附錄 99.1

Vision Sensing Acquisition Corp. 宣佈與Mediforum有限公司達成最終協議和合並計劃

合併後的公司預計將在收盤後在納斯達克以新的股票代碼進行交易

Mediforum 是韓國領先的生物技術公司,專注於研究和開發倫理藥物和診斷試劑以及 戰略應用產品,主要來自天然材料,即韓國和東方傳統醫學,以確保安全性 和有效性。
Mediforum 主要參與兩種管道藥物的藥物開發:用於阿爾茨海默氏病(AD)的 PM012;以及用於化療誘發的周圍神經病變(CIPN)的 MF018,兩者目前分別在韓國進行2b期和2期臨牀試驗 。
Vision Sensing Acquisition Corp.(“VSAC”)是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司,股票代碼為 “VSAC”。
Mediforum 在收盤時的企業前價值將為2.5億美元,並且還希望通過私募股權、債務或其他替代融資獲得金額不超過5000萬美元的額外融資。

紐約州新 約克——2024年1月16日——特殊目的收購公司視覺傳感收購公司(納斯達克股票代碼:VSACU、VSAC、VSACW)(“公司” 或 “VSAC”)今天宣佈,它已與著名的生物技術公司Mediforum有限公司(“Mediforum”)簽訂了最終協議 和合並計劃(“合併協議”) 公司總部位於韓國,專門從事倫理藥物、診斷試劑和戰略應用 產品的研究和開發,提供擬議的業務合併,如果完善,將這使Mediforum成為一家上市公司。 根據合併協議中規定的條款和條件,交易完成後,合併後的公司將 以新的股票代碼在納斯達克上市。

Mediforum 是韓國領先的生物技術公司,是生物技術的全球先驅,致力於通過 創新和道德實踐推動生物醫學發展。該公司由成就卓著的研究人員創立,其使命圍繞改善阿爾茨海默氏病(AD)和神經病理性疼痛等疾病患者的生活質量 展開。Mediforum 擁有從 抗痴呆藥物到健康功能食品的多樣化產品組合,處於生物醫學創新的最前沿。值得注意的是,他們的旗艦 產品 PM012 目前正在進行鍼對阿爾茨海默氏病 (AD) 的 2b 期臨牀試驗,並計劃隨後在韓國和美國進行 3 期試驗。此外,PM012 正在探索擴大帕金森氏病 (PD) 和中風的適應症,展示了其在應對更廣泛的神經系統挑戰方面的潛力。Mediforum還在積極研究非麻醉療法,正在開發 MF018,目前正處於化療誘發性周圍神經病變(CIPN)的二期臨牀試驗中。繼成功進行二期試驗之後, 計劃在韓國和美國針對 MF018 進行三期臨牀試驗。對糖尿病周圍神經病變 (DPN) 的評估進一步 將 MF018 定位為神經病理疾病的多功能解決方案。該公司最近實現了一個里程碑,成為第一個在納斯達克上市的韓國 生物技術實體,鞏固了其全球行業領導地位。Mediforum的企業文化以技術、 創新和領導力為中心,凸顯了其對變革性醫療解決方案的承諾。

預計交易完成後,Mediforum的 現任管理團隊將繼續管理合並後的公司。

“Mediforum 很高興地宣佈與VSAC合併並在納斯達克首次亮相。該公司在阿爾茨海默氏病(AD)治療開發領域取得了重大進展,最近發佈的2b期臨牀試驗中期結果鞏固了該公司在這一領域 的成功。該公司的阿爾茨海默病(AD)治療與現有療法有根本的不同, 是一種開創性的治療藥物,可有效治療痴呆症。如果推出,它有望作為生物醫學領域的革命性療法 首次亮相。”Mediforum主席Chankyu Kim説。

VSAC 首席執行官 George Sobek 補充説, “我們對與Mediforum的業務合併以及該交易為我們的投資者提供的機會感到非常興奮。Mediforum已經建立了一條獨特的藥物製劑產品線,在治療阿爾茨海默氏症、帕金森氏病、中風和化療誘發的周圍神經病變方面顯示出巨大前景。我們 很高興參與為治療這些重大疾病所做的這些重要貢獻。”

“促進 和協調各方之間的這種合作絕非易事。儘管體驗差異和 不同的起源帶來了挑戰,但我們的集體承諾和戰略願景還是取得了勝利。我讚揚所有相關各方的不懈努力” 諾威資本有限公司創始人兼首席執行官黃傑森説

