟或訴訟、主管機構或任何涉及公司 的仲裁員《洗錢法》尚待通過，或據公司所知，該法受到威脅。

(hh) 據公司所知，以及公司所知的任何董事、高級職員、代理人、僱員或關聯公司、 投資顧問或管理人均未意識到或已直接或間接採取任何可能導致此類人員違反 經修訂的《反海外腐敗法》及其規章制度（“FCPA”）的行動， 包括但不限於腐敗地使用郵件或任何州際商業手段或工具來推動 要約、付款，據我所知，承諾向任何 “外國官員”（該術語在《反海外腐敗法》中定義）或任何外國政治 黨派或官員或任何外國政治黨派或其官員或任何外國政治職位候選人支付或授權支付任何款項、其他財產、禮物、承諾給予或授權 提供任何有價值的東西 公司、投資顧問或管理人、其關聯公司的 按照以下規定開展業務《反海外腐敗法》，並已制定和維持旨在確保持續遵守該法的政策和程序， 有理由預計將繼續確保這些政策和程序。

(ii) 公司以及據公司所知，公司的任何董事、高級職員、代理人、僱員或關聯公司、 投資顧問或管理人目前均未受到美國財政部外國資產控制辦公室（“OFAC”） 實施的任何美國製裁，本公司、投資顧問和管理人均不會直接或間接使用所得款項 向任何子公司、 合資夥伴出借、出資或以其他方式提供此類收益；或其他個人或實體，以資助目前受OFAC管理的任何美國製裁的任何個人或任何國家或地區的活動。

(jj) 公司由保險公司承保此類損失和風險的公認財務責任，其金額為 是其所從事業務的審慎和慣例；為公司或其業務、資產、 員工、高級管理人員和董事提供保險的所有保險單，包括公司董事和高級管理人員錯誤和遺漏保險單以及規則17g-1規定的其 保真債券《投資公司法》已完全生效，公司遵守 的條款此類保單和所有重要方面的忠誠債券；公司沒有根據任何此類保單 或保真債券提出任何保險公司根據權利保留條款否認責任或進行辯護的索賠；公司 沒有被拒絕申請或申請任何保險；公司沒有理由相信 在現有保險和保真債券出現此類承保範圍和保真債券時無法續訂現有的保險和忠誠債券債券到期或獲得類似的保障 和類似的保障除非註冊聲明、銷售時招股説明書和招股説明書（不包括其任何補充材料的 ）中規定或考慮的除外，否則保險公司可能需要以不會對公司造成重大 不利影響的成本繼續開展業務。

(kk) 除註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中另有規定或考慮外，公司 (i) 與代表的任何銀行或貸款關聯公司沒有任何實質性貸款或其他關係（對此類安排及其下未償債務的描述 在所有方面均真實、準確和完整），並且 (ii) 不打算 使用根據本協議出售股份所得的任何收益來償還欠代表任何關聯公司的未償債務。

(ll) 註冊聲明、銷售時間招股説明書或招股説明書中沒有要求描述的涉及公司或任何其他人的業務關係或關聯方交易 ，據瞭解 並同意，公司、投資顧問和管理人對涉及任何承銷商或任何關聯公司的此類關係 不作任何陳述或保證相關承銷商未向本公司披露的任何其他人士 與此產品有關。

(mm) 公司未直接或間接採取任何構成或旨在導致或導致 可以合理預期構成、導致或導致穩定或操縱任何證券價格以促進 股票的出售或轉售的行動。

(nn) 公司擁有、租賃或有權使用其當前 開展業務所必需的所有財產。

(oo) 根據經修訂的1986年 美國國税法（“守則”）第M分章，公司選擇被視為受監管的投資公司對待（該選擇尚未被撤銷），並打算繼續經營 其業務。公司打算按照註冊聲明、銷售時間招股説明書和 招股説明書中以 “收益的使用” 為標題的 招股説明書中規定的方式，以繼續遵守《守則》第 M 分章要求的方式將其通過出售股票獲得的淨收益 進行投資。

(pp) 公司已繳納（或促成支付）法律要求繳納的所有聯邦、州、地方和外國税款，並已按法律要求提交（考慮到任何適用的延期）所有納税申報表（考慮到任何適用的延期），除非合理預期無法繳納此類税款或提交此類申報表單獨或合計 會對公司造成重大不利影響。除非註冊聲明、銷售時間 招股説明書和招股説明書中另有披露，否則 對公司或其任何子公司或其各自的任何財產或資產不存在任何在任何情況下合理預期 個人或總體上都可能出現的税收缺口，或據公司所知公司重大不利影響。

(qq) 就公司截至本文發佈之日持有的每項投資而言，除非註冊聲明、 銷售時間招股説明書和招股説明書中另有披露，否則此類投資未發生任何違約事件（或發出 通知或隨着時間的推移將成為違約事件的違約事件），除非在以下範圍內： 任何此類違約行為都不合理地預計會對公司造成重大不利影響。

任何由 或代表公司簽署並交付給承銷商代表或法律顧問的與 股份發行有關的證書，均應被視為公司就其中所涵蓋的事項向每位承銷商作出的陳述和保證。

2。投資顧問和署長的陳述 和保證。截至本文發佈之日，投資顧問和管理人向每位承銷商陳述並保證 並同意以下內容：

(a) 每位投資顧問和管理人均已正式組建並作為有限責任公司有效存在 ，根據特拉華州法律，信譽良好，有權擁有自己的財產和開展業務 如註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中所述，並簽訂本協議和投資的其他 公司協議顧問或管理員是當事方（視情況而定），具有交易 業務的正式資格在其開展業務或擁有或租賃財產需要 此類資格的每個司法管轄區均信譽良好，除非不具備如此資格或信譽良好不會對投資顧問或 管理人的前景、收益、業務或運營產生重大不利影響（“顧問/管理員材料”）不利影響”）。

(b) 投資顧問已根據《顧問法》正式註冊為投資顧問，《顧問 法》或《投資公司法》並未禁止根據《投資諮詢協議》按照註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書的規定作為公司的投資顧問行事，也沒有發佈任何暫停或撤銷此類註冊的命令 ，也沒有就此發佈過任何暫停或撤銷此類註冊的命令或提起訴訟因為是委員會發起的，或者據投資顧問所知，受到威脅。

