附錄 99.1
執行 版本
布魯克菲爾德可再生合作伙伴 ULC 發行人
-和-
加拿大計算機共享信託公司 受託人
第三份補充契約
補充截至 2021 年 8 月 11 日 的契約
-和-
規定了以下問題
5.318% 17系列中期票據(無抵押),2054年1月10日到期
第一條 解釋 |
1 | |
1.1 | 要和契約一起讀 | 1 |
1.2 | 第三份補充契約 | 1 |
1.3 | 定義 | 1 |
第二條 發行《説明》 |
9 | |
2.1 | 指定 | 9 |
2.2 | 本金總額上限 | 9 |
2.3 | 到期日 | 9 |
2.4 | 利息 | 9 |
2.5 | 註釋的形式 | 10 |
2.6 | 執行筆記 | 10 |
2.7 | 認證 | 10 |
2.8 | 其他違約事件 | 10 |
第三條 利息、本金支付、贖回和回購 |
11 | |
3.1 | 記錄日期 | 11 |
3.2 | 支付利息 | 11 |
3.3 | 本金和其他金額的支付 | 11 |
3.4 | 贖回和回購 | 12 |
3.5 | 寄存器的位置 | 12 |
3.6 | 額外金額 | 12 |
3.7 | 受託人等 | 12 |
第四條 控制權變更 |
12 | |
4.1 | 控制權變更時兑換 | 12 |
第五條 | 13 | |
契約 | 13 | |
5.1 | 對負債的限制 | 13 |
5.2 | 對留置權的限制 | 14 |
第六條 雜項 |
14 | |
6.1 | 接受信任 | 14 |
6.2 | 美國證券法 | 14 |
6.3 | 契約確認 | 14 |
6.4 | 對應方 | 14 |
6.5 | 所得款項的用途 | 14 |
第三份補充契約的日期為 ,截止日期為 10第四2024 年 1 月
之間:
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根據艾伯塔省法律成立的無限責任公司(“公司”)
-和-
加拿大 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY,一家根據加拿大法律組建的信託公司(“受託人”)
鑑於公司 於2021年8月11日簽訂了契約(“契約”),其中規定通過補充契約發行公司一份 系列無抵押票據;
鑑於第三份 補充契約的簽訂目的是根據契約規定發行和發行2054年到期的第十七批5.318%的票據 ,指定為 “2054年1月10日到期的5.318%中期票據,第17系列”(以下簡稱 “票據”) ,並確定票據的條款、條款和條件;
鑑於本第三份 補充契約是根據公司所有必要的授權和決議執行的;
鑑於上述 敍述是由公司而不是受託人作為陳述和事實陳述提出的;
因此,現在第三份 補充契約見證人及其特此訂約、商定和聲明如下:
第一條
解釋
1.1 | 要和契約一起讀 |
第三份補充契約 是契約所指的補充契約。契約和本第三份補充契約應一起閲讀 ,並應儘可能具有效力,就好像兩份契約的所有條款都包含在一份文書中一樣。
1.2 | 第三份補充契約 |
除非上下文另有規定或要求,否則 “本第三份 補充契約”、“本契約”、“此處”、 “下文” 等術語及類似表述均指由本第三補充契約補充的 的契約,而不指任何特定的條款、部分、小節或條款或其中的其他部分, 幷包括本第三份補充契約的所有補充或附屬文書。
1.3 | 定義 |
契約中定義 並在本第三補充契約中使用但未定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義, 因為此類含義可能由本第三補充契約修改。如果契約 中的條款與本第三補充契約的條款之間存在任何不一致之處,則本第三補充契約中的條款以票據為準。
- 2 -
“適用點差” 指54.5個基點;
“低於投資等級的評級事件” 應被視為發生在 60 天期限(延長期內(定義見下文))內的任何一天 發生在 (i) 控制權變更或 (ii) 控制權變更發生的公告 或公司或合夥企業有意實施控制權變更的公告之後,如果在任何一種情況下,這些票據的評級低於 投資等級評級的一半以上,如果評級機構少於三家,則所有評級然後對 票據進行評級的機構。就本定義而言,“延期期” 的出現和持續時間是(a)在 最初的60天內公開宣佈考慮將票據降級的評級機構數量,以及(b)在最初的60天期限內將票據評級降至投資級評級 以下的評級機構數量足以得出結果在控制權變更觸發事件中, 一個或多個評級機構應該將這些票據作為公開宣佈的降級考慮因素,隨後 將票據評級下調至投資級別評級以下。當兩個評級機構(如果 有三個評級機構)或其中一個評級機構(如果少於三家評級機構)確認票據 無需考慮可能的降級且未將票據的評級下調至投資級別以下時,延期期即告終止;
“BN” 指布魯克菲爾德公司;
“加拿大收益價格” 是指 等於票據(或其待贖回部分)價格的價格,其計算結果為2053年7月10日的收益率等於 在公司發出贖回通知之前的工作日上午10點(多倫多時間)計算的加拿大政府收益率總和以及適用利差;
