附錄 99.1
豐澤生物科技宣佈根據納斯達克規則在市場上定價的1,100萬美元 註冊直接發行定價
佛羅裏達州邁阿密 — 2023 年 12 月 29 日 — Fortress Biotech, Inc.(納斯達克股票代碼:FBIO)(“Fortress” 或 “公司”)是一家專注於高效收購、開發和商業化有前景的治療產品和候選產品或將其貨幣化的創新生物製藥公司,今天宣佈 已簽訂最終協議,向其發行和出售3,303,305股普通股和認股權證以每股普通股和附帶認股權證3.33美元的合併發行價購買 最多3,303,305股普通股根據納斯達克的規定, 在市場上定價。認股權證的行使價為每股3.21美元,可立即行使,並將在發行之日起五年後到期 。
在扣除 配售代理費用和其他發行費用之前,此次發行的總收益預計約為1,100萬美元。Fortress預計將本次發行的淨收益用於其運營,包括但不限於一般公司用途,其中可能包括研究和 開發支出、臨牀試驗支出、新產品的許可或收購以及營運資金。
羅斯資本合夥人是本次發行的獨家配售 代理人。此次發行預計將於2024年1月3日左右結束,但須滿足慣例成交條件 。
上述證券是根據S-3表格(文件編號333-258145)上的註冊聲明發行的 ,該聲明已由美國證券交易委員會 (“SEC”)於2021年7月30日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行,招股説明書是有效註冊 聲明的一部分。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將向 美國證券交易委員會提交,並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。此外, 最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的電子副本可在加利福尼亞州聖克萊門特大道888號聖克萊門特大道888號92660處或致電 (800) 678-9147或發送電子郵件至 rothecm@roth.com 獲得。
本新聞稿不構成 要約出售或要求購買本次發行中證券的要約,也不構成在根據任何此類州或其他司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州 或其他司法管轄區出售這些證券是非法的。
關於豐澤生物科技
Fortress Biotech, Inc.(“Fortress”) 是一家創新的生物製藥公司,專注於高效收購、開發和商業化有前景的治療性 產品和候選產品,或將其貨幣化。該公司在Fortress、其控股和控股的合作伙伴和子公司、其創立的合夥人和子公司以及持有大量少數股權的 有八種已上市處方藥產品和超過25個項目在開發中 。此類候選產品涵蓋六個大型市場領域,包括腫瘤學、 罕見病和基因療法,這使其能夠為股東創造價值。Fortress 通過 簡化的運營結構推進其多元化產品線,促進高效的藥物開發。Fortress模式側重於利用其重要的 生物製藥行業專業知識和網絡,進一步擴大公司的產品機會組合。Fortress 已與一些世界領先的學術研究機構和生物製藥公司建立了合作伙伴關係,以最大限度地發揮 每一個機會,充分發揮其潛力,包括阿斯利康、希望之城、弗雷德·哈欽森癌症中心、聖裘德兒童 研究醫院、全國兒童醫院和Sentynl。欲瞭解更多信息,請訪問 www.fortressbiotech.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。如下文和本新聞稿中使用的那樣,“我們” 和 “我們的” 這兩個詞可能指Fortress個人,也可以根據上下文指Fortress與一家或多家合作伙伴公司一起。此類聲明包括但不限於 與完成發行或使用或收益、滿足與本次發行相關的成交條件 的能力以及此類收盤的總體時間和完成情況;對支出增加或減少的預期;與我們的增長戰略和產品開發計劃、股東創造價值的能力、我們的產品 獲得必要批准的能力(包括食品藥品管理局)相關的任何聲明批准情況,我們的產品和療法的幫助能力患者和任何其他非歷史事實的陳述 。前瞻性陳述基於管理層當前的預期,受風險 和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和股價產生負面影響。 可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括:我們的增長戰略;融資 和戰略協議與關係;我們對大量額外資金的需求和與融資相關的不確定性;我們 成功及時識別、收購、關閉和整合候選產品的能力;我們吸引、整合和 留住關鍵人員的能力;在開發產品的早期階段;研究與開發活動的結果;與臨牀前和臨牀試驗相關的不確定性 ;與開始和完成臨牀試驗的時間相關的風險; 保護和維護我們和合作夥伴公司產品和候選產品的第三方製造、營銷和分銷的能力;政府監管;專利和知識產權事務;競爭;以及我們在提交的10-K表年度報告中第一部分 第1A項 “風險因素” 中描述的其他風險 2023 年 3 月 31 日,我們隨後提交的 10-Q 表報告以及我們的 其他申報文件與證券交易委員會簽訂。除非法律要求,否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所依據的 事件、條件或情況的任何變化,並且我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到安全港的保護 。本新聞稿中包含的 信息旨在進行全面審查,本新聞稿某一部分中適用於給定信息 的任何規定、條件或附帶條件應理解為比照適用於此處出現的此類信息的所有其他實例。
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