附錄 99.1
E精力充沛 T轉移LP A宣佈 P定價 的 $3 B百萬 的 S年長的 N筆記 和 $800 M百萬 的 F已修復-到-F已修復 RESET R吃了 J未成年 S從屬的 N筆記
達拉斯2024年1月10日Energy Transfer LP（紐約證券交易所代碼：ET）今天宣佈，其同時發行的定價為本金總額為12.5億美元 ，本金總額為2034年到期的5.950％的優先票據，本金總額為17.5億美元（合計優先票據），本金總額為8.000％ 固定到固定重置2054年到期的初級次級票據（初級次級票據）的利率，向公眾提供的價格分別為其面值的99.660％、99.523％和100.000％（ ）。
優先票據和次級票據的出售預計將於2024年1月25日結算， 前提是滿足慣例成交條件。優先票據的結算不以次級次級票據的結算為條件，次級次級票據的結算也不以優先票據的 結算為條件。Energy Transfer打算將優先票據發行的約29.64億美元（不計發行費用）和發行初級 次級票據的7.92億美元（發行費用前）的淨收益用於為現有債務（包括循環信貸額度下的借款）進行再融資，以贖回其所有未償還的C系列 固定到浮動利率 D 系列累計可兑換永久優先單位（C 系列優先單位） 固定到浮動利率累計可兑換永久優先單位（D 系列優先單位）和 E 系列 固定到浮動為累積可兑換的永久優先單位（E 系列優先單位，以及 C 系列優先單位和 D 系列優先單位，精選首選單位）進行費率，用於普通合作目的。本新聞稿不構成任何債務或精選首選 單位的贖回通知或購買要約。
根據並行發行的定價，Energy Transfer發佈了一份通知，要求以每單位25.607454美元的贖回價格贖回其所有已發行的（i）C系列優先股 ，相當於每單位25.00美元加上截至但不包括2024年2月9日（贖回日）的未付分配，以及（ii）D系列優先單位，每單位贖回價格為25.619877美元，即等於每單位25.00美元，加上截至但不包括贖回日的未付分配。E 系列優先單位的兑換通知將在稍後發佈，此類單位將在 2024 年 5 月 15 日兑換一次 兑換。
花旗集團環球市場公司、法國農業信貸證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC 資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任優先票據發行和次級次級票據發行的聯席賬面經理。
優先票據和初級次級票據的同時發行是根據Energy Transfer向美國證券交易委員會（SEC）提交的有效上架註冊聲明和 招股説明書進行的。優先票據和次級次級票據的同時發行只能通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書和相關招股説明書 補充文件進行，每張優先票據和次級次級票據的副本可分別從以下地址獲得：
| 花旗集團環球市場公司 c/o Broadridge 金融解決方案 長島大道 1155 號 紐約州埃奇伍德 11717 電話：(800) 831-9146 電子郵件：prospectus@citi.com |
法國農業信貸證券（美國）有限公司 美洲大道 1301 號 紐約州紐約 10019 注意：債務 資本市場 電話：(866) 807-6030 |