Snell & Wilmer L.L.P.
休斯中心
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內華達州拉斯維加斯 89169-5958
電話:702.784.5200
傳真:702.784.5252
附錄 5.1
2024年1月16日
Ekso Bionics 控股有限公司
冰川角 101 號,套房 A
加利福尼亞州聖拉斐爾,94901
回覆:Ekso Bionics Holdings, Inc. — 註冊直接發行普通股
女士們、先生們:
根據S-3表格上的註冊聲明,我們擔任內華達州的一家公司Ekso Bionics Holdings, Inc.(“公司”)的內華達州特別顧問,以每股1.55美元的公開發行價格(“股票”)發行和出售(“發行”):2,967,742股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”)(文件編號333-272607)(“註冊聲明”)根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交併宣佈根據該法頒佈的第424 (b) (5) 條(“招股説明書補充文件”),其中包含的相關招股説明書(“招股説明書補充文件”)以及2024年1月10日向委員會提交的與本次發行相關的招股説明書補充文件,自2023年6月20日起生效。
股票將根據截至2024年1月10日的招股説明書、招股説明書補充文件和證券購買協議,由公司和公司之間以及公司與其簽名頁上註明的購買者之間發行(“證券購買協議”)。
本意見是根據《證券法》第S-K條例第601(b)(5)項的要求提供的,該項與提交招股説明書補充文件有關。此處使用且未另行定義的所有大寫術語應具有招股説明書和招股説明書補充文件中賦予的相應含義。
關於本意見,我們審查了以下文件(統稱為 “文件”)的原件或副本,經認證或以其他方式確認,令我們滿意:(i) 截至本文發佈之日經修訂的公司章程;(ii) 截至本文發佈之日經公司高管認證的經修訂和重述的公司章程;(iii) 公司董事會(“董事會”)和定價委員會的某些決議董事會涉及授權執行、交付和公司履行其在證券購買協議、股票的授權、發行、銷售和註冊方面的義務;(iv) 註冊聲明;(v) 招股説明書;(vi) 招股説明書補充文件;(vii) 截至最近日期的經內華達州國務卿認證的、信譽良好的存在證書。此外,我們還審查了公職人員和公司的某些其他公司記錄、文件、文書和證書的原件或副本,經過認證或以其他方式確認,令我們滿意,我們還對公司官員和公職人員進行了詢問,並考慮了我們認為提出本文所述意見所必需的法律問題。我們的意見僅限於本文所述事項,除了明確陳述的事項外,沒有任何暗示或可以推斷出任何意見。關於某些事實問題,我們依賴的是公司高管的證書,沒有試圖獨立核實這些事項。
在表達下述意見時,我們假設如下:
答:每一個人,無論是代表該人還是任何其他人執行任何文件,都有法律權限這樣做。
Ekso Bionics 控股有限公司
2024年1月16日
第 2 頁
B. 作為原件提交給我們的所有文件均為真實文件。作為未執行的草稿提交給我們的所有文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與已簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有區別。作為認證副本或靜態副本提交給我們的所有文件均符合原始文件。所有這些文件上的所有簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、聲明和信息都是真實和完整的。沒有對任何文件進行過口頭或書面修改或修改,也沒有因各方的作為或不作為或其他原因放棄任何文件的任何條款。出於下述意見的目的,我們假設,(i)每次發行股票時,公司將獲得或已經收到證券購買協議所要求的此類股票的對價。
基於並遵守此處所述的假設、限制和資格,我們認為,股票的發行已獲得正式和有效的授權,在按註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件所設想的方式發行、交付和付款後,將有效發行、全額支付且不可估税。
除內華達州修訂法規第78章規定的內華達州一般公司法(自本文發佈之日起生效)外,我們對受任何法律管轄的事項不發表任何意見。對於任何其他法律或任何其他司法管轄區或美國的法律,我們既不明示也不暗示任何義務。出於本意見的目的,我們假設股票的發行將遵守所有適用的州證券法或藍天法。
此處表達的意見僅限於此處明確規定的事項,除明確説明的事項外,不得推斷其他意見。在不限制前述內容概括性的前提下,我們對註冊聲明的內容既不表示也不暗示任何意見,除非本文對股份的明確規定。
我們特此同意將本意見作為8-K表最新報告的附錄提交,該報告宣佈就本次發行簽訂證券購買協議,並同意在招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予此類許可時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和條例必須徵得同意的人員類別。本觀點自本文發佈之日起表達,我們不承諾就此處陳述或假設的事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何建議。
真的是你的,
/s/ Snell & Wilmer L.L.P