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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
___________________________________________________________________________________________________
表格：10-K
___________________________________________________________________________________________________
(標記一)
| | | | | |
☑ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的年度報告 |
截至的財年：一月三十一日, 2021
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在由至至的過渡期內
佣金檔案號：001-38933
___________________________________________________________________________________________________
CrowdStrike控股公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
___________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | | | | | | | | 45-3788918 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | | | | | | | | (税務局僱主
識別號碼) |
| | | | | | | | | | |
| | |
瑪蒂爾達廣場150號, 套房300, 桑尼維爾, 加利福尼亞94086
(主要行政辦公室地址)
註冊人電話號碼，包括區號：(888) 512-8906
根據該法第12(B)款登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每類證券的名稱 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，每股票面價值0.0005美元 | CRWD | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| (納斯達克全球精選市場) |
根據該法第(12)(G)款登記的證券：
沒有。
___________________________________________________________________________________________________
用複選標記標明註冊人是否為著名的經驗豐富的發行人，如修訂後的1933年證券法第405條規定的那樣。是☑-No.☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是的，☐不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。是☑：沒有☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑表示沒有☐。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12B-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| (不要檢查是否有規模較小的報告公司) | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據“薩班斯-奧克斯利法案”(“美國聯邦法典”第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☑
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐*☑
根據納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)在2020年7月31日(註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日)的收盤價計算，註冊人的非關聯公司持有的普通股的總市值約為$20.8十億美元。
截至2021年2月28日，註冊人發行的A類普通股流通股數量為。195,247,309，註冊人發行的B類普通股數量為1股。28,628,920.
以引用方式併入的文件
註冊人的最終委託書中與其2021年股東年會有關的部分通過引用併入本表格10-K的第三部分(如有説明)。此類委託書將在本Form 10-K年度報告所涉及的會計年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。
CrowdStrike Holdings，Inc.
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁碼 |
| 第一部分 | |
第一項。 | 業務 | 3 |
第1A項 | 風險因素 | 19 |
第1B項。 | 未解決的員工意見 | 51 |
第二項。 | 特性 | 52 |
第三項。 | 法律程序 | 52 |
項目4. | 礦場安全資料披露 | 52 |
| 第二部分 | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、註冊人普通股關聯股東市場、關聯股東事項與發行人購買股權證券、發行人購買股權證券 | 53 |
第6項 | 選定的財務數據 | 55 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 57 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 87 |
第8項。 | 財務報表和補充數據 | 88 |
第9項 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 129 |
第9A項。 | 管制和程序 | 129 |
第9B項。 | 其他資料 | 130 |
| 第三部分 | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 130 |
第11項。 | 高管薪酬 | 130 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權和管理層及相關股東事宜 | 130 |
第13項。 | 某些關係和關聯交易與董事獨立性 | 130 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 130 |
| 第IV部 | |
第15項。 | 展品、財務報表明細表 | 130 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 131 |
| 簽名 | 134 |
| 授權書 | 135 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這份Form 10-K年度報告包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。本年度報告中包含的除歷史事實陳述外的所有10-K表格陳述，包括有關我們未來經營結果和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及我們未來經營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“預期”以及表達未來事件或結果不確定性的類似表述旨在識別前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述：
•我們未來的財務業績，包括我們對收入、收入成本、毛利或毛利率、運營費用(包括銷售和營銷、研發以及一般和行政費用的變化)的預期，以及我們實現和保持未來盈利能力的能力；
•新冠肺炎疫情對我們的運營、財務業績、流動性和資本資源的影響，包括對客户、銷售、費用和員工的影響；
•市場接受我們的雲平臺；
•市場競爭加劇的影響，以及我們有效競爭的能力；
•我們維護雲平臺安全性和可用性的能力；
•我們保持和擴大客户基礎的能力，包括通過吸引新客户；
•我們有能力開發新的解決方案或對現有解決方案進行增強，並及時將其推向市場；
•我們的業務和我們經營的市場的預期趨勢、增長率和挑戰；
•我們的商業計劃以及有效管理我們的增長和相關投資的能力；
•未來行動的信念和目標；
•我們與第三方的關係，包括渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴；
•我們維護、保護和提高知識產權的能力；
•我們成功抗辯對我們不利的訴訟的能力；
•我們在現有市場和新市場成功擴張的能力；
•現金和現金等價物是否足以滿足至少未來12個月的現金需求；
•我們的國際擴張能力；
•我們有能力遵守目前在美國和國際上適用於我們業務的法律和法規；
•我們發展、維持和改進財務報告內部控制的能力；
•全球信貸和金融市場不穩定；
•我們成功完成和整合收購以實現我們的增長目標的能力；以及
•吸引和留住合格員工和關鍵人員。
這些陳述是根據我們目前掌握的信息，根據我們目前的計劃、估計和預測得出的。這些前瞻性陳述可能會受到本年度報告(Form 10-K)中其他討論的風險、不確定性和其他因素的影響，包括在“風險因素”一節中。此外，新的風險和不確定因素時有出現，我們不可能預測到所有的風險和不確定因素，也不可能預測它們對我們的影響。如果這些風險或不確定性發生，我們的業務、收入和財務業績可能會受到損害，我們A類普通股的交易價格可能會下降。本年度報告(Form 10-K)中所作的前瞻性陳述僅反映該等陳述發表之日的情況，我們沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新，除非法律另有要求。
我們打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com、證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重要信息。我們利用這些渠道，以及社交媒體和我們的博客，與我們的投資者、客户和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此，我們鼓勵投資者、媒體和其他人遵循上面列出的渠道，包括我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道，並審查通過這些渠道披露的信息。我們將通過其公佈信息的披露渠道列表的任何更新都將在我們網站的投資者關係頁面上公佈。
第I部分
第一項：業務
概述
我們在2011年創立了CrowdStrike，旨在為雲時代重塑安全。當我們創立這家公司時，網絡攻擊者相對於現有的安全產品具有決定性的、不對稱的優勢。我們採取了一種全新的方法，利用應用於人工智能、雲計算和圖形數據庫等現代技術的眾包數據的網絡效應，扭轉了對手的局面。意識到網絡安全問題的性質已經改變，但解決方案沒有改變，我們建立了CrowdStrike Falcon平臺來檢測威脅並阻止入侵。
我們相信，我們正在定義一個名為安全雲的新類別，其轉變安全行業的能力與雲改變客户關係管理、人力資源和服務管理行業的方式大同小異。藉助我們的Falcon平臺，我們創建了第一個多租户、雲本地智能安全解決方案，能夠保護運行在各種端點(如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備)上的本地、虛擬化和基於雲的環境中的工作負載。我們的Falcon平臺由兩項緊密集成的專有技術組成：易於部署的智能輕量級代理和基於雲的動態圖形數據庫Threat Graph。我們的解決方案受益於眾包和規模經濟，我們相信這使我們的人工智能算法能夠獨一無二地有效。我們稱之為雲級人工智能。我們的單個輕量級代理安裝在每個端點或雲工作負載上，提供本地檢測和預防功能，同時還可以智能地收集高保真數據並將其流式傳輸到我們的平臺，以便進行實時決策。我們的Threat Graph結合使用人工智能和行為模式匹配技術，在雲中處理、關聯和分析這些數據。通過分析和關聯我們的海量眾包數據集中的信息，我們能夠在雲級別部署我們的AI算法，並構建更智能、更有效的解決方案，以檢測威脅並阻止內部部署或單實例雲產品無法比擬的漏洞。今天，我們通過基於SaaS訂閲的模式提供19個雲模塊和我們的Falcon平臺，該模式跨越多個大型市場，包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理, 威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
隨着採用雲、提高員工移動性和增加連接設備的數量，各地的組織都變得更加分散。他們正在向傳統安全邊界之外的無數不同終端添加更多工作負載，從而將越來越廣泛的攻擊面暴露給對手。此外，網絡攻擊的複雜性也在增加，通常來自民族國家、資金雄厚的犯罪組織，以及使用先進的、容易獲得的攻擊方法的黑客。在許多情況下，對手發起了毀滅性的、破壞性的攻擊，造成了重大的業務中斷和數十億美元的累積損失。傳統安全產品的架構限制，加上動態且日益加劇的威脅格局，促使人們需要一種全新的安全方法。
我們的開創性方法始於我們的單一智能輕量級代理，可實現我們平臺的大規模無摩擦部署。我們的客户可以在各種終端上運行的任何類型的工作負載中快速採用我們的技術。我們的輕量級代理可將計算密集型任務卸載到雲中，同時保留終端所需的本地檢測和預防功能。該代理不會侵擾最終用户，即使在脱機時也會繼續保護端點並跟蹤活動。重新建立到雲的連接後，代理將重新向我們的Falcon平臺傳輸數據。通過利用CrowdStrike的單一代理，客户能夠利用我們平臺的功能，而不會給終端增加多個代理的負擔。
我們的輕量級代理智能地將高保真端點數據流式傳輸到雲中，在雲中，Threat Graph提供了一種簡單、靈活且可擴展的方式來對高度互聯的數據集進行建模。Threat Graph每週實時處理、關聯和分析超過五萬億與終端相關的事件，並維護這些事件的索引以供將來使用。Threat Graph通過將圖形分析和AI算法應用於從端點流出的數據，持續查找惡意活動。我們的多租户架構允許我們在整個客户羣中收集大量關於潛在攻擊和良性行為模式的高保真數據，不斷增強我們的人工智能算法。這大大提高了我們的解決方案阻止入侵的效率，同時減少了誤報。
我們創建公司的原則是，安全的未來將由人工智能推動，本地雲架構將能夠收集有效解決方案所需的高保真數據和可擴展性。從一開始，我們的戰略就專注於大規模收集數據，將這些數據集中存儲在一個單一模型中，並在這些海量高保真數據上訓練我們的算法，我們認為這是我們與競爭對手的根本區別。我們的雲級人工智能意味着，輸入到我們獵鷹平臺的數據越多，Threat Graph就變得越智能，我們的客户就會受益越多，從而創造出強大的網絡效應，從而增加我們提供的整體價值。人工智能正在給許多技術領域帶來革命性的變化，包括安全解決方案。為了真正有效，實現人工智能的算法取決於訓練它們的數據的質量和數量，以及從這些數據中選擇正確的區分特徵。我們在Threat Graph中的專有算法可以識別可能直接相關的事件，也可能不直接相關的事件，但在一起可能會指示否則可能無法檢測到的威脅。我們的效率是獨一無二的，因為我們不僅擁有海量高保真數據來訓練我們的人工智能模型，還因為我們深厚的安全專業知識來指導我們的功能選擇-所有這些都導致了行業領先的效率和低誤報率。我們為算法提供的豐富的持續收集的高保真端點數據集還使我們能夠使用主動學習方法，不斷更新模型以填補初始模型中確定的空白，並在生產使用之前使用這些數據驗證其性能。
通過利用多租户雲原生解決方案，我們為阻止違規而分析的數據比來自內部部署或單實例私有云產品的數據更大、更有意義。如果Threat Graph在一個客户環境中發現了什麼，所有客户都會自動實時受益。總而言之，我們的平臺能夠實現大規模的智能動態自動化，以檢測威脅並阻止入侵。
我們設計的Falcon平臺具有開放、可互操作和高度可擴展的體系結構。因為我們的數據模型是單一的，所以我們只需要從代理收集一次高保真端點數據，我們可以在多個用例中重複使用這些數據。因此，我們可以快速創新、構建和部署高度集成的模塊，以獲得更多市場機會。此外，通過CrowdStrike商店，客户可以發現、嘗試、購買和部署值得信賴的合作伙伴應用程序，這些應用程序擴展了他們在CrowdStrike Falcon平臺上的投資。我們還構建了一套豐富的API，允許我們將第三方數據注入我們的Falcon平臺，並允許我們的客户通過編寫自己的程序並訪問我們平臺上的數據來擴展其現有安全系統的功能。
我們的獵鷹平臺包括我們的Overwatch威脅搜索雲模塊，該模塊將我們精英安全專家的人類智能與威脅圖的力量結合在一起。由於我們的世界級團隊可以看到我們整個客户羣中的潛在攻擊，因此他們對威脅環境的持續可見性增強了他們的專業知識。通過利用自動化和我們的威脅圖，我們能夠保持團隊的精簡和可伸縮性。Overwatch是一個力量倍增器，它擴展了我們客户的安全團隊的能力，提高了他們的工作效率。
我們為我們的客户提供極具吸引力的業務價值，包括易於採用、快速實現價值、在檢測威脅和防止漏洞方面的卓越效率，以及通過將舊式孤立的安全產品整合到單個解決方案中來降低總擁有成本。我們還允許緊張的安全組織自動執行以前的手動任務，使他們能夠專注於其最重要的目標。藉助Falcon平臺，組織可以將應對威脅的方式從緩慢、手動和反應性轉變為快速、自動化和預測性，從而提供對整個威脅生命週期的可見性。
我們主要通過直銷團隊銷售我們的平臺和雲模塊，該團隊利用我們的渠道合作伙伴網絡最大限度地提高效率和規模。我們通過利用我們的技術聯盟合作伙伴來擴大我們的銷售範圍，這些合作伙伴可以使用我們Falcon平臺上的數據和分析來交付、嵌入或構建應用程序。我們還在使用低接觸、試用到付費的方法來加強我們的入市戰略。2017年12月，我們開始採用試用付費模式，直接從我們的網站向潛在客户提供15天免費試用我們的下一代防病毒模塊Falcon Prepect。2018年5月，我們開始通過AWS Marketplace提供Falcon預防試用和購買服務，此後又通過AWS Marketplace擴展了我們的模塊。我們相信，這種方法可以加快新客户的獲取和擴張速度，並將我們的觸角伸向各種規模的客户。
我們有一個低摩擦的土地擴張銷售策略。當客户部署我們的Falcon平臺時，他們可以從任意數量的雲模塊開始，我們可以在端點上已部署的同一代理上實時激活其他雲模塊。一旦客户體驗到我們Falcon平臺的優勢，他們通常會隨着時間的推移通過添加更多終端或購買更多模塊來擴大他們的採用率。截至2021年1月31日，採用4個及以上模塊、5個及以上模塊、6個及以上模塊的訂閲客户分別增至63%、47%、24%。我們的美元
截至2021年1月31日，衡量現有客户訂閲在12個月內擴張的基於淨保留率為125%，表明了我們土地和擴張戰略的力量。
世界上一些最大的企業、政府機構和知名品牌信任CrowdStrike來保護他們的業務。截至2021年1月31日，我們在全球擁有9896個訂閲客户。我們最初是一個大型企業解決方案，但Falcon平臺的靈活性和可擴展性以及增強的入市方法使我們能夠保護任何規模的客户-從數十萬個終端到只有一個終端。
我們經歷了顯著的增長，總收入從2019財年的2.498億美元增加到2020財年的4.814億美元，同比增長93%，從2020財年的4.814億美元增加到2021財年的8.744億美元，同比增長82%。訂閲收入從2019財年的2.194億美元增長到2020財年的4.363億美元，增長99%；從2020財年的4.363億美元增長到2021財年的8.047億美元，增長84%。我們的年度經常性收入(ARR)從截至2019年1月31日的3.127億美元增長到截至2020年1月31日的6.05億美元，增長了92%，從截至2020年1月31日的6.05億美元增長到截至2021年1月31日的11億美元，增長了75%。我們在2021財年、2020財年和2019年分別淨虧損9,260萬美元、141.8美元和140.1美元。我們預計，在可預見的未來，隨着我們繼續投資於我們的業務，特別是我們的銷售和研發能力，以應對我們巨大的市場機遇，我們將繼續出現淨虧損。
行業背景
有許多關鍵趨勢正在推動對新的安全方法的需求。
網絡安全威脅比以往任何時候都更大
今天的網絡安全威脅格局比以往任何時候都更加危險。入侵很複雜，通常分多個步驟執行，在業內稱為威脅生命週期。典型的威脅生命週期從最初利用漏洞進入系統開始，以前使用惡意軟件，但越來越多地使用無惡意軟件或無文件方法，以滲透終端並在企業邊界內建立灘頭陣地。一旦進入，敵手就會在整個企業環境中橫向移動，收集憑證並提升權限，從而使典型的敵手能夠下載更大、更具破壞性的惡意軟件程序或連接外部控制源。在威脅生命週期的這一階段，對手能夠加密、銷燬或悄悄泄露敏感數據。
越來越多的對手訓練有素，擁有大量的技術和人力資源，在他們的攻擊中高度刻意和有針對性。今天的對手從資金雄厚的民族國家的軍隊和情報機構，到以經濟利益為動機的複雜犯罪組織，再到利用現成的先進技術的黑客。這些組織和個人對許多涉及竊取或劫持金融數據、知識產權和商業機密的泄密行為負有責任。這些攻擊無處不在，目標廣泛，包括技術、交通、醫療保健、金融服務、政府和政治組織、公用事業、零售和公共基礎設施。在許多情況下，對手發起了毀滅性的、破壞性的攻擊，造成了重大的業務中斷和數十億美元的累積損失。
工作負載激增擴大了攻擊面
數字化轉型、雲計算、員工移動性和互聯設備的增長帶來了跨終端和行業的工作負載快速擴展。因此，設備、應用程序和數據高度分散且種類繁多，組織要監控和保護在各種端點上運行的所有工作負載具有挑戰性。其中許多技術的採用以及隨之而來的企業邊界的消失擴大了攻擊面，使許多組織越來越容易受到攻擊。如今，在筆記本電腦和服務器等端點上運行的工作負載是安全攻擊的主要目標，因為它們很容易受到攻擊，而且通常是有價值的敏感數據(包括知識產權、身份驗證憑據、個人身份信息、財務信息和其他數字資產)的存儲庫。隨着新的工作負載在新興的移動和物聯網設備(通常位於公司邊界之外)上調配，越來越敏感的任務關鍵型數據也將生成並存儲在這些端點上。ShaMoon、WannaCry和NotPetya等攻擊表明，銷燬或鎖定企業很大一部分端點上的數據可能會導致廣泛的業務中斷。
內部部署安全架構受到限制
內部部署產品孤立、缺乏集成，收集、處理和分析海量數據的能力有限-這些屬性是在當今日益動態的威脅環境中有效發揮作用所必需的。傳統供應商通常會將更多代理部署到端點，因為這些代理是由其他點產品功能拼湊而成的。此方法會消耗額外的存儲空間、內存和處理器容量，從而降低最終用户體驗，而不提供有效的安全性，從而給端點帶來負擔。此外，在高度分散的企業環境中集成和維護大量產品、數據存儲庫和基礎設施對於本已人手稀缺的安全團隊來説是一個成本高昂且資源密集的過程。
其他現有的安全產品都有侷限性
傳統的基於簽名的產品。基於特徵碼的產品旨在檢測已在先前識別的威脅存儲庫中編目，但無法阻止未知威脅或阻止相關入侵的攻擊。這些簽名被稱為危害指示器(IOC)，代表了一種跟蹤網絡攻擊的反應性方法。當國際奧委會被找到時，他們所提供的所有證據都是可能已經給受害者造成重大損失的妥協或違規行為的證據。如果攻擊向量稍有修改，基於簽名的方法將不再檢測到攻擊，並且將無法阻止入侵。過去20年中出現的許多重大漏洞都涉及傳統的基於簽名的防病毒產品未能檢測到以前未知的或先前已知攻擊的修改版本。
專注於惡意軟件的機器學習產品。傳統上，組織一直專注於保護其網絡和終端免受基於惡意軟件的攻擊。這些攻擊涉及為執行惡意活動、竊取數據或破壞系統等特定目的而構建的惡意軟件。以惡意軟件為中心的防禦方法將使組織容易受到未利用惡意軟件的攻擊。
申請白名單產品。應用程序白名單產品求助於端點上的“始終允許”或“始終阻止”策略，以允許或阻止進程執行。列入白名單在一定程度上依賴於手動創建和維護複雜的規則列表，從而加重最終用户和IT組織的負擔。為了避免這些管理挑戰，IT組織通常會為白名單創建特殊例外，攻擊者可以利用這些例外來危害端點。此外，無文件攻擊可以利用合法的白名單應用程序，從而損害白名單產品的完整性。
以網絡為中心的安全產品。傳統網絡安全供應商將其產品重點放在基於邊界的保護上。然而，隨着員工和工作場所設備擴展到防火牆之外，加密流量的使用增加，造成了攻擊者能夠利用的盲點和漏洞，這些方法的相關性和有效性都降低了。隨着終端數量激增，員工分佈更加分散，這一防禦層無法充分保護企業邊界之外的信息豐富的終端和工作負載。
固定的雲產品。許多內部部署供應商通過將其內部部署產品放入雲中，推出了雲產品。這類單租户產品不是為在雲中運行而設計的，因此仍然是孤立的，缺乏集成，並且可擴展性有限，無法實時識別其客户羣中的威脅。此外，這類產品部署複雜、難以擴展、維護脆弱、擁有成本高昂，在阻止漏洞方面可能無效。根據定義，任何最初設計用於內部部署並遷移到雲上的產品都不能成為雲原生解決方案。
創建安全雲
在過去的17年裏，雲計算給企業軟件領域的許多行業帶來了革命性的變化，並造成了市場份額從現有的內部部署或單實例雲產品的大幅轉移。雲使組織能夠經濟高效地擴展其計算和存儲資源，加速創新，消除持續維護和管理成本，並整合以前分散和孤立的產品。在此期間，還出現了新的數據技術，利用雲實現更多數據收集、改進數據分析並分享關鍵見解，以推動更好的業務成果並做出更明智的決策。
以多租户架構、單一數據模型和SaaS業務模式白手起家的專門構建的本地雲領導者定義了CRM雲、HR雲和服務管理雲等全新類別。我們相信，為了安全，我們也在做同樣的事情。
應對現代網絡安全威脅的有效解決方案應將多種方法結合到一個集成的、數據驅動的、基於雲的自動化平臺中，以便在整個威脅生命週期內提供全面的漏洞保護。這樣的平臺需要收集、處理、分析和關聯雲中的海量高保真端點事件。該平臺需要在網絡範圍內運行，實時處理事件，並從眾包數據的網絡效應中獲益，以瞭解發生在數百萬個終端上的攻擊。我們相信，只有雲本地方法才能應對當今的威脅格局。
我們相信，我們正在定義一個名為安全雲的新類別。
我們的解決方案
藉助我們的Falcon平臺，我們創建了第一個多租户、雲本地智能安全解決方案，能夠保護運行在各種端點(如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備)上的本地、虛擬化和基於雲的環境中的工作負載。我們的解決方案由單一的智能輕量級代理和功能強大且動態的基於雲的數據庫威脅圖組成。這兩項緊密集成的專有技術使用人工智能和行為模式匹配技術相結合來阻止入侵，在整個威脅生命週期中持續收集、處理、分析和關聯海量高保真數據。我們通過在我們的整個客户羣中眾包數據並利用規模經濟來實施這一方法，我們相信這使我們的人工智能算法能夠獨一無二地有效。我們基於雲的人工智能的好處會自動實時地與我們社區的客户分享。我們結合了多種檢測、預防和響應已知和未知威脅的方法，以及跨威脅生命週期的惡意軟件和無惡意軟件技術。
我們的Falcon平臺通過基於SaaS訂閲的模式支持19個雲模塊，該模式跨越多個大型市場，包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。我們的單一數據模型和開放式雲架構使我們和第三方合作伙伴能夠快速創新、構建和部署新的雲模塊，從而為我們的客户提供大量使用案例中的附加功能。
我們將我們的平臺設計為可快速部署、易於使用和可擴展，能夠將過去導致數據孤島和代理蔓延的點安全產品整合到一個全面的集成解決方案中。我們的平臺使我們客户人手稀少的安全組織能夠花費更少的時間和資源來配置硬件、配置支持軟件系統以及執行持續的維護工作，從而使他們能夠專注於其最重要的目標。我們的目標是將組織應對威脅的方式從緩慢、手動和反應性轉變為快速、自動化和預測性。
我們解決方案的主要優勢
•人羣的力量。我們的眾包數據使我們的所有客户都能從威脅圖中獲益。隨着更多的高保真數據被輸入我們的獵鷹平臺，有更多的數據可以用來訓練我們的人工智能模型，從而提高我們獵鷹平臺的整體效率。這將使我們的客户受益，並支持我們爭取更多客户的努力，從而產生強大的網絡效應。然後，Threat Graph可以一次瞭解並識別警告信號，並快速為我們社區中的每一位客户提供保護。此外，我們的人工智能算法更有效，因為它們是在如此廣泛和有代表性的數據集上進行訓練的，這些數據集捕獲了整個威脅生命週期內我們的客户羣中關於潛在攻擊的信息。
•有效率高，假陽性率低。我們的Falcon平臺收集、處理、關聯和分析真實世界攻擊和良性行為模式的高保真數據，不斷訓練和改進我們的算法，從而實現業界領先的威脅檢測和較低的誤報率。
•筒倉產品的固結。在高度分散的企業環境中集成和維護大量產品、數據和基礎設施會留下黑客可以利用的盲點，這是一個成本高昂且資源密集的過程。我們的集成平臺統一了雲工作負載安全、下一代防病毒、端點檢測和響應(EDR)、設備控制、主機防火牆管理、漏洞管理、取證分析、IT衞生、威脅搜索和自動威脅情報等雲模塊。我們的平臺使我們的客户能夠減少或簡化其孤立和分層的安全產品，從而在提供全面解決方案的同時簡化操作。
•整合代理。我們通過單一的智能輕量級代理提供強大而多樣的功能。傳統供應商的代理被設計為單一用途，因此，當他們在初始產品之上添加額外的單點產品功能時，通常會將多個代理部署到端點。這種傳統方法會消耗額外的存儲空間、內存和處理器容量，從而降低最終用户體驗，從而給端點帶來負擔。我們的單一代理方法允許客户從其基礎架構中整合和刪除多個代理，並恢復終端性能。由於我們從代理收集數據一次，然後在多個使用案例中使用，因此Falcon平臺可以提供廣泛的功能，而不會給終端帶來負擔。
•快速實現價值。內部部署安全解決方案需要時間來安裝、配置、部署和維護。我們為雲交付的安全性提供從第一天起就有效的保護策略，從而簡化了部署流程，消除了宂長的實施週期和專業服務合約。此外，一旦客户在其端點上部署了我們的輕量級代理，我們就可以實時激活額外的雲模塊。
•無處不在的保護。我們的基於雲的模式使我們能夠保護客户工作負載的安全，例如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備。此外，一旦我們的代理部署在端點上，它將繼續保護端點並跟蹤活動，即使在脱機時也是如此。
•精英安保團隊是部隊的倍增器。我們的Overwatch威脅追蹤雲模塊將來自我們精英安全專家的世界級人類智能與威脅圖的強大功能結合在一起。Overwatch是一個力量倍增器，它擴展了我們客户的安全團隊的能力，提高了他們的工作效率。因為我們的世界級團隊可以看到我們整個客户羣中的攻擊，所以他們的專業知識因其對威脅環境的持續可見性而得到增強。
•通過自動化彌合安全技能差距。我們的解決方案可自動執行某些以前手動執行的任務，使員工能夠專注於其最重要的目標。我們的Falcon Complete模塊提供將終端安全與補救和響應能力相結合的交鑰匙解決方案。
•降低總擁有成本。我們的基於雲的平臺消除了客户初始或持續購買硬件的需求，不需要他們的人員配置、實施或集成不同的單點產品。此外，我們的綜合平臺降低了與持續維護相關的總體人力成本，以及單獨產品的軟件補丁和升級需求。
增長戰略
我們增長戰略的關鍵要素包括：
•通過更換舊式和其他終端安全產品來擴大我們的客户羣。鑑於現有傳統和其他終端安全產品的侷限性，許多組織正在使用我們的Falcon平臺取代其現有的傳統和其他終端安全產品。我們的訂閲客户羣增加了4465個，從2020年1月31日的5431個增加到2021年1月31日的9896個，增長了82%。我們將繼續投資於客户獲取計劃，包括我們的渠道合作伙伴關係和新計劃，例如我們的Falcon Prepect免費試用計劃，該計劃可以從我們的網站和AWS Marketplace輕鬆下載。
•進一步滲透現有客户。我們的增長將在一定程度上取決於我們是否有能力通過在客户環境中部署更多端點和交叉銷售更多雲模塊來繼續擴大與客户的關係。當客户部署我們的輕量級代理時，他們可以輕鬆添加額外的雲模塊。我們還提供其他模塊的應用內試用，以便向現有客户交叉銷售。雖然一些新客户最初在整個組織中廣泛部署了我們的Falcon平臺，但其他客户選擇僅在選定的業務部門部署，然後在其他終端部署並訂閲其他模塊。隨着時間的推移，我們尋求在整個企業範圍內為所有客户部署我們的解決方案。截至2021年1月31日，我們基於美元的125%淨留存率證明瞭我們土地和擴張戰略的威力。
•利用我們的獵鷹平臺進入新市場。由於我們利用單一數據模型和開放式雲架構，因此我們在繼續創新並在我們的平臺上快速部署新的雲模塊方面具有得天獨厚的優勢。例如，Falcon Discover包括安全之外的使用案例，如應用許可證管理、AWS支出分析和資產清點。因為我們的輕量級代理收集各種端點數據
一旦重複使用，我們就可以通過快速添加利用此數據的新雲模塊來擴大我們的潛在市場。我們打算繼續為更廣泛的終端使用案例開發新的雲模塊。
•將我們的觸角伸向新的客户羣。雖然我們最初的目標是大型成熟企業，但我們已經擴大了進入市場的努力，包括各種規模的客户，並擁有一個專注於較小組織的專門內部銷售團隊。我們還在2018年發佈了Falcon Complete，這是我們的交鑰匙解決方案，將Falcon平臺最流行的雲模塊與我們的補救和響應能力相結合，為內部安全專業知識有限或沒有內部安全專業知識的客户創建了一個解決方案。因此，我們可以將我們的Falcon平臺出售給具有任何安全複雜程度和預算的最大企業或最小企業。我們繼續尋找新的方法，以擴大我們對新客户羣的觸角。
•擴展我們的獵鷹平臺和生態系統。我們將我們的體系結構設計為開放、可互操作和高度可擴展的。我們推出了CrowdStrike Store，這是首個開放的基於雲的網絡安全應用PaaS，為我們的客户提供了一個值得信賴的合作伙伴和應用的生態系統。未來，我們計劃繼續投資CrowdStrike Store，使我們的合作伙伴能夠更輕鬆地構建應用程序，並使我們的客户能夠更輕鬆地從值得信賴的合作伙伴和我們那裏發現、嘗試和購買更多雲模塊。
•將我們的觸角伸向美國聯邦政府垂直市場。我們正在投資收購美國聯邦政府垂直領域的客户。我們的平臺通過聯邦風險和授權管理計劃(“FedRAMP”)獲得多個聯邦機構的授權。為了進一步滿足聯邦政府的合規要求，客户可以選擇在AWS GovCloud中部署Falcon平臺。我們還成功地嵌入了幾個戰略性的政府範圍的網絡安全項目和合同，例如國土安全部的持續診斷和緩解批准產品清單，該清單旨在為聯邦機構提供創新的安全工具。
•擴大我們的國際足跡。我們正在擴大我們的國際業務，並打算在全球進行投資，以擴大我們的國際足跡。我們的國際收入從2020年的124.9美元增長到2021年的247.0美元，增長了98%。我們打算通過增加對海外業務的投資來擴大我們的國際客户基礎，包括在歐洲、中東、亞太地區和日本增加員工人數，並建立海外數據中心。
獵鷹平臺
我們的獵鷹平臺由兩項緊密集成的專有技術組成：輕量級代理和威脅圖。Falcon平臺提供一套統一的雲交付技術，為各種模塊提供動力，包括下一代防病毒、EDR、設備控制、主機防火牆管理、受管威脅搜索、IT衞生、漏洞管理和威脅情報。獵鷹平臺還包括最近收購的技術，這些技術可能正在進行集成。我們可以在Falcon平臺上快速且經濟高效地開發和交付更多雲模塊，並正在為我們的新客户擴展選項，以便對現有客户進行試用測試模塊和應用內試用。我們不斷擴展的開放式API允許客户和合作夥伴在Falcon平臺上構建自己的功能。通過我們的Falcon平臺，我們可以將數據眾包，並提供各種雲模塊來檢測和阻止違規行為。
我們的雲模塊
我們的雲模塊與Falcon平臺無縫集成，為終端安全、安全和IT運營(包括漏洞管理)和威脅情報市場提供功能。如今，我們的雲模塊包括：
雲安全
獵鷹雲工作負載保護-雲運行時保護。Falcon Cloud Workload Protection在運行時為工作負載和容器提供全面的漏洞保護，並在部署服務和鏡像之前檢測漏洞。Falcon Cloud Workload Protection通過自動檢測漏洞、隱藏的惡意軟件、機密、密鑰等來減少受攻擊面，使客户能夠快速、自信地構建、運行和部署安全的應用程序。
Falcon Horizon-雲安全狀態管理。Falcon Horizon為多雲環境提供統一的可見性、威脅檢測以及持續監控和合規性。Falcon Horizon自動檢測與雲相關的錯誤配置、漏洞和基於身份的風險，提供循序漸進的補救措施，併為開發人員提供保護以避免代價高昂的錯誤。
發現雲和容器-雲服務發現。Discovery for Cloud and Containers提供跨多雲環境的雲資產、安全配置、工作負載和容器的全面可見性，因此客户可以降低風險並減少受攻擊面。
端點安全性
獵鷹預防--下一代殺毒軟件。Falcon Pretect為客户提供下一代防病毒功能，提供全面的保護，使客户免受惡意軟件和無文件攻擊。
Falcon Insight-端點檢測和響應。Falcon Insight為客户提供EDR功能，允許持續全面的可見性，以實時通知我們的客户其終端上正在發生的事情。
獵鷹設備控制-設備控制。Falcon Device Control為管理員提供對USB外圍設備的高度可見性和精細控制。
Falcon防火牆管理-主機防火牆管理。Falcon Firewall Management提供對主機操作系統本機防火牆功能的集中管理，允許客户創建、實施和維護主機防火牆策略。
安全和IT運營
獵鷹發現-IT衞生。Falcon Discover可識別客户網絡中的流氓系統和應用程序，並監控客户環境中任何地方的特權用户帳户的使用情況。該模塊還支持安全之外的使用案例，例如應用許可證管理、AWS支出分析和資產清點。
獵鷹聚光燈-漏洞管理。Falcon Spotlight可實時識別我們客户終端中存在的漏洞。該模塊不依賴於掃描系統中的漏洞(企業通常需要幾天或幾周的時間)，而是利用我們的代理已經收集的數據來提供對企業漏洞暴露的即時、準確的實時可見性。
獵鷹取證-用於分析網絡安全事件的取證數據。Falcon Forensics簡化了時間點和歷史取證分診數據的收集，以便對網絡安全事件進行強有力的分析，使響應人員能夠通過預設的儀表盤快速識別相關數據並進行快速調查。
託管服務
Falcon Complete-交鑰匙安全解決方案。Falcon Complete為我們的客户提供全面的監控、管理、響應和補救解決方案，旨在為可能缺乏企業級資源的公司帶來企業級安全。它得到了針對違規行為的承保有限保修政策的支持。
獵鷹守望-威脅追捕。Falcon Overwatch是一款威脅追蹤解決方案，由一支由敬業的安全專家組成的精英團隊組成，他們利用Threat Graph的強大功能，為我們的客户主動識別威脅。
威脅情報
獵鷹X-威脅情報。Falcon X將威脅情報集成到端點保護中，並提供對檢測到的威脅的自動分析，以深入瞭解攻擊的能力、動機和屬性。除了標準的Falcon X產品外，我們還提供高級選項，包括全球威脅研究和我們的情報分析師團隊提供的報告。
獵鷹搜索引擎-惡意軟件搜索。Falcon搜索引擎使客户能夠實時搜索在我們的Falcon平臺上收集並由我們專有的二進制數據索引技術索引的大約2.8 PB的惡意軟件。
獵鷹沙盒-惡意軟件分析。Falcon Sandbox允許我們的客户通過在虛擬機中安全引爆未知文件來分析未知文件的惡意行為。
獵鷹X偵察-態勢感知。Falcon X Recon使我們的客户能夠識別和緩解清晰、深邃和黑暗網絡的隱藏區域上的數字風險。這些風險包括數字欺詐、數據竊取曝光、社交媒體冒充等等。
身份保護
獵鷹零信任-零信任安全。藉助身份、行為和風險分析的實時威脅防禦和IT策略實施，實現無衝突的零信任安全。
獵鷹身份威脅檢測-身份威脅檢測。基於身份的攻擊和異常的可見性，將實時流量與行為基線和規則進行比較，以檢測攻擊和橫向移動。
日誌管理
Humio-日誌管理。 Humio是一款高性能、無索引的雲日誌管理解決方案，允許客户從任何數據源收集日誌，並實時搜索和查詢流數據。
技術
我們從頭開始設計了一個創新架構，以克服現有安全產品的限制，並提供基於雲的解決方案。我們獵鷹平臺的主要設計原則包括：
雲本地架構。我們完全在雲中為雲構建了Falcon平臺，能夠從所有客户那裏收集和分析海量眾包數據集，以阻止入侵。我們的平臺旨在實現宂餘、彈性和高性能。通過雲提供安全性，可實現對各種終端上的工作負載的敏捷性、易用性和保護，無論這些終端位於何處。隨着客户採用率的增加，每增加一個終端到Falcon平臺的網絡效應都將擴大我們數據集和智能的廣度和深度。
獵鷹特工。我們設計了一個安裝在每個端點或雲工作負載上的智能輕量級代理。這些代理包含已知惡意軟件的識別和預防、未知惡意軟件的機器學習、利用阻止和高級行為技術來保護所有終端的工作負載，同時捕獲和記錄高保真終端數據。我們的代理可以繼續保護終端上運行的工作負載，即使在脱機狀態下也是如此。重新建立到雲的連接後，代理將重新向我們的Falcon平臺傳輸數據。我們的輕量級代理旨在支持Windows、Mac和Linux操作系統。該代理增強了抵禦攻擊的能力，並結合使用內核和用户模式模塊來收集在系統上發生的高保真端點事件。它將這些事件與終端上的本地情景模型相關聯，通過基於代理的機器學習模型進行分析，並能夠自動或通過人工控制在終端上採取各種預防性和響應性操作。代理將事件實時流式傳輸到雲中，以便在威脅圖中進行進一步分析，在威脅圖中可以應用其他關聯和AI算法。該代理還能夠基於我們雲平臺中的分析進行遠程實時重新配置，以便收集和分析不同的事件或採取其他操作。
威脅圖。Threat Graph是一個專有的、功能強大的動態圖形數據庫。Threat Graph通過將人工智能與行為模式匹配技術相結合來持續查找惡意活動，以超越文件功能並跟蹤在客户網絡環境中的端點上執行的每個軟件程序的行為。通過將強大的圖形分析和人工智能算法應用於網絡安全，我們通過專有和第三方威脅情報豐富了收集的數據，例如對手能力、動機、屬性和威脅指標。圖形數據模型允許AI算法識別事件之間的關係，這些事件不是直接相關的，但可能指示否則將保持未被檢測到的攻擊。我們相信，我們的人工智能算法得益於我們使用的豐富的專有數據集
訓練他們。Threat Graph為客户提供對其終端上發生的事件的完整實時和歷史可見性和洞察力，以便進行搜索和搜索。
Threat Graph還提供對圖表中收集的全套高保真事件的查詢和搜索功能。這種以圖形結構原生表示的相關數據能夠快速創建新產品和雲模塊，因為該平臺將數據作為可重複使用的構建塊提供可見性、收集、關聯和操作。這種一次收集、重複使用的方法是我們能夠快速交付涵蓋IT衞生和漏洞管理的新雲模塊的原因，並使我們能夠在未來繼續快速擴展Falcon平臺。
高保真數據和智能過濾。如果沒有智能代理，典型的端點每天會生成大約100 GB的未過濾系統事件數據。在壓縮或整形這些數據之後，擁有100,000個端點的典型企業組織每天會產生超過1PB的端點事件。代理中本地圖模型的存在使其能夠實時跟蹤機器的狀態，執行快速的機器學習和行為分析，並向雲提供高效的事件流。我們稱之為“智能過濾”。這使我們能夠將終端的性能開銷降至最低，大幅降低代理-雲通信所需的帶寬，高效處理大量數據，並將信號與噪聲分離。Falcon代理使用終端上的本地機器學習和行為算法收集和分析未過濾的數據，但僅將高保真終端事件流式傳輸到雲，以便僅發送檢測、預防和調查攻擊所需的信息。這一智能過濾架構使我們能夠將客户的網絡負載降低到每個端點每天大約5 MB。Falcon平臺收集一系列高保真端點事件，如代碼執行、網絡、文件系統和用户活動。此信息可用於安全之外的各種用例，例如IT運營和漏洞管理。
管理界面。Falcon平臺管理界面為客户提供了有關其完整環境的直觀和信息豐富的視圖，並提供及時的警報和詳細的搜索功能。我們提供實時端點和雲工作負載可見性，使客户能夠隨時隨地即時有效地查看詳細信息和應對威脅，並維護這些事件的索引以備將來使用。
API和集成。我們的Falcon平臺和架構圍繞一套豐富的API構建，這些API可以高效有效地補充和擴展客户現有的安全基礎設施，如安全信息事件管理(SIEM)以及入侵防禦系統和入侵檢測系統。該平臺包括流媒體、查詢和批處理API，讓客户和合作夥伴可以無縫集成各種解決方案。它還包括豐富的管理和控制API。該平臺允許第三方開發額外的雲模塊和功能，進一步增強了獵鷹平臺的功能。通過將現有的安全系統連接到Falcon平臺，我們允許我們的客户進一步利用他們的安全投資。
數據中心運營
我們在美國和歐洲都有數據中心託管設施，我們還利用位於美國和歐洲的AWS數據中心。我們的技術基礎設施與AWS資源的精選使用相結合，在全球範圍內為我們提供了分佈式且可擴展的架構。
專業服務
除了我們的Falcon平臺和雲模塊，我們還提供事件響應和法醫調查服務、技術評估和戰略諮詢服務，以及培訓，以幫助經歷過漏洞或正在評估其安全態勢和應對漏洞能力的組織。
•事件響應/取證服務。我們的事件響應服務通常從將我們的輕量級代理部署到客户的端點開始，以提供全面的可見性，並確定攻擊者當前是否在環境中、哪些資產已被破壞以及造成了多大損失。我們還提供一種策略，將攻擊者驅逐出網絡、鎖定憑證以防進一步使用，並確保對手遠離網絡，從而提供定製的補救計劃。除了為我們的客户提供有價值的漏洞補救外，我們的事件響應服務還作為我們的Falcon平臺和雲模塊的強大引導性引擎。在親身體驗了我們平臺的好處後，我們的許多事件響應客户都成為了訂閲客户。在2019年2月1日之後首次成為客户的組織中，這些組織每花費1美元
在客户首次參與我們的事件響應或主動服務時，截至2021年1月31日，我們從這些訂閲合同中平均獲得5.51美元的ARR。
•技術評估和戰略諮詢服務。我們的主動式安全服務包括旨在幫助組織瞭解其網絡成熟度級別的技術評估服務。這些服務包括網絡安全成熟度評估、安全計劃深度評估、服務組織控制評估、雲安全評估、IT衞生評估和Active Directory安全評估。我們還通過執行桌面演習、實彈演習、紅隊/藍隊評估和高級對手模擬演習，為客户提供準備和準備方面的建議。這些服務旨在評估我們客户的安全配置文件，以便他們能夠識別易受攻擊的區域，保護他們的網絡，並在他們的防禦系統被攻破時改進他們的反應。
•訓練。我們為客户和合作夥伴提供有關CrowdStrike技術和網絡安全主題的培訓和認證服務，以促進CrowdStrike的採用，並拓寬和加深他們的技能。CrowdStrike大學是一個在線學習管理系統，它將所有CrowdStrike電子學習、教師指導的培訓和認證組織在一個地方，為活躍訂閲培訓的個人提供個性化的學習體驗。從2022財年第一季度開始，CrowdStrike大學計劃通過行業領先的培訓合作伙伴Pearson Vue為其獵鷹管理、事件響應和威脅追蹤培訓項目提供監考認證。
顧客
一些世界上最大的企業、政府機構和知名品牌信任我們來保護他們的業務。截至2021年1月31日，我們在全球擁有9896個訂閲客户。從歷史上看，我們和我們的渠道合作伙伴主要銷售給大型組織，但越來越專注於向中小型企業銷售，特別是通過我們的試用付費模式。我們通過我們的全球客户和技術諮詢委員會與我們的客户打交道，定期徵求客户的反饋，使我們能夠了解他們不斷變化的需求。我們已經利用這些反饋開發了新的雲模塊，例如Falcon Insight，我們打算根據客户的反饋繼續開發新的雲模塊。我們的業務不依賴於任何特定的最終客户。
銷售及市場推廣
我們的銷售和營銷組織密切合作，以提高市場意識，建立強大的銷售渠道，並培養客户關係，以推動收入增長。
銷售額
我們主要通過直銷團隊銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲，直銷團隊由現場銷售和內部銷售專業人員組成，他們根據客户的終端數量進行細分。我們的銷售團隊還利用我們的渠道合作伙伴網絡。我們還利用我們的銷售團隊來確定可能對額外的雲模塊免費試用感興趣的現有客户，這是我們土地和擴展模式的強大推動力。通過細分我們的銷售團隊，我們可以部署一種低接觸的銷售模式，有效地識別潛在客户。
營銷
我們的營銷組織專注於建立我們的品牌聲譽，提高我們平臺的知名度和美譽度，並推動客户需求。作為這些努力的一部分，我們提供有針對性的內容，以展示安全行業的思想領導力，包括與安全行業最重要的組織進行對話，提供專家建議，定期發佈行業狀況報告，教育公眾有關網絡安全威脅的知識，以及識別和命名敵方團體。我們還參與付費媒體、網絡營銷、行業和貿易會議(包括我們的年度Fal.Con大會)、分析師接洽、白皮書開發、通過數字和網絡產生需求，以及有針對性的置換活動。我們採用了廣泛的數字計劃，包括搜索引擎營銷、在線和社交媒體計劃以及內容辛迪加，以增加我們網站的流量，並鼓勵新客户報名參加獵鷹平臺15天的免費試用。此外，我們還與渠道和技術聯盟合作伙伴開展聯合營銷活動。2017年12月，我們開始採用試用付費模式，直接從我們的網站向潛在客户提供15天免費試用Falcon Prepect的機會，這一計劃隨着時間的推移一直在不斷增長。2018年5月，我們宣佈Falcon Prepect可從AWS Marketplace試用和購買，此後
擴展了我們通過AWS Marketplace提供的模塊。2019年2月，我們推出了CrowdStrike Store，這是一個市場平臺，使客户能夠訪問第三方應用程序和附加功能，以擴展Falcon平臺的價值。2020年，我們顯著擴大了技術和市場聯盟，除了在身份保護領域推出新功能外，還與身份提供商和商業諮詢公司建立了新的合作伙伴關係。
夥伴關係生態系統
我們與許多技術聯盟合作伙伴合作，設計將我們的平臺與我們的技術聯盟合作伙伴提供的產品或服務相結合的入市戰略。這些合作伙伴集成可為其客户提供更安全的解決方案和改善的最終用户體驗。我們的技術聯盟合作重點是安全分析、網絡和基礎設施安全、威脅平臺和協調以及自動化。我們推出了CrowdStrike Store，這是第一個開放的基於雲的網絡安全應用PaaS，也是業界第一個由可信第三方應用組成的統一安全雲生態系統。此外，我們最近宣佈推出Falcon for Amazon Web Services(AWS)。在AWS Marketplace中提供的Falcon for AWS允許客户輕鬆購買並利用計量計費(Pay-as-You-go)定價選項，以根據其業務需求的變化來擴展其消費。
研究與開發
我們的研發機構負責我們的雲原生Falcon平臺的設計、架構、運營和質量。此外，研發機構與我們的客户成功團隊密切合作，確保客户滿意是重中之重。
我們的成功是我們不斷創新的結果。我們由安全專家、研究人員、情報分析師和威脅獵人組成的內部團隊不斷分析不斷變化的全球威脅格局，以開發能夠防禦當今最複雜和最隱蔽的攻擊的產品，並針對新出現的安全問題提供報告。我們在研發上投入了大量資源，以增強我們的獵鷹平臺，並開發新的雲模塊、特性和功能。我們相信，及時開發新產品，增強我們的產品、服務和功能，對於保持我們的競爭地位至關重要。我們與客户和渠道合作伙伴密切合作，深入瞭解他們的安全管理實踐，幫助我們設計新的雲模塊和功能，以擴展我們平臺的功能。我們的技術人員定期監控和測試我們的軟件，我們還將我們的Falcon平臺提供給第三方驗證。我們還保持定期發佈過程，以更新和增強我們現有的解決方案。此外，我們還聘請安全諮詢公司定期對我們的解決方案進行漏洞分析。
我們的研發領導團隊位於華盛頓州西雅圖和加利福尼亞州桑尼維爾。我們還在歐文、加利福尼亞州和以色列設有研發中心。我們在世界各地的多個司法管轄區聘請主題專家。我們計劃繼續投入大量資源進行研發。
競爭
我們的服務市場競爭激烈，其特點是技術、客户要求和行業標準的快速變化，以及新產品和服務的不斷推出和改進。我們與一系列老牌和新興的安全解決方案供應商展開競爭。由於技術進步、合作伙伴關係或競爭對手的收購或持續的市場整合，我們的市場狀況可能會迅速而顯著地發生變化。隨着新技術和市場進入者的引入，我們預計競爭環境將繼續激烈。按一般類別劃分，我們的競爭對手包括以下內容：
•傳統的防病毒產品提供商，如McAfee、LLC、Broadcom Inc.的賽門鐵克企業事業部和微軟公司，它們提供具有傳統防病毒和基於簽名的保護的廣泛方法和解決方案；
•替代端點安全提供商，如BlackBerry Cylance、VMware Carbon Black和SentinelOne，它們提供基於純惡意軟件或應用程序白名單技術的單點產品；以及
•Palo Alto Networks，Inc.和FireEye，Inc.等網絡安全供應商正在用端點安全解決方案補充其基於外圍的核心產品。
我們的競爭基於多個因素，包括但不限於我們的：
•識別安全威脅和防止安全漏洞的能力；
•能夠與安全生態系統中的其他參與者整合；
•價值實現時間、價格和總擁有成本；
•對供應商服務的品牌知名度、美譽度和信任度；
•強大的銷售、營銷和渠道合作伙伴關係；以及
•客户支持、事件響應和主動服務。
儘管我們的某些競爭對手享有更大的資源、認知度、更深的客户關係、更大的現有客户基礎或更成熟的知識產權組合，但我們相信，在這些因素方面，我們具有優勢，我們作為終端和工作負載安全解決方案的領先提供商處於有利地位。
知識產權
我們相信，我們的知識產權對我們的業務是寶貴和重要的。我們依靠商標、專利、版權、商業祕密、許可協議、知識產權轉讓協議、保密程序、保密協議以及員工保密和發明轉讓協議來建立和保護我們的專有權利。雖然我們在一定程度上依賴於這些法律和合同保護，但我們相信，員工的技能和創造力以及我們解決方案的功能和頻繁增強等因素對我們在市場上的成功做出了更大貢獻。
截至2021年1月31日，我們在美國和其他國家已頒發專利65件，待批專利申請102件。我們頒發的專利將在2032年至2039年之間到期。這些專利和專利申請旨在保護與我們的業務相關的專利發明。我們打算尋求更多的知識產權保護，以達到我們認為有益和符合成本效益的程度。儘管我們努力保護我們的知識產權，但它們在未來可能得不到尊重，或者可能被宣佈無效、規避或挑戰。我們行業的特點是專利數量眾多，基於專利侵權或其他侵犯知識產權的指控而提出的索賠和相關訴訟頻繁。我們相信，競爭對手會試圖開發與我們相似的產品，這可能會侵犯我們的知識產權。我們的競爭對手或其他第三方也可能聲稱我們的安全平臺和其他解決方案侵犯了他們的知識產權。特別是，我們行業中的一些公司擁有廣泛的專利組合。第三方過去和將來可能會向我們或我們的客户提出侵權、挪用和其他侵犯知識產權的索賠，我們與客户的協議可能要求我們賠償這些索賠。第三方的成功侵權索賠可能會阻止我們提供某些產品或功能，要求我們開發替代的非侵權技術，這可能需要很長時間，在此期間我們可能無法繼續提供受影響的產品或解決方案，要求我們獲得許可(可能無法以合理條款或根本無法獲得許可)，或者迫使我們支付大量損害賠償、版税或其他費用。有關更多信息，請訪問, 見標題為“風險因素--與我們業務相關的風險--我們業務的成功在一定程度上取決於我們保護和執行知識產權的能力”一節。
積壓
我們為我們的解決方案簽訂單年期和多年期訂閲合同。我們通常在認購期開始前的合同簽訂時開具全額發票。在這些金額開具發票之前，它們不會記錄在遞延收入或我們的合併財務報表中的其他地方，我們認為它們是積壓的。截至2021年1月31日，我們的積壓金額約為448.2美元1000萬美元。在這筆金額中，約有164.4美元預計不會在2021年財年開具賬單。我們預計，由於幾個原因，積壓工作將在不同時期發生變化，包括客户協議的時間和期限、訂閲協議的計費週期不同，以及客户續訂的時間和期限。由於任何期間的收入都是從期初現有合同下的遞延收入確認的收入，以及該期間的合同續簽和新客户合同，因此任何期間初的積壓並不一定預示着未來的收入表現。我們不在內部使用Backlog作為密鑰管理指標。
季節性
