美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年的《證券交易法》
2024 年 1 月
委員會文件編號:001-40280
EpicQuest 教育集團國際有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
1209 N. 大學大道
俄亥俄州米德爾敦 45042
(首席行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
20-F 表格 40-F ☐
2024年1月8日,EpicQuest 教育集團國際有限公司(“公司”)根據證券購買協議(“購買 協議”)與某些合格投資者完成了本公司出售40萬股普通股、 面值每股0.001美元(“普通股”)和(ii)總共購買40萬股普通股的認股權證 (“認股權證”),以私募方式發行。一股普通股和附帶的認股權證 的總購買價格為2.00美元。
在某些所有權 限制的前提下,認股權證可在發行時行使。每份認股權證可行使為一股普通股,每股價格為2.00美元(根據其條款不時調整),並將於發行之日起五週年到期。
公司從私募中獲得的總收益為80萬美元,扣除發行費用,不包括行使 認股權證的收益(如果有)。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途。
根據購買協議, 公司同意在2024年1月25日之前向 證券交易委員會(“委員會”)提交轉售註冊聲明(“轉售註冊聲明”),涵蓋向投資者出售的所有普通股和行使認股權證時可發行的普通 股,並使轉售註冊聲明在2024年3月1日或 4月1日之前生效,2024年,假設委員會對轉售註冊聲明進行審查。
根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),普通股、認股權證、 和在行使認股權證時可發行的普通股、認股權證、 和普通股是在未經註冊的情況下出售和發行的,其依據是《證券法》第4 (a) (2) 條規定的豁免 不涉及公開發行的交易 以及根據《證券法》頒佈的D條例第506條作為認可的銷售投資者們。
購買協議中包含的陳述、擔保 和承諾僅為購買協議各方的利益而作出。此外, 此類陳述、擔保和承諾:(i) 旨在作為在購買協議 雙方之間分配風險的一種方式,而不是事實陳述,(ii) 可能以不同於公司股東或其他投資者所認為的實質性 的方式適用實質性標準。因此,與本報告一起提交的購買協議僅是為了向 投資者提供有關交易條款的信息,而不是向投資者提供有關 公司的任何其他事實信息。在購買 協議簽訂之日後,有關陳述和擔保主題的信息可能會發生變化,後續信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。
購買 協議和認股權證的表格分別作為本表格6-K的附錄10.1和4.1提交。這些 文件條款的上述摘要受此類文件的約束和全面限定,這些文件以引用方式納入此處。
本6-K表格 特此以引用方式納入公司在S-8表格(註冊號333-258658)和F-3表格(註冊號 333-264807)上的註冊聲明,但不得被公司隨後根據經修訂的1933年《證券 法案或經修訂的1934年《證券交易法》提交或提供的文件或報告所取代。
展覽 | 描述 | |
4.1 | 投資者認股權證的形式 | |
10.1 | 證券購買協議的格式 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權 。
EpicQuest 教育集團國際有限公司 |
來自: | /s/ 吳振宇 | |
吳振宇 | ||
首席財務官 |
日期:2024 年 1 月 9 日
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