美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

時間表 14C

（規則 14c-101）

附表 14C 信息

根據證券第 14 (c) 條發佈的信息 聲明

1934 年交易所 法案（第 ____ 號修正案）

選中 相應的複選框：

初步信息聲明

☐ 機密，僅供委員會使用（在規則 14c-5 (d) (2) 允許的情況下）

☐ 權威信息聲明

醫療保健 TRIANGLAGE,

（註冊人的姓名 如其章程所示）

支付 的申請費（勾選相應的複選框）：

無需付費

☐ 根據《交易法》第 14c-5 (g) 和 0-11 條按下表計算的費用

(1) 交易所適用的每類證券的標題 ：

(2) 交易適用的證券總數 ：

(3) 根據《交易法》第0-11條計算的每單位價格或其他基礎交易價值（列出 申報費的計算金額並説明其確定方式）：

(4) 擬議的 最大交易總價值：

(5) 支付的 費用總額：

☐ 之前使用初步材料支付的費用。

☐ 如果按照《交易法》第 0-11 (a) (2) 條的規定抵消了部分費用，請選中複選框，並註明之前已支付抵消 費用的申報表。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期來識別之前的申請。

(1) 之前支付的金額 ：

(2) 表格、 附表或註冊聲明編號:

(3) 申報 方：

(4) 提交日期：

初步的 信息聲明

經書面同意的股東行動通知

醫療保健 TRIANGLAGE,

Stoneridge Drive 7901 號，220 號套房

普萊森頓， 加利福尼亞州 94588

致 Healthcare Triangle, Inc. 的股東：

本 通知及隨附的信息聲明是向特拉華州的一家公司Healthcare Triangle, Inc.（“Healthcare Triangle”、 “公司”、“我們”、“我們” 或 “我們”）的普通股（“普通股”）的登記股東提供的，與大多數股東採取的公司 行動有關就納斯達克上市規則第5635（d）條（“納斯達克規則5635（d）”（“納斯達克規則5635（d）” 或” 而言，公司已發行和流通的有表決權證券（統稱為 “多數股東”），批准了納斯達克 股東批准”），經2023年12月22日的書面同意，公司向某個 機構投資者發行私募配售（“私募配售”）（i）15% 優先擔保原始發行的 折扣可轉換本票（以及普通股的標的股份）（“票據”）和（ii）購買 股票的認股權證公司的普通股（和普通股的標的股份）（“認股權證”）。

就納斯達克規則5635 (d) 而言，私募股權的 批准是根據特拉華州通用 公司法（“DGCL”）第 228 條以書面同意的方式進行的，該條規定，如果在 中表示同意或同意，則在任何年度或 股東特別會議上可能採取的任何行動都可以在沒有會議、事先通知和無表決的情況下采取列明所採取行動的書面文件應由已發行普通股持有人簽署，其票數不少於 的最低票數必須在所有有權投票的股份 出席並投票的會議上批准或採取此類行動。公司已獲得持有公司大部分 已發行和流通有表決權證券的股東對私募的批准。

隨附的信息聲明是根據經修訂的1934年《證券交易法》第14c-2條以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則向我們的股東提供的，其目的僅是向我們的股東通報書面同意所採取的行動。

納斯達克股東批准於 2023 年 12 月 22 日生效。

您無需執行任何 操作。根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第14c-2條，向您提供隨附的信息聲明僅用於向您通報上述 的行動。本信息聲明將於 2024 年 1 月 __ 日左右向您提供 。

我們 不是要求您提供代理，而是要求您提供代理 不是向我們發送代理。

請注意 請注意，這不是股東大會的通知，也不會舉行任何股東大會來審議此處 所述事項。我們大多數已發行股本的投票權持有人以書面同意代替會議，投票決定生效納斯達克 股東的批准。此類書面同意足以滿足《納斯達克上市規則》中的股東投票要求 ，因此無需額外投票即可批准此行動。此次公司行動沒有持不同政見者的權利 。

信息聲明也可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

醫療保健 TRIANGLAGE,

Stoneridge Drive 7901 號，220 號套房

普萊森頓， 加利福尼亞州 94588

信息 聲明

2024 年 1 月

特拉華州的一家公司（“Healthcare Triangle”、“公司”、“我們”、 “我們的” 或 “我們”）Healthcare Triangle, Inc. 向您發送本信息聲明的目的僅是按照經修訂的 1934 年 《證券交易法》第 14C 條的要求，向其 股東通報截至2024年1月9日（“記錄日期”）的登記股東（“交易法”），説明公司已發行和流通的有表決權證券的多數 的持有人（統稱為 “多數股東”）為批准 而採取的行動《納斯達克上市規則》第5635（d）條（“納斯達克規則5635（d）” 或 “納斯達克股東批准”）， 公司以私募配售（“私募配售”）向特定機構投資者發行 （i）15％優先擔保原始發行折扣可轉換本票（以及普通股標的股票）（“票據”） 和（ii）認股權證購買公司普通股（和普通股的標的股份）（“認股權證”）。 此類批准是通過普通股和與普通股共同投票的A系列超級投票優先股 的一名持有人的書面同意獲得的。