考慮到我們許多客户的年度預算審批流程，我們在業務中看到了季節性模式。我們預計這些季節性變化在未來將變得更加明顯，與上半年相比，今年下半年，特別是第四季度的淨新ARR生成量會更大。此外，我們的營業利潤率也是季節性的，由於工資税、新員工以及年度銷售和營銷活動的成本上升，本財年上半年的利潤率較低。這也會影響運營現金流和自由現金流的時間安排。
人力資本資源
截至2021年1月31日，我們有3394名全職員工。我們還根據需要聘請臨時員工和顧問來支持我們的運營。我們在美國的員工中沒有一個由工會代表，也沒有遵守集體談判協議。在我們開展業務的某些國家，我們受到當地勞動法的約束，這可能會自動使我們的員工受到全行業集體談判協議的約束。我們沒有經歷過任何停工，我們認為我們與員工的關係很好。
吸引、留住與人才開發
支持我們的員工是CrowdStrike的基本價值。我們相信，公司的成功取決於我們吸引、發展和留住關鍵人才的能力。關鍵員工的技能、經驗和行業知識對我們的運營和業績大有裨益。
我們的人才來源與我們的組織戰略保持一致，以提供推動我們使命前進所需的專業知識和技能。我們創建了一個高績效的人才模型，該模型準確地指出了我們在人才中尋找的頂尖特質和品質，這些特質和品質可能已經存在於組織內部，然後始終如一地使用該模型來開發面試問題、篩選候選人和做出招聘決定。
我們作為專業會議和組織的高級贊助商或合作伙伴，如Grace Hopper、女性工程師協會、Blativity Afrotech World、僱傭軍隊、黑人女孩代碼、瑟古德·馬歇爾學院基金會等，繼續在不同的社區營銷和招募技術人才。
為了吸引優秀員工，我們有一個團隊致力於打造和推廣我們的僱主品牌，專注於創造強大的僱主價值主張：
•有競爭力的薪酬和福利
•彈性工作安排
•角色和任務多樣性
•職業發展機會
•組織聲譽和文化
我們提供強有力的薪酬和福利計劃，以幫助滿足員工的需求。除了基本工資，這些計劃(因國家/地區而異)包括年度獎金、股權獎勵、員工股票購買計劃、401(K)計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、探親假、家庭護理資源、靈活工作時間、收養和代孕援助、員工援助計劃、學費援助以及健康和健身中心等現場服務。
我們投入資源培養在網絡安全領域保持領先地位所需的人才。我們提供了大量的培訓機會，提供輪流分配的機會，擴大了我們對持續學習和發展的關注，並實施了新的方法來管理績效、提供反饋和開發人才。
遠程優先分佈式員工
對CrowdStrike來説，遠程工作的能力是一項深思熟慮的戰略，我們認為這一戰略推動了快速創新，吸引了世界各地最優秀、最聰明的人才。我們的文化專門圍繞遠程優先的工作方式構建，為公司及其客户創造競爭優勢，並最大限度地減少自然災害、政治事件或新冠肺炎等本地化問題造成的幹擾。
CrowdStrike自成立以來就擁有一支分散的員工隊伍。在新冠肺炎之前，我們70%的勞動力，包括幾乎所有的工程和技術團隊，都是遠程工作的。我們100%的員工都在異地迴應新冠肺炎，我們目前沒有重返實體辦公室的計劃。
自公司成立以來，我們認識到，創建功能強大、高效的遠程優先團隊需要仔細的規劃和系統設計，不僅要建立文化，而且要幫助它有機地成長和發展。我們設計了我們的流程、系統和團隊，這樣人們就可以在不需要親自出現在同一個房間甚至同一個時區的情況下完成他們的工作。支持我們遠程優先文化的一部分還包括通過各種舉措積極鼓勵個人福祉，包括健康計劃、參與計劃(演講者系列、員工資源小組、禮品交換、導師機會、虛擬活動等)、社區外展活動、表彰計劃和團體，以便將具有相似興趣、生活環境或背景的人們聯繫在一起，無論他們身在何處。
多樣性、公平性和包容性
多元、公平和包容的文化推動了創造性的卓越和創新，幫助人們完成了他們最好的工作。我們繼續努力推進我們建設公平工作場所的努力，並將其正式確立為CrowdStrike使命和組織的一部分。
我們努力創造一種環境，讓每個人都能感受到看到、聽到並被賦予成功的權力。通過員工資源小組、內部發展計劃、聯誼培訓、演講者系列和網絡機會，我們有能力走到一起，創建一個反映我們周圍不同社區的工作場所。
建立一支多元化的員工隊伍以獲得成功，需要致力於在我們所做的每一件事中融入實踐。包容實踐對我們的意義在於，我們正在創造一種環境並提供工具，幫助我們的員工瞭解如何積極參與每個員工的想法、知識、視角、方法和風格，以及如何通過一種讓每個人都感覺可以接觸和相關的組織設計和體驗的有意識的方法，讓我們所有的員工都參與進來。
員工資源組
員工資源小組是我們致力於促進社區、促進歸屬感、促進組織變革以及更好地瞭解我們在CrowdStrike中擁有的各種視角的不可或缺的組成部分。除了欣然接受股權多數聯盟小組外，我們還有五個官方員工資源小組，我們預計未來還會有更多小組：
•CrowdStrike的女性
•CrowdStrike的老兵們
•驕傲團隊(LGBTQ)
•綠色團隊(可持續發展)
•團隊信念(黑人員工)
我們的員工資源小組是員工主導的、自我指導的志願小組，與我們的組織使命、價值觀和目標保持一致，為小組提供建立網絡的機會，建議業務計劃和流程改進，提高組織意識和聯盟關係，併為人才發展創造機會。加入員工資源組的員工可以：
•與興趣、生活環境或背景相似的人建立網絡並建立社區。
•作為CrowdStrike包容和歸屬感的倡導者，幫助我們尋找機會，讓我們變得更具包容性。
•確定整個組織的計劃和最佳實踐，並向企業提出建議，以幫助激發和促進變革。
行政主任
下表列出了截至2021年3月18日我們現任高管的某些信息：
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| 姓名： | | 年齡： | | 職位： |
| 喬治·庫爾茨 | | 50 | | 總裁、首席執行官兼董事 |
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| 伯特·W·波德伯裏 | | 55 | | 首席財務官 |
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| 科林·布萊克 | | 57 | | 首席運營官 |
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| 邁克爾·卡彭特 | | 45 | | 全球銷售和現場運營總裁 |
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| 肖恩·亨利 | | 58 | | CrowdStrike Services總裁兼首席安全官 |
我們的任何董事或高管與任何其他董事或高管之間沒有家族關係。
喬治·庫爾茨-總裁、首席執行官兼董事
庫爾茨先生是我們的聯合創始人之一，自2011年11月以來一直擔任我們的總裁、首席執行官和董事會成員。2004年10月至2011年10月，庫爾茨先生在安全技術公司McAfee，Inc.擔任高管職務，2009年10月至2011年10月擔任執行副總裁兼全球首席技術官。1999年10月，庫爾茨先生創立了安全技術公司Foundstone，Inc.，在2004年10月被McAfee，Inc.收購之前，他一直擔任該公司的首席執行官。自2017年11月以來，他還擔任CrowdStrike基金會的董事長、董事會成員和總裁。CrowdStrike基金會是一個非營利性組織，旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究。他還從2019年6月開始擔任企業信息技術公司惠普企業的董事會成員。庫爾茨先生擁有西頓霍爾大學會計學學士學位。庫爾茨先生還持有新澤西州的註冊會計師執照，處於非活動狀態。
伯特·W·波德伯裏(Burt W.Podbere)-首席財務官
Podbere先生自2015年9月以來一直擔任我們的首席財務官。2014年5月至2015年8月，Podbere先生擔任雲交付網絡安全公司OpenDNS，Inc.(2015年被思科收購)的首席財務官，負責該公司的財務職能。2011年10月至2014年4月，他擔任Net Optics，Inc.(2013年被IXIA收購)的首席財務官，這是一家為物理和虛擬網絡提供網絡監控和智能接入解決方案的製造商。自2017年11月以來，他還擔任CrowdStrike基金會的財務主管和董事會成員，該基金會是一個非營利性組織，旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究。Podbere先生是一名特許會計師，擁有麥吉爾大學的學士學位。
科林·布萊克(Colin Black)-首席運營官
布萊克先生自2017年1月以來一直擔任我們的首席運營官，並從2015年11月至2017年12月擔任我們的首席信息官。2012年5月至2015年11月，他擔任克瑞託斯國防和安全解決方案公司的首席信息官。公司，提供先進的工程、安全、監控和信息技術服務。2008年8月至2012年5月，他擔任Cmer，LLC的首席信息官。半導體工業中使用的光刻光源的開發商和製造商。自2017年11月以來，他還擔任CrowdStrike基金會的董事會成員，直到2020年11月，CrowdStrike基金會是一個非營利性組織，旨在通過獎學金、助學金和其他活動支持網絡安全和人工智能領域的下一代人才和研究。布萊克先生擁有格拉斯哥大學電子工程學士學位。
Michael Carpenter-全球銷售和現場運營總裁
卡朋特先生自2016年11月以來一直擔任我們的全球銷售和現場運營總裁。2014年2月至2016年9月，他擔任終端安全和系統管理公司Tania Inc.的全球銷售和現場運營總裁。2012年12月至2014年1月，卡彭特擔任總裁。全球計算機安全軟件公司英特爾安全集團的美洲銷售。卡彭特先生擁有馬薩諸塞大學洛厄爾分校的會計學學士學位。
肖恩·亨利-CrowdStrike Services總裁兼首席安全官
自2012年3月以來，Henry先生一直擔任CrowdStrike Services的總裁和我們的首席安全官。亨利先生曾在1987年至2012年3月期間為聯邦調查局工作，最近擔任聯邦調查局刑事、網絡、響應和服務處的執行助理主任。自2016年6月以來，亨利一直是全美公司董事協會(National Association Of Corporation Director)專門研究網絡安全的教員，該協會是一個為私營和上市公司董事提供培訓和教育的組織。自2015年6月以來，亨利一直擔任美國全國廣播公司新聞頻道(NBC News)的網絡安全和國家安全分析師。Henry先生擁有霍夫斯特拉大學的學士學位和弗吉尼亞聯邦大學的刑事司法碩士學位。
企業信息
我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州森尼維爾，郵編：94086，馬蒂爾達廣場150Mathilda Place，Suite300，郵編：(8885128906)。我們的網址是www.Crowdstrike.com。我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不構成本Form 10-K年度報告的一部分。
可用的信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的修訂均根據交易法第13(A)和15(D)條提交給證券交易委員會。我們向證券交易委員會提交或提供的此類報告和其他信息在我們向證券交易委員會提交或提供給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站https://ir.crowdstrike.com/financial-information/sec-filings，上免費提供。SEC維護着一個網站，其中包含我們向SEC提交或提供給SEC的材料，網址為www.sec.gov。
第1A項風險因素
下面介紹與我們的業務相關的風險和不確定性。您應仔細考慮以下描述的風險和不確定性，以及本年度報告中的其他信息，包括我們的合併財務報表和相關説明以及“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。發生以下任何事件或事態發展，或發生我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的額外風險和不確定因素，都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生重大不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。
風險因素摘要
我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，其中任何一個都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生實質性的不利影響。以下是其中一些風險的摘要。本摘要並不完整，應與本Form 10-K年度報告中標題為“風險因素”的整節以及本Form 10-K年度報告中的其他信息以及我們提交給SEC的其他文件一起閲讀。
•我們最近經歷了快速增長，如果我們不管理好未來的增長，我們的業務和經營業績將受到不利影響。
•我們有虧損的歷史，未來可能無法實現或維持盈利。
•我們有限的經營歷史使我們很難評估我們目前的業務和未來的前景，並可能增加您的投資風險。
•新冠肺炎疫情可能會對全球經濟狀況以及我們的業務、經營業績和未來收入產生不利影響。
•如果組織不採用基於雲的SaaS提供的端點安全解決方案，我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
•如果我們不能吸引新客户，我們未來的經營業績可能會受到損害。
•如果我們的客户不續訂我們的產品並在其訂閲中添加額外的雲模塊，我們未來的運營結果可能會受到影響。
•我們面臨着激烈的競爭，市場份額可能會被我們的競爭對手搶走，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件，或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞，我們的品牌和聲譽將受到損害，這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•作為一家網絡安全提供商，我們一直是，並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們的內部網絡、系統或數據被攻破或被認為遭到破壞，我們的聲譽可能會受損，我們的財務業績可能會受到負面影響。
•我們的業務專注於基於雲的數據分析，網絡安全、隱私和其他法規可能會影響我們收集和處理特定類型數據的方式。
•我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺，任何對這些設施使用的中斷或幹擾都可能對我們維護Falcon平臺的性能和可靠性的能力產生負面影響，這可能會導致我們的業務受到影響。
•如果我們不有效地擴大和培訓我們的直銷隊伍，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額，我們的業務將受到不利影響。
•我們的經營業績可能會大幅波動，這可能會使我們未來的業績難以預測，並可能導致我們的經營業績低於預期。
•其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權，這可能會導致巨大的成本，並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
•未來的收購、戰略投資、夥伴關係或聯盟可能難以識別和整合，轉移關鍵管理人員的注意力，擾亂我們的業務，稀釋股東價值，並對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
與我們的工商業有關的風險
我們最近經歷了快速增長，如果我們不管理好未來的增長，我們的業務和經營業績將受到不利影響。
我們最近經歷了快速的收入增長，我們預計將繼續在整個組織內進行廣泛投資，以支持我們的增長。例如，我們的員工人數從2016年1月至31日的324人增加到2021年1月至31日的3394人。儘管我們在歷史上經歷了快速增長，但我們可能不會保持目前的增長速度，也不能向您保證我們為支持我們的增長而進行的投資將取得成功。我們業務的增長和擴張將需要我們投入大量的財務和運營資源，以及我們的管理團隊的持續奉獻。我們已經並將繼續遇到快速增長的公司在不斷髮展的行業中經常遇到的風險和困難，包括市場對我們的Falcon平臺的接受程度、新客户的增加、激烈的競爭以及我們管理成本和運營費用的能力。我們未來的成功在一定程度上取決於我們能否有效地管理我們的增長，這將要求我們除其他外：
•有效地吸引、整合和留住一大批新員工，特別是我們的銷售、營銷和研發團隊成員；
•進一步改進我們的Falcon平臺，包括我們的雲模塊和IT基礎設施，包括擴展和優化我們的數據中心，以支持我們的業務需求；
•加強我們的信息和通信系統，以確保我們在世界各地的員工和辦事處得到很好的協調，並能夠有效地相互溝通，以及我們不斷增長的渠道合作伙伴和客户基礎；以及
•改進我們的財務、管理和合規系統和控制。
如果我們不能有效地實現這些目標，我們管理預期增長、確保獵鷹平臺和關鍵業務系統不間斷運行以及遵守適用於我們業務的規章制度的能力可能會受到損害。此外，我們的平臺和服務質量可能會受到影響，我們可能無法充分應對競爭挑戰。上述任何一項都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們有虧損的歷史，未來可能無法實現或維持盈利。
自我們成立以來，我們在所有時期都出現了淨虧損，未來我們可能無法實現或保持盈利。我們在2019年、2020年和2021年分別淨虧損140.1美元、141.8美元和9,260萬美元。截至2021年1月31日，我們的累計赤字為730.1美元。雖然我們最近幾個時期的收入有了顯著增長，但我們不能向您保證我們何時或是否會達到或保持盈利。我們還預計，隨着我們繼續為未來的增長進行投資，未來的運營費用將會增加，如果我們的總收入不增加，這將對我們的運營業績產生負面影響。我們不能向您保證，這些投資將大幅增加我們的總收入或改善我們的經營業績。除了業務增長的預期成本外，作為一家新上市公司，我們已經並預計將繼續招致大量額外的法律、會計和其他費用。在我們投資業務或管理成本時，任何不能增加收入或管理成本的行為都可能阻礙我們實現或維持盈利能力或正現金流。
我們有限的經營歷史使我們很難評估我們目前的業務和未來的前景，並可能增加您的投資風險。
我們成立於2011年11月，並於2013年推出了第一個終端安全解決方案。我們有限的運營歷史使我們很難評估我們當前的業務、未來前景和其他趨勢，包括我們規劃和模擬未來增長的能力。我們已經並將繼續遇到快速增長的公司在不斷髮展的行業中經常遇到的風險、不確定性和困難，包括我們有能力在繼續投資業務的同時，獲得市場對基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案和我們的Falcon平臺的廣泛接受，吸引更多客户，發展合作伙伴關係，有效競爭，建立和維護有效的合規計劃，以及管理不斷增加的費用。如果我們不能很好地應對這些風險、不確定因素和困難，我們的業務和經營業績就會受到損害。此外，我們的歷史財務數據有限，而且我們是在一個快速發展的市場中運營的。因此，對我們未來收入和支出的任何預測都可能不像我們有更長的運營歷史或在更可預測的市場運營時那樣準確。
新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、運營業績和未來收入產生不利影響。
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球流行病。這種傳染性疾病的爆發已經蔓延到全球，並正在影響世界範圍內的經濟活動和金融市場。鑑於新冠肺炎傳播的不確定性和迅速變化的形勢，我們已採取預防措施，旨在緩解病毒的傳播，並將對我們的員工、客户、合作伙伴和我們所在社區的風險降至最低。這些措施包括至少在2021年4月30日之前將我們的員工轉變為在家遠程工作，對我們的員工實施旅行限制，將客户、合作伙伴和投資者的活動轉變為僅限虛擬形式，以及限制我們任何已經重新開放或可能在疫情期間重新開放的辦公室的能力。這些預防措施可能會對我們的客户成功努力產生負面影響，延遲和延長我們的銷售週期，影響我們的銷售和營銷努力，降低員工效率和生產率，減緩我們的國際擴張努力，增加網絡安全風險，並造成運營或其他挑戰，其中任何一項都可能損害我們的業務和運營結果。此外，由於我們以訂閲為基礎的商業模式，新冠肺炎疫情的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中，如果有的話。
此外，新冠肺炎疫情可能會無限期擾亂我們客户和合作夥伴的運營。我們的一些客户受到新冠肺炎疫情的負面影響，這可能會導致應收賬款收款延遲，或者導致技術支出減少，這可能會對我們的收入產生負面影響。
更廣泛地説，新冠肺炎疫情已經對全球經濟和金融市場產生了不利影響，持續的不確定性可能導致經濟長期低迷，這可能導致比我們目前預期更大的客户流失，並減少對我們產品和服務的需求，在這種情況下，我們的收入可能會受到重大影響。新冠肺炎大流行的影響還可能加劇本“風險因素”一節和本年度報告Form 10-K中其他部分討論的其他風險。目前無法估計新冠肺炎大流行可能對我們業務產生的影響，因為影響將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，無法預測。
如果組織不採用基於雲的SaaS提供的端點安全解決方案，我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
我們相信，我們未來的成功在很大程度上將取決於基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案市場的增長(如果有的話)。使用SaaS解決方案來管理和自動化安全和IT運營處於早期階段，並且發展迅速。因此，很難預測其潛在增長(如果有的話)、客户採用率和保留率、客户對我們解決方案的需求或現有競爭產品的成功。我們市場的任何擴張都取決於一系列因素，包括與我們和競爭對手的解決方案相關的成本、性能和感知價值。如果我們的解決方案未得到廣泛採用，或者由於客户接受程度不高、技術挑戰、競爭產品、隱私問題、企業支出減少、經濟狀況疲軟或其他原因導致對我們解決方案的需求減少，則可能導致提前終止、客户保留率降低或收入減少，其中任何一項都會對我們的業務、運營結果和財務業績產生不利影響。我們不知道我們過去經歷的採用基於雲的SaaS交付的終端安全解決方案的趨勢在未來是否會繼續下去。此外，如果我們或其他SaaS安全提供商遇到安全事件、客户數據丟失或泄露、交付中斷或其他問題，整個SaaS解決方案市場(包括我們的安全解決方案)可能會受到負面影響。您應該根據我們在這個新的和不斷髮展的市場中遇到的風險和困難來考慮我們的業務和前景。
如果我們不能吸引新客户，我們未來的經營業績可能會受到損害。
為了擴大我們的客户基礎，我們需要説服潛在客户從他們的可自由支配預算中撥出一部分來購買我們的Falcon平臺。我們的銷售努力通常包括教育我們的潛在客户關於我們的Falcon平臺的用途和好處。使用傳統安全產品(如基於簽名的產品或基於惡意軟件的產品、防火牆、入侵防禦系統和殺毒軟件)來實現IT安全的企業和政府，如果認為這些產品更具成本效益、提供與Falcon平臺基本相同的功能或提供足以滿足其需求的IT安全級別，則可能不願購買Falcon平臺。我們可能很難説服潛在客户相信採用我們解決方案的價值。即使我們成功地讓潛在客户相信，像我們這樣的雲原生平臺對於防範網絡攻擊至關重要，他們也可能出於各種原因而不會決定購買我們的Falcon平臺，其中一些原因是我們無法控制的。例如，一般經濟狀況的任何惡化，包括由於新冠肺炎等疾病的爆發而導致的經濟低迷，都可能導致我們現有和潛在客户
削減他們的整體安全和IT運營支出，這樣的削減可能會不成比例地落在我們這樣的基於雲的安全解決方案上。經濟疲軟、客户財務困難以及在安全和IT運營方面的支出受限可能會導致收入減少、銷售額減少、銷售週期延長、人員流失增加、對我們產品的需求降低，並對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果網絡攻擊的發生率下降或被視為下降，或者組織採用使用我們不充分支持的操作系統的終端，我們吸引新客户和擴大向現有客户銷售我們解決方案的能力可能會受到不利影響。如果組織不繼續採用我們的Falcon平臺，我們的銷售額將不會像預期的那樣快速增長，甚至根本不會增長，我們的業務、運營結果和財務狀況都將受到損害。
如果我們的客户不續訂我們的產品並在其訂閲中添加額外的雲模塊，我們未來的運營結果可能會受到影響。
為了維持或改善我們的運營結果，重要的是我們的客户在現有合同期限到期時續訂我們的Falcon平臺，並通過銷售更多雲模塊和部署到他們環境中的更多終端來擴大與現有客户的商業關係。我們的客户沒有義務在他們的合同認購期(通常為一年)到期後續訂我們的Falcon平臺，在正常業務過程中，一些客户已經選擇不續訂。此外，我們的客户可以續訂更短的合同訂閲期限或停止使用某些雲模塊。我們的客户留存和擴張可能會因為許多因素而下降或波動，包括客户對我們服務的滿意度、我們的定價、客户安全和網絡問題和要求、我們客户的消費水平、我們客户部署我們解決方案的終端數量的減少、涉及我們客户的併購、行業發展、競爭和總體經濟狀況。如果我們與現有客户保持和擴大關係的努力不成功，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到嚴重影響。
我們面臨着激烈的競爭，市場份額可能會被我們的競爭對手搶走，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
安全和IT運營解決方案市場競爭激烈、分散，其特點是技術、客户要求、行業標準的快速變化、日益複雜的攻擊者，以及為應對安全威脅而頻繁推出的新產品或改進產品。我們預計將繼續面臨來自現有競爭對手以及新進入市場的公司的激烈競爭。如果我們不能預見或應對這些挑戰，我們的競爭地位可能會減弱，我們可能會經歷收入下降或收入增長減少，以及市場份額的喪失，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。我們的有效競爭能力取決於眾多因素，其中許多因素是我們無法控制的，包括但不限於：
•我們的Falcon平臺的產品能力(包括性能和可靠性)，包括與競爭對手相比的雲模塊、服務和功能；
•我們和競爭對手改進現有產品、服務和功能或開發新產品、服務和功能以滿足不斷變化的客户需求的能力；
•我們吸引、留住和激勵優秀員工的能力；
•我們與渠道合作伙伴建立和維護關係的能力；
•我們在銷售和市場推廣方面的實力；以及
•在我們的行業內進行收購或整合，這可能會導致更強大的競爭對手。
按一般類別劃分，我們的競爭對手包括以下內容：
•傳統的防病毒產品提供商，如McAfee、LLC、Broadcom Inc.的賽門鐵克企業部門和微軟公司，它們提供廣泛的方法和解決方案，包括傳統的防病毒和基於簽名的保護；
•替代終端安全提供商，如Blackberry Cylance、VMware Carbon Black和SentinelOne，它們提供基於純惡意軟件或應用程序白名單技術的單點產品；以及
•Palo Alto Networks，Inc.和FireEye，Inc.等網絡安全供應商正在用端點安全解決方案補充其基於外圍的核心產品。
與我們相比，許多競爭對手擁有更多的財務、技術、營銷、銷售和其他資源，更高的知名度，更長的運營歷史和更大的客户基礎。他們可能會比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售服務，而且他們可能會提供比我們更低的價格。此外，他們可能有更多的資源用於研究和開發新技術、提供客户支持和尋求收購，或者他們可能擁有其他財務、技術或其他資源優勢。我們規模較大的競爭對手擁有更廣泛、更多樣化的產品和服務產品以及進入市場的途徑，這使得他們能夠利用基於其他產品的關係，或者將功能整合到現有產品中，以不鼓勵用户購買我們的平臺(包括我們的雲模塊)的方式來獲得業務。由於技術進步、競爭對手的合作或收購或持續的市場整合，我們的市場狀況可能會迅速而顯著地發生變化。我們的一些競爭對手最近進行了業務收購或建立了合作關係，這可能使他們能夠提供比以前更具競爭力和更全面的解決方案，並更快地適應新技術和客户需求。我們市場中的這些競爭壓力或我們無法有效競爭可能會導致降價、訂單減少、收入和毛利率下降、淨虧損增加和市場份額的喪失。進一步, 許多專門為單一類型的安全威脅提供保護的競爭對手可能會比我們更快地向市場交付這些有針對性的安全產品，或者讓組織相信這些有限的產品可以滿足他們的需求。即使像我們這樣的基於雲的安全解決方案有很大的需求，如果我們的競爭對手在已經被普遍接受為組織IT安全架構的必要組件的傳統產品中包含與我們相同或被認為比我們更好的功能，我們可能難以提高我們平臺的市場滲透率。此外，即使其他安全和IT運營提供商提供的功能與我們平臺的功能不同且受到更多限制，組織也可以選擇接受這些有限的功能，而不是添加來自我們這樣的其他供應商的產品。如果我們無法成功競爭，或者如果競爭成功需要我們採取激進的定價或其他行動，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。
競爭性的價格壓力可能會減少我們的毛利潤，並對我們的財務業績產生不利影響。
如果我們由於競爭壓力或其他因素而無法維持我們的定價，我們的利潤率將會下降，我們的毛利、業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。我們的Falcon平臺、雲模塊和專業服務的訂閲價格可能會因為各種原因而下降，包括競爭定價壓力、折扣、預期我們的競爭對手將推出新的解決方案，或者我們或我們的競爭對手提供的促銷計劃。在我們經營的細分市場中，競爭繼續加劇，我們預計未來競爭將進一步加劇。擁有更多樣化產品和服務的較大競爭對手可能會降低與我們競爭的產品或訂閲的價格，或者可能將其與其他產品和訂閲捆綁在一起。
如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件，或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞，我們的品牌和聲譽將受到損害，這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的Falcon平臺和雲模塊中真實或可感知的缺陷、錯誤或漏洞、我們的平臺未能檢測或預防事件(包括高級和新開發的攻擊)、我們的解決方案配置錯誤或客户未對我們的平臺確定的攻擊採取行動可能會損害我們的聲譽，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。由於我們的雲本地安全平臺很複雜，它可能包含直到部署後才能檢測到的缺陷或錯誤。我們不能向您保證我們的產品將檢測到所有網絡攻擊，特別是考慮到我們的解決方案尋求解決的快速變化的安全威脅環境。由於各種內部和外部因素，包括但不限於我們解決方案的缺陷或錯誤配置，我們的解決方案可能容易受到安全事件(包括故意攻擊和意外原因)的影響，導致它們無法保護終端並檢測和阻止攻擊。此外，由於計算機黑客用來訪問或破壞網絡和終端的技術經常變化，通常在針對目標發起攻擊之前無法識別，因此存在高級攻擊的風險，即在我們的一些客户受到影響之前，我們的雲本地安全平臺無法檢測或阻止這些攻擊。此外，我們的Falcon平臺可能會錯誤地指示實際不存在的網絡攻擊或威脅，這可能會降低客户對我們解決方案的信任。
此外，隨着我們的雲本地安全平臺被越來越多的企業和政府採用，高級網絡攻擊背後的個人和組織可能會開始專注於尋找擊敗我們的安全平臺的方法。如果發生這種情況，我們的系統和訂閲客户可能成為攻擊者的特定目標，並可能導致我們的平臺存在漏洞或破壞我們的Falcon平臺的市場接受度，並可能對我們作為安全解決方案提供商的聲譽造成不利影響。因為我們在我們的雲平臺上託管客户數據，在某些情況下，雲平臺可能包含個人身份信息或潛在的機密信息，安全受損，或者我們平臺的意外或故意配置錯誤或故障可能導致個人身份信息和其他客户數據被攻擊者或其他客户訪問。此外，如果另一個下一代或基於雲的安全系統發生高調的安全漏洞，我們的客户和潛在客户可能會失去對雲解決方案的信任，尤其是像我們這樣的基於雲的安全解決方案。
組織的網絡、系統和終端越來越容易受到各種各樣的攻擊。任何安全解決方案，包括我們的Falcon平臺，都不能解決所有可能的安全威脅，也不能阻止所有入侵網絡或以其他方式實施安全事件的方法。如果我們的任何客户在使用我們的解決方案或服務時遭遇成功的網絡攻擊，該客户可能會對我們的Falcon平臺感到失望，無論我們的解決方案或服務是否阻止了此類客户的任何數據被盜，或者如果客户完全部署了Falcon平臺的各個方面，攻擊是否會得到緩解或防止。同樣，如果我們的解決方案檢測到針對客户的攻擊，但客户沒有解決該漏洞，客户和公眾可能會錯誤地認為我們的解決方案無效。使用我們解決方案的客户的安全漏洞可能會導致客户和公眾認為我們的解決方案失敗了。我們的Falcon平臺可能無法檢測或阻止惡意軟件、病毒、蠕蟲或類似威脅，原因有很多，包括我們未能增強和擴展Falcon平臺以反映惡意軟件、病毒和其他威脅的日益複雜。我們客户網絡的實際或感知安全漏洞可能導致他們的網絡中斷或損壞或其他負面後果，並可能導致對我們的負面宣傳、損害我們的聲譽和其他客户關係問題，並可能對我們的收入和運營結果產生不利影響。
作為一家網絡安全提供商，我們一直是，並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們的內部網絡、系統或數據受到或被認為受到損害，我們的聲譽可能會受損，我們的財務業績可能會受到負面影響。
作為安全解決方案提供商，我們過去一直是，將來也可能成為不良行為者專門針對的攻擊目標，目的是繞過我們的安全能力或利用我們的Falcon平臺作為進入客户終端、網絡或系統的入口點。特別是，由於我們參與了識別有組織的網絡罪犯和民族國家行為者，我們一直是老練的網絡對手的激烈努力的目標，他們試圖破壞我們的系統。我們的系統和數據也容易受到無意中的危害，包括流程、編碼或人為錯誤造成的危害。一次成功的攻擊或其他事件危及我們或我們客户的數據或導致服務中斷，可能會對我們的運營、聲譽、財務資源和我們知識產權的價值產生重大負面影響。我們不能向您保證，我們為管理此風險所做的任何努力，包括採用全面的事件響應計劃和流程來檢測、緩解和調查我們定期通過桌面演習測試的安全事件、通過其他技術(如滲透測試)測試我們的安全協議以提高我們的安全性和響應能力，以及定期向我們的董事和高級管理人員通報我們的網絡安全風險、準備情況和管理情況，都將有效地保護我們免受此類攻擊。
我們幾乎不可能完全消除此類危害、服務中斷或影響我們內部系統或數據或第三方服務提供商和供應商的其他安全事件的風險。組織的供應鏈、網絡、系統和端點受到各種各樣的攻擊，用於破壞或未經授權訪問存儲數據或通過其傳輸數據的網絡的技術經常發生變化。此外，員工錯誤或惡意活動可能會危及我們的系統。因此，我們可能無法預見這些技術或實施足夠的措施來防止入侵我們的網絡，這可能會導致未經授權訪問客户數據、知識產權(包括訪問我們的源代碼)以及有關我們產品中漏洞的信息，這反過來可能會降低我們解決方案的有效性，或者導致網絡攻擊或其他對我們客户網絡的入侵、訴訟、政府審計和調查以及鉅額法律費用，或者所有這些都可能損害我們與現有客户的關係，並可能對我們吸引和留住新客户的能力產生負面影響。為了防止安全漏洞和其他安全事件影響我們的系統和數據，我們已經投入了大量資金和資源，並預計將繼續投入大量資金和資源。由於我們的業務專注於為客户提供可靠的安全服務，我們相信實際或感知的安全事件會影響我們的內部
我們客户的系統、數據或數據尤其會損害我們的聲譽、客户對我們解決方案的信心以及我們的業務。
此外，雖然我們的保單可能涵蓋與網絡安全事件相關的某些責任，但我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足以彌補實際發生的責任，我們不能確定保險將繼續以商業合理的條款向我們提供，或者根本不能確定任何保險公司不會拒絕承保任何未來的索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠，或我們的保險單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，包括我們的財務狀況、經營業績和聲譽。
我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺，任何對這些設施使用的中斷或幹擾都可能對我們維護Falcon平臺的性能和可靠性的能力產生負面影響，這可能會導致我們的業務受到影響。
我們的客户依賴於我們Falcon平臺的持續可用性。我們目前託管我們的Falcon平臺，並使用第三方數據中心(主要是Amazon Web Services，Inc.或AWS)和託管在主機託管設施中的數據中心的組合為我們的客户提供服務。因此，由於我們無法直接控制的原因，我們可能會受到服務中斷以及無法提供足夠支持的影響。我們已經經歷過，並預計在未來，由於各種因素，包括基礎設施更改、人為或軟件錯誤、網站託管中斷和容量限制，我們可能會時不時地遇到服務和可用性方面的中斷、延誤和中斷。
以下因素可能會影響我們的Falcon平臺的交付、可用性和性能，其中許多因素是我們無法控制的：
•互聯網基礎設施的開發和維護；
•第三方雲基礎設施服務提供商(如AWS)的性能和可用性，以及提供可靠互聯網接入和服務所需的速度、數據容量和安全性；
•部署我們的雲基礎設施的數據中心的所有者和運營者決定終止我們的合同、停止對我們的服務、關閉運營或設施、提高價格、更改服務級別、限制帶寬、宣佈破產或優先處理其他方的流量；
•物理或電子入侵、戰爭或恐怖主義行為、人為錯誤或幹擾(包括心懷不滿的僱員、前僱員或承包商)和其他災難性事件；
•針對我們、我們的數據中心或互聯網基礎設施的網絡攻擊，包括拒絕服務攻擊；
•我們未能維護和更新我們的雲基礎設施以滿足我們的數據容量要求；
•我們軟件中的錯誤、缺陷或性能問題，包括軟件中包含的第三方軟件；
•我們的解決方案部署或配置不當；
•當我們的一個數據中心發生服務中斷時，我們的宂餘系統出現故障，無法向我們數據中心網絡中的其他數據中心提供故障轉移；以及
•我們的災難恢復和業務連續性安排的失敗。
任何服務中斷對我們的聲譽、運營結果和財務狀況的不利影響可能會不成比例地加劇，因為我們的業務性質以及我們的客户對任何持續時間的中斷的容忍度都很低。在服務中斷或故障期間，我們的服務交付中斷或故障可能會導致網絡攻擊或其他安全威脅到我們的客户之一。此外，我們服務的中斷或失敗可能會導致客户終止與我們的訂閲，對我們的續約率產生不利影響，並損害我們吸引新客户的能力。如果我們的客户認為基於雲的SaaS交付的終端
安全解決方案不可靠。雖然我們不認為它們是實質性的，但我們已經並可能在未來經歷由於各種因素導致的服務中斷和其他性能問題。任何這些因素的發生，或者如果我們不能快速、經濟有效地修復此類錯誤或其他可能被發現的問題，都可能損害我們的聲譽，對我們與客户的關係產生負面影響，或者以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
如果我們不有效地擴大和培訓我們的直銷隊伍，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額，我們的業務將受到不利影響。
我們依靠我們的直銷隊伍來獲得新客户，並增加與現有客户的銷售額。我們能否實現顯著的收入增長，在很大程度上取決於我們能否招聘、培訓和留住足夠數量的銷售人員，特別是在國際市場。最近一段時間，我們的銷售組織規模顯著擴大，並預計在短期內繼續增加更多的銷售能力。對於擁有我們所需要的技能和技術知識的銷售人員來説，競爭非常激烈。新員工需要大量的培訓，可能需要相當長的時間才能達到最高生產率，而我們漫長的銷售週期更是加劇了這一延遲。我們最近的招聘和計劃招聘可能不會像我們預期的那樣迅速變得富有成效，而且我們可能無法在我們開展業務或計劃開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員。此外，我們的銷售隊伍中有很大一部分是新來我們公司銷售我們的解決方案的，因此這個團隊的效率可能不如我們經驗豐富的銷售人員。此外，在新的國家招聘銷售人員，或擴大我們現有的業務，都需要前期和持續的支出，如果銷售人員不能實現充分的生產率，我們可能無法收回這些支出。我們無法預測，隨着我們擴大銷售隊伍，我們的銷售額是否會增加，或者增加到什麼程度，也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們不能招聘和培訓足夠數量的有效銷售人員，或者我們聘請的銷售人員不能成功地獲得新客户或增加現有客户基礎的銷售額，我們的業務和經營業績將受到不利影響。
由於我們在訂閲期限內確認了我們平臺的訂閲收入，因此新業務的低迷或好轉不會立即反映在我們的運營結果中。
我們通常會在客户的訂閲期限內按比例確認客户的收入，訂閲期限通常為一年。因此，我們在每個時期報告的收入中有很大一部分可歸因於確認與我們在前幾個時期達成的協議有關的遞延收入。因此，在任何一個時期，新銷售或續訂的任何增加或減少都不會立即反映在我們該時期的收入中。然而，任何這樣的變化都會影響我們未來一段時期的收入。因此，新銷售額下降或上升的影響，以及我們續約率的潛在變化，可能要到未來幾個時期才能完全反映在我們的運營業績中。我們也可能無法根據銷售或續訂的顯著惡化及時降低成本結構，這將對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的經營業績可能會大幅波動，這可能會使我們未來的業績難以預測，並可能導致我們的經營業績低於預期。
我們的經營結果在不同時期可能會有很大差異，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。我們的經營結果在不同時期有很大的不同，我們預計我們的經營結果將由於許多因素而繼續變化，其中許多因素是我們無法控制的，可能很難預測，包括：
•新冠肺炎疫情對我們的運營、財務業績、流動性和資本資源的影響，包括對客户、銷售、費用和員工的影響；
•我們吸引新客户和留住現有客户的能力；
•客户的預算週期、季節性購買模式和購買習慣；
•我們銷售週期的時間和長度；
•客户或渠道合作伙伴要求或市場需求的變化；
•基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案市場增長率的變化；
•我們或我們的競爭對手推出新產品和服務或任何其他競爭發展的時機和成功，包括我們的客户或競爭對手之間的整合；
•對網絡安全威脅，特別是高級網絡攻擊的認識水平，以及我們的獵鷹平臺的市場採用率；
•我們有能力成功拓展國內和國際業務；
•組織決定從更大、更成熟的安全供應商或其主要IT設備供應商購買安全解決方案；
•我們的定價政策或我們競爭對手的定價政策的變化；
•我們與渠道合作伙伴關係的任何中斷；
•我們的客户面臨破產或信用困難，影響他們購買或支付我們的解決方案的能力；
•我們的獵鷹平臺的使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷；
•非常費用，如訴訟或其他與糾紛有關的和解款項或結果；
•國內外市場的總體經濟狀況；
•未來會計公告或會計政策或實務的變更；
•媒體負面報道或宣傳；
•政治事件；
•與業務擴展相關的運營成本和資本支出的金額和時間；以及
•因外幣匯率波動而增加或減少的費用。
此外，由於我們的許多客户的年度預算審批流程，與上半年相比，我們在本財年下半年收到的年度訂單中來自新客户的訂單以及來自現有客户的續訂訂單的百分比通常更高，因此我們的財務業績出現了季節性波動。此外，我們的營業利潤率也出現了季節性變化，上半財年的利潤率較低。上述任何因素，無論是個別因素還是綜合因素，都可能導致我們的財務和其他經營業績在不同時期出現重大波動。由於這種可變性，我們不應依賴我們的歷史運營結果作為未來業績的指標。此外，這種變化性和不可預測性可能導致我們無法滿足我們的運營計劃，也無法滿足投資者或分析師對任何時期的預期。如果我們因為這些或其他原因達不到這樣的預期，我們的股價可能會大幅下跌，我們可能會面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
我們的銷售週期可能很長且不可預測，而且我們的銷售工作需要相當長的時間和費用。
我們的收入確認很難預測，因為我們獵鷹平臺的銷售週期很長，而且不可預測，特別是對大型組織和政府實體而言。客户通常認為訂閲我們的Falcon平臺是一項重要的戰略決策，因此，在與我們建立或擴大合作關係之前，經常需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們的Falcon平臺。特別是大型企業和政府實體經常進行重要的評估過程，這進一步延長了我們的銷售週期。
我們的直銷團隊與我們的客户發展關係，並與我們的渠道合作伙伴在客户滲透、客户協調、銷售和整體市場開發方面進行合作。我們在銷售工作上花費了大量的時間和資源，但沒有任何保證我們的努力會帶來銷售。安全解決方案採購經常受到預算限制、多次審批以及意外的行政、處理和其他延遲的影響。因此，很難預測是否以及何時會完成出售。如果我們在漫長的銷售過程中投入資源後，確保銷售的努力失敗，可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們依靠關鍵的技術、銷售和管理人員來發展我們的業務，失去一名或多名關鍵員工可能會損害我們的業務。
我們未來的成功在很大程度上取決於我們吸引、留住和激勵整個組織的管理團隊成員和其他關鍵員工的能力。特別是，我們高度依賴我們的總裁兼首席執行官喬治·庫爾茨(George Kurtz)的服務，他對我們的未來願景和戰略方向至關重要。我們在運營、安全、研發、營銷、銷售、支持以及一般和行政職能方面依靠我們的領導團隊。雖然我們已經與我們的關鍵人員簽訂了僱傭協議，但我們的員工，包括我們的高管，都是在“隨意”的基礎上為我們工作的，這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。如果庫爾茨先生或我們的一名或多名關鍵員工，或我們管理團隊的成員辭職或以其他方式停止為我們提供服務，我們的業務可能會受到損害。
如果我們不能吸引和留住人才，我們的業務可能會受到損害。
在我們的技術、網絡、銷售、專業服務和行政支持部門，對擁有我們所需要的技能和技術知識的人員的競爭也很激烈。在我們總部所在的舊金山灣區和我們設立辦事處的其他地點，爭奪這些人員的競爭非常激烈，特別是對經驗豐富的銷售專業人員和在設計和開發雲應用程序和安全軟件方面經驗豐富的工程師。我們不時遇到招聘和留住具有適當資歷的員工的困難，我們預計還會繼續遇到這種困難。例如，最近幾年，由於最近針對全球企業和政府的網絡安全攻擊導致對網絡安全專業人員的需求增加，招聘、招聘和留住擁有網絡安全行業專業知識的員工變得越來越困難。此外，我們的事件響應和主動服務團隊規模較小，由具有高度技術技能和經驗的人員組成，這些人員的需求量很大，而且很難被取代。與我們競爭經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。我們的競爭對手也可能在招聘和聘用我們的管理團隊成員或其他關鍵員工方面取得成功，我們可能很難及時、按競爭條件或根本找不到合適的繼任者。我們過去和將來可能會受到指控，指控我們僱用的員工被不當徵集，或泄露專有或其他機密信息，或其前僱主擁有該等員工的發明或其他工作產品，或他們的聘用違反了競業禁止條款或競業禁止條款。
此外，求職者和現有員工通常會考慮他們獲得的與就業相關的股權獎勵的價值。我們股價的波動或表現不佳也可能影響我們吸引和留住關鍵員工的能力。此外，我們的許多員工已經或即將獲得大量的股權獎勵，這可能會給他們帶來大量的個人財富。這可能會使我們更難留住和激勵這些員工，而這些財富可能會影響他們是否繼續為我們工作的決定。如果不能成功吸引、整合或留住合格的人才來滿足我們當前或未來的需求，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
如果我們不能保持和提升我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們相信，維護和提升我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽，對於我們與現有客户、渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴的關係以及我們吸引新客户和合作夥伴的能力至關重要。我們CrowdStrike和Falcon品牌的成功推廣將取決於許多因素，包括我們的營銷努力、我們繼續為Falcon平臺開發更多雲模塊和功能的能力、我們成功地將Falcon平臺與基於雲或傳統安全解決方案的競爭對手區分開來的能力，以及最終我們檢測和阻止入侵的能力。儘管我們認為這對我們的增長很重要，但我們的品牌推廣活動可能不會成功，也可能不會帶來更多收入。
此外，獨立的行業或金融分析師和研究公司經常測試我們的解決方案，並提供對我們的Falcon平臺以及我們的競爭對手的產品的評論，這些評論可能會對我們的Falcon平臺在市場上的看法產生重大影響。如果這些評論是負面的，或者與我們競爭對手的產品相比不那麼積極，我們的品牌可能會受到不利影響。我們的解決方案可能無法在任何特定測試中檢測到或阻止威脅，原因有很多，這些原因可能與我們的解決方案在現實環境中的有效性有關，也可能與這些原因無關。在一定程度上，潛在客户、行業分析師或檢測公司認為，檢測或預防任何故障的發生
特定威脅是缺陷或表明我們的解決方案或服務沒有提供顯著價值，我們可能會失去客户，我們的聲譽、財務狀況和業務將受到損害。此外，如果客户對我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴沒有積極的體驗，這些合作伙伴的表現可能會影響我們的品牌和聲譽。此外，我們過去一直在與知名客户合作，並將繼續與其合作，並協助分析和補救知名網絡攻擊。我們與這些客户的合作使我們暴露在宣傳和媒體報道之下。對我們的負面宣傳，包括對我們的管理、Falcon平臺的有效性和可靠性、我們提供的產品、我們的專業服務以及與我們合作的客户的負面宣傳，即使不準確，也可能對我們的聲譽和品牌產生不利影響。
如果我們不能與我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴保持成功的關係，或者如果我們的渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴表現不佳，我們營銷、銷售和分銷我們獵鷹平臺的能力將受到限制，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害。
除了我們的直銷隊伍，我們還依賴我們的渠道合作伙伴來銷售和支持我們的獵鷹平臺。我們獵鷹平臺的絕大多數銷售都是通過我們的渠道合作伙伴進行的，我們預計在可預見的未來這種情況將繼續下去。此外，我們已經並打算繼續與第三方建立技術聯盟夥伴關係，以支持我們未來的增長計劃。大量渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴的流失，或無法招募更多合作伙伴，可能會對我們的運營結果產生不利影響。我們未來實現收入增長的能力將在一定程度上取決於我們能否成功地與我們的渠道合作伙伴保持成功的關係，並培訓我們的渠道合作伙伴獨立銷售和部署我們的獵鷹平臺。如果我們不能有效地管理現有的銷售渠道，或者如果我們的渠道合作伙伴未能成功完成我們解決方案的訂單，或者如果我們無法在我們銷售解決方案的每個地區與足夠數量的高質量渠道合作伙伴達成協議並保持足夠數量的高質量渠道合作伙伴，並保持他們銷售我們產品的積極性，我們銷售產品和運營結果的能力將受到損害。
我們的業務在一定程度上依賴於對政府機構的銷售，而這些政府機構的合同或財政政策的重大變化可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們未來的增長在一定程度上取決於增加對政府機構的銷售。政府組織的需求往往是不可預測的，受預算不確定性的影響，通常涉及較長的銷售週期。我們已作出重大投資，以解決政府部門的問題，但我們不能向你們保證，這些投資一定會成功，也不能保證我們能夠維持或增加來自政府部門的收入。儘管我們預計它們在未來可能會增加，但對美國聯邦、州和地方政府機構的銷售額還沒有、也可能永遠不會佔我們收入的很大一部分。美國聯邦、州和地方政府的銷售受到許多挑戰和風險的影響，這些挑戰和風險可能會對我們的業務產生不利影響。對這類政府實體的銷售包括以下風險：
•向政府機構銷售可能是競爭激烈、昂貴和耗時的，通常需要大量的前期時間和費用，但不能保證這樣的努力會帶來銷售；
•適用於我們產品的政府認證要求可能會改變，這樣做會限制我們在獲得修訂後的認證之前向美國聯邦政府部門銷售產品的能力。例如，儘管我們目前通過了聯邦風險和授權管理計劃(FedRAMP)的認證，但此類認證的維護成本很高，如果我們未來失去認證，將限制我們向政府客户銷售產品的能力；
•政府對獵鷹平臺的需求和付款可能會受到公共部門預算週期和資金授權的影響，資金減少或延遲會對公共部門對獵鷹平臺的需求產生不利影響；
•政府經常調查和審計政府承包商的行政程序，任何不利的審計都可能導致政府拒絕繼續購買我們的獵鷹平臺，這將對我們的收入和運營結果產生不利影響，或者如果審計發現不當或非法活動，則可能導致罰款或民事或刑事責任；以及
•政府可能要求某些產品僅在本國或其他成本相對較高的製造地點製造、託管或訪問，我們可能無法在符合這些要求的地點製造所有產品，從而影響我們向政府機構銷售這些產品的能力。
上述任何情況的發生都可能導致政府和政府機構推遲或避免在未來購買我們的解決方案，或者以其他方式對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們可能無法及時且經濟高效地擴展和調整現有技術，以滿足客户的性能和其他要求。
我們未來的增長取決於我們繼續滿足新客户的需求的能力，以及隨着現有客户使用我們的解決方案的增長而不斷擴大的需求。隨着我們的客户獲得更多使用我們解決方案的經驗，終端和事件的數量、我們傳輸、處理和存儲的數據量、正在訪問我們的平臺和服務的位置數量、過去和未來可能會迅速擴展。為了滿足我們客户的性能和其他要求，我們打算繼續進行大量投資，以增加我們的服務和雲基礎設施運營中的容量，並開發和實施新技術。這些技術包括數據庫、應用程序和服務器優化、網絡和託管策略以及自動化，通常是先進的、複雜的、新的和未經測試的。我們在開發或實施這些技術方面可能不會成功。此外，計劃、開發和測試對我們的技術和基礎設施的改進需要大量時間，我們可能無法準確預測需求或預測我們將從這些改進中實現的結果。如果我們不能有效地擴展我們的業務以滿足不斷增長的客户羣的需求，並在客户擴大使用我們的解決方案時保持業績，我們可能無法像我們預期的那樣快速增長，我們的客户可能會減少或取消使用我們的解決方案，我們可能無法進行有效的競爭，我們的業務和運營結果可能會受到損害。