(c) 本協議已由投資顧問和/或管理人（視情況而定）正式授權、執行和交付。 本協議以及投資顧問或管理人所簽署的每份公司協議均遵守該法案、《顧問法》和適用的規則和條例的適用條款 。假設其他各方授權、執行和交付 到期有效，投資顧問或管理人蔘與的每份公司協議均代表投資顧問或管理人簽訂的有效 且具有約束力的協議（如適用）可根據其條款對投資顧問或 管理人強制執行，但 (a) 因為賠償權和繳款權可能受到聯邦 的限制或州證券法或公共政策原則，並受以下約束有資格認定投資顧問 或管理人根據該項承擔的義務的可執行性（視情況而定）可能受到破產、欺詐性轉讓、破產、重組、 破產管理、暫停以及與債權人權利有關或影響債權人權利的其他法律以及一般公平原則 （包括但不限於具體履約或禁令救濟的可用性以及重要性合理概念的應用， (可行性、誠信和公平交易)，是否考慮強制執行在股權訴訟或法律訴訟中，以及 (b) 就投資諮詢協議的 而言，與《投資公司法》下的終止或根據該法支付的 賠償金的合理性或公平性有關。

(d) 投資顧問和/或管理人（如適用）執行和交付以及投資 顧問和/或管理人（視情況而定）履行本協議規定的義務與投資 顧問和/或管理人的有限責任公司運營協議不衝突或不會衝突 與（x）投資 顧問和/或管理人的有限責任公司運營協議下的違反、違反或違約，因為適用 (y) 任何協議、契約、票據、債券、許可、租賃或其他文書或義務 對投資顧問和/或管理人（如適用）具有約束力，對投資顧問和/或管理人具有重要意義， （視情況而定）或 (z) 適用於投資顧問和/或管理人的任何法律、規則或法規（如適用），或對投資顧問和/或管理人具有管轄權的任何政府機構、機構或法院的任何 判決、命令或法令，無論是國外還是國內；與條款有關的除外 (y) 或 (z)，任何既沒有 (i) 顧問的違規行為/管理員 重大不利影響或 (ii) 對本協議所設想交易的完成產生重大不利影響； 前提是 對於任何承銷商在該司法管轄區內發行或出售股票時遵守美國以外任何司法管轄區的法律 ，均不作任何陳述或保證。

(e) 在投資顧問、 和/或管理人（如適用）履行其義務的截止日期之前，投資顧問和/或管理人（如適用）無需獲得任何政府機構、 機構或機關、自律組織或法院或其他法庭的同意、批准、授權、命令或許可（如適用）的同意、批准、授權、命令或許可，或向任何政府機構、 機構或機關、自律組織或法院或其他法庭（無論是外國還是國內）徵得的 的同意、批准、授權、命令或許可根據本協議或其加入的任何公司協議， 除外，例如已獲得並可能按照 (i)《法案》、《顧問法》、《交易法》或適用的規則和條例， (ii) FINRA或紐約證券交易所的規章制度，(iii) 各州和 外國司法管轄區與股票要約和出售有關的證券或 “藍天” 法，或 (iv) 未能獲得股票時兩者都不會獲得的規章制度 (i) 顧問/管理員的重大不利影響，或 (ii) 對完成本協議 所設想的交易的重大不利影響。

(f) 投資顧問和/或管理人作為當事方或投資顧問和/或 管理人的任何財產所涉的 沒有待處理的法律或政府訴訟，或者投資顧問和/或 管理人的任何財產受其約束 (i) 註冊聲明、 銷售時間招股説明書以及招股説明書和訴訟中在所有重要方面準確描述的訴訟除外如果適用，那不會對顧問/管理員產生重大不利影響， 或者不會對投資顧問和/或管理人（如適用） 履行本協議義務或完成註冊聲明、銷售招股説明書和招股説明書所設想的交易的權力或能力產生重大不利影響，或 (ii) 註冊聲明、銷售時間招股説明書 或招股説明書中必須描述的交易的權力或能力不是這樣描述的。

(g) 沒有任何合同或文件需要在註冊聲明、銷售時間招股説明書 或招股説明書（或其中以引用方式納入的文件）中進行描述，也沒有根據《證券法》或 《細則和條例》作為證物提交的合同或文件，而這些合同或文件未按要求進行描述和提交。

(h) 每位投資顧問和署長都擁有所有必要的同意、授權、批准、命令（包括豁免 命令）、執照、證書、許可證、資格和註冊，並已向所有政府 當局、自律組織和法院及其他法庭（無論是外國還是國內）提交了所有必要的文件，以便以所述方式開展業務 註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書，但以下情況除外 未能獲得或提交上述文件不會導致顧問/管理員重大不利影響。

(i) 每位投資顧問和管理人都有履行註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書以及本協議 及其加入的每份公司協議所設想的 服務和義務所需的財務資源。

(j) 《投資諮詢協議》已完全生效，投資顧問以及據投資 顧問所知，投資諮詢協議的任何其他當事方均未違約，也沒有發生任何隨着時間的推移或通知的發出或兩者兼而有之構成投資顧問根據該文件違約的事件。

(k) 每位投資顧問和管理人均由保險公司承保 類損失和風險的公認財務責任，其金額應符合其所從事業務的審慎和慣例；為投資顧問或管理人或管理人或其各自的業務、資產、員工、 高管和董事投保的所有保險單 和任何保真或擔保債券均完全有效；投資顧問和署長遵守了 此類政策的條款，所有重要方面的工具；投資顧問或管理人沒有就任何保險公司拒絕承擔責任或根據權利保留條款進行辯護的此類 保單或工具提出索賠； 投資顧問或管理人均沒有任何理由相信在現有保險到期時無法續保 ，也無法從類似的保險公司獲得必要的類似保險以 繼續開展業務，其成本不是顧問/管理員重大不利影響。

(l) 投資顧問或管理人提供的用於註冊聲明、銷售時間 招股説明書和招股説明書的所有信息，包括但不限於投資顧問的描述（分別為 “投資顧問 信息” 和 “管理員信息”）不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏陳述使此類信息不具誤導性的任何重要事實（對於銷售時招股説明書和招股説明書，根據提供此類信息的情況）。

(m) 與註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中規定的相比，投資顧問或 管理人的財務狀況或其他方面，或前景、收益、業務或運營沒有發生任何重大不利變化，也沒有發生任何合理可能涉及潛在重大不利的 變化的事態發展，投資方也沒有 筆交易除正常業務過程中或沒有 材料的顧問以外的顧問對（1）投資顧問根據諮詢 協議向公司提供服務的能力或（2）除註冊聲明、銷售時間招股説明書和 招股説明書中所述的股票發行以外的負面影響。

