附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805385/000162828023038267/image_0a.jpg
投資者關係：
布萊恩·諾裏斯
財務和投資者關係高級副總裁
bnorris@evolvtechnology.com
Evolv Technology公佈創紀錄的第三季度財務

— 公司重申先前提出的2023年展望，併發布了高於華爾街共識的2024年展望—

•第三季度收入為2,020萬美元，同比增長22％
•第三季度末ARR1為6,580萬美元，同比增長129％
•第三季度結束的RPO2為2.211億美元，同比增長102％
•第三季度結束Evolv Express® 的訂閲量為4,014份，同比增長137％

馬薩諸塞州沃爾瑟姆——2023年11月10日——基於人工智能的武器探測安全篩查領域的領導者Evolv Technology（納斯達克股票代碼：EVLV）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績，重申了其先前提出的2023年業務展望，併發布了2024年的初步展望。

2023 年第三季度業績
2023年第三季度的總收入為2,020萬美元，與2022年第三季度的1,650萬美元相比增長了22％。截至2023年第三季度末，年度經常性收入（“ARR”）1為6,580萬美元，與2022年第三季度末的2,870萬美元相比增長了129％。2023年第三季度的淨收益為600萬美元，合每股基本收益0.04美元，攤薄每股收益0.03美元，而2022年第三季度的淨虧損為1,860萬美元，合每股基本虧損和攤薄後每股虧損0.13美元（0.13美元）。2023年第三季度的調整後收益（虧損）3為1,200萬美元，攤薄每股收益為0.08美元（0.08美元），而2022年第三季度的調整後收益（虧損）3為1,860萬美元，攤薄每股收益為0.13美元（0.13美元）。調整後，2023 年第三季度的 EBITDA3 為1,110萬美元，而2022年第三季度為（1,800萬美元）。截至2023年9月30日，該公司的現金、現金等價物、有價證券和限制性現金為1.404億美元，沒有債務。

2023 年前九個月的結果
截至2023年9月30日的九個月中，總收入為5,860萬美元，與截至2022年9月30日的九個月的3,430萬美元相比增長了71％。截至2023年9月30日的九個月淨虧損為8,940萬美元，合每股基本虧損和攤薄虧損0.60美元，而截至2022年9月30日的九個月中，淨虧損為5,810萬美元，合每股基本虧損和攤薄後每股虧損0.40美元（0.40美元）。截至2023年9月30日的九個月中，調整後收益（虧損）3為4,310萬美元，攤薄每股收益為0.29美元（0.29美元），而截至2022年9月30日的九個月調整後收益（虧損）3為5,430萬美元，攤薄每股收益為0.38美元（0.38美元）。截至2023年9月30日的九個月調整後的 EBITDA3 為4,030萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，調整後的為5,170萬美元。








下表彙總了每個季度的經常性和非經常性收入明細4：

三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
20232022% 變化20232022% 變化
經常性收入$14,377 $6,221 131 %$35,141 $13,984 151 %
非經常性收入5,814 10,309 (44)%23,456 20,326 15 %
總收入$20,191 $16,530 22 %$58,597 $34,310 71 %


下表彙總了每個季度的運營現金流：
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收益（虧損）$5,999 $(18,615)$(89,364)$(58,102)
非現金（收入）支出(16,446)1,771 51,784 4,403 
運營資產和負債的變化12,544 (82)30,922 (15,722)
由（用於）經營活動提供的淨現金$2,097 $(16,926)$(6,658)$(69,421)

公司提供2024年的初步展望
該公司今天重申了先前在2023年10月12日提出的2023年的業務前景，並提供了2024年的初步展望。該公司的前景基於其當前的業務跡象，這些跡象可能隨時發生變化。

2023 年商業展望2024 年商業展望
估計（百萬美元）
2023 年 10 月 12 日籌集
2023 年 11 月 9 日發佈
2023 年 11 月 9 日發佈
總收入$75-$77重申~$115
ARR1 (ARR) 於 23 年 12 月 31 日
$73-$75重申$108-$112
調整後的毛利率3
43%-45%重申~60%
調整後的 EBITDA3
($50-$53)重申提高 40% 以上

