b
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One)
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
在從 ______________ 到 _______________ 的過渡期內
委員會檔案編號:
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(美國國税局僱主 |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
|
交易 符號 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
|
|
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 |
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☐ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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☒ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有
截至 2023 年 8 月 8 日,註冊人有
2。目錄
|
|
頁面 |
第一部分 |
財務信息 |
|
第 1 項。 |
財務報表 |
1 |
|
截至2023年6月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 |
1 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表(未經審計) |
2 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合虧損報表(未經審計) |
3 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的股東權益變動簡明合併報表(未經審計) |
4 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的簡明合併現金流量表(未經審計) |
6 |
|
未經審計的簡明合併財務報表附註 |
7 |
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
20 |
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
28 |
第 4 項。 |
控制和程序 |
28 |
第二部分。 |
其他信息 |
|
第 1 項。 |
法律訴訟 |
29 |
第 1A 項。 |
風險因素 |
29 |
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
29 |
第 3 項。 |
優先證券違約 |
30 |
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
30 |
第 5 項。 |
其他信息 |
30 |
第 6 項。 |
展品 |
31 |
簽名 |
32 |
i
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
濃縮 合併資產負債表
|
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6月30日 |
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十二月三十一日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用和其他流動資產 |
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澳大利亞應收的研發激勵措施 |
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流動資產總額 |
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延期發行成本 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
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應計費用 |
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流動負債總額 |
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長期負債: |
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認股權證責任 |
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負債總額 |
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股東權益(赤字) |
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優先股,$ |
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普通股,美元 |
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額外的實收資本 |
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累計赤字 |
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) |
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( |
) |
累計其他綜合虧損 |
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) |
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) |
股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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$ |
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$ |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
1
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
有限公司密集合並運營報表
(未經審計)
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在截至6月30日的三個月中 |
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六個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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運營費用: |
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研究和開發費用 |
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一般和管理費用 |
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運營費用總額 |
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運營損失 |
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其他(支出)收入: |
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利息支出 |
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利息收入 |
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澳大利亞的研究與開發 |
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認股權證負債公允價值的變化 |
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其他收入,淨額 |
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淨虧損 |
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) |
認股權證上的視作股息 |
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— |
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( |
) |
歸屬於MAIA的淨虧損 |
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( |
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每股淨虧損 |
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基礎版和稀釋版 |
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加權平均普通股 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
2
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
簡明合併狀態綜合損失的代價
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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( |
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( |
) |
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外幣折算調整 |
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( |
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( |
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( |
) |
綜合損失 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
陳的簡明合併報表股東權益(未經審計)
在已結束的三個月和六個月中 |
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2023年6月30日 |
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普通股 |
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股份 |
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金額 |
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額外的實收資本 |
