SEALSQ宣佈完成第二批1,000萬美元的可轉換票據和認股權證私募配售

英屬維爾京羣島託爾托拉——2024年1月9日 ：半導體、PKI和後量子 技術開發領域的領導者SEALSQ Corp（納斯達克股票代碼：LAES）（“SEALSQ” 或 “公司”）今天宣佈完成第二批金額為1000萬美元的私募配售，這是該公司根據簽訂的證券購買協議進行的2000萬美元私募配售的一部分 2023年7月11日，精選的 組機構投資者（“投資者”）將持續到2023年7月11日。值得注意的是，該證券購買 協議下的第一筆1000萬美元已償還（以公司普通股的形式），尚未償還的還不到原始金額的20％。

最近這項以優先無擔保原始發行的4％折扣可轉換本票形式進行的 入境投資的扣除支出前的總收益為960萬美元。 24個月到期票據的年利率為4％，在票據轉換通知之前的十個交易日內，初始轉換 價格等於每股普通股4.00美元或普通股 最低日成交量加權平均價格的92％，以較低者為準，將按照 票據的進一步規定進行調整。票據將在到期時以現金全額償還。此外，投資者可以選擇預付高達 後續融資發行金額的30％。投資者已同意採取商業上合理的努力，限制其在第二批和任何後續的每週數量下獲得的 股票的出售量不超過當周納斯達克普通股平均每週交易量 的15％。

伴隨這項投資， 投資者獲得了為期五年的認股權證，可以購買最多2,288,678股SEALSQ普通股，行使價最初定為每股 股4.00美元。

如果投資者和公司雙方同意，該安排將為可能的 第三筆高達1000萬美元的融資鋪平道路，但須遵守4％的原始發行折****r} 和其他商定條件。

Maxim Group LLC是本次私募的唯一配售代理人 。

SEALSQ將為轉售票據轉換和認股權證行使後可發行的股票的 提交註冊聲明。

本次融資的淨收益將戰略性地分配給幾個關鍵領域：

SEALSQ首席執行官卡洛斯·莫雷拉表示：“我們 對量子就緒半導體的不懈關注使我們處於全球技術創新的最前沿。新一輪的 融資使我們能夠進入一個令人興奮的增長階段，這與量子計算在全球 經濟中預期的關鍵作用保持一致。預計到2030年，量子計算市場將達到650億美元，我們在SEAL的目標是開發這樣的 技術，使我們有能力吸引新客户並隨着市場的增長產生新的收入。”

量子計算，尤其是量子半導體， 被業內專家廣泛視為未來十年的關鍵增長領域。我們認為，通過有效解決複雜的問題，它具有巨大的潛力，可以徹底改變從金融到醫療保健和人工智能的各個 領域。

關於 SEALSQ：

SEALSQ 專注於銷售基於半導體、PKI 和供應服務的 集成解決方案，同時開發後量子技術硬件和軟件 產品。我們的解決方案可用於各種應用，從多因素身份驗證令牌、智能能源、智能家電、 和 IT 網絡基礎設施到汽車、工業自動化和控制系統。

後量子密碼學 (PQC) 是指可以安全抵禦量子計算機攻擊的加密方法。隨着量子計算機變得越來越強大， 它們可能能夠打破目前用於保護敏感信息的許多加密方法，例如 RSA 和 橢圓曲線密碼學 (ECC)。PQC 旨在開發可抵禦量子攻擊的新加密方法。

欲瞭解更多信息 請訪問 www.sealsq.com。

前瞻性陳述

本通信明確 或隱含地包含有關SEALSQ Corp及其業務的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括 關於我們的業務戰略、財務業績、經營業績、市場數據、我們 預計或預計未來將發生的事件或事態發展的 陳述，以及任何其他非歷史事實的陳述。儘管我們認為 此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證 此類預期會被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，基於許多假設和估計， 這些假設和估計本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。我們認為，可能導致實際 業績與前瞻性陳述中討論的業績存在重大差異的重要因素包括 SEALSQ 實施其增長 戰略的能力；SEALSQ 成功推出後量子半導體技術的能力；SEALSQ 佔領量子半導體市場 份額的能力；量子計算市場的增長；SEALSQ 擴大其美國業務的能力； SEALSQ 擴大其美國業務的能力； SEALSQ 擴大其美國業務的能力； SEALSQ ALSQ 有能力增強其在美國和法國的生產設施；SEALSQ 有能力增加生產能力投資 用於開發新一代量子半導體；SEALCOIN的成功；SEALSQ繼續 與重要當事方（包括有限數量的重要客户）進行有益交易的能力；市場需求和半導體行業 狀況；量子計算市場的增長；以及SEALSQ向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險。SEALSQ向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性 。

截至目前，SEALSQ Corp. 正在提供本通訊 ，並且不承諾因新信息、未來 事件或其他原因更新此處包含的任何前瞻性陳述。