(n) 投資顧問及其所知的任何關聯公司均未直接或間接採取任何 行動，這些行動構成或旨在導致或導致，或可以合理預期構成、導致或導致 穩定或操縱任何證券的價格以促進股票的出售或轉售。

(o) 投資顧問和署長的業務始終遵守適用的 洗錢法，任何法院、政府機構、當局或機構或任何仲裁員 在洗錢法方面涉及投資顧問或署長的任何訴訟、訴訟或程序尚待審理，或就 投資顧問或管理人所知，受到威脅。

(p) 投資顧問或管理人以及據其所知，投資顧問或管理人的任何董事、高級職員、代理人、僱員或附屬機構 均未意識到或直接或間接採取了任何可能導致此類人員違反《反海外腐敗法》 的行動，包括但不限於使用郵件或任何州際商務手段或工具 以腐敗手段推進要約、支付、承諾支付或授權支付任何款項或其他財產、禮物，對 的承諾向任何 “外國官員”（如《反海外腐敗法》中的定義） 或任何外國政黨或官員或任何外國政治職位候選人提供或授權給予任何有價值的物品，這違反了《反海外腐敗法》和 公司、投資顧問或行政長官，以及據他們各自所知， 及其每個關聯公司均在以下地區開展業務遵守了《反海外腐敗法》，並制定並維持了旨在實現以下目的的政策和 程序確保這些規定繼續得到遵守，而且有理由預期這些國家將繼續確保這些規定繼續得到遵守。

(q) 每位投資顧問和署長都沒有子公司。

(r) 投資顧問或管理人以及據其所知，投資顧問或管理人的任何董事、高級職員、代理人、僱員或附屬機構 目前均未受到外國資產管制處和投資顧問 實施的任何美國製裁，署長也不會直接或間接使用本次發行的收益，也不會向任何子公司、合資企業夥伴借出、捐款或以其他方式提供 此類收益或其他個人或實體，以資助目前任何人 的活動受外國資產管制處管理的任何美國製裁的約束。

(s) 投資顧問維持的內部控制體系足以提供合理的保證，即 (i) 其根據投資諮詢協議進行的交易 是根據其管理層的一般或特定授權 執行的，以及 (ii) 只有在其管理層的一般或特定授權下才允許訪問公司的資產。

(t) 管理員維持的內部會計控制體系足以提供合理的保證，即 (i) 根據管理協議對其負有記賬和記錄責任的 的交易在必要時進行記錄，以允許按照公認會計原則編制 公司的財務報表並維持對公司資產的問責制； (ii) 在合理和適當的間隔內將此類資產的記錄問責制與現有資產進行比較使用 採取行動尊重任何差異。

任何由 或代表投資顧問或管理人簽署並交付給承銷商代表或法律顧問的與 發行有關的證書，均應被視為投資顧問或管理人（如適用）對每位承銷商的陳述和擔保。

3. 銷售和購買協議。公司特此同意向多家承銷商出售，每位承銷商根據此處包含的 陳述和保證，但須遵守下述條件，分別而不是共同同意 以每股24.21875美元（“收購價格”）的價格從公司購買本協議附表一中規定的與其名稱相對的公司股份。

根據本協議中包含的陳述 和保證，並根據其條款和條件，公司同意向承銷商出售 股額外股份，承銷商有權以收購價格分開而不是共同購買與公司股票相同的 條款和CUSIP編號的額外股份，減去任何已宣佈的股息或其他分配的每股金額 br} 由公司在F系列定期優先股上發行，該系列的記錄日期發生在截止日期（但不包括期權截止日期）（定義見下文），但不包括 ，前提是此類額外股票不得發行和出售，除非用於美國聯邦所得税目的 可與公司股票互換並構成相同的系列。代表可以在本協議簽訂之日起 30 天內向公司發出書面通知，代表全部或不時地部分行使 此項權利。任何行使通知均應具體説明承銷商 要購買的額外股份的數量以及購買此類股份的日期。每次購買日期必須在 發出書面通知後的至少一個工作日，並且不得早於公司股票的截止日期，也不得遲於此類通知發佈之日後的十個工作日。 可以按照本協議第 5 節的規定購買額外股份。在每個期權截止日（定義見下文）（如果有），每位承銷商同意單獨而不是共同購買在附表中規定的公司股份數量中佔該期權截止日要購買的額外股份總數 的比例相同的額外股份（須遵守代表可能確定的部分股份的調整，以消除部分股份）我在 的對面是這樣的承銷商的名字，代表公司股票的總數。

公司特此同意 ，未經代表代表承銷商事先書面同意，在招股説明書發佈之日起的30天內，公司不會直接或以其他方式轉讓或處置要約、質押、出售、出售任何期權或購買合同、購買任何 期權或出售合同、授予任何期權、權利或擔保證間接地， 公司發行或擔保的任何優先股或任何可轉換為或可行使或可交換的證券對於本公司發行或擔保的優先股 股，或 (2) 訂立任何互換或其他安排，將全部或部分轉移到另一方 公司發行或擔保的任何優先股所有權產生的任何經濟後果，無論上述第 (1) 或 (2) 條所述的任何此類交易 是通過交付本公司發行或擔保的證券或其他證券來結算， in 現金或其他方式，或 (3) 向委員會提交任何與發行任何優先股有關的註冊聲明由公司發行或擔保的 或任何可轉換為公司發行或擔保的 優先股的證券，但對公司N-2表格的現成註冊聲明進行生效後的修訂以更新其中包含的財務 信息、迴應委員會工作人員的評論並做出其他非實質性修改除外。本段中包含的協議 不適用於 (a) 根據本協議出售的股票，(b) 根據公司 股息再投資計劃發行的任何普通股，以及 (c) 根據公司經修訂和重述的市場銷售協議 公司的 “市場” 計劃發行的任何普通股、C系列定期優先股或D系列優先股 與B. Riley Securities, Inc.合作

4。公開發行條款。公司、投資顧問和管理人均瞭解，承銷商 提議在本 協議執行和交付後，在代表認為可取的情況下儘快公開發行其各自部分的股份。公司、投資顧問和管理人均進一步瞭解， 股票最初將以每股25.00美元（加上任何應計和未付股息）（“公開發行 價格”）向公眾發行。