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累計赤字 |
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累計其他綜合虧損 |
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總計 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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發行限制性股票 |
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股票薪酬支出 |
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外幣折算調整 |
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( |
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淨虧損 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
截至2023年3月31日的餘額 |
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( |
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( |
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發行限制性股票 |
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與後續發行相關的普通股的發行,扣除美元 |
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向承銷商發行與後續發行有關的認股權證 |
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股票薪酬支出 |
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發行股票期權以滿足應計獎勵 |
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外幣折算調整 |
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淨虧損 |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
股東權益變動簡明合併報表(未經審計)
在已結束的三個月和六個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 |
|
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|
|
普通股 |
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|
股份 |
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|
金額 |
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|
額外的實收資本 |
|
|
累計赤字 |
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|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
總計 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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$ |
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( |
) |
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行使股票期權時發行普通股 |
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行使認股權證後發行普通股 |
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發行與股權融資相關的普通股 |
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股票薪酬支出 |
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股權認股權證的修改 |
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修改認股權證後的視同股息 |
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( |
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外幣折算調整 |
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淨虧損 |
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( |
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— |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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行使認股權證後發行普通股 |
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發行與股權融資相關的普通股 |
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股票薪酬支出 |
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外幣折算調整 |
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淨虧損 |
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( |
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— |
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( |
) |
截至2022年6月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
簡明合併 S現金流量表
(未經審計)
|
六個月已結束 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
2023 |
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2022 |
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來自經營活動的現金流: |
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||
淨虧損 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
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基於股票的薪酬 |
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|
|
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發行限制性股票 |
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— |
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|
認股權證負債公允價值的變化 |
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( |
) |
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|
— |
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運營資產和負債的變化: |
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|
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預付費用和其他流動資產 |
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( |
) |
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澳大利亞應收的研發激勵措施 |
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( |
) |
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( |
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其他資產 |
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— |
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應付賬款 |
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應計費用 |
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|
|
|
|
|
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用於經營活動的淨現金 |
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( |
) |
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|
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) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
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|
|
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普通股發行的收益,扣除交易後的收益 |
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|
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延期發行成本 |
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( |
) |
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|
( |
) |
行使股票期權的收益 |
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|