任何人的 “資本租賃義務” 是指根據該人的不動產或個人財產的租賃(或其他承擔 使用權的債務安排)支付租金或其他付款金額的義務,這些財產必須按照公認會計原則不時歸類和記為資本租賃或 資產負債表上的負債,其期限至規定的到期日 至少 18 個月。此類債務的規定到期日應為承租人終止此類租約而不支付罰款的首次日期之前最後一次支付租金或根據 該租約應付的任何其他款項的日期;
任何人的 “股本” 是指該類 個人的公司股票或權益的任何及所有股份、單位、權益、參與或其他等價物(無論如何指定);
“CDS” 指CDS結算和 存託服務公司及其繼任者;
“控制權變更” 是指 (i) 出售公司或合夥企業的全部或基本全部資產,但向公司、擔保人或國陣和/或公司任何子公司、擔保人或國陣或其任何各自的繼任者 或 (ii) BN 或其繼任者以及任何關聯公司的任何一項或多項出售除外,直接或直接擁有(間接)不到公司或合夥企業普通合夥人所有已發行和流通 有表決權股票的50.1%;
“控制權變更要約” 的含義與本協議第 4.1.1 節中該術語的含義相同;
“控制權變更付款” 的含義歸因於本文第 4.1.1 節中的該術語;
- 3 -
“變更控制權付款日期” 的含義歸因於本文第 4.1.2 節中的該術語;
“控制權變更觸發事件” 是指同時發生控制權變更和低於投資級別的評級事件;
“CIRO” 指加拿大投資 監管組織;
“DBRS” 指星展銀行有限公司;
任何人的 “金融工具債務” 是指對該人而言,在任何時候因以下原因產生的交易的義務:
(a) | 由該人簽訂或擔保的任何利息互換協議、遠期利率協議、下限、上限或項圈協議、期貨或期權、 保險或其他類似協議或安排,或其任何組合,其標的 是利率或其應付的價格、價值或金額取決於或基於不時生效的利率或 的利率波動(但是,可以肯定的是,應不包括傳統的浮動利率債務); |
(b) | 由該類 人簽訂或擔保的任何貨幣互換協議、跨貨幣協議、遠期協議、下限、上限或項圈協議、 期貨或期權、保險或其他類似協議或安排,或其任何組合,其標的為貨幣匯率或其下的價格、價值或金額視不時生效的貨幣匯率波動而定;以及 |
(c) | 任何購買、銷售、交換、製作或收購任何 大宗商品(包括天然氣、石油、電力、煤炭、排放信貸或其他能源產品)、任何大宗商品互換協議、下限、 上限或項圈協議、大宗商品期貨或期權或其他類似協議或安排,或其任何組合,前提是同一商品的標的為任何商品或者 項下的價格、價值或應付金額取決於或基於任何商品的價格商品或任何商品的價格不時發生的波動, |
以當時應付或應計淨額 為限(根據其條款按市值計價確定);
“惠譽” 指惠譽評級公司;
對於任何人而言,“資金性債務” 是指 該人的債務,但不包括 (i) 該人在 發行或承擔責任之日其到期期限(包括任何延期或續訂權)為 18 個月或更短的任何債務,(ii) 該人的公司間 債務,以及 (iii) 符合條件的次級債務該人的債務;
“全球票據” 是指以本協議附表 1 中規定的形式證明全部或部分票據的票據 ;
“加拿大政府收益率” 是指任何票據在任何日期的到期收益率,每半年複合一次,假設新發行的以加元計價的不可贖回的加拿大政府債券如果在該日以其本金的100%在加拿大發行,則其到期日收益率將盡可能接近截至2053年7月10日的剩餘期限這樣的筆記。加拿大政府 收益率將是投資交易商根據 根據本第三份補充契約的條款提供的投標方收益率的平均值(四捨五入至小數點後四位);
- 4 -
“擔保人” 統指 BEP、BRELP、布魯克菲爾德 BRP 歐洲控股(百慕大)有限公司、BRP 百慕大控股有限公司、布魯克菲爾德 BRP 控股(加拿大)有限公司、BEP Subco Inc. 以及其他提供擔保的人;“擔保人” 指其中任何一人;
任何人的 “債務” 是指(不重複),無論追索權是追索權人的全部或部分資產,還是或有的, 不時根據公認會計原則被視為債務,包括 (i) 該人因借款而承擔的所有債務; (ii) 該人以債券、債券、票據或其他類似票據為憑證的所有債務;(iii) 該人就信用證、銀行承兑匯票或為其簽發的類似便利而承擔的每筆退款 義務 該人的賬户;(iv) 該人作為房產或服務的遞延購買價格發行或承擔的所有債務(但不包括正常業務過程中產生的未逾期或真誠受到質疑 的 貿易應付賬款或應計負債);(v) 該人的淨掉期敞口;(vii) 該人的所有資本租賃債務;(vii) 在確定之時,該人所有不符合資格的可贖回股票的最高固定贖回或回購價格 可贖回股票;以及 (viii) 他人第 (i) 至 (vii) 條所述類型的每筆債務,以及 在任何情況下,該人已擔保或該人作為債務人、擔保人或其他人直接或間接負有責任 或承擔責任的所有股息,不包括與合格可贖回股票 有關的任何義務和其他人的任何債務與淨掉期風險敞口有關的人員,該人已擔保的款項以及上文包含哪種擔保 不時根據公認會計原則承擔債務;
在本文的敍述中,“契約” 的含義 歸因於該術語;
“公司間債務” 是指對公司、擔保人或其各自子公司而言,欠公司任何一個或多個 、擔保人和/或公司任何子公司或任何擔保人的債務;
“利率” 是指每年 5.318% ;
“投資交易商” 是指公司選擇的 兩家獨立於公司且均為CIRO成員的投資交易商(或如果CIRO 不復存在,則公司經受託人批准可合理選擇的其他獨立投資交易商), 公司應保留這些投資交易商並由公司承擔費用,以確定加拿大政府的收益率。兩個 投資交易商應是代理協議(定義見招股説明書)的任何兩個代理人;