5。付款 和配送。公司股份的支付應在2024年1月18日上午10點（紐約時間）、或代表以書面形式指定的相同或其他日期 交付後，以聯邦資金或其他資金立即存入公司指定的銀行 賬户。此處將此類付款的時間和日期稱為 “截止日期”。

任何額外 股份的款項應在下午 12:00（紐約時間）、第 3 節所述相應通知中規定的 日期，或在 同意的其他日期 交付給多家承銷商相應賬户的額外股份，立即以聯邦或其他資金支付給公司，存入公司指定的銀行賬户代表和公司，收購價格等於收購價格減去任何股價的每股金額股息 或公司就F系列定期優先股宣佈的其他分配，其記錄日期發生在從收盤日到期權截止日期（定義見下文）的 期間。此處將額外的 股票的任何此類付款的時間和日期稱為 “期權截止日期”。

公司股份和額外 股份應以代表應在截止日期或適用的期權截止日前一個完整的 個工作日（視情況而定）以書面形式要求的名稱和麪額進行註冊。公司股份和額外股份 應在截止日期或期權截止日（視情況而定）通過存託信託公司的設施交付給拉登堡，存放給多家承銷商的相應賬户。

6。承保人義務的條件 。公司、投資顧問和管理人（ ）各自的義務以及承銷商的幾項義務均受以下條件的約束：在截止日期，不得根據《證券法》發佈任何暫停 註冊聲明生效的止損令，也不得就此提起任何訴訟 ，據公司所知，也不得受到委員會和委員會任何請求的威脅 以獲取更多信息，應遵守律師對承銷商的合理滿意。

承銷商的多項義務受以下進一步條件的約束：

(a) 在本協議執行和交付之後，在截止日期之前，公司、投資顧問或管理人的財務或其他狀況、前景、收益、業務或 運營與銷售時招股説明書中規定的合理變化相比，不得發生任何涉及潛在變化的變化 或任何涉及潛在變化的發展判斷是實質性的和不利的，因此，根據代表的合理判斷， 不切實際按照銷售時招股説明書中規定的條款和方式銷售股票。

(b) 承銷商應在截止日收到一份由公司執行官 簽署的註明截止日期的公司陳述和擔保在截止日是真實和正確的 ，並且公司遵守了所有協議，滿足了 在本協議下履行或滿足的所有條件或在截止日期之前。承銷商還應在截止日收到一份日期為截止日期並由投資顧問執行官簽署的證書 ，大意是截至截止日，本協議中包含的投資顧問的陳述和保證 是真實和正確的，投資顧問 遵守了所有協議，滿足了在本協議當天或之前履行或滿足的所有條件 截止日期。承銷商還應在截止日期收到一份由管理人 授權人員簽署的證明書，證明截至截止日期，管理人在本協議 中的陳述和擔保是真實和正確的，管理人已遵守所有協議並滿足了在截止日期當天或之前履行或滿足的所有 條件。

(c) 承銷商應在截止日收到一份日期為截止日期並由公司首席財務官 簽署的證書，大意是該高管已審查 (i) 銷售時招股説明書和招股説明書中顯示的截至2023年11月30日公司普通股 股每股資產淨值的未經審計的估計，以及 (ii) 包含的某些財務信息 br} 或以引用方式納入每份註冊聲明、銷售時間招股説明書和招股説明書中，並以這些 官員的意見為依據熟悉公司的會計、運營和記錄系統， 是本着誠意做出的，基於公司的最新記錄，對於 未經審計的估計，據該高管所知，截至2023年11月30日的公司普通股每股資產淨值範圍 代表對公司普通股每股資產淨值的合理估計截至 2023 年 11 月 30 日。

(d) 每位投資顧問、管理人和公司應在截止日期當天或之前履行其各自根據 履行的所有義務。

(e) 承銷商應在截止日收到 公司的法律顧問 Dechert LLP、投資顧問和管理人於截止日期提出的意見和否定保證信。

(f) 承銷商應在截止日收到承銷商法律顧問杜安·莫里斯律師事務所在 截止日期的贊成意見，涵蓋承銷商合理要求的事項。

(g) 承銷商應在本協議發佈之日和截止日期（視情況而定）收到畢馬威會計師事務所、獨立註冊會計師 （“畢馬威會計師事務所”）的信函，信中包含會計師 “舒適度” 中通常包含的報表和信息，其形式和實質內容令承銷商滿意 br} 封信給承銷商，內容涉及註冊 聲明、銷售時間招股説明書中包含的財務報表和某些財務信息，以及招股説明書； 前提是在截止日期交付的信函應使用不早於本函日期的 “截止日期”。

(h) 承銷商應在本協議發佈之日收到畢馬威會計師事務所開具的 “協議程序信函”，其形式和實質內容令承銷商滿意，其中包含與註冊聲明、銷售時間招股説明書和 招股説明書中包含的某些財務信息有關的此類信函中通常包含的 的陳述和信息。

(i) 公司、投資顧問和管理人根據《證券法》和適用的規則和條例提交的與 股份註冊有關的所有文件、申請和訴訟在形式和實質內容上均應使承銷商的代表和法律顧問感到滿意 。

(j) 委員會不得提起或威脅提起任何會對公司在《投資公司法》下作為註冊投資公司的地位或投資 顧問在《顧問法》下作為註冊投資顧問的地位產生不利影響的訴訟、訴訟、程序、調查或調查。

承銷商根據本協議購買額外股票的多項義務須在適用的期權收盤日 向代表交付代表合理要求的有關公司、投資顧問 和管理人的良好信譽、在該期權截止日出售的額外股份的正當授權和發行以及與發行此類額外股份相關的其他事項 的文件，以及大意如下的官員證書第6（b）條和第6（c）節、德徹特律師事務所和杜安·莫里斯律師事務所分別在第6（e）和6（f）節中提出的意見以及大意如第6（g）條的畢馬威 的安慰信，但此類證書、意見和信函的日期應截至適用的選項 截止日期以及上述陳述和意見的日期改為自截止日期起給出，並在 期權截止日期當天給出。

7。公司、投資顧問和管理人的契約 。在進一步考慮本文 中包含的承銷商協議時，公司承諾並同意，投資顧問和管理人與承銷商 達成協議和協議如下：

(a) 儘快將下文第 7 (f) 節所述的 期內發生的任何事件通知承銷商並以書面形式確認此類通知，該事件根據公司的判斷，在註冊聲明、銷售招股説明書的時間 、任何遺漏的招股説明書或招股説明書在任何重大方面均不真實或需要進行任何變更的陳述 加入或補充註冊聲明、銷售時間招股説明書、任何省略的招股説明書或招股説明書，以作出 聲明其中在任何實質性方面均不具有誤導性。如果委員會在任何時候發佈任何命令暫停註冊聲明的效力 ，公司將盡最大努力爭取儘早撤回該命令。

