附錄 (a) (12)

EchoStar 公司

宣佈交易所要約和徵求同意

2025年到期的0％可轉換優先票據，以及

2026年到期的3.375％可轉換優先票據

由 DISH 網絡公司發行

交易所要約旨在減少總債務 並大幅延長債務到期日範圍為持續的戰略投資和機會 提供重要機會 將DISH Network的衞星技術、流媒體服務和全國5G網絡 與EchoStar的首要衞星通信解決方案相結合，打造地面和非地面無線連接領域的全球領導者

科羅拉多州恩格爾伍德，2024年1月12日——EchoStar Corporation（納斯達克股票代碼： SATS）（“EchoStar”）是全球全面整合的通信和內容交付領導者和技術、 頻譜、工程、製造、網絡服務、電視娛樂和連接提供商，今天宣佈已開始提議（i）任何以及其子公司DISH發行的2025年到期的所有 0％可轉換票據（“DISH Network 2025年票據”）以及（ii）3.375％中的全部 根據1月12日初步招股説明書和同意 招標聲明中描述的條款，DISH發行的2026年到期的可轉換票據（“DISH Network 2026年票據”，以及2025年DISH 網絡票據，“現有DISH票據”），每張票據均為EchoStar 公司發行的2030年到期的10.00％優先擔保票據（“EchoStar票據”），每張票據均為EchoStar 公司發行的2030年到期的10.00％優先擔保票據（“EchoStar票據”），2024 年（“初步交易所要約招股説明書”）。

今天的公告進一步推進了EchoStar的目標 ，即利用合併後業務的協同機會 利用其寶貴的頻譜和其他資產組合 來優化其資本結構，使該業務能夠實現其成為地面移動、衞星連接和內容服務主要提供商的戰略目標。

下表描述了交易所優惠的某些條款：

EchoStar 票據將由 EchoStar的間接子公司DBSD Corporation（“DBSD”）以優先擔保方式提供擔保，並由DBSD（“頻譜抵押品”）和EchoStar的 間接子公司DBSD Services Limited持有的20 MHz AWS-4 頻譜（包括 10 MHz 的 N70 和 10 MHz 的 N66 MHz）的優先留置權擔保，後者將提供擔保權益包括對DBSD股權 權益的第一優先質押（每種情況均如初步交易所要約招股説明書中所述）。EchoStar目前估計，為EchoStar票據提供擔保的Spectrum抵押品的公平市場價值 約為90億美元。除上述資產外，EchoStar Notes不得 追索EchoStar任何其他子公司的任何資產。

在交易所要約的同時，EchoStar正在徵求現有DISH各系列票據持有人的同意 ，以修改現有DISH票據的適用系列和管理此類現有DISH票據的契約 的條款，除其他外，消除某些違約事件（包括與 任何DISH子公司的付款、破產或其他違約相關的任何交叉違約）以及每種債券中的幾乎所有限制性契約此類契約 和適用系列的現有 DISH 附註，包括，但是不限於合併契約、報告契約，以及 對每份此類契約和適用系列的現有DISH票據進行某些相應的修改，以反映擬議的修正案 （“擬議修正案”）。未投標相關交易所要約中適用的現有 DISH票據，持有人不得同意擬議修正案，未經 同意該系列的擬議修正案，持有人不得投標任何系列的現有DISH票據進行交換。

每項交易所要約和/或 徵求意見都是一項單獨的要約和/或 徵求意見，根據某些條件和適用法律， 可以隨時自行修改、延期、終止或撤回任何其他交易所要約 或徵求同意書。此外，無論交易所要約中有任何其他規定，EchoStar接受和交換根據交易所要約有效投標的任何現有DISH票據的義務均須滿足或豁免 某些條件，如註冊聲明中所述，EchoStar明確保留其在適用法律的前提下， 隨時終止任何交換要約和/或徵求同意的權利。

交易所要約和同意請求將於紐約時間2024年2月9日晚上 11:59 或EchoStar自行決定延長此類交易所 要約或同意徵求期限的任何其他日期和時間（此類交易所要約或徵求同意的日期和時間，可能是 延長，即 “到期日期”）到期。為了有資格在適用的 交易所要約和同意徵求中獲得適用的交易所對價，持有人必須有效投標但不能有效撤回其現有的DISH票據，並有效交付 ，並且不得在到期日或之前撤銷其同意。持有人可以在到期日之前 隨時撤回已投標的現有DISH票據。此後，根據適用的交易所要約和徵求同意書的條款撤回的任何現有DISH票據 均不應被視為出於任何目的的投標，除非此類票據根據適用的 交易所要約和徵求同意書再次投標。在交易所要約和徵求同意書中未交換的現有DISH票據將在交易所要約和同意請求到期或終止後立即退還給投標持有人 ，費用由EchoStar承擔。