公司將主持電話會議和網絡直播

該公司的管理團隊計劃於今天美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議和網絡直播，討論財務業績以及管理層對業務和其他事項的展望。在美國可以撥打 +1.877.692.8955 並使用接入碼 825879 來參加電話會議。撥打 +1.234.720.6979 並使用相同的接入碼，可以在美國境外進行電話會議。電話會議將同時在公司的投資者關係網站上進行網絡直播，該網站可通過 http://ir.evolvtechnology.com 訪問。電話會議的重播將在30天內播放，請撥打+1.866.207.1041或+1.402.970.0847，使用接入碼4536095或訪問公司投資者關係網站上的網絡直播重播，網址為 http://ir.evolvtechnology.com。
關於 Evolv 科技
Evolv Technology（納斯達克股票代碼：EVLV）正在使用業界領先的人工智能（AI）驅動的武器探測和分析，改變人類安全，為世界上最具標誌性的場館和公司以及學校、醫院和公共場所提供更安全、更快和更好的體驗。它的使命是改變安全性，創造一個更安全的工作、學習和娛樂世界。通過實現無縫集成，結合強大的分析和見解，Evolv對人們聚集地的網關進行了數字化改造。Evolv的先進系統已經掃描了超過10億人，僅次於美國國土安全部的運輸安全管理局（TSA）。Evolv 已被授予美國國土安全部獎


(DHS)《安全法》被認定為合格反恐技術（QATT），以及安全行業協會（SIA）執法/公共安全/警衞系統類別中的新產品和解決方案（NPS）獎。Evolv Technology®、Evolv Express®、Evolv Insights®、Evolv Cortex AI® 和 Evolv Extend™ 是 Evolv Technologies, Inc. 在美國和其他司法管轄區的註冊商標。欲瞭解更多信息，請訪問 https://evolvtechnology.com。
1 我們將年度經常性收入（ARR）定義為訂閲收入，以及本季度最後一個月與購買訂閲相關的經常性服務收入，標準化為一年期。我們對ARR的計算並未根據任何已知或預計的未來事件（例如客户取消、升級或降級，或價格上漲或降級）的影響進行調整，這些事件可能導致任何此類合同無法按其現有條款續訂。此外，我們在任何12個月期間內確認的實際收入金額都可能與該期初的ARR有所不同，有時甚至會有很大差異。這可能是由於新的預訂、取消、升級、降級或其他待續訂的變動，以及專業服務收入和收購或資產剝離的影響。因此，應將ARR與收入和遞延收入分開來看，而不是將其作為收入和遞延收入的替代品或預測。我們對ARR的計算可能與其他公司提供的類似標題的指標有所不同。