普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，公司受納斯達克規章制度的約束， ，包括納斯達克規則5635（d），該規則要求股東在交易（公開發行除外） 之前獲得股東的批准（或可轉換為普通股或可行使的證券），相當於已發行普通股的20％或以上的普通股 或20％ 或更多公司對低於 (i) 納斯達克官方收盤價（如納斯達克官方收盤價 所示）的投票權緊接在簽署具有約束力的協議之前；或（ii）簽署具有約束力的協議前五個交易日的納斯達克普通股 股票的平均納斯達克官方收盤價（反映在納斯達克網站上）（較低金額， “最低價格”）。這種批准是通過獲得普通股 和A系列超級投票優先股的一名持有人的書面同意獲得的，該持有人與普通股一起投票。

就納斯達克規則5635（d）而言， 對私募股權的批准是根據特拉華州通用 公司法第228條以書面同意的方式進行的，該條規定，在任何年度或股東特別會議上可能採取的任何行動 可以在沒有會議、事先通知和無表決的情況下采取的，前提是書面同意或同意，説明行動 所得票應由已發行普通股持有人簽署，其票數不少於所需的最低票數 在所有有權投票的股份都出席並投票的會議上批准或採取此類行動。公司已獲得持有公司大多數已發行和流通有表決權證券的股東對私募股權的批准。 本信息聲明構成 DGCL 第 228 條所要求的通知。

2023 年 12 月 22 日 ，公司董事會（“董事會”）通過了決議，批准了 中與私募相關的交易。在通過這些決議時，董事會獲悉，大多數 股東贊成該提案，並將簽訂書面同意書，批准私募股權。2023 年 12 月 22 日， 大股東以書面形式同意了私募配售。

在《納斯達克股東批准》方面， 沒有持不同政見者的評估權或類似權利。

請 請注意，這只是一份信息聲明。我們沒有要求您提供代理，也請您不要向我們發送代理 。

我們的 行政辦公室位於加利福尼亞州普萊森頓市斯通裏奇大道7901號220號94588。

本 信息聲明將於2024年1月__日左右首次發送或提供給我們的已發行普通股持有人和 A系列超級投票優先股的持有人，這是我們唯一的已發行有表決權證券類別。在2024年1月9日營業結束時，持有我們普通股和A系列超級投票權優先股的記錄 股的每位持有者都有權 獲得本信息聲明的副本。

私人 放置

私募的目的

董事會認為，通過私募交易 籌集高達5200,000美元的資金，為公司的營運資金需求提供資金，符合公司的最大利益。

私募股權的描述

2023 年 12 月 22 日，公司與某家機構 投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意以私募方式（“私人 配售”）向投資者發行優先擔保的 15% 原始發行折扣可轉換本票（“票據”），總金額不超過 5,000 美元由於最初發行的 折扣和認股權證，這將為公司帶來高達4,420,000美元的總收益（”認股權證”），分三批購買公司普通股（“認股權證 股”），等於票據面值的50％除以成交量加權平均價格（此類交易， “私募配售”）。購買協議包含公司的慣常陳述和保證，其他 的結算受交易文件中詳述的額外成交條件的約束。

票據的原始本金總額為520萬美元，投資者將為此給出4,42萬美元的對價，這反映了 78萬美元的原始發行折扣。由於最初的發行折扣，這些票據將分三批發行，包括200萬美元、100萬美元和220萬美元的本金，以及公司的總收益分別為170萬美元、85萬美元和187萬美元。 投資者投資每張票據的義務受各種成交條件的約束。無法保證這些條件 會得到滿足，也無法保證投資者將按前一句 中規定的最大本金或任何金額進行每項投資。

認股權證可行使為公司普通股。認股權證持有人可以選擇以現金或通過無現金行使機制支付認股權證的行使價 。就無現金行使而言，按最低價格可發行的最大股數 為公司普通股的4,061,204股。