此外，我們已經並將繼續進行大量投資，以支持我們數據中心的增長並提高我們雲平臺的盈利能力。例如，由於AWS服務對我們業務的重要性以及AWS在基於雲的服務器行業的地位，我們與AWS的任何重新談判或續簽協議的條款可能比我們當前的協議對我們的優惠程度要低得多。如果我們的雲服務器成本增加，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。雖然我們預計我們可以從其他第三方獲得類似的服務，但如果我們與AWS的任何安排終止，我們的Falcon平臺和向客户提供我們的解決方案的能力可能會受到中斷，以及安排替代雲基礎設施服務的延遲和額外費用。對雲基礎設施的持續改進可能比我們預期的更昂貴，並且可能不會產生預期的運營成本節約或預期的性能優勢。此外，我們可能需要將之前雲基礎設施改進所節省的任何成本重新投資於未來的基礎設施項目，以維持客户所需的服務級別。我們可能無法從我們的投資中保持或實現成本節約，這可能會損害我們的財務業績。
我們維持客户滿意度的能力在一定程度上取決於我們客户支持的質量。
一旦我們的Falcon平臺部署到我們客户的網絡中，我們的客户就依賴我們的客户支持服務來解決與Falcon平臺的實施和維護相關的任何問題。如果我們不提供有效的持續支持，客户續訂和我們將額外模塊作為Falcon平臺的一部分出售給現有客户的能力可能會受到不利影響，我們在潛在客户中的聲譽可能會受到損害。許多較大的組織擁有比較小客户更復雜的網絡，需要更高級別的支持，我們為這些客户提供優質服務。如果不能保持高質量的客户支持，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
我們可能需要籌集更多資金來擴大我們的業務，並投資於新的解決方案，這些資金可能無法以我們可以接受的條款獲得，或者根本不能獲得，這可能會降低我們的競爭能力，並可能損害我們的業務。
我們預計，我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出的預期現金需求。保留或擴大我們目前的人員和產品供應水平可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括需要開發新產品和增強我們的Falcon平臺，改善我們的運營基礎設施，或者收購互補的業務和技術。如果我們不能籌集更多資本或產生擴大業務和投資新產品所需的大量資本，可能會降低我們的競爭能力，並可能損害我們的業務。因此，我們可能需要進行額外的股權或債務融資，以獲得更多資金。如果我們籌集額外的股權融資，我們的股東可能會經歷他們的所有權利益的顯著稀釋，我們A類普通股的市場價格可能會下降。如果我們進行額外的債務融資，這類債務的持有者將優先於我們A類普通股的持有者
我們可能需要接受進一步限制我們的業務或我們產生額外債務的能力或採取其他符合債券持有人利益的行動的條款。以上任何一種情況都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。
如果我們不能在成長過程中保持我們的公司文化，我們可能會失去創新、團隊合作、激情和專注於執行，我們認為這些有助於我們的成功，我們的業務可能會受到損害。
我們相信我們的企業文化是我們成功的貢獻者，我們相信這會促進創新、團隊合作、激情和專注於建立和營銷我們的獵鷹平臺。隨着我們的成長，我們可能會發現很難維持我們的企業文化。任何未能保護我們的文化都可能損害我們未來的成功，包括我們留住和招聘人員、創新和有效運營以及執行我們的商業戰略的能力。此外，如果我們不快速有效地整合和培訓新員工，我們的工作效率和解決方案的質量可能會受到不利影響。如果我們遇到與未來增長相關的任何這些影響，可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户和擴大他們使用獵鷹平臺的能力，所有這些都將對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們的國際業務和未來的國際擴張計劃使我們面臨重大風險，如果不能管理這些風險，可能會對我們的業務產生不利影響。
在2019財年、2020財年和2021財年，我們分別從國際客户那裏獲得了大約23%、26%和28%的總收入。我們正在繼續適應和制定面向國際市場的戰略，我們的增長戰略包括向目標地區擴張，但不能保證這種努力一定會成功。我們預計，隨着我們繼續在國際市場上尋找機會，我們的國際活動在未來將繼續增長。這些國際業務將需要大量的管理層關注和財政資源，並面臨重大風險，包括：
•以格式條款談判合同、執行合同和管理收款難度較大，收款期較長；
•在國際上開展業務的成本上升，包括為我們的國際業務建立和維護辦公空間和設備所發生的成本；
•文化和地域分散造成的管理、溝通和整合問題；
•與貿易限制和外國法律要求相關的風險，包括我們的獵鷹平臺在外國可能需要的任何進口、認證和本地化；
•監管實踐、關税、税法和條約發生意外變化的風險更大；
•遵守反賄賂法律，包括但不限於遵守1977年修訂的美國《反海外腐敗法》、《反海外腐敗法》、《美國旅行法》和《2010年英國反賄賂法》、或《反賄賂法》，違反這些法律可能會給我公司帶來重大罰款、處罰和附帶後果；
•某些地區的不公平或腐敗商業行為以及可能影響財務業績並導致財務報表重述或違規行為的不當或欺詐銷售安排的風險增加；
•一些國家知識產權保護的不確定性；
•這些國外市場的一般經濟和政治情況；
•外匯管制或税收法規可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內；
•一些國家政治經濟不穩定；
•對我們的國際收益雙重徵税，以及由於美國或我們經營的外國司法管轄區税法的變化而可能產生的不利税收後果；
•我們服務本地化的意外成本，包括翻譯成外語以及適應當地做法和監管要求；
•遵守外國隱私、數據保護和信息安全法律法規的要求以及不遵守的風險和成本；
•在物色、吸引和留住本地人才方面有較大困難，以及與此等活動有關的成本和開支；
•更難找到合格的渠道合作伙伴，並與這些合作伙伴保持成功的關係；
•不同的僱傭慣例和勞動關係問題；以及
•國際辦事處的管理和人員配備困難，以及與多個國際地點相關的差旅、基礎設施和法律合規成本增加。
此外，我們目前幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。然而，美元走強可能會增加我們向國際客户提供解決方案的成本，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外，我們越來越多的運營費用是在美國以外發生的，以外幣計價，如英鎊、印度盧比、歐元、澳元和加元，並受到外幣匯率變化的影響。如果我們變得更容易受到貨幣波動的影響，而不能成功對衝與貨幣波動相關的風險，我們的經營業績可能會受到不利影響。
隨着我們在全球範圍內繼續發展和壯大我們的業務，我們的成功在很大程度上將取決於我們預測和有效管理這些風險的能力。擴大我們現有的國際業務和進入更多的國際市場將需要大量的管理層關注和財政資源。我們未能成功管理我們的國際業務以及相關的風險，這可能會限制我們未來業務的增長。
CrowdStrike是一家高知名度的上市公司，其管理、產品、業務、經營結果、聲明和行動受到第三方的審查，這些第三方的影響可能會對我們品牌的認知和我們A類普通股的市場價值產生負面影響。
CrowdStrike是一家高知名度的上市公司，其管理、產品、業務、經營結果、聲明和行動都會公之於眾。這種關注有時包括一系列第三方對我們的批評。我們的持續成功取決於我們專注於執行我們的使命和業務計劃的能力，同時保持我們現有和潛在客户、員工、股東和業務合作伙伴的信任。任何批評，無論是否準確，都可能影響我們的客户、供應商或投資者對我們品牌或我們管理層的看法，這可能會對我們的業務前景、經營業績和我們A類普通股的市場價值產生不利影響。
我們的業務受到地震、火災、洪水、疾病爆發和其他自然災害事件的風險，並受到電力中斷、計算機病毒、數據安全漏洞或恐怖主義等人為問題的幹擾。
我們的公司總部位於舊金山灣區，這是一個以地震活動聞名的地區。重大自然災害，如地震、火災、洪水或重大停電和其他災難性事件，包括傳染性疾病或疾病(如新冠肺炎)的發生，可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。新冠肺炎等傳染性疾病的爆發引發了政府實施的旅行限制、航班停飛和工作場所關閉等應對措施。目前無法估計新冠肺炎大流行可能對我們業務產生的影響，因為影響將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，無法預測。自然災害和其他災難性事件(如新冠肺炎)可能會影響我們的人員、資產回收、數據中心、供應鏈、製造供應商或物流提供商提供材料和執行服務(如製造產品或及時協助發貨)的能力。此外，氣候變化可能導致自然災害的頻率或嚴重程度增加。如果我們或我們的服務提供商的信息技術系統或製造或物流能力受到上述任何事件的阻礙，發貨可能會延遲，從而導致達不到特定季度的財務目標，如收入和發貨目標。此外，計算機惡意軟件、病毒和計算機黑客攻擊、欺詐性使用嘗試和網絡釣魚攻擊在我們的行業中變得更加普遍，我們的內部系統可能會受到
這樣的襲擊。雖然我們維持事件管理和災難應對計劃，但如果發生自然災害或人為問題造成的重大中斷，我們可能無法繼續運營，並可能承受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長時間中斷、數據安全遭到破壞以及關鍵數據丟失，並且我們的保險可能不涵蓋此類事件，或者可能不足以賠償我們可能遭受的潛在重大損失。恐怖主義行為和其他地緣政治動盪也可能導致我們的業務或我們的供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或客户或整個經濟的業務中斷。我們的供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或最終客户的任何業務中斷，如果影響到本財季末的銷售額，都可能對我們的財務業績產生重大不利影響。如果我們和我們的供應商的災難恢復計劃被證明是不充分的，所有上述風險可能會進一步增加。如果上述任何情況導致客户訂單延遲或取消，或我們產品的製造、部署或發貨延遲，我們的業務、財務狀況和經營業績都將受到不利影響。
我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束，我們可能有義務支付額外的税款，這將損害我們的經營業績。
我們正在擴大我們的國際業務和員工規模，以支持我們在國際市場的業務。我們一般通過全資子公司開展國際業務，並根據我們在全球不同司法管轄區的業務運營情況，被要求或可能被要求報告我們在這些司法管轄區的應納税所得額。我們的公司間關係受到由不同司法管轄區的税務機關管理的複雜的轉讓定價法規的約束。我們在不同司法管轄區繳納的税款可能取決於包括美國在內的各個司法管轄區的税法在我們的國際業務活動中的適用情況、税率的變化、新的或修訂的税法或對現有税收法律和政策的解釋，以及我們以與我們的公司結構和公司間安排一致的方式運營業務的能力。有關税務機關可能不同意我們就特定司法管轄區的收入和開支所作的釐定。如果出現這樣的分歧，而且我們的地位無法維持，我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款，這可能導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少和我們業務的整體盈利能力下降。
我們在美國繳納聯邦、州和地方所得税、銷售税和其他税，在許多外國司法管轄區繳納所得税、預扣税、交易税和其他税。在評估我們的税收狀況和我們在全球範圍內的税收撥備時，需要做出重大判斷。在正常的業務過程中，有許多活動和交易的最終税收決定可能是不確定的。此外，我們的納税義務和有效税率可能會受到相關税收、會計和其他法律、法規、原則和解釋(包括與所得税相關的法律、法規、原則和解釋的變化)的不利影響，因為我們在法定税率較低的司法管轄區確認税收損失或低於預期收益，而在我們法定税率較高的司法管轄區確認税收損失或低於預期收益，受外幣匯率變化或我們的遞延税項資產和負債估值變化的影響。我們可能會在不同的司法管轄區接受審計，這些司法管轄區可能會評估針對我們的附加税、銷售税和增值税。雖然我們相信我們的税務估計是合理的，但任何税務審計或訴訟的最終決定可能與我們以往的税務撥備和應計項目有很大不同，這可能會對我們在作出決定的一個或多個期間的經營業績或現金流產生不利影響。
與知識產權、法律和監管事務相關的風險
我們業務的成功在一定程度上取決於我們保護和執行知識產權的能力。
我們相信，知識產權是我們業務的一項重要資產，我們的成功和競爭能力在一定程度上有賴於知識產權的保護。我們依靠專利法、著作權法、商標法和商業祕密法，以及保密程序和合同條款，在美國和國外建立和保護我們的知識產權，所有這些都只提供有限的保護。我們為保護我們的知識產權所做的努力可能不夠充分或有效，我們的商標、版權和專利可能被判無效或無法強制執行。此外，我們不能向您保證，針對我們目前待決的專利申請，我們將以給予我們充分的防禦性保護或競爭優勢的方式頒發任何專利，或者向我們頒發的任何專利不會受到挑戰、無效或規避。我們已經在美國和某些非美國司法管轄區申請了專利，但這種保護可能不會在我們開展業務或我們尋求強制執行我們知識產權的所有國家/地區都有，或者可能很難在實踐中執行。例如，許多外國國家都有強制許可法，根據這些法律，專利權人必須向第三方授予許可。此外，許多國家限制專利對某些第三方的可執行性，包括政府機構或政府承包商。在這些
在某些國家，專利可能提供有限的好處，甚至沒有任何好處。此外，我們可能需要花費額外的資源來捍衞我們在這些國家的知識產權，如果我們做不到這一點，可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。我們目前頒發的專利以及未來可能頒發的與未決或未來專利申請有關的任何專利可能不能提供足夠廣泛的保護，或者它們可能無法在針對被指控的侵權者的訴訟中被證明是可強制執行的。
我們可能無法有效地監管未經授權使用我們的知識產權，即使我們確實發現了違規行為，也可能需要對我們的產品進行訴訟或技術變更來執行我們的知識產權。保護我們的知識產權、技術和其他專有權利不被未經授權使用是昂貴和困難的，特別是在美國以外的地方。我們採取的任何執法努力，包括訴訟，都可能既耗時又昂貴，並可能分散管理層的注意力，從而可能損害我們的業務和運營結果。此外，試圖向第三方強制執行我們的權利也可能促使這些第三方對我們主張他們自己的知識產權或其他權利，或者導致持有使我們的權利全部或部分無效或縮小範圍的控股。如果不能充分保護和執行我們的知識產權和其他專有權利，可能會嚴重損害我們的業務、運營結果和財務狀況。即使我們能夠保護我們的知識產權，我們也不能向您保證這些權利將為我們提供競爭優勢或使我們的服務有別於我們的競爭對手，也不能保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術、複製我們的任何技術或圍繞我們的專利進行設計。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權，這可能會導致巨大的成本，並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權，這可能會損害我們的業務。我們行業的一些公司擁有大量專利，同時也保護自己的版權、商業祕密和其他知識產權，網絡和安全行業的公司經常因專利侵權或其他侵犯知識產權的指控而提起訴訟。隨着我們面臨日益激烈的競爭和增長，針對我們的知識產權索賠的可能性也在增加。此外，如果我們從競爭對手那裏僱傭人員，我們可能會受到指控，稱這些人員向我們泄露了專有或其他機密信息。第三方在過去和將來都會不時地向我們提出侵犯知識產權的索賠。例如，我們目前正在向美國專利商標局的商標審判和上訴委員會提起訴訟，涉及我們在美國的CrowdStrike Falcon商標註冊和我們在美國申請註冊Falcon Overwatch商標。公平艾薩克公司(FICO)請求取消我們的商標註冊，並反對我們的申請。如果上訴委員會做出不利於我們的裁決，它將取消我們在CrowdStrike Falcon的商標註冊，並拒絕我們註冊Falcon Overwatch的申請。如果FICO向法院提起侵權訴訟，如果我們不能在訴訟中獲勝，我們最終可能被要求更改我們解決方案的名稱，這將迫使我們在建立現有獵鷹品牌的替代品牌時產生鉅額營銷費用。我們不能向您保證，我們將在這些重塑品牌的努力中取得成功。
未來，第三方可能還會向我們的客户或渠道合作伙伴提出索賠，我們的標準許可證和其他協議使我們有義務就我們的解決方案侵犯第三方知識產權的索賠進行賠償。隨着安全和IT運營市場中產品和競爭對手數量的增加和重疊的發生，侵犯、挪用和其他侵犯知識產權的索賠可能會增加。雖然我們打算擴大專利組合的規模，但我們的許多競爭對手和其他公司現在和將來可能會擁有比我們更大、更成熟的專利組合。此外，未來的訴訟可能涉及非執業實體、公司或其他專利權人，他們沒有相關的產品供應或收入，因此我們自己的專利可能對他們幾乎沒有威懾或保護作用。任何第三方侵犯知識產權的索賠，即使是毫無根據的索賠，都可能導致我們為防範此類索賠而招致鉅額費用，可能會分散我們的管理層對業務的注意力，並可能要求我們停止使用此類知識產權。
此外，我們的保險可能不包括可能提出的知識產權侵權索賠。如果我們未能針對侵權索賠成功為自己辯護，勝訴的索賠人可能會獲得判決或以其他方式要求支付法律費用、和解款項、持續的特許權使用費或其他成本或損害賠償；或者，我們可能會同意達成和解協議，阻止我們提供某些服務或功能；或者我們可能被要求獲得許可，而該許可可能無法按合理條款提供，或者根本不能使用相關技術。如果我們被禁止使用某些技術或知識產權，我們可能會被要求開發替代的、非侵權的技術，這可能需要大量的
在這段時間內，我們可能無法繼續提供受影響的服務或功能、努力和費用，最終可能無法成功。
雖然第三方可能會為他們的技術或其他知識產權提供許可，但任何提供的許可的條款都可能是不可接受的，未能獲得許可或與任何許可相關的成本可能會導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到不利影響。此外，有些許可可能是非獨家的，因此我們的競爭對手可能會獲得授權給我們的相同技術。如果第三方不以合理條款或根本不向我們提供其技術或其他知識產權的許可，我們可能被禁止繼續使用此類知識產權。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要相當長的時間，在此期間，我們可能無法繼續提供受影響的產品、訂閲或服務、努力和費用，最終可能不會成功。此外，勝訴的索賠人可以獲得判決，或者我們可能同意達成和解，阻止我們分銷某些產品、提供某些訂閲或執行某些服務，或者要求我們支付大量損害賠償、版税或其他費用。這些事件中的任何一個都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們從第三方獲得技術許可，而我們無法維護這些許可可能會損害我們的業務。
我們目前並將在未來將從第三方獲得許可的技術(包括軟件)整合到我們的解決方案中。我們不能確定我們的許可人不會或不會侵犯第三方的知識產權，也不能確定我們的許可人在我們可能銷售Falcon平臺的所有司法管轄區擁有或將擁有足夠的許可知識產權權利。為了方便起見，我們與許可人之間的某些協議可能會被他們終止，或者提供有限的期限。如果我們因為第三方對我們的許可人或我們提出的知識產權侵權索賠而無法繼續許可技術，或者如果我們無法繼續我們的許可協議或以商業合理的條款簽訂新的許可，我們開發和銷售包含或依賴於該技術的解決方案和服務的能力將受到限制，我們的業務可能會受到損害。此外，如果我們無法從第三方獲得技術許可，我們可能會被迫獲取或開發替代技術，而我們可能無法以商業可行的方式或根本無法做到這一點，並可能要求我們使用質量或性能標準較低的替代技術。這可能會限制或推遲我們提供新的或有競爭力的解決方案的能力，並增加我們的成本。因此，我們的利潤率、市場份額和運營結果可能會受到嚴重損害。
如果我們不能滿足數據保護、安全、隱私以及其他特定於政府和行業的要求或法規，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
在美國、歐洲和我們提供解決方案的其他司法管轄區，適用於特定類別信息的個人隱私、數據保護、信息安全、電信法規和其他法律都是重要問題。我們收集、分析和存儲的數據受到各種法律法規的約束，包括各種政府機構的監管。美國聯邦政府以及各州和外國政府已經通過或提議限制某些類別的信息的收集、分發、使用和存儲，例如個人的個人身份信息、健康信息和其他特定行業類型的數據，包括聯邦貿易委員會、電子通信隱私法案、計算機欺詐和濫用法案、醫療保險便攜和責任法案以及格拉姆·利奇·布萊利法案。美國以外的法律法規，尤其是歐洲的法律法規往往比美國的更嚴格。此類法律和法規可能要求公司實施隱私和安全政策，允許客户訪問、更正和刪除由此類公司存儲或維護的個人信息，通知個人影響其個人信息的安全漏洞，在某些情況下，還需要徵得個人同意才能將個人身份信息用於特定目的。此外，一些外國政府要求任何特定類別的信息, 例如在一個國家收集的金融或個人身份信息，而不是在該國家以外傳播。我們也可能發現有必要或希望加入行業或其他自律機構或其他與信息安全或數據保護有關的組織，這些組織要求遵守其關於信息安全和數據保護的規則。我們還可能受到與我們收集、使用和披露個人、財務和其他數據有關的額外的、更嚴格的合同義務的約束。
我們還預計，在美國、歐盟和我們運營或可能運營的其他司法管轄區，將繼續有關於隱私、數據保護、信息安全、特定類別的數據、電子和電信服務的新的擬議法律、法規和行業標準，我們還無法確定這些未來的法律、法規、標準或對其要求的看法可能對我們的業務產生的影響。例如，歐盟委員會(European Commission)通過了歐洲通用數據保護條例(European General Data Protection Regulations，簡稱GDPR)，該條例於今年5月全面生效
2018年，適用於某些個人數據的處理(包括收集和使用)。與歐盟以前生效的數據保護法相比，GDPR對我們的業務施加了額外的義務和風險，並大幅增加了我們在任何不遵守情況下可能受到的懲罰。GDPR下的行政罰款最高可達2000萬歐元或上一財年全球年收入的4%，以較高者為準。我們因履行GDPR規定的義務而產生了大量費用，我們未來可能會被要求這樣做，這可能會對我們的業務運營做出重大改變，這可能會對我們的收入和整體業務產生不利影響。此外，由於針對公司的GDPR行動很少，我們無法預測這些行動將如何適用於我們或我們的客户。儘管我們努力遵守GDPR，但監管機構可能會認定我們沒有這樣做，並對我們進行罰款和公開譴責，這可能會損害我們的公司。除其他規定外，GDPR還監管將受GDPR約束的個人數據轉移到第三國(包括美國)，但這些國家並未對此類個人數據提供足夠的保護。根據我們對當前監管義務的理解和數據保護機構的指導，我們已經做出了一定的努力，以確保將個人數據從歐洲經濟區(EEA)轉移到美國和其他司法管轄區。儘管如此，我們可能不能成功地建立或維護從歐洲經濟區傳輸此類數據的一致手段。, 特別是由於歐洲聯盟內部持續的法律和立法活動挑戰或質疑了向尚未發現對個人數據提供充分保護的國家傳輸數據的現有手段的法律基礎。
GDPR的實施已促使其他司法管轄區修訂或建議立法修訂其現有的資料私隱和網絡保安法律，使其與GDPR的全部或部分規定相類似(例如，為了有足夠的數據保護水平以方便數據從歐盟轉移)，或制定新的法律來做到這一點。因此，我們在歐盟面臨的挑戰可能也適用於歐盟以外的其他司法管轄區，這些司法管轄區採用的法律在結構上類似於GDPR或同等複雜的監管框架。例如，2018年6月28日，加利福尼亞州通過了2018年加州消費者隱私法案(CCPA)，該法案於2020年1月1日生效，並於2020年7月1日開始實施。CCPA被認為是美國第一部“類似GDPR”的隱私權法規，因為它包含了許多與GDPR某些條款類似的條款。此外，加州選民於2020年11月通過了2020年加州隱私權法案(CPRA)。CPRA修改了CCPA，為加州消費者創造了額外的隱私權，並對企業施加了額外的義務，這可能會使我們面臨額外的合規成本以及潛在的罰款、個人索賠和商業責任。CPRA的大部分條款將於2023年1月1日生效。CCPA和CPRA可能標誌着美國更嚴格隱私立法趨勢的開始，因為其他州或聯邦政府可能會效仿加州，加強對美國居民的保護。例如，2021年3月2日，將於2023年1月1日生效的《弗吉尼亞州消費者數據保護法》簽署成為法律。CCPA已經推動了一些新的聯邦和州隱私立法的提案，如果這些提案獲得通過，, 可能會增加我們的潛在責任，增加美國市場合規性的層層複雜性，增加我們的合規性成本，並對我們的業務產生不利影響。
歐盟、美國和其他地區對個人數據和個人信息的定義不斷演變和變化，特別是與IP地址、機器識別、位置數據和其他信息的分類相關的定義，可能會限制或抑制我們運營或擴展業務的能力，包括限制可能涉及數據共享的技術聯盟合作伙伴關係。即使是對隱私問題的看法，無論是否合理，都可能損害我們的聲譽，阻礙當前和未來客户採用我們的產品，或者對我們吸引和留住勞動力人才的能力產生不利影響。此外，對互聯網使用產生不利影響的法律或法規的變化，包括影響網絡中立性的法律，可能會影響我們的業務。我們預計，現有的法律、法規和標準在未來可能會有新的解釋。未來的法律、法規、標準和其他義務，以及對現有法律、法規、標準和其他義務的解釋的變化，可能需要我們修改我們的解決方案，限制我們的業務運營，增加我們的成本，並削弱我們維持和擴大客户基礎以及增加收入的能力。
除了影響我們業務的更廣泛的數據處理法規外，網絡安全行業可能面臨直接監管。2018年，新加坡引入了據信是世界上第一個網絡安全許可要求，要求特定類型的事件響應服務的提供者在提供此類服務之前必須獲得政府許可證。這樣的許可證要求可能會給CrowdStrike帶來巨大的組織成本和進入新市場的高門檻。
儘管我們努力遵守適用的法律和法規、我們代表遵守的某些適用的行業標準以及我們的合同義務和其他法律義務，但這些法律、法規、標準和義務正在演變，可能會以不一致的方式從一個司法管轄區修改、解釋和應用到
另一個，並且可能會相互衝突。此外，它們可能與適用於我們業務的其他要求或法律義務或客户期望我們的解決方案提供的安全功能和服務相沖突。因此，我們不能保證持續遵守所有此類法律、法規、標準和義務。如果我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能或被認為未能遵守適用的法律和法規或適用的行業標準(我們表示遵守或可能斷言適用於我們)，或根據合同和我們聲明的通知或政策遵守員工、客户、合作伙伴和其他數據隱私和數據安全要求，可能會導致針對我們的執法行動，包括罰款、監禁公司官員和公開譴責、客户和其他受影響個人要求損害賠償、損害我們的聲譽和損失。其中任何一項都可能對我們的運營、財務業績和業務產生實質性的不利影響。我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方無法充分解決隱私和安全問題(即使沒有根據)，或無法遵守適用的法律、法規、標準和義務，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。
不遵守適用於我們業務的法律和法規可能會對我們處以罰款和處罰，還可能導致我們失去客户或對我們與客户(包括公共部門的客户)簽訂合同的能力產生負面影響。
我們的業務受到各種聯邦、州、地方和外國政府機構的監管，包括負責監督和執行隱私和數據保護法律和法規、僱傭和勞動法、工作場所安全、產品安全、環境法律、消費者保護法、反賄賂法律、進出口管制、聯邦證券法和税收法律法規的機構。在某些司法管轄區，這些監管要求可能比美國更為嚴格。如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方不遵守適用的法規或要求，我們可能會受到以下影響：
•調查、執法行動和制裁；
•強制更改我們的獵鷹平臺；
•返還利潤、罰款和損害賠償；
•民事、刑事處罰或者禁制令；
•我們的客户或渠道合作伙伴要求損害賠償；
•合同終止；
•知識產權流失；
•喪失在我們經營的司法管轄區開展業務的執照；以及
•暫時或永久禁止向政府機構出售產品。
如果實施任何政府制裁，或者如果我們不能在任何可能的民事或刑事訴訟中獲勝，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。此外，對任何行動的迴應都可能導致管理層的注意力和資源的顯著轉移，以及專業費用的增加。執法行動和制裁可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們努力根據適用法律將員工正確歸類為豁免員工和非豁免員工。儘管沒有懸而未決或受到威脅的針對我們的重大索賠或調查聲稱某些員工被不當歸類為豁免員工，但我們的一些現任或前任員工可能被錯誤地歸類為豁免員工。
這些法律法規給我們的業務增加了成本，如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守這些或其他適用的法規和要求，可能會導致索賠、處罰、終止合同、失去我們知識產權的專有權以及暫停或永久禁止政府合同。任何此類損害、處罰、中斷或限制我們與客户(包括公共部門的客户)做生意的能力，並可能
這將導致我們產品銷量下降、大量產品庫存沖銷、聲譽損害、處罰和其他制裁，其中任何一項都可能損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們受到包括政府進出口管制、制裁和反腐敗法在內的法律法規的約束，這些法律法規可能會削弱我們在市場上的競爭能力，如果我們不完全遵守適用的法律，我們將承擔責任。
我們受到法律和法規的約束，包括政府的出口管制，這可能會讓我們承擔責任，或者削弱我們在市場上的競爭能力。我們的產品受美國出口管制，包括美國商務部的出口管理條例，我們和我們的員工、代表、承包商、代理商、中間商和其他第三方也受美國財政部外國資產管制辦公室執行的各種經濟和貿易制裁條例的約束。我們將標準加密算法與基礎技術結合到我們的產品中，只有獲得所需的出口授權(包括許可證、許可證例外或其他適當的政府授權，這可能需要提交加密註冊和分類請求)，才能將其與基礎技術一起出口到美國以外的地區。此外，美國出口管制法律和經濟制裁禁止向美國製裁目標國家、政府和個人運送某些基於雲的解決方案。我們還從開源、中間商和第三方收集有關網絡威脅的信息，並在我們的威脅行業出版物中向客户提供這些信息。雖然我們已經實施了某些程序，以便於遵守與收集此信息相關的適用法律法規，但我們不能向您保證這些程序是有效的，也不能保證我們或我們無法控制的第三方遵守了這方面的所有法律或法規。如果我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方在收集此信息時未能遵守適用的法律法規，也可能給我們帶來負面後果，包括聲譽損害。, 政府的調查和處罰。
雖然我們採取預防措施，防止我們的信息收集做法和服務被違反此類法律，但我們的信息收集做法和服務過去可能是，將來也可能是以違反此類法律的方式提供。如果我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守這些法律法規，我們可能會受到民事或刑事處罰，包括可能失去出口特權和罰款。我們還可能因聲譽受損、無法進入某些市場或其他原因而受到不利影響。為特定交易獲取必要的授權(包括任何所需的許可證)可能非常耗時，不能保證，還可能導致延遲或失去銷售機會。
各國對某些加密技術的進口進行監管，包括通過進口許可和許可證要求，並頒佈了法律，這些法律可能會限制我們分銷產品的能力，或者可能會限制我們的客户在這些國家實施我們的產品的能力。我們產品的變化或進出口法規的變化可能會延遲我們的產品進入國際市場，阻止我們擁有國際業務的客户在全球範圍內部署我們的產品，或者在某些情況下，完全阻止我們的產品向某些國家、政府或個人出口或進口。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化，現有法規的執行或範圍的變化，或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們產品的使用量減少，或導致我們向現有或潛在的國際業務客户出口或銷售我們產品的能力下降。任何對我們產品使用的減少或對我們出口或銷售產品能力的限制都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們還必須遵守《反海外腐敗法》、《反賄賂法》以及美國和我們從事活動的其他國家的其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律。反腐和反賄賂法律得到了積極的執行和廣泛的解釋，禁止公司及其員工、代理人、中間人和其他第三方承諾、授權、支付或提供不正當的款項或其他福利給政府官員和私營部門的其他人。我們利用第三方(包括中介、代理和渠道合作伙伴)在美國和海外開展業務，銷售我們Falcon平臺的訂閲，並收集有關網絡威脅的信息。我們和這些第三方可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動，我們可能被要求對這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介和其他第三方的腐敗或其他非法活動負責，即使我們沒有明確授權此類活動。雖然我們有政策和程序來解決遵守《反海外腐敗法》、《賄賂法》和其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律的問題，但我們不能向您保證這些政策和程序是有效的，也不能保證我們的所有員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中間人或其他第三方已經或不會採取違反
我們的政策和適用法律，我們可能最終要對此負責。隨着我們國際銷售和業務的增加，我們在這些法律下的風險可能會增加。不遵守這些法律可能會使我們面臨調查、嚴厲的刑事或民事制裁、和解、起訴、喪失出口特權、暫停或剝奪美國政府合同、其他執法行動、返還利潤、鉅額罰款、損害賠償、其他民事和刑事處罰或禁令、舉報人投訴、不利的媒體報道和其他後果。任何調查、行動或制裁都可能損害我們的聲譽、業務、經營結果和財務狀況。
我們的一些技術採用了“開源”軟件，這可能會對我們銷售Falcon平臺的能力產生負面影響，並可能使我們面臨訴訟。
我們的產品和訂閲包含第三方開源軟件組件，如果不遵守基礎開源軟件許可證的條款，可能會限制我們銷售產品和訂閲的能力。開源軟件的使用和分發可能比使用第三方商業軟件帶來更大的風險，因為開源許可方通常不提供關於侵權索賠或代碼質量的擔保或其他合同保護。與使用開源軟件相關的許多風險無法消除，可能會對我們的業務產生負面影響。此外，我們解決方案中使用的大量源代碼可能會使我們面臨安全漏洞。
一些開源許可證要求我們提供源代碼，以便根據我們使用的開源軟件的類型進行修改或創建衍生作品。如果我們以某種方式將我們的專有軟件與開源軟件結合在一起，根據某些開源許可，我們可能被要求向公眾發佈我們專有軟件的源代碼，包括授權進一步修改和再分發，或者在許可我們的服務時受到限制，其中每一項都可能為我們的競爭對手或其他市場進入者提供優勢，在我們的解決方案中造成安全漏洞，要求我們重新設計我們的Falcon平臺的全部或部分，並可能降低或消除我們服務的價值。這將允許我們的競爭對手以更少的開發工作量和時間創建類似的產品，並最終可能導致我們的銷售損失。
許多開源許可證的條款沒有得到美國法院的解釋，這些許可證有可能被解讀為可能對我們將包含此類軟件的產品和訂閲商業化的能力施加意想不到的條件或限制。此外，我們不能向您保證我們在產品和訂閲中控制開源軟件使用的流程是否有效。有時，我們可能會面臨來自第三方的索賠，要求對我們使用此類軟件(可能包括我們的專有源代碼)開發的開源軟件或衍生作品擁有所有權或要求發佈，或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。這些索賠可能會導致訴訟。訴訟可能會讓我們付出高昂的辯護費用，對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響，或者需要我們投入額外的研發資源來改變我們的解決方案。對於開源供應商的任何侵權或不合規索賠，無論其有效性如何，在我們的Falcon平臺中發現某些開源軟件代碼，或發現我們違反了開源軟件許可證的條款，都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況，其中包括：
•造成費時費錢的訴訟；
•轉移管理層發展業務的時間和注意力；
•要求我們支付金錢損害賠償，或者簽訂我們通常認為不能接受的特許權使用費和許可協議；
•導致我們的Falcon平臺或向客户提供的服務部署延遲；
•要求我們停止提供獵鷹平臺的某些服務或功能；
•要求我們使用替代的非侵權或非開源技術重新設計Falcon平臺的某些組件，這可能需要大量的工作和費用；
•要求我們披露我們的軟件源代碼和軟件的詳細程序命令；以及
•要求我們履行對客户的賠償義務。
我們根據一些客户合同提供服務級別承諾。如果我們不能履行這些合同承諾，我們可能有義務為未來的服務提供信用，我們的業務可能會受到影響。
我們的某些客户協議包含服務級別承諾，其中包含有關我們Falcon平臺的可用性和性能的規範。我們基礎設施的任何故障或中斷都可能影響我們Falcon平臺的性能和向客户提供服務的可用性。如果我們不能履行我們聲明的服務級別承諾，或者如果我們的Falcon平臺長期表現不佳或不可用，我們可能有合同義務為受影響的客户提供未來訂閲的服務積分，在某些情況下還會退款。到目前為止，我們沒有重大的未能履行我們的服務水平承諾，我們目前在資產負債表上也沒有因此類承諾而累積的任何重大負債。如果我們遇到性能問題或停機時間超過我們與客户協議下的服務水平承諾，我們的收入、其他運營結果和財務狀況可能會受到損害。
我們可能會捲入可能對我們產生不利影響的訴訟。
我們經常面臨索賠、訴訟和政府調查以及其他訴訟，包括專利、產品責任、集體訴訟、舉報人、人身傷害、財產損失、勞工和僱傭(包括所有違反工資和工時的指控)、商業糾紛、遵守法律和法規要求以及其他事項，隨着我們業務的發展，我們可能會受到更多類型的索賠、訴訟、調查和訴訟。這樣的索賠、訴訟以及政府的調查和訴訟本身就是不確定的，其結果也不能肯定地預測。無論結果如何，任何這類法律訴訟都可能因為法律成本和管理層注意力和資源的轉移而對我們產生不利影響，並可能導致我們產生鉅額費用或責任，對我們的品牌認知度產生不利影響，和/或要求我們改變我們的業務做法。訴訟費用和這筆費用的時間逐期很難估計，可能會發生變化，可能會對我們的運營結果產生不利影響。一個或多個此類訴訟的解決可能會導致重大損害賠償、和解費用、罰款和罰款，這可能會對我們的業務、綜合財務狀況、運營結果或特定時期的現金流產生不利影響。這些訴訟還可能導致聲譽損害、制裁、同意法令或要求我們改變業務做法的命令。由於訴訟的潛在風險、費用和不確定性，我們可能會不時地通過同意和解協議來解決糾紛，即使我們有正當的索賠或抗辯。由於訴訟本質上是不可預測的，我們不能向您保證這些訴訟的結果不會對我們的業務產生實質性的不利影響。, 財務狀況、經營結果和前景。這些後果中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的業務面臨保修索賠、產品退貨、產品責任和產品缺陷的風險，這些風險來自我們的解決方案中的實際或感知缺陷，或者我們的客户或第三方濫用這些缺陷，而各種協議中的賠償條款可能會使我們承擔侵犯知識產權和其他損失的重大責任。
我們可能會受到與我們解決方案中的錯誤或缺陷相關的損害賠償的責任索賠。重大責任索賠或其他事件損害我們的聲譽或降低市場對我們產品的接受度，可能會損害我們的業務和經營結果。雖然我們的銷售條款和條件中一般都有責任限制條款，但這些條款不包括標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-賠償”一節中所述的賠償義務，它們可能不能完全或有效地保護我們免受聯邦、州或當地法律或條例或美國或其他國家/地區不利的司法裁決造成的索賠。我們產品的銷售和支持也會帶來產品責任索賠的風險。
此外，我們與客户和其他第三方的協議通常包括賠償或其他條款，根據這些條款，我們同意賠償客户因以下原因而遭受的損失或承擔其他責任：侵犯知識產權、違反協議(包括保密、隱私和安全義務)、違反適用法律、因我們的解決方案或財產或人員故障而造成的損害、或與我們的產品和服務相關或由此產生的其他責任，或其他行為或不作為。這些合同條款通常在適用協議終止或到期後仍然有效。到目前為止，我們還沒有收到任何來自第三方的賠償要求。然而，隨着我們的不斷髮展，這些針對我們的索賠的可能性將會增加。
如果我們的客户或與我們有業務往來的其他第三方向我們提出知識產權或其他賠償要求，我們將招致鉅額法律費用，並可能不得不支付損害賠償、許可費和/或停止使用被發現侵犯第三方權利的技術。我們可能還得為這項技術申請許可證。此類許可證可能不會
在合理的條件下提供服務(如果有的話)，可能會顯著增加我們的運營費用，或者可能要求我們限制業務活動並限制我們提供某些解決方案或功能的能力。我們還可能被要求開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的努力和費用，和/或導致我們改變產品和服務，這可能會損害我們的業務。鉅額賠償義務，無論是知識產權還是其他索賠，都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
此外，我們的客户和獲得我們解決方案訪問權限的其他第三方可能會使用我們的Falcon平臺，而不是出於我們平臺的預期目的。例如，我們的Falcon平臺可能被客户濫用，以侵犯適用法律規定的員工隱私權的方式監控其員工的活動。
在執行某些與解決方案相關的服務和我們的專業服務的過程中，我們的團隊可能會大量訪問我們客户的網絡。我們不能確定員工可能不會利用此類訪問，這可能會使我們的客户容易受到該員工的惡意活動的攻擊。任何這種對獵鷹平臺的濫用都可能導致媒體的負面報道，並對我們的聲譽造成負面影響，這可能會損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們維持保險，以防範與使用我們的產品相關的某些索賠，但我們的保險覆蓋範圍可能不足以涵蓋針對我們提出的任何索賠。此外，即使是最終不成功的索賠也可能導致我們在訴訟上花費資金，轉移管理層的時間和其他資源，並損害我們的業務和聲譽。我們根據特定條件向Falcon Complete客户提供有限保修，我們在此保修下的潛在責任由我們的保險公司提供給我們。如果我們的保險供應商在我們支付保修索賠後未能或拒絕向我們提供預期的保險福利，將導致我們產生鉅額費用或導致我們停止提供此保修，這可能會損害我們的聲譽，導致我們失去客户，使我們面臨客户的責任索賠，對我們的銷售和營銷努力產生負面影響，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們維持保險，以防範與使用我們的產品相關的某些索賠，但我們的保險覆蓋範圍可能不足以涵蓋針對我們提出的任何索賠。此外，即使是最終不成功的索賠也可能導致我們在訴訟上花費資金，轉移管理層的時間和其他資源，並損害我們的業務和聲譽。我們使用Falcon Complete雲模塊向客户提供有限保修(受特定條件限制)，我們在此保修下的潛在責任由我們的保險公司提供給我們。如果我們的保險供應商在我們支付保修索賠後未能或拒絕向我們提供預期的保險福利，將導致我們產生鉅額費用或導致我們停止提供此保修，這可能會損害我們的聲譽，導致我們失去客户，使我們面臨客户的責任索賠，對我們的銷售和營銷努力產生負面影響，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
與我們A類普通股所有權相關的風險
我們A類普通股的市場價格可能會波動，你可能會損失全部或部分投資。
我們無法預測我們的A類普通股的交易價格。我們A類普通股的市場價格取決於多個因素，包括這一“風險因素”部分所描述的因素，其中許多因素超出了我們的控制範圍，可能與我們的經營業績無關。此外，我們A類普通股的有限公眾流通股往往會增加我們A類普通股交易價格的波動性。這些波動可能會導致您失去對我們A類普通股的全部或部分投資。可能導致我們A類普通股市場價格波動的因素包括：
•經營結果的實際或預期變化或波動；
•我們可能向公眾提供的財務預測，這些預測是否有任何變化，或我們未能達到這些預測；
•我們或我們的競爭對手宣佈新產品或新的或終止的重要合同、商業關係或資本承諾；
•行業或金融分析師或投資者對我們的新聞稿、其他公開公告和提交給證券交易委員會的文件的反應；
•涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為；
•整體股市價格和成交量時有波動；
•其他技術公司，特別是本行業公司的經營業績和股票市場估值的變化；
•行業或金融分析師未能保持對我們的報道，跟蹤我們公司的任何分析師改變財務估計，或我們未能達到這些估計或投資者的預期；
•我們的業務或我們競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展；
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟，或監管機構對我們或我們的競爭對手的業務進行的調查；
•關於我們的知識產權或我們的解決方案或第三方專有權的發展或爭議；
•我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購；
•適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋；
•我們管理層或董事會的任何重大變動，特別是與庫爾茨先生有關的變動；
•公共衞生危機、流行病和流行病的影響，如新冠肺炎；
•整體經濟狀況和我們的市場緩慢或負增長；以及
•其他事件或因素，包括戰爭、恐怖主義事件或對這些事件的反應造成的事件或因素。
此外，整個股票市場，尤其是科技公司的市場，經歷了極端的價格和成交量波動，這些波動往往與這些公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營業績如何，廣闊的市場和行業因素都可能嚴重影響我們A類普通股的市場價格。此外，在過往，在整體市場和某間公司證券的市價出現波動後，該公司經常會被提起證券集體訴訟。如果對我們提起證券訴訟，可能會導致鉅額費用，並將我們管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移開。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
在公開市場出售大量我們的A類普通股，或認為可能會發生這種情況，可能會降低我們的A類普通股本來可能達到的價格，並可能稀釋您在我們中的投票權和所有權權益。
在公開市場出售我們A類普通股的大量股票，包括由B類普通股股票轉換而成的A類股票，特別是我們的董事、高管和重要股東的出售，或者認為這些出售可能發生的看法，可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。截至2021年2月28日，我們有 195,247,309股A類流通股和28,628,920股B類流通股。
我們首次公開發行(IPO)中出售的所有A類普通股都可以自由交易，不受限制，也可以根據1933年證券法進行進一步登記，但我們的附屬公司持有的任何股票除外，這些股票符合證券法第2144條的定義。
此外，根據我們修訂和重述的登記權協議，我們B類普通股的某些持有者有權根據證券法獲得這些股票的登記權利。如果我們B類普通股的這些持有者通過行使登記權出售大量股票，他們可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們還可以不時發行我們的A類普通股或可轉換為我們A類普通股的證券，與融資、收購、投資或其他相關。任何此類發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋，並導致我們A類普通股的市場價格下降。
如果行業或金融分析師不發表關於我們業務的研究或報告，或者如果他們對我們的A類普通股發表不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會下降。
我們A類普通股的交易市場將受到行業或金融分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們不能控制這些分析師，也不能控制他們報告中包含的內容和觀點。作為一家新的上市公司，發佈我們A類普通股信息的分析師對我們公司的經驗相對較少，這可能會影響他們準確預測我們業績的能力，並使我們更有可能無法達到他們的預期。如果跟蹤我們的任何分析師對我們的股價發表了不準確或不利的看法，我們的股價很可能會下跌。此外，在科技行業的許多公司未能達到或明顯超過公司公開宣佈的財務指引或分析師的預期後，這些公司的股價已經大幅下跌。如果我們的財務業績沒有達到或大大超過我們宣佈的指引或分析師或公眾投資者的預期，分析師可能會下調我們的A類普通股評級，或者發表對我們不利的研究報告。如果其中一位或多位分析師停止對我們公司的報道，或未能定期發佈有關我們的報告，我們在金融市場的可見度可能會下降，這反過來可能會導致我們的股價或交易量下降。
我們普通股的雙重股權結構將投票權集中在那些在首次公開發行(IPO)完成前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東，包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司，這將限制您影響提交給股東審批的事項的結果的能力。
我們的B類普通股每股有10個投票權，我們的A類普通股每股有1個投票權。我們普通股的雙重股權結構具有將投票控制權集中到那些在我們首次公開募股之前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東，包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司，這將限制您影響提交給股東批准的事項的結果的能力，包括選舉我們的董事和批准任何控制權交易的變更。B類普通股持有者未來的轉讓通常會導致這些股票轉換為A類普通股，隨着時間的推移，這將增加那些長期保留股份的B類普通股持有者的相對投票權。
截至2021年1月31日，我們的高管、董事、我們的一名當前股東及其各自的附屬公司總共持有我們已發行股本的58%的投票權。此外，我們目前的一位股東及其各自的關聯公司總共持有我們已發行股本的24%的投票權。因此，這些股東齊心協力，控制着大多數需要我們股東批准的事務，包括選舉董事和批准重大公司交易。他們也可能有與你不同的利益，可能會以你不同意的方式投票，這可能會對你的利益不利。即使其他股東，包括那些在我們首次公開募股(IPO)中購買股票的股東反對，公司也可能採取行動。這種所有權集中可能會延遲、防止或阻止我們公司的控制權變更或其他流動性事件，可能會剝奪我們的股東在出售或其他流動性事件中獲得普通股溢價的機會，並可能最終影響我們普通股的市場價格。
此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，“公司機會”原則不適用於Accel或其各自的附屬公司，其方式將禁止他們投資於競爭對手的業務或與我們的合作伙伴或客户做生意。
我們普通股的股份從屬於我們的債務和其他負債，這給股東帶來了更大的損失風險。
在償付權利上，我們普通股的股份從屬於我們目前和未來的所有債務。我們不能保證在償還了我們所有的債務後，還會有剩餘的資金用於向我們的普通股股東進行任何分配。
在可預見的未來，我們不打算分紅。因此，你實現投資回報的能力將取決於我們A類普通股價格的升值。
我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，用於我們的業務運營，並預計在可預見的未來不會支付任何股息。未來是否派發股息將由我們的董事會自行決定。此外，我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。因此，投資者必須依賴於在價格升值後出售他們的A類普通股，因為這可能永遠不會發生，這是實現他們投資未來任何收益的唯一途徑。
在融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面增發股票將稀釋所有其他股東的權益。
我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行最多2,000,000,000股A類普通股，最多300,000,000股B類普通股，以及最多100,000,000股優先股，這些權利和優先權由我們的董事會決定。在遵守適用規則和法規的情況下，我們可以不時發行A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，用於融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面。任何這樣的發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋，並導致我們A類普通股的市場價格下降。
我們的章程文件和特拉華州法律中的某些條款可能會使收購我們的公司變得更加困難，限制我們的股東更換或罷免我們的董事會成員或現任管理層的嘗試，並可能對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。這些規定還可能使股東很難選出不是由我們董事會現任成員提名的董事，或者採取其他公司行動，包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括：
•我們的雙層普通股結構，這使我們的B類普通股的持有者能夠顯著影響需要股東批准的事項的結果，即使他們持有的股份遠遠少於我們已發行的A類和B類普通股的多數股份；
•一個三年交錯任期的分類董事會，這可能會推遲股東更換大多數董事會成員的能力；
•我們的董事會有能力發行優先股，並決定這些股票的價格和其他條款，包括優先股和投票權，無需股東批准，這可能被用來顯著稀釋敵意收購者的所有權；
•董事會有權選舉一名董事填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或免職而導致股東無法填補董事會空缺的空缺；
•通過書面同意禁止股東採取行動，這迫使股東在我們的股東年度會議或特別會議上採取行動，這一禁令將在我們B類普通股的流通股數量佔我們A類普通股和我們B類普通股加起來作為一個類別的流通股總數的10%的第一天生效；
•要求股東特別會議只能由我們的董事會主席、首席執行官或根據我們董事會多數成員通過的決議行事的董事會召開，這可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力；
•對我們修訂和重述的公司註冊證書的某些修訂需要我們當時尚未行使的股本投票權的三分之二的批准；以及
•股東必須遵守的預先通知程序，以提名我們董事會的候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項，這可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
這些規定可能禁止大股東，特別是那些擁有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東，在一段時間內與我們合併或合併。