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行使認股權證的收益 |
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|
|
|
|
|
在後續發行中出售普通股的收益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
支付後續發行交易費用 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
||
外幣兑換對現金的淨影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
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現金淨減少 |
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( |
) |
期初現金 |
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期末現金 |
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$ |
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現金流信息的補充披露: |
|
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為應計獎金髮行的期權 |
|
$ |
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|
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|
向承銷商發行的與後續發行有關的認股權證 |
|
$ |
|
|
|
— |
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6
MAIA 生物技術有限公司及其子公司
未經審計的簡明騙局注意事項合併財務報表
業務、組織和整合原則的描述
MAIA Biotechnology, Inc. 及其子公司(統稱為 “公司”)是一家生物製藥公司,致力於開發腫瘤候選藥物,以改善和延長癌症患者的壽命。MAIA Biotechnology, Inc.(“MAIA”)成立於
持續經營注意事項
所附未經審計的合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的,其中考慮在正常業務過程中變現資產和清償負債。合併財務報表不包括因這種不確定性而可能產生的任何調整。
迄今為止,公司已遭受經常性虧損,運營現金流為負,累計赤字為(美元)
為了滿足公司未來的營運資金需求,公司將需要籌集額外股權或進行債務融資。儘管公司歷來能夠通過發行股權和/或債務融資籌集額外資金,並且儘管公司已實施了一項控制開支的計劃,以履行自這些財務報表發佈之日起一年內到期的債務,但公司無法保證能夠籌集額外股權、籌集債務或控制開支。因此,對於公司在這些財務報表發佈後的一年內繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問。
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演示基礎
列報基礎和合並原則
隨附的簡明合併財務報表由公司根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制。根據此類規章制度,通常包含在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。簡明的合併財務報表可能不包括GAAP要求的所有披露;但是,公司認為,這些披露足以使所提供的信息不具有誤導性。這些未經審計的簡明財務報表應與公司於2023年3月24日提交的10-K表年度報告中包含的截至2022年12月31日的財年的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表來自經審計的財務報表。
管理層認為,所有調整均已作出,僅包括正常的經常性調整,這些調整是公允列報過渡期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。過渡期的經營業績不一定代表整個財年或任何未來時期的經營業績。
未經審計的中期簡明合併財務報表包括公司全資子公司的賬目。其子公司之間和子公司之間的所有交易和賬户均已取消。公允列報這些未經審計的中期簡明合併財務報表所需的所有調整和披露均已包括在內。
細分信息
運營部門被定義為企業的組成部分,在決定如何分配資源和評估績效時,首席運營決策者可以對這些組成部分的獨立信息進行評估。公司和公司的首席運營決策者、公司首席執行官將公司的運營和業務視為一個單一的運營板塊,即發現和開發用於治療癌症的產品的業務。
估算值的使用
按照公認會計原則編制公司未經審計的中期簡明合併財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。公司財務報表中最重要的估計與普通股、股票期權和認股權證的估值、可轉換票據的內嵌特徵以及外包研發活動的應計費用有關。這些估計和假設基於當前事實、歷史經驗和在當時情況下被認為合理的各種其他因素,其結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷以及記錄從其他來源看不出來的開支的基礎。實際結果可能與這些估計值存在重大和不利的差異。如果估計值與實際業績之間存在實質性差異,則公司未來的經營業績將受到影響。
某些風險和不確定性
公司的活動面臨重大風險和不確定性,包括未能獲得額外資金以正確執行公司業務計劃的風險。公司面臨製藥行業公司常見的風險,包括但不限於公司或其競爭對手開發新技術創新、對關鍵人員的依賴、對第三方製造商的依賴、對專有技術的保護以及遵守監管要求。
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外幣兑換
公司外國子公司的財務報表(當地貨幣為本位貨幣)使用截至資產負債表適用的資產負債表日期的有效匯率以及經營業績期間的平均匯率進行折算。由此產生的外幣折算調整作為累計其他綜合虧損計入股東權益。
資產負債表外風險和信用風險集中度
公司沒有重大的資產負債表外風險,例如外匯合約、期權合約或其他外國套期保值安排。現金賬户存放在可能使公司受到信用風險集中的影響的金融機構。在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,該公司幾乎所有的現金都存入了一家金融機構的賬户。該公司將現金存款存入信譽良好的金融機構,該存款有時可能超過聯邦保險限額,因此,公司認為此類資金的信用風險微乎其微。
現金和現金等價物
公司將所有到期日為三個月或更短的高流動性投資視為現金等價物。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,現金包括存款銀行賬户中的現金;該公司有
公允價值測量
公司必須披露所有按公允價值報告的資產和負債的信息,以便評估用於確定報告的公允價值的投入。“會計準則編纂(ASC)主題820”,公允價值計量和披露(“ASC 820”)建立了用於衡量公允價值的投入的層次結構,通過要求在可用時使用可觀察的輸入,最大限度地利用可觀察的輸入並最大限度地減少不可觀察輸入的使用。
根據該會計指南,公允價值被定義為退出價格,表示在計量之日,在市場參與者之間的有序交易中,出售資產或為轉移負債而支付的金額。因此,公允價值是一種基於市場的衡量標準,應根據市場參與者在對資產或負債進行定價時使用的假設來確定。為了提高公允價值衡量標準的可比性,以下層次結構優先考慮用於衡量公允價值的估值方法的輸入:
本文討論的公允價值衡量標準基於截至2023年6月30日的六個月以及截至2022年12月31日的十二個月內管理層獲得的某些市場假設和相關信息。應付賬款的賬面金額接近公允價值,因為它們本質上是短期的。在截至2023年6月30日的六個月中,為服務發行的認股權證的公允價值是根據Black-Scholes模型估算的。向承銷商發行的認股權證和嵌入式功能的估計公允價值代表三級衡量標準。
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一般和行政
一般和管理費用主要包括公司職能成本,包括工資和相關費用、租金、外部法律費用、保險費用以及其他一般和管理費用。
研究和開發
公司的研發費用主要包括與公司臨牀試驗相關的成本、工資、工資税、員工福利以及參與持續研發工作的個人的股票薪酬費用。研究和開發費用在發生時記為支出。將用於未來研究和開發活動的貨物和服務的預付款在活動完成或收到貨物時記作費用。
作為編制簡明合併財務報表過程的一部分,公司必須估算其應計費用。該過程包括審查報價和合同,確定代表公司提供的服務,以及在公司尚未開具發票或以其他方式通知實際成本的情況下估算所提供的服務水平和相關服務產生的相關成本。公司的大多數服務提供商每月向公司開具拖欠的發票,以支付所提供的服務或達到合同里程碑的情況。公司根據公司當時所知的事實和情況,在合併財務報表中對截至每個資產負債表日的應計支出進行估算。公司定期向服務提供商確認其估算的準確性,並在必要時進行調整。公司應計研發費用中的估計數與CRO、首席營銷官和其他供應商與研發和製造活動相關的費用有關。
公司根據與代表公司開展研發和製造活動的供應商簽訂的報價和合同,對所獲得的服務和所花費的精力的估計,其與首席財務官和首席營銷官相關的支出。這些協議的財務條款有待談判,因合同而異,可能導致付款流量不均衡。在某些情況下,向公司供應商支付的款項可能會超過所提供的服務水平,從而預先支付適用的研發或製造費用。在累積服務費時,公司估算了將提供服務的時間段以及每個期間要花費的工作量。如果提供服務的實際時間或工作量與其估計值不同,則公司會相應地調整應計費用或預付費用。儘管公司預計其估計值與實際支出金額沒有重大差異,但公司對所提供服務的狀態和時間的理解相對於所提供服務的實際狀態和時間可能會有所不同,並可能導致我們在任何特定時期內報告的金額過高或過低。在本報告所述期間,估計數沒有重大變化。
研究與開發激勵
在有合理的保證收入會到來、相關支出已經發生並且可以可靠地衡量對價的情況下,公司確認來自澳大利亞研發激勵措施的其他收入。研發激勵措施是澳大利亞政府支持澳大利亞創新體系的關鍵要素之一,只要符合資格標準,主要以1997年《澳大利亞所得税評估法》的形式得到立法的支持。根據該計劃,公司通過其澳大利亞子公司產生的符合條件的研發費用的一定比例將獲得報銷。
管理層已經評估了公司的研發活動和支出,以確定哪些活動和支出可能符合上述研發激勵機制的資格。在每個期末,管理層都會根據當時的可用信息估算公司可退還的税收抵免,並將其包含在澳大利亞簡明合併運營報表的研發激勵措施中。
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衍生金融工具
公司不使用衍生工具來對衝現金流、市場或外幣風險敞口。該公司評估其所有金融工具,以確定此類工具是否包含符合嵌入式衍生品條件的特徵。
如果分叉的所有要求都得到滿足,則必須將嵌入式衍生品與主機合約分開衡量。對嵌入式衍生品分叉情況的評估取決於主合約的性質。分叉嵌入式衍生品按公允價值確認,每期運營報表中確認公允價值的變化。
股票薪酬
公司根據發放的獎勵的公允價值記錄向員工、非僱員和董事會成員發放的獎勵的股份薪酬,並在必要的服務期內以直線方式記錄支出。沒收將在發生時予以認可。
該公司使用Black-Scholes-Merton期權定價模型來確定股票期權和認股權證的公允價值。使用Black-Scholes-Merton期權定價模型要求管理層對期權的預期期限、與期權預期壽命一致的普通股預期波動率、無風險利率和普通股的預期股息收益率做出假設。該公司得出結論,其歷史股票期權行使經驗並不能為估計預期期限提供合理的依據。因此,預期期限是根據簡化方法確定的,即歸屬批次日期和合同期限的平均值。由於缺乏公司特定的歷史和隱含波動率數據,對預期波動率的估計主要基於一組上市類似公司的歷史波動率。在這些分析中,選擇了具有可比特徵的公司,包括企業價值和在行業中的地位,以及歷史股價信息足以滿足股票獎勵的預期期限。公司使用所選公司股票在計算出的股票獎勵預期期限的相應期限內的每日收盤價來計算曆史波動率數據。無風險利率是參照美國國債零息債券發行確定的,剩餘期限與期權的預期期限相似。該公司尚未支付普通股的現金分紅,預計也不會支付現金分紅。