第一筆資金在2023年12月28日簽署購買協議時結束，根據該融資，公司向 投資者發行了本金為200萬美元的票據，這為公司帶來了1700,000美元的總收益，並獲得了購買 總額為357,500股認股權證的認股權證。第一批融資中發行的票據和認股權證的初始固定轉換 和行使價分別為每股3.44688美元，但有待調整。認股權證的期限為5年，如果不行使， 將於2028年12月28日終止。

在 之後 60^第四註冊聲明（定義見下文）生效後的第二天，在滿足某些條件的前提下，投資者可以在公司和投資者 的共同同意下提供第二筆資金，本金總額為1,000,000美元，公司總收益為85萬美元。如果 融資，則此類額外本金將由新票據表示，投資者將有權獲得額外的認股權證以購買認股權證 ，金額等於票據面值的50％除以成交量加權平均價格。

在 90 之後^第四在第二批融資結束後的第二天，在滿足某些條件的前提下， 經公司和投資者的雙方同意，投資者可以提供第三筆資金，本金 總額為2200,000美元，公司總收益為1,870,000美元。此類額外本金如果獲得資金，將由 新票據表示，投資者將有權獲得額外的認股權證，以購買權證股票，金額等於票據面值 除以成交量加權平均價格的50％。

每張 票據將在發行後18個月到期，除非發生違約事件，否則不承擔任何利息，在這種情況下，該票據將按18％的年利率承擔 利息，並可轉換為公司普通股（”轉換股份“) 以等於3.44688美元的初始轉換價格計算，前提是如果違約事件已經發生且仍無法治癒， 轉換價格將是票據轉換通知前20個交易日內 (i) 3.44688美元、(ii) 普通股每日最低成交量加權平均價格 平均價格的95％，以及 (iii) 在適用轉換日之前的 10 個交易日內，最低 每日交易量加權平均價格的 80%，將作進一步調整 在註釋中指定。每張票據在到期時均以現金全額償還。此外，投資者可以選擇要求 預付最高為後續融資發行金額的25％。此外，對於每張票據，從（i）發行後60天中較早的 以及（ii）證券交易所 委員會宣佈本票下可發行的轉換股份和根據相應認股權證可發行的認股權證股份的轉售註冊聲明生效之日起，公司必須每月支付相當於本金總額乘以商數的105％ 的計算方法是：將一除以截至初始到期日的剩餘月數付款日期（”每月付款“)， 直到本金在到期日之前或到期日當天全額支付，如果更早，則在根據票據條款加速、轉換或贖回 時。每月付款以現金支付；前提是遵守某些限制 ，公司可以選擇支付全部或部分轉換股票的每月付款，以代替現金付款，其依據是每股價格 等於 (i) 當時有效的轉換價格，以及 (ii) 前20個交易日內普通股日交易量最低加權平均值 平均價格的95％ 適用的付款日期，視情況而定，並以 適用票據中規定的底價為準。如果對於任何月度付款，以付款方式發行的轉換股票的數量受底價限制 ，則公司必須以現金支付經濟差額。

註釋包含許多慣常的違約事件。此外，根據與投資者簽訂的與票據發行相關的擔保協議（ “證券協議”），票據由公司及其 子公司的所有資產擔保。除擔保協議外，公司還簽訂了一項質押協議，將其子公司的 全部股本和其他股權質押給投資者，以發行票據（ “質押協議”）。最後，為了進一步保障公司在票據下的義務，公司 全資子公司（“Devcool”）Devcool, Inc. 還根據 執行了附屬擔保（“子公司擔保”），Devcool同意擔保公司對投資者的債務。Seacoast Business Funding與投資者之間還簽訂了債權人間協議（“債權人間 協議”）。

在 與私募股有關的 中，公司還與投資者簽訂了註冊權協議（“註冊權 協議”），根據該協議，公司同意在第一批 融資結束後的15天內，以及第二批融資結束後每15天內，向美國證券交易所 委員會提交註冊聲明，登記轉售轉換股份和認股權證股票以及第三批資金（視情況而定），並導致 任何此類資金註冊聲明將在提交後的 60 天內生效。

票據、轉換股票、認股權證和認股權證股份的 發行和出售尚未根據經修訂的1933年《證券 法》（“證券法”）或適用的州證券法進行登記，因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和此類適用州證券的註冊 要求的適用豁免，否則不得在美國發行 或出售法律。

上述 對票據表格、認股權證表格、購買協議、證券 協議、質押協議、附屬協議、債權人間協議和註冊權協議條款和條件的描述並不完整，而是參照此類協議和文書的全文進行全面限定，這些協議和文書附在當前表格報告中 公司於2024年1月2日向美國證券交易委員會提交的8-K作為附錄4.1、4.2、10.1、10.2、10.2、10.3、10.4、10.5和分別為 10.6，並以引用方式納入此處。

