美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條
報告日期（ 最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 29 日
豐澤生物技術有限公司
（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）
特拉華 （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
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001-35366 （委員會檔案編號） |
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20-5157386 （美國國税局僱主 證件號） |
1111 Kane Concourse，
海灣
哈伯羣島，
（主要 行政辦公室地址）
註冊人的電話號碼，包括
區號：(781)
如果 8-K 表格申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的義務，請勾選下面的相應複選框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條，啟動前 通信 |
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 節）所定義的新興成長型公司
| 新興成長型公司 | ||
| ¨ | 如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： | ||
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年12月29日， Fortress Biotech, Inc.（“公司”）共發行和出售了3,303,305個單位（“單位”）， 每股包括公司的一股普通股、每股面值0.001美元（“普通股”）和一份 份用於購買一股普通股（“認股權證”，以及普通股和單位，即 “證券”），每單位價格為3.33美元（“發行”）。這些證券是根據公司在S-3表格（註冊號333-258145）上的有效註冊聲明出售的， 美國證券交易委員會於2021年7月30日宣佈生效，其中包含基本招股説明書以及2023年12月29日與本次發行相關的招股説明書補充文件 和2023年11月10日公司之間的證券購買協議（“證券購買協議”） 及其購買方。
認股權證的 行使價為每股普通股3.21美元（視認股權證中規定的慣例調整而定），可在 發行時行使，並將自發行之日起五年後到期。認股權證包含對行使價 的慣常反稀釋調整，包括股票分割、股票分紅、供股和按比例分配。
本次發行於 2024 年 1 月 3 日 結束。在扣除配售 代理費和預計發行費用之前，公司預計將從本次發行中獲得約1,100萬美元的總收益。公司打算將本次發行的淨收益用於其運營，包括 但不限於一般公司用途，其中可能包括研發支出、臨牀試驗支出、 許可或收購新產品和營運資金。
Roth Capital Partners, LLC（“Roth”）是本次發行的獨家配售代理，根據公司與羅斯 於2023年12月29日簽訂的配售代理協議（“配售代理協議”），本次發行是 “合理的 盡最大努力” 的發行。根據配售代理協議，公司支付的佣金相當於 出售與本次發行相關的證券所得總收益的7.0％，並向Roth償還了與本次發行相關的某些合理的自付費用。
認股權證、證券購買協議和配售代理協議的上述描述 受 此類文件（或其表格）的約束和完全限定，這些文件（或其表格）分別作為附錄4.1、10.1和10.2附於此，並以 引用納入此處。
McGuireWoods LLP關於證券發行和出售有效性的意見 的副本作為附錄5.1附後。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2023 年 12 月 29 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的全文作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。
2024 年 1 月 3 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的全文作為附錄99.2附於本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和展品。 |
(d) 展品
以下證物現在此提交。
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 4.1 | 認股權證形式 | |
| 5.1 | McGuireWoods LLP 的觀點 | |
| 10.1 | 公司及其購買方於2023年12月29日簽訂的證券購買協議表格 | |
| 10.2 | 公司與 Roth Capital Partners, LLC 於 2023 年 12 月 29 日簽訂的配售代理協議 | |
| 23.1 | McGuireWoods LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | 新聞稿（定價），日期為 2023 年 12 月 29 日 | |
| 99.2 | 新聞稿（閉幕），日期為 2024 年 1 月 3 日 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
關於前瞻性 陳述的警示説明
本報告可能包含1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。如下文和本報告通篇所用，“我們” 和 “我們的” 這兩個詞可能單獨指 Fortress，也可以根據上下文指代一家或多家合作伙伴公司。此類聲明包括但不限於 與本次發行所得收益使用預期相關的任何陳述，以及我們的增長戰略和產品 開發計劃、創造股東價值的能力、我們的產品獲得必要批准的能力（包括美國食品藥品管理局的批准）、 我們的產品和療法幫助患者的能力以及任何其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述 基於管理層當前的預期，受風險和不確定性的影響，可能會對我們的業務、 經營業績、財務狀況和股價產生負面影響。可能導致實際業績與當前 預期結果存在重大差異的因素包括：市場和其他條件；與我們的增長戰略相關的風險；我們獲得、履行和維持 融資和戰略協議及關係的能力，包括簽訂任何特定的企業發展交易；我們對大量額外資金的需求以及與融資相關的不確定性；與我們成功識別、收購、 關閉和整合候選產品的能力相關的不確定性然後在及時；我們吸引、整合和留住關鍵人員的能力； 在研產品的早期階段；與研發活動結果相關的風險；與臨牀前和臨牀測試相關的不確定性；我們保護和維護我們和 合作伙伴公司產品和候選產品的第三方製造、營銷和分銷的能力；政府監管；專利和知識產權事務；競爭； 以及描述的其他風險在我們的美國證券交易委員會文件中。除非法律要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新 或修訂，以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件 或情況的任何變化，並且我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到安全港 的保護。
簽名
根據經修訂的 1934 年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 豐澤生物技術有限公司 | ||
| （註冊人） | ||
| 日期：2024 年 1 月 3 日 | ||
| 來自： | /s/ 林賽·羅森瓦爾德，醫學博士 | |
| 林賽·羅森瓦爾德，醫學博士 | ||
| 董事長、總裁兼首席執行官 | ||