交易 條款

根據 合併協議的條款,將在英屬維爾京羣島成立一家新公司(“PubCo”),目的是參與 合併協議中設想的交易,並在業務 合併結束後成為上市控股公司。在收盤前,(i) Mediforum將重組(“重組和再歸化”) 到英屬維爾京羣島(“英屬維爾京羣島公司”);(ii)將成立英屬維爾京羣島商業公司兼PubCo的全資子公司Merger Sub 1,其目的將是與英屬維爾京羣島公司合併(“初始合併”),即獨立的 Merger Sub 1的存在將終止,英屬維爾京羣島公司將是初始合併的倖存公司;(iii)特拉華州公司、PubCo的全資子公司Merger Sub 2將成立的目的在於與VSAC合併(“SPAC合併”), Merger Sub 2的獨立存在將終止,VSAC將成為SPAC合併中倖存的公司。初始合併和SPAC合併中倖存的兩家公司 都將是PubCo的直接全資子公司。

交易的 對價(“合併對價”)應為2.5億美元。收盤時,英屬維爾京羣島公司的股東 將獲得價值每股10.00美元的2500萬股PubCoA類普通股(“PubCo股票”), 作為合併對價。

此處包含的交易的 描述僅為摘要,並參照與該交易相關的合併協議 進行了全面限定,該協議的副本將由VSAC作為表格8-K最新報告的附錄提交給美國證券交易委員會。敦促其他 利益相關方完整閲讀合併協議。

關於 Mediforum

Mediforum 有限公司是一家領先的韓國生物技術公司,成立於 2015 年,總部位於韓國首爾,由管理團隊領導, 對生物技術行業有着深刻的瞭解和良好的成功記錄。Mediforum的使命是提高那些面臨阿爾茨海默氏病(AD)和神經性疼痛等疾病的人的生活質量。我們的旗艦產品 PM012 擁有多元化的產品組合,包括抗痴呆 藥物和健康功能食品,目前正在阿爾茨海默氏病 (AD) 2b 期試驗, 並計劃隨後在韓國和美國進行三期試驗。PM012 還探討了帕金森氏病 (PD) 和 中風的適應症。針對非麻醉性療法,MF018 已進入化療誘發周圍神經病變 (CIPN) 的第二階段,並計劃進行 3 期試驗。它的多功能性延伸到糖尿病周圍神經病變(DPN)。正如Mediforum預計將在納斯達克上市的那樣,Mediforum 有望成為該全球平臺上的第一家韓國生物技術公司,鞏固他們對技術、創新和變革性 醫療保健解決方案的承諾。欲瞭解更多信息,請訪問:http://gmediforum.com/us。

諾裏奇 資本有限公司和美國通用商業協會及中小企業海外首次公開募股資本集團擔任Mediforum的首席顧問和聯合顧問 ,Loeb & Loeb LLP擔任Mediforum的美國法律顧問,Next Law LLP擔任Mediforum的韓國法律顧問 。

關於 視覺傳感收購公司

Vision Sensing Acquisition Corp.(“VSAC”)是一家特殊目的收購公司(“SPAC”),成立 的目的是專注於收購一傢俬營科技公司。欲瞭解更多信息,請訪問 www.vision-sensing.com。

Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton擔任VSAC的資本市場顧問,ARC集團有限公司擔任VSAC的財務 顧問。

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含 1995 年 《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,以及 VSAC、Mediforum 及其各自關聯公司的代表不時發表的某些口頭陳述。VSAC和Mediforum的實際業績可能與他們的預期、 估計和預測有所不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。 諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、 “打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、 “預測”、“潛力”、“可能” 和 “繼續” 等詞語以及類似的表述意在 來識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於VSAC和Mediforum對未來業績和業務合併的預期財務影響的預期、對業務合併成交條件的滿意度以及業務合併完成的時機。這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些 因素大多不在VSAC或Mediforum的控制範圍內,很難預測。可能導致此類差異的因素包括但 不限於:(1) 發生任何可能導致與擬議業務合併相關的合併 協議終止的事件、變更或其他情況;(2) 在宣佈合併協議後可能對VSAC 或Mediforum提起的任何法律訴訟的結果以及其中所考慮的交易;(3) 無法完成 業務合併,包括由於未能獲得 VSAC 股東批准而導致的合併或完成 合併協議的其他條件;(4) 延遲獲得或無法獲得完成合並協議所設想的交易所需的必要監管批准(包括保險 監管機構的批准);(5) 發生可能導致合併協議終止或以其他方式導致交易未能完成的任何事件、變更或其他 情況; (6) 無法獲得或維持收購後公司普通股在納斯達克的上市關注業務 組合;(7) 業務合併的宣佈和完成 導致業務合併中斷當前計劃和運營的風險;(8) 認識到業務合併的預期收益的能力,可能受到競爭、合併後公司盈利增長和管理增長以及留住關鍵員工的能力等因素的影響; (9) 與業務合併相關的成本;(10) 適用法律或法規的變化;(11) 可能性Mediforum 或 合併後的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;以及 (12) 其他風險和不確定性 將在VSAC提交的與業務合併相關的表格(如果有)(包括其中 “風險因素” 下的表格)以及VSAC 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中確定的其他風險和不確定性 } 和 Mediforum。VSAC和Mediforum警告説,上述因素清單並不是排他性的。VSAC和Mediforum提醒讀者不要 過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。VSAC 或 Mediforum 均不承諾或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何 變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化,但須遵守適用的 法律。此處引用的任何網站中包含的信息不是,也不得視為本 新聞稿的一部分或併入本 新聞稿。