我們修訂和重述的章程規定，特拉華州衡平法院，以及在可執行的範圍內，美國聯邦地區法院將是我們與股東之間某些糾紛的獨家法庭，這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的附例規定，特拉華州衡平法院是下列事項的獨家審判庭：
•代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；
•主張違反受託責任的任何行為；
•根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；
•解釋、應用、強制執行或確定我們修訂和重述的公司證書或我們的修訂和重述的章程的有效性的任何行動；以及
•任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的行為。
然而，這一排他性法院條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，我們修訂和重述的附例規定，美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出訴因的任何投訴的獨家論壇，這取決於特拉華州對此類獨家論壇條款的可執行性的最終裁決。
這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。
與我們的負債有關的風險
我們的負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
截至2021年1月31日，我們有7.5億美元的未償債務(不包括公司間債務)，我們的循環安排下還有高達7.5億美元的額外可用資金(不包括已簽發但未提取的信用證)。我們的負債可能會產生重要的後果，包括：
•限制我們獲得額外融資的能力，為未來的營運資本、資本支出、收購或其他一般公司需求提供資金；
•要求我們的部分現金流用於償還債務，而不是用於其他目的，從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購和其他一般企業用途的現金流；
•使我們更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化的影響；
•使我們面臨利率上升的風險，因為我們的某些借款，包括我們循環貸款項下的借款，利率是可變的；並增加了我們的借款成本。
此外，我們的循環設施和管理我們高級票據的契約包含限制性契約，這些契約限制了我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。如果我們不遵守這些公約，可能會導致違約事件，如果不能治癒或免除違約，可能會導致我們幾乎所有的債務都加速增長。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務，包括票據，並可能被迫採取其他行動來履行我們的債務義務，這可能不會成功。
我們是否有能力按期支付債務(包括優先債券)或為債務再融資，取決於我們的財政狀況和經營業績，而這些又受當時的經濟和競爭狀況以及某些我們無法控制的金融、商業和其他因素的影響。我們可能無法維持足夠的經營活動現金流水平，使我們能夠支付債務(包括票據)的本金、保費(如果有的話)和利息。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金，我們可能面臨嚴重的流動性問題，可能會被迫減少或推遲投資和資本支出，或者出售資產，尋求額外資本，或者重組或再融資我們的債務，包括優先債券。我們進行債務重組或再融資的能力，除其他因素外，將取決於資本市場狀況和我們當時的財務狀況。對我們債務的任何再融資都可能以更高的利率進行，並可能要求我們遵守更繁重的公約，這可能會進一步限制我們的業務運營。現有或未來債務工具的條款，以及管理優先債券的契約，可能會限制我們採用其中一些選擇。此外，如果我們未能及時支付未償債務的利息和本金，很可能會導致我們的信用評級被下調，這可能會損害我們產生額外債務的能力。在缺乏這種現金流和資源的情況下，我們可能面臨嚴重的流動性問題，並可能被要求處置重大資產或業務，以履行我們的償債和其他義務。
此外，我們的信貸協議包含限制我們處置資產和使用任何此類處置所得收益的能力的條款。我們可能無法完成這些處置，或無法從這些處置中獲得我們可以變現的收益，而這些收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。這些替代措施可能不會成功，也可能不允許我們履行預定的償債義務。
我們無法產生足夠的現金流來償還我們的債務，或以商業合理的條款或根本不能為我們的債務進行再融資，這將對我們的財務狀況和經營業績產生重大和不利的影響。
如果我們不能按計劃償還我們的債務，我們將違約，我們優先票據的持有人可以宣佈所有未償還本金和利息到期並支付，我們循環安排下的貸款人可以終止他們對貸款的承諾，我們的有擔保的貸款人可以取消其借款擔保資產的抵押品贖回權，我們可能被迫破產或清算。如果我們違反了債務工具下的公約，我們就會在這些工具下違約。如上所述，這些債務的持有者可以行使他們的權利，我們可能會被迫破產或清算。
我們的循環設施和管理我們高級票據的契約包含限制我們當前和未來運營的條款，特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的循環融資和管理我們高級票據的契約包含許多限制性契約，這些契約對我們施加了重大的經營和財務限制，並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力，其中包括對我們以下能力的限制：
•承擔額外債務和擔保債務；
•提前償還、贖回或者回購一定債務的；
•出售或以其他方式處置資產；
•產生留置權；
•與關聯公司進行交易；
•改變我們經營的業務；
•簽訂協議，限制我們的子公司支付股息的能力；以及
•合併、合併或將我們的全部或幾乎所有資產出售給另一個人。
管理高級債券的契約和補充契約中的契諾受例外情況和限制條件的限制。
此外，信貸協議中管理我們循環貸款的限制性條款要求我們保持特定的財務比率，並滿足其他財務狀況測試。我們滿足這些財務比率和測試的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響，我們可能無法滿足這些要求。這些限制性公約可能會對我們以下方面的能力造成不利影響：
•為我們的運營提供資金；
•進行必要的資本支出；
•進行戰略性收購、投資或者合營；
•能承受未來業務、行業或整體經濟的低迷；
•從事可能對我們最有利的商業活動，包括未來的機會；以及
•計劃或對市場狀況作出反應，或以其他方式執行我們的業務戰略。
這些限制可能會影響我們擴大業務的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
由於這些限制，我們在如何經營我們的業務方面將受到限制，我們可能無法籌集額外的債務或股權融資來有效競爭或利用新的商業機會。我們未來可能產生的任何債務的條款可能包括更具限制性的契約。我們不能向你保證，我們將來能夠繼續遵守這些公約，如果我們不能做到這一點，我們將能夠從貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約，我們不能向你保證，我們將來能夠繼續遵守這些公約，如果我們不能這樣做，我們將能夠從貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約。
我們不遵守上述限制性契約和/或任何未來債務的條款可能會導致違約事件，如果不治癒或免除違約，我們可能會被要求在到期日之前償還這些借款。如果我們被迫以不太優惠的條件對這些借款進行再融資，或者無法對這些借款進行再融資，我們的經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們的循環安排和管理我們高級票據的契約包含交叉違約條款，這可能會導致我們所有債務的加速。
如果違反我們的循環安排下的契約或管理我們優先票據的契約，可能會導致適用債務項下的違約事件。這種違約可能允許債權人加速相關債務，並可能導致交叉加速或交叉違約條款適用的任何其他債務加速。此外，根據管理我們循環貸款的信貸協議發生違約事件，將允許我們循環貸款下的貸款人終止在該貸款下進一步發放信貸的所有承諾。此外，如果我們無法償還循環貸款項下到期和應付的金額，這些貸款人可以以授予他們的抵押品為抵押來擔保這筆債務。如果我們的貸款人或票據持有人加速償還我們的借款，我們和我們的擔保人可能沒有足夠的資產來償還這筆債務。此外，我們可能無法從其他貸款人借錢來為我們的債務進行再融資。
逐步淘汰、替換或無法使用LIBOR可能會對我們的資本成本或財務狀況產生不利影響。
英國金融市場行為監管局(FCA)負責人宣佈，希望在2021年底之前逐步停止使用倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。我們的循環貸款機制規定，在某些情況下，在通知所有貸款人且貸款人不反對的情況下，LIBOR可以替代為另一種基準利率。任何這樣的替代都可能對我們的資金成本產生不利影響。目前，關於哪種替代基準利率將取代LIBOR、這種替代基準利率可能與LIBOR有何不同以及何時可能出現這種替代，目前還沒有確定的信息。因此，我們無法確定這種過渡對我們的財政狀況的潛在影響。
一般風險因素
如果我們不能保持有效的內部控制系統，我們編制及時準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
我們必須遵守交易所法案、2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)、納斯達克規則和條例以及其他對上市公司施加各種要求的證券規則和條例的報告要求。我們的管理層和其他人員投入了大量的時間和資源來遵守這些規章制度。這樣的合規已經增加，並將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本；使一些活動變得更加困難、耗時和成本高昂，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序，以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制、財務報告的內部控制和其他程序，旨在確保我們在提交給SEC的財務報表和報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累根據交易法要求在報告中披露的信息，並將其傳達給我們的主要高管和財務主管。
我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外，就我們收購其他業務而言，被收購的公司可能沒有足夠強大的內部控制系統，我們可能會發現新的缺陷。W我們內部控制的漏洞可能會在未來被發現。任何未能發展或維持有效控制，或在實施或改善過程中遇到任何困難，都可能損害我們的經營業績，可能導致我們重報前期財務報表，導致我們未能履行我們的報告義務，並可能導致我們對獨立註冊會計師事務所財務報告的內部控制產生負面意見，並導致監管機構的調查或制裁。
薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條要求我們的管理層在季度和年度報告中證明財務和其他信息，並提供關於我們財務報告內部控制有效性的年度管理報告。我們還必須讓我們的獨立註冊會計師事務所對我們的財務報告內部控制的有效性進行認證，併發布意見。如果我們不能斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所在需要時無法對我們對財務報告的內部控制的有效性發表意見，我們可能會失去投資者對我們財務報告的準確性和完整性的信心，這將導致我們的A類普通股價格下跌。
任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響，並可能導致我們的股票價格下跌。
未來的收購、戰略投資、夥伴關係或聯盟可能難以識別和整合，轉移關鍵管理人員的注意力，擾亂我們的業務，稀釋股東價值，並對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
作為我們業務戰略的一部分，我們過去一直在投資和/或收購互補的公司、服務或技術，並預計將繼續投資和/或收購這些公司、服務或技術。我們作為一個組織在未來成功收購和整合其他公司、服務或技術的能力不能得到保證。我們可能找不到合適的收購候選者，也可能無法以有利的條件完成這類收購，如果有的話。如果我們進行全面收購，
我們最終可能不會加強我們的競爭地位或實現業務目標的能力，我們完成的任何收購都可能會被我們的最終客户或投資者視為負面。此外，我們的盡職調查可能無法發現收購的業務、產品或技術的所有問題、債務或其他缺點或挑戰，包括與知識產權、產品質量或產品架構、法規合規實踐、收入確認或其他會計實踐相關的問題，或與員工或客户的問題。如果我們未能成功地將此類收購或與此類收購相關的技術整合到我們的公司中，合併後公司的收入和運營結果可能會受到不利影響。任何集成過程都可能需要大量的時間和資源，我們可能無法成功管理該過程。我們可能無法成功評估或利用收購的技術或人員，或準確預測收購交易的財務影響，包括會計費用。我們可能不得不支付現金、債務或發行股權證券來支付任何此類收購，每一項都可能對我們的財務狀況和我們A類普通股的市場價格產生不利影響。出售股權或發行債券為任何此類收購提供資金，可能會導致我們的股東股權被稀釋。債務的產生將導致固定債務的增加，還可能包括阻礙我們管理業務能力的契約或其他限制。
我們可能面臨的與收購相關的其他風險包括：
•將管理時間和重點從運營業務轉移到應對收購整合挑戰；
•協調研發、銷售和營銷職能
•產品和服務的整合；
•保留被收購公司的關鍵員工；
•因產品收購或收購導致的戰略定位而與戰略合作伙伴的關係發生變化；
•與將被收購公司的員工整合到我們組織中相關的文化挑戰；
•整合被收購公司的會計、管理信息、人力資源等管理系統；
•在收購前可能缺乏足夠有效的控制程序和政策的企業中實施或改進控制程序和政策的需要；
•其他法律、法規或合規要求；
•被收購公司的財務報告、收入確認或其他財務或控制缺陷，我們沒有充分解決並導致我們報告的結果不正確；
•被收購公司在收購前的活動責任，包括知識產權侵權索賠、違法行為、商業糾紛、税收責任以及其他已知和未知的責任；
•未預料到的註銷或費用；以及
•與被收購公司有關的訴訟或其他索賠，包括被解僱的員工、客户、前股東或其他第三方的索賠。
我們未能解決與收購和投資相關的這些風險或其他問題，可能會導致我們無法實現這些收購或投資的預期收益，導致我們招致意想不到的負債，並損害我們的業務。
我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税收屬性的能力可能是有限的。
截至2021年1月31日，我們在美國聯邦和加州的淨營業虧損結轉總額分別為11億美元和1.226億美元，這可能可用於抵消未來所得税目的的應税收入。如果不加以利用，聯邦和加州結轉的淨營業虧損將於2031年開始到期。截至2021年1月31日，我們有淨
其他州的營業虧損為6.607億美元，將於2024年開始到期。截至2021年1月31日，我們的聯邦和加州研發信貸結轉金額分別為3870萬美元和870萬美元。聯邦研發信貸結轉將於2031年開始到期，加州結轉的信貸將無限期結轉。截至2021年1月31日，我們有總計5020萬美元的英國淨營業虧損結轉，這些虧損將無限期結轉。這些淨營業虧損和研發信貸結轉的實現取決於未來的收入，我們現有的結轉存在到期未使用和無法抵銷未來所得税負債的風險，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
此外，根據“國税法”第382和383條，如果一家公司經歷了“所有權變更”，一般定義為“5%股東”在三年滾動期間所有權變化超過50%(按價值計算)，公司利用變更前淨營業虧損結轉和其他變更前税收屬性(如研發抵免)抵銷變更後收入或税收的能力可能會受到限制。我們未來可能會因為股票所有權的變化而經歷所有權的變化。因此，如果我們賺取應税淨收入，我們使用變動前淨營業虧損結轉來抵消美國聯邦應税收入的能力可能會受到限制，這可能會導致我們未來的納税義務增加。
税務機關可能會成功地斷言，我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税，我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們並不在我們有銷售業務的所有司法管轄區徵收銷售和使用税、增值税或類似税，因為我們被告知此類税收在某些司法管轄區不適用於我們的服務。銷售和使用、增值税以及類似的税法和税率因司法管轄區的不同而有很大差異。我們不收取此類税項的某些司法管轄區可能會斷言，此類税項適用於我們或我們的客户過去的金額，這可能會導致評估、罰款和利息，並且我們可能需要在將來收取此類税項。如果我們不能成功地向客户收取這些税款，我們可能需要承擔這些費用，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，或者財務報告標準或解釋發生變化，我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的合併財務報表和附註中報告的金額。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設，如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中所討論的那樣。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和費用金額作出判斷的基礎。編制綜合財務報表時使用的重要假設和估計包括與收入確認、壞賬準備、普通股和可贖回可轉換優先股權證的估值、長期資產的賬面價值和使用壽命、或有損失以及所得税和相關遞延税金撥備有關的假設和估計。此外，由於全球新冠肺炎大流行，管理層的許多估計和假設需要更多的判斷力，具有更高的可變性和波動性。如果我們的假設發生變化，或者如果實際情況與我們的假設不同，我們的運營結果可能會受到不利影響，這可能會導致我們的運營結果低於行業或金融分析師和投資者的預期，從而導致我們A類普通股的市場價格下降。
此外，我們定期監督我們遵守適用的財務報告標準，並審查與我們相關的新公告和草案。由於新準則、現有準則的變化及其解釋的變化，我們可能需要改變我們的會計政策，改變我們的經營政策，並實施新的或改進現有的系統，以便它們反映新的或修訂的財務報告準則，或者我們可能被要求重述我們已公佈的財務報表。這些對現有標準的改變或對其解釋的改變可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和利潤產生不利影響，或者導致我們的收入和營業利潤目標出現不利偏離，從而可能對我們的財務業績產生負面影響。
第1B項。未解決的員工意見
沒有。
項目2.屬性
根據2025年到期的租約，我們的公司總部位於加利福尼亞州桑尼維爾，佔地約68791平方英尺。我們還在加利福尼亞州、馬裏蘭州、密蘇裏州、明尼蘇達州、得克薩斯州、弗吉尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州以及澳大利亞、德國、印度、羅馬尼亞、日本、以色列、西班牙、阿拉伯聯合酋長國、新加坡和英國等地租用辦事處。
我們相信我們現有的設施足以滿足我們目前的需要。未來，我們可能需要在增加員工、發展基礎設施和發展業務的同時增加新設施和擴展現有設施，我們相信將以商業合理的條款提供合適的額外或替代空間，以滿足我們未來的需求。
項目3.法律訴訟
我們目前是各種訴訟事宜的當事人，並可能在未來不時參與這些訴訟事宜，並會受到日常業務過程中出現的索賠的影響，包括第三方以信件和其他通信形式提出的索賠。有關我們所涉及的法律訴訟和其他索賠的信息，請參閲我們的合併財務報表附註中的附註12，“承付款和或有事項”，該附註位於本年度報告(Form 10-K)第二部分第8項中。
對於我們認為責任既可能又合理評估的任何索賠，我們將在其作出這一決定的期間記錄一項責任。我們認為沒有任何未決或威脅參與的法律程序可能會對我們的綜合財務報表產生重大不利影響；然而，訴訟和索賠的結果本質上是不可預測的。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟可能會對我們的業務產生不利影響。此外，各個時期的訴訟費用和這筆費用的時間很難估計，可能會發生變化，可能會對我們的合併財務報表產生不利影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第二部分
項目5.市場註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券
普通股市場信息
我們的A類普通股自2019年6月12日起在納斯達克全球精選市場掛牌交易，交易代碼為“CRWD”。在此之前，我們的A類普通股沒有公開市場。我們的B類普通股沒有公開市場。
紀錄持有人
截至2021年1月31日，我們有24名A類普通股記錄持有人和98名B類普通股記錄持有人。實際的股東人數超過了這個記錄持有者的數量，包括作為受益者的股東，但他們的股票是由經紀人和其他被提名者以街頭名義持有的。
股利政策
我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，用於我們的業務運營，並預計在可預見的未來不會為我們的股本支付任何股息。此外，我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。未來宣佈股息的任何決定將由我們的董事會酌情決定，取決於適用的法律，並將取決於許多因素，包括我們的財務狀況、經營結果、資本要求、合同限制、一般業務條件以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。
根據股權補償計劃授權發行的證券
本項目要求的有關我們股權薪酬計劃的信息通過參考我們為2021年股東年會提交給證券交易委員會的委託書納入，該委託書將在截至2021年1月31日的財年的120天內提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
近期未登記股權證券的銷售和收益的使用
(A)出售未登記股權證券
2020年9月30日，我們同意向Preempt Security的某些個人股東發行最多530萬美元的A類普通股，條件是基於服務的歸屬和其他條件，這與我們收購Preempt Security有關。根據證券法第4(A)(2)條，這筆交易免於註冊。
(B)普通股公開發行所得款項的使用
2019年6月11日，美國證券交易委員會宣佈，我們在S-1表格(第333-231461號文件)上的首次公開募股註冊聲明生效。我們於2019年6月13日提交給美國證券交易委員會(SEC)的最終招股説明書中描述的IPO收益的計劃用途沒有實質性變化。
發行人購買股票證券
沒有。
股票表現圖表
本績效圖表不應被視為“徵集材料”，也不應被視為根據1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)第18節(“交易法”)向證券交易委員會“備案”，或以其他方式承擔該條款下的責任，也不應被視為通過引用被納入CrowdStrike Holdings，Inc.根據證券法或交易法提交的任何文件中。
以下是我們向股東提供的2019年6月12日(我們的普通股開始在納斯達克交易的日期)至2021年1月31日期間相對於標準普爾500指數和標準普爾信息技術指數的累計總回報。所有價值都假設初始投資為100美元，標準普爾500指數和標準普爾信息技術指數的數據假設股息進行再投資。這些比較是以歷史數據為基礎的，並不代表也不打算預測我們普通股的未來表現。
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| 公司/指數 | | 2019年6月12日 | | 2019年7月31日 | | 2019年10月31日 | | 2020年1月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年7月31日 | | 2020年10月31日 | | 2021年1月31日 |
| CrowdStrike控股公司 | | $ | 100.00 | | | $ | 153.57 | | | $ | 86.05 | | | $ | 105.33 | | | $ | 116.66 | | | $ | 195.17 | | | $ | 213.52 | | | $ | 372.07 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100.00 | | | $ | 108.59 | | | $ | 111.22 | | | $ | 118.69 | | | $ | 107.71 | | | $ | 121.57 | | | $ | 122.02 | | | $ | 139.17 | |
| 標普信息技術 | | $ | 100.00 | | | $ | 112.77 | | | $ | 117.16 | | | $ | 134.13 | | | $ | 129.30 | | | $ | 156.64 | | | $ | 157.56 | | | $ | 183.94 | |
項目6.精選財務數據
下面列出的2021財年、2020財年和2019年財年的精選合併運營報表數據以及截至2021年1月31日、2021年1月和2020年1月31日的合併資產負債表數據來自我們的經審計的合併財務報表，這些報表包括在本年度報告的其他部分的Form 10-K中。2018財年和2017財年的精選合併運營報表數據以及截至2019年1月31日、2018年和2017年的合併資產負債表數據來源於我們的經審計合併財務報表，本年度報告Form 10-K的其他部分沒有包括這些數據。我們的歷史結果並不一定預示着未來可能會出現的結果。自2020年2月1日起，我們採用了2016-02年度會計準則更新(“ASU”)租賃(主題842)，這在本Form 10-K年度報告的合併財務報表附註2“重要會計政策摘要”中進行了討論。先前期間未作追溯調整，因此，截至2020年、2019年、2018年及2017年1月31日止年度的綜合營運報表及截至2020年1月31日、2019年1月31日、2018年及2017年的綜合資產負債表均採用先前的租賃會計準則(稱為ASC主題840)編制。自2019年2月1日起，本公司採用了ASU 2014-09“與客户的合同收入”(“ASC 606”)，這在本Form 10-K年報的合併財務報表附註2“重要會計政策摘要”中有所討論。前期未作追溯調整，因此，截至2019年1月31日、2018年和2017年的綜合經營報表數據以及截至2018年1月31日的綜合資產負債表數據, 和2017年是使用先前的收入確認標準ASC 605編制的。以下選定的綜合財務數據和其他數據應與“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節以及我們的綜合財務報表和本年度報告(Form 10-K)其他部分中的相關説明一併閲讀。
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| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
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| (單位為千，每股數據除外) |
| 綜合運營報表數據： | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 認購 | $ | 804,670 | | | $ | 436,323 | | | $ | 219,401 | | | $ | 92,568 | | | $ | 37,895 | |
| 專業服務 | 69,768 | | | 45,090 | | | 30,423 | | | 26,184 | | | 14,850 | |
| 總收入 | 874,438 | | | 481,413 | | | 249,824 | | | 118,752 | | | 52,745 | |
| 收入成本 | | | | | | | | | |
認購(1)(2) | 185,212 | | | 112,474 | | | 69,208 | | | 39,857 | | | 24,378 | |
專業服務(1) | 44,333 | | | 29,153 | | | 18,030 | | | 14,629 | | | 9,628 | |
| 總收入成本 | 229,545 | | | 141,627 | | | 87,238 | | | 54,486 | | | 34,006 | |
| 毛利 | 644,893 | | | 339,786 | | | 162,586 | | | 64,266 | | | 18,739 | |
| 運營費用 | | | | | | | | | |
銷售和市場營銷(1)(2) | 401,316 | | | 266,595 | | | 172,682 | | | 104,277 | | | 53,748 | |
研發(1)(2) | 214,670 | | | 130,188 | | | 84,551 | | | 58,887 | | | 39,145 | |
一般和行政(1)(3) | 121,436 | | | 89,068 | | | 42,217 | | | 32,542 | | | 16,402 | |
| 總運營費用 | 737,422 | | | 485,851 | | | 299,450 | | | 195,706 | | | 109,295 | |
| 運營虧損 | (92,529) | | | (146,065) | | | (136,864) | | | (131,440) | | | (90,556) | |
利息支出(4) | (1,559) | | | (442) | | | (428) | | | (1,648) | | | (615) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 6,219 | | | 6,725 | | | (1,418) | | | (1,473) | | | (82) | |
| 所得税撥備前虧損 | (87,869) | | | (139,782) | | | (138,710) | | | (134,561) | | | (91,253) | |
| 所得税撥備 | 4,760 | | | 1,997 | | | 1,367 | | | 929 | | | 87 | |
| 淨損失 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | | | $ | (135,490) | | | $ | (91,340) | |
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| 可贖回可轉換優先股的增值 | — | | | — | | | — | | | (5,853) | | | (17,012) | |
| 可歸因於A類和B類普通股股東的基本和攤薄淨虧損 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | | | $ | (141,343) | | | $ | (108,352) | |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股基本和稀釋後淨虧損(5) | $ | (0.43) | | | $ | (0.96) | | | $ | (3.12) | | | $ | (3.38) | | | $ | (2.73) | |
加權平均股數，用於計算A類和B類普通股股東應佔每股基本和稀釋淨虧損的每股淨虧損(5) | 217,756 | | | 148,062 | | | 44,863 | | | 41,876 | | | 39,706 | |
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(1)包括基於股票的薪酬費用如下：
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| 截至2019年1月31日的一年， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
| | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 11,705 | | | $ | 5,226 | | | $ | 689 | | | $ | 89 | | | $ | 50 | |
| 專業服務收入成本 | 6,005 | | | 2,486 | | | 205 | | | 252 | | | 41 | |
| 銷售和市場營銷 | 50,557 | | | 23,919 | | | 5,175 | | | 1,386 | | | 638 | |
| 研發 | 40,274 | | | 15,403 | | | 7,815 | | | 3,429 | | | 561 | |
| 一般和行政 | 41,134 | | | 32,906 | | | 6,621 | | | 7,187 | | | 704 | |
| 基於股票的薪酬總費用 | $ | 149,675 | | | $ | 79,940 | | | $ | 20,505 | | | $ | 12,343 | | | $ | 1,994 | |
(2)包括已收購無形資產的攤銷，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
| | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 1,057 | | | $ | 323 | | | $ | 327 | | | $ | 287 | | | $ | 97 | |
| 銷售和市場營銷 | 362 | | | 123 | | | 143 | | | 20 | | | — | |
| 研發 | 29 | | | 41 | | | 113 | | | 321 | | | — | |
購入無形資產攤銷總額 | $ | 1,448 | | | $ | 487 | | | $ | 583 | | | $ | 628 | | | $ | 97 | |
(3)包括與收購相關的費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
| | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 一般和行政 | $ | 3,758 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | — | |
| 與收購相關的總費用 | $ | 3,758 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | — | |
(4)包括以下債務發行成本和折價攤銷：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
| | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 利息支出 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 債務發行成本和貼現攤銷總額 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(5)請參閲本年度報告中其他地方的合併財務報表附註2和附註16，以瞭解用於計算我們的普通股股東應佔基本和稀釋每股淨虧損的方法，以及在計算每股金額時使用的加權平均股數。
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| 從一月三十一號開始， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
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| (單位：千) |
| 合併資產負債表數據： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 1,918,608 | | | $ | 912,064 | | | $ | 191,655 | | | $ | 65,772 | | | $ | 33,450 | |
營運資金(赤字)(1) | $ | 1,428,721 | | | $ | 678,540 | | | $ | 49,968 | | | $ | (12,279) | | | $ | (19,013) | |
| 總資產 | $ | 2,732,533 | | | $ | 1,404,906 | | | $ | 433,219 | | | $ | 217,703 | | | $ | 91,371 | |
| 遞延收入，當期和非當期 | $ | 911,895 | | | $ | 571,168 | | | $ | 290,067 | | | $ | 158,950 | | | $ | 76,551 | |
| 長期債務 | $ | 738,029 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 可贖回可轉換優先股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 557,912 | | | $ | 351,016 | | | $ | 214,728 | |
| 累計赤字 | $ | (730,116) | | | $ | (637,487) | | | $ | (519,126) | | | $ | (378,948) | | | $ | (243,458) | |
股東權益合計(虧損) | $ | 871,874 | | | $ | 742,607 | | | $ | (487,793) | | | $ | (369,474) | | | $ | (243,453) | |
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(1)營運資本(赤字)的定義是流動資產減去流動負債。
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與本年度報告(Form 10-K)中其他部分包含的合併財務報表及其相關附註一起閲讀。本討論和分析中包含的或本Form 10-K年度報告中其他部分陳述的信息，包括有關我們業務計劃和戰略的信息，包括涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述，包括標題為“特別説明”中有關前瞻性陳述的陳述。您應審閲本年度報告(Form 10-K)第I部分第21A項“風險因素”項下的披露，討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。我們截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的財年在這裏分別稱為2021財年、2020財年和2019財年。
概述
我們在2011年創立了CrowdStrike，旨在為雲時代重塑安全。當我們創立這家公司時，網絡攻擊者相對於現有的安全產品具有決定性的、不對稱的優勢。我們採取了一種全新的方法，利用應用於人工智能、雲計算和圖形數據庫等現代技術的眾包數據的網絡效應，扭轉了對手的局面。意識到網絡安全問題的性質已經改變，但解決方案沒有改變，我們建立了CrowdStrike Falcon平臺來檢測威脅並阻止入侵。
我們相信，我們正在定義一個名為安全雲的新類別，其轉變安全行業的能力與雲改變客户關係管理、人力資源和服務管理行業的方式大同小異。藉助我們的Falcon平臺，我們創建了第一個多租户、雲本地智能安全解決方案，能夠保護運行在各種端點(如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備)上的本地、虛擬化和基於雲的環境中的工作負載。我們的Falcon平臺由兩項緊密集成的專有技術組成：易於部署的智能輕量級代理和基於雲的動態圖形數據庫Threat Graph。我們的解決方案受益於眾包和規模經濟，我們相信這使我們的人工智能算法能夠獨一無二地有效。我們稱之為雲級人工智能。我們的單個輕量級代理安裝在每個端點或雲工作負載主機上，提供本地檢測和預防功能，同時還可以智能地收集高保真數據並將其流式傳輸到我們的平臺，以便進行實時決策。我們的Threat Graph結合使用人工智能和行為模式匹配技術，在雲中處理、關聯和分析這些數據。通過分析和關聯我們的海量眾包數據集中的信息，我們能夠在雲級別部署我們的AI算法，並構建更智能、更有效的解決方案，以檢測威脅並阻止內部部署或單實例雲產品無法比擬的漏洞。今天，我們通過基於SaaS訂閲的模式提供19個雲模塊，該模式橫跨多個大型市場，包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務, 身份保護和日誌管理。
2019年6月14日，我們完成了首次公開募股(IPO)，發行和出售了20，70萬股A類普通股。向公眾公佈的每股價格為34.00美元。我們從IPO中獲得的總收益為6.651億美元，扣除承銷商的折扣和佣金後，扣除估計的發行成本為590萬美元。IPO結束後，我們的所有已發行優先股自動轉換為131,267,586股B類普通股。關於我們的首次公開募股，我們在首次公開募股之前發行的所有普通股都自動轉換為B類普通股。
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。從那時起，新冠肺炎大流行迅速蔓延到全球，並已經導致了嚴重的波動性、不確定性和經濟混亂。到目前為止，大流行的影響並不大，一些客户，特別是在受影響嚴重的行業，要求特殊的賬單或付款條款。我們在2021財年第四季度的總留存率一直居高不下，以美元計算的淨留存率再次超過120%，因為我們繼續在新客户和現有客户中擴大模塊採用率。2020年3月，我們實施了幾項措施來幫助保護全球員工的健康和安全，包括限制所有旅行和將100%的員工轉移到異地。此外，為了應對不確定的宏觀經濟環境，我們將我們所有的有價證券轉換為現金和現金等價物，截至2021年1月31日，我們所有的投資都被歸類為現金。
我們繼續像往常一樣開展業務，對員工差旅、員工工作地點、客户互動以及取消某些營銷活動等進行了修改。我們將繼續積極監測情況，並可能根據聯邦、州或地方當局的要求，或我們認為最符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東利益的情況，採取進一步行動改變我們的業務運營。新冠肺炎大流行可能在多大程度上影響我們的長期運營和財務業績仍不確定。此外，由於我們以訂閲為基礎的商業模式，新冠肺炎疫情的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中，如果有的話。新冠肺炎疫情的影響程度將取決於多個因素，包括全球經濟重新開放的速度；病毒傳播可能捲土重來的速度；療法和疫苗的開發週期；對客户和銷售週期的影響；對客户、員工和行業事件的影響；以及對供應商的影響。請參閲本年度報告10-K表格中第I部分1A項“風險因素”，進一步説明我們目前面臨的重大風險，包括與新冠肺炎大流行相關的風險。
2020年3月，我們推出了兩項計劃，幫助我們的客户快速加入新的遠程員工，而無需犧牲保護或擔心採購週期。這包括一項緊急緩解計劃，該計劃允許我們的客户在有限的時間內大幅增加終端數量。此外，我們還推出了Falcon Premat for Home計劃，允許我們客户的公司管理員在員工的家庭系統上安裝Falcon Premise。我們相信，這兩項舉措都得到了我們的客户的好評。
2020年9月30日，我們收購了Preempt Security，這是特拉華州的一傢俬人持股公司，開發實時訪問控制和威脅防禦技術(“收購”)。轉讓的總代價為9,120萬美元，其中包括8740萬美元的現金和380萬美元的可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。收購價格初步分配給已確定的無形資產(包括已開發的技術、客户關係和商號)1640萬美元，收購的有形資產淨額(50萬美元)和商譽7530萬美元，即收購價格超過收購的有形和無形資產淨值的公允價值。通過此次收購，我們計劃向客户提供增強的零信任安全能力，並通過有條件接收技術加強我們的獵鷹平臺。將Preempt Security公司的技術添加到獵鷹平臺將有助於客户實現端到端的可見性和身份數據的強制執行。
2021年1月4日，我們修改並重述了我們現有的信用協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”)，該協議由CrowdStrike，Inc.作為借款人，CrowdStrike Holdings，Inc.作為擔保人，以及硅谷銀行和其他貸款方達成，為我們提供了高達7.5億美元的循環信貸額度，包括總計1.00億美元的信用證子貸款，以及一項Swingline子貸款。根據A&R信貸協議，我們還可以選擇向一個或多個貸款人申請高達2.5億美元的額外貸款。A&R信貸協議由我們所有重要的國內子公司提供擔保。根據A&R信貸協議，到期日為2026年1月2日。
我們於2021年1月20日發行及發售本金總額為7.5億元，2029年到期的本金為3.000釐的優先債券(“高級債券”)。優先票據在截止日期由我們的一家子公司CrowdStrike，Inc.擔保，此後將由我們的任何國內子公司擔保，這些子公司將成為我們優先擔保循環信貸安排的借款人或擔保人。優先票據和擔保為一般無抵押優先債務，與我們現有和未來的所有優先債務具有同等的償還權。利息每半年支付一次，年利率為3.000釐。高級債券將於二零二九年二月十五日期滿。在某些情況下，我們可能會在到期前贖回優先債券。在扣除940萬美元的承銷佣金和100萬美元的發行成本後，債券發行的淨收益為7.396億美元，這些佣金是在2021年1月31日支付的。
我們的入市戰略
我們向多個行業的組織銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲。我們主要通過利用渠道合作伙伴網絡的直銷團隊銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲。我們的直銷團隊由現場銷售和內部銷售專業人員組成，他們根據客户的終端數量進行細分。
我們有一個低摩擦的土地擴張銷售策略。當客户部署我們的Falcon平臺時，他們可以從任意數量的雲模塊開始，我們可以在端點上已部署的同一代理上實時激活其他雲模塊。此架構還允許我們開始直接從我們的網站或AWS Marketplace提供Falcon預防模塊的免費試用，我們計劃在未來將此功能擴展到其他模塊。一旦客户體驗到我們Falcon平臺的優勢，他們通常會隨着時間的推移通過添加更多終端或購買更多模塊來擴大他們的採用率。我們還利用我們的銷售團隊來確定可能對額外的雲模塊免費試用感興趣的現有客户，這是我們土地擴張模式的強大推動力。通過細分我們的銷售團隊，我們可以部署一種低接觸的銷售模式，有效地識別潛在客户。
我們最初是為大型企業提供解決方案，但Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠無縫地向任何規模的客户提供我們的解決方案-從擁有數十萬個終端的客户到只有3個終端的客户。我們已將銷售重點擴大到包括任何組織，而無需為中小型企業修改我們的Falcon平臺。
我們的絕大多數客户購買的訂閲期限為一年。我們的訂閲通常是按終端和模塊定價的。我們在訂閲期限內按比例確認訂閲收入。我們還從我們的事件響應和主動專業服務中獲得收入，這些服務通常根據時間和材料定價。我們主要將我們的專業服務業務視為交叉銷售Falcon平臺和雲模塊訂閲的機會。
影響我們業績的某些因素
採用我們的解決方案。我們相信，我們未來的成功在很大程度上取決於基於雲的SaaS終端安全解決方案市場的增長。許多組織尚未放棄內部部署的遺留產品，他們在這些產品上投入了大量的人力和財力來設計和維護。因此，很難預測客户對我們基於雲的解決方案的採用率和需求。
獲得新客户。我們未來的增長在很大程度上取決於我們獲得新客户的能力。如果我們吸引新客户的努力不成功，我們的收入和收入增長率可能會下降。我們相信，我們的入市戰略以及Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠迅速擴大我們的客户羣。我們的事件響應和主動服務也有助於吸引新客户，因為許多專業服務客户隨後購買了我們Falcon平臺的訂閲。許多組織尚未採用基於雲的安全解決方案，由於我們的Falcon平臺為各種規模、全球和跨行業的組織提供服務，我們相信這是一個重要的增長機會。
保持客户保留率，增加銷售額。我們增加收入的能力在很大程度上取決於我們留住現有客户並增加他們訂閲的ARR的能力。我們專注於通過將現有客户的部署擴展到更多終端，並銷售額外的雲模塊來提高功能，從而增加對現有客户的銷售額。2017年2月，我們將我們的平臺從單一產品過渡到多個SKU雲模塊的高度集成產品。最初，我們通過IT衞生、下一代防病毒、EDR、受管威脅追蹤和情報模塊推出了這一戰略。我們目前擁有19個雲模塊，覆蓋多個大型市場。
投資於增長。我們相信，我們的市場機會是巨大的，需要我們繼續在銷售和營銷工作上投入大量資金，以進一步擴大我們在國內和國際的客户基礎。我們的開放式雲架構和單一數據模式使我們能夠快速構建和部署新的雲模塊，我們預計將繼續投資於這些努力，以進一步增強我們的技術平臺和產品功能。除了我們在研發方面的持續投資外，我們還可能尋求收購業務、技術和資產，以補充和擴展我們的Falcon平臺的功能，增加我們的技術或安全專業知識，或者通過進入新的客户或市場來鞏固我們的領導地位。此外，隨着我們作為一家上市公司的發展，考慮到會計、合規和投資者關係方面的額外費用，我們預計在可預見的未來，我們的一般和行政費用將以美元計增加。
關鍵指標
我們監控以下關鍵指標，以幫助我們評估業務、識別影響業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。
訂閲客户
我們將訂閲客户定義為一個單獨的法人實體，該實體已經就訪問Falcon平臺簽訂了不同的訂閲協議，並且期限尚未結束，或者我們正在與其洽談續訂合同。我們不將渠道合作伙伴視為客户，我們將可能代表多家公司購買我們產品的託管服務安全提供商視為單一客户。雖然我們最初的銷售和營銷重點是大企業，但近年來我們也增加了對中小型企業的銷售和營銷。
下表列出了截至顯示日期我們的訂用客户數量：
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| 從一月三十一號開始， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 訂閲客户 | 9,896 | | | 5,431 | | | 2,516 | |
| 同比增長 | 82 | % | | 116 | % | | 103 | % |
我們在2021財年淨增加了4465個訂閲客户，其中包括64個來自收購Preempt Security的客户，截至2021年1月31日，訂閲客户總數為9896個，同比增長82%。
年度經常性收入(“ARR”)
ARR按我們的客户訂閲合同截至測量日期的年化價值計算，假設在接下來的12個月內到期的任何合同都是按現有條款續簽的。當我們在訂閲到期後與客户協商續訂時，如果我們正積極與這樣的組織討論新的訂閲或續訂，或者在該組織通知我們不續訂其訂閲之前，我們會繼續將該收入包括在ARR中。
下表列出了我們截至所列日期的ARR：
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| 從一月三十一號開始， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (千美元) |
| 年度經常性收入 | $ | 1,050,051 | | $ | 600,456 | | | $ | 312,656 |
| 同比增長 | 75 | % | | 92 | % | | 121 | % |
ARR同比增長75%，截至2021年1月31日增長至11億美元，其中4.496億美元是2021財年淨增加的ARR，其中包括收購Preempt Security的680萬美元。
基於美元的淨留存率
我們以美元為基礎的淨留存率將一組訂閲客户的ARR與前一年這些訂閲客户的相同指標進行了比較。我們以美元為基礎的淨留存率反映了客户續簽、擴張、收縮和流失，不包括我們的事件響應和主動服務的收入。我們從期末或前期ARR前12個月的所有訂閲客户的ARR開始，計算截至期末的以美元為基礎的淨保留率。然後，我們計算來自這些訂閲客户的截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何擴張，並扣除過去12個月的收縮或流失，但不包括本期新訂閲客户的收入。然後，我們將本期ARR除以上期ARR，得出以美元為基礎的淨保留率。
自2016年1月以來，我們以美元計算的淨留存率一直超過100%，這主要歸功於我們現有訂閲客户的終端擴展以及向其交叉銷售額外的雲模塊。我們基於美元的淨留存率可能會因特定時期的大客户合同而在不同時期波動，這可能會降低我們基於美元的淨留存率，如果客户進行了更大的前期購買，而不是繼續增加購買的話，這可能會在隨後的時期降低我們的基於美元的淨留存率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 從一月三十一號開始， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基於美元的淨留存率 | 125 | % | | 124 | % | | 147 | % |
由於許多因素，我們以美元為基礎的淨留存率在每個季度都有所不同，我們預計這一趨勢將繼續下去。此外，我們已經看到我們的戰略取得了巨大的成功，我們通過更多的模塊獲得了更大的交易，我們也看到我們獲得新客户的速度加快了。雖然我們認為這兩個趨勢是積極的發展，但它們自然會對我們在短期內擴大與現有客户的業務的能力進行權衡。
我們運營結果的組成部分
收入
訂閲收入。訂閲收入主要包括獵鷹平臺的訂閲費和雲平臺支持的額外雲模塊。訂閲收入主要由訂閲客户數量、每個客户的終端數量以及訂閲中包含的雲模塊數量推動。我們在協議期限內按比例確認訂閲收入，協議期限通常為一到三年。因為我們的大多數訂閲客户都是預先付費的，所以我們記錄了大量的遞延收入。因此，我們在每個時期報告的很大一部分收入都歸因於確認了與我們在前幾個時期簽訂的訂閲有關的遞延收入。我們的大多數客户都是按年或多年提前開具發票的。