在首次公開募股之前,為了估算普通股的公允價值,公司董事會除其他外考慮了向第三方投資者出售普通股以及普通股、業務、財務狀況和經營業績的估值,包括影響運營的相關行業趨勢;在當前市場條件下發生流動性事件,例如首次公開募股或出售的可能性;我們缺乏適銷性普通股;的市場表現可比的上市公司;以及美國和全球經濟和資本市場狀況。
在截至2023年6月30日的六個月中,
根據相關個人在公司的職位,所有股票薪酬成本均以一般成本和管理或研發成本的形式記錄在簡明的合併運營報表中。
普通股認股權證
根據ASC 480《區分負債和權益》(“ASC 480”),公司將普通股認股權證作為權益工具或負債入賬,具體取決於認股權證協議的具體條款。
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當根據ASC 718的 “薪酬—股票補償”(“ASC 718”)為非僱員提供的服務發行認股權證時,如果1)標的股票被歸類為負債或2)實體在任何情況下都可能被要求通過轉移現金或其他資產來結算認股權證,則認股權證應歸類為負債。根據ASC 718的定義,股票分類的非僱員股份支付的衡量標準通常在授予日確定,並被視為補償性的。
所得税
所得税是根據ASC 740所得税(“ASC 740”)記錄的,該法規定使用資產和負債方法繳納遞延税。公司確認已包含在財務報表或納税申報表中的事件的預期未來税收後果的遞延所得税資產和負債。遞延所得税資產和負債是根據財務報表與資產負債的納税基礎之間的差異確定的,使用預計差異將逆轉的年份的現行税率。如果根據現有證據的權重,部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現,則提供估值補貼。根據ASC 740的規定,公司對不確定的税收狀況進行核算。當存在不確定的税收狀況時,公司會確認税收狀況的税收優惠,只要税務機關進行審查,這種好處很可能無法實現。税收優惠是否有可能實現的決定是基於税收狀況的技術優點以及對現有事實和情況的考慮。公司將與未確認的税收優惠相關的任何應計利息和罰款視為所得税支出。
延期發行成本
延期發行成本包含在其他資產中,包括法律、會計、承保費和其他成本。截至2022年12月31日資產負債表日的遞延發行成本與後續發行直接相關,並在2023年4月27日後續發行完成時計入額外的實收資本。2023年6月30日資產負債表中產生的延期發行成本與擬議的第二次後續發行直接相關,該發行將在發行完成後從額外的實收資本中扣除。
每股淨虧損
普通股每股基本虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股淨虧損是通過調整已發行股票的加權平均數來計算的,以調整該期間已發行普通股等價物的稀釋作用,該數量使用美國國庫法確定。攤薄後的每股虧損在適用的情況下不包括股票期權、限制性股票獎勵的未歸屬股份和普通股認股權證的潛在影響,因為由於我們的淨虧損,它們的影響將是反稀釋的。只有當該期間普通股的平均市場價格超過認股權證的行使價時,權證負債的收益才被視為稀釋性收益。由於公司在每個報告期內都有淨虧損,因此普通股每股基本淨虧損和攤薄淨虧損相同。
下表彙總了公司潛在的稀釋性證券,即普通股等價物,這些證券由於其影響具有反稀釋作用,因此不包括在每股稀釋虧損的計算中:
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六個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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行使股票期權後可發行的股票 |
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行使認股權證後可發行的股份 |
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最新會計準則
財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發佈新的會計公告,並自規定的生效日期起由公司通過。除非另有討論,否則公司認為,最近發佈的尚未生效的準則在採用後不會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
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2。關聯方交易
10b5-1 計劃
我們的某些董事和執行官此前通過了書面計劃,即第10b5-1條計劃,在該計劃中,他們與經紀人簽訂了定期購買我們普通股的合同。截至本報告發布之日,這些計劃均已過期。我們的董事和執行官還可能採用未來的第10b5-1條計劃,根據該計劃,他們與經紀人簽訂合同,定期買入或賣出我們的普通股。根據第10b5-1條計劃,經紀人根據董事或高級管理人員在訂立計劃時制定的參數執行交易,無需董事或高級管理人員進一步指示。在有限的情況下,董事或高級管理人員可以修改或終止計劃。如果我們的董事和執行官不擁有重要的非公開信息,他們還可以在規則10b5-1計劃之外購買或出售額外的普通股。
3。應計費用
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,應計費用包括以下內容:
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6月30日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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獎金 |
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專業費用 |
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研究和開發成本 |
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其他 |
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應計費用總額 |
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應計獎金
2023 年 5 月 31 日,在職員工和高級管理人員的 2022 年應計獎金通過發放的形式結算
衍生責任
由經常性公允價值計量的認股權證負債組成的金融負債彙總如下。記錄的認股權證負債的公允價值如下:
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截至2023年6月30日的公允價值 |
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總計 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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負債: |
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認股權證責任 |
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負債總額 |
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下表彙總了使用大量不可觀察的投入(第三級)定期計量的認股權證負債公允價值的變化:
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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認股權證負債: |
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2023 |
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2023 |
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2022 |
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期初餘額 |
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認股權證負債公允價值收益 |
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公司首次公開募股結束後,公司的股東協議根據其條款終止。關於公司首次公開募股的結束,公司修訂並重述了其經修訂和重述的公司註冊證書(“經修訂和重述的公司註冊證書”),並修訂和重述了其章程(“經修訂和重述的章程”)。經修訂和重述的公司註冊證書已於 2022 年 8 月 1 日提交給特拉華州國務卿,並於當日生效,除其他外,將普通股的授權數量增加至
MAIA 普通股的銷售
在 2022 年 1 月和 2 月期間,公司出售了
首次公開募股
2022年7月28日,該公司的普通股開始在紐約證券交易所美國證券交易所上市,股票代碼為MAIA。2022年8月1日,公司出售了
後續發行
2023 年 4 月 27 日,公司出售了
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MAIA 生物技術有限公司限制性股票獎勵
在截至2022年6月30日的六個月中,MAIA 認出了 $
在截至2023年6月30日的六個月中,該公司花費了 $
MAIA 股票認股權證
2022年1月,公司和某些認股權證持有人執行了與接受和批准最初在2020年5月6日至2021年2月26日之間發佈的與公司發行可轉換票據有關的持有人認股權證協議修正案的豁免。該修正案從認股權證協議中刪除了首次公開募股到期條款,認股權證現在只能在行使期內全部或部分行使,行使期最早結束於:(a)認股權證協議中規定的2028年的不同日期;或(b)控制權變更結束前夕行使。認股權證修改的價值
2022 年 1 月,行使了認股權證,導致發行
2022 年 8 月 1 日,在首次公開募股結束時,
在公司首次公開募股結束的同時,公司發行了認股權證,共收購多達
在公司後續發行結束的同時,公司發行了認股權證,總共購買多達
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認股證 |
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加權 |
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加權 |
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2023 年 1 月 1 日的餘額 |
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已發行 |
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已鍛鍊 |
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已過期 |
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截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
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MAIA 生物技術有限公司股票獎勵計劃
2018年,公司通過了MAIA Biotechnology, Inc.2018年股票期權計劃(“MAIA2018年計劃”)。MAIA董事會管理MAIA計劃,目的是吸引、留住和激勵MAIA的關鍵員工、董事和顧問。MAIA 2018 計劃的條款繼續適用