私募的潛在 影響

任何因票據轉換或行使認股權證而額外發行的 普通股都將削弱股東的 所有權和投票權，並且根據股票的發行價格，可能對公司普通股的交易價格產生負面影響 。

股東批准的原因

根據 《納斯達克股票市場上市規則》第5635（d）條，如果發行人打算在交易前以低於該股票的最低 價格低於 最低價格 發行發行人普通股20％或以上的已發行和流通股的交易中發行證券，則發行人通常必須事先獲得其股東的批准。在票據轉換和行使認股權證後，以私募方式向投資者發行的 普通股數量可能導致 的發行量超過納斯達克規則5635（d）要求股東批准的門檻和定價。為確保 遵守納斯達克規則5635（d），多數股東批准了私募配售。

使用 的收益

公司打算按如下方式使用私募的淨收益：1,000,000美元將用於投資者儲備金額， 按照購買協議中的定義，餘額將用於營運資金和一般公司用途。

私募股權的批准

批准私募股權，包括就納斯達克規則5635（d）而言，需要獲得公司已發行和流通有表決權證券的多數 持有人的批准，這些證券包括我們的已發行普通股和已發行的 A系列超級投票優先股，它們與普通股一起投票。

截至2024年1月9日（“記錄日期”），我們的普通股已發行4,308,822股，A輪超級投票優先股有6,000股 股。在該日營業結束時，我們已發行普通股的持有人有權在我們賬簿上以他們的名義註冊的每股 獲得一票。A系列超級投票優先股 的持有人有權以每股1,000張選票的比例使用公司的普通股進行投票。

我們的 董事會於 2023 年 12 月 22 日批准並批准了私募融資。另外，一位股東於2023年12月22日實益持有 我們已發行普通股的136,523股（約佔3.1％）以及總共獲得6,000,000張選票的A系列 超級投票優先股（以及該股東投票的普通股， 約佔有權投票的股份的59.2％）的6,000股股東以書面形式同意納斯達克股東 的批准。因此，已採取所有必要的公司行動，以批准和批准私募以及與之相關的證券 的發行。

本 信息聲明於2024年1月___日左右首次郵寄給截至記錄日期 的公司登記股東。

操作 已授權和批准

公司董事會及其大股東採取的 行動分別是私募和納斯達克股東批准的授權和批准 。

安全 某些受益所有人和管理層的所有權

下表列出了有關我們的普通股和A系列超級投票優先股 股的受益所有權的信息，這是我們截至記錄日期所知的唯一有權就此事進行投票的流通股本：

有表決權股票的受益 所有權根據美國證券交易委員會（ “SEC”）的規則確定，包括個人行使唯一或共享投票權或投資 權的任何公司有表決權的股票，或個人有權在2024年1月9日起的60天內隨時獲得所有權的任何公司有表決權的股票。除非另有説明， 我們認為本表中列出的人員對他們持有的所有有表決權的股票 擁有唯一的投票權和投資權。下表中的適用所有權百分比基於我們的4,308,822股普通股和2024年1月9日發行和流通的A輪超級投票優先股的6,000股 股。截至2024年1月9日，我們的普通股 共有47名持有人，A輪超級投票優先股有1名持有人。

除另有説明的 外，以下所列人員對他們擁有的所有普通股 擁有唯一的投票權和投資權，除非此類權力可以與配偶共享。據我們所知，除非另有説明，否則以下所列股票均未根據投票信託或類似協議持有 。據我們所知，沒有任何安排，包括任何人 質押公司證券，其運作可能會在隨後的某個日期導致公司的控制權發生變化。

*小於 小於 1%。

支持或反對的某些人的利益

需要採取行動的事項

自上個財政年度開始以來擔任我們高級管理人員或董事的人員 中，沒有一個 在私募的授權和批准或納斯達克股東 的批准中擁有任何直接或間接的重大利益，除非這些人通過各自對我們資本存量 的實益所有權持有的權益 的上文標題為 “證券” 的章節某些受益所有人和管理層的所有權。”我們的董事 均未反對私募的批准和批准。

投票 已獲得 — 特拉華州法律

DGCL 第 228 條一般規定，如果股東簽署的書面同意書不少於授權或採取此類行動所需的最低票數 ，則無需開會 且所有有權投票的股份都出席 並進行表決的股東簽署了股東大會所需採取的任何行動， 無需事先通知也無需表決。根據《納斯達克上市規則》，必須擁有大多數有權投票的已發行有表決權的股票 才能生效《納斯達克股東批准》。為了消除獲得代理 所涉及的成本和管理時間，並儘早採取上述行動以實現本文所述的公司宗旨，董事會 同意使用併成功獲得大股東的書面同意。