與EchoStar 票據相關的S-4表格註冊聲明（“註冊聲明”）已向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交，但尚未生效。每項交易所要約和徵求同意書的完成均以 滿足或在允許的情況下放棄某些條件為前提，包括註冊 聲明的生效，以及適用系列現有DISH票據的至少大部分未償本金已有效投標 且未在到期日之前正確撤回（“最低投標條件”）。在到期日當天或之前，必須滿足每項交易所 要約和徵求同意的所有條件，或者在允許的情況下免除這些條件。為避免 疑問，EchoStar保留自行決定放棄最低投標條件的權利，並接受所有在到期日或之前有效投標且未有效撤回的現有 DISH 票據。

EchoStar正在進行交易所要約和徵求同意 ，其目的是，除其他外，減少其合併債務，解決其某些更近期限的債務到期日問題，因此 實質性地延長其債務到期時間，這將為其業務的持續戰略投資提供重要途徑 ，並進一步增強EchoStar合併DISH Network的衞星技術、5G流媒體服務和全國 的獨特機會使用EchoStar的首屈一指的衞星通信解決方案建立網絡，創建一個地面和非地面無線 連接領域的全球領導者。

White & Case LLP擔任EchoStar的法律顧問， D.F. King & Co., Inc.擔任交易所要約和徵求同意書的交易所代理人和信息代理人。

本新聞稿不構成出售或交換 的要約或購買或交易任何證券的要約，也不得根據交易所要約和同意請求對現有 DISH 票據進行任何交換，如果根據該司法管轄區的法律，此類交易所在 註冊或資格認證之前是非法的。

關於 EchoStar 公司

EchoStar Corporation（納斯達克股票代碼：SATS）是技術、 網絡服務、電視娛樂和連接的主要提供商，以其EchoStar®、Boost Mobile®、Boost Infinite、Sling TV、DISH TV、HughesNet®、HughesNet®、HughesSon™ 和JUPITER™ 品牌在全球範圍內提供消費者、企業、運營商和政府解決方案。在歐洲，EchoStar在其子公司EchoStar Mobile Limited下運營；在澳大利亞，該公司以EchoStar Global 澳大利亞的名義運營。欲瞭解更多信息，請訪問 www.echostar.com 並在 X（推特）和 LinkedIn 上關注 EchoStar。

在哪裏可以找到更多信息

如上所述，有關交易所要約和同意書的條款和條件 的更多細節，包括對EchoStar票據的描述以及 EchoStar票據與現有DISH票據之間的實質性區別，可以在已向美國證券交易委員會提交但尚未生效的註冊聲明中找到，也可以在向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明中找到。在註冊聲明生效之前，不得發行和出售受註冊 聲明約束的證券。我們敦促任何持有現有DISH 票據的投資者閲讀註冊聲明、要約要約聲明和ECHOSTAR已經或將要向 SEC提交的其他文件，因為它們包含有關發行人和發行的重要信息。

註冊聲明、要約聲明和其他相關的 文件提交後，可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。也可通過致電 (303) 706-4000向EchoStar提出口頭要求或向EchoStar Corporation提出書面要求， 免費提供文件， 100 Inverness Terrace East，科羅拉多州恩格爾伍德80112，以及EchoStar的網站www.echostar.com。

持有人還可以通過發送電子郵件至 DISH@dfking.com 或致電 (800) 967-5084（美國免費電話）或 (212) 269-5550（銀行和經紀商）聯繫 D.F. King & Co., Inc. 索取發行材料的副本。

前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和 《交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”，特別包括有關計劃、目標和戰略、行業和業務增長機會 、我們對未來業績、財務狀況、流動性和資本要求的預期、 對監管發展和法律訴訟影響的估計，以及其他趨勢和預測。前瞻性陳述 不是歷史事實，可以用 “未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“ “目標”、“尋找”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“將”、“可能”、“可以”、“可以”、“可以” 等詞語來識別。這些前瞻性陳述 基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，代表管理層當前的觀點和假設。前瞻性陳述 不能保證未來的業績、事件或結果，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素， 可能超出我們的控制範圍。因此，由於多種因素，實際表現、事件或結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的 存在重大差異。有關 這些風險因素的更多信息包含在EchoStar和DISH Network最近提交的10-K表年度報告和隨後的 10-Q表季度報告中，以及EchoStar隨後的8-K表最新報告以及其他美國證券交易委員會文件中。此處作出或提及的所有警告 陳述均應理解為適用於所有前瞻性陳述，無論它們出現在何處。您應該 考慮此處描述或提及的風險和不確定性，不應過分依賴任何前瞻性陳述。 前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求，否則無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因，我們不承擔任何義務公開 可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂的結果。如果此處或我們向美國證券交易委員會提交的任何文件 中描述的一種或多種風險或不確定性發生，或者如果基本假設被證明不正確，我們的實際業績和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的 存在重大差異。