附件5.1


 
   
2024年1月12日
 
Volato Group,Inc.
1954機場路,124號套房
佐治亞州香布利,郵編:30341
 
回覆:表格S-1上的登記聲明
 
女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州一家公司(“公司”)Volato Group,Inc.的法律顧問,根據公司提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的1933年美國證券法(“該法案”)編制公司的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”)(“註冊聲明”)。此處使用的所有大寫術語應具有註冊聲明中賦予它們的 含義,除非本文明確提供相反或不同的含義。註冊説明書涉及發行最多23,318,122股A類普通股,面值0.0001美元,可由註冊説明書中點名的出售股東不時出售,包括(I)因合併而轉換公司原來發行的B類普通股(“轉換”)後發行的6,883,579股普通股;(Ii)15,226,000股可就行使本公司先前發行的認股權證而發行的普通股(“私募認股權證”);。(Iii)根據本公司與LSHP於2023年7月26日訂立並於2023年11月30日修訂的若干函件協議(“LSHP函件協議”),將向LSH Partners Securities,LLC發行213,273股普通股;。(Iv)根據本公司與Roth Capital Partners,Roth Capital Partners,LLC於2023年10月16日發出並於2023年12月1日修訂之若干聘約函件(“Roth聘書”),將向Roth Capital Partners,LLC發行710,907股普通股(“Roth”);及(V)根據本公司與BTIG於2022年11月28日訂立並於2023年12月1日修訂之若干函件協議(“BTIG函件協議”),將向BTIG,LLC發行284,363股普通股(“BTIG函件協議”),以及最多15,226,000份私募認股權證。

作為本公司的律師,吾等已審閲本公司的公司註冊證書及附例的正本或副本(經核證或以其他方式確認,令我們滿意),以及本公司向吾等提供的與提交註冊説明書及發行普通股及私人認股權證有關的本公司公司程序的會議紀要及紀錄、 本公司公職人員及代表的證書,以及法規及其他文書及文件,以作為下文表達意見的基礎。在提出這一意見時,我們依賴公共官員和公司代表的證書,以證明該證書中所包含的事實事項的準確性。

我們審閲了以下文件:


(a)
註冊説明書;

(b)
LSHP信函協議;

(c)
羅斯的訂婚信;

(d)
BTIG信函協議;

(e)
私募認股權證購買協議,日期為2021年11月30日,由公司和證明性收購保薦人I,LLC之間簽署;

(f)
本公司與大陸股票轉讓信託公司於2020年12月17日簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”);



(g)
作為登記聲明附件4.2存檔的授權書樣本格式(“授權書”);

(h)
於2023年12月1日提交特拉華州州務卿的經修訂及重新修訂的公司註冊證書(“經修訂的章程”);及

(i)
本公司於2023年12月1日修訂及重訂之附例(下稱“附例”)。

在進行審查時,吾等已假設(A)所有簽署人的真實性及所有簽署人的法律行為能力;(B)提交予吾等的所有文件作為正本的真實性,以及以核證或影印本形式提交予吾等的所有文件的正本文件的真實性;(C)私人認股權證、LSHP函件協議、Roth聘書及BTIG函件均構成協議各方(本公司除外)的可執行義務;及(D)公職人員及公司代表的證書正確簽發及準確無誤。

基於並遵守上述以及下文所述的限制和限制,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為,自本合同簽訂之日起:


1.
普通股股份如分別根據轉換、私募認股權證、LSHP函件協議、Roth聘書及BTIG函件協議(視何者適用而定)的條款發行及交付時,將獲有效發行、繳足股款及不可評估。


2.
該等私人認股權證已獲本公司所有必需的企業行動正式授權,併為本公司具有法律效力及具約束力的義務,可根據認股權證及認股權證協議的條款向本公司強制執行。

本文中提出的意見僅限於(1)《特拉華州公司法》和《特拉華州憲法》的現行適用條款,以及截至本意見發表之日所報道的解釋《特拉華州公司法》和《特拉華州憲法》該等條款的司法裁決,以及(2)關於私人認股權證和LSHP函件協議、Roth訂婚函件和BTIG函件協議、紐約州和特拉華州現行法律的意見。我們對任何其他司法管轄區的法律的效力不發表任何意見。此處提出的意見僅作為本協議日期的第 條,我們沒有義務就適用法律的任何變化或本公司在本協議生效日期後可能注意到的任何其他事項通知您。

本文所載意見是在提交註冊説明書時向閣下提供的,不得用於、傳閲、報價或以其他方式依賴 用於任何其他目的,但根據註冊説明書發售的普通股及私募認股權證的購買者可依賴該等意見,猶如該意見是向他們發出的一樣。

此外,未經本公司書面同意:(I)不得在任何財務報表、招股説明書或其他類似文件中引用或引用此信;(Ii)不得在 任何其他文件或通訊中引用或引述此信;(br}任何其他文件或通訊可能鼓勵任何人依賴此信或出於本段限制所不包括的任何目的;及(Iii)不得將此信的副本提供給普通股的任何購買者或潛在購買者或任何其他人,以鼓勵這種依賴。


我們特此同意將本意見書作為註冊説明書的證物,並同意在註冊説明書中提及我公司的名稱。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。

此處陳述的意見是自本協議之日起發表的,我們沒有義務就適用法律的任何變化或本公司在本協議生效後可能注意到的任何其他事項通知您。

 
非常真誠地屬於你,