2020 年,公司通過了同樣由董事會管理的 MAIA Biotechnology, Inc. 修訂和重述的 2020 年股權激勵計劃(“MAIA 2020 計劃”)。MAIA 2020年計劃允許以股票期權、限制性股票和限制性股票單位的形式進行獎勵。MAIA 2020年計劃的條款繼續適用
2022 年 8 月 1 日,公司批准了 MAIA Biotechnology, Inc. 2021 年股權激勵計劃(“MAIA 2021 計劃”)
授予股票期權的行使價應至少等於股票在授予之日的估計公允價值,合同期限不超過
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截至2023年6月30日,根據MAIA股票獎勵計劃僅授予股票期權。
下表彙總了有關MAIA未決和可行使期權的活動和信息 截至2023年6月30日的六個月:
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選項 |
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加權 |
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加權 |
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聚合 |
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2023 年 1 月 1 日的餘額 |
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已授予 |
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已鍛鍊 |
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已取消/已沒收 |
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截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
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期權可於 2023 年 6 月 30 日行使 |
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在截至2023年6月30日的六個月中,我們普通股的公允價值基於公開市場普通股的收盤價。
在截至2022年6月30日的六個月中,出於財務報告目的,公司普通股的公允價值是基於2022年1月1日至1月26日的估值估算得出的
期權授予的價值是使用Black-Scholes-Merton期權定價模型計算的,對期權授予的期權假設如下 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年的六個月:
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2023 |
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無風險利率 |
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預期期限(以年為單位) |
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預期波動率 |
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預期股息收益率 |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中發行的股票期權的加權平均授予日公允價值為美元
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與公司股票計劃相關的股票薪酬如下:
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在這三個月裏 |
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在這六個月裏 |
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2023 |
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一般和行政 |
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研究和開發 |
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法律
公司不時參與正常業務過程中出現的法律訴訟和索賠。管理層認為,沒有任何事項會對公司的財務狀況、運營或現金流產生重大不利影響。
專利許可、贊助研究和專利與技術協議
THIO— 2018 年 11 月,並於 2020 年 12 月修訂,公司簽訂了名為 “專利和技術許可協議 AGT” 的全球專利許可協議(“PLA”)。不。L2264 — MAIA Biotechnology” 與德克薩斯西南大學(“UTSW”)合作,將特定化合物(“THIO”)的專利家族從UTSW許可給MAIA。經修訂的協議的期限為
同樣在2020年12月,公司與UTSW簽訂了第二份名為 “專利和技術許可協議(AGT)” 的許可協議。不。L3648 — MAIA Biotechnology” 根據該協議,UTSW 正在向 MAIA 許可另一種化合物。該協議的期限為
該協議要求的特許權使用費
公司還將按佔公司或其分許可證持有者淨銷售額的百分比每年向UTSW支付運營特許權使用費。
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再生子— 2021年2月,公司與Regeneron Pharmicals, Inc.(“Regeneron”)達成協議,進行一項治療非小細胞肺癌(NSCLC)患者的臨牀試驗,該試驗涉及一種使用公司化合物/藥物的Regeneron候選藥物。該公司負責這項研究的所有費用,Regeneron提供藥物cemiplimab,這為公司節省了成本,第一階段預計需要大約兩年的時間。該協議的總體條款是
公司使用資產和負債方法提供所得税。遞延所得税資產和負債是根據財務報表和資產負債税基之間的差異以及預計這些差異逆轉時的有效税率來記錄的。如果根據現有證據的權重,遞延所得税資產的部分或全部可能無法變現,則遞延所得税資產將減去估值補貼。 根據美國國税局第382條,與公司首次公開募股相關的股票發行以及先前的股票發行可能會限制公司淨營業虧損結轉額的使用。截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司為其遞延所得税資產提供了全額估值補貼。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,該公司記錄了
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
管理層對財務的討論和分析財務狀況和經營業績
您應閲讀以下討論內容以及我們的財務報表和本10-Q表季度報告中其他地方包含的相關附註。本討論包含前瞻性陳述,這些陳述基於我們當前對業務和運營的預期、估計和預測。由於多種因素,包括我們在 “風險因素” 下以及本10-Q表季度報告中討論的因素,我們的實際業績可能與目前預期並在此類前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。
概述
我們是一家臨牀階段的生物技術公司,從事針對癌症的療法的發現、開發和商業化。我們最初的疾病目標是肺癌,這是一種嚴重的疾病,2022年美國新發病例超過23.6萬例,佔所有癌症的12.3%,死亡人數超過13萬人,佔所有癌症的21.4%。在全球範圍內,肺癌的發病率每年超過220萬例(僅次於乳腺癌),死亡率超過1800,000(排名第一)。具體而言,我們的目標是非小細胞肺癌(NSCLC),它佔所有肺癌的85%。
我們完成了以下關鍵里程碑:
20
21
烏克蘭戰爭對我們行動的影響
目前很難預測俄羅斯入侵烏克蘭的短期和長期影響。實施制裁和反制裁可能會對整個經濟市場產生不利影響,並可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績。由於這些事件的高度不確定性和動態性,該公司終止了計劃在俄羅斯開展的任何研究活動。
22
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的財務運營概述和分析
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的比較
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三個月已結束 |
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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美元 |
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百分比 |
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運營費用: |
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研究和開發 |
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$ |
2,599,315 |
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$ |
2,119,465 |
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$ |
479,850 |
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23% |
一般和行政 |
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2,065,331 |
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1,322,579 |
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742,752 |
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56% |
運營成本和支出總額 |
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4,664,646 |
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3,442,044 |
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1,222,602 |
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36% |
運營損失 |
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(4,664,646 |
) |
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(3,442,044 |
) |
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(1,222,602 |
) |
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36% |
其他(支出)收入: |
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利息支出 |