2 我們將剩餘績效義務（RPO）定義為與截至季度末未履行或部分履行的績效義務相關的預計未來確認的估計收入。
3 非公認會計準則財務指標在本新聞稿中，公司調整後的毛利（虧損）、調整後的毛利率、調整後的運營費用、調整後的營業收入（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後收益（虧損）和調整後的攤薄後每股收益均未按照公認會計原則（GAAP）列報，也不打算用來代替GAAP的經營業績列報。調整後的毛利潤率和調整後的毛利率不包括一次性項目和股票薪酬支出，管理層認為這更有意義地代表了繳款利潤率。調整後的運營支出定義為運營支出減去一次性項目、股票薪酬支出、重組費用和租賃設備減值損失，管理層認為這些損失可以更有意義地代表持續的運營支出水平。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損）加上折舊和攤銷、基於股份的薪酬以及某些其他一次性支出。調整後收益（虧損）定義為淨收益（虧損）加上股票薪酬、衍生負債公允價值的變化、或有盈利負債公允價值的變化、或有可發行普通股負債公允價值的變化、公開認股權證負債公允價值的變化、普通股權證負債公允價值的變化、重組費用、租賃設備減值損失以及某些其他一次性支出。管理層之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為它認為它們是衡量績效的重要補充指標。管理層將非公認會計準則財務指標用於規劃目的，包括分析公司前期的業績、編制運營預算以及確定適當的運營和資本投資水平。管理層還認為，非公認會計準則財務指標為分析師和投資者評估公司的財務和經營業績提供了更多見解。但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，無意作為根據公認會計原則編制的財務指標的替代方案。作為未來收益討論的一部分，我們打算提供非公認會計準則財務指標，因此，納入非公認會計準則財務指標將使我們的財務報告保持一致性。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與本新聞稿中包含的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。公司無法在前瞻性基礎上提供調整後毛利率與公認會計準則毛利率和非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益（虧損）的對賬，這是每項指標中最直接可比的GAAP財務指標，因為影響這些GAAP財務指標的項目不在公司的控制範圍之內和/或無法合理預測。這些項目可能包括但不限於預測前瞻性股票薪酬、衍生負債公允價值的變化、或有盈利負債公允價值的變化、臨時可發行普通股負債公允價值的變化以及公共認股權證負債公允價值的變化。此類信息可能會對公司的未來財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
4 經常性收入包括與純訂閲合同和硬件購買訂閲合同相關的收入的經常性部分。非經常性收入包括一次性收入，例如產品收入、運費收入以及安裝、培訓和專業服務的收入。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括但不限於關於我們實現2023年收入、ARR、調整後毛利率和調整後息税折舊攤銷前利潤指導以及我們對2023財年現金和現金等價物的估計的能力的陳述。但是，諸如 “相信” “可能”、“將”、“期望”、“應該”、“可能”、“預測”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“項目”、“計劃”、“目標”、“可能會” 或這些術語或其他類似表述的否定部分旨在識別前瞻性陳述並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表情。這些陳述既不是承諾也不是保證，但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於以下內容：對公司戰略和未來財務業績的預期，包括其未來的業務計劃或目標、預期業績、競爭對手、收入、產品以及服務、定價、運營支出、市場趨勢、流動性、現金流和現金使用以及資本支出；公司的虧損和缺乏盈利能力；公司對第三方合同製造和全球供應鏈的依賴；維持公司競爭市場競爭力所需的創新速度；未能根據《國土安全法》將Evolv Express系統指定為合格反恐技術；公司應獲取、維護、保護和執行公司的知識產權和使用 “開源” 軟件；公司收入集中在單一解決方案上；公司及時設計、生產和推出解決方案的能力；公司投資增長計劃和尋求收購機會的能力；公司證券的流動性和交易有限；與現行和不斷變化的税法相關的風險；地緣政治風險和適用法律的變化或


監管；公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性；運營風險；總體經濟和市場狀況波動的影響；支持業務增長的額外資本的需求（如果有的話）可能無法以可接受的條件提供；訴訟和監管執法風險，包括管理時間和注意力的轉移以及額外的資源成本和需求，以及公司識別和實施數字化進步的能力技術。我們在2023年3月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的這些和其他重要因素，這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新，包括2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。

這些聲明反映了管理層當前對未來事件和經營業績的預期，僅代表截至本新聞稿發佈之日。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績以及事件和情況將會實現或將會發生。除非法律要求，否則我們沒有義務在陳述發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。


EVOLV 技術
簡明的合併運營報表和綜合虧損
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收入：
產品收入$3,191 $9,839 $19,188 $19,179 
訂閲收入10,231 5,198 24,661 12,208 
服務收入4,757 1,493 12,736 2,923 
許可費和其他收入2,012 — 2,012 — 
總收入20,191 16,530 58,597 34,310 
收入成本：
產品收入成本3,153 12,960 21,453 23,513 
訂閲收入成本4,231 2,207 9,988 5,730 
服務成本收入1,417 1,138 3,588 3,392 
總收入成本8,801 16,305 35,029 32,635 
毛利潤11,390 225 23,568 1,675 
運營費用：
研究和開發6,409 5,616 18,193 13,947 
銷售和營銷13,919 11,746 40,336 33,169 
一般和行政11,273 8,839 31,073 29,268 
財產和設備減值造成的損失28 626 322 1,038 
運營費用總額31,629 26,827 89,924 77,422 
運營損失(20,239)(26,602)(66,356)(75,747)
其他收入（支出），淨額：
利息支出— (188)(654)(489)
利息收入1,791 1,052 4,597 1,611 
其他費用，淨額(64)(57)(67)(57)
債務消滅造成的損失— — (626)— 
或有收益負債公允價值的變化14,078 7,245 (17,353)9,754 
或有可發行普通股負債公允價值的變化2,277 1,081 (3,560)2,529 
公共認股權證負債公允價值的變化8,156 (1,146)(5,345)4,297 
其他收入（支出）總額，淨額26,238 7,987 $(23,008)$17,645 
淨收益（虧損）$5,999 $(18,615)$(89,364)$(58,102)
已發行普通股的加權平均值
基本150,206,893144,117,273148,521,299143,522,555
稀釋173,976,375144,117,273148,521,299143,522,555
每股淨收益（虧損）
基本$0.04 $(0.13)$(0.60)$(0.40)
稀釋$0.03 $(0.13)$(0.60)$(0.40)
淨收益（虧損）$5,999 $(18,615)$(89,364)$(58,102)
其他綜合收益（虧損）
累積翻譯調整34 45 1 35 
其他綜合收入總額34 45 1 35 
綜合收益總額（虧損）$6,033 $(18,570)$(89,363)$(58,067)