專業服務收入。專業服務收入包括事件響應和主動服務、取證和惡意軟件分析以及屬性分析。專業服務通常與我們Falcon平臺的訂閲分開銷售，儘管客户經常在專業服務安排結束時簽訂單獨的安排購買Falcon平臺的訂閲。專業服務通過小時費率和固定費用合同、一次性和持續合同以及基於聘用金的協議提供。對於時間和材料以及基於佣金的安排，收入在提供服務時確認。對於固定費用合同，我們採用比例履約法確認收入。
收入成本
收入的訂閲成本。收入的訂閲成本主要包括與在數據中心託管我們基於雲的Falcon平臺相關的成本、我們資本化的內部使用軟件的攤銷、員工相關成本(如工資和獎金)、基於股票的薪酬支出、與我們的運營和支持人員相關的福利成本、軟件許可費、財產和設備折舊、獲得的無形資產攤銷，以及分配的部分設施和管理成本。
隨着新客户訂閲我們的平臺和現有訂閲客户增加Falcon平臺上的終端數量，我們的收入成本將會增加，原因是與支持新的雲模塊相關的雲託管成本增加，以及存儲為此類雲模塊收集的額外數據的增量成本以及與員工相關的成本。隨着業務的發展，我們打算繼續在雲平臺和客户支持組織上投入更多資源。在這些領域的投資水平和時機可能會影響我們未來的收入成本。
專業服務收入成本。收入的專業服務成本主要包括與員工相關的成本，如工資和獎金、基於股票的薪酬費用、技術、財產和設備折舊，以及設施和行政成本的分攤部分。
毛利和毛利率
毛利和毛利率一直並將繼續受到各種因素的影響，包括我們獲得新訂閲客户的時間、現有訂閲客户的續訂、向現有訂閲客户銷售附加模塊、與運營雲平臺相關的數據中心和帶寬成本、我們擴展客户支持和雲運營組織的程度，以及我們可以通過技術改進提高技術、基礎設施和數據中心效率的程度。我們預計我們的毛利潤將以美元計算增加，我們的毛利率將在長期內小幅增長，儘管我們的毛利率可能會根據這些因素的相互作用而在不同時期波動。對我們的事件響應服務的需求是由非客户經歷的違規次數推動的。此外，我們將我們的專業服務解決方案放在更大的業務背景下看待，並將其視為新訂閲的重要潛在推動者。由於這些因素，我們的服務收入和毛利率可能會隨着時間的推移而波動。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發和一般行政費用。對於每一類費用，與員工相關的費用是最重要的組成部分，包括工資、員工獎金、銷售佣金和僱主工資税。運營費用還包括分配的設施和IT管理費用部分。
銷售部和市場部。銷售和營銷費用主要包括與員工相關的費用，如工資、佣金和獎金。銷售和營銷費用還包括基於股票的薪酬；與Fal.Con客户會議和其他營銷活動相關的費用；分攤的部分設施和管理費用；攤銷收購的無形資產，以及與價值證明工作相關的雲託管和相關服務成本。我們將初始購買訂閲或追加銷售給現有客户時支付的銷售佣金和任何其他增量付款資本化並攤銷至預計客户壽命內的銷售和營銷費用，並在續訂期限內攤銷為續訂訂閲而支付的任何此類費用。
我們 隨着我們繼續對我們的銷售和營銷組織進行重大投資，以推動額外收入、進一步滲透市場並擴大我們的全球客户基礎，預計銷售和營銷費用將以美元計增加。然而，我們預計隨着時間的推移，銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比將會下降，儘管我們的銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動，這取決於這些費用的時間。
研究和開發。研發費用主要包括與員工相關的費用，如工資和獎金；基於股票的薪酬，與設計相關的諮詢費用；我們訂閲服務的開發、測試和增強；以及分攤的部分設施和管理費用。我們的雲平臺是軟件驅動的，我們的研發團隊聘請軟件工程師參與這些解決方案的設計、相關開發、測試、認證和支持。
我們預計，隨着我們繼續增加對技術架構和軟件平臺的投資，研發費用將以美元計增加。然而，我們預計研發費用佔總收入的百分比將隨着時間的推移而下降，儘管我們的研發費用佔總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動，這取決於這些費用的時間安排。
一般和行政。一般費用和行政費用包括與員工相關的費用，如工資和獎金；基於股票的薪酬；以及我們的高管、財務、人力資源和法律組織的相關費用。 此外，一般和行政費用包括外部法律、會計和其他專業費用；以及分攤的部分設施和行政費用。
作為一家上市公司，我們預計隨着時間的推移，一般和行政費用將以美元計算增加。然而，我們預計一般和行政費用佔總收入的比例將隨着時間的推移而下降，儘管我們的一般和行政費用佔總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動，這取決於這些費用的時間安排。
利息支出：利息支出主要包括我們有擔保循環信貸安排的利息支出，債務發行成本攤銷產生的利息支出，以及我們於2021年1月發行的高級票據的合同利息支出。我們預計，由於我們發行高級票據，2022財年的利息支出將會更高。
其他收入(費用)，淨額。其他收入(費用)淨額主要包括我們的現金等價物和有價證券所賺取的收入；與我們的可贖回可轉換優先股和外幣交易損益認股權證的公允價值相關的費用。
所得税撥備。所得税撥備包括美國的聯邦和州所得税，以及我們開展業務的某些外國司法管轄區與客户付款相關的所得税和預扣税。我們對美國聯邦、州和英國的遞延税資產維持全額估值津貼，我們認為這些資產很有可能無法變現。
經營成果
下表以美元金額和佔收入總額的百分比列出了我們的綜合業務表。
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| 截至1月31日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 收入 | | | | | |
| 認購 | $ | 804,670 | | | $ | 436,323 | | | $ | 219,401 | |
| 專業服務 | 69,768 | | | 45,090 | | | 30,423 | |
| 總收入 | 874,438 | | | 481,413 | | | 249,824 | |
| 收入成本 | | | | | |
認購(1)(2) | 185,212 | | | 112,474 | | | 69,208 | |
專業服務(1) | 44,333 | | | 29,153 | | | 18,030 | |
| 總收入成本 | 229,545 | | | 141,627 | | | 87,238 | |
| 毛利 | 644,893 | | | 339,786 | | | 162,586 | |
| 運營費用 | | | | | |
銷售和市場營銷(1)(2) | 401,316 | | | 266,595 | | | 172,682 | |
研發(1)(2) | 214,670 | | | 130,188 | | | 84,551 | |
一般和行政(1)(3) | 121,436 | | | 89,068 | | | 42,217 | |
| 總運營費用 | 737,422 | | | 485,851 | | | 299,450 | |
| 運營虧損 | (92,529) | | | (146,065) | | | (136,864) | |
利息支出(4) | (1,559) | | | (442) | | | (428) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 6,219 | | | 6,725 | | | (1,418) | |
| 所得税撥備前虧損 | (87,869) | | | (139,782) | | | (138,710) | |
| 所得税撥備 | 4,760 | | | 1,997 | | | 1,367 | |
| 淨損失 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | |
| | | | | |
| | | | | |
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(1)包括基於股票的薪酬費用如下：
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| 截至1月31日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 11,705 | | | $ | 5,226 | | | $ | 689 | |
| 專業服務收入成本 | 6,005 | | | 2,486 | | | 205 | |
| 銷售和市場營銷 | 50,557 | | | 23,919 | | | 5,175 | |
| 研發 | 40,274 | | | 15,403 | | | 7,815 | |
| 一般和行政 | 41,134 | | | 32,906 | | | 6,621 | |
| 基於股票的薪酬總費用 | $ | 149,675 | | | $ | 79,940 | | | $ | 20,505 | |
(2)包括已收購無形資產的攤銷，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的年度報告， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 1,057 | | | $ | 323 | | | $ | 327 | |
| 銷售和市場營銷 | 362 | | | 123 | | | 143 | |
| 研發 | 29 | | | 41 | | | 113 | |
| 購入無形資產攤銷總額 | $ | 1,448 | | | $ | 487 | | | $ | 583 | |
(3)包括與收購相關的費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至二零零零年一月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 一般和行政 | $ | 3,758 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 與收購相關的總費用 | $ | 3,758 | | | $ | — | | | $ | — | |
(4)包括以下債務發行成本和折價攤銷：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至二零零零年一月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 利息支出 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 債務發行成本和貼現攤銷總額 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | |
下表列出了我們的綜合營業報表的組成部分，以佔所述期間總收入的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| % | | % | | % |
| 收入 | | | | | |
| 認購 | 92 | % | | 91 | % | | 88 | % |
| 專業服務 | 8 | % | | 9 | % | | 12 | % |
| 總收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 收入成本 | | | | | |
| 認購 | 21 | % | | 23 | % | | 28 | % |
| 專業服務 | 5 | % | | 6 | % | | 7 | % |
| 總收入成本 | 26 | % | | 29 | % | | 35 | % |
| 毛利 | 74 | % | | 71 | % | | 65 | % |
| 運營費用 | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | 46 | % | | 55 | % | | 69 | % |
| 研發 | 25 | % | | 27 | % | | 34 | % |
| 一般和行政 | 14 | % | | 19 | % | | 17 | % |
| 總運營費用 | 84 | % | | 101 | % | | 120 | % |
| 運營虧損 | (11) | % | | (30) | % | | (55) | % |
| 利息支出 | — | % | | — | % | | — | % |
| 其他收入(費用)，淨額 | 1 | % | | 1 | % | | (1) | % |
| 所得税撥備前虧損 | (10) | % | | (29) | % | | (56) | % |
| 所得税撥備 | 1 | % | | — | % | | 1 | % |
| 淨損失 | (11) | % | | (29) | % | | (56) | % |
| | | | | |
| | | | | |
2021財年與2020財年比較
收入
以下是與2020財年相比，2021財年來自訂閲和專業服務的總收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 認購 | $ | 804,670 | | | $ | 436,323 | | | $ | 368,347 | | | 84 | % |
| 專業服務 | 69,768 | | | 45,090 | | | 24,678 | | | 55 | % |
| 總收入 | $ | 874,438 | | | $ | 481,413 | | | $ | 393,025 | | | 82 | % |
與2020財年相比，2021財年總收入增加了3.93億美元，增幅為82%。2021財年，訂閲收入佔我們總收入的92%，2020財年佔91%。2021財年，專業服務收入佔我們總收入的8%，2020財年佔9%。
與2020財年相比，2021財年訂閲收入增加了3.683億美元，增幅為84%。這一增長主要歸因於增加了新的訂閲客户，因為我們的客户羣比去年同期增長了82%2020財年5,431個訂閲客户到2021財年9,896個訂閲客户。%s來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入佔33%、36%和31%分別佔2021財年訂閲總收入的6%。2020財年，來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入分別佔總訂閲收入的40%、33%和27%。
本財年，專業服務收入增加了2470萬美元，增幅為55%2021，與2020財年相比，這主要是因為提供的專業服務小時數增加了。
以下顯示了與2020財年相比，2021財年與訂閲和專業服務相關的收入成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 認購 | $ | 185,212 | | | $ | 112,474 | | | $ | 72,738 | | | 65 | % |
| 專業服務 | 44,333 | | | 29,153 | | | 15,180 | | | 52 | % |
| 總收入成本 | $ | 229,545 | | | $ | 141,627 | | | $ | 87,918 | | | 62 | % |
本財年收入總成本增加8790萬美元，增幅為62%2021，與2020財年相比。本財年收入的訂閲成本增加了7270萬美元，增幅為65%2021，與2020財年相比。收入訂閲成本增加的主要原因是，由於平均員工人數增加74%，員工相關費用增加2,760萬美元，客户活動增加推動雲託管和相關服務增加2,330萬美元，數據中心設備折舊增加780萬美元，基於股票的薪酬支出增加650萬美元，分配間接費用增加410萬美元，內部使用軟件攤銷增加160萬美元，員工醫療保險費用增加140萬美元。由於新冠肺炎疫情的影響，我們的大部分員工都在遠程工作，在2021財年期間產生的差旅成本有限，與之相關的差旅成本減少了120萬美元，抵消了這一影響。
本財年，專業服務收入成本增加了1520萬美元，增幅為52%2021，與2020財年相比。專業服務收入成本增加的主要原因是，在平均員工人數增加47%和基於股票的薪酬支出增加350萬美元的推動下，與員工相關的費用增加了1140萬美元。由於新冠肺炎疫情的影響，我們的大部分員工都在遠程工作，在2021財年期間產生的差旅成本有限，與差旅相關的成本減少了110萬美元，部分抵消了這一影響。
以下顯示了與2020財年相比，2021財年訂閲和專業服務的毛利和毛利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 訂閲毛利 | $ | 619,458 | | | $ | 323,849 | | | $ | 295,609 | | | 91 | % |
| 專業服務毛利 | 25,435 | | | 15,937 | | | 9,498 | | | 60 | % |
| 毛利總額 | $ | 644,893 | | | $ | 339,786 | | | $ | 305,107 | | | 90 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | |
| 訂閲毛利 | 77 | % | | 74 | % | | 3 | % |
| 專業服務毛利率 | 36 | % | | 35 | % | | 2 | % |
| 總毛利率 | 74 | % | | 71 | % | | 3 | % |
訂閲毛利率在本財年增長3%2021，與2020財年相比。這一增長是由於我們繼續將更多的運營從第三方雲服務提供商轉移到主機託管數據中心，重新談判第三方雲服務提供商合同的條款，以及繼續優化我們的軟件開發和雲數據庫系統，從而減少了數據中心的使用。毛利率的增長還得益於我們的客户羣不斷擴大模塊採用率。截至2021年1月31日，63%的客户羣採用了四個或更多模塊，47%的客户羣採用了五個或更多模塊。截至2020年1月31日，54%的客户羣採用了四個或更多模塊，33%的客户羣採用了五個或更多模塊。我們的“一次收集，多次重複使用”的數據策略意味着，在第一個模塊支付並覆蓋了數據存儲和大部分計算成本後，每個額外的訂閲模塊都會有更高的保證金。我們預計，考慮到在新地理位置啟用新的雲數據中心以適應日益增長的活動和需求的時機，毛利率將逐季波動。
與2021財年相比，專業服務毛利率增長了2%2020。專業服務毛利率的增長是由於2021財年與財年相比使用率的增加2020
運營費用
銷售及市場推廣
以下顯示了與2020財年相比，2021財年的銷售和營銷費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 銷售和營銷費用 | $ | 401,316 | | | $ | 266,595 | | | $ | 134,721 | | | 51 | % |
本財年銷售和營銷費用增加了1.347億美元，增幅為51%2021，與2020財年相比。銷售和營銷費用的增加主要是由於銷售和營銷平均人數增加40%，基於股票的薪酬增加2660萬美元，營銷計劃增加2150萬美元，分配的間接費用增加550萬美元，員工健康保險費用增加200萬美元，公司活動費用增加130萬美元，合同勞動力成本增加110萬美元，部分抵消了員工健康保險費用增加200萬美元，公司活動費用增加130萬美元，合同勞動力成本增加110萬美元，但差旅費用減少了1170萬美元。由於新冠肺炎的流行，我們的大部分員工都在遠程工作，在本財年產生的差旅成本有限2021.
研究與開發
以下是與2020財年相比，2021財年的研發費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 研發費用 | $ | 214,670 | | | $ | 130,188 | | | $ | 84,482 | | | 65 | % |
本財年研發費用增加了8450萬美元，增幅為65%2021，與2020財年相比。這一增長主要是由於研發平均員工人數增加59%，基於股票的薪酬增加2490萬美元，雲託管和相關成本增加730萬美元，分配的間接費用增加520萬美元，數據中心設備折舊增加360萬美元，以及員工醫療保險費用增加160萬美元，部分抵消了員工醫療保險費用增加160萬美元，但由於以下事實，與差旅相關的成本減少了310萬美元我們的大多數員工都在遠程工作，在2021財年產生了有限的差旅成本，與公司活動相關的費用減少了190萬美元。
一般事務和行政事務
以下顯示了與2020財年相比，2021財年的一般和行政費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 一般和行政費用 | $ | 121,436 | | | $ | 89,068 | | | $ | 32,368 | | | 36 | % |
一般和行政費用在本財年增加了3240萬美元，增幅為36%2021，與2020財年相比。一般和行政費用的增加主要是因為與員工有關的費用增加了1290萬美元，這主要是由於一般和行政平均人數增加了51%，基於股票的薪酬費用增加了820萬美元，諮詢費用增加了390萬美元，這主要是由於收購相關費用和債務發行成本，公司保險費用增加了250萬美元，因為上市公司董事和高級管理人員的保險增加了，間接費用增加了200萬美元，會計費用增加了150萬美元。營業税和許可費增加了140萬美元，法律費用增加了130萬美元，但由於新冠肺炎疫情的影響，我們的大部分員工都在遠程工作，在2021財年產生的差旅成本有限，因此與公司活動相關的費用減少了110萬美元，與差旅相關的費用減少了110萬美元，部分抵消了這一影響。
利息支出和其他收入，淨額
以下顯示了與2020財年相比，2021財年的利息和其他費用(淨額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 利息支出 | $ | (1,559) | | | $ | (442) | | | $ | (1,117) | | | 253 | % |
| 其他收入，淨額 | $ | 6,219 | | | $ | 6,725 | | | $ | (506) | | | (8) | % |
利息支出主要包括2021年1月發行的高級債券的債務發行成本攤銷利息支出和合同利息支出。
2021財年其他收入淨額為620萬美元，而2020財年為670萬美元。減少50萬美元的主要原因是，由於2021財年的現行利率低於2020財年，利息收入減少了670萬美元，以及2020財年期間發生的130萬美元的法律和解收入減少。部分抵消了與可贖回可轉換優先股權證公允價值相關的費用減少600萬美元，因為認股權證在2019年6月首次公開募股時轉換為普通股，以及由於我們在2021年財年第一季度清算了我們的有價證券組合，以應對圍繞新冠肺炎大流行的經濟不確定性，有價證券的實現收益增加了130萬美元。
所得税撥備
以下顯示了與2020財年相比的2021財年所得税撥備：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 所得税撥備 | $ | 4,760 | | | $ | 1,997 | | | $ | 2,763 | | | 138 | % |
與2020財年相比，2021財年所得税撥備增加了280萬美元，主要是由於某些外國司法管轄區活動增加帶來的國際税收增加，與客户付款相關的預扣税款，以及與出售有價證券的已實現收益相關的美國所得税支出，部分被收購Preempt Security獲得的90萬美元税收優惠所抵消。
2020財年與2019財年比較
收入
以下顯示了2020財年與2019財年相比的訂閲和專業服務總收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 認購 | $ | 436,323 | | | $ | 219,401 | | | $ | 216,922 | | | 99 | % |
| 專業服務 | 45,090 | | | 30,423 | | | 14,667 | | | 48 | % |
| 總收入 | $ | 481,413 | | | $ | 249,824 | | | $ | 231,589 | | | 93 | % |
與2019財年相比，2020財年總收入增加了2.316億美元，增幅為93%。2020財年訂閲收入佔我們總收入的91%，2019財年佔88%。2020財年，專業服務收入佔我們總收入的9%，2019財年佔12%。
與2019財年相比，2020財年的訂閲收入增加了2.169億美元，增幅為99%。這一增長主要歸功於新訂閲客户的增加，我們的客户羣增長了116%，從2019財年的2516個訂閲客户增加到2020財年的5431個訂閲客户。2020財年，來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入分別佔總訂閲收入的40%、33%和27%。2019財年，來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加端點和附加模塊的訂閲收入分別佔總訂閲收入的59%、23%和18%。
與2019財年相比，2020財年專業服務收入增加了1470萬美元，增幅為48%，這主要歸因於專業服務小時數的增加。
收入成本、毛利和毛利率
以下顯示了2020財年與2019財年相比與訂閲和專業服務相關的收入成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 認購 | $ | 112,474 | | | $ | 69,208 | | | $ | 43,266 | | | 63 | % |
| 專業服務 | 29,153 | | | 18,030 | | | 11,123 | | | 62 | % |
| 總收入成本 | $ | 141,627 | | | $ | 87,238 | | | $ | 54,389 | | | 62 | % |
與2019財年相比，2020財年的總收入成本增加了5440萬美元，增幅為62%。與2019財年相比，2020財年的收入訂閲成本增加了4330萬美元，增幅為63%。收入訂閲成本的增加主要是由於員工相關工資支出增加了1710萬美元，其中平均員工人數增加了114%，其中包括大量招聘客户支持員工，雲託管和相關服務增加了1010萬美元，基於股票的薪酬支出增加了450萬美元，數據中心設備折舊增加了380萬美元，分配的管理費用增加了370萬美元，員工醫療保險費用增加了110萬美元，內部資本化攤銷增加了110萬美元，這是由於員工平均員工人數增加了110萬美元，基於股票的薪酬支出增加了450萬美元，數據中心設備的折舊增加了380萬美元，分配的管理費用增加了370萬美元，員工醫療保險費用增加了110萬美元，內部資本攤銷增加了110萬美元
與2019財年相比，2020財年專業服務收入成本增加了1110萬美元，增幅為62%。收入中專業服務成本的增加主要是由於平均員工人數增加53%，股票薪酬增加230萬美元，分配的間接費用增加90萬美元，以及雲託管和相關服務增加40萬美元，導致與員工相關的工資支出增加650萬美元。
以下是2020財年訂閲和專業服務與2019財年相比的毛利和毛利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 訂閲毛利 | $ | 323,849 | | | $ | 150,193 | | | $ | 173,656 | | | 116 | % |
| 專業服務毛利 | 15,937 | | | 12,393 | | | 3,544 | | | 29 | % |
| 毛利總額 | $ | 339,786 | | | $ | 162,586 | | | $ | 177,200 | | | 109 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | |
| 訂閲毛利 | 74 | % | | 68 | % | | 6 | % |
| 專業服務毛利率 | 35 | % | | 41 | % | | (6) | % |
| 總毛利率 | 71 | % | | 65 | % | | 6 | % |
與2019財年相比，2020財年訂閲毛利率增長了6%。這一增長是因為我們將更多業務從第三方雲服務提供商轉移到主機託管數據中心，並重新談判了第三方雲服務提供商合同的條款。毛利率的增長還得益於激勵我們的銷售團隊推動更高的利潤率訂閲，並努力優化我們的渠道合作伙伴計劃，以及我們的客户羣採用多個雲模塊。我們的“一次收集，多次重複使用”的數據策略意味着，在第一個模塊支付並覆蓋了數據存儲和大部分計算成本後，每個額外的訂閲模塊都會有更高的保證金。專業服務毛利率下降的原因是2020財年與2019財年相比使用率下降。
O手術費
銷售及市場推廣
以下顯示了2020財年與2019財年相比的銷售和營銷費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 銷售和營銷費用 | $ | 266,595 | | | $ | 172,682 | | | $ | 93,913 | | | 54 | % |
與2019財年相比，2020財年的銷售和營銷費用增加了9390萬美元，增幅為54%。銷售和營銷費用的增加主要是由於平均銷售和營銷員工人數增加54%，股票薪酬增加1870萬美元，營銷計劃增加1730萬美元，分配的管理費用增加680萬美元，與差旅相關的成本增加540萬美元，員工健康保險支出增加220萬美元，與員工相關的工資支出增加3650萬美元，這是由於員工健康保險支出增加了220萬美元。這主要是因為與員工相關的工資支出增加了3650萬美元，基於股票的薪酬增加了1870萬美元，營銷計劃增加了1730萬美元，分配的管理費用增加了680萬美元，與差旅相關的成本增加了540萬美元，員工健康保險支出增加了220萬美元。由於採用ASC 606並於2019年2月1日生效，我們2020財年的佣金支出比採用ASC 605時減少了2170萬美元。
研究與開發
以下是2020財年與2019財年相比的研發費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 研發費用 | $ | 130,188 | | | $ | 84,551 | | | $ | 45,637 | | | 54 | % |
與2019財年相比，2020財年的研發費用增加了4560萬美元，增幅為54%。這一增長主要是由於與員工相關的工資支出增加了2450萬美元，這主要是由於平均研發員工人數增加了45%。此外，基於股票的薪酬支出增加了760萬美元，雲託管和相關成本增加了630萬美元，分配的管理費用增加了370萬美元，員工醫療保險支出增加了130萬美元，與差旅相關的成本增加了100萬美元
一般事務和行政事務
以下是2020財年與2019財年相比的一般和行政費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 一般和行政費用 | $ | 89,068 | | | $ | 42,217 | | | $ | 46,851 | | | 111 | % |
與2019財年相比，2020財年的一般和行政費用增加了4690萬美元，增幅為111%。一般及行政開支增加的主要原因是股票薪酬開支增加2,690萬美元，以及與員工有關的工資開支增加990萬美元，主要原因是一般及行政開支的平均人數增加66%。此外，公司保險費增加了360萬美元，分配的間接費用增加了160萬美元。
利息支出和其他收入(費用)，淨額
以下顯示了2020財年與2019財年相比的利息和其他費用(淨額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 利息支出 | $ | (442) | | | $ | (428) | | | $ | (14) | | | 3 | % |
| 其他收入(費用)，淨額 | $ | 6,725 | | | $ | (1,418) | | | $ | 8,143 | | | (574) | % |
與2019財年相比，2020財年的利息支出基本保持不變，這主要是因為我們1.5億美元貸款安排的債務發行成本攤銷了，這筆貸款尚未動用。
2020財年，其他收入(費用)淨額為670萬美元，而2019財年的支出為140萬美元。其他收入增加810萬美元的主要原因是利息收入增加了900萬美元，這是因為我們的首次公開募股(IPO)增加了2020財年的現金餘額，以及130萬美元的法律和解收入，但可贖回優先股權證的公允價值增加了240萬美元，部分抵消了這一增長。這些認股權證被轉換為認股權證，用於購買與我們的首次公開募股(IPO)相關的普通股。
所得税撥備
以下顯示了2020財年與2019財年相比的所得税撥備：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年終
1月31日， | | 變化 |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) |
| 所得税撥備 | $ | 1,997 | | | $ | 1,367 | | | $ | 630 | | | 46 | % |
我們在2020財年有200萬美元的所得税撥備，在2019財年有140萬美元的所得税撥備，因此所得税支出增加了60萬美元。這一增長主要是由於2020財年在幾個國家和地區的活動增加，我們的國際所得税支出增加了100萬美元，但與我們可供出售證券的未實現收益相關的40萬美元的所得税優惠部分抵消了這一增長。出於美國聯邦、州和英國所得税的目的，我們對我們的遞延税項資產保持全額估值津貼。
非GAAP財務指標
除了我們根據美國公認會計原則(GAAP)確定的結果外，我們還認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測。我們認為，非GAAP財務指標可能對投資者有幫助，因為這些指標與過去的財務業績具有一致性和可比性，當與相應的GAAP財務指標一起使用時，通過排除某些可能不能指示我們的業務、經營結果或前景的項目，提供有關我們業績的有意義的補充信息。然而，非GAAP財務信息僅供補充信息之用，作為一種分析工具有其侷限性，不應孤立地考慮或作為根據GAAP列報的財務信息的替代品。特別是，自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。此外，自由現金流作為衡量我們財務業績和流動性的指標的效用進一步受到限制，因為它不代表給定時期我們現金餘額的總增減。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績。, 所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作為比較工具的有用性。下面提供了每個非GAAP財務指標與根據GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。我們鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利率
我們將非GAAP認購毛利和非GAAP認購毛利分別定義為GAAP認購毛利和GAAP認購毛利，不包括基於股票的薪酬費用和收購無形資產的攤銷。我們相信，非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了不同時期的運營比較，因為這些措施消除了某些與我們整體經營業績無關的變量的影響。
下表顯示了截至所示期間我們的非GAAP訂閲毛利與GAAP訂閲毛利以及我們的非GAAP訂閲毛利與GAAP訂閲毛利之間的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (千美元) |
| GAAP訂閲收入 | $ | 804,670 | | | $ | 436,323 | | | $ | 219,401 | |
| GAAP訂閲毛利 | $ | 619,458 | | | $ | 323,849 | | | $ | 150,193 | |
| 添加：基於股票的薪酬費用 | 11,705 | | | 5,226 | | | 689 | |
| 新增：已購入無形資產攤銷 | 1,057 | | | 323 | | | 327 | |
| 非GAAP訂閲毛利 | $ | 632,220 | | | $ | 329,398 | | | $ | 151,209 | |
| GAAP訂閲毛利 | 77 | % | | 74 | % | | 68 | % |
| 非GAAP訂閲毛利 | 79 | % | | 75 | % | | 69 | % |
運營的非GAAP收入(虧損)和非GAAP營業利潤率
我們將非GAAP營業收入(虧損)和非GAAP營業利潤率分別定義為GAAP營業虧損和GAAP營業利潤率，不包括基於股票的薪酬費用、收購的無形資產攤銷和與收購相關的費用。我們相信，來自運營的非GAAP收入(虧損)和非GAAP營業利潤率為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並促進了運營期間的比較，因為這些指標通常會消除與我們整體運營業績無關的某些變量的影響。
下表顯示了我們的非GAAP營業收入(虧損)與我們的GAAP營業虧損以及截至所述期間的我們的非GAAP營業利潤率與GAAP營業利潤率的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (千美元) |
| GAAP總收入 | $ | 874,438 | | | $ | 481,413 | | | $ | 249,824 | |
| GAAP運營損失 | $ | (92,529) | | | $ | (146,065) | | | $ | (136,864) | |
| 添加：基於股票的薪酬費用 | 149,675 | | | 79,940 | | | 20,505 | |
| 新增：已購入無形資產攤銷 | 1,448 | | | 487 | | | 583 | |
| 添加：與收購相關的費用 | 3,758 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 非GAAP營業收入(虧損) | $ | 62,352 | | | $ | (65,638) | | | $ | (115,776) | |
| GAAP營業利潤率 | (11) | % | | (30) | % | | (55) | % |
| 非GAAP營業利潤率 | 7 | % | | (14) | % | | (46) | % |
自由現金流量和自由現金流量邊際
自由現金流是一種非GAAP財務指標，我們將其定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去購買的財產和設備以及資本化的內部使用軟件。自由現金流保證金的計算方法是自由現金流除以總收入。我們相信，自由現金流和自由現金流保證金是衡量流動性的有用指標，為管理層和投資者提供有關我們經營活動消耗的現金數量的有用信息，因此無法用於其他戰略舉措。自由現金流和自由現金流保證金的一個限制是它們不能反映我們未來的合同承諾。此外，自由現金流並不代表一定時期內我們現金餘額的全部增加或減少。此外，其他公司計算自由現金流的方式可能不同，甚至根本不計算自由現金流，這降低了自由現金流作為比較工具的有用性。
下表顯示了自由現金流和自由現金流利潤率與經營活動提供(用於)的淨現金的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (千美元) |
| GAAP總收入 | $ | 874,438 | | | $ | 481,413 | | | $ | 249,824 | |
| GAAP由經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 356,566 | | | $ | 99,943 | | | $ | (22,968) | |
| 減去：購置房產和設備 | (52,799) | | | (80,198) | | | (35,851) | |
| 較少：大寫的內部使用軟件 | (10,864) | | | (7,289) | | | (6,794) | |
| 自由現金流 | $ | 292,903 | | | $ | 12,456 | | | $ | (65,613) | |
| GAAP淨現金由投資活動提供(用於) | $ | 495,427 | | | $ | (629,631) | | | $ | (142,030) | |
| GAAP融資活動提供的現金淨額 | $ | 800,135 | | | $ | 706,144 | | | $ | 190,389 | |
| GAAP經營活動提供的淨現金佔收入的百分比 | 41 | % | | 21 | % | | (9) | % |
| 減去：房產和設備購買佔收入的百分比 | (6) | % | | (17) | % | | (14) | % |
| 減去：資本化的內部使用軟件佔收入的百分比 | (1) | % | | (2) | % | | (3) | % |
| 自由現金流利潤率 | 33 | % | | 3 | % | | (26) | % |
季度運營業績
下表列出了我們未經審計的季度運營報表數據。以下未經審核的季度營業報表數據與我們經審核的綜合財務報表的編制基準相同，管理層認為，這些數據反映了公允報告該等數據所需的所有調整，僅包括正常經常性調整。我們的歷史業績不一定代表未來可能的預期結果，任何季度的業績也不一定代表全年或任何其他時期的預期結果。以下季度財務數據應與我們的綜合財務報表以及本年度報告中其他地方以Form 10-K格式包含的相關附註一起閲讀。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認購 | $ | 244,662 | | | $ | 213,530 | | | $ | 184,256 | | | $ | 162,222 | | | $ | 138,537 | | | $ | 114,221 | | | $ | 97,575 | | | $ | 85,990 | |
| 專業服務 | 20,267 | | | 18,930 | | | 14,715 | | | 15,856 | | | 13,572 | | | 10,898 | | | 10,533 | | | 10,087 | |
| 總收入 | 264,929 | | | 232,460 | | | 198,971 | | | 178,078 | | | 152,109 | | | 125,119 | | | 108,108 | | | 96,077 | |
| 收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
認購(1)(2) | 54,348 | | | 49,583 | | | 44,037 | | | 37,244 | | | 34,616 | | | 29,221 | | | 24,946 | | | 23,691 | |
專業服務(1) | 12,384 | | | 11,944 | | | 10,354 | | | 9,651 | | | 8,801 | | | 8,134 | | | 6,636 | | | 5,582 | |
| 總收入成本 | 66,732 | | | 61,527 | | | 54,391 | | | 46,895 | | | 43,417 | | | 37,355 | | | 31,582 | | | 29,273 | |
| 毛利 | 198,197 | | | 170,933 | | | 144,580 | | | 131,183 | | | 108,692 | | | 87,764 | | | 76,526 | | | 66,804 | |
| 運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和市場營銷(1)(2) | 112,449 | | | 105,602 | | | 95,127 | | | 88,138 | | | 75,803 | | | 68,675 | | | 65,274 | | | 56,843 | |
研發(1)(2) | 66,070 | | | 57,539 | | | 50,483 | | | 40,578 | | | 38,691 | | | 35,992 | | | 31,630 | | | 23,875 | |
一般和行政(1)(3) | 35,481 | | | 31,951 | | | 28,961 | | | 25,043 | | | 25,331 | | | 21,615 | | | 30,261 | | | 11,861 | |
| 總運營費用 | 214,000 | | | 195,092 | | | 174,571 | | | 153,759 | | | 139,825 | | | 126,282 | | | 127,165 | | | 92,579 | |
| 運營虧損 | (15,803) | | | (24,159) | | | (29,991) | | | (22,576) | | | (31,133) | | | (38,518) | | | (50,639) | | | (25,775) | |
利息支出(4) | (1,049) | | | (193) | | | (174) | | | (143) | | | (145) | | | (132) | | | (164) | | | (1) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 682 | | | 272 | | | 732 | | | 4,533 | | | 3,203 | | | 3,579 | | | (451) | | | 394 | |
| 所得税撥備前虧損 | (16,170) | | | (24,080) | | | (29,433) | | | (18,186) | | | (28,075) | | | (35,071) | | | (51,254) | | | (25,382) | |
| 所得税撥備 | 2,832 | | | 451 | | | 441 | | | 1,036 | | | 333 | | | 434 | | | 635 | | | 595 | |
| 淨損失 | $ | (19,002) | | | $ | (24,531) | | | $ | (29,874) | | | $ | (19,222) | | | $ | (28,408) | | | $ | (35,505) | | | $ | (51,889) | | | $ | (25,977) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.09) | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.55) | |
| 加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 | 221,700 | | | 219,401 | | | 216,695 | | | 213,129 | | | 207,565 | | | 204,096 | | | 130,091 | | | 47,205 | |
____________________________
(1)包括基於股票的薪酬費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 3,849 | | | $ | 3,226 | | | $ | 2,635 | | | $ | 1,995 | | | $ | 2,062 | | | $ | 1,666 | | | $ | 1,233 | | | $ | 265 | |
| 專業服務收入成本 | 2,058 | | | 1,551 | | | 1,425 | | | 971 | | | 955 | | | 784 | | | 644 | | | 103 | |
| 銷售和市場營銷 | 15,456 | | | 12,811 | | | 13,603 | | | 8,687 | | | 8,408 | | | 7,355 | | | 6,638 | | | 1,518 | |
| 研發 | 14,574 | | | 11,771 | | | 9,029 | | | 4,900 | | | 5,050 | | | 4,696 | | | 4,976 | | | 681 | |
| 一般和行政 | 11,777 | | | 11,251 | | | 11,021 | | | 7,085 | | | 7,888 | | | 7,465 | | | 16,368 | | | 1,185 | |
| 基於股票的薪酬總費用 | $ | 47,714 | | | $ | 40,610 | | | $ | 37,713 | | | $ | 23,638 | | | $ | 24,363 | | | $ | 21,966 | | | $ | 29,859 | | | $ | 3,752 | |
(2)包括已收購無形資產的攤銷，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 660 | | | $ | 272 | | | $ | 63 | | | $ | 62 | | | $ | 61 | | | $ | 61 | | | $ | 97 | | | $ | 104 | |
| 銷售和市場營銷 | 209 | | | 91 | | | 31 | | | 31 | | | 31 | | | 30 | | | 32 | | | 30 | |
| 研發 | — | | | 9 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 11 | |
| 購入無形資產攤銷總額 | $ | 869 | | | $ | 372 | | | $ | 104 | | | $ | 103 | | | $ | 102 | | | $ | 101 | | | $ | 139 | | | $ | 145 | |
(3)包括與收購相關的費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 一般和行政 | $ | 1,639 | | | $ | 2,119 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 與收購相關的總費用 | $ | 1,639 | | | $ | 2,119 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(4)包括以下債務發行成本和折價攤銷：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 利息支出 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 債務發行成本和貼現攤銷總額 | $ | 347 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
收入數據百分比
下表列出了我們的營業報表的組成部分，佔所示每個季度總收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | 2020年7月31日 | | 2020年4月30日 | | 2020年1月31日 | | 2019年10月31日 | | 2019年7月31日 | | 2019年4月30日 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認購 | 92 | % | | 92 | % | | 93 | % | | 91 | % | | 91 | % | | 91 | % | | 90 | % | | 90 | % |
| 專業服務 | 8 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 10 | % |
| 總收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認購 | 21 | % | | 21 | % | | 22 | % | | 21 | % | | 23 | % | | 23 | % | | 23 | % | | 25 | % |
| 專業服務 | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 6 | % | | 6 | % |
| 總收入成本 | 25 | % | | 26 | % | | 27 | % | | 26 | % | | 29 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 30 | % |
| 毛利率 | 75 | % | | 74 | % | | 73 | % | | 74 | % | | 71 | % | | 70 | % | | 71 | % | | 70 | % |
| 運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | 42 | % | | 45 | % | | 48 | % | | 49 | % | | 50 | % | | 55 | % | | 60 | % | | 59 | % |
| 研發 | 25 | % | | 25 | % | | 25 | % | | 23 | % | | 25 | % | | 29 | % | | 29 | % | | 25 | % |
| 一般和行政 | 13 | % | | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 17 | % | | 17 | % | | 28 | % | | 12 | % |
| 總運營費用 | 81 | % | | 84 | % | | 88 | % | | 86 | % | | 92 | % | | 101 | % | | 118 | % | | 96 | % |
| 運營虧損 | (6) | % | | (10) | % | | (15) | % | | (13) | % | | (20) | % | | (31) | % | | (47) | % | | (27) | % |
| 利息支出 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| 其他收入(費用)，淨額 | — | % | | — | % | | — | % | | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % | | — | % | | — | % |
| 所得税撥備前虧損 | (6) | % | | (10) | % | | (15) | % | | (10) | % | | (18) | % | | (28) | % | | (47) | % | | (26) | % |
| 所得税撥備 | 1 | % | | — | % | | — | % | | 1 | % | | — | % | | — | % | | 1 | % | | 1 | % |