“投資等級評級” 是指 等於或高於 (i) 標準普爾的 “BBB-”(或等值評級)、(ii) DBRS 的 “BBB(低)”(或 等同評級)、(iii) 惠譽的 “BBB-”(或同等評級),以及(iv)除 標普、DBRS 或惠譽之外的任何評級機構的評級(如果適用)該評級機構在其通用評級類別中的評級,表示投資 等級;
適用於任何人的任何債務的 “有限追索權債務” 是指為特定設施或設施組合 融資或收購金融資產而發生或曾經產生的任何債務,前提是如果此類債務追索於公司或擔保人 或其任何相應子公司或現有的此類其他實體,則此類追索權是以無擔保的方式向公司追索的 或擔保人(除非此處隨後另有規定),且僅限於相關的負債或義務適用於特定設施 或設施或金融資產組合,並進一步規定,此類債務只能通過對構成此類設施、設施組合或金融資產的 財產的留置權進行擔保(視情況而定),(ii)此類設施、設施投資組合或金融資產的收入和 收益(視情況而定),(iii)任何子公司的股本 的公司、擔保人或其他擁有此類設施、設施投資組合或金融資產權益的實體、 或任何此類子公司或其他實體持有的擁有此類設施、 設施或金融資產投資組合的任何其他人的任何權益,以及 (iv) 與此類設施、設施投資組合或金融資產有關的合同。
- 5 -
“到期日” 是指 2054 年 1 月 10 日;
“淨掉期敞口” 是指任何個人的 金融工具債務淨頭寸:(i)自做出相關計算 之日起超過18個月;以及(ii)根據公認會計原則不時被視為債務;
“淨資產” 是指 等於 (i) 合夥企業的權益或資本(包括合夥人的資本、留存收益或赤字、 累計其他綜合收益或虧損以及合夥企業的繳納和重估盈餘)以及合夥企業資本證券的所有優先權和 股權成分之和,(ii) 合夥企業所有合格次級債務的本金 合夥企業,以及 (iii) 合夥企業的合併合格可贖回股票,在每種情況下均根據根據截至合夥企業最新財務報表之日的 GAAP 進行合併 基礎。
“非控股權益” 是指合夥企業最新財務報表( 根據公認會計原則編制的合併財務報表)中顯示的金額,即 合夥企業合併實體中少數股東擁有的非控股權益金額(包括此類少數利益相關者擁有的任何優先股、有限合夥權益和信託單位 );
“票據” 指本第三補充契約第 2 條中提及 的票據;
“夥伴關係” 指布魯克菲爾德 可再生夥伴有限責任公司,前身為布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司;
對於公司、擔保人或其任何相應子公司,“允許的抵押權” 是指 以下任何一項:
(a) | 任何擔保債務的擔保,最高不超過任何時候未償還的本金總額 ,以淨資產的5%和1億美元中較高者為準; |
(b) | 為超過第 (a) 條所述本金的債務提供擔保的任何擔保; 前提是票據的債務與此類負債和所有其他必須平等、按比例擔保的債務 平等、按比例擔保; |
(c) | 為正常業務過程中籤訂的金融工具債務 和能源購買和銷售協議質押的抵押品(包括育兒擔保)的任何抵押品(包括育兒擔保),以及為擔保金融工具債務而質押的現金或有價債券的任何抵押擔保; |
- 6 -
(d) | 截至票據發行之日存在或此後根據票據發行前簽訂的 合同承諾產生的任何抵押物; |
(e) | 公司、任何擔保人或其中任何一方的子公司合併、合併 或合併時存在的任何個人財產上的任何抵押物,或此類財產 以其他方式直接或間接地被公司、其任何擔保人或任何子公司收購,但考慮產生的負擔 除外此類合併、合併、合併或收購; |
(f) | 公司或任何擔保人或其任何子公司為當事方的任何租金租約中保留或可行使的任何抵押或危難權利,以及為遵守租賃條款而保留或可行使的任何抵押權或危難權利; |
(g) | 在任何分區、場地規劃控制、開發、互惠、 服務、設施、設施成本分攤或與政府機構簽訂的類似協議中保留或可行使的任何擔保,這些協議不會或總體上不會對財產用於持有目的的 目的的使用或實質性減損其價值產生實質性影響; |
(h) | 對鄰近土地上的設施侵佔 公司或任何擔保人擁有的任何財產的擔保,這些財產不會對財產用於持有目的進行實質性幹擾或 嚴重減損其價值; |
(i) | 許可證、執照、協議、地役權(包括但不限於遺產地役權和與之相關的協議 )、限制、限制性契約、互惠權利、通行權、公共道路、地役權性質的權利 以及其他人授予或保留的土地上的其他類似權利(包括但不以任何方式限制上述 的普遍性)、許可證、許可證、協議、地役權、通行權、人行道、公共道路以及下水道、排水管、蒸汽、煤氣等地役權或奴役性質的權利 以及水管或電燈和電源(或電話和電報管道、電線杆、電線和電纜); |
(j) | 在正常業務過程中產生的留置權,但與負債相關的留置權除外, 不單獨或與所有其他允許的抵押權合計,都不會嚴重減損擔保資產的價值 的價值,也不會嚴重幹擾其在正常業務過程中的使用; |
(k) | 存放在任何貸款人處以進行現金抵押的現金 (i) 銀行承兑票據或存託票據 存託票據和票據法(加拿大),(ii)所指的匯票 《交易法》(加拿大)法案 或 (iii) 根據本協議允許的任何信貸額度的條款開具的信用證; |