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(1,715 |
) |
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(104 |
) |
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(1,611 |
) |
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1549% |
利息收入 |
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172 |
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429 |
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(257 |
) |
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(60)% |
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澳大利亞的研究和 |
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39,766 |
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135,836 |
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(96,070 |
) |
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(71)% |
認股權證公允價值的變化 |
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102,799 |
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— |
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102,799 |
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100% |
其他收入,淨額 |
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141,022 |
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136,161 |
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4,861 |
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4% |
淨虧損 |
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(4,523,624 |
) |
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(3,305,883 |
) |
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(1,217,741 |
) |
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37% |
歸屬於MAIA的淨虧損 |
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$ |
(4,523,624 |
) |
|
$ |
(3,305,883 |
) |
|
$ |
(1,217,741 |
) |
|
37% |
運營費用
研究和開發費用
研發費用增加了約48萬美元,增長了23%,從截至2022年6月30日的三個月的約2,119,000美元增加到截至2023年6月30日的三個月的約259.9萬美元。增長主要與科研費用增加約443,000美元有關,與增加研發員工人數相關的工資和獎金支出增加約196,000美元,股票薪酬成本增加約58,000美元,其他支出增加約31,000美元,但由於 THIO-101 試驗啟動費減少導致臨牀和科學研究減少約20.6萬美元,以及大約... 42,000 美元。
一般和管理費用
一般和管理費用增加了約74.3萬美元,增長了56%,從截至2022年6月30日的三個月的約132.3萬美元增加到截至2023年6月30日的三個月的約2,065,000美元。增加的主要原因是與上市公司運營成本相關的其他支出增加了約727,000美元,工資支出增加了約13.4萬美元,但被股票薪酬減少約24,000美元和專業費用減少約94,000美元所抵消。
其他費用,淨額
其他收入淨增長了約5,000美元,增幅為4%,從截至2022年6月30日的三個月的其他收入約13.6萬美元增至截至2023年6月30日的三個月的其他收入約14.1萬美元。增長主要與認股權證負債公允價值變動所產生的收益約10.3萬美元有關,但澳大利亞研發激勵措施減少了約96,000美元,利息支出增加了約2,000美元。
23
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的比較
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六個月已結束 |
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||||||
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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美元 |
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百分比 |
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運營費用: |
|
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研究和開發 |
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$ |
4,795,306 |
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$ |
4,196,794 |
|
|
$ |
598,512 |
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14% |
一般和行政 |
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4,053,590 |
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2,688,808 |
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1,364,782 |
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51% |
運營成本和支出總額 |
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|
8,848,896 |
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|
6,885,602 |
|
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|
1,963,294 |
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29% |
運營損失 |
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(8,848,896 |
) |
|
|
(6,885,602 |
) |
|
|
(1,963,294 |
) |
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29% |
其他(支出)收入: |
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利息支出 |
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(6,862 |
) |
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(104 |
) |
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(6,758 |
) |
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6498% |
利息收入 |
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508 |
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901 |
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(393 |
) |
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(44)% |
澳大利亞的研究和 |
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91,009 |
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165,077 |
|
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(74,068 |
) |
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(45)% |
認股權證公允價值的變化 |
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|
123,741 |
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|
— |
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123,741 |
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100% |
其他收入,淨額 |
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208,396 |
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165,874 |
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42,522 |
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26% |
淨虧損 |
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(8,640,500 |
) |
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(6,719,728 |
) |
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(1,920,772 |
) |
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29% |