| 淨損失 | (7) | % | | (11) | % | | (15) | % | | (11) | % | | (19) | % | | (28) | % | | (48) | % | | (27) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
季度收入趨勢
主要由於我們增加了新客户，以及向現有客户銷售更多終端和模塊，每個季度的總收入都出現了連續增長。與其他季度相比，我們通常在第四財季收到來自新客户的年度訂單以及來自現有客户的續訂訂單的比例較高，這是因為我們許多客户的年度預算審批流程。然而，由於我們在訂閲合同期限內按比例確認收入，因此我們在每個期間報告的收入中有很大一部分可歸因於我們在前幾個時期收到的訂單。因此，在任何一個時期，新銷售或續訂的增加或減少可能不會立即反映在我們該時期的收入中，並可能對我們未來時期的收入產生負面影響。因此，我們的雲平臺的銷售額和市場接受度下降的影響，以及我們續約率的潛在變化，可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營業績中。專業服務收入取決於一個季度的工作時數，並可能因時段而異。
季度收入成本趨勢
每個季度的總收入成本環比增加，主要原因是員工相關費用、雲託管和相關費用、數據中心設備折舊、基於股票的薪酬費用和內部使用軟件攤銷的增加。
季度毛利率趨勢
本報告所述期間毛利率的整體增長主要是由於我們的客户羣不斷擴大模塊採用率，繼續將我們的更多運營從第三方雲服務提供商轉移到主機託管數據中心，重新談判第三方雲服務提供商合同條款，以及持續優化我們的軟件開發和雲數據庫系統，從而減少了數據中心的使用量。
季度費用趨勢
除了截至2019年10月31日的三個月外，每個季度的運營費用通常都有所增加，這主要是由於員工相關費用的增加，以及我們為支持增長而增加的員工人數和基於股票的薪酬。我們打算繼續進行重大投資，以支持我們的銷售和營銷相關活動，以獲得新的客户，我們相信這些客户將使公司為未來的增長做好準備。我們還打算投資於研發工作，為我們現有的雲平臺添加新功能並增強其功能，並確保我們解決方案的可靠性、可用性和可擴展性。
在截至2019年7月31日的三個月裏，運營費用，特別是一般和行政費用大幅增加，原因是本季度滿足了與我們未償還RSU的績效歸屬條件相關的1730萬美元的股票薪酬。我們預計，在可預見的未來，運營費用將繼續增加。
在截至2019年10月31日的三個月裏，其他收入(費用)淨額的增長主要是由410萬美元的利息收入推動的，利息收入是由我們首次公開募股(IPO)收益的投資推動的。在截至2020年4月30日的三個月中，其他收入(費用)淨額的增長是由於出售有價證券獲得了130萬美元的實現收益，這是為了應對圍繞新冠肺炎疫情的經濟不確定性而清算我們的有價證券組合。在截至2020年7月31日的三個月中，淨其他收入(支出)減少的主要原因是，由於上一季度我們的有價證券組合被清算，利息收入減少了280萬美元。
在截至2021年1月31日的三個月中，利息支出的增加主要是由於與2020年12月發行的7.5億美元優先債券相關的利息和債務發行成本的攤銷。
在截至2020年4月30日的三個月中，所得税撥備的增加主要是由於與出售有價證券的已實現收益有關的40萬美元的所得税支出。在截至2021年1月31日的三個月中，所得税撥備的增加主要是由於與客户付款相關的預扣税、我們運營的司法管轄區的外國税和美國州税的增加。
流動性與資本資源
2021年1月，我們發行和出售了本金總額7.5億美元，2029年到期的利率為3.000的優先債券。在扣除940萬美元的承銷佣金和100萬美元的發行成本後，債券發行的淨收益為7.396億美元，這些佣金是在2021年1月31日支付的。
2021年1月，我們修訂和重述了我們現有的優先擔保循環信貸安排，並將信貸安排的規模從1.5億美元增加到7.5億美元，包括總金額為1.0億美元的信用證子貸款和總金額為5000萬美元的Swingline子貸款。截至2021年1月31日，信貸安排下沒有未償還的金額。
2019年6月，在完成IPO後，扣除承銷商的折扣和佣金以及4480萬美元的發行費用，我們獲得了6.592億美元的淨收益。
截至2021年1月31日，我們擁有19億美元的現金和現金等價物，其中包括高流動性的銀行存款。在2021財年第一季度，我們清算了我們所有的有價證券投資組合，主要是為了應對新冠肺炎大流行帶來的全球經濟不確定性。這導致確認了130萬美元的已實現收益。我們預計，我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出的預期現金需求。
自成立以來，我們已經產生了運營虧損，截至2021年1月31日，我們的累計赤字為730.1美元。由於我們打算繼續進行投資，特別是在銷售和營銷以及研發方面，我們預計在可預見的未來將繼續遭受運營虧損。因此，我們未來可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃，以發展我們的業務。
我們通常每年提前向訂閲客户開具發票。因此，我們現金的一個重要來源是這些預付款，這些預付款作為遞延收入計入我們的綜合資產負債表。遞延收入主要包括我們的訂閲在滿足收入確認標準之前的計費費用，這些費用隨後根據我們的收入確認政策確認為收入。截至2021年1月31日，我們已遞延營收911.9美元，其中702.0美元計入流動負債，預計未來12個月將計入營收，前提是所有其他營收確認標準均已滿足。
現金流
下表彙總了我們在報告期間的現金流：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年1月31日的一年， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 356,566 | | | $ | 99,943 | | | $ | (22,968) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 495,427 | | | $ | (629,631) | | | $ | (142,030) | |
| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 800,135 | | | $ | 706,144 | | | $ | 190,389 | |
經營活動
2021年財年，運營活動提供的現金淨額為356.6美元，這是由於淨虧損9,260萬美元，經非現金費用調整後為2.636億美元，以及運營資產和負債變化帶來的現金淨流入1.856億美元。非現金費用主要包括1.497億美元的基於股票的補償支出，6640萬美元的遞延合同收購成本的攤銷，3870萬美元的折舊和攤銷，以及780萬美元的非現金經營租賃成本。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是因為遞延收入增加了3.388億美元，應計工資和福利增加了3320萬美元，應計開支和其他流動負債增加了2380萬美元，應付賬款增加了1130萬美元，但被遞延合同收購成本增加1.51億美元和應收賬款增加7250萬美元部分抵消。
2020財年，經營活動提供的現金淨額為9,990萬美元，這是由於淨虧損141.8美元，經非現金費用調整後為1.443億美元，經營資產和負債變化帶來的現金淨流入為9,750萬美元。非現金費用主要包括7990萬美元的基於股票的補償支出，3550萬美元的遞延合同收購成本的攤銷，2300萬美元的折舊和攤銷，以及由於我們的可贖回優先股權證負債的公允價值變化而產生的600萬美元。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是因為遞延收入增加了2.808億美元，應計工資和福利增加了1750萬美元，但被遞延合同購置成本增加了8660萬美元、應收賬款增加了7310萬美元以及預付開支和其他資產增加了4350萬美元所部分抵消。
2019年財年運營活動中使用的現金淨額為2,300萬美元，原因是淨虧損140.1美元，經非現金費用6,780萬美元調整後，以及運營資產和負債變化導致的現金淨流入4,930萬美元。非現金費用主要包括2860萬美元的遞延佣金攤銷、2050萬美元的基於股票的補償支出、1480萬美元的折舊和攤銷，以及由於我們的可贖回可轉換優先股權證負債的公允價值變化而產生的360萬美元。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是因為遞延收入增加了1.311億美元，但遞延合同收購成本增加了4510萬美元，應收賬款增加了3340萬美元。
投資活動
2021年財年投資活動提供的現金淨額為495.4美元，主要原因是出售了6.396億美元的有價證券和9,160萬美元的有價證券到期日，但部分抵消了我們收購Preempt Security，扣除所獲得的現金淨額8,550萬美元，購買有價證券8,490萬美元，購買財產和設備5,280萬美元，以及資本化內部使用軟件1,090萬美元。
2020財年投資活動中使用的現金淨額為6.296億美元，主要原因是購買了7.797億美元的有價證券，購買了8020萬美元的房產和設備，以及資本化的內部使用軟件730萬美元，但部分被2.29億美元的有價證券到期日和960萬美元的有價證券銷售收益所抵消。
2019年投資活動中使用的現金淨額為1.42億美元，主要原因是購買了1.993億美元的有價證券，購買了3590萬美元的財產和設備，以及資本化的內部使用軟件680萬美元，但部分被1.0億美元的有價證券到期日所抵消。
融資活動
2021年財政期間融資活動提供的現金淨額為800.1美元，主要是由於與發行我們的高級票據有關的7.396億美元，扣除了截至2021年1月31日支付的承銷佣金和發行成本，我們員工股票購買計劃的收益3,430萬美元，以及行使股票期權的收益2,880萬美元，部分被與循環信貸安排相關的330萬美元的債務發行成本所抵消。
2020財年融資活動提供的現金淨額為7.061億美元，主要來自我們的首次公開募股(IPO)。2019年6月14日，我們完成了IPO，出售了20，70萬股A類普通股。這些股票在扣除承銷商的折扣和佣金後，以每股34.00美元的公開發行價出售，淨收益為6.651億美元。此外，行使股票期權的收益為2150萬美元，根據員工股票購買計劃發行普通股的收益為1240萬美元，行使早期可行使股票期權的普通股收益為1030萬美元，根據1934年“證券交易法”第16(B)條進行索賠解決的收益為230萬美元，但部分被590萬美元的遞延發售成本的支付所抵消。2019年12月，一名證券持有人支付了230萬美元，以了結根據1934年證券交易法第16(B)條提出的索賠。第16(B)條規定，某些人士和實體的證券交易活動產生“空頭”利潤，須向證券發行人償還該等利潤。這筆款項在我們截至2020年1月31日的會計年度的綜合現金流量表中被記錄為股東權益的增加和融資活動提供的現金。
2019財年融資活動提供的現金淨額為1.904億美元，主要是由於發行我們E系列可贖回可轉換優先股的淨收益2.069億美元，我們循環信貸額度的收益1000萬美元，以及行使股票期權的390萬美元，部分被我們信貸額度的償還所抵消。
2000萬美元，償還我們620萬美元的未償還銀行貸款，230萬美元的股票期權回購，以及210萬美元的賠償預扣和或有對價。
債務義務
循環信貸安排
2019年4月，我們與硅谷銀行和其他貸款人達成了一項信貸協議，提供高達1.5億美元的循環信貸額度，包括總額為1000萬美元的信用證子貸款和總額為1000萬美元的Swingline子貸款。
2021年1月4日，我們修改並重述了我們現有的信用協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”)，該協議由CrowdStrike，Inc.作為借款人，CrowdStrike Holdings，Inc.作為擔保人，以及硅谷銀行和其他貸款方達成，為我們提供了高達7.5億美元的循環信貸額度，包括總計1.00億美元的信用證子貸款，以及一項Swingline子貸款。根據A&R信貸協議，我們還可以選擇向一個或多個貸款人申請高達2.5億美元的額外貸款。A&R信貸協議由我們所有重要的國內子公司提供擔保。A&R信貸協議將到期日從2022年4月19日延長至2026年1月2日。根據A&R信貸協議，循環貸款可以是歐洲美元貸款或替代基礎利率(“ABR”)貸款。未償還的歐洲美元貸款按歐洲美元利率產生利息，歐洲美元利率定義為LIBOR(或任何後續利率)，受0.00%的LIBOR下限限制，外加1.50%至2.00%之間的保證金，具體取決於我們的優先擔保槓桿率。未償還的ABR貸款的利息為(A)《華爾街日報》公佈的最優惠利率，(B)當天的聯邦基金利率加0.50%，以及(C)歐洲美元利率加1.00%，每種情況下加0.25%至0.25%之間的利潤率，具體取決於優先擔保槓桿率。我們將根據優先擔保槓桿率，對承諾但未使用的金額收取每年0.15%至0.25%的承諾費。金融契約要求我們保持最低綜合利息覆蓋率為3.00：1.00，最高優先擔保槓桿率為3.00：1.00(至2023年1月31日), 隨着時間的推移，最高總槓桿率從5.50：1.00逐漸下降到3.50：1.00。截至2021年1月31日，我們遵守了金融契約。
A&R信貸協議以我們目前和未來的所有合併資產、財產和權利為抵押，包括但不限於我們和我們的某些子公司的知識產權、現金、貨物、設備、合同權、金融資產和無形資產。A&R信貸協議包含常規契約，限制我們和我們子公司處置資產、變更控制權、合併或合併、進行收購、招致債務、產生留置權、支付股息、回購股票和進行投資的能力，每種情況均受某些例外情況的限制。
截至2021年1月31日，A&R信貸協議下沒有未償還的金額。
高級註釋
2021年1月20日，我們發行了本金總額為7.5億美元的3.00%優先債券，2029年2月到期。優先票據由我們的子公司CrowdStrike，Inc.擔保，並將由我們現有和未來的每一家國內子公司擔保，這些子公司根據我們的A&R信貸協議成為借款人或擔保人。優先債券按面值發行，息率為年息3.00釐。利息支付每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年的2月15日和8月15日。我們可以自願贖回全部或部分優先債券：1)在2024年2月15日之前的任何時間，(A)本金的100.00%，另加“全額”溢價，或(B)以股票發行所得的現金淨額，贖回價格相當於本金的103.00%，前提是所有該等贖回的本金總額不超過優先債券原來本金總額的40%；2)在2024年2月15日或之後的任何時間，以預付款價格贖回優先債券；2)在2024年2月15日或之後的任何時間，以預付款價格贖回從股票發行中獲得的現金收益淨額，條件是所有該等贖回的本金總額不超過優先債券原有本金總額的40%；2)在2024年2月15日或之後的任何時間，以預付款價格3)在2025年2月15日或該日後的任何時間，預付款價格相等於本金的100.75%；及4)在2026年2月15日或之後的任何時間，預付價格相當於本金的100.00%；在所有情況下，均須另加截至(但不包括)贖回日的應計及未償還利息(如有的話)。
在扣除940萬美元的承銷佣金和100萬美元的發行成本後，債券發行的淨收益為7.396億美元，這些佣金是在2021年1月31日支付的。預計2022財年第一季度將額外支付160萬美元的發行成本。260萬美元的發債成本將攤銷為利息
在優先債券期限內使用實際利息法的費用。在截至2021年1月31日的財年中，與合同利息支出和債務發行成本攤銷相關的利息支出分別為70萬美元和10萬美元。
在涉及控制權變更的某些情況下，我們將被要求提出要約，按持有人的選擇，按本金總額的101%回購每位持有人優先票據的全部或任何部分，另加回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如果有的話)。
管理優先票據的契約(“契約”)載有契約，限制我們及我們的附屬公司就某些資產設立留置權以擔保債務、給予若干債務的附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保，以及合併或合併、或出售或以其他方式處置我們所有或實質上所有資產予另一人的能力。這些公約受到一些重要限制和例外的約束。當這些票據被惠譽評級公司(Fitch Ratings，Inc.)、穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)和標準普爾評級服務公司(Standard&Poor’s Ratings Services)中的兩家評為投資級時，其中某些公約將不適用。
截至2021年1月31日，我們遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
補充擔保人財務信息
我們的優先債券由CrowdStrike控股公司的全資子公司CrowdStrike，Inc.(“子公司擔保人”，與“債務人集團”CrowdStrike Holdings，Inc.一起)在優先無擔保的基礎上提供擔保。擔保是完全的和無條件的，並受某些釋放條件的制約。有關高級債券的簡要説明，請參閲本年度報告中題為“流動性和資本資源-高級債券”的Form 10-K部分。
該公司幾乎完全通過其子公司開展業務。因此，債務人集團的現金流和償還票據的能力將取決於公司子公司的收益以及這些收益向債務人集團的分配，無論是通過股息、貸款或其他方式。擔保登記債務證券的持有人只對債務人集團有直接債權。
在剔除債務人集團內部的公司間交易和餘額以及任何非擔保人子公司的收益和投資的權益後，以下綜合基礎上列示了債務人集團的綜合財務信息。債務人集團的彙總財務信息還包括CrowdStrike Services，Inc.的金額，CrowdStrike Services，Inc.是本公司的獨立全資子公司，於2020年12月31日合併為CrowdStrike，Inc.，因此在發行優先票據之前成為債務人集團的一部分。摘要財務信息中列出的收入金額基本上包括該公司的所有綜合收入，非擔保人子公司沒有公司間收入。本摘要財務信息是根據S-X規則13-01“關於擔保證券的擔保人和發行人的財務披露”編制和提交的，並不打算根據美國公認會計原則(GAAP)陳述債務人集團的財務狀況或經營結果。
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| 運營説明書 | 年終
2021年1月31日 |
| (單位：千) |
| 收入 | $ | 873,653 | |
| 收入成本 | 230,045 | |
| 運營費用 | 740,501 | |
| 運營虧損 | (96,893) | |
| 淨損失 | (91,707) | |
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| 資產負債表 | 2021年1月31日 |
| (單位：千) |
| 流動資產(不包括非擔保人的公司間應收賬款)減少。 | $ | 2,249,834 | |
| 公司間非擔保人應收賬款 | 8,822 | |
| 非流動資產 | 398,656 | |
| 流動負債 | 834,462 | |
| 非流動負債 | 988,391 | |
戰略投資
2019年7月，我們同意向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund LLC(以下簡稱獵鷹基金)承諾至多1000萬美元，以換取獵鷹基金任何分銷份額的50%。此外，持有我們5%以上股本的Accel相關實體還同意向獵鷹基金承諾至多1000萬美元，並共同擁有獵鷹基金剩餘50%的股份。獵鷹基金的業務是購買、出售、投資和交易私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券，這些公司開發的應用程序可能會對CrowdStrike及其平臺做出重大貢獻。獵鷹基金的存續期為十年，可再延長三年。在解散時，獵鷹基金將被清算，剩餘資產將根據投資者的份額分配給他們。截至2021年1月31日，我們已向獵鷹基金捐款130萬美元。
合同義務和承諾
下表彙總了截至2021年1月31日的我們的合同義務以及這些義務到期的會計年度：
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| | | 按會計年度到期付款 |
| 總計 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 |
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| (單位：千) |
房地產安排(1) | $ | 46,184 | | | $ | 10,187 | | | $ | 10,879 | | | $ | 10,816 | | | $ | 9,973 | | | $ | 4,050 | | | $ | 279 | |
數據中心承諾(2) | 97,781 | | | 66,807 | | | 10,395 | | | 10,719 | | | 5,415 | | | 3,012 | | | 1,433 | |
其他購買義務(3) | 77,225 | | | 31,251 | | | 24,738 | | | 21,222 | | | 14 | | | — | | | — | |
債務義務(4) | 750,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 750,000 | |
與所有債務義務相關的利息支付(5) | 186,563 | | | 22,596 | | | 22,875 | | | 23,257 | | | 23,844 | | | 25,553 | | | 68,438 | |
| 總計 | $ | 1,157,753 | | | $ | 130,841 | | | $ | 68,887 | | | $ | 66,014 | | | $ | 39,246 | | | $ | 32,615 | | | $ | 820,150 | |
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(1)涉及不可註銷的房地產安排，其中的金額是按未貼現的基礎反映的。有關更多信息，請參閲本年度報告Form 10-K中其他部分包含的我們合併財務報表的附註9，租賃。
(2)涉及對數據中心供應商的不可取消承諾。
(3)涉及在正常業務過程中與各方簽訂的購買產品和服務的不可撤銷採購承諾。
(4)涉及2030財年到期的7.5億美元高級債券本金總額。
(5)涉及按本金金額乘以適用利率計算的與優先債券有關的利息支付。循環信貸機制下未支取餘額的利息支付以15個基點作為承諾費，以每日未支取餘額為基礎，我們對上表所列的預計利息支付採用了現有利率。有關更多信息，請參閲本年度報告(Form 10-K)中其他部分包含的合併財務報表附註5“債務”。
上表中的合同承諾額與可強制執行和具有法律約束力的協議相關聯。合同下的義務，包括採購訂單，我們可以取消而不會受到重大處罰，但不包括在上表中。在正常業務過程中發出的採購訂單不包括在上表中，因為此類採購訂單代表採購授權，而不是具有約束力的協議。
賠償
我們的認購協議包含標準的賠償義務。根據這些協議，對於第三方提出的索賠、訴訟或訴訟，如果第三方指控我們的知識產權侵犯了第三方的知識產權，或由於違反我們的陳述、保證或契諾，或任何疏忽或故意不當行為所致，我們將賠償、辯護並使另一方不受損害。這些賠償協議的期限一般在協議簽署後的任何時候永久有效。通常，這些賠償條款沒有規定我們未來可能需要支付的最高潛在金額。然而，在過去，我們沒有義務為這些債務支付大量款項，截至2021年1月31日或2020年1月31日，我們的合併資產負債表上也沒有記錄這些債務的負債。
我們還同意，當我們的董事和某些高管正在或正在應我們的要求以此類身份服務時，在一定的限制下，就某些事件或事件對我們的董事和某些高管進行賠償。未來潛在賠償的最高金額是不受限制的。然而，我們的董事和高級職員保險單限制了我們的風險敞口，使我們能夠收回未來支付的任何金額的一部分。從歷史上看，我們沒有義務為這些債務支付任何款項，截至2021年1月31日或2020年1月31日，我們的合併資產負債表上也沒有記錄這些債務的負債。
表外安排
我們與未合併的實體或金融合夥企業沒有任何關係，例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體。我們沒有任何未償還的衍生金融工具、表外擔保、利率掉期交易或外幣遠期合約。
關鍵會計政策和估算
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表和財務報表附註為基礎的，這些報表和附註是根據公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們的管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的金額。我們的管理層持續評估我們的估計，包括與壞賬準備、長期資產的賬面價值和使用壽命、金融工具的公允價值、或有負債的確認和披露、所得税和基於股票的薪酬相關的估計。我們的估計和判斷基於我們的歷史經驗、對影響我們業務的因素的瞭解，以及我們對未來可能發生的事情的信念，考慮到在這種情況下被認為是合理的現有信息和假設。
我們在編制財務報表時使用的會計估計將隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及我們經營環境的變化而發生變化。在情況允許的情況下，預算會有所改變。這些估計的變化和估計方法的改進反映在我們報告的經營業績中，如果是重大的，估計變化的影響在我們的財務報表附註中披露。根據這些估計和判斷的性質，這些估計和判斷受到固有程度的不確定性的影響，實際結果可能與根據這些估計報告的金額大不相同。
我們認為對我們的綜合財務報表有最重大影響的關鍵會計估計、假設和判斷如下所述。
收入確認
我們於2019年2月1日採用ASC 606，採用修改後的追溯過渡法。根據這一方法，2019年2月1日開始的報告期的結果列在主題606下，而上期金額不作調整，繼續按照主題605下以前的會計核算進行報告。
根據ASC 606，收入在客户獲得對承諾服務的控制權時確認。確認的收入金額反映了我們預期有權從這些服務中獲得的對價。為實現本標準的核心原則，我們採用以下五個步驟：
(1)確定與客户的合同
在根據ASC 606確定合同時，我們會考慮與客户簽訂的合同的條款和條件以及我們的慣例商業慣例。當合同獲得批准時，我們確定我們與客户簽訂了合同，可以確定每一方關於要轉讓的服務的權利，可以確定服務的付款條款，我們已經確定客户有能力和意圖付款，並且合同具有商業實質。我們運用判斷來確定客户的支付能力和意願，這是基於各種因素，包括客户的歷史支付經驗，或者在新客户的情況下，與客户有關的信用和財務信息。
(2)確定合同中的履約義務
合同中承諾的履行義務是根據將轉讓給客户的服務確定的，這些服務都可以是不同的，從而客户可以單獨或與我們或第三方隨時可以獲得的其他資源一起從服務中受益，並且在合同上下文中是不同的，因此服務的轉讓可以與合同中的其他承諾分開識別。我們的履約義務包括(I)訂閲和(Ii)專業服務。
(3)確定交易價格
交易價格是根據我們在將服務轉讓給客户時預期有權獲得的對價來確定的。如果合同項下的累積收入未來很可能不會發生重大逆轉，可變對價就包括在交易價格中。我們的合同中沒有一份包含重要的融資部分。
(4)將交易價格分配給合同中的履約義務
如果合同包含單一履行義務，則將整個交易價格分配給該單一履行義務。包含多個履約義務的合同需要根據相對獨立的銷售價格(“SSP”)將交易價格分配給每個履約義務。
(5)在履行業績義務時或在履行義務時確認收入
通過將承諾的服務轉讓給客户，收入在履行相關履行義務時確認。收入在服務控制權移交給客户時確認，金額反映了這些服務預期收到的對價。我們所有的收入都來自與客户的合同。
訂用收入
我們的Falcon平臺技術解決方案是訂閲式SaaS產品，旨在持續監控、共享和緩解來自堅定攻擊者的風險。客户無權擁有基於雲的軟件平臺。費用取決於幾個因素，包括客户訂閲的解決方案和客户購買的終端數量。認購費通常在協議執行後30至60天內支付，之後在續期或後續分期付款時支付。我們最初將訂閲費記錄為遞延收入，並在協議期限內以直線方式確認收入。
典型的訂閲期限是一到三年。我們的大多數合同在合同期內是不可撤銷的。如果我們未能按照合同條款履行，客户通常有權因此終止合同。一些客户可以選擇以規定的價格購買額外的訂閲。這些選項通常不提供材料權利，因為它們按我們的SSP定價。
專業服務收入
我們提供多種類型的專業服務，包括事件響應和取證服務、浪湧取證和惡意軟件分析以及屬性分析，重點是響應迫在眉睫的直接威脅、評估漏洞和推薦解決方案。這些服務與訂閲服務不同。專業服務不會導致訂閲服務的顯著定製。專業服務通過小時費率和固定費用合同、一次性和持續合同以及基於聘用金的協議提供。時間和材料安排的收入在提供服務時確認，固定費用的收入在服務執行時按比例確認。
具有多重履行義務的合同
一些與客户簽訂的合同包含多項承諾服務，包括訂閲服務和專業服務，這兩項服務是不同的，並分開核算。交易價格在相對SSP的基礎上分配給單獨的履約義務。SSP是我們將承諾的訂閲或專業服務單獨出售給客户的價格。需要判斷來確定每個不同履行義務的SSP。我們根據總體定價目標，考慮訂用或專業服務的類型以及終端數量來確定SSP。
可變注意事項
銷售收入按銷售淨價(即交易價格)記錄，幷包括可變對價的估計。交易價格中包含的可變對價金額受到限制，只有在不確定性得到解決後累計收入金額可能不會發生重大逆轉的情況下，才會包括在淨銷售價格中。
如果訂閲不符合特定的服務級別承諾，我們的客户有權獲得服務積分，在某些情況下還可以獲得退款，每種退款都代表一種可變的對價形式。從歷史上看，我們沒有經歷過任何影響我們訂閲合同要求的定義可靠性和性能級別的重大事件。因此，綜合財務報表中與這些協議相關的任何估計退款在列報期間並不重要。
我們在與某些經銷商的合同中提供回扣和其他積分，回扣和其他積分是根據最有可能在相關銷售交易中賺取或索賠的金額估算的。總體而言，交易價格被降低，以反映我們根據合同條款對我們有權獲得的對價金額的估計。在本報告所述期間，估計的回扣和其他積分並不重要。
基於股票的薪酬
我們根據獎勵的估計授予日期公允價值對授予員工和董事的股票獎勵進行會計核算。我們使用Black-Scholes期權定價模型估計股票期權的公允價值。由此產生的公允價值在員工或董事被要求提供服務以換取獎勵的期間內以直線方式確認，通常是歸屬期間，通常為四年。我們會在罰沒發生時對其進行核算。
根據二零一一年計劃授予的限制性股票單位(“RSU”)須受基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的約束。基於服務的歸屬條件通常基於以下三個歸屬時間表之一得到滿足：(I)在歸屬開始日期的一年紀念日或之後(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)，將四分之一的RSU歸屬於第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)，其餘的RSU歸屬於此後的十二個相等的季度分期付款，但須繼續提供服務；(Ii)從2018年12月20日開始，將四分之一的RSU分期付款歸屬給16個相等的季度分期付款，但須受以下條件的限制：(I)從2018年12月20日開始，將四分之一的RSU分期付款(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)或之後的16個等額季度分期付款基於績效的歸屬條件在
(I)控制權變更，其中向股份持有人支付的代價為現金、公開交易證券或兩者的組合，或(Ii)首次公開發行(IPO)禁售期屆滿後的第一個公司歸屬日期，但須通過該控制權變更或禁售期屆滿(視何者適用而定)繼續服務。除非滿足基於績效的歸屬條件，否則不會對任何RSU進行歸屬。IPO完成後，基於業績的歸屬條件得到滿足，截至當日，我們在其綜合營業報表中確認了與RSU相關的1730萬美元遞延費用。在我們首次公開募股時，我們開始向我們的員工發放RSU，這些RSU通常只有一個服務條件。以服務為基礎的歸屬條件一般為四年。此類RSU的估值完全基於授予日我們股票價格的公允價值。僅具有基於服務條件的RSU的費用將按直線攤銷。
根據2019年計劃授予的基於業績的股票單位(“PSU”)受基於業績的歸屬條件的約束。關於業績條件，新的或修改的獎勵的公允價值等於授予日期我們普通股的公允市值。PSU通常根據特定業績目標的實現情況在四年內授予，並在適用的歸屬日期之前繼續服務。補償成本在有可能滿足履行條件的必要服務期內確認。
業務合併
我們根據購入的有形資產、承擔的負債和購入的無形資產的估計公允價值，將購入對價的公允價值分配給購入的有形資產、承擔的負債和購得的無形資產。購買對價的公允價值超過這些可識別資產和負債的公允價值的部分計入商譽。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設，特別是在無形資產方面。對某些無形資產進行估值時的重大估計包括(但不限於)收購用户的未來預期現金流、收購技術、從市場參與者角度看的商號、使用年限和貼現率。管理層對公允價值的估計是基於被認為是合理的假設，但這些假設本質上是不確定和不可預測的，因此實際結果可能與估計不同。在自收購日起一年的計量期內，我們可以記錄對收購的資產和承擔的負債的調整，並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束時，任何後續調整均記錄在綜合經營報表中。
戰略投資
2019年7月，我們同意向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund LLC(“Falcon Fund”)承諾至多1000萬美元，以換取獵鷹基金任何分銷份額的50%。與Accel有關聯的實體持有我們超過5%的股本，他們還同意向獵鷹基金承諾至多1000萬美元，並共同擁有獵鷹基金剩餘50%的股份。獵鷹基金的業務是購買、出售、投資和交易私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券，這些公司開發的應用程序可能會對CrowdStrike及其平臺做出重大貢獻。我們是獵鷹基金的管理人，控制着投資決策和日常運作，並相應地鞏固獵鷹基金。獵鷹基金的存續期為十年，並可再延長三年。在解散時，獵鷹基金將被清算，剩餘的資產將根據投資者各自的份額分配給他們。截至2021年1月31日，我們已向獵鷹基金捐款130萬美元。
在符合條件的情況下，我們已經為獵鷹基金的非上市股權投資選擇了計量替代方案。根據計量替代方案，股權投資按成本減去任何減值，加上或減去同一發行人的相同或類似投資在有序交易中可見的價格變化而產生的變化計量。獵鷹基金的非上市股權投資是根據非活躍市場中的重大不可觀察到的投入或數據進行估值的，由於缺乏市場價格和固有的流動性不足，這需要做出判斷。因此，由於同一發行人相同或類似投資的估值和時間安排，我們未來的綜合運營報表可能會出現波動。
所得税
我們使用資產負債法核算所得税。根據這種方法，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差異以及淨營業虧損和信貸結轉之間的差異確定的，使用的是預期差異將逆轉的上一年度的現行税率。估值免税額在必要時設立，以將遞延税項資產減少到預期變現的金額。
我們使用一個更可能的財務報表確認的門檻來核算未確認的税收優惠，並對納税申報單中採取或預期採取的税收頭寸進行衡量。我們根據對是否應繳納附加税以及應繳納附加税的程度的估計，確定與税收相關的不確定性的責任。我們在納税申報單上記錄確認和計量的福利與已採取或預期採取的納税立場之間的差額，如果有的話，我們將記錄所得税負債。在該等税務狀況的評估改變的範圍內，估計的改變記錄在作出決定的期間。該負債是根據不斷變化的事實和情況進行調整的，例如税務審計的結果。所得税撥備包括負債撥備的影響和被認為適當的負債變動。我們對我們在美國和英國的遞延税項資產保持全額估值津貼，這些變化導致在截至2021年1月31日的一年中沒有實質性的税費支出。我們預計未來12個月未確認税收優惠負債的變化不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
經營租約
我們簽訂與辦公場所相關的房地產資產的經營租賃安排。我們通過評估各種因素，包括賣方替代已確定資產的權利是否實質性，來確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃。租賃分類在租賃開始日確定，也就是租賃資產可供使用的日期。經營租賃計入合併資產負債表中的“經營租賃使用權資產”、“經營租賃負債流動”和“經營租賃負債非流動”。在提交的任何期間，我們都沒有任何融資租賃。
經營租賃使用權資產和租賃負債在租賃開始日根據租賃期內租賃付款的現值確認。租賃付款包括安排下的固定付款，減去任何租賃激勵措施，如租户改善津貼。變動成本，例如基於實際使用量的維修費和水電費，不包括在使用權資產和租賃負債的計量中，但在決定支付變動對價金額的事件發生時計入費用。由於租賃的隱含利率無法確定，我們採用基於租賃開始日可獲得的信息的遞增借款利率(“IBR”)來確定租賃付款的現值。租賃費用在租賃期內以直線方式確認。
我們在確認使用權(“ROU”)資產和租賃負債時使用不可撤銷租賃期，除非合理確定將行使續簽或終止選擇權。我們將租賃組成部分和非租賃組成部分作為單個租賃組成部分進行核算。
租期為12個月或以下的租約不在合併資產負債表中確認，但在租賃期內按直線原則確認為費用。
就業法案會計選舉
在我們2021財年第二季度的最後一個工作日，非關聯股東持有的我們股票的總市值超過了7億美元。因此，截至2021年1月31日，我們被視為1934年證券交易法(修訂後)或交易法下規則12b-2所定義的大型加速申請者，我們不再是就業法案中定義的新興成長型公司。
最近發佈的會計公告
有關最近的某些會計聲明對我們的合併財務報表的影響的更多信息，請參閲本年度報告中其他地方的Form 10-K中的附註2“重要會計政策摘要”。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在美國和國際上都有業務，在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要包括手頭現金以及對公司債務證券和銀行存款的高流動性投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和投資的公允價值。截至2021年1月31日，我們擁有19億美元的現金和現金等價物，沒有有價證券。由於這些工具的到期日較短，我們的現金等價物的賬面價值合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本，滿足流動性需求，並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於我們投資組合的短期性質，假設利率變化100個基點的影響不會對我們投資組合的公平市值產生實質性影響，截至2021年1月31日。因此，我們預計我們的經營業績或現金流不會受到市場利率突然變化的重大影響。
我們的債務包括各種使我們面臨利率風險的金融工具，包括但不限於我們的循環信貸安排和高級票據。循環信貸安排的利息與短期利率基準掛鈎，包括最優惠利率或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。定期貸款的利息是固定的。
外幣風險
到目前為止，我們幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。我們的部分運營費用是在美國境外發生的，以外幣計價，並受到外幣匯率變化，特別是英鎊、澳元和歐元變化的影響。我們外國子公司的本位幣是該國的本幣。外幣交易損益記入其他收入(費用)，淨額。在截至2021年1月31日的年度內，計入其他綜合收益(虧損)的外幣匯率收益為260萬美元。假設美元兑其他貨幣下跌10%，將導致截至2021年1月31日的一年的運營虧損增加約1720萬美元。我們還沒有進行衍生品交易或對衝交易，但如果我們對外幣的風險敞口變得更大，我們未來可能會這樣做。
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表索引
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| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所報告書 | 89 |
合併財務報表： | |
截至2021年1月31日和2020年1月31日的合併資產負債表 | 91 |
截至2021年1月31日、2020年和2019年1月31日的綜合營業報表 | 92 |
截至2021年、2020年和2019年1月31日的綜合全面虧損表 | 93 |
截至2021年、2020年和2019年1月31日的可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字)合併報表 | 94 |
截至2021年、2020年和2019年1月31日的合併現金流量表 | 95 |
合併財務報表附註 | 96 |
| |
本第8項所要求的補充財務信息包括在第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中，標題為“季度經營業績”，在此引用作為參考。 | 74 |
獨立註冊會計師事務所報告書
致CrowdStrike Holdings，Inc.董事會和股東
財務報表與財務報告內部控制之我見
我們審計了CrowdStrike Holdings，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2021年1月31日和2020年1月31日的綜合資產負債表，以及截至2021年1月31日的三年內各年度的相關綜合經營表、綜合虧損表、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)表以及現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還審計了公司截至2021年1月31日的財務報告內部控制，依據內部控制-集成框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在所有重要方面公平地反映了本公司截至2021年1月31日和2020年1月31日的財務狀況，以及截至2021年1月31日的三個年度的運營結果和現金流量。此外，我們認為，本公司於2021年1月31日在所有重要方面維持對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制-集成框架(2013)由COSO發佈。
會計原則的變化
正如綜合財務報表附註2所述，本公司改變了2021年租賃的會計處理方式和2020年與客户簽訂的合同收入的會計處理方式。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維護財務報告的有效內部控制，並評估財務報告內部控制的有效性，這包括在第9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的職責是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。該等準則要求吾等計劃及執行審計工作，以合理保證綜合財務報表是否無重大錯報(不論是否因錯誤或欺詐所致)，以及是否在所有重大方面維持對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序(無論是由於錯誤還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估合併財務報表的整體列報。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告內部控制，評估存在重大缺陷的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下需要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及其侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個過程，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括這些政策和程序
(I)有關保存合理詳細、準確及公平地反映本公司資產交易及處置的記錄；(Ii)提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便根據公認會計原則編制財務報表，且本公司的收支僅根據本公司管理層及董事的授權而作出；及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置本公司資產提供合理保證；及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置本公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項，且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變吾等對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
收入確認-合同條款和條件的識別和評估
如綜合財務報表附註2所述，本公司的收入來自與客户簽訂的訂閲和專業服務合同。管理層在確定合同時會考慮與客户簽訂的合同的條款和條件，以及公司的慣例商業慣例。當合同獲得批准時，管理層確定公司與客户簽訂了合同，確定了每一方對要轉讓的服務的權利，確定了服務的支付條件，確定了客户有能力和意願支付，合同具有商業實質。收入在承諾服務的控制權轉移給客户時確認，金額反映了預期為換取這些服務而收取的對價。公司的綜合收入截至2021年1月31日的一年為8.74億美元。
我們決定執行與收入確認有關的程序，特別是識別和評估合同中的條款和條件的主要考慮因素是， 是重要的審計事項嗎？審計師在執行與識別和評估合同條款和條件有關的程序和評估證據方面的高度主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與收入確認過程有關的控制措施的有效性，包括對合同條款和條件的識別和評估的控制措施。這些程序還包括(I)測試管理層識別和評估合同條款和條件的程序，包括評估管理層確定這些條款和條件對收入確認的影響，以及(Ii)通過在測試基礎上審查收入交易來測試管理層識別和評估合同條款和條件的完整性和準確性。
/s/普華永道會計師事務所
加州聖何塞
2021年3月18日
自2016年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,918,608 | | | $ | 264,798 | |
| 有價證券 | — | | | 647,266 | |
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元1.2百萬和 $1.1分別截至2021年1月31日和2020年1月31日 | 239,199 | | | 164,987 | |
| 遞延合同購置成本，當前 | 80,850 | | | 42,971 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 53,617 | | | 51,614 | |
| 流動資產總額 | 2,292,274 | | | 1,171,636 | |
| 戰略投資 | 2,500 | | | 1,000 | |
| | | |
| 財產和設備，淨額 | 167,014 | | | 136,078 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 36,484 | | | — | |
| 遞延合同購置成本，非流動 | 117,906 | | | 71,235 | |
| 商譽 | 83,566 | | | 7,722 | |
| 無形資產，淨額 | 15,677 | | | 527 | |
| 其他長期資產 | 17,112 | | | 16,708 | |
| 總資產 | $ | 2,732,533 | | | $ | 1,404,906 | |
| 負債與股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 12,065 | | | $ | 1,345 | |
| 應計費用 | 51,117 | | | 30,355 | |
| 應計工資總額和福利 | 71,907 | | | 36,810 | |
| 經營租賃負債，流動 | 8,977 | | | — | |
| 遞延收入 | 701,988 | | | 412,985 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 17,499 | | | 11,601 | |
| 流動負債總額 | 863,553 | | | 493,096 | |
| 長期債務 | 738,029 | | | — | |
| 遞延收入，非流動收入 | 209,907 | | | 158,183 | |
| 非流動經營租賃負債 | 31,986 | | | — | |
| 其他非流動負債 | 17,184 | | | 11,020 | |
| 總負債 | 1,860,659 | | | 662,299 | |
| 承付款和或有事項(附註12) | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$0.0005票面價值；100,000截至2021年1月31日和2020年1月31日授權的股票；不是截至2021年1月31日和2020年1月31日發行和發行的股票 | — | | | — | |
A類普通股，$0.0005票面價值；2,000,000截至2021年1月31日和2020年1月31日授權的股票；195,039共享，以及107,666截至2021年1月31日和2020年1月31日分別發行和發行的股票；B類普通股，$0.0005票面價值；300,000截至2021年1月31日和2020年1月31日授權的股票；28,685共享，以及105,282分別截至2021年1月31日和2020年1月31日發行和發行的股票 | 112 | | | 106 | |
| 額外實收資本 | 1,598,259 | | | 1,378,479 | |
| 累計赤字 | (730,116) | | | (637,487) | |
| 累計其他綜合收益 | 2,319 | | | 1,009 | |
| CrowdStrike Holdings，Inc.股東權益總額 | 870,574 | | | 742,107 | |
| 非控股權益 | 1,300 | | | 500 | |
| 股東權益總額 | 871,874 | | | 742,607 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 2,732,533 | | | $ | 1,404,906 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入 | | | | | |
| 認購 | $ | 804,670 | | | $ | 436,323 | | | $ | 219,401 | |
| 專業服務 | 69,768 | | | 45,090 | | | 30,423 | |
| 總收入 | 874,438 | | | 481,413 | | | 249,824 | |
| 收入成本 | | | | | |
| 認購 | 185,212 | | | 112,474 | | | 69,208 | |
| 專業服務 | 44,333 | | | 29,153 | | | 18,030 | |
| 總收入成本 | 229,545 | | | 141,627 | | | 87,238 | |
| 毛利 | 644,893 | | | 339,786 | | | 162,586 | |
| 運營費用 | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | 401,316 | | | 266,595 | | | 172,682 | |
| 研發 | 214,670 | | | 130,188 | | | 84,551 | |
| 一般和行政 | 121,436 | | | 89,068 | | | 42,217 | |
| 總運營費用 | 737,422 | | | 485,851 | | | 299,450 | |
| 運營虧損 | (92,529) | | | (146,065) | | | (136,864) | |
| 利息支出 | (1,559) | | | (442) | | | (428) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 6,219 | | | 6,725 | | | (1,418) | |
| 所得税撥備前虧損 | (87,869) | | | (139,782) | | | (138,710) | |
| 所得税撥備 | 4,760 | | | 1,997 | | | 1,367 | |
| A類和B類普通股股東應佔淨虧損 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可歸因於A類和B類普通股股東的每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.43) | | | $ | (0.96) | | | $ | (3.12) | |
| 加權平均股數，用於計算A類和B類普通股股東應佔每股基本和稀釋淨虧損的每股淨虧損 | 217,756 | | | 148,062 | | | 44,863 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併全面損失表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨損失 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | |
| *外幣折算調整 | 2,630 | | | (410) | | | (878) | |
| **出售債務證券的未實現收益(税後淨額)的沖銷 | (1,320) | | | — | | | — | |
| *扣除税後可供出售證券的未實現收益 | — | | | 1,321 | | | 6 | |
| *其他綜合收益(虧損) | 1,310 | | | 911 | | | (872) | |
| 全面損失總額 | $ | (91,319) | | | $ | (140,868) | | | $ | (140,949) | |
| | | | | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings，Inc.