(l) | 任何税收的任何抵押品,(i) 由債券或其他合理擔保作保,(ii) 尚未到期 ,或 (iii) 只要已按照公認會計原則為其提供足夠的儲備金 ,就本着誠意和適當的程序提出異議; |
- 7 -
(m) | 因判決或裁決而產生的任何擔保,前提是 暫緩執行此類抵押權,並本着誠意起訴上訴或複審程序,併為此提供了充足的儲備金、債券 或其他合理的擔保,或由保險全額承保; |
(n) | 抵押物、存款或質押,以擔保公司或任何擔保人 在正常業務過程中產生的法定義務; |
(o) | 法律規定的任何在正常業務過程中產生的擔保,包括承運人、 倉庫工人和機械師的留置權以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權,且 (i) 不會單獨或總體上嚴重減損相關資產的價值或嚴重損害這些資產在業務經營中的使用 或 (ii) 正通過適當的程序本着誠意提出異議,這些程序 具有防止沒收或出售的作用受此類留置權約束且已根據公認會計原則為其提供了充足儲備金的資產 ; |
(p) | 由公司或任何擔保人在正常業務過程中籤訂的 租賃或許可協議(資本租賃義務除外)產生的任何負擔; |
(q) | 為擔保任何購貨款債務而設立、產生或承擔的任何擔保; |
(r) | 任何資本租賃義務; |
(s) | 為擔保任何有限追索權債務而設立、產生或假定的任何擔保; |
(t) | 任何抵押擔保 在正常業務過程中產生的向任何銀行或銀行或其他貸款機構或機構 支付的任何債務,以維持該債務為目的,按需償還或在該債務發生之日或任何續期或延期之日起 18 個月內到期 ; |
(u) | 任何有利於合夥企業、合夥企業的擔保人或任何子公司或擔保人的擔保; |
(v) | 為支持根據契約發行的任何系列票據而設立的 償債基金賬户中現金或有價債務證券的任何抵押品;以及 |
(w) | 前述條款 (a) 至 (v) 中提及的任何抵押品的任何延期、續期、變更或替換(或連續延期、續期、變更或 替換),前提是 此類抵押權的延期、續期、變更或替換僅限於擔保 擔保的相同資產的全部或任何部分延期、續期、變更或更換(加上對此類資產的改進),因此擔保的負債 的本金不增加; |
就特定時間任何票據而言,“溢價” 是指該票據當時適用的贖回價格超過 該票據本金的部分(如果有);
- 8 -
“定價補充” 是指 招股説明書的定價補充,採用英語和法語兩種語言或兩種語言,按照國家儀器44-102的設想,以引用方式納入招股説明書 中,用於發行票據 − 書架分佈;
“招股説明書” 是指公司、合夥企業和布魯克菲爾德可再生能源優先股公司關於不時向加拿大各省和地區的證券監管機構提交的 持續發行債務證券、有限合夥單位、優先有限合夥單位和A類優先股 的簡短 基本架構招股説明書,包括任何修訂 或補充(任何定價補充文件除外));
任何人的 “合格可贖回股票” 是指該人的任何可贖回股票,可由發行 此類可贖回股票的人、擔保人或擔保人的子公司全權決定向該人、擔保人或 本身不是可贖回股票的擔保人的子公司支付或以此作為交換的股本;
任何人的 “合格次級債務” 是指該人 (i) 的債務,其條款規定,與該債務有關的本金(以及保費,如有 )、利息和所有其他還款義務的支付應從於先前全額支付的票據 ,至少在不支付本金(或溢價,如果有)的範圍內或 的利息或以其他方式應付的利息,只要本金(或保費,如果有)的支付出現任何違約,就可以償還此類債務。) 或 票據的利息或任何其他違約行為,隨着時間的推移或通知的發出,或兩者兼而有之,將構成 票據違約事件;(ii) 其條款明確規定該人有權為公司、擔保人或擔保人的此類股權債務支付本金(和保費, ,如果有)、利息和所有其他還款義務其各自的任何 子公司;
“評級機構” 指 (i) 標準普爾、DBRS、惠譽以及公司選定的對 票據進行評級的任何其他國家認可的統計評級機構,以及 (ii) 如果任何評級機構因公司無法控制的原因停止對票據進行評級或未能對票據進行評級 ,則由公司選定的國家認可的統計評級機構 (為經公司董事會決議認證)作為該評級機構或部分或全部評級機構的替代機構, 視情況而定,“評級機構” 是指其中任何一個;
任何人的 “可贖回股票” 是指該人的任何股本,根據其條款(或任何可轉換或可兑換 的票據的條款),或在任何事件發生時,根據償債基金債務或其他方式到期或必須贖回的股本, 或可由其持有人選擇全部贖回的股本或部分在票據到期日當天或之前;
“贖回價格” 是指, 對於隨時全部贖回或不時部分贖回的票據,(a) 如果贖回日期在 之前,即到期日前六個月,則等於 (i) 加拿大收益率價格和 (ii) 面值、 或 (b) 中較大值的金額(如果贖回日發生在該日或之後)在到期日前六個月,價格等於面值,每種情況下 加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息;
“S&P” 指標普全球 評級,通過標普環球加拿大公司的業務部門加拿大標普全球評級行事;