認股權證的視同分紅 |
|
|
— |
|
|
|
(450,578 |
) |
|
|
450,578 |
|
|
100% |
歸屬於MAIA的淨虧損 |
|
$ |
(8,640,500 |
) |
|
$ |
(7,170,306 |
) |
|
$ |
(1,470,194 |
) |
|
21% |
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|
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- |
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|
|
運營費用
研究和開發費用
研發費用增加了約599,000美元,增長了14%,從截至2022年6月30日的六個月的約4197,000美元增加到截至2023年6月30日的六個月的約4,795,000美元。增長主要與臨牀前支出增加約66.2萬美元有關,這是由於臨牀前活動的增加所致,與開發員工人數增加相關的工資相關費用和獎金支出增加了約658,000美元,股票薪酬增加了約67,000美元,其他支出增加了約40,000美元,其他支出增加約40,000美元,但由於以下原因導致的其他臨牀費用減少約652,000美元,抵消了約65.2萬美元降低 THIO-的啟動成本101次試用,專業費用減少了約17.6萬美元。
一般和管理費用
一般和管理費用增加了約136.5萬美元,增長了51%,從截至2022年6月30日的六個月的約2,289,000美元增加到截至2023年6月30日的六個月的約4,054,000美元。增長的主要原因是建設額外基礎設施以支持我們作為上市公司的運營的成本增加。增長包括與去年同期員工人數增加相關的工資、獎金支出和福利增加了約41.2萬美元,其他支出增加了約13.07萬美元,主要與上市公司運營所需的投資者關係和保險有關,但被專業費用減少約14.7萬美元和股票薪酬支出減少約20.8萬美元所抵消。
24
其他費用,淨額
其他收入支出從截至2022年6月30日的六個月的約16.6萬美元其他收入增加到截至2023年6月30日的六個月的約20.8萬美元其他收入,增長了約43,000美元,增長了26%。淨收入的變化主要是截至2023年6月30日的六個月中,與認股權證負債公允價值變動相關的收入約12.4萬澳元被與澳大利亞研發激勵措施相關的收入減少約74,000美元以及利息支出增加約7,000美元所抵消。
流動性和資本資源
我們繼續經營的能力
截至2023年6月30日,我們的現金總額為9,146,156美元,與2022年12月31日相比減少了約1805,000美元。截至2023年6月30日,我們的營運資金約為6,503,000美元,與2022年12月31日相比減少了約203.6萬美元。截至2023年6月30日,我們沒有產生任何收入。該公司目前的運營計劃表明,鑑於與完成正在進行的臨牀試驗相關的持續支出以及公司缺乏創收活動,其運營活動將繼續蒙受運營虧損併產生負現金流。根據公司截至2023年6月30日的9,146,156美元的現金儲備以及截至10-Q表季度報告發布之日的當前財務狀況,隨附的簡明合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的,該財務報表考慮了正常業務過程中資產的變現和負債的清償。簡明的合併財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整。
為了滿足公司未來的營運資金需求,公司將需要籌集額外股權或進行債務融資。儘管公司歷來能夠通過發行股權和/或債務融資籌集額外資金,並且儘管公司已實施了一項控制開支的計劃,以履行自這些財務報表發佈之日起一年內到期的債務,但公司無法保證能夠籌集額外股權、籌集債務或控制開支。因此,對於公司在這些財務報表發佈後的一年內繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問。
普通股的銷售
在2022年1月和2月期間,公司以每股9美元的價格出售了263,729股普通股,扣除交易成本和支出前的總收益為2,373,561美元。
在2022年4月22日至2022年5月3日之間,認股權證持有人行使了認股權證,從而發行了15.3萬股普通股,收益約為275,400美元。
2022年5月19日,公司以每股9.00美元的價格出售了11,111股普通股,總收益為99,999美元,沒有交易成本。
2022年8月1日,公司在首次公開募股中以每股5美元的價格出售了2,000,000股普通股,總收益為1,000萬美元。2022年8月3日,公司以每股5美元的價格額外出售了30萬股普通股,承銷商每個總配股權的總收益為150萬美元。在公司首次公開募股結束的同時,公司發行了認股權證,以每股6.25美元的行使價向代表或其指定人購買總共最多10萬股普通股。根據認股權證的條款和條件,認股權證自2023年1月23日起行使,並於2027年7月27日到期。8月3日,在全面行使承銷商的超額配股權的同時,公司發行了額外的認股權證,以相同的條件向代表或其指定人購買總共不超過15,000股普通股。
25
2023年4月27日,公司在承銷的公開發行中以每股2.25美元的價格出售了25555,500股公司普通股。ThinkEquity擔任此次發行的承銷商。扣除承保折扣和發行費用後,此次發行的總淨收益約為440萬美元。在公開募股結束的同時,該公司還發行了認股權證,以每股2.8125美元的行使價向ThinkEquity或其指定人購買總共最多127,775股普通股。根據認股權證的條款和條件,認股權證可從2023年10月24日開始行使,並於2028年4月24日到期
我們將需要籌集額外資金來為我們的運營提供資金,開發和商業化THIO,以及開發、收購或許可其他產品。我們可能會尋求通過公開股權、私募股權或債務融資以及其他來源為我們的運營提供資金。我們無法保證向我們提供額外融資,如果有的話,也無法保證以可接受的條件或根本不提供任何融資。這可能會對我們的業務和運營產生負面影響,也可能導致我們的業務減少。
現金流
現金流六截至2023年6月30日和2022年6月30日的月份
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六個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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用於經營活動的淨現金流量 |
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$ |
(5,921,281 |
) |
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$ |
(4,827,231 |
) |
融資活動提供的淨現金流量 |
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4,119,522 |
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2,411,027 |
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外幣匯率變動對現金的影響 |
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(3,012 |
) |
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(8,076 |
) |
現金和現金等價物的淨增加 |
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$ |
(1,804,771 |
) |
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$ |
(2,424,280 |
) |
經營活動
在截至2023年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金約為5,920,000美元,其中包括約8,641,000美元的合併淨虧損被約11.57萬美元的股票薪酬的非現金費用所抵消,為償還應計獎金而發行的約97.4萬份股票期權,向顧問發行股票的約48.8萬美元費用被約12.4萬美元的認股權證負債的調整所抵消。運營資產和負債的總變動約22.5萬美元是由預付費用和其他資產減少約30.9萬澳元以及應付賬款和應計支出淨增加約7,000美元被澳大利亞研發激勵應收款約91,000美元的增加所抵消。
在截至2022年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金約為4,827,000美元,其中包括約6,72萬美元的淨虧損,由約12.98萬美元的股票薪酬非現金費用所抵消。運營資產和負債總額約59.4萬澳元的變化是由應付賬款和應計負債增加約96.2萬澳元所推動的,被預付費用和其他資產增加約20.3萬澳元以及澳大利亞研發激勵應收賬款增加約16.5萬澳元所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中,外幣匯率變動對現金的影響使截至2023年6月30日的現金餘額減少了約3,000美元,而截至2022年6月30日的六個月的現金餘額約為8,000美元。
融資活動
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金分別約為4,12萬美元和241.1萬美元。截至2023年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金總額主要包括約4,398,000美元的後續發行淨收益,由延期發行成本減少的約27.8萬美元所抵消。截至2022年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金總額包括扣除交易成本後的普通股發行收益
26
約2474,000美元,行使股票期權的收益約48,000美元,行使認股權證的收益為38.5萬美元,被延期發行成本減少的約49.6萬美元所抵消。
關鍵會計政策與重要判斷和估計
我們的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)編制的。這些會計原則要求我們做出某些估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設會影響截至財務報表之日報告的資產和負債金額。我們認為,根據作出這些估計、判斷和假設時我們所掌握的信息,這些估計、判斷和假設是合理的。如果這些估計、判斷或假設與實際結果之間存在實質性差異,我們的財務報表將受到影響。有關我們的重要會計估算的討論,請閲讀我們於2023年3月24日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。先前在該報告中披露的關鍵會計估計數沒有重大變化。
27
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們是一家規模較小的申報公司,無需提供本項目下其他要求的信息。
第 4 項。控制和程序。
管理層對我們的披露控制和程序的評估
在我們的管理層(包括首席執行官)和首席財務官(首席財務官)的監督和參與下,我們對截至2023年6月30日(本季度報告所涉期末)的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條的規定,“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序,旨在合理保證公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會頒佈的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層,包括其主要執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時,管理層認識到,披露控制和程序,無論構思和運作得多好,都只能為披露控制和程序的目標得到實現提供合理而非絕對的保證。此外,在設計披露控制和程序時,我們的管理層必須運用其判斷力,評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設,無法保證任何設計在未來的所有潛在條件下都能成功實現其既定目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不足,或者對政策或程序的遵守程度可能會下降。由於控制系統固有的侷限性,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生且無法被發現。根據對截至2023年6月30日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