EVOLV 技術
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$99,617 $229,783 
限制性現金1,000 — 
有價證券39,487 — 
應收賬款，淨額29,786 31,920 
庫存7,826 10,257 
合約資產的流動部分3,667 2,852 
佣金資產的流動部分3,908 3,384 
預付費用和其他流動資產16,500 14,388 
流動資產總額201,791 292,584 
限制性現金，非流動275 275 
合約資產，非流動資產496 1,386 
佣金資產，非流動資產6,888 5,655 
財產和設備，淨額93,995 44,707 
經營租賃使用權資產1,537 1,673 
其他資產1,483 1,835 
總資產$306,465 $348,115 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$13,887 $18,194 
應計費用和其他流動負債12,164 11,545 
遞延收入的當期部分53,041 18,273 
長期債務的當前部分— 10,000 
經營租賃負債的流動部分1,655 1,114 
流動負債總額80,747 59,126 
遞延收入，非流動19,478 17,695 
長期債務，非流動債務— 19,683 
經營租賃負債，非流動133 892 
或有收益負債31,571 14,218 
或有可發行的普通股負債6,952 3,392 
公共認股權證責任11,469 6,124 
負債總額150,350 121,130 
股東權益：
優先股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日已授權1億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日未發行和流通股票— — 
普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日授權的11億股股票；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別已發行和流通的150,661,124和145,204,974股股票
15 15 
額外的實收資本437,683 419,190 
累計其他綜合虧損(9)(10)
累計赤字(281,574)(192,210)
股東權益156,115 226,985 
負債和股東權益總額$306,465 $348,115 


EVOLV 技術
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
九個月已結束
9月30日
20232022
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(89,364)$(58,102)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷6,781 3,782 
庫存的註銷和庫存儲備的變化581 559 
對銷售類租賃的不動產和設備進行調整— (625)
財產和設備減值造成的損失322 1,038 
基於股票的薪酬17,303 15,513 
非現金利息支出22 14 
增加有價證券的折扣(482)— 
非現金租賃費用136 602 
預期信貸損失備抵額的變化237 100 
債務消滅造成的損失626 — 
盈利負債公允價值的變化17,353 (9,754)
或有可發行普通股公允價值的變化3,560 (2,529)
公共認股權證負債公允價值的變化5,345 (4,297)
運營資產和負債的變化
應收賬款2,107 (14,822)
庫存2,041 (4,401)
佣金資產(1,757)(1,656)
合約資產75 (1,938)
其他資產352 (629)
預付費用和其他流動資產(2,111)(9,009)
應付賬款(6,396)2,177 
遞延收入36,551 16,005 
應計費用和其他流動負債278 (750)
經營租賃責任(218)(699)
用於經營活動的淨現金(6,658)(69,421)
來自投資活動的現金流：
內部使用軟件的開發(2,202)(1,936)
購買財產和設備(51,646)(17,554)
出售財產和設備的收益60 312 
購買有價證券(58,652)— 
有價證券到期的收益19,647 — 
用於投資活動的淨現金(92,793)(19,178)
來自融資活動的現金流：
行使股票期權和認股權證的收益616 571 
長期債務的收益1,876 — 
償還長期債務的本金(31,876)(1,000)
支付債務發行成本和預付款罰款(332)— 
由（用於）融資活動提供的淨現金(29,716)(429)
匯率變動對現金和現金等價物的影響1 35 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）(129,166)(88,993)
現金、現金等價物和限制性現金
期初現金、現金等價物和限制性現金230,058 308,167 
期末現金、現金等價物和限制性現金$100,892 $219,174 


