美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年1月10日，Energy Transfer LP（“合夥企業”）與花旗集團環球市場公司、法國農業信貸證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司（統稱為 “優先票據承銷商”）簽訂了（i）承銷協議（“優先票據承銷協議”），作為聯席賬面經紀經理和其中提及的幾家承銷商（統稱為 “優先票據承銷商”）Writers”），涉及合夥企業本金總額為12.5億美元的公開發行（“優先票據發行”）其2034年到期的5.550％優先票據（“2034年票據”）的金額和2054年到期的5.950％優先票據（“2054年票據” 和2034年票據一起 “優先票據”）的本金總額為17.5億美元，以及（ii）與花旗集團環球市場公司和法國農業信貸銀行簽訂的承保協議（連同優先票據承銷協議，“承保協議”）奧萊證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任聯席賬簿管理人和幾家公司的代表其中提及的承銷商（連同優先票據承銷商，“承銷商”），涉及合夥企業公開發行（“初級票據發行”，以及優先票據發行，“發行”）其2054年到期的8.000％固定至固定利率初級次級票據（“初級次級票據”，以及優先票據發行 “發行”），以及優先票據注意事項”）。
根據S-3表格的註冊聲明（文件），本次發行是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊的 編號 333-256668）該合作伙伴關係於2021年6月1日生效，並由2024年1月10日與優先票據發行相關的招股説明書補充文件和2024年1月10日與初級票據發行相關的招股説明書補充文件進行了補充，均於2024年1月10日根據證券法第424（b）條向美國證券交易委員會提交。每項發行預計將於2024年1月25日結束，但須滿足慣例成交條件。優先票據發行的結束不以初級票據發行的結束為條件，初級票據發行的結束也不以優先票據發行的結束為條件。
每份承保協議均包含合夥企業的慣常陳述、擔保和協議，以及合夥企業和承銷商的結算習慣條件、賠償義務（如適用）和承銷商，包括《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。
承銷商可以在正常業務過程中不時與合夥企業及其關聯公司進行交易併為其提供服務。每家承銷商的關聯公司都是我們循環信貸額度下的貸款人，某些承銷商或其關聯公司是C系列優先單位（定義見下文）、D系列優先單位（定義見下文）或E系列優先單位（定義見下文）的持有人。此外，每位承銷商都擔任每項發行的承銷商。因此，每家承銷商及其關聯公司均可從每筆發行中獲得承保佣金，每家承銷商及其關聯公司可以通過償還循環信貸額度下的借款或贖回C系列優先單位、D系列優先單位和E系列優先單位獲得每筆發行淨收益的一部分。
上述對承保協議的描述並不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定。承保協議作為附錄1.1和附錄1.2附於本8-K表的最新報告中，並以引用方式納入本第1.01項。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年1月10日，該合夥企業發佈了與承保協議所考慮的發行定價有關的新聞稿。
根據本次發行的定價，該合夥企業發佈了一份通知，要求以每單位25.607454美元的贖回價格贖回其所有未償還的（i）C系列固定至浮動利率累計可贖回永久優先單位（“C系列優先單位”），相當於每單位25.00美元加上截至2024年2月9日（“贖回日期”）的未付分配，以及（ii）D系列的未付分配 固定到浮動對累積可兑換的永久優先單位（“D系列優先單位”）進行評級，每單位的兑換價格為25.619877美元，等於每單位25.00美元加上截至但不包括贖回日的未付分配。合夥企業的E系列固定至浮動利率累計可贖回永久優先單位（“E系列優先單位”）的贖回通知將在晚些時候發佈，此類單位將在2024年5月15日兑換一次兑換。
本新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入本第8.01項。
| 項目 9.01。 | 財務報表和展品。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
展覽描述 | |
| 1.1 | 作為發行人的Energy Transfer LP與花旗集團環球市場公司、法國農業信貸證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表簽訂的優先票據的承銷協議，日期截至2024年1月10日。 | |
| 1.2 | 作為發行人的Energy Transfer LP與花旗集團環球市場公司、法國農業信貸證券（美國）有限公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司代表的初級次級票據的承銷商簽訂了截至2024年1月10日的承銷協議。 | |
| 99.1 | 截至2024年1月10日的Energy Transfer LP新聞稿宣佈了票據的定價。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 能量傳輸 LP | ||||
| 來自： | LE GP, LLC，其普通合夥人 | |||
| 日期：2024 年 1 月 11 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |||
| Dylan A. Bramhall | ||||
| 執行副總裁兼集團首席財務官 | ||||