(b) 在終止股份發行之前，遵守規則430C的要求並立即通知 代表，並以書面形式確認通知，(i) 註冊聲明、任何第462 (b) 條註冊聲明或註冊聲明生效後的任何 修正案何時宣佈或生效，或者在初步招股説明書、 招股説明書宣佈或生效時或任何省略招股説明書或對上述任何內容的任何修正案或補充（包括根據交易所 法案提交的任何文件將以引用方式納入或視為以引用方式納入）應已提交，(ii) 在收到委員會關於註冊聲明的任何 評論後（應立即向代表提供任何 評論信的副本和任何口頭評論的記錄，並應在擬議向委員會提交任何書面答覆之前的合理時間內向代表提供對 的任何書面答覆的副本，以及不會提出 代表或律師所迴應的任何此類答覆因為承銷商應合理地反對），（iii）如果公司成為《證券法》第8A條規定的與股票發行有關的訴訟的對象，以及（iv）委員會發布任何暫停註冊聲明或任何阻止或暫停使用初步招股説明書、 招股説明書或任何遺漏招股説明書或任何遺漏招股説明書的生效的停止 命令的效力章程或對上述任何內容的任何修正或補充，或委員會發出的任何反對 使用該表格的通知註冊聲明或其任何生效後的修正案，或暫停股票在任何司法管轄區發行或出售的資格 或任何目的的喪失或暫停。

(c) 在本協議簽訂之日下一個工作日上午 10:00（紐約時間）之前，以及在下文第 7 (f) 節所述期間，免費向駐紐約市的代表提供代表可能合理要求的初步招股説明書、 招股説明書及其任何補充和修正案或註冊聲明的副本。

(d) 在終止股票發行之前，在修改或補充註冊聲明（不是 對公司在N-2表格上的現成註冊聲明的生效後修正案，以更新其中所含財務信息 、迴應委員會工作人員的評論並做出其他非實質性修改）、初步招股説明書或 招股説明書，以提供給代表每項此類擬議修正案或補編的副本，不得提交任何此類擬議的 修正案或代表合理反對的補充文件，並在《證券法》第424條 規定的適用期限內向委員會提交根據該法要求提交的任何招股説明書。

(e) 向代表提供由公司或代表公司編寫、使用或提交 的每份擬議省略招股説明書的副本，不得使用或提及代表合理反對的任何擬議省略招股説明書。

(f) 如果 (i) 在招股説明書尚未向潛在買家提供招股説明書時，使用銷售時招股説明書來徵求購買股票的要約 ；(ii) (A) 出現任何事件或條件，因此必須修改或補充 銷售時招股説明書以便在其中作出陳述情形，不具有誤導性，或 (B) 發生的任何事件或存在的條件導致銷售時招股説明書與 中包含的信息發生重大沖突當時存檔的註冊聲明，或者（C）承銷商律師或公司法律顧問的合理看法， 有必要修改或補充銷售時間招股説明書以遵守適用法律，立即編寫，向 委員會提交，並自費向承銷商和應要求向任何交易商提供 銷售時間的修正或補充招股説明書，因此，鑑於 ，經修訂或補充的銷售時招股説明書中的陳述不會在向潛在買家交付時具有誤導性，或者經修訂或補充的《銷售時招股説明書》 將不再與註冊聲明發生實質性衝突，或者經修訂或補充的銷售時招股説明書 將符合適用的法律（如適用）。

(g) 公司將按照註冊聲明 和銷售時間招股説明書中規定的方式使用其從出售股票中獲得的淨收益。

(h) 公司和投資顧問不得采取任何旨在導致或導致操縱公司 任何證券價格的行動，以促進股票的出售，這違反了《法案》、《交易法》和適用的《規則》和 條例，或各州和外國司法管轄區的證券或 “藍天” 法律，與 和股票出售有關的法律。

(i) 如果在承銷商的律師 或公司法律顧問合理認為股票首次公開發行之後的這段時間內，法律要求招股説明書必須與承銷商 或交易商的銷售有關時交付，則應發生任何事件或存在條件，因此必須按順序修改或補充招股説明書 根據招股説明書交付給買方時的情況，在其中作出陳述，不得產生誤導性，或者 如果承銷商法律顧問或公司法律顧問的合理意見，有必要修改或補充 招股説明書以遵守適用法律，立即編寫、向委員會提交招股説明書，並自費向承銷商 和交易商（代表將向公司提供姓名和地址）提供 代表可能代表該公司出售股票的交易商（代表將向其提供姓名和地址）承銷商以及應要求向任何其他交易商提供招股説明書 的修訂或補充，以便鑑於招股説明書 交付給買方的情況，經修訂或補充的招股説明書中的陳述不會具有誤導性，也不會使經修訂或補充的招股説明書符合適用的法律。

(j) 根據承銷商合理要求的司法管轄區 的證券法或 “藍天法”，努力使股票有資格進行要約和出售； 但是, 前提是, 公司沒有義務就送達程序提交任何普遍同意 ，也沒有義務在其不具備此種資格的司法管轄區獲得外國實體或證券交易商的資格 ，也沒有義務因在不受其他限制的任何司法管轄區開展業務而納税。