正如我們先前在2023年3月24日提交的10-K表中披露的那樣,在編制公司截至2022年12月31日的年度的財務報表方面,涉及財務報告內部控制的某些事項上升到重大弱點的程度。具體而言,該公司指出,1)公司全年控制活動和程序的職責分工不足,2)詳細程度不足以確定所有相關的重大錯報風險,包括與非經常性複雜交易的會計處理和財務報告相關的風險。這些因素導致在截至2022年9月30日的季度中,美國公認會計原則在有效評估某些非經常性複雜交易的會計處理方面存在重大弱點。截至2023年第一季度,我們的披露控制和程序仍然存在重大缺陷。2023年第二季度,由於年內採取的以下行動,這一實質性弱點得到了糾正:
28
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不是任何重大法律訴訟的當事方。我們可能會不時參與法律訴訟或在正常業務過程中發生索賠。無論結果如何,由於辯護和和解費用、資源轉移和其他因素,此類訴訟或索賠都可能對我們產生不利影響,而且無法保證會獲得有利的結果。
第 1A 項。風險因素。
可能導致我們的實際業績與本季度報告中的業績存在重大差異的因素是我們在標題下提交的10-K表年度報告中描述的任何風險。”風險因素”並於 2023 年 3 月 24 日向美國證券交易委員會提起訴訟。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營業績。截至本季度報告發布之日,我們在10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
最近出售的未註冊證券
2023年3月8日,我們與紐約財經頻道公司(“財經頻道”)簽訂了媒體服務協議,根據該協議,我們在2023年3月8日發行了22,500股普通股,並於2023年6月8日又發行了22,500股普通股。我們將在合同執行之日起每隔九十天再向Money Channel發行22,500股普通股,直到協議終止。協議的期限自執行之日起延長 180 天,並自動續訂,直到我們在期限結束前提供書面通知為止。
2023年4月3日,公司與Acorn Management Partners, LLC簽訂了專業關係服務協議,根據該協議,公司於2023年4月6日發行了43,000股限制性普通股,並同意再發行價值45,000美元的限制性普通股,公司的股份數量將通過將45,000美元除以六個月內以及合同執行之日九個月後的收盤價來確定除非合同終止。
2023年4月6日,公司與Outside the Box Capital Inc.簽訂了媒體服務協議,根據該協議,我們同意在協議生效之日2023年4月11日發行價值5萬美元的限制性普通股。根據2023年4月11日普通股的收盤價,發行了13,021股限制性普通股。媒體服務協議於 2023 年 5 月 31 日取消。
2023年4月16日,公司向FORCE Family Office, LLC的受讓人FON Consulting發行了18,000股限制性普通股,用於2023年7月16日之前的投資者服務。
沒有承銷商參與上述證券的發行。上述證券是根據《證券法》關於發行人不涉及任何公開募股的交易的第4 (a) (2) 條所規定的《證券法》註冊要求的豁免而發行的,前提是需要豁免此類登記。上述交易中證券的接受者表示自己是合格投資者,為自己的賬户收購這些證券僅用於投資目的,不是為了進行任何分配,也不是為了出售這些證券,他們可以承擔投資風險,可以無限期持有證券,並且在代表此類交易中發行的此類證券的票據上貼有適當的圖例
29
所得款項的用途
2022年8月1日,我們完成了普通股的首次公開募股,根據該公開發行,我們以每股5.00美元的價格向公眾發行和出售了200萬股普通股,總淨收益約為7,706,000美元,扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用。2022年8月3日,當承銷商全額行使總配股權時,公司以每股5.00美元的價格再出售了30萬股普通股。在承銷商行使總配股權方面,扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後,我們獲得了1,387,500美元的淨收益。根據美國證券交易委員會於2022年7月27日宣佈生效的S-1表格(文件編號333-266453)上的註冊聲明,我們在首次公開募股中發行和出售的所有普通股均根據《證券法》進行了註冊。我們產生的所有費用均不是直接或間接支付給(i)我們的董事或高級管理人員或其同事,(ii)擁有我們10%或更多普通股的人員,或(iii)我們的關聯公司。正如我們在2022年7月29日根據第424(b)(4)條向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中所述,首次公開募股收益的計劃用途沒有實質性變化。ThinkEquity擔任首次公開募股的唯一賬面運營經理。
2023年4月27日,公司在承銷的公開發行中以每股2.25美元的價格出售了25555,500股公司普通股。ThinkEquity擔任此次發行的承銷商。扣除承保折扣和費用後,此次發行的總淨收益約為510萬美元。普通股是根據不時修訂的S-1表格註冊聲明(文件編號333-269606)向公眾發行、發行和出售的。
發行人和關聯購買者購買股權證券。
沒有。
第 3 項。優先證券違約
沒有
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
沒有
30
第 6 項。展品。
本文件中包含或以引用方式納入以下證物
截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告(編號依據
第 S-K 號法規(第 601 項)。
展覽 數字 |
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描述 |
3.1(1) |
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經修訂和重述的 MAIA Biotechnology, Inc. 公司註冊證書 |
3.2(1) |
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經修訂和重述的 MAIA 生物技術公司章程 |
4.1(2) |
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代表認股權證表格(包含在附錄10.1中)。 |
10.1(2) |
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公司與代表之間於2023年4月24日簽訂的承保協議。 |
10.2(3) |
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MAIA Biotechnology, Inc. 2021 年股權激勵計劃第 1 號修正案。 |
31.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證。 |
31.2* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席財務官進行認證。 |
32.1** |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
32.2** |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
101.INS |
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行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH |
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內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL |
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內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF |
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內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB |
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內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104 |
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封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
* 隨函提交。
** 這些認證是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條向美國證券交易委員會提供的,就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,它們被視為未提交,也不得被視為以引用方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
(1) 作為我們於 2022 年 8 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄提交。
(2) 作為我們於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告的附錄提交。
(3) 作為我們於2023年6月30日向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊聲明的附錄提交。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,經正式授權。
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公司名 |
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日期:2023 年 8 月 8 日 |
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來自: |
//弗拉德·維托克 |
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弗拉德·維托克 |
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首席執行官 |
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日期:2023 年 8 月 8 日 |
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來自: |
/s/ 約瑟夫·麥奎爾 |
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約瑟夫·麥奎爾 |
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首席財務官 |
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