截至2024年1月9日 ，公司已發行和流通4,308,822股普通股和6,000股A系列超級投票優先股 股。每位普通股持有人有權為該持有者持有的每股股票獲得一票， A系列超級投票優先股的持有人每股有1,000張選票，並以普通股為單一類別進行投票。 2023 年 12 月 22 日，總共持有 1.7% 普通股和 6,000 股 A 系列超級投票優先股 的股東批准了納斯達克股東批准，約佔該日已發行股本的 58.9%，他們批准了 《納斯達克股東批准》。

向共享地址的證券持有人交付文件

除非公司從一個或多個證券持有人那裏收到相反的 指示，否則只會向共享一個地址的多個證券持有人發送一份信息聲明。公司承諾根據書面或 口頭要求，立即免費向共享地址的證券持有人提供信息聲明的單獨副本， 的單一副本已送達該地址。共享一個地址並收到一份副本的證券持有人可以通過以下地址向公司發送接收單獨信息聲明的請求 ：Healthcare Triangle, Inc.，7901 Stoneridge Drive，220套房，加利福尼亞州普萊森頓94588。電話： (925) 270-4812。

在哪裏可以找到更多信息

我們 受經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束， 向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站上查閲我們的美國證券交易委員會文件 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可以在我們的網站上通過 投資者鏈接獲得 www.applieduvinc.com。我們網站上包含的信息不構成本招股説明書 的一部分，也未以引用方式納入此處。

你 可以免費索取這些文件的副本，方法是寫信給Healthcare Triangle, Inc.，地址為 7901 Stoneridge Drive, 220, Suite 220, Pleasanton, California 94588，或致電 (925) 270-4812 給公司。無論出於何種目的，只要本信息聲明（或隨後向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的任何其他 文件）中包含的聲明修改或違反先前的此類聲明，則以引用方式納入 的文件中包含的任何聲明均將被修改或取代。經如此修改或取代的任何 聲明均不被視為本信息聲明的一部分，除非經過修改或取代。

我們的普通 股票在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “HCTI”。

我們的 過户代理是 Vstock Transfer, LLC。他們的地址是紐約州伍德米爾市拉斐特廣場 18 號 11598，他們的電話號碼是 (212) 828-8436。

以引用方式合併

本信息聲明中包含的聲明 或本信息聲明中以引用方式納入的任何文件中關於其他文件 內容的陳述 不一定完整，並且每份此類陳述均參照該合同或作為證物向美國證券交易委員會提交的 其他文件進行了全面限定。美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的某些文件 到本信息聲明中。這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件 來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本信息聲明的一部分， 我們在本文規定的行動生效日期之前向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並且 取代該信息。我們以引用方式納入自2023年1月1日以來向美國證券交易委員會提交的所有文件，以及我們在本信息聲明發布之日之後以及本文規定的行動生效日期之前 根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的任何文件 。其中包括定期報告，例如 10-K 表年度報告、10-Q 表季度 報告和 8-K 表最新報告，以及信息或委託聲明（根據 1934 年《證券交易法》，向 提供給 SEC 但不被視為 “提交” 的信息除外）。儘管有上述規定，任何表格8-K最新報告第2.02和7.01項下提供的 信息，包括相關證物，均未以引用方式納入本信息聲明。

如上文 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述，向其發送本信息聲明的任何 個人，包括任何受益所有人，均可免費索取報告、委託聲明 或其他有關我們的信息的副本。

您 應僅依賴本信息聲明中包含或以引用方式納入的信息。除本信息聲明中包含的信息外，未授權任何人 提供任何信息或作出任何陳述，而且，如果提供或作出， 不得將此類信息或陳述視為已獲得我們或任何其他人的授權。

此 信息聲明的日期為 2024 年 1 月 ___ 日。您不應假設本信息聲明 中包含的信息在該日期以外的任何日期都是準確的，並且向股東郵寄本信息聲明不會產生任何相反的影響 。

本 信息聲明將於 2024 年 1 月 ___ 日左右首次郵寄或提供給股東。公司將支付與分發本信息聲明相關的所有費用 ，包括打印和郵寄費用。公司將向 經紀公司和其他託管人、被提名人和信託人償還他們在向普通股受益所有人發送本信息聲明 時產生的合理費用。

根據交易法第14c-2條，本 信息聲明僅向股東提供與修正證書 相關的信息。請仔細閲讀本信息聲明。

根據 董事會命令：