(k) 無論本協議中設想的交易是否已完成或本協議終止，均應支付或促使 支付 與公司和投資顧問履行本協議義務有關的所有費用， 包括：(i) 公司法律顧問和公司會計師與 註冊和交付股份相關的費用、支出和開支《證券法》以及與準備 和申報有關的所有其他費用或開支註冊聲明、初步招股説明書、銷售時間招股説明書、招股説明書以及由公司編制或代表公司編寫、使用或提及的任何省略招股説明書 以及對上述任何內容的修正和補充，包括 與之相關的所有印刷費用，以及向承銷商和交易商郵寄和交付副本的費用，數量為上述 ，(ii) 與準備、發行、執行、認證和向公司交付 股份有關的所有成本和開支承銷商，(iii) 印製或製作與根據州證券法發行 和出售股票相關的任何 “藍天” 備忘錄的成本，以及與本協議第 7 (j) 節規定的州證券法規定的股份要約和出售 資格有關的所有費用，包括申請費以及承銷商與此類資格及相關的合理費用和法律顧問 的支出在 “藍天” 備忘錄中，（iv）所有成本 和與股票上市相關的費用紐約證券交易所，（v）有資格將股票納入DTC賬簿 入場結算系統的所有成本和費用，（vi）向埃根·瓊斯評級公司支付的與股票評級相關的費用，（viii） 文件製作費用和與打印本協議相關的費用，（viii）代表的自付應付費用， 包括向承銷商支付的合理律師費用和開支，實際上是代表與 本協議或本協議下設想的要約有關而產生的，總額不超過35,000美元，以及（ix）公司 因履行本協議義務而產生的所有其他成本和支出，本第7（k）節未另行規定。 但是，據瞭解，除本第7節和題為 “賠償和分擔” 的第8節中另有規定外， 承銷商將支付其所有成本和開支，包括律師費用和支出、他們轉售任何股票時應繳的股票轉讓税 、代表與任何路演演相關的差旅和住宿費用、 以及任何廣告費用與他們可能提出的任何報價有關。

如果承銷商 因公司、投資顧問或管理人 未能遵守或拒絕遵守本協議的條款或滿足本協議的任何條件而終止本協議，或者由於任何原因，公司、投資顧問 或管理人將無法履行其在本協議下的義務，則公司、投資顧問和管理人， 共同和分支機構，將分別向承銷商償還所有自付應付費用（包括承銷商在本協議或下文 計劃發售中實際產生的合理 費用和律師支出）。

(l) 公司將在所有重大方面遵守所有適用的證券和其他適用的法律、規章和條例，包括 但不限於《薩班斯-奧克斯利法案》，並將盡合理努力促使公司的董事和高級管理人員以 的能力遵守此類法律、規章和條例，包括但不限於薩班斯-奧克斯利法案的規定。

(m) 對於公司是根據 投資公司法註冊的任何財政年度，公司將盡最大努力遵守《守則》M分章的要求，以獲得該守則規定的受監管的 投資公司的資格。

(n) 公司、投資顧問和管理人將盡合理努力履行本協議要求的 所有協議，並按照本協議的規定履行所有條件以完成交易。

(o) 在使用、批准或提及任何路演材料之前，公司將向 承銷商的代表和法律顧問提供此類材料的副本以供審查，並且不會製作、準備、使用、授權、批准或提及 代表合理反對的任何此類材料。

(p) 在可行的情況下，公司將盡快向其證券持有人和代表普遍提供一份或多份符合該法第11（a）條和該法第158條規定的公司收益表。

(q) 根據本協議，公司將盡最大努力在股票 交付後的30天內在紐約證券交易所上市，並維持該上市地位。

8。賠償和捐款。

(a) 公司、投資顧問和管理人共同或單獨同意賠償每位承銷商、《證券法》第 15 條或《交易法》第 20 條所指的每位承銷商（如果有）、任何承銷商的每位銷售代理以及任何承銷商的每位董事、高級管理人員、成員、股東或關聯公司，並使其免受損害根據《證券法》第 405 條的定義，作家 （均為 “承銷商受保方”）免受 任何和所有損失，索賠、損害賠償和責任（包括但不限於在 中為任何此類訴訟或索賠進行辯護或調查而合理產生的任何法律或其他費用），由註冊聲明或其任何修正案、初步招股説明書、 任何遺漏的招股説明書、任何路演材料、銷售時間中包含的任何不真實陳述導致、起因或基於此類索賠説明書、招股説明書或其任何修正案或補充， 或由任何遺漏引起或據稱沒有在其中陳述必須在其中陳述的重要事實或在其中作出 陳述所必需的重大事實，除非此類損失、索賠、損害賠償或責任是由代表代表任何承銷商 向公司提供明確供其使用的書面信息所導致的任何此類不真實陳述 或遺漏或所謂的不真實陳述或遺漏造成的。

(b) 每位承銷商同意對公司、投資顧問 和管理人及其各自的合夥人、董事、受託人、經理、成員和股東（視情況而定 ）、簽署註冊聲明的公司每位高管以及控制公司的每位人（如果有）、投資 進行賠償，使他們免受損害《證券法》第 15 條或《交易法》第 20 條所指的顧問和/或管理人（每個， a “公司”“受保方”）的範圍與公司、投資顧問 和管理人向該承銷商提供的上述賠償相同，但僅限於代表代表任何承銷商向 公司提供的與承銷商有關的書面信息，明確用於最初向 委員會提交的註冊聲明，或其任何修正案、初步招股説明書或其任何修正案中的任何修正案招股説明書、任何路演材料或銷售時間 招股説明書。

(c) 如果針對可根據第 8 (a) 或 8 (b) 條尋求賠償的任何人提起任何訴訟（包括任何政府調查），則該人（“受賠方”）應立即以書面形式通知 可能要求賠償的人（“賠償方”）和賠償方當事方， 應受補償方的要求，聘請令受賠方合理滿意的律師來代表受補償方以及賠償方可能的任何其他人指定參與此類訴訟，並應支付該律師在該訴訟中合理產生的費用和支出 。在任何此類訴訟中，任何受補償方都有權聘請自己的律師， 但此類律師的費用和開支應由該受賠方承擔，除非 (i) 賠償方和 受賠方雙方同意聘用此類律師；(ii) 使用賠償方 選擇的律師作為代表受賠方將向此類律師陳述實際利益衝突，或者 (iii) 任何此類 訴訟的指定當事方（包括任何受執行方）包括賠償方和受補償方以及受補償方均應 合理地得出結論，其和/或其他受賠方可能有法律辯護，這些辯護與賠償方可用的法律辯護不同，或 據瞭解，對於任何受賠方在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中支付的法律 費用，賠償方不承擔以下責任：(i) 多家獨立公司（除任何當地律師外）為所有承銷商受保 方合理產生的費用和開支，以及 (ii) 合理的費用和開支所有公司賠償方共涉及一家以上的獨立律師事務所（除任何當地法律顧問外） 。對於承銷商受保方的任何此類獨立公司，該類 公司應由代表以書面形式指定。對於公司受保方的任何此類獨立公司， 此類公司應由公司以書面形式指定。賠償方對未經其書面同意而進行的任何訴訟 的任何和解不承擔任何責任，但如果經該同意達成和解，或者如果原告有最終判決，則賠償方 方同意賠償受補償方因該和解或判決而遭受的任何損失或責任。儘管有上述判決，但如果受賠方在任何時候要求賠償方 按照本第 8 (c) 節第二句和第三句的規定向受補償方 償還合理的律師費用和開支，則賠償方 方同意，在以下情況下，它應對未經其書面同意的任何訴訟和解承擔責任：(i)) 此類和解 是在該賠償方收到上述請求後的 30 天內達成的，(ii) 該賠償方 應在達成此類和解的至少 30 天之前收到有關此類和解重要條款的通知，並且 (iii) 該賠償方不應在該和解之日之前根據此類請求向受賠方償還款項。 未經受賠償方事先書面同意，任何賠償方均不得就任何未決或威脅的 訴訟達成任何和解，任何受賠償方目前或可能成為該受補償方本來可以根據本協議尋求賠償，除非此類和解包括無條件解除該受賠方因索賠而承擔的所有責任 br} 是此類訴訟的主題，不包括關於過失、罪責或未作為 行為的陳述或承認由受賠方或代表受賠方。