可贖回可轉換優先股和股東權益合併報表(虧損)
(單位：千)
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| 可贖回的
敞篷車
優先股 | | | 普通股 | | 其他內容
實繳
資本 | | 累計
赤字 | | 累計
其他
全面
收益(虧損) | | 非控股權益 | | 股東合計
赤字 |
| 股票 | | 金額 | | | 股票 | | 金額 | | |
| 2018年1月31日的餘額 | 118,693 | | | $ | 351,016 | | | | 44,231 | | | $ | 22 | | | $ | 8,482 | | | $ | (378,948) | | | $ | 970 | | | $ | — | | | $ | (369,474) | |
| 會計變更的累積影響 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 101 | | | (101) | | | — | | | — | | | — | |
發行E系列和E-1系列可贖回可轉換優先股，扣除發行成本$104 | 12,575 | | | 206,896 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行使期權時發行普通股 | — | | | — | | | | 3,046 | | | 2 | | | 3,910 | | | — | | | — | | | — | | | 3,912 | |
發行與提前行使期權相關的普通股 | — | | | — | | | | 38 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | — | | | — | | | | 106 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
提前行使期權的歸屬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 543 | | | — | | | — | | | — | | | 543 | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 20,505 | | | — | | | — | | | — | | | 20,505 | |
股票期權回購 | — | | | — | | | | — | | | — | | | (2,330) | | | — | | | — | | | — | | | (2,330) | |
淨損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (140,077) | | | — | | | — | | | (140,077) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (872) | | | — | | | (872) | |
| 2019年1月31日的餘額 | 131,268 | | | $ | 557,912 | | | | 47,421 | | | $ | 24 | | | $ | 31,211 | | | $ | (519,126) | | | $ | 98 | | | $ | — | | | $ | (487,793) | |
| 會計變更的累積影響-ASC 606 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | 23,418 | | | — | | | — | | | 23,418 | |
| 首次公開發行(IPO)時發行普通股，扣除承銷折扣和發行成本後的淨額 | — | | | — | | | | 20,700 | | | 11 | | | 659,207 | | | — | | | — | | | — | | | 659,218 | |
| 首次公開發行時將可贖回可轉換優先股轉換為普通股 | (131,268) | | | (557,912) | | | | 131,268 | | | 66 | | | 557,846 | | | — | | | — | | | — | | | 557,912 | |
| 首次公開發行時可贖回可轉換優先股權證負債重新分類為額外實收資本 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 10,559 | | | — | | | — | | | — | | | 10,559 | |
| 普通股認股權證淨行權 | — | | | — | | | | 322 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 行使期權時發行普通股 | — | | | — | | | | 10,645 | | | 5 | | | 21,507 | | | — | | | — | | | — | | | 21,512 | |
| 根據RSU發佈的普通股發行 | — | | | — | | | | 1,127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 員工購股計劃下普通股的發行 | — | | | — | | | | 428 | | | — | | | 12,365 | | | — | | | — | | | — | | | 12,365 | |
| 發行與提前行使期權相關的普通股 | — | | | — | | | | 1,037 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 提前行使期權的歸屬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 2,704 | | | — | | | — | | | — | | | 2,704 | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 79,940 | | | — | | | — | | | — | | | 79,940 | |
| 資本化股票薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 857 | | | — | | | — | | | — | | | 857 | |
| 與股東短期交易利潤相關的結算 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 2,283 | | | — | | | — | | | — | | | 2,283 | |
| 淨損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (141,779) | | | — | | | — | | | (141,779) | |
| 非控股權益 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 500 | | | 500 | |
| 可供出售證券的未實現淨收益，税後淨額 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,321 | | | — | | | 1,321 | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (410) | | | — | | | (410) | |
| 2020年1月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | | 212,948 | | | $ | 106 | | | $ | 1,378,479 | | | $ | (637,487) | | | $ | 1,009 | | | $ | 500 | | | $ | 742,607 | |
行使期權時發行普通股 | — | | | — | | | | 7,752 | | | 6 | | | 28,825 | | | — | | | — | | | — | | | 28,831 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | — | | | — | | | | 1,994 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 員工購股計劃下普通股的發行 | — | | | — | | | | 1,030 | | | — | | | 34,263 | | | — | | | — | | | — | | | 34,263 | |
**提前行使期權的授予。 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 3,318 | | | — | | | — | | | — | | | 3,318 | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 149,375 | | | — | | | — | | | — | | | 149,375 | |
| 資本化股票薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 3,686 | | | — | | | — | | | — | | | 3,686 | |
| 可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 313 | | | — | | | — | | | — | | | 313 | |
| 淨損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (92,629) | | | — | | | — | | | (92,629) | |
| 非控股權益 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 800 | | | 800 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,310 | | | — | | | 1,310 | |
| 2021年1月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | | 223,724 | | | $ | 112 | | | $ | 1,598,259 | | | $ | (730,116) | | | $ | 2,319 | | | $ | 1,300 | | | $ | 871,874 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併現金流量表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動 | | | | | |
| 淨損失 | $ | (92,629) | | | $ | (141,779) | | | $ | (140,077) | |
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 38,695 | | | 23,026 | | | 14,815 | |
| 固定資產處置損失 | 15 | | | — | | | 191 | |
| 無形資產攤銷 | 1,448 | | | 487 | | | 583 | |
| 遞延合同購置費用攤銷 | 66,425 | | | 35,459 | | | 28,642 | |
| 非現金經營租賃成本 | 7,786 | | | — | | | — | |
| 可贖回優先股權證負債的公允價值變動 | — | | | 6,022 | | | 3,576 | |
| 壞賬準備 | (544) | | | 556 | | | 551 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 149,675 | | | 79,940 | | | 20,505 | |
| 債務和股權證券收益，淨額 | (1,347) | | | — | | | — | |
| 溢價(折價)購買的有價證券的增值(攤銷) | 578 | | | (1,247) | | | (1,152) | |
| 非現金利息支出 | 853 | | | 435 | | | 98 | |
| 其他非現金收費 | — | | | (427) | | | — | |
| 經營性資產和負債的變動 | | | | | |
| 應收賬款 | (72,478) | | | (73,067) | | | (33,413) | |
| 延期合同購置成本 | (150,975) | | | (86,594) | | | (45,073) | |
| 預付費用和其他資產 | 1,203 | | | (43,467) | | | (5,819) | |
| 應付帳款 | 11,325 | | | (6,570) | | | (2,403) | |
| 應計費用和其他流動負債 | 23,838 | | | 9,173 | | | 3,564 | |
| 應計工資總額和福利 | 33,212 | | | 17,526 | | | 971 | |
| 經營租賃負債 | (8,105) | | | — | | | — | |
| 遞延收入 | 338,803 | | | 280,768 | | | 131,117 | |
| 其他負債 | 8,788 | | | (298) | | | 356 | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | 356,566 | | | 99,943 | | | (22,968) | |
| 投資活動 | | | | | |
| 購置物業和設備 | (52,799) | | | (80,198) | | | (35,851) | |
| 大寫的內部使用軟件 | (10,864) | | | (7,289) | | | (6,794) | |
| 購買戰略投資 | (1,500) | | | (1,000) | | | — | |
| 業務收購，扣除收購現金後的淨額 | (85,517) | | | — | | | — | |
| 購買無形資產 | (180) | | | — | | | — | |
| 購買有價證券 | (84,904) | | | (779,701) | | | (199,335) | |
| 出售有價證券所得款項 | 639,586 | | | 9,581 | | | — | |
| 有價證券的到期日 | 91,605 | | | 228,976 | | | 99,950 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 495,427 | | | (629,631) | | | (142,030) | |
| 融資活動 | | | | | |
| 首次公開發行(IPO)時發行普通股的收益，扣除承銷折扣後的淨額 | — | | | 665,092 | | | — | |
| 發行可贖回可轉換優先股所得款項，扣除發行成本 | — | | | — | | | 206,896 | |
| 償還應付貸款 | — | | | — | | | (6,158) | |
| 循環信貸額度收益 | — | | | — | | | 10,000 | |
| 與循環信貸額度相關的發行成本 | (3,328) | | | — | | | — | |
| 循環信貸額度的償還 | — | | | — | | | (20,000) | |
| 發行高級債券所得款項(扣除債務融資成本) | 739,569 | | | — | | | — | |
| 償還關聯方應收票據 | — | | | — | | | 198 | |
| 支付或有對價 | — | | | — | | | (242) | |
| 彌償預扣款項的支付 | — | | | — | | | (1,887) | |
| 股票期權回購 | — | | | — | | | (2,330) | |
| 延期發行費用的支付 | — | | | (5,872) | | | — | |
| 行使股票期權時發行普通股所得款項 | 28,831 | | | 21,512 | | | 3,912 | |
| 提前行使可行使股票期權發行普通股所得款項 | — | | | 10,264 | | | — | |
| 根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 34,263 | | | 12,365 | | | — | |
| 與股東短期交易利潤相關的結算 | — | | | 2,283 | | | — | |
| 非控股股東的出資 | 800 | | | 500 | | | — | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 800,135 | | | 706,144 | | | 190,389 | |
| 外匯匯率對現金及現金等價物的影響 | 1,682 | | | (66) | | | (162) | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 1,653,810 | | | 176,390 | | | 25,229 | |
| 期初現金和現金等價物 | 264,798 | | | 88,408 | | | 63,179 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 1,918,608 | | | $ | 264,798 | | | $ | 88,408 | |
| 補充披露現金流信息： | | | | | |
| 支付的利息 | $ | 18 | | | $ | 7 | | | $ | 449 | |
| 繳納的所得税，扣除收到的退款後的淨額 | $ | 1,732 | | | $ | 1,862 | | | $ | 1,394 | |
| 補充披露非現金投資和融資活動： | | | | | |
| 與企業合併相關的或有對價 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 474 | |
| 可贖回可轉換優先股轉換為普通股 | $ | — | | | $ | 557,912 | | | $ | — | |
| 轉換可贖回可轉換優先股權證負債重新分類為額外實收資本 | $ | — | | | $ | 10,559 | | | $ | — | |
| 遞延發行成本淨(減少)增加，應計但未支付 | $ | — | | | $ | (2,858) | | | $ | 2,858 | |
| 應付賬款和應計費用中包括的財產和設備淨(減)增 | $ | 1,042 | | | $ | (3,193) | | | $ | 3,004 | |
| 提前行使的股票期權的歸屬 | $ | 3,318 | | | $ | 2,704 | | | $ | 543 | |
| 收購的股權對價 | $ | 3,842 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 應計但未支付的債務融資成本 | $ | 1,581 | | | $ | — | | | $ | — | |
取得經營權資產產生的經營租賃負債 | $ | 6,249 | | | $ | — | | | $ | — | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
1. 業務描述和呈報依據
業務
CrowdStrike Holdings，Inc.(以下簡稱“公司”)成立於2011年11月7日。該公司為下一代端點和雲工作負載保護提供領先的雲交付解決方案，該解決方案提供19通過基於軟件即服務(“SaaS”)訂閲的模式提供雲模塊及其Falcon平臺，該模式跨越多個安全市場，包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。該公司總部設在加利福尼亞州桑尼維爾。該公司在美國以及包括澳大利亞、德國、印度、以色列、羅馬尼亞和英國在內的國際地點開展業務。
首次公開發行(IPO)
2019年6月14日，該公司完成了首次公開募股(IPO)，在首次公開募股(IPO)中，該公司出售了20,700,000A類普通股。這些股票以#美元的公開發行價出售。34.00每股淨收益$659.2百萬美元，扣除承銷商的折扣和佣金以及發售費用$44.8百萬美元。緊接IPO結束前，所有可贖回可轉換優先股的流通股自動轉換為131,267,586A類普通股的B類普通股一-一對一的基礎上。此外，與首次公開募股有關，該公司所有已發行普通股都被重新分類為B類普通股。一-以人為本。可贖回的可轉換優先股權證也轉換為336,386購買A類B類普通股的認股權證一-一對一的基礎上。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。自2020年2月1日起，本公司採用了會計準則更新(“ASU”)2016-02年度租賃(主題842)，如下文附註2所述。前期並未進行追溯重算，因此，截至2020年1月31日的綜合資產負債表以及截至2020年1月31日和2019年1月31日的綜合經營報表均採用先前的租賃會計準則(稱為ASC主題840)編制。自2019年2月1日起，本公司採用了會計準則更新(“ASU”)2014-09年度，與客户的合同收入(“ASC 606”)，如下文附註2所述。以前的期間沒有追溯重算，因此，截至2019年1月31日的年度綜合營業報表是使用先前的收入確認標準ASC 605編制的。
2. 重要會計政策摘要
合併原則
合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響公司合併財務報表和附註中報告和披露的金額。這些估計是基於截至合併財務報表日期可獲得的信息。管理層定期評估這些估計和假設。實際結果可能與這些估計不同，這種差異可能會對公司的合併財務報表產生重大影響。
管理層使用的估計和假設包括但不限於收入確認、壞賬準備、長期資產的賬面價值和使用年限、金融工具和戰略投資的公允價值、遞延合同收購成本的受益期、用於經營租賃的貼現率、或有負債的確認和披露、所得税、股票補償、為業務合併收購的資產和承擔的負債的公允價值，以及高級票據的會計。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
由於冠狀病毒(“新冠肺炎”)的流行，全球經濟和金融市場出現了不確定性和混亂。該公司不知道有任何具體事件或情況需要對其截至2021年1月31日的估計或判斷進行實質性更新，或對其資產或負債的賬面價值進行調整。雖然截至2021年1月31日及截至2021年1月31日的年度，公司的綜合財務報表沒有受到實質性影響，但隨着新事件的發生和獲得更多信息，以及與新冠肺炎相關的其他因素可能對公司未來報告期的綜合財務報表造成重大影響，這些估計可能會發生變化。
信用風險集中度與地理信息
該公司通過銷售訪問其雲平臺和專業服務的訂閲獲得收入。該公司的銷售團隊及其由系統集成商和增值經銷商組成的渠道合作伙伴網絡(統稱為“渠道合作伙伴”)在全球範圍內向各種規模的組織銷售該公司的服務。
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括現金、現金等價物、有價證券、應收賬款和戰略投資。該公司的現金存放在高信用質量的金融機構和發行商，有時會超過聯邦保險的限額。該公司通過在不同的行業和發行商之間分散投資，限制了其在現金等價物和有價證券上的風險集中。該公司沒有經歷過任何與其現金等價物、有價證券和戰略投資有關的信用損失。該公司定期對其客户進行信用評估，通常不需要抵押品。截至2021年1月31日，公司沒有任何現金等價物或有價證券。
佔公司應收賬款10%或以上的渠道合作伙伴或直接客户如下：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| 渠道合作伙伴A | 6 | % | | 11 | % |
| 渠道合作伙伴B | 4 | % | | 10 | % |
| | | |
渠道合作伙伴C(1) | 10 | % | | 3 | % |
客户A(1) | 17 | % | | 17 | % |
______________________________
(1)渠道合作伙伴C和客户A由同一家公司控制。
佔公司總收入10%或以上的渠道合作伙伴如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 渠道合作伙伴A | 8 | % | | 10 | % | | 15 | % |
在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，沒有直接客户佔公司總收入的10%或更多。
現金等價物和有價證券
本公司將購買之日原始到期日為三個月或以下的所有高流動性投資視為現金等價物。截至2021年1月31日，公司沒有任何現金等價物或有價證券。截至2020年1月31日的現金等價物包括按公允價值列報的公司債務證券和貨幣市場基金。該公司在購買時將對有價證券的投資歸類為可供出售的證券，並在每個資產負債表日期重新評估這些名稱。該公司根據其性質及其在當前業務中的可用性將其可供出售的證券歸類為短期投資。可供出售證券按公允價值列賬，未實現損益(如有)計入累計其他綜合收益(虧損)。未實現虧損計入其他收入(費用)淨額，原因是公允價值低於被視為非臨時性的個人投資成本。截至2020年1月31日，該公司沒有發現任何非臨時性減值的有價證券。本公司以特定的識別方法確定出售有價證券的已實現損益，並將該損益計入其他收入(費用)、淨額。截至2020年1月31日的有價證券包括公司債務證券和美國國債。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
戰略投資
2019年7月，該公司同意承諾高達10.0向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund LLC(“Falcon Fund”)捐贈100萬美元，以換取50獵鷹基金任何分發的分成百分比的百分比。此外，與Accel關聯的實體持有超過5%的公司股本，也同意承諾最高可達$10.0100萬美元給獵鷹基金，並集體擁有剩餘的股份50獵鷹基金分成百分比的%。獵鷹基金從事購買、出售和投資私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券的業務，這些公司開發的應用程序有可能對CrowdStrike及其平臺做出重大貢獻。該公司是獵鷹基金的管理人，控制着投資決策和日常運作，因此合併了獵鷹基金。獵鷹基金的存續期為十年並且可以擴展為三額外的幾年。在解散時，獵鷹基金將被清算，剩餘的資產將根據投資者各自的份額分配給他們。該公司已向獵鷹基金捐款共計$1.3截至2021年1月31日，為1.2億美元。
在符合條件的情況下，本公司已為獵鷹基金的非上市股權投資選擇計量替代方案。根據計量替代方案，就同一發行人的相同或類似投資或減值而言，戰略投資的賬面價值調整為可觀察交易的公允價值。戰略投資的所有已實現和未實現的收益和損失都在其他收入(費用)淨額中確認。當根據同一發行人相同或相似證券的可觀察交易的價格變化或減值進行重新計量時，戰略投資被歸類於公允價值層次中的第三級。公允價值是根據交易日的可觀察交易價格和其他不可觀察的輸入(包括投資的波動性、權利和義務)的估值方法估計的。截至2021年1月31日，公司在綜合資產負債表上將對獵鷹基金的投資歸類為名為戰略投資的非流動資產。在截至2021年1月31日的年度內，戰略投資沒有已實現或未實現的損益。
金融工具的公允價值
該公司的金融工具包括現金等價物、有價證券、戰略投資、應收賬款、應付賬款、應計費用、可贖回優先股權證債務和優先票據。現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值因其短期性質而接近公允價值。優先票據按公司綜合資產負債表上最初分配的負債值減去未攤銷債務貼現和發行成本列賬。本公司於每個報告期披露高級票據的公允價值，僅供披露之用。有關公司有價證券和非有價證券的公允價值，請參閲附註3，公允價值計量和有價證券；關於公司優先票據的公允價值，請參閲附註5，債務。
本公司按公允價值報告可贖回可轉換優先股權證負債(見附註3，公允價值計量)。本公司於2015年1月、2016年12月及2017年3月發行的可贖回可轉換優先股認股權證(見附註7，可贖回可轉換優先股)被記錄為基於“3級”投入的負債，這些投入由不可觀察到的投入組成，反映了管理層對市場參與者將用來為負債定價的假設的估計。認股權證的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，該模型的投入受到該模型投入的變化的影響，包括公司的股價、預期的股價波動、無風險利率和合同條款。緊接於2019年6月14日IPO截止前，可贖回可轉換優先股權證轉換為336,386購買A類B類普通股的認股權證一-一對一的基礎上。首次公開發行結束時，可贖回可轉換優先股權證負債被重新分類為額外的實收資本。
應收帳款
應收賬款按發票金額入賬，不計息。應收賬款按其可變現淨值扣除壞賬準備後列報。該公司從客户那裏獲得了良好的收藏曆史。信貸是基於對客户財務狀況和其他因素的評估而發放給客户的。公司一般不要求客户提供抵押品，但在某些情況下，公司可能會要求客户在開始服務前付款，以限制信用風險。本公司定期檢討壞賬撥備是否足夠，並會考慮各項因素，包括每張未付發票的年齡、每位客户的預期支付能力、歷史損失率及對前瞻性虧損估計的預期，以決定撥備是否足夠
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
恰如其分。被認為無法收回的金額從壞賬準備中註銷。截至2021年1月31日和2020年1月31日，壞賬撥備為1美元。1.2300萬美元和300萬美元1.1分別為百萬美元。
軟件實施成本
該公司與第三方信息技術提供商簽訂了各種服務安排合同，包括軟件、平臺和信息技術基礎設施。該公司在此類安排中將開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化，並作為資產和設備的一部分在合併資產負債表中淨額入賬。所有資本化的執行費用都在安排期限內攤銷，其中包括合理的某些續期。項目前期和實施後階段發生的費用在活動進行時計入費用。資本化實施成本為$0.3截至2021年1月31日的財年為300萬美元。
遞延發售成本
遞延發售成本包括與在首次公開募股中出售公司普通股相關的費用和開支，包括法律、會計、印刷和其他與首次公開募股相關的成本。2019年6月14日IPO結束時，遞延發行總成本為$5.9100萬美元重新歸類為股東權益，並與發行收益進行了記錄。
財產和設備，淨值
財產和設備淨額按歷史成本減去累計折舊和攤銷。折舊和攤銷使用直線法計算資產的估計使用年限如下：
| | | | | |
| 數據中心和其他計算機設備 | 3 - 5五年了 |
| 傢俱和設備 | 5年份 |
| 購買的軟件 | 3 - 5五年了 |
| 資本化內部使用軟件和網站開發 | 3年份 |
| 租賃權的改進 | 估計使用年限或租約期限，以較短者為準 |
日常維護和維修費用在發生時計入運營費用。重大更新和改進將在其預計使用壽命內資本化並折舊。當財產和設備報廢或以其他方式處置時，成本和累計折舊從賬户中扣除，任何損益都記錄在合併經營報表的營業費用中。
大寫的內部使用軟件
該公司將與其內部使用軟件相關的某些開發成本資本化。這些資本化成本主要與該公司針對下一代端點保護的雲交付解決方案有關。在開發的初步階段發生的成本在發生時計入費用。一旦應用程序達到開發階段，內部和外部成本(如果直接)將被資本化，直到軟件基本完成並準備好使用。
完成所有實質性測試後，即停止資本化。當支出可能會帶來額外的功能時，公司還會將與特定升級和增強相關的成本資本化。資本化成本記為財產和設備淨額。維護和培訓費用在發生時計入。內部使用軟件在其預計使用年限內以直線方式攤銷至收入成本。三年. 管理層每年評估這些資產的使用年限，並在發生可能影響這些資產可回收性的事件或環境變化時進行減值測試。
無形資產淨額
無形資產，淨額，包括已開發的技術、客户關係和其他收購的無形資產，按成本減去累計攤銷列報。所有無形資產都已被確定為具有確定的壽命，並在其估計經濟壽命(一般情況下)以直線方式攤銷。一至五年。與開發技術有關的攤銷費用計入收入成本，與客户關係有關的攤銷費用計入銷售額
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
和營銷費用，以及與其他收購的無形資產相關的攤銷費用計入研發費用。
延期合同購置成本
在採用ASC606之前，與獵鷹平臺相關的銷售佣金在合同期限內攤銷，與專業服務合同相關的銷售佣金在發生時計入費用。根據ASC 606，該公司將合同收購成本資本化，這些成本是收購客户合同的增量。合同購置成本在客户執行銷售合同時應計並資本化。續簽合同的銷售佣金被認為與購買初始合同或後續追加銷售支付的佣金不相稱，因為佣金率與各自合同價值的比例存在實質性差異。佣金，包括支付給渠道合作伙伴的推薦費，在最初獲得合同或隨後追加銷售時賺取的佣金，在估計受益期內攤銷。四年了而續簽合同賺取的佣金則在續簽合同期限內攤銷。與專業服務合同相關的銷售佣金在預計受益期內按比例攤銷。六個月.該公司將合同收購成本資本化為#美元。151.0300萬美元和300萬美元86.6在截至2021年1月31日和2020年1月31日的年度內分別為100萬美元。合同購置成本攤銷費用為$66.4百萬美元和$35.5截至2021年1月31日和2020年1月31日的年度內，ASC 606項下分別有100萬美元。合同購置成本攤銷費用為$28.6在截至2019年1月31日的一年中，ASC 605項下的利潤為100萬美元。
長期資產減值
每當事件或環境變化顯示資產(或資產組)的賬面價值可能無法收回時，本公司就長期資產的減值進行審查。本公司在決定長期資產的賬面價值是否不可收回時所考慮的事件和情況變化，包括但不限於：相對於預期經營業績的業績發生重大變化、資產使用發生重大變化、行業或經濟趨勢出現重大負面趨勢，以及公司業務戰略的變化。減值測試是在代表可識別現金流在很大程度上獨立於其他資產和負債(“資產組”)現金流的最低資產水平上進行的。當資產(或資產組)的使用預期產生的估計未來現金流量，且其最終處置少於其賬面金額時，將確認減值損失。本公司未確定任何減值指標，且不是本公司於截至2021年1月31日、2020年1月31日及2019年1月31日止年度錄得減值虧損。
遞延收入
遞延收入餘額由訂閲和專業服務組成，這些服務已預先開具發票，只有在滿足收入確認標準時才會確認為收入。該公司的認購合同通常在期限開始時向其客户開具發票，或者在某些情況下，例如在多年安排中，以分期付款的方式向客户開具發票。專業服務可以預先開票、分期付款開票，也可以在提供服務時開票。因此，該公司的遞延收入餘額不包括未來幾年尚未開具帳單的多年不可撤銷合同的收入。
本公司在合同期限內按比例確認訂閲收入，合同期限從每份合同開始之日開始，也就是向客户提供服務的日期。該公司在提供服務時確認專業服務收入。一旦向客户提供服務，公司就將到期金額記錄在應收賬款和遞延收入中。如果公司在合同生效日期之前向客户開具賬單，則應收賬款和相應的遞延收入在合併資產負債表上淨額為零，除非截至資產負債表日已支付該等金額。
可贖回可轉換優先股權證
與公司可贖回可轉換優先股相關的認股權證在公司綜合資產負債表上歸類為負債。認股權證須在每個資產負債表日重新評估，公允價值的任何變動均在綜合經營報表中確認為其他收益(費用)淨額的組成部分。本公司將繼續調整公允價值變動的責任，直至認股權證到期或行使，或在認股權證自動轉換為認股權證以購買與符合資格的首次公開發售(AS)相關的普通股時(以較早者為準)。
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附註7中定義，可贖回可轉換優先股)，這樣他們就有資格進行股權分類，而不需要進一步的重新計量。
緊接於2019年6月14日IPO截止前，可贖回可轉換優先股權證轉換為336,386購買A類B類普通股的認股權證一-一對一的基礎上。可贖回的可轉換優先股權證負債被重新分類為額外的實收資本。同月內，本公司收到以下持有人的通知：336,386認股權證表明他們打算行使對公司普通股的認股權證。該等股份以淨結算法結算，持股人選擇淨結算法，以減少行權時發行的股份數目，以反映行權價格的淨結算價，從而發行322,278公司普通股的股份。
收入確認
公司於2019年2月1日採用ASC 606，採用修改後的追溯過渡法。根據這一方法，2019年2月1日開始的報告期的結果列在主題606下，而上期金額不作調整，繼續按照主題605下以前的會計核算進行報告。
根據ASC 606，收入在客户獲得對承諾服務的控制權時確認。確認的收入金額反映了該公司預期有權從這些服務中獲得的對價。為實現本標準的核心原則，本公司採用以下五個步驟：
(1)確定與客户的合同
在根據ASC 606確定合同時，公司會考慮與客户簽訂的合同的條款和條件及其慣常的商業慣例。本公司在合同獲得批准時確定其與客户簽訂了合同，可以確定每一方對要轉讓的服務的權利，可以確定服務的支付條件，已經確定客户有能力和意願支付，合同具有商業實質。該公司在確定客户的支付能力和意願時採用判斷，這基於各種因素，包括客户的歷史支付經驗，或者，對於新客户，與客户有關的信用和財務信息。
(2)確定合同中的履約義務
合同中承諾的履約義務是根據將轉移給客户的服務確定的，這些服務都可以是不同的，從而客户可以單獨或與公司或第三方隨時可用的其他資源一起從服務中受益，並且在合同上下文中是不同的，因此服務的轉移可以與合同中的其他承諾分開識別。本公司的履約義務包括(I)認購及(Ii)專業服務。
(3)確定交易價格
交易價格是根據公司預期有權獲得的對價來確定的，以換取將服務轉移給客户。如果合同項下的累積收入未來很可能不會發生重大逆轉，可變對價就包括在交易價格中。該公司的所有合同都沒有包含重要的融資部分。
(4)將交易價格分配給合同中的履約義務
如果合同包含單一履行義務，則將整個交易價格分配給該單一履行義務。包含多個履約義務的合同需要根據相對獨立的銷售價格(“SSP”)將交易價格分配給每個履約義務。
(5)在履行業績義務時或在履行義務時確認收入
通過將承諾的服務轉讓給客户，收入在履行相關履行義務時確認。收入在服務控制權移交給客户時確認，金額反映
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預計將收到對價，以換取這些服務。該公司的所有收入都來自與客户的合同。
訂用收入
該公司的Falcon平臺技術解決方案是訂閲式SaaS產品，旨在持續監控、共享和緩解來自堅定攻擊者的風險。客户無權擁有基於雲的軟件平臺。費用取決於幾個因素，包括客户訂閲的解決方案和客户購買的終端數量。訂閲費通常在五年內支付。30從現在到現在60在安排執行後的幾天內，此後在續期或隨後的分期付款時。該公司最初將訂閲費記錄為遞延收入，並在協議期限內以直線方式確認收入。
典型的訂閲期限是一要做到這一點三年。該公司的大多數合同在合同期限內是不可撤銷的。如果公司未能按照合同條款履行，客户通常有權因此終止合同。一些客户可以選擇以規定的價格購買額外的訂閲。這些期權通常不提供實質性權利，因為它們是按公司的SSP定價的。
專業服務收入
該公司提供多種類型的專業服務，包括事件響應和取證服務、浪湧取證和惡意軟件分析以及屬性分析，重點是應對迫在眉睫的直接威脅、評估漏洞和推薦解決方案。這些服務與訂閲服務不同。專業服務不會導致訂閲服務的顯著定製。專業服務通過小時費率和固定費用合同、一次性和持續合同以及基於聘用金的協議提供。時間和材料安排的收入在提供服務時確認，固定費用的收入在服務執行時按比例確認。
具有多重履行義務的合同
一些與客户簽訂的合同包含多項承諾服務，包括訂閲服務和專業服務，這兩項服務是不同的，並分開核算。交易價格在相對SSP的基礎上分配給單獨的履約義務。SSP是公司將承諾的訂閲或專業服務單獨出售給客户的價格。需要判斷來確定每個不同履行義務的SSP。該公司根據其整體定價目標，考慮訂閲或專業服務的類型以及終端數量來確定SSP。
可變注意事項
銷售收入按銷售淨價(即交易價格)記錄，幷包括可變對價的估計。交易價格中包含的可變對價金額受到限制，只有在不確定性得到解決後累計收入金額可能不會發生重大逆轉的情況下，才會包括在淨銷售價格中。
如果訂閲不符合特定的服務水平承諾，公司的客户有權獲得服務積分，在某些情況下還可以獲得退款，每種退款都代表一種可變的對價形式。從歷史上看，該公司沒有經歷過任何影響其認購合同要求的規定可靠性和性能水平的重大事件。因此，綜合財務報表中與這些協議相關的任何估計退款在列報期間並不重要。
該公司在與某些經銷商的合同中提供回扣和其他積分，這些回扣和其他積分是根據最有可能在相關銷售交易中賺取或索賠的金額估計的。總體而言，交易價格降低，以反映公司根據合同條款對其有權獲得的對價金額的估計。在本報告所述期間，估計的回扣和其他積分並不重要。
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研發費用
研究和開發成本在發生時計入費用，但某些內部使用的軟件開發成本除外，這些成本可以如上所述資本化。研發費用主要包括人員和相關員工成本、與公司技術持續開發相關的專業服務成本以及分配的管理費用。
廣告
所有廣告費用均按已發生費用計入綜合經營報表中的銷售和營銷費用。。該公司產生了$27.9百萬，$8.0百萬美元，以及$3.1在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的幾年中，廣告成本分別為100萬美元。
基於股票的薪酬
該公司根據獎勵的估計授予日期公允價值對授予員工和董事的股票獎勵進行核算。該公司使用Black-Scholes期權定價模型估計其股票期權的公允價值。由此產生的公允價值在員工或董事被要求提供服務以換取獎勵的期間內以直線方式確認，通常是歸屬期間，通常是。四年了。本公司對發生的沒收行為進行核算。
根據二零一一年計劃授予的限制性股票單位(“RSU”)須受基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的約束。基於服務的歸屬條件通常基於以下其中之一來滿足三根據歸屬時間表：(I)在歸屬開始日期一週年當日或之後的第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)歸屬四分之一的RSU，其餘的RSU歸屬於以下日期：(I)在第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)或之後，將四分之一的RSU歸屬於。十二此後按季度等額分期付款，但須繼續服務，(Ii)歸屬於十六從2018年12月20日開始的等額季度分期付款，以繼續服務為準，或(Iii)歸屬於八等額季度分期付款，從2022年12月20日開始，以繼續服務為準。基於業績的歸屬條件於(I)控制權變更(向股份持有人支付的代價為現金、公開交易證券或兩者的組合)或(Ii)首次公開發行(IPO)禁售期屆滿後的第一個公司歸屬日期(視何者適用而定)滿足，但須通過控制權變更或禁售期屆滿(視何者適用而定)繼續服務。除非滿足基於績效的歸屬條件，否則不會對任何RSU進行歸屬。首次公開招股完成後，符合以業績為基礎的歸屬條件，公司確認了#美元。17.3截至當日，在其合併經營報表中，與RSU相關的遞延費用為100萬美元。自首次公開募股(IPO)以來，該公司開始向員工發放RSU，這些RSU通常只有一項服務條件。基於服務的歸屬條件通常具有以下歸屬期限四年了。此類RSU的估值完全基於授予日本公司股票價格的公允價值。僅具有基於服務條件的RSU的費用將按直線攤銷。
根據2019年計劃授予的基於業績的股票單位(“PSU”)受基於業績的歸屬條件的約束。關於業績條件，新的或修改的獎勵的公允價值等於授予日期公司普通股的公允市值。PSU通常歸屬於四年制在適用的歸屬日期之前必須繼續服務，並在此期間內繼續服務。補償成本在有可能滿足履行條件的必要服務期內確認。
業務合併
本公司根據收購的有形資產、承擔的負債和收購的無形資產的估計公允價值，分配購買對價的公允價值。購買對價的公允價值超過這些可識別資產和負債的公允價值的部分計入商譽。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設，特別是在無形資產方面。對某些無形資產進行估值時的重大估計包括(但不限於)收購用户的未來預期現金流、收購技術、從市場參與者角度看的商號、使用年限和貼現率。管理層對公允價值的估計是基於被認為是合理的假設，但這些假設本質上是不確定和不可預測的，因此實際結果可能與估計不同。在自收購日起計一年的計量期內，本公司可能會對收購的資產和承擔的負債進行調整，並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束時，任何後續調整均記錄在綜合經營報表中。
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商譽與無形資產
該公司至少每年在1月31日評估和測試商譽減值的可恢復性，如果情況表明商譽可能無法收回，則更頻繁地評估和測試商譽的減值可恢復性。本公司進行減值測試時，首先評估定性因素，以確定事件或情況的存在是否導致確定其報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。本公司擁有一報告單位。如果在評估了所有事件或情況後，本公司確定報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值，本公司將通過比較淨資產賬面價值和報告單位的公允價值進行兩步分析的第一步。為計算任何潛在減值，本公司將報告單位的公允價值與其賬面價值(包括商譽)進行比較。報告單位商譽的賬面價值超過其公允價值的，確認為減值損失，並減記商譽賬面價值。在評估定性因素時，公司會考慮某些關鍵因素的影響，包括宏觀經濟狀況、行業和市場因素、管理層更替、法規變化、訴訟事項、企業價值變化以及整體財務表現。不是減值是在截至2021年1月31日、2020年1月31日或2019年1月31日的年度內記錄的。在截至2021年1月31日的年度內，商譽餘額的變化是由於收購Preempt Security，Inc.和外幣匯率的變化。截至2020年1月31日止年度商譽餘額變動是由於外幣匯率變動所致。更多信息見合併財務報表附註4和附註15。
收購的無形資產由可識別的無形資產組成，包括已開發的技術、客户關係和收購產生的競業禁止協議。收購的無形資產在收購之日按公允價值計入，並在其預計經濟壽命內攤銷，按照資產的經濟效益將以直線方式消耗的模式進行攤銷。收購的無形資產在合併資產負債表中扣除累計攤銷後列示。每當事件或情況變化顯示無形資產的賬面值可能無法收回時，本公司便會審核無形資產的賬面值以計提減值。該公司通過將每項資產的賬面價值與其預計該資產將產生的未來未貼現現金流進行比較來衡量無形資產的可回收性。如果本公司認為該等資產中的任何一項已減值，則待確認的減值相當於該資產的賬面價值超出其公允價值的金額。此外，本公司定期評估長期資產的估計剩餘使用壽命，以確定發生的事件或環境變化是否需要對剩餘折舊或攤銷期間進行修訂。
經營租約
本公司就與寫字樓有關的房地產資產訂立營運租賃安排。該公司通過評估各種因素(包括賣方替代已確定資產的權利是否實質性)來確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃。租賃分類在租賃開始日確定，也就是租賃資產可供使用的日期。經營租賃計入合併資產負債表中的“經營租賃使用權資產”、“經營租賃負債流動”和“經營租賃負債非流動”。本公司於呈列的任何期間並無任何融資租賃。
經營租賃使用權資產和租賃負債在租賃開始日根據租賃期內租賃付款的現值確認。租賃付款包括安排下的固定付款，減去任何租賃激勵措施，如租户改善津貼。變動成本，例如基於實際使用量的維修費和水電費，不包括在使用權資產和租賃負債的計量中，但在決定支付變動對價金額的事件發生時計入費用。由於租賃的隱含利率無法確定，本公司採用基於租賃開始日可獲得的信息的遞增借款利率(“IBR”)來確定租賃付款的現值。租賃費用在租賃期內以直線方式確認。
本公司在確認使用權(“ROU”)資產和租賃負債時使用不可撤銷租賃期，除非合理確定將行使續簽或終止選擇權。該公司將租賃組成部分和非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。
租期為12個月或以下的租約不在合併資產負債表中確認，但在租賃期內按直線原則確認為費用。
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可供出售的債務證券
本公司通過評估未實現虧損頭寸的投資是否與信用風險惡化有關、本公司是否預期收回證券的全部攤銷成本基礎、本公司出售的意圖以及本公司是否更有可能被要求在收回其成本基礎之前出售該證券來評估這些投資。與信貸相關的減值損失(不得超過公允價值減去攤銷成本基礎)通過信貸損失撥備確認，並計入其他收入(費用)淨額中的信貸損失撥備變動。未計入信貸損失準備的減值將計入綜合全面收益(損失表)。截至2021年1月31日，本公司並無持有任何有價證券。
發債成本
與確保本公司融資安排相關的債務發行成本通常在綜合資產負債表中列報，直接從未償還借款的賬面金額中扣除，與債務折扣一致。然而，該公司選擇在綜合資產負債表中將其循環信貸安排的債務發行成本列在“其他長期資產”項下，而不管公司在循環信貸安排上是否有任何未償還的借款。債務發行成本，扣除累計攤銷後為#美元。4.4300萬美元和300萬美元1.2分別截至2021年1月31日和2020年1月31日。與高級債券相關的債務發行成本在綜合資產負債表上計入高級債券賬面價值的減值。與優先債券有關的未攤銷發行成本為$2.6截至2021年1月31日，為1.2億美元。
所有遞延融資成本都攤銷為利息支出。與優先債券相關的債務發行成本採用實際利息法。與循環信貸安排有關的債務發行成本正在按直線法在融資安排期限內攤銷。該公司攤銷的這些費用為#美元。0.81000萬，$0.4300萬美元和300萬美元0.1截至2021年1月31日、2020年和2019年1月31日的財年分別為600萬美元。
外幣折算
公司境外子公司的功能貨幣是每個國家的當地貨幣。子公司的資產和負債按報告日的有效匯率換算成美元。歸入股東權益(虧損)的金額按歷史匯率換算。收入和費用按期間的平均匯率換算。由此產生的換算調整計入累計其他全面收益(虧損)。外幣交易收益或損失，無論已實現或未實現，都反映在其他收入(費用)淨額內的綜合經營表中，並不是所有列報期間都是實質性的。
所得税
本公司採用資產負債法核算所得税。根據這一方法，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差異以及淨營業虧損和信貸結轉之間的差異來確定的，該差異預計會沖銷當年的現行税率。估值免税額在必要時設立，以將遞延税項資產減少到預期變現的金額。
該公司對未確認的税收優惠進行會計核算時，更可能使用財務報表確認的門檻，並對納税申報單中已採取或預計將採取的税收頭寸進行計量。該公司根據對是否應繳納額外税款以及應繳税款的程度的估計，為與税收有關的不確定因素確定責任。本公司就已確認及計量的利益與本公司報税表上已採取或預期採取的税務立場之間的差額，記錄所得税責任(如有)。在該等税務狀況的評估改變的範圍內，估計的改變記錄在作出決定的期間。該負債是根據不斷變化的事實和情況進行調整的，例如税務審計的結果。所得税撥備包括負債撥備的影響和被認為適當的負債變動。由於該公司對其在美國和英國的遞延税項資產維持全額估值津貼，這些變化導致不是截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內的物質税支出。截至2021年1月31日，公司預計未來12個月未確認税收優惠負債的變化不會對其合併財務報表產生實質性影響。
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銷售税
在開具銷售税和其他税的賬單時，這類金額分別記為應收賬款，並相應增加其他流動負債。然後，當從客户那裏收取現金並匯到相應的税務機關時，餘額從合併資產負債表中移出。
細分市場和地理信息
該公司的首席運營決策者(“CODM”)是其首席執行官。CODM審查在綜合基礎上提交的財務信息，以便分配資源和評估財務業績。因此，管理層已確定本公司的運營方式為一運營和可報告的部門。本公司在合併財務報表附註13中提供有關其地理區域的財務信息。
每股淨虧損
該公司使用參與證券所需的兩類方法計算A類和B類普通股的普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損。該公司將其所有系列的可贖回可轉換優先股視為參與證券。根據A類普通股和B類普通股的參與權，淨虧損歸屬於A類普通股和B類普通股。在兩級法下，普通股股東應佔每股基本淨虧損的計算方法是將普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。
普通股股東的稀釋每股收益調整基本每股收益，以應對未償還股票期權、RSU、PSU、ESPP義務、認股權證和可贖回可轉換優先股的潛在稀釋影響。由於該公司報告了所有呈報期間的虧損，所有潛在的攤薄證券都是反攤薄的，因此，每股基本淨虧損等於稀釋每股淨虧損。
最近採用的會計公告
2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-02年度“租賃(主題842)”，要求承租人一般在資產負債表上確認經營和融資租賃負債以及相應的ROU資產，並在損益表上以類似於以往做法的方式確認費用。本公司於2020年2月1日採用修改後的回溯法採用課題842。
該公司選擇了以下實用的權宜之計：
•一套實用的權宜之計，允許不重新評估1)現有合同是否包含租賃，2)現有租賃的租賃分類，以及3)現有的初始直接成本是否符合新的定義。
•在ASC副主題842-10中，實際權宜之計是不將非租賃組件與租賃組件分開，而是按基礎資產的類別將與該租賃組件相關聯的每個單獨的租賃組件和非租賃組件作為單個租賃組件來考慮。
•不確認短期租賃的使用權資產和租賃負債，該等短期租賃的租期為十二個月或以下，且不包括購買本公司合理確定將行使的標的資產的選擇權。
該公司沒有選擇事後諸葛亮的實際權宜之計。
租賃付款主要包括安排下的固定付款，減去任何租賃激勵措施，如租户改善津貼。該公司根據租賃開始日可獲得的信息對其內部收益率進行估計，以確定租賃付款的現值，除非隱含利率很容易確定。在確定適當的IBR時，管理層考慮的信息包括但不限於公司的信用評級、租賃期限和安排的計價貨幣。對於採用主題842之前開始的租賃，公司於2020年1月31日使用IBR。
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合併財務報表附註
2020年2月1日採用這一新標準，並採用修改後的追溯過渡法，產生了以下變化：
a.資產增加了$37.42000萬美元，主要代表確認運營租賃的ROU資產；以及
b.負債增加了$37.41.6億美元，主要是確認經營性租賃的租賃負債，部分被取消確認先前在ASC主題840下指定的遞延租金負債所抵消
2016年6月，FASB發佈了ASU No.2016-13，金融工具-信貸損失(主題326)：金融工具信用損失的計量。本ASU要求按攤餘成本計量的金融資產以預期收取的淨額列報，並在最近進一步澄清了應計利息的處理、貸款和債務證券分類之間的轉移、回收以及不可撤銷地為符合條件的金融資產按攤餘成本選擇公允價值選項(逐個工具)的選擇權。對於應收貿易賬款、貸款和其他金融資產，本公司將被要求使用前瞻性預期損失模型而不是已發生損失模型來確認反映可能損失的信用損失。與可供出售債務證券有關的信用損失要求在綜合經營報表中通過信用損失準備來記錄，而不是作為證券攤銷成本基礎的減少來記錄。該公司於2020年2月1日採納了這一指導意見，這對其合併財務報表沒有產生實質性影響。
2017年1月，FASB發佈了ASU No.2017-04，無形資產-商譽和其他(主題350)：簡化商譽減值測試。這個ASU通過省去兩步減值測試中的第二步，簡化了商譽的測量。第二步通過比較報告單位商譽的隱含公允價值和該商譽的賬面價值來計量商譽減值損失。本會計準則要求實體將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較，並就賬面金額超過報告單位公允價值的金額確認減值費用。此外，實體在計量商譽減值損失時，應考慮任何可扣税商譽對報告單位賬面金額的所得税影響(如果適用)。該公司於2020年2月1日採納了這一指導意見，對其合併財務報表沒有產生實質性影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU No.2018-13，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化。本會計準則修改了820主題“公允價值計量”中關於公允價值計量的披露要求。該公司於2020年2月1日採納了這一指導意見，對其合併財務報表沒有產生實質性影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU No.2018-15，無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)：客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的會計(FASB新興問題特別工作組的共識)。本ASU將託管安排(服務合同)中產生的實施成本資本化要求與開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化要求相一致。該公司於2020年2月1日採納了這一指導意見，對其合併財務報表沒有產生實質性影響。
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。ASU提供了可選的權宜之計和例外，用於將普遍接受的會計原則應用於合同修改和套期保值關係，但必須滿足某些標準，即參考LIBOR或預計將被終止的另一個參考利率。這項ASU可能會應用到2022年12月31日。該公司於2020年5月1日採納了這一指導意見，對其合併財務報表沒有產生實質性影響。根據本公司有擔保循環信貸安排的條款(見附註5)，未償還的歐洲美元貸款按歐洲美元利率計息，該利率在信貸協議中定義為倫敦銀行同業拆借利率(或其任何繼承者)，外加保證金。如果倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)變得不可用，該公司的貸款人目前正準備使用有擔保的隔夜融資利率。截至2021年1月31日，信貸協議下沒有未償還的金額。
最近發佈的會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2019-12，所得税(專題740)，加強和簡化了所得税會計指導的各個方面，包括要求在非企業合併的交易中獲得商譽的税基提高，投資的所有權變更，以及税法頒佈變化的中期會計。對於公共企業實體，本ASU在2020年12月15日之後的會計年度內有效，並在這些會計年度內的過渡期內有效。該公司預計，採用這一指導方針不會對其合併財務報表產生實質性影響。
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CrowdStrike Holdings，Inc.
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3. 公允價值計量與有價證券
該公司遵循ASC 820“公允價值計量”，涉及定期按公允價值計量的有價證券。根據該準則，公允價值定義為退出價格，即截至衡量日期，在市場參與者之間有序交易中出售資產或負債將收到的金額。該標準還為計量公允價值時使用的投入建立了層次結構，通過要求在可用情況下使用最可觀察的投入，最大限度地利用了可觀察到的投入，最大限度地減少了不可觀察到的投入的使用。可觀察到的投入是市場參與者將用來評估基於從本公司以外的來源獲得的市場數據開發的資產或負債的投入。不可觀察的投入是反映公司對市場參與者將使用的因素進行評估的假設，這些因素是根據當時可獲得的最佳信息對資產或負債進行估值的。
該層次結構分為三個級別，如下所示：
一級指的是資產和負債，其價值是基於活躍市場中相同資產和負債的未經調整的報價市場價格。
第二級指價值基於非活躍市場報價的資產和負債，或在資產或負債的整個期限內基本上可以觀察到的投入。在資產或負債的整個期限內，資產和負債的價值是基於不活躍的市場報價或基本上可以觀察到的投入。
第三級是指其價值基於價格或估值技術的資產和負債，這些資產和負債要求投入既不可觀察又對整體公允價值計量具有重大意義的投入。
估值層次內的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值層次如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年1月31日 | | 2020年1月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 205,379 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 205,379 | |
| 公司債務證券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39,940 | | | — | | | 39,940 | |
| 現金等價物合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | 205,379 | | | 39,940 | | | — | | | 245,319 | |
| 有價證券 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務證券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 495,022 | | | — | | | 495,022 | |
| 美國國債 | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,431 | | | — | | | — | | | 84,431 | |
| 資產支持證券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 67,813 | | | — | | | 67,813 | |
| 總有價證券 | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,431 | | | 562,835 | | | — | | | 647,266 | |
| 總資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 289,810 | | | $ | 602,775 | | | $ | — | | | $ | 892,585 | |
______________________________
(1)計入合併資產負債表的“現金及現金等價物”。
在截至2021年1月31日或2020年1月31日的年度內，公允價值層級之間沒有轉移。
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合併財務報表附註
截至2021年1月31日，本公司並無持有任何有價證券。截至2020年1月31日，公司現金等價物和有價證券的攤餘成本接近其公允價值，沒有重大的已實現或未實現的損益，無論是單獨的還是合計的。此外，截至2020年1月31日，每種證券類型和總計處於連續未實現虧損頭寸的證券都不是實質性的。沒有被認為是“非臨時性”的減值，因為該公司更有可能持有這些證券，直到2020年1月31日到期或收回成本基礎。
以下總結了戰略投資的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | |
| (單位：千) |
| 總初始成本 | $ | 2,500 | | | $ | 1,000 | | | | | |
| 累計增益 | — | | | — | | | | | |
| 賬面價值 | $ | 2,500 | | | $ | 1,000 | | | | | |
截至2021年1月31日，不包括未實現損益，作為與非流通證券相關的賬面價值調整。
以下總結了可贖回優先股權證負債的變化，該負債被歸類為3級工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 期初餘額 | $ | — | | | $ | 4,537 | | | $ | 961 | |
| | | | | |
| 綜合經營報表確認的公允價值變動引起的調整 | — | | | 6,022 | | | 3,576 | |
| 首次公開發行時可贖回可轉換優先股權證負債重新分類為額外實收資本 | — | | | (10,559) | | | — | |
| 期末餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,537 | |
可贖回優先股權證負債的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型估計的，並基於市場上無法觀察到的重大投入，因此被歸類為3級工具。這些信息包括公司的優先股價格、預期的股價波動性、無風險利率和合同期限。損失$6.0百萬美元和$3.6由於分別在截至2020年1月31日和2019年1月31日的年度內對可贖回優先股權證負債進行了重新計量，80萬美元被記錄為其他收入(費用)，淨額。
4. 資產負債表組成部分
預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 預付費用 | $ | 23,072 | | | $ | 20,390 | |
| 預付費軟件許可證 | 20,596 | | | 16,645 | |
| 預付費託管服務 | 5,383 | | | 8,056 | |
| 其他流動資產 | 4,566 | | | 6,523 | |
| 預付費用和其他流動資產 | $ | 53,617 | | | $ | 51,614 | |
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財產和設備，淨值
財產和設備，淨值如下：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 數據中心和其他計算機設備 | $ | 146,220 | | | $ | 87,166 | |
| 大寫的內部使用軟件 | 44,358 | | | 30,354 | |
| 租賃權的改進 | 19,733 | | | 13,157 | |
| 購買的軟件 | 3,211 | | | 2,604 | |
| 傢俱和設備 | 6,498 | | | 4,835 | |
| 在建工程 | 35,528 | | | 47,626 | |
| 255,548 | | | 185,742 | |
| 減去：累計折舊和攤銷 | (88,534) | | | (49,664) | |
| 財產和設備，淨額 | $ | 167,014 | | | $ | 136,078 | |
在建項目主要包括購買的尚未投入使用的數據中心設備。已購買但尚未投入使用的數據中心設備為$30.0百萬美元和$44.9分別截至2021年1月31日和2020年1月31日。
財產和設備的折舊和攤銷費用為#美元。38.7百萬，$23.0百萬美元，以及$14.8在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，分別為100萬美元。
有不是截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內內部使用軟件的減值. 該公司資本化了$14.0百萬，$8.1百萬美元，以及$6.8截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，內部使用軟件分別為100萬件。 與內部使用軟件相關的攤銷費用總計為$7.9百萬，$6.2百萬美元和$5.2在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內分別為100萬美元。資本化內部使用軟件的賬面淨值為#美元。19.5百萬美元和$13.4分別截至2021年1月31日和2020年1月31日。
無形資產淨額
無形資產總額，淨額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年1月31日 | | 加權平均剩餘使用壽命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | | | | | |
| (單位：千) | | (以月為單位) |
| 發達的技術 | $ | 14,513 | | | $ | 2,193 | | | $ | 12,320 | | | 56 |
| 客户關係 | 3,769 | | | 649 | | | 3,120 | | | 54 |
| 其他收購的無形資產 | 399 | | | 162 | | | 237 | | | 185 |
| 總計 | $ | 18,681 | | | $ | 3,004 | | | $ | 15,677 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年1月31日 | | 加權平均剩餘使用壽命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | | | | | |
| (單位：千) | | (以月為單位) |
| 發達的技術 | $ | 1,238 | | | $ | 1,067 | | | $ | 171 | | | 9 |
| 客户關係 | 607 | | | 280 | | | 327 | | | 33 |
| 其他收購的無形資產 | 121 | | | 92 | | | 29 | | | 9 |
| 總計 | $ | 1,966 | | | $ | 1,439 | | | $ | 527 | | | |
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合併財務報表附註
已開發技術、客户關係和其他收購無形資產的攤銷分別計入收入成本、銷售和營銷費用以及研發費用。無形資產攤銷費用為#美元。1.4百萬，$0.5百萬美元，以及$0.6在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，分別為100萬美元。
截至2021年1月31日的無形資產未來攤銷費用預估合計如下：
| | | | | |
| 總計 |
| (單位：千) |
| 2022財年 | $ | 3,462 | |
| 2023財年 | 3,363 | |
| 2024財年 | 3,268 | |
| 2025財年 | 3,268 | |
| 2026財年 | 2,182 | |
| 此後 | 134 | |
| 攤銷總費用 | $ | 15,677 | |
開發的技術、客户關係和其他收購的無形資產一般都在攤銷。5好多年了，5幾年，而且1年。
商譽
截至2021年1月31日的一年中，商譽包括以下內容：
| | | | | |
| 金額 |
| (單位：千) |
| 截至2020年1月31日的商譽 | $ | 7,722 | |
| 獲得商譽 | 75,297 | |
| 外幣折算 | 547 | |
| 截至2021年1月31日的商譽 | $ | 83,566 | |
應計費用
應計費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 應計營銷 | $ | 14,592 | | | $ | 1,970 | |
| Web託管服務 | 14,187 | | | 16,367 | |
| 其他應計費用 | 12,059 | | | 7,459 | |
| 應計法律和會計 | 5,709 | | | 1,770 | |
| 財產和設備的應計購置額 | 4,570 | | | 2,789 | |
| 應計費用 | $ | 51,117 | | | $ | 30,355 | |
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應計工資總額和福利
應計薪金和福利包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 累算佣金 | $ | 32,300 | | | $ | 15,399 | |
| 應計工資總額及相關費用 | 16,528 | | | 6,680 | |
| 應計獎金 | 12,110 | | | 8,171 | |
| 員工購股計劃 | 10,969 | | | 6,560 | |
| 應計工資總額和福利 | $ | 71,907 | | | $ | 36,810 | |
2020年4月，在CARE法案允許的情況下，公司開始推遲支付其應繳納的工資税份額，至2020年12月31日。截至2021年1月31日，公司已遞延$5.1“其他流動負債”中的工資税百萬美元和#美元5.1合併資產負債表中“其他負債，非流動”的百萬工資税.
