美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據 第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 1 月 12 日
杜克 能源公司
(註冊人的確切姓名見其 章程)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (國税局僱主 證件號) |
南特賴恩街 525 號,
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
(704)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前 通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
註冊人 | 每個類別的標題 : | 交易
符號: |
每個交易所的名稱
註冊了: | |||
杜克能源公司 |
嘟嘟聲 |
紐約證券交易所有限責任公司 | ||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 | ,每股代表每股 5.75% 的 5.75% A系列累積可贖回永久優先股的第1/1,000股權益,面值每股0.001美元 | |||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 |
用複選標記表明註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券 交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長 公司。
新興成長型公司 |
¨ | 如果是新興成長型公司, 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。 |
項目 8.01。其他活動。
2024年1月12日 ,杜克能源公司(“公司”)根據2024年1月9日的承銷協議(“承銷協議”)完成了下述 證券的發行和銷售,由富國銀行證券 LLC擔任承銷商(“承銷商”),根據該協議,公司同意向承銷商發行和出售本金總額為5,000,000美元公司2027年到期的4.850%優先票據(“2027年票據”)的金額和公司4.850%到期優先票據的本金總額為1億美元2029年(“2029年票據”,與2027年票據一起, “證券”)。2027年票據的條款,除發行日期和發行價格外,與 的條款相同,與公司於2024年1月5日發行的 2027年到期的4.850%優先票據的本金總額5.5億美元屬於同一系列。除發行日期和發行價格外,2029年票據的條款與公司於2024年1月5日發行的2029年到期的4.850%優先票據的本金總額5.5億美元的 條款相同,屬於同一系列。這些證券以本金折扣價出售給承銷商。 證券是根據公司 與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(“受託人”)之間簽訂的截至2008年6月3日的契約(“契約”)發行的,經其各種補充 契約的修訂和補充,包括截至1月5日的第三十一補充契約,2024 年(“補充契約”), 公司與受託人之間的協議。本第8.01項中的披露完全受契約、 補充契約、證明其中所含證券的全球票據形式(作為本文附錄4.1提交)和承保協議(作為附錄99.1提交)的條款的限制。此類展品以引用方式納入此處。 此外,關於證券的發行和銷售,公司正在就本8-K表格的附錄5.1提交關於 證券有效性的法律意見,目的是將該意見納入公司關於S-3表格的註冊 聲明中,編號為333-267583。
第 9.01 項。財務報表和展品。
(d) | 展品。 | |
4.1 | 第三十一份補充契約,日期為 2024 年 1 月 5 日,截至2008年6月3日公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的契約,以及其中包含的全球票據的形式(參照公司於2024年1月5日提交的8-K表最新報告附錄4.1併入,文件編號001-32853) | |
5.1 | 羅伯特·盧卡斯三世關於證券有效性的意見 | |
23.1 | 羅伯特·盧卡斯三世的同意(包含在附錄5.1中) | |
99.1 | 公司與 2024 年 1 月 9 日簽訂的承保協議 富國銀行證券有限責任公司作為承銷商 | |
104 | 封面交互式數據文件(封面交互式數據文件嵌入在內聯 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式要求以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
杜克能源公司 | |||
日期:2024 年 1 月 12 日 | |||
來自: | /s/ 羅伯特 ·T· 盧卡斯三世 | ||
姓名: | 羅伯特 T. Lucas 三世 | ||
標題: | 助理 公司祕書 |