(d) 如果受賠方無法獲得第 8 (a) 或 8 (b) 節中規定的賠償，或者 就其中提及的任何損失、索賠、損害賠償或責任提供的賠償不足，則該款規定的每個賠償方應繳納已支付或應付的款項，以代替 對該款規定的賠償方進行賠償由於 此類損失、索賠、損害賠償或責任的受賠方 (i) 按照適當比例反映 公司獲得的相對利益，一方面是投資顧問和/或管理人，另一方面是承銷商停止發行 股票，或者 (ii) 如果適用法律不允許進行上述第8 (d) (i) 條規定的分配，則以適當的比例 不僅反映上述第8 (d) (i) 條中提及的相對收益，還要反映公司、投資 顧問和/或顧問的相對過失一方面是管理人，另一方面是承銷商對導致的陳述或遺漏 此類損失, 索賠, 損害賠償或責任, 以及任何其他相關的公平考慮.公司、投資顧問和/或管理人以及承銷商在 發行股票時獲得的相對收益 應分別被視為與公司發行 股票的淨收益（扣除費用前）和承銷商獲得的承保折扣和佣金總額的比例相同， 在每種情況下均為 在招股説明書封面表格中排名第四，相當於公開發行總價格股票。公司、投資顧問和/或管理人的 相對過失以及另一方面 的相對過失 應參照重大事實的不真實或所謂的不真實陳述或遺漏 或涉嫌遺漏陳述重大事實是否與公司、投資顧問或管理人 或承銷商和管理人提供的信息有關各方的相對意圖、知情、獲取信息的機會以及糾正或防止 此類行為的機會陳述或遺漏。根據本第8節，承銷商各自的繳款義務是按其在本協議下購買的相應股份數量成比例的 ，而不是共同的。

(e) 公司、投資顧問、管理人和承銷商同意，如果根據本第8節確定的 出資，則不公正或不公平 按比例計算分配（即使出於這種 目的，承銷商被視為一個實體）或採用任何不考慮第 8 (d) 節中提到的公平考慮因素的其他分配方法。 受賠方因第 8 (d) 節 中提及的損失、索賠、損害賠償和責任而支付或應付的金額應被視為包括該受補償方因調查或辯護任何此類訴訟或索賠而合理產生的任何法律或其他費用，但須遵守上述限制。儘管有本第 8 節的規定，但承銷商 的供款金額不得超過其承保人和 向公眾發行股票的總價格超過因此類不真實或涉嫌的不真實陳述、遺漏或涉嫌遺漏而要求該承銷商 支付的任何損害賠償金額。任何犯有欺詐性虛假陳述 的人（根據《證券法》第 11 (f) 條的定義）均無權從任何沒有犯有此類 欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。本第 8 節中規定的補救措施不是排他性的，不得限制任何受賠方在法律或衡平法上可能獲得的任何權利或救濟 。

(f) 無論 (i) 本協議是否終止，(ii) 任何承銷商受保方 方或代表任何承銷商進行的任何調查，本協議中包含的賠償和分攤條款 以及本協議中包含的公司、投資顧問和管理人的陳述、擔保和其他聲明 均應繼續有效、完全有效， 有效任何公司賠償方以及（iii）接受和支付任何股份。

(g) 如果對任何一方的賠償違反《投資公司法》第 17 (i) 條，則任何一方均無權根據本第 8 節獲得賠償。

9。終止。 如果在本協議的執行和交付之後 以及截止日期之前 (i) 交易在紐約證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克股票市場、芝加哥期權交易所、芝加哥期權交易所、芝加哥商品交易所 (br) 中的任何一家都被暫停或受到實質性限制，則承銷商可以通過代表向公司發出通知來終止本協議} 交易所或芝加哥交易所，(ii) 本公司任何證券的交易均應在任何交易所或 任何交易所暫停-櫃枱市場，(iii) 美國證券結算、支付或清算服務將出現實質性中斷，(iv) 聯邦或紐約州當局應宣佈暫停商業銀行活動 (v) 應發生任何敵對行動的爆發或升級、金融市場的任何變化或任何災難或危機 ，根據代表的判斷，這些災難或危機是重大和不利的單獨或與 本條款 (v) 中指定的任何其他事件一起使用，使之在代表認為按照銷售時招股説明書或招股説明書中規定的條款和方式繼續發售、出售或交付 股票，或 (vi) (x) 下調 的評級 應適用於任何 “國家認可的統計評級組織” 對股票的評級，因為 該術語由委員會在本節中定義《交易法》第 3 (a) (62) 條，以及 (y) 此類組織應當 公開宣佈其受到監督或審查，可能的負面影響，即其對股票的評級。

10。有效性； 違約承銷商。本協議自雙方簽署和交付本協議之日起生效。

如果在截止日或 期權截止日（視情況而定），任何一家或多家承銷商未能或拒絕購買其在該日同意在本協議下購買的股份（“違約股份”），並且違約 股票的總數不超過該日要購買的股票總數的十分之一，則另一承銷商將是另一承銷商作者有義務 分別按其各自名稱對面列出的公司股份數量的比例購買全額股份附表一中的 按所有非違約承銷商姓名對面列出的公司股票總數（ 或代表可能指定的其他比例）承擔購買該違約承銷商或承銷商 同意但在該日期未能或拒絕購買的股份。如果違約股份超過在截止日期購買的公司股份總數的十分之一，並且代表和公司沒有在違約後的36小時內做出令代表和公司滿意的購買此類公司 股票的安排，則本協議應終止，任何非違約的 承銷商均不承擔任何責任。在任何此類情況下，代表或公司均有權將截止日期推遲，但在任何情況下， 都不得超過七天，以使註冊聲明、銷售時招股説明書、招股説明書或任何其他文件或安排中的 所需的更改（如果有）受到影響。如果違約股份超過期權截止日要購買的額外股份總數的十分之一，則非違約承銷商可選擇 (i) 終止 在本協議項下購買將在該期權截止日出售的額外股份的義務，或 (ii) 購買不少於此類非違約承銷商在缺席時有義務購買的 股額外股份這樣的違約。 根據本段採取的任何行動均不免除任何違約承銷商對該承銷商 在本協議下的任何違約所承擔的責任。