任何人的 “子公司” 是指公司、合夥企業、有限合夥企業、信託或其他實體,其已發行的 有表決權的股票的合併投票權的50%或以上由該人或該人的一個或多個其他子公司直接或間接擁有,或由這些 個人及其一家或多家子公司擁有,但不包括任何上市實體及其子公司,但前提是 非自願退市隨後在 14 個工作日內得到糾正的將不被視為此類商品的除名目的;
- 9 -
“税” 指任何税收、關税、 徵税、進口、評估或其他政府費用;
根據任何時候的公認會計原則,“合併資本總額” 是指(不重複)合夥企業當時的 (i) 淨資產、(ii) 非控股權益和 (iii) 合夥企業所有融資債務的總和;
“受託人” 是指加拿大計算機共享 信託公司;
“美國證券法” 是指 經修訂的1933年《美國證券法》以及據此頒佈的規則和條例;以及
“美國” 的含義與《美國證券法》S條例中的該術語有關 。
第二條
發行《筆記》
2.1 | 指定 |
根據本協議授權發行的第十七輯 票據應指定為 “2054年1月10日到期的5.318%中期票據,第17系列” ,此處有時被稱為 “票據”。票據應以加元發行和支付。
2.2 | 本金總額上限 |
根據本第三補充契約可進行認證和交付的票據的總本金額 (根據契約註冊或轉讓或交換或代替其他票據時經過認證和交付的 票據除外)最初應限於 至400,000加元,所有這些票據均根據本協議發行。未經 票據持有人同意,公司可以不時創建和發行其他票據,在所有 方面具有與本次發行的票據相同的條款和條件,但發行日期、發行價格和首次支付的利息除外。以這種方式發行的其他 票據將合併為一個系列,視情況而定,特此發行 。
2.3 | 到期日 |
票據 的本金及其應計和未付利息應在票據到期日2054年1月10日支付。
2.4 | 利息 |
2.4.1 票據將以1,000加元的初始面額和1,000加元的倍數發行,應自發行之日起 ,按利率計息,包括 (i) 發行之日和 (ii) 利息已支付或可供支付的利息 付款之日起計算。
- 10 -
2.4.2 從 2024 年 7 月 10 日起,利息 應在每年 1 月 10 日和 7 月 10 日等額的半年分期支付,逾期利息的利率與原始本金利息的計算方式相同,從 開始,包括到期日直至實際付款。根據利息支付日支付的每筆利息將包括截至該利息支付日的應計利息 ,但不包括該利息支付日。如果任何利息支付日期不是工作日,則將在下一個工作日支付 ,無需調整。
2.5 | 註釋的形式 |
票據及其背書的受託管理人證書 最初應分別作為由CDS持有或代表CDS持有的一張或多張全球票據發行,作為託管機構, 供其參與者使用,並以CDS或其被提名人的名義註冊。每張全球票據將基本採用本協議附表 1 中規定的形式,包括受託管理人可能批准的適當增補、刪除、替換和變更,並應使用受託管理人可能批准的區別 字母和數字,在每種情況下,此類批准均被最終視為由認證此類票據的受託人 給予的。
2.6 | 執行筆記 |
每份票據均應由公司的任何一位董事會成員或高級職員 簽名(手動、傳真或其他電子簽名), 視情況而定。就本第三補充契約的所有目的而言,任何票據上的簽名均應被視為該票據聲稱簽名並在簽署時已簽名的個人的 簽名,儘管 在票據上簽名的任何個人在本第三補充契約簽名之日或在 該附註之日或認證之日均不是及其交付,公司的董事會成員或高級職員(視情況而定), 此類票據應有效且具有約束力歸公司所有,並有權享受本第三份補充契約的好處。
2.7 | 認證 |
2.7.1 在獲得受託人或代表受託人認證之前,不得發行任何 票據,如果已發行,則應是強制性的,或應使此類票據的持有人有權享受本第三份補充 契約的好處。任何票據上的此類證書均應作為確鑿證據,證明該類 票據已按期發行,是公司的有效義務,並且該票據的持有人有權享受本 第三份補充契約的好處。
2.7.2 受託人在任何票據上出具的 證書不得解釋為受託人對本 第三份補充契約或票據的有效性的陳述或保證(受託人的應有證明以及 法律暗示的任何其他擔保除外),受託管理人對票據或票據收益的使用不承擔任何責任或承擔任何責任。
2.8 | 其他違約事件 |
2.8.1 在 中,除了契約第5條中包含的違約事件外,以下事件將構成附註的違約事件 :
2.8.1.1 在發生控制權變更觸發事件時, 公司未能履行其義務;或
- 11 -
2.8.1.2 公司或任何擔保人違約 支付任何借款債務的本金、保費(如果有)或利息( 除按需支付或到期日不到18個月的債務),其未償本金 金額超過違約時或履行公司任何其他契約時總淨資產的5% } 或任何據以設立或簽發此類債務的文書中包含的任何擔保人,從而加快了進程此類債務的最終 到期日;或
2.8.1.3 對公司或任何擔保人作出的 一項或多項最終判決(不可上訴),其金額超過淨資產的 5%(在作出此類判決或判決時確定),該判決在上訴權到期之日起的60天內仍未解除或滯留 。
2.8.2 如果 票據違約事件發生並持續下去,則可以按照契約規定的方式和效力宣佈票據本金到期並支付 。儘管有前一句話,如果違約事件是由於公司在上述 發生控制權變更觸發事件時未能履行其義務所致,則票據的本金以及任何溢價和應計利息將立即到期並支付,而受託人或任何票據持有人無需作任何聲明 或其他行動。
第三條
利息,本金支付
以及兑換和回購
3.1 | 記錄日期 |
確定有權獲得票據利息的持有人的常規記錄日為票據相關利息支付日期 前兩個工作日的營業結束日。