EVOLV 技術
關鍵運營統計數據摘要
（未經審計）
三個月已結束或截至三個月，
（以千美元計）3月31日
2022		6月30日
2022		9月30日
2022		十二月三十一日
2022		3月31日
2023		6月30日
2023		9月30日
2023
新客户44 53 92 106 61 74 70 
年度經常性收入$16,641 $20,865 $28,741 $34,120 $42,021 $54,339 $65,774 
經常性收入$3,159 $4,604 $6,221 $7,388 $9,075 $11,689 $14,377 
剩餘的履約義務$63,750 $80,978 $109,407 $144,561 $161,813 $198,296 $221,126 
淨增量207 237 545 575 520 599 628 
結束已部署的部隊910 1,147 1,692 2,267 2,787 3,386 4,014 

EVOLV 技術
將公認會計準則運營費用與調整後的運營費用進行對賬
（以千計）
（未經審計）

三個月結束了，
3月31日
2022		6月30日
2022		9月30日
2022		十二月三十一日
2022		3月31日
2023		6月30日
2023		9月30日
2023
運營費用，GAAP$24,760 $25,835 $26,827 $26,868 $27,256 $31,039 $31,629 
基於股票的薪酬(3,819)(4,781)(6,298)(6,771)(4,898)(6,505)(5,454)
重組費用(324)13 — — — — — 
租賃設備減值損失(96)(316)(626)(123)(137)(157)(28)
其他一次性支出(1,107)(2,298)(69)(41)(53)(683)(945)
調整後的運營費用$19,414 $18,453 $19,834 $19,933 $22,168 $23,694 $25,202 



EVOLV 技術
公認會計準則毛利與調整後毛利、GAAP毛利率與調整後毛利率以及GAAP營業收入（虧損）與調整後營業收入（虧損）的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收入$20,191 $16,530 $58,597 $34,310 
收入成本8,801 16,305 35,029 32,635 
毛利潤，GAAP11,390 225 23,568 1,675 
基於股票的薪酬117 227 446 615 
資本化股票薪酬的攤銷12 6 33 15 
調整後的毛利$11,519 $458 $24,047 $2,305 
毛利率%56.4 %1.4 %40.2 %4.9 %
調整後的毛利率%57.1 %2.8 %41.0 %6.7 %

三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
營業收入（虧損），GAAP$(20,239)$(26,602)$(66,356)$(75,747)
基於股票的薪酬5,571 6,525 17,303 15,513 
資本化股票薪酬的攤銷12 6 33 15 
重組費用— — — 311 
租賃設備減值損失28 626 322 1,038 
其他一次性支出945 69 1,681 3,474 
調整後營業收入（虧損）$(13,683)$(19,376)$(47,017)$(55,396)



EVOLV 技術
GAAP 淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收益（虧損）$5,999 $(18,615)$(89,364)$(58,102)
折舊和攤銷2,694 1,432 6,781 3,782 
基於股票的薪酬5,571 6,525 17,303 15,513 
利息支出（收入）(1,791)(864)(3,943)(1,122)
債務消滅造成的損失— — 626 — 
或有收益負債公允價值的變化(14,078)(7,245)17,353 (9,754)
或有可發行普通股負債公允價值的變化(2,277)(1,081)3,560 (2,529)
公共認股權證負債公允價值的變化(8,156)1,146 5,345 (4,297)
重組費用— — — 311 
租賃設備減值損失28 626 322 1,038 
其他一次性支出945 69 1,681 3,474 
調整後 EBITDA$(11,065)$(18,007)$(40,336)$(51,686)
EVOLV 技術
GAAP 淨收益（虧損）與調整後收益（虧損）的對賬
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收益（虧損）$5,999 $(18,615)$(89,364)$(58,102)
基於股票的薪酬5,571 6,525 17,303 15,513 
資本化股票薪酬的攤銷12 6 33 15 
債務消滅造成的損失— — 626 — 
或有收益負債公允價值的變化(14,078)(7,245)17,353 (9,754)
或有可發行普通股負債公允價值的變化(2,277)(1,081)3,560 (2,529)
公共認股權證負債公允價值的變化(8,156)1,146 5,345 (4,297)
重組費用— — — 311 
租賃設備減值損失28 626 322 1,038 
其他一次性支出945 69 1,681 3,474 
調整後收益（虧損）$(11,956)$(18,569)$(43,141)$(54,331)
已發行普通股的加權平均值——攤薄150,206,893 144,117,273 148,521,299 143,522,555 
調整後每股收益（虧損）——攤薄$(0.08)$(0.13)$(0.29)$(0.38)