根據第 433 條提交
2024年1月9日
與
2024 年 1 月 9 日 9 日的初步招股説明書補充文件
到
2022年9月23日的招股説明書
註冊聲明編號 333-267583
杜克能源公司
2027 年到期的 50,000,000 美元 4.850% 優先票據
100,000,000 美元 4.850% 的優先票據 2029 年到期
定價條款表
| 發行人： | 杜克能源公司（“發行人”） |
| 交易日期： | 2024年1月9日 |
| 結算日期： | 2024 年 1 月 12 日；T+3* |
| 評級（穆迪/標準普爾）**： | Baa2（穩定）/BBB（穩定） |
| 安全描述： | 2027 年到期的 4.850% 優先票據（“2027 年票據”） 2029 年到期的 4.850% 優先票據（”2029 年票據” 以及 2027 年票據連同的 “註釋”） |
| 本金金額： |
2027 年票據：50,000,000 美元。 2027年將與發行人於2024年1月5日發行的2027年到期的4.850％優先票據 的本金總額為5.5億美元的同一系列票據的一部分
2029 年票據：100,000,000 美元。2029年票據將與發行人於2024年1月5日發行的2029年到期的4.850％優先票據的本金總額 屬於同一系列票據的一部分
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| 利息支付日期： | 自2024年7月5日起，每年1月5日和7月5日每半年支付一次欠款（票據利息將自2024年1月5日起累計） |
| 到期日： | 2027 備註：2027 年 1 月 5 日 2029 備註：2029 年 1 月 5 日 |
| 基準國庫： | 2027 年票據：4.375% 將於2026年12月15日到期 2029 年票據：3.750% 將於2028年12月31日到期 |
| 基準國債收益率： | 2027 年票據：4.134% 2029 年票據：3.973% |
| 點差至基準國庫： | 2027 年備註：+75 個基點 2029 備註：+95 個基點 |
| 到期收益率： | 2027 年票據：4.884% 2029 年備註：4.923% |
| 優惠券： | 2027 年備註：4.850% 2029 備註：4.850% |
| 向公眾公佈的價格： | 2027 年票據：每張 2027 年票據 99.906%（外加從 2024 年 1 月 5 日起至（包括交付日期）期間的 47,152.78 美元的應計利息） 2029年票據：每張2029年票據99.680％（外加自2024年1月5日及當天起至交付日期（但不包括交付日期）期間的94,305.56美元的應計利息） |
| 兑換條款： |
2027 年票據：發行人可以隨時不時按自己的選擇全部或部分贖回 2027 年票據，贖回價格（以本金 金額的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
· (a) 按適用於2027年票據的美國國債利率 加上15個基點減去 (b) 贖回日應計利息，每半年（假設360天的一年包括十二個30天）折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和；以及
· 2027 年票據本金的 100% 可供兑換，
無論哪種情況，均包括截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息 。
2029 年票據：在 2028 年 12 月 5 日（即 2029 年票據到期日前一個月（“2029 年面值收回日”））之前，發行人可以隨時不時按贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回 全部或部分2029年票據等於以下兩項中的較大者：
· (a) 截至贖回日 折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設2029年票據為假設） |
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按適用於2029年票據的美國國債利率 加上15個基點減去 (b) 贖回日應計利息，每半年到期（假設360天的一年包括十二個30天），於2029年面值看漲日到期）；以及
· 2029 年票據本金的 100% 可供兑換，
無論哪種情況，均包括截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息 。
在2029年面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回 2029年票據，贖回價格等於2029年票據本金 金額的100％，加上截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息。
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| 面值： | 2,000 美元或超過 1,000 美元的任何整數倍數 |
| CUSIP /SIN： | 2027 備註：26441C CB9/US26441CCB90 2029 備註：26441C CC7/US26441CCC73 |
| 承銷商： | 富國銀行證券有限責任公司 |
* 結算： 根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算 。因此，由於票據最初將在T+3結算，希望在交易日交易票據 的買方必須在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。希望在交易日 交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。
** 注意：證券評級不是建議 購買、賣出或持有證券，可能隨時修訂、暫停或撤銷。每個信用評級都應獨立於任何其他信用評級進行評估 。
發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 （包括招股説明書）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和 本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電富國 Fargo Securities, LLC的免費電話1 (800) 645-3751，提出要求，發行人、 任何承銷商或任何交易商都將安排向您發送招股説明書。
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