3.2 | 支付利息 |
在利息支付 日之前,公司將把減去法律要求扣除或 扣除的任何税款的利息轉發給受託人(受託人隨後應將利息轉發給受託人 在正常記錄日的註冊地址的每位持有人 )。如果公司通過支票將款項轉交給受託管理人,則公司應在該利息支付日前兩個工作日向受託管理人交付應付 的經託管人認證的支票,並且受託管理人只有在收到以即時可用資金支付的全額利息後才會將此類款項轉發給持有人 。轉發此類 支票將滿足並免除此類票據的利息責任,但以票據所代表的金額(加上前述扣除或預扣的所有税款的 金額)為限,除非此類支票未在出示時支付。公司可根據其 期權,促使在利息支付日前一個工作日通過電匯向受託管理人指定的賬户 向受託管理人支付任何應付的本金或利息金額。
3.3 | 本金和其他金額的支付 |
根據契約第4條,公司將在 到期日,即票據到期日前一個工作日,向票據持有人訂單支付的所有款項存入受託管理人。此類資金的存款將在票據所代表的金額範圍內滿足和解除 對票據本金的責任。
- 12 -
3.4 | 贖回和回購 |
3.4.1 在 遵守契約第10條的前提下,公司可以在支付適用的贖回價格後隨時不時地全部或部分贖回票據。公司將在不遲於 60 天和 在兑換日期前 10 天發出兑換通知,此類通知應包含任何兑換條件。根據契約第10條,可以兑換少於所有的 票據。如此兑換的票據將被取消,不會重新發行。
3.4.2 公司有權隨時不時地以任何價格在公開市場 (可能包括從投資交易商或持有認可證券交易所會員資格的公司購買或通過投資交易商或持有認可證券交易所會員資格的公司購買)、通過招標 或通過私人合同以任何價格購買全部或任何票據以取消。以這種方式購買的票據將被取消且不會重新發行。
3.4.3 根據任何償債基金或任何其他必需的還款條款, 票據不得進行回購。
3.5 | 寄存器的位置 |
關於票據, 契約第3.5節中提及的登記冊最初應由安大略省多倫多 的受託人主要辦公室保管,並可由受託人或公司經受託人批准可能指定的其他註冊服務商(如果有) 保存在其他地方或地點(如果有)。
3.6 | 額外金額 |
對於預扣或扣除的任何税款、評估或政府費用, 公司不必在票據上支付任何額外款項。
3.7 | 受託人等 |
受託人將是票據的契約 受託人、認證代理人、付款代理人、過户代理人和註冊商。
第四條
控制權變更
4.1 | 控制權變更時兑換 |
4.1.1 如果 發生控制權變更觸發事件,除非公司行使了上述贖回任何票據的權利,否則 公司將被要求根據下述要約(“控制權變更要約”),根據下述提議(“控制權變更要約”)按照 規定的條款回購每位持有人票據的全部或任何部分(等於1,000.00加元或其整數倍數)在。在控制權變更要約中,公司將被要求提供現金付款,金額等於截至回購之日回購票據本金總額 的101%,外加回購票據的應計和未付利息(如果有)(“控制付款變更 ”)。
- 13 -
4.1.2 在任何控制權變更觸發事件發生後的 天內,公司必須向票據持有人郵寄通知,並附上 副本給受託人,描述構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易,並提議 在通知中規定的日期回購票據,該日期不早於30天,不遲於通知之日起 60天是根據此處要求的程序和此類文件中描述的 郵寄的(“控制權變更付款日期”)注意。由於控制權變更觸發事件,公司必須遵守與 回購票據相關的任何證券法律法規。如果任何證券法 或法規的規定與本文中的控制權變更條款相沖突,則公司將被要求遵守適用的證券 法律法規,並且不會因 此類衝突而被視為違反了本協議控制權變更條款規定的義務。
4.1.3 在 控制權付款變更日,公司將被要求在合法的範圍內:
(i) | 接受根據控制權變更 優惠正確投標的所有票據或部分票據付款; |
(ii) | 向受託人存入相當於所有票據或正確投標票據部分 部分的控制權變更付款的金額;以及 |
(iii) | 向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據以及高管的 公司證書,其中註明公司回購的票據或部分票據的本金總額。 |
4.1.4 受託人將被要求立即向每位正確投標票據的票據持有人發送電匯,或將其郵寄給每位正確投標票據的票據持有人,並要求受託人立即進行身份驗證並向每位此類持有人郵寄(或促成通過賬面錄入進行轉讓) 一張新票據,其本金等於已交出的票據中任何未購買部分(如果有);前提是每張 新票據的本金為1,000.00加元或其整數倍數。
4.1.5 在控制權變更觸發事件發生時, 公司無需在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約,前提是另一人按照公司要求在控制權變更觸發事件中提出 要約的方式、時間和其他方面提出控制權變更要約,並且該人購買了根據其要約進行適當投標和 未撤回的所有票據。
第五條
契約
5.1 | 對負債的限制 |
公司和擔保人 不會、也不會允許其任何子公司直接或間接發行、承擔、承擔或以其他方式承擔任何融資債務的責任,除非在生效後,以 合併計算的合夥企業的資金負債不超過截至該融資債務之日確定的合併資本總額的75% 已發行、發生或假定。