其他 信息以及在哪裏可以找到

在 與擬議交易有關的 方面,VSAC和Mediforum打算要求向美國證券交易委員會提交一份關於F-4或S-4表格的註冊聲明 ,其中將包括一份委託書,該委託書將分發給VSAC的股東,該委託書 代表VSAC股東就擬議交易和 註冊聲明中描述的其他事項進行投票,以及與擬議的 交易相關的Mediforum證券的招股説明書。建議VSAC的股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書/招股説明書 及其任何修正案,以及最終委託書/招股説明書(如果有),這些委託書/招股説明書與VSAC為其股東特別會議徵集 的代理人以批准擬議交易等內容有關,因為這些 文件將包含有關VSAC的重要信息,Mediforum,以及擬議的交易。在 提交註冊聲明並宣佈生效後,VSAC 將在 記錄之日向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件,以便就擬議交易進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得初步和最終的 委託書/招股説明書的副本,該副本將包含在註冊聲明中,以及向美國證券交易委員會 提交的有關擬議交易的其他文件以及向美國證券交易委員會免費提交的其他文件。

招標中的參與者

根據美國證券交易委員會的規定,VSAC、 Mediforum及其各自的董事、執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為 參與向VSAC股東徵集與擬議交易有關的代理人。 有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為參與VSAC股東招募與擬議交易有關的 股東的人員的信息,將在向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 註冊聲明中包含的委託書/招股説明書中列出。您可以在VSAC與首次公開募股有關的最終招股説明書中找到有關VSAC董事和高管 官員的更多信息。 委託書/招股説明書發佈後,將包含有關 參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述。股東、潛在投資者和其他利益相關人員應在委託書/招股説明書發佈後仔細閲讀 ,然後再做出任何投票或投資決定。您可以從上述來源 獲得這些文件的免費副本。

沒有 要約或招標

本 新聞稿不是委託書或就任何證券或潛在交易的 徵求代理人、同意或授權,也不構成 VSAC、 Mediforum 或合併後公司任何證券的出售要約或邀請,也不構成任何投票或批准的邀請,也不得在任何司法管轄區出售任何證券 根據任何此類 的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,哪些此類要約、招標或出售是非法的管轄權。除非通過符合經修訂的1933年 《證券法》要求的招股説明書,否則不得進行任何證券要約。

重要的 信息

Vision Sensing Acquisition Corp.(“VSAC”)及其各自的董事、執行官和員工以及其他人員 可能被視為參與向VSAC證券持有人就本文所述擬議交易 徵集代理人。有關VSAC董事和執行官及其對VSAC證券所有權的信息 載於VSAC向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告,自提交之日起向 SEC提交的任何表格3或表格4進行了修改或補充。當與擬議交易相關的S-4或F-4表格可用時,有關代理招標參與者利益的其他信息將包括在表格S-4或F-4中。這些文件可以從以下來源免費獲得 。

聯繫人

對於 視覺傳感收購公司:

喬治 彼得·索貝克,董事長兼首席執行官

georgesobek@hotmail.co.uk

對於 Mediforum 有限公司:

Chankyu Kim,董事長兼創始人

kimchankyu@gmediforum.com

Jae Eon Jung,首席執行官

jejung@gmediforum.com

對於 Mediforum 首席顧問 諾裏奇資本有限公司:

Jason Wong,董事長兼首席執行官

enquiry@norwichhk.com

美國通用商業協會和中小企業海外IPO資本集團,Mediforum的聯合顧問:

Bo Heng、Liu、Rong Long、Xu 和 Chan Youn、Park

henry@agba-group.com 和 agba@agba-smes.com

來源: 視覺傳感收購公司和Mediforum有限公司