5. 債務
有擔保循環信貸安排
2019年4月，該公司與硅谷銀行和其他貸款人簽訂了一項信貸協議，提供高達$的循環信貸額度150.0100萬美元，包括一項總金額為#美元的信用證分貸款10.02000萬美元，以及一個總金額為$的Swingline子設施10.02000萬。
於2021年1月4日，本公司修訂並重述其由CrowdStrike，Inc.為借款人，CrowdStrike Holdings，Inc.為擔保人，硅谷銀行及其他貸款方之間的現有信貸協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”)，為本公司提供高達$的循環信貸額度。750.0100萬美元，包括一項總金額為#美元的信用證分貸款100.0100萬美元，以及一個總金額為$的Swingline子設施50.0百萬美元。該公司還可以選擇請求最高額外$的遞增貸款250.0根據A&R信貸協議，從一個或多個貸款人那裏獲得100萬美元。A&R信貸協議由公司所有重要的國內子公司提供擔保。A&R信貸協議將到期日從2022年4月19日延長至2026年1月2日。根據A&R信貸協議，循環貸款可以是歐洲美元貸款或替代基礎利率(“ABR”)貸款。未償還的歐洲美元貸款按歐洲美元利率計息，歐洲美元利率定義為libor(或其任何繼承者)，受0.00%LIBOR下限，外加1.50%和2.00%，取決於公司的高級擔保槓桿率。未償還的ABR貸款按以下最高利率計算利息：(A)《華爾街日報》公佈的最優惠利率，(B)當天的有效聯邦基金利率加0.50%，以及(C)歐洲美元匯率加1.00%，在每種情況下加(0.25%)和0.25%，取決於高級擔保槓桿率。該公司將被收取#%的承諾費。0.15%至0.25承諾但未使用的金額每年%，具體取決於高級擔保槓桿率。財務公約規定該公司須維持 最低綜合利息覆蓋率為3.00：1.00，最高高級擔保槓桿率為3.00：1.00(至2023年1月31日)，最高總槓桿率為5.50：1.00降級至3.50：1.00隨時間推移。截至2021年1月31日，該公司遵守了財務契約。
A&R信貸協議以公司目前和未來的所有合併資產、財產和權利為抵押，包括但不限於公司及其某些子公司的知識產權、現金、貨物、設備、合同權、金融資產和無形資產。A&R信貸協議包含常規契約，限制本公司及其子公司處置資產、變更控制權、合併或合併、進行收購、招致債務、產生留置權、支付股息、回購股票和進行投資的能力，但均受某些例外情況的限制。
不是截至2021年1月31日，A&R信貸協議下的未償還金額。
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高級註釋
2021年1月20日，該公司發行了美元750.0本金總額為百萬元3.002029年2月到期的優先債券百分比優先票據由該公司的子公司CrowdStrike，Inc.擔保。 並將由公司現有和未來成為A&R信貸協議借款人或擔保人的每一家國內子公司提供擔保。優先債券按面值發行，息率為3.00每年的百分比。利息支付每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年的2月15日和8月15日。本公司可在2024年2月15日前的任何時間自願贖回全部或部分優先債券(A)100.00本金的%，外加“全部”溢價，或(B)以贖回價格相當於以下價格從股票發行中獲得的現金淨收益103.00本金的%，但所有該等贖回的本金總額不得超過40票據原本金總額的%；2)在2024年2月15日或之後的任何時間，提前還款價格相當於101.50本金的%；3)在2025年2月15日或之後的任何時間，提前還款價格等於100.75本金的%；及4)在2026年2月15日或之後的任何時間，提前還款價格等於100.00本金的%；在每種情況下，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
債券發行的淨收益為$。739.6扣除承保佣金$後的百萬美元9.4百萬美元和$1.0發行成本為100萬美元，截至2021年1月31日支付。額外的$1.6預計2022財年第一季度將支付數百萬美元的發行成本。債券發行成本為$2.6百萬美元將在優先債券期限內使用實際利息方法攤銷利息支出。與合同利息支出和債務發行成本攤銷有關的利息支出為#美元。0.7百萬美元和$0.1在截至2021年1月31日的財年中，分別為100萬美元。
在涉及控制權變更的某些情況下，公司將被要求提出要約，回購該系列的所有或(根據持有人的選擇，回購任何部分)該系列的每位持有人票據的任何部分101本金總額的%，另加至回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如有)。
管理優先債券的契約(“契約”)包含的契約限制了本公司在某些資產上設立留置權以擔保債務、為某些債務提供附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保、宣佈分紅以及合併或合併、或出售或以其他方式處置其全部或實質所有資產給另一人的能力及其附屬公司的能力(下稱“契約”)，這些契約限制了本公司在某些資產上設立留置權以擔保債務、為某些債務提供附屬擔保、宣佈派息、以及合併或合併、或出售或以其他方式處置其全部或實質上所有資產給另一人的能力。這些公約受到一些限制和例外的約束。在這些票據被惠譽評級公司(“惠譽”)、穆迪投資者服務公司(“穆迪”)和標準普爾評級服務公司(“標準普爾”)評為投資級的任何時期內，這些公約中的某些條款將不適用。
截至2021年1月31日，公司遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
根據高級債券的交易價格，截至2021年1月31日，高級債券的公允價值約為$760.2百萬美元。雖然高級債券按成本入賬，但高級債券的公允價值是根據非活躍市場的報價確定的；因此，就公允價值計量層次而言，高級債券被歸類為第2級。
6. 所得税
本公司截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的所得税撥備前虧損地理細分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 國內 | $ | (94,713) | | | $ | (149,807) | | | $ | (143,308) | |
| 國際 | 6,844 | | | 10,025 | | | 4,598 | |
| 所得税撥備前虧損 | $ | (87,869) | | | $ | (139,782) | | | $ | (138,710) | |
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合併財務報表附註
截至2021年1月31日、2020年1月31日、2019年1月31日的所得税撥備構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| | (單位：千) | |
| 當前 | | | | | |
| 聯邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 狀態 | 401 | | | 104 | | | 304 | |
| 外國 | 5,811 | | | 2,574 | | | 1,481 | |
| 總電流 | 6,212 | | | 2,678 | | | 1,785 | |
| 延期 | | | | | |
| 聯邦制 | (136) | | | (362) | | | — | |
| 狀態 | (317) | | | (57) | | | — | |
| 外國 | (999) | | | (262) | | | (418) | |
| 延期總額 | (1,452) | | | (681) | | | (418) | |
| 所得税撥備 | $ | 4,760 | | | $ | 1,997 | | | $ | 1,367 | |
下表提供了按聯邦法定税率計算的所得税與截至2021年1月31日的所得税撥備之間的對賬。, 2020年1月31日、2019年1月31日：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 按法定税率計提所得税撥備 | $ | (18,453) | | | $ | (29,354) | | | $ | (29,129) | |
| 州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | — | | | 25 | | | 245 | |
| 不同匯率下的外匯收益 | 1,994 | | | 207 | | | 97 | |
| 研究和其他學分 | (9,373) | | | (1,534) | | | (3,769) | |
| 基於股票的薪酬 | (140,489) | | | (43,477) | | | 2,414 | |
| 不可扣除的費用 | 2,212 | | | 1,773 | | | 1,833 | |
| 未確認税收優惠的變更 | — | | | (2,659) | | | — | |
| 估值免税額 | 168,869 | | | 77,016 | | | 29,676 | |
| 所得税撥備 | $ | 4,760 | | | $ | 1,997 | | | $ | 1,367 | |
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面金額與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
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CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
截至2021年1月31日和2020年1月31日，公司遞延税項資產和負債的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 遞延税項資產 | | | |
| 淨營業虧損結轉 | $ | 289,889 | | | $ | 166,083 | |
| 研究和其他信貸結轉 | 22,778 | | | 15,355 | |
| 無形資產 | — | | | 78 | |
| 基於股票的薪酬 | 20,154 | | | 8,716 | |
| 遞延收入 | 21,595 | | | 21,012 | |
| 應計費用 | 7,791 | | | 2,555 | |
| 經營租賃負債 | 10,718 | | | — | |
| 資本化研發 | 63,158 | | | — | |
| 其他，淨額 | — | | | 950 | |
| 遞延資產總額 | 436,083 | | | 214,749 | |
| 減去：估值免税額 | (413,828) | | | (207,596) | |
| 遞延税項資產總額 | 22,255 | | | 7,153 | |
| 遞延税項負債 | | | |
| 財產和設備，淨額 | (4,446) | | | (2,534) | |
| 大寫佣金 | (2,960) | | | (4,456) | |
| 無形資產 | (3,697) | | | — | |
| 經營性使用權資產 | (9,610) | | | — | |
| 其他，淨額 | (302) | | | — | |
| 遞延税項負債總額 | (21,015) | | | (6,990) | |
| 遞延税金淨資產(負債) | $ | 1,240 | | | $ | 163 | |
在每個報告日期，由於圍繞美國遞延税淨資產變現的不確定性，公司已經為這些資產建立了估值津貼。在截至2020年1月31日的會計年度內，由於圍繞英國遞延税淨資產變現的不確定性，該公司已經為這些資產建立了估值津貼。本公司定期評估遞延税項資產的可收回程度，當確定遞延税項資產更有可能變現時，減計估值撥備。在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，估值津貼增加了$206.2百萬，$87.2百萬美元，以及$36.0分別為百萬美元。在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，估值津貼的增加主要是由美國和英國產生的虧損推動的。
在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，遞延税款餘額的估值免税額為$413.8百萬，$207.6百萬美元，以及$120.4分別為2000萬人。
截至2021年1月31日，公司聯邦和加州淨營業虧損結轉總額為$1.110億美元和122.6這筆錢可用於抵銷未來用於所得税目的的應税收入。聯邦和加州的淨營業虧損結轉開始在2031財年到2041財年到期。此外，對於2017年12月31日之後產生的聯邦虧損，《2017年減税和就業法案》(簡稱《税法》)修改了淨營業虧損的最高扣除額度，取消了結轉，並提供了無限期結轉。截至2021年1月31日，其他州的淨營業虧損結轉總額為$660.7其中100萬美元將於2024財年至2041財年開始到期。截至2021年1月31日，英國的淨營業虧損結轉總額為$50.2百萬美元，無限期結轉。
截至2021年1月31日，公司擁有聯邦和加州研發(R&D)信貸結轉$38.7百萬美元和$8.7分別為百萬美元。聯邦研發信貸結轉將於2035財年至2041財年開始到期。加州的研發積分將無限期結轉。
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合併財務報表附註
這些淨營業虧損和研發信貸結轉的實現取決於未來的收入，本公司現有的結轉存在到期未使用和無法抵銷未來所得税負債的風險。
美國國税法對公司在經歷第382節定義的所有權變更時利用淨營業虧損(“NOL”)和信貸結轉的能力施加了限制。一般説來，所有權變更可能是由於在三年內使某些股東在公司股票中的所有權增加超過50%而導致的。如果所有權變更已經發生或即將發生，公司的NOL和信用結轉的使用可能會受到限制。
截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日，未確認税收優惠總額為$24.4百萬，$5.5百萬美元，以及$8.1分別為2000萬人。截至2021年1月31日，該公司擁有0.6未確認的税項優惠，如已確認，將因全額估值免税額而影響本公司的實際税率。該公司的政策是將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款歸類為綜合經營報表中所得税規定的一部分。該公司擁有不是截至2021年1月31日、2020年1月31日或2019年1月31日，與未確認税收優惠相關的應計利息和罰款。在截至2021年1月31日的一年中，由於美國國税局發佈了額外的指導意見，不確定的税收優惠餘額增加了。在截至2020年1月31日的一年中，由於應用了美國國税局(IRS)確定研究抵免的簡化方法，不確定的税收優惠餘額減少了。預計未來12個月未確認税收優惠的潛在減少不會是實質性的。
以下是截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的未確認税收優惠總額的前滾(單位：千)：
| | | | | |
| 截至2018年2月1日的餘額 | $ | 8,128 | |
| 增加本期税收頭寸 | — | |
| 截至2019年1月31日的餘額 | 8,128 | |
| 前期税收頭寸減少 | (2,659) | |
| 截至2020年1月31日的餘額 | 5,469 | |
| 上期税收頭寸增加 | 6,926 | |
| 增加本期税收頭寸 | 12,052 | |
| 截至2021年1月31日的餘額 | $ | 24,447 | |
該公司在美國聯邦司法管轄區和各州司法管轄區提交所得税申報單。隨着公司在正常業務過程中擴大其全球業務，公司可能會受到世界各地税務當局的審查。這些審計可能包括質疑扣除的時間和金額；不同税收管轄區之間的收入聯繫；以及對聯邦、州、地方和外國税法的遵守情況。該公司目前沒有接受美國國税局或其他類似的州、地方和外國當局的審計。由於公司的淨營業虧損和研發信貸結轉，所有納税年度仍需接受美國税務當局的審查。
根據與子公司的協議條款，該公司將淨收入、成本和費用歸因於國內和國外組件。該公司不對其外國子公司的未分配收益徵收聯邦和州所得税，因為這些收益將無限期地再投資於海外。作為税法的結果，如果公司將這些收益匯回國內，未來分配外國收益對税收的影響通常僅限於當地司法管轄區的預扣税，由此產生的所得税負擔將微不足道。
2020年3月27日，美國頒佈了“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法案”)，
作為對全球新冠肺炎疫情帶來的經濟不確定性的迴應。CARE法案對公司截至2021年1月31日的會計年度的簡明綜合財務報表沒有實質性影響。該公司繼續監測CARE法案可能產生的任何影響。
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7. 可贖回可轉換優先股
本公司於2019年6月14日首次公開發行(IPO)結束時，所有當時已發行的可轉換優先股股票，總計。131,267,586這些股票，在一次交易中自動轉換為等值數量的B類普通股。一-以1比1的基數和賬面價值，總計$557.9600萬美元，在合併資產負債表上重新分類為B類普通股和額外實收資本。
8. 股權交易
普通股
關於此次IPO，本公司於2019年6月14日提交了修訂後的公司註冊證書，授權發行。2,000,000,000面值為$的A類普通股。0.0005每股收益，每股收益300,000,000購買面值為$的B類普通股。0.0005每股收益，以及100,000,000購買面值為$的非指定優先股0.0005每股1美元。A類普通股和B類普通股持有人的權利相同，但投票權和轉換權除外。A類普通股每股有權獲得一每股投票權。每股B類普通股有權購買。十每股投票權，並可轉換為每股投票權。一A類普通股的股份。A類和B類普通股股東除非經公司董事會宣佈，否則無權獲得股息。
理賠
2019年12月，一名證券持有人向該公司支付了#美元2.32000萬美元，根據1934年證券交易法第16(B)條了結索賠。第16(B)條規定，某些人士和實體的證券交易活動產生“空頭”利潤，須向證券發行人償還該等利潤。這筆款項在截至2020年1月31日的財政年度的綜合現金流量表中記錄為股東權益的增加和融資活動提供的現金。
9. 租契
經營租約
該公司已經簽訂了截至2027財年的各種到期日的不可撤銷經營租賃協議。某些租賃協議包括續簽或終止租賃的選擇權，這些選擇權並不合理地確定要行使，因此在確定租賃付款時不考慮這些因素。
在截至2021年1月31日的財年，為計入經營租賃負債的金額支付的現金為#美元。11.0百萬美元。因取得經營權使用權資產而產生的經營租賃負債為#美元。6.2在截至2021年1月31日的財年中，達到100萬美元。
截至2021年1月31日，加權平均剩餘租賃期限為4.1年，加權平均貼現率為5.9%.
租賃費的構成如下：
| | | | | | | |
| 2021年1月31日 |
| | | |
| (單位：千) |
| 租賃費 | | | |
| 經營租賃成本 | $ | 10,308 | | | |
| 短期租賃成本 | 1,957 | | | |
| 可變租賃成本 | 3,007 | | | |
| 總租賃成本 | $ | 15,272 | | | |
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有不是截至2021年1月31日的財年轉租收入。在採用主題842之前確認的總租賃費用為$10.3百萬美元和$6.9截至2020年1月31日和2019年1月31日的年度分別為100萬美元。
本公司不可撤銷經營租賃負債的到期日如下：
| | | | | |
| 2021年1月31日 |
| (單位：千) |
| 2022財年 | $ | 10,187 | |
| 2023財年 | 10,879 | |
| 2024財年 | 10,816 | |
| 2025財年 | 9,973 | |
| 2026財年 | 4,050 | |
| 此後 | 279 | |
| 經營租賃支付總額 | 46,184 | |
| 減去：推定利息 | (5,221) | |
| 經營租賃負債現值 | $ | 40,963 | |
截至2020年1月31日，使用先前會計指導確定的不可取消經營租賃項下的未來最低付款包括以下內容：
| | | | | |
| 房地產安排 |
| (單位：千) |
| 2021財年 | $ | 9,958 | |
| 2022財年 | 9,869 | |
| 2023財年 | 9,377 | |
| 2024財年 | 9,370 | |
| 2025財年 | 8,441 | |
| 此後 | 3,671 | |
| 總計 | $ | 50,686 | |
10. 基於股票的薪酬
股票激勵計劃
2019年5月，本公司董事會通過，股東批准了CrowdStrike Holdings，Inc.2019年股權激勵計劃(以下簡稱《2019年計劃》)，旨在向員工、董事、高級管理人員和顧問授予股票獎勵，包括股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。總共有四個人。8,750,000根據2019年計劃，A類普通股最初可供發行。該公司的薪酬委員會負責管理2019年計劃。根據2019年計劃可供發行的公司普通股數量將在2020年2月1日開始的每個財年的第一天按年增加，相當於：(I)二30%(2.0(I)本公司截至上一會計年度最後一天之已發行股本總額(%)或(Ii)本公司董事會可能釐定之其他金額。
二零一一年計劃於二零一九年六月十日終止，即本公司首次公開招股所使用的S-1表格註冊説明書生效前一個營業日，二零一一年計劃不再授予以股票為基礎的獎勵。根據2011年計劃到期或終止或被沒收或回購的任何股票期權標的股票將自動轉移到2019年計劃。
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股票期權
該公司根據授予日期權的估計公允價值，採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型，結合下表中的假設，記錄員工股票期權的補償費用。預期期限代表公司基於股票的獎勵預計將未償還的期限。預期期限假設是根據期權的歸屬條款、行使條款和合同期限確定的。預期的股價波動是基於可比的上市公司數據。無風險利率是基於授予估計期權壽命時有效的美國國債收益率曲線。
每個期權的公允價值都是在授予之日使用以下假設在此期間估算的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 預期期限(以年為單位) | 3.17-6.05 | | 6.05 | | 6.05-7.52 |
| 無風險利率 | 0.2% - 0.4% | | 2.0% - 2.4% | | 2.6% - 3.1% |
| 預期股價波動 | 35.8% - 37.3% | | 37.7% - 37.9% | | 37.8% - 38.9% |
| 股息率 | — | % | | — | % | | — | % |
下表為截至2021年1月31日的年度股票期權活動摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 數量
股票 | | 加權的-
平均值
行權價格
每股 |
| (單位：千) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至2020年1月31日的未平倉期權 | 14,689 | | | $ | 5.52 | |
| 授與 | 97 | | | $ | 64.64 | |
| 練習 | (7,752) | | | $ | 3.72 | |
| 取消 | (388) | | | $ | 9.66 | |
| 2021年1月31日未償還期權 | 6,646 | | | $ | 8.24 | |
| 已歸屬和預計將於2021年1月31日歸屬的期權 | 6,646 | | | $ | 8.24 | |
| 2021年1月31日可行使的期權 | 3,377 | | | $ | 5.13 | |
未完成的選項包括424,906截至2021年1月31日未授予的期權。
已授予和可行使的期權的內在價值合計為#美元。711.4百萬，$469.6百萬美元，以及$181.1分別截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日。已授予和可行使的期權的加權平均剩餘合同期限為6.4好多年了，6.7幾年，而且7.1分別截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日。
所有已授期權的加權平均授出日期公允價值為$。66.31, $9.51，及$5.70分別於截至2021年1月31日、2020年1月31日及2019年1月31日止年度內每股盈利。所有已行使期權的內在價值合計為$。847.5百萬，$407.9百萬美元，以及$26.9在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內分別為100萬美元。
截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日，未償還股票期權的內在價值總計為美元。1.4億美元，816.3百萬美元，以及$286.1分別為600萬歐元，即公司普通股的公允價值超過期權行權價格的部分乘以已發行期權的數量。未償還股票期權的加權平均剩餘合約期限為7.0好多年了，7.4幾年，而且7.9分別截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日。
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合併財務報表附註
與未歸屬期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為#美元。24.3截至2021年1月31日，100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期內按直線攤銷。1.7好幾年了。與未歸屬期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為#美元。34.7截至2020年1月31日，100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期內按直線攤銷。2.1好幾年了。
及早行使員工期權
2011年股票計劃允許董事會決定的某些個人提前行使股票期權。提前行使期權所收取的代價為行使價格的按金，相關的美元金額在綜合資產負債表中作為提前行使未歸屬股票期權的負債入賬。這一負債被重新分類為額外的實收資本，作為獎勵背心。如果提前行使購股權，在僱傭終止或任何原因(包括死亡和殘疾)的情況下，本公司可按購買者為該等股份支付的價格回購未歸屬股份。有不是在截至2021年1月31日的財年內，發行與提前行使股票期權相關的普通股。在截至2020年1月31日的財年中，本公司發行了1,037,356普通股，總收益為$10.3與早期行使的股票期權相關的100萬美元。截至2021年1月31日，與可回購的提前行權股票期權相關的普通股股份數量為548,028股票價格為$5.4百萬美元。截至2020年1月31日，與可回購的提前行權股票期權相關的普通股股份數量為984,417股票價格為$8.7百萬美元。根據提前行使股票期權購入的普通股在歸屬之前不被視為已發行的普通股。在可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)綜合報表中，公司將需要回購的未歸屬股票計入已發行股票數量。
投標報價交易
2018年10月，該公司促成了對其普通股的收購要約。根據要約條款，某些現有的E系列優先股投資者總共購買了2.4從某些符合資格的員工和董事手中獲得2000萬股普通股，價格為$15.64每股，總購買價為$37.62000萬。公司確認以股票為基礎的薪酬支出為#美元。10.8在截至2019年1月31日的年度內，與投標要約相關的收購價格為90萬歐元，這代表了普通股在出售之日的收購價和公允價值之間的差額。
限售股單位
從2018年9月開始，公司開始向某些員工發放RSU。這些RSU包括基於服務的歸屬條件和基於性能的歸屬條件。基於服務的歸屬條件通常基於以下其中之一來滿足三歸屬時間表：(I)在歸屬開始日期一週年當日或之後(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)在第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)歸屬四分之一的RSU，其餘的RSU歸屬於。十二此後按季度等額分期付款，但須繼續服務，(Ii)不歸屬於十六從2018年12月20日開始的等額季度分期付款，以繼續服務為準，或(Iii)歸屬於八從2022年12月20日開始的等額季度分期付款，以繼續服務為準。以業績為基礎的歸屬條件於(I)控制權變更(向股份持有人支付的代價為現金、公開交易證券或兩者的組合)或(Ii)首次公開發行(IPO)禁售期屆滿後的第一個公司歸屬日期(視何者適用而定)滿足，但須通過控制權變更或禁售期屆滿(視何者適用而定)繼續服務。除非滿足基於績效的歸屬條件，否則不會對任何RSU進行歸屬。首次公開招股完成後，符合以業績為基礎的歸屬條件，公司確認了#美元。17.3截至當日，在其合併經營報表中，與RSU相關的遞延費用為100萬美元。首次公開募股後，該公司開始向其員工發放RSU，這些RSU通常只有基於服務的歸屬條件。此類RSU的估值完全基於授予日本公司股票價格的公允價值。
僅具有基於服務的歸屬條件的RSU的費用將按直線攤銷。同時具有基於服務和基於績效的歸屬條件的RSU的費用將在加速歸屬法下攤銷。與未歸屬RSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$393.9截至2021年1月31日，100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期內攤銷(以加速或直線為基礎)。2.6好幾年了。與未歸屬RSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$139.4截至2020年1月31日，100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間按加速歸屬方法攤銷。2.5好幾年了。
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基於績效的股票單位
根據2019年計劃授予的基於業績的股票單位(“PSU”)通常同時受基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的約束。PSU將在達到指定的績效目標時授予，並在適用的歸屬日期之前繼續服務。補償成本在有可能滿足履行條件的必要服務期內確認。在2021財年，公司的薪酬委員會為某些員工發放了PSU。某些贈款的業績目標主要涉及截至2021年1月31日的財年的收入增長百分比，賺取的PSU數量對應於2021財年的業績期間，範圍可能在0%和130目標股數的百分比取決於公司的實際業績。其他贈款的績效目標主要與實現與產品相關的交付成果或其他工程目標有關。
PSU的費用正根據加速歸屬法攤銷，並可能根據對預先設定目標的中期業績估計在歸屬期內進行調整。與未歸屬PSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$24.8截至2021年1月31日，100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷1.3好幾年了。與未歸屬PSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$2.7截至2020年1月31日，為1.2億美元。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷1.6好幾年了。
下表是截至2021年1月31日的年度RSU和PSU活動摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 數量
股票 | | 加權平均
授予日期
公允價值
每股 |
| (單位：千) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至2020年1月31日未完成的RSU和PSU | 6,063 | | | $ | 29.82 | |
| 授與 | 4,743 | | | $ | 85.13 | |
| 放行 | (1,994) | | | $ | 34.15 | |
| 沒收 | (363) | | | $ | 43.31 | |
| 截至2021年1月31日未償還的RSU和PSU | 8,449 | | | $ | 59.27 | |
| 預計RSU和PSU將於2021年1月31日歸屬 | 8,449 | | | $ | 59.27 | |
員工購股計劃
2019年5月，董事會通過了CrowdStrike Holdings，Inc.2019年員工購股計劃(“ESPP”)，股東批准了該計劃，該計劃於2019年6月10日生效，也就是本公司首次公開募股(IPO)所使用的S-1表格註冊聲明生效的前一天。總共有四個人。3,500,000根據ESPP，股A類普通股最初保留供發行。該公司的薪酬委員會負責管理員工持股計劃。根據ESPP可供發行的普通股數量在2020年2月1日開始的每個財年的第一天每年增加，等於：(I)一百分比(1(I)本公司截至上一會計年度最後一天之已發行股本總額(%)或(Ii)董事會可能釐定之其他金額。
ESPP規定了連續的發行期，通常持續時間約為24幾個月的長度，由三個月組成四其採購期約為12個月。六個月篇幅很長。發行期定於每年6月11日或之後的第一個交易日和12月11日開始。首發期自2019年6月11日開始，計劃於2021年6月10日或之前的第一個交易日結束。
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合併財務報表附註
ESPP為符合條件的員工提供了購買公司A類普通股的機會，最高可扣除工資。15他們合格補償的%。一名參與者最多可購買一份2,500在購買期間購買普通股。參與者扣除和積累的金額用於在每六個月的購買期結束時購買普通股。股份收購價為：85A類普通股於(I)適用發售期間的首個交易日及(Ii)相關發售期間每個購買期的最後一個交易日的公允市值較低者的百分比。參與者可以在發售期間的任何時間結束他們的參與，並將向他們支付尚未用於購買普通股的應計繳款。終止僱傭時，參與自動終止。ESPP允許在每個購買期內最多增加一次繳費。如果員工選擇增加他或她的繳費，公司將其視為會計修改。修改前和修改後的公允價值在修改之日計算，然後在剩餘的購買期內攤銷增量費用。由於這種修改而增加的費用為#美元。3.5截至2021年1月31日的年度為100萬美元。
最終用於購買股票的員工工資繳款在購買之日重新分類為股東權益。ESPP員工工資繳款累計為$11.0百萬美元和$6.6截至2021年1月31日和2020年1月31日，分別為100萬美元，並計入合併資產負債表中的應計工資和福利。
下表總結了Black-Scholes期權定價模型中使用的假設，以確定將根據ESPP發行的公司普通股在2019年6月開始的發售期間的公允價值：
| | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 |
| 預期期限(以年為單位) | 0.5-2.0 | | 0.5-2.0 |
| 無風險利率 | 0.1 - 2.0% | | 1.6 - 2.2% |
| 預期股價波動 | 30.1 - 54.3% | | 30.1 - 35.7% |
| 股息率 | — | % | | —% |
基於股票的薪酬費用
合併經營報表中包含的基於股票的薪酬費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至一月三十一日止的年度， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| | (單位：千) |
| 收入的訂閲成本 | $ | 11,705 | | | $ | 5,226 | | | $ | 689 | |
| 專業服務收入成本 | 6,005 | | | 2,486 | | | 205 | |
| 銷售和市場營銷 | 50,557 | | | 23,919 | | | 5,175 | |
| 研發 | 40,274 | | | 15,403 | | | 7,815 | |
| 一般和行政 | 41,134 | | | 32,906 | | | 6,621 | |
| 基於股票的薪酬總費用 | $ | 149,675 | | | $ | 79,940 | | | $ | 20,505 | |
11. 收入、遞延收入和剩餘履約義務
下表按客户類型彙總了合同收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 金額 | | 收入百分比： | | 金額 | | 收入百分比： | | 金額 | | 收入百分比： |
| | | | | | | | | | | |
| (除百分比外，以千為單位) |
| 渠道夥伴 | $ | 655,031 | | | 75 | % | | $ | 331,279 | | | 69 | % | | $ | 172,141 | | | 69 | % |
| 直接客户 | 219,407 | | | 25 | % | | 150,134 | | | 31 | % | | 77,683 | | | 31 | % |
| 總收入 | $ | 874,438 | | | 100 | % | | $ | 481,413 | | | 100 | % | | $ | 249,824 | | | 100 | % |
該公司利用渠道合作伙伴來補充直銷和營銷工作。合作伙伴在直接與最終客户協商訂單後，向公司下訂單。合作伙伴與最終客户協商定價，在極少數情況下，合作伙伴直接與最終客户負責某些支持級別。本公司的合同是與合作伙伴簽訂的，向本公司付款不取決於收到最終客户的付款。一旦向最終客户提供使用公司解決方案的權限，公司將向合作伙伴收取的合同金額在協議期限內按比例確認為收入。
該公司還使用轉介合作伙伴，他們轉介客户以換取轉介費。該公司直接與最終客户協商定價和合同。一旦向最終客户提供了使用公司解決方案的權限，公司就會在合同期限內按比例確認銷售給最終客户的收入。
下表根據簽約使用公司平臺或服務的客户的發貨地址彙總了各地區的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 金額 | | 收入百分比： | | 金額 | | 收入百分比： | | 金額 | | 收入百分比： |
| | | | | | | | | | | |
| (以千人為單位，除1%外) |
| 美國 | $ | 627,402 | | | 72 | % | | $ | 356,513 | | | 74 | % | | $ | 192,057 | | | 77 | % |
| 歐洲、中東和非洲 | 123,900 | | | 14 | % | | 67,428 | | | 14 | % | | 29,721 | | | 12 | % |
| 亞太地區 | 80,185 | | | 9 | % | | 37,672 | | | 8 | % | | 17,213 | | | 7 | % |
| 其他 | 42,951 | | | 5 | % | | 19,800 | | | 4 | % | | 10,833 | | | 4 | % |
| 總收入 | $ | 874,438 | | | 100 | % | | $ | 481,413 | | | 100 | % | | $ | 249,824 | | | 100 | % |
在截至2021年1月31日、2020年1月31日或2019年1月31日的年度內，除美國外，沒有任何一個國家或地區佔公司總收入的10%或更多。
合同餘額
合同負債包括遞延收入，幷包括根據合同在履行之前收到的付款。這些金額在合同期內確認為收入。該公司確認的收入為#美元。410.7百萬美元和$217.9分別為截至2021年1月31日和2020年1月31日止年度的100萬美元，在期初計入相應的合同負債餘額。
公司根據合同賬單時間表接收客户的付款。應收賬款在對價權變得無條件時入賬。發票金額的付款條件通常是30 - 60幾天。合同資產包括與未開具發票的已完成和部分完成的履約義務的合同對價有關的金額。
遞延收入的變化如下(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | |
| 結賬金額 |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | |
| 期初餘額 | $ | 571,168 | | | $ | 290,067 | | | |
| 遞延收入的增加 | 1,215,165 | | | 762,514 | | | |
| 遞延收入確認 | (874,438) | | | (481,413) | | | |
| 期末餘額 | $ | 911,895 | | | $ | 571,168 | | | |
剩餘履約義務
該公司與其客户簽訂的認購合同的典型期限為一要做到這一點三年而且大多數訂閲合同都是不可取消的。客户通常有權因公司不履行合同而終止合同。截至2021年1月31日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元。1.4十億美元。該公司預計將確認以下內容：72本年度剩餘履約義務的%122021年1月31日之後的幾個月，其餘部分將在此後得到承認。
獲得和履行合同的費用
該公司將支付給合作伙伴的推薦費和支付給內部銷售人員的銷售佣金和相關工資税資本化，這些費用對於渠道合作伙伴和直接客户合同的收購是遞增的，如果沒有客户合同，這些費用是不會發生的。這些成本在合併資產負債表上記錄為遞延合同收購成本、當期和遞延合同收購成本和非流動合同收購成本。
續簽合同的銷售佣金被認為與購買初始合同或後續追加銷售支付的佣金不相稱，因為佣金率與各自合同價值的比例存在實質性差異。佣金，包括支付給渠道合作伙伴的推薦費，在最初獲得合同或隨後的追加銷售時賺取的佣金，在估計受益期內攤銷。4續簽合同賺取的佣金在續簽合同期限內攤銷。與專業服務合同相關的銷售佣金在估計受益期內按比例攤銷。六個月並計入合併經營報表中的銷售和營銷費用。在確定收購初始合同所支付佣金的受益期時，該公司考慮了客户合同的預期訂閲期限和預期續簽、與客户關係的歷史持續時間、客户保持數據和開發技術的壽命。本公司定期審查遞延合同收購成本的賬面金額，以確定是否發生了可能影響這些遞延成本受益期的事件或環境變化。“公司”就是這麼做的。不是在截至2021年1月31日的年度內，不確認遞延合同收購成本的任何重大減值損失。
下表彙總了延期合同購置成本的活動：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 期初餘額 | $ | 114,206 | | | $ | 38,765 | | | |
| 因採用ASU 606而進行的調整 | — | | | 24,306 | | | |
| 合同購置成本資本化 | 150,975 | | | 86,594 | | | |
| 遞延合同購置費用攤銷 | (66,425) | | | (35,459) | | | |
| 期末餘額 | $ | 198,756 | | | $ | 114,206 | | | |
| | | | | |
| 遞延合同購置成本，當前 | $ | 80,850 | | | $ | 42,971 | | | |
| 遞延合同購置成本，非流動 | 117,906 | | | 71,235 | | | |
| 延期合同採購總成本 | $ | 198,756 | | | $ | 114,206 | | | |
12. 承諾和或有事項
購買義務
公司與供應商簽訂了長期的不可撤銷協議，為公司的雲平臺購買數據中心容量，如帶寬和託管空間。截至2021年1月31日，公司承諾花費$96.8到2028財年，這類協議將達到100萬美元。這些義務包含在下面的購買義務中。
在正常業務過程中，公司與各方簽訂不可撤銷的採購承諾，購買技術、設備、辦公裝修、企業活動和諮詢服務等產品和服務。截至2021年1月31日，預計付款日期超過一年的不可取消購買義務摘要如下：
| | | | | |
| 總計
承付款 |
| (單位：千) |
| 2022財年 | $ | 94,422 | |
| 2023財年 | 35,133 | |
| 2024財年 | 31,941 | |
| 2025財年 | 5,429 | |
| 2026財年 | 3,012 | |
| 此後 | 1,433 | |
| 購買承諾總額 | $ | 171,370 | |
信用證
截至2021年1月31日和2020年1月31日，公司有一張未使用的備用信用證，金額為1美元。0.4百萬美元和$0.6分別為100萬美元，以確保其位於加利福尼亞州桑尼維爾的總部設施的安全。截至2021年1月31日和2020年1月31日，公司有一張未使用的備用信用證，金額為1美元。1.0百萬美元保護其在德克薩斯州奧斯汀的設施。
訴訟
2016年11月，公平艾薩克公司(“FICO”)在美國專利商標局向商標審判和上訴委員會(“TTAB”)提交了一份請願書，要求取消該公司“CrowdStrike Falcon”商標的註冊，併發出反對該公司“Falcon Overwatch”商標申請的通知。該公司否認FICO尋求的任何救濟都是適當的，並已採取行動取消或替代地修改FICO在TTAB上的“獵鷹”商標註冊。訴訟程序已經合併，目前處於發現階段，審判階段定於2021年10月開始。公司正在積極為此案辯護，但由於處於早期階段，雖然可能合理地出現虧損，但公司無法預測FICO索賠成功的可能性，也無法估計損失或損失範圍。結果,不是責任記錄截至2021年1月31日或2020年1月31日。
此外，本公司亦涉及多項其他法律程序，並須受在正常業務過程中提出的索償，包括一名聲稱代表其本人的前僱員及類似處境的僱員要求發出信件，指稱其違反各種工資及工時規定。公司正在積極為索賠辯護，但由於處於早期階段，雖然有可能合理地出現損失，但公司無法預測索賠成功的可能性，也無法估計損失或損失範圍。對於本公司認為負債可能且可合理評估的任何索賠，本公司將在其作出這一決定的期間記錄負債。本公司並無參與任何未決或可能對其綜合財務報表產生重大不利影響的法律程序，但訴訟和索賠的結果本質上是不可預測的。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟可能會對公司的業務產生不利影響。此外，各個時期的訴訟費用和這筆費用的時間很難估計，可能會發生變化，並可能對公司的綜合財務報表產生不利影響。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
保證和賠償
公司的雲計算服務通常保證在正常使用和情況下以符合合理適用且實質上符合公司在線幫助文檔的一般行業標準的方式運行。
該公司的安排一般包括某些條款，用於在其產品或服務侵犯第三方知識產權時賠償客户的責任。此外，對於Falcon Complete客户，該公司在某些條件下提供有限保修，以彌補客户在網絡安全遭到破壞時發生的某些費用。本公司已訂立保險單，以承保因此有限保證安排而產生的潛在責任。截至目前，本公司並未因該等責任而產生任何重大成本，亦未在綜合財務報表中應計任何與該等責任有關的負債。
本公司亦已同意就任何此等人士因其擔任董事或高級管理人員服務或應本公司要求向任何其他公司或企業提供服務而成為或可能成為其中一方的任何訴訟或法律程序中所招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解金額(包括本公司因該人士擔任本公司董事或高級管理人員或應本公司要求向任何其他公司或企業提供的服務而引起的任何訴訟)而向其董事及若干高級管理人員作出彌償，以賠償該等人士在任何訴訟或法律程序中招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解金額。該公司維持董事和高級管理人員的保險範圍，通常使公司能夠收回未來支付的任何金額的一部分。在某些情況下，在某些司法管轄區內，公司還可能根據法律對其員工的行為承擔賠償義務。不是截至2021年1月31日或2020年1月31日，已累計與本賠償條款相關的負債。.
13. 地理信息
本公司長期資產由物業設備、淨資產、經營性租賃使用權資產組成，按地理區域彙總如下：
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 美國 | $ | 174,889 | | | $ | 125,409 | |
| 國際 | 28,609 | | | 10,669 | |
| 總財產和設備、淨資產和經營租賃使用權資產 | $ | 203,498 | | | $ | 136,078 | |
截至2021年1月31日和2020年1月31日，除美國外，沒有任何一個國家或地區佔公司長期資產總額的10%或更多。
14. 關聯方交易
來自關聯方的訂閲和專業服務收入
在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，本公司董事會所屬的某些投資者和公司購買了認購和專業服務。該公司從相關方獲得的訂閲和專業服務收入為#美元。4.3百萬，$9.0百萬美元，以及$6.6在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內分別為100萬美元。與這些關聯方相關的應收賬款為#美元。1.3百萬美元，以及$0.2在截至2021年1月31日和2020年1月31日的年度內分別為100萬美元。
應付關聯方賬款
在截至2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日的年度內，本公司購買的商品和服務總額為$8.8百萬，$3.2百萬美元，以及$2.2分別從某些投資者和與其董事會有關聯的公司獲得100萬美元。有不是截至2021年1月31日或2020年1月31日應支付給此類供應商的賬款.
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
15. 收購
2020年9月30日，公司收購了100Preempt Security，Inc.(“Preempt Security”)的股權的%，該公司是特拉華州的一傢俬人持股公司，開發了實時訪問控制和威脅防禦技術(“收購”)。此次收購已計入業務合併。轉賬的總代價為$。91.2百萬美元，其中包括$87.4百萬美元現金和美元3.8百萬美元，代表可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。初步將收購價分配給已確定的無形資產，包括已開發的技術、客户關係和商號，金額為#美元。16.4百萬美元，收購的有形資產淨額為(0.5)百萬美元和商譽$75.3百萬美元分配給公司的一報告分部，表示收購價格超過收購的有形和無形資產淨值的公允價值。商譽主要歸功於Preempt Security集結的員工隊伍、新市場的計劃增長以及整合Preempt Security預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
根據與Preempt Security的合併協議條款，Preempt Security員工持有的某些未歸屬股票期權被取消，並交換為2019年計劃下的替代股票期權。此外，根據給予Preempt Security關鍵員工的基於股票的薪酬獎勵而發行的某些股票被註銷，並交換為本公司的替換RSU，這些RSU可能會在未來歸屬。與Preempt Security員工的收購前服務相關的重置股權獎勵的公允價值部分代表了總購買對價的一部分。這些頒發的獎勵的剩餘公允價值取決於獲獎者是否繼續為本公司服務以及是否實現了指定的業績目標，因此不包括在收購價中。必須繼續服務的獎勵將在必要的服務期內按比例確認為基於股票的補償費用。基於特定績效目標的獎勵將在加速歸因法下獲得認可。該公司仍在最後敲定收購價格的分配，隨着獲得更多信息，價格可能會發生變化。
下表列出了所收購的可識別無形資產的構成及其截至收購之日的估計使用壽命：
| | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 使用壽命 |
| (單位：千) | | (以月為單位) |
| 發達的技術 | $ | 13,200 | | | 60 |
| 客户關係 | 3,100 | | 60 |
| 商品名稱 | 85 | | 12 |
| 收購的無形資產總額 | $ | 16,385 | | | |
該公司產生的收購費用為#美元。2.5截至2021年1月31日的一年為100萬美元。收購成本在公司的綜合經營報表中記入一般和行政費用。
自收購之日起，Preempt Security的運營結果已包含在公司的綜合財務報表中。收購Preempt Security沒有對公司的綜合財務報表產生實質性影響，因此沒有披露歷史和預計情況。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
16. 普通股股東應佔每股淨虧損
下表列出了普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| 普通股 | | | | | |
| 淨損失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (140,077) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | — | | | — | | | (140,077) | |
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 | — | | | — | | | 44,863 | |
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3.12) | |
| A類普通股 | | | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (71,226) | | | $ | (23,369) | | | $ | — | |
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 | 167,442 | | | 24,405 | | | — | |
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.43) | | | $ | (0.96) | | | $ | — | |
| B類普通股 | | | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (21,403) | | | $ | (118,410) | | | $ | — | |
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損 | 50,314 | | | 123,657 | | | — | |
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.43) | | | $ | (0.96) | | | $ | — | |
由於該公司在呈報的所有期間都處於淨虧損狀態，每股基本淨虧損與稀釋後每股淨虧損相同，因為包括所有潛在的已發行普通股將具有反稀釋作用。在本報告所述期間普通股股東應佔每股攤薄淨虧損的計算中不包括普通股的潛在股票如下，因為將它們包括在內將是反稀釋的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至一月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
可贖回可轉換優先股轉換後可發行的普通股 | — | | | — | | | 131,268 | |
可贖回可轉換優先股權證轉換後可發行的普通股 | — | | | — | | | 336 | |
應從已發行股票期權中回購的普通股股份 | 548 | | | 984 | | | 546 | |
| 受未來歸屬限制的RSU和PSU | 8,449 | | | 6,063 | | | — | |
| 可通過股票期權發行的普通股 | 6,646 | | | 14,689 | | | 26,535 | |
| 職工購股計劃下的股份購買權 | 872 | | | 1,458 | | | — | |
| 從稀釋後每股淨虧損中剔除的潛在普通股 | 16,515 | | | 23,194 | | | 158,685 | |
上表不包括與業務合併相關的創始人扣留。歸屬時將發行數量可變的股票，以結算固定貨幣金額#美元。5.32000萬美元，視是否繼續受僱於本公司而定兩年。一半的創始人留任將在繼續受僱一年後授予，其餘的將在第二年按月授予。股票價格將根據公司在每個歸屬日期前5天的平均股價確定。
目錄
CrowdStrike Holdings，Inc.
合併財務報表附註
注17。後續事件
2021年3月5日，公司宣佈完成對高性能雲日誌管理和可觀察性技術領先提供商Humio的收購。該公司支付了大約$352.02000萬美元現金(扣除收購的現金淨額)和#美元40.0在符合歸屬條件的情況下，以1500萬美元的股票和期權收購Humio。由於收購日期臨近公司提交截至2021年1月31日的10-K表格年度報告，對Humio的收購的初始會計不完整，因此公司目前無法披露ASC 805、業務合併所要求的某些信息，包括截至收購日期確認的每一主要資產類別、承擔的負債和商譽的臨時金額。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。管制和程序
對披露控制和程序的評價
我們維持“交易法”下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”，旨在提供合理保證，確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在提供合理保證的控制和程序，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息已累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年1月31日我們的披露控制程序的有效性。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
管理’S關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護充分的“財務報告內部控制”，如“交易法”規則13a-15(F)和規則15d-15(F)所定義。我們的管理層根據下列標準對截至2021年1月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制-集成框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
根據評估結果，管理層得出結論，自2021年1月31日起，我們對財務報告的內部控制是有效的。我們截至2021年1月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)審計，該公司的報告包含在本表格10-K第8項中。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年1月31日的財政季度內，根據《交易法》規則13a-15(D)和規則15d-15(D)所要求的評估，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並在合理的保證水平下有效。然而，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，以及
必須考慮控制措施的好處與其成本相關的因素。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或控制的管理超越性，都可以規避控制。任何控制系統的設計部分也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。
第9B項。其他資料
沒有。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
我們通過了適用於我們所有員工、高管和董事的商業行為和道德準則(“行為準則”)。“行為準則”全文可在我們的網站ir.Crowdstrike.com上查閲。我們董事會的提名和公司治理委員會負責監督行為準則，並必須批准員工、高管和董事對行為準則的任何豁免。我們預計，根據適用法律或納斯達克全球精選市場的上市標準，對行為準則的任何修訂或對其要求的任何豁免都將在我們的網站上披露。
本項目所要求的有關本公司行政人員的某些資料，載於本年度報告表格10-K第I部分題為“行政人員”一節的第1項下。
本項目另外要求的信息將包括在我們2021年年度股東大會的最終委託書(“2021年委託書”)中，該委託書將在我們截至2021年1月31日的財政年度結束後120天內提交給證券交易委員會，並通過引用併入本文。
項目11.高管薪酬
本項目所需信息在此引用我們的2021年委託書。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項
本項目所需信息在此引用我們的2021年委託書。
項目13.某些關係和相關交易，以及董事獨立性
本項目所需信息在此引用我們的2021年委託書。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目所需信息在此引用我們的2021年委託書。
第四部分
項目15.物證、財務報表明細表
(A)(1)財務報表
請參閲本年度報告表格10-K第8項中的合併財務報表索引。
(A)(2)財務報表附表
所有財務報表附表均被省略，原因是相關指示不要求提供或不適用，或所需信息已包括在財務報表或該等財務報表附註中。
(A)(3)展品
我們已將所附的展品索引中列出的展品歸檔，該索引通過引用併入本文。
項目16.表格10-K總結
沒有。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 通過引用併入本文 | |
| 展品編號 | | 展品説明 | 形式 | 文件編號 | 展品 | 申報日期 | 在此提交 |
3.1 | | 修改並重新簽署了現行有效的註冊人註冊證書。 | 8-K | 001-38933 | 3.1 | 2019年6月14日 | |
3.2 | | 註冊人的現行章程。 | 8-K | 001-38933 | 3.2 | 2019年6月14日 | |
4.1 | | 修訂並重新簽署了註冊人與其股本的某些持有人之間的股東協議，日期為2018年6月21日，於2018年9月25日和2019年4月17日修訂。 | S-1 | 333-231461 | 4.1 | 2019年5月14日 | |
4.2 | | 修訂並重新簽署了註冊人與其股本的某些持有人之間的登記權協議，日期為2018年6月21日。 | S-1 | 333-231461 | 4.2 | 2019年5月14日 | |
4.3 | | 註冊人的甲級普通股股票。 | S-1/A | 333-231461 | 4.3 | 2019年5月29日 | |
4.4 | | 註冊人證券的描述。 | 10-K | 001-38933 | 4.4 | 2020年3月23日 | |
4.5 | | 截至2021年1月20日，CrowdStrike Holdings，Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人之間的契約 | 8-K | 001-38933 | 4.1 | 2021年1月20日 | |
4.6 | | 第一補充公司，日期為2021年1月20日，由CrowdStrike Holdings，Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人 | 8-K | 001-38933 | 4.2 | 2021年1月20日 | |
4.7 | | 2029年到期的3.000釐優先債券表格(載於附件4.9) | 8-K | 001-38933 | 4.2 | 2021年1月20日 | |
10.1† | | 註冊人與其每一位董事和高級管理人員之間的賠償協議格式。 | S-1 | 333-231461 | 10.1 | 2019年5月14日 | |
10.2† | | 2019年股權激勵計劃及相關形式協議。 | S-1/A | 333-231461 | 10.2 | 2019年5月29日 | |
10.3 | | 外部董事全球限制性股票協議格式-公司2019年股權激勵計劃下的年度獎勵 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2020年9月3日 | |
10.4 | | 外部董事全球限制性股票協議格式-公司2019年股權激勵計劃下的初始授予 | | | | | X |
10.5 | | CrowdStrike Holdings，Inc.2019年股權激勵計劃全球業績單位協議 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2020年6月3日 | |
10.6† | | 修訂和重新制定了2011年度股票激勵計劃和相關形式的協議。 | S-1 | 333-231461 | 10.4 | 2019年5月14日 | |
10.7† | | 2019年員工購股計劃及相關形式協議。 | S-1/A | 333-231461 | 10.3 | 2019年5月29日 | |
10.8† | | CrowdStrike公司激勵計劃。 | 8-K | 001-38933 | 99.1 | 2021年3月12日 | |
10.9† | | 外部董事薪酬計劃。 | S-1/A | 333-231461 | 10.5 | 2019年5月29日 | |
10.10† | | 註冊人與喬治·庫爾茨之間的僱傭協議，日期為2011年11月18日。 | S-1 | 333-231461 | 10.6 | 2019年5月14日 | |
10.11† | | 註冊人和科林·布萊克之間的邀請函，日期為2015年10月3日。 | S-1 | 333-231461 | 10.7 | 2019年5月14日 | |
10.12† | | 註冊人和Burt W.Podbere之間的邀請函，日期為2015年8月10日。 | S-1 | 333-231461 | 10.8 | 2019年5月14日 | |
10.13† | | 註冊人和Roxanne S.Austin之間的聘書日期為2018年9月10日。 | S-1 | 333-231461 | 10.9 | 2019年5月14日 | |
10.14† | | 註冊人和戈弗雷·R·沙利文之間的聘書，未註明日期。 | S-1 | 333-231461 | 10.10 | 2019年5月14日 | |
10.15 | | CrowdStrike，Inc.和SPF Mathilda，LLC之間的辦公室租賃，日期為2017年4月4日，分別於2017年9月18日、2017年10月27日和2018年11月5日修訂。 | S-1 | 333-231461 | 10.12 | 2019年5月14日 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.16 | | SPF Mathilda，LLC和CrowdStrike，Inc.之間辦公室租賃的第四修正案，日期為2019年8月16日 | 10-Q | 001-38933 | 10.1 | 2019年12月6日 | |
10.17 | | SPF Mathilda，LLC和CrowdStrike，Inc.之間辦公室租賃的第五修正案，日期為2019年10月2日 | 10-K | 001-38933 | 10.14 | 2020年3月23日 | |
10.18 | | CrowdStrike，Inc.和Knowles Electronics，LLC之間的轉租，日期為2015年12月17日。 | S-1 | 333-231461 | 10.13 | 2019年5月14日 | |
10.19 | | 修訂和重新簽署了截至2021年1月4日的信用協議，該協議由CrowdStrike Holdings，Inc.作為擔保人，CrowdStrike，Inc.作為借款人，以及硅谷銀行和其他貸款方達成。 | 8-K | 001-38933 | 10.1 | 2021年1月5日 | |
21.1 | | 註冊人子公司名單。 | | | | | X |
22.1 | | 附屬擔保人名單 | S-3ASR | 333-252007 | 22.1 | 2021年1月11日 | |
23.1 | | 徵得獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司(Pricewaterhouse Coopers LLC)的同意。 | | | | | X |
24.1 | | 授權書(請參閲此處的簽名頁)。 | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a14(A)和15d14(A)對首席執行官的認證。 | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a14(A)和15d14(A)對首席財務官的認證。 | | | | | X |
32.1* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。 | | | | | X |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔 | | | | | X |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
| 104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯實例XBRL文檔中 | | | | | X |
_______________________________________
†指管理合同或補償計劃、合同或協議。
*本合同附件32.1中提供的證明被視為以表格10-K的形式隨本年度報告一起提供，並且不會被視為就修訂後的1934年證券交易法第(18)節的目的進行了“存檔”，除非註冊人通過引用明確地將其併入其中。
簽名
根據1934年證券法的要求，註冊人已正式促使本報告於2021年3月18日在加利福尼亞州桑尼維爾由其正式授權的簽字人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| CrowdStrike控股公司 |
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| 由以下人員提供： | /s/喬治·庫爾茨 |
| | 喬治·庫爾茨 總裁、首席執行官兼董事(首席執行官) |
| | |
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| | |
授權書
我知道所有這些人，簽名出現在下面的每個人構成並任命George Kurtz、Burt W.Podbere和Abhishek Mahehwari，以及他們中的每個人作為他或她真正合法的事實代理人和代理人，有充分的替代和再代理的權力，以任何和所有身份，以他或她的名義、地點和替代，簽署本Form 10-K年度報告的任何和所有修正案，並提交該修正案而他們中的每一人都有完全的權力和權限來作出和執行與此相關的每一項必要和必要的作為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准和確認所有上述事實代理人和代理人，或他們中的任何一人，或他們的任何一位，或他們的替代者，可以合法地作出或安排作出憑藉該等行為而作出的一切作為和事情的全部權力和權限，並在此批准和確認所有上述事實代理人和代理人，或他們中的任何一人，或他們中的任何一人，可以合法地作出或安排作出該等作為和事情。
根據1934年證券交易法的要求，本報告已由以下人員以註冊人的身份在指定日期代表註冊人簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
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| /s/喬治·庫爾茨 | | 總裁、首席執行官和董事(首席執行官) | | 2021年3月18日 |
| 喬治·庫爾茨 | | | | |
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| /s/Burt W.Podbere | | 首席財務官(首席財務官) | | 2021年3月18日 |
| 伯特·W·波德伯裏 | | | | |
| | | | |
| /s/Abhishek Mahehwari | | 首席會計官(首席會計官) | | 2021年3月18日 |
| 阿卜杜勒-馬赫希瓦里(Abhishek Mahehwari) | | | | |
| | | | |
| /s/Gerhard Watzinger | | 董事會主席 | | 2021年3月18日 |
| 格哈德·沃辛格 | | | | |
| | | | |
| /s/卡里·J·戴維斯(Cary J.Davis) | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 卡里·J·戴維斯 | | | | |
| | | | |
/s/Denis J.O‘Leary | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 丹尼斯·J·奧利裏 | | | | |
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| /s/戈弗雷·R·沙利文(Godfrey R.Sullivan) | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 戈弗雷·R·沙利文 | | | | |
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| /s/約瑟夫·E·塞克斯頓 | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 約瑟夫·E·塞克斯頓 | | | | |
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| /s/勞拉·J·舒馬赫(Laura J.Schumacher) | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 勞拉·J·舒馬赫 | | | | |
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| /s/羅克珊·S·奧斯汀(Roxanne S.Austin) | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 羅克珊·S·奧斯汀 | | | | |
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| /s/薩米爾·K·甘地 | | 導演 | | 2021年3月18日 |
| 薩米爾·K·甘地 | | | | |