- 14 -
5.2 | 對留置權的限制 |
公司、任何 擔保人或其任何子公司都不會為其現在擁有或以後收購的任何財產或資產設立、承擔、假設或允許存在任何留置權以擔保任何借款,除非同時以此類留置權對票據進行同等和按比例擔保,前提是 這不適用於許可的抵押權。在公司或任何擔保人在高級管理人員的 證書中以書面形式告知已為票據提供了與向第三方 發放借款擔保相關的擔保,隨後向第三方發放此類擔保後,受託人將立即發放為票據授予的證券 。
第六條
其他
6.1 | 接受信任 |
受託人接受本第三份補充契約中的信託 ,並同意根據本第三份 補充契約中規定的條款和條件以及契約履行和解除信託。
6.2 | 美國證券法。 |
受託管理人承認, 這些票據過去和將來都沒有根據美國證券法或任何美國州證券法進行註冊,也不得在美國境內發行 或出售,除非某些交易不受美國證券法 和適用的美國州證券法的註冊要求的約束。
6.3 | 契約確認 |
經修訂和 補充的契約在所有方面均得到確認。
6.4 | 對應方 |
本第三份補充契約 可以在多個對應方中籤署,每份對應契約一旦簽訂即被視為原件,這些對應物 合起來構成同一份文書。本第三份補充契約可通過傳真或其他電子 傳輸方式簽訂和交付,本協議的對應協議是手冊、傳真或其他電子簽名。
6.5 | 所得款項的用途 |
公司收益的預期用途 如招股説明書補充文件中所述。
[頁面的其餘部分故意留空 。]
本協議各方自上文首次撰寫之日起簽署了本第三份補充契約,以昭信守。Brookfield Renewable Partners ULC 將本文件作為契約執行。
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 ULC | |||
來自: | “詹妮弗 Mazin” | ||
姓名: | 詹妮弗·馬津 | ||
標題: | 總法律顧問兼公司 祕書 | ||
加拿大計算機共享信託公司,作為受託人 | |||
來自: | “米蘭 特皮克” | ||
姓名: | 米蘭 特皮克 | ||
標題: | 企業 信託專員 | ||
來自: | “拉吉 西瓦林加姆” | ||
姓名: | 拉吉·西瓦林加姆 | ||
標題: | 助理信託幹事 |
[第三份補充契約的簽名頁]
附表 1
註釋的形式
除非本證書由CDS清算和存託服務公司的授權 代表出示(“CDS”)發送給BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC(“發行人”) 或其代理人進行轉賬、交換或付款登記,並且就此簽發的任何證書均以CDS&CO. 的名稱 或CDS授權代表要求的其他名稱註冊(任何款項均向CDS & CO.或向其他實體(應CDS的授權代表的要求),任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式獲取價值 或其他用途都是錯誤的,因為本證書的註冊持有人CDS&CO. 在本證書所代表的證券 中擁有財產權益,而他人持有、轉讓或處理該證書的權利則侵犯了其權利。
沒有。■
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根據艾伯塔省法律成立的無限 責任公司
5.318% 17系列中期票據(無抵押),2054年1月10日到期
CUSIP /ISIN 編號 | 11282ZAT5/CA11282ZAT53 |
發行日期 | ■ |
到期日 | 2054年1月10日 |
利率 | 5.318% |
利息計算 | 固定年利率 |
利息支付日期 | 每年的 1 月 10 日和 7 月 10 日 |
本金金額 | ■(“本金金額”) |
註冊持有人 | ■ |
Brookfield Renewable Partners ULC(“公司”)承諾在到期日、 或根據契約(定義見下文 )的條款(定義見下文 )以及本説明所附2024年1月8日定價補充文件(“定價補充”)的規定在本金到期和應付的更早日期向本協議的註冊持有人付款, , 在受託人公司信託辦公室出示和交出本票據時,加拿大合法資金的本金 並按上述年利率支付本金利息的利息,自發行之日起和本票據在 受託人的公司信託辦公室支付或可供支付本票據利息的最後一次利息支付日(如上所述),如果公司在任何時候拖欠支付任何本金、 溢價或利息,則按上述年利率支付本金利息在公司 信託基金中,按相同利率(如上所述)以同等金額支付違約金額的利息受託人辦公室,並在同一日期。
本票據是根據截至2021年8月11日公司與加拿大計算機共享信託公司(“受託人”)簽訂的截至2021年8月11日的契約(“基本契約”) 發行和將要發行的公司一系列票據之一,以及截至2024年1月10日的第三份補充契約 (“第三份補充契約”),以及包括公司與受託人之間簽訂的基本契約,即 “契約”) 。契約和定價補充文件規定了發行或可能發行和持有 票據的條款和條件,以及票據持有人、公司和受託人的權利,所有這些都以引用方式納入本附註 ,本票據的持有人接受本附註即表示同意所有這些條款和條件。此處使用但未定義的大寫術語具有契約中賦予它們的含義。