11。整個 協議。

(a) 本協議取代公司、 投資顧問、管理人和承銷商或其中任何人之間先前就本協議標的達成的所有協議和諒解（無論是書面還是口頭）。

(b) 公司、投資顧問和管理人均承認，在股票發行方面： (i) 每位承銷商僅作為承銷商處理股票的出售，公司、投資顧問和管理人與 任何承銷商之間沒有信託、諮詢或 代理關係另一方面，是針對本協議所設想的任何交易而創建的，無論是否有 承銷商已經或正在就其他事項向公司、投資顧問或管理人提供諮詢意見，(ii) 股票的 公開發行價格和承銷商為本協議中規定的股份支付的價格是由公司、投資顧問和署長在與代表進行討論和公平談判後確定的， (iii) 它有能力評估和理解，理解和接受，本協議所設想的交易條款、風險和條件 協議，(iv) 承銷商僅欠公司、投資顧問和管理人本協議和先前書面協議（未被本協議取代）中規定的職責 和義務（如果有），(v) 承銷商的權益可能與公司、投資顧問和管理人的權益不同，並且 (vi) 在允許的最大範圍內放棄 法律，它可能因違反信託義務或涉嫌違反信託義務而對任何承銷商提出的任何索賠，以及同意，任何承銷商均不就此類信託税索賠向其承擔任何責任（無論是直接或間接、接觸、侵權 或其他責任），也不對任何代表承銷商或本公司、投資顧問或管理人或本公司的任何股東、員工或債權人、投資 顧問或管理員。

12。同行。 本協議可以在兩個或多個對應方中籤署，每份對應方均為原件，其效力與本協議及本協議的簽名在同一份文書上簽名具有同等效力。

13。適用的 法律。本協議受紐約州內部法律管轄，並根據適用於在紐約州簽訂和履行的 合同的紐約州內部法律進行解釋，無論其他任何適用的法律衝突原則如何。

14。標題。 插入本協議各部分的標題僅為便於參考，不應被視為本協議 的一部分。

15。通知。 本協議下的所有通信均應為書面形式，僅在收到後生效，並且 (i) 如果向承銷商發送、郵寄或發送給 Ladenburg Thalmann & Co.，則在所有方面均已足夠 。Inc.，紐約第五大道 640 號，四樓， 紐約 10019，收件人：辛迪加服務枱（傳真號 (212) 409-2169），附上紐約百老匯 1540 號杜安·莫里斯律師事務所 10036，收件人：迪恩·科魯奇（電子郵件：dmcolucci@duanemorris.com）以及（ii）如果寄給公司、投資顧問或管理人， 如果在康涅狄格州格林威治市斯廷博特路 600 號 202 套房 06830 的公司辦公室交付、郵寄或發送給公司、投資顧問或管理人（如適用），則在所有方面均已足夠，注意：總法律顧問（傳真號 (203) 340-8543)，副本寄給馬薩諸塞州波士頓奧利弗街 100 號國際廣場一號 40 樓 02110，收件人： 託馬斯·弗裏德曼（傳真號 (617) 275-8389）。

[簽名頁面如下]

[承保協議的公司簽名頁]

[承保協議的簽名頁面]

附表 I

附表二

根據第 433 條提交的 2024 年 1 月 11 日發行人 免費寫作招股説明書

與 2024 年 1 月 11 日的初步招股説明書 補充文件有關

2023 年 6 月 9 日的招股説明書

註冊號 333-269139

鷹點信貸公司

8.00% F系列定期優先股 將於2029年到期的股票

（清算優先權每股25.00美元）

定價條款表

2024年1月11日

以下內容列出了2029年到期的 8.00% F系列定期優先股（“股份”）的最終條款，只能與2024年1月11日的初步招股説明書 補充文件以及隨附的2023年6月9日與這些證券有關的招股説明書（合稱 “初步招股説明書”）一起閲讀，並取代了初步招股説明書中的信息在與 初步招股説明書中的信息不一致的程度上。在所有其他方面，參考初步招股説明書 對本定價條款表進行了全面限定。此處使用但未定義的術語應具有初步 招股説明書中規定的相應含義。所有提及的美元金額均指美元。

* 注意：埃根-瓊斯評級公司是全國 認可的統計評級組織（NRSRO）。證券評級不是建議買入、賣出或持有證券， 可能隨時修改或撤銷。

發行人預計，股票將在2024年1月18日左右交付 的付款，這將是股票定價 之後的第三個工作日（此處稱為 “T+3”）。根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何 此類交易的各方另有明確約定。因此，由於股票最初將在T+3工作日結算，因此希望在本協議交割之日之前交易股票的買方將被要求 在進行任何此類交易時指定替代結算安排 以防止結算失敗。

投資者在投資之前應仔細考慮發行人的投資 目標、風險、費用和開支。已向證券 和交易委員會（“SEC”）提交的初步招股説明書包含有關發行人和股票的這些信息以及其他信息，在投資之前應仔細閲讀 。初步招股説明書和本定價條款表中的信息不完整，可能會更改。 初步招股説明書和本定價條款表不是出售證券的要約，也不是在根據該司法管轄區的證券 法律在註冊或資格認證之前不允許要約或出售或出售非法的任何司法管轄區徵集證券的要約 。

與這些證券 相關的貨架註冊聲明已存檔於美國證券交易委員會，並已被美國證券交易委員會宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀發行人向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。此次發行只能通過招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行 ，其副本可以通過寫信拉登堡塔爾曼 & Co. 獲得。位於紐約第五大道640號四樓的Inc.撥打免費電話1-800-573-2541或發送電子郵件至： prospectus@ladenburg.com；也可以訪問美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上的埃德加免費獲得副本。

附表三
省略招股説明書

沒有。