在利息支付 日之前,公司(在到期日或贖回時支付利息的情況除外,這時只有在交出本票據後才支付利息 )將減去法律要求扣除 或預扣的税款後的利息轉給受託管理人。隨後,受託管理人應將該金額的支票郵寄給該持有人的註冊地址 ,或者,如果是共同持有人,則將支票郵寄到登記冊中首次提名的聯名持有人的註冊地址,支付給 該持有人的訂單,可在受託管理人公司信託辦公室按面值進行協商。郵寄此類支票將 滿足並免除本票據所代表的金額(加上如前所述扣除或預扣的任何税款 的金額)的利息責任,除非此類支票未在出示時支付。受託人可以選擇向本票據持有人開設的 賬户通過電匯方式向本票據持有人支付或安排支付 任何應付的本金、利息或溢價(如果有)的款項。
票據可以分為 一個或多個系列發行,本金總額不受限制,但僅限於契約中 規定的條款和限制。根據契約可以發行的其他系列票據的總本金額是無限的,但是 此類票據只能根據契約中規定的條款和條件發行。
票據是公司的直接債務 ,但不以任何抵押貸款、質押、抵押或其他費用作為擔保。
在遵守契約 的規定後,任何面額的票據均可兑換成任何其他經授權的 面額或面額的票據本金總額。
只要公司 沒有違約,公司就可以通過招標或私人合同以任何 價格在公開市場上購買票據。
控制權觸發事件(定義見第三補充契約)發生變更 後,除非公司行使了贖回 票據的任何權利,否則公司將被要求根據第三補充契約第4.1節中規定的條款和條件提出回購票據的提議,除非其他人當時以這種方式提出此類要約否則 符合公司要求提出的相關要約的要求通過控制權變更 觸發事件,該人購買了所有正確投標且未根據其要約提取的票據。
根據契約中規定的條件、方式、效力和時間,本金可以在到期日之前變成 或宣佈到期。
該契約包含關於舉行持有人會議、做出此類會議上通過的決議的條款 以及持有人 簽署的特定比例的未償還票據的書面文書,但須遵守契約的規定,對所有持有人具有約束力。
本票據 只有在遵守契約中規定的條件後,才能轉讓 存放在安大略省多倫多市受託人 主要辦公室以及其他地點或地點(如果有)以及公司可能指定的其他註冊服務商(如果有),由本票據註冊持有人或持有人以書面形式正式任命的法定代表人或律師 指定的其他註冊服務商(如果有)br} 的形式和執行方式令受託人滿意,並符合受託人等合理要求或其他註冊服務商 可能規定,受託管理人或其他註冊服務商應在此正式註明此類轉讓。
特此代表的證券未根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或 任何美國州證券法進行註冊。本協議持有人通過購買或以其他方式持有這些證券,即為了BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC(“公司”)的利益,同意此類證券只能直接或間接地發行、出售、質押或以其他方式轉讓:(A)向公司,(B)根據美國《證券法》(“S條例”)第 條在美國境外發行、出售、質押或以其他方式轉讓 根據適用的當地法律法規,(C) 在 中按照《美國證券法》第 144A 條(如果有),或 (2)《美國證券法》第 144 條,如果 可用,(D) 根據美國證券法規定的有效註冊聲明,或 (E) 在根據美國證券法或適用的美國州證券法不需要註冊的另一筆交易 中,且在每種情況下都遵守 適用的美國州證券法;前提是,如果是根據 (C) (2) 進行轉賬 (E) 如上所述,法律顧問的 意見必須是公認的,其形式和實質上令公司和受託人合理滿意,必須 首先,前提是此類證券的轉讓無需根據《美國證券法》進行登記。此 證書的交付可能不構成加拿大證券交易所交易結算中的 “良好交付”。
契約和票據 應受安大略省法律及其適用的加拿大法律管轄,並根據該法律進行解釋。
除非經受託人根據契約的手冊或電子簽名進行認證,否則無論出於何種目的,本票據均不成為 的強制性規定。
為此 Brookfield Renewable Partners ULC 要求其代表簽署本説明,以昭信守。
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 ULC | ||
來自: | ||
名稱: 標題: |
(註釋形式)
受託人證書
本説明是上述契約中提及的附註 之一。
加拿大計算機共享信託公司, 作為受託人 | |
作者:認證官 |
(註冊小組的表格)
(除受託人或 其他註冊商外,本文不另行寫作)
的日期 註冊表 |
以誰的名義 已註冊 |
受託人簽名 或其他註冊商 |
(轉讓證書的形式)
轉讓證書
要分配此筆記,請填寫以下表格:
我或者我們把這張票據轉讓給
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼) | ||
(插入受讓人的社會保險、保險或税務識別號) |
並不可撤銷地指定代理人 將本票據記入公司賬簿。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期: | 你的簽名: |
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
* 簽名保證 |
* 簽名必須由加拿大特許銀行附表 I 的授權人員擔保,或由認可的尊爵會簽名保障計劃成員提供的尊